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ESTRUCTURA DEL MERCADO DE LECHE A NIVEL
MUNDIAL
DIRECCION DE INTELIGENCIA COMPETITIVA SECTORIAL
J un io 2005
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La Comunidad Europea es la principal productora de leche fluida
en el mundo.
0 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000 140,000
Argentina
México
Australia
Ukrania
Nueva Zelandia
Brasil
China
Federación Rusa
Estados Unidos
India
Comunidad Europea
Miles de litros
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3
México ocupa el quinto lugar en tamaño del hato en producción
( 2003)
0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 40,000
Argentina
Australia
Nueva Zelanda
China
Ucrania
Mexico
Estados Unidos
Federación Rusa
Brasil
Comunidad Europea
India
Numero de cabezas en producción
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4
La producción de leche en México muestra un
fuerte crecimiento y se pronostica que mantendrá su crecimiento.
Proyección en la producción de leche en México (miles de toneladas)
5,000
6,000
7,000
8,000
9,000
10,000
11,000
12,000
13,000
14,000
1 9 9 5
1 9 9 6
1 9 9 7
1 9 9 8
1 9 9 9
2 0 0 0
2 0 0 1
2 0 0 2
2 0 0 3
2 0 0 4
2 0 0 5
2 0 0 6
2 0 0 7
2 0 0 8
2 0 0 9
2 0 1 0
2 0 1 1
2 0 1 2
2 0 1 3
PRONOSTICO USDA
HISTÓRICO
Fuente: Pronóstico enviado por el ERS-USDA. Junio 2005
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La Comunidad Europea es la principal exportadora de leche en
polvo del mundo. ( 2003)
0 50 100 150 200 250 300 350 400
Argentina
Filipinas
Indonesia
India
Federación Rusa
Canada
Ucrania
Estados Unidos
Australia
Nueva Zelanda
Comunidad Europea
Miles de toneladas
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La Comunidad Europea es la principal exportadora de quesos en
el mundo (2003)
0 100 200 300 400 500 600
Federación Rusa
Canadá
Argentina
Estados Unidos
Ucrania
Australia
Nueva Zelanda
Comunidad Europea
Miles de Toneladas
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Nueva Zelanda es el principal país exportador de mantequilla en el
mundo (2003)
0 50 100 150 200 250 300 350 400 450
Federación Rusa
Estados Unidos
Canada
Ucrania
Australia
ComunidadEuropea
Nueva Zelanda
Miles de Toneladas
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México es el principal importador de leche en polvo del mundo (2003)
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200
Taiwan
Egipto
Japan
Malasia
China
Tailanda
Argelia
Filipinas
Indonesia
Mexico
Miles de Toneladas
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México importa principalmente leche en polvo para cubrir el déficit de la demanda de leche por parte de la industria procesadora.
Importaciones de leche y derivados de México (miles tons)
0
20
4060
80
100
120
140
160
180
200
1998 1999 2000 2001 2002 2003
Leche fluida Leche en polvo o pastillas
Leche evaporada y condensada Lactosueros
Fuente: sistema de Información Comercial de México/SE, FAO
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México es el noveno mercado más grande del mundo para consumo
doméstico de leche fluida (2003)
0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 40,000
Canada
Ucrania
Rumania
México
Japón
China
Brasil
Federación Rusa
Estados Unidos
India
Comunidad Europea
Miles de litros
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Se pronostica que el consumo per cápita aumentará
principalmente en los países en desarrollo, tal es el caso de México y Brasil y disminuirá para los países desarrollados como USA y Australia.
Fuente: Pronóstico enviado por el ERS-USDA. Junio 2005
Proyección del consumo percápita de leche fluida (kg/persona)
30
50
70
90
110
130
150
170
190
210
1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013
Rumania
Estonia
Lituania
Polonia
Australia
USA
México
Brazil
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La disponibilidad per cápita de leche en México muestra un crecimiento sostenido, con una tasa promedio anual de 0.5 litros por persona.
Disponibilidad percápita de leche de bovino en México
80
8590
95
100
105110
115
120
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
K
g . p o r h a b i t a n t e
Fuente: Secretaría de Economía, INEGI, SAGARPA
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México ocupa el lugar once en cuanto a la demanda de leche para
procesamiento (2003)
0 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000
Canada
Mexico
Argentina
Ucrania
Australia
Brasil
China
Nueva Zelanda
Federación Rusa
Estados Unidos
India
Comunidad Europea
Miles de litros
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Aproximadamente el 57% de la leche producida se
destina para el procesamiento de productos lácteos (queso, mantequilla, leche descremada) y el resto para el consumo de leche en fresco
Destino de la leche producida en México (miles de toneladas)
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
1 9 9 3
1 9 9 4
1 9 9 5
1 9 9 6
1 9 9 7
1 9 9 8
1 9 9 9
2 0 0 0
2 0 0 1
2 0 0 2
2 0 0 3
2 0 0 4
2 0 0 5
2 0 0 6
2 0 0 7
2 0 0 8
2 0 0 9
2 0 1 0
2 0 1 1
2 0 1 2
2 0 1 3
Consumo de leche fluida Leche para proceso
Fuente: USDA
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Los precios internacionales de los productos lácteos se
mantienen fuertes, principalmente después del primer semestre del 2004; a causa de un lento crecimiento de la oferta y un aumento constante de la demanda.
Precios Internacionales de los derivados de la leche, OceaníaFOB (US$/tons)
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
En e -00 Ju l- 00 Ene - 01 Ju l- 01 En e- 02 Ju l- 02 En e -03 Ju l- 03 En e -04 Jul- 04
Leche desnatada en polvo Leche entera en polvo
Mantequilla Queso
Fuente: Dairy Market News (USDA)
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Conclusiones• Se pronostica que la producción de leche pasará de
los países de altos costos a los países de bajos costosdebido a un aumento en el nivel tecnológico reflejadoen los rendimientos de la producción.
• Se prevé que el crecimiento del consumo de lechepodría aumentar para los países en desarrollo, comoMéxico, Brasil y algunos países asiáticos; y disminuirápara los países desarrollados o se mantendrá debido
a que actualmente el mercado de estos países seacerca a su nivel de saturación.
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Conclusiones• Cualquier crecimiento en el consumo de leche para los
países desarrollados será marginal y se deberáprincipalmente a un valor agregado que se le
proporcione al producto.
• A pesar de que la tasa de crecimiento de la producción
de leche en México es mayor a la de la población, nose ha podido cubrir la demanda doméstica, por lo tanto,México ha incurrido en la importación de leche enpolvo.
• Considerando lo anterior, México deberá innovar sutecnología en la producción de leche para poder cubrirla demanda de su propio mercado.