Consumo Percapita de Leche

5/8/2018 Consumo Percapita de Leche - slidepdf.com

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ESTRUCTURA DEL MERCADO DE LECHE A NIVEL

MUNDIAL

DIRECCION DE INTELIGENCIA COMPETITIVA SECTORIAL

J un io 2005



2

La Comunidad Europea es la principal productora de leche fluida

en el mundo.

0 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000 140,000

Argentina

México

Australia

Ukrania

Nueva Zelandia

Brasil

China

Federación Rusa

Estados Unidos

India

Comunidad Europea

Miles de litros



3

México ocupa el quinto lugar en tamaño del hato en producción

( 2003)

0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 40,000

Argentina

Australia

Nueva Zelanda

China

Ucrania

Mexico

Estados Unidos

Federación Rusa

Brasil

Comunidad Europea

India

Numero de cabezas en producción



4

La producción de leche en México muestra un

fuerte crecimiento y se pronostica que mantendrá su crecimiento.

Proyección en la producción de leche en México (miles de toneladas)

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

10,000

11,000

12,000

13,000

14,000

1 9 9 5

1 9 9 6

1 9 9 7

1 9 9 8

1 9 9 9

2 0 0 0

2 0 0 1

2 0 0 2

2 0 0 3

2 0 0 4

2 0 0 5

2 0 0 6

2 0 0 7

2 0 0 8

2 0 0 9

2 0 1 0

2 0 1 1

2 0 1 2

2 0 1 3

PRONOSTICO USDA

HISTÓRICO

Fuente: Pronóstico enviado por el ERS-USDA. Junio 2005



5

La Comunidad Europea es la principal exportadora de leche en

polvo del mundo. ( 2003)

0 50 100 150 200 250 300 350 400

Argentina

Filipinas

Indonesia

India

Federación Rusa

Canada

Ucrania

Estados Unidos

Australia

Nueva Zelanda

Comunidad Europea

Miles de toneladas



6

La Comunidad Europea es la principal exportadora de quesos en

el mundo (2003)

0 100 200 300 400 500 600

Federación Rusa

Canadá

Argentina

Estados Unidos

Ucrania

Australia

Nueva Zelanda

Comunidad Europea

Miles de Toneladas



7

Nueva Zelanda es el principal país exportador de mantequilla en el

mundo (2003)

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450

Federación Rusa

Estados Unidos

Canada

Ucrania

Australia

ComunidadEuropea

Nueva Zelanda

Miles de Toneladas



8

México es el principal importador de leche en polvo del mundo (2003)

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200

Taiwan

Egipto

Japan

Malasia

China

Tailanda

Argelia

Filipinas

Indonesia

Mexico

Miles de Toneladas



9

México importa principalmente leche en polvo para cubrir el déficit de la demanda de leche por parte de la industria procesadora.

Importaciones de leche y derivados de México (miles tons)

0

20

4060

80

100

120

140

160

180

200

1998 1999 2000 2001 2002 2003

Leche fluida Leche en polvo o pastillas

Leche evaporada y condensada Lactosueros

Fuente: sistema de Información Comercial de México/SE, FAO



10

México es el noveno mercado más grande del mundo para consumo

doméstico de leche fluida (2003)

0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 40,000

Canada

Ucrania

Rumania

México

Japón

China

Brasil

Federación Rusa

Estados Unidos

India

Comunidad Europea

Miles de litros



11

Se pronostica que el consumo per cápita aumentará

principalmente en los países en desarrollo, tal es el caso de México y Brasil y disminuirá para los países desarrollados como USA y Australia.

Fuente: Pronóstico enviado por el ERS-USDA. Junio 2005

Proyección del consumo percápita de leche fluida (kg/persona)

30

50

70

90

110

130

150

170

190

210

1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013

Rumania

Estonia

Lituania

Polonia

Australia

USA

México

Brazil



12

La disponibilidad per cápita de leche en México muestra un crecimiento sostenido, con una tasa promedio anual de 0.5 litros por persona.

Disponibilidad percápita de leche de bovino en México

80

8590

95

100

105110

115

120

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

K

g . p o r h a b i t a n t e

Fuente: Secretaría de Economía, INEGI, SAGARPA



13

México ocupa el lugar once en cuanto a la demanda de leche para

procesamiento (2003)

0 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000

Canada

Mexico

Argentina

Ucrania

Australia

Brasil

China

Nueva Zelanda

Federación Rusa

Estados Unidos

India

Comunidad Europea

Miles de litros



14

Aproximadamente el 57% de la leche producida se

destina para el procesamiento de productos lácteos (queso, mantequilla, leche descremada) y el resto para el consumo de leche en fresco

Destino de la leche producida en México (miles de toneladas)

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

1 9 9 3

1 9 9 4

1 9 9 5

1 9 9 6

1 9 9 7

1 9 9 8

1 9 9 9

2 0 0 0

2 0 0 1

2 0 0 2

2 0 0 3

2 0 0 4

2 0 0 5

2 0 0 6

2 0 0 7

2 0 0 8

2 0 0 9

2 0 1 0

2 0 1 1

2 0 1 2

2 0 1 3

Consumo de leche fluida Leche para proceso

Fuente: USDA



15

Los precios internacionales de los productos lácteos se

mantienen fuertes, principalmente después del primer semestre del 2004; a causa de un lento crecimiento de la oferta y un aumento constante de la demanda.

Precios Internacionales de los derivados de la leche, OceaníaFOB (US$/tons)

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

En e -00 Ju l- 00 Ene - 01 Ju l- 01 En e- 02 Ju l- 02 En e -03 Ju l- 03 En e -04 Jul- 04

Leche desnatada en polvo Leche entera en polvo

Mantequilla Queso

Fuente: Dairy Market News (USDA)



16

Conclusiones• Se pronostica que la producción de leche pasará de

los países de altos costos a los países de bajos costosdebido a un aumento en el nivel tecnológico reflejadoen los rendimientos de la producción.

• Se prevé que el crecimiento del consumo de lechepodría aumentar para los países en desarrollo, comoMéxico, Brasil y algunos países asiáticos; y disminuirápara los países desarrollados o se mantendrá debido

a que actualmente el mercado de estos países seacerca a su nivel de saturación.



17

Conclusiones• Cualquier crecimiento en el consumo de leche para los

países desarrollados será marginal y se deberáprincipalmente a un valor agregado que se le

proporcione al producto.

• A pesar de que la tasa de crecimiento de la producción

de leche en México es mayor a la de la población, nose ha podido cubrir la demanda doméstica, por lo tanto,México ha incurrido en la importación de leche enpolvo.

• Considerando lo anterior, México deberá innovar sutecnología en la producción de leche para poder cubrirla demanda de su propio mercado.

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