Post on 21-Mar-2017
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¿CÓMO PROTEGER TU CARTERA DE LA INFLACIÓN?
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Efectos de la inflación en los activosLa inflación aunque sea baja, siempre afecta a la renta fija y en cambio en la Bolsa es una protección ante ella. Lo más normal es que los dividendos y beneficios de las empresas más sólidas crezcan a un ritmo superior a la inflación.
Inflación
Renta Variable
Renta Fija
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Activos que mejor se comportan ante la inflación
RENTABILIDAD REAL: Rentabilidad nominal – inflación
o Preferible RENTA VARIABLE frente a RENTA FIJA
o Bonos flotantes
o High Yield
o Activos Reales
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Fin de la era tipos “0” y sólo se necesitaba …
El fin de la era de los tipos cero sólo necesitaba una justificación y ese era el repunte de la inflación:
• Precios del crudo• Salarios• Aumento del
consumo
Programa de los bancos centralesIncremento de la actividad económicaIncremento de la inflaciónIncremento de costes empresariales
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2017: Inflación, de deseada a amaenaza
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Los componentes que más volatilidad pueden dar a la inflación:
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Los componentes que más volatilidad pueden dar a la inflación:
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2016: ¿Es posible predecir?
BREXIT TRUMP RENZI
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INFLACIÓN: ¿el enemigo #1 del inversor a largo plazo?
Moneda: Devaluación del 99,6% en 63 años.
Acciones: Revalorización del 6,5%* anualizado
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INFLACIÓN: ¿el enemigo #1 del inversor a largo plazo?
Outlook Global en base al PER de Shiller
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Repunte de la Inflación. No es sólo el Petróleo
-50%-40%-30%-20%-10%
0%10%20%30%40%50%
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6%
7%
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Gasolina
Seguros automóviles
-1%
0%
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-5%
5%
15%
PPI, Food
Alquileres inmobiliarios, variación anualGasolina y seguros, variación anual Alimentación, variación anual
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¿Hacia una gran rotación favorable a la renta variable?
Flujos acumulados desde enero de 2015 (miles mill. USD)
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¿Tendrá Donald Trump la llave para los mercados? Repunte del crecimiento económico
Factor político “pongan sus relojes en hora”: elecciones en Alemania y Francia.
Diversificación por tipo de activos, plazos y riesgos.
Más bolsa y menos bonos
Recomendaciones para el inversor
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RF Diversificada Corto Plazo
Carmignac Sécurité
Renta Fija Global
LU0336083497
• Rentabilidad 3 años: 8,84%
• Volatilidad 3 años: 6,62%
Carmignac Portfolio Global Bond
Fondos de inversión destacados
* Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Rentabilidad anualizada a fecha 15/3/2017 (Fuente Morningstar)
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Renew
Renta Fija Global RF Diversificada Corto Plazo
Carmignac SécuritéCarmignac Portfolio Global Bond
FR0010149120
• Rentabilidad 3 años: 1,44%
• Volatilidad 3 años: 1,16%
* Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Rentabilidad anualizada a fecha 20/3/2017 (Fuente Morningstar)
Fondos de inversión destacados
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Carmignac Portfolio Global Bond y Carmignac Sécurité: Productos con una gran ventaja competitiva
Carmignac Portfolio Global Bond
JP Morgan GBI Index Carmignac Sécurité Euro MTS 1-3Y
(EUR)
3 años +28.95% +30.28% +4.96% +2.87%
5 años +31.34% +18.56% +13.28% +9.43%
Overall Rating - -
Carmignac Portfol io Global Bond1er Deci l en 2016, batiendo al 95% de sus competidores (EAA OE Global Bond) 1er Cuartil a 3 y 5 años
1st
Carmignac Sécur i té1 e r Deci l en 2016, batiendo al 94% de sus competidores (EUR Diversified Bond – S/T) 1 e r Cuartil a 3, 5, 10 y 20 años1st
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Renew
Añada un 10% o un 20% de Carmignac Portfolio Global Bond a su posición en Carmignac Sécurité
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Renta variable europea multicap
Sextant PEA
Mixto Flexible EUR
FR0010286013
• Rentabilidad 3 años: 10,69%
• Volatilidad 3 años: 4,25%
Sextant Grand Large
Renta variable europea Small&Midcap
Sextant PME
Fondos de inversión destacados
* Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Rentabilidad anualizada a fecha 15/3/2017 (Fuente Morningstar)
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Renew
Mixto Flexible Renta variable europea multicap
Sextant PEASextant Grand Large Sextant PME
FR0010286005
• Rentabilidad 3 años: 17,11%
• Volatilidad 3 años: 8,52%
Fondos de inversión destacados
Renta variable europea Small&Midcap
* Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Rentabilidad anualizada a fecha 15/3/2017 (Fuente Morningstar)
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Renta variable europea Small&Midcap
Sextant PME
FR0010547869
• Rentabilidad 3 años: 18,08%
• Volatilidad 3 años: 10,11%
Fondos de inversión destacados
Sextant Grand Large
Renta variable europea multicap
Sextant PEA
Mixto Flexible
* Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Rentabilidad anualizada a fecha 15/3/2017 (Fuente Morningstar)
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Mixto global
Alhaja Inversiones RV Mixto
ES0108191000
• Rentabilidad desde 09/01/15 @ 17/03/17: 8,81%
• Volatilidad media: 9%
Alhaja Inversiones RV Mixto
Fondos de inversión destacados
* Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Rentabilidad anualizada a fecha 15/3/2017 (Fuente Morningstar)
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Fondo de fondos global ES0170684007
Presea Talento SeelcciónPresea Talento Selección
Fondo de Fondos
• Diversificación sencilla y ágil
• Modulación volatilidad con instrumentos derivados.
* Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Rentabilidad anualizada a fecha 15/3/2017 (Fuente Morningstar)
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