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Mercado Europeo para berries procesadas

2do Seminario Internacional de BerriesLima, Perú 05 de Diciembre de 2012 Marek Pawlonka, VF – Concept sp. z o.o. , POLONIA

CONTENIDO : Introducción de la empresaVF – Concept sp. z o.o. Breve reseña de la producción y el consumo

europeo de berries Producción de arándanos en Polonia Fresas Frambuesas Cuadros acerca de la exportación de berries

polacas Conclusiones

2do Seminario Internacional de Berries

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VF-ConceptVegetables & Fruits products

Baranów

Janow Lubelski

Ubicación de las fábricas de VF-Concept

Información de interés acerca de VF - Concept sp. z o.o

Tiene dos frigoríficos – Buena ubicación en Polonia Central en una zona de producción de frutas y vegetales.

Fábrica en Baranow - Principalmente fresas, grosellas negras y rojas y vegetales.

Nueva fábrica en Janow, Lubelski (Inició en Mayo de 2012). Principalmente berries tales como frambuesas, guindas, y grosellas negras y rojas.

Producción total: ca. 10 000 Mt. de frutas y vegetales de producción propia.

Ca. 2 000 MT – Exportaciones.

2do Seminario Internacional de Berries

Frambuesas CongeladasVF – Concept

POLONIA: Como proveedor de berries para la industria. Principal proveedor de berries para la industria. Principal productor a nivel mundial de: Grosellas negras y rojas Guindas Fresas Frambuesas Aronía

2do Seminario Internacional de Berries

Clase de frutas 2009 2010 2011 20122012

2011 w %

Total 3646,2 2993,4 3414,6 3705,0 108,5Manzanas 2626,3 2105,0 2493,1 2737,0 109,8Peras 83,0 61,0 62,8 65,0 103,5Ciruelas 120,7 92,1 91,8 104,0 113,3Guindas 189,2 145,0 175,0 175,0 100,0Cerezas 50,6 37,1 38,0 41,0 107,9Fresas 198,9 174,3 166,2 147,0 88,4Frambuesas 81,8 87,0 118,0 128,0 108,5Grosellas Negras 146,0 147,5 124,6 145,0 116,4Grosellas Rojas 51,2 46,6 45,0 50,0 111,1Grosellas Espinosas (Gooseberries) 15,8 14,9 14,6 17,0 116,4Aronía 36,8 43,5 48,2 52,0 107,9

Źródło: GUS , 2012 – szacunek GUS z września, 1) Szacunek własny

Cosechas de frutas en Polonia en el 2012

2

4

10

37

8

1

5

617

1213

1430

16

19

21

23

22

4036

31

25

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16

20

26

35

9

1

2

3

4

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7

89

10

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13

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2

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5152 53

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86

87

88

89

90

91 92

93

Apoyo de la UE

SAPARD 2000-2003

SPO ROL 2004 -2006

PROW 2007-2013

Industria Procesadora de Berries en Polonia

Frigoríficos

Fábricas de concentrados

Productores Europeos de Fresas

ESPAÑA (300 000 MT ) & ITALIA (200 000 MT Principal área de producción: España – Huelva; Italia – Zona

Norte Variedades:

En España: Camarosa En Italia: Marmolada, Darselect.

Buscando desarrollar una nueva variedad. Principalmente producción de fresas, orientados al mercado de

productos frescos. Sobreproducción al final de la temporada. Industria: Purés y concentrados de jugos. Desarrollo de la producción de frambuesas para el mercado de

productos frescos.

TURQUÍA: Gran desarrollo de la producción en los últimos años (2011: 325

000 Mt.) Principal producción en el área de Cappadoccia. Variedades: Camarosa, Rubygen y Festival.

2do Seminario Internacional de Berries

ALEMANIA: Producción: 13 500 ha., 148 000 Mt. Gran producción y consumo de productos frescos. Principales Variedades: Elsanta (65 %), Darselect,

Polka, Honeoye.

FRANCIA: Reducción del 30% en los últimos 10 años. Área de producción: 2 900 ha. Orientación hacia el mercado de productos frescos. Variedades: Gariguette, Darselect y Clery. Variedad de cosechas repetidas: Charleotte.

2do Seminario Internacional de Berries

GRAN BRETAÑA: En el 2011 el área de production area fue 4 972 Ha., 107

000 Mt. El 80% de la producción fue sobre techos de plástico.

Variedades: Elsanta y Sonata (40%). Variedades repetidas en cosechas: Evie 2, Everest,

Windsor y Capri. Seguridad de la producción: GLOBALGAP .

BELGICA: Reducción en el área de producción en los últimos 10 años:

2 400 Ha. – 1 500 ; 40 000 toneladas de producción. Principales variedades: Elsanta y Darselect. Mercado de consumo de productos frescos.

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SERBIA Líder europeo de la producción leader de frambuesas:

Más de 100 000 Mt. al año. Gran productor industrial de guindas. Principal productor europeo de moras y ciruelas. Desarrollo de la producción de fresas y arándanos.

2do Seminario Internacional de Berries

Producción de Arándanos en Polonia

Arándanos cultivados: – Únicamente para el mercado de productos frescos, para exportación y para el mercado local.

Arándanos silvestres: Industria IQF, jugos y concentrados, preparaciones de frutas.

Pequeños arándanos cultivados: Para usos industriales, utilizados para pruebas de producción.

Arándanos silvestres y cultivados

Datos Generales acerca de la producción de arándanos en Polonia

2003 2004 2005 2006 2007 2008 20090.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

Cultivation Area (in thousand ha)

Yields (tons per ha)

Harvest (in thousand tons)

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Areas de cultivo (en miles de hectáreas) 0.7 1.0 1.3 1.4 2.0 2.3 2.4Producción (toneladas por hectárea) 4.8 4.1 3.5 3.4 2.7 3.5 4.7

Cosecha (en miles de toneladas) 3.4 3.9 4.6 4.9 5.2 7.9 11.0

1. Posición de Polonia en la producción mundial de arándanos (en miles de toneladas)

2. Producción de arándanos en Polonia en comparación con otras frutas

3. Grandes retos

a. Clima extremo

b. Necesidad de promocionar los arándanos y otras frutas suaves en Europa

5. Principales áreas de cultivo en Polonia

4. Principales áreas de ventas y distribución

•Aurora•Bluecrop •Bluegold•Brigitta•Chandler•Duke•Draper•Hardblue•Lateblue•Liberty•Nelson•Spartan•Toro

Mapa 2-1. Producción de fresas en Polonia

Fresas en Polonia – Área de cultivos y de producción

0

50

100

150

200

250

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Crop (ktons ) Area (khectars )

Źródło: Na podstawie danych GUS.

Cost of harvesting and labor (berry production, Poland)

2005 2006 2007 2011

Fresas cosechadas a mano (USD/kg)

0,25 – 0,3

0,3 -0,4 0,6 – 0,8 0,4 – 0,7

Guindas cosechadas a mano (USD/kg)

0,15 0,20 0,25 0,3

Guindas cosechadas mecánicamente(USD/kg)

No existe

0,10 0,10 0,1

Trabajo ordinario y temporal en granjas (USD/h)

2,0 2,5 3 – 3,5 3- 3,5

Trabajadores calificados a tiempo completo(USD/h) incluidos impuestos y seguros.

3,5 4,0 6,0 – 7,0 6,0 – 7,5

Senga Sengana Polka Dukat Kama Honeoye Elsanta Kent

Variedades de Fresas que crecen en Polonia

Ca. 70 000 granjeros producen fresas.

Únicamente 500 granjas con un área superior a 5 Ha.

Dos granjas con una producción entre 300 y 500 Ha.

Algunas granjas entre 15 y 40 Ha. Entre 30 000 y 35 000 granjas con una producción de ca. 1 Ha.

Quiénes producen fresas en Polonia?

70 -72 % - Fresas para la industria. Cultivos: De 4 a 6 Mton/Ha. (Alemania: 15 Mt/Ha.).

ExtensiveProducción extensa. 0,5 Ha. – Tamaño promedio de un campo de fresas en una granja Polaca.

Cultivo en un área relativamente pobre como fuente alternativa de ingresos.

Strawberry harvest

European producers of Raspberries

Productores europeos de frambuesas

Mapa 2-4. Producción de frambuesas en Polonia

Mercado polaco de frambuesas industriales

VF-ConceptVegetables & Fruits products

Información General

Variedades que existen en Polonia

Glen Ample (Verano: Semanas 26 a 32)

Malling Seeding (Verano: Semanas 26 a 32)

Polka (Otoño: Semanas 33 a 43)Polana (Otoño: Semanas 33 a 43)

Condiciones climáticas es Polonia

Inviernos relativamente fríos, de una duración de tres meses (la temperatura baja hasta -25°C) y veranos calientes. La temperatura promedio del aire es de 5°C como mínimo. El promedio anual de lluvias es de 600 mm.HASTA EL MOMENTO NO EXISTE UNA VARIEDAD IDÓNEA PARA LA COSECHA MECÁNICA

Áreas de producción y de cultivo de frambuesas en Polonia

0

20

40

60

80

100

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Crop ( ktons ) Area ( khectars )

Źródło: Na podstawie danych GUS.

Rentabilidad de la producción de los granjeros

Clase de fruta 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Guindas 134 59 122 89 92 48 45 119 114 125

Fresas 150 86 58 90 123 102 55 94 135 121

Frambuesas 101 62 77 80 126 138 104 116 82 88

Źródło: IERiGŻ-PIB

Reseña

Puntos fuertes•Costos de cultivo relativamente bajos.•Costos de plantación y establecimiento relativamente bajos.• Largo período de cosecha.•Reconocimiento de los clientes.•Beneficios saludables apreciados por los clientes.

Puntos débiles•Disminución de la cantidad de pesticidas permitidos.•Creciente problema para encontrar recolectores.•Falta de variedad en la cosecha mecánica.

Polish market of industrial raspberries

VF-ConceptVegetables & Fruits products

Polka- Variedad polaca para consumo fresco

Cultivos de frutas suaves en Polonia (000’ MT )

0

50

100

150

200

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2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Guindas Fresas FrambuesasGrosellas Grosellas espinosas Ciruelas

Źródło: GUS

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

34.2 39.2 34.1 34.4 29.4 31.741.8 40

42.3 30.931.8 33.2

33.9 32.628.2 30

19.9

18.516.3 15

15.7 16.413.4 13

3.611.4

17.8 17.4 21 19.3 16.6 17

Otros

Jem

Frutas conge-ladas

Concentrados

Estructura del valor de las ventas de los productos derivados de frutas de Polonia (%)*

Źródło: Szacunek na podstawie danych GUS, */ bez soków pitnych, nektarów i napojów

Destino de las exportaciones de frutas congeladas (000’ MT )

Źródło: CAAC

Países 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12UE – 15 197,1 227,3 230,9 213,7 213,0Alemania 89,7 106,1 110,4 97,2 93,9Bélgica 17,7 21,8 17,2 20,0 21,5Países Bajos 26,9 30,3 31,6 24,9 25,4UE - 12 w tym: 5,9 5,4 5,9 6,9 7,1Lituania 0,3 0,4 0,7 0,7 1,0Letonia 1,5 1,1 0,6 1,1 1,7WNP w tym: 35,1 32,0 37,0 39,6 40,5Rusia 31,1 28,3 32,5 35,6 36,4Ucrania 2,5 2,6 3,7 2,9 3,1EFTA w tym: 7,1 8,7 8,0 7,9 7,1Noruega 4,7 5,8 5,3 5,8 5,2Otros 4,3 6,0 5,4 4,7 5,6Total 249,5 279,4 287,2 272,8 273,3

Precios promedio de exportaciones (Euro/kg exw )

Clase de frutas2009/10 2010/11 2011/12 dane

nieostateczne 2012/13 prognoza

tys. ton euro/kg tys. ton euro/kg tys. ton euro/kg tys. ton euro/kg

Total 287,2 0,97 272,8 1,22 272,8 1,40 265 1,55

Fresas 101,4 0,82 95,01,18(1,30-1,35)

74,4 1,56 64 1,65

Frambuesas 45,2 1,61 44,8 1,57 47,4 1,20 43 1,25-1,30

Grosellas negras 17,2 0,90 23,5 0,85 18,7 1,38 23 0,90

Grosellas rojas 12,4 0,66 13,5 0,71 13,6 0,94 14 0,85

Grosellas espinosas 4,3 1,04 3,5 1,35 4,6 1,72 4,5 1,72

Guindas 65,3 0,63 50,7 1,04 72,5 1,25 75 1,90

Otros 31,5 1,03 33,3 1,18 35 1,35 35,5 1,35

Źródło: CAAC

Destino de las frutas en Polonia – como frutas congeladas o concentrados de jugos (000’ MT )

70 69 63 62 62 6454 56 61 61 61

30 31 37 38 38 3646 45 39 39 39

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2002/03 2004/05 2006/07 2008/09 2010/11 2012/13prognoza

Frutas congeladas Concentrados de jugos

Źródło: Na podstawie danych GUS i KUPS

Producción de frutas congeladas (000’ MT )

Clases de frutas2001/02-2003/04

Av.

2004/05-2006/07

Av.2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13

prognoza

Fresas 140 155 120 130 130 122 110 97

Frambuesas 20 37 40 48 46 47 51 47

Grosellas negras

23 21 16 22 18 19 16 21,5

Grosellas rojas

13 13 12 13 13 14 14 14,5

Guindas 68 80 70 80 77 68 81 77

Otros 41 51 72 52 45 45 48 48

Total : 305 357 330 345 330 315 320 305

Export ación de frutas congeladas y concentrados (000’ MT)

0

50

100

150

200

250

300

350

400

2002/03 2004/05 2006/07 2008/09 2010/11 2012/13prognoza

Frutas congeladas AJC Otros concentrados de jugos Otros

*/ bez soków, nektarów i napojów

Źródło: CIHZ i CAAC

Destino de exportaciones de frutas congeladas desde Polonia

36 38 38.4 35.6 34.4

10.8 10.8 119.1 9.3

32.2 32.5 3133.6 34.2

2.4 1.9 2.1 2.5 2.6

12.5 10.1 11.3 13.0 13.31.51.51.61.41.6

2.62.92.83.12.82.11.81.82.21.7

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12

Otros

EFTA

Otros

Rusia

UE-12

Otros

Países Bajos

Alemania

Źródło:Na podstawie danych CAAC

Exportación de frutas congeladas desde Polonia

Clase de frutas2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 prognose

tys. ton euro/kg tys. ton euro/kg tys. ton euro/kg tys. ton euro/kg

Total 287,2 0,97 272,8 1,22 272,8 1,40 265 1,55

Fresas 101,4 0,82 95,01,18(1,30-1,35)

74,4 1,56 64 1,65

Frambuesas 45,2 1,61 44,8 1,57 47,4 1,20 43 1,25-1,30

Grosellas negras 17,2 0,90 23,5 0,85 18,7 1,38 23 0,90

Grosellas rojas 12,4 0,66 13,5 0,71 13,6 0,94 14 0,85

Grosellas espinosas 4,3 1,04 3,5 1,35 4,6 1,72 4,5 1,72

Guindas 65,3 0,63 50,7 1,04 72,5 1,25 75 1,90

Otros 31,5 1,03 33,3 1,18 35 1,35 35,5 1,35

Źródło: CAAC

Exportación e importación de frutas congeladas (mln. Euro)

609524721671

805

651

464566

653640

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13prognoza

eksportimportsaldo

mln euro

Źródło: Na podstawie danych CIHZ i CAAC

CONCLUSIONES: Europa es un mercado grande y estable para la

comercialización de berries, tanto frescas como congeladas.

Rusia incrementa el consumo de berries cada año.

Existe una demanda de u n producto seguro y saludable (Virus Nero, limitación de pesticidas, Política GMO).

Sistemas de calidad: GLOBAL GAP, BRC, IFS. Es absolutamente necesario que se informe y se

promocionen los berries.

2do Seminario Internacional de Berries

Gracias por su atención

Marek PawlonkaVF-Concept Sp. z o.o.

23 – 300 Janow Lubelskiul. Nałęczowska 30

Poloniamarek@vfc.com.pl

Celular: +48 602 453 195

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