TLC CHILE-TLC CHILE-USAUSAImpacto en la IndustriaImpacto en la Industria
Santiago, 18 de julio de 2003Santiago, 18 de julio de 2003
Sociedad de Fomento FabrilSociedad de Fomento Fabril
I. I. IntroducciónIntroducción
Evolución del PIB y las Exportaciones de Bienes y Evolución del PIB y las Exportaciones de Bienes y ServiciosServicios
(Índice* 1970=100) (Índice* 1970=100)
(*)Índice construido sobre variaciones anuales reales de series de Cuentas Nacionales del Banco (*)Índice construido sobre variaciones anuales reales de series de Cuentas Nacionales del Banco CentralCentral
Tasa Tasa MediaMedia: 8,2%: 8,2%
Tasa Tasa MediaMedia: 3,9%: 3,9%
1.254
339
20
220
420
620
820
1.020
1.220
1.42019
7019
7119
7219
7319
7419
7519
7619
7719
7819
7919
8019
8119
8219
8319
8419
8519
8619
8719
8819
8919
9019
9119
9219
9319
9419
9519
9619
9719
9819
9920
0020
0120
02
Exportaciones Bs. Y Ss
PIB
Fuente: Depto. de Fuente: Depto. de Estudios SOFOFAEstudios SOFOFA
(*) Índice construido sobre el valor de las exportaciones, en US$ de 2002 deflactadas por el IPM de (*) Índice construido sobre el valor de las exportaciones, en US$ de 2002 deflactadas por el IPM de EE.UU.EE.UU.
Tasa Tasa MediaMedia: 9,5%: 9,5%
Tasa Tasa MediaMedia: 4,9%: 4,9%
1.8291.829
469469
20
220
420
620
820
1.020
1.220
1.420
1.620
1.820
2.02019
7019
7119
7219
7319
7419
7519
7619
7719
7819
7919
8019
8119
8219
8319
8419
8519
8619
8719
8819
8919
9019
9119
9219
9319
9419
9519
9619
9719
9819
9920
0020
0120
02
Exp. Industriales
Exp. Totales
Evolución delEvolución del Índice del Valor de Índice del Valor de Exportaciones Totales e Exportaciones Totales e IndustrialesIndustriales al Mundo al Mundo
(Índice* 1970=100) (Índice* 1970=100) Índice
Fuente: Depto. de Fuente: Depto. de Estudios SOFOFAEstudios SOFOFA
11,2
14
12,1
7,8
14,3
24,9
27,4
30,6
33,9
36,536,2
32,3
30,4
28,2
32,2
28,3
31,531,730,130,4
32,7
37,1
40,3
44,1
41,2
38,438,2
41 41,741,5
43,644,3
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
Exportaciones IndustrialesExportaciones Industriales(Como % de Export. Totales(Como % de Export. Totales al Mundo al Mundo 1970-2002) 1970-2002)
Fuente: Depto. de Fuente: Depto. de Estudios SOFOFAEstudios SOFOFA
Exportaciones Exportaciones 20022002
US$3.454 Mill.US$3.454 Mill.
Importaciones Importaciones 20022002
US$2.569 Mill.US$2.569 Mill. • 21,1% PIB Mundial21,1% PIB Mundial
• 160 veces Chile160 veces Chile
• Representa el 18% Representa el 18% del Intercambio de del Intercambio de Chile con el Chile con el Mundo. Mundo.
• Export. Chile a Export. Chile a USA representan USA representan 0,27% del Total de 0,27% del Total de Importaciones de Importaciones de USA desde el USA desde el mundo.mundo.
• Inversión Inversión Extranjera de USA Extranjera de USA representa el 31% representa el 31% del total desde del total desde 1974-2002 y 1974-2002 y alcanza a alcanza a US$15.850 mill.US$15.850 mill.
Acuerdo Chile-USAAcuerdo Chile-USA
Fuente: Depto. de Fuente: Depto. de Estudios SOFOFAEstudios SOFOFA
0,30,30,30,30,40,40,60,60,60,60,60,70,70,80,91,01,01,01,01,11,21,31,41,4
1,71,81,81,8
2,22,42,52,62,72,72,72,82,92,9
3,44,14,14,34,5
4,85,55,6
6,17,27,4
11,512,4 20,5
North DakotaVermontWyomingMontana
South DakotaAlaska
IdahoRhode Island
MaineDelaware
West VirginiaHawaii
New HampshireNew Mexico
NebraskaDistrict of
ChileMississippi
ArkansasUtah
NevadaKansas
IowaOklahoma
South CarolinaOregon
KentuckyAlabama
LouisianaArizona
ConnecticutColorado
WisconsinMissouri
TennesseeMinnesota
IndianaMaryland
WashingtonVirginia
North CarolinaMassachusetts
GeorgiaMichigan
New JerseyOhio
PennsylvaniaIllinoisFloridaTexas
New YorkCalifornia
PPIBIB de Chile vs de Chile vs GSP GSP Estados de USAEstados de USA(N° de Veces sobre el Producto de Chile)(N° de Veces sobre el Producto de Chile)
Fuente: Depto. de Fuente: Depto. de Estudios SOFOFAEstudios SOFOFA
II. Exportaciones sin II. Exportaciones sin TLCTLC
Tasa Tasa MediaMedia
: : 11,2%11,2%
Tasa Tasa MediaMedia: 6,7%: 6,7%
524585
676773
856 855988
1.141
1.345
1.5531.640
1.879
1.6801.795
1.851 1.826
2.242
2.450
2.6612.773 2.766
3.2733.156
3.374
3.665
1.588
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 20024
5
6
7
8
9
10
11
12
Export. Industriales
Export. Totales
Exportaciones Industriales Exportaciones Industriales yy Totales a Totales a USAUSA
(Millones de US$. de 2002)(Millones de US$. de 2002)
Fuente: Depto. de Fuente: Depto. de Estudios SOFOFAEstudios SOFOFA
(*) Valor de las exportaciones a USA en US$ de 2002, deflactadas por el IPM de EE.UU.(*) Valor de las exportaciones a USA en US$ de 2002, deflactadas por el IPM de EE.UU.
Tasa Tasa MediaMedia
: : 11,2%11,2%
Tasa Tasa MediaMedia: 2,6%: 2,6%
Tasa Tasa MediaMedia: 4,7%: 4,7%
20
220
420
620
820
1.020
1.220
1.420
1.620
1.820
2.02019
90
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
Ind. $ 2002
Agr. $2002
Mineras $2002
Evolución deEvolución del Valor de lasl Valor de las Exportaciones por Sector a USA Exportaciones por Sector a USA
(Valor en millones de US$ del año 2002) (Valor en millones de US$ del año 2002) (Mill. de US$)(Mill. de US$)
Fuente: Depto. de Fuente: Depto. de Estudios SOFOFAEstudios SOFOFA
31,232,6
36,5
42,3
38,2
34,9
37,1
41,2
48,647,5
50,3
48,6
51,3
20
25
30
35
40
45
50
55
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Exportaciones Industriales a Exportaciones Industriales a USAUSA
(Como % de Export. Totales a USA) (Como % de Export. Totales a USA)
Fuente: Depto. de Fuente: Depto. de Estudios SOFOFAEstudios SOFOFA
Tasa Tasa MediaMedia
: : 11,2%11,2%
Tasa Tasa MediaMedia: 8,4%: 8,4%
524 585 676 773 856 855 988 1.1411.345
1.553 1.6401.879
3.090
3.731
4.511 4.472
5.569
6.947
6.548
7.028 7.057
7.485
7.872 7.8668.117
1.588
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
9.000
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 20024
5
6
7
8
9
10
11
12
Export. Industriales a USA
Export. Industriales al Mundo
Valor Valor Exportaciones Industriales a USA Exportaciones Industriales a USA yy al Mundoal Mundo
(Millones de US$(Millones de US$ del 2002 del 2002 ) )
Fuente: Depto. de Fuente: Depto. de Estudios SOFOFAEstudios SOFOFA
(*) Montos del año 1990 expresados en US$ del 2002, convertidos por el IPM (*) Montos del año 1990 expresados en US$ del 2002, convertidos por el IPM USAUSA
US$5.327.483US$5.327.483 100,0100,0
16.891
62.726
209.252
296.550
307.959
863.282
746.864
588.033
109.913
274.418
487.518
534.126
1.157.968
1.387.574
1.864.672
2.602.849
93.02293.022
211.692211.692
278.267278.267
237.576237.576
850.009850.009
524.293524.293
1.117.8081.117.808
2.014.8172.014.817
1,71,7
4,04,0
5,25,2
16,016,0
4,54,5
9,89,8
21,021,0
37,837,8
Otros Europa
Otros AL
Otros Mundo
Mercosur
Com. Andina
UE
Asia
Nafta
1990 2002
Var. 02/90(US$ Miles)
% de Contribución
Exportaciones Industriales porExportaciones Industriales por Bloque de Bloque de DestinoDestino
(Montos* en Miles de US$ del 2002) (Montos* en Miles de US$ del 2002)
Fuente: Depto. de Fuente: Depto. de Estudios SOFOFAEstudios SOFOFA
Exportaciones Industriales a Exportaciones Industriales a USAUSA
(Como % de Export. Industriales al Mundo) (Como % de Export. Industriales al Mundo)
17
15,7
15
17,3
15,4
12,3
15,1
16,2
19,1
20,820,2
20,8
23,2
10
12
14
16
18
20
22
24
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002Fuente: Depto. de Fuente: Depto. de Estudios SOFOFAEstudios SOFOFA
Exportaciones Industriales a USA por Exportaciones Industriales a USA por ProductoProducto
(Montos en Miles de US$ del 2002, y % de Var. Promedio Anual) (Montos en Miles de US$ del 2002, y % de Var. Promedio Anual)
19,219,2Total MuestraTotal Muestra
1001003.491
11.349
6.742
11.441
666
18.289
5.980
8.618
15.973
6.809
1.934
16.975
55.395
13.262
17.627
26.287
28.936
41.197
51.485
66.020
98.639
130.269
145.886
246.012
408.495
164.561
18,118,1
25,025,0
44,844,8
29,129,1
19,119,1
22,522,5
22,222,2
9,09,0
41,041,0
8,08,0
12,012,0
3,73,7
11,811,8 0,80,8
0,50,5
1,51,5
1,41,4
3,23,2
2,62,6
4,74,7
7,17,1
9,09,0
10,910,9
12,812,8
18,018,0
27,727,7
Frutas Congeladas y Sin azucar
Merluza
Neumaticos
Nitrato de Potasio
Madera Chapada
Jugo de Fruta
Refinados de Petróleo
Manufacturas de Madera
Vinos
Metanol
Maderas Aserradas
Tableros y Molduras de Madera
Salmones
% Var. 02/90
% Contribución
2002
1990
Muestra: US$1.439 mill.
Muestra: US$ 164 mill.
Fuente: Depto. de Fuente: Depto. de Estudios SOFOFAEstudios SOFOFA
III. Potencialidad III. Potencialidad con TLCcon TLC
Potencialidad Productos Potencialidad Productos IndustrialesIndustriales
Participación de las Exportaciones Industriales de Chile en las Participación de las Exportaciones Industriales de Chile en las Importaciones Industriales de USA desde el MundoImportaciones Industriales de USA desde el Mundo
Chile0,18%
Fuente: Depto. de Fuente: Depto. de Estudios SOFOFAEstudios SOFOFA
Sub-SectorExportaciones Industriales a
USA
Importaciones Industriales de
USA
Participación en las Import. de USA
Forestal 615.045 53.683.089 1,15%
Pesquera 503.361 8.104.619 6,21%
Químicos 326.353 156.816.187 0,21%
Agroindustria 257.241 29.683.595 0,87%
Metalmecánica 135.994 657.289.792 0,02%
Otros Industria 19.177 58.254.654 0,03%
Textil 11.161 74.996.066 0,01%
Cuero y Calzado 753 17.521.535 0,00%
Total 1.868.331 1.056.349.537 0,18%
Potencialidad Productos IndustrialesPotencialidad Productos Industriales(Miles de US$)(Miles de US$)
Fuente: Depto. de Estudios SOFOFAFuente: Depto. de Estudios SOFOFA
Escalonamiento Arancelario USAEscalonamiento Arancelario USAExportaciones Industriales a USA. Exportaciones Industriales a USA.
(Miles de US$)(Miles de US$)
54.387
261.443277.799
0% 0%>x>4% 4%>x>10% >10%
SGPMonto US$ Miles
319.281
956.028
1.275.309
Fuente: Depto. de Estudios SOFOFAFuente: Depto. de Estudios SOFOFA
NEGOCIACIONNEGOCIACION
SECTOR INDUSTRIALSECTOR INDUSTRIAL
Categoría DesgravaciónN°
Items%
Miles US$ Fob
%Arancel Promedi
o
Lista A y F Inmediata 1.833 95,87% 1.739.158 93,05% 1,03%
Lista B 4 años 28 1,46% 7.233 0,39% 3,17%
Lista C 8 años 19 0,99% 11.867 0,63% 5,39%
Lista D y L 10 años 5 0,26% 154 0,01% 8,66%
Lista E, G y Vinos 12 años 27 1,41% 110.555 5,92% 8,48%
TOTALES SECTOR 1.912 100% 1.868.967 100% 1,57%
Fuente: Depto. de Estudios SOFOFAFuente: Depto. de Estudios SOFOFA
Sub-Sector Total miles US$
Fob
Arancel Promedio
Antes TLC
Arancel Promedio Primer Año
Forestal 615.045 0,83% 0,00%
Pesquera 503.361 0,48% 0,01%
Químicos 326.353 1,33% 0,00%
Agroindustria 257.241 5,07% 4,37%
Metalmecánica 135.994 1,48% 0,00%
Otros Industria 19.177 4,62% 0,03%
Textil 11.161 13,17% 0,00%
Cuero y Calzado 753 2,72% 0,27%
Total 1.868.331 1,57% 0,61%
EXPORTACIONES CHILENAS A ESTADOS UNIDOSEXPORTACIONES CHILENAS A ESTADOS UNIDOS
SUBSECTORES INDUSTRIALESSUBSECTORES INDUSTRIALES
Fuente: Depto. de Estudios SOFOFAFuente: Depto. de Estudios SOFOFA
Concentración de Exportaciones Industriales a Concentración de Exportaciones Industriales a USAUSA
(% de Concentración , Año 2002)(% de Concentración , Año 2002)
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0
(% acumulado en Valor)
(% a
cu
mu
lad
o e
n N
° d
e P
rod
ucto
s)
98% Valor
Fuente: Depto. de Estudios SOFOFAFuente: Depto. de Estudios SOFOFA
Concentración de Exportaciones Industriales a Concentración de Exportaciones Industriales a USAUSA
0
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
1.600
1.800
2.000
0 250.000 500.000 750.000 1.000.000 1.250.000 1.500.000 1.750.000
(Miles de US$ acumulado en Valor)
(N°
Acu
mu
lad
o d
e P
rod
ucto
s)
Primeros 380 Productos: US$1.840 millones
Fuente: Depto. de Estudios SOFOFAFuente: Depto. de Estudios SOFOFA
16%
19%
25%
28%
29%
29%
33% 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%
Pantys de nylon, fibras acrílicas, sint. y depoliéster
Calcetines de fibras artificiales
Telas de fibra sintética
Trajes de baño
Ropa de bebé
Petos y body para mujeres
Camisetas y poleras
% Arancel
Part. Import. USA (%)
TEXTILESTEXTILES(% Arancel que pagaban Exports. a USA antes del TLC y Part. en las (% Arancel que pagaban Exports. a USA antes del TLC y Part. en las
Imports de USA desde el Mundo) Imports de USA desde el Mundo)
101,0
0,1
1,4
0,0
0,0
0,0
19,0
Export. Chile a
USA (US$M)
Fuente: Depto. de Estudios SOFOFAFuente: Depto. de Estudios SOFOFA
6%
7%
8%
8%
9%
11%
14%
0,00
0,10
0,20
0,80
0,00
0,00
0,00
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%
Plumones, cojines yalmohadas para camas
Telas de lana
Trajes o ambos de lanay de fibras sintéticas
Pantalones de lana
Tela de denim(mezclilla)
Pantalones de fibrasartificiales
Ternos de fibrasartificiales
% Arancel
Part. Import. USA (%)
TEXTILESTEXTILES(% Arancel que pagaban Exports. a USA antes del TLC y Part. en las (% Arancel que pagaban Exports. a USA antes del TLC y Part. en las
Imports de USA desde el Mundo) Imports de USA desde el Mundo)
0,0
0,0
5,0
1.978,0
1.066,0
12,0
218,7
Export. Chile a
USA (US$M)
Fuente: Depto. de Estudios SOFOFAFuente: Depto. de Estudios SOFOFA
17%
17%
17%
17%
20%
21%
25%
0,00
0,00
1,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%
Adornos de vidrio
Vasos de cristal
Duraznos en trozos, conservados al natural o enalmíbar
Carteras y bolsos de tela
Helados
Vajilla de porcelana
Camionetas
% Arancel
Part. Import. USA (%)
Otros IndustrialesOtros Industriales(% Arancel que pagaban Exports. a USA antes del TLC y Part. en las (% Arancel que pagaban Exports. a USA antes del TLC y Part. en las
Imports de USA desde el Mundo) Imports de USA desde el Mundo)
28,9
38,4
1,8
0,7
349,1
5,9
2,1
Export. Chile a
USA (US$M)
Fuente: Depto. de Estudios SOFOFAFuente: Depto. de Estudios SOFOFA
8%
8%
8%
10%
11%
12%
13%
0,00
0,00
0,00
3,00
0,00
0,00
0,00
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%
Zapatos de cuero
Bolígrafos y lápices
Polietileno
Jaibas y centollascongeladas
Zapatillas de descanso
Baldosas de cerámicaspara piso
Vasos y Jarros de vidrio
% Arancel
Part. Import. USA (%)
Otros IndustrialesOtros Industriales(% Arancel que pagaban Exports. a USA antes del TLC y Part. en las (% Arancel que pagaban Exports. a USA antes del TLC y Part. en las
Imports de USA desde el Mundo) Imports de USA desde el Mundo)
0,03
50,1
15,4
6.648,2
0,1
111,4
18,5
Export. Chile a
USA (US$M)
Fuente: Depto. de Estudios SOFOFAFuente: Depto. de Estudios SOFOFA
3%
3%
3%
4%
4%
5%
5%
7%
8% 0,00
0,00
0,00
20,00
0,10
26,90
0,10
0,10
0,10Partes de bombas paralíquidos.
Bombas de aceite yagua para motores
Árboles de transmisiónpara motores
Tableros de fibra demadera
Marcos de madera paracuadros
Puertas y Marcos demadera
Artículos de mimbre
Bolsos y mochilas deplástico
Alpargatas para mujeres
% Arancel
Part. Import. USA (%)
Otros IndustrialesOtros Industriales(% Arancel que pagaban Exports. a USA antes del TLC y Part. en las (% Arancel que pagaban Exports. a USA antes del TLC y Part. en las
Imports de USA desde el Mundo) Imports de USA desde el Mundo)
3,0
2,6
1,0
83.164,
2
462,4
27.754,
2
620,5
819,3
419,6
Export. Chile a
USA (US$M)
Fuente: Depto. de Estudios SOFOFAFuente: Depto. de Estudios SOFOFA
Flujo de Exportaciones Industriales Flujo de Exportaciones Industriales con Arancel Mayor a 0 en USAcon Arancel Mayor a 0 en USA
(Millones de US$)(Millones de US$)
595944
1.8331.833
631631
33eroseros Países Países
2.4272.427
Fuente: Depto. de Estudios SOFOFAFuente: Depto. de Estudios SOFOFA
TLC CHILE-TLC CHILE-USAUSAFin PresentaciónFin Presentación
Santiago, 18 de julio de 2003Santiago, 18 de julio de 2003
Sociedad de Fomento FabrilSociedad de Fomento Fabril
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