Taller Regional sobre Acceso a Seguro para los Pobres
SERVICIOS DE MICROSEGUROS EN BOLIVIA
Rio de Janeiro – mayo 2007
Carlos M. Rodríguez OlivieryDirector Ejecutivo Centro AFIN
CONTENIDO
1. Para contextualizar
2. Estudio de mercado en Bolivia
3. “Desafíos para expandir el acceso a seguros hacia los pobres”. La iniciativa de un Programa de inducción a la cultura y provisión de microseguros
4. La línea de base
5. Para cerrar
PARA CONTEXTUALIZAR…Población, Pobreza, PIB
DEPARTAMENTO POBLACIÓNPOBLACIÓN
RURALPOBREZA: Indigencia y
Marginalidad
PIB PER CÁPITA
(US$)APORTE AL PIB
POTOSÍ 9% 66% 47% 546 5%
PANDO 1% 60% 32% 1111 1%
CHUQUISACA 6% 59% 41% 736 5%
COCHABAMBA 18% 41% 22% 938 18%
ORURO 5% 40% 29% 1038 6%
TARIJA 5% 37% 15% 1684 7%
LA PAZ 29% 34% 30% 828 24%
BENI 4% 31% 27% 715 4%
SANTA CRUZ 24% 24% 7% 1158 31%
Total 100% 38% 24% 949 100%
Fuente: CAINCO, ASI, INCAE. Elaborado en base a datos del INE
PARA CONTEXTUALIZAR… Mora del Sistema Financiero Boliviano
(Al 31/12/2006)
9.6%
8.4%
5.0%
4.2%
2.1%
Bancos Mutuales IFD CAC ASOFIN
PARA CONTEXTUALIZAR El impacto de las microfinanzas
Los servicios microfinancieros han incrementado su presencia hasta cubrir un 44% del total de municipios.En los últimos cinco años, prácticamente se ha duplicado la cantidad de recursos colocados por las entidades microfinancieras (de $us 577 a 1.008 millones).Más de 800 mil micro y pequeños prestatarios tuvieron acceso al crédito hasta finales de 2006 a través de 820 puntos de servicio.Las entidades microfinancieras también han llevado servicios de ahorros y otros servicios auxiliares al área rural.Las MyPEs han mejorado su situación económica (ingresos)Las poblaciones mejoraron sus condiciones de vida (vivienda, productividad, ingresos).
ESTUDIO DE MERCADO
ESTUDIO DE MERCADO
Objetivos– Determinar la demanda potencial de seguros
de los clientes de IMF’s en Bolivia, identificando los riesgos a los que se encuentran más expuestos y que repercuten en mayor grado en su economía cuando se presentan.
– Determinar el grado de interés y compromiso de los clientes en productos de seguros.
• …..
ESTUDIO DE MERCADO
Objetivos– Establecer la capacidad de pago de un
producto de seguro.– Sugerir los productos más requeridos
por los clientes de IMF’s, y que ayuden a limitar el efecto nocivo de estos riesgos.
ESTUDIO DE MERCADO
0%
5%
10%15%
20%25%
30%
35%40%
Urbano Rural Total
Rama de Actividad
Agricultura
Manufactura
Construcción
Comercio
Transporte
Servicios
Estud/Ama deCasa/Jub
ESTUDIO DE MERCADO
Donde recurren en caso de enfermedad - Rural
Hospital/Clinica, 40%
Cajas, 14%Médico Particular, 14%
Postas Sanitarias, 13%
Seguro Privado, 1%
Otros, 18%
ESTUDIO DE MERCADODonde recurren en caso de enfermedad - Urbano
Hospital/Clinica, 16%
Cajas, 23%
Médico Particular, 22%
Postas Sanitarias, 18%
Seguro Privado, 5%
Otros, 17%
ESTUDIO DE MERCADO
72 85 78
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Urbano Rural Total
Cuentan con algún tipo de seguro médico
No Si
ESTUDIO DE MERCADO -RuralPercepción de exposición al riesgo
45%27%
14%4%
3%6%
0% 10% 20% 30% 40% 50%
Rural
Enfermedades Accidentes Robos
Asaltos / Atracos La muerte Otros riesgos
ESTUDIO DE MERCADO -UrbanoPercepción de exposición al riesgo
26%25%
26%16%
4%3%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%
Urbano
Enfermedades Accidentes Robos
Asaltos / Atracos La muerte Otros riesgos
ESTUDIO DE MERCADO
76%75%
75%
0%
20%
40%
60%
80%
Urbano Rural Total
Interés en seguros de personas
Defunción Accidentes Accidentes de empleados Salud
ESTUDIO DE MERCADO• PRINCIPALES HALLAZGOS
– Se evidencia la existencia de un mercado potencial para el microseguro.
– Existe disponibilidad de los clientes de las IMF’s a cubrir sus riesgos a traves de seguros.
– Existe disponibilidad a vincular las operaciones de los seguros con las demás operaciones financieras de una IMF.
– Existe capacidad y voluntad de los clientes para cubrir las primas de seguros.
“Desafíos para expandir el acceso a seguros hacia los
pobres”. La iniciativa de un Programa de inducción a la
cultura y provisión de microseguros
LA INICIATIVA DE UN PROGRAMA DE INDUCCION A LA CULTURA Y PROVISION DE MICROSEGUROS
EL PROGRAMA DE PROMOCION DE MICROSEGUROS PARA MICROEMPRESARIOS
• POR QUÉ?– OPORTUNIDAD E INCLUSION PARA LA POBLACION META
– REVERSION DE IMAGEN NEGATIVA DE ASEGURADORAS
– BIEN PUBLICO PRESTADO POR AGENTES PRIVADOS
– EFECTIVIDAD DE LA INTERVENCION
LA INICIATIVA DE UN PROGRAMA DE INDUCCION A LA CULTURA Y PROVISION DE MICROSEGUROS
• Resultados positivos de Estudio de Mercado
• Reuniones y Talleres con actores:– Sector Público– Operadores de microfinanzas y gremios– Operadores de seguros y gremios– Agencias de Cooperación– Microempresarios
• Voluntad e interés del BID-Otros donantes
LA INICIATIVA DE UN PROGRAMA DE INDUCCION A
LA CULTURA Y PROVISION DE MICROSEGUROS Descripción del Programa de Promoción de Microseguros para Microempresarios
COMPONENTES OBJETIVO ACTIVIDADES
I. SENSIBILIZACIÓN DE COMPAÑÍAS ASEGURADORAS IMF, CLIENTES Y/O USUARIOS DE SERVICIOS DE SEGUROS
Lograr la participación de los tres grupos en el desarrollo, la oferta y la demanda de nuevos productos de microseguro, difundiendo ampliamente la información sobre los beneficios y el potencial de los microseguros
1. Seminarios, talleres y cursos con
CAs e IMFs.
2. Campaña Publicitaria Educativa.
3. Capacitación ex ante a CAs
Interesadas.
II. ADAPTACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE PRODUCTOS INNOVADORES
Subsidiar parcialmente iniciativas de diseño de productos y servicios, con el propósito de fomentar la implementación de productos innovadores de microseguros en función a las necesidades específicas de la población objetivo
1. Identificación de nuevos productos
2. Estudio sobre Microseguros
directos con grupos de MyPE
3. Financiamiento de Propuestas
Seleccionadas
III. DIFUSIÓN DE LECCIONES APRENDIDAS Y ACOMPAÑAMIENTO NORMATIVO
Difundir los resultados y lecciones aprendidas del Programa y proveer un acompañamiento normativo del proceso de innovación de productos de microseguros en Bolivia
1. Consultoría para elaboración de
Estudio de Caso.
2. Eventos Nacionales de difusión de
resultados
3. Participación en eventos
internacionales de difusión.
4. Consultoría sobre mejores prácticas
y acompañamiento normativo.
LA LINEA DE BASE DEL PROGRAMA DE PROMOCION DE MICROSEGUROS
PARA MICROEMPRESARIOS
LA LINEA DE BASE
Número de Clientes
J un. 2006
Instituciones Clientes Participación
Bancos 167.191 28,67%
FFPs 168.014 28,81%
IFDs 248.029 42,53%
Total 583.234 100,00%
Fuente: : Elaboración propia sobre datos ASOFIN y FINRURAL
LA LINEA DE BASEASOFIN
Cobertura de Riesgos de los Clientes
Institución Seguro Asegurados Observaciones
Desgravamen 93.311 Zurich
Gastos Funerarios 93.311 Zurich
Beneficio para los Hijos 93.311 Zurich
Ahorro 14.672 Zurich
Salud 2.487 Zurich
BANCOSOL
Salud con Accid. Personales 8.120 Zurich
Desgravamen 73.570 Alianza
Todo Riesgo de Daños a la
Propiedad
BISA (A partir de octubre de 2006)
Accidentes Personales BISA (A partir de octubre de 2006)
Transportes BISA (A partir de octubre de 2006)
LOS ANDES
Vida Anual Renovable Vitalicia (A partir de octubre de 2006)
Desgravamen 57.769 Fondo de Contingencia
Desastres Naturales 57.769 Fondo de Contingencia
FIE
Salud 57.769 Fondo de Contingencia
PRODEM Desgravamen 73.637 Nacional
Desgravamen 16.573 Vitalicia ECOFUTURO
Servicios Médicos 7.163 AMESS
FORTALEZA Desgravamen 3.567 Vitalicia
Desgravamen 9.925 Nacional
Seguro de Desempleo 9.925 Nacional
FASSIL
Seguro de Gastos Funerarios 9.925 Nacional
AGROCAPITAL Desgravamen 6.409 Zurich
LA LINEA DE BASEFINRURAL
Cobertura de Riesgos de los Clientes
Institución Seguro Asegurados Observaciones
ANED Ninguno
CIDRE Ninguno
CRECER Desgravamen 79.806 Fondo de Contingencia
Desgravamen 27.167 Fondo de Contingencia DIACONIA Primario en Salud 27.167 Convenio con CIES
FADES Desgravamen 20.638 Fondo de Contingencia
FONCRESOL Ninguno 5.941
FONDECO Desgravamen 6.946 Fondo Solidario como fondo adicional, aportes de $us 1.00.
FUBODE Desgravamen Fondo de Contingencia, con aporte de socias
Desgravamen 4.823 Nacional
Seguro de Defunción 4.823 Nacional
Seguro de Desempleo
4.823 Nacional
FUNBODEM
Salud 4.823 Convenio con PROSALUD
IDEPRO Ninguno 1.851
IMPRO Ninguno 1.175
PROMUJ ER Prepago de Servicios de Salud
70.088 Pagan en PROMUJER, servicio de primer nivel
SARTAWI Ninguno 1.814
LA LINEA DE BASE
La política económica es favorable para el negocio de Microseguros
Cias. Seguros
de Personas
Cias. de
Seguros
Generales Otros Actores Total
De acuerdo 71,4% 66,7% 55,6% 63,6%
Ni de acuerdo ni en
desacuerdo 11,1% 4,5%
En desacuerdo 14,3% 33,3% 22,2% 22,7%
No sabe o no responde 14,3% 11,1% 9,1%
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
LA LINEA DE BASE
La situación económica actual es favorable para el desarrollo de Microseguros
Cias. Seguros
de Personas
Cias. De
Seguros
Generales Otros Actores Total
Muy de acuerdo 11,1% 4,5%
De acuerdo 85,7% 83,3% 77,8% 81,8%
En desacuerdo 14,3% 16,7% 11,1% 13,6%
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
LA LINEA DE BASE
La regulación de seguros es favorable para el negocio de Microseguros
Cias. Seguros
de Personas
Cias. de
Seguros
Generales Otros Actores Total
De acuerdo 71,4% 50,0% 33,3% 50,0%
Ni de acuerdo ni
en desacuerdo 11,1% 4,5%
En desacuerdo 28,6% 50,0% 55,6% 45,5%
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
LA LINEA DE BASEMercado Potencial Estimado por Tipo de Seguro
Tipo de Seguro
Porcentaje
Interesado
Mercado
Potencial
Monto promedio
disponible al año
Salud 75,3% 439.175 $us. 25.6
Defunción 31,1% 181.386 $us. 35.1
Accidentes para
miembros del Hogar
48,8% 284.618 $us. 28.1
Accidentes para sus
empleados
14,0% 81.653 $us.46.0
Robo en domicilio 39,9% 232.710 $us.20.8
Robo en lugar de
trabajo
31,6% 184.302 $us. 31.5
Incendio 19,9% 116.064 $us. 42.3
PARA CERRAR
PARA CERRAR• A NIVEL POLITICO
– A pesar de que el gobierno genera incertidumbre con intervenciones populistas, en microseguros se aprecia que esta amenaza se reduce, pues es una medida de protección – inclusión y oportunidad – para la que el gobierno no tiene propuesta concreta, ni reemplazo.
• A NIVEL ESTRATEGICO– Programas de otros servicios financieros para población
desfavorecida, apalanca de manera importante los esfuerzos por profundizar mercados con servicios de microseguros
– Respeto a principios de seguros– Las Alianzas Estratégicas
PARA CERRAR• A NIVEL OPERATIVO
– LA MODALIDAD DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DE MICROSEGUROS ES LA DE ALIANZA IMF-CA.
– NO SE EVIDENCIA INTERES POR MODALIDAD MUTUALISTA O AUTOSEGURO.
– LAS PRIMAS SON BAJAS Y ACCESIBLES– NO HAY AMENAZAS CIERTAS DE RIESGO MORAL – ORIENTACION EN EL CLIENTE HA SIDO FUNDAMENTAL EN
ESTE ESFUERZO DE TODOS LOS ACTORES. A PESAR DE ESTAS BUENAS SEÑALES, ES PREMATURO
HABLAR DE UN GRAN ÉXITO EN MICROSEGUROS, PUES ES DE LAS POCAS ACTIVIDADES EN LA QUE NO SE PUEDE PILOTEAR RESULTADOS EN LOS HECHOS.
PERO EL CAMINO ESTA SEÑALADO………..
PARA CERRAR…pues en Bolivia el microseguro se está
ofreciendo de manera creciente:– Por ejemplo una compañía aseguradora en alianza
con IMFs muestra la siguiente evolución:
AÑO Seguros personales
Seguros Generales
Total % incremento Respecto año
anterior 2004 178,799 94,134 272,933 2005 558,274 106,123 664,397 143 2006 65,3263 161,523 814,786 23 2007 293,170 80,694 373,864 35 Nº de clientes diferentes a desgravamen
50,000 Nº de clientes desgravamen em IMF
120,000
Datos proporcionados por Zurich Bolivia
PARA CERRAR Y OTROS PRODUCTOS SE ESTÁN IMPLEMENTANDO
por inducción del Proyecto PPMM
• Microseguro de rentas temporales de invalidez y fallecimiento para independientes. • Microseguro de gastos de sepelio para receptores de remesas internacionales.
o por iniciativa de los operadores
• Microseguro de automotores • Microseguro de salud y accidentes personales• Microseguro para migrantes• Microseguro de vida plus• Microseguro de vida, invalidez y sepelio plus• Microseguro de daños en casa y en negocios• Microseguro para empleada doméstica• Microseguro de rentas temporalesCON PRIMAS ENTRE 0.90 Y 4.5 $US por mes
Finalmente…PARA CERRAR• La autoridad pública – particularmente la SPVS - desea acompañar el proceso,
generando un entorno normativo y regulatorio favorable.
• El Proyecto de Promoción de Microseguros tiene un avance importante y ha consolidado su presencia entre los actores
• 21 nuevas propuestas de microseguros por parte de 15 instituciones.• Campaña de sensibilización alcanzará a 400,000 personas (el 25% de familias
del país)• Todas las CA capacitadas en microfinanzas• Todas las IMF capacitadas en microseguros• Estudio sobre normativa y recomendaciones en este ámbito• Mesa de donantes
• Los diferentes actores – públicos, privados y cooperación internacional - han nivelado expectativas y están trabajando de manera coordinada, en competencia sana y buscando nuevas sinergias, pues todos ellos consideran que en microseguros puede replicarse el éxito logrado en Bolivia en la industria microfinanciera.
GRACIAS
Centro Internacional de Apoyo a las Innovaciones Financieras
www.centroafin.orgwww.microfinanzasbolivia.com
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