SAE
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SITUACIÓN Y RETOS DEL SECTOR TEXTIL-CONFECCIONES
SITUACIÓN Y RETOS DEL SECTOR TEXTIL-CONFECCIONES
Junio 2012
La información contenida en este documento debe considerarse incompleta porque sirve de base a una exposición oral. Asimismo, su carácter es referencial y no debe interpretarse como una recomendación para decisiones empresariales, especialmente de inversión
específica.
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SITUACIÓN Y RETOS DEL SECTOR TEXTIL-CONFECCIONES
Clima de negocios.
TEMAS DE "MUCHA PREOCUPACIÓN" PARA EL ENTORNO DE LOS NEGOCIOS EN EL 2012
(% de encuestados)
Fuente: sondeo a clientes SAE de APOYO Consultoría, junio 2012
20
29
47
77
0 50 100
Políticas microeconómicas específicas
Ajuste de la demanda interna
Deterioro de la economía mundial
Mayor conflictividad social
Directamente relevantes para el sector
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SITUACIÓN Y RETOS DEL SECTOR TEXTIL-CONFECCIONES
Desempeño reciente: valor de ventas y empleo aumentaron.
2009
2008
2010
1 776
2 394
2 066
VENTAS TOTALES DE PRENDAS DE VESTIR Y COMPLEMENTOS 1/
(US$ Millones)
1/ Incluye ventas gravadas, no gravadas y exportaciones de los CIIU 1730 y 1810.
Valor
2 184
Año
2011
2009
2008
2010
55 360
62 293
60 972
EMPLEO EN EL SECTOR CONFECCIONES 1/(Número promedio anual de trabajadores)
1/ Según planilla electrónica del MTPE para los CIIU 1730 y 1810.
Número
67 070
Fuente: Indecopi, MTPE
Año
2011
Fuente: Indecopi, Sunat
+16% +2%
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SITUACIÓN Y RETOS DEL SECTOR TEXTIL-CONFECCIONES
2012: aparentemente, resultados del sector exportador son favorables.
0
200
400
600
800
1 000
1 200
1 400
1 600
1 800
2007 2008 2009 2010 2011 Ene-May Ene-May
2011 2012
+8%
VALOR DE EXPORTACIÓN DE CONFECCIONES SIGUE CRECIENDO
(US$ Millones)
Fuente: Veritrade Analytic, APOYO Consultoría
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SITUACIÓN Y RETOS DEL SECTOR TEXTIL-CONFECCIONES
2012: sin embargo, en volúmenes, las exportaciones se han debilitado.
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
2007 2008 2009 2010 2011 Ene-May Ene-May
2011 2012
-11%
Fuente: Veritrade Analytic, APOYO Consultoría
VOLUMEN DE EXPORTACIÓN DE CONFECCIONES CAYÓ EN LOS PRIMEROS CINCO MESES DEL 2012
(Miles de toneladas)
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SITUACIÓN Y RETOS DEL SECTOR TEXTIL-CONFECCIONES
Consumidor global ya mostraba cautela.
DESARROLLADO
GASTAR MENOS EN ROPA NUEVA
REDUCIR EL ENTRETENIMIENTO FUERA DE CASA
CAMBIAR A MARCAS BARATAS
AHORRO EN GAS & ELECTRICIDAD
DEJAR DE COMPRAR COMIDA FUERA DE LA CASA
EMERGENTES
GASTAR MENOS EN ROPA NUEVA
REDUCIR EL ENTRETENIMIENTO
FUERA DE CASA
AHORRO EN GAS & ELECTRICIDAD
DEMORA EN AVANCE TECNOLOGICO
DEJAR DE COMPRAR COMIDA FUERA DE LA
CASA
Fuente: Nielsen Global Confidence Survey, 4Q2011
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SITUACIÓN Y RETOS DEL SECTOR TEXTIL-CONFECCIONES
2012: ventas a EEUU y Europa muy golpeadas mientras exportaciones a la región compensan parcialmente el deterioro.
0
20
40
60
80
100
120
140
EEUU UE Resto
2011
2012
- 29% - 29%
+24%
Fuente: Veritrade Analytic, APOYO Consultoría
VOLUMEN DE EXPORTACIÓN DE CONFECCIONES A EEUU Y UE CAE PERO AL RESTO DEL MUNDO CRECE
(Enero-Mayo 2011 = 100)
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SITUACIÓN Y RETOS DEL SECTOR TEXTIL-CONFECCIONES
Exportaciones a EEUU: caída libre desde 2S2011.
-30,0
-20,0
-10,0
0,0
10,0
20,0
30,0
E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M
2010 2011 2012
EXPORTACIONES TEXTILES A EEUU 1/2/(Var. % anual)
Fuente: OTEXA1/ Promedio móvil a tres meses.2/ Prendas de tejido de punto.
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SITUACIÓN Y RETOS DEL SECTOR TEXTIL-CONFECCIONES
Europa: fuerte caída de exportaciones.
• Las exportaciones de confecciones a la UE cayeron 29% entre enero y mayo. En mayo se dio la mayor caída (-47%).
170
180
190
200
210
220
230
E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M
2010 2011 2012
Fuente: Veritrade1/ Promedio móvil a 12 meses.
PERÚ: EXPORTACIONES DE CONFECCIONES A LA UNIÓN EUROPEA 1/
(Toneladas)
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SITUACIÓN Y RETOS DEL SECTOR TEXTIL-CONFECCIONES
Europa: ventas minoristas se han deteriorado más que el consumo total.
-2,5
-1,5
-0,5
0,5
1,5
2,5
3,5
4,5
-35,0
-30,0
-25,0
-20,0
-15,0
-10,0
-5,0
0,0
5,0
I III I III I III I III I III I III I III I III I III I III I III I III I M
Confianza (eje izq.) 1/ Consumo privado (eje der.) 2/
EUROZONA: CONFIANZA DEL CONSUMIDOR VS. CONSUMO PRIVADO
Fuente: CEIC, Eurostat
Confianza (eje izq.) 1/ Consumo privado (eje der.) 2/
2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012
1/ A junio 2012.2/ Al 1T2012.
(%) (Var. % anual)
• Ventas minoristas de prendas de vestir y calzado mostraron fuertes caídas en abril: Alemania (-6,8%), Holanda (-14,5%), Portugal (-12,9%) y España (-17,9%).
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SITUACIÓN Y RETOS DEL SECTOR TEXTIL-CONFECCIONES
Costos: inventarios de algodón comienzan a elevarse.
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
0
5
10
15
20
25
30
35
2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2/ 2011/2012
Semanas de consumo (eje izquierdo)
Precio (US$ por kg)
Fuente: USDA, National Cotton Council of America
ALGODÓN: INVENTARIOS MUNDIALES Y PRECIO 1/ 2/
1/ Inventarios mundiales expresados en semanas de consumo.2/ Precio a mayo de 2012.
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SITUACIÓN Y RETOS DEL SECTOR TEXTIL-CONFECCIONES
Brasil: mercado con oportunidades de largo plazo.
0
3
6
9
12
15
18
2007 2008 2009 2010 2011
Fuente: Aladi, APOYO Consultoría
PARTICIPACIÓN PERUANA EN IMPORTACIONES DEBRASIL DE PRENDAS DE TEJIDO DE PUNTO DE
ALGODÓN(%, medido en valores)
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SITUACIÓN Y RETOS DEL SECTOR TEXTIL-CONFECCIONES
0
50
100
150
200
250
Ene Feb Mar Abr May Jun
2011
2012
Fuente: Encuesta mensual a grandes almacenes e hipermercados del Produce, APOYO Consultoría
VENTAS MINORISTAS DE PRODUCTOS TEXTILES,PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO
(Millones de soles)
Ventas en mercado interno se habrían afectado por factores climáticos en 2T2012.
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SITUACIÓN Y RETOS DEL SECTOR TEXTIL-CONFECCIONES
Perspectivas en la región: oportunidades dispares.
ChilePerú Colombia
Ajuste brusco de demanda
Países Riesgos para el sector
Inflación2012
PBI (Var. %)
Brasil
Argentina
BoliviaEcuador
Venezuela
5,2%
27%
3,2%
3,5%
4,3%
Trámites / burocracia
Creciente proteccionis
mo
Inestable en largo plazo
10%*
5-6%Inseguridad
jurídica
3-3,5% 5-6%
4,5%
3,5-4,0%
4,0-4,5%
0-2,0%
4,0-4,5%
5-6%
2012 2013
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SITUACIÓN Y RETOS DEL SECTOR TEXTIL-CONFECCIONES
Proyecciones 2012-2013.
0
20
40
60
80
100
120
2008 2009 2010 2011 2012 (e) 2013 (p)
Fuente: Produce, APOYO Consultoría
PRODUCCIÓN NACIONAL DEL SECTOR TEXTIL-CONFECCIONES
(2008=100)
(e): Estimado.(p): Proyectado.
Crisis internaciona
l
Crisis internaciona
l & Clima
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SITUACIÓN Y RETOS DEL SECTOR TEXTIL-CONFECCIONES
Más allá de la difícil coyuntura, ¿qué políticas nos funcionarán en el largo plazo?
• Turbulencia económica internacional genera dudas sobre qué camino seguir.
• Estas dudas se transforman -a veces- en propuestas de cambio de políticas sectoriales.
• Estas propuestas aumentan el nerviosismo de los participantes del sector.
• Así, es muy difícil planificar pensando en el largo plazo.
• Proteccionismo
• Subsidios
• Rigidez laboral
• Acuerdos comerciales
• Facilitación del comercio exterior
• Flexibilidad laboral
¿?
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SITUACIÓN Y RETOS DEL SECTOR TEXTIL-CONFECCIONES
Los nuevos jugadores globales.
Fuente: Encuesta a Gerentes de Compras de empresas de confecciones de EEUU y Europa, McKinsey (set-nov 2011)
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SITUACIÓN Y RETOS DEL SECTOR TEXTIL-CONFECCIONES
China: posibles ajustes en el modelo de crecimiento.
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SITUACIÓN Y RETOS DEL SECTOR TEXTIL-CONFECCIONES
SITUACIÓN Y RETOS DEL SECTOR TEXTIL-CONFECCIONES
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La información contenida en este documento debe considerarse incompleta porque sirve de base a una exposición oral. Asimismo, su carácter es referencial y no debe interpretarse como una recomendación para decisiones empresariales, especialmente de inversión
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