AGOSTO 2017
AGENCIA REGULADORA DEL TRANSPORTE
FERROVIARIO
“PERSPECTIVAS DEL SECTOR FERROVIARIO
MEXICANO ANTE LA APERTURA ENERGÉTICA”
EL SISTEMA FERROVIARIO MEXICANO
3
Sistema Ferroviario Mexicano 2016
Importancia del Ferrocarril en la
Economía Nacional
La actividad del sector ferroviario se correlaciona de manera positiva con
la dinámica económica nacional.
A partir del modelo de concesiones, el crecimiento promedio del sector ha
superado ampliamente al de la economía.
4
PIB (MDP) vs Movimiento de Carga (mill. ton-km), 1970–2016
Fuentes: INEGI, Banco de Información Económica.
SCT, Anuario Estadístico Ferroviario 1999 y 2015. Dirección General de Transporte Ferroviario y Multimodal.
ARTF, Anuario Estadístico Ferroviario 2016
-
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
80,000
90,000
1970 1973 1976 1979 1982 1985 1988 1991 1994 1997 2000 2003 2006 2009 2012 2015
TMAC 1970-1996
PIB: 3.7%
TN-KM: 2.1%
TMAC 1997-2016
PIB: 0.8%
TN-KM: 3.3%
5
Evolución de la Carga
Transportada por Ferrocarril
A partir de la lógica de mercado impuesta por el esquema de concesiones,
se observa un aumento constante en la carga total transportada en
comparación con el periodo de FNM.
TMAC: 1.4%TMAC: 3.7%
Fuentes: Series Estadísticas de Ferrocarriles Nacionales de México (FMN) 1997, para los años 1970 a 1996.
Cuarto Informe de Gobierno del Presidente EPN, Infraestructura Ferroviaria, para los años 1997 a 2005.
Anuario Estadístico de la ARTF 2016, para los años 2006 a 2016.
6
Participación del Ferrocarril en el
Movimiento de Carga Terrestre
La participación del ferrocarril en el movimiento de carga terrestre se ha
incrementado sustancialmente en los últimos 16 años.
Evolución de la participación porcentual del ferrocarril y autotransporte de carga,
1995–2016 (ton-km)
Fuentes: SCT, Dirección Federal de Autotransporte Carretero.
SCT, Anuario Estadístico Ferroviario 1999 y 2015. Dirección General de Transporte Ferroviario y Multimodal.
ARTF, Anuario Estadístico Ferroviario 2016.
81.2
74.8
18.8
25.2
10
20
30
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
Autotransporte Ferrocarril
7
Principales Productos Movilizados
por Ferrocarril en 2016
55.4% de la carga total transportada por ferrocarril se concentra en 10
productos (67.5 mil. de tons). Al medirse por grupo de productos, los
hidrocarburos ocupan el 4° lugar con 9.0% de la carga total (11 mill. de tons.),
siendo el que más ha crecido en los últimos 10 años (TMAC: 7.8%).
Participación de los Productos Movilizados por Ferrocarril (tons.), 2016
Fuentes: ARTF, Anuario Estadístico Ferroviario 2016.
8
Movimiento de Carga de Comercio
Exterior en 2016
Del total de carga movilizada en el SFM, 63.2% es de comercio exterior
(77.1 mil. de tons.), cuyo volumen ha crecido más rápido que el agregado.
De este volumen, 59.3 mil. de tons. corresponden carga de importación, y
17.8 mil. de tons. a exportaciones.
Volumen de Carga Movilizado en el SFM 2006-2016 (mill. de tons.)
Fuentes: SCT, Anuario Estadístico Ferroviario 1999 y 2015. Dirección General de Transporte Ferroviario y Multimodal.
ARTF, Anuario Estadístico Ferroviario 2016.
0
25
50
75
100
125
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Importaciones Exportaciones Tráfico local
36.8%
14.6%
48.6%43.5%
14.7%
41.8% TM
AC
: 3.3
%
TM
AC
: 2.5
%
TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS POR FERROCARRIL
10
Permisos para Transporte de
Hidrocarburos en el SFM
11
Evolución del Transporte de
Hidrocarburos en el SFM
El movimiento de hidrocarburos por ferrocarril se ha incrementado a
un ritmo acelerado en los últimos 10 años, duplicándose el volumen
transportado en el período 2006-2016.
El hidrocarburo que más se transporta es el diesel (2 mill. de tons.),
siendo también el que más ha crecido en el lapso de referencia.
Volumen de Hidrocarburos Movilizado en el SFM ,2006-2016 (mill. de tons.)
* En la categoría Otros Derivados de Petróleo están incluidos: alquilato de petróleo; propileno, NAFTA de petróleo, aceites, grasas y lubricantes, líquido
inflamable no especificado y líquido temperatura elevada no especificado.
0
2
4
6
8
10
12
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
2006 = 5.2 mill. de tons.
2016= 11.0 mill. de tons.
Diesel: 18.2%
TM
AC
: 13
.4%
TM
AC
: 7.8
%
Otros*: 40.7%
Coque 16.5%
Combustóleo: 16.3%
Gas para
combustible: 2.9%
Gasolina: 5.4%
12
Conectividad de la Infraestructura
Ferroviaria con Refinerías y TAR´s
Se estima que solo 4.7% de la infraestructura ferroviaria es utilizada para
el transporte de petrolíferos.
Todas las refinerías del país (6) tienen acceso al servicio ferroviario.
VENTAJAS DEL TRANSPORTE FERROVIARIO
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Ventajas del Transporte Ferroviario
Gran Capacidad y Conectividad
▪ Permite el transporte de grandes
volúmenes de mercancías en
largos recorridos.
Baja Siniestralidad
▪ Se involucra en un número muy
inferior de accidentes en
comparación con el
autotransporte.
Preservación Medio Ambiente
▪ Descongestiona carreteras y
requiere menor gasto en
combustible para transportar un
mismo volumen de carga.
Flexibilidad de Transporte
▪ Es posible transportar una alta
variedades de mercancías en un
mismo recorrido.
Costos Seguridad
Infraestructura ferroviaria
de 26,891 km Volumen
El transporte de hidrocarburos a través del ferrocarril es 1.7 veces más
eficiente. Para transportar 6.6 millones de litros se requieren:
O
100 carro-tanques (66,525 lts) 166 pipas (40,000 lts)
Fuentes: IMT, Estudio “Reparto modal óptimo del transporte terrestre de carga en méxico,1ª Etapa”. 2014.ARTF, estimación interna.
15
Para el movimiento de 1,588
toneladas de carga se requiere:Un tren de pasajeros equivale a:
O O
16 vagones 70 tráileres 8 autobuses 148 autos
Ferrocarril vs Autotransporte:
Capacidad
16
Ferrocarril vs Autotransporte:
Costos de Operación
La estructura de costos de los diferentes medios de transporte están en
función de la disponibilidad y el tipo de mercancía transportada.
Por lo general las mercancías de bajo valor por unidad, muy pesadas y
poco sensibles al tiempo tienden a ser enviadas por tren o barco.
Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario, ARTF.
Espectro de Costos del Servicio de Carga
Altos Bajos
Aéreo Carretero Ferreo-
Intermodal
Ferroviario Ferroviario
sin parada
(Unit Train)
Marítimo
Costo de Traslado
de Hidrocarburos
• Ducto: 1 centavo / Km
• Buque tanque: 2 centavos / Km
• Ferrocarril: 6 centavos / Km
• Pipa*: 14 centavos / Km
* Se estima que en trayectos mayores a 200 km el uso de la pipa ya no resulta rentable
Fuentes: Comisión Reguladora de Energía.ARTF 17
Ferrocarril vs Autotransporte:
Costos de Operación
Una tripulación de dos operadores
puede conducir un tren con 100
carros cargados.
Incremento constante en la potencia
promedio de la flota de locomotoras
(17.9% entre 2006 y 2016).
Menores Costos de Personal Mayor Eficiencia Operativa
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Ferrocarril vs Autotransporte:
Siniestralidad
Considerando la longitud de las vías de comunicación por las cuales
transitan y el número de accidentes reportados, el autotransporte de carga
presenta una tasa de siniestralidad 4 veces superior a la del ferrocarril.
26,727 km de vías férreas 390,301 km de carreteras
302 accidentes 16,524 accidentes
Los accidentes de transito terrestre incluidos son: colisión con vehículo
automotor, peatón, animales, objetos, volcadura, caída de pasajero, salida del
camino, incendio, colisión con ferrocarril, motocicleta, ciclista, otros.
NOTA:Fuentes:
Datos para 2015INEGI. Estadísticas de accidentes de tránsito terrestre en zonas urbanas y suburbanas.SCT. Anuario Estadístico, Sector Comunicaciones y Transportes, 2015.
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