Tendencias y principales desafíos
en la industria bancaria
Proveer
servicios de
Asesoramiento
Establecer
Confianza
Transformar los datos en
Conocimientos
Entender el Perfil y
Comportamiento de
los Clientes
Retener Clientes
Potenciar las aplicaciones y
datos existentes
Avanzar en
Optimizar el uso de
los recursos
Mejorar la
Eficiencia
Operacional
Gestionar del
Riesgo Gestionar los
Requerimientos de Capital
Operativo y Subscripciones
Foco en la Fidelidad del
Cliente
Invertir en
proyectos de
transformación
CEO Ventas/Serv/MKT CIO/IT
Visión a través de la operación completa
Securities
Customer Information
Management
Messaging
GAAP
Accounting Risk Management
IFRS
Bank Management
General functions
TAX
Team Advances
Messaging
Client
Onboarding Auditing
Loans
Mortgage and
Investment
Loans
Credit Files Credit opening
and credit lines
Commitment
Credits
Consumer
Loans
Payments
National
payments
Remittances Standing orders
National
cheque SEPA
SWIFT messaging
Agency operations
Bank cards
National
direct
debits
Deposits
Standard UI
(Web/Application)
… other local interfaces
Customer
Accounts
Certificate
of
Deposits
National clearing
Hypercard
Overdraft and
Revolving
Credits
Collateral management
Treasury
FRA
FX options Smart-
stream
Loans and
deposits
IRS
Foreign
exchange
Order management
and
Portfolio
Management
Corporate actions
Securities
framework
Bank assets
Derivatives
Multiple Silos
Multiple User
Interfaces
Multiple Servicing or Work-
Flow Engines
Duplicated Client Data
Client Data
Client Data
Client Data
Client Data
Client Data
Client Data
Client Data
Where possible a
single front end roll
based
a single customer
view
Basado en Procesos
Reducir el riesgo, mejorar el servicio al cliente y descubrir nuevas oportunidades de rentabilidad
Extender las inversiones actuales
Proceso de Marketing y Venta estructurado, integrado, proactivo
Interacción con el Cliente
Profundizar el conocimiento del cliente con vistas de 360°
Mejorar la satisfacción
Venta Cruzada
Colaborativo
Mejorar la eficiencia operativa
Integración con las herramientas Microsoft
Potentes Workflows y Automatización
EPG | MICROSOFT CONFIDENTIAL
Core Banking OLTP
Solución CRM
Red Filiales
Contact Center
Cajeros
Internet
Banca Telefónica
Integración con Sistemas de Línea de Negocio Existentes
Sistemas Centrales
Trade Finanzas
Comercial
Sistemas de Core Banking
Email / Fax
Inte
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RM
Inte
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ng
Tarjetas Contabilidad Fideicomisos Seguros
Enterprise Data Warehouse
Data Warehouse
CRM Multicanal CRM Operativo CRM Analítico
Sistemas de Pago
Legacy
CIF
Segmentación de Clientes Análisis venta cruzada
Análisis de Clientes Análisis de Productos
Análisis de rentabilidad Minería de datos
Automatización del Marketing
Reportes analíticos
Data Mart Ventas y Marketing
Enterprise Data
Warehouse
Visión centrada en la Experiencia de Cliente
Banca Móvil
Planificar
Direccionar
Calificar
Cerrar
Medir
Servicio al Cliente
Marketing
Gestión de Contrato de Servicios
Gestión de Casos
Planificación de Recursos
Gestión de Recursos de Marketing
Gestión de Listas y Segmentos
Gestión de Campañas
Gestión de leads
Fidelización
Más de
con
capacidades
CRM
Gartner SFA Magic Quadrant
Forrester CRM Wave Report
360º del
Cliente
Venta Cruzada
Rentabilidad
Share of wallet
Manejo de
Oportunidades
Ventas
Adquisición de clientes
Retención
Segmentación
Market share
Marketing
Satisfacción del cliente
Profundidad de la relación
Preferencia del canal
Privacidad
Servicio
Dar o aumentar créditos
Gestión del riesgo de la
cartera
Detección de fraudes
Cobranza
Créditos
Detección de
Fraude
Preferencias de
Privacidad
Normas Anti-
Lavado
Regulaciones
El Valor para el Negocio Financiero de un CRM
Venta cruzada y venta escalada
Retener Clientes Existentes
Ser Consistente
Gestión de nuevos negocios
Campañas de Marketing
Proyectos rápidos – Victorias tempranas – CRM para hoy y el futuro
Manejo de colas
totalmente
configurable y flexible
Maneje sus
recursos con
máxima
efectividad
Asigne el caso
correcto al agente
correcto rápidamente
Colaboración
espontánea y fácil de
usar con Lync
Trabajo en equipo
para resultados
exitosos
Involucre al expertise
correcto y arme los
equipos en el
momento en que se
necesitan
Analítica de
clase mundial
Rápida
exploración y
visualización de
datos
Maneje enormes
cantidades de
datos
fácilmente.
Interacción social
con
automatización de
tareas y
notificaciones
Uso productivo de
las redes sociales
Mantenga a todos
en la misma página
Portales web de
autoservicio
integrados
directamente
Agilice la
interacción con
el Cliente
Facilta el contacto
iniciado por el
cliente, su
suporte y
resolución
Integración con
redes sociales
dentro de la
herramienta.
Gestión de las
interacciones de
forma unificada
Gestión de la
reputación.
Relacionamiento
proactivo.
Aplicaciones
nativas para
todos los
smartphones
Productividad y
agilidad en
cualquier lugar
Cada usuario
optimiza su
experiencia
Colaboración
espontánea y fácil de
usar con Lync
Trabajo en
equipo para
resultados
exitosos
Involucre al expertise
correcto y arme los
equipos en el
momento en que se
necesitan
Casos de clientes
Nación Servicios
(Grupo Banco
Nación)
Solución implementada:
CRM gestión de
ventas y proyecto
SUBE
País:
Argentina
Eligió la solución
Microsoft Dynamics
CRM para la gestión
de oportunidades
de venta de
productos
financieros en todo
el país y proyecto
SUBE.
Cantidad de
Clientes:
11.000.000
País:
Argentina
Banco Patagonia
Solución implementada:
CRM gestión
unificada de casos
Dynamics CRM
para dar una
rápida respuesta a
los requerimientos
planteados por la
normativa 5388 del
Banco Central de la
República.
Cantidad
de
Usuarios:
40+
País:
Argentina
Banco Comafi
Solución implementada:
CRM gestión de
casos
Eligió la solución
Microsoft Dynamics
CRM para la
gestión de
incidentes de las
áreas de Atención a
Empresas,
Comercio Exterior y
Gestión de la
Demanda.
Cantidad de
Usuarios:
40+
País:
Argentina
BBVA Banco
Francés
Solución
implementada:
Mesa de ayuda de IT
Se implementó
Microsoft
Dynamics CRM
basado en
Administración de
Servicio a Clientes
e integrado con el
sistema de
recursos humanos.
Cantidad
de
usuarios:
350
País:
Bolivia
Banco Los Andes
Solución
implementada:
Marketing, Ventas y
Servicios
Se implementó
Microsoft
Dynamics CRM
para integrar la
gestión comercial
de punta a punta.
Cantidad
de
usuarios:
1422
País:
Bolivia
Banco Sol
Solución
implementada:
Marketing, Ventas y
Servicios
Se implementó
Microsoft Dynamics
CRM para la gestión
comercial completa,
integrada desde el
marketing hasta la
venta y atención del
call center.
Integración al core
bancario.
Cantidad
de
usuarios:
900
País:
Bolivia
Banco de Crédito
Solución
implementada:
Marketing y Ventas
Se implementó
Microsoft
Dynamics CRM
para procesos de
venta cruzada,
vencimientos,
mantenimiento y
retención,
integrado con
sistema core, y BI.
Cantidad
de
usuarios:
80
País:
Bolivia
Banco Ganadero
Solución
implementada:
Marketing, Ventas y
Servicios
Se implementó
Microsoft
Dynamics CRM
como solución
integral para los
procesos de
Marketing, Ventas
y Atención del Call
Center
Cantidad
de
usuarios:
60
País:
Bolivia
Banco Unión
Solución
implementada:
Marketing y Ventas
Se implementó
Microsoft
Dynamics CRM
para Campañas de
Marketing y Ventas
en las agencias.
Cantidad
de
usuarios:
84
• #1 Partner Microsoft Dynamics Cono Sur
• Más de 15 años de experiencia implementando ERP y CRM
• Oficinas en Argentina, Chile, Bolivia, Paraguay y Perú
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certifications
Microsoft Dynamics GP + 70
Implementaciones
Microsoft Dynamics CRM
+ 100 Implementaciones
Microsoft Dynamics AX +35 Implementaciones
Argentina 74 empleados
Paraguay 10 empleados
Chile 25 empleados
Perú 15 empleados
Bolivia 20 empleados
2005 2006
2007 2008
2009 2010
2011 2012
Microsoft Awards New Offices
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