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Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de MangoPerfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Mango3
El mango es un fruto exótico en mercados de importación y fruto popular enmercados productores
o Cultivo permanente con cosechas anuales, con una producción a partir del cuartoaño de trasplantado
o Los árboles de mango tienen una vida útil promedio de 30 años
o Pertenece a la familia de las anacardiáceas, género Mangífera, originaria de laIndia y del archipiélago Indo-Malayo
o Producido en zonas bajas de clima tropical o subtropical (más de 100 países)
o Se consume como fruta fresca, conserva, jugos, mermeladas, encurtidos, etc.
o Alto contenido de agua y vitaminas A y C
o Cultivo permanente cosechado en Perú de noviembre a febrero
o Variedades de exportación en Perú: Haden, Kent, Davis Haden y Tommy Atkyns
Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Mango4
Características del mango peruano
En el Perú se cultivan dos tipos de mango: las plantas francas (no injertadas y poliembriónicas), como el Criollo deChulucanas, el Chato de Ica, el Rosado de Ica, las cuales son orientadas principalmente a la producción de pulpa yjugos concentrados y exportados a Europa; y las variedades mejoradas (injertadas y monoembriónicas), como Haden,Kent, Tommy Atkins y Edward, las cuales se exportan en estado fresco.
Kent
• Tamaño grande (500 a 800 g) y de color amarillo anaranjado con chaparojiza a la madurez
• Forma ovalada orbicular, de agradable sabor, jugoso de poca fibrosidad yde alto contenido de azúcares
• Variedad semi-tardía
• Tamaño medio a grande (380 – 700 g) y que a la madurez adquiere uncolor rojo-amarillo, con chapa rojiza
• Forma ovalada, de pulpa firme y de color y sabor agradables
• Variedad de media estación
TommyAtkins
Haden
• De tamaño grande (600 g)
• De forma oblonga, oval, resistente a daños mecánicos y con mayorperíodo de conservación, pero no tiene las mejores características encuanto a sabor y aroma
• Es la variedad más común en los mercados y es tardía
Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Mango5
Cadena productiva del mango consumido en el mercado local
MayoristaRural
MercadoMayorista
UrbanoMinoristas Consumidor
Interno
AcopiadorRural
Ferias
Agroindustrias
Cadenasde Supermercados
Productor
Fuente: Comercialización de Productos Agropecuarios en el Perú
Distribuidores
Elaboración: MAXIMIXE
En la comercialización en el mercado local participanmúltiples intermediarios, antes de llegar al mercado
mayorista. La intermediación se acorta en los casos enque participan las grandes cadenas de supermercados
Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Mango6
Fuente: Comercialización de Mango Fresco en el Mercado Norteamericano Elaboración: MAXIMIXE
Cadena productiva del mango de exportación
Acopiador
Exportador
Importadores
MayoristasCadenas de Autoservicios
Intermediario
Mercados deAbastos
Minoristas HotelesRestaurants
Consumidor Externo
Los exportadores adquieren el mango a travésde acopiadores o directamente de los
agricultores, para luego colocarlo en elexterior a través del importador, quien recibela fruta a consignación, pagando al exportador
30 ó 60 días después de realizada la venta
Agricultor
Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Mango7
La producción de mango ha venido creciendo a un ritmo anual del 9,5% en el período 1990-2002, al aumentar lasplantaciones orientadas al mercado externo y elevarse el rendimiento promedio por ha a una tasa promedio anual de2,9%. Sin embargo, la producción de mango esta sujeta a cierta volatilidad debido al problema de la alternancia, queconsiste en un patrón productivo por el cual el rendimiento cae después de campañas con gran producción por la faltadel uso de fertilizantes para recuperar el suelo después de una buena cosecha.
En el 2002 el mango participó con el 0,46% del PBI agropecuario, siendo el sustento de unos 6 mil agricultores. Laproducción de mango se caracteriza por una alta predominancia de pequeños agricultores (80%), sobre los medianos(15%) y grandes (5%).
La producción de mango ha mantenido una tendencia alcista aunque sujeta a unciclo de corto plazo bastante marcado
Fuente: MINAG Elaboración: MAXIMIXE
Producción y Rendimiento Nacional de Mango
6168 67
82
111
130138
191
128
163
177
148
125
0
40
80
120
160
200
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
9
11
12
14
15
17
18
Producción Rendimiento
Miles TM TM/ha
Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Mango8
La producción de mango se concentra en los vallescosteros de la zona norte, siendo Piura la principalzona productora, concentrando alrededor del 68%del total nacional, cultivándose en los valles de SanLorenzo, Chulucanas, Tambo Grande y Sullana.
Piura es el principal departamento productor de mango
La producción del valle de San Lorenzo seorienta principalmente a la exportación,destacando las variedades Kent, Haden yTommy Atkins.
Fuente: MINAG Elaboración: MAXIMIXE
Producción de Mango (2002)
Lambayeque11,5%
Ancash2,2%
San Martín2,1%
Resto4,8%
La Libertad2,5%
Ica2,9%Cajamarca
2,6%
Lima3,7%
Piura67,7%
Fuente: MINAG Elaboración: MAXIMIXE
Producción de Mango en los Principales Departamentos (miles TM)
3340
114
89
6071
97
123
5 6 8 7 8 916
2
7070
122
5039
18 21191823
0
20
40
60
80
100
120
140
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
50
75
100
125
150
175
200
Piura Lambayeque Producción Nacional
Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Mango9
La superficie dedicada a variedades de exportación alcanza las 14,2 mil hectáreas, de las cuales 7,5 mil hectáreas seencuentran en producción y 6,7 mil en crecimiento. Piura concentra el 83% distribuido en San Lorenzo (53%), Chira(20%) y el Alto Piura (8%); Lambayeque el 14% con Motupe (11%) y Olmos (3%); y Ancash con Casma (5%).
Superficie sembrada al alza
Superficie Sembrada de Mango(miles hectáreas)
5
7
8
10
11
13
14
16
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Fuente: SENASA Elaboración: MAXIMIXE
Superficie Dedicada al Cultivo de Mango de Exportación, 2003(%)
118
53
53
20
0
10
20
30
40
50
60
San Lorenzo Chira Motupe Alto Piura Casma Olmos
Piura Piura Lambayeque Piura Ancash Lambayeque
Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Mango10
El costo de mantenimiento de una hectárea de mango equivale a US$ 1691, de los cuales el 54,4% corresponde al gastoen fertilizantes y agroquímicos y el 28,1% a gastos en jornales para el manejo del cultivo y pagos de sueldos porasistencia técnica.
Uno de los principales problemas que afrontan los agricultores es la escasez de financiamiento para capital de trabajo yla deficiente infraestructura de los caminos rurales, los cuales requieren un constante mantenimiento.
Costos de producción de mango
Part.S/. US$ %
Total 5917,3 1690,5 100,0
A. Fertilizantes 1283,3 366,6 21,7
B. Agroquímicos 1936,0 553,1 32,7
C. Agua 264,0 75,4 4,5
D. Labores Culturales y Cosechas 1472,0 420,6 24,9
E. Horquetas 500,0 142,9 8,5
F. Mecanización 160,0 45,7 2,7
G. Asistencia Técnica 188,0 53,7 3,2
H. Envases Cosecheros 100,0 28,5 1,7
I. Fletes 14,0 4,0 0,2
Tecnología media, riego por gravedad
Rendimiento esperado = 20 TM/ha
Fuente: Agencia Agraria San Lorenzo
Costo
Estructura de Costos para el Mantenimiento de unaHectárea de Mango en Piura
Rubros
Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Mango11
El costo de exportación de mangofresco para un contenedor que contiene5160 cajas de 4,25 kg alcanza los US$21,9 mil, de los cuales el 62,8%representa el costo en que se incurrehasta colocar la carga en el puerto deembarque (Paita) y el resto a los costosde envío al puerto de destino,suponiendo un precio de US$ 4.5 porcaja y una comisión de 10% del preciode venta para el broker.
La principal limitante que afrontan losexportadores es la deficienteinfraestructura portuaria, queobstaculizaría en el mediano plazo unmayor volumen de exportación. Unejemplo de ello es la existencia denaves que podrían llegar a Europa enquince días, pero no pueden parar en elPuerto de Paita por no contar con unagrúa propia, por lo que se envían losproductos en naves regulares quedemoran entre 23 a 25 días, 10 díasmás que el tiempo habitual, afectandola calidad del fruto y restandocompetitividad frente a loscompetidores brasileños y ecuatorianos.
Costos de exportación de mango fresco
Caja Contenedor Part.
(4.25 Kg) (5160 cajas) %
Costo Total 4,245 21 904,2 100,0
I. Costos de Exportación hasta Puerto de Embarque 2,665 13751,4 62,8Adquisición de fruta 0,850 4386,0 20,0Cosecha y transporte a la empacadora 0,304 1568,6 7,2
Proceso de empacado 0,900 4644,0 21,2Insumo de empaque 0,440 2270,4 10,4Agenciamiento de Aduana 0,048 247,7 1,1
Preparación de documentos de embarque y envio por courier 0,008 41,3 0,2Seguros locales 0,015 77,4 0,4Gastos financieros 0,100 516,0 2,4
II. Costos de Envio hasta Puerto de Destino 1,580 8152,8 37,2Flete marítimo 0,795 4102,2 18,7Seguro de mercadería 0,010 51,6 0,2Gastos de destino 0,125 645,0 2,9Gastos de almacenaje 0,200 1032,0 4,7
Comisión de venta (10% del precio de venta)1 0,450 2322,0 10,6
1/ Asumiendo un precio de venta de US$ 4.5 por caja
Fuente: APEM Elaboración: MINAG
Mercado: EEUU
Modo de venta a consignación
Costos de Exportación de Mango Fresco (US$), Campaña 2001-2002
Rubros
Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Mango12
Consumo en fresco Consumo en fresco
Mercadonacional Mercadonacional
Mercadointernacional
Mercadointernacional
Industria Industria
Hojuelas demango
Hojuelas demango
Jugos ynéctares Jugos ynéctares
Mezclas Mezclas
Conservas Conservas Mangodeshidratados
Mangodeshidratados
Mango en almíbarMermeladaPuré
Mango en almíbarMermeladaPuré
Ates yrollos
Ates yrollos
Mangocongelado
Mangocongelado
Mercado nacional einternacional
Mercado nacional einternacional
Mango Mango
Dulces Dulces
Fuente: Universidad Autónoma Chapingo, México Elaboración: MAXIMIXE
El mango es principalmente consumido en el mercado nacional e internacional en estado fresco, aunque también puedeser utilizado para elaborar diversas presentaciones agroindustriales, como jugos y néctares de mango, los cuales a su vezse pueden emplear para hacer mezclas de frutas tropicales, que son preferidas en el mercado europeo. Además se puedeelaborar rebanadas de mango congeladas, deshidratados de mango, conservas de mango (purés, mermeladas yalmíbar), las cuales son consumidas principalmente en el mercado externo.
Estos derivados agroindustriales pueden ser utilizados como bases para helados, nieves y refrescos, alimentos infantiles,repostería y dulcería. En general, en el caso de la pulpa concentrada y congelada para consumo directo, y adorno derepostería en el caso de rebanadas congeladas.
Cadena de valor agregado del mango
Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Mango13
El mango es la principal fruta de exportación del Perú
El mango ocupa la cuarta posición en el ranking de agroexportaciones peruanas, bastante lejos del café, el espárragoen conservas y espárrago fresco, alcanzando la primera posición en el ranking de frutas. Su participación en lasexportaciones agropecuarias es de 4,3%.
Año Crec. Anual Part.2002 2002 %
Total Sector Agropecuario 767,6 19,2 100,0
1º Café sin descafeinar, sin tostar 187,9 4,2 24,52º Espárragos preparados o conservados, sin cong 85,1 4,8 11,13º Espárragos frescos o refrigerados 84,6 32,3 11,04º Mangos y mangostanes, frescos o secos 33,1 23,2 4,35º Uvas 20,8 84,5 2,76º Pimientos secos, triturados o pulverizados 19,4 20,9 2,5
Fuente: ADUANAS Elaboración: MAXIMIXE
Ranking de las Principales Partidas de Exportación (millones US$)
Posición Productos
ANALISIS FODA
14
III. Estrategias
Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Mango
o Condiciones climáticas favorables, apropiados suelos y
riego regulado en costa norte
o Cercanía al mercado de EEUU
o Baja incidencia de plagas y pestes
o Ventana comercial (off-season)
o Disponibilidad de mano de obra calificada
o Control de la mosca de la fruta
o Cercanía a puerto de embarque (Paita)
o Presencia de plantas empacadoras certificadas por
APHIS para exportar a EEUU
o Minifundio agrícola
o Alta concentración de exportaciones de mango fresco en
EEUU
o Alta concentración de exportaciones en variedad Kent
o Bajo nivel de asociación entre productores
o Alta presencia de fruta de descarte
o Insuficiente infraestructura de drenaje e infraestructura
de riego deteriorada
o Limitada investigación y asistencia técnica
o Acceso limitado al crédito formal
o Falta de información comercial
o Baja capitalización de productores
o Baja cobertura de riego tecnificado
o Falta de tecnificación y estandarización de agricultores
en manejo de cultivos y labores culturales
o Deficiente infraestructura portuaria y vial
o Altos costos de transporte marítimo y operaciones
portuarias
Fortalezas Debilidades
Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Mango15
o Tendencia creciente al consumo de alimentos sanos
e inocuos
o Acuerdo Fitosanitario con China
o Tratamientos preferenciales en EEUU y UE
o Mayor demanda de productos elaborados (purés,
jugos, conservas)
o Creciente consumo de frutas orgánicas
o Presencia de la mosca de la fruta
o Incremento de la oferta de principales competidores
como Ecuador y Brasil
o Posible suspensión de preferencias arancelarias de
EEUU y la UE
o Colapso de cultivos por eventual presencia de El
Niño
o Limitación de acceso al mercado internacional por
motivos de seguridad relacionados al bioterrorismo
o Incremento de la oferta a un mayor ritmo que la
demanda
o Riesgo ambiental ante eventual instalación en
Tambo Grande de una explotación minera aurífera
o Riesgo comercial por modalidad de venta a
consignación
Oportunidades Riesgos
.
