República Dominicana:
Oportunidades para el abastecimiento de insumos en la industria de dispositivos médicos
Dirección de Inteligencia Comercial
Michael Chacón Valverde
Analista Económico
Resumen ejecutivo
Para los proveedores del sector de dispositivos médicos en CR, las oportunidades de serlo también en RD,
existen mayormente si se trata de servicios o productos asociados a la fabricación de aparatos de
transfusión o de instrumentos para medir la presión arterial. Específicamente, existen oportunidades en el
suministro de servicios de exámenes microbiológicos, diseño de cuartos limpios y calibración y metrología,
asimismo, en el abastecimiento de moldes por inyección y etiquetas. Otros productos con alguna
oportunidad son cajas corrugadas, bolsas pláticas y otros productos básicos, que por serlo, tienen menos
oportunidades y son ya obtenidos del mercado local.
El mercado meta lo componen básicamente multinacionales norteamericanas, con las que para negociar se
deben ofrecer servicios o productos altamente competitivos en precio, mismo afectado por los costos de
logística (Dominicana – USA vs Dominicana – CR) y negociados a nivel corporativo. Asimismo, los productos
y servicios, como igual aplica en CR, deben ofrecer altos estándares de calidad.
En el tema logístico, además del precio, debe considerarse el tema del manejo de inventarios, el cual debe
permitir la disponibilidad de los productos o servicios como se tienen en la actualidad o más rápido vs
abastecerse en USA. CR podría sacar ventaja de la concentración de estas empresas en Santo Domingo y
su cercanía con CR, siempre y cuando optimice la frecuencia de transporte que actualmente es de 2 veces
por semana y saque provecho del costo de envíos que en algún caso es menor.
Por ultimo, se recomienda una estrategia de venta-abastecimiento diferenciada entre las transnacionales
con presencia también en CR (4) y las que solo están en Dominicana.
Introducción
CONTENIDO
1. Introducción
2. Las zonas francas en República Dominicana
3. La industria de manufactura de dispositivos médicos en República
Dominicana
4. Políticas de compra
5. Potencial demanda de encadenamientos
6. Tratado de libre comercio CAFTA
7. Logística República Dominicana – CR / USA
CONTENIDO
Las zonas francas (ZF)
en República
Dominicana
Las Zonas Francas (ZF) son un importante sector
productivo dentro de la economía dominicana y tiene
un rol fundamental en los principales indicadores
macroeconómicos del país
60 Parques
industriales en
operación. ( +5 -
2013)
614 Empresas
(+12 - 2013)
Exportaciones
20145.243 millones
de USD
53% de las exportaciones
totales del país
2 regiones:
concentran los
parques
industriales
38,4%Empresas de
origen
estadounidense
38,3%Empresas de
origen
Dominicano
Holanda: 12
Puerto Rico. 11
Alemania: 10
Canadá: 1
Otros orígenes de las empresas:
�Costa Rica: 1
Evolución de las Importaciones de ZF,
2005 - 2014
millones USD
3.111
3.450
4%
-4%-3% -3%
5%
20%
-3%
8%
11%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 (1)
Mil
lon
es
US
D
Años
Importaciones % Tasa de crecimiento(1) Datos preliminares
Fuente: Banco Central de la República Dominicana
Principales actividades productivas de las empresas en
las ZF dominicanas, 2014
Servicios
20,4% (125
empresas)
Confecciones y
Textiles
17,9% (110
empresas)
Manufactura de tabaco y
derivados
10,4% (64 empresas)
Productos agroindustriales
8,1% (50 empresas)
Comercialización
7,3% ( 45 empresas)
Calzado y sus
componentes
4,9%
Productos médicos y
farmacéuticos
4,6% (27 empresas)
Otras
26,4%
Fuente: Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación. Informe estadístico de 2014
Importaciones según sector productivos en la ZF de
República Dominicana en 2014
Confecciones y
textiles
27%
914 millones de USD
Productos médicos y
famacéuticos
22%
755 millones de USD
Productos eléctricos
13% 458 millones de
USD
Tabaco y derivados
10%
Articulos Joyería
7%
Calzado
7%
Otros
14%
Fuente: Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación. Informe estadístico de 2014
81.% Se compran en el
exterior
Materia prima
utilizada por las
empresas de ZF
12% dentro de ZF
7% en el resto del
mercado local
Compras locales
48% de las empresas, compraron
materias primas en E.E.U.U.
26% en República Dominicana
Empresas que importaron materia prima de
los siguientes países, 2013
Países de origen Empresas
Estados Unidos 295República Dominicana 158
República Popular de China 112
México 47
Brasil 31
Alemania 27
Nicaragua 23
Italia 22
Colombia 21
Corea del Sur 20
Costa Rica 8
3 correspondieron a
empresas del sector de
dispositivos médicos y
farmacéuticos.
Fuente: Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación. Informe estadístico de 2014
La industria de
manufactura de
dispositivos medicos en
República Dominicana
El sector de Dispositivos Médicos y
Farmacéutica es uno de los pilares
dentro de la industria de zonas francas
y es considerado como uno de los de
mayor potencial de crecimiento
13
28
2001 2014
La cantidad de empresas
aumentó 115%
Fuente: Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación. Informe Estadístico, Sector Zonas Francas. 2014
En 2014, dentro de zona franca (ZF), las empresas de
dispositivos médicos fueron el 2° sector que realizó
más inversión, 840,9 millones de USD.
San Isidro (Santo Domingo
)
Las Américas
Santo
Domingo
San Cristóbal
(Itabos) ( Sur)
El 66% de las empresas (17) se localizan en
3 parques industriales
Empresas del Sector Productos Médicos y Farmacéuticos,
por parque industrial 2013
Parques Empresas Part. %
San Cristóbal
(ITABO)
10 Baxter, Convatec, Hospira, Accumed Corp, Edwards, Fenwal, Johnson&Johnson,
Metrix, Technical
Precisión Plastics, Laboratorio Magnachem
37%
Las Américas 5 B.Braun, Cardinal Health, Carefusion, Remington, Oscor Caribe 18%
San Isidro 3 Arriol, Corflex, Davis & Geck 11%
San Pedro de
Macorís
3 CEA Global, Medsorb Dominicna, Optec USA 11%
PERLAV 1 Laboratior Rowe 3,7%
La Romana II 2 Das Medical, Microtek 7,4
%
Santiago-
Navarrete
1 De Royal Intercontinental 3,7%
Nigua 1 Accumed Corp 3,7%
Esperanza 1 QEL Dominicana 3,7%
Total 27 100%
Fuente: Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación.
24.4%De las
exportaciones
totales de las ZF.
Exportaciones de Productos Médicos y Farmacéuticos de zonas
francas en RD, 2005 - 2014 (En millones USD)
1.1791.213
1.2311.281
10%
9%
11%
13%
11%
10%
3%
1%
4%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 (1)
Mil
lon
es
US
D
Año(1) Datos preliminares
Fuente: Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación. Informe Estadístico, Sector Zonas Francas. 2014
Principales tipos de productos exportados
2014
millones de USD
Instrumentos y aparatos de transfusión
38% ( 332 millones de USD)
Instrumentos para medida de la
presión arterial29% ( 254 millones
de USD)
Instrumentos de cirugía ( bisturpias, cizallas, tijeras y similares)
11%
Sonda t-kehr6%
Artículos y aparatos de ortopedia o para fracturas
1%
Otros instrumentos 15%
Se contemplan las partidas arancelarias: 9018, 9021, 9023
Fuente: TRADEMAP
85%Empresas de
capital
estadounidense
Origen de las empresas del sector productos
médicos y farmacéuticos, 2013
Países Empresas Part. %
Estados Unidos 23 85%
República Dominicana 2 7%
Canadá 1 4%
Alemania 1 4%
Total 27 100%
Fuente: Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación.
89%Exportan sus
productos a E.E.U.U
Exportaciones de dispositivos médicos según
destino, 2014
Estados Unidos de
América
87%
Alemania
3%
Países Bajos
2%
Costa Rica
2%Otros
6%
Fuente: Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación.
Países de destino de las exportaciones de las empresas
del sector productos médicos y farmacéuticos 2013
Países de Destino Empresas
Estados Unidos 25
Canadá 5
China 4
Alemania 3
Bélgica 2
Chile 2
Costa Rica 2
Ecuador 2
Guatemala 2
Países Bajos 2
Otros 17
Fuente: Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación.
86%Compró materia
prima en los
Estados Unidos
Empresas que importaron materia prima de los
siguientes países en 2013
Países de origen Empresas
Estados Unidos 24China (República Popular) 6Alemania 4Argentina 3
Costa Rica 3Italia 3Japón 3Puerto Rico 3Suiza 3Brasil 2Otros 24
Tiempos de pago entre
30 – 60 días
4 empresas tiene también planta en
Costa Rica
Percepción que el sector de
manufactura de dispositivos medicos
en CR es más avanzado
Presencia de gerentes costarricenses
en las empresa del sector en RBD (
Baxter, Covidien)
Empresa de manufactura de productos médicos y
farmacéuticos en RD
EmpresaACCUMED CORP DE ROYAL INTERCONTINENTAL, S. R. LACCUMED CORP. (EXTENSION ITABO) EDWARDS LIFESCIENCIES, AG
ARRIOL INTERNATIONAL, S.A. FENWAL INTERNATIONAL, INC. (Fresenius Kabi)
B. BRAUN DOMINICAN REPUBLIC, INC HOPE MANUFACTURING, LLC.
BAXTER HEALTHCARE, S. A HOSPIRA, LTD (Pfizer Inc)CARDINAL HEALTH D.R. 203 II, LTD. JOHNSON & JOHNSON DENTAL CARE COMPANY
CAREFUSION D. R. 203 LTD. MEDSORB DOMINICANA, S.A.
CEA GLOBAL DOMINICANA, S.R.L. METRIX DOMINICANA, C. POR A
CONVATEC DOMINICAN REPUBLIC, INC. MICROTEK DOMINICANA, S.A.
CORFLEX CARIBE, S. R. L. OPTEC USA, INC.
DAS MEDICAL INTERNATIONAL, S. R. L OSCOR CARIBE, LLC.
COVIDIEN QEL DOMINICANA, S. A.
REMINGTON MEDICAL SOCIEDAD ANONIMA TECHNICAL PRECISION PLASTICS DOMINICANA, LTD.
Políticas de
compra
Los criterios generales para la selección de
un nuevo proveedor se encuentra
relacionados con políticas
corporativas, precios, estándares y
eficiencia en la logística
Alineamiento con la estrategia corporativa (ej: economía de escala, diversificación de proveedores)
Precio competitivo
Aprobación de proceso de auditoría de acuerdo a los estándares de la empresa
Eficiencia en la entrega
A menor valor agregado mayor la
importancia del precio en la decisión de
compra
Sí el insumo llega a formar parte del
producto final, la decisión de compra se
toma en nivel más altos dentro de la
estructura organizacional de las empresas
Algunas empresas y dependiendo del producto
realizan las compras a nivel local (para
satisfacer la demanda de 1 planta), regional (
necesidades de varias plantas en distintos
países) y corporativo (para toda la empresa).
Precio
Capacidades
logísticasCalidad
⁼ Hacen negociaciones regionales o
corporativas en base a precios por
volumen
⁼ Contra estos precios miden a los
nuevos proveedores
⁼ A menor valor agregado mayor la
importancia del precio en la
decisión de compra
Utilizan 3PL´s:
⁼ Requieren mínimos inventarios
con rápida disponibilidad.
⁼ Precios competitivos a nivel
logístico
⁼ Eficiencia en el transporte
Algunas empresas consolidad sus
insumos en E.E.U.U e importan a RD
con una alta frecuencia
⁼ Ejecutan auditorías para confirmar
estándares de calidad
⁼ Certificaciones
⁼ Experiencia
⁼ A mayor integración con el
producto final mayor calidad
En el tema de logística, lo principal que buscan
las empresas dominicanas es minimizar el control
de inventarios, entregas justo a tiempo; tema
igual que puede impactar los precios que
deben ser muy competitivos.
El proceso de selección de un proveedor es mas
estricto si se trata de un insumo que se incorpore
al bien final versus los que no.
• El proceso de selección del
proveedor será más estricto
• La negociación dependerá de
las altas instancias de las
empresas
• La necesidad de contar con
certificaciones especializadas
será más alta
• Es más probable que el
proveedor sea una empresa
norteamericana o de un país con
altos estándares de calidad.
• Es probable que la empresa
cuente con más autonomía
para la compra del insumo
• Mayor probabilidad de que la
compra se realice con
proveedores dominicanos
• Menos estricto el proceso de
selección ( lo que no significa
que sea sencillo)
Si el insumo se incorpora
al producto finalSi el insumo no se incorpora
al producto final
A la fecha las empresas de RD venden
básicamente productos de bajo valor agregado
y que no formen parte del producto final.
Productos que adquieren en República Dominicana
Inyección de plástico
(2 empresas que hacen moldeo para dispositivos médicos)
Cajas de cartón corrugado y flexible
Servicios de mantenimiento industrial
Repuestos no especializados (maquinaria)
Consumibles
Etiquetas
Las empresas entrevistadas compran entre 3% y el 10% de sus insumos en RD
A las empresas dominicanas se le presentan retos
similares a los que tienen las costarricenses para
encadenarse con las empresas del sector, por
ejemplo cumplimiento de estándares y
competencia con acuerdos corporativos
Principales barreras de los proveedores locales
• Empresas locales sin el nivel de calidad requerido ni certificaciones
de normas de calidad.
• Compromisos a largo plazo con el corporativos( con proveedores
en el extranjero)
• Baja practica de encadenamientos
Potencial demanda
de encadenamientos
De la lista evaluada, existe mas potencial para
servicios que para productos.
No hay interés en cables y conectores médicos,
recubrimiento en vacío, esterilización y materiales
y acabados
Productos y servicios con actual potencial dentro de
la oferta nacional
Exámenes
microbiológicos
Estructuras
de cuartos
limpios
EmpresasEmpresas
Etiquetas
Calibración-metrología
Moldeo por inyección
Cajas
corrugadas
Bandejas
termoformadas
Bolsas pláticas
Equipo de precisión
Maquinas y herramientas de
precisión
Químicos y reactivos
Equipo y
suplementos de
Laboratorio
Tapas
Materiales
impresos
Materiales de empaque
Extrucción de
tubos médicos y
ensambles
Inyección en silicón
Racks
Cartón plegable
42 310
Materiales y
acabado
Cables y conectores
médicos
Recubrimientos en
vacío
Esterilización
CAFTA
Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana-
Centroamérica-Estados Unidos (CAFTA-DR),
Artículo 3.3: Desgravación Arancelaria: Salvo disposición
en contrario en este Tratado, cada Parte eliminará
progresivamente sus aranceles aduaneros sobre las mercancías
originarias, de conformidad con el Anexo 3.3.1
.
Para mayor certeza, salvo disposición en contrario en este Tratado, cada Parte centroamericana y la República Dominicana deberán
disponer que cualquier mercancía originaria tenga el derecho de obtener el trato arancelario para la mercancía establecido en su
Lista al Anexo 3.3, sin importar que la mercancía sea importada a sus territorios desde el territorio de los Estados Unidos o de cualquier
otra Parte. Una mercancía originaria podrá incluir una mercancía producida en una Parte centroamericana o en la República
Dominicana con materiales de los Estados Unidos.
Los productos que cumplan con la norma de origen, de acuerdo al CAFTA-
DR, tiene derecho a recibir el tratamiento arancelarios establecido en este
tratado, sin importar sin son de una empresa de ZF o no
Ejemplos de tratamiento arancelario con República
DominicanaCódigo
arancelario
Producto CAFTA NMF
4822 Etiquetas de todas clases, de papel
o de cartón, incluso impresas
Libre Comercio 14%
4808.10 Papel y cartón corrugado incluso
perforado
Libre Comercio 14%
3923.29.10 Bolsas termoencogibles
multilaminadas o extruidas (tipo
"Cryo-vac")
Libre Comercio 20%
Servicios
Cada Parte otorgará a los proveedores de servicios de otra Parte un trato no menos
favorable que el que otorgue, en circunstancias similares, a sus propios proveedores
de servicios.
Fuente: CAFTA
Para poder desplazar a los proveedores actuales, ya sea
dominicanos o internacionales, el proveedor
costarricense deberá ofrecer un precio muy competitivo,
garantizar altos estándares de calidad (iguales o
mayores a los que ofrecen los proveedores actuales) y
poder entregar el producto en el momento que la
empresa lo necesite sin que esta se vea obligada a
mantener grandes inventarios.
Logística de
exportación a
República Dominicana
Navieras con servicio hacia
República Dominicana
MSC, Maersk Line, Evergreen,
MOL, Seaboard Marine, APL,
CMA CGM, otras
Puertos de llegadaCaucedo y Rio Haina
Puertos de salida Puerto Limón
Tiempos de tránsito7 a 11 días (depende el
operador utilizado)
Costa Rica - RD
Días de salida Jueves y fines de semana
Para la eficiencia logística de nuestros envíos, debe considerarse que
tenemos menos frecuencia de salida que lo traído desde USA, asumiendo
una administración o control adecuado de los días de tránsito que no
pueden ser más de 10.
Rio Haina - Caucedo
Puerto de Chicago;
Illinois, USA
9 días (depende el
operador utilizado)
Todos
Tiempos de tránsito14 días (depende el
operador utilizado)
Chicago - RDLogística marítima
10 días (depende el
operador utilizado)
Más oferentes que CR
Consolidación
Tipo de contenedor CR-RD Chicago-RD
1 x 40 STD/ HQ DRY USD$ 1.395 USD$ 1738 + gastos
tramitología
1 x 20 STD DRY USD$ 1.340 USD$ 1425 + gastos
tramitología
1 x 40 RFR USD$ 4.790
Consolidado
1000 Kg/3 m3 USD$ 425 USD$ 317 + gastos
tramitología
Costos aproximados, enero 2016
Fuente: consulta a empresas
Logística Marítima
Servicio Puerto a Puerto
Para la eficiencia logística igual considerar la posible ventaja a nivel de
costos, aunque a nivel de carga consolidada, estamos en desventaja.
• El costo de movilizar un contenedor de 1 x 40 STD para mercancía seca desde CR
hacia República Dominicana es un 20% más bajo vs desde Chicago.
• El tiempo de transito es similar al que ofrece la oferta de Costa Rica en contenedor
completo (FCL), no así en mercancías consolidadas que tienen un tiempo de
transito más corto, 4 días MENOS desde Chicago.
• La oferta de operadores logísticos es mayor a la oferta ofrecida por Costa Rica.
• El costo de consolidar mercancías desde Costa Rica es mayor aprox. un 34%, que
desde Chicago hasta Rep. Dominicana.
El costo de la consolidación y el tiempo de transito son superiores desde
Costa Rica, sin embargo el transporte marítimo tiene un costo menor.
• Un porcentaje elevado los embarques consolidados desde Costa Rica viajan vía
Miami incrementando los tiempos y costos.
Costa Rica - RD Chicago - RD
Tiempo de tránsito De 2 a 3 días
(dependiendo el operador utilizado)
1 día
(dependiendo el operador utilizado)
Costo aproximado
de 100 kg
150 USD + gastos operativos 175 USD + gastos operativos
Oferentes logísticos DHL, COPA, Delta Cargo, TACA, Rex
cargo, Grupo HA, Servica, Aimar,
Baimar, otros
Costos aproximados, enero 2016
Fuente: consulta a empresas
Logística aérea
Servicio aeropuerto - aeropuerto
Si bien tenemos ventaja en costos en los envíos aéreos, el tiempo de
tránsito es levemente mayor que el que tendrían las mercancías desde USA
(ejemplo Chicago), que para el tipo de producto puede no ser impactante.
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