Presentación Corporativa
Octubre 2010
Corporate Finance – Financiación – Consultoría Financiera
2 2
Corporate Finance – Financiación – Consultoría Financiera
Sección Título
1 Presentación de Coram Clairfield
2 Clairfield Partners
3 Clientes de Coram Clairfield y Transacciones Completadas
Índice
3 3
Corporate Finance – Financiación – Consultoría Financiera
Sección 1 Presentación de Coram Clairfield
4 4
Corporate Finance – Financiación – Consultoría Financiera
4
Coram Clairfield es una firma independiente que ofrece servicios de Corporate Finance tanto a empresas de tamaño medio y a menudo de propiedad familiar, como a grandes corporaciones multinacionales.
Fundada en 1996 por los actuales socios, Coram Clairfield emplea a un equipo que incluye a 5 profesionales senior en su sede en Barcelona y cuenta con otros 150 en su firma asociada Clairfield Partners. Coram Clairfield es socio fundador y está integrado dentro de Clairfield Partners firma internacional independiente que agrupa a entidades dedicadas al asesoramiento en fusiones y adquisiciones de diferentes países que comparten una misma filosofía de discreción, independencia y profesionalidad. Esto nos permite ofrecer servicios de Corporate Finance a escala internacional a nuestros clientes y aprovechar oportunidades de mercado en otros países, tanto en lo que hace referencia a potenciales compradores como a compañías objetivo.
La experiencia del equipo de profesionales de Coram Clairfield incluye el asesoramiento de operaciones en la gran mayoría de los sectores de actividad. La firma ha cerrado con éxito más de 50 transacciones desde 1996 y un importe agregado superior a los 1.800 millones de euros. Las transacciones van desde operaciones internacionales para compañías extranjeras hasta pequeñas o medianas transacciones para empresas familiares.
Expertos en procesos en lugar de sectores y con una amplia experiencia en sectores diversos
Especializados en transacciones de “middle market” (valoración entre 20 millones y 200 millones de Euros)
Transacciones “cross-border” o donde puede haber un universo de compradores internacionales
Empresas familiares, sobre todo en desinversiones
Presentación Coram Clairfield
Sección 1 – Presentación de Coram Clairfield
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Corporate Finance – Financiación – Consultoría Financiera
Coram Clairfield - Overview
Network
– Una presencia extensa y acceso directo con las principales firmas de servicios profesionales: i) bufetes de abogados, ii) auditores, iii) fiscalistas, iv) headhunter y v) consultores.
– Clientes con presencia en toda España (Madrid, Cataluña, Valencia, Aragón, Andalucía, Castilla, Galicia, Pais Vasco, Navarra y Zaragoza).
– Acceso a los principales fondos de Capital Riesgo en España y el Extranjero (250+).
– Equipo de 10 Senior Advisors que aportan su experiencia y know-how sectorial
– Red de Senior Advisors a nivel estatal que nos aportan transacciones y accesos directos
Actividad
– Principalmente asesoramos a empresas familiares o accionistas particulares en la venta de sus empresas o participadas.
– Asesoramos también a corporaciones y multinacionales en la venta de divisiones o actividades
– non-core.
– Ofrecemos un enfoque transnacional con capacidad de ejecución en el país en cuestión.
– Incentivos alineados con los objetivos de los clientes en la transacción propuesta.
Cultura
– El cliente siempre es el primero.
– Ausencia de conflictos de intereses.
– Independiente
– Time is money: entendemos que la externalización de servicios es para ganar know-how y tiempo.
– Adaptamos a las necesidades del cliente.
– Proactivos con ideas e iniciativas.
– Fomentar relaciones a medio-largo plazo.
Presentación Coram Clairfield
Sección 1 – Presentación de Coram Clairfield
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Corporate Finance – Financiación – Consultoría Financiera
ITC Energía, Suministros y Medio Ambiente
Industriales/Industria Básica
Productos de Consumo
Salud
Servicios
Una combinación única de servicios y amplio
conocimiento
Financiación Corporate Finance Consultoría Financiera
– Ampliaciones de capital
– Financiación bancaria
– Financiación estatal
– Reestructuración
– Ayudas Públicas
– Fusiones y Acquisiciones
– Cross-border
– Capital riesgo (MBO, LBO, etc)
– Planes de negocio/viabilidad – Estudio de “pre-venta” y
alternativas estratégicas – Asesoramiento estratégico – Joint-Ventures
Transporte y Distribución
Servicios
Sección 1 – Presentación de Coram Clairfield
Servicios Financieros Construcción y Materiales
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Corporate Finance – Financiación – Consultoría Financiera
Sección 2 Clairfield Partners
8 8
Corporate Finance – Financiación – Consultoría Financiera
Clairfield Partners
Sección 2 – Clairfield Partners
The Principles
Excellence and Integrity in Corporate Finance
– Asociación independiente de empresas de financiación gestionadas por sus propietarios de asesoramiento empresarial.
– La Asociación se basa en el concepto de un club de caballeros, pero con reglas. El propósito de la empresa es desarrollar y ejecutar la alta calidad de las finanzas corporativas transfronterizas, de asesoramiento, y el negocio de fusiones y adquisiciones.
– La empresa tan sólo puede representar a un cliente en una operación determinada. Con estricta confidencialidad, las mejores prácticas y la indemnización.
Estructura
– Una sociedad suiza (Sarl) que es propiedad conjunta de las empresas socios, todos con el mismo porcentaje.
– Dos Consejeros Delegados para gestionar los asuntos de la empresa, más un profesional con base en Barcelona que actúa como coordinador del Grupo. Ningún Director Ejecutivo central.
Dia-a-Dia
– Tele-conferencia semanal con el fin de discutir nuevos proyectos/mandatos y aumentar la comunicación entre oficinas. Procedimiento estándar para asegurar un trato confidencial y eficaz de los mandatos/encargos y con líneas de mando claras.
– Newsletter trimestrales, basados en la web del sistema de archivo de documentos y el intercambio de buenas prácticas. Libro con informe de datos sobre valoraciones futuras.
– Sectores con más actividad en el grupo: servicios, salud, industriales, alimentos y bebidas, energías renovables y TMT.
Flujo de transacciones
– 70% lado de la venta y 30% lado de la compra. Las iniciativas de transacciones cross border son una herramienta de marketing muy eficaz.
– Amplia variedad de sectores. Más de 200 Business Development notas al año.
– Track Record: 2006: 38 transacciones con un valor total neto de mercado de 669 millones de euros; 2007: 52 con un valor total de 1.469 millones de euros netos; 2008: 55 transacciones con un valor total de mercado de EUR 481 millones
Cultura
– Intención de mejorar siempre la eficacia de la red.
– Reuniones trimestrales con otros socios de la organización y clientes locales.
– El énfasis en la confianza entre los interlocutores: se hace negocios con gente que conoces y confía.
– Descentralizada, con otorgamiento de poder en la ejecución a las oficinas / los profesionales que intervienen en una transacción .
9 9
Corporate Finance – Financiación – Consultoría Financiera
Presencia Internacional (www.clairfield.com)
Varsovia Central Europe Trust Polska
ul. Ks. I. Skorupki 5 00-546 Varsovia +48 22 5836850
España Coram Clairfield
Avda. Diagonal 520 6º 5ª 08006 Barcelona +34 934 870 330 [email protected]
Inglaterra Orbis Partners
134 Edmund Street Birminham B3 2ES +44 121 234 6070 [email protected]
EE.UU Clairfield Partners
18 East 41st Street 10017 New York
+1 212 370 43 43 [email protected]
Rusia Taiga Capital
Trehprudny Pereulok 9, stroenie 2
123001 Moscow +7 495 7400368
Alemania SynCap Management
Mendelssonhnstrasse 72 D-60325 Frankfurt +49 69 707969 60
Sección 2 – Clairfield Partners
Brisbane InterFinancial Limited
Level 3, 167 Eagle Street Qld 4000 Brisbane Tel: 07 3218 9144
A través de nuestros socios mantenemos presencia física con equipos locales de banca de inversión en Alemania, Australia, Rusia, Bélgica, Brasil, Estados Unidos, India, Francia, Gran Bretaña, Holanda, Italia y Suecia, cubriendo de manera eficiente los principales mercados de todo el mundo. Cada uno de nuestros socios posee una presencia relevante dentro de sus respectivos mercados contando con excelentes contactos en el ámbito comercial, financiero y profesional.
Brasil V2Finance
Avda. Paulista 2073 conj.421
01311-300 Sao Paulo +55 11 3283-1146
EE.UU McColl Partners
100 North Tryon Street 54th foor
NC 28202 Charlotte +1 704 333 0525
Suecia R&R Partners Nybrokajen 7
111 48 Stockholm +46 8 566 133 90
Países Bajos Boer & Croon
Amstelveenseweg 76 01081 JK Amsterdam
+31 20 301 4000 [email protected]
Francia Intuitucapital
Place Vendome 356, Rue Saint Honoré
75001 Paris +33 1 40201234
Italia K Finance
Via Durini 27 20122 Milano
+39 02 7639 4888 [email protected]
India Equirus Capital
Fortune 2000 “A” Wing, 4th Fl BKC, Bandra (E)Mumbai 400051
+91 22 26530600 [email protected]
Bélgica SynCap Management
Avenue de Tervueren 212 1150 Bruselas
+32 2 768 0569 [email protected]
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Corporate Finance – Financiación – Consultoría Financiera
Coram Clairfield (Barcelona) es una compañía privada e integrada en Clairfield Partners. Clairfield Partners es una firma independiente que ofrece servicios de corporate finance tanto a empresas de tamaño medio y a menudo de propiedad familiar como a grandes corporaciones multinacionales. En los últimos años Clairfield Partners se ha posicionado entre las más grandes compañias que ocupan las primeras posiciones en los rankings de League Tables Thomson.
Investment Banking Advisor del Año
Una de las primeras 5 firmas independientes de M&A en Europe
(Fuente: Thomson Financial)
Selección de Rankings por pais
SynCap fue nominado Investment Banking Adviser del Año
McColl Partners recibió el galardón a Corporate/Strategic Acquisition del Año en Europa
Reconocimiento Internacional
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Corporate Finance – Financiación – Consultoría Financiera
Sección 3 Transacciones Asesoradas
Sección 3 –Transacciones Completadas en España
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Corporate Finance – Financiación – Consultoría Financiera
Selected transactions: energy, environment, and utilities
Netherlands
Advisory
Clairfield advised Gemeente
Eindhoven.
2008
Italy
Acquisition
Clairfield advised Kerself.
2008
Kerself
bought a majority stake in
Ecoware
Financial advisory was
performed on behalf of
The municipality of
Gemeente Eindhoven
regarding its shares in
France
Sale
Clairfield advised SPM.
2008
Sunlight Power Maroc
was sold to
a private Swiss investor
group
Acquisition
Clairfield advised Christ.
2007
Christ Water Technology
acquired
UT&S Umwelt-Technik &
Service
Germany
Sweden
Clairfield advised Swedish Biogas.
2009
Private placement
SEK 50 million
was raised from
private investors
Netherlands
Sale
Clairfield advised S’Energy.
2009
S’Energy
sold a 45% stake in
to
Delta
France
Sale
Clairfield advised Gaia.
2009
sold
Nymphea Environnement
to
Geocean
Spain
Private Placement
Clairfield advised Castellwind.
2006
Castellwind
Sold a stake to a groupd of
private investors
13 13
Corporate Finance – Financiación – Consultoría Financiera
Selected transactions: Construction and Materials
France / Germany
Sale
France / Spain
Acquisition
Clairfield advised Vilatel.
2007
Coveright
divested its Furniture Applications
business unit to
Tacon Decor
Germany / Spain
Sale
Clairfield advised Coveright.
2007
Vilatel S.L. and Comercial Marsal S.A.
were sold to
General de Alquiler de Maquinaria
Clairfield advised Wuppermann.
2007
Wuppermann A.G.
sold
Wuppermann Staba GmbH
by means of a
management buy-in
Germany
Sale Sale
Spain
Zarges Tubesca
acquired
Clairfield advised Zarges Tubesca.
2007
ENAC S.A.
was sold to
Pinta Elements
Clairfield advised ENAC.
2007
Sale
Italy
Clairfield advised Jolly Plastic.
2007
Jolly Plastic
was sold to
MPG Manifattura Plastica
USA France / USA
Sale
a division of
Infrastructure Services
Holding
was acquired by
management
Clairfield advised ISH.
2009
Sale
Euromere
was sold to
Illinois Tool Works
Clairfield advised Euromere.
2008
USA/UK
Sale
RT Dooley
was sold to
Balfour Beatty
Clairfield advised RT Dooley.
2009
Fairness Opinion
Spain
Clairfield advised Copisa.
2007
Copisa
Recieved a Fairness
Opinion
14 14
Corporate Finance – Financiación – Consultoría Financiera
Selected transactions: healthcare
Italy
Clairfield advised Dirra.
2006
Sale
Dirra
was sold to
Delta Med Medical Devices
Sale
Netherlands
Clairfield advised Optima Zorg.
2006
Optima Zorg
sold a majority interest to
Waterland
France/USA
Sale
Plastef
sold its assets to
West Pharmaceutical Services
Normandie
Clairfield advised Plastef.
2009
Clairfield advised Gruppo Angelini.
2007
Gruppo Angelini
sold its Spanish-based fine chemical business to
Laboratorios Esteve, S.A.
Italy / Spain
Sale
Italy
Sale
Star Social Responsible
Fund
sold
Villa Laura
Clairfield advised Star Social
Responsible Fund.
2007
to
Italcare srl
Netherlands Germany
Clairfield advised the consortium.
2007
Acquisition
A consortium of Dutch mental health institutions
acquired
Interapy
from
Evean
France
Sale
Clairfield advised Laser VIsion.
2008
Laser Vision
was sold to
DCM Limited
Sale
Netherlands
Clairfield advised Obesitas
Nederland.
2007
Obesitas Nederland BV
was sold to
Zorginitiatieven
Sale
The minority shareholder
sold all remaining shares to
ssniff Spezialdiäten GmbH
Clairfield advised the minority
shareholder.
2008
Netherlands
Sale
The Evean Group
sold
ThuishulpNederland
to
Asito
Clairfield advised Evean.
2007
15 15
Corporate Finance – Financiación – Consultoría Financiera
Selected transactions: Transportation
Netherlands
Clairfield advised Vos.
2007
Sale
Vos Logistics
sold
Vos Tank Services
to
Begoos
Netherlands
Sale
Netherlands
Acquisition
Clairfield advised Geest North Sea
Lines.
2006
Germany
Acquisition
Netherlands
Clairfield advised AXA.
2006
Sale
AXA Private Equity
acquired
Pfleiderer Track Systems
Netherlands/USA
Clairfield advised Vopak.
2007
Sale
Clairfield advised Vos.
2007
Clairfield advised Vopak.
2006
Germany
Acquisition
FLASH Europe International
acquired
Flashline
Clairfield advised both FLASH.
2008
Vos Logistics
sold
Vos Noord
to
CTP Products
Vopak North America Inc.,
a wholly owned subsidary of
Koninklijke Vopak N.V.
has sold
Vopak Logistic Services
to
HSBC Capital
Geest North Sea Lines
acquired
Geest Ireland
Vopak Barging Europe
divested
eight chemical barges to multiple purchasers
16 16
Corporate Finance – Financiación – Consultoría Financiera
Netherlands
Selected transactions: business services
Netherlands/Germany
Sale
Sale
France / Denmark
Vedior N.V.
sold
ISU Personaldienstleistungen
GmbH.
to
Bayern LB Private Equity
Clairfield advised Vedior.
2006
A&O Services
sold NV Schadeverzekerings-
maatschappij SFS
to
De Goudse Verzekeringen
Clairfield advised A&O Services.
2009
Clairfield advised Morel.
2007
Sale
was sold to
ISS France
Groupe Crit (France)
acquired
France / Spain
Acquisition
Clairfield advised Groupe Crit.
2006
Spain / Belgium
Sale
Activa
was sold to
Accent
Clairfield advised Grupo Activa.
2006
USA/UK
Acquisition
acquired
J.C. Ehrlich Co.
Clairfield advised Rentokil.
2006
Germany/UK
Acquisition
acquired
medentex
Clairfield advised Rentokil.
2008
Netherlands
Sale
Vitae
was sold to
Manpower Inc.
Clairfield advised Vitae.
2008
Netherlands France
Sale Sale
Eos and Altawapa
were sold to
Webhelp
Clairfield advised Eos and Altawapa.
2008
TeleTrain
sold a majority stake to
Concordia Fund
Clairfield advised TeleTrain.
2008
17 17
Corporate Finance – Financiación – Consultoría Financiera
Selected transactions: consumer goods
Italy
Acquisition
McCormick & Company, Inc.
acquired
Italy
Clairfield advised McCormick.
2006
Clairfield advised Eagle Boys.
2007
was sold to
NBC Capital
and the management team
Sale Acquisition
France
Acquisition
STAR BRIDGE FUND
managed by EPF SGR
acquired
MGM.it Store Solutions
Clairfield advised Star Bridge Fund.
2007
Netherlands/Germany
Sale
Cape Natixis
sold
Schmid
to
Siparex Clairfield advised Cape Natixis.
2008
USA
Sale
acquired
Clairfield advised transGourmet.
2008
France
USA Australia
Sale
Clairfield advised Royal Pet
Supplies, Inc.
2009
Sale
Bandolera
was sold to
Halder
and the management team
Clairfield advised Bandolera.
2008
USA/Germany
Acquisition
The Coca-Cola Company
acquired full ownership of the
entire German bottler business
from 20 separately-owned
companies
Clairfield advised The Coca-Cola
Company.
2007
Germany
Private investors
acquired an
FMCG Production Group
in a Management Buy-In
Clairfield advised the
buyers/management.
2008
Australia
Acquisition
Chris Freney and co-investors
acquired
Clairfield advised the acquirors.
2008
was sold to
Quarry Capital Management
18 18
Corporate Finance – Financiación – Consultoría Financiera
Selected transactions: Financial Services
Acquisition
Clairfield advised Aresa
2006
Has acquired
Bareclona Aseguradora
Spain
Acquisition
Clairfield advised Aresa
2005
Has acquired
Igualatorio de Burgos
Spain
Clairfield advised ACB
2009
Has merged with
Yadkin Valley Bank
USA
Sale
Clairfield advised Alex
2007
Was sold to
Binck Bank
Netherlands
Merger
Sale
Clairfield advised Alex
2009
Sold Arbo Flexiplan to
Arbo Content
Netherlands
Acquisition
Clairfield advised Leaseplan
2008
Has acquired
Dailmer Chrysler Fleet
Management France
France/Netherlands
Acquisition
Clairfield advised Dresdner
2009
Has acquired
Franke & Partners
Netherlands
19 19
Corporate Finance – Financiación – Consultoría Financiera
Selected transactions: industrial sector
Australia
Acquisition
United States
France /Belgium
Italy
GB Group
acquired
TMS
Clairfield advised GB Group.
2008
Germany / Sweden
Hastings Deering
acquired
IML International
Sale
Clairfield advised Hastings Deering.
2009
Acquisition Acquisition
Italy / USA
Clairfield advised GB Group.
2007
Share and convertible
note placement
Australia
GB Group
acquired
Tractiv Group
Clairfield advised ForceCorp.
2008
France / Italy
Acquisition
acquired
Clairfield advised AXA Private
Equity.
2008
Acquisition
Newtec
acquired all industrial
assets and business of
FL Systems
Clairfield advised Newtec.
2008
Sale
Rosa Sistemi
was sold to
Aksìa Group
Clairfield advised Rosa Sistemi.
2008
Gerwah
was sold to
VBG Group (Sweden)
Clairfield advised Gerwah.
2008
Australia
Merger
ATMR
merged with
HMG
in a merger worth
AU$100 million
Clairfield advised ATMR.
2008
Australia
Runge Limited
acquired
MineConsult
and
Minarco Asia Pacific
Clairfield advised Runge.
2007
Acquisition
20 20
Corporate Finance – Financiación – Consultoría Financiera
Selected transactions: ITC
Belgium/Middle East
Clairfield advised SIDE.
2007
Sale
SIDE International
was sold to
EastNets Europe, a subsidiary
of EastNets
(United Arab Emirates)
Australia
Sale
Germany
Acquisition
Spain
Sale
Clairfield advised Adimpo.
2009
Netherlands
Sale
c
Blue Fox
divested
NedGraphics
to
Cadac Group
Belgium
Acquisition
Australia
Clairfield advised euroscript.
2006
Sale
euroscript
acquired
DELT ICT
Netherlands
Clairfield advised Blue Fox.
2007
Sale
Unipapel SA (Sp)
Was sold to
Clairfield advised Blue Fox.
2007
Blue Fox
divested
Pollux
to
Informal Capital Network
Technisyst Limited
was sold to
Kestrel Capital
Clairfield advised Technisyst.
2007
Dark Blue Sea
was sold to
Photon
Clairfield advised Dark Blue Sea.
2006 Clairfield advised ThyysenKrupp.
2000
Spain
Merger
Datalogic
merged with
Sistac
Clairfield advised both parties.
2008
Netherlands/Italy
Sale
Clairfield advised Blue Fox.
2008
Blue Fox
divested
Blue Fox Porini
to
Gruppo 300sessanta
ThyssenKrupp
Information Services
acquired
ROKD Dienstleistungszentrum
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