Estudio de Comercio Electrónico en la ArgentinaEstudio de Comercio Electrónico en la Argentina
Estudio del Comercio Electrónico en Argentina - 2010
Realizado por Prince & Cooke para la Cámara Argentina de Comercio Electrónico
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Introducción
• Metodología: meta–research, consolidación de información a partir de dos trabajos primarios de research, complementado con desk-research de fuentes primarias y secundarias.
• El principal research utilizado es la edición 2009/10 (y anteriores) del Estudio Anual del Perfil del Usuario de Internet y Comercio Electrónico que Prince & Cooke realiza desde 2001.
• El segundo research proviene de la información relevada en entrevistas personales a directivos de 72 empresas del sector e- commerce, socias y no socias de CACE, realizado entre fines de 2009 y principios de 2010.
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4,15,7
7,56
10
13
16
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23
25
0,13 0,24 0,48 0,881,59
2,75 3,3 3,9 4,33,8 4,03 4,45,2
67
8,29,7
11
7,92 7,74 8,1 8,4 8,6 8,89 9,2 9,8 10,2
6,657,8
13,1
18,3
24,1
27,5
33,5
36,8
38,5
0
5
10
15
20
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30
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45
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Usuarios totales de internet (personas) Conexiones fijas de Banda Ancha Parque de PC en usoLíneas fijas en servicio Líneas móviles en servicio
Década digital en Argentina
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Comercio electrónico 2009 /2010 en millones de pesos
• Total 5.240• Business to consumer 4.800 • Consumer to consumer 440
• Venta física generada online + 50.000
• Representa 10 % del mercado TIC local
• 2010 estimado + 35 % 7.000 millones $
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Evolución e-commerce
Indicador 2006 2007 2008 2009 2010
Usuarios internet
En millones
13 16 20 23 + 26
% usuarios frecuentes
e-commerce
14,0 17,0 21,0 26,0 + 32,0
b2c + c2c
En millones de pesos
2.300 3.100 4.050 5.240 + 7.000
% crecimiento interanual
---- 34,8 30,6 29,4 + 35,0
(est.)
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Evolución del e-commerce /2
Indicador 2006 2007 2008 2009 2010 (e)
Gasto anual por usuario de internet
176,9 193,8 202,5 227,8 260,0(e)
Gasto anual por usuario de comercio electrónico
1.179 1.139 1.012 1.035 1.083(e)
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Factores de desarrollo /1
• El continuo crecimiento del número total de usuarios de Internet en el país, de 3,7 millones de usuarios en 2001 a más de 26 millones a fin de 2010.
• Crecimiento sostenido de la proporción de usuarios que realizan compras en línea de modo frecuente: de un 10 % en 2001 a más del 32 % estimado para fin de 2010.
• Aumento constante de las empresas que comercializan en la red (en 2009 un 20 % de las PyMEs venden o compran en línea, frente a un 0 % hace 10 años).
• Fuerte incremento de la variedad de rubros, productos y servicios ofrecidos.
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Factores de desarrollo/2
• Aumento de las conexiones de BB en hogares: de 130 mil conexiones en 2001 a más de 4 millones en 2010
• Aumento de frecuencia de compra, hace dos años los compradores “frecuentes” (2 ó + compras/año) eran un 60 %, y en 2009 representaron el 71,0 %.
• Mayor bancarización y más formas y medios de pago.
• Mejora en la confianza y percepción de seguridad de las transacciones por parte de los usuarios de Internet.
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Empresas de Comercio Electrónico Evolución 1996-2010
0%
10%
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70%
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90%
100%
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96
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00
20
01
20
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Año
Po
rcen
taje
s
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Ventas por rubro (estimación desde la oferta)
Categoría - rubro Millones pesos
Pasajes y turismo 1.100
Alimentos y bebidas - supermercados 400
Electrónica, TI, telefonía 600
Electrodomésticos (línea blanca y marrón) 200
Compras por celular (varios) 350
Entradas espectáculos y eventos 150
Indumentaria de vestir y deportiva 150
Artículos para el hogar 150
Música y libros 150
Otros 1.990
Total 5.240
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NSE % Comprador
% No comprador
% Total
ABC1 35,5 17,2 22,9
C2C3 64,5 82,8 77,1
Total 100,0 100,0 100,0
62,6 % de los compradores habitan en AMBA y 37,4 % en el interior. En no compradores la proporción es 45,8 y 54,2 %.
Perfil del comprador online comparado vs. usuarios de internet
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•Ni muy jóvenes ni mayores: un 30 % hasta 25 años, entre 26 y 35 años un 25 % y entre 36 y 45 un 27% y un 18 % mayores de 45 años.
•El 95,1 % de los compradores tiene conexión en el hogar frente a un 82,1 % de los usuarios de Internet que no compran en línea.
•Un 51,4 % reconoce haber tomado la decisión de compra online, pero haber comprado en el mundo físico en varias oportunidades. Un 11 % de estos llevó una hoja impresa.
Perfil del comprador online comparado vs. usuarios de internet
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Perfil del comprador online comparado vs. usuarios de internet /2
• Los compradores son usuarios más intensivos que los no compradores: 61,6 % se conecta más de una vez por día, frente al 36,6 % de los usuarios de internet no compradores online.
• Son usuarios con más años de experiencia online: 63,1 % de los compradores tiene 5 o más años en Internet, en tanto es inversa la relación para los no compradores ya que el 64,% de ellos es usuario hace menos de 5 años.
•Retira en persona un 77 % de los compradores de CF, el 60 % de los de AMBA y el 34 % del interior.
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Información buscada y productos comprados
• El 80,3 % de los compradores adquirió sus productos en sitios de Argentina, un 3,9 % en sitios del exterior y un 13,3 % en ambos.
• Información detallada del producto es lo que requiere el comprador online (70%), seguido de comparación de precios (68%) y de información sobre el vendedor (26%).
• Electrónica (53%), informática (24%) y telefonía (18%) son los rubros comprados por la mayor proporción de usuarios. Sigue Indumentaria y Libros y Revistas al 13 % cada uno. CDs y DVDs es la demanda del 9 % en tanto tickets de espectáculos es lo adquirido por un 8 %
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Forma de pago utilizada
39,90%
35,50%
19,70%
7,40%
5,40%
3,40%
5,50%
0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00% 35,00% 40,00% 45,00%
Efectivo en lugar de compra
Tarjeta de crédito por internet
Pago contra rembolso
Pago en efectivo c/pagofacil o rapipago
Transferencia bancaria
Con pagomiscuentas o linkspagos
Otros
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Usuarios de comercio electrónicoBeneficios de comprar en línea
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Alejandro Prince
• Presidente de Prince & Cooke
• Vicepresidente de la Fundación Gestión y Desarrollo
• Profesor en la UBA, UTN, UDESA, UP, FASTA, ITBA , Fundación Libertad y otras Universidades.
• Conferencista internacional, autor de numerosos artículos y libros sobre Sociedad del Conocimiento.
• Licenciado en Comercialización, Doctor en Ciencia Política y Doctor en Economía.
• Participó del grupo redactor de la Agenda Digital Argentina.
• Miembro del Consejo Nacional de Expertos en Políticas Públicas (SFP-JGM)
• www.linkedin.com/in/alxprince• www.facebook.com/alejandro.prince