Perspectivas Económicasy Empresariales
Noviembre 2010
© Centro de Predicción Económica (CEPREDE) Reservados todos los derechos. Prohibida toda distribución secundaria sin permiso escrito. ISSN: 11134 – 4237
El informe N-economía, PERSPECTIVAS económicas y empresariales recoge una valoración de la situación actual y predicciones de las principales variables macroeconómicas nacionales e internacionales con un horizonte temporal de 5 años (2010 – 2014), realizadas a la luz de los resultados obtenidos del Modelo Econométrico Wharton-UAM de CEPREDE. En su elaboración cuenta con una rigurosa investigación (seguimiento de indicadores coyunturales, opiniones de expertos, ...) a la que se une el realismo que nos proporciona la activa participación de un grupo selecto de empresas e instituciones públicas y privadas, compuesto por el casi centenar de asociados CEPREDE.
Cada publicación semestral se adapta a los nuevos tiempos con un informe dinámico y flexible, incrementando el valor de la información aportada, capaz de satisfacer las necesidades de cualquier agente económico. En definitiva, un informe capaz de solapar la visión de la economía tradicional con la nueva economía, dentro de un mismo entorno con una valoración de la situación actual y perspectivas en los próximos años.
El informe se estructura en tres partes diferenciadas. La primera se centra en analizar un tema económico de actualidad presentando una visión de conjunto de la economía española en el contexto europeo e internacional. La segunda parte incluye una selección de perspectivas económicas y empresariales con especial atención al desarrollo de la nueva economía y, en particular, a la Sociedad de la Información y el Conocimiento en un entorno de Innovación. Finalmente, la tercera parte consiste en un anexo de cuadros macroeconómicos de apoyo.
Con esta presentación pública de N-economía, Perspectivas Económicas y Empresariales, queremos hacer partícipes a un mayor número de instituciones, de una síntesis de nuestros estudios, que son debatidos con detalle en las Juntas de Predicción semestrales. Con esta misma periodicidad semestral, junio y diciembre, es nuestra intención poner nuestras Perspectivas a disposición de la sociedad española.
CEPREDE (www.ceprede.com) es un centro permanente de investigación económica, creado en 1989 como consecuencia del trabajo de un grupo de profesores de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) y el apoyo incondicional de la Cámara de Comercio e Industria de Madrid y la Fundación Universidad-Empresa. En el momento actual cuenta como asociados con importantes empresas privadas y públicas, agrupaciones y organismos de la Administración, y una amplia experiencia e información acumulada durante más de dos décadas de investigación.
N-economía (www.n-economia.com) tiene como objetivo general promover la información económica sobre la Sociedad de la Información y del Conocimiento en un entorno de Innovación. Habiendo contribuido con sus investigaciones a la mejora del conocimiento de la influencia de estas nuevas tecnologías y sus efectos en la actividad económica a nivel internacional, de la UE, de la economía española, en el ámbito regional y de sus sectores de actividad y empresas.
PERSPECTIVAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES
ACTUAR PARA ROMPER TENDENCIAS
Autor del Informe:
Antonio Pulido
Colaboración: José Luis Ros
Edición:
María del Mar Rodea
EVOLUCIÓN DE LA NUEVA ECONOMÍA: SITUACIÓN Y PERSPECTIVAS EMPRESARIALES
Autores del Informe:
Juan José Méndez
Martín Durán Luis del Olmo
ANEXO MACROECONÓMICO Autores:
Eduardo Barrera Guillermo García
ACTUAR PARA ROMPER TENDENCIAS
Página
Resumen......................................................................................................................................... 9
1. Se mantiene la recuperación económica global, pero con escaso ritmo en el mundo
desarrollado…………………………………………………………………..…..…..………11
2. Las tendencias globales hacia el 2020 apuntan dificultades para los países
desarrollados…………………………………………………..….……………………….....17
3. El optimismo matizado en EE.UU. contrasta con el pesimismo ya crónico sobre la
dinamicidad de la economía de la UE……………………………….…………….….……21
4. Expectativas de crecimiento moderado y pérdida de peso en la economía mundial de
los países de la UE…………………………………………………………………………..28
5. A corto plazo, la economía española se recupera pero mantiene una situación de
crisis……………………………………………………………….……………………....…..32
6. ¿España, década perdida?: en busca de nuevos horizontes …….……………………..38
EVOLUCIÓN DE LA NUEVA ECONOMÍA: SITUACIÓN Y PERSPECTIVAS EMPRESARIALES
Página
1. La Sociedad de la Información y del Conocimiento en un entorno de Innovación..... 49
2. Penetración de las TIC en el Mundo
2.1.- Penetración mundial de las TIC: Innovación ....................................................... 54
2.2.- Penetración mundial de las TIC: Mercado TIC.................................................... 56
2.3.- Penetración mundial de las TIC: Internet............................................................. 59
2.4.- Penetración mundial de las TIC: Ordenadores personales ................................ 61
2.5.- Penetración mundial de las TIC: Telefonía fija y móvil........................................ 63
2.6.- Penetración mundial de las TIC: Comercio electrónico ...................................... 65
2.7.- Penetración mundial de las TIC: Detalle de EE.UU. ........................................... 67
2.8.- Penetración mundial de las TIC: Detalle de América Latina .............................. 68
3. Penetración de las TIC en Europa
3.1.- Indicador Sintético de la Nueva Economía en Europa........................................ 74
3.2.- Penetración de las TIC en Europa: Innovación ................................................... 77
3.3.- Penetración de las TIC en Europa: Mercado TIC................................................ 79
3.4.- Penetración de las TIC en Europa: Internet......................................................... 81
3.5.- Penetración de las TIC en Europa: Ordenadores personales ............................ 86
3.6.- Penetración de las TIC en Europa: Telefonía fija y móvil ................................... 91
3.7.- Penetración de las TIC en Europa: Comercio electrónico .................................. 94
4. Penetración de las TIC en España
4.1.- Penetración de las TIC en España: Innovación................................................. 100
4.2.- Penetración de las TIC en España: Mercado TIC............................................. 107
4.3.- Penetración de las TIC en España: Internet ...................................................... 113
4.4.- Penetración de las TIC en España: Ordenadores personales.......................... 124
4.5.- Penetración de las TIC en España: Telefonía fija y móvil................................. 131
4.5.- Penetración de las TIC en España: Comercio electrónico................................ 137
5. Tabla de Fuentes y Referencias................................................................................. 143
ANEXO MACROECONÓMICO
Página
CONSUMO E INVERSIÓN. PERSPECTIVAS
Crecimiento trimestral 2006.1/2010.4 ..................................................................................... 147 Previsiones macroeconómicas de CEPREDE. Modelo Wharton-UAM. Escenario básico ..148 Perspectivas de crecimiento económico en España en 2009 y 2010 por instituciones ....... 149 Cuadros macroeconómicos alternativos para España en 2009 ............................................ 150 Cuadros macroeconómicos alternativos para España en 2010 ............................................ 150 Detalle trimestral del Consumo Privado e Inversión Real...................................................... 151 Consumo Privado Real............................................................................................................ 152 Formación Bruta de Capital.....................................................................................................153 Componentes de la Inversión (millardos, euros corrientes)................................................... 154 Componentes de la Inversión (% del PIB).............................................................................. 154 Crecimiento del Consumo de las Administraciones Públicas................................................ 155
SECTOR EXTERIOR. SITUACIÓN Y PERSPECTIVAS Exportaciones de bienes y servicios....................................................................................... 156 Importaciones de bienes y servicios ....................................................................................... 156 Crecimiento de Precios de Consumo ..................................................................................... 157 Perspectivas de evolución del comercio exterior de bienes y servicios ................................ 158 Las grandes cifras del déficit exterior según Balanza de Pagos ........................................... 159 Saldo de la Balanza por Cuenta Corriente ............................................................................. 160 Componentes de las necesidades de financiación de las AA.PP. ........................................ 161 Déficit Público .......................................................................................................................... 162 Perspectivas de evolución del empleo.................................................................................... 163 Tasa de Paro............................................................................................................................ 164 Tipos nominales de interés a corto plazo ............................................................................... 165 Tipos nominales de interés a largo plazo ............................................................................... 165 Tipos de Cambio...................................................................................................................... 165
Antonio Pulido Actuar para romper tendencias
CEPREDE Centro de Predicción Económica Perspectivas, Noviembre 2010
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Actuar para romper tendencias
Antonio Pulido Director General de CEPREDE
RESUMEN
1. Se mantiene la recuperación económica global, pero con escaso ritmo en el mundo desarrollado
Los países asiáticos emergentes y otras economías de Latinoamérica o Europa Central y del Este llevan el peso del buen ritmo de crecimiento de la economía mundial, con una pérdida progresiva de peso del grupo de países más desarrollados. Las expectativas para 2011 se mantienen en un ritmo relativamente elevado en los países emergentes y sin grandes cambios en el resto, pero con una progresiva revisión hacia patrones más moderados.
2. Las tendencias globales hacia el 2020 apuntan dificultades para los países desarrollados
Los ritmos previstos hasta 2020 se esperan sean reducidos, el desfase respecto al potencial de crecimiento se mantenga elevado y surjan dificultades adicionales por envejecimiento de población, paro de larga duración y escasez de recursos en un entorno de respeto al medio ambiente.
3. El optimismo matizado en EE.UU. contrasta con el pesimismo ya crónico sobre la dinamicidad de la economía de la UE
Dudas sobre la evolución a corto del crecimiento económico en EE.UU., revisiones a la baja, pero confianza en que se pueda volver a ritmos cercanos al 3% a finales de 2011. Comparativamente, la Eurozona muestra un perfil más plano después de la recuperación, ligera, del año en curso.
4. Expectativas de crecimiento moderado y pérdida de peso en la economía mundial de los países de la UE
El motor alemán no parece que, a medio y largo plazo, pueda ser la locomotora que acelere el ritmo de la UE, aunque lo haya sido conjuntamente en parte del presente año. Entre los grandes países de la zona, las perspectivas para Italia son las más pesimistas, compartiendo con España esta debilidad para el quinquenio 2010-2015.
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5. A corto plazo, la economía española se recupera pero mantiene una situación de crisis
Recuperación débil y comparativamente lenta con revisiones de crecimiento para los próximos trimestres ligeramente a la baja. Las predicciones más de consenso apuntan a un crecimiento negativo del orden de medio punto de porcentaje para 2010 que puede tornarse en positivo en una cuantía similar, para 2011, continuando la destrucción de empleo aunque tendiendo a su fin.
6. ¿España, década perdida?: en busca de nuevos horizontes
Las predicciones generalmente aceptadas para España son de un reducido crecimiento que sólo podría alcanzar ritmos máximos del 2% y no permitiría crear nuevo empleo por encima del 1-1,5%, con lo que la tasa de desempleo no bajaría del 15% a finales de la década. Estas predicciones parecen inaceptables y hacer urgente una revisión del escenario que condiciona la evolución de nuestra economía.
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1. Se mantiene la recuperación económica global, pero con escaso ritmo en el mundo desarrollado
Los países asiáticos emergentes y otras economías de Latinoamérica o Europa Central y del Este llevan el peso del buen ritmo de crecimiento de la economía mundial, con una pérdida progresiva de peso del grupo de países más desarrollados. Las expectativas para 2011 se mantienen en un ritmo relativamente elevado en los países emergentes y sin grandes cambios en el resto, pero con una progresiva revisión hacia patrones más moderados.
Continúa la atípica situación (desde un punto de vista histórico) de un elevado ritmo de
crecimiento del mundo menos desarrollado y una tibia recuperación de los países
tradicionalmente calificados de “industrializados”. El PIB mundial acelera su ritmo de
crecimiento (gráfico 1.1), el clima económico a escala global supera la media de los últimos 15
años, aunque el optimismo de futuro se va moderando (gráfico 1.2 y cuadro 1.1).
Gráfico 1.1
PIB mundial* (Datos trimestrales. % de incremento sobre el año anterior)
*Estimates based on 52 countries representing 90% of World GDP. Weighted by GDP at purchasing-power parity
Fuente: The Economist, octubre 2010. CEPREDE Noviembre 2010
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Gráfico 1.2
Ifo World Economic Climate*
*Media aritmética de opiniones acerca de la situación económica presente y esperada dentro de seis meses.
Fuente: Ifo World Economic Survey (WES), III/2010. CEPREDE Noviembre 2010
Cuadro 1.1
IFO World Economic Climate (Índice 2005=100)
113
126
102
91
89
85
91
IV
2009
105
112
108
107
102
89
103
III
116
126
113
102
99
95
104
II
11898805344Zona Euro
130114905453Mundo
Expectativas para dentro de 6 meses
10990694758Asia
10178675662Zona Euro
9876655360Europa Occidental
9079674651Norte-América
9980655161Mundo
IIIIIIIIV
20102008
Fuente: Elaboración propia a partir de IFO World Economic Climate 3rd quarter 2010 e IFO Economic Climate for the Euro Area, 3rd quarter 2010 (respuestas de 1.100 expertos de 116 países). “Clima” se calcula como promedio entre situación actual y expectativas a seis meses.
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Sin embargo, como destaca el informe especial de The Economist sobre la economía
mundial (octubre 2010), “hace diez años los países ricos dominaban la economía mundial,
contribuyendo con alrededor de dos tercios al PIB global, corregido por las paridades de poder
de compra, desde entonces ha caído a algo más de la mitad y en otra década podría situarse por
debajo del 40% (…). Los próximos años podrían caracterizarse por el estancamiento del Oeste y
la emergencia del resto”.
Entre EE.UU., la Eurozona y Japón aportamos aproximadamente el 50% del PIB
mundial, pero sólo una tercera parte del crecimiento, según las estimaciones actuales para el año
en curso (cuadro 1.2).
Cuadro 1.2
Contribución al crecimiento 2010 de los principales países y áreas
--4,8--TOTAL s/PPC
3,73,7100,0TOTAL s/tipos de cambio
2,475,545,9No-Triada0,380,220,851,230,230,360,642010
5,76,7Latinoamérica9,72,3India
10,58,1China2,354,1Triada2,88,2Japón1,721,4Eurozona2,624,5EE.UU.
2010
Contribución al crecimiento (puntos porcentaje)
Crecimiento PIB(%)Peso en renta
mundial (%)Área / País
Fuente: Elaboración propia con pesos (no corregidos por paridad del poder de compra) en la renta mundial del World Bank para
2009 (publicados sept. 2010), método Atlas (media móvil de tres años de tipos de cambio) y de predicciones de FMI (octubre 2010).
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Entre las 20 primeras economías del mundo por el peso de su PIB (sin corregir por
paridad de poder de compra) sólo siete superan un ritmo de crecimiento del 4% y se trata de
países en desarrollo (cuadro 1.3). Si tomamos la referencia del crecimiento medio mundial
estimado para 2010 (3,7%), el resto de los 20 países de mayor peso (EE.UU., Japón, los
pertenecientes a la UE, Canadá y Australia) perderán de nuevo cuota de participación en el PIB
mundial. Según el FMI con datos estimados para 2010 y tipos de cambio actuales respecto al
dólar, se dan algunos cambios de orden: China supera ya a Japón; Canadá, Rusia e India se
sitúan por delante de España; Suiza adelanta a Bélgica y Polonia.
Cuadro 1.3
Las veinte primeras economías del mundo en 2009 y su crecimiento estimado para 2010
3,40,8Polonia203,12,4Canadá10
1,60,8Bélgica19-0,32,5España9
6,00,9Indonesia187,52,6Brasil8
7,81,1Turquía171,03,6Italia7
1,81,4Holanda161,74,3Reino Unido6
Australia
México
Corea
Federación Rusa
India
Francia
Alemania
China
Japón
EE.UU.
1,6
3,3
10,5
2,8
2,6
% ∆ PIB
3,01,6154,75
5,01,6145,94
6,11,6138,13
4,02,2128,22
9,7
% ∆ PIB
2,3
Peso
1124,51
OrdenPesoOrden
Países que ganan peso Fuente: Elaboración propia con datos de octubre 2010 del Banco Mundial (peso) y FMI (tasa estimada de variación del PIB). El
peso se calcula al tipo de cambio del dólar respecto a las diferentes monedas en promedio de los últimos tres años. CEPREDE Noviembre 2010
Para el próximo año, parece que puede continuar el buen ritmo de crecimiento de la
economía mundial, aunque se reduzca en el orden de medio punto de porcentaje (gráfico 1.3).
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Gráfico 1.3
Perspectivas de evolución de la economía mundial a corto plazo (tasa de variación del PIB real)
1,9
2,63,8
3,43,9
2,7
1,92,0
4,0
-2,3
2,7
-1,8
3,73,1
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
5
6
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011Predicciones oct. 2008Predicciones oct. 2009Predicciones oct. 2010Media 2002-2010 = 2,7
3,04,0 4,4
5,2
3,0
-1,1
5,1
3,0
5,0
5,34,4
3,9
3,1
4,2
-0,6
2,8
4,8
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
5
6
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Predicciones oct. 2008Predicciones oct. 2009Predicciones oct. 2010Media 2002-2010= 3,8
5,1
Consensus FMI
Fuente: Consensus Forecast y FMI.
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La expansión se prevé que permanezca en los países asiáticos emergentes y
latinoamericanos, mientras que se ralentiza la economía japonesa, sigue el débil crecimiento en
la UE y el motor norteamericano se mantiene en los entornos del 2,5% de crecimiento anual
(cuadro 1.4 y gráfico 1.4).
Cuadro 1.4
Situación por grandes áreas (entre paréntesis tasa de variación del PIB real)
Expansión(3,1)
Expansión(4,3)
Expansión(3,9)
Expansión(4,0)
Expansión(9,6)
Expansión(5,1)
Crisis(1,2)
Debilidad(1,5)
Normalidad(2,4)
Predicción 2011
Expansión(3,7)
Expansión(4,0)
Expansión(4,0)
Expansión(5,4)
Expansión(10,5)
Expansión(6,4)
Expansión(3,0)
Debilidad(1,6)
Recuperación(2,7)
Predicción 2010
Expansión(4,2)
Recesión(-1,7)
Crisis(0,0)
Recesión(-2,6)
Recesión(-1,8)
Mantenimiento(2,0)Mundo
Recesión(-7,9)
Expansión(5,2)Rusia
Recesión(-5,2)
Expansión(4,2)
Europa Central y del Este**
Latinoamérica
Expansión(9,1)
Expansión(9,6)China
Debilidad(1,9)
Expansión(3,8)Asia Pacífico*
Recesión(-5,2)
Recesión(-1,2)Japón
Recesión(-4,1)
Crisis(0,5)UE
EE.UU.
20092008
*Japón +11 países de la Zona.
** 19 países de la Zona. Fuente: Elaboración propia a partir de Consensus Forecast, octubre 2010. Para China y Rusia, FMI octubre 2010.
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Gráfico 1.4
Ránking de países y áreas en términos de crecimiento en 2010 y 2011.
2010 2011
6,4
5,4
3,7
3,0
2,7
1,6
-1 1 3 5 7
Eurozona
EE.UU.
Japón
Mundo
Latinoamérica
Asia Pacífico
1,2
1,4
2,4
3,1
4,0
5,1
-1 1 3 5 7
Japón
Eurozona
EE.UU.
Mundo
Latinoamérica
Asia Pacífico
Fuente: Ceprede con datos de predicción de Consensus Forecast y The Economist, a 18 de octubre de 2010.
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En tanto en cuanto la revisión de predicciones es un buen indicador del mayor o menor
optimismo de futuro de los centros mundiales de predicción, del gráfico 1.5 podemos deducir
una mejora generalizada de expectativas para el año en curso en los países más desarrollados y
un predominio de mayor prudencia a la hora de valorar su evolución en 2011.
Gráfico 1.5
Ránking de países y áreas en términos de revisión del crecimiento en el último año. (puntos de porcentaje)
2010 2011
0,1
0,4
1,0
1,4
1,5
2,3
0 1 2 3
EE.UU.
Eurozona
Mundo
Asia Pacífico
Japón
Latinoamérica
-0,2
-0,2
-0,7
-1 0 1
EE.UU.
Eurozona
Japón
Fuente: Ceprede con datos de predicción de Consensus Forecast y The Economist, a 18 de octubre de 2010. CEPREDE Noviembre 2010
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2. Las tendencias globales hacia el 2020 apuntan dificultades para los países desarrollados
Los ritmos previstos hasta 2020 se esperan sean reducidos, el desfase respecto al potencial de crecimiento se mantenga elevado y surjan dificultades adicionales por envejecimiento de población, paro de larga duración y escasez de recursos en un entorno de respeto al medio ambiente.
Las predicciones a largo plazo (siempre difíciles y cuestionables) apuntan hacia una
economía norteamericana creciendo a ritmos muy aceptables para un país desarrollado hasta
2020 (entre el 2,5 y el 3% anual), mientras que Japón y la Eurozona se mantienen con un
discreto crecimiento a largo plazo, del orden del 1,5 o 2% como máximo (cuadro 2.1 y gráfico
2.1).
Cuadro 2.1
Ritmos de crecimiento a largo plazo y su revisión en los tres últimos trimestres de EE.UU., Japón y Eurozona
(porcentaje de variación del PIB real por año)
1,7 →1,6
1,1 →1,4
2,5 →2,6
2018-2020
1,5 →1,6
1,6 →2,0
3,0 →2,8
2010-2012
2,1
1,7
2,6
Referencia2000-2007
1,7 →1,81,7 →1,6Eurozona
2013-20172010-2020
1,4 →1,5
2,9 →3,0
1,3 →1,6Japón
2,8 →2,8EE.UU.
Fuente: Elaboración propia a partir de Consensus Forecast, febrero y octubre 2010. Las diferencias en los periodos considerados en ambos informes se han uniformizado por interpolación.
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Gráfico 2.1
Ritmos de crecimiento a largo plazo en EE.UU., Eurozona y Japón
2,8
2,0
1,6
3,0
1,51,8
2,6
1,41,6
2010-2012 2013-2017 2018-2020
EE
.UU
.
EE
.UU
.
EE
.UU
.
EZ
EZEZJP
JP JP
Fuente: Elaboración propia a partir de Consensus Forecast, octubre 2010.
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El informe de The Economist sobre la economía mundial (How to grow. A special report
on the world economy. Octubre 2010) apunta a tres causas de esas perspectivas poco alentadoras
para los países más desarrollados:
1ª. La contundencia del impacto de la recesión 2008-2009 (con la mayor crisis
financiera global desde 1930) y la debilidad ya mostrada en la recuperación, que ha
llevado a niveles sin precedentes de desempleo e infrautilización de capacidad
productiva que conduce a un «output gap» (véase gráfico 2.2) que la OCDE no
espera se elimine antes de 2015.
Gráfico 2.2
Output-gap como % del PIB potencial
Fuente: OCDE
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2ª. La debilidad a largo plazo de la oferta de trabajo (inmigración aparte), con un
estancamiento de la población en edad de trabajar (y disminución a futuro), junto a
un incremento del número de pensionistas y unas mejoras esperables de
productividad relativamente reducidas.
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19
3ª. Largos periodos de elevado desempleo tienden a reducir más que a aumentar el
volumen de trabajadores potenciales, tanto por pérdida de habilidades como por
incremento de trabajadores “desanimados”.
Es verdad que estas reflexiones se apoyan en valoraciones muy discutibles (y
cambiantes) de “output-gap”, ganancias de productividad y oferta real de trabajadores
(demografía más inmigración), pero no puede eludirse el que, en conjunto, alertan de debilidades
que o se corrigen o terminan conduciendo a senderos de debilidad futura que habitualmente se
manejan para los países desarrollados.
En cualquier caso, hay grandes tendencias con las cuales hay que contar para los
próximos años. En el informe mensual de La Caixa de junio de 2010 se incluyen (gráfico 2.3)
unas predicciones sobre crecimiento demográfico mundial y en países avanzados, demanda de
energía y peso de los emergentes con horizonte 2030.
Gráfico 2.3
Grandes tendencias que marcarán la escena global en el futuro
Fuente: Economic Intelligence Unit y elaboracion de La Caixa, informe jun. 2010
Fuente: OCDE, IEA 2008 y elaboración de La Caixa, informe junio 2010
Fuente: ONU, Population statistics division y elaboración de La Caixa, informe junio 2010
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Pero lo más interesante es analizar los nuevos retos y oportunidades de esas grandes
tendencias (gráfico 2.4)
Gráfico 2.4
Las grandes tendencias comportan nuevos retos pero también nuevas oportunidades
Tendencia
Cambio patrón de demanda
Sectores beneficiados
(*)
Envejecimiento de la población
Bienes y servicios adecuados a las necesidades de grupos de edad más avanzada
. Servicios:AsistencialesSanidadEstéticaVivienda adecuada
. Manufacturas:FarmaciaOrtopediaAuto pequeño
Desarrollo emergentes
Bienes y servicios de mayor elasticidad, renta y adecuados a una clase media en edad laboral y familiar
. Servicios:InfraestructurasOcioEmpresarialesAsistencialesFamiliasEducación
. Manufacturas:Auto económico/familiarElectrodomésticos
Escasez de recursos y medio ambiente
Nuevas tecnologías y adaptación de patrones de producción y consumo para el ahorro energético
. Servicios:Profesionales:IngenieríaI+D
. Servicios consumo:Adaptación viviendas
. Infraestructuras
Fuente: La Caixa, Informe mensual, junio 2010
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21
3. El optimismo matizado en EE.UU. contrasta con el pesimismo ya crónico sobre la dinamicidad de la economía de la UE
Dudas sobre la evolución a corto del crecimiento económico en EE.UU., revisiones a la baja, pero confianza en que se pueda volver a ritmos cercanos al 3% a finales de 2011. Comparativamente, la Eurozona muestra un perfil más plano después de la recuperación, ligera, del año en curso.
Aunque comparativamente con la UE y en una visión a medio y largo plazo las
perspectivas de la economía de EE.UU. son de un crecimiento relativamente elevado, las
preocupaciones a corto plazo siguen vigentes y cambian drásticamente según los últimos datos
de que dispone.
El informe de octubre del FMI subraya que “los indicadores de alta frecuencia sugieren
una débil recuperación en los siguientes trimestres”. El principal riesgo parece ser la debilidad
del consumo familiar, afectado por un persistente desempleo (cerca de un 10% que se ampliaría
al 17% si se contabilizasen los trabajadores que buscan empleo a tiempo completo y sólo lo
encuentran a tiempo parcial), un deterioro de la riqueza (principalmente por caída del valor de
las viviendas), una tendencia al ahorro para compensar el alto endeudamiento precedente y las
continuadas dificultades para obtener créditos. Un detalle de los componentes del PIB en los
últimos trimestres se recogen en el cuadro 3.1 adjunto.
Cuadro 3.1
Evolución de la economía de EE.UU. durante los últimos trimestres (tasas de variación intertrimestral, desestacionalizadas y anualizadas, en dólares constantes)
9,60,12,03,4
17,45,0
12,812,0
-29,1
2,66,11,32,5
2010 III
9,50,21,73,9
33,59,1
26,224,825,7
2,26,81,91,6
2010II
9,7-0,13,7-1,611,211,4
29,120,4
-12,3
1,98,84,20,1
2010I
9,79,69,28,1Tasa de paro0,2-0,7-1,1-1,5Empleo5,0-1,44,9
24,4
26,714,6-0,8
0,9-1,13,10,5
2009IV
1,61,6
21,912,2
11,84,2
10,5
2,020,1
1,7-0,5
2009III
-0,76,1
-10,6-1,0
-18,50,2
-19,7
-1,6-3,1-0,7-1,7
2009II
-4,9-3,0
-35,3-27,8
-42,2-31,6-36,2
-0,54,80,4
-1,6
2009I
PIBConsumo e inver. públ.ImportacionesExportaciones
Inversión privadaEquipo y softwareEdific. y equip. Resid.
Consumo personalBienes duraderosBienes no duraderosServicios
Fuente: BEA, Gross Domestic Product: Third Quarter 2010 (Advance Estimate); y BLS, The Employment Situation para tasa de paro y empleo.
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22
Aunque utilizando tasas interanuales la tendencia a la recuperación parece mantenida
(gráfico 3.1), la visión es más preocupante si nos fijamos en la tasa intertrimestral (que ha tenido
oscilaciones importantes; gráfico 3.2).
Gráfico 3.1
El crecimiento trimestral de EE.UU. (tasas interanuales de variación del PIB real)
2,31,9
1,2
-0,3
-2,8
-3,8 -4,1
-2,7
0,2
2,43,0 3,1
2,4*
-5
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
5
2007.IV
2008.I
2008.II
2008.III
2008.IV
2009.I
2009.II
2009.III
2009.IV
2010.I
2010.II
2010.III
2010.IV
Fuente: BEA estimación de avance del tercer trimestre de 2010 (disponibles desde el 29/10/10).
*Estimación de Consensus Forecast CEPREDE Noviembre 2010
Gráfico 3.2
Crecimiento del PIB real en EE.UU.
-4,1
1,31,8 2,3
1,92,3 1,2
0,2
2,43,0 3,1
-0,3
-2,8-3,8
-2,7
-6,8
-4,9
-0,7
-4,0
2,01,6
5,0
1,7
-0,7
2,92,3
3,2
0,90,6
3,7
-8
-6
-4
-2
0
2
4
6
2007
.I
2007
.II
2007
.III
2007
.IV
2008
.I
2008
.II
2008
.III
2008
.IV
2009
.I
2009
.II
2009
.III
2009
.IV
2010
.I
2010
.II
2010
.III
Evolución interanual Evolución intertrimestral anualizada
Fuente: BEA, Gross Domestic Product: Third Quarter 2010 (Advance Estimate).
CEPREDE Noviembre 2010
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23
La consecuencia de estas dudas sobre la recuperación ha llevado a diversos analistas a
considerar el riesgo de un “double-dip” y revisar a la baja las predicciones para el conjunto del
año 2010, que llegaron a alcanzar un máximo del 3,3% en junio pasado y se han reducido en una
cuarta parte a finales de octubre (cuadro 3.2 y gráfico 3.3).
Cuadro 3.2
Revisión de predicciones para EE.UU. (% variación PIB real)
1,5/3,12,42,2/2,82,6Octubre1,8/3,12,42,5/3,12,7Septiembre2,0/4,42,82,5/3,63,0Agosto2,0/4,32,92,8/3,43,1Julio1,8/4,43,02,7/3,83,3Junio1,5/3,62,82,7/3,83,1Mayo1,6/4,51,4/4,5
Rango mín/máx
2,92,9
Consenso
Referidas a 2011
2010
2,5/3,83,1Abril2,5/4,02,2/4,02,2/3,61,7/3,61,7/3,61,6/3,21,5/3,2
Rangomín/máx
3,13,02,82,72,62,52,5
Consenso
Referidas a 2010
MarzoFebreroEneroDiciembreNoviembreOctubreSeptiembre
2009
PrediccionesRealizadas en
Fuente: Elaboración propia a partir de The Economist poll of forecasters.
CEPREDE Noviembre 2010
Gráfico 3.3
Predicciones de crecimiento del PIB real en EE.UU. para 2011 según el mes de realización
Fuente: Consensus Forecast
CEPREDE Noviembre 2010
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24
La evolución trimestral apunta hacia un mínimo en tasas interanuales que podría darse
hacia el primer trimestre del próximo año (gráfico 3.4).
Gráfico 3.4
Perfil trimestral de crecimiento en EE.UU. (tasas interanuales del PIB real)
3,1 3,4
-2,8
-3,8 -4,1
-0,3
3,3
-2,7
0,2
3,0
1,92,32,3
1,81,3 1,2
2,4 2,92,62,4
2,1 2,3
-5,0
-4,0
-3,0
-2,0
-1,0
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
2007
.I
2007
.II
2007
.III
2007
.IV
2008
.I
2008
.II
2008
.III
2008
.IV
2009
.I
2009
.II
2009
.III
2009
.IV
2010
.I
2010
.II
2010
.III
2010
.IV
2011
.I
2011
.II
2011
.III
2011
.IV
3,4 3,1 3,2
PredicciónConsensus oct. 10
Predicción
Predicción Consensus abr. 10
Fuente: Gross Domestic Product para datos históricos y Consensus Forecast.
CEPREDE Noviembre 2010
En términos anuales, se concreta la recuperación en 2010, pero las expectativas para
EE.UU. son de una ligera pérdida de ritmo en 2011. Comparativamente con la UE hay del orden
de un punto de mayor crecimiento (gráfico 3.5). La revisión de predicciones no apunta cambios
significativos para 2011, pero hay una ligera mejora en la percepción más reciente para el año en
curso (cuadro 3.3).
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25
Gráfico 3.5
Cambio de expectativas de crecimiento en EE.UU. y la UE (tasas de variación del PIB real)
UE UE (zona euro)(zona euro)EE.UU.EE.UU.
1,41,6 1,51,7
-4,0
0,3
2,8
0,8
1,9 1,8
-5-4-3-2-1012345
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Consensus Forecast (oct. 10) FMI oct. 10 Histórico
3,2
2,72,42,6
2,3
-2,6
3,12,7
3,6
2,5
1,9
0,0
-3
-2-1
0
1
23
4
5200
3200
4200
5200
6200
7200
8200
9201
0201
1
Consensus Forecast (oct. 10) FMI oct. 10 Histórico
Fuente: Elaboración propia a partir de Consensus Forecast octubre 2010 y FMI octubre 2010.
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Cuadro 3.3
Revisión de predicciones de crecimiento para el Área euro (% variación PIB real)
0,8/1,91,30,6/1,71,5Octubre0,8/2,21,31,1/1,71,5Septiembre0,6/2,21,30,8/1,51,2Agosto0,6/2,21,20,7/1,41,1Julio0,9/2,21,30,7/1,71,1Junio1,0/2,21,50,5/1,71,1Mayo1,0/2,21,1/2,2
Rango mín/máx
1,41,4
Consenso
Referidas 2011
1,2 0,8/1,60,7/1,70,8/2,40,8/2,50,7/2,40,4/2,60,2/2,7-0,3/2,7
Rango mín/máx
1,21,41,41,21,21,21,2
Consenso
Referidas a 2010
AbrilMarzo
2010
FebreroEneroDiciembreNoviembre
2009 OctubreSeptiembre
PrediccionesRealizadas en
Fuente: Elaboración propia a partir de The Economist.
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El perfil trimestral muestra una recuperación que se estabiliza en ritmos interanuales
ligeramente por debajo del 2% en 2010 y medio punto menos en 2011 (gráfico 3.6 y cuadro 3.3).
Gráfico 3.6
El crecimiento trimestral en la Eurozona desde hace tres años (tasas interanuales)
1,8 1,91,9
0,8
-2,0
-4,0
2,72,2 2,0
1,2
0,1
-2,1
-5,2-4,9
2007.III
2007.IV
2008.I
2008.II
2008.III
2008.IV
2009.I
2009.II
2009.III
2009.IV
2010.I
2010.II
2010,III
2010.IV
Fuente: elaboración propia a partir de Eurostat. Para 2010 III y 2010 IV, Consensus Forecast, octubre 2010.
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Cuadro 3.4
Variación trimestral del PIB en la Eurozona 2010-2011
1,61,91,81,90,8Tasa interanual
2,01,21,64,01,2Tasa intertrimestralanualizada
0,50,30,41,00,3Tasa intertrimestral
Promedio 20112011.IV2011.III2011.II2011.I
1,51,41,31,31,9Tasa interanual
1,82,02,01,61,6Tasa intertrimestralanualizada
0,50,50,50,40,4Tasa intertrimestral
Promedio 20102010.IV2010.III2010.II2010.I
Fuente: Comisión Europea y Consensus Forecast, octubre 2010.
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La comparativa con EE.UU. de la Eurozona recoge el gap de crecimiento de Europa
desde 2009, mantenido en 2010 y previsto para 2011 (gráfico 3.7).
Gráfico 3.7
Perfil trimestral de crecimiento en Eurozona y EE.UU. (tasas interanuales del PIB real)
2,12,4
1,21,31,8
2,3
2,3 1,9
3,0
0,2
-2,7
3,1
-0,3
2,3 2,6
-4,1-3,8-2,8
2,92,4
1,4
1,31,31,91,91,8
1,9
0,8
2,6 2,6
2,52,1
1,6
0,4
-1,8
-5,1-4,9
-4,0
3,2
-2,0
-6
-5
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
2007
.I
2007
.II
2007
.III
2007
.IV
2008
.I
2008
.II
2008
.III
2008
.IV
2009
.I
2009
.II
2009
.III
2009
.IV
2010
.I
2010
.II
2010
.III
2010
.IV
2011
.I
2011
.II
2011
.III
2011
.IV
EE.UU Zona Euro Predicción
Fuente: Consensus Forecast, octubre 2010. Datos históricos Eurostat y BEA.
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28
4. Expectativas de crecimiento moderado y pérdida de peso en la economía mundial de los países de la UE
El motor alemán no parece que, a medio y largo plazo, pueda ser la locomotora que acelere el ritmo de la UE, aunque lo haya sido conjuntamente en parte del presente año. Entre los grandes países de la zona, las perspectivas para Italia son las más pesimistas, compartiendo con España esta debilidad para el quinquenio 2010-2015.
Para Alemania se prevé un crecimiento para el presente año que puede superar en 1,7
puntos de porcentaje a lo que se pensaba hace un año (recuérdese gráfico 1.5), llegando así a
superar el 3% y situándose a la cabeza del crecimiento europeo. Sin embargo, la opinión
predominante es que esta fortaleza no es mantenible y se situará por debajo del 2% en 2011.
De hecho el fuerte crecimiento que se observó en el segundo trimestre (9% intertrimestral
anualizado y 2,2% interanual) parece que fue puramente coyuntural (gráfico 4.1) y deslumbró
con titulares de prensa como «Europa crece el doble de lo previsto gracias al fuerte tirón de
Alemania» (El País 14/8/10) ó «Alemania prevé enterrar la crisis con el mayor crecimiento en
cuatro años» (El País 20/8/10).
Gráfico 4.1
Tasa intertrimestral anualizada del crecimiento del PIB en Alemania
1,10,7
9,0
1,91,2
3,0
0
2
4
6
8
10
2009.III 2009.IV 2010.I 2010.II 2010.III 2010.IV
Fuente: OCDE, septiembre 2010
CEPREDE Noviembre 2010
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29
Las razones de esta previsible desaceleración se encuentran en ciertos estímulos
conyunturales que coincidieron en 2010.II y en la austeridad del gasto público, junto con una
menor dinámica exportadora esperada en 2011, después del fuerte despegue en el presente año.
Entre las economías de mayor peso en la UE (cuadro 4.1 y gráfico 4.2) sólo Alemania y
Suecia destacan por su comportamiento expansivo en 2010 según las predicciones más
generalizadas, con comportamientos mas cercanos a la media para 2011.
Cuadro 4.1
Perspectivas 2010-2011 para las economías europeas de mayor peso (% variación PIB real)
-4,1
-5,1
-3,9
-3,7
-5,0
-2,6
-5,0
-4,7
Dato final
2009
Crisis(58% ↑)
1,4(0,9/2,0)
Debilidad(96% ↓)
1,6(1,4/1,8)
Zona Euro
Normalidad(54% ↑)
2,9(2,0/3,4)
Expansión(100%)
4,1(3,5/4,7)Suecia
Crisis(55% ↑)
1,3(0,3/1,7)
Debilidad(100%)
1,7(1,5/1,9)Holanda
Crisis(94% ↓)
0,6(-0,1/1,1)
Recesión(94% ↑)
-0,4(-0,9/0,1)España
Crisis(86% ↑)
1,0(0,6/1,6)
Crisis(100%)
1,1(1,0/1,3)Italia
Debilidad(43% ↓)
1,5(1,0/2,2)
Debilidad(90% ↓)
1,6(1,3/1,7)Francia
Debilidad(46% ↓)
1,9(0,6/2,8)
Debilidad(88% ↓)
1,6(1,2/1,9)
Reino Unido
Debilidad(61% ↑)
2,0(1,1/3,0)
Expansión(89% ↓)
3,3(2,1/3,7)Alemania
Situación(% acuerdo)
Tasa(intervalo)
Situación(% acuerdo)
Tasa(intervalo)País
20112010
Denominación utilizada según tasas de variación: recesión (tasas negativas), crisis (0-1,5%), debilidad (1,5-2%), mantenimiento (2,1-2,9%), expansión (≥ 3%). Fuente: Elaboración propia a partir de Consensus Forecast, octubre 2010. Para 2009 dato oficial.
CEPREDE Noviembre 2010
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CEPREDE Centro de Predicción Económica Perspectivas, Noviembre 2010
30
Gráfico 4.2
El perfil de la recuperación trimestral para países europeos seleccionados (tasa interanual del PIB en volumen )
ALEMANIA
1,61,51,6
3,5
1,9 1,0
-1,9
-6,3 -6,8
-4,4
-1,3
3,0
2,1
4,13,5 3,6
3,5
1,61,51,6
3,63,53,7
2,0
2,6
1,7 0,8
-1,7
-6,7
-5,9 -4,8
-2,4
-7
-5
-3
-1
1
3
5
2008/12008/2
2008/32008/4
2009/12009/2
2009/32009/4
2010/12010/2
2010/32010/4
2011/12011/2
2011/32011/4
Eurozona Comisión Europea Consensus Forecast
1,61,51,51,71,61,8
2,1
1,21,2
-0,6
-2,5-3,8
-3,6
-2,0
0,2
1,6 1,61,51,51,71,61,8
1,7
1,2
-0,3
-2,3-2,6
-3,4
-1,0
0,61,1
2,0
-6
-4
-2
0
2
4
6
2008/12008/2
2008/32008/4
2009/12009/2
2009/32009/4
2010/12010/2
2010/32010/4
2011/12011/2
2011/32011/4
Eurozona Comisión Europea Consensus Forecast
FRANCIA
1,92,02,02,6
1,7
-0,6
-2,0
-6,1-6,6
-4,5
-2,8
0,8
-0,2
2,7 2,4
2,61,92,02,02,62,6
2,4
-3,3
-5,3
1,7
-0,2
-5,6-4,9
-1,9
0,21,4
2,3
-7
-5
-3
-1
1
3
5
2008/12008/2
2008/32008/4
2009/12009/2
2009/32009/4
2010/12010/2
2010/32010/4
2011/12011/2
2011/32011/4
Eurozona Comisión Europea Consensus Forecast
REINO UNIDO
1,21,01,11,3
0,1
-1,4
-3,4
-6,9 -6,5
-4,0 -2,7
-0,6
1,0
1,81,1 1,4
1,21,01,11,31,41,11,30,5
-2,8
-4,6
-6,0
-2,9
-6,0
-1,3-0,1
0,3
-7
-5
-3
-1
1
3
5
2008/12008/2
2008/32008/4
2009/12009/2
2009/32009/4
2010/12010/2
2010/32010/4
2011/12011/2
2011/32011/4
Eurozona Comisión Europea Consensus Forecast
ITALIA
1,10,7
0,30,10,1-0,1
0,2
-0,9
1,7
-2,6
-4,0-4,5
-3,8
-1,1
0,82,0 1,1
0,7
0,30,10,1-0,1
-0,1-1,3-3,1
-4,0
-4,2-3,2
-0,7
0,9
1,82,6
-6
-4
-2
0
2
4
6
2008/1
2008/2
2008/3
2008/4
2009/1
2009/2
2009/3
2009/4
2010/1
2010/2
2010/3
2010/4
2011/1
2011/2
2011/3
2011/4
Eurozona Comisión Europea Consensus Forecast
ESPAÑA
*Para Eurozona, datos de la Comisión Europea.
Fuente: Elaboración propia a partir de Consensus Forecast, octubre 2010 y Comisión Europea, (octubre 2010). CEPREDE Noviembre 2010
Dada la atención que los mercados financieros internacionales vienen dando a los países
del sur de la UE, en el gráfico 4.3 adjunto incluimos sus predicciones de crecimiento para 2010 y
2011, así como las revisiones realizadas desde la perspectiva que se tenía hace ahora un año.
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31
Gráfico 4.3
Crecimiento previsto y revisión de expectativas en un año para los países del sur de la UE (% de variación del PIB real y puntos de porcentaje de revisión)
Crecimiento previsto
2010 2011
-3,9
-0,6
-0,4
0,8
1,1
-4 -2 0 2 4
Grecia
Irlanda
España
Portugal
Italia
-2,9
-0,4
0,5
0,8
1,0
-4 -2 0 2 4
Grecia
Portugal
España
Irlanda
Italia
Revisión de expectativas
2010 2011
-4,4
0,1
0,5
0,8
1,5
-5 -3 -1 1 3
Grecia
España
Italia
Portugal
Irlanda
-0,8
0,0
-5 -3 -1 1 3
España
Italia
Fuente: Ceprede con datos de predicción de Consensus Forecast y The Economist, a 18 de octubre de 2010.
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32
5. A corto plazo, la economía española se recupera pero mantiene una situación de crisis
Recuperación débil y comparativamente lenta con revisiones de crecimiento para los próximos trimestres ligeramente a la baja. Las predicciones más de consenso apuntan a un crecimiento negativo del orden de medio punto de porcentaje para 2010 que puede tornarse en positivo en una cuantía similar, para 2011, continuando la destrucción de empleo aunque tendiendo a su fin.
Como adelantamos en informes anteriores, la profunda destrucción de PIB y empleo de
trimestres anteriores va reduciéndose (gráfico 5.1).
Gráfico 5.1
El crecimiento trimestral de España desde hace dos años (tasas interanuales e intertrimestrales anualizadas)
2,7
1,9 1,9
-0,2
0,3
-3,2
-1,4
-4,3-3,5
-6,4
-4,4 -4,2 -3,9
-1,0
-3,0
-0,7
-1,3
0,6
-0,1
0,7
-8,0
-6,0
-4,0
-2,0
0,0
2,0
4,0
2008.I 2008.II 2008.III 2008.IV 2009.I 2009.II 2009.III 2009.IV 2010.I 2010.II
Interanual Intertrimestral anualizada
Fuente: INE, Contabilidad Trimestral de España.
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33
Sin embargo, nuestra recuperación es débil y comparativamente lenta (cuadro 5.1).
Cuadro 5.1.
El pulso comparativo de las economías de EE.UU., Eurozona y España (tasas de variación intertrimestral anualizada e interanual)
España**Eurozona**EE.UU.*
-4,4-4,9-2,7Hace un año-1,30,83,0Anterior-0,11,93,1Último trimestre
-4,20,60,7
En un año (tasa interanual)-0,61,6Hace un año1,41,7Anterior3,92,0Último trimestre
Actual (tasa intertrimestral anualizada)
Fuente: Elaboración propia con datos oficiales BEA, Eurostat e INE (actualización 18/10/10). * Para EE.UU., el último trimestre corresponde a 2010 III. ** Para Eurozona y España, el último trimestre corresponde a 2010 II.
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Las perspectivas de crecimiento para final de año y el próximo son muy reducidas y el
perfil trimestral es de continuidad de una muy débil recuperación (cuadro 5.2).
Cuadro 5.2
Predicciones Ceprede 2010-2011 de variación trimestral del PIB real (tasas interanuales e intertrimestrales anualizadas)
-3,9
-0,8
2010III
-0,3
-0,6
Promedio 2010
0,7
-2,2
2011III
0,8
0,5
Promedio 2011
0,70,6
-0,1-1,3
2010II
2010I
2011IV
2011II
2011I
2010IV
1,6
0,80,30,0Tasas interanuales -0,3
2,01,71,5Tasas
intertrimestralesanualizadas
Octubre 2010
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34
Sólo algunos observadores muy optimistas apuestan por crecimientos del PIB por encima
del 1% en el conjunto del año 2011 y la mayoría se sitúa en el entorno del medio punto de
porcentaje (cuadro 5.3).
Cuadro 5.3
Comparativa de predicciones de crecimiento para España en 2011
0,4 (máx. 1,0/ mín. -0,3)The Economist Poll (oct)
0,6 (máx. 1,1/mín. -0,1)Consensus Forecast (oct)
0,4Funcas (oct)0,6 (máx 1,2/ mín. 0,0)Consenso Funcas (sept)
0,7Fondo Monetario Internacional (oct)
0,8Comisión Europea (oct)
1,3Ministerio de Economía (sept)0,5Ceprede (oct)
Fuente: Elaboración propia a partir de la última publicación de las instituciones mencionadas.
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Adicionalmente, las revisiones de crecimiento efectuadas mes a mes por los centros de
predicción muestran incluso una ligera tendencia a la baja, aunque poco significativa. Más que
por la confianza que pueda tenerse en la fiabilidad de un crecimiento medido en décimas de
punto, muestra que no mejoran las expectativas según van pasando los meses (cuadro 5.4 y
gráfico 5.2).
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35
Cuadro 5.4 Gráfico 5.2
Cambios en las predicciones de consenso para España y diferencial respecto al conjunto de la UE-27
(tasas de variación del PIB real)
Predicciones de crecimiento del PIB real para España en 2010 según mes de realización y comparativa con EE.UU.
y Eurozona
-0,80,6-2,0-0,4Octubre-0,90,6-1,9-0,4Septiembre-0,90,6-1,7-0,5Agosto-0,90,6-1,6-0,5Julio-0,90,7-1,6-0,5Junio-0,71,0-1,5-0,4Mayo-0,71,0-1,5-0,4Abril-0,61,1-1,5-0,4Marzo-0,51,2-1,5-0,4Febrero
-----1,5-0,4Diciembre-0,4
Diferencia con UE
1,2
España
Para 2011
-1,6-0,4Enero
2010º
-1,4-0,5Noviembre-1,6-0,5Octubre-1,3-0,6Septiembre
Diferencia con UEEspaña
Para 2010
2009
PrediccionesRealizadas en
-1
0
1
2
3
4
ene-
09fe
b-09
mar
-09
abr-
09m
ay-0
9ju
n-09
jul-0
9ag
o-09
sep-
09oc
t-09
nov-
09di
c-09
ene-
10fe
b-10
mar
-10
abr-
10m
ay-1
0ju
n-10
jul-1
0ag
o-10
sep-
10oc
t-10
España EE.UU. Zona Euro
Fuente: Consensus Forecast y elaboración propia. Fuente: Consensus Forecast. CEPREDE Noviembre 2010
CEPREDE Noviembre 2010
La visión de conjunto de la actual predicción de Ceprede apunta hacia niveles de
consumo poco dinámicos, producto en gran parte de una población en paro creciente, aunque sea
a menor ritmo. La inversión es difícil que se recupere en estas condiciones, más aún si no se
espera un fuerte dinamismo de las exportaciones y se mantiene un crecimiento de las
importaciones sensiblemente por encima de la evolución de la demanda interna (cuadro 5.5).
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36
Cuadro 5.5
Predicciones Ceprede 2010-2011 y comparativa con 2007-2009 (tasas de variación real)
4.636
20,1
-41
-0,2
0,4
3,35,00,2-1,1-0,30,60,5
2011
1,5 0,82,7-0,8
4,2 -1,4-6,1-0,5
2010200920082007
4.583
19,9
-424
-2,2
3,97,9
-7,50,20,3-0,6-3,70,9PIB 3,6
4.1502.5911.834Población en paro (miles)
18,011,38,3Tasa de paro
-1.370-98608Generación neta de empleo (miles)
-6,8-0,53,1Empleo
Demanda externa
-17,8-5,38,0Importaciones b. y s.-11,6-1,16,7Exportaciones b. y s.
-16,03,2-4,2
Demanda interna-4,84,5FBCF5,85,5Consumo público-0,63,7Consumo privado
Fuente: Ceprede, solución octubre 2010. Datos INE para 2007, 2008 y 2009.
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Las discrepancias con el marco macroeconómico incluido en el Proyecto de Presupuestos
para el 2011 (cuadro 5.6) es de ocho décimas de punto en crecimiento, dos por demanda interna
y el resto por aportación exterior.
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37
Cuadro 5.6
Diferencias entre predicciones Ceprede y marco macroeconómico del Proyecto de Presupuestos 2011
(tasas de variación real)
0,4 +0,50,9
0,4 +0,20,2
Diferencia(puntos
porcentaje)
PrediccionesCeprede
Presupuesto Estado
+0,80,5PIB 1,3
+0,5-0,20,3Empleo
Aportación exterior (p.p. PIB)
-0,33,32,9Importaciones b. y s.+1,45,06,4Exportaciones b. y s.
-0,4-1,3+0,3
Demanda interna-1,1-1,5FBCF-0,3-1,6Consumo público0,60,9Consumo privado
Fuente: Proyecto de Presupuestos 2011 (sept. 2010) y Predicciones Ceprede.
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38
6. ¿España, década perdida?: en busca de nuevos horizontes
Las predicciones generalmente aceptadas para España son de un reducido crecimiento que sólo podría alcanzar ritmos máximos del 2% y no permitiría crear nuevo empleo por encima del 1-1,5%, con lo que la tasa de desempleo no bajaría del 15% a finales de la década. Estas predicciones parecen inaceptables y hacer urgente una revisión del escenario que condiciona la evolución de nuestra economía.
Un reciente informe de la OCDE señala que España se sitúa a la cabeza de los países
industrializados en «output-gap». Hasta un 6% podría ser mayor su PIB actual si se utilizasen
adecuadamente sus recursos potenciales.
Dentro de una UE con bajos ritmos de crecimiento previstos hasta 2020, los centros
internacionales de predicción que participamos en Consensus Forecast apuestan por un
crecimiento de la economía española que podría estar del orden del medio punto de porcentaje
por encima de la media de la eurozona, es decir alrededor del 2%, para el segundo quinquenio de
la presente década, pero quedándose en una proporción similar por debajo entre 2010 y 2015
(gráficos 6.1 y 6.2).
Gráfico 6.1
Expectativas de crecimiento a largo plazo en la UE
2010-2015 2016-2020
1,4%
1,7%
2,8%
1,1%
1,1%
1,6%
2,0%Alemania
Francia
Reino Unido
Italia
España
Holanda
Suecia
Eurozona
1,9%
1,9%
1,6%
2,4%
2,0%
1,0%
1,8%
1,5%
2,3%
Fuente: Elaboración propia a partir de Consensus Forecast, octubre 2010.
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39
Gráfico 6.2
Las dos sendas de crecimiento. España/Eurozona (tasas de variación interanual del PIB real)
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
EurozonaEspaña
0,9
1,7
0,3
3,6
2,73,1 3,3 3,6
4,03,6
1,4
-3,7
2,93,2
2,2
0,8
1,9
0,9
-4,0
-0,6
1,6
1,3
1,6
1,50,50,9
2,11,9 1,9
1,7
Fuente: Elaboración propia a partir de datos oficiales y predicciones 2010-2015 de Ceprede (España) y Consensus Forecast
(Eurozona). CEPREDE Noviembre 2010
Según nuestros cálculos, a partir de predicciones a largo plazo de Ceprede y Consensus
Forecast para EE.UU. y Eurozona, nuestro país va saliendo de la crisis con un retraso que se
concreta en que no se recupera el PIB previo a la crisis (el de 2007) hasta principios del 2014, al
menos con los condicionantes que parece van a caracterizar el entorno socio-económico español
(gráfico 6.3).
Gráfico 6.3
Cambio previsto de régimen de crecimiento del PIB
Paso a tasas positivas de crecimiento (intertrimestrales)
2009.III EE.UU. y Eurozona
2010.I España
Paso a tasas positivas de crecimiento (interanuales)
Recuperación del PIB previo a la crisis
2010.I Eurozona
2011 (inicios) España
2010 (finales) EE.UU.
2012 (finales) Eurozona
2014 (inicios) España
2009.IV EE.UU.
Fuente: Elaboración propia a partir del escenario de Consensus Forecast (octubre 2010) y Ceprede (octubre 2010) para España.
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40
De darse esta evolución, en 2015 tendríamos un volumen de PIB real ligeramente por
encima del que alcanzamos en 2007, antes de iniciarse la crisis, pero que sería del orden del 20%
inferior al que se habría alcanzado de seguir la tendencia de los años previos (2000-2007).
(Gráfico 6.4).
Gráfico 6.4
Tendencia pre-crisis, evolución observada/prevista y pérdida de PIB
(proyección a tasa constante 2000-2007 para 2015=100)
100
79
PIB perdidoTendencia pre-crisis
PIB real
Fuente: Elaboración propia con datos históricos y predicciones Ceprede, octubre 2010.
CEPREDE Noviembre 2010
Este dato es significativo porque, en términos de algunas empresas o acciones de
gobierno, podrían haberse establecido programas de ampliación de capacidad extrapolando
inercias de una fase especialmente expansiva.
En términos de empleo, los cálculos precedentes se acentúan dada la elevada elasticidad a
la baja que se ha producido en los trimestres de crisis y el freno que las ganancias de
productividad añaden en periodos futuros de alza moderada del PIB.
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41
Gráfico 6.5
Nuevos puestos de trabajo (miles) por año España 2000-2010
816640
484666 675
1002
774
608
-98
-1370
-424
-1500
-1300
-1100
-900
-700
-500
-300
-100
100
300
500
700
900
1100
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Fuente: INE, Encuesta de Población Activa (calculados como diferencia entre la población ocupada entre años sucesivos). Para 2010, estimación Ceprede.
CEPREDE Noviembre 2010
La tasa interanual de variación del empleo no creemos que vuelva a ser positiva hasta
mediados-finales de 2011, aunque con trimestres de antelación puedan observarse crecimientos
con relación a meses o trimestres precedentes, como ya se ha dado en 2º y 3er trimestre de 2010,
principalmente debido a su componente estacional.
De hecho el último dato disponible de la EPA (3er trimestre, publicado el 29/10/10)
señala un incremento neto de 69.900 empleos respecto al trimestre anterior (18.547-18.477),
mientras que disminuye en 323.000 personas (18.547-18.870) el número de personas ocupadas
en relación con el tercer trimestre de 2009.
El nivel de población ocupada previo al inicio de la crisis sólo se alcanzará en el segundo
quinquenio de esta década, según los condicionantes actuales (gráfico 6.6) y en 2015 nos
situaríamos en poco más de dos tercios de lo que podría esperarse según tendencias previas a la
crisis, tiempos de inmigración fuertemente al alza (gráfico 6.7)
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42
Gráfico 6.6
Cambio previsto de régimen en empleo
Paso a tasas positivas de creación de empleo (interanuales)
2010 (principios) EE.UU.
Retorno a niveles de empleo previos a la crisis
2010 (finales) Eurozona
2013 EE.UU.
2014 Eurozona
>2016 España
2011 (finales) España
Fuente: Elaboración propia a partir del escenario de Consensus Forecast y Ceprede para España (oct. 2010).
CEPREDE Mayo 2010
Gráfico 6.7
Tendencia pre-crisis, evolución observada/prevista y pérdida de empleo
(proyección a tasa constante 2000-2007 para 2015=100)
100
69
Pérdida de empleo
Tendencia pre-crisis
Empleo
Fuente: Elaboración propia con datos históricos y predicciones Ceprede, octubre 2010.
CEPREDE Noviembre 2010
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43
La evolución prevista para la economía española (y compartida, con matices, por el
consenso de los centros de predicción) no parece aceptable a medio plazo para un país con
potencial de crecimiento y que debe afrontar el reto que corresponde a su peso, sea la novena
potencia mundial o la duodécima, ya con las correcciones de este último año.
Por supuesto es posible que un pesimismo contagioso en el conjunto de Europa se
realimente, sin razón, a sí mismo y haya contagiado a los centros de predicción. Más factible es
que los supuestos en que se sostienen estas predicciones estén sobrecargados por la situación
más reciente y no consideren los cambios que se introducirán ante tal panorama de futuro.
A escala europea, la Comisión ha publicado el pasado mes de septiembre unos escenarios
con horizonte 2020 que incorporan alteraciones que es posible (¿probable?) considerar.
El escenario base, calificado de «década perdida» considera un ajuste fiscal del 0,5%
PIB cada año hasta alcanzar los Objetivos a Medio Plazo, que suponen la velocidad mínima de
consolidación del Stability and Growth Pact (SGP).
Con reformas estructurales de tres intensidades progresivamente crecientes se calculan
las tasas de crecimiento medio del PIB 2009-2020 (gráfico 6.8) y la tasa de desempleo (gráfico
6.9).
Antonio Pulido Actuar para romper tendencias
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44
Gráfico 6.8
Crecimiento medio del PIB (2009-2020)
Fuente: European Commission, Macroeconomic effects of Europe 2020: Stylised scenarios, sept. 2010.
CEPREDE Noviembre 2010
Gráfico 6.9
Tasa de desempleo
Fuente: European Commission, Macroeconomic effects of Europe 2020: Stylised scenarios, sept. 2010.
CEPREDE Noviembre 2010
Antonio Pulido Actuar para romper tendencias
CEPREDE Centro de Predicción Económica Perspectivas, Noviembre 2010
45
En el cuadro adjunto (6.1) incluimos los rasgos característicos de los tres escenarios
considerados.
Cuadro 6.1
Escenarios alternativos considerados por la Comisión Europea, horizonte 2020
Escenario de reforma estructural limitada• Dadas las restricciones presupuestarias de los diferentes países
sólo se consideran medidas que no impliquen nuevos costes, tales como incremento de la competencia, reducción de cargas administrativas o reformas impositivas neutrales.
• Incrementos importantes en gastos orientados a la sociedad del conocimiento y reformas importantes en los mercados de productos y laboral.
Escenario de reforma estructural media
Escenario de reforma estructural avanzada• En línea con la ambición de la Estrategia Europea 2020 en
términos de desempleo e inversión en I+D. Fuente: European Commission, Macroeconomic effects of Europe 2020: Stylised scenarios, sept. 2010.
CEPREDE Noviembre 2010
Aunque no estan disponibles resultados por países, la Comisión avanza que, según sus
cálculos, los países más afectados por la crisis reducirían el gap con respecto a los más
dinámicos en 1/10, 1/3 o 1/2 según los tres escenarios considerados.
Por tanto y según estas estimaciones, un país como España es factible que pueda añadir
entre medio y un punto de porcentaje de crecimiento, es decir alcanzar, progresivamente, ritmos
cercanos al 3% hacia finales de esta década. La mejora en términos de empleo, permitiría reducir
la tasa de paro incluso hasta la mitad, situándose por debajo del 8% hacia 2020 frente a más del
15% de la predicción Ceprede para esa fecha.
Hay tres reformas sobre las que ya hay iniciativas y que son motivo de especial atención
en la 59 Junta Semestral de Predicción de Ceprede: laboral, fiscal-presupuestaria y financiera.
Pero la OCDE añade a la lista: productividad-competitividad, reformas regulatorias, innovación,
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46
educación y medio ambiente (Perspectivas OCDE: España. Políticas para una recuperación
sostenible).
La lista es amplia, las dificultades múltiples y los efectos sólo se notarán progresivamente
a lo largo de los años (cinco para las más inmediatas, según los supuestos de la OCDE). Pero
ante un futuro inaceptable económica y socialmente sólo cabe la urgencia y el buen sentido en
una acción conjunta de Administraciones Públicas, empresas e instituciones sociales diversas.
Nueva Economía
Juan José Méndez
Martín Durán Luis del Olmo
ÍNDICE
SECCIONES PÁGINA
1. La Sociedad de la Información y del Conocimiento en un entorno de Innovación. 49
2. Penetración de las TIC en el Mundo: 53 2.1. Penetración mundial de las TIC: Innovación. 54 2.2. Penetración mundial de las TIC: Mercado TIC. 56 2.3. Penetración mundial de las TIC: Internet. 59 2.4. Penetración mundial de las TIC: Ordenadores Personales. 61 2.5. Penetración mundial de las TIC: Telefonía fija y móvil. 63 2.6. Penetración mundial de las TIC: Comercio electrónico. 65 2.7. Penetración mundial de las TIC: detalle de EE.UU. 67 2.8. Penetración mundial de las TIC: detalle de América Latina. 68
Tablas: del 2.1 al 2.5Gráficos: del 2.1 al 2.13
3. Penetración de las TIC en Europa: 73
3.1. Indicador Sintético de la Nueva Economía en Europa. 74 3.2. Penetración de las TIC en Europa: Innovación. 77 3.3. Penetración de las TIC en Europa: Mercado TIC. 79 3.4. Penetración de las TIC en Europa: Internet. 81 3.5. Penetración de las TIC en Europa: Ordenadores Personales. 86 3.6. Penetración de las TIC en Europa: Telefonía fija y móvil. 91 3.7. Penetración de las TIC en Europa: Comercio electrónico. 94
Tablas: del 3.1 al 3.16Gráficos: del 3.1 al 3.23
4. Penetración de las TIC en España: 99
4.1. Penetración de las TIC en España: Innovación. 100 4.2. Penetración de las TIC en España: Mercado TIC. 107 4.3. Penetración de las TIC en España: Internet. 113 4.4. Penetración de las TIC en España: Ordenadores Personales. 124 4.5. Penetración de las TIC en España: Telefonía fija y móvil. 131 4.6. Penetración de las TIC en España: Comercio electrónico. 137
Tablas: del 4.1 al 4.39Gráficos: del 4.1 al 4.42
5. Fuentes y Referencias: 143
1. LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y DEL
CONOCIMIENTO EN UN ENTORNO DE INNOVACIÓN
Perspectivas Económicas y Empresariales El sector TIC
CEPREDE, N-economía Noviembre 2010
50
La Sociedad de la Información y del Conocimiento en un entorno de Innovación. Resumen y novedades.
El objetivo de este apartado dentro del capítulo N-economía es generar un enlace entre la macroeconomía y los elementos innovadores del sector TIC en el ámbito de las empresas. Asimismo, este contexto condiciona el desenvolvimiento para el sector TIC, que está transversalmente interrelacionado con el resto de actividades (Véase tablas siguientes) y es muy sensible a las decisiones de los consumidores, administraciones públicas y empresas. También pretende ser un rápido escaparate de las novedades del mercado durante el semestre y de las últimas aportaciones del equipo N-economía en sí mismo. Para esta misión sirven de especial utilidad los highlights de cada apartado.
En el habitual díptico N-economía se resumen las novedades (portada y contraportada) y lo más destacado del ámbito europeo y español (en sus páginas interiores). Pero, sin lugar a dudas, la información exclusiva que aporta N-economía es la elaboración del Indicador Europeo de la Sociedad de la Información y Comunicación en la UE-15. (Véase apartado 3.1). Se trata de un indicador congruente con los realizados por otras organizaciones internacionales (Comisión Europea o World Economic Forum) que nos permite de manera independiente actualizar los resultados con carácter semestral y conocer la convergencia en esta materia. Se trata de la novena edición. Incluso se elaboró (en 2008, 2009 y 2010) un nuevo indicador sobre Innovación para el ámbito de las regiones europeas. http://www.n-economia.com/informes_neconomia/penetracion_regional.asp
En cuanto a uso de N-ECONOMIA, con datos referidos al periodo enero-octubre de 2010, la web registra una media de 2.700 sesiones mensuales de visitantes únicos realizadas por los más de 8.800 usuarios efectivos actuales. El consumo de ancho de banda es de 7,4 Gb / mes vinculado al buen volumen de descargas. La media mensual de descargas (de ficheros .pdf) es de 20.426. http://www.n-economia.com/lomasvisitado/lomasvisitado.asp
En cuanto al contenido, la página web de N-economía renueva semanalmente los productos y dispone de secciones claramente diferenciales como un glosario (con más de 550 términos), una sección de Fichas regionales (ahora con notas de Impacto Tecnológico) y otra de Buenas Prácticas (ahora con emisión de certificados de reconocimiento), muy solicitados por instituciones y empresas. http://www.n-economia.com/buenas_practicas/buenas_practicas.asp El posicionamiento de N-economía en buscadores ofrece un page rank de 6 y 300 páginas vistas por día. Cuando se asocia las palabras “innovación” y “tic” a “nueva economía” ocupamos la primera y segunda posición, respectivamente, en Google global y Google España, mejorando, a pesar del continuo incremento de resultados y de competencia en la web. Por mercados, el informe trimestral Panorama TIC en América Latina y el informe anual sobre Penetración Regional de la Nueva Economía son, respectivamente, análisis clave para los usuarios N-economía del mercado latinoamericano y nacional/regional.
En esta edición, similar a la cifra de las anteriores, se han contemplado 40 fuentes básicas relativas al ámbito nacional, europeo e internacional. La estructura de sus tres epígrafes principales (Penetración TIC en el Mundo, en Europa y en España) está armonizada en los elementos clave de referencia: innovación, mercado, Internet, ordenadores personales, telefonía móvil y comercio electrónico; y, permite tener una visión de los segmentos y componentes en los tres ámbitos geográficos. © N-economía. Noviembre 2010
Perspectivas Económicas y Empresariales El sector TIC
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Pro-memoria: Tabla 1 Clasificación del Hipersector TIC según AETIC
Componentes electrónicos Electrónica de consumo Tubos Audio Semiconductores TVC Componentes pasivos y electromecánicos Cámaras fotográficas digitales Otros componentes y antenas Vídeo Subcontratación electrónica Soportes magnéticos Cables Descodificadores de TV
Electrónica profesional Tecnologías de la Información Instrumentación y equipos didácticos Hardware Electrónica de defensa, detección y navegación Software Electrónica industrial Servicios informáticos Electromedicina Servicios telemáticos Radiodifusión y televisión Consumibles Integración e instalación de sistemas Equipos ofimáticos
Industria de telecomunicación Contenidos Digitales Equipamientos de telecomunicación Audiovisual (TV / radio), Cine / videos, Música, Integración de sistemas y servicios asociados Internet, Publicaciones digitales,
Operadores y proveedores de servicios de telecomunicaciones Videojuegos, y contenidos para móviles
Servicios portadores y de telefonía fija Otros Servicios móviles Comercio electrónico Transmisión/Conmutación de datos Electrónica del automóvil
Servicios de Telecomunicación por cable Mantenimiento y comercialización de equipos electrónicos y componentes
Servicios de acceso a Internet y otros servicios Consolas de videojuegos Fuente: AETIC. Presentación del Informe Anual 2009 publicado en abril 2010.
N-economía, Noviembre 2010 Pro-memoria: Tabla 2
Clasificación del Macrosector TIC según ASIMELEC Electrónica de Consumo Servicios de Telecomunicación
Receptores TV Telefonía fija. Servicios de información telefónica Dispositivos de audio y vídeo Comunicaciones fijas mayoristas Dispositivos de fotografía Telefonía móvil. Comunicaciones móviles mayoristas Consolas de videojuegos Servicios de Internet fijo Dispositivos para automóviles Servicios de Internet móvil
Equipamiento de Telecomunicaciones Servicios Audiovisuales Terminales Publicidad Equipamiento de red Televisión de pago. Pago por visión Equipamiento empresarial Servicios mayoristas de transporte y difusión
Contenidos Digitales Software informático Música, video, cine Herramientas de Desarrollo de Software Videojuegos. Contenidos para móviles Aplicaciones de software Publicidad en Internet Software de infraestructura y sistemas
Hardware informático Servicios informáticos Ordenadores personales Outsourcing Servidores empresariales Desarrollo e integración de sistemas Sistemas de almacenamiento Soporte Sistemas de impresión digital Consultoría TIC Periféricos y Consumibles Formación TIC Fuente: ASIMELEC. Presentación del Informe Anual 2009 publicado en julio 2010.
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Perspectivas Económicas y Empresariales El sector TIC
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Pro-memoria: Tabla 3
Ramas de Actividad del Sector TIC según la Clasificación Nacional de Actividades Económicas CNAE-2009
Industrias manufactureras TIC CNAE 2611 Fabricación de componentes electrónicos CNAE 2612 Fabricación de circuitos impresos ensamblados CNAE 2620 Fabricación de ordenadores y equipos periféricos CNAE 2630 Fabricación de equipos de telecomunicaciones CNAE 2640 Fabricación de productos electrónicos de consumo CNAE 2680 Fabricación de soportes magnéticos y ópticos Industrias comerciales TIC CNAE 4651 Comercio al por mayor de ordenadores, equipos periféricos y programas informáticos CNAE 4652 Comercio al por mayor de equipos electrónicos y de telecomunicaciones y sus componentes Industrias de Servicios TIC Edición de programas informáticos CNAE 5821 Edición de videojuegos CNAE 5829 Edición de otros programas informáticos Telecomunicaciones CNAE 6110 Telecomunicaciones por cable CNAE 6120 Telecomunicaciones inalámbricas CNAE 6130 Telecomunicaciones por satélite CNAE 6190 Otras actividades de telecomunicaciones Programación, consultoría, y otras actividades relacionadas con la Informática CNAE 6201 Actividades de programación informática CNAE 6202 Actividades de consultoría informática CNAE 6203 Gestión de recursos informáticos CNAE 6209 Otros servicios relacionados con las tecnologías de la información y la informática Portales web, procesamiento de datos, posting y actividades relacionadas CNAE 6311 Procesamiento de datos, alojamiento (hosting) y actividades relacionadas CNAE 6312 Portales web Reparación de ordenadores y equipos de comunicación CNAE 9511 Reparación de ordenadores y equipos periféricos CNAE 9512 Reparación de equipos de comunicación Fuente: INE. Julio 2010.
N-economía, Noviembre 2010 Esta tabla recoge la foto (configuración) del sector TIC a partir de la nota de prensa del INE de junio 2010 y, es resultado de los trabajos realizados en línea con la metodología de la OCDE en esta materia.
Los datos publicados hasta el año 2008 (datos referidos a los años 2003 a 2007) utilizaban la Clasificación Nacional de Actividades Económicas de 1993 (CNAE-93).
Algunos de los cambios entre la CNAE-93 y la CNAE-09 relativos a la industria manufacturera son: la creación de nuevas divisiones para representar actividades industriales importantes o que han incrementado su relevancia económica; la desaparición de la actividad de Edición, que pasa a formar parte de otra sección fuera del ámbito industrial y La fabricación de ordenadores y otro equipo informático, que anteriormente se clasificaban con la fabricación de los elementos correspondientes, se encuadra ahora en tres clases distintas.
2. PENETRACIÓN DE LAS TIC EN EL MUNDO
Perspectivas Económicas y Empresariales Penetración mundial de las TIC
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2.1 Penetración mundial de las TIC: Innovación
De acuerdo a World Economic Forum (WEF), Suiza, Suecia, Singapur, EEUU y Alemania son las primeras cinco economías más innovadoras y competitivas del mundo.
LAS ECONOMÍAS TOP 20 EN EL “GLOBAL COMPETITIVENESS INDEX 2010-2011”
País/Economía Ranking 2010-2011 Puntuación Ranking 2009-2010 Suiza 1 5,63 1
Suecia 2 5,56 4 Singapur 3 5,48 3
EEUU 4 5,43 2 Alemania 5 5,39 7
Japón 6 5,37 8 Finlandia 7 5,37 6 Holanda 8 5,33 10
Dinamarca 9 5,32 5 Canadá 10 5,30 9
Hong Kong 11 5,27 11 Reino Unido 12 5,25 13
Taiwan (China) 13 5,21 12 Noruega 14 5,14 15 Francia 15 5,13 16
Australia 16 5,11 15 Qatar 17 5,10 22
Austria 18 5,09 17 Bélgica 19 5,07 18
Luxemburgo 20 5,05 21 Fuente: Elaboración propia basada en datos de World Economic Forum, The Global Competitiveness Report 2010-2011 Tabla 2.1 N-economía, Noviembre, 2010
Qatar, entró en el Top 20 de competitividad del Foro Económico Mundial al escalar 5 posiciones. Suecia, Alemania, Japón y Holanda mejoraron ascendiendo dos posiciones, mientras que el país que más descendió dentro del Top 20 respecto al ranking 2009-2010 fue Dinamarca (-4 posiciones), seguido de Estados Unidos (- 2 posiciones).
Uso tecnológico e innovación (escala de 1 a 7)
5,8
5,5
5,4
5,4
4,5
5,3
5,6
5,9
5,3
5,9
5,4
5,1
5,6
5,1
4,6
5,2
6,0
4,9
5,6
6,1
5,2
4,5
4,9
5,7
3,5
5,6
4,8
5,5
4,6
5,5
5,16
4,94
5,54
5,46
4,37
5,44
5,32
4,89
5,17
5,65
1
2
3
4
5
6
7
Alem
ania
Aust
ria
Din
amar
ca
EE.U
U.
Espa
ña
Finl
andi
a
Hol
anda
Japó
n
Rei
no U
nido
Suec
ia
Business Sophistication Score Technological readinessInnovation Netw orked Readiness Index
Fuente: WEF, 2010-2011 Gráfico 2.1 N-economía, Noviembre, 2010
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Para el 2020 trabajar no será igual que hoy en día. El mundo laboral afronta una serie de desafíos en aras de una mayor productividad a través de la adopción de nuevas tecnologías que están revolucionando la forma y velocidad de la gestión de la información. En 10 años o un poco menos, trabajar será menos rutinario y se incrementará la rotación laboral y la conectividad.
De acuerdo a Forrester Research, 40% de las empresas a nivel global trabajarán fuera de esquemas rutinarios. En la actualidad, solo 25% se han salido de este esquema de gestión del tiempo laboral.
El trabajador promedio trabajará cada vez menos en solitario y se verá obligado a trabajar con otros trabajadores con los que tiene pocos vínculos. Los equipos de trabajo estarán integrados por personas ajenas al control de la empresa.
¿Cómo trabajaremos en el futuro?
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Gartner y Forrester Research, 2010. Recuadro 2.1 N-economía, Noviembre, 2010
Las tecnologías de integración, visualización y simulación transformarán aún más la gestión de procesos e información trabajando a ritmos de yottabytes1 de datos por segundo, lo cual demandará crecientes habilidades de percepción en los trabajadores.
China está emergiendo como un formidable rival en ciencia y tecnología en Asia-Pacífico en la medida que sus inversiones en I+D+i duplica ya a las realizadas por Corea del Sur. Las 100 empresas más grandes de China invirtieron 33.760 millones
1 Un yottabyte es una unidad de almacenamiento de información cuyo símbolo es el YB, y equivale a 1024 bytes. Existe cierta confusión con respecto a esta medida (1024 bytes) y 280 bytes. Para evitar esa confusión se emplea el término yobibyte. De todas maneras, aquí se puede ver una explicación de por qué se emplea esa nomenclatura. Adoptado en 1991, el prefijo yotta viene del griego �κτώ (okto), que significa "ocho".
Eliminar la rutina del trabajo: el valor agregado de las personas no puede ser automático ante la permanencia del cambio a velocidades mayores a la imaginable. En tal sentido, el nuevo trabajador debe ser altamente analítico e interactivo, innovador y con espíritu de equipo, líder, vendedor y orientado al aprendizaje constante. Si bien esto se le exige hoy al trabajador, el valor agregado se debe incrementar a través de la mayor comodidad posible para que este trabajador funcione con los cinco sentidos puestos en toda la cadena de la gestión de información y procesos en tiempo real.
Enjambres de trabajo: trabajar en enjambre es un estilo caracterizado por una especie de frenesícolectiva de creatividad en el que cada uno en equipo se sienta capaz de generar valor. Se pueden identificar dos tipos de fenómeno en este tipo de trabajo: a) trabajar en equipo constantemente será valorado mucho más y se transformará en una especie de enjambre de equipos interactuando en tiempo real a través de la Web 2.0. Algo completamente distinto al simple equipo reunido en un conjunto de oficinas, b) rapidez en situaciones específicas dentro de un plan general, esto quiere decir, que al presentarse una situación, una tarea o una oportunidad concreta, el equipo se reúne, actúa y se disipa. Esto sin duda puede traer caos, pero incrementa las posibilidades de incrementar valor si por encima de los enjambres se mueven nodos de gestión (jefes) capaces de mantener a la organización dentro de los parámetros estratégicos establecidos. La ventaja es la flexibilidad y la versatilidad en vez de la lentitud burocrática, la desventaja es la complejidad a la que se tendrían que someter los nodos de gestión.
Enlances débiles: en los enjambres, el vínculo identificador entre los trabajadores y la organización es débil y manejarse en este tipo de situaciones podría afectar el funcionamiento y estructuración futura de las organizaciones. En este caso, el trabajador de larga data hasta la jubilación desaparece y se convertirán en agentes de outsourcing perenne. Visto esto, los sindicatos u organizaciones reivindicativas de los trabajadores, así como el Estado de Bienestar tendrían que adaptarse a estos nuevos cambios.
Trabajar dentro de lo colectivo: Estos agentes de outsourcing bien sea por integración o coyuntura trabajarán en un colectivo que desafiará los manuales tradicionales de recursos humanos y ya el control será sustituido por la influencia y la comprensión del aporte de dichos colectivos, así como la identificación de los nodos claves de gestión (individualidades relevantes) que podrían ser reclutados en la nómina fija de control de la organización. Nada distinto de lo hoy existente, solo que con menos coste y más rotación laboral. En este caso, los sistemas de inteligencia corporativa en ambientes cloud serán vitales. El uso de estos colectivos tiene la ventaja de enfocarlos a segmentos, mercados, productos y estrategias de negocios compartimentadas.
Trabajo espontáneo: si bien puede tener riesgos, la actividad reactiva tenderáhacerse más común de lo que hoy conocemos y no por falta de información o improvisación, sino por la velocidad de su procesamiento, comprensión, utilización en procesos y posterior impacto en el mercado, lo cual obligaría a muchos colectivos, reaccionando ante coyunturas impredecibles, nuevos patrones de comportamiento por medio actividad reactiva y sobre todo proactiva.
Simulación y experimentación: la presencia de ambientes virtuales que permitan la simulación de la realidad a través del uso de múltiples dimensiones. Para ello se trabajará con un nuevo tipo de profesional, los agentes creadores de simulaciones que armarán escenarios con los datos suministrados por los nodos claves y el conjunto de enjambres.
Patrones altamente sensibles: las empresas contratarán a enjambres especializados en detectar el surgimiento de patrones de comportamiento divergentes para ser evaluados desarrollando varios escenarios que permitan a la organización visualizar como el surgimiento de estos patrones afectaría a su funcionamiento, su visión, misión y área de operaciones. Ésta alta sensibilidad permitirá a los nodos claves observar nuevas estrategias que permitan explotar a su favor y de la organización, los potenciales cambios derivados de la irrupción de estos patrones divergentes.
Híper-conectado: la híper-conexión ya es una realidad en la mayor parte de las organizaciones al formar parte de una red de redes, dificultando de por si el control de las mismas. No obstante, esto permite el aprovechamiento de relaciones informales y formales que permitirían sobrepasar los límites empresariales y sectoriales.
Un lugar de trabajo virtual: el lugar de trabajo se convertirá cada vez más en un lugar virtual con reuniones ocurriendo ajenas a un punto geográfico en específico cruzando empresas, límites empresariales y husos horarios atacando simultáneamente como enjambre en la resolución de casos concretos. Aún así, las empresas no suministrará una oficina física, tal vez si, como ocurre desde hace ya un tiempo, un espacio común dónde operar sin necesidad de estar dentro de cuatro paredes y que se complemente con los otros lugares en los que desee trabajar cada integrante del enjambre, siempre y cuando esté 24 horas, siete días a la semana, invadiendo así los espacios y momentos privados del trabajador. La reivindicación ya no será la flexibilidad horaria sino el derecho a desconectarse del enjambre cuándo lo quiera. Las organizaciones eficientes y competitivas sabrán consentir a su contratado o al colectivo puesto que si bien la conectividad puede ser constante, el cerebro humano, necesita desconectarse para asípoder incrementar su productividad y sobre todo la creatividad.
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de dólares en I+D+i, mientras que las coreanas cerca de 14.720 millones de dólares. Casi 2,3 veces más.
Inversiones I+D+i de las 100 primeras empresas chinas y coreanas en 2010 (Millones de
US$)
33.760
14.720
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
100 empresas más grandes de China 100 empresas más grandes de Corea del Sur
Millones de US$
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Forrester Research, 2010 Gráfico 2.2 N-economía, Noviembre, 2010
Las primeras empresas chinas ocupan puestos en el top 5 de Asia-Pacífico, salvo China National Petroleum Corporation, superada por Samsung Electronics. China superó a Corea del Sur en casi todos los sectores incluyendo textiles, metales, maquinarias, minería y servicios. Corea del Sur fue líder solo en el campo de la electromecánica y electrónica.
Recientemente, el desarrollo chino conocido como Nebulae se ubicó segundo en la lista de los 500 primeros supercomputadores del mundo.
Huawei, el líder chino en equipo de telecomunicaciones fue líder en registros de aplicaciones y patentes en 2009 y está tratando de llegar a acuerdos para construir una nueva generación de red de evolución a largo plazo con Ericcson, impresionando a compañías europeas y norteamericanas. Las compañías chinas también se distinguen en tecnología verde. Las empresas energéticas chinas están cambiando el paradigma y se están enfocando en tecnologías verdes que permitan la reducción de emisiones en el uso de hidrocarburos, especialmente carbón.
2.2 Penetración mundial de las TIC: Mercado TIC
El gasto global TI puede ascender a 3,35 billones de dólares en el año 2010, significando un incremento de 3,9% respecto a 2009. Se esperaba un crecimiento de 5,3%, pero la devaluación del euro versus dólar americano y la crisis de la deuda soberana europea están teniendo un impacto en la previsión para el gasto TI.
A largo plazo, el gasto del sector público se recortará en Europa como parte del esfuerzo de las administraciones públicas de reducir el déficit presupuestario durante los próximos cinco años y así disminuir la deuda durante los próximos 10 años. En ese sentido, la actividad del sector privado puede verse afectada por el impacto
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directo de las medidas de austeridad sobre los proveedores de las administraciones públicas y el impacto indirecto causado por el efecto domino de dichas medidas. Sin duda, en el caso europeo y no menos en el americano, las medidas de estímulo serán necesarias para evitar una caída de las inversiones.
Gasto global TI 2009-2010 (millones de US$)
0,334 0,365
1,91
3,23
0,222
0,763
1,97
3,35
0,229
0,786
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
Hardware Software Servicio TI Telecom Total TI
Billones de US$
Gasto 2009 Gasto 2010
Fuente: Elaboración propia a partir de datos Gartner, 2010 Gráfico 2.3 N-economía, Noviembre, 2010
El gasto global hardware alcanzará 365.000 millones en el año 2010, 9,1% por encima del gasto 2009. El sector hardware continúa beneficiándose de la buena salud del sector PC, el cual asume cerca de dos tercios del gasto total en esta área y se espera que se mantenga así de sólido para el resto del año 2010 y el año 2011. Las ventas a consumidores no empresariales continuará fortalecida por el fuerte consumo de portátiles y netbooks mientras que las ventas al consumidor empresarial serán impulsada por el ciclo de reemplazo y migración a Windows 7.
Gasto global TI 2009-2010 (%)
-12,4
-2,6
-5,3 -4,9 -4,9
9,1
3,1 2,9 3,9 3,9
-15
-10
-5
0
5
10
15
Hardware Software Servicio TI Telecom Total TI
%
Crecimiento 2009 % Crecimiento 2010%
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Gartner, 2010 Gráfico 2.4 N-economía, Noviembre, 2010
La última estimación de Gartner refleja el hecho de que la previsión económica es estable pero vulnerable a los shocks en las regiones clave e industrias, lo cual significa que las estimaciones del gasto TI, al igual que en otros mercados, deben ser tomadas con cautela.
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58
Los directivos de las principales empresas esperan que el año 2010 se convierta en el retorno al crecimiento y facilite las estrategias que estimulen el crecimiento. No obstante, los encargados de los departamentos TIC solo ven un crecimiento marginal en sus presupuestos, por tanto, en la realidad se está presentando la situación de un gasto más restringido que termina afectando a las empresas TI. En cambio, en el sector no empresarial, la confianza mejora, aunque este tipo de consumidores está constantemente amenazado por una potencial situación de desempleo.
Ya en otro ámbito del mercado global TIC, los ingresos globales de “cloud services” podrían alcanzar los 68.300 millones de dólares en el año 2010, un 16,6% de incremento respecto al año 2009 cuando alcanzó a 58.600 millones de dólares con una tasa media anual acumulativa de 30%.
Ingresos globales por Cloud Services 2009-2014 (Millones de US$)
148.900
68.30058.600
0
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
140.000
160.000
2009 2010 2014
Millones de dólares
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Gartner, 2010 Gráfico 2.5 N-economía, Noviembre, 2010
La industria registrará un fuerte crecimiento para el período 2010-2014 al ubicarse ingresos de los servicios globales “cloud” en 148.900 millones de dólares.
La escala de despliegue de este tipo de aplicaciones se está ampliando. Los directivos TI están pensando estratégicamente en como implementar “cloud services”, mientras que empresas más progresivas están pensando en torno a lo que podría pasar con sus operaciones si el entorno adopta en forma masiva “cloud services”. Hace un año, esto no se estaba pensando con la misma intensidad y es todo un desafío para los planificadores del sector TIC.
Se estima que en el curso de los próximos cinco años, las empresas gastarán 112.000 millones de dólares en software como servicios (SaaS), plataformas como servicios (PaaS) e infraestructura como servicio (laaS).
Los mercados de Norteamérica y Europa serán los más activos en cloud services, mientras que el resto experimentará crecimiento pero no con el salto que darán los más desarrollados.
La participación de los mercados de EEUU en las ventas de cloud services a nivel global fue de un 60% en 2009 y es probable que descienda tan solo a 58% en 2010 y a
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50% para el año 2014 en la medida que otras regiones o mercados comiencen a copar el mercado con volúmenes más significativos.
Participación de países y regiones en el mercado de Cloud Services 2009-2014
11%9%
20%
60%
8%10%
24%
58%
9%12%
29%
50%
0
10
20
30
40
50
60
70
EEUU Europa Occidental Japón Otros
%
2009 2010 2014
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Gartner, 2010 Gráfico 2.6 N-economía, Noviembre, 2010
Por otro lado, Europa Occidental contabilizarán cerca de 23,8% de los mercados globales de “cloud services” y Japón representará 10%. En el año 2014, Europa Occidental contabilizará cerca de 29% y Japón un 12% de los ingresos globales por “cloud services”.
En términos sectoriales, los servicios financieros y la industria manufacturera son los más propensos a la adopción de “cloud services”.
Las telecomunicaciones y la alta tecnología están orientándose a este tipo de servicios en forma significativa, mientras que el sector público está comenzando a interesarse en su potencial y espera incrementar su participación.
Como ya se ha alertado en una de nuestras notas de alerta, el interés ciertamente crece pero también la preocupación por la seguridad, viabilidad, disponibilidad y madurez de la tecnología coexiste con todas las expectativas generadas2.
2.3 Penetración mundial de las TIC: Internet
De acuerdo a los últimos datos de Internet World Stats, Internet registra 28,7% de penetración a nivel global.
Norteamérica lidera la tasa de penetración, seguido por Asia Austral y Europa.
2 Cloud Computing en la Unión Europea: ¿Se apuesta por su implantación y sus efectos positivos en el empleo?.
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Usuarios mundiales de Internet (Junio 2010) Regiones Población
Mundial Usuarios año
2000 Usuarios Jun.-2010
% Usuarios en el Mundo
Penetración (% Población)
Tasa media anual acumulativa %
2000-2010 África 1.013.779.050 4.514.400 110.931.700 5,6% 10,9% 256% Asia 3.834.792.852 114.304.000 825.094.396 42,0% 21,5% 62%
Europa 813.319.511 105.096.093 475.069.448 24,2% 58,4% 35% Oriente Medio 212.336.924 3.284.800 63.240.946 3,2% 29,8% 150% Norteamérica 344.124.450 108.096.800 266.224.500 13,5% 77,4% 14% Latinoamérica 592.556.972 18.068.919 204.689.836 10,4% 34,5% 87% Asia-Austral 34.700.201 7.620.480 21.263.990 1,1% 61,3% 17%
Total 6.845.609.960 360.985.492 1.966.514.816 100% 28,7 % 40% Fuente: Elaboración propia basada en Internet World Stats. 02/11/2010 Tabla 2.2 N-economía,Noviembre 2010
La estandarización, interoperatividad y la necesidad de competitividad de los servidores de e-mail y servicios e-mail están acelerando la comercialización del correo electrónico por la vía inalámbrica3. Por otro lado, los vendedores están respondiendo a través de las aplicaciones diferenciadas en las áreas de colaboración, diversas aplicaciones y la “nube”.
Se estima que la cantidad global de usuarios de correo electrónico inalámbrico podrían alcanzar 1.000 millones para finales del año 2014. Los ingresos globales del negocio ya se estiman en 80 millones de dólares en 2010 (incluyendo grandes, medianas y pequeñas organizaciones, así como profesionales), correspondiendo a más de 60 millones de usuarios activos.
Usuarios de correo electrónico inalámbrico a nivel global (millones de usuarios)
60
1.000
0 200 400 600 800 1000 1200
2010
2014
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Gartner, 2010 Gráfico 2.7 N-economía, Noviembre, 2010
Sin duda los usuarios ganan en productividad con la adopción del correo electrónico inalámbrico y avanzan más allá de su implementación a nivel gerencial o directivo. En el año 2010, las empresas colocaron esta herramienta como una prioridad para la organización, logrando que un 40% de los trabajadores que se comunican través de sus teléfonos corporativos la utilicen.
3 Correo electrónico móvil o Push Email es una solución de correo electrónico diseñado para pequeñas plataformas portátiles o dispositivos inteligentes de mano administrado centralmente por el servidor de la empresa.
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61
Más de la mitad de las grandes y medianas empresas en Norteamérica y Europa han desplegado correo electrónico inalámbrico, aunque en promedio no supera en mucho el 5% de la fuerza laboral de las mismas.
Esta herramienta permite el desarrollo de una cuenta individual vía telefonía o dispositivo móvil que enmarcada en un sistema implementado solo dentro de la empresa o a través de un navegador en la Web, facilita la comunicación en el día a día.
En la medida que el correo electrónico comience a integrarse con las redes sociales y de colaboración, se complementará con más intensidad el uso de las comunicaciones interpersonales de negocios por esta vía. Es posible que para el año 2014, los servicios a través de redes sociales complementen al correo electrónico como vehículo principal de las comunicaciones interpersonales en las empresas. Lo social en este aspecto está convergiendo a través de la integración de e-mail, mensajes instantáneos, VoIP y la modalidad presencial creando de esta forma nuevos estilos de colaboración que se expandirán crecientemente en los próximos tres a cinco años.
Ya en el año 2009, solo 3% de las cuentas de correo electrónico estaban en la nube pero para el año 2012 ese número llegará a 10%. La nube también entra en juego en este ámbito de las telecomunicaciones. Igualmente, gracias a la facilidad de acceso, el formato “cloud” incrementará la competencia en el mercado de software de correo electrónico inalámbrico en el largo plazo. Las ofertas de correos electrónicos en formato “cloud” (otra modalidad de integración), desde software hasta servicios como los hecho a través de Google`s Gmail y Research in Motion, comenzarán a ser adoptados impulsando aún más al correo electrónico inalámbrico pero en formato “cloud”.
2.4 Penetración mundial de las TIC: Ordenadores personales
De acuerdo a Gartner, las ventas globales de ordenadores personales
totalizaron 88,30 millones de unidades en el tercer trimestre de 2010, un 7,6% más que el tercer trimestre de 2009.
Evolución de las ventas de PCs (tasas de variación (%), interanual)
-15
-5
5
15
25
35
45
55
1T20
02
2T20
02
3T20
02
4T20
02
1T20
03
2T20
03
3T20
03
4T20
03
1T20
04
2T20
04
3T20
04
4T20
04
1T20
05
2T20
05
3T20
05
4T20
05
1T20
06
2T20
06
3T20
06
4T20
06
1T20
07
2T20
07
3T20
07
4T20
07
1T20
08
2T20
08
3T20
08
4T20
08
1T20
09
2T20
09
3T20
09
4T20
09
1T20
10
2T20
10
3T20
10
Mundo EE.UU. EMEA Latinoamérica Asia/Pacífico
Fuente: Gartner
Fuente: Elaboración propia basado en datos de Gartner, 2010. Nota: EMEA: Europe, Middle East, África. Gráfico 2.8 N-economía, Noviembre 2010
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62
El principal inhibidor del crecimiento a nivel global durante el tercer trimestre de 2010
fue la suave demanda de ordenadores en Estados Unidos y Europa Occidental. Históricamente el tercer trimestre es de buen comportamiento en términos de crecimiento, sobre todo por el comienzo del curso escolar en estos mercados. Incluso, el consumo de portátiles, estimulado por los bajos precios de los notebooks, incluyendo los mini-notebooks, después de un fuerte crecimiento en los dos últimos años.
Ciertamente, el impacto de las “Media Tablet”, especialmente iPad, terminó
afectando la tendencia de crecimiento de ventas de notebook, especialmente en los Estados Unidos de América. Si bien las “Media Tablet” no sustituirán a los ordenadores, pero están afectando las ventas en términos globales.
HP se mantiene en Top de las ventas globales a pesar de registrar un descenso
durante este trimestre si se compara con el tercero de 2010. Por otro lado, HP experimentó un declive de las ventas Asia Pacífico en la medida que la compañía hizo énfasis en resaltar la consecución de beneficios en esta región, mientras que sus ventas en EEUU fueron impactadas por el bajo consumo de dicho país.
Ventas de ordenadores por compañía durante el 3er Trimestre 2010 (miles de unidades)
Compañía Ventas 3er Trimestre 2010
% de mercado 3er Trimestre 2010
Ventas 3er Trimestre 2009
% de mercado 3er Trimestre 2009
Crecimiento 3er Trim 10/ 3erTrim 09
HP 15.431.749 17,5 15.513.420 18,9 -0,5 Acer 11.527.716 13,1 11.726.586 14,3 -1,7 Dell 10.816.474 12,2 9.908.099 12,1 9,2
Lenovo 9.140.778 10,4 6.871.379 8,4 33,0 Asus 4.793.186 5,4 3.911.263 4,8 22,5
Toshiba 4.695.600 5,3 4.014.945 4,9 17,0 Otros 31.896.091 36,7 30.106.333 37,1 5,9 Total 88.301.595 100,0 82.052.026 100,0 7,6
Fuente: Elaboración propia basado en datos de Gartner, 2010. Tabla 2.3 N-economía, Noviembre 2010
Acer, el segundo en ventas a nivel global, declinó 1,7 % respecto al tercer trimestre de 2010. Dell, en cambio se mostró sólida en la mayor parte de las regiones beneficiándose del reimpulso del sector de ordenadores para profesionales, aunque presentó dificultades en los Estados Unidos. Lenovo registró el crecimiento más fuerte entre el Top 5 de los más vendedores, especialmente por el reimpulso del mercado profesional en EEUU y EMEA.
En Asia-Pacífico, las ventas de ordenadores alcanzaron 29,7 millones de unidades
en el tercer trimestre de 2010, un 10,5% de incremento respecto al tercer trimestre de 2009. En los mercados emergentes, la demanda de portátiles en el segmento particulares continuó creciendo imbatible impulsado por las notebooks. Las ventas de ordenadores en China durante el tercer trimestre de 2010 constituye el 62% del total de las ventas de Asia-Pacífico con un crecimiento de 11,3% comparado con el tercer trimestre de 2009. Por otro lado, las ventas de ordenadores en Japón sobrepasaron las 3,6 millones de unidades, un 14,1% de crecimiento respecto al tercer trimestre de 2009.
Las ventas de ordenadores en Latinoamérica totalizaron 8,2 millones de unidades en
el tercer trimestre de 2010, 9,9% de incremento respecto al tercer trimestre de 2009.
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2.5 Penetración mundial de las TIC: Telefonía fija y móvil El número de usuarios de telefonía móvil que realizan pagos a través de este medio
llegará a 108,6 millones en el año 2010, un 54,5% de incremento por encima de 2009 cuando existían cerca de 70,2 millones de usuarios.
Usuarios que usan el sistema de pago por telefonía móvil (Miles de usuarios)
8.0105.131
16.823
41.865
1.9054.519
27.091
62.828
3.5027.127
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
Europa Occidental Norteamérica Asia-Pacífico EMEA Latinoamérica
Miles Usuarios
2009 2010
Fuente: Elaboración propia a partir de Forrester Research, 2010 Gráfico 2.9 N-economía, Noviembre, 2010
Se está observando un fuerte incremento, en los mercados desarrollados en Asia, Europa Oriental, Oriente Medio y África mientras que la adopción en Norteamérica y Europa Occidental es difícil por la gran variedad de sistemas de pago existentes en estas regiones. Así, los mercados en desarrollo han encontrado la correcta fórmula para realizar pagos por la vía de la telefonía móvil.
Asia/Pacífico es el líder de la región con usuarios de este tipo de sistemas. En Asia-Pacífico, los usuarios sobrepasarán 62,8 millones en 2010 y representa 2,6% de todos los usuarios de pago por vía de la telefonía móvil. En Europa, Oriente Medio y África (EMEA), los usuarios totalizaron cerca de 27,1 millones y 2,1% de todos los usuarios de telefonía móvil en la región.
En Norteamérica, los usuarios alcanzaron el número de 3,5 millones y representa cerca de 1,1% de todos los usuarios de telefonía móvil en la región.
Este sistema permite cubrir a la población que estén o no bajo un sistema bancario o que tengan o no acceso a ordenadores posicionando la telefonía móvil como opción natural de acceso a algún tipo de plataforma.
Una preocupación creciente de los reguladores y las empresas respecto a esta herramienta de pago lo constituye actividades relativas al blanqueo de dinero.
SMS se mantiene como la forma más usada para realizar pagos. Las aplicaciones inalámbricas y la Internet se complementan con dicha herramienta.
Las ventas globales de dispositivos portátiles totalizaron cerca de 325,6 millones de unidades en el segundo trimestre de 2010, un 13,8% de incremento respecto al mismo período en 2009.
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Las ventas de dispositivos de telefonía inteligente (smartphones) a usuarios no empresariales contabilizaron cerca de 19% de las ventas totales de dispositivos portátiles, un incremento de 50,5% respecto al mismo período de 2009. Si bien el mercado de este tipo de dispositivos mostró un incremento de dos dígitos durante el segundo trimestre los márgenes de ganancias debido a las temporadas de oferta o promociones, no han sido tan grandes.
Fabricantes como LG y Samsung mostraron un declive en sus márgenes de ganancias, al igual que Apple, HTC y Motorola.
HTC, por su parte, debutó en el Top Ten de los fabricantes de dispositivos portátiles con la posición número 8 y un crecimiento interanual de 139,1% respecto a 2009. Esto refleja la popularidad de la plataforma de Android pero también una agresiva estrategia publicitaria.
Tal como han predicho diversas consultoras, en Europa el éxito repentino de iPad de Apple no hará mella en las ventas de telefonía inteligente. Entre múltiples motivos, porque los usuarios valoran mucho el hecho de tener un dispositivo mucho más fácil de llevar e iPad no es tan beneficioso en ese aspecto.
Ventas de equipos portátiles en el segundo trimestre (miles de unidades)
36,8
19,3
10,7
2,7
5,6
1,9 0,9 1,3 1,4
9
1,8 1,7 1,6
19,3
4,7
16,1
2,72,83,43,4
34,2
20,1
0
5
10
15
20
25
30
35
40
Nokia Samsung LG Research InMotion
SonyEricsson
Motorola Apple HTC ZTE G’Five Otros
%
% de mercado 2Trim2009 % de mercado 2Trim2010 Fuente: Elaboración propia a partir de datos de WEF, Septiembre de 2010 Gráfico 2.10 N-economía, Noviembre, 2010
Por otro lado, Nokia ha vendido a nivel global 111,5 millones de unidades sosteniendo una participación total en el mercado de 34,2%. Nokia mantiene así su liderazgo y se prepara para adaptar aún más sus productos en el ecosistema digital. En el caso europeo esto constituye un serio desafío.
Samsung, por su parte, vendió a escala global cerca de 65,3 millones de unidades durante el segundo trimestre de 2010 conservando el 20,1% del mercado. Samsung más que concentrarse en mercados como el europeo o norteamericano, lo hace en los países en vía de desarrollo.
Research in Motion (RIM)4 logró la venta de 11,2 millones de unidades en el segundo trimestre de 2010 confirmando su cuarta posición en ventas (3,2% del mercado
4 RIM es una compañía canadiense de dispositivos inalámbricos más conocido como el promotor del dispositivo de comunicación de mano BlackBerry. RIM tiene su sede en Waterloo, Ontario, además de oficinas en Norteamérica, Europa y la región de Asia y el Pacífico. Fue fundada por Mike Lazaridis, quien actualmente se desempeña como su co-CEO junto con Jim Balsillie. RIM desarrolla su propio software para sus dispositivos, usando C++, C y la tecnología Java. RIM también ha desarrollado y vendido componentes incorporados para datos inalámbricos.
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global). Sus nuevos equipos running BlackBerry OS 6.0 (el primero con pantalla táctil) ya está disponible y tratará de conservar a su clientela, tentada recientemente a migrar a otras plataformas de telefonía inteligente.
Apple contabiliza la venta de 8,7 millones de unidades (2,7% del mercado de dispositivos portátiles pero 14,2% de dispositivos de telefonía inteligente). Apple mantiene su tercera posición en el mercado de equipos de telefonía inteligente. Apple se prepara para escalar aún más sus ventas con iPhone 4.
En cuanto a sistemas operativos de telefonía inteligente, Android se expandió rápidamente durante el segundo trimestre de 2010, sobrepasando el sistema operativo iPhone de Apple, el tercero más popular a nivel europeo y global. En otras regiones como Norteamérica ya iPhone ha desbancado el sistema operativo de RIM.
Ventas de teléfonos inteligentes por sistema operativo 2Trim2010 (miles de unidades)
1,8
9,34,6
1,2
41,2
18,2 17,214,2
2,4 1,8
13,0
19,0
51,0
5,0
0
10
20
30
40
50
60
Symbian Research In Motion Android iOS Microsoft Window sMobile
Linux Other OSs
%
% de mercado 2Trim2009 % de mercado 2Trim2010
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de WEF, Septiembre de 2010 Gráfico 2.11 N-economía, Noviembre, 2010
Las ventas de dispositivos de telefonía inteligente totalizaron a nivel global 61,6 millones de unidades en el segundo trimestre de 2010, un 50,5 % de incremento respecto al mismo período de 2009. Los primeros cuatro sistemas operativos aún contabilizan el 91% del mercado global de telefonía inteligente, creciendo un 6% respecto al año 2009.
2.6 Penetración mundial de las TIC: Comercio electrónico
Se espera que en 2010 los usuarios gasten un total de 550.000 millones de euros en compras electrónicas a nivel global.
Actualmente, del 30% de la población mundial que está conectada a Internet, un 85% compra bienes y servicios a través de la red.
De esos 550.000 millones de euros que se espera que se muevan durante este año, más de un tercio (unos 200.000 millones) serán de usuarios europeos, donde el e-commerce. De la misma forma, las empresas de eCommerce contratan un 70% más de programadores que en el 2009. Muchos de estos nuevos programadores pertenecen a países donde se realiza la subcontratación como India o China, aunque el líder de los profesionales online sigue siendo EEUU. Esta tendencia se
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incrementará con el impacto de M-Commerce. Para el año 2013, buena parte de las transacciones se harán a través de la telefonía móvil inteligente. Esto obligará a los bancos, redes sociales y proveedores de servicios de comercio electrónico a tomar medidas que le permitan evitar ataques orientados al fraude mediante una temprana detección y neutralización.
Para el año 2014, 12,5% del e-commerce será M-commerce. Así que todas las plataformas deberán adoptar programas que aumenten la seguridad de la telefonía inteligente, tales como dispositivos de identificación móvil que permitan asociar indisolublemente a usuario y equipo, así como sistemas de localización del equipo con medidas de reacción inmediata de neutralización en caso de pérdida del mismo.
Amazon es el vendedor al por menor más importante de comercio electrónico en los Estados Unidos teniendo como competencia en empresas como eBay, Wal-Mart y Best Buy en el espacio al por menor.
El crecimiento en comercio electrónico móvil representa uno de los espacios de mayor productividad para Amazon y eBay. Cerca de 2% de los ingresos por las ventas al por menor se están realizando a través de telefonía móvil.
Participación de los ingresos por comercio electrónico móvil en el comercio electrónico
total conjunto de Amazon-eBay 2010-2015
8,5%
2%
0
1
23
4
5
67
8
9
2010 2015
%
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Forrester Research, 2010 Gráfico 2.12 N-economía, Noviembre, 2010
De acuerdo a un estudio de Forrester Research se espera que el comercio electrónico móvil generará cerca de 8,5% del total de los ingresos por comercio electrónico de Amazon y eBay para el año 2015.
El principal factor que lleva al crecimiento es el sofisticado crecimiento de la telefonía inteligente con las aplicaciones “Mobile Shopping”. Se espera que la telefonía inteligente se incrementará hasta llegar por encima de 800 millones de usuarios en el año 2010 e incluso alcanzar los 2.000 millones para el año 2016.
Amazon y otras empresas están desarrollando avanzadas aplicaciones para telefonía inteligente que podrían ser implementadas por los fabricantes de dispositivos inteligentes. Por otro lado se están desarrollando nuevas aplicaciones para facilitar las transacciones a través de cámaras y códigos de barras verificables a través de correo electrónico o SMS. Un 10% del total de las transacciones de bienes
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electrónicos en los Estados Unidos se hace vía on-line. Para el año 2015 cerca de un 15% se hará por esta vía.
2.7 Penetración mundial de las TIC: detalle de EE.UU.
El uso de ordenadores en Estados Unidos supera al 86,5% de su población y la penetración de Internet llega a 77,3%. Mientras que la telefonía fija sigue dando paso a la telefonía móvil, en este último, hay casi 93 móviles por cada 100 habitantes.
Principales indicadores TIC en EEUU 2010
Internet 2010 Usuarios de Internet (mill.) 239,2 % de la población (a) 77,3 Suscriptores de Banda Ancha (mill.) 88,2 % de la población 36,9 Ordenadores Personales 2010 Usuarios de ordenadores cada 100 habitantes 86,6 Venta de PCs (miles de unidades 3erT2010) 17.233 Crecimiento 3er T2010-3erT2009 (en %) 2,2 Telefonía 2009 Nº de líneas fijas cada 100 habitantes 46,5 Nº de móviles cada 100 habitantes 92,9 Comercio electrónico 2ºT2010 Volumen e-commerce B2C (miles de mill. de US$) 37,2 Tasa variación interanual (%) 13,7 % B2C/total comercio minorista 3,8 Fuente: Elaboración propia N-economía a partir de Internet World Stats, Euromonitor International, ITU, World Economic Forum, U.S. Census Bureau y U.S. Department of Commerce. Nota (a): disponible a 26/10/2010 Tabla 2.4 N-economía, Noviembre 2010
De acuerdo al “U.S Census Bureau”, las ventas al por menor en los Estados Unidos
durante el segundo trimestre de 2010 alcanzó 37.247 millones de US$ contabilizando 3,8% de todas las ventas al por menor y registrando un incremento de 13,7% respecto al segundo trimestre de 2009.
Evolución trimestral del e-commerce B2C en EE.UU. (mill. Dólares de ventas por vía electrónica al por menor y %)
0,8 0,9
1,2 1,1 1,0
1,3 1,4 1,3 1,4
1,7 1,7 1,6 1,7
2,0 2,01,8 1,9
2,3 2,32,1 2,2
2,7 2,7 2,8
3,4 3,3
2,9 3,0
3,63,4
3,1 3,1
3,83,6 3,6 3,7
4,1
3,8
4,6
2,9
0
4.000
8.000
12.000
16.000
20.000
24.000
28.000
32.000
36.000
40.000
44.000
48.000
2T20
00
3T20
00
4T20
00
1T20
01
3T20
01
4T20
01
1T20
02
2T20
02
3T20
02
4T20
02
1T20
03
2T20
03
3T20
03
4T20
03
1T20
04
2T20
04
3T20
04
4T20
04
1T20
05
2T20
05
3T20
05
4T20
05
1T20
06
2T20
06
3T20
06
4T20
06
1T20
07
2T20
07
3T20
07
4T20
07
1T20
08
2T20
08
3T20
08
4T20
08
1T20
09
2T20
09
3T20
09
4T20
09
1T20
10
2T20
10
-0,4
0,1
0,6
1,1
1,6
2,1
2,6
3,1
3,6
4,1
4,6
e-commerce % sobre total comercio minorista Fuente: Elaboración propia a partir de Census Bureau, 2009 Gráfico 2.13 N-economía, Noviembre 2010
Perspectivas Económicas y Empresariales Penetración mundial de las TIC
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La venta de ordenadores en los Estados Unidos sobrepasó los 17,2 millones de unidades en el tercer trimestre de 2010, es decir, 2,2% de incremento respecto al tercer trimestre de 2009. Las ventas de portátiles ha disminuido notablemente durante este período.
Un inicio de curso escolar que no ha impulsado las ventas puesto que ha migrado a las “Media Tablets” durante este período.
HP es el vendedor número 1 en el tercer trimestre de 2010 con un incremento de 2% respecto al tercer trimestre de 2009. HP fue impactada por la baja demanda de ordenadores, no tanto como ocurrió con Dell, el segundo en ventas, con un crecimiento negativo de -5,2% respecto al tercer trimestre de 2009. Apple tuvo un trimestre de fuerte crecimiento impulsado por las compatibilidades entre iPad (que no se contabiliza como ordenador) y el resto de sus ordenadores.
2.8 Penetración mundial de las TIC: detalle de América Latina
Las redes sociales, como bien apunta Moises Naim, sirven para luchar contra las dictaduras, hacer campaña electoral, denunciar a políticos corruptos, reclutar nuevos seguidores o recaudar fondos para una causa determinada. En Latinoamérica campañas electorales y la gestión de gobierno de muchos líderes ya se están sustentando a través de las redes sociales5.
Los políticos comienzan a abordar las redes sociales
Fuente: Elaboración propia con base en datos y figura de El Espectador, 2010 Recuadro 2.2 N-economía, Noviembre, 2010
5 Facebook, ya con casi 350 millones de usuarios comunicándose en 68 idiomas a nivel global, es el más popular de los nuevos vehículos comunicacionales políticos creados gracias a Internet. Los micromensajes enviados por Twitter, los blogs, YouTube, Flickr y otras tecnologías similares están dinamizando la comunicación política entre los gobernantes, los gobernados y los opositores.
Hugo Chávez ya registra 539.000 seguidores y avanza con Twitter como nuevo espacio de comunicación política con @chavezcandanga.
La página de Antanas Mockusy su partido verde entre los 10 primeros perfiles políticos con más seguidores en Facebook y con presencia llamativa en Twitter.
El Presidente de Chile, Sebastian Piñera gira instrucciones de “Twittear” constantemente a su gabinete. Chile avanza en el uso de las redes sociales en términos institucionales.
El perfil de Michelle Obamaen Facebook es uno de los más visitados cada día junto con el de la ex- gobernadora de Alaska, Sarah Palin. El Presidente Obama fue uno de los primeros en usar las redes sociales en campaña electoral.
Durante las elecciones legislativas del año pasado en Alemania, 580 políticos alemanes abrieron su cuenta en Twitter. Se espera que esta lista se duplique este año.
El Primer Ministro de Grecia, George Papandreous gestiona su cuenta Twitter como mecanismo de comunicación en plena crisis.
A través de Twitter, la oposición iraní encabezada por los jóvenes muestran imágenes de la represión en Teherán Twitter se convierte en un ícono de la resistencia política juvenil en todo el mundo.
El Comité para la Promoción de la Virtud y la Prevención del Vicio, iniciativa en Facebook de la policía religiosa de Arabia Saudí ya tiene 500 miembros y está creciendo rápidamente.
Perspectivas Económicas y Empresariales Penetración mundial de las TIC
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69
Aún así, la conclusión de analistas como Andrés Oppenheimer, Moises Naim o Joaquín Ortega, la historia demuestra claramente que las nuevas tecnologías suelen ayudar a todas las fuerzas políticas por igual, no sólo a las que tienen las intenciones más nobles o democráticas, sino también a aquellos que se aferran al poder sin consideración alguna.
Internet, ha dado multiplicado las posibilidades y optimizado la agilidad de los activistas democráticos, pero de la misma forma, les ha dado nuevos y poderosos instrumentos represivos a los regímenes autoritarios6 en la medida que el activismo canalizado a través de Internet es más fácil de estudiar y controlar por parte de los cuerpos de inteligencia y contra-inteligencia de cada país o gobierno que en su modalidad física o en la calle.
En Latinoamérica Facebook es la red más popular. Aproximadamente 94,8 por ciento de los encuestados tiene una cuenta en ese sitio. Al mismo tiempo, MySpace es usado por el 25,6 por ciento; el 17,9, Twitter y 3,7 por ciento en LinkedIn. Mockus, Chávez, Piñera, Lula, todos de alguna manera ya han apostado firmemente a las redes sociales.
El caso de Chávez es uno de los más llamativos. Desde hace un mes, impulsado por la influencia creciente de Twitter y prácticamente impresionado por la presencia de sus opositores frente a la poca capacidad de sus partidarios, el Presidente Chávez armó su teléfono BlackBerry con el popular servicio de microblogging para desplegar su estrategia comunicacional en tiempo real, aprovechando el alto uso de telefonía inteligente en Venezuela. En apenas cinco meses su cuenta @chavezcandanga rebasó el millón de seguidores y lidera holgadamente la clasificación que antes encabezaban algunos de sus más enconados detractores.
El último informe “Verdades y mentiras de Chavezcandanga”, compilado por Arnaldo Espinoza (@naldoxx), tras analizar 12.000 mensajes a su cuenta entre el 7 y 8 de octubre de 2010 muestra que un 43 por ciento fueron “peticiones y denuncias”, un 31 por ciento de “mensajes positivos” y un 17,6 por ciento “negativos”.
Las redes sociales en ese sentido se pueden convertir a largo plazo en una herramienta de utilidad que, bajo sistemas de información mejor organizados y más seguros, pueden servir a los líderes, instituciones y gobiernos en el cometido de evaluar inquietudes, necesidades o urgencias en tiempo real.
Pero una cosa es el gobierno y otra una campaña electoral. Para este ejemplo, hacemos referencia a Colombia dónde la derrota del candidato opositor colombiano Antanas Mockus en las elecciones del 30 de mayo teniendo un récord de seguidores en Facebook confirma para muchos que el impacto político y económico de redes sociales como Facebook y Twitter ha sido sobredimensionado7.
6 “Gobiernos como los de Rusia, Irán, China o Cuba ya no se limitan a leer subrepticiamente los correos electrónicos de sus ciudadanos, a bloquear el acceso a ciertos sitios de Internet, censurar la búsqueda en la Red de palabras o nombres de personas u organizaciones disidentes o simplemente suspender temporalmente el servicio de telefonía celular. Todo esto sigue pasando, pero los gobiernos de tendencia autoritaria también aprenden y ya no son los cibertontos que eran tan sólo hace un par de años. La nueva sofisticación en el uso de Internet con fines represivos o de vigilancia crece. El Gobierno chino cuenta con 280.000 personas dedicadas a identificar chats donde se discuten temas que el régimen cree inconvenientes. Estos funcionarios intervienen en los chats presentándose como simples participantes. Pero su misión es la de sabotear la conversación, introduciendo otros temas, confundiéndola o abrumándola con una avalancha de mensajes. El Gobierno les paga 50 centavos chinos por cada palabra que escriben. En Rusia, el Kremlin financia nuevas empresas de Internet que diseminan mensajes de apoyo al régimen o que sabotean los sitios en la Red que lo critican” (Naim, Moises, “Déspotas virtuales” en El País, 15 de noviembre de 2009). 7 Mockus, es un político colombiano que ha generado mucha polémica, ex rector universitario y dos veces alcalde de Bogotá, atrajo la atención internacional en los últimos meses al convertirse en uno de los políticos del mundo con mayor número de "amigos" en Facebook. Además de tener más de 150 páginas independientes que apoyan su campaña, la página oficial de Mockus en Facebook reunió 700.000 "amigos".
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Algunos análisis previos a las elecciones colombianas, atribuyeron a las redes sociales el meteórico ascenso de Mockus en las encuestas.
Antana Mockus en Facebook
Fuente: Fotografía tomada a la entrada de su cuenta en Facebook, 7 de Junio de 2010 Recuadro 2.3 N-economía, Noviembre, 2010
A principio de la campaña, Mockus, tenía menos del 10 por ciento de la intención de voto y al final de la campaña para la primera ronda de las elecciones, había igualado al candidato oficialista Juan Manuel Santos en las encuestas, con un 34 por ciento de la intención de voto cada uno. La euforia era enorme y ya los blogueros que apoyaban a Mockus se referían a su candidato como "el primer presidente de la era Facebook". No obstante, por múltiples causas aún por analizar8, Santos sorprendió a todo el mundo ganando con el 47 por ciento del voto, y Mockus terminó en un lejano segundo puesto con el 21 por ciento. En el caso de Mockus, los amigos electores de Facebook se quedaron distraídos frente a su ordenador9 o cambiaron de opinión a última hora.
Sebastían Piñera, el nuevo Presidente de Chile, para muchos el Berlusconi chileno, ha dado ya la orden a sus seguidores y sugerido a sus opositores de bombardear a su gabinete con Twitter. En Chile, el país con la mayor conectividad de Latinoamérica y con la primera agenda digital establecida en la región, las redes sociales pueden tener un impacto mucho más productivo como complemento al funcionamiento de sus instituciones. Allí las redes sociales pueden jugar un rol menos polémico pero más eficiente.
Y la ola se extiende en el caso de las redes sociales a otros países latinoamericanos. A juicio de analistas políticos y uno que otro escéptico del mundo empresarial, las redes sociales seguirán creciendo como sitios de encuentros virtuales, difusión, comunicación, pero su impacto real en la política y en los negocios tal vez ha sido muy sobredimensionado.
8 Como la efectividad de las encuestas o variables que impulsan al voto oculto o la migración de votos 48 horas antes de las últimas encuestas públicas. 9 Colombia es uno de los países de Latinoamérica con mayor crecimiento de usuarios en Facebook (según el Ministerio de Comunicaciones, hay nueve millones de colombianos suscritos a esta plataforma). Sin embargo, tan sólo un poco más del 50% de la población cuenta con una conexión a internet, entre fijas y móviles.
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Las redes sociales constituyen una herramienta efectiva de visibilidad y marketing electoral, pero también en una forma de levantar datos y convertirla en información e inteligencia social, política y económica sumamente útil para las instituciones, los gobernantes y el resto del liderazgo en todos los ámbitos de la sociedad.
Barbados, Chile y Puerto Rico se consolidan en conectividad mientras que México y Argentina retroceden. Colombia y Panamá aceleran su escalada en el ranking global Networked Readiness Index (NRI) del Foro Económico Mundial. Similar a años previos, el escenario NRI en la región latinoamericana presenta distintos matices con un número creciente de países consolidando sus avances y otros progresando menos.
El NRI en la región muestra una gran brecha respecto a los primeros 20 del mundo. Ni las economías latinoamericanas, ni las caribeñas figuran entre los primeros 20 y solo cuatro se encuentran entre los primeros 50. Estos son: Barbados (35), Chile (40), Puerto Rico (45) y Costa Rica (49).
Latinoamérica en el NRI 2009-2010
Ranking Latinoamérica
País/Economía Ranking global
Puntuación10
1 Barbados 35 4,36 2 Chile 40 4,13 3 Puerto Rico 45 4,07 4 Costa Rica 49 3,95 5 Uruguay 57 3,81 6 Panamá 58 3,81 7 Brasil 61 3,80 8 Jamaica 66 3,73 9 República Dominicana 74 3,64
10 México 78 3,61 11 Trinidad y Tobago 79 3,60 12 El Salvador 81 3,55 13 Guatemala 83 3.53 14 Argentina 91 3.38 15 Perú 92 3,38 16 Guyana 100 3,22 17 Honduras 106 3,13 18 Venezuela 112 3,06 19 Ecuador 114 3,04 20 Nicaragua 125 2,95 21 Paraguay 127 2,88 22 Bolivia 131 2,68
Fuente: Elaboración propia con base en datos de WEF, 2010 Tabla 2.5 N-economía, Noviembre, 2010
La pequeña isla caribeña de Barbados, lidera la región por segundo año consecutivamente luego de haber superado a Chile. Barbados destaca por su ambiente favorable a las TIC, por su regulación favorable al desarrollo de infraestructura, la tasa de uso individual y una sustancial mejora uso TIC por parte del gobierno.
Chile se mantiene estable dentro de los primeros 40 consolidando su progreso TIC en la región, especialmente por la conectividad del gobierno y su esfuerzo para estimular del uso individual. La difusión de las TIC ha sido una prioridad del Estado chileno desde hace 15 años derivando en un mejor ambiente regulador y la adopción exitosa de la primera agenda digital en la región. Aún así, el país presenta grandes desafíos en la preparación individual al uso de las TIC, especialmente por las deficiencias del sistema educativo tanto en matemática y ciencias.
10 La máxima puntuación del ranking global es 5,65 y corresponde a Suecia que lidera el ranking de 133 países. La puntuación más baja corresponde a Chad (puesto número 133) con 2,57. Cuba no está incluida en el ranking.
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Puerto Rico, en el puesto 45 ofrece fortalezas en competitividad, ambiente favorable a la TIC, así como su preparación y uso de su sector sofisticado de negocios. Llama aún así la falta de atención del gobierno en la posibilidad de construcción de una agenda digital.
Costa Rica continúa su tendencia ascendente en el ranking en 2007 y 2008 escalando cerca de 7 puestos hasta el 49 con mejoras en el ambiente, la preparación y el uso de las TIC.
Uruguay se mueve 8 posiciones al puesto 57 con relativo avance en ambiente favorable a las TIC, preparación y uso. A pesar el ambiente de mercado y un inadecuado uso por parte del sector negocios, el país cuenta con un marco regulador y una infraestructura, así como una clara visión gubernamental para lograr mejoras sustanciales en el futuro. Un buen ejemplo de esto es la iniciativa de conexión educativa en el cual se le suministra una laptop a cada estudiante y educador dentro del sistema educativo uruguayo.
Ya lejos del Top 50, Brasil se mantiene aún en el puesto 61 aunque se nota mejoría en el sector negocios y gubernamental. En el sector negocios el desempeño es de mayor peso en cuanto avances TIC e inversión en innovación. Brasil está igualmente logrando avances en el ámbito gubernamental en el área de servicios on-line. Tiene deficiencias en el sector educativo específicamente en matemáticas y ciencias, así como el respeto a la propiedad intelectual y el alto costo de acceso a las TIC, especialmente en las telecomunicaciones.
Panamá (58), Colombia (60) y Jamaica (66) se encuentra mejorando para intentar ubicarse en el futuro en el Top 50. Colombia y Panamá han avanzado cuatro y ocho puestos respectivamente desde el último año.
México perdió 11 puestos para ubicarse en el número 78 en gran parte por la regulación sumamente rígida, el alto costo de acceso a las TIC y las fallas en el sistema de educación afecta en el uso individual de las TIC.
Argentina cayó cuatro puesto para llegar al 91, si bien Argentina falla en muchos aspectos, ha logrado pequeñas mejoras en el ambiente infraestructura, buen nivel de preparación para los negocios y el uso individual.
Honduras ocupa el puesto (106), Venezuela (112), Ecuador (114), Nicaragua (125), Paraguay (127) y Bolivia (131) cierran la presencia de la región del negocio. Estos países continúan detrás de los mejores de la región. Regulación rígida, educación deficiente, bajo nivel I+D y alto costo de acceso a las TIC son algunos de los desafíos a los que se tendrán que enfrentar los diseñadores de estrategias de desarrollo y competitividad.
3. PENETRACIÓN DE LAS TIC EN EUROPA
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3.1 Indicador Sintético de la Nueva Economía en Europa
EN TÉRMINOS DE LA NUEVA ECONOMÍA, LA POSICIÓN ESPAÑA CONTINÚA ALEJADA DE LA MEDIA EUROPEA. Con base en el Indicador Sintético europeo y ya en su novena edición, España se encuentra por debajo de la media de la UE-15 en el ámbito de la Sociedad de la Información y el Conocimiento. Concretamente, nuestro país se mantiene en duodécima posición sólo por delante de Portugal, Italia y Grecia. A la cabeza de la Nueva Economía encontramos a Suecia, Dinamarca, Finlandia y Alemania. En la elaboración de este Indicador Sintético se incluyen las 14 variables relativas a la Sociedad de la Información más importantes de las que se disponen datos estadísticos comparables recopiladas por Eurostat.
ESPAÑA CRECE AL 8,93% PARA CONVERGER EN DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVADOR CON LA UE. De acuerdo con el diferencial de crecimiento positivo en el Indicador Sintético que ha mantenido España respecto a la UE-15 en los últimos cuatro años (8,93% - 5,59% = 3,34 puntos porcentuales) partiendo de valor actual de 84, España convergería con la media UE-15=100 en torno al año 2015. Los ámbitos en los que estamos más alejados de la media y que deberían gozar de mayor dedicación son los de gasto en investigación y desarrollo así como el comercio electrónico. Por el contrario España se encuentra bien posicionada en cuanto al porcentaje de empresas con banda ancha y e-government.
Indicador Sintético de la NE en Europa 2009-S2 (UE-15 = 100)
Suecia 129 Dinamarca 119 Finlandia 119 Alemania 119
Tercer cuartil 118 Reino Unido 117 Holanda 115 Luxemburgo 108
Segundo cuartil 99 Francia 99 Irlanda 99 Bélgica 98 Austria 98
Primer cuartil 91 España 84 Portugal 83 Italia 76 Grecia 64
Fuente: elaboración propia N-economía. Nota: S2 significa 2o. semestre, refiriéndonos a que es el valor del Indicador Sintético para 2009 con los últimos datos estadísticos disponibles en el segundo semestre se 2010,que como es sabido, llevan un desfase promedio de un año.
Gráfico 3.1 N-economía, Noviembre 2010
Perspectivas Económicas y Empresariales Penetración de las TIC en Europa
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Evolución del Indicador Sintético de la Nueva Economía en Europa
119
119
119
117
115
108
99
84 83
76
64
129
9899 98
0
20
40
60
80
100
120
140
Suec
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Bélg
ica
Aust
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Espa
ña
Portu
gal
Italia
Gre
cia
2007 2008 2009s2
UE-15=100
Fuente: elaboración propia N-economía Gráfico 3.2 N-economía, Noviembre 2010
Dinámica del Indicador Sintético de la Nueva Economía en Europa (tasa de variación media anual 2009-S2/2005)
10,47%9,71%
8,93%8,37%
7,96%
6,38% 6,20% 6,10%
4,75%4,23% 3,89%
1,48%
5,60% 5,48% 5,00%
4,38%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
Por
tuga
l
Gre
cia
Esp
aña
Irlan
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Italia
UE
-15
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no U
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Aus
tria
Finl
andi
a
Sue
cia
Luxe
mbu
rgo
Din
amar
caUE-15 = 5,59%
Fuente: elaboración propia N-economía. Gráfico 3.3 N-economía, Noviembre 2010
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CEPREDE, N-economía Noviembre 2010
76
Benchmark para España de las variables utilizadas en el Indicador Sintético (último dato disponible) Variables Dato
España Dato España
(media UE-15=100) MediaUE-15 Valor máximo
% gasto I+D/PIB (*) 1,35 68 1,99 Suecia 3,75 % empleos en manufacturas de alta y media-alta tecnología/ total empleo (%) (*) 4,78 85 5,62 Alemania 10,89
% empleos en servicios intensivos en conocimiento/total empleo (%) (*) 28,89 80 35,96 Luxemburgo 45,10
% gasto TIC/PIB (estimaciones 2009) 4,87 88 5,51 Reino Un ido 7,89 % individuos que acceden habitualmentea Internet, últimos 3 meses (%) 60 87 69 Suecia 90
% hogares con acceso a Internet (%) 54 79 68 Holanda 90 % hogares con Banda Ancha (%) 51 86 59 Suecia 79 % de empresas con Banda Ancha (%) 94 107 88 Finlandia, España 94 % hogares con PC (%) 66 89 74 Holanda 91 % empleados que usan PC (%) 51 93 55 Finlandia 71 Penetración de la telefonía móvil (%) 111 94 118 Italia 152 % individuos con e-commerce en los últimos 3 meses 16 48 33 Reino Unido 58
% empresas que han recibido pedidos on-line (%) 10 77 13 Holanda 22
Disponibilidad on-line de los 20 servicios básicos de e-government 80 99 81 Austria, Portugal,
Reino Unido 100
Indicador Sintético -- 84 100 Suecia 129 Dinámica del indicador (media 09/05) 8,93% -- 5,59% Portugal 10,47% Fuente: elaboración propia N-economía a partir de Eurostat. (*) Datos referentes al 2008. El resto son de 2009. Tabla 3.1 N-economía, Noviembre 2010
Convergencia de España hacia la UE-15 sobre la base del diferencial de crecimiento en el Indicador Sintético de España respecto a la UE-15
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
1,00% 2,00% 3,00% 3,34% 4,00% 5,00% 6,00% 7,00% 8,00%
Diferencial positivo de España respecto a la UE-15
Año
s ne
cesa
rios
para
la c
onve
rgen
cia
con
la U
E-15
2016
20152014
2013
2012
Año de convergencia en base al diferencia l de crecimiento de España respecto a Europa en los úl timos 5 años : 8,93% ‐ 5,59% = 3,34 p.p.
2026
2019
Fuente: elaboración propia N-economía. Gráfico 3.4 N-economía, Noviembre 2010
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77
3.2 Penetración de las TIC en Europa: Innovación
LA UE-15 HA REPROGRAMADO EL OBJETIVO DE DESTINAR EL 3% DEL PIB EN GASTO DE I+D PARA 2020. Es decir, como muchos otros objetivos planteados en Lisboa 2000 para ser alcanzados en 10 años, se aplazan 10 años más. Tanto por su dificultad como por la crisis global. De momento, los últimos datos para la UE publicados (por Eurostat) indican una cifra de 1,99% (en 2008) como gasto en I+D respecto al PIB, esta cifra fue del 1,93% en 2007. En cualquier caso, la investigación continúa siendo una prioridad fundamental dentro de las propuestas de la Comisión dentro del 7º Programa Marco de I+D (2007 – 2013). Corresponde ahora llevar a cabo los programas y plataformas nacionales de I+D para potenciar las medidas destinadas a lograr los objetivos previstos. Dentro de las acciones españolas se consideran especialmente relevantes aquellas contempladas en el Plan Avanza y que están dirigidas a conseguir la recuperación económica a través del uso intensivo y generalizado de las TIC.
SUIZA, SUECIA Y FINLANDIA SON LOS PAÍSES A LA CABEZA EN TÉRMINOS DE INNOVACIÓN, SEGUIDOS POR ALEMANIA Y REINO UNIDO. Recordemos que el indicador de innovación Summary Innovation Index (SII) es elaborado anualmente por la Comisión Europea en base a 25 subindicadores pertenecientes a 5 ámbitos de la innovación: infraestructura de innovación, esfuerzo en I+D, aplicación empresarial de la innovación, resultados de los sectores innovadores y nivel de patentes. El informe correspondiente a enero de 2010 (último disponible) mantiene la metodología utilizada en el 2009. De acuerdo con los resultados obtenidos, podemos apreciar que en 2009, al igual que en años anteriores, lideran el ranking Suiza, los Países Nórdicos, Alemania y Reino Unido. De acuerdo con el SII 2009, España no alcanza la media de la UE-27 y ocupa la vigésimo primera posición perdiendo dos posiciones con respecto al informe del año anterior.
Indicador Sintético de Innovación 2009 (SII: Summary Innovation Index)
0,00
0,10
0,20
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
0,80
Sui
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uía
Fuente: elaboración propia N-economía a partir de Pro Inno Europe. Informe 2010 Gráfico 3.5 N-economía, Noviembre 2010
UE-27=0,48
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Tipología genérica de países en base a SII y su tasa de crecimiento
Fuente: elaboración propia N-economía a partir de Pro Inno Europe. Informe 2010 Gráfico 3.6 N-economía, Noviembre 2010
Gasto en I+D 2008 (%)
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
Sue
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Finl
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Pol
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Gre
cia
2006 2007 2008
Fuente: elaboración propia N-economía a partir de último dato de Eurostat. Gráfico 3.7 N-economía, Noviembre 2010
Sum
mar
y In
nova
tion
Inde
x 20
09
Tasa media de crecimiento del SII 2004-2009
Líne
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UE
25
Innovationleaders Followers
Trailing
Catching-up
Perspectivas Económicas y Empresariales Penetración de las TIC en Europa
CEPREDE, N-economía Noviembre 2010
79
3.3 Penetración de las TIC en Europa: Mercado TIC
EL MERCADO EUROPEO TIC EN 2009 ALCANZÓ LA CIFRA DE 652 MIL MILLONES. Tal y como muestran los datos más recientes de Eurostat, el valor de mercado TIC europeo se situó en los 652 mil millones de euros. Si analizamos la evolución del mercado en los últimos años podemos observar que el sector ha sufrido un decrecimiento importante este último año, en 2008 la inversión en TIC fue de 675 mil millones, lo que supone una caída del 3,4% en este periodo.
En 2009 el mercado TIC sufre una caída generalizada en la mayoría de las economías europeas a excepción de Grecia, Portugal y los países del este europeo: Eslovenia, Estonia, Lituania, Polonia, Rep. Checa, Rep. Eslovaca, Bulgaria y Rumania.
En cuanto al ratio TIC/PIB en el año 2009, Reino Unido es el país que destina un mayor porcentaje de su PIB al mercado TIC con un 7,89%, mientras que la menor inversión en este mercado es realizada por Italia con un 4,11% de su PIB.
La inversión en TIC realizada por España en 2008 fue de 51 mil millones de euros. Esta cifra constituye un decrecimiento del 3,24% respecto al año anterior. En la misma línea que la mayoría de las economías europeas el mercado español ha pasado de un crecimiento moderado del 2,39% en 2008 a un decrecimiento marcado en 2009. La inversión española en este mercado en 2009 representó un 4,87% de su producto interior bruto.
Evolución del mercado europeo TIC (mill. y %)
630.813
641.068
652.344
675.638
663.211
1,6%
3,5%
1,9%
-3,4%
4,2%
600.000
610.000
620.000
630.000
640.000
650.000
660.000
670.000
680.000
2005 2006 2007 2008 2009-4,0%
-3,0%
-2,0%
-1,0%
0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
4,0%
5,0%
Inversión TIC UE-27 Tasas de variación anual
Fuente: elaboración propia N-economía a partir de Eurostat. Gráfico 3.8 N-economía, Noviembre 2010
Perspectivas Económicas y Empresariales Penetración de las TIC en Europa
CEPREDE, N-economía Noviembre 2010
80
Evolución del mercado europeo TIC (mill. Euros) Tasas crecimiento TIC/PIB Países 2007 2008 2009 08/07 09/08 2009
Alemania 132.171 133.016 129.668 0,64% -2,52% 5,41% Austria 11.854 11.763 11.683 -0,77% -0,68% 4,26%
Bélgica/Luxemburgo 18.449 18.876 17.371 2,31% -7,97% 5,12% Dinamarca 12.023 12.104 11.966 0,67% -1,14% 5,36%
España 51.771 53.007 51.288 2,39% -3,24% 4,87% Finlandia 9.921 10.070 10.020 1,50% -0,50% 5,85%
Francia 100.696 104.236 103.849 3,52% -0,37% 5,45% Grecia 10.122 10.243 10.431 1,20% 1,84% 4,48%
Holanda 30.738 31.464 31.007 2,36% -1,45% 5,42% Irlanda 9.024 9.091 8.974 0,74% -1,29% 5,62%
Italia 64.251 64.397 62.526 0,23% -2,91% 4,11% Portugal 9.873 10.382 10.500 5,16% 1,14% 6,25%
Reino Unido 125.021 126.194 123.353 0,94% -2,25% 7,89% Suecia 17.455 17.867 17.631 2,36% -1,32% 6,02%
Total UE-15 603.369 612.710 601.751 1,55% -1,79% 5,51% Eslovenia 1.623 1.727 1.771 6,41% 2,55% 5,01%
Estonia 1.016 1.045 1.071 2,85% 2,49% 7,73% Hungría 6.084 6.118 6.058 0,56% -0,98% 6,52% Letonia 1.075 1.103 1.077 2,60% -2,36% 5,81% Lituania 1.150 1.186 1.194 3,13% 0,67% 4,50% Polonia 17.423 18.407 18.861 5,65% 2,47% 6,07%
Rep. Checa 7.604 7.947 7.995 4,51% 0,60% 5,83% Rep. Eslovaca 3.388 3.640 3.810 7,44% 4,67% 6,02%
Total UE-25 655.016 666.988 643.588 1,83% -3,51% 5,53% Bulgaria 2.209 2.279 2.308 3,17% 1,27% 6,59%
Rumania 5.986 6.371 6.448 6,43% 1,21% 5,56% Total UE-27 663.211 675.638 652.344 1,87% -3,45% 5,54%
Fuente: elaboración propia N-economía a partir de Eurostat.Tabla 3.2 N-economía, Noviembre 2010
Perspectivas Económicas y Empresariales Penetración de las TIC en Europa
CEPREDE, N-economía Noviembre 2010
81
3.4 Penetración de las TIC en Europa: Internet
YA EXISTEN EN LA UE-27 CERCA DE 340 MILLONES DE INTERNAUTAS. Tal como muestran los últimos datos de Internet World Stats, a finales de Junio del 2010 se ha alcanzado la importante cifra de 337,7 millones de usuarios de Internet en la UE-27. Además, si comparamos esta cifra con la de Abril de 2010, vemos que el número de internautas ha aumentado en casi 13 millones (ha pasado de 319,9 a 337,7 millones). Esta cifra supone una penetración media del 68%. Por países, destacan Suecia, Holanda, Dinamarca, Finlandia, Luxemburgo, Reino Unido, Alemania y Bélgica situándose todos ellos con una penetración de Internet superior al 75%. España se sitúa, con una penetración del 63%, en el puesto número 17 del ranking europeo. España se mantiene 6 puntos por debajo de la media de la UE-25.
LA TASA MEDIA ANUAL ACUMULATIVA DE USUARIOS DE INTERNET EN ESPAÑA PARA EL PERIODO 2010/2000 ALCANZA UN VALOR DEL 97% La horquilla media de crecimientos en dicho periodo va desde el 113% de Letonia al 71% de Italia, siendo la de la UE-15 del 84%. LA BANDA ANCHA EN EMPRESAS Y HOGARES SIGUE CRECIENDO EN LA UE. Según los últimos datos de Eurostat para el año 2009, el 59% de los hogares de la UE-15 ya disponen de acceso a Internet de banda ancha, siendo del 88% en el caso de las empresas. España presenta una penetración del 51% en los hogares y del 94% en las empresas.
EL DOMINIO EUROPEO “.EU” HA SUPERADO LA CIFRA DE 3,2 MILLONES DE DOMINIOS REGISTRADOS. El dominio europeo de Internet “.eu” nació a finales del año 2005 para ofrecer a los usuarios europeos la posibilidad de tener una identidad panaeuropea en Internet. De acuerdo con los datos del registrador oficial EURID, a finales de Octubre de 2010 se ha superado la cifra de 3,2 millones de dominios “.eu” registrados en la UE-27. Atendiendo al volumen de registros, destacan Alemania, Holanda y Reino Unido como países con mayor número de dominios registrados. España se coloca en la décima posición, desbancando a Suecia que ocupaba dicha posición en Marzo de 2009.
Dominios "eu" registrados en Octubre de 2010
4294
62
3206
01
2788
10
2048
04
1927
62
1209
95
1017
96
8603
0
8302
0
7480
9
5289
5
5105
8
3698
0
3724
6
3115
2
2642
9
2507
3
2088
1
1471
4
1415
2
1397
0
1258
1
1230
4
8052
5975
6893
1010
594
0
200000
400000
600000
800000
1000000
1200000
Ale
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Total:
Fuente: elaboración propia N-economía a partir de EURid Gráfico: 3.9 N-economía, Noviembre 2010
Total: 3.274.038
Perspectivas Económicas y Empresariales Penetración de las TIC en Europa
CEPREDE, N-economía Noviembre 2010
82
Usuarios de Internet en la UE-27 y Países Candidatos (Junio 2010) Países Nº usuarios Penetración (%) TMAA 10/00 (%)
Alemania 65.123.800 79% 77% Austria 6.143.600 75% 79% Bélgica 8.113.200 78% 89% Dinamarca 4.750.500 86% 74% España 29.093.984 63% 97% Finlandia 4.480.900 85% 72% Francia 44.625.300 69% 96% Grecia 4.970.700 46% 94% Holanda 14.872.200 89% 87% Irlanda 3.042.600 66% 88% Italia 30.026.400 52% 71% Luxemburgo 424.500 85% 90% Portugal 5.168.800 48% 68% Reino Unido 51.442.100 83% 83% Suecia 8.397.900 93% 68% UE-15 280.676.484 71% 84% Chipre 433.800 39% 86% Eslovenia 1.298.500 65% 91% Estonia 969.700 75% 76% Hungría 6.176.400 62% 109% Letonia 1.503.400 68% 113% Lituania 2.103.471 59% 111% Malta 240.600 59% 100% Polonia 22.450.600 58% 107% Rep. Checa 6.680.800 66% 102% Rep. Eslovaca 4.063.600 74% 101% UE-25 326.597.355 69% 93% Bulgaria 3.395.000 48% 107% Rumania 7.786.700 36% 112% UE-27 337.779.055 68% 95% Fuente: elaboración propia N-economía a partir de Internet World Stats. TMAA: tasa de variación media anual acumulada.Tabla 3.3 N-economía, Noviembre 2010
Penetración de Internet en la UE-27 en Junio de 2010 (% población)
0
10
20
30
40
50
60
70
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90
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Fuente: elaboración propia N-economía a partir de Internet World Stats Gráfico 3.10 N-economía, Noviembre 2010
Perspectivas Económicas y Empresariales Penetración de las TIC en Europa
CEPREDE, N-economía Noviembre 2010
83
Acceso a Internet en la UE-27 (%) Particulares Hogares Países 2006 2007 2008 2009 2006 2007 2008 2009
Alemania 69 72 75 77 67 71 75 79 Austria 61 67 71 72 52 60 69 70 Bélgica 62 67 69 75 54 60 64 67 Dinamarca 83 81 84 86 79 78 82 83 España 48 52 57 60 39 45 51 54 Finlandia 77 79 83 82 65 69 72 78 Francia 47 64 68 69 41 49 62 63 Grecia 29 33 38 42 23 25 31 38 Holanda 81 84 87 89 80 83 86 90 Irlanda 51 57 63 65 50 57 63 67 Italia 36 38 42 46 40 43 47 53 Luxemburgo 71 78 81 86 70 75 80 87 Portugal 36 40 42 46 35 40 46 48 Reino Unido 66 72 76 82 63 67 71 77 Suecia 86 80 88 90 77 79 84 86 UE-15 56 62 66 69 54 59 64 68 Chipre 34 38 39 48 37 39 43 53 Eslovenia 51 53 56 62 54 58 59 64 Estonia 61 64 66 71 46 53 58 63 Hungría 45 52 59 59 32 38 48 55 Letonia 50 55 61 64 42 51 53 58 Lituania 42 49 53 58 35 44 51 60 Malta 38 45 49 58 53 54 59 64 Polonia 40 44 49 56 36 41 48 59 Rep. Checa 44 49 58 60 29 35 46 54 Rep. Eslovaca 50 56 66 70 27 46 58 62 UE-25 54 59 64 67 51 56 62 67 Bulgaria 24 31 35 42 17 19 25 30 Rumania 21 24 29 33 14 22 30 38 UE-27 52 57 62 65 49 54 60 65 Fuente: elaboración propia N-economía a partir de Eurostat. Nota: particulares que han utilizado Internet en los últimos tres mesesTabla 3.5 N-economía, Noviembre 2010
Acceso a Internet en 2009 (%)
0
20
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-27
Particulares Hogares
Fuente: elaboración propia N-economía a partir de Eurostat. Gráfico 3.11 N-economía, Noviembre 2010
Perspectivas Económicas y Empresariales Penetración de las TIC en Europa
CEPREDE, N-economía Noviembre 2010
84
Acceso a Internet en la UE-27 (%)
Empresas Empleados Países 2006 2007 2008 2009 2006 2007 2008 2009 Alemania 95 95 95 98 98 98 98 98 Austria 98 97 97 98 n.d. 99 99 99 Bélgica 95 97 97 n.d. 97 98 98 n.d. Dinamarca 98 97 98 98 99 99 99 97 España 93 94 95 96 97 98 98 98 Finlandia 99 99 99 100 100 100 100 100 Francia 94 96 95 97 99 99 99 99 Grecia 94 93 89 92 97 97 96 96 Holanda 97 99 99 96 98 99 99 98 Irlanda 94 95 96 95 98 99 99 97 Italia 93 94 94 95 97 97 98 98 Luxemburgo 93 94 96 97 97 98 98 99 Portugal 83 90 92 95 94 96 97 97 Reino Unido 93 93 93 95 99 98 98 98 Suecia 96 95 96 95 99 98 98 98 UE-15 94 95 95 96 98 98 98 98 Chipre 86 88 89 92 95 96 97 96 Eslovenia 96 96 97 96 98 99 99 99 Estonia 92 94 96 95 97 98 99 98 Hungría 80 86 86 88 93 96 96 97 Letonia 80 86 88 88 92 94 95 95 Lituania 88 89 94 95 96 95 98 98 Malta 90 95 92 95 94 97 96 98 Polonia 89 92 93 91 97 98 98 97 Rep. Checa 95 95 95 96 98 99 98 98 Rep. Eslovaca 93 98 96 98 97 98 99 99 UE-25 93 95 94 95 98 98 98 98 Bulgaria 75 75 83 84 90 90 93 94 Rumania 57 67 67 73 80 83 83 88 UE-27 92 93 93 94 97 97 97 97 Fuente: elaboración propia N-economía a partir de Eurostat. Nota: empresas de 10 o más empleados. Tabla 3.6 N-economía, Noviembre 2010
Acceso a Internet en 2009 (%)
0
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Empresas Empleados
Fuente: elaboración propia N-economía a partir de Eurostat. Gráfico 3.12 N-economía, Noviembre 2010
Perspectivas Económicas y Empresariales Penetración de las TIC en Europa
CEPREDE, N-economía Noviembre 2010
85
Disponibilidad de Banda Ancha en la UE-27 (%) Hogares Empresas Países 2006 2007 2008 2009 2006 2007 2008 2009
Alemania 34 50 55 65 73 80 84 89 Austria 33 46 54 58 69 72 76 77 Bélgica 48 56 60 63 84 86 91 n.d. Dinamarca 63 70 74 76 83 80 80 82 España 29 39 45 51 87 90 92 94 Finlandia 53 63 66 74 89 91 92 94 Francia 30 43 57 57 86 89 92 93 Grecia 4 7 22 33 58 72 71 84 Holanda 66 74 74 77 82 87 86 87 Irlanda 13 31 43 54 61 68 83 80 Italia 16 25 31 39 70 76 81 84 Luxemburgo 44 58 61 71 76 81 87 89 Portugal 24 30 39 46 66 76 81 85 Reino Unido 44 57 62 69 77 78 87 88 Suecia 51 67 71 79 89 87 89 89 UE-15 34 46 52 59 77 82 86 88 Chipre 12 20 33 47 55 69 79 87 Eslovenia 34 44 50 56 75 79 84 85 Estonia 37 48 54 62 76 78 88 86 Hungría 22 33 42 51 61 70 72 76 Letonia 23 32 40 50 59 57 62 62 Lituania 19 34 43 50 57 53 56 58 Malta 41 44 55 63 83 89 89 93 Polonia 22 30 38 51 46 53 59 58 Rep. Checa 17 28 36 49 69 77 79 78 Rep. Eslovaca 11 27 35 42 61 76 79 78 UE-25 32 43 50 58 74 79 83 85 Bulgaria 10 15 21 26 57 61 62 70 Rumania 5 8 13 24 31 37 44 41 UE-27 30 42 49 56 73 77 81 83 Fuente: elaboración propia N-economía a partir de Eurostat. Nota: empresas de 10 o más empleados. Tabla 3.7 N-economía, Noviembre 2010
Disponibilidad de Banda Ancha en 2009 (%)
0
20
40
60
80
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-27
Empresas Hogares
Fuente: elaboración propia N-economía a partir de Eurostat. Gráfico 3.20 N-economía, Noviembre 2010
Perspectivas Económicas y Empresariales Penetración de las TIC en Europa
CEPREDE, N-economía Noviembre 2010
86
3.5 Penetración de las TIC en Europa: Ordenadores personales
EL 68% DE LOS HABITANTES DE LA UE-27 UTILIZAN PCs EN 2009. Tal y como muestran los datos más recientes de Eurostat, para 2009 se estima que el 68% de los ciudadanos de la UE-27 han utilizado ordenador personal en los últimos tres meses. Por países, Suecia y Holanda (90%), Luxemburgo (88%), Dinamarca (87%) y Finlandia (84%), Reino Unido (84%) y Alemania (81%) destacan por contar con las mayores penetraciones de los ordenadores personales entre su población con valores superiores al 80%. Por su parte, las naciones con menor uso de PCs son Rumania (42%), Bulgaria (44%) y Grecia (47%). Italia y Portugal, 49% y 51% respectivamente, tampoco mantienen una buena posición, mientras que, España ocupa el vigésimo puesto con un porcentaje de población que hace uso de los PCs del 63%. La situación en el ranking europeo mejora para el caso de uso del PC en los Hogares, en el que España ocupa el puesto 13º.
EL 51% DE LOS EMPLEADOS DE LA UE-27 UTILIZAN PC EN SUS LABORES HABITUALES. Conforme a las estadísticas de Eurostat, en todos los países de la UE-27 el porcentaje de empresas (de 10 o más empleados) que disponen de PC se sitúa por encima del 90%, excepto en el caso de Rumanía y de Bulgaria con 81% y 89% respectivamente. Teniendo en cuenta la intensidad de uso, el 51% de los trabajadores de la UE-27 utilizan PCs en su trabajo. A la cabeza encontramos a Finlandia, Suecia, Holanda y Alemania todos ellos por encima del 60%, destacando sobre todo Finlandia con un valor del 71%. Esta es una de las facetas que podríamos llamar ‘claves nórdicas’ para estar en las primeras posiciones de los rankings de competitividad globales. España se sitúa en una posición media con un porcentaje de empleados con uso habitual de PCs del 51%.
EL USO DE ORDENADORES PERSONALES SE INCREMENTA EN UN 5,6% EN EL 2009, AJENO A LA CRISIS. Según los datos estadísticos de Euromonitor, en 2009 el uso de ordenadores personales en la UE-27 ha aumentado en un 5,6% respecto a 2008, alcanzándose una cifra de 300 millones de unidades. En cabeza tenemos a Alemania con más de 60 millones de ordenadores. Destacan también Reino Unido y Francia. Los países con menor uso de ordenadores personales son Lituania y Luxemburgo.
Uso de ordenadores personales en la UE-27 en 2009 (miles)
55.8
42
51.6
55
29.6
90
20.0
76
17.1
08
9.38
5
8.76
0
5.73
8
5.48
4
5.28
3
4.44
9
3.79
9
3.59
7
3.43
3
3.09
2
2.96
3
2.01
0
1.13
2
1.08
9
920
800
738
628
379
63.9
03
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10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000
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2007 2008 2009
Fuente: elaboración propia N-economía a partir de Euromonitor Gráfico 3.14 N-economía, Noviembre 2010
Perspectivas Económicas y Empresariales Penetración de las TIC en Europa
CEPREDE, N-economía Noviembre 2010
87
Población que usa PCs en la UE-27 (%) Países 2006 2007 2008 2009
Alemania 76 78 80 81 Austria 68 73 76 75 Bélgica 67 70 71 76 Dinamarca 86 84 86 87 España 54 57 61 63 Finlandia 80 81 84 84 Francia 55 69 71 72 Grecia 38 40 44 47 Holanda 84 87 88 90 Irlanda 58 62 67 68 Italia 43 43 46 49 Luxemburgo 76 80 83 88 Portugal 42 46 46 51 Reino Unido 73 78 80 84 Suecia 87 88 89 91 UE-15 63 67 69 72 Chipre 44 47 47 53 Eslovenia 57 58 60 65 Estonia 62 65 66 71 Hungría 54 58 63 63 Letonia 53 58 63 65 Lituania 47 52 56 60 Malta 43 48 51 60 Polonia 48 52 55 59 Rep. Checa 52 55 63 64 Rep. Eslovaca 61 64 72 74 UE-25 61 65 68 70 Bulgaria 30 35 40 44 Rumania 30 34 35 42 UE-27 59 63 66 68 Fuente: elaboración propia N-economía a partir de Eurostat. Nota: individuos con uso de PC en los últimos tres meses. Tabla 3.9 N-economía, Noviembre 2010
Población que usa PCs en la UE-27 (%)
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20
40
60
80
100
Alem
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Fuente: elaboración propia N-economía a partir de Eurostat. Gráfico 3.15 N-economía, Noviembre 2010
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Hogares con PC en la UE-27 (%) Países 2006 2007 2008 2009
Alemania 77 79 82 84 Austria 67 71 76 74 Bélgica 57 67 70 71 Dinamarca 85 83 85 86 España 57 60 64 66 Finlandia 71 74 76 80 Francia 56 62 68 69 Grecia 37 40 44 47 Holanda 80 86 88 91 Irlanda 59 65 70 73 Italia 48 53 56 61 Luxemburgo 77 80 83 88 Portugal 45 48 50 56 Reino Unido 71 75 78 81 Suecia 82 83 87 88 UE-15 64 68 72 74 Chipre 52 53 56 61 Eslovenia 65 66 65 71 Estonia 52 57 60 65 Hungría 50 54 59 63 Letonia 41 49 57 60 Lituania 40 46 52 57 Malta 61 63 63 67 Polonia 45 54 59 66 Rep. Checa 39 43 52 60 Rep. Eslovaca 50 55 63 64 UE-25 62 66 70 73 Bulgaria 21 23 29 32 Rumania n.d. 34 38 46 UE-27 61 64 68 71 Fuente: elaboración propia N-economía a partir de Eurostat. Tabla 3.10 N-economía, Noviembre 2010
Hogares con PC en la UE-27 (%)
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Fuente: elaboración propia N-economía a partir de Eurostat. Gráfico 3.16 N-economía, Noviembre 2010
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CEPREDE, N-economía Noviembre 2010
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Empresas con PC en la UE-27 (%) Países 2006 2007 2008 2009
Alemania 96 97 97 99 Austria 98 98 98 99 Bélgica 97 98 98 n.d. Dinamarca 98 99 99 99 España 98 98 98 99 Finlandia 99 99 99 100 Francia 99 99 98 99 Grecia 97 97 92 95 Holanda 100 100 100 100 Irlanda 97 96 98 97 Italia 96 97 96 97 Luxemburgo 98 97 98 98 Portugal 95 95 96 97 Reino Unido 96 96 95 96 Suecia 96 97 97 97 UE-15 97 97 97 98 Chipre 95 95 94 95 Eslovenia 97 98 98 98 Estonia 94 95 97 96 Hungría 89 91 90 90 Letonia 92 95 95 94 Lituania 92 91 96 97 Malta 97 94 96 Polonia 93 95 95 93 Rep. Checa 97 97 97 97 Rep. Eslovaca 97 99 98 99 UE-25 97 97 97 97 Bulgaria 89 85 91 89 Rumania 76 82 80 81 UE-27 96 96 96 97 Fuente: elaboración propia N-economía a partir de Eurostat. Nota: empresas con 10 o más empleados. Tabla 3.11 N-economía, Noviembre 2010
Empresas con PC en la UE-27 (%)
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Fuente: elaboración propia N-economía a partir de Eurostat. Gráfico 3.17 N-economía, Noviembre 2010
Perspectivas Económicas y Empresariales Penetración de las TIC en Europa
CEPREDE, N-economía Noviembre 2010
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Empleados que usan PC en la UE-27 (%) Países 2006 2007 2008 2009
Alemania 56 61 58 61 Austria 53 53 54 52 Bélgica 57 59 58 n.d. Dinamarca 68 73 99 n.d. España 49 49 49 51 Finlandia 67 70 70 71 Francia 63 52 55 55 Grecia 37 37 38 40 Holanda 61 59 62 65 Irlanda 54 57 50 50 Italia 40 39 42 41 Luxemburgo 49 n.d. 47 50 Portugal 35 34 36 35 Reino Unido 51 55 53 58 Suecia 66 64 68 68 UE-15 53 53 54 55 Chipre 43 42 45 46 Eslovenia 48 50 46 51 Estonia 38 39 40 43 Hungría 31 35 37 38 Letonia 25 27 29 27 Lituania 27 27 31 30 Malta 45 48 46 47 Polonia 38 35 36 39 Rep. Checa 39 40 40 39 Rep. Eslovaca 39 43 40 42 UE-25 49 51 51 52 Bulgaria 21 20 22 20 Rumania 22 25 24 26 UE-27 48 49 49 51 Fuente: elaboración propia N-economía a partir de Eurostat. Nota: empresas con 10 o más empleados. Tabla 3.12 N-economía, Noviembre 2010
Empleados que usan PC en la UE-27 (%)
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Fuente: elaboración propia N-economía a partir de Eurostat. Gráfico 3.18 N-economía, Noviembre 2010
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3.6 Penetración de las TIC en Europa: Telefonía fija y móvil
EN 2009 EXISTEN MÁS DE 628 MILLONES DE LÍNEAS DE TELEFONÍA MÓVIL CONTRATADAS EN LA UE-27. Basándonos en los últimos datos de Euromonitor, en 2009 el número total de líneas de telefonía móvil contratadas en la UE-27 es de 628 millones de líneas. Si nos referimos a la UE-25, la cifra baja a 590 millones líneas suscritas, un 94% del total, mientras que para la UE-15 el número de líneas de telefonía móvil en uso es de 494 millones, lo que equivale a un 79% del total europeo. Estos porcentajes de cada zona sobre el total europeo nos dan una idea de la importancia que tienen los países de la Europa del Este para el negocio de telecomunicaciones europeo, y explica el interés de los operadores de los países de la UE-15 por implantarse en dichas zonas. Si atendemos a los niveles de penetración de la telefonía móvil en Europa, en general son bastante altos, sobrepasando el 100% en muchos casos. La principal explicación de que se sobrepase el 100% no es otra que la duplicidad de líneas para uso personal y laboral.
LOS DATOS 2009 PARA LA TELEFONÍA FIJA indican que prácticamente todas las economías de la UE-27 disminuyen su penetración de líneas de telefonía fija. Los servicios asociados al alta de estas líneas como los paquetes que incluyen ADSL y televisión digital asociada al teléfono ya no amortiguan el proceso de sustitución de la telefonía fija por la móvil. Estos decrecimientos se dan tanto en valores absolutos como en porcentaje de penetración por cada 100 habitantes. A largo plazo la TV Digital (TDT) y la banda ancha móvil terminarán afectando nuevamente a los servicios combinados y a las cuotas de mercado de la telefonía fija, así como los nuevos móviles con wifi y los dispositivos electrónicos (tabletas) con conexión a Internet condicionarán también las decisiones de los usuarios. En el caso de España, se pasa de tener una penetración del 44,8 % en 2008, al 44,6% en 2009 (decrecimiento de 0,2pp). Ver tabla 3.13.
Nº de líneas de telefonía por cada 100 habitantes en 2009 (en porcentaje)
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Telefonía móvil Telefonía fija
Fuente: elaboración propia N-economía a partir de Euromonitor Gráfico 3.19 N-economía, Noviembre 2010
Perspectivas Económicas y Empresariales Penetración de las TIC en Europa
CEPREDE, N-economía Noviembre 2010
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Nº de líneas y penetración de la telefonía fija en la UE-27 Países Nº líneas de telefonía fija (miles) Líneas por cada 100 habitantes
2007 2008 2009 2007 2008 2009 Alemania 53.400,0 51.500,0 49.814,7 64,9 62,6 60,8 Austria 3.407,0 3.342,0 3.215,1 41,0 40,0 38,4 Bélgica 4.667,6 4.456,6 4.321,7 44,2 42,0 40,5 Dinamarca 2.825,1 2.487,0 2.340,2 51,9 45,4 42,5 España 20.192,5 20.200,3 20.301,6 45,4 44,8 44,6 Finlandia 1.740,0 1.650,0 1.549,5 33,0 31,1 29,1 Francia 34.800,0 35.000,0 35.808,0 56,6 56,4 57,3 Grecia 6.010,1 5.975,2 5.851,0 53,8 53,3 52,0 Holanda 7.404,3 7.323,6 7.231,2 45,3 44,7 44,1 Irlanda 2.236,8 2.202,0 2.194,4 52,0 50,3 49,3 Italia 25.087,0 20.031,0 18.745,8 42,4 33,6 31,2 Luxemburgo 248,2 260,6 266,4 52,3 54,2 54,8 Portugal 4.194,7 4.121,4 4.048,2 39,5 38,7 37,9 Reino Unido 33.814,7 33.209,2 32.861,6 55,6 54,3 53,3 Suecia 5.506,0 5.281,4 5.140,2 60,4 57,7 55,9 UE-15 205.534,0 197.040,3 193.689,6 49,2 47,3 46,1 Chipre 383,7 413,3 416,4 44,9 47,9 47,8 Eslovenia 857,1 1.009,8 1.074,9 42,6 50,1 53,1 Estonia 495,5 498,1 510,7 37,0 37,3 38,4 Hungría 3.250,6 3.094,0 2.953,9 32,3 30,8 29,5 Letonia 644,0 631,1 617,5 28,2 27,8 27,4 Lituania 799,4 784,9 779,7 23,6 23,3 23,3 Malta 230,1 241,1 246,4 56,7 59,2 60,3 Polonia 10.336,3 10.249,3 10.102,9 27,1 26,9 26,6 Rep. Checa 2.402,8 2.278,2 2.129,6 23,4 22,1 20,6 Rep. Eslovaca 1.150,8 1.097,8 1.063,3 21,3 20,4 19,7 UE-25 226.084,3 217.337,9 213.584,9 35,1 35,7 35,7 Bulgaria 2.300,4 2.257,7 2.236,3 30,2 29,8 29,7 Rumania 4.257,0 5.036,0 5.217,0 19,8 23,4 24,3 UE-27 53.400,0 51.500,0 49.814,7 28,3 29,7 29,9 Fuente: elaboración propia N-economía a partir de ITU y Euromonitor. Tabla 3.13 N-economía, Noviembre 2010
Nº de líneas de telefonía fija por cada 100 habitantes (en porcentaje)
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2007 2008 2009
Fuente: elaboración propia N-economía a partir de Euromonitor Gráfico 3.20 N-economía, Noviembre 2010
Perspectivas Económicas y Empresariales Penetración de las TIC en Europa
CEPREDE, N-economía Noviembre 2010
93
Nº de líneas y penetración de la telefonía móvil en la UE-27 Países Nº líneas de telefonía móvil (miles) Líneas por cada 100 habitantes
2007 2008 2009 2007 2008 2009 Alemania 97.151,0 107.245,0 109.537,4 118,0 130,4 133,6 Austria 9.912,0 10.816,0 11.225,7 119,2 129,5 133,9 Bélgica 10.738,1 11.822,2 12.398,8 101,6 111,3 116,3 Dinamarca 6.310,0 6.550,7 6.738,1 115,8 119,6 122,3 España 48.422,5 49.681,6 50.901,3 108,9 110,3 111,8 Finlandia 6.080,0 6.830,0 7.136,2 115,2 128,9 134,0 Francia 55.358,1 57.972,0 60.109,7 90,0 93,3 96,3 Grecia 12.294,9 13.799,3 14.624,6 110,1 123,1 130,0 Holanda 19.285,0 19.927,0 20.528,7 117,9 121,6 125,1 Irlanda 4.982,7 5.048,1 5.224,6 115,9 115,3 117,5 Italia 89.801,0 88.580,0 91.532,4 151,9 148,6 152,4 Luxemburgo 684,5 707,0 726,5 144,1 147,1 149,4 Portugal 13.450,9 14.909,6 15.745,0 126,8 140,1 147,6 Reino Unido 73.224,2 75.565,4 77.308,9 120,4 123,5 125,5 Suecia 10.371,0 10.854,3 11.173,0 113,8 118,5 121,4 EU-15 458.065,9 480.308,2 494.910,9 110,2 116,3 118,2 Chipre 988,3 1.016,7 1.048,1 115,8 117,9 120,3 Eslovenia 1.928,4 2.054,9 2.129,8 95,9 101,9 105,3 Estonia 1.981,8 2.524,5 2.749,9 147,9 189,1 206,7 Hungría 11.029,9 12.224,2 12.791,7 109,7 121,8 127,7 Letonia 2.217,0 2.325,6 2.394,3 97,2 102,6 106,3 Lituania 4.921,1 5.022,6 5.077,1 145,4 149,2 151,7 Malta 371,5 385,6 396,6 91,5 94,7 97,0 Polonia 41.388,8 45.634,3 48.682,4 108,6 120,0 128,2 Rep. Checa 13.228,6 13.780,2 14.136,1 128,6 133,6 136,7 Rep. Eslovaca 6.068,1 5.520,0 5.892,7 112,6 102,3 109,2 UE-25 542.189,4 570.796,8 590.209,6 109,2 105,4 108,1 Bulgaria 9.897,5 10.633,3 10.982,4 129,8 140,4 146,1 Rumania 20.417,0 24.467,0 27.056,4 94,7 113,8 126,2 UE-27 572.503,9 605.897,1 628.248,4 109,1 112,1 116,3 Fuente: elaboración propia N-economía a partir de ITU y Euromonitor. Tabla 3.14 N-economía, Noviembre 2010
Nº de líneas de telefonía móvil por cada 100 habitantes (en porcentaje)
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Fuente: elaboración propia N-economía a partir de Euromonitor Gráfico 3.21 N-economía, Noviembre 2010
Perspectivas Económicas y Empresariales Penetración de las TIC en Europa
CEPREDE, N-economía Noviembre 2010
94
3.7 Penetración de las TIC en Europa: Comercio electrónico CADA VEZ MÁS CIUDADANOS DE LA UE-27 REALIZAN COMPRAS
ON-LINE. De acuerdo con los datos de Eurostat, el 28% de los ciudadanos de la UE-27 afirman haber realizado compras a través de Internet durante 2009. Actualmente los países más avanzados en este ámbito son Reino Unido, Dinamarca, Holanda, Luxemburgo, Alemania y Suecia con porcentajes superiores al 40% en todos los casos. España con un 16% se sitúa muy por detrás de la media europea con un nivel de compradores online bajo y cuya evolución hacia niveles más favorables requerirá de esfuerzos para transmitir mayor confianza a los consumidores respecto a este canal de compra.
LAS EMPRESAS ESPAÑOLAS RECIBEN POCOS PEDIDOS ON-LINE. Las empresas españolas solo efectúan el 10% de sus ventas de forma online. Si comparamos a España con el resto de la UE-15, vemos que solamente se encuentra por encima de Luxemburgo, Grecia e Italia, destacando sobre todo Holanda con un 22% e Irlanda y Suecia ambos con un 21%.
EL 24% DE LAS EMPRESAS DE LA UE-27 HA REALIZADO COMPRAS A TRAVÉS DE INTERNET Y EL 12% HA REALIZADO VENTAS POR ESTA VÍA EN 2009. Las cifras de e-commerce en sentido amplio siguen aumentando bajo la apuesta clara de los agentes económicos de este tipo de canal. Si nos fijamos en los circuitos de compra y venta online de las empresas exclusivamente, se observa una merma de este tipo de operaciones durante 2009, en concreto, 5 p.p. menos con respecto a 2008 en ambas direcciones en la media UE-15, en línea con el descenso de actividad propio de la crisis. España, sin embargo, mantiene estables sus porcentajes de empresas con compra y venta on line, cayendo sólo en 1 p.p. el de empresas con compras y manteniéndose el de ventas constante entre los años 2008 y 2009.
Comercio electrónico en la UE-27 durante 2009 (%)
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Individuos con compras on-line (2009) Empresas con compras on-line (2009) Empresas con ventas on-line (2009)
Fuente: elaboración propia N-economía a partir de Eurostat. Gráfico 3.22 N-economía, Noviembre 2010
Perspectivas Económicas y Empresariales Penetración de las TIC en Europa
CEPREDE, N-economía Noviembre 2010
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Particulares con compras online en los últimos tres meses (%) Países 2005 2006 2007 2008 2009
Alemania 32 38 41 42 45 Austria 19 23 26 28 32 Bélgica 11 14 15 14 25
Dinamarca 26 31 43 47 50 España 8 10 13 13 16
Finlandia 25 29 32 33 37 Francia n.d. 19 26 28 32 Grecia 2 3 5 6 8
Holanda 31 36 43 43 49 Irlanda 14 21 26 30 29
Italia 4 5 7 7 8 Luxemburgo 31 35 37 36 46
Portugal 4 5 6 6 10 Reino Unido 36 38 44 49 58
Suecia 36 39 39 38 45 UE-15 21 23 27 29 33 Chipre 4 5 8 7 13
Eslovenia 8 8 9 12 14 Estonia 4 4 6 7 12 Hungría 5 5 7 8 9 Letonia 3 5 6 10 8 Lituania 1 2 4 4 6
Malta n.d. 9 16 16 27 Polonia 5 9 11 12 18
Rep. Checa 3 7 8 13 12 Rep. Eslovaca 6 7 10 13 16
UE-25 18 21 24 26 30 Bulgaria n.d. 2 2 2 3
Rumania n.d. n.d. 2 3 2 UE-27 18 20 23 24 28
Fuente: elaboración propia N-economía a partir de Eurostat. Tabla 3.15 N-economía, Noviembre 2010
Particulares con compras online en los últimos tres meses (%)
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Fuente: elaboración propia N-economía a partir de Eurostat. Gráfico 3.19 N-economía, Noviembre 2009
Perspectivas Económicas y Empresariales Penetración de las TIC en Europa
CEPREDE, N-economía Noviembre 2010
96
Empresas con compras online (%) Países 2006 2007 2008 2009
Alemania 48 52 n.d. 43 Austria 37 42 34 31 Bélgica 16 43 34 n.d. Dinamarca 34 36 38 40 España 15 16 19 18 Finlandia 23 19 n.d. 26 Francia 21 n.d. 18 21 Grecia 11 8 9 n.d. Holanda 32 36 40 37 Irlanda 53 55 54 49 Italia 10 10 12 14 Luxemburgo 30 34 23 23 Portugal 14 12 20 19 Reino Unido 51 49 47 29 Suecia 44 48 50 48 UE-15 31 34 32 27 Chipre 10 12 14 15 Eslovenia 18 21 15 20 Estonia 17 13 18 17 Hungría 11 7 7 15 Letonia 3 5 9 8 Lituania 17 18 25 21 Malta n.d. 27 13 19 Polonia 16 13 11 n.d. Rep. Checa 17 22 26 27 Rep. Eslovaca n.d. 8 9 12 UE-25 28 30 30 25 Bulgaria 3 3 3 5 Rumania n.d. 8 4 5 UE-27 28 29 28 24 Fuente: elaboración propia N-economía a partir de Eurostat. Nota: empresas de 10 o más empleados. Tabla 3.17 N-economía, Noviembre 2010
Empresas con compras online (%)
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Fuente: elaboración propia N-economía a partir de Eurostat. Gráfico 3.24 N-economía, Noviembre 2010
Perspectivas Económicas y Empresariales Penetración de las TIC en Europa
CEPREDE, N-economía Noviembre 2010
97
Empresas con ventas online (%) Países 2006 2007 2008 2009
Alemania 18 24 n.d. 18 Austria 15 18 15 10 Bélgica 15 18 16 n.d. Dinamarca 34 33 20 19 España 8 8 10 10 Finlandia 14 15 n.d. 15 Francia 18 n.d. 13 12 Grecia 7 6 6 6 Holanda 23 26 27 22 Irlanda 23 27 25 21 Italia 3 2 3 4 Luxemburgo 11 13 10 9 Portugal 7 9 19 16 Reino Unido 30 29 32 16 Suecia 24 27 19 21 UE-15 16 17 18 13 Chipre 6 7 7 7 Eslovenia 11 10 8 11 Estonia 14 7 11 11 Hungría 9 4 4 6 Letonia 2 2 6 4 Lituania 13 14 22 18 Malta n.d. 16 13 12 Polonia 9 9 8 5 Rep. Checa 8 9 15 15 Rep. Eslovaca n.d. 5 5 6 UE-25 15 16 17 12 Bulgaria 2 1 2 3 Rumania n.d. 3 3 3 UE-27 14 15 16 12 Fuente: elaboración propia N-economía a partir de Eurostat. Nota: empresas de 10 o más empleados. Tabla 3.18 N-economía, Noviembre 2010
Empresas con ventas online (%)
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2007 2008 2009
Fuente: elaboración propia N-economía a partir de Eurostat. Gráfico 3.25 N-economía, Noviembre 2010
Perspectivas Económicas y Empresariales Penetración de las TIC en Europa
CEPREDE, N-economía Noviembre 2010
98
Volumen de e-commerce de las empresas en porcentaje de su facturaciónPaíses 2007 2008 2009
Alemania 11 n.d. 16 Austria n.d. 13 12 Bélgica 11 n.d. n.d.
Dinamarca 22 n.d. n.d. España 9 8 10
Finlandia 15 n.d. 18 Francia n.d. 12 14 Grecia 2 3 n.d.
Holanda n.d. 14 13 Irlanda 19 18 29
Italia 2 n.d. n.d. Portugal 7 12 n.d.
Reino Unido 19 21 12 Suecia 14 13 16 UE-15 12 13 19 Chipre 1 1 13
Eslovenia 9 n.d. 1 Hungría 6 12 13 Letonia 2 7 n.d. Lituania 5 8 15
Malta n.d. 22 5 Polonia 6 9 9
Rep. Checa 9 15 12 Rep. Eslovaca 3 8 7
UE-25 11 12 17 Bulgaria 1 1 12
Rumania 2 2 13 UE-27 11 12 13
Fuente: elaboración propia N-economía a partir de Eurostat. Tabla 3.16 N-economía, Noviembre 2010
E-commerce de las empresas en porcentaje de su facturación
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2007 2008 2009
Fuente: elaboración propia N-economía a partir de Eurostat. Gráfico 3.23 N-economía, Noviembre 2010
4. PENETRACIÓN DE LAS TIC EN ESPAÑA
Perspectivas Económicas y Empresariales Penetración de las TIC en España
CEPREDE, N-economía Noviembre 2010
100
4.1 Penetración de las TIC en España: Innovación
OCHO UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS SE SITÚAN ENTRE LAS 250 UNIVERSIDADES MÁS INNOVADORAS DEL MUNDO. Según el Ranking Web of World Universities elaborado por Webmetrics en julio de 2010, ocho universidades españolas se encuentran entre las 250 universidades más innovadoras y utilizadoras de tecnologías de la información del mundo. Los criterios utilizados para la elaboración del ranking, tales como la accesibilidad y visibilidad de la universidad en la Red, así como el rendimiento de la universidad a través de ésta (número de visitas, acceso electrónico a las publicaciones científicas y materiales de tipo académico, actividades de profesores e investigadores, etc.), colocan a la Universidad Complutense de Madrid como la universidad española mejor valorada (puesto 147), seguida por la Universidad Politécnica de Madrid (puesto 184).
EL GASTO NACIONAL EN I+D DESCIENDE -2,4% EN 2009 SEGÚN LA ULTIMA INFORMACION AVANCE DEL INE A JUNIO DE 2010. Este comportamiento es contrario al registrado en 2008, cuando el gasto interno dedicado a I+D en España fue de 14.701,4 millones de euros, cifra que supuso un incremento del 10,2% respecto del 2007. Aunque debido al recorte generalizado de gastos tampoco puede generar extrañeza. Según el INE, el gasto empresarial en I+D decreció un -8,8% respecto a 2008, mientras que el gasto público aumentó un 5,4%.
EL PERSONAL DEDICADO A ACTIVIDADES DE I+D SE INCREMENTA UN 1,7% EN EL SECTOR EMPRESARIAL EN 2009 Y, EN EL SECTOR PÚBLICO DEL 4,6%. El personal dedicado a actividades de I+D en equivalencia a jornada completa se incrementa en 2009, tanto en el sector empresarial como en el sector público.
Innovación en la Universidad española. Ranking mundial 2010. Ranking Universidad País
1 Universidad de Harvard EE.UU. 2 Massachusetts Institute of Technology EE.UU. 3 Universidad de Stanford EE.UU. 4 Universidad de Berkeley EE.UU. 5 Universidad de Cornell EE.UU. ... … …
147 Universidad Complutense de Madrid España 184 Universidad Politécnica de Madrid España 202 Universidad del País Vasco España 205 Universitat de Valencia España 214 Universitat de Barcelona España 215 Universitat d’ Alicant España 218 Universitat Politècnica de Catalunya España 227 Universidad de Granada España 261 Universitat Autónoma de Barcelona España 268 Universidad de Sevilla España
Fuente: elaboración propia N-economía a partir de Webmetrics. Última edición de Julio de 2010. Tabla 4.1 N-economía, Noviembre 2010
Perspectivas Económicas y Empresariales Penetración de las TIC en España
CEPREDE, N-economía Noviembre 2010
101
Gasto en I+D por CC.AA.
Valor absoluto (mill. euros) Valor relativo (% PIB regional) 2006 2007 2008 2006 2007 2008
Andalucía 1.213,8 1.478,5 1.539 0,89 1,02 1,03Aragón 263,4 296,9 352,4 0,88 0,90 1,03Asturias 188,1 211,7 229,7 0,90 0,93 0,97Baleares 70,7 86,8 97,4 0,29 0,33 0,36Canarias 254,5 266,8 268,8 0,64 0,64 0,62Cantabria 98,1 117,5 140,8 0,80 0,88 1,00Castilla y León 511,3 620,7 739,9 0,98 1,10 1,27Castilla - La Mancha 155,7 214,0 265,7 0,46 0,60 0,73Cataluña 2.614,4 2.908,7 3.286,4 1,42 1,48 1,62Com. Valenciana 913,2 977,6 1.113,5 0,96 0,96 1,05Extremadura 117,3 129,0 156,4 0,73 0,74 0,87Galicia 449,5 555,6 584,2 0,89 1,03 1,04Madrid 3.416,0 3.584,1 3.892,1 1,99 1,93 2,01Murcia 192,5 247,6 243,5 0,76 0,92 0,87Navarra 317,0 333,9 358,7 1,92 1,88 1,93País Vasco 959,4 1.216,7 1.345,6 1,58 1,88 1,97La Rioja 75,1 90,2 81,0 1,05 1,16 1,01Total España 11.810,0 13.342,4 14.701,4 1,20 1,27 1,35Fuente: elaboración propia N-economía a partir de INE. Última edición detallada con datos 2008 y Avance 2009. (23.06.2010) Tabla 4.2 N-economía, Noviembre 2010
Gasto en I+D por CC.AA. (% PIB regional)
0,000,250,500,751,001,251,501,752,002,252,50
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Fuente: elaboración propia N-economía a partir de INE. Última edición detallada con datos 2008 y Avance 2009. (23.06.2010) Gráfico 4.1 N-economía, Noviembre 2010
Perspectivas Económicas y Empresariales Penetración de las TIC en España
CEPREDE, N-economía Noviembre 2010
102
Gasto en I+D por CC.AA. en 2008 (mill. euros y % PIB regional)
1,03 0,97
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1,040,87
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Millones de euros % PIB regional
M ill. euros %
Fuente: elaboración propia N-economía a partir de INE. Última edición detallada con datos 2008 y Avance 2009. (23.06.2010) Gráfico 4.2 N-economía, Noviembre 2010
Personal dedicado a I+D por CC.AA. Valor absoluto (personas) Valor relativo (% ocupados) 2006 2007 2008 2006 2007 2008
Andalucía 21.009 22.103 23.227 0,68 0,69 0,74Aragón 5.886 6.522 6.912 1,02 1,07 1,13Asturias 2.990 3.152 3.577 0,71 0,73 0,79Baleares 1.354 1.557 1.728 0,27 0,31 0,34Canarias 4.836 4.514 4.521 0,55 0,49 0,52Cantabria 1.601 1.817 1.923 0,64 0,70 0,74Castilla y León 9.219 9.763 10.201 0,88 0,91 0,96Castilla - La Mancha 2.269 2.899 3.242 0,28 0,34 0,38Cataluña 40.867 43.037 46.520 1,20 1,23 1,33Com. Valenciana 15.722 17.811 19.489 0,73 0,80 0,88Extremadura 1.808 1.864 2.223 0,45 0,45 0,54Galicia 8.281 8.659 9.681 0,71 0,73 0,81Madrid 48.036 49.973 53.172 1,61 1,64 1,74Murcia 5.032 5.755 5.770 0,84 0,91 0,92Navarra 5.277 4.881 5.409 1,86 1,68 1,87País Vasco 13.714 15.571 16.683 1,39 1,57 1,68La Rioja 993 1.174 1.322 0,69 0,80 0,90Total España 188.894 201.108 215.676 0,96 0,99 1,06Fuente: elaboración propia N-economía a partir de INE. Última edición detallada con datos 2008 y Avance 2009. (23.06.2010) Nota: % ocupados de la región. Tabla 4.3 N-economía, Noviembre 2010
Perspectivas Económicas y Empresariales Penetración de las TIC en España
CEPREDE, N-economía Noviembre 2010
103
Principales indicadores de Innovación tecnológica en las empresas 2004 2005 2006 2007 2008
Gasto en Innovación (mill.euros) 12.491 13.636 16.533 16.987 19.919Gasto en Innovación (% PIB regional) 1,49 1,51 1,69 1,73 1,83Nº empresas innovadoras 36.480 29.766 31.460 34.391 47.756% empresas innovadoras sobre el total 21,1 16,9 16,13 17,4 20,8Intensidad de la innovación (%) 0,82 0,83 0,88 0,89 0,95% de la cifra de negocio debida a productos nuevos y mejorados 12,0 15,6 13,26 16,6 15,7Fuente: elaboración propia N-economía a partir de INE. Nota: empresas de 10 o más empleados. Tabla 4.4 N-economía, Noviembre 2010
Distribución del gasto en Innovación por sector y tipo de gasto en 2008 (%)
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
Formación
Diseño y otros
Otros conocimientos externos
Introducción de innovaciones enel mercado
Maquinaria, equipos y softw are
I+D externa
I+D interna
Total empresas Industria Construcción Servicios
Fuente: elaboración propia N-economía a partir de INE. Gráfico 4.3 N-economía, Noviembre 2010
Distribución del gasto en Innovación por sector y tipo de gasto en 2008 Total
empresas Industria Construcción Servicios
Total en innovacion (mill. €) 19.919 8.014 867 10.888 Total 100,0 40.2 4,4 54,7 I+D interna 39,4 44,1 27,7 36.8 I+D externa 13.8 14,0 24,8 12,8 Maquinaria, equipos y software 31,1 25,4 36,6 35,0 Otros conocimientos externos 5,0 7,4 0,6 3,7 Formación 1,0 0,4 0,6 1,4 Introducción de innovaciones en el mercado 6,1 5,2 7,8 6,6 D
istr
ibuc
ión
(%)
Diseño y otros 3,6 3,5 2,2 3,7 Fuente: elaboración propia N-economía a partir de INE. Nota: empresas de 10 o más empleados. Tabla 4.5 N-economía, Noviembre 2010
Perspectivas Económicas y Empresariales Penetración de las TIC en España
CEPREDE, N-economía Noviembre 2010
104
Gasto en Innovación realizado por las empresas Valor absoluto (mill. euros) Valor relativo (% PIB regional) 2006 2007 2008 2006 2007 2008
Andalucía 1.063,5 1.392,8 1.058,9 0,78 0,96 0,71 Aragón 694,1 571,6 673,9 2,29 1,74 1,98 Asturias 311,3 295,8 343,9 1,46 1,30 1,45 Baleares 140,8 85,6 79,6 0,58 0,33 0,29 Canarias 236,4 259,9 192,5 0,60 0,62 0,45 Cantabria 111,0 114,6 115,1 0,90 0,86 0,82 Castilla y León 560,9 756,4 798,1 1,07 1,34 1,37 Castilla - La Mancha 267,3 336,2 355,5 0,81 0,94 0,98 Cataluña 3.539,8 3.926,9 3.780,6 1,92 2,00 1,86 Com. Valenciana 830,1 1.013,2 1.180,6 0,87 0,99 1,12 Extremadura 85,1 78,1 115,6 0,52 0,45 0,64 Galicia 829,4 965,9 1.002,9 1,65 1,79 1,78 Madrid 5.607,1 5.771,8 7.665,6 3,22 3,11 3,96 Murcia 215,7 313,5 250,7 0,86 1,17 0,90 Navarra 353,3 349,3 408,0 2,13 1,97 2,20 País Vasco 1.558,1 1.754,8 1.791,1 2,57 2,71 2,62 La Rioja 125,6 106,0 104,5 1,73 1,36 1,30 Total España 18.534,6 18.094,6 19.918,9 1,69 1,73 1,83 Fuente: elaboración propia N-economía a partir de INE. Última edición detallada con datos 2008 y Avance 2009. (23.06.2010) Nota: empresas de 10 o más empleados. Tabla 4.6 N-economía, Noviembre 2010
Gasto en Innovación realizado por las empresas (% PIB regional)
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Fuente: elaboración propia N-economía a partir de INE. Gráfico 4.4 N-economía, Noviembre 2010
Perspectivas Económicas y Empresariales Penetración de las TIC en España
CEPREDE, N-economía Noviembre 2010
105
Indicadores de I+D en los sectores de alta tecnología en 2008 Gasto en I+D Personal en I+D
Mill. euros % PIB Empleados % total
ocupados InvestigadoresSectores manufactureros de tecnología alta 1.200,3 14,9 10.864,6 11,4 6.224,3Sectores manufactureros de tecnología media-alta 1.176,8 14,6 14.435,8 15,2 6.058,1Sectores manufactureros de alta y media-alta tecnología 2.377,1 29,4 25.301 26,6 12.282,5Servicios de alta tecnología o de punta 2.560,8 31,7 28.673,8 30,1 15.572,7Total sectores de alta y media-alta tecnología 4.938,0 61,2 53.974,2 56,7 27.855,2Total sector empresarial 8.073,5 100,0 95.207 100,0 46.375,2Fuente: elaboración propia N-economía a partir de INE. Última edición detallada con datos 2008 y Avance 2009. (23.06.2010) Tabla 4.7 N-economía, Noviembre 2010
Gasto en I+D en los sectores de alta tecnología en 2008 (% total gasto en I+D de las empresas)
Resto sectores37%
Sectores manufactureros de
tecnología alta17%
Sectores manufactureros de
tecnología media-alta14%
Servicios de alta tecnología o de punta
30%
Fuente: elaboración propia N-economía a partir de INE. Gráfico 4.5 N-economía, Noviembre 2010 Comercio exterior en productos de alta tecnología en 2008 (mill. euros)
Destino/origen Exportaciones Importaciones Saldo comercial Total UE-15 4.983 16.203 -11.219EE.UU. 728 2.577 -1.849Japón 57 994 -937Resto del Mundo 2.255 7.824 -5.569Total 8.024 27.598 -19.574Fuente: elaboración propia N-economía a partir de INE. Tabla 4.8 N-economía, Noviembre 2010
Perspectivas Económicas y Empresariales Penetración de las TIC en España
CEPREDE, N-economía Noviembre 2010
106
Solicitud y concesión de patentes con efectos en España por vía de presentación
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Vía Nacional (Directas) 3.055 3.081 3.100 3.252 3.352 3.439 3.783Vía Europea (Directas y Euro-PCT) 163.078 168.019 178.153 195.024 208.861 219.629 226.800PCT que entran en fase nacional 76 89 84 88 90 93 101
SOLI
CIT
UD
ES
Total 166.209 171.189 181.337 198.364 212.288 223.161 230.684Vía Nacional (Directas) 1.303 1.910 1.981 2.661 2.107 2.603 2.202Vía Europea (Directas y Euro-PCT) 17.541 21.395 19.903 18.336 21.175 19.156 18.630PCT que entran en fase nacional 30 27 53 108 58 64 75
CO
NC
ESIO
NES
Total 18.874 23.332 21.937 21.105 23.340 21.823 20.907Fuente: elaboración propia N-economía a partir de INE. Última edición con datos 2008. Tabla 4.9 N-economía, Noviembre 2010
Concesión de patentes por vía nacional según residencia
-
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008-8%
-6%
-4%
-2%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
Residentes No residentes Tasa variación total solicitudes
Fuente: elaboración propia N-economía a partir de INE. Última edición con datos 2008. Gráfico 4.6 N-economía, Noviembre 2010
Perspectivas Económicas y Empresariales Penetración de las TIC en España
CEPREDE, N-economía Noviembre 2010
107
4.2 Penetración de las TIC en España: Mercado TIC
EN 2010 SE COMPLETA EL PROCESO DE LA TELEVISION DIGITAL TERRESTRE (TDT). LA PENETRACIÓN DE LA TDT EN LOS HOGARES ESPAÑOLES SE SITÚA EN EL 86,8%. De acuerdo con los datos del INE, en el 2010 el 86,8% de los hogares españoles dispone de receptor TDT. Este dato representa un incremento de 30 puntos porcentuales sobre el porcentaje del 2008 (56,8%). Por regiones, Cataluña se mantiene como líder con un 91,5% de sus hogares equipados con TDT siendo Madrid la segunda comunidad autónoma con mayor número de hogares equipados (90,3%). Les sigue La Rioja con un porcentaje de 90,0%.
• Poco a poco cobran más importancia las formas modernas de sintonización de canales como el ADSL-TV, mediante Parabólica o Cable pero, desde luego, el gran salto en equipamiento lo ha dado la TDT; ya sea, TV con TDT incorporado, descodificador externo, DVD con TDT incorporado, y otros menos utilizados integrados al descodificador vía ADSL, TV satélite y TV por cable.
LAS DOS GRANDES ASOCIACIONES DEL SECTOR TIC, ASIMELEC Y AETIC, SE AGRUPAN EN AMETIC.
• El gran sector TIC español según AETIC tuvo en 2009 una variación negativa del -9% respecto del año anterior derivado de la crisis económica e, igualmente, los datos de ASIMELEC indican una variación negativa del -7% respecto del año anterior.
EN 2010 EL GASTO TIC EN ESPAÑA SUPONDRÁ UN 4,86% DEL PIB, 1.113 EUROS PER CAPITA, confirmando el efecto de la crisis en las TIC, con una menor cifra de gasto TI y en telecomunicaciones.
Evolución de la TDT en los hogares españoles (%)
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Anda
lucí
a
Arag
ón
Astu
rias
Bale
ares
Can
aria
s
Can
tabr
ia
Cas
tilla
y Le
ón
Cas
tilla
- La
Man
cha
Cat
aluñ
a
Com
. Val
enci
ana
Extre
mad
ura
Gal
icia
Mad
rid
Mur
cia
Nav
arra
País
Vas
co
La R
ioja
Tota
l Esp
aña
2008 2009 2010
Fuente: elaboración propia N-economía a partir de INE. Gráfico 4.7 N-economía, Noviembre 2010
Perspectivas Económicas y Empresariales Penetración de las TIC en España
CEPREDE, N-economía Noviembre 2010
108
Equipamiento de televisión en los hogares españoles durante 2010 (%) Total hogares Forma de recepción de los canales CC.AA. con televisión Parabólica Cable TDT ADSL-TV
Andalucía 99,7 11,6 14,7 83,6 4,7 Aragón 99,7 19,8 13,0 89,4 7,7 Asturias 99,6 21,4 37,1 74,4 6,8 Baleares 99,6 17,4 16,5 87,7 10,6 Canarias 99,4 9,5 6,6 84,5 3,4 Cantabria 100,0 13,2 18,0 86,6 4,2 Castilla y León 99,3 16,1 10,9 88,2 3,8 Castilla-La Mancha 99,4 15,5 10,2 88,0 6,1 Cataluña 99,3 15,6 5,7 91,5 6,9 Com. Valenciana 99,7 17,5 18,1 84,4 4,6 Extremadura 99,6 16,5 4,4 90,4 2,6 Galicia 99,0 14,3 21,0 87,9 3,9 Madrid 99,6 21,9 8,8 90,3 7,5 Murcia 99,6 18,7 22,6 81,9 2,4 Navarra 99,7 18,6 22,1 87,9 4,2 País Vasco 99,8 16,1 34,6 80,6 5,4 La Rioja 99,8 16,8 18,0 90,0 4,6 Total España 99,5 16,2 14,1 86,8 5,6 Fuente: elaboración propia N-economía a partir de INE. Nota: La columna TDT resume los diferentes dispositivos, ya sea TV con TDT incorporado, descodificador externo, DVD con TDT incorporado, y otros menos utilizados integrados al descodificador vía ADSL, TV satélite y TV por cable. Tabla 4.10 N-economía, Noviembre 2010
Equipamiento de televisión en los hogares españoles (%)
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Anda
lucí
a
Arag
ón
Astu
rias
Bale
ares
Can
aria
s
Can
tabr
ia
Cas
tilla
y Le
ón
Cas
tilla-
La M
anch
a
Cat
aluñ
a
Com
. Val
enci
ana
Extre
mad
ura
Gal
icia
Mad
rid
Mur
cia
Nav
arra
País
Vas
co
La R
ioja
Tota
l Esp
aña
Parabólica Cable TDT ADSL-TV
Fuente: elaboración propia N-economía a partir de INE. Gráfico 4.8 N-economía, Noviembre 2010
Perspectivas Económicas y Empresariales Penetración de las TIC en España
CEPREDE, N-economía Noviembre 2010
109
Perfil país del sector TIC
Evolución del gasto total TIC en España (mill. euros y %)
1.113
419 596 667 792 848 860 869 944 1.01 7 1.088 1.136 1.208 1.170 1.122
4,87 4,86
5,00
5,686,31 6,27 5,94 5,62
4,874,924,78 4,994,744,77
3,69
0
300
600
900
1.200
1.500
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 20100,0
1,5
3,0
4,5
6,1
7,6
Per cápita En % del PIB
Fuente: elaboración propia N-economía a partir de Eurostat, Banco de España y previsiones de Euromonitor y EITO. Gráfico 4.9 N-economía, Noviembre 2010
Evolución del gasto TIC en España (mill. euros y %) Gasto TI Gasto Telecomunicaciones Total gasto TIC
Periodo Per cápita En % del PIB Per cápita En % del PIB Per cápita En % del PIB1997 185 1,55 411 3,45 595 5,00 1998 236 2,01 431 3,67 667 5,69 1999 271 2,16 521 4,15 792 6,31 2000 283 2,09 565 4,18 848 6,28 2001 296 2,04 564 3,90 860 5,94 2002 284 1,84 585 3,78 869 5,62 2003 291 1,47 653 3,30 944 4,77 2004 302 1,42 716 3,36 1.017 4,77 2005 326 1,42 762 3,32 1.088 4,74 2006 364 1,63 752 3,36 1.116 4,99 2007 388 1,65 768 3,27 1.156 4,92 2008 398 1,66 773 3,21 1.170 4,87 2009 378 1,64 744 3,23 1.122 4,87 2010 376 1,64 737 3,22 1.113 4,86
Fuente: elaboración propia N-economía a partir de Eurostat, Banco de España y previsiones de Euromonitor y EITO. Tabla 4.11 N-economía, Noviembre 2010
Perspectivas Económicas y Empresariales Penetración de las TIC en España
CEPREDE, N-economía Noviembre 2010
110
Evolución del gasto TI en España (mill. euros y %)
376
152 185 236 271 283 296
378
398388364326302291284
1,64 1,64
1,551,661,65
1,84
2,042,092,16
2,01
1,341,47 1,42
1,63
1,42
0
100
200
300
400
500
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 20100,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
Per cápita En % del PIB
Fuente: elaboración propia N-economía a partir de Eurostat, Banco de España y previsiones de Euromonitor y EITO. Gráfico 4.10 N-economía, Noviembre 2010
Evolución del gasto en Telecomunicaciones en España (mill. euros y %)
737
267 411 431 521 565 564 585 653 716 762 752 768 773 744
3,23 3,22
3,213,27
3,783,90
4,184,15
3,673,45
3,36 3,363,323,30
2,35
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 20100,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
Per cápita En % del PIB
Fuente: elaboración propia N-economía a partir de Eurostat, Banco de España y previsiones de Euromonitor y EITO. Gráfico 4.11 N-economía, Noviembre 2010
Perspectivas Económicas y Empresariales Penetración de las TIC en España
CEPREDE, N-economía Noviembre 2010
111
Perfil del sector TIC según las asociaciones de empresas
Variación porcentual de cifras del Hipersector TIC en España (millones de Euros y %)
Segmento 2008 2009 Peso % 2009 ∆ 09/08 (%) Serv. De Telecomunicaciones 44.690 42.713 45,5 -4,4%
Servicios Móviles 20.111 18.794 20,0 -6,5% Servicios Portadores Fijos 14.301 13.668 14,6 -4,4%
Tecnología de la Información 17.761 16.128 17,2 -9,2% Servicios informáticos 7.282 7.258 7,7 -0,3% Hardware 5.506 4.335 4,6 -21,3% Software 3.197 2.903 3,1 -9,2%
Equipos de telecomunicaciones 5.413 4.098 4,4 -24,3% Equipamiento 4.439 3.119 3,3 -29,7%
Electrónica de consumo 4.382 3.899 4,2 -11,0% TVC 1.665 1.404 1,5 -15,7% Audio 1.139 936 1,0 -17,8%
Componentes electrónicos 3.015 2.343 2,5 -22,3% Componentes 1.417 1.054 1,1 -25,6%
Electrónica profesional 2.238 2.108 2,2 -5,8% Elec. Industrial 985 822 0,9 -16,5%
Componentes Digitales y Otros 25.168 22.572 24,0 -10,3% Audiovisual (TV/Radio) 6.956 5.857 6,2 -15,8%
Total Hipersector TIC 102.668 93.861 100,0 -8,6% Fuente: elaboración propia N-economía a partir de AETIC. Tabla 4.12 N-economía, Noviembre 2010
Composición del Hipersector TIC en España durante 2009
Tecn. de la Inf.17%
Serv. de Telecomun.46%
Electrónica de cons.4%
Comp. elec.2%
Electrónica prof.2%
Componentes digitales y otros
24%
Equip. de telecom.4%
Fuente: elaboración propia N-economía a partir de AETIC. Gráfico 4.12 N-economía, Noviembre 2010
Perspectivas Económicas y Empresariales Penetración de las TIC en España
CEPREDE, N-economía Noviembre 2010
112
Variación porcentual del Macrosector TIC en España durante 2009 (millones de Euros y %)
Segmento 2008 2009 Peso % 2009 ∆ 09/08 (%) Electrónico de Consumo 4.662 4.188 5,9 -10,2% Servicios de Telecomunicaciones 36.943 35.241 49,5 -4,6% Equipamiento de Telecomunic. 5.949 4.901 6,9 -17,6% Servicios Audiovisuales 7.118 6.316 8,9 -11,3% Contenidos digitales y productos 2.515 2.430 3,4 -3,4% Hardware informático 5.901 5.331 7,5 -9,7% Software informático 2.895 2.777 3,9 -4,1% Servicios informáticos 10.571 10.008 14,1 -5,3% Total Macrosector TIC 76.554 71.191 100,0 -7,0% Fuente: elaboración propia N-economía a partir de ASIMELEC. Tabla 4.13 N-economía, Noviembre 2010
Composición del Macrosector TIC en España durante 2009
Electrónica de Consumo6%
Servicios de Telecomunicaciones
50%
Equipamiento de telecomunicaciones
7%
Servicios Audiovisuales9%
Contenidos digitales y productos
3%
Hardware informático7%
Software informático 4%
Servicios informáticos 14%
Fuente: elaboración propia N-economía a partir de ASIMELEC. Gráfico 4.13 N-economía, Noviembre 2010
Perspectivas Económicas y Empresariales Penetración de las TIC en España
CEPREDE, N-economía Noviembre 2010
113
4.3 Penetración de las TIC en España: Internet
EL INTERNAUTA MEDIO ACCEDE A LA WEB DESDE SU CASA, TIENE ENTRE 25 Y 34 AÑOS, ES DE CLASE SOCIAL MEDIA Y LA UTILIZA PRINCIPALMENTE PARA NAVEGAR Y UTILIZAR SERVICIOS DE CORREO Y DE MENSAJERÍA INSTANTÁNEA. De acuerdo con la última oleada del EGM (abril-mayo de 2010), en España existen 20,9 millones de usuarios habituales de Internet, lo que equivale a un 52,9% de la población. Predominan los internautas varones con un 56,8% sobre las mujeres con un 43,2%. El principal lugar de acceso a la Red es el hogar (86,3%), seguido por el lugar de trabajo (22,5%). El principal segmento de edades se sitúa en los 25 a 34 años con un 26,7% del total de usuarios, seguido por el segmento de 35 a 44 años (24%). La mayor parte de los usuarios de Internet son de clase social media (46,7%), seguidos por la clase media-alta (20,5%).
• Recientemente, suben en relevancia otros usos como, jugar en red, visionado de vídeos, redes sociales, música por Internet, y se incrementan las operaciones con el banco.
EL PORCENTAJE DE NIÑOS QUE HACEN UN USO HABITUAL DE INTERNET EN 2010 SE SITUA EN EL 87,3%, ERA DE 85,1% EN 2009. Hablamos de niños de entre 10 y 14 años de edad y presentan un ratio de avance claro y continuado.
SEGÚN LOS ÚTIMOS DATOS, EN EL MES DE SEPTIEMBRE SE HAN ALCANZADO LOS 10.334 MILES DE LINEAS DE BANDA ANCHA. De estos 10,3 millones, 8,4 millones son de ADSL y el restante (1,9 millones) de líneas de cable. Se puede observar una tendencia estable en la Banda Ancha, a ritmos suavizados del 8,5%, con una media mensual de 65.000 líneas nuevas y, cruzando información con el INE, destaca el incremento de la Banda Ancha en los Hogares.
Evolución de la Banda Ancha en España: Lineas ADSL y Cable (en milones)
7,5 7,7 7,8 7,9
8,0 8,2 8,3 7,7 8,5 8,6
8,6
8,7
8,7 8,8
8,9 9,0 9,1
9,1
9,2
9,3
9,3
9,3
9,4
9,4
9,5
9,5 9,6
9,7 9,7 9,9
9,9 10,0
10,1
10,1
10,2
10,2
10,2
10,3
0,0
1,1
2,2
3,3
4,4
5,5
6,6
7,7
8,8
9,9
11,0
ago-
07
oct-0
7
dic-
07
feb-
08
abr-
08
jun-
08
ago-
08
oct-0
8
dic-
08
feb-
09
abr-
09
jun-
09
ago-
09
oct-0
9
dic-
09
feb-
10
abr-
10
jun-
10
ago-
10
Millones
ADSL Cable
Fuente: elaboración propia N-economía a partir de CMT. Gráfico 4.14 N-economía, Noviembre 2010
Perspectivas Económicas y Empresariales Penetración de las TIC en España
CEPREDE, N-economía Noviembre 2010
114
Características de los usuarios de Internet en España abr-may08 feb-mar09 abr-may09 oct-nov 09 feb-mar10 abr-may10 Usuarios de Internet1 Total usuarios (miles) 17.480 19.011 19.074 19.921 20.226 20.869 % población 45,7 48,2 49,3 50,5 51,3 52,9 Distribución por sexos2 (%) Hombres 57,6 55,3 55,8 54,7 56,2 56,8 Mujeres 42,4 44,7 44,2 45,3 43,8 43,2 Distribución por lugar de acceso1 (%) Casa 80,1 81,2 83,9 85,2 85,3 86,3 Trabajo 25,9 23,9 23,9 25,2 22,8 22,5 C. Estudios 7,3 7,8 6,3 6,3 6,7 6,2 Otros NS/NC 13,2 13,5 12,8 12,9 12,5 12,4 Perfil por edad2 (%) De 14 a 19 años 11,7 11,9 11,7 12 11,2 10,9 De 20 a 24 años 10,0 11,4 11,0 11,5 11,4 10,7 De 25 a 34 años 28,8 28,6 28,1 27,7 27,8 26,7 De 35 a 44 años 21,8 21,6 22,5 22,5 23,0 24,0 De 45 a 54 años 14,7 14,2 13,9 13,8 14,1 14,7 De 55 y más años 8,4 6,9 7,9 12,4 12,5 13,0 Perfil por clase social2 (%) Baja 2,7 2,3 2,3 2,3 2,0 2,0 Media-baja 15,8 16,4 15,7 16 16,6 17,4 Media-media 43,3 45,3 45,3 45,6 45,2 46,7 Media-alta 22,4 21,6 21,7 20,7 21,8 20,5 Alta 15,8 14,4 15,0 15,4 14,4 13,4 Servicios de Internet más utilizados1 (%) Web (www) 94,9 94,8 94,4 94,6 3 3
Correo electrónico 87,7 88,1 89,2 89,5 88,3 87,5 Transferencia de ficheros 22,3 24,4 22,1 22,4 3 3
Chats/IRC 17,5 19,9 16,7 20,1 3 3
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Fuente: elaboración propia N-economía a partir de oleadas del Estudio General de Medios (EGM). 1: base usuarios último mes. 2: base usuarios ayer. 3: cambio de serie. Tabla 4.14 N-economía, Noviembre 2010
Perspectivas Económicas y Empresariales Penetración de las TIC en España
CEPREDE, N-economía Noviembre 2010
115
Hogares con Internet (%)
CC.AA. 2008 2009 2010 Andalucía 43,7 48,4 54,5 Aragón 51,7 54,2 60,6 Asturias 53,1 54,9 60,4 Baleares 54,9 59,7 65,9 Canarias 52,5 54,6 58,4 Cantabria 53,7 57,0 58,6 Castilla y León 41,7 45,4 50,3 Castilla - La Mancha 40,5 45,8 53,6 Cataluña 60,1 62,7 68,3 Com. Valenciana 48,4 49,9 54,2 Extremadura 42,9 41,7 47,4 Galicia 39,7 42,3 48,9 Madrid 62,3 64,3 66,9 Murcia 42,3 46,9 53,3 Navarra 55,8 57,4 61,8 País Vasco 57,0 59,7 64,6 La Rioja 50,6 51,1 55,5 Total España 51,0 54,0 59,1 Fuente: elaboración propia N-economía a partir de INE. Tabla 4.15 N-economía, Noviembre 2010
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Fuente: elaboración propia N-economía a partir de INE. Gráfico 4.15 N-economía, Noviembre 2010
Perspectivas Económicas y Empresariales Penetración de las TIC en España
CEPREDE, N-economía Noviembre 2010
116
Hogares con Banda Ancha (%)
CC.AA. 2008 2009 2010 Andalucía 37,7 46,3 52,9 Aragón 44,4 50,8 58,3 Asturias 46,7 51,2 58 Baleares 49,3 58,2 64,3 Canarias 44,7 52,9 56,6 Cantabria 47,5 55,2 56,9 Castilla y León 34,2 41,1 47,1 Castilla - La Mancha 35,1 43,8 51,9 Cataluña 52,1 60,5 67,2 Com. Valenciana 40,9 46,9 52,1 Extremadura 29,8 39,4 45,9 Galicia 31,0 38,3 46,5 Madrid 57,0 62,6 65,9 Murcia 34,3 44,4 51,2 Navarra 42,1 52,4 58,8 País Vasco 41,9 55,2 63,2 La Rioja 43,4 48 54,6 Total España 43,5 51,3 57,4 Fuente: elaboración propia N-economía a partir de INE. Tabla 4.16 N-economía, Noviembre 2010
Hogares con Banda Ancha (%)
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Fuente: elaboración propia N-economía a partir de INE. Gráfico 4.16 N-economía, Noviembre 2010
Perspectivas Económicas y Empresariales Penetración de las TIC en España
CEPREDE, N-economía Noviembre 2010
117
Usuarios de Internet en los últimos 3 meses (%)
CC.AA. 2008 2009 2010 Andalucía 50,7 54,8 63,2 Aragón 55,7 62,8 70,5 Asturias 54,9 58,1 66,3 Baleares 60,6 65,0 73,0 Canarias 57,6 56,9 60,0 Cantabria 57,2 60,3 68,5 Castilla y León 52,3 57,4 65,2 Castilla - La Mancha 50,5 55,3 65,3 Cataluña 64,2 66,0 73,1 Com. Valenciana 55,6 60,5 67,5 Extremadura 43,5 49,6 61,1 Galicia 47,6 49,8 57,8 Madrid 67,0 67,8 74,0 Murcia 48,7 51,4 62,5 Navarra 59,0 65,5 68,4 País Vasco 59,5 62,5 70,0 La Rioja 56,1 53,6 67,0 Total España 56,7 59,8 67,4 Fuente: elaboración propia N-economía a partir de INE. Tabla 4.17 N-economía, Noviembre 2010
Usuarios de Internet en los últimos 3 meses (%)
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Fuente: elaboración propia N-economía a partir de INE. Gráfico 4.17 N-economía, Noviembre 2010
Perspectivas Económicas y Empresariales Penetración de las TIC en España
CEPREDE, N-economía Noviembre 2010
118
Niños usuarios de Internet en los últimos 3 meses (%)
CC.AA. 2008 2009 2010 Andalucía 74,5 80,7 85,3 Aragón 90,4 92,1 88,4 Asturias 82,0 84,8 85,9 Baleares 88,2 95,4 92,2 Canarias 79,4 88,6 85,9 Cantabria 86,2 92,2 93,3 Castilla y León 82,0 89,2 92,3 Castilla - La Mancha 75,2 79,9 86,0 Cataluña 93,5 93,0 93,7 Com. Valenciana 82,5 83,7 81,1 Extremadura 79,5 83,1 83,3 Galicia 73,4 77,3 85,5 Madrid 85,6 82,9 87,5 Murcia 73,2 80,8 84,8 Navarra 88,7 91,2 89,2 País Vasco 86,9 87,4 88,2 La Rioja 91,4 76,6 94,6 Total España 82,2 85,1 87,3 Fuente: elaboración propia N-economía a partir de INE. Nota: niños de entre 10 y 14 años. Tabla 4.18 N-economía, Noviembre 2010
Niños usuarios de Internet en los últimos 3 meses (%)
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Fuente: elaboración propia N-economía a partir de INE. Gráfico 4.18 N-economía, Noviembre 2010
Perspectivas Económicas y Empresariales Penetración de las TIC en España
CEPREDE, N-economía Noviembre 2010
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Empresas con conexión a Internet en 2010 (%)
CC.AA. Total Empresas Industria y Construcción Servicios Andalucía 96,2 94,8 98,0 Aragón 97,8 95,8 99,7 Asturias 97,9 99,4 96,4 Baleares 97,9 99,6 96,7 Canarias 96,8 94,1 97,8 Cantabria 96,3 94,2 98,4 Castilla y León 96,6 98,7 94,3 Castilla - La Mancha 92,8 90,6 97,1 Cataluña 98,4 99,0 97,9 Com. Valenciana 97,2 96,3 98,5 Extremadura 95,5 94,8 96,2 Galicia 94,9 92,7 97,9 Madrid 97,6 97,3 97,8 Murcia 98,1 97,6 98,6 Navarra 99,6 99,7 99,5 País Vasco 98,2 97,4 98,9 La Rioja 97,6 96,1 97,1 Total España 97,2 96,4 97,9 Fuente: elaboración propia N-economía a partir de INE. Nota: empresas de 10 o más empleados. Tabla 4.19 N-economía, Noviembre 2010
Empresas con conexión a Internet en 2010 (%)
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Total Empresas Industria y Construcción Servicios
Fuente: elaboración propia N-economía a partir de INE. Gráfico 4.19 N-economía, Noviembre 2010
Perspectivas Económicas y Empresariales Penetración de las TIC en España
CEPREDE, N-economía Noviembre 2010
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Personal que utiliza PCs conectados a Internet en 2010 (%)
CC.AA. Total Empresas Industria y Construcción Servicios Andalucía 37,8 31,0 44,0 Aragón 35,8 30,4 42,1 Asturias 33,4 27,8 39,7 Baleares 40,9 28,5 46,0 Canarias 33,7 24,5 37,7 Cantabria 32,3 24,8 38,5 Castilla y León 31,1 24,3 38,3 Castilla - La Mancha 32,8 27,3 43,3 Cataluña 47,0 36,7 55,2 Com. Valenciana 38,9 34,4 43,4 Extremadura 32,8 27,5 39,2 Galicia 32,1 26,1 38,3 Madrid 54,5 42,2 57,9 Murcia 34,1 33,5 35,9 Navarra 40,6 34,2 52,4 País Vasco 43,0 35,6 51,3 La Rioja 31,5 22,2 48,1 Total España 44,9 34,1 51,5 Fuente: elaboración propia N-economía a partir de INE. Nota: empresas de 10 o más empleados. Personal que utiliza PCsconectados a Internet al menos una vez por semana. Tabla 4.20 N-economía, Noviembre 2010
Personal que utiliza PCs conectados a Internet en 2010 (%)
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Total Empresas Industria y Construcción Servicios
Fuente: elaboración propia N-economía a partir de INE. Gráfico 4.20 N-economía, Noviembre 2010
Perspectivas Económicas y Empresariales Penetración de las TIC en España
CEPREDE, N-economía Noviembre 2010
121
Empresas con Banda Ancha en 2010 (%)
CC.AA. Total Empresas Industria y Construcción Servicios Andalucía 97,4 97,9 97,2 Aragón 98,2 98,1 98,3 Asturias 99,3 99,0 99,8 Baleares 97,9 96,0 98,8 Canarias 98,0 95,9 98,5 Cantabria 98,4 98,3 98,4 Castilla y León 97,3 97,1 97,5 Castilla - La Mancha 97,2 96,4 98,7 Cataluña 98,6 98,3 99,0 Com. Valenciana 98,7 98,2 99,4 Extremadura 99,3 98,9 99,6 Galicia 97,6 97,8 97,5 Madrid 98,4 97,4 99,0 Murcia 97,3 98,5 96,0 Navarra 98,7 99,2 98,4 País Vasco 98,4 98,8 98,5 La Rioja 97,3 94,2 100,0 Total España 98,2 97,8 98,5 Fuente: elaboración propia N-economía a partir de INE. Nota: empresas de 10 o más empleados. Tabla 4.21 N-economía, Noviembre 2010
Empresas con Banda Ancha en 2010 (%)
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Total Empresas Industria y Construcción Servicios
Fuente: elaboración propia N-economía a partir de INE. Gráfico 4.21 N-economía, Noviembre 2010
Perspectivas Económicas y Empresariales Penetración de las TIC en España
CEPREDE, N-economía Noviembre 2010
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% de empresas con conexión a Internet y página web para: Pagos online. 2010
CC.AA. Total Empresas Industria y Construcción Servicios Andalucía 7,2 5,6 8,8 Aragón 4,5 1,9 6,3 Asturias 2,8 1,2 4,3 Baleares 16,4 0,9 24,0 Canarias 9,4 3,0 11,9 Cantabria 4,3 2,4 5,7 Castilla y León 6,2 8,1 4,5 Castilla - La Mancha 5,7 3,6 9,8 Cataluña 7,6 3,9 10,7 Com. Valenciana 4,6 1,8 7,6 Extremadura 6,7 1,3 12,6 Galicia 4,1 1,3 6,8 Madrid 8,7 2,8 11,7 Murcia 5,7 2,8 9,0 Navarra 4,6 1,5 7,7 País Vasco 3,8 1,7 5,1 La Rioja 7,0 2,7 12,3 Total España 6,8 3,2 9,8 Fuente: elaboración propia N-economía a partir de INE. Nota: empresas de 10 o más empleados. Tabla 4.22 N-economía, Noviembre 2010
% de empresas con conexión a Internet y página web para: Pagos online .2010
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Total Empresas Industria y Construcción Servicios
Fuente: elaboración propia N-economía a partir de INE. Gráfico 4.22 N-economía, Noviembre 2010
Perspectivas Económicas y Empresariales Penetración de las TIC en España
CEPREDE, N-economía Noviembre 2010
123
Centros de enseñanza no universitaria con Internet (%)
CC.AA. 2004-05 2005-06 2006-07 Andalucía 99,5 100,0 99,1 Aragón 100,0 99,8 100,0 Asturias 99,8 99,3 100,0 Baleares 99,7 98,9 100,0 Canarias 98,3 99,6 99,6 Cantabria 98,0 98,8 98,4 Castilla y León 99,7 99,7 100,0 Castilla - La Mancha 99,2 99,3 99,6 Cataluña 99,5 99,5 99,6 Com. Valenciana 98,8 94,7 99,3 Extremadura 99,3 100,0 99,8 Galicia 88,4 88,4 96,4 Madrid 99,1 99,1 99,6 Murcia 99,8 99,8 99,8 Navarra 100,0 100,0 100,0 País Vasco 99,9 100,0 99,7 La Rioja 99,1 99,1 99,1 Total España 98,5 98,3 99,3 Fuente: elaboración propia N-economía a partir de INE. Nota: se incluyen centros públicos y privados de enseñanza primariay secundaria. Tabla 4.23 N-economía, Noviembre 2010
Centros de enseñanza no universitaria con Internet (%)
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Fuente: elaboración propia N-economía a partir de INE. Gráfico 4.23 N-economía, Noviembre 2010
Perspectivas Económicas y Empresariales Penetración de las TIC en España
CEPREDE, N-economía Noviembre 2010
124
4.4 Penetración de las TIC en España: Ordenadores personales
A lo largo de los últimos tres años se observa un progresivo incremento del porcentaje de hogares españoles que cuentan con algún tipo de ordenador para situarse en 2010 en el 68,7%, más de dos puntos porcentuales respecto al año previo.
• Incluso, ahora con la llegada de los netbooks se amplia el uso de los ordenadores portátiles. Un 42,5% de los hogares españoles están equipados con ordenador portátil y un 50,1% con ordenador de sobremesa. Esta diferencia es de 7 puntos cuando hace un año era de 17 puntos.
• Por regiones, se observan diferencias de equipamiento entre los hogares de las distintas Comunidades Autónomas, auque las distancias se acortan respecto al año pasado. Entre las comunidades líderes destacan Madrid, Cataluña, Navarra y País Vasco con valores superiores al 70%. Entre las que más avanzan entre 2007 y 2010 (más de 10p.p) se encuentran Baleares, Castilla-La Mancha, Extremadura, Galicia y Murcia. El proceso de convergencia se refleja en el incremento medio de 8 puntos porcentuales del resto de regiones. Véase la tabla 4.24.
En lo que se refiere a la posesión de PDA y similares por parte de los hogares españoles, se observa un incremento de la posesión de estos dispositivos, con un porcentaje del 6% en 2010 frente al 3,9% de 2008.
Equipamiento de ordenadores en los hogares en 2010 (%)
0,0
17,3
25,5
25,9
6,0
42,5
50,1
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68,7
0 10 20 30 40 50 60 70
Otro tipo(PDA,
Ordenadorportatil
Ordenadorsobremesa
2 ó 3 tipos deordenadores
Otro tipo deordenador
Ordenadorportatil
Ordenadorsobremesa
Ordenadorpersonal
Algún tipo deordenador
Vivi
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edi
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en d
e un
únic
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Fuente: elaboración propia N-economía a partir de datos de INE. Gráfico 4.24 N-economía, Noviembre 2010
Perspectivas Económicas y Empresariales Penetración de las TIC en España
CEPREDE, N-economía Noviembre 2010
125
Hogares con algún tipo de ordenador (%) CC.AA. 2008 2009 2010
Andalucía 59,4 62,3 66,6 Aragón 64,2 68,5 69,8 Asturias 63,5 64,7 67,9 Baleares 64,6 67,5 74,0 Canarias 65,5 66,7 67,0 Cantabria 66,2 66,3 67,8 Castilla y León 58,4 61,6 63,7 Castilla - La Mancha 56,1 60,6 66,1 Cataluña 71,0 72,9 73,1 Com. Valenciana 60,5 63,8 65,6 Extremadura 53,3 58,2 61,0 Galicia 53,6 58,5 61,6 Madrid 71,9 72,8 74,7 Murcia 57,2 62,9 67,2 Navarra 66,3 70,4 71,9 País Vasco 66,4 68,2 72,0 La Rioja 63,3 62,3 64,4 Total España 63,6 66,3 68,7 Fuente: elaboración propia N-economía a partir de INE. Tabla 4.24 N-economía, Noviembre 2010
Hogares con algún tipo de ordenador (%)
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Fuente: elaboración propia N-economía a partir de INE. Gráfico 4.25 N-economía, Noviembre 2010
Perspectivas Económicas y Empresariales Penetración de las TIC en España
CEPREDE, N-economía Noviembre 2010
126
Personas que han utilizado el ordenador en los últimos 3 meses (%) CC.AA. 2008 2009 2010
Andalucía 55,5 59,2 63,2 Aragón 62,7 67,7 70,5 Asturias 60,2 61,2 66,3 Baleares 63,6 68,0 73,0 Canarias 61,4 59,1 60,0 Cantabria 61,4 63,6 68,5 Castilla y León 57,9 61,1 65,2 Castilla - La Mancha 56,1 57,6 65,3 Cataluña 68,0 68,8 73,1 Com. Valenciana 58,6 64,1 67,5 Extremadura 49,5 53,5 61,1 Galicia 52,1 54,3 57,8 Madrid 70,0 70,1 74,0 Murcia 53,4 55,2 62,5 Navarra 65,2 70,0 68,4 País Vasco 63,7 65,5 70,0 La Rioja 60,0 58,7 67,0 Total España 61,0 63,2 67,4 Fuente: elaboración propia N-economía a partir de INE. Tabla 4.25 N-economía, Noviembre 2010
Personas que han utilizado el ordenador en los últimos 3 meses (%)
0
15
30
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2008 2009 2010
Fuente: elaboración propia N-economía a partir de INE. Gráfico 4.26 N-economía, Noviembre 2010
Perspectivas Económicas y Empresariales Penetración de las TIC en España
CEPREDE, N-economía Noviembre 2010
127
Niños que han utilizado el ordenador en los últimos 3 meses (%) CC.AA. 2008 2009 2010
Andalucía 90,1 93,4 93,8 Aragón 95,2 97,9 98,2 Asturias 94,9 93,1 93,5 Baleares 95,6 98,9 94,8 Canarias 90,5 93,1 87,3 Cantabria 96,0 95,0 98,2 Castilla y León 96,2 96,9 96,3 Castilla - La Mancha 97,5 93,0 93,1 Cataluña 96,5 96,7 96,7 Com. Valenciana 96,6 95,8 92,0 Extremadura 96,9 93,3 95,9 Galicia 91,0 89,5 95,3 Madrid 93,5 92,6 96,0 Murcia 94,3 95,0 96,2 Navarra 97,7 97,2 97,5 País Vasco 97,2 97,1 95,4 La Rioja 96,2 91,8 98,7 Total España 94,1 94,5 94,6 Fuente: elaboración propia N-economía a partir de INE. Nota: niños de entre 10 y 14 años. Tabla 4.26 N-economía, Noviembre 2010
Niños que han utilizado el ordenador en los últimos 3 meses (%)
0
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2008 2009 2010
Fuente: elaboración propia N-economía a partir de INE. Gráfico 4.27 N-economía, Noviembre 2010
Perspectivas Económicas y Empresariales Penetración de las TIC en España
CEPREDE, N-economía Noviembre 2010
128
Penetración de PCs en las empresas en 2010 (%) CC.AA. Total Empresas Industria y Construcción Servicios
Andalucía 97,8 97,5 98,7 Aragón 98,8 97,6 100,0 Asturias 99,7 99,4 100,0 Baleares 99,2 100,0 98,7 Canarias 98,5 96,7 99,3 Cantabria 99,0 98,4 99,5 Castilla y León 98,5 98,9 98,2 Castilla - La Mancha 97,2 95,9 99,7 Cataluña 99,4 99,3 99,7 Com. Valenciana 98,4 97,2 99,7 Extremadura 99,1 99,3 98,9 Galicia 98,0 96,3 100,0 Madrid 98,5 98,8 98,4 Murcia 99,1 99,4 98,8 Navarra 99,8 99,7 100,0 País Vasco 99,3 98,2 99,8 La Rioja 97,6 96,1 97,1 Total España 98,6 98,1 99,2 Fuente: elaboración propia N-economía a partir de INE. Nota: empresas de 10 o más empleados. Tabla 4.27 N-economía, Noviembre 2010
Penetración de PCs en las empresas en 2010 (%)
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Total Empresas Industria y Construcción Servicios
Fuente: elaboración propia N-economía a partir de INE. Gráfico 4.28 N-economía, Noviembre 2010
Perspectivas Económicas y Empresariales Penetración de las TIC en España
CEPREDE, N-economía Noviembre 2010
129
Personal que utiliza PCs en 2010 (%) CC.AA. Total Empresas Industria y Construcción Servicios
Andalucía 45,0 36,5 52,8 Aragón 45,3 36,6 52,9 Asturias 41,2 33,6 47,8 Baleares 46,5 30,9 53,0 Canarias 42,1 28,6 47,8 Cantabria 45,7 32,7 57,8 Castilla y León 39,3 29,0 49,5 Castilla – La Mancha 39,0 33,0 49,5 Cataluña 56,1 43,6 64,7 Com. Valenciana 52,0 40,7 61,3 Extremadura 38,8 33,5 45,0 Galicia 43,6 32,5 53,0 Madrid 68,3 49,0 73,5 Murcia 40,6 38,8 42,7 Navarra 49,9 40,7 61,0 País Vasco 55,7 42,7 65,6 La Rioja 39,0 27,4 58,0 Total España 55,8 40,6 64,7
Fuente: elaboración propia N-economía a partir de INE. Nota: empresas de 10 o más empleados. Personal que utiliza PCsal menos una vez por semana. Tabla 4.28 N-economía, Noviembre 2010
Personal que utiliza PCs en 2010 (%)
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Total Empresas Industria y Construcción Servicios
Fuente: elaboración propia N-economía a partir de INE. Gráfico 4.29 N-economía, Noviembre 2010
Perspectivas Económicas y Empresariales Penetración de las TIC en España
CEPREDE, N-economía Noviembre 2010
130
Alumnos por ordenador en la enseñanza no universitaria CC.AA. 2004-05 2005-06 2006-07
Andalucía 9,9 7,9 6,3 Aragón 8,0 7,1 6,8 Asturias 7,8 6,3 6,2 Baleares 13,4 11,5 12,6 Canarias 11,9 10,1 11,3 Cantabria 9,1 7,8 8,3 Castilla y León 8,5 7,2 7,6 Castilla - La Mancha 9,5 8,9 9,6 Cataluña 7,9 7,9 6,6 Com. Valenciana 11,7 11,6 11,3 Extremadura 2,5 2,4 2,5 Galicia 10,5 10,5 9,9 Madrid 11,4 10,0 11,0 Murcia 10,4 10,1 10,4 Navarra 8,0 7,8 9,3 País Vasco 5,6 5,4 6,4 La Rioja 7,9 6,3 7,2 Total España 8,8 8,0 7,8 Fuente: elaboración propia N-economía a partir de INE. Nota: se incluyen centros públicos y privados de enseñanza primariay secundaria. Tabla 4.29 N-economía, Noviembre 2010
Alumnos por ordenador en la enseñanza no universitaria
0
5
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Bale
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2004-05 2005-06 2006-07
Fuente: elaboración propia N-economía a partir de INE. Gráfico 4.30 N-economía, Noviembre 2010
Perspectivas Económicas y Empresariales Penetración de las TIC en España
CEPREDE, N-economía Noviembre 2010
131
4.5 Penetración de las TIC en España: Telefonía fija y móvil EL 2010 REGISTRA UN CLARO MANTENIMIENTO EN LA CUOTA DE HOGARES
CON TELÉFONO FIJO (80,3%) Y DE HOGARES QUE SÓLO CUENTAN CON TELEFONÍA MÓVIL (19%). Atendiendo a la última encuesta de uso de las TIC en los hogares realizada por el INE, publicada en octubre de 2010, podemos observar que la penetración de la Telefonía Fija / Móvil en los Hogares no cambia, que no es poco, considerando las circunstancias. Es decir, el porcentaje de hogares que disponen de teléfono fijo se queda en el 80,3% e igualmente, el porcentaje de hogares que solo cuenta con teléfono móvil sigue siendo del 19,0% en 2010.
A SEPTIEMBRE DE 2010, EXISTEN MÁS DE 53 MILLONES DE LÍNEAS DE TELEFONÍA MÓVIL EN ESPAÑA. De acuerdo con los datos de la CMT, a septiembre de 2010 se contabilizan en España un total de 53,7 millones de líneas de telefonía móvil. Entrando en detalle, de este total, el 62% corresponden a contratos y el restante 38% a tarjetas prepago. Analizando la evolución de los últimos meses, podemos observar una tendencia creciente del 2,7% y una media mensual de 90.000 líneas nuevas.
Evolución del número de líneas de telefonía móvil Prepago Contrato Total
2004 20.066.634 18.555.948 38.622.582
2005 20.713.465 21.980.650 42.694.115
2006 20.991.674 25.403.818 46.395.492
2007 20.759.270 29.421.839 50.181.109
2008 20.327.408 29.615.003 49.942.411
2009 20.839.223 20.839.223 51.920.279
Ene-10 20.740.000 32.070.480 52.810.480
Feb-10 20.325.294 32.202.483 52.527.777
Mar-10 20.162.839 32.413.137 52.575.976
Abr-10 20.022.500 32.571.265 52.593.765
May-10 19.853.644 32.713.115 52.566.759
Jun-10 19.929.504 32.906.626 52.836.130
Jul-10 20.127.957 33.158.132 53.286.089
Ago-10 20.186.997 33.294.014 53.481.011
0
10.000.000
20.000.000
30.000.000
40.000.000
50.000.000
60.000.000
2000
2002
2004
2006
2008
ene-
10
mar
-10
may
-10
jul-1
0
sep-
10
prepago contrato total
Sep-10 20.278.662 33.415.095 53.693.757 Fuente: elaboración propia N-economía a partir de CMT. Gráfico 4.31 N-economía, Noviembre 2010
MÁS DE 6 DE CADA 10 NIÑOS ESPAÑOLES DISPONEN DE TELÉFONO MÓVIL PARA USO PROPIO. Según los datos de octubre del INE, en el 2010, un 66,7% de los menores entre 10 y 14 años disponen de teléfono móvil para uso propio. Este porcentaje disminuye respecto al del año previo (68.4%) situándose, para la mayoría de Comunidades, en la media de los valores 2007-2009 que han sido años en los que se han registrado incrementos acelerados y que se constituyeron en un potencial negocio. En las siguientes CCAA, 2010 todavía es un año de crecimiento adicional en el ratio de niños con móvil propio: Aragón, Asturias, Extremadura, Galicia, Madrid, Navarra y La Rioja.
Perspectivas Económicas y Empresariales Penetración de las TIC en España
CEPREDE, N-economía Noviembre 2010
132
Hogares con teléfono fijo (%)
CC.AA. 2008 2009 2010 Andalucía 73,5 72,1 73,6 Aragón 90,1 88,4 85,7 Asturias 86,4 83,8 84,1 Baleares 83,4 86,1 84,8 Canarias 76,0 75,8 74,7 Cantabria 82,1 85,0 84,9 Castilla y León 81,4 82,7 82,3 Castilla - La Mancha 74,9 75,4 75,3 Cataluña 86,9 86,8 87,7 Com. Valenciana 75,7 71,8 72,1 Extremadura 72,7 68,0 68,2 Galicia 81,8 80,7 78,5 Madrid 88,5 88,5 89,1 Murcia 70,1 66,7 65,4 Navarra 88,2 87,3 84,8 País Vasco 92,6 90,3 89,8 La Rioja 81,7 80,1 76,7 Total España 81,3 80,3 80,3 Fuente: elaboración propia N-economía a partir de INE. Tabla 4.31 N-economía, Noviembre 2010
Hogares con teléfono fijo (%)
0
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2008 2009 2010
Fuente: elaboración propia N-economía a partir de INE. Gráfico 4.32 N-economía, Noviembre 2010
Perspectivas Económicas y Empresariales Penetración de las TIC en España
CEPREDE, N-economía Noviembre 2010
133
Hogares con teléfono móvil (%) CC.AA. 2008 2009 2010
Andalucía 90,1 92,3 93,6 Aragón 90,0 91,4 95,1 Asturias 92,7 93,8 94,9 Baleares 91,4 94,0 94 Canarias 93,9 94,8 94,2 Cantabria 93,8 95,4 95,2 Castilla y León 89,0 90,4 91,1 Castilla - La Mancha 88,8 91,2 93 Cataluña 94,2 94,5 95,1 Com. Valenciana 93,0 94,1 96,7 Extremadura 91,5 92,0 92,3 Galicia 87,0 89,8 91,6 Madrid 95,3 96,3 96,8 Murcia 92,3 93,8 95,8 Navarra 92,9 94,8 96,1 País Vasco 92,0 94,7 95,2 La Rioja 92,6 92,2 94,7 Total España 92,1 93,5 94,6 Fuente: elaboración propia N-economía a partir de INE. Tabla 4.32 N-economía, Noviembre 2010
Hogares con teléfono móvil (%)
0
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2008 2009 2010
Fuente: elaboración propia N-economía a partir de INE. Gráfico 4.33 N-economía, Noviembre 2010
Perspectivas Económicas y Empresariales Penetración de las TIC en España
CEPREDE, N-economía Noviembre 2010
134
Hogares que sólo disponen de telefonía móvil (%) CC.AA. 2008 2009 2010
Andalucía 24,7 26,6 25,3 Aragón 9,2 11,1 13,7 Asturias 13,5 16,0 15,6 Baleares 16,1 13,0 14,7 Canarias 22,9 23,5 24,6 Cantabria 17,3 14,4 13,8 Castilla y León 17,3 16,7 17,1 Castilla - La Mancha 23,7 23,6 23,8 Cataluña 13,0 12,8 11,7 Com. Valenciana 23,9 27,1 27,6 Extremadura 26,2 31,2 31,0 Galicia 16,9 18,1 20,8 Madrid 11,5 11,5 10,8 Murcia 29,0 31,6 33,7 Navarra 11,4 12,6 15,0 País Vasco 7,4 9,5 9,8 La Rioja 17,1 18,3 22,5 Total España 18,0 19,0 19,0 Fuente: elaboración propia N-economía a partir de INE. Tabla 4.33 N-economía, Noviembre 2010
Hogares que sólo disponen de telefonía móvil (%)
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2008 2009 2010
Fuente: elaboración propia N-economía a partir de INE. Gráfico 4.34 N-economía, Noviembre 2010
Perspectivas Económicas y Empresariales Penetración de las TIC en España
CEPREDE, N-economía Noviembre 2010
135
Niños que disponen de teléfono móvil propio (%) CC.AA. 2008 2009 2010
Andalucía 64,1 69,3 66,5 Aragón 63,8 61,0 64,7 Asturias 71,1 66,5 68,7 Baleares 68,3 78,9 74,6 Canarias 66,9 72,0 71,4 Cantabria 67,4 58,9 57,7 Castilla y León 70,3 72,0 69,4 Castilla - La Mancha 65,8 71,9 68,9 Cataluña 66,2 66,9 58,3 Com. Valenciana 69,1 67,9 66,3 Extremadura 78,5 76,7 79,7 Galicia 60,7 60,8 67,8 Madrid 61,4 62,8 66,2 Murcia 60,3 76,8 74,6 Navarra 70,4 68,5 69,7 País Vasco 71,3 74,9 73,9 La Rioja 69,6 66,0 70,5 Total España 65,8 68,4 66,7 Fuente: elaboración propia N-economía a partir de INE. Nota: niños de entre 10 y 14 años. Tabla 4.34 N-economía, Noviembre 2010
Niños que disponen de teléfono móvil propio (%)
0
20
40
60
80
100
Anda
lucí
a
Arag
ón
Astu
rias
Bale
ares
Can
aria
s
Can
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Cas
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2008 2009 2010
Fuente: elaboración propia N-economía a partir de INE. Gráfico 4.35 N-economía, Noviembre 2010
Perspectivas Económicas y Empresariales Penetración de las TIC en España
CEPREDE, N-economía Noviembre 2010
136
Mayores de 45 años con uso de teléfono móvil en 2010 (%) CC.AA. 45 a 54 años 55 a 64 años 65 a 74 años
Andalucía 91,2 83,9 63,9 Aragón 95,2 92,7 63,4 Asturias 95,1 87,0 65,5 Baleares 96,8 83,1 67,3 Canarias 95,7 81,2 65,7 Cantabria 81,8 89,8 68,7 Castilla y León 92,7 85,3 62,2 Castilla - La Mancha 95,3 77,2 61,7 Cataluña 95,0 87,9 75,1 Com. Valenciana 95,1 91,2 74,4 Extremadura 92,9 87,1 60,4 Galicia 91,4 82,0 55,7 Madrid 94,1 90,7 72,9 Murcia 95,7 82,9 68,6 Navarra 95,3 89,2 67,0 País Vasco 94,0 88,0 77,3 La Rioja 96,8 83,1 59,5 Total España 93,7 86,6 68,2 Fuente: elaboración propia N-economía a partir de INE. Nota: niños de entre 10 y 14 años. Tabla 4.35 N-economía, Noviembre 2010
Mayores de 45 años con uso de teléfono móvil en 2010 (%)
0
20
40
60
80
100
Anda
lucí
a
Arag
ón
Astu
rias
Bale
ares
Can
aria
s
Can
tabr
ia
Cas
tilla
y Le
ón
Cas
tilla
- La
Man
cha
Cat
aluñ
a
Com
. Val
enci
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Gal
icia
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45 a 54 años 55 a 64 años 65 a 74 años
Fuente: elaboración propia N-economía a partir de INE. Gráfico 4.36 N-economía, Noviembre 2010
Perspectivas Económicas y Empresariales Penetración de las TIC en España
CEPREDE, N-economía Noviembre 2010
137
4.6 Penetración de las TIC en España: Comercio electrónico
EL COMERCIO ELECTRÓNICO EN EL ÚLTIMO TRIMESTRE DE 2009 ASCENDIO A MÁS DE 1.600 MILLONES DE EUROS. De acuerdo con los últimos datos de la CMT, durante el primer trimestre de 2010 el volumen de comercio electrónico a través de entidades de medios de pago alcanzó los 1.670 millones de euros, lo que supone un incremento del 35% interanual, equivalente a 431 millones de euros respecto al 1T-2009.
Lo anterior es un síntoma de recuperación de la ventas por este canal, en muchos casos relacionado con promociones que permite la vía online ante menores costes de comercialización. De hecho, el porcentaje de personas que compran vía Internet en los últimos tres meses sube del 15,7% al 17,4%.
Con respecto a la tipología de productos adquiridos durante el año 2010, los billetes de avión fueron el producto más comprado con un 14,9% del total, seguidos por los servicios de agencias de viajes y operadores turísticos con el 8,2% y por el marketing directo con un 7,5% del total de comercio electrónico a través de entidades de medios de pago. Si atendemos al ámbito geográfico, el principal flujo de e-commerce se realiza desde España con la UE (77,7%), seguido de EE.UU. (7,7%) y de otra serie de regiones internacionales (Latinoamérica 5%, Asia 3%, etc.) con porcentajes mucho más bajos. Aunque, el 1T-2010 ha mostrado un cambio de brusco en el reparto geográfico de las ventas electrónicas españolas con el exterior.
Volumen de comercio electrónico a través de entidades de medios de pago (mill. euros y %)
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10
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30
40
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60
70
tasa
de
varia
ción
trim
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l (%
)
Valor (mill. euros) Tasa variación trimestral (%) Tasa variación anual (%)
Fuente: elaboración propia N-economía a partir de CMT. Gráfico 4.37 N-economía, Noviembre 2010
Perspectivas Económicas y Empresariales Penetración de las TIC en España
CEPREDE, N-economía Noviembre 2010
138
Distribución del comercio electrónico (Volumen) a través de entidades de medios de pago, por tipo de producto en el 1er trimestre de 2010 (%)
38,8
2,5
4,3
5,7
6,7
6,3
8,2
7,5
14,9
2,5
2,6
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45
Resto
Ordenadores y programas informáticos
Servicios legales, contabilidad y gestión
Espectaculos artisticos, deportivos y recreativos
Transporte terrestre
Juegos de azar y apuestas
Agencias de viajes y operadores turísticos
Marketing directo
Transporte aereo
Prendas de vestir
Educación
Fuente: elaboración propia N-economía a partir de CMT. Gráfico 4.38 N-economía, Noviembre 2010
Evolución del e-commerce segmentado geográficamente (%)
52,0 46,9 45,5 47,0 49,1 50,6 49,9 49,0 50,1 48,7 44,1 42,9 46,6 49,6 45,1 45,1 45,9 49,8
8,39,0 9,8 12,9
14,8 14,7 14,5 14,9 13,5 12,4 16,1 17 11,814,0
12,0 11,6 9,9 6,5
39,8 44,1 44,7 40,1 36,2 34,7 35,6 36,1 36,4 38,9 39,8 40,2 41,6 36,442,9 43,3 44,3 43,7
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2002
2003
2004
2005
2006
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1T20
10
Desde España con el exterior Desde el exterior con España Dentro de España
Fuente: elaboración propia N-economía a partir de CMT. Gráfico 4.39 N-economía, Noviembre 2010
Perspectivas Económicas y Empresariales Penetración de las TIC en España
CEPREDE, N-economía Noviembre 2010
139
Distribución del e-commerce desde España con el exterior (%) UE EE.UU. Latinoamérica Asia/Pacífico CEMEA Resto
2001 30,1 59,6 3,8 1,2 3,7 1,7 2002 50,5 41,5 1,7 1,5 2,7 2,0 2003 68,1 23,2 2,2 0,9 2,3 3,3 2004 78,5 13,8 1,5 0,8 1,8 3,5 2005 83,3 11,0 1,0 1,4 2,0 1,2 2006 85,0 8,0 1,0 2,0 3,0 1,0 2007 84,9 8,9 0,4 2,0 2,8 1,0 2008 87,3 7,2 0,3 1,6 3,1 0,6 2009 83,3 6,4 0,3 1,9 2,4 0,7 1T-09 88,2 6,6 0,3 1,6 2,7 0,6 2T-09 88,3 6,4 0,3 1,5 2,9 0,6 3T-09 88,4 5,9 0,4 1,9 2,7 0,7 4T-09 88,3 6,4 0,3 1,9 2,4 0,7 1T-10 77,7 7,7 5,0 3,0 4,9 1,6 Fuente: elaboración propia N-economía a partir de CMT. Tabla 4.36 N-economía, Noviembre 2010
Personas que han comprado vía Internet en los últimos 3 meses (%) CC.AA. 2008 2009 2010
Andalucía 9,7 11,5 13,4 Aragón 15,7 14,6 15,7 Asturias 11,2 15,0 18,0 Baleares 20,0 23,3 21,9 Canarias 9,8 11,3 11,0 Cantabria 15,4 17,9 18,3 Castilla y León 12,2 14,5 15,8 Castilla - La Mancha 9,5 14,1 14,7 Cataluña 16,2 19,8 22,6 Com. Valenciana 10,8 12,3 14,4 Extremadura 10,2 10,8 14,1 Galicia 11,6 13,7 14,4 Madrid 18,8 21,7 24,0 Murcia 9,1 9,8 10,6 Navarra 15,6 21,1 19,9 País Vasco 15,4 18,9 20,9 La Rioja 13,9 13,5 16,1 Total España 13,3 15,7 17,4 Fuente: elaboración propia N-economía a partir de INE. Tabla 4.37 N-economía, Noviembre 2010
Perspectivas Económicas y Empresariales Penetración de las TIC en España
CEPREDE, N-economía Noviembre 2010
140
Personas que han comprado vía Internet en los últimos 3 meses (%)
0
5
10
15
20
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Anda
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País
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aña
2008 2009 2010
Fuente: elaboración propia N-economía a partir de INE. Gráfico 4.40 N-economía, Noviembre 2010
Empresas que utilizan el comercio electrónico (%) CC.AA. 2007 2008 2009
Andalucía 39,2 42,0 41,8 Aragón 36,3 44,6 45,3 Asturias 28,7 36,5 37,1 Baleares 30,3 34,0 34,9 Canarias 36,7 46,4 47,1 Cantabria 38,5 41,8 42,0 Castilla y León 28,4 32,5 32,9 Castilla - La Mancha 36,2 49,5 50,2 Cataluña 36,4 44,4 44,1 Com. Valenciana 26,7 36,6 42,5 Extremadura 41,1 55,5 55,8 Galicia 38,1 40,7 39,2 Madrid 35,6 44,0 46,8 Murcia 32,5 39,5 36,0 Navarra 36,6 39,7 39,7 País Vasco 39,6 43,4 45,6 La Rioja 26,2 28,3 28,5 Total España 35,0 43,0 42,3 Fuente: elaboración propia N-economía a partir de AETIC / EVERIS / MITYC. Tabla 4.38 N-economía, Noviembre 2010
Perspectivas Económicas y Empresariales Penetración de las TIC en España
CEPREDE, N-economía Noviembre 2010
141
Empresas que utilizan el comercio electrónico (%)
0
10
20
30
40
50
60
Anda
lucí
a
Arag
ón
Astu
rias
Bale
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aña
2007 2008 2009
Fuente: elaboración propia N-economía a partir de AETIC / EVERIS / MITYC. Gráfico 4.41 N-economía, Noviembre 2010
Empresas que contratan publicidad en Internet (%) CC.AA. 2006 2007 2008
Andalucía 19,0 14,5 18,2 Aragón 12,0 14,2 18,8 Asturias 10,0 9,2 17,2 Baleares 16,0 9,1 13,4 Canarias 11,0 14,0 18,1 Cantabria 13,0 5,8 17,2 Castilla y León 14,0 9,9 17,0 Castilla - La Mancha 15,0 16,3 16,7 Cataluña 14,0 12,1 16,9 Com. Valenciana 11,0 14,2 14,8 Extremadura 16,0 9,5 14,2 Galicia 5,0 10,1 17,9 Madrid 15,0 15,7 23,6 Murcia 13,0 13,7 15,0 Navarra 11,0 12,2 14,1 País Vasco 12,0 17,2 16,6 La Rioja 16,0 10,5 15,0 Total España 14,0 13,4 18,4 Fuente: elaboración propia N-economía a partir de AETIC / EVERIS / MITYC. Tabla 4.39 N-economía, Noviembre 2010
Perspectivas Económicas y Empresariales Penetración de las TIC en España
CEPREDE, N-economía Noviembre 2010
142
Empresas que contratan publicidad en Internet (%)
0
5
10
15
20
25An
dalu
cía
Arag
ón
Astu
rias
Bale
ares
Can
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Can
tabr
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Cas
tilla
- La
Man
cha
Cat
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a
Com
. Val
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ana
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Gal
icia
Mad
rid
Mur
cia
Nav
arra
País
Vas
co
La R
ioja
Tota
l Esp
aña
2006 2007 2008
Fuente: elaboración propia N-economía a partir de AETIC / EVERIS / MITYC. Gráfico 4.42 N-economía, Noviembre 2010
5. FUENTES Y REFERENCIAS
Perspectivas Económicas y Empresariales Fuentes y Referencias
CEPREDE, N-economía Junio 2010
144
Tabla de Fuentes y Referencias (orden alfabético)
AETIC ASIMELEC Banco de España Business Week Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) EITO El Espectador Estudio General de Medios (EGM) Eurid Euromonitor European Innovation Scoreboard Eurostat Everis Facebook Forrester Research Gartner International Telecommunication Union (ITU) Internet World Stats Instituto Nacional de Estadística de España (INE) MITyC OCDE Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) ONU Pro Inno Europe Red.es Telefónica España. Sociedad de la Información United States Departament of Commerce U.S. Census Bureau Webmetrics World Economic Forum (WEF)
Anexo Macroeconómico
Eduardo Barrera Guillermo García
ÍNDICE
Apartados Página
Consumo e Inversión. Perspectivas Crecimiento trimestral 2007.1 / 2011.4 147 Previsiones macroeconómicas de CEPREDE. Modelo Wharton-UAM. Escenario básico. 148
Perspectivas de crecimiento económico para España en 2010 y 2011 según diversas instituciones 149
Cuadros macroeconómicos alternativos para España en 2010 150 Cuadros macroeconómicos alternativos para España en 2011 150 Detalle trimestral del Consumo Privado e Inversión Real 151 Consumo privado real 152 Formación bruta de capital 153 Componentes de la Inversión (millardos de euros corrientes) 154 Componentes de la Inversión (% del PIB) 154 Crecimiento del Consumo de las Administraciones Públicas 155
Sector Exterior: Situación y Perspectivas Exportaciones de bienes y servicios 156 Importaciones de bienes y servicios 156 Crecimiento de Precios de Consumo 157 Perspectivas de evolución del comercio exterior de bienes y servicios 158 Las grandes cifras del déficit exterior según Balanza de Pagos 159 Saldo de la balanza por cuenta corriente 160 Componentes de las necesidades de financiación de las AA.PP. 161 Déficit público 162 Perspectivas de evolución del empleo 163 Tasa de paro 164 Tipos nominales de interés a corto plazo 165 Tipos nominales de interés a largo plazo 165 Tipos de cambio 165
Crecimiento macroeconómico Consumo e inversión: perspectivas
CEPREDE Centro de Predicción Económica Perspectivas, Noviembre 2010
147
Crecimiento trimestral 2007.I / 2011.IV (tasas reales de crecimiento interanual)
Trimestre PIB Gasto en
Consumo Final Privado
Formación Bruta Capital
Fijo
Exportaciones bienes y servicios
Importaciones bienes y servicios
2007 I 3,9 3,7 5,2 8,1 8,9
2007 II 3,7 4,0 5,4 6,4 8,8
2007 III 3,5 3,4 3,6 9,2 8,7
2007 IV 3,2 3,6 3,9 3,3 5,6
2008 I 2,7 2,2 1,4 4,2 3,4
2008 II 1,9 0,8 -1,6 2,6 -0,2
2008 III 0,3 -1,5 -6,5 -3,4 -8,2
2008 IV -1,4 -3,9 -12,1 -7,8 -15,6
2009 I -3,5 -4,9 -15,3 -16,5 -21,5
2009 II -4,4 -5,4 -18,0 -15,8 -22,2
2009 III -3,9 -4,1 -16,4 -11,0 -17,2
2009 IV -3,0 -2,6 -14,0 -2,1 -9,2
2010 I -1,3 -0,3 -10,5 8,8 2,0
2010 II -0,1 2,0 -7,0 10,5 8,1
2010 III* -0,8 -0,2 -7,2 7,3 3,5
2010 IV* -0,3 -0,1 -4,8 5,1 2,2
2011 I* -0,1 0,2 -3,2 5,0 2,7
2011 II* 0,4 0,6 -1,4 5,1 3,3
2011 III* 0,7 0,8 -0,2 5,0 3,5
2011 IV* 0,8 0,9 0,4 4,8 3,7 Fuente: Contabilidad Nacional Trimestral, INE * Estimaciones y predicciones CEPREDE Octubre 2010
Crecimiento macroeconómico Consumo e inversión: perspectivas
CEPREDE Centro de Predicción Económica Perspectivas, Noviembre 2010
148
Previsiones macroeconómicas de CEPREDE Modelo Wharton-UAM
Escenario básico (Índice de volumen encadenado base 2000 y tasas reales de variación anual)
2010 I 2010 II 2010 III 2010 IV 2011 I 2011 II 2011 III 2011 IV PIB real a precios de mercado
122,4 122,6 121,4 121,8 122,3 123,1 122,3 122,8
% cto. sobre a.a -1,3 -0,1 -0,8 -0,3 -0,1 0,4 0,7 0,8
Consumo final (hogares+ISFLSH) 122,5 124,0 120,9 121,2 122,7 124,8 121,9 122,3
% cto. sobre a.a -0,3 2,0 -0,2 -0,1 0,2 0,6 0,8 0,9
Consumo final de las AAPP 153,6 154,8 154,6 153,7 153,1 154,3 154,3 153,4
% cto. sobre a.a -0,2 0,4 0,4 0,4 -0,3 -0,3 -0,2 -0,2
Formación Bruta de Capital Fijo 109,1 108,3 105,1 105,6 105,6 106,8 104,9 106,1
% cto. sobre a.a -10,5 -7,0 -7,2 -4,8 -3,2 -1,4 -0,2 0,4
Demanda Interna 124,3 125,0 122,5 122,8 123,7 125,2 123,3 123,6
% cto. sobre a.a -2,4 -0,1 -1,8 -1,3 -0,4 0,1 0,6 0,7
Exportaciones bienes y servicios 125,6 126,5 126,2 127,1 131,9 132,9 132,5 133,3
% cto. sobre a.a 8,8 10,5 7,3 5,1 5,0 5,1 5,0 4,8
Importaciones bienes y servicios 131,2 134,9 128,9 128,9 134,8 139,3 133,4 133,7
% cto. sobre a.a 2,0 8,1 3,5 2,2 2,7 3,3 3,5 3,7
Fuente: CEPREDE, Octubre 2010
Crecimiento macroeconómico Consumo e inversión: perspectivas
CEPREDE Centro de Predicción Económica Perspectivas, Noviembre 2010
149
Perspectivas de crecimiento económico para España en 2010 y 2011 según diversas instituciones
(tasas reales de crecimiento anual del PIB) 2010 2011
CEPREDE (2010.10) -0,6 0,5 Instituciones oficiales: OCDE (2010.05) -0,2 0,9 European Commission (2010.09) -0,3 - IMF (2010.07) -0,4 0,6 Banco de España (2010.03 -0,4 0,8 Otras instituciones: Instituto de Estudios Económicos (2010.10) -0,9 0,5 Cemex (2010.09) -0,8 0,0 Banesto (2010.10) -0,5 0,5 BBVA (2010.10) -0,5 0,7 IHS Global Insight (2010.10) -0,4 0,3 Repsol (2010.10) -0,4 0,4 FUNCAS (2010.09) -0,4 0,4 ICAE (2010.09) -0,4 0,5 Economist Intelligent Unit (2010.10) -0,4 0,6 HSBC (2010.10) -0,4 0,6 Consensus Economics Inc (2010.10) -0,4 0,6 Citigroup (2010.10) -0,3 0,1 IFL-Univ. Carlos III (2010.10) -0,3 0,3 Instituto flores de Lesmus (2010.09) -0,3 0,3 Caja Madrid (2010.10) -0,3 0,4 Analistas Financieros Internacionales (2010.10) -0,3 0,4 La Caixa (2010.09) -0,3 0,7 Banco Santander (2010.10) -0,3 0,8 Intermoney (2010.09) 0,0 1,2
Promedio -0,4 0,5 Fuente: Elaboración propia a partir de CEPREDE, Octubre 2010, e instituciones reseñadas.
Crecimiento macroeconómico Consumo e inversión: perspectivas
CEPREDE Centro de Predicción Económica Perspectivas, Noviembre 2010
150
Cuadros macroeconómicos alternativos para España en 2010 (tasas reales de crecimiento anual)
CEPREDE (2010.10)
Economist (2010.10)
Comisión Europea (2010.05)
FUNCAS (2010.09) FMI (2010.10)
PIB p.m. -0,6 -0,2 -0,4 -0,4 -0,3
Consumo privado final 0,3 1,6 0,2 0,9 0,8
Consumo final AA. PP. 0,2 0,6 1,0 -0,3 -0,1
Formación Bruta Capital Fijo -7,5 -6,5 -8,3 -7,2 -6,8
Exportaciones b. y s. 7,9 7,5 5,0 8,2 -
Importaciones b. y s. 3,9 5,7 -1,1 4,8 -
Fuente: CEPREDE, Octubre 2010, e informes de las instituciones reseñadas.
Cuadros macroeconómicos alternativos para España en 2011 (tasas reales de crecimiento anual)
CEPREDE (2010.10)
Economist (2010.10)
Comisión Europea (2010.05)
FUNCAS (2010.09) FMI (2010.10)
PIB p.m. 0,5 0,7 0,8 0,6 0,7
Consumo privado final 0,6 1,2 1,2 0,7 0,9
Consumo final AA. PP. -0,3 -1,1 -1,2 -1,1 -1,0
Formación Bruta Capital Fijo -1,1 -0,9 -1,8 -2,1 -1,6
Exportaciones b. y s. 5,0 3,0 4,9 5,4 -
Importaciones b. y s. 3,3 1,8 1,8 2,1 -
Fuente: CEPREDE, Octubre 2010, e informes de las instituciones reseñadas.
Crecimiento macroeconómico Consumo e inversión: perspectivas
CEPREDE Centro de Predicción Económica Perspectivas, Noviembre 2010
151
Detalle trimestral del Consumo Privado e Inversión Real (tasas reales de crecimiento interanual)
2010 I 2010 II 2010 III 2010 IV 2011 I 2011 II 2011 III 2011 IV
CONSUMO PRIVADO REAL
-0,3 2,0 -0,2 -0,1 0,2 0,6 0,8 0,9
DEFLACTOR DEL CONSUMO PRIVADO
1,6 2,5 2,3 2,0 1,9 1,9 2,0 2,1
EMPLEO TOTAL -3,7 -2,5 -1,6 -1,1 -0,8 -0,6 -0,2 0,1
SALARIO NOMINAL POR ASALARIADO 1,8 1,4 1,5 1,7 1,7 1,7 1,8 1,8
SALARIO REAL POR ASALARIADO 0,1 -1,0 -0,8 -0,4 -0,2 -0,1 -0,2 -0,4
FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO REAL
-10,5 -7,0 -7,2 -4,8 -3,2 -1,4 -0,2 0,4
INVERSIÓN EN CONSTRUCCION -11,4 -11,4 -10,6 -8,3 -6,8 -5,1 -3,8 -3,0
INVERSIÓN EN BIENES DE EQUIPO -4,8 8,7 0,2 2,2 4,0 4,8 6,2 6,3
TIPO DE INTERES INTERBANCARIO A 3 MESES(*)
0,6 0,8 1,0 1,0 1,1 1,2 1,3 1,3
(*) EURIBOR. Dato en niveles Fuente: CEPREDE, Octubre 2010
Crecimiento macroeconómico Consumo e inversión: perspectivas
CEPREDE Centro de Predicción Económica Perspectivas, Noviembre 2010
152
Consumo privado real (tasas de crecimiento anual)
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Consumo Privado (real) -0,6 -4,2 0,3 0,6 1,1 1,5 1,9
Consumo real en Alimentación 0,8 2,6 1,0 0,9 0,8 0,8 0,9
Consumo Real en no Alimentación -0,9 -5,7 0,2 0,6 1,1 1,6 2,1
Salarios Nominales por Persona 2,7 3,9 -0,5 -0,2 -0,3 0,7 0,9
Población Ocupada Total -0,5 -6,8 -2,2 -0,2 0,6 1,1 1,2
Prestaciones Sociales (Hogares) 10,7 11,8 6,7 3,4 3,8 3,9 4,2
Renta Bruta Disponible (Hogares) 6,4 1,3 0,4 1,5 2,2 2,9 3,6
Deflactor del Consumo Privado 3,5 0,1 2,1 2,0 2,1 2,1 2,3
% Ahorro Sobre la Renta Disponible * 13,5% 18,4% 16,7% 15,8% 15,0% 14,3% 13,8%
Renta Real Bruta Disponible (Hogares) 2,7 1,2 -1,7 -0,5 0,1 0,7 1,2
Fuente: CEPREDE, Octubre 2010. * Datos en niveles.
Crecimiento macroeconómico Consumo e inversión: perspectivas
CEPREDE Centro de Predicción Económica Perspectivas, Noviembre 2010
153
Formación bruta de capital (tasas de crecimiento anual)
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Componentes de la inversión real:
FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO REAL -4,8 -16,0 -7,5 -1,1 1,7 2,9 3,3
INVERSIÓN CONSTRUCCIÓN -5,9 -11,9 -10,4 -4,7 -0,5 1,4 2,0
INVERSIÓN EN BIENES DE EQUIPO -2,5 -24,8 1,4 5,3 5,1 4,7 5,0
INVERSIÓN PÚBLICA -3,5 15,3 -10,0 -22,5 -15,3 -11,1 -5,6
INVERSIÓN PRIVADA -4,9 -20,8 -6,9 3,5 4,4 4,7 4,2
Financiación propia de la inversión
AHORRO FAMILIAR 33,2 37,7 -8,6 -4,2 -3,0 -1,5 -0,4
AHORRO EMPRESARIAL 39,3 16,3 -2,7 -3,2 4,8 -4,7 -9,5
AHORRO ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
-85,4 -618,7 7,0 -19,0 -3,5 -22,1 -23,9
EXCEDENTE BRUTO EXPLOTACIÓN EMPRESARIAL
6,9 4,3 -4,9 -4,3 3,7 1,1 0,4
Financiación adquirida de la inversión:
TIPO DE INTERÉS NOMINAL CRÉDITOS BANCARIOS A L/P
6,2 3,8 4,8 6,3 6,3 6,3 6,5
TIPO DE INTERÉS NOMINAL A C/P (EURIBOR 3 MESES)
4,6 1,2 0,9 1,2 1,8 2,0 2,3
Fuente: CEPREDE, Octubre 2010 Nota: Los tipos de interés vienen expresados en puntos porcentuales.
Crecimiento macroeconómico Consumo e inversión: perspectivas
CEPREDE Centro de Predicción Económica Perspectivas, Noviembre 2010
154
Componentes de la Inversión (millardos de euros corrientes)
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
INVERSIÓN TOTAL 326,4 316,5 257,3 241,2 242,7 250,5 262,8 277,3
Componentes de la inversión total INVERSIÓN CONSTRUCCIÓN 187,6 179,1 150,4 134,7 130,1 131,3 135,9 141,7
INVERSIÓN EN BIENES DE EQUIPO 81,3 80,0 59,7 61,4 65,6 70,2 75,2 81,0
INVERSIÓN EN OTROS BIENES 54,1 52,6 42,8 39,8 41,3 43,1 45,7 48,4
VARIACIÓN DE EXISTENCIAS 3,1 4,6 4,4 5,1 5,6 5,7 5,9 6,0
Composición de la inversión
INVERSIÓN PUBLICA 42,5 41,6 46,0 41,5 32,5 27,9 25,4 24,5
INVERSIÓN PRIVADA 280,6 270,1 206,9 194,6 204,5 216,7 231,5 246,7
Fuente: CEPREDE, Octubre 2010
Componentes de la Inversión (porcentaje del PIB)
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
INVERSIÓN TOTAL 30,6% 28,6% 24,0% 22,4% 22,1% 22,2% 22,6% 23,1%
INVERSIÓN CONSTRUCCIÓN 17,8% 16,5% 14,3% 12,8% 12,2% 11,9% 12,0% 12,1%
INVERSIÓN EN BIENES DE EQUIPO
7,7% 7,4% 5,7% 5,8% 6,1% 6,4% 6,6% 6,9%
INVERSIÓN PÚBLICA 4,0% 3,8% 4,4% 3,9% 3,0% 2,5% 2,2% 2,1%
INVERSIÓN PRIVADA 26,6% 24,8% 19,6% 18,5% 19,1% 19,7% 20,4% 21,0%
Fuente: CEPREDE, Octubre 2010
Crecimiento macroeconómico Consumo e inversión: perspectivas
CEPREDE Centro de Predicción Económica Perspectivas, Noviembre 2010
155
Crecimiento del Consumo de las Administraciones Públicas (tasas de crecimiento anual)
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Consumo Real AA. PP.
5,5 5,8 3,2 0,2 -0,3 0,4 0,7 0,9
Consumo Nominal AA. PP. 9,0 9,7 4,9 0,0 -1,0 0,5 1,3 2,3
Crecimiento PIB nominal
7,0 3,3 -3,1 0,0 1,6 2,7 3,2 3,5
Presión fiscal(% PIB) 37,6% 33,8% 31,6% 32,5% 33,6% 34,0% 34,7% 35,7%
Empleados del Sector Público 3,6 3,4 0,9 2,3 0,8 1,3 2,8 3,5
Deflactor consumo AA. PP. 3,3 3,7 1,7 -0,2 -0,8 0,1 0,6 1,5
Porcentaje del consumo público s/ PIB
18,3% 19,5% 21,1% 21,1% 20,6% 20,1% 19,7% 19,5%
Fuente: CEPREDE, Octubre 2010
Crecimiento macroeconómico Sector exterior: situación y perspectivas
CEPREDE Centro de Predicción Económica Perspectivas, Noviembre 2010
156
Exportaciones de bienes y servicios (tasas de variación interanual)
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Exportaciones Reales de Bienes y Servicios 6,7 -1,1 -11,6 7,9 5,0 4,5 4,5 4,0
Volumen de Comercio Mundial 7,2 3,0 -11,0 11,4 7,0 7,3 8,0 7,6
Precios de Exportación 2,5 2,8 -3,3 2,0 1,5 2,6 2,8 2,9
Tipo de cambio Euro/dólar -8,4 -6,4 5,3 5,3 5,3 3,9 0,7 -0,3
Fuente: CEPREDE, Octubre 2010
Importaciones de bienes y servicios (tasas de variación interanual)
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Importaciones Reales de Bienes y Servicios 8,0 -5,3 -17,8 3,9 3,3 4,3 5,2 5,5
Demanda Interna Real 4,2 -0,5 -6,1 -1,4 0,3 0,9 1,6 2,0
Deflactor del Consumo Privado 3,3 3,5 0,1 2,1 2,0 2,1 2,1 2,3
Precios de Importación 1,9 4,5 -6,7 4,8 2,1 2,4 2,7 3,5
Tipo de cambio Euro/dólar -8,4 -6,4 5,3 5,3 5,3 3,9 0,7 -0,3
Fuente: CEPREDE, Octubre 2010
Crecimiento macroeconómico Sector exterior: situación y perspectivas
CEPREDE Centro de Predicción Económica Perspectivas, Noviembre 2010
157
Crecimiento de Precios de Consumo (Tasas de variación anual)
2010 2011 CEPREDE (2010.10)* 2,1 2,0
Instituciones oficiales: OCDE (2010.05) 1,4 0,6 IMF (2010.10) 1,5 1,1 European Commission (2010.05) 1,5 1,6
Otras instituciones: Intermoney (2010.09) 1,4 1,3 IHS Global Insight (2010.10) 1,5 1,8 Banesto (2010.10) 1,6 0,8 Cemex (2010.09) 1,6 1,3 Consensus (2010.10) 1,6 1,4 Analistas Financieros Intern. (2010.10) 1,6 1,4 HSBC (2010.10) 1,6 1,5 Instituto de Estudios Económicos (2010.10) 1,6 1,6 UBS (2010.10) 1,6 1,6 ICAE (2010.09) 1,6 1,7 Repsol (2010.09) 1,6 1,7 Citigroup (2010.10) 1,7 1 IFL-Univ. Carlos III (2010.10) 1,7 1,3 BBVA (2010.10) 1,7 1,4 La Caixa (2010.10) 1,7 1,4 Caja Madrid (2010.10) 1,7 1,4 FUNCAS (2010.09) 1,7 1,5 Grupo Santander (2010.10) 1,7 1,7 Promedio 1,6 1,4 Fuente. Elaboración propia a partir de CEPREDE, Octubre 2010 y de las Instituciones reseñadas. * Deflactor del consumo privado
Crecimiento macroeconómico Sector exterior: situación y perspectivas
CEPREDE Centro de Predicción Económica Perspectivas, Noviembre 2010
158
Perspectivas de evolución del comercio exterior de bienes y servicios 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Exportaciones de bienes y servicios
Tasa variación nominal 3,3 -3,1 0,0 1,6 2,7 3,2 3,5
Tasa variación real -1,1 -11,6 7,9 5,0 4,5 4,5 4,0
Tasa variación precios 2,8 -3,3 2,0 1,5 2,6 2,8 2,9
Importaciones de bienes y servicios
Tasa variación nominal -0,4 -23,4 -0,1 3,4 5,2 7,3 8,3
Tasa variación real -4,9 -17,9 -2,7 2,2 3,0 4,1 4,5
Tasa variación precios 4,5 -6,7 4,8 2,1 2,4 2,7 3,5
Fuente. CEPREDE, Octubre 2010. Datos en términos de Contabilidad Nacional.
Crecimiento macroeconómico Sector exterior: situación y perspectivas
CEPREDE Centro de Predicción Económica Perspectivas, Noviembre 2010
159
Las grandes cifras del déficit exterior según Balanza de Pagos (millardos de euros)
INGRESOS. 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Exportaciones de bienes 192,7 192,8 160,3 183,5 197,8 213,1 228,1 242,5
Exportaciones de
servicios 90,6 95,1 86,0 87,4 90,9 96,5 104,2 113,1
Turismo y viajes 42,1 42,0 38,2 38,6 40,1 42,3 44,7 47,2
Resto 48,4 53,1 47,8 48,8 50,8 54,1 59,4 65,8
Exportaciones totales 283,3 288,0 246,3 271,0 288,8 309,6 332,4 355,7
PAGOS. 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Importaciones de bienes 283,4 278,0 204,9 226,8 239,5 254,8 274,3 299,2
Importaciones de
servicios 70,6 72,5 64,0 66,0 69,0 75,0 82,0 89,7
Turismo y viajes 11,8 11,3 9,9 10,2 10,5 11,1 11,8 12,5
Resto 58,8 61,1 54,0 55,8 58,9 63,8 70,2 77,1
Importaciones totales 354,1 350,6 269,0 292,9 309,0 329,8 356,4 389,0
SALDOS. 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Balanza de bienes -124,8 -125,3 -62,5 -57,5 -52,7 -50,8 -55,8 -68,6
Balanza de servicios 23,0 26,1 25,2 24,6 25,0 25,3 26,5 28,2
Balanza de bienes y
servicios -68,1 -59,5 -19,7 -18,9 -17,0 -16,8 -20,2 -28,9
Balanza de rentas -30,1 -33,7 -25,5 -27,8 -27,3 -31,1 -37,0 -34,3
Balanza de
transferencias -9,6 -13,5 -11,1 -12,8 -13,4 -13,8 -15,0 -17,4
Balanza por cuenta
corriente -144,2 -150,0 -74,0 -69,0 -69,0 -71,5 -83,5 -105,4
Fuente. CEPREDE, Octubre 2010.
Crecimiento macroeconómico Sector exterior: situación y perspectivas
CEPREDE Centro de Predicción Económica Perspectivas, Noviembre 2010
160
Saldo de la balanza por cuenta corriente (Porcentaje sobre el PIB)
2010 2011 CEPREDE (2010.10) -5,4 -5,1
Instituciones oficiales.
European Commission (2010.05) -4,6 -4,5
IMF (2010.10) -5,2 -4,8 OCDE (2010.05) -4,1 -3,3
Otras instituciones.
La Caixa (2010:09) -5,1 -4,3
Santander (2010:09) -5,1 -4,1
Instituto de Estudios Económicos (2010:09) -5,0 -4,0
FUNCAS (2010:09) -4,6 -3,8
BBVA (2010:09) -4,6 -3,7
CEEM-URJC (2010:09) -4,5 -3,8
Repsol (2010:09) -4,5 -3,6
ICAE (2010:09) -4,4 -3,6
Intermoney (2010:09) -4,3 -3,9
Cemex (2010:09) -4,3 -3,6
IFL-Univ. Carlos III (2010:09) -4,2 -3,7
Analistas Financieros Internacionales (2010:09) -4,1 -3,5 Promedio -4,5 -3,8 Fuente. Elaboración propia a partir de CEPREDE, Octubre 2010, e instituciones reseñadas.
Crecimiento macroeconómico Sector exterior: situación y perspectivas
CEPREDE Centro de Predicción Económica Perspectivas, Noviembre 2010
161
Componentes de las necesidades de financiación de las AA.PP. (millardos de euros)
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
1.- Ingresos corrientes de las AA.PP.* 399,0 368,5 332,3 340,8 357,9 371,4 392,4 414,4
2.- Gastos corrientes de las AA.PP.(incluido consumo Público)
387,2 420,0 453,6 462,4 461,2 469,6 477,8 490,1
2.1. Prestaciones sociales
122,4 135,4 153,1 163,3 166,8 171,3 176,2 182,0
2.2. Subvenciones de explotación
11,3 11,6 11,5 11,7 11,9 13,0 13,4 14,1
2.3. Consumo público 193,4 212,2 222,7 222,8 220,5 221,7 224,5 229,7
2.4. Pago por intereses 16,9 17,2 18,8 22,4 28,3 34,1 37,0 38,9
3.- (1-2) Ahorro público 11,8 -51,5 -121,3 -121,6 -103,3 -98,2 -85,4 -75,7
4.- Inversión pública 42,6 41,6 46,0 41,5 32,5 27,9 25,4 24,5
5.- Ingresos de capital netos de variaciones de terrenos
-9,6 -14,3 -17,3 -8,1 -9,1 -10,8 -10,9 -11,2
6.- Capacidad (+) o necesidad (-) de financiación de las AA.PP.
20,1 -45,4 -118,0 -108,1 -89,1 -84,6 -71,9 -62,9
7.- % Déficit público s/ PIB 1,9% -4,2% -11,2% -10,3% -8,3% -7,7% -6,3% -5,4%
Fuente. CEPREDE, Octubre 2010 * Incluye amortizaciones de capital para homogeneizar con CNE.
Crecimiento macroeconómico Sector exterior: situación y perspectivas
CEPREDE Centro de Predicción Económica Perspectivas, Noviembre 2010
162
Déficit público (Porcentaje sobre el PIB)
2010 2011 CEPREDE (2010.10) -10,3 -8,3
Instituciones oficiales. OCDE (2010.05) -9,4 -7,0
Comisión Europea (2010.05) -9,8 -8,8
Banco de España (2010.03) -10,2 -8,9
Otras instituciones. Instituto de Estudios Económicos (2010.09) -10,0 -7,5 Cemex (2010.09) -10,0 -7,0 Caja Madrid (2010.09) -9,9 -6,9 Analistas Financieros Internacionales (2010.09) -9,8 -6,8 FUNCAS (2010.09) -9,6 -6,9 BBVA (2010.09) -9,6 -6,6 La Caixa (2010.09) -9,5 -6,4 Santander (2010.09) -9,4 -7,0 ICAE (2010.09) -9,4 -6,5 Repsol (2010.09) -9,3 -6,0 Intermoney (2010.09) -8,9 -6,0 Instituto Flores de Lemus(2010.09) -8,5 -7,9
Promedio -9,7 -7,4
Fuente. Elaboración propia a partir de CEPREDE, Octubre 2010 y de las Instituciones reseñadas.
Crecimiento macroeconómico Sector exterior: situación y perspectivas
CEPREDE Centro de Predicción Económica Perspectivas, Noviembre 2010
163
Perspectivas de evolución del empleo (Miles de personas y porcentajes)
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Población activa total 22.190 22.848 23.037 23.046 23.059 22.973 22.922 22.968
Nuevos activos netos 605,1 658,3 189,2 8,8 12,5 -85,6 -51,7 46,0
Tasa de variación 2,8 3,0 0,8 0,0 0,1 -0,4 -0,2 0,2
Población ocupada total 20.356 20.258 18.888 18.464 18.423 18.532 18.736 18.957
Tasa de variación 3,1 -0,5 -6,8 -2,2 -0,2 0,6 1,1 1,2
Generación neta de empleo 608 -98 -1.370 -424 -41 109 204 220
Población parada 1.834 2.591 4.150 4.583 4.636 4.441 4.185 4.011
Nuevos parados netos -3 757 1.559 433 54 -195 -256 -174
Tasa de variación -0,2 41,3 60,2 10,4 1,2 -4,2 -5,8 -4,2
Tasa de paro 8,3% 11,3% 18,0% 19,9% 20,1% 19,3% 18,3% 17,5%
Fuente. CEPREDE, Octubre 2010
Crecimiento macroeconómico Sector exterior: situación y perspectivas
CEPREDE Centro de Predicción Económica Perspectivas, Noviembre 2010
164
Tasa de paro (porcentaje sobre población activa)
2010 2011 CEPREDE (2010.10) 19,9 20,1
Instituciones oficiales. Banco de España (2010.03) 19,4 19,7
Comisión Europea (2010.05) 19,7 19,8
OCDE (2010.05) 19,1 18,2
Otras instituciones. BBVA (2010.09) 19,6 19,4
Intermoney (2010.09) 19,8 18,7
La Caixa (2010.09) 19,8 20,0
Caixa Catalunya (2010.09) 19,8 20,0
Santander Central Hispano (2010.09) 19,9 19,9
FUNCAS (2010.09) 19,9 20,0
I. Flores de Lemus (2010.09) 19,9 20,4
ICAE (2010.09) 20,0 20,2
Repsol (2010.09) 20,1 20,0
Instituto de Estudios Económicos (2010.09) 20,1 20,3
Caja Madrid (2010.09) 20,2 20,5
Analistas Financieros Internacionales (2010.09) 20,2 20,9
Promedio 19,9 20,0 Fuente. Elaboración propia a partir de CEPREDE, Octubre 2010 y de las Instituciones reseñadas.
Crecimiento macroeconómico Sector exterior: situación y perspectivas
CEPREDE Centro de Predicción Económica Perspectivas, Noviembre 2010
165
Tipos nominales de interés a corto plazo (media anual)
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
EE.UU. 5,3 3,0 0,6 0,4 0,6 1,5 2,2 3,4
JAPÓN 0,7 0,7 0,4 0,2 0,5 1,2 1,4 1,5
REINO UNIDO 6,0 5,5 1,2 2,5 2,3 2,5 3,1 3,5
EURIBOR 3 MESES 4,3 4,6 1,2 0,9 1,2 1,8 2,0 2,3
Fuente. CEPREDE, Octubre 2010
Tipos nominales de interés a largo plazo (media anual)
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
EE.UU. 4,6 3,7 3,3 3,1 2,8 3,3 4,0 4,5
JAPÓN 1,7 1,5 1,3 1,6 2,0 2,1 2,2 2,3
REINO UNIDO 5,0 4,6 3,7 3,2 2,9 2,8 3,3 4,0
ESPAÑA * 4,3 4,4 4,0 4,0 4,1 4,8 4,8 4,8
Fuente. CEPREDE, Octubre 2010. * Rendimiento deuda pública a 10 años
Tipos de cambio (Unidades por moneda y tasa de variación media anual)
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
1,369 1,463 1,389 1,319 1,252 1,205 1,196 1,200 DÓLAR / EURO 9,1 6,9 -5,1 -5,1 -5,0 -3,8 -0,7 0,3
117,8 104,2 93,8 103,3 116,0 109,6 105,5 101,8 YEN / EURO 1,2 -11,6 -9,9 10,0 12,3 -5,6 -3,7 -3,5
0,684 0,796 0,891 0,822 0,758 0,726 0,724 0,728 LIBRA / EURO 0,4 16,4 11,9 -7,8 -7,7 -4,3 -0,2 0,5
117,8 104,2 93,8 103,3 116,0 109,6 105,5 101,8 YEN / DÓLAR 1,2 -11,6 -9,9 10,0 12,3 -5,6 -3,7 -3,5
0,500 0,544 0,641 0,623 0,606 0,602 0,605 0,606 LIBRA / DÓLAR
-8,0 8,9 17,8 -2,9 -2,8 -0,5 0,5 0,2 Fuente. CEPREDE, Octubre 2010
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