Oportunidades en Exploración y Producción
Diciembre 10, 2015
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• La Reforma Energética en México es una estrategia para modernizar el
sector energético de México, con énfasis en el aumento de la
productividad.
• La transformación de Pemex implica cambios en su estructura y cultura
corporativas.
• Nuevas filiales en Perforación, Cogeneración, Logística, Etileno y
Fertilizantes
• La apertura a la inversión privada promueve el desarrollo de la industria
local
• La Ley de Inversión Extranjera fomenta la participación de la inversión
extranjera en la industria con el fin de potenciar los beneficios que la
Reforma posee.
• Adicionalmente, se ha creado el fideicomiso para promover el
desarrollo de Proveedores y Contratistas Nacionales de la Industria de
la Energía. Se trata de un fondo especializado en el desarrollo de
proveedores nacionales para toda la cadena de valor del sector
energético.
Reforma Energética en México
Porcentaje de contenido nacional
25% 35%
2015 2026
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Reservas y recursos prospectivos en México
No convencionales (aceite y gas de lutitas)
Cuenca Prod. Acum.
Reservas * Recursos
Prospectivos
1P 2P 3P Conv. No
conv.
Sureste 47.8 11.4 15.6 21.6 15.8
Tampico Misantla
6.3 1.0 6.2 12.8 2.4 34.8
Burgos 2.5 0.3 0.5 0.8 3.2 10.8
Veracruz 0.8 0.2 0.2 0.2 1.4 0.6
Sabinas 0.1 0.0 0.0 0.1 0.4 14.0
Aguas Profundas
0.0 0.1 0.5 1.9 27.8
Plataf. de Yucatán
1.7
Total 57.5 13.0 23.0 37.4 52.6 60.2
MMM de BPCE
Cuencas de aceite y gas Cuencas de aceite y gas
Proys. de Exploración
Proys. de desarrollo y prod.
28.4
* Reservas a Enero 1, 2015
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Pemex concentra volúmenes substanciales de
recursos y reservas
Basin Prod. Acum.
Reservas * Recursos
Prospectivos
1P 2P 3P Conv. No
conv.
Sureste 47.8 10.8 14.2 18.2 12.5
Tampico Misantla
6.3 0.7 4.0 7.5 2.4 3.3
Burgos 2.5 0.2 0.4 0.5 - 1.5
Veracruz 0.8 0.2 0.2 0.2 0.6
Sabinas 0.1 0.0 0.0 0.1 - 0.4
Aguas Profundas
0.0 0.1 0.4 1.8 5.2
Plataf. de Yucatán
-
Total 57.5 12.0 19.2 28.3 20.7 5.2
MMM de BPCE
28.4
Cuencas de aceite y gas Cuencas de aceite y gas
No convencionales (aceite y gas de lutitas)
* Reservas a Enero 1, 2015 Incluye solamente asignaciones otorgadas
Proys. de Exploración
Proys. de desarrollo y prod.
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Producción de Hidrocarburos 2010-2015
5
* Los campos pertenecen a los Activos
de Producción: Ku-Maloob-Zaap,
Abkatún-Pol-Chuc, Litoral de Tabasco,
Cinco Presidentes, Bellota-Jujo,
Samaria-Luna, Macuspana-Muspac,
Poza Rica-Altamira y Veracruz
Crudo, Miles BPD
Gas, Millón pcd
* Los campos pertenecen a los
siguientes Activos de
Producción: Ku-Maloob-Zaap,
Abkatún-Pol-Chuc, Litoral de
Tabasco, Cinco Presidentes,
Bellota-Jujo, Samaria-Luna,
Macuspana-Muspac, Poza Rica-
Altamira y Veracruz
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El Portafolio de Proyectos de Exploración se enfoca en 12
proyectos ubicados en 108 Asignaciones
6
Proyectos Terrestres
• Llave (gas)
• Cuichapa
• Comalcalco
• Pakal
Proyectos de Aguas Profundas
• Area Perdido
• Holok (gas)
• Han
Proyectos de Aguas Someras
• Alosa (gas)
• Uchukil
• Chalabil
• Campeche Oriente
Poyecto no convencional
• Aceite y gas de lutitas
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El Portafolio de Pemex incluye 29 proyectos de
desarrollo y producción
Costafuera
Terrestre
Gas
Aceite
1. Aceite Terciario del Golfo (complejo)
2. Ayatsil – Tekel (extra-pesado)
3. Ayín-Alux (pesado)
4. Lakach (Aguas profundas)
5. Tsimin-Xux (superligero)
Desarrollo
Producción
6. Arenque
7. Antonio J. Bérmudez
8. Burgos
9. Cactus- Sitio Grande
10. Cantarell
11. Crudo Ligero Marino
12. Ex-Balam
13. El Golpe- Puerto Ceiba
14. Ixtal-Manik
15. Jujo-Tecoaminacan
16. Ku-Maloob-Zaap
17. Ogarrio- Sánchez Magallanes
18. Poza Rica
1
17
8
7
5
15 13
12
11
2
16
14
18
4
6 10 3
9
Fase de diseño: Kunah-Piklis y
Trión-Área Perdido
Proyectos de producción adicional: Bellota-
Chinchorro, Chuc, Costero Terrestre, Delta del
Grijalva, Lankahuasa, Macuspana, Tamaulipas-
Constituciones, Veracruz y Yaxché
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Ciclo de vida de los proyectos de E&P
8
Exploración Desarrollo Crudo y gas asociado Gas no asociado
Tiempo
Pro
du
cc
ión
Exploración
Rec. Secundaria y
Mejorada
Desarrollo
Producción
Declinación y Administración
1. Proyectos involucrando nitrógeno: Cantarell, Ku-Maloob-Zaap, Jujo-Tecominoacán y Antonio J. Bermudez
Aceite y gas de lutitas
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Producir barriles con “valor”
Producción de barriles rentables que dan
como resultado valor económico para la
empresa
Reducir costos de operación
Operación aguas arriba más eficiente que
permita costos alineados con jugadores
del sector privado
Mejorar la asignación de capital
Reasignar capital en las áreas más
rentables a través de una mejor
planeación y uso más eficiente del
presupuesto
Nuevos principios sobre la creación
de valor económico
(incremento en Productividad)
3
2
1
La reducción de presupuesto obliga a
priorizar; reevaluar el portafolio
Evaluar los programas de desinversión
y la monetización de la base de activos
existente para mejorar el acceso a
fondos
Acelerar alianzas y desarrollar
financiamientos de terceros y otros
mecanismos
El ambiente de precios del petróleo
actual representa un reto, pero también
una oportunidad para enfocar la
transición de Pemex
Estamos reorientando nuestra estrategia y modelo estructural en preparación
para el nuevo ambiente de los negocios
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Las fuerzas que actualmente impulsan el negocio de la energía
en México no son tan diferentes de las del mercado global
Tendencia Motivación principal Aspectos clave
Incremento de
la complejidad
técnica y
comercial
Las cuencas maduras
requieren aplicación de
tecnología en forma intensa,
mejor ejecución a un costo
más elevado
Aguas profundas
No convencionales
Aceite pesado
Gas licuado
Alta presión / Alta temperatura
Transporte y distribución
Regulación
más estricta en
cada aspecto
del negocio
Autoridades y reguladores
más especializados
Administración de licencias de EyP
(asignaciones y contratos)
Sin subsidios cruzados entre proyectos
Segregación de actividades en toda la cadena
de valor
Adopción de mejores prácticas para la
administración de los recursos y la seguridad y
protección al medio ambiente
Informes múltiples
Fuerte
competencia
Piso parejo para todos los
competidores
Áreas otorgadas mediante rondas de licitación
Confianza en las alianzas
10
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Primera Etapa: Migración de contratos existentes
Reservas 2P (MMbpce)1
Invesión esperada(a) (MMM USD)
Campos
Primera Etapa:
22 contratos existentes
Primer bloque
569 11.4 Activos Poza Rica-Altamira y Burgos
Segundo Bloque
1,639 32.8 Activos ATG y Burgos
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Segunda etapa: Farm-Outs de 16 campos
12
Aguas Profundas
Aceite
Area Perdido
Aguas profundas
Gas
Terrestre
Total
Maximino, Trión,
Exploratus
Kunah-Piklis
Samaria, Ogarrio,
Cárdenas-Mora,
Rodador
Extra pesado Ayatsil-Tekel-Utsil
Aguas Someras Bolontikú, Sinán, Ek
Area
Km2
Producción
Acumulada
Mmbpce
Reservas 2015
CAPEX
MMM USD
Producción
aceite
Marzo 2015
(mbpd)
Producción
gas
Marzo 2015
(mmpcd)
1P 2P 3P
mmbpce
176 588 236 420 492 4.9 76 136
143 0 403 750 855 12 4 0.2
469 557 600 691 728 5 76 116
89 0 0 296 410 8 0 0
131 0 0 0 1,007 23 0 0
1,008 1,145 1,239 2,157 3,492 52.9 156 253
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Objetivos estratégicos de las alianzas Diferentes tipos de oportunidades
Tomar la mayor parte del potencial de la
gran base de activos obtenidos en la
Ronda Cero
Mejorar y expandir la base de activos
existentes
Compartir riesgo, captar experiencia y
capital de otros
Incrementar la capacidad operativa /
mejores prácticas
Promover el desarrollo de negocios y
transferencia de tecnología
Pemex se mantiene en la búsqueda de asociaciones
para negocios
Financiamiento
of actividades
de EyP
Joint
Venture
Farm out
Farm in
Fusión /
Adquisición
Pemex ha analizado su
portafolio para identificar
campos adicionales para
posibles alianzas
La evaluación inicial de
las oportunidades de
negocio para el sector
privado ascienden a más
de 15 mmm de dólares
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Gracias!
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