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Desafíos para una Industria Petroquímica en el Perú
1 1 Mayo 2012
Ing. Gustavo Navarro Valdivia Gerente Área Producción y Planeamiento
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2
• LECCIONES APRENDIDAS
• PETROPERÚ EN EL NEGOCIO DE LA PETROQUÍMICA
• DISPONIBILIDAD DE GAS NATURAL
• VALOR AGREGADO
• MARCO LEGAL DE LA PETROQUÍMICA
• INVERSIONES ESTIMADAS DEL PROYECTO – APORTE
PÚBLICO
• MISIÓN Y VISIÓN PETROQUÍMICA PARA EL PERÚ
……………sugerencias de Cómo Hacerlo.
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Lecciones Aprendidas
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Política de Estado
La política de Estado que se ha mantenido en los últimos 20 años, bajo cinco gobiernos diferentes: • Estabilidad Jurídica y Contractual. • Respeto a las Reglas del Mercado. • Respeto a las Comunidades Nativas y al Medio Ambiente. • Marco Legal Promotor de las Inversiones para que la
explotación de nuestros recursos energéticos sea palanca del desarrollo sustentable del país.
Ha permitido alcanzar importantes resultados:
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5 5
60/70
Grandes Inversiones en
Exploración / Producción
Descubrimiento de
Petróleo en la Selva
Firma de gran número de
contratos
Oleoducto Nor-Peruano
Grandes Inversiones en
Refinación y
Procesamiento de
Hidrocarburos
Refinería Iquitos
FCC en Ref. Talara
Planta de Fertilizantes
Planta de Solventes
Planta de Negro de Humo
Grandes Inversiones en
Comercialización de
Hidrocarburos
Modernización de los
Grifos y Estaciones de
Servicios
Planta de de
Procesamiento de Gas
Natural de Aguaytia
Privatización total de los
campos y parcial de las
refinerías
Modernización de Refinería
La Pampilla por Repsol
70/80 90 2000- 2005
Actual
Grandes Inversiones en
Gas Natural
Desarrollo del Lote 88
Planta de Separación de
Gas – Líquidos en
Malvinas
Planta de Fraccionamiento
de LGN en Pisco
Sistema de Transporte de
Gas Natural y Líquidos
(TGP)
Sistema de Distribución de
Gas Natural en Lima y
Callao (CALIDDA)
Grandes Inversiones en:
Exploración/Producción
Record de Contratos
Tecnología para la explotación de
crudo pesado
Transporte y Distribución
Ampliaciones de TGP
Ducto Regional de ICA:
CONTUGAS
Ducto Macroregional del Sur:
KUNTUR
Plantas de Procesamiento
Modernización de las Refinerías y
Desulfurización
Plantas criogénicas en el Noroeste
Ampliación Malvinas y Pisco
Licuefacción en Melchorita: PLNG
Gran Petroquímica
CF Industries, ORICA, Nitratos.
BRASKEM/PETROPERU
Comercializacion|
GLP automotor
GNV ( Chip inteligente)
GNC (Varios)
Biocombustibles (Etanol –
Biodiesel)
En el Perú hemos tenido etapas con inversiones
focalizadas en una parte de la cadena de hidrocarburos
pero nunca en toda la cadena como ahora.....
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PETROPERÚ es una empresa estatal de derecho privado dedicada al transporte, refinación, distribución y comercialización de combustibles y otros productos derivados del petróleo.
Transporte de Petróleo
Refinación de Petróleo
Distribución
Comercialización
PETROPERÚ es una empresa estatal de derecho privado dedicada al transporte, refinación, distribución y comercialización de combustibles y otros productos derivados del petróleo.
Talara
Eten
Supe
Pampilla
Callao Conchán
Pisco
Ilo
Mollendo
Iquitos
Bagua
Yurimaguas
Tarapoto
Pucallpa
Cusco
Madre de Dios
Juliaca
Pasco
PETROPERU PRIVADO
Salaverry
Piura
LIBRE ACCESO
Negocios Actuales de PETROPERÚ
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Objetivo Estratégico Nº 2
Dentro de los Objetivos del Plan Quinquenal de PETROPERÚ se tiene:
Mantener el Liderazgo del mercado de combustibles, potenciando el abastecimiento y transporte de petróleo crudo y combustibles líquidos.
Objetivo Específico 2.6
Objetivo Estratégico Nº 4
Objetivo Específico 4.4
Desarrollar la integración vertical con el apoyo del gobierno, y promover nuevos negocios
Participar en el negocio de comercialización del gas natural
Participar en petroquímica: Etileno-Polietileno-Amoniaco-urea
Integración con ducto al sur
Objetivo Específico 4.5
Desarrollar nuevos mercados y negocios en el Downstream - GTL
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Incremento de Participación en el Negocio del GLP GNC y Mini GNL
Transporte del Gas Natural y sus Líquidos Petroquímica del Etano y del Metano
Nuevos y/o Consolidación de Negocios de Inversión de PETROPERÚ
Metanol
Amoniaco Úrea
GTL
Olefinas
Poliolefinas
Gas de Síntesis
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En la década de los 70, se instalaron tres pequeñas plantas petroquímicas en Talara: Planta Negro de Humo, con una producción de 7,800
toneladas/año a partir de un subproducto de la refinería. Planta de Fertilizantes con una unidad de Urea de 510
toneladas/día y una unidad de Amoniaco de 300 toneladas/día a partir del gas natural en la zona de Talara.
Planta de alcohol isopropílico y acetona con una capacidad de 5.000 toneladas/año a partir del propileno obtenido en la refinería.
En el año 1992 se cerraron estas operaciones por no ser rentables debido a que su reducida escala de producción no les permitía competir en un mercado abierto.
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En base a esta experiencia, el Estado está promoviendo las condiciones para fomentar la inversión en petroquímica capaz de competir en un mercado globalizado : Promoción para el Desarrollo de la Industria Petroquímica. Ley Nº 29163 – Diciembre 2007 Reglamento D.S. Nº 066-2008-EM – Enero 2009 Ley que promueve el Desarrollo de la Industria Petroquímica
basada en el etano y el Nodo Energético en el sur del Perú. Ley Nº 29690 – Mayo 2011. Definición de Zonas Geográficas determinadas para la
Instalación de Complejos Petroquímicos de desarrollo descentralizado:
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Ley que declara de necesidad pública e interés nacional la construcción y operación del Sistema de Transporte de Hidrocarburos (Gas Natural, Líquidos de Gas Natural y Derivados), y la creación de un Polo Industrial Petroquímico, confines de seguridad energética nacional.
Ley Nº 29817 – Diciembre de 2011.
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Disponibilidad de Gas Natural
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Las áreas con producción
de Gas Natural están
localizadas en 3 zonas del
país
1. Costa y Mar Noroeste.
2. Selva Central.
3. Selva Sur .
Costa Norte y Mar
Selva Central
Selva Sur
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Potencial de gas en zonas aledañas a Camisea
- 15 -
REPSOL – PETROBRAS
(*)
(*)
* : Consorcio Camisea
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Pozos exploratorios recientes perforados en la Faja Plegada Sub-
Andina Peruana : Cuencas Ucayali Sur y Madre de Dios
Lote-Compañía
Año Pozo Exploratorio Yac. de Gas Descubierto
42-Shell 1984
1984
1986
1987
Sepa
San Martín 1X
Cashiriari 3X
Mipaya 5X
Seco
San Martín
Cashiriari
Mipaya
75-Shell 1998 Pagoreni 75-29-1X Pagoreni
78-Mobil 1999 Candamo 78-53-1X Candamo
57-Repsol 2007 Kinteroni 57-29-1X-ST1 Kinteroni
90-Repsol 2008 Sipan 1X Seco
58-Petrobras 2009 Urubamba 1X Urubamba
58-Petrobras 2010 Picha 2X Picha
80% de Éxito Exploratorio !!!
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Estimado de Reservas Lotes 88 & 56 combinados (San Martín, Cashiriari, Pagoreni)
Fuente: MINEM, Netherland, Sewell & Ass, Inc, May 2010
Hidrocarburos Originales in situ
Categoría (determinístico)
Gas Seco (BPC) LGN (MMBBL)
Condensado (MMBBL)
Estimado Bajo 15,317.4 621.2 465.1
Mejor Estimado 20,991.6 851.9 638.9
Estimado Alto 24,080.4 977.4 728.9
Reservas
Categoría
Gas Seco (BPC)
LGN (MMBBL)
Condensado (MMBBL)
Probadas (1P) 11,177.0 346.2 265.5
Probadas + Probables (2P) 15,929.3 520.9 397.0
Probadas + Probables + Posibles (3P)
18,599.7 611.3 474.1
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Recursos Gasíferos Totales Suroriente
… casi 50 TPC !!! (sin incluir las Cuencas Ene y Pachitea)
Mapa Geológico Faja Plegada Corrida Subandino Sur
ENE
UCAYALI SUR
MADRE DE DIOS
GRAN CAMISEA P2 16 TPC
POTEN 19 TPC
MADRE DE DIOS PROBADO 2 TPC
POTEN 11 TPC
CUENCA ENE
? ! : 2 TPC
Fuente: V Encuentro Empresarial GNV, Perupetro, Dic 2010
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* Según Plan Referencial de Hidrocarburos 2009 -2028 del MEM.
** Certificadas por consultora Netherland, Sewell & Associates, Mayo 2010.
Exportación
Peru LNG
Mercado
Interno*
(+20 años)
4.2
6.6
Lotes 88 y 56
Reservas
Probables +
Posibles** 7.4
Las Reservas de Gas permiten abastecer el Mercado Interno por más de 20 años
Lotes
88 y 56
Reservas
Probadas** 11.2
Lotes 57,58,78
5.7 Recursos
Contingentes
(Descubiertos)
Recursos Prospectivos (No Descub)
23.4 Selva Sur
47.7
Eléctrico (*): 2.1
Industria : 2.3
Petroquímica: 1.0
Residencial: 0.2
Vehicular: 1.0
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Conclusiones sobre Disponibilidad de Gas
• Las Reservas Probadas de Gas Natural del área Camisea (Lotes 88 y 56) son de 11.2 TCF, cuartas de Sudamérica
• En el área cercana a Camisea continúan los descubrimientos de gas natural. El factor de éxito actual es de 80%.
• El potencial total de recursos de gas del subandino sur del Perú es de cerca de 50 TCF. Sólo falta exploración.
• Existen considerables reservas de Gas Natural no asociado en las cuencas Tumbes, Talara y Sechura, en las cuales se basan proyectos energéticos locales, algunos ya en curso.
• Considerando los compromisos de exportación y los estimados de consumo interno, las reservas probadas de Gas Natural cubren un horizonte mayor a 20 años.
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Valor Agregado
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Polipropileno PP
Polietileno PE
Etileno
Propileno
Amoniaco - Fertilizantes - Nitrato de Amonio (ANFO) - Cianuro
Metanol
Metano C1
Etano C2
Propano C3
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Urea
Planta integrada de Amoniaco y Urea
Amoniaco y
Nitrato de Amonio
Gas Natural
Etapa 1 : PETROQUIMICA DEL METANO
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25 25
Gas Natural de Camisea casi 10% de Etano
Etano Etileno Polietileno
≥ 1 Millón de Toneladas
Etapa 2 : PETROQUIMICA DEL ETANO
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26 Fuente : Braskem , 2do Foro Petroquímico, Mayo 2010
Los valores son referenciales
PETROPERU2011PETROPERU2011PETROPERU2011PETROPERU2011PETROPERU2011PETR
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27
Fuente : Braskem , 2do Foro Petroquímico, Mayo 2010
La transformación final de productos manufacturados de la industria petroquímica genera la mayor parte de los empleos en la
cadena
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Marco Legal de la Petroquímica
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Ley de Promoción de la Industria Petroquímica
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Ley de Promoción de la Industria Petroquímica
, LEY N°29163
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SAN JUAN DE MARCONA Aprox. 1.5 km x 1 km
151.39 Ha RM N°042-2009-MEM/DM 21.Ene.09
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PISCO Aprox. 8 km x 3 km 2500 hct. RM N°312-2009-MEM/DM 14.Jul.09
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ILO Aprox. 1500 hct. R. M. N°443-2009-MEM/DM 15.Oct.09
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Beneficios Legales y Tributarios
Para la Petroquímica Básica e Intermedia en Complejos Petroquímicos. (12)
Utilización de Plantas nuevas (10).
Aprobación, Modificación y Naturaleza del Convenio (Contrato Ley con el Estado). (13-21)
Estabilidad Tributaria para la petroquímica y actividades complementarias (23-32)
en IR:
Depreciación acelerada en cinco (5) años.
Arrastre de pérdidas hasta en ocho (8) ejercicios.
en IGV: Crédito a favor del Exportador
Régimen de recuperación anticipada.
Importación temporal y prórroga (2+2[1] años). (31)
Libre manejo de disponibilidad de divisas y exportación. (32-34)
Contabilidad en moneda extranjera. (36)
Autorización para instalación y operación de ductos. (Dispos. Complem. del Reglam. de la Ley PQ)
Cogeneración (Art. 8 Ley PQ)
Capacitación (22)
Nota: Los números en paréntesis pertenecen a los artículos del Reglam. de la Ley PQ.
Ley de Promoción de la Industria Petroquímica
MINEM/PRODUCE
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INVERSIÓN EN PETROQUÍMICA – APORTE PÚBLICO
Inversión Estimada del Proyecto : MUS$ 3.000.000
Proyecto: Instalación y Operación de Unidades Industriales para la Producción y Comercialización de aprox. 1,2 MM Toneladas anuales de Polietilenos.
Se espera financiar el 80% de este Proyecto.
PROYECTO: ETILENOS DEL PERÚ Una planta de etileno – polietileno “World Scale” es de por lo menos 1.200.000 toneladas / año.
No se ha definido aún el porcentaje de participación de PETROPERU en este Proyecto.
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INVERSIÓN EN PETROQUÍMICA
La participación de PETROPERÚ será en conjunto con BRASKEM – quien aportará conocimiento en el negocio, al ser el líder en Petroquímica en Latinoamérica.
Unidad de Separación
SELVA
Cracker
Polimerización
Etileno
COSTA
Producción de
Hidrocarburos
Etano
Lotes: 57, 58 , 88,…..76…..
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POLO PETROQUÍMICO
Mayor producción de gas y de líquidos de gas natural en la Selva Sur
Gas Natural
Líquidos GN
SELVA SELVA COSTA
Producción de Etileno Producción de Polietileno Producción de Amoniaco Producción de Urea Producción de Metanol Producción de Aromáticos
Existe interés por parte de importantes empresas internacionales en evaluar otros proyectos petroquímicos que podrían instalarse en el POLO Petroquímico del Sur peruano.
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- Aprovechar al máximo el etano en el país. - Un solo gran proyecto de Capacidad Mundial ( >1 Millón de Toneladas). - Incentivos para la inversión, productividad y competitividad.
II
III - Ley y Reglamentación para el Etano…………..(como insumo para petroquímica y no
como combustible), ◦ Incentivos para los productores y consumidores ◦ Adecuación (P ej.: En 4 ó 5 años se use el GN con 2% como máximo de etano)
IV - Disponibilidad de Infraestructura ◦ Cada empresa en su negocio (Core Business).
◦ Ninguna petroquímica construyó infraestructura en complejos. PROPUESTA: Convocar la CONCESIÓN DE INFRAESTRUCTURA
- Analizar el Negocio Petroquímico con un marco de Concepto Empresarial, de Negocio Rentable: Productos Específicos, Utilidades y Retorno de la Inversión.
I
Retos
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V
- Atraer la inversión privada………….pero orientada por el Estado para lograr
Eficiencia y Objetivos claros. - El Estado debe ser el Promotor y Coordinador para que se desarrollen los
proyectos… !!!!!!!!.
- Se requiere LIDERAZGO para aglutinar, concertar, gestionar y catalizar los proyectos
…….CON MANDATO ……CON PODER DE PERSUASIÓN
Retos
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- Tecnología.
- Mercados
- Materia prima
- Recurso Humano
…….GANAS DE HACERLO !!!!!!!!!!!!!!
Condición para ser Competitivos
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Misión Desarrollar en el Perú
Complejos Petroquímicos Integrados de clase mundial para productos seleccionados.
Visión
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El Etano nos da la oportunidad brillante de iniciar la Gran Industrialización del
Perú y así cambiar la historia socio económica de nuestro país.
MUCHAS GRACIAS
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