Modelo de negocioBancaseguros y relacionados
2 07/07/2009
Agenda
Necesidad de desarrollar nuevos canales de distribución en Venezuela.
Oportunidades relacionadas al sector bancario.
Claves de éxito para implantar el modelo de negocio.
Desarrollo de bancaseguros en Venezuela.
Retos para el sector.
Dirección: Consumo masivo, Vida y AP
3 07/07/2009Fuente: Superintendecia de Seguros / Banco Central de Venezuela. Dolarizado a tasa oficial.
Comparación de la participación de Seguros en el PIB
Prima Bancasegurosvs. PIB 2005: 0,04%
Prima No- Bancasegurosvs.
PIB 2005: 3,06%
Penetración del Sector Asegurador (%PIB)
1,96 1,93 1,902,23
2,29
2,592,76
3,06 3,083,15
0,00
50.000.000,00
100.000.000,00
150.000.000,00
200.000.000,00
250.000.000,00
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Período
Mil
es d
e D
óla
res
-
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00
3,50
Po
rcen
taje
Primas
PIB
Primas vs. PIB
0,00%
0,50%
1,00%
1,50%
2,00%
2,50%
3,00%
3,50%
2000 2001 2002 2003 2004 2005
Prima Bancaseguros vsPIB
Prima Seguros vs PIB
Necesidad de desarrollar nuevos canales de distribución en Venezuela
4 07/07/2009
0,00%
0,50%
1,00%
1,50%
2,00%
2,50%
3,00%
3,50%
2000 2001 2002 2003 2004 2005
Prima Bancaseguros vsPIB
Prima Seguros vs PIB
Para aumentar su participación en el PIB, el sector asegurador debe llegarle
a un mercado mayor, a través de productos y canales innovadores
Por otro lado, la participación del canal Bancaseguros
es menor que la Participación del sector no-Bancaseguros
El canal Bancaseguros
representa sólo el 1,3 %del sector asegurador nacional
Necesidad de desarrollar nuevos canales de distribución en Venezuela
Fuente: Superintendecia de Seguros / Banco Central de Venezuela. Dolarizado a tasa oficial.
5 07/07/2009
Comparación de Proyección de Crecimientoentre sector Bancaseguros y No-Bancaseguros
Bancaseguros: Agrupa empresas que comercializan alguno de sus productos a través de la Banca.
No- Bancaseguros: Empresas que no utilizan este canal de servicio
Proyección de Crecimiento. Comparación Bancaseguros vs. No-Bancaseguros
0%
5%
10%
15%
20%
HCM Patrimoniales Vida
Años
Bancaseguros
No-Bancaseguros
Fuente: Estimaciones y cálculos de CAV.
Se observa que el crecimiento del sector no-Bancaseguros se
mantendrá de manera importante en las
pólizas de no-Vida.
Sin embargo, este sector igualmente
tendrá un crecimiento importante en el sector
Vida.
Necesidad de desarrollar nuevos canales de distribución en Venezuela
6 07/07/2009
Activos
Pasivos
Empleados
Oportunidades relacionadas
Banco
Desde las diversas perspectivas los bancos se presentanoportunidades para dar acceso a nuevos
productos y servicios de protección y respaldo.
7 07/07/2009
Respaldo para la cartera de créditos
Construcción
Turismo
Agrícola
Hipotecario
Comerciales
Automóvil
Soluciones Básicas
para minimizar el riesgo
del capital del banco
SolucionesComplementari
aspara agregar
valor al cliente, además de
minimizar el riesgo del capital del
banco.
Oportunidades relacionadas
8 07/07/2009
Respaldo para los empleados
Empleados
Soluciones Básicas
dentro de los
beneficios laborales
SolucionesComplementari
aspara agregar
valor a la oferta laboral de beneficios
Oportunidades relacionadas
9 07/07/2009
Seguros complejos
y sofisticados de ahorro
• Asesores financieros
• Ejecutivos de venta
Clientes
• Telemercadeo(Inbound & outbound)
• Internet
Productos simples
• ATM
Productos simples
Productos simples
Productos básicos
• Ejecutivos de nónima
Respaldo para los clientes
Productos básicos
Oportunidades relacionadas
10 07/07/2009
Claves de éxito
Creación de alianzas a largo plazo, basada en el compromiso de la alta gerencia.
Diseñar la oferta de productos según las necesidades de los clientes.
Generar un proceso establecido de formación de la fuerza de ventas.
Incorporar servicios de asistencia que permitan tangibilizar los productos.
Incorporar incentivos para todos los participantes de la cadena.
Contar con experticia en la implantación de un modelo operativo eficiente, con altos niveles de servicio y bajo el marco de las leyes vigentes, que cuente con procesos de mejoramiento continuo.
11 07/07/2009
Respaldo para la cartera de créditos
Coberturas de Vida:
• Incapacidad • Accidentes Personales• Asistencias• Entre otros
Coberturas de Patrimoniales: (Construcción, Hogar, Comercio, etc)
• TRC• Fianzas• Inundación• Asistencias• Casco• RCV• Entre otros
Construcción
Turismo
Agrícola
Hipotecario
Comerciales
Automóvil
TRC
Fallecimiento + I&T
Fallecimiento + I&T
Fallecimiento + I&T
Fallecimiento + I&T
Fallecimiento + I&T
Soluciones básicas
Solucionescomplementarias
Soluciones más comunes
Desarrollo de bancasegurosen Venezuela
12 07/07/2009
Coberturas de Vida:
• Incapacidad • Accidentes Personales• Asistencias• Entre otros
Coberturas de Patrimoniales: (Construcción, Hogar, Comercio, etc)
• TRC• Fianzas• Inundación• Asistencias• Casco• RCV• Entre otros
Solucionescomplementarias
Construcción
Turismo
Agrícola
Hipotecario
Comerciales
Automóvil
TRC
Vida + I&T
Vida + I&T
Vida + I&T
Vida + I&T
Vida + I&T
Soluciones básicas
Soluciones poco desarrolladas
Respaldo para la cartera de créditos
Desarrollo de bancasegurosen Venezuela
13 07/07/2009
Empleados HCMAccidentesPersonales
Soluciones básicas
Vida
Hogar
Automóvil
Solucionescomplementaria
s
Funerario
Vida
Soluciones más comunes
Odontológico
Oftalmológico
Respaldo para empleados
Desarrollo de bancasegurosen Venezuela
14 07/07/2009
Empleados HCMAccidentesPersonales
Soluciones básicas
Vida
Hogar
Automóvil
Solucionescomplementaria
s
Funerario
Vida
Odontológico
Oftalmológico
Respaldo para empleados
Desarrollo de bancasegurosen Venezuela
Soluciones poco
desarrolladasy
masificadas
15 07/07/2009
Seguros complejos
y sofisticados de ahorro
• Asesores financieros
• Soluciones especializadas:• Ahorro e inversión• Fianzas• Pymes
Clientes
Desarrollo de bancasegurosen VenezuelaRespaldo para los clientes
Soluciones poco
desarrolladas
16 07/07/2009
• Ejecutivos de ventaClientes
• Telemercadeo(Inbound & outbound)
• Internet
• ATM
Productos básicosy simples
• Ejecutivos de nónima
Desarrollo de bancasegurosen VenezuelaRespaldo para los clientes
Los productos que se pueden ofrecer permiten atender las preocupaciones de la población de más bajos recursos
17 07/07/2009
VidaAccidentes Personales
Servicio funerarioServicio al viajero
HCMOdontológicoOftalmológico
Tarjeta protegidaAutomóvil
Garantías extendidas
Hogar
Pymes
Los productos que se pueden ofrecer permiten atender las preocupaciones de la población de más bajos recursos
SEGURIDADPERSONAL
SALUD
PODER ADQUISITIVO
VIVIENDA
BIENESTAR Y FUTURO
DE LOS HIJOS
Desarrollo de bancasegurosen Venezuela
18 07/07/2009 Fuente: AON Re, Diciembre 2008.Data no official
Desarrollo de bancasegurosen Venezuela
Aunque existen pocas estadísticas del desarrollo de este modelo de negocio,
el crecimiento durante los últimos años
ha sido importante
Homeowner - Bankassurance
-
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Banco Exterior *
Casa P ropia *
Bancaribe
Banesco
Banco de Venezuela *
Life - Bankassurance
-
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
140.000
160.000
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Casa Propia *
Banco Exterior *
BanPro *
Conferederado *
Bancaribe
Banesco
Banco deVenezuela *
19 07/07/2009
Homeowner - Bankassurance
-
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Banco Exterior *
Casa P ropia *
Bancaribe
Banesco
Banco de Venezuela *
Life - Bankassurance
-
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
140.000
160.000
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Casa Propia *
Banco Exterior *
BanPro *
Conferederado *
Bancaribe
Banesco
Banco deVenezuela *
Desarrollo de bancasegurosen Venezuela
“El uso del canal Bancario ha facilitado el acceso a más de 3 millones
de nuevos asegurados de los cuales 60% son de los
sectores socioeconómicos D y E”
“Desde el 2000 se ha pagado más de Bs. 95.000 MM en
indemnizaciones y prestaciones por los riesgos protegidos
por pólizas de bancaseguros”
Fuente: AON Re, Diciembre 2008.
CAV, Mayo 2009.
20 07/07/2009
Retos para el sector en Venezuela
Apalancarse en el conocimiento desarrollado por las alianzas Banca -seguros para desarrollar nuevos canales de distribución que generen mayor alcance, principalmente para dar facilidades a la población de menores recursos.
Promover regulaciones que incentiven el desarrollo de nuevos canales de distribución y protejan los intereses de los asegurados.
Promover la inversión en tecnología para el desarrollo de modelos operativos eficientes que permitan al asegurado tener mayor disponibilidad de los productos a un costo menor.
Gracias
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