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  • 1. INSTITUTO ESPAOL DE COMERCIO EXTERIOR
  • 2. MEMORIA ICEX 2010 Carta Alfredo Bonet, Presidente de ICEX, 03 Carta Fernando Salazar, Vicepresidente Ejecutivo de ICEX, 05 Introduccin, 07 1 Servicios de iniciacin, 13 2 Servicios de apoyo a la exportacin, 21 1. Introduccin 1.1 Aprendiendo a Exportar (APEX) 2.1 Planes de marketing de sectores 2. Consejo de Administracin 1.2 Plan de Iniciacin a la Promocin Exterior (PIPE) 2.2 Actividades e instrumentos de promocin 2.3 Apoyo a proyectos empresariales 2.4 Proyectos especiales 3 Servicios de apoyo a la implantacin, 86 4 Servicios de informacin, 100 5 Servicios de asesoramiento, 1172MEMORIA ICEX 2010 3.1 Actividades de promocin de inversiones 4.1 Sistema de portales 5.1 Centro de Asesoramiento Unicado en Comercio 3.2 Apoyo a proyectos empresariales 4.2 Publicaciones Exterior (CAUCE) 3.3 Centros de Negocios 4.3 Servicios multimedia 5.2 Servicios Personalizados 4.4. Servicio de Estadsticas de Comercio Exterior 5.3 Conecta con el Mercado 4.5 Oportunidades de Negocio 4.6 Informacin sobre inversiones 6 Servicios de formacin, 123 Anexos, 134 6.1 Programa de Becas 1. Anexo econmico-nanciero 6.2 Seminarios y jornadas 2. Recursos humanos 6.3 Servicios de e-learning 3. Marketing y comunicacin 6.4 Centro de Estudios Econmicos y Comerciales (CECO) 4. Relaciones institucionales 5. Red de ocinas en el exterior 6. Red de ocinas en Espaa 7. Red de Centros de Negocios 8. Tablas y datos
  • 3. EL SECTOR EXTERIOR, MOTOR DE CRECIMIENTO ECONMICO Quisiera agradecer la oportunidad que me brindan estas pginas reduccin del dcit comercial con los pases de la Unin Europea, para recapitular lo que ha sido el ao 2010 en el mbito de la in- que ha cado casi un 90% en cuatro aos, desde 40.000 millones de ternacionalizacin, y el apoyo ofrecido a las empresas espaolas euros en 2007 a slo 4.200 en 2010. en su apuesta por los mercados exteriores por parte del Instituto La recuperacin de nuestros ujos comerciales en el comercio de ser- Espaol de Comercio Exterior. vicios, junto con la mejora en las balanzas de rentas y de transferen- Ciertamente ha sido un ao complejo, en el que la crisis econmi- cias corrientes, ha tenido un efecto favorable sobre la correccin de ca, que sigue afectndonos con un menor nivel de actividad en el nuestro dcit por cuenta corriente. ste se redujo ya prctica- mercado interno, ha dado, por otra parte, nuevas alas para que las mente a la mitad en 2009, al pasar a representar el 5,5% del PIB, fren- empresas espaolas pongan su punto de mira en los mercados inter- te al 9,7% de 2008. Y esta tendencia positiva ha continuado en 2010 nacionales. El resultado ha sido positivo y las cifras macroeconmi- al registrarse una reduccin del dcit por cuenta corriente del 18,2%, cas nos revelan datos alentadores de la actividad internacional. Las que lo sita en el 4,5% del PIB, el menor porcentaje desde 2003. exportaciones de bienes y servicios han tenido un comporta- La importancia de estos datos radica en que el sector exterior se miento cada vez ms favorable en un contexto complejo e incierto est comportando como motor de crecimiento de la economa como el que vivimos. espaola, un crecimiento ms sano y sostenible basado en la compe- Las exportaciones espaolas de mercancas han pasado de caer un titividad exterior de nuestros sectores, productos, servicios, empresas3 15,5% nominal en 2009, a registrar un aumento del 17,4% en 2010, y marcas, y que vamos a seguir necesitando en los prximos aos. El lo que supone el mayor aumento de la ltima dcada, recuperando reto es que esta respuesta coyuntural en momentos de debilidad deMEMORIA ICEX 2010 prcticamente los niveles anteriores a 2009. En 2010 hemos avanza- la demanda interna se transforme en una caracterstica estructural de do en el proceso de diversicacin geogrca de nuestras exporta- nuestro tejido econmico. Nuestro modelo productivo del futuro debe ciones, pues las ventas a destinos extracomunitarios han pasado de estar ms internacionalizado y mejor integrado en el mercado global, representar el 24,7% del total de exportaciones espaolas en 2003, a n de generar un crecimiento ms slido, estable y sostenible que a ser ya el 32,3% en 2010. favorezca la creacin de empleo. Por su parte, las importaciones tambin se recuperaron en 2010, aun- Es este espritu el que impregna el captulo que la recientemente apro- que con menor intensidad que las exportaciones. As, su incremento bada Ley de Economa Sostenible dedica a la internacionalizacin, fue del 14,2% nominal, tras el retroceso del 27,3% en 2009. que establece como objetivo prioritario de la poltica comercial Esta evolucin combinada de exportaciones e importaciones ha per- espaola la internacionalizacin de las empresas y, en espe- mitido que el dcit comercial se haya contenido y haya creci- cial, de las pymes. Tambin establece esta Ley que la denicin de do slo ligeramente en 2010: un 4,2%, tras el descenso del 50,9% la poltica de internacionalizacin se disear en colaboracin con las en 2009. Ello ha permitido una notable correccin en los ltimos tres Comunidades Autnomas y los organismos representativos del sector aos, al pasar del 9,5% del PIB en 2007 al 4,9% en 2010. El dcit privado, en la lgica de la necesidad de aunar esfuerzos. Esto es hoy comercial energtico aument un 29,3% (debido al aumento del pre- ms necesario que nunca, tanto por la eciencia y ecacia del sistema cio del petrleo), mientras que el no energtico se redujo un 24,3%. de apoyo a la internacionalizacin, como por las limitaciones en las De esta manera, la estructura sectorial del dcit comercial espaol ha disponibilidades presupuestarias que todos los organismos e institu- cambiado radicalmente entre energtico y no energtico: nuestro d- ciones implicados en la internacionalizacin estamos experimentando. cit no energtico ha pasado de representar dos tercios del dcit co- En esta lnea se inscribe el acuerdo alcanzado en diciembre de 2010 mercial en 2007 a slo un tercio en 2010. Es destacable la importante para poner en marcha un Plan Integrado de Refuerzo de las
  • 4. Exportaciones y de las Inversiones Extranjeras. Este Plan cons- ICEX ha avanzado en 2010 en las lneas de trabajo establecidas: tituye todo un hito, por ser el primero que integra iniciativa pblica y aumento del nmero de empresas que exportan, diversicacin geo- privada, estando consensuado con las Comunidades Autnomas, la grca de las exportaciones y aumento de su valor aadido, mejora CEOE y las Cmaras de Comercio, Industria y Navegacin a travs del de la imagen de las empresas, productos y marcas espaolas en el Consejo Superior de Cmaras. Adems, es un Plan abierto al que exterior, impulso a la cooperacin institucional para la internacionaliza- pueden sumarse ms participantes y propuestas, exible en el que cin, potenciacin de la orientacin a clientes y resultados del Instituto cada participante decide el nivel de integracin en cada medida en y su reconocimiento como referente en internacionalizacin. Este ao funcin de las necesidades de las empresas a quienes representa, se han adecuado los instrumentos utilizados y su puesta en prctica, y dinmico puesto que se anticipa a las nuevas necesidades de las y en las pginas siguientes tendrn oportunidad de conocer en detalle empresas en sus actividades de internacionalizacin. las acciones llevadas a cabo. Este ambicioso Plan se estructura en 22 medidas de promocin exte- Con el n de adaptarse a las prioridades cambiantes de la poltica de rior y 6 medidas de atraccin de inversin en I+D+i, y persigue como apoyo a la internacionalizacin, en los ltimos aos ICEX ha venido principales objetivos: afrontando un periodo de cambios, adecundose al nuevo entor- Aumentar nuestra base exportadora, incrementando el nmero de no y a las circunstancias sobrevenidas. El inicio fue el Plan Estratgi-4 empresas que exportan en un mnimo de 2.000 al ao. co 2009-2012 con sus correspondientes Planes Operativos anuales; Facilitar la nanciacin para la internacionalizacin de las empresas. despus se vio la necesidad de denir la Gua Estratgica de ICEX Ampliar y profundizar el nivel de capacitacin de los jvenes profe- 2011-2012, que mantiene la misma estrategia priorizando y focalizan-MEMORIA ICEX 2010 sionales espaoles en materia de internacionalizacin. do las acciones; y continuamos trabajando para dotar al Instituto del Mejorar la formacin de las empresas espaolas en tcnicas de in- mayor abanico de apoyos a las empresas y para que se convierta ternacionalizacin. en una entidad ms moderna y ecaz, funcionando con criterios ms Profundizar en la cooperacin entre los distintos agentes responsa- prximos a los empresariales y ofreciendo servicios de mayor calidad bles de la promocin de la internacionalizacin empresarial, en cuan- y valor aadido, de la forma ms gil y exible posible. to a los apoyos que proporcionan a las empresas y a los servicios de He de decir para nalizar que nos congratulamos de la capacidad que informacin que les ofrecen. han mostrado nuestras empresas a lo largo de 2010 para abordar los Optimizar las redes de ocinas en el exterior, sumando esfuerzos mercados exteriores, una tendencia que estoy seguro que se consoli- entre la Administracin General del Estado, los organismos auton- dar tambin en 2011, tal como podemos ya anticipar a la vista de los micos de apoyo a la internacionalizacin, las Cmaras de Comercio primeros datos. Desde aqu seguimos, como siempre, a disposicin y la CEOE. de nuestras empresas para favorecer ese proceso. Integrar los sistemas de informacin y formacin. Incrementar el nivel de esfuerzo en I+D+i a travs de la captacin de inversin extranjera. Facilitar la nanciacin para proyectos de I+D+i procedentes de em- presas extranjeras. Concentrar esfuerzos en pases estratgicos para reforzar la ima- gen tecnolgica de Espaa y su potencial para el establecimiento de Alfredo Bonet Baiget centros para I+D+i. Presidente de ICEX
  • 5. 2010, UN AO CRUCIAL Me asomo por primera vez a estas pginas como Vicepresidente Eje- iniciativas como el sistema de portales web, el Servicio de Estadsticas cutivo de ICEX para presentar la Memoria del Instituto correspondiente de Comercio Exterior, en el que este ao se atendieron 168.692 a 2010, un ao sin duda crucial en nuestra historia. consultas, un 34% ms que el ao anterior o el acceso telemtico La actuacin del Instituto se ha visto muy condicionada por la crisis a las chas de Costes de Establecimiento en ms de 100 pases, a econmica y el contexto generalizado de austeridad presupuestaria. El travs de las que se ha suministrado informacin a 5.000 empresas. primer gran condicionante ha sido atender un aumento de la deman- Los servicios de asesoramiento han sido de nuevo uno de los da de servicios requeridos por nuestras empresas que, urgidas por la servicios ms solicitados por nuestros exportadores: ms de 88.700 atona del mercado interno, han buscado revulsivos fuera de nuestras consultas atendidas a travs del Centro de Asesoramiento Unicado fronteras. En 2010 ha aumentado tanto el margen extensivo (nmero en Comercio Exterior (CAUCE) y 3.384 Servicios Personalizados de de empresas exportadoras) como el margen intensivo (cuanta expor- asesora y consultora realizados por nuestras Ocinas Econmicas y tada) de las rmas que han salido al exterior. Este ao ha exportado un Comerciales en el exterior. 2% ms de empresas que en 2009 y su volumen de ventas al exterior Adems, en 2010 pusimos en marcha un nuevo instrumento de5 ha sido un 17,4% mayor. Cifras todas ellas positivas que muestran valor aadido: el programa Conecta con el Mercado que, mediante el dinamismo del sector exterior, una de las principales palancas de videoconferencia o telepresencia, pone en contacto a las empresasMEMORIA ICEX 2010 recuperacin de la economa. interesadas con nuestros especialistas en los distintos pases, y del El segundo gran condicionante, las restricciones presupuestarias, pre- que convocamos 77 rondas de citas, sin ninguna necesidad de realizar ferimos afrontarlo con el optimismo de los que toman las crisis como desplazamientos e incurrir en los costes que ello conlleva. una oportunidad. De hecho, hemos observado cmo el clima de sinto- Pero si algo se enmarca especialmente en este captulo es el acceso na entre los integrantes del sistema de apoyo a la internacionalizacin de ICEX a las redes sociales. En 2010 nos propusimos acercarnos an ha abierto nuevas vas que permiten rentabilizar al mximo los fondos ms a las empresas y derribar barreras utilizando los mecanismos de disponibles en cada actuacin. interaccin que ofrece la web 2.0. Nuestra presencia en Facebook, En este marco, la respuesta de ICEX ha sido volver a la esencia: priori- Twitter y Linkedin ha sido cada vez mayor, y a nales de ao alcanzamos zar acciones, instrumentos, sectores, mercados en los que el retor- los 15.000 seguidores, cifra que contina aumentando. no es mximo, para estar una vez ms al lado de las rmas espaolas en su aventura exterior, y colaborar a fondo con todas las instituciones Mercados y sectores prioritarios concernidas en el apoyo a la internacionalizacin, consiguiendo as La siguiente prioridad para ICEX en este ao 2010 ha sido focalizar sus llegar a ms empresas y que stas lleguen ms lejos. mercados de actuacin y actividades de promocin en los sectores denidos como prioritarios, con el objetivo ltimo de profundizar en Apuesta por las TICs la promocin en el exterior de la imagen tecnolgica, innovadora y de El acceso a una informacin able y de calidad es uno de los elementos calidad de los bienes y servicios espaoles. que ms valoran las empresas en pocas de crisis. Por ello, en 2010 Uno de los exponentes de este objetivo es el Plan de Apoyo a la Ima- hemos profundizado en la utilizacin de las TICs como instrumento gen Exterior de las Empresas Espaolas, Plan Made In/By Spain, que que disminuye costes y facilita el acceso directo de las empresas ha continuado su desarrollo por segundo ao en EEUU. En el periodo a nuestros servicios de informacin. En este captulo se inscriben de ejecucin del Plan se han realizado 619 actividades, que han con-
  • 6. tado con 5.149 participaciones empresariales, pero sobre todo se ha desarrollar en 2011. Es el primer plan que suma iniciativa pblica llevado a cabo una intensa labor institucional de apoyo, que se ha y privada con el objetivo de acometer 28 medidas, que abren la plasmado en 11 visitas con rango ministerial. puerta a un nuevo modelo de colaboracin institucional ms com- Los buenos resultados obtenidos por el plan en EEUU y su aceptacin prometido en benecio de nuestras empresas. por parte de las compaas espaolas nos animan a llevarlo a otros El intenso ejercicio 2010 nos ha llevado a plantear una lgica trans- mercados, por lo que en 2011 se desarrollar el Plan Made In/By formacin del Instituto, la primera tras 28 aos de andadura. El Spain en el mercado ruso, aprovechando la celebracin del Ao Dual efecto de globalizacin que da lugar a un comercio altamente com- de Rusia en Espaa y de Espaa en Rusia. petitivo, la importancia creciente de los mercados emergentes, o Con el mismo objetivo de profundizar en mercados y sectores con el aumento del nmero de empresas internacionalizadas en fases proyeccin se ha puesto en marcha en 2010 el Plan de Internacionali- avanzadas, que requieren servicios de alto valor aadido y persona- zacin para los Sectores de Materiales de Construccin, que pone es- lizados, nos obliga a adaptarnos a los nuevos tiempos. pecial atencin a la bsqueda de nuevos mercados, y se ha diseado El ao prximo, cuando ICEX presente su Memoria, lo har ya el Plan de Internacionalizacin de las Empresas de Economa Digital y como Entidad Pblica Empresarial. Su nueva forma jurdica le va a el Plan de Infraestructuras en Brasil, que se iniciarn en 2011. permitir sin duda ser ms gil y exible, aumentar la oferta de ser-6 Resumiendo, la actividad de promocin comercial en 2010 ha supues- vicios personalizados y de calidad, poner en marcha operaciones to la realizacin de 7 Planes de Marketing Internacionales de macro- de inversin nanciera y dotarse de mayores incentivos para auto-MEMORIA ICEX 2010 sectores y 119 de sectores concretos, con cerca de 2.000 actividades nanciarse. En denitiva, estar a la altura de las demandas de las de promocin, en las que han participado unas 6.000 compaas. empresas. La profesionalidad y buen hacer del personal de ICEX, en Servicios Centrales, en las Direcciones Territoriales de Comercio Cooperacin institucional y en el exterior, demostrada cada da, es garanta de xito de esta En este camino no hemos estado solos. Sin duda, muchos son transformacin. los que nos han dado su apoyo y a los que hemos de hacer llegar Desde aqu quiero agradecer su apoyo y expresar mi reconocimien- nuestro agradecimiento. Desde la Casa Real, cuyo apoyo es siem- to por cmo ha sabido entender el complicado contexto en el que pre un gran aliciente para nosotros, hasta las asociaciones profe- se ha movido el Instituto en 2010 y los retos que va a suponer sionales sectoriales en quienes tenemos un seguro colaborador, construir el ICEX del futuro. pasando por otros departamentos ministeriales con quienes hemos Nos esperan tiempos de cambio y nuevas oportunidades. No nos unido fuerzas en sectores de gran proyeccin exterior. arredran las dicultades. Cumpliendo la mxima No puede haber Mencin especial merece en 2010 el Consejo Interterritorial de In- grandes dicultades cuando abunda la buena voluntad, vamos a ternacionalizacin, rgano que aglutina a todos los agentes ins- poner todo nuestro empeo en seguir mejorando en benecio de titucionales que trabajan en aras de la internacionalizacin. Del nuestras empresas. esfuerzo conjunto de los organismos de promocin comercial de las Comunidades Autnomas, el Consejo Superior de Cmaras, la CEOE, Invest in Spain e ICEX ha surgido el Plan Integrado de Fernando Salazar Refuerzo de las Exportaciones e Inversiones Extranjeras, que se Vicepresidente Ejecutivo de ICEX
  • 7. 1. Introduccin Durante 2010 ICEX continu avanzando en la ejecucin de su Plan cin, en 1997. Adems, se ha desarrollado una amplia estrategia de Estratgico 2009-2012 con el objetivo de consolidar la misin estable- promocin de los productos, servicios y sectores espaoles a travs cida en dicho Plan: promover la internacionalizacin de las empresas de 119 planes de marketing de internacionalizacin sectorial y cerca espaolas como va para contribuir a su competitividad y aportar valor a de 2.000 actividades de promocin, en las que han participado unas la economa en su conjunto. Las principales lneas de accin han sido: 6.000 compaas. Tambin se han apoyado 225 proyectos de empre- Incrementar la base de empresas que se inician en la internacionali- sas en el marco del Plan General de Promocin Exterior y Marcas, se zacin, va exportacin o inversin. ha facilitado la implantacin de 188 liales y 25 consorcios a travs del Facilitar a las empresas el mximo aprovechamiento de las oportuni- Programa de Establecimiento en el Exterior y se han aprobado 106 dades que ofrecen los mercados exteriores, impulsando los nuevos ayudas para proyectos de inversin o de cooperacin empresarial de factores de competitividad empresarial. empresas espaolas en el exterior, mediante el Programa de Apoyo Mejorar el conocimiento e imagen en el exterior de los bienes y ser- a Proyectos de Inversin. Asimismo, en 2010 se han resuelto ms vicios espaoles. de 88.700 consultas a travs del Centro de Asesoramiento Unica- Impulsar la cooperacin institucional para la internacionalizacin. do en Comercio Exterior (CAUCE) y se han proporcionado casi 3.400 Potenciar la orientacin a clientes y a resultados de ICEX y su reco- Servicios Personalizados a travs de la red de Ocinas Econmicas y7 nocimiento como referente en internacionalizacin. Comerciales en el exterior.MEMORIA ICEX 2010 En concreto, en 2010 se han incorporado al Plan de Iniciacin a la PRINCIPALES MERCADOS DE ACTUACIN Promocin Exterior (PIPE) 778 empresas, con lo que son ya 7.500 las En este contexto, ICEX ha seguido liberando progresivamente recursos pymes que estn o han participado en el programa desde su crea- que se destinaban a mercados maduros para asignarlos a terceros pa- ses y mercados emergentes de alto potencial a los que las empresas tienen ms dicultades de acceso. Se trata, en concreto, de aquellos identicados en el Plan Integral de Desarrollo de Mercados (PIDM): Chi- na, Mxico, Marruecos, Argelia, Rusia, Brasil, Estados Unidos, la India, Japn, Corea del Sur, Turqua y Pases del Consejo de Cooperacin del Golfo. En todos ellos se han impulsado especialmente las acciones de apoyo institucional al comercio, la inversin, la informacin y la forma- cin mediante la actuacin conjunta del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio; la Confederacin Espaola de Organizaciones Empresaria- les (CEOE) y el Consejo Superior de Cmaras (CSC). Con los datos disponibles al cierre de la presente Memoria, en 2010, las exportaciones dirigidas al conjunto de los 12 mercados objeto del Plan Integral de Desarrollo de Mercados se han incrementado un 21,5%, hasta 31.429 millones de euros; frente al 16,2% de alza del total de la exportacin espaola. Adems, en 2010, el 37,74% del total de la inversin espaola neta en el exterior se dirigi a estos pases.
  • 8. PLAN MADE IN/BY SPAIN EN ESTADOS UNIDOS PLAN INTEGRADO DE REFUERZO DE LAS EXPORTACIONES E Destaca especialmente el esfuerzo promocional e institucional desa- INVERSIONES EXTERIORES rrollado en Estados Unidos en el marco del Plan Made In/By Spain, Al mismo tiempo, ICEX ha reforzado en 2010 la cooperacin con to- iniciado en 2009 con el objetivo de impulsar la imagen de Espaa y dos los organismos implicados en el apoyo a la internacionalizacin de la presencia de nuestras empresas en este mercado. En el marco de las empresas, para mejorar la eciencia en las ayudas y optimizar el este Plan, ICEX ha llevado a cabo, en 2010, ms de 260 actividades aprovechamiento de los recursos pblicos destinados a este n. Fruto en las que han participado ms de 1.100 empresas. En concreto, se de esta colaboracin ha sido el Plan Integrado de Refuerzo de las han ejecutado 99 apoyos directos a proyectos empresariales y se han Exportaciones e Inversiones Exteriores, suscrito en la Sesin Plenaria desarrollado 63 ferias en todas sus modalidades, 44 misiones comer- Extraordinaria del Consejo Interterritorial de Internacionalizacin (CII) ciales y diversas actividades como campaas de promocin, relacio- de diciembre de 2010, que recoge 28 medidas concretas para mejorar nes pblicas y exposiciones. las acciones de apoyo a la internacionalizacin de las empresas espa- olas. El objetivo bsico es buscar la mayor ecacia posible a la hora El Plan Made In/By Spain ha servido, a lo largo de estos dos aos, de poner a disposicin de las empresas instrumentos y herramientas para abrir y consolidar una nueva etapa en las relaciones econmicas y para su internacionalizacin e intensicar la captacin de inversiones8 comerciales entre Espaa y Estados Unidos, en un clima de amistad y extranjeras, sobre todo en el rea de I+D+i. conanza, de tal modo que este mercado es, hoy, el primer destino deMEMORIA ICEX 2010 las exportaciones e inversiones espaolas fuera de la Unin Europea. Durante sus dos aos de vigencia, ms de 2.650 empresas espaolas han participado en los 619 actos organizados, que han contado con un fuerte respaldo institucional en todos sus proyectos y operaciones. Adems, 90 compaas espaolas han ganado 90 licitaciones por valor de ms de 10.000 millones de euros, que han servido para crear acti- vidad y generar inversin en suelo estadounidense. Asimismo, 66 em- presas de nuestro pas se han implantado en EE UU entre 2009 y 2010.
  • 9. Los principales objetivos son: Por otro lado, los organismos implicados en el CII se han comprome- Aumentar la base exportadora espaola, incrementando el nmero tido a integrar al mximo los sistemas de formacin y de informacin de empresas que exportan en un mnimo de 2.000 al ao. que tienen en marcha, as como su oferta de programas de iniciacin Facilitar la nanciacin para la internacionalizacin de las empresas. a la exportacin y la internacionalizacin. El Plan contempla, adems, Ampliar y profundizar el nivel de capacitacin de los jvenes profe- la colaboracin entre todas las partes, pblicas y privadas, para de- sionales espaoles en materia de internacionalizacin. sarrollar un Plan de Infraestructuras en Brasil, as como para elaborar, Mejorar la formacin de las empresas espaolas en tcnicas de in- de manera conjunta, todas las estrategias y acciones del prximo Plan ternacionalizacin. Made In/By Spain en Rusia, cuyo primer ao coincidir con el Ao de Profundizar en la cooperacin entre los distintos agentes responsa- Espaa en Rusia y de Rusia en Espaa. bles de la promocin de la internacionalizacin empresarial, en cuan- to a los apoyos que proporcionan a las empresas y a los servicios de informacin que les ofrecen. Optimizar las redes de ocinas en el exterior, sumando esfuerzos entre la Administracin General del Estado, los organismos auton-9 micos de apoyo a la internacionalizacin, las Cmaras de Comercio y la CEOE.MEMORIA ICEX 2010 Integrar los sistemas de informacin y formacin. Incrementar el nivel de esfuerzo en I+D+i a travs de la captacin de inversin extranjera. Facilitar la nanciacin para proyectos de I+D+i procedentes de em- presas extranjeras. Concentrar esfuerzos en pases estratgicos para reforzar la ima- gen tecnolgica de Espaa y su potencial para el establecimiento de centros para I+D+i. Entre las medidas ms importantes que se prev poner en marcha en 2011 destaca la creacin de una nueva estrategia de nanciacin, de acuerdo con el Instituto de Crdito Ocial (ICO), que facilite el crdito y los fondos que requieren las empresas para sus proyectos de interna- cionalizacin dentro de la Lnea ICO Liquidez. Esta lnea tiene por objeto facilitar activo circulante para que ICEX y las Comunidades Autnomas puedan compartir parte del riesgo nanciero de los proyectos, de cara a facilitar a las entidades nancieras la concesin de los fondos. Se han di- seado dos modalidades en funcin de quin sea el tomador del riesgo.
  • 10. 1. RESUMEN DE ACTUACIONES REALIZADAS EN PASES PIDM, 2010 Pases Argelia Brasil China Corea Estados India Japn Marruecos Mxico Rusia Turqua Pases Total del Sur Unidos del CCG Acciones de apoyo al comercio Promocin comercial e iImagen Ferias Pabellones ociales 1 9 1 11 1 2 1 7 4 37 Pabellones informativos 10 1 19 1 3 1 1 36 Participaciones agrupadas 1 7 22 30 2 3 4 13 12 3 11 108 Stand informativo sectorial 2 2 1 3 0 1 2 1 0 12 Misiones Directas 7 20 14 4 22 14 6 11 13 16 10 36 173 Inversas 6 14 8 2 20 7 11 4 10 21 4 24 131 Estudio 1 1 3 2 4 2 4 9 1 6 33 Planes de Empresa Implantacin comercial 2 14 18 30 11 3 4 40 8 1 5 136 Consorcios Exportacin 2 4 3 6 5 3 5 4 1 8 41 Apoyo a Marcas Espaolas 1 11 15 1 31 6 3 3 17 15 2 14 11910 Apoyo Licitaciones internacionales 23 5 4 3 8 8 15 2 5 16 89 Apoyo a la Difusin de la Innovacin 2 5 3 13 3 6 2 1 35MEMORIA ICEX 2010 Apoyo al producto audiovisual 5 4 9 6 10 2 1 37 Apoyo Imagen Moda 2 2 Apoyo a la Internacionalizacin del Diseo 2 1 5 1 1 10 Jornadas Tcnicas /Encuentros Empresariales / Exposiciones 0 3 6 1 10 1 13 1 7 1 6 1 50 Otras actuaciones de promocin 2 5 18 0 48 8 23 1 9 17 0 21 152 Acciones de apoyo a la inversin Actividades de promocin de inversiones: Foros, Encuentros y 1 1 1 3 Misiones de Inversores Apoyo a la Prospeccin de Inversiones en el exterior (PROSPINVER) 1 2 2 5 Apoyo a Proyectos de Inversin (PAPI) 2 11 15 8 9 15 7 3 70 Acciones de informacin y formacin Actividades de Formacin Empresarial 5 22 35 5 17 4 5 8 1 9 8 19 138 Becas (I Fase y II Fase) 3 16 26 4 35 8 7 9 19 8 7 10 152 Conecta con el Mercado 2 4 6 16 5 2 2 4 4 45 Servicios Personalizados 91 133 70 47 190 76 7 107 68 80 58 187 1114 Total actuaciones 153 283 295 68 530 164 98 189 245 221 110 372 2.728
  • 11. 2. Consejo de Administracin PRESIDENTA VICEPRESIDENTE EJECUTIVO CONSEJEROS PBLICOS CONSEJEROS PRIVADOS CONSEJEROS CC.AA. SILVIA IRANZO GUTIRREZ NGEL MARTN ACEBES EDUARDO MORENO CEREZO JOSEP HUGUET I BIOSCA Secretaria de Estado de Comercio Vicepresidente Ejecutivo ANTONIO FERNNDEZ ECKER Director Gerente Consejero de Innovacin, Universidad y Ministerio de Industria, Turismo y Instituto Espaol de Comercio Exterior Subdirector General de Apoyo a las PYME Consejo Superior de Cmaras Ociales de Empresa Comercio Direccin General de Poltica de la PYME Comercio, Industria y Navegacin (CSC) Generalidad de Catalua Sustituido por FERNANDO SALAZAR PALMA Ministerio de Industria, Turismo y Comercio Sustituida por ALFREDO BONET BAIGET Vicepresidente Ejecutivo JOS MARA LACASA ASO VICENTE RAMBLA MOMPLET Secretario de Estado de Comercio Instituto Espaol de Comercio Exterior RAFAEL CONDE DE SARO Secretario General Vicepresidente Primero y Consejero de Exterior Director General de Relaciones Econmicas Confederacin Espaola de Organizaciones Industria, Comercio e Innovacin Ministerio de Industria, Turismo y Internacionales y Asuntos Energticos Empresariales (CEOE) Generalidad Valenciana Comercio Ministerio de Asuntos Exteriores y SECRETARIA Cooperacin PEDRO PREZ FERNNDEZ DE LA PUENTE ANTONIO BETETA BARREDA Presidente Consejero de Economa y Hacienda ANA ROBLES GONZLEZ FTIMA MNGUEZ LLORENTE Federacin de Asociaciones de Productores Comunidad Autnoma de Madrid Asesora de la Secretara de Estado de Subdirectora General de Entorno de Audiovisuales de Espaa (FAPAE) Comercio Exterior Institucional y Coordinacin Internacional en BERNAB UNDA BARTUREN Ministerio de Industria, Turismo y Comercio polticas de PYME JORGE JORDANA BUTTICAZ DE POZAS Consejero de Industria e Innovacin Direccin General de Poltica de la PYME Secretario General Comunidad Autnoma del Pas Vasco Ministerio de Industria, Turismo y Comercio Federacin de Industrias de Alimentacin y Bebidas (FIAB) CARMEN MARTNEZ AGUAYO MIEMBROS NO CONSEJEROS SANTIAGO MENDIOROZ ECHEVERRA Sustituido por HORACIO GONZLEZ Consejera de Economa y Hacienda11 Asesor del Gabinete del Ministro ALEMN Comunidad Autnoma de Andaluca JAIME MONTALVO DOMNGUEZ Ministerio de Industria, Turismo y Comercio Secretario General Sustituida por ANTONIO VILA CANO DE LA TORRE Sustituido por SARA ALCAIDE GUINDO Federacin de Industrias de Alimentacin y Consejero de Economa, Innovacin y Director General de Promocin Asesora del Gabinete del Ministro Bebidas (FIAB) CienciaMEMORIA ICEX 2010 Instituto Espaol de Comercio Exterior Comunidad Autnoma de Andaluca ALICIA VILLAURIZ IGLESIAS JOAN TRISTANY CLARET ENRIQUE VERDEGUER PUIG Secretaria General de Medio Rural Director General JAVIER GUERRA FERNNDEZ Director General de Informacin e Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Asociacin Multisectorial de Empresas Consejero de Economa e Industria Inversiones Rural y Marino (AMEC) Comunidad Autnoma de Galicia Instituto Espaol de Comercio Exterior ANTONIO GARCA REBOLLAR JESS BANEGAS NEZ ALBERTO LARRAZ VILETA TEODORO CONDE MINAYA Subdirector General de Ocinas Presidente Consejero de Economa, Hacienda y Secretario General Econmicas y Comerciales en el Exterior Asociacin de Empresas de Electrnica, Empleo Instituto Espaol de Comercio Exterior Ministerio de Industria, Turismo y Comercio Tecnologas de la Informacin Comunidad Autnoma de Aragn y Telecomunicaciones de Espaa (AETIC) MATILDE MADRID JUAN TOMS VILLANUEVA RODRGUEZ Subdirectora General de Anlisis y JOS MARA PUJOL ARTIGAS Vicepresidente Segundo y Consejero de Estrategia Presidente Economa y Empleo Ministerio de Industria, Turismo y Comercio Asociacin Espaola de Fabricantes de Comunidad Autnoma de Castilla y Len Equipo y Componentes para Automocin JOS IGNACIO CONDE RUIZ (SERNAUTO) MARIA LUISA ARAJO CHAMORRO Director del Departamento de Poltica Vicepresidenta y Consejera de Economa Econmica JOS LUIS GONZLEZ VALLV y Hacienda Ocina Econmica del Presidente Presidente Comunidad Autnoma de Castilla-La Sustituido por ALEIX PONS VIGUS Asociacin Espaola de Empresas Mancha Director del Departamento de Poltica de Ingeniera, Consultora y Servicios Econmica Tecnolgicos (TECNIBERIA) Ocina Econmica del Presidente RAFAEL CALVO RODRGUEZ TERESA ZAPATERO MARTNEZ Presidente Subdirectora General de Inspeccin, Federacin de Industrias del Calzado Certicacin y Asistencia Tcnica de Espaol (FICE) Comercio Exterior Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
  • 12. Carta Alfredo Bonet, Presidente de ICEX, 03 6 Servicios de formacin, 123 Carta Fernando Salazar, Vicepresidente Ejecutivo de ICEX, 05 6.1 Programa de Becas 6.2 Seminarios y jornadas 6.3 Servicios de e-learning Introduccin, 07 6.4 Centro de Estudios Econmicos y Comerciales (CECO) 1. Introduccin 2. Consejo de Administracin Anexos, 134 1 Servicios de iniciacin, 13 1. Anexo econmico-nanciero 2. Recursos humanos 3. Marketing y comunicacin 1.1 Aprendiendo a Exportar (APEX) 4. Relaciones institucionales 5. Red de ocinas en el exterior 1.2 Plan de Iniciacin a la Promocin Exterior (PIPE) 6. Red de ocinas en Espaa 7. Red de Centros de Negocios 8. Tablas y datos 2 Servicios de apoyo a la exportacin, 21 2.1 Planes de marketing de sectores 2.2 Actividades e instrumentos de promocin12 2.3 Apoyo a proyectos empresariales 2.4 Proyectos especialesMEMORIA ICEX 2010 3 Servicios de apoyo a la implantacin, 86 3.1 Actividades de promocin de inversiones 3.2 Apoyo a proyectos empresariales 3.3 Centros de Negocios 4 Servicios de informacin, 100 4.1 Sistema de portales 4.2 Publicaciones 4.3 Servicios multimedia 4.4. Servicio de Estadsticas de Comercio Exterior 4.5 Oportunidades de negocio 4.6 Informacin sobre inversiones 5 Servicios de asesoramiento, 117 5.1 Centro de Asesoramiento Unicado en Comercio Exterior (CAUCE) 5.2 Servicios personalizados 5.3 Conecta con el Mercado
  • 13. 1 Servicios de iniciacin ICEX ofrece a las empresas espaolas dos programas con los que dar los primeros pasos13 en comercio exterior: Aprendiendo a ExportarMEMORIA ICEX 2010 y Plan de Iniciacin a la Promocin Exterior. El objetivo es proporcionar apoyo y asesoramien- to para que comiencen a abordar los merca- dos internacionales con xito.
  • 14. 1.1 Aprendiendo a Exportar (APEX) El programa Aprendiendo a Exportar (www.aprendiendoaexpor- Las jornadas, que suelen durar una tarde, cuentan con una zona de tar.com), que arranc el 31 de mayo de 2005, tiene como objetivo exposicin con dos reas bien diferenciadas: sensibilizar a las pymes espaolas sobre la necesidad de exportar y La de competitividad, con la presencia de especialistas en cues- ofrecerles apoyo y asesoramiento para potenciar su competitividad tiones como comunicacin y marca, nanciacin, scalidad y tec- internacional. Consta de una jornada de difusin que se celebra en nologa, entre otras, a los que los asistentes pueden plantear sus Entre 2005 y 2010 distintas ciudades espaolas y de un plan individual de ayuda a la consultas. se han visitado empresa, de un ao de duracin. La de internacionalizacin, donde las principales instituciones de- 27.590 empresas dicadas a la promocin exterior ofrecen sus servicios y programas para invitarlas LAS JORNADAS APRENDIENDO A EXPORTAR para comenzar a exportar. a las jornadas Son encuentros realizados en ciudades espaolas de tamao medio, durante los cuales se ofrece a las pymes un programa de apoyo de un Una parte importante de la jornada consiste en la celebracin de un Aprendiendo a ao de duracin para prepararlas adecuadamente en su salida al exte- encuentro en el que tres empresas de la zona comparten los logros Exportar rior. En las semanas previas al evento se lleva a cabo una importante de su trayectoria internacional reciente, con el n de animar a un labor de captacin entre el tejido empresarial de la zona, visitando entre mayor nmero de rmas a salir al exterior por primera vez. En 201014 800 y 1.000 empresas para invitarlas a participar. En total, desde el inicio se ha celebrado una nica jornada en Barakaldo (Vizcaya), a la que del programa hasta 2010 se han visitado 27.590 empresas. acudieron 300 asistentes.MEMORIA ICEX 2010 1. RESULTADOS DEL PROGRAMA APRENDIENDO A EXPORTAR EN 2010 Fecha Localidad Empresas visitadas Asistentes Diagnsticos realizados 20.05.2010 Barakaldo 838 300 20
  • 15. EL PROGRAMA INDIVIDUAL DE AYUDA El programa Aprendiendo a Exportar analiza el potencial exportador de cada empresa y presta asesoramiento en reas clave como mar- ca, uso de la tecnologa e Internet, contratacin y scalidad interna- cional e innovacin y diseo, para que pueda abordar los retos de los mercados exteriores con xito. Pone a disposicin de las empresas, a travs de la lnea ICEX-ICO Aprendiendo a Exportar, recursos nancieros de hasta 125.000 euros con un inters preferencial. ICEX cubre los intereses para que las em- presas participantes puedan afrontar todos los gastos necesarios a la hora de iniciar su actividad internacional. Ofrece una lnea de garanta de cobros ICEX-CESCE que permite asegurar, durante un ao, ventas al exterior a coste cero. ICEX tam- bin se hace cargo de la prima.15 A trmino de 2010 se han realizado 398 anlisis a empresas en losMEMORIA ICEX 2010 que se ha evaluado su situacin competitiva y sus posibilidades de xito en mercados exteriores. Tras este diagnstico, se ofrece a las empresas con mayor potencial la posibilidad de incorporarse al Plan de Iniciacin a la Promocin Exte- rior (PIPE), lo que tiene una incidencia notable en el total de empresas PIPE que se adhieren al programa cada ao.
  • 16. 1.2 Plan de Iniciacin a la Promocin Exterior (PIPE) El programa PIPE (www.portalpipe.com) sigue contribuyendo deci- En cuanto al nmero de empresas incorporadas por Comunidades sivamente a la internacionalizacin de las empresas. En un ao difcil Autnomas, se sigue manteniendo la correlacin entre la cifra de como ha sido 2010, no slo no ha disminuido el inters de las pymes incorporaciones y el mayor peso de la comunidad en el volumen de por salir o establecerse en otros mercados, sino que la bsqueda de exportacin global del pas. nuevas oportunidades ha animado a 778 nuevas empresas a iniciarse en el programa. Esta cifra eleva a alrededor de 7.500 las pymes que ASESORES DEL PROGRAMA PIPE estn o han participado en el PIPE desde su implantacin, en 1997. Existen dos guras distintas: La perfecta coordinacin entre las diferentes instituciones que intervie- nen junto con ICEX en la gestin del programa Consejo Superior de Promotores: son consultores especializados en mercados y sec- Un total de 778 Cmaras, Cmaras de Comercio y Comunidades Autnomas, unido tores. Han sido homologados por el PIPE para ser asesores de las empresas se han al aumento en nmero y especializacin de los promotores, han per- empresas y transmisores de la metodologa especca del programa, sumado al programa mitido garantizar el desarrollo de las diferentes fases del programa. y poseen una formacin adecuada y experiencia anterior importante PIPE en 2010 La profunda crisis econmica que ha marcado 2010 ha exigido un en puestos de responsabilidad relacionados con la actividad exte- esfuerzo nanciero considerable por parte de todos los organismos rior. Buena parte del xito del PIPE reside en el trabajo de estos16 participantes para contribuir a que la salida al exterior, tan necesaria profesionales, que ayudan a las empresas no slo a vender en el y obligada en estos momentos, se completara con el menor riesgo exterior, sino tambin a implantar una metodologa que les permitaMEMORIA ICEX 2010 y coste para las empresas. En este sentido, las diferentes herra- ser capaces de desarrollar esa actividad de manera regular una vez mientas de apoyo que ofrece el programa PIPE han sido de enorme que naliza su paso por el programa. ayuda a la hora de evitar estos riesgos. 2. INCORPORACIN AL PROGRAMA PIPE POR 3. INCORPORACIN AL PROGRAMA PIPE POR 4. PORCENTAJE DE IMPLICACIN DE AOS 1998-2010 COMUNIDADES AUTNOMAS, 2010 SECTORES EN EL PROGRAMA PIPE, 2010 TOTAL EMPRESAS: 778 1000 983 160 Servicios 140 135 18,62% 130 Agroalimentario 782 800 778 120 109 13,84% 721 681 100 589 595 600 81 514 80 456 467 Bienes de 419 60 56 400 42 consumo 283 40 36 24,43% 263 25 23 Productos 19 18 18 20 20 20 200 20 12 14 industriales 0 36,01% Bebidas ANDALUCA ARAGN ASTURIAS BALEARES CANARIAS CANTABRIA CASTILLA-LA MANCHA CASTILLA Y LEN CATALUA COMUNIDAD VALENCIANA EXTREMADURA GALICIA LA RIOJA MADRID MURCIA NAVARRA PAS VASCO 0 7,10% 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
  • 17. 5. EVOLUCIN DEL NMERO DE COLABORADORES 6. SERVICIOS CLUB PIPE PIPE HOMOLOGADOS, 1998-2010 450 400 Informacin de mercado Analistas PIPE en las Ocinas Econmicas y Comerciales de Espaa en el exterior que ofrecen servicios personalizados, de todo tipo, adaptados a las empresas que 350 se inicien en la exportacin 300 250 200 Actividades de promocin Visitas guiadas, viajes de prospeccin, etctera 150 100 Lnea ICEX-ICO Durante 2010 se renov la nueva lnea de nanciacin ICEX-ICO a un tipo de inters variable 50 medio del 2,79% 0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Servicios nancieros Lneas de garanta de cobros, lneas de nanciacin en condiciones preferentes y servicios nancieros especialmente diseados para sus necesidades: Pliza Master PIPE de CESCE, Colaboradores: la empresa, para ir creando un departamento que Tarjeta Business American Express, CESGAR, Banco Popular, Acuerdo CECA, Caixa17 canalice su actividad exterior, necesita contar con un profesional que Catalua, Santander, La Caixa, BBVA, Unicaja, Banco Sabadell, Bankinter, Banesto la apoye en el desarrollo del programa y trabaje muy directamenteMEMORIA ICEX 2010 con el promotor en las diferentes fases. Esta persona, el colaborador, Calidad Servicios de certicacin de PIPE, a cargo de las principales entidades: AENOR, SN y GESISO podr ser contratada por la empresa a travs de un proceso propio o acudiendo, a travs del portal PIPE, a la bolsa de colaboradores creada por ICEX, donde encontrar profesionales que cumplen los Idiomas Servicios de traduccin telefnica simultnea, formacin en ingls tcnico, interpretacin y traduccin en telecomunicaciones requisitos necesarios para desempear esa funcin con las mayores garantas. La importancia creciente de esta gura queda demostrada por los 430 colaboradores que han sido homologados durante 2010. Logstica y viajes Servicios de transporte en condiciones preferentes de la mano de empresas lderes del sector PORTAL PIPE www.portalpipe.com Comunicaciones Servicios de telefona ja en condiciones preferentes El portal PIPE es el elemento que permite conectar a los diferentes integrantes del programa. A travs de l y de una forma intuitiva y Red de empresas PIPE Red social profesional que fomenta la cooperacin empresarial en los negocios rpida se puede encontrar informacin muy diversa, descargar los internacionales documentos que se precisan para formalizar la relacin entre empre- sa, promotores e instituciones; localizar un colaborador o exponer a otras empresas las experiencias que el proceso de apertura a otros mercados le est proporcionando. Como servicio de reciente incorporacin, se ha aadido la llamada Bolsa de colaboradores.
  • 18. LOS SERVICIOS DEL CLUB PIPE 7. PIPE: VISITAS GUIADAS POR 8. INCREMENTO DE EMPRESAS PIPE SECTORES, 2010 USUARIAS DE ASITEL, 1999-2010 Son un complemento que busca acercar a las empresas prestaciones (DATOS DICIEMBRE 2010) que resultan fundamentales para desarrollar su actividad internacional. 600 604 Bienes de Al pertenecer al colectivo PIPE, estos servicios les son ofrecidos en consumo 514 547 528 533 15% 500 condiciones especialmente ventajosas. 454 410 400 Productos 352 Red PIPE 2.0 industriales 283 309 300 51% En 2010 cabe destacar el lanzamiento y la rpida consolidacin de Agroalimentario