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NOTA SECTORIAL El sector de energas renovables en MarruecosCarmen Mora Marn Mayo de 2010

NDICE 1. INTRODUCCIN 2. RESUMEN Y CONCLUSIONES 3. PANORMICA DEL PAS 3.1. Situacin econmica 3.2. Comercio exterior 4. ANLISIS DE LA OFERTA 4.1. Situacin y evolucin del sector energtico 4.2. Actores del sector 4.3. Energa solar 4.4. Energa elica 4.5. Produccin 5. ANLISIS DE LA DEMANDA 5.1. Consumo aparente 5.2. Tendencia general de consumo energtico 5.3. Perfil del consumidor 6. COMERCIO EXTERIOR 6.1. Importaciones y exportaciones 6.1.1. Paneles y clulas fotovoltaicas 6.1.2. Calentadores solares trmicos de uso domstico 6.1.3. Calentadores solares trmicos para colectividades 6.1.4. Aerogeneradores para la produccin potencia superior a 30 KVA 7. FACTORES DE COMERCIALIZACIN 7.1. Distribucin 7.2. Precios 7.3. Promocin 7.4. Factores legales 7.4.1. Poltica energtica 7.4.2. Ley de Energas Renovables 7.4.3. Liberalizacin del sector elctrico 8. BIBLIOGRAFA de energa elica de

Carmen Mora Marn. Nota sectorial sobre energas renovables 2

NDICE DE TABLAS Tabla1. Principales datos macroeconmicos Tabla 2. Evolucin de la balanza energtica Tabla 3. Parque elicos actuales y programados Tabla 4. Principales empresas que han conseguido acuerdos con la ONE para la produccin de energa solar y elica Tabla 5. Ventas de energa elctrica en 2009 por modo de distribucin Tabla 6. Importaciones de paneles y clulas fotovoltaicas Tabla 7. Exportaciones de paneles y clulas fotovoltaicas. Tabla 8. Importaciones de calentadores solares trmicos de uso domstico Tabla 9. Exportaciones de calentadores solares trmicos de uso domstico. Tabla 10. Importaciones de calentadores solares trmicos para colectividades. Tabla 11. Exportaciones de calentadores solares trmicos para colectividades Tabla 12. Importaciones de aerogeneradores para la produccin de energa elica de potencia superior a 30KVA Tabla 13. Exportaciones de aerogeneradores para la produccin de energa elica de potencia superior a 30KVA


NDICE DE GRFICOS Grfico 1. Distribucin de la IED en Marruecos en 2007 por principales pases de origen Grfico 2. Evolucin de la produccin y del consumo energtico Grfico 3. Reparto de la produccin elctrica Grfico 4. Fuentes de produccin de energa elctrica Grfico 5. Reparto de la distribucin elctrica Grfico 6. Tipo de electrificacin por poblaciones Grfico 7. Evolucin de la tasa de electrificacin rural Grfico 8. Evolucin de la demanda energtica entre 1999 y 2009 Grfico 9. Evolucin del consumo energtico Grfico 10. Evolucin del valor de las importaciones en millares de dirhams Grfico 11. Valor de las importaciones por pas de procedencia en 2008 (millares de dirhams) Grfico 12. Evolucin del valor de las exportaciones en millares de dirhams Grfico 13. Valor de las exportaciones por pas de destino en 2008 (millares de dirhams) Grfico 14. Evolucin del valor de las importaciones en millares de dirhams Grfico 15. Valor de las importaciones por pas de procedencia en 2008 (millares de dirhams) Grfico 16. Evolucin del valor de las exportaciones en millares de dirhams Grfico 17. Evolucin del valor de las importaciones en millares de dirhams Grfico 18. Valor de las importaciones por pas de procedencia en 2008 (millares de dirhams) Grfico 19. Evolucin del valor de las importaciones en millares de dirhams


1. INTRODUCCIN El presente informe trata sobre la situacin actual del sector de energas renovables en Marruecos, as como de los planes programados por el Gobierno marroqu que se espera cambien por completo el escenario del sector en los prximos aos. En l se presta especial atencin a los subsectores de energa elica y energa solar La realizacin de este estudio ha tenido lugar entre los meses de Enero y Mayo de 2010. La doble dependencia energtica de Marruecos (el pas es, de un parte, dependiente de los recursos petrolferos y, de otra, de la importacin de los mismos), unida a la incapacidad de satisfacer la demanda energtica de un pas en crecimiento, han obligado a las autoridades marroques a hacer una apuesta decidida y ambiciosa por el desarrollo de las energas limpias. Este macro proyecto nacional de energa solar y elica es lo que ha motivado la realizacin del presente estudio, que tiene por objetivo ofrecer una imagen clara del panorama actual y venidero del sector de energas renovables en Marruecos. La naturaleza del sector a tratar exige hacer una distincin entre el mercado de proyectos de energas renovables y el mercado de materiales relacionados con el sector. El perfil estratgico que tiene toda poltica energtica hace que el sector de la energa elctrica marroqu est fuertemente regulado e intervenido por el Estado, pese a encontrarse en pleno proceso de liberalizacin parcial. Por su parte, el mercado de materiales relacionados con el sector de energas renovables es altamente dependiente del exterior, pues prcticamente todos los materiales y suministros necesarios para la puesta en marcha de instalaciones productoras de energa solar o elica son de procedencia extranjera. Por lo mismo, para estudiar las pautas del nuevo Plan Nacional de Energas Renovables y Eficiencia Energtica ha sido preciso prestar especial atencin al sector pblico, pues sern agencias pblicas las gestionen las licitaciones sobre la evaluacin, la construccin y la explotacin de los nuevos proyectos de energas solar y elica que se engloban dentro del plan nacional.


2. RESUMEN Y CONCLUSIONES La gestin energtica es uno de los pilares clave para el desarrollo econmico y social de cualquier pas debido a su participacin fundamental en los procesos de produccin de bienes y servicios. En los ltimos aos, el abastecimiento energtico se ha situado en el centro de las preocupaciones de los gobiernos de todo el mundo. La primera causa de ello es la acusada volatilidad de los precios del crudo, que ha hecho a las economas mucho ms dependientes de los pases productores. La segunda causa se encuentra en un aumento constante de la demanda energtica mundial. Ambas razones han puesto de manifiesto la dificultad de compaginar el actual modelo energtico mundial y un desarrollo continuado y sostenible. En este panorama mundial, las energas renovables se presentan actualmente como la nica alternativa posible capaz de garantizar a medio y largo plazo el mantenimiento del crecimiento econmico y social global. Marruecos no es una excepcin en materia energtica. En un pas donde existe un fortsimo dficit de energa (el 97% de la energa primaria es importada), el aumento de los precios del crudo afecta muy negativamente a los presupuestos estatales al tiempo que frena el crecimiento econmico del pas. Conscientes de esta situacin, las autoridades marroques estn llevando a cabo diferentes medidas para reforzar su independencia energtica, reducir la factura nacional de hidrocarburos y posibilitar un desarrollo sostenible a medio y largo plazo que contribuya, adems, a la lucha global contra el calentamiento climtico. En la lnea de estos objetivos se sita el Plan Nacional de Energas Renovables propuesto por el Gobierno marroqu en marzo de 2009, segn el cual el 20% de la produccin elctrica y el 10 % de la produccin energtica nacional debern provenir de fuentes de energa renovables en el horizonte de 2012. A ms largo plazo, 2020 es la fecha lmite que se ha fijado Marruecos para alcanzar un ahorro energtico del 12% y asegurar un cuarto de la produccin energtica nacional a travs de la utilizacin de fuentes de energa renovables. Adems, recientes estudios han demostrado que el potencial energtico marroqu a travs de fuentes de energa renovables est desaprovechado. El pas cuenta con un elevado potencial para desarrollar proyectos de energa solar y elica, ya que cuenta con ms de 3.000 horas de sol anuales y ms de 3.500 kilmetros de costa con una velocidad media del viento que oscila entre 6 y 11 m/s. En este contexto y tras el estudio del mercado de proyectos, se desprende que en los prximos aos Marruecos presenta interesantes oportunidades de negocio para las empresas espaolasCarmen Mora Marn. Nota sectorial sobre energas renovables 6

del sector, pues de aqu a 2020 debern construirse y ponerse en marcha cinco parque solares y varios parques elicos, cuya evaluacin, construccin, suministro y explotacin ser adjudicada mediante licitacin pblica. En lo relativo al mercado de materiales relacionados con el sector de energas renovables se concluye igualmente que existe una clara oportunidad de negocio pues el mercado marroqu de estos productos se abastece casi exclusivamente del exterior por carecer de la experiencia y del conocimiento necesarios para su fabricacin. A todo ello se aade que en los prximos aos las barreras existentes provocadas por el monopolio de la ONE en materia energtica sern muchos ms leves pues el sector de energa elctrica se encuentra en proceso de liberalizacin, lo cual incentivar an ms la inversin extranjera en el sector.


3. PANORMICA DEL PAS 3.1. Situacin econmica A pesar de la recesin econmica global, la economa marroqu contina en una senda de crecimiento y desarrollo econmico iniciada hace diez aos, con un crecimiento medio del PIB entre 1998 y 2009 de en torno al 5%. Sin embargo, el sistema econmico marroqu se caracteriza por la dualidad entre unos sectores industrial y de servicios relativamente maduros y, sobre todo, en continua modernizacin y expansin, y un sector agrcola, mayoritariamente tradicional, que an representa una parte muy importante del producto interior bruto marroqu (en torno al 16 %), teniendo un notable efecto arrastre sobre el resto de la economa. Por tanto, el crecimiento econmico del pas depende an en gran medida de la evolucin del sector agropecuario y, por ende, de la climatologa y de los cambios estacionales. No obstante, Marruecos se encuentra en un acelerado proceso de industrializacin, aunque an gran parte de la poblacin activa trabaja en el sector agropecuario. La mayora de las explotaciones agrcolas son familiares, de tamao reducido y en muchos casos se trata todava de explotaciones de subsistencia. Por su parte, el sector industrial representa en torno al 29% del PIB, teniendo un peso la industria manufacturera que vara entre el 16% al 19% y siendo su principal caracterstica la elevada concentracin de la misma en tres sectores manufactureros: la industria de productos qumicos, la agroalimentaria y la industria textil y del cuero. Finalmente, los servicios continan teniendo un peso predominante en el PIB gracias a determinados sectores como el turismo, caracterizado por su reciente dinamismo, el transporte, las comunicaciones, los servicios de intermediacin financiera y la administracin pblica. As, durante el ao 2009 el crecimiento del PIB marroqu se ha mantenido constante: la progresin del sector agropecuario ha permitido paliar los efectos que la crisis internacional que afecta a los principales socios de Marruecos ha tenido sobre el sector servicios marroqu (transportes, actividades financieras y turismo, principalmente). Aunque la economa de Marruecos cuenta con un importante potencial de crecimiento hay an una serie de factores que dificultan su desarrollo: - Una estructura econmica excesivamente dependiente del sector agrcola.


- Una economa sumergida muy potente, que representa alrededor del 17% del PIB y emplea al 25% de la poblacin activa del pas. - Fragilidad de un sector industrial muy concentrado en una serie de industrias. - Un sector pblico sobredimensionado. - Una renta per cpita baja: 1.520 $/ao en 2004 (la renta per cpita media en los pases de la regin, frica del Norte y del Este es de 2.000 $/ao). - Un alto ndice de pobreza nacional, que en 2004 se mantena en el 19%. - Una reducida clase media. Representa nicamente un 8,5% de la poblacin. - Una poblacin joven y creciente (un 30,9% tiene menos de 15 aos). - Baja cualificacin de la poblacin activa, especialmente en el medio rural. - Alto nivel de analfabetismo, que afecta al 49% de la poblacin mayor de 15 aos. - Alto paro estructural (en torno al 10% registrado), especialmente entre los jvenes.INDICADOR PIB a precios de mercado (miles euros): CRECIMIENTO REAL DEL PIB: PIB PER CAPITA: DATO 59.988.000 5,8% 1.749 euros FECHA estimacin 2008 estimacin 2008 estimacin 2008

Poblacin activa (miles personas): Tasa de actividad (2008): Tasa de paro (2008):

11.298 36,2 % 9,6 %

estimacin 2008 estimacin 2008 estimacin 2008

Precios (variacin 2007/06): Precios al consumidor: Precios produccin industrial: 2,0 % 2,3% variacin 2007/06 variacin 2007/06

Dficit pblico (2008): Tabla1. Principales datos macroeconmicos1

3,0% (e)

estimacin 2008

1.

FMI, Alto Comisariado del Plan, Ministerio de Finanzas


3.2. Comercio exterior Gracias a los procesos de descentralizacin y liberalizacin econmica auspiciados por los sucesivos gobiernos marroques en los ltimos veinte aos, Marruecos es un pas en el que las relaciones comerciales y la inversin directa son relativamente fciles de realizar. El proceso de apertura econmica y descentralizacin marroqu comenz en 1993, aunque no es hasta el ao 2000 cuando Marruecos impulsa una verdadera reestructuracin econmica. Las relaciones de Marruecos con la Unin Europea se vieron fortalecidas en 2008 a partir de la firma del Estatuto Avanzado, cuya meta es la consecucin de la Zona de Libre Comercio entre Marruecos y la Unin Europea, objetivo previsto alcanzar durante este ao 2010. En cuanto a sus relaciones con Espaa, destaca en primer lugar el Acuerdo de Promocin y Proteccin Recproca de Inversiones (APPRI), firmado en 1997 pero cuya entrada en vigor no se produjo hasta el ao 2005 tras su ratificacin por el parlamento marroqu. El tratado recoge el compromiso mutuo de fomentar las inversiones de cada una de las partes en el territorio de la otra. En segundo lugar, cabe destacar la existencia de un tratado que permite evitar la doble imposicin de rentas entre ambos pases. El principal socio comercial de Marruecos es Francia (con un volumen de exportaciones a Marruecos de 4.449.956.000 euros en 2008), seguido de lejos por Espaa (3.313.392.272 de euros en el mismo ao). En cuanto a la inversin directa en el pas, Francia es de nuevo el principal socio, ocupando un 50% de la IED registrada en Marruecos, mientras que Espaa ocupaba en 2007 (ltimos datos disponibles) el 16,5% de la IED en el pas. Adems, en los ltimos aos tanto Estados Unidos como Emiratos rabes Unidos han aumentado considerablemente su volumen de inversin en el reino marroqu.


1.400 1.200 1.000 800 600 400 200 0

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Grfico 1. Distribucin de la IED en Marruecos en 2007 por principales pases de origen (Millones de Euros) 2

Los productos derivados del petrleo son los que registran un mayor nmero de importaciones, ocupando regularmente las tres primeras partidas de productos importados, lo cual demuestra la fuerte dependencia energtica que acusa Marruecos en la actualidad. Adems, esta tendencia se encuentra en crecimiento, pues segn los ltimos datos disponibles, las importaciones de productos energticos aumentaron un 35% entre 2007 y 2008. Con todo, Marruecos se presenta como un interesante socio comercial, con un extenso mercado potencial, al tratarse de un pas en pleno desarrollo y liberalizacin, que ofrece oportunidades de negocio claras, especialmente en los sectores de automocin, textil, agroalimentario, material elctrico, energas renovables, turismo y finanzas, sin olvidar, adems, las concesiones de gestin de los servicios pblicos (gestin de aguas, electricidad, saneamiento, tratamiento de residuos, infraestructuras de transporte, proyectos de energas renovables, etc.). Nota: Existe una ficha pas que contiene informacin general sobre la situacin econmica y poltica del pas. Si desea que se la hagamos llegar pngase en contacto con Promomadrid o con CEIM.

2.

Oficina de Cambios marroqu.


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4. ANLISIS DE LA OFERTA 4.1. Situacin y evolucin del sector energtico El sector energtico marroqu se caracteriza por una doble dependencia, del extranjero y de los recursos petrolferos. Esta doble dependencia, del 95% en el caso de las fuentes de energa primaria y del 18% en el caso de la energa elctrica, compromete fuertemente la competitividad del tejido productivo y, por lo tanto, el crecimiento econmico nacional. En esta situacin de dependencia, en la que los recursos energticos del pas dependen de la importacin de hidrocarburos, el incremento de los precios del crudo tiene un impacto muy negativo en el equilibrio econmico y financiero del Estado (debido a que los carburantes estn parcialmente subvencionados). Por ello, el Gobierno marroqu ha decidido apostar por el desarrollo y la promocin de la utilizacin de energas renovables, que se prev que pasen a jugar un papel clave en la poltica energtica del pas. Se presentan como la alternativa idnea a las fuentes de energa convencionales, por tratarse de unos recursos inagotables, limpios (contribuyen a reducir las emisiones de CO a la atmsfera) y que permitiran a Marruecos gestionar autnomamente su poltica energtica, reduciendo as su dependencia del exterior y, al mismo tiempo, responder al aumento progresivo de la demanda energtica que vive el pas. Se entiende por energas renovables aqullas que provienen de fuentes naturales inagotables, como el sol, el agua, el aire o la materia orgnica. Es, por tanto, un tipo de energa que se regenera naturalmente a travs de fenmenos regulares o constantes. En consecuencia, la energa solar, elica, hidrulica, geotrmica y la biomasa son fuentes de energa renovables. Los recursos energticos de Marruecos relacionados con las energas renovables son amplios: Una radiacin solar de ms de 3000 horas / ao, entre 280 y 340 das al ao, con una potencia estimada en 4,7 Kwh/m /da en el norte del pas y 5,6kwh/m /da en el sur, constituyendo un total de en torno 1825kwh/m /ao. Un potencial elico de 6000 MW. Existen ms de 3.500 km de costa con una velocidad media estimada entre 6 y 11 m/s. 9 millones de hectreas de bosque. Ms de 200 ubicaciones potenciales para la instalacin de minicentrales hidrulicas, con un potencial estimado de 5000 GWh. En la actualidad, las instalaciones de energas renovables marroques aseguran el 7 % de la demanda de energa global del pas gracias a:Carmen Mora Marn. Nota sectorial sobre energas renovables 122 2 2 2

221 MW elicos. 1265 MW hidrulicos. 463 MW de la central de bombeo de Afourer, 48.837 hogares disponan de kits fotovoltaicos a finales de agosto de 2008. Central fotovoltaica de 50 KW en Tit Mellil. 200.000m de captadores solares trmicos.2

Sin embargo, a pesar de que la produccin energtica del pas ha ido aumentando en los ltimos aos, tambin lo ha hecho la demanda, acentuando as el dficit energtico marroqu.EN 1000 DE TEP (Tonelada Equivalente de Petrleo) PRODUCCIN Petrleo y gas natural Hidrulica Elica CONSUMO EN 1.000 TEP Productos petrolferos Carbn Hidrulica Gas natural Electricidad importada Elica PRODUCTOS PETROLFEROS (%) DEPENDENCIA (%) 2002 330 61 219 50 10461 6445 3337 219 46 362 50 61,2 96,8 2003 478 57 375 46 10961 6681 3439 375 46 374 46 61 95,6 2004 528 64 414 50 11511 6982 3620 414 45 400 50 60,6 95,4 2005 346 45 251 50 12190 7582 3716 251 379 212 50 62,2 97,2 2006 370 66 256 48 12901 7713 3878 256 479 527 48 59,8 97,1 2007 365 60 235 70 13734 8069 3910 235 540 910 70 58,8 97,3 2008 374 59 238 77 14794 9115 3723 238 533 1108 77 61,6 97,5 2009* 820 50 668 102 15118 9181 3379 668 586 1202 102 60,7 94,6

Tabla 2. Evolucin de la balanza energtica (*Cifras estimadas) 3

20000 15000 10000 5000 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Grfico 2. Evolucin de la produccin y del consumo energtico (en miles de TEP). Consumo energtico Produccin energtica

3. Ministerio de Energa y Minas: cifras clave de 2009


4.2. Actores del sector Los principales actores institucionales que intervienen en el sector son: Ministerio de Energa, Minas, Agua y Medioambiente, responsable de la poltica energtica. Oficina Nacional de la Electricidad, ONE. Agencia Nacional para el Desarrollo de las Energas Renovables y de la Eficacia Energtica, ADEREE. Es la agencia pblica anteriormente conocida como CDER (Centro de Desarrollo de Energas Renovables) encargada de la promocin del uso de este tipo de energas, el estudio y evaluacin de los recursos renovables del pas y la auditora energtica del tejido productivo marroqu, ayudando a las empresas a reducir su consumo energtico. Agencia Marroqu para la Energa Solar, MASEN (de sus siglas en ingls), encargada de la puesta en marcha de los proyectos relativos al Plan Solar marroqu programados en el horizonte de 2020. La agencia ser la encargada de la gestin de los proyectos, con lo que es una institucin de especial inters para los pases europeos que deseen explotar las oportunidades que el sector de energa solar marroqu ofrece. El Plan Solar marroqu pretende invertir la tendencia energtica del pas y hacer de la energa solar una contribucin de primer orden para la produccin elctrica. A nivel nacional, la Oficina Nacional de la Electricidad (ONE), creada en 1963, es el principal operador del sector elctrico. Es una agencia pblica con carcter industrial y comercial encargada hasta 1994 de la produccin, el transporte y la distribucin de la energa elctrica. Actualmente la ONE y la ONEP (Oficina Nacional del agua potable) se encuentran en proceso de fusin para crear lo que ser la nueva ONEE, Oficina Nacional del Agua y la Electricidad, en el intento de reagrupar esfuerzos para el desarrollo sostenible y durable que el Gobierno marroqu tiene por objetivo. Hasta 1994 la ONE ostentaba la exclusividad sobre la produccin y la distribucin de la energa elctrica. En aquella fecha asisti a un proceso de liberalizacin parcial, por el que se introdujo una doble apertura de la produccin elctrica: - Empresas privadas independientes de la ONE pueden producir energa elctrica de forma concesional a travs de la firma de contratos exclusivos, con un lmite de 50MW (este lmite era de 10MW hasta noviembre de 2008).


- Los mismos lmites se establecen para las empresas que decidan producir energa para su propio autoconsumo. Las empresas que han accedido a este tipo de contratos son, principalmente, explotaciones mineras, fbricas de tratamiento de fosfatos y azucareras. Estas empresas estn conectadas a la red de la ONE y obligadas a vender la energa elctrica sobrante a la propia agencia pblica. Con esto, la participacin de la ONE en la produccin elctrica nacional ha descendido significativamente desde 1998, pasando del 55.4% al 31,4% en 2009, debido al aumento de la contribucin de las empresas concesionarias (del 41% al 50%) y de las importaciones (de 3,5% al 18,1%), aumentos generados ante el crecimiento progresivo de la demanda energtica.

Grfico 3. Reparto de la produccin elctrica4

El parque de produccin de la ONE, incluyendo a las empresas concesionarias se compone de: 27 centrales hidrulicas Una central hidrulica de bombeo Tres centrales trmicas de carbn Tres centrales trmicas de fuel Seis turbinas de gas Una central de ciclo combinado Tres parques elicos

La potencia total producida por la ONE fue de 6.150 MW en 2009. La produccin de la electricidad en Marruecos est dominada por las centrales trmicas. En 2009 la produccin elctrica total en Marruecos fue de 25.016,1 GWh, de la cual 17.591 GWh provenan de la energa trmica.4. Informe anual 2009 de la ONE.


Grfico 4. Fuentes de produccin de energa elctrica5

La distribucin de la electricidad en Marruecos es tambin tarea de la ONE, que cuenta con la intermediacin de Rgies municipales o intercomunales en las trece principales ciudades as como con concesionarios privados. Actualmente el 39% de la electricidad la distribuye la ONE y el 45% los gestores intercomunales.

Grfico 5. Reparto de la distribucin elctrica6

En cuanto al precio de la electricidad, cuando la distribucin es llevada a cabo por la ONE, el precio de venta a los consumidores finales es fijo, a travs de un decreto del Primer Ministro. La presencia de gestores delegados de la distribucin obliga a recurrir a un sistema de precios fijos basados en un contrato entre los ayuntamientos y las empresas concesionarias. Finalmente, el transporte de la energa elctrica desde los lugares de produccin al consumidor final es competencia exclusiva de la ONE, a travs de una red de 18.960 km de lneas de 60KV, 150KV, 225KV y 400KV. Esta red est conectada con la red espaola (dos cables submarinos desde 1997 de 400KV) y con la red argelina (dos lneas de 225KV).

5. 6.

Informe anual 2009 de la ONE. Informe anual 2009 de la ONE.


Actualmente la ONE se encuentra inmersa en un importante proceso de ampliacin de las redes de transporte, orientado a incrementar la cobertura a nivel local y los intercambios elctricos con sus pases vecinos. 4.3 Energa solar Este tipo de energa renovable es uno de los pilares de la nueva poltica energtica impulsada por el Gobierno marroqu desde inicios de 2009. Ya en los ltimos aos el Ejecutivo marroqu ha llevado a cabo diferentes proyectos para fomentar el desarrollo de la energa solar en el pas. En cuanto a energa solar fotovoltaica, uno de los principales programas de desarrollo es el PERG (Programa de Electrificacin Rural). Ante la dispersin geogrfica de la poblacin, en 1995 el Gobierno impuls el PERG con el objetivo de que la poblacin rural tuviese acceso a la electricidad con un coste de alrededor de 5 mensuales, lo cual supone en torno al 15% de sus ingresos. El programa, hasta 2008, haba supuesto ya la electrificacin de ms de 50.000 hogares gracias a la instalacin de kits fotovoltaicos. La inversin anual estatal media ha sido de 1.000 millones de drhams. Con ello, el programa ha permitido, adems, estimular el mercado privado de instalaciones solares destinadas a la produccin elctrica, con lo que Marruecos cuenta hoy con un sector especializado en la energa solar que atraviesa por una fase de cierta especializacin y madurez, si bien est especialmente dedicado al ensamblaje y la instalacin, pues la produccin de este tipo de productos es an escasa y la mayora de los productos en el mercado son importados. En el grfico vemos el efecto que el PERG ha tenido sobre la electrificacin rural, alcanzando en 2009 las 3.663 poblaciones con acceso a la electricidad gracias a la energa solar.40.000

35.000

3.653 3.163 Poblaciones Red Poblaciones Solar 1.894 2.540

3.663

30.000

25.000

15 . 0 0 0

5.000

0

5571996

1.6011997

87 2.6441998

1999

2000

6.009

135 4.294

2001

7.769

2002

9.725

237

2003

12.289

10 . 0 0 0

317

2004

15.899

365

2005

20.738

946

2006

24.833

2007

28.476

2008

30.766

2009

Grfico 6. Tipo de electrificacin por poblaciones.


32.007

20.000

1.309

Gracias al programa, la tasa de electrificacin rural ha experimentado un aumento progresivo desde 1996 a 2009, hasta alcanzar como se observa en el grfico, el 96,5% en la actualidad.

Grfico 7. Evolucin de la tasa de electrificacin rural.7

La financiacin de los operadores ha seguido el siguiente esquema: - El operador adelanta la inversin, para la puesta en marcha de la infraestructura. - La ONE subvenciona el coste del sistema instalacin. - El cliente final paga un anticipo al inicio de la instalacin y una mensualidad durante los diez aos siguientes, que cubre los costes de mantenimiento y la garanta del material. La mensualidad asciende a 60 dirhams. En consecuencia, numerosas sociedades de renombre internacional han invertido en este sector en Marruecos. Destaca la labor realizada por las empresas espaolas, especialmente ISOFOTON e ISOLUX. Por otra parte encontramos el programa CHOUROUK orientado a la promocin de la energa solar en el medio urbano. El objetivo es que la mayor parte del consumo domstico se satisfaga con energa solar fotovoltaica, evacuando el excedente a la red de ONE. En total est previsto que la inversin del programa CHOUROUK alcance los 600 millones de euros. El objetivo global de este proyecto es, entre 2009 y 2013, la electrificacin de 200.000 hogares, a travs de la instalacin de entre 100 y 150 MW. Muchos de los hogares a los que va destinado el proyecto cuentan ya con acceso a la electricidad, pero se pretende que gracias al programa comiencen a producirla a travs de paneles solares en lugar de suministrarse de las centrales trmicas que emplean combustibles fsiles.7. Informe anual 2009 de la ONE.


La financiacin de las instalaciones se dividir entre los propios financiadores del proyecto y los consumidores finales. stos ltimos pagarn 5 dirhams al mes en concepto de mantenimiento de la instalacin, adems del consumo que efecten. Se estima que la factura elctrica de las familias descienda entre un 30 y un 35%. Una segunda fase del proyecto incluye la construccin de 1.200 mdulos solares en las ciudades de Errachidia y Benguerir, con una potencia entre 0,5 y 1 kw. La ONE financiar el proyecto a travs de un crdito espaol FAD. El programa, sin embargo, se encuentra actualmente algo ralentizado, ante los numerosos cambios que ha provocado la nueva ley de energas renovables en la poltica energtica marroqu. En el mbito de la energa solar trmica, el gobierno marroqu lanz PROMASOL, con el objetivo de la instalacin de 400.000 m de calentadores de agua solares en el horizonte de 2012. La financiacin de este programa corre a cargo del CDER que lanz una herramienta de financiacin, FOGEER, para los organismos, prestadores de servicios y operadores industriales interesados. Los proyectos que supongan una inversin entre los 300.000 dirhams y los 2.500.000 dirhams podrn contar con facilidades crediticias. La garanta cubre un mximo del 70% del crdito de la inversin. Por ltimo, el programa ECOSOL pretende promover la instalacin de captadores en el sector hotelero, especialmente en las zonas de Agadir, Ouarzazate y Marrakech. Este proyecto se inscribe en el cuadro del Programa Mediterrneo para las Energas Renovables (MEDREP) lanzado en el Encuentro Mundial del Desarrollo Sostenible de Johannesburgo de 2002. El programa marroqu se circunscribe a la asistencia a las entidades financieras locales para que faciliten el crdito a aquellos promotores tursticos que deseen instalar paneles solares en sus instalaciones para el calentamiento de agua mediante energa solar trmica. Adhirindose al programa el hotelero marroqu se beneficia, adems, de la asistencia de un experto tcnico lo cual le garantiza resultados positivos tras la instalacin. El grupo marroqu Phototherme, especializado en la energa solar, fue uno de los adjudicatarios principales del proyecto. Por ltimo, se encuentra en construccin la central termo solar de ciclo combinado de Ain Beni Mathar, con una potencia esperada de 470mw, de los cuales 20mw provendrn de energa solar. El adjudicatario del proyecto ha sido la empresa espaola ABENGOA-ABENER.2


4.4. Energa elica En lo que a energa elica se refiere, Marruecos dispone de varias regiones muy ventosas y, por lo tanto, favorables a la instalacin de parques elicos para la produccin de electricidad. Las zonas con velocidades elicas medias mayores son Tnger y Tetun (velocidad media anual entre 8 y 11 m/s a 10metros) y la zona de Dakhla, El Ain, Tarfaya, Taza y Essaouira (velocidad media anual de 7 a 8,5 m/s a 10 metros). En total, el potencial elico global del pas se estima en 50.000 MW, con un potencial explotable de 6.000MW. Segn esta estimacin, la potencia explotable se reparte entre las siguientes regiones: Sur de Marruecos: 4.000 MW Norte: 1.000 MW Las regiones de Essaouira y Safi: 500Mw Las regiones de Taza: 250 MW Las regiones de Midelt: 250MW

Estas estimaciones tienen en cuenta slo las zonas costeras del norte y del sur del pas. El resto del territorio marroqu no ha sido evaluado. Con ello, se estima que el potencial elico global sea tres o cuatro veces superior al mencionado. El Plan Estratgico Nacional de Desarrollo de Energas Renovables lanzado por el CDER en octubre de 2001 tiene entre sus objetivos relacionados con la energa elica la instalacin de 14 emplazamientos con una potencia instalada prevista de 1000 MW, aunque se estima que podra llegar a los 1554 MW en el horizonte de 2012. Este programa de desarrollo de la energa elica lleva por nombre Iniciativa 1000MW. El programa prev que la venta de energa producida por los parques elicos al extranjero otorgue a Marruecos unos ingresos de 1.200 millones de drhams al ao. La instalacin de 1000MW de parque elico permitir la reduccin de las importaciones de ms de 670.000 toneladas de petrleo por ao. Adems, se prev que estas instalaciones y su mantenimiento creen ms de 3.200 puestos de trabajo. En 2006, la potencia instalada de los parques elicos en Marruecos era de 54MW con una produccin anual de 183GWh, lo que representaba un 1% del conjunto de la electricidad consumida en todo el pas. En 2007, y gracias a la puesta en funcionamiento del parque de Essaouira, la potencia aument a 114MW, lo que provoc un aumento del 111% de la potenciaCarmen Mora Marn. Nota sectorial sobre energas renovables 20

instalada, y que la produccin alcanzara los 279GWh, lo que supuso un 1,2% de la energa elctrica vertida a la red en ese ao. A finales de 2009, se pusieron en marcha los primeros 126 aerogeneradores del parque de Tnger (un 75%), por lo que la potencia instalada aument a 221MW. Actualmente, estn en proyecto la ampliacin del parque elico de Tnger de 33MW, la construccin de un parque en Touahar (Taza) de 60MW, otro en Tarfaya de 200MW ampliables a 300MW previstos para 2012, dos en El Aain y Tnger de 100MW y la ampliacin en 20MW del parque de Essaouira. Dentro de las iniciativas lanzadas por la ONE para la promocin de la energa elica, destaca tambin el programa Energipro que consiste en una oferta permanente a las empresas para que produzcan electricidad a partir de fuentes de energa elica. Esta oferta se compone de dos partes: la ONE asegura el trnsito sobre la red nacional elctrica de alta tensin de toda la energa producida a partir de energas renovables hacia los puntos de consumo y recompra el excedente producido y no consumido por los autoproductores mediante una remuneracin interesante (una tarifa de media un 20% superior a la normal). Entre las empresas marroques que se han lanzado a la autogeneracin de energa elica destacan Cementos Lafarge, con su parque de 10MW en Tnger desde 2005, la ONDA (Oficina Nacional de Aeropuertos) para sus aeropuertos de Casablanca (10MW) y El Ain, la ONEP (Oficina Nacional del Agua Potable) para su desaladora de El Ain (11,2MW), el Grupo Chabi (YNNA Bio Power) que tiene previsto construir un parque elico en Essaouira de 20MW y otro en Tnger de 50MW para su propio abastecimiento. Gracias a este programa el nivel de autoproduccin de energa elica ha aumentado entre 2008 y 2009 de 10 a 50 MW. Parques que evacan la totalidad de la energa a la red de transporte de ONE.PARQUES YA REALIZADOS Parque modelo de Tnger: 3,5 MW Abdelkhalek Torres (Tetun-Tnger): 50,4 MW Essaouira*: 60MW Tnger*: 107 MW PARQUES EN CONSTRUCCIN O EN PROYECTO Taza: 100 MW Tarfaya: 300 MW Ampliacin del parque de Essaouira: 20MW Ampliacin del parque de Tnger: 33 MW.

*Parques realizados por la sociedad espaola GAMESATabla 3. Parque elicos actuales y programados.


4.5 Produccin En este apartado es preciso diferenciar entre la produccin de energa elctrica a travs de fuentes de energa renovables y la produccin de material y suministro para la puesta en marcha de proyectos de energa solar y elica. Como ya se ha mencionado, el nico productor nacional de energa elctrica es la ONE. Existen otras empresas productoras de energa, pero siempre lo hacen bajo las concesiones otorgadas por esta agencia. En el mbito de la produccin elctrica a travs de las energas renovables no haba ninguna empresa marroqu presente en el sector pues todas las empresas concesionarias eran de capital extranjero. En febrero de 2010, Nareva, filial energtica y medioambiental del grupo ONE, anunci la construccin de dos parques elicos en Tnger y en El Ain. Estos parques se enmarcan dentro del proyecto EnergiPro de la ONE.ENERGA SOLAR Temasol (filial del grupo francs Tenesol) Isofotn Noorweb Sunlight Power Maroc Nareva Holding (grupo ONA) ENERGA ELICA Compagnie Eolienne du Dectroit (participada por el grupo francs Tholia). La Compagnie du Vent (filial ed Germa y de GDF Suez) Italcementi Group Alstom Nareva Holding (grupo ONA)

Tabla 4. Principales empresas que han conseguido acuerdos con la ONE para la produccin de energa solar y elica.

En lo que a la produccin de material y suministro en el mbito de las energas renovables se refiere, Marruecos presenta hoy da un sector relativamente avanzado, si bien para la puesta en marcha de grandes proyectos de energa solar y elica an es preciso la intervencin extranjera, especialmente francesa y espaola. En el mbito de la energa solar, encontramos varias empresas marroques lderes en la

distribucin e instalacin de paneles solares trmicos, que son directamente dirigidos a clientes finales, como hoteles, edificios de nueva construccin e industrias que quieren modificar su suministro elctrico y reducir as su factura energtica. Las principales empresas del sector son: Phototherm: empresa distribuidora e instaladora de material trmico y fotovoltaico. Capsolaire: lder en el sector de energa solar trmica, especializada en la fabricacin de calentadores de agua mediante energa solar (si bien muchas de las piezas son importadas y ensambladas por la compaa).Carmen Mora Marn. Nota sectorial sobre energas renovables 22

Sococharbo: empresa dedicada a la energa solar trmica. Afrisol: distribuidora de material fotovoltaico (adjudicataria del programa PERG) NRJ Internacional: empresa dedicada a la comercializacin e instalacin de sistemas de electrificacin autnoma, paneles solares fotovoltaicos y sistemas de bombeo solar. Su director es tambin presidente de la federacin de empresarios de energa solar y elica marroqu (AMISOLE).

Energetica: empresa distribuidora e instaladora de equipamiento solar fotovoltaico y trmico.

Igualmente encontramos un grupo de empresas considerable que se dedican al suministro de material elctrico para el sector de energas renovables, entre las que destaca Electrocontact, Capsolaire, Afriquecable, Casabloc y Nexans. En el campo de la energa elica, destaca la empresa marroqu DLM (Delattre Levivier Maroc), especializada en la construccin de material metlico pesado para aerogeneradores, empresa en reciente expansin con vistas a convertirse en lder en el sector no slo en Marruecos sino tambin en Oriente Medio y el resto del Norte de frica. El resto de empresas destacables en el sector de fabricacin y distribucin de aerogeneradores son Maroc Aero Energie, Smadia, Afrisol, Etametal y Spolyten.


5. ANLISIS DE LA DEMANDA 5.1. Consumo aparente En un pas en creciente desarrollo, con una evolucin media del PIB entre 1998 y 2009 del 5%, es de esperar que la demanda energtica ascienda de manera progresiva. As, entre 1999 y 2009 la demanda energtica marroqu ha venido creciendo a un ritmo del 6,5% anual, hasta situarse en 25.009 GWh en el ao 2009.30000 25000 20000 16779 17946 19518 21105 22608

5000 0

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Grfico 8. Evolucin de la demanda energtica entre 1999 y 2009 (en GWh)8

Con ello, las ventas de electricidad registran un aumento continuo en los ltimos aos, hasta alcanzar los 22.611 Gw/h en el pasado ao 2009, segn datos provisionales de la ONE. 5.2 Tendencia general de consumo energtico Esta tendencia de aumento de la demanda energtica es susceptible de mantenerse en curso durante los prximos aos, debido al proceso de desarrollo econmico y, con ello, demogrfico, que se prev en Marruecos en los aos venideros. De acuerdo con las previsiones de crecimiento del PIB y con el aumento progresivo de la electrificacin rural y urbana, el Ministerio de Energa y Minas marroqu fija un crecimiento de la demanda esperado en torno al 9% anual hasta 2020. En los ltimos aos la demanda energtica marroqu se ha satisfecho con diversas fuentes de energa, siendo altamente predominante el consumo de productos petrolferos. El consumo de petrleo y sus derivados se ha mantenido en un crecimiento constante, al tiempo que el consumo de carbn ha descendido entre 2008 y 2009, dejando cabida al incremento de la energa hidrulica y elica.8. ONE


13265

13942

14804

15540

10000

24004

25009

15000

Grfico 9. Evolucin del consumo energtico. 9

Los principales factores que explican esta previsin de crecimiento de la demanda energtica se pueden resumir en: Aumento de la presin demogrfica y urbanizacin: se prev un aumento de la poblacin marroqu hasta llegar a los 42 millones de habitantes en 2030, contra los 34,35 millones contabilizados en 2008, haciendo variar, adems, la tasa de urbanizacin marroqu en unos nueve puntos (de 55,1% al 64,3%). Aumento de las necesidades energticas en el medio rural: como se ha mencionado, gracias al Programa de Electrificacin Rural (PERG) impulsado por el Gobierno marroqu se ha conseguido una tasa de electrificacin rural del 96, 5% en 2009. El acceso al suministro elctrico previsiblemente har aumentar el desarrollo de las zonas rurales del pas, lo cual introducir mejoras en el sector agrcola y posibilitar el desarrollo de actividades industriales, aumentando con ello la factura energtica. Incremento de la demanda del sector privado: si se pretende que el sector industrial marroqu alcance los objetivos de desarrollo impuestos por el Plan Emergence lanzado en 2006 (en el que se apuesta por algunos sectores industriales estratgicos como motor del desarrollo global del pas), la demanda energtica de Marruecos deber aumentar de manera considerable. El sector de transportes y el sector turstico son dos de los pilares de esta estrategia de desarrollo y, por tanto, sern estos sectores los que hagan que la factura energtica del pas se incremente ms rpidamente.

9. ONE


5.3 Perfil del consumidor En lo que al perfil de cliente de fuentes de energas renovables se refiere, es preciso realizar una diferenciacin clara entre el consumidor de la energa solar y el consumidor de la energa elica. En el caso de la energa solar el consumidor de la misma suele ser el cliente final. Como se ha comentado, los diversos programas de desarrollo de energa solar en Marruecos han ido orientados a la instalacin de paneles y calentadores solares en el mbito domstico o en instalaciones colectivas, como hospitales, escuelas u hoteles. Sin embargo, el principal cliente de energa elica ha sido la ONE. Esta empresa pblica adquiere la energa a travs de contratos donde se establece el precio de venta, el cual est previamente fijado en los pliegos de la licitacin. Si bien el sector industrial puede generar energa para su autoabastecimiento a travs de la instalacin de aerogeneradores, ser posible siempre que no se superen los 50MW y bajo la condicin de vender el excedente energtico siempre a la ONE. A diferencia de la energa solar, los usuarios privados no adquieren este tipo de instalaciones para sus hogares por su elevado coste. Asimismo hay que diferenciar entre el consumidor final y el consumidor intermedio. El consumidor intermedio de energa elctrica es la ONE, que vende la electricidad a sus abonados. La venta de electricidad a esta empresa, por parte de las empresas concesionarias, se hace a travs de licitaciones internacionales donde se permite a la empresa seleccionada la creacin y explotacin de los parques durante un periodo de tiempo determinado. Otra opcin para el suministro de electricidad a la ONE es el que llevan a cabo ciertas industrias vendiendo su energa elctrica sobrante. En 2009, las ventas de energa elctrica por parte de la ONE a sus clientes se estructuraron de la siguiente manera:Ventas en GWh Distribuidores (Rgies o concesionarios) Distribucin realizada por ONE Clientes directos de la ONE10.Informe anual 2009 de la ONE

Porcentaje total 45% 39% 16%

del

9.701 8.508 3.502

Tabla 5. Ventas de energa elctrica en 2009 por modo de distribucin


El nmero de clientes totales de la elctrica super la cifra de 4 millones, con una gran progresin respecto a 2008 debido, principalmente, al aumento de los clientes en el mbito rural gracias al PERG. Por otra parte, en cuanto a la localizacin geogrfica de los mercados potenciales de energas renovables, hay que tener en cuenta que los factores que determinan su localizacin son: La densidad de poblacin: los 31 millones de marroques que se registraron en 2008 se encuentran bastante concentrados en las zonas de Gran Casablanca (4 millones de habitantes censados), Rabat-Sal (1.400.000 habitantes), Marrakech (1.071.000 habitantes) y Fez (1 milln de habitantes). Estas grandes aglomeraciones urbanas son y sern las que registren un mayor ndice de demanda energtica. Los destinos tursticos de preferencia: o o o La costa norte (desde Sadia hasta Asilah). La regin de Tnger y Tetun aspira a convertirse en el primer destino turstico en los prximos aos. La costa central (desde Asilah hasta El Jadida). En esta zona, tanto Rabat como Casablanca estn inmersas en importantes proyectos tursticos. La costa sur (desde El Jadida hasta la frontera con Mauritania). La ciudad de Agadir posee una de las mejores infraestructuras tursticas del pas que hacen de ella un centro turstico clave. o o o Marrakech: es el principal centro turstico de Marruecos, especialmente en lo que a turismo internacional se refiere. Fez y Meknes: La ciudad de Fez se encuentra inmersa en un macro proyecto de desarrollo turstico. Zonas desrticas y de montaa: estas zonas presentan un enorme potencial para el turismo de deporte y de aventura. Las zonas industriales: en Marruecos existen 61 zonas industriales, la mayora situadas alrededor de las grandes urbes, sobre todo en la zona de Gran Casablanca, que comprende Casablanca, Mohammedia y Settat. Este gran foco industrial sufre, sin embargo, el problema de la sobreexplotacin: existe un preocupante dficit de suelo industrial disponible en esta regin del pas. Por ello, el Gobierno est invirtiendo esfuerzos en el desarrollo de otras industriales, entre las que destaca la zona de Tnger, impulsada a travs del proyecto Tnger-Med. Asimismo, en 2009 se pusieron en marcha el proyecto Nador West Med, diseado para el desarrollo industrialportuario de la ciudad de Nador y alrededores, y el proyecto Kenitra Atlantic Free Zone, construido y gestionado por la empresa espaola Edonia World.


El desarrollo inmobiliario: en Marruecos, pese al aumento progresivo y continuado de la oferta, existe an un elevado dficit de viviendas para los particulares. Por ello, y debido a que el poder adquisitivo medio de la poblacin an no es lo suficientemente elevado, el Gobierno marroqu est promocionando en los ltimos aos la construccin de viviendas sociales. Adems, dada la presin demogrfica en las grandes urbes, se estn desarrollando la construccin de nuevas ciudades a su alrededor (se prev la creacin de 15 nuevas ciudades antes de 2015).


6. COMERCIO EXTERIOR Para estudiar el comercio exterior marroqu en relacin con el sector de energas renovables es preciso de nuevo diferenciar entre la produccin elctrica, de la que la ONE an ostenta prcticamente el monopolio (si bien en los ltimos aos se ha producido una cierta apertura) y la produccin y comercializacin de materiales relacionados con el sector de energas renovables. Por tanto, existe un mercado de licitaciones, en el que normalmente las empresas que figuran con mayor presencia son empresas extranjeras y un mercado de material para el sector de energas renovables: paneles y clulas fotovoltaicas, calentadores solares trmicos y aerogeneradores elicos. En este mbito, Marruecos presenta una escasa produccin de equipamiento para el suministro del sector de energas renovables, solar y elica. Por ello, se ve obligado a importar prcticamente todo tipo de material y equipamiento relacionado con el sector, como veremos en los apartados siguientes. 6.1 Importaciones y exportaciones*11

6.1.1 Paneles y clulas fotovoltaicas (CDIGO TARIC 8541401000) Importaciones2002 Peso (kg) Valor (millares de DH) 148777 29547 2003 134016 30997 2004 114537 24807 2005 155678 33723 2006 156173 35438 2007 270 537 47 693 2008 202 967 36 165

Tabla 6. Importaciones de paneles y clulas fotovoltaicas

La evolucin de las importaciones de paneles y clulas fotovoltaicos ha llevado un crecimiento ms o menos continuo hasta el ao 2008, perodo en el que se registra una cada considerable en el valor de las importaciones de este producto, debido a que la madurez del programa PERG hace descender progresivamente la demanda del producto.

* Ao 2008: ltimos datos disponibles 11. Datos extrados de Aduanas Marroques


60000 50000 40000 30000 20000 10000 0

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Grfico 10. Evolucin del valor de las importaciones en millares de dirhams

En cuanto al origen de las importaciones, observamos que el mayor volumen lo registra Espaa con un valor de 14 326 millares de drhams en 2008 configurndose como un lder claro en el sector. Llama la atencin la segunda posicin ocupada por China y no por Francia como vena siendo habitual. Este dato habra de llamar la atencin de los proveedores espaoles a Marruecos de este producto, que deberan tomar en consideracin la competencia china en el mercado.

16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0

Grfico 11. Valor de las importaciones por pas de procedencia en 2008 (millares de dirhams)


Exportaciones2002 Peso (kg) Valor DH) (millares de 9793 2447 2003 14439 2313 2004 12072 1244 2005 12045 1801 2006 39350 3863 2007 92 693 3 868 2008 55 776 2 926

Tabla 7. Exportaciones de paneles y clulas fotovoltaicas.

Las exportaciones de Marruecos de este producto han fluctuado en el perodo 2002-2008. S se observa una evolucin progresiva entre 2004 y 2006, lo que muestra una cierto crecimiento del sector en Marruecos. An as no cabe olvidar que la balanza comercial de Marruecos en este producto es altamente deficitaria.5000 4000 3000 2000 1000 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Grfico 12. Evolucin del valor de las exportaciones en millares de dirhams

En cuanto al destino de las exportaciones marroques de clulas y paneles fotovoltaicos, como muestra el grfico, el principal receptor en Mali, seguido muy de lejos por sus vecinos Tnez y Mauritania. Las exportaciones a Europa son residuales, figurando slo en cuarto puesto Italia y en quinto Francia. 3000 2500 2000 1500 1000 500 0

Grfico 13. Valor de las exportaciones por pas de destino en 2008 (millares de dirhams)


6.1.2 Calentadores solares trmicos de uso domstico (CDIGO TARIC: 8502310091) Importaciones2002 Peso (kg) Valor (millares de DH) 189455 10801 2003 319860 16153 2004 429207 19506 2005 329245 14889 2006 482716 23331 2007 570546 25168 2008 833180 37207

Tabla 8. Importaciones de calentadores solares trmicos de uso domstico.

Las importaciones de calentadores solares trmicos para uso domstico han experimentado una progresiva evolucin excepto en el perodo 2004-2005, lo cual viene determinado por la puesta en marcha del programa PROMASOL, que promueve, como ya se ha explicado, el fomento de este tipo de instalaciones. 40000 30000 20000 10000 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008


En cuanto al origen de las importaciones de este producto se observa que el principal proveedor extranjero en 2008 fue ya Turqua, desbancando a Francia como principal socio comercial en este producto. 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0



Exportaciones2002 Peso (kg) Valor (millares de DH) 0 0 2003 643 38 2004 0 0 2005 0 0 2006 5162 69 2007 60 6 2008 5215 415

Tabla 9. Exportaciones de calentadores solares trmicos de uso domstico.

En cuanto a las exportaciones de este producto, Marruecos ostenta unas cifras residuales siendo en algunos de los aos registrados nula. De nuevo cabe recalcar la balanza tan deficitaria que el pas presenta en este producto. 500 400 300

200100 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Grfico 16. Evolucin del valor de las exportaciones en millares de dirhams

En lo que respecta al origen de estas escasas exportaciones en el ao 2008, los 415.000 dirhams que figuran en la tabla precedente provinieron en su totalidad de la exportacin de este producto a Italia. 6.1.3. Calentadores solares trmicos para colectividades (CDIGO TARIC: 8419199100) Importaciones2002 Peso (kg) Valor (millares de DH) 97843 5954 2003 93135 5165 2004 89175 4218 2005 106190 4775 2006 158572 9042 2007 244 033 13 690 2008 230 337 13 879

Tabla 10. Importaciones de calentadores solares trmicos para colectividades.

Las importaciones de calentadores solares trmicos para colectividades has registrado un incremento considerable desde 2004 debido de nuevo al programa PROMASOL.


15000 10000 5000 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008


En cuanto a la procedencia de estas importaciones observamos que Australia es el pas del que proceden la mayora de estos calentadores, seguido muy de lejos por Alemania, China, Turqua, Espaa y Blgica. Por tanto cabe sealar que Espaa tiene un considerable nicho de mercado por cubrir en lo relativo a este producto. 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0


Exportaciones2002 Peso (kg) Valor (millares de DH) 1219 37 2003 0 0 2004 0 0 2005 0 0 2006 14 7

Tabla 11. Exportaciones de calentadores solares trmicos para colectividades

Observamos que las ventas de este producto de Marruecos al resto del mundo son residuales y slo existen datos disponibles hasta 2006. En cuanto al destino de las exportaciones, el ltimo dato registrado muestra que en 2006 Italia fue el nico receptor, no existiendo ningn otro pas receptor de este producto desde Marruecos ni en 2007 ni en 2008, segn datos de las Aduanas Marroques.


6.1.4. Aerogeneradores para la produccin de energa elica de potencia superior a 30KVA (CDIGO TARIC 8502310099) Importaciones2002 Peso (kg) Valor DH) (millares de 6800 454 2003 59400 499 2004 0 0 2005 29550 855 2006 4273017 252317 2007 20272 2768 2008 6900 628

Tabla 12. Importaciones de aerogeneradores para la produccin de energa elica de potencia superior a 30KVA

El valor de las importaciones de aerogeneradores elicos aument de manera muy considerable en 2006, debido a la construccin del parque elico de Tnger, realizado por la empresa espaola GAMESA. De ah que las importaciones de este producto provengan de manera casi exclusiva desde 2006 de Espaa. 300000 250000 200000 150000 100000 50000 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008


Exportaciones2002 Peso (kg) Valor (millares de DH) 0 0 2003 0 0 2004 0 0 2005 0 0 2006 1050 6

Tabla 13. Exportaciones de aerogeneradores para la produccin de energa elica de potencia superior a 30KVA

En cuanto a las exportaciones de este producto, como se ha venido sealando, Marruecos es prcticamente inactivo, pues slo en 2006 se registr alguna exportacin. Estas exportaciones fueron realizadas a Espaa. Dado que en Marruecos no se fabrica este tipo de material, es muy probable que las exportaciones estuvieran asimismo relacionadas con el parque elico de la empresa GAMESA, no tratndose por tanto de una operacin comercial como tal.Carmen Mora Marn. Nota sectorial sobre energas renovables 35

7. FACTORES DE COMERCIALIZACIN Por ser un sector estratgico, el sector de la energa, en este caso de tipo renovable, est fuertemente determinado por la agencia estatal ONE. Todos los actores de la cadena de comercializacin, por el momento, tendrn que contar para su actividad con la presencia de la ONE, tanto en la produccin, el transporte y la distribucin de energa, as como para la venta de material para el desarrollo de proyectos de energas renovables. 7.1 Distribucin Para la distribucin de la energa elctrica, como ya se ha comentado, la ONE cuenta desde 1994 con la colaboracin de once empresas privadas (Rgies municipales o intercomunales) encargadas de la distribucin elctrica en las trece principales ciudades del pas, as como de empresas privadas. En cuanto a la distribucin de material relacionado con el sector de energas renovables encontramos como principales actores a importadores, distribuidores e importadoresinstaladores. La empresa extranjera que quiera introducir sus productos en el mercado marroqu de material de energas renovables podr contar con numerosas empresas interesadas en importar y distribuir estos productos, gracias a la buena imagen que gozan estos materiales de origen espaol. La ONE y las empresas constructoras de las plantas de produccin son los principales clientes potenciales. Asimismo, existen empresas que compran directamente los productos para generar energa de autoconsumo, sobre todo en el sector industrial y hotelero (especialmente en el mbito de la energa solar). 7.2 Precios En el caso de obtener los derechos para desarrollar un proyecto de energa elica o solar a travs de un concurso internacional, los precios sern fijados en los pliegos del concurso, en lo referido a la evaluacin y estudio, construccin, la instalacin el suministro de material, el mantenimiento y la explotacin. En cuanto a la importacin de material solar, aquellos paneles destinados a desarrollar el PERG suelen tener un precio alrededor de los 300 euros, pues la propia ONE financia parte del mismo a la empresa concesionaria. Para material solar destinado al consumo privado, los precios vendrn fijados por la propia negociacin con el particular.


7.3 Promocin En el sector de energas renovables marroqu las principales acciones de promocin a llevar a cabo son: La participacin de foros, seminarios y misiones comerciales organizadas por los organismos de promocin internacional estatales y autonmicos espaoles, tanto en Espaa como en Marruecos. Por tratarse de un sector tan intervenido estatalmente, las empresas espaolas, ms an aqullas de tamao mediano, pueden aprovechar de forma muy fructfera la accin de organismos como la Cmara de Comercio de Espaa de Casablanca y Tnger, las Oficinas Econmicas y Comerciales de la Embajada de Espaa de Rabat y Casablanca y organismos autonmicos, como Cmaras de Comercio o entidades regionales de promocin internacional, como PROMOMADRID. Estos organismos, con su peso institucional, pueden facilitar enormemente el acceso a Ministerios y organismos pblicos del sector, tan determinantes para la insercin de la empresa extranjera en el mercado marroqu de energas renovables. Asistencia a ferias. En octubre de 2010 se celebrar la segunda edicin de POLLUTEC, evento internacional organizado por Reed Expositions y Forum7, especializado en el sector de energas renovables y medioambiente. Publicidad en prensa generalista o especializada. La principal publicacin

especializada en el sector de energas renovables es Instal Maroc.

7.4 Factores legales 7.4.1. Poltica energtica

Ante la incapacidad de satisfacer la demanda elctrica y la fuerte dependencia energtica del exterior, el Gobierno marroqu ha centrado enormes esfuerzos en mejorar su poltica energtica, por lo que los objetivos marroques actuales en materia energtica son: Asegurar el aprovisionamiento continuo Reducir la factura energtica, de consumidores y del Estado. Generalizacin del acceso a la energa elctrica. Control del consumo energtico y preservacin del medioambiente. Diversificacin de fuentes de energa utilizadas. Reducir la dependencia energtica. Alcanzar un modelo de desarrollo sostenible.


Reforzar la integracin regional a travs de la apertura a los mercados euromediterrneos de energa.

Para alcanzar estas metas Marruecos ha diseado el Plan Nacional de Eficiencia Energtica, por el que se espera alcanzar entre un 15% y un 20% de ahorro energtico para 2020. A su vez, para conseguir este ahorro, el Gobierno marroqu ha puesto en marcha recientemente el Plan Nacional de Energas Renovables, con el objetivo de que stas alcancen un 10% de la aportacin energtica al pas en 2012 y que la energa elctrica producida mediante este tipo de energa suponga un 20% del total, llegando a alcanzar el 42% en el horizonte de 2020. Los objetivos fijados para 2012 en materia de energa renovables son: o o o o o o o o 1.440 MW elicos 40 MW solares trmicos 50 MW de biomasa 2.130 MW hidrulicos Electrificacin rural de 14.000 localidades Equipamiento de energas renovables en 3.000 puntos de agua. 400.000 m2 de nuevos paneles solares Ahorro anual de 150.000 TEP en el sector residencial y terciario y 360.000 TEP en la industria. En 2020 los objetivos se amplan hasta: Explotacin de todo el potencial elico del pas, estimado en 7.000 MW. 1.700.00 m2 de paneles solares. Aumento de la produccin fotovoltaica hasta 1.080 MW y de la produccin de centrales termo-solares hasta los 2.400 MW. Ahorro de 21.000 millones de drhams para las arcas del Estado.

7.4.2. Ley de Energas Renovables Ante estas expectativas el Gobierno marroqu se ha visto obligado a desarrollar un marco jurdico y legislativo que regule y posibilite el desarrollo del sector. Por ello en Enero de 2010 fue aprobada la nueva Ley de Energas Renovables marroqu, aunque no fue publicada hasta el 18 de marzo de 2010 (Ley 13-09, Dari n1-10-16 du 26 safar 1431). La traduccin de la ley al francs puede consultarse en el Boletn Oficial marroqu a travs de internet en el siguiente link: http://www.sgg.gov.ma/BO/bulletin/FR/2010/BO_5822_Fr.pdf .


El propio texto jurdico establece la creacin de la Moroccan Agency for Solar Energy (MASEN) y la reestructuracin del CDER, ahora rebautizado como ADEREE, Agencia Nacional para el Desarrollo de las Energas Renovables y la Eficiencia Energtica. De acuerdo con Sad Mouline, Director General de dicha agencia, gracias a esta nueva ley se crearn en Marruecos ms de 30.000 empleos de aqu a 2020. La nueva legislacin compromete al Estado a ofrecer ventajas financieras y fiscales para aquellos proyectos que mejoren la eficiencia energtica y desarrollen la utilizacin de energas renovables. La predisposicin gubernamental se une al apoyo por parte de los organismos de financiacin multilaterales que aprueben los proyectos que permitan las reducciones de las emisiones de carbono. El Banco Mundial ha asignado recientemente 150 millones de dlares a Marruecos para el desarrollo de proyectos de este tipo. En el marco de la Ley de Energas Renovables se entiende como fuentes de energa renovables a todas las fuentes de energa que se renuevan naturalmente o por la intervencin de una accin humana a excepcin de la energa hidrulica de ms de 12MW de potencia instalada, destacando entre ellas la energa solar, elica, geotrmica, undimotriz y mareomotriz, la energa obtenida de la biomasa, de los residuos orgnicos, de las estaciones de depuracin de aguas usadas y del biogs. La ley tambin define las zonas de desarrollo de proyectos de produccin de energa elctrica a partir de fuentes de energa renovables, que sern acordados por el organismo pblico encargo del desarrollo del proyecto, los colectivos locales pertinentes y los gestores de la red elctrica nacional de transporte. Estos gestores sern los encargados de la explotacin, mantenimiento y desarrollo de la red elctrica nacional de transporte y, llegado el caso, de las interconexiones con las redes elctricas de transporte de los pases extranjeros. Pese a que segn los expertos jurdicos esta nueva ley precisa de un desarrollo por decreto para su posible puesta en marcha, la ley establece un marco de intervencin a los operadores privados bajo tres frmulas, distinguiendo entre la energa elctrica y la energa trmica:


a) Generacin

de

energa

elctrica

a

partir

de

fuentes

renovables:

Liberalizado Potencia mxima acumulada: 0KW - 20KW

Sometido a declaracin previa Potencia mxima acumulada: 20KW - 2000 KW

Sometido a autorizacin Potencia mxima acumulada: 2000 KW - en adelante

b) Generacin de energa trmica a partir de fuentes renovables:

Liberalizado Potencia mxima acumulada 0KW - 8MW

Sometido a declaracin previa Potencia mxima acumulada: 8MW - en adelante

Las instalaciones realizadas bajo la frmula de autorizacin se podrn explotar durante un plazo mximo de 25 aos prorrogables. El beneficiario de la autorizacin deber ser siempre una sociedad de derecho marroqu y transcurrido el plazo de explotacin la propiedad de las instalaciones pasar a manos del Estado libre de cargos. Respecto al establecimiento de los precios de venta de la energa, la ley no fija ningn tipo de precio, dejando entrever la necesidad de un desarrollo legislativo y por decreto del presente marco jurdico. La norma establece, adems, que se podr comercializar la energa producida, en acuerdo siempre con la ONE, en el mercado exterior, teniendo en cuenta que el mercado marroqu es prioritario, lo cual supone una innovacin de primera ndole en el sector energtico marroqu. 7.4.3. Liberalizacin del sector elctrico

Al mismo tiempo que se desarrolla el marco jurdico para la puesta en marcha del Plan Nacional de Energas Renovables, el sector elctrico marroqu est en fase de renovacin en aras a alcanzar una liberalizacin al menos parcial que permita agilizar la modernizacin y las mejoras del sector, otorgndole ms competitividad. La reforma del sector de la electricidad se configura como una urgencia ya que la ONE no puede hacer frente al aprovisionamiento de todo el pas.Carmen Mora Marn. Nota sectorial sobre energas renovables 40

El Decreto n2-94-503 aprobado en 1994 ya modific el estatus de monopolio absoluto de la ONE, permitiendo concesiones en la generacin y la distribucin elctrica, no as en el transporte de la misma. A ello se aaden importantes reformas arancelarias y fiscales que han permitido abaratar en cierta medida la electricidad: reajustes de precios de la electricidad, desmantelamiento de los derechos de importacin, supresin de los derechos de aduanas y eliminacin del IVA de importacin del gas de petrleo licuado. Sin embargo, el sector elctrico marroqu se encuentra en una tercera fase de liberalizacin, que busca someter a contrato todos los intercambios energticos. Se pretende crear un doble mercado: un mercado regulado con tarifas fijas (destinado a usuarios privados, distribuidores y algunos clientes industriales) y un mercado libre con tarifas libres (destinado a clientes industriales). Adems se prev el acceso a terceros en lo relativo al transporte energtico, a travs de tarifas fijadas por decreto. Tanto la regularizacin del mercado de energas renovables como la liberalizacin del sector elctrico estn incluidas dentro del programa global de reforma del sector de la energa apoyado por el Banco Mundial a travs del Prstamo de Poltica de Desarrollo Energtico. Varias agencias de cooperacin europeas apoyan igualmente ambos proyectos, interviniendo en el desarrollo reglamentario y en la ejecucin de los mismos. En resumen, en esta ley se establecen las bases de la produccin y posterior comercializacin de la energa procedente de fuentes limpias, cuya exportacin tambin es contemplada por vez primera. Tambin se establecen las condiciones para la obtencin de autorizaciones y declaraciones para la explotacin de recursos renovables, que, en general, se simplifica. No se habla de precios de venta, por lo que las empresas productoras tendrn que negociar, caso a caso, con la ONE, que con todo perder el monopolio de la produccin. Adems, las empresas podrn construir sus propias lneas de transporte.


8.

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o

Les opportunits dinvestissement extrieur direct au Maroc dans les secteurs de lnergie, des mines et de lenvironnement, 2002

Royaume du Maroc. Bulletin Officiel N5822. Edition de Traduction Officiel. ISSN 08511217. 18 Marzo 2010.
