LA INTELIGENCIA COMPETITIVA COMO ACTIVIDAD FUNDAMENTAL
EN LA GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN
Parte 1/2
Dr. Ander AzkarateStrategic Innovation ManagerIK4-IDEKO [email protected]
MONDRAGON / IK4 / DANOBATGROUP
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IK4 / DANOBATGROUP/ MONDRAGON
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ALIANZA DE 9 CTPAÍS VASCO (GIPUZKOA)1397 PERSONAS (333 DOCTORES)108,2 M€ (2013)36 PATENTES PRESENTADAS (2013)6 SPIN-OFF / 82 EMPRESASENERGÍA, SALUD, FABRICACIÓNAVANZADA
10º GRUPO EMPRESARIAL3,2% PIB-VASCO (7,4% PIB-VASCO IND)80.321 PERSONAS (110 COOP)12.903 M€ (2013)15 (UDS I+D Y CT) / 2 IK42096 INVESTIGADORES564 FAMILIAS DE PATENTES
1º GRUPO EMPRESARIAL MH11 PLANTAS PRODUCTIVAS1.222 PERSONAS250 M€ (2013)84% FUERA DEL PAIS VASCO100 INVESTIGADORES88 FAMILIAS DE PATENTES
¿Qué es la INNOVACIÓN?
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MOTOR, que transforma las ideas en valor.
SISTEMATICA, debe funcionar de manera continua en TODA (nolimitarse al dpto I+D) la organización.
COORDINANDO AREAS, Explotación del negocio con laexploración de nuevos mercados/sectores.
IDEAS, gestionar los procesos creativos…..
OPORTUNIDADES y/o PROBLEMAS, observando en el interior…
VT/IC, la exploración permanente del exterior se convierte en unafuente potencial de nuevos productos y/o servicios.
VALORIZACIÓN, el mundo está en continuo cambio, el valor sepercibe de diferentes maneras…
COMPETITIVIDAD, aumentar la competitividad de la organizacióndebe de ser el objetivo prioritario.
OBJETIVO
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$
EQUILIBRIO (ROI), gestionar adecuadamente el equilibrio entre laexploración de nuevos negocios y la explotación de los mismos.
MODELOS GESTION DE LA INNOVACIÓN
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Estado del Arte MODELOS GESTION DE LA INNOVACIÓN (REVISIÓN EN 2012)
Modelo BAI
Modelo ERABERRITU
Asociación de la Industria Navarra (AIN)
Modelo domINNO
Modelo INNOWARE
Modelo KLINE
Modelo COTEC
Modelo TALAI-SAREA
M4FUTURE de MCC
NORMA ISO 166.002: Gestión de la I+D+i
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INTELIGENCIA COMPETITIVA
IDEACIÓN &
SELECCIÓN
DESARROLLOPROYECTOS
EXPLOTACIÓN
Modelo de Gestión Integral de la Innovación
ORIENTACIÓN ESTRATÉGICA
EL PROCESO DE INNOVACIÓN
ORGANIZACIÓN Y DINAMIZACIÓN
ROADMAPPING
ESTRUCTURA Y ESTRATEGIAS
DE INNOVACIÓN
ORGANIZACIÓN
€
DINAMIZACIÓN
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La definición de VT/IC
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La Inteligencia Competitiva comprende, además, el análisis, interpretación ycomunicación de información de valor estratégico acerca del ambiente de negocios,de los competidores y de la propia organización que se transmite a los responsablesde la toma de decisiones como elemento de apoyo para ajustar el rumbo y marcarposibles caminos de evolución, de interés para la organización.
Definición de VT/IC según norma UNE 166006: 2011
Es un proceso ético, sistemático y colaborativo, soportado por herramientasespecíficas, de obtención, análisis, difusión e interpretación de información relevantesobre el entorno competitivo, que se transmite a los responsables de una organizacióncon objeto de generar un contexto idóneo para la toma de decisiones”
Definición de VT/IC según IK4-Ideko
¿Vigilancia o Inteligencia?
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La palabra Inteligencia tiende a sustituir a la Vigilancia debido a que:
Se le atribuye un carácter más activo.
Presenta una información más elaborada y mejor preparada para latoma de decisiones.
Integra los resultados de la Vigilancia en diferentes ámbitos(mercadológico, financiero, sectorial y competitivo…).
Se usa en el mundo anglosajón.
¿Qué es y qué no es la VT-IC?
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SÍ ES• Un método para obtener informaciónanalizada para poder tomar decisiones• Un método de alerta temprana para ladirección, que detecta tanto oportunidadescomo amenazas• Un medio para conseguir un asesoramientoriguroso y neutro• Un modo para mejorar la situación competitivay poder crear oportunidades de negocio• Un modo de comportarse, un procesocontinuo• Una herramienta de gestión utilizada por lasempresas excelentes• Una herramienta de gestión apoyada por ladirección• Un modo de adquirir de modo tempranoconocimiento del exterior
NO ES• Espionaje (El espionaje no es legal)• Buscar en Bases de Datos/Software. (LasBDD y los softwares son sólo herramientas. LaVT-IC es el método para usar bien dichasherramientas)• La caza de rumores en la red. (Hay que sermuy selectivo en la Red)• Sólo Papeles. (Lo mejor es presentar yargumentar los informes de palabra)• Un trabajo de una persona. (Puede haber uncoordinador, pero es un trabajo que involucra atodos)• Una revista. (No ofrecen datos listos para queuna empresa tome decisiones)• Una hoja de cálculo. (Las decisiones no setoman sólo con números, hace falta ligarlos aestrategias y metas)
Relación entre la Planificación Estratégica y la VT-IC
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Planificación Estratégica Vigilancia Tecnológica e IC
• Hace un análisis interno y externode la situación y actividad de laempresa.
• Establece un cuadro de Fortalezas,Debilidades, Oportunidades yAmenazas.
• Define el Plan Estratégico, con laslíneas de generales de actuación amedio plazo, los objetivos a cortoplazo.
• Se crea una “fotografía” con elescenario y la evolución másprobable.
• Sirve para definir los FactoresCríticos de Vigilancia
• Es necesario analizar desviacionesy corregirlo con el tiempo
• Se basa en el Plan Estratégico dela empresa y lo realimenta.
• Su objetivo es analizar con loscambios que se van produciendoen el escenario definido en el planestratégico.
• Detecta señales de cambio,analiza tendencias, reacciones,estrategias de competidores,nuevas amenazas oportunidadesetc.
• Por tanto intensifica o matiza laslas posiciones de cada actor y da“velocidad” y “dinamismo” a lafotografía
Inteligencia Organizacional
4 Ejes Fundamentales de la VT/IC
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Razones para practicar la VT/IC
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• Vigilar los precios o los productos de la competencia.• Obtener informes sobre la presencia de su competencia en las
Redes Sociales.• Identificar las estrategias que llevan a cabo los competidores.• Obtener información de las ventas de sus clientes y de la
satisfacción de sus clientes.• Enterarse de cuándo, cómo y dónde su competencia gana
concursos o propuestas de servicios.• Saber cuándo su competidor registra o solicita patentes, marcas
registradas o derechos de explotación.• Detectar los movimientos de individuos clave de la competencia y
controle sus nuevas contrataciones.• Identificar nuevos competidores.• Vigilar los acuerdos y proyectos de I+D y desarrollo de tecnologías
con CCTT, Universidades, etc.
• Monitorizar las variables macroeconómicas y cuadros de mandodel entorno. (PIB, valores,..)
• Identificar principales tendencias generales, prospectiva y sectoresemergentes.
• Vigilar nuevas políticas, legislación (BOE), iniciativas y cambiosnormativos generales.
• Identificar grandes proyectos internacionales y grandesproyectos de la ciencia.
• Vigilar información de interés y referentes externos para losprocesos de internacionalización, así como normas de protocolo.
• Monitorizar programas de financiación Regionales, Nacionales,Europeos, e Internacionales.
Razones para practicar la VT/IC
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• Vigilar blogs, páginas web, revistas de alto valor científico, Plataformas yasociaciones de I+D+i.
• Seguimiento de CCTT/Universidades tractoras. Detectar las tendenciasen la I+D+i.
• Identificar libros, tesis doctorales de temáticas científicas y tecnológicas.• Monitorizar BBDD de artículos científicos.• Vigilar nuevas o modificaciones en normativa técnicas y
reglamentaciones.• Recopilar y analizar información sobre la situación de las patentes de
empresas y/o organizaciones. Vigilar infracciones de sus patentes.• Localizar posibles socios tecnológicos.• Monitorizar a principales investigadores y gurús tecnológicos.• Identificar proyectos de I+D+i (competencia, o afines a su negocio).• Analizar el estado legal de las patentes que bloquean sus oportunidades.• Encontrar y adquirir conocimiento técnico aplicable a sus productos o
procesos.
• Identificar a los líderes en cada mercado y su posición frente a ellos.• Analizar la posición competitiva, contactos y delegaciones de un competidor en
un mercado determinado.• Anticiparse a los cambios en su mercado y conocer las barreras arancelarias
de los mercados de interés• Descubrir los países y sectores con mayor índice de crecimiento en su área de
negocio.• Monitorizar las licitaciones y adjudicaciones de contrato de organismos
públicos.• Vigilar las alianzas que su producen en nuestros mercados y sectores objetivo.• Identificar las tendencias sectoriales donde desarrollamos productos/servicios
y tecnologías.• Monitorizar los movimientos de nuestros clientes para entender sus estrategias.
Razones para practicar la VT/IC
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………#
• Vigilar todo lo que se dice sobre su empresa en las Redes Sociales,Prensa, Clientes, otros,…
• Analizar con indicadores su reputación y su imagen de marca enInternet.
• Contrastar si su estrategia de difusión está siendo adecuada.
No solo Internet, aunque también…
300 millones fueron creadas
en 2013.
Fuente: google analitics 2011
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Actualmente hay 814 millones de páginas web
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Debe ser organizado, selectivo y permanente.
Debe de existir personal dentro de la organización centrado en el diseño, dinamización, y participación.
La IC debe ser focalizada (ejes, áreas de interés, FCV), esto es, centrada sobre determinados aspectos de la empresa por razones de coste y tiempo de dedicación.
La vigilancia desde un inicio debe de estructurarse apoyándose en la creación y explotación de redes tanto físicas como virtuales.
El sistema debe de ser capaz de tratar la información recopiladay convertirla en conocimiento, para que esta información seautilizada por la empresa para la toma de decisiones.
Fundamentos de un Sistema de VT/IC
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Diseño e implantación sistema de
VT/IC
Explotación y Vigilancia Distribuida
Gestión del Conocimiento (Información
Interna)
Inteligencia extendida
Mejora continua
La consolidación de un Sistema de VT/IC es un proceso de largo recorrido
Excelencia IC
2013 2014 2015 2016
ETAPA (I)
ETAPA (II)
ETAPA (III)
ETAPA (IV)
ETAPA (V)
Proyectos «ad-hoc»
(6m)
(1año)
(1año)
(1año)
(6m)
ETAPA (II)
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Nivel
Estratégico
(Objetivo y
finalidad modelo IC)
¿Para qué?¿Para quién?
Nivel Táctico-Organizativo
(estructura organizativa, proceso, fases)
¿Cómo?¿Quién?
¿Dónde?¿Con que?
Nivel Operativo-tecnológico
(herramientas, métodos, técnicas, indicadores de medición)
Metodología i-Compete propone la definición e implementación de un Sistema de VT/IC
Equipos para su diseño e implementación
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Equipo Consultor
Técnicos de Innovación
Estratégica y Software Inteligente
de IK4-Ideko
Gestión y coordinación del
proyecto
Consultores en Gestión de la Innovación, Inteligencia Competitiva y dinámicas
de grupos
Equipo Directivo
Miembros del equipo directivo de
la organización (promotor del
proyecto incluido)
Liderazgo, participación y toma
de decisiones
Ámbitos posibles: Dirección General, I+D, Técnica,
Innovación, Comercial, …
Equipo Técnico-Multidisciplinar
Técnicos internos de la organización, más promotor del
proyecto
Identificación de oportunidades y
focalización de la VT/IC
Personal dinámico con Know-How técnico en
diferentes disciplinas de la organización
Metodología creación unidad VT/IC
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Etapa demostrativa
Módulo 0Sensibilizac
ión
Módulo 1Diagnóstico
Módulo 2Focalizació
n
Módulo 3Monitorizac
ión
Módulo 4Personaliza
ción
Módulo 5Evaluación
Etapa consolidación
Módulo 1Ampliación
Módulo 2Formalización
Módulo 3Explotación
Módulo 4Seguimient
o
Metodología sugerida para diseñar, desarrollar e implementar unidades de VT/IC en organizaciones
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e implementación de un Sistema de IC
propone la definición
Modulo 4: PERSONALIZACIÓN
Modulo 1: DIAGNÓSTICO
Modulo 2: FOCALIZACIÓN
Modulo 3: MONITORIZACIÓN
F 1: Antecedentes F 2: Estrategia
F 1: Elicitar F 2: Red F 3: Formar
F1: Selección FI F 2: Estrategia M
F1: Definición F2: Personali. F3: Impla + F
LECTURA ANÁLISIS
ALMACENAMIENTO
DIFUSIÓN
EXPLOTACIÓN
TomaDecisión
NUEVOS FCV
NUEVAS ESTRATEGI
AS
Modulo 5: SISTEMATICA VT/ICModulo 0: SENSIBILIZACIÓN
Modulo 6: EVALUACIÓN
El primer paso es realizar un autodiagnóstico…..
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EN WEB DE IDEKO: www.ideko.es (clickar BANNER)
3 Partes30 Preguntas
30 min por persona
Informe de resultados
Módulo 0: Sensibilización
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El objetivo de esta fase es el de generarun ambiente propicio en la organizaciónpara la futura instalación de la Unidad.
Debe haber internamente una culturaabierta a compartir información y a serproactivo en el conocimiento del entorno.
Es indispensable el apoyo y compromisode la Dirección.
Y también el convencimiento ydisposición del personal operativo.
A partir de esta fase se deberá decidir si seimplanta esta Unidad.
D1: Presentación VT/IC
D2: Autodiagnóstico
Modulo 0: SENSIBILIZACIÓN
F 1: Sensibilización
E1: Planning inicial
E2: Presentación del proyecto
Conocer los objetivos de la empresa en relación a la actividad de Inteligencia Competitiva.
Identificar los recursos disponibles para un futuro desarrollo del proyecto.
Conocer estructura de innovación de la empresa.
Conocer a grandes rasgos el plan de gestión /estratégico /tecnológico.
Identificación de Factores de riesgos.
Módulo 1: Diagnóstico
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Modulo 2: DIAGNÓSTICO
F 1: Antecedentes F 2: Estrategia
D1: Planning Diagnóstico
D2: Presentación VT/IC
D3: Autodiagnóstico
D4: PE+EI+Organigrama
D5: Personalización formulario
E1: Informe Diagnóstico
E2: Identificación Factores de riesgo
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Módulo 2: Focalización
RedVigilancia
Modulo 3: FOCALIZACIÓN
F 1: Elicitar F 2: Red F 3: Formar
D1: Informe Diagnóstico
D2: Factores de riesgo
E1: Ejes + Áreas Interés + FCV
E2: Red + Responsabilidades
E3: Formación
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Módulo 3: Monitorización
Modulo 4: MONITORIZACIÓN
F1: Selección FI F 2: Estrategia M
D1: Ejes + Áreas Interés + FCV
D2: Red + Responsabilidades
D3: BBDD + FI Internas
E1: Estrategias monitorización
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Análisis de información a migrar en laplataforma.
Definir nuevas funcionalidadespersonalizadas.
Definir las categorías necesarias para elalmacenamiento de la información.
Personalizar el interfaz a losrequerimientos del Cliente.
Personalizar reportes de uso porresponsables de equipos + Comités.
Definir y asignar los roles/permisos delos usuarios
Definir y asignar los perfiles desuscripciones
Definir y diseñar las plantillas de losboletines e informes.
Formación.
Módulo 4: Personalización
Modulo 5: PERSONALIZACIÓN
F1: Definición F2: Personali. F3: Impla + F
D1: Informe de Diagnóstico
D2: Información a migrar
D3: Ejes + Áreas Interés + FCV
D4: Red + Responsabilidades
E1: INTELSUITE
D5: Material didáctico
E2: Formación
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Una vez cerrado el ciclo de Sistemáticade IC, se hace una evaluación de laUnidad.
Dependiendo lo que se concluya, seespecifican los pasos a seguir para laimplantación completa de la Unidad.
Módulo 5/6: Sistemática y Evaluación
Modulo 5: SISTEMÁTICA Y EVALUACIÓN
D5.1: Indicadores de ejecución
E5.1: Informe de seguimiento
E5.2: Plan de Implantación del Sistema
D5.2: Informe de Evaluación
F 1: Evaluación
Alineamiento con la UNE 166006:2011
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El método descrito se encuentra alineado con la norma UNE que afecta a la VT/IC.
UNE 166006:
2011
Módulo 0: SENSIBILIZACIÓN
Módulo 1: DIAGNÓSTICO
Módulo 2: FOCALIZACIÓN
Módulo 3: MONITORIZACIÓN
Módulo 4: PERSONALIZACIÓN
Módulo 5: SISTEMÁTICA Y EVALUACIÓN
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Líneas estratégicas difusas.
Desconocimiento del alcance y el encaje de esta actividad en miempresa.
¿Cuanto tiempo tengo que dedicar a esta actividad?
Justificación del ROI.
Identificación de personas clave y el diseño de la red.
¿Nuevos conocimientos y procesos son requeridos?
Nos vamos a encontrar resistencia al cambio.
¿Dispongo de los medios físicos adecuados en términos dehardware y software?
Barreras y Facilitadores: Generales
Barreras y Facilitadores: Organización
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• Establecimiento de objetivos: definición de objetivos realistas y factibles. Concretar unaserie de indicadores que sirvan para conocer el cumplimiento de estos objetivos.• Definición de responsabilidades: distribución de las responsabilidades entre losparticipantes en el proyecto. Asignar responsables con cierta ascendencia en la empresa.• Planteamiento estratégico de la empresa: importancia de las actividades de IC. Inclusiónen el planteamiento estratégico general.• Planificación de la IC: planificación de las actividades de IC tanto a nivel estratégico comotáctico. Incluir futuras revisiones del modelo cada cierto tiempo.• Diseño de la red de actores: localización de personas adecuadas con responsabilidad ycapacidad de mando y personas con conocimientos técnicos adecuados.• Definición de áreas de interés (FCV-s): establecer factores críticos de vigilancia acordecon los recursos asignados a las tareas de IC y a la realidad.• Organización de la información generada: definición de una estructura de informaciónclara y concisa.• Dimensionamiento del proyecto: dimensionar las necesidades y adecuar los recursos adedicar a las áreas de interés y al personal disponible. Iniciar las actividades de IC con unproyecto piloto en el que poder ver un retorno de la inversión.• Disponibilidad de personas y recursos: recursos técnicos y de tiempo para las personasimplicadas en el proyecto.• Difusión de los resultados: explotación de los resultados de la IC a distintos niveles.Utilización de la IC en la toma de decisiones.• Apoyo externo: consultoría externa a la empresa en toda la fase de implantación de la IC.
Barreras y Facilitadores: Personas
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• Conocimiento de herramientas informáticas: personal asignado a tareas de IC concierto hábito de uso de nuevas herramientas informáticas.• Sensibilización: todo personal que participe en el proyecto con buena predisposiciónhacia la IC. Personas motivadas y convencidas de la validez de las actividades de IC.• Cultura de empresa: cultura empresarial abierta, interrelación entre personas,compartición y transmisión de información.• Implicación de las personas clave: implicación de los mandos y especialmente de losresponsables de IC ó RIC-s.• Experiencias previas: existencia de experiencias previas negativas o positivas conactividades de IC.• Liderazgo de la dirección: convencimiento de los responsables de la empresa y suliderazgo desde el ejemplo.
Barreras y Facilitadores: Herramientas TIC
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• Facilidad de uso de las herramientas de Inteligencia Competitiva: facilidad deuso de este tipo de herramientas para los analistas. Facilidad de realización demodificaciones a nivel de RIC-s, cambios más estructurales.• Potencia de las herramientas de Inteligencia Competitiva: funcionalidad,flexibilidad, accesibilidad y conectividad de la herramienta. Facilidad de acceso ainformación disponible y de difusión de la misma.• Nivel de personalización de las herramientas: definir necesidad de adecuación ypersonalización de las herramientas de IC.• Accesibilidad a la información existente: disponibilidad de la informaciónexistente y de aquella que se vaya generando dentro de la empresa.
Ideko-IK4ren irudi bateratua lortzeko formatuak
MUCHASGRACIAS
Dr. Ander Azkarate (Gestor Línea Innovación Estratégica)
[email protected]: +34 943 748 000www.ideko.es
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