CENTRO DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS
DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA
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( EL CASO AGUASCALIENTES )
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Que para obtener el grado de:
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Presenta:
AA NN DD RR ÉÉ SS CC .. LL ÓÓ PP EE ZZ PP ÉÉ RR EE ZZ
Asesor:
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AGUASCALIENTES, AGS., OCTUBRE DE 2007
II NN DD II CC EE
CONTENIDO PÁGINA
Presentación.
Introducción. 1.0.- Capítulo Primero: Antecedentes y Planteamiento del Problema. ..... 1 1.1.- Antecedentes .......................................................................................... 1
1.2.- Planteamiento del problema ................................................................... 3
1.3.- Objetivo general ..................................................................................... 5
1.3.1.- Objetivos particulares .................................................................. 5
1.4.- Justificación ............................................................................................ 5
1.4.1.- Conveniencia .............................................................................. 6
1.4.2.- Relevancia social ........................................................................ 6
1.4.3.- Relevancia económica ................................................................ 6
1.4.4.- Solución al problema .................................................................. 8
1.5.- Supuestos ............................................................................................... 8
1.6.- Metodología ............................................................................................ 9
1.6.1.- Investigación de información ......................................................10
1.6.2.- Entrevistas con cámaras de comercio y otras .......................... 10
1.6.3.- Análisis de la información ......................................................... 10
1.6.4.- Análisis de la problemática de las empresas de los textiles .......11
de la confección y del vestido de Aguascalientes
1.6.5.- Describir y contrastar los resultados ......................................... 11
1.6.6.- Analizar otros estudios sobre el problema planteado ............... 11
1.6.7.- Apoyos del gobierno al sector textil-vestido .............................. 11
Índice
1.6.7.1.- Apoyos financieros .................................................... 12
1.6.7.2.- Apoyos administrativos .............................................. 12
1.6.7.3.- Apoyos técnicos ........................................................ 13
1.6.8.- Tipo de estudio ......................................................................... 14
1.6.9.- Trabajo de campo ..................................................................... 14
1.6.9.1.- Instrumento ................................................................ 14
1.6.9.2.- Registro de la información ......................................... 15
1.6.10.- Selección de la muestra .......................................................... 19
2.0.- Capítulo Segundo: Referencias teórico – conceptuales. ............... 22 2.1.- Introducción .......................................................................................... 22
2.2.- Teorías ................................................................................................. 22
2.3.- Globalización ........................................................................................ 28
2.4.- Integración económica ......................................................................... 28
2.5.- Política comercial de México ................................................................ 29
2.5.1.- Los acuerdos para la promoción y protección .......................... 30
Recíproca de las inversiones ( APPRIS )
2.5.2.- Los Tratados de Libre Comercio ( TLC’S ) ................................ 30
2.5.2.1.- El Tratado de Libre Comercio con América. ............... 31
del Norte ( TLCAN )
2.5.2.2.- El Tratado de Libre Comercio con la Unión. .............. 32
Europea ( TLCUE )
2.6.- La Política Sectorial ............................................................................. 35
2.7.- La Industria Textil ................................................................................. 38
2.7.1.- Características del Sector Textil y del Vestido .......................... 40
2.7.2.- Las Maquiladoras en Aguascalientes ....................................... 41
2.8.- La Tecnología de Información en Procesos Productivos ...................... 44
2.8.1.- La Logística y las Tecnologías en la Información ..................... 45
para la Competitividad
Índice
2.9.- Norma Oficial Textil .............................................................................. 46
2.10.- PROSECS y las Reducciones Arancelarias para .................................... 47
Productos Sensibles
2.11.- Paquete Completo ................................................................................ 48
2.12.- Agrupamiento Empresarial ( Cluster ) ................................................. 49
2.13.- Ventajas y Desventajas de Aguascalientes .......................................... 50
3.0.- Capítulo Tercero: El Mercado y las Oportunidades de ................... 54 hacer Negocio. 3.1.- Introducción .......................................................................................... 54
3.2.- Qué, cómo y para quién producir .......................................................... 56
3.3.- Estructura del sector productivo ( Oferta ) ........................................... 59
3.3.1.- La Inversión Extranjera ............................................................ 60
3.3.2.- Las empresas ........................................................................... 64
3.3.3.- Las empresas maquiladoras en Aguascalientes ....................... 65
3.3.4.- El empleo .................................................................................. 67
3.3.5.- El empleo en la industria textil y de la confección ..................... 68
3.3.6.- Producción ................................................................................. 70
3.3.6.1.- Producción para la exportación ................................... 71
3.4.- Para quién producir ( Demanda ) ...................................................... 72
3.4.1.- Cambios en los patrones de consumo ...................................... 74
3.4.2.- Demanda de prendas de vestir o de punto Cap. 61 ................... 77
en el mercado internacional
3.4.3.- Demanda de prendas de vestir de tejido plano Cap.62. ........... 79
3.4.4.- Tendencia de la demanda ......................................................... 81
3.5.- Dualidad en el sector comercio ............................................................. 82
3.6.- Composición del mercado de la industria textil .................................... 82
3.7.- Posición competitiva de México en el mercado de EUA ........................ 85
3.7.1.- Posición competitiva hasta el 2001 ........................................... 86
Índice
3.7.2.- Posición competitiva del 2002 - 2003 ....................................... 88
3.7.3.- Pronóstico del comportamiento del sector textil ........................ 88
3.8.- Las exportaciones del sector textil y del vestido ................................... 89
3.9.- Países que compiten con México en el mercado internacional
con prendas de vestir capítulo 62 ......................................................... 93
3.10.- Oportunidades de hacer negocio .......................................................... 97
3.11.- Política económica para la competitividad ............................................. 98
3.12.- Competitividad ..................................................................................... 100
4.0.- Capítulo Cuarto: Modelo Integral de Producción para la .............. 102 Competitividad ( MIPC ). 4.1.- Introducción ........................................................................................ 102
4.2.- Modelo Integral de Producción para la Competitividad ...................... 104
4.3.- Identificación del modelo .................................................................... 105
A) Descripción del modelo ................................................................ 105
B) Objetivos del modelo .................................................................... 106
C) Fundamentos del modelo ............................................................. 108
4.4.- Estrategias .......................................................................................... 111
Primera: “Pensar globalmente para actuar regionalmente” ............... 111
Segunda: “Generar ventajas competitivas” ........................................ 130
Tercera: “Formación de consenso como principio de la ................... 130
Política Económica Industrial”
4.5.- Desarrollar un entorno congruente con los objetivos de ...................... 133
Política industrial
4.6.- Estrategias para elevar la competitividad ........................................... 135
4.7.- Programa de innovación logística para la competitividad ................... 136
Índice
Conclusiones y Recomendaciones. .............................................................. 138
– Conclusiones. ....................................................................................... 138
– Recomendaciones. ............................................................................... 142
Abreviaturas y acrónimos. ............................................................................. 155
Bibliografía. ................................................................................................... 159
Anexos.
AA GG RR AA DD EE CC II MM II EE NN TT OO SS
A mi esposa Alma Graciela.
Por su gran amor, paciencia y apoyo
continuo en mi preparación profesional.
Agradecimientos
A mis hijos, Alma, Ileana, Edgar Andrés e Ibeth
A quienes adoro y dedico este trabajo como un
ejemplo de superación y constancia.
Agradecimientos
A mi pequeño Jorge Alejandro,
Quien con su vivacidad y ternura
le ha dado un nuevo sentido a mi vida.
Agradecimientos
A mi tutor de tesis
Dr. Manuel Díaz Flores
por su paciencia, consejos y enseñanzas.
Agradecimientos
A la Universidad Autónoma de Aguascalientes
Por haberme dado la oportunidad de prepararme
profesionalmente en sus aulas.
Agradecimientos
A mis maestros,
Por sus enseñanzas,
mi más profundo agradecimiento
PP RR EE SS EE NN TT AA CC II ÓÓ NN
Este documento contiene la propuesta de un Modelo Integral de Producción
Competitiva (MIPC) para la Industria Textil de la Confección y del Vestido de
Aguascalientes. Mismo que está orientado a la solución del problema de lograr la
productividad, la competitividad y la internacionalización de las empresas locales
mediante el aprovechamiento efectivo de la propuesta del modelo en las empresas
y organizaciones de Aguascalientes.
Su contenido está organizado la introducción, cuatro capítulos y en las
conclusiones y recomendaciones.
En el capítulo Primero se describen los antecedentes, el planteamiento del
problema, los objetivos general y particulares, la justificación y la metodología.
En el Capítulo Segundo se describen las Referencias Teórico-conceptuales,
iniciando por las teorías de la Ventaja Comparativa de D. Ricardo, la de las
proporciones factoriales de Heckscher-Ohlin, la de la Organización Industrial y
Competitividad de M. Porter fundamentalmente. Asimismo se describen algunos
párrafos de los conceptos de globalización e integración económica, Política
Comercial de México, Política Sectorial, Norma Oficial Textil y los PROSECS.
En el Capítulo Tercero se describe el Mercado o sea el qué y cómo se
produce (oferta) para quién se produce (demanda) y las posibilidades de hacer
negocio con los países firmantes de los Tratados TLCAN y TLCUE. Es preciso
señalar que el comercio con Europa durante el período estudiado, es mínimo,
razón por la que se hace mayor énfasis en el mercado norteamericano, así como
de la problemática que existe en el comercio de los textiles en México.
Presentación
Capitulo Cuarto, se hace la propuesta de un Modelo Integral de Producción
Competitiva (MIPC) para el sector textil de la confección y del vestido de
Aguascalientes, fundamentado en las teorías referidas en el capítulo segundo,
asimismo plantea la posibilidad de hacer negocios con los países firmantes de
los Tratados de Libre Comercio.
Conclusiones y Recomendaciones, de lograrse la implementación, utilización
y el dominio del Modelo Integral de Producción Competitiva para Aguascalientes,
representará para la empresa exportadora y no exportadora mejorar la posibilidad
de éxito, mejorar la eficiencia y competitividad en su proceso productivo, ya que
proporciona una estructura para mejorar en los negocios.
II NN TT RR OO DD UU CC CC II ÓÓ NN
El proceso de industrialización en el Estado de Aguascalientes se caracterizó
desde los inicios de la década de los ochenta por un fuerte dinamismo provocado
por un incremento en la inversión de capital local, nacional e internacional, que ha
sido pivote en el crecimiento del producto, del empleo y de las exportaciones, así
como de una modernización en la planta productiva de la industria textil de la
confección y del vestido.
Este proceso de industrialización acelerada y modernización económica
estuvo impulsado por factores simultáneos y complementarios, entre los que
destacan los siguientes: Primero, un proceso de agotamiento y reestructuración
de los sectores manufactureros tradicionales como la producción de alimentos,
bebidas, confección y textiles destinada al mercado interno, provenientes del
segundo periodo de sustitución de importaciones y tercero, de una fuerte política
de promoción de la inversión por parte del gobierno del estado en turno.
Por tanto, la expansión y cambio estructural de la industria textil de la
confección y del vestido de Aguascalientes es parte de ese proceso. Su tradición y
capacidad instalada posibilitó a un gran número de empresas de la entidad
vincularse con las redes mundiales de producción y comercio. En particular, la
industria del vestido en la entidad pasó de ser fabricante de manufactura propia
orientada al mercado interno a una industria mayoritariamente de maquila, lo cual
abrió ventajas a los industriales de la entidad a ingresar a los mercados externos
pero de una manera altamente vulnerable, ya que sólo participan en una pequeña
parte del proceso productivo, como lo es el ensamble, pero que ha generado una
gran expansión en el empleo, el producto y las exportaciones en el entidad.
Introducción
Sin embargo, por las propias debilidades del sistema maquilador que está
sujeto a una gran competencia internacional, sobre todo en base a los bajos
salarios, la industria local y nacional no deberá estar sustentada en ese tipo de
estrategias, sino por el contrario, deberán construirse estrategias que incrementen
la competitividad a través de la incorporación de mayor valor agregado que
permita escalar en la cadena de valor a nivel internacional y generar bases
sustentables para incrementar los beneficios para la población en su conjunto.
Hoy más que nunca, crecer con calidad debe ser una meta de los
empresarios locales de la industria textil de la confección y del vestido. El reto que
representa la competitividad se convierte en el eje central de la
internacionalización de las empresas ya que eso les permitirá un crecimiento y un
enorme potencial de ser auténticas unidades de producción e innovadoras,
proveedoras y generadoras de empleos crecer con perspectivas de clase mundial
y con un entorno competitivo como soporte para consolidarse.
Para lograr estos objetivos, se necesita pernear una serie de retos, acciones
y estrategias las que tendrán que enfrentar mediante un modelo que como
herramienta los ayude a incrementar la competitividad, con reglas de acción como
el cambio de actitud para la creación de empresas con alto potencial de
crecimiento, una cultura de intercambio de redes de información empresarial y la
implementación de una cultura de desarrollo regional, que represente nuevas
dimensiones dentro del mercado internacional. Esto sin duda, representará una
oportunidad de transformación por lo que si se efectúan estos cambios necesarios
se podrá desarrollar el mercado local y hacerlo más competitivo en el mercado
internacional.
En la actualidad, adquiere gran importancia conocer las teorías innovadoras
que resaltan la importancia de la dotación de factores de la producción a las
empresas, mismas que se podrán emplear como fuente de ventaja comparativa
Introducción
para interpretar formas innovadoras de producción y creación de conocimiento
como medio para el logro de ventaja competitiva y consecuentemente mejorar los
resultados empresariales en el ámbito internacional. Por otra parte, se deben crear
empresas líderes con un alto potencial de crecimiento. Lideres en la fabricación de
productos altamente competitivos con estrategias bien definidas y comprometidas
en la búsqueda de costos más bajos para poder ser más competitivas en todos los
mercados con una ventaja comparativa.
La importancia del intercambio de redes de información empresarial es un
factor determinante, ya que representa la oportunidad de que se tenga apoyo
entre empresas en desarrollo de tecnología o en la evolución de procesos
productivos de mayor valor agregado,
De acuerdo con los conceptos anteriores, surge la necesidad de que
nuestros empresarios se actualicen de acuerdo con las herramientas que nos
propone el Modelo Integral de Producción para la Competitividad (MIPC) para la
industria textil de la confección y del vestido de Aguascalientes, basado en la
ventaja comparativa de D. Ricardo y con el soporte de otras teorías como la de la
ventaja competitiva y los cluster de Porter, el proceso de paquete completo que
destacan la dotación de factores empresariales para alcanzar los mejores
resultados.
El logro de esto dependerá de que los empresarios de la industria textil de la
confección y del vestido utilicen estas herramientas como un mecanismo de
control que otorgará los niveles de competitividad recurridos para poder competir
contra otros países en el mercado internacional.
El reto principal que se planteo en el modelo (MIPC) para las empresas de los
textiles de la confección y del vestido de Aguascalientes, consiste en crear las
Introducción
condiciones que les permita recuperar la competitividad a nivel internacional y
reconquistar el mercado local, nacional y el internacional.
Este trabajo consta de dos apartados. En el primero consta de la
introducción, se hace referencia a los antecedentes del problema sujeto de
estudio, se describen los objetivos, el general y los particulares, así como la
justificación, los supuestos y la metodología a desarrollar. En la segunda parte se
describe el contenido el cual consta de cuatro capítulos ( las referencias teórico
conceptuales, la identificación de la demanda, la identificación de la oferta, la
propuesta del Modelo Integral de Producción para la Competitividad (MIPC) y las
conclusiones y recomendaciones ). Se proporciona una lista de abreviaciones y
acrónimos, la bibliografía y los anexos.
1.0.- Capítulo Primero.- Antecedentes y planteamiento del problema.
1.1.- Antecedentes.-
El dinamismo de la economía mundial se ha caracterizado por la estrecha
vinculación existente entre los procesos productivos y los de la exportación que
trascienden más allá de las fronteras de los países en cuestión. Nuestro país no
está exento de estos procesos, más aún con la entrada de México al GATT hoy
OMC, se vio obligado a transitar al lado de las economías fuertes y por el otro,
tratar de apoyar aquellas economías más débiles como las de Centro América y
participar con las economías de Sudamérica.
La selección del tema de Tesis, se deriva de la problemática a la que se
enfrentan en la actualidad la Industria de los Textiles y del Vestido en México,
fundamentalmente la de Aguascalientes, por lo que es imperativo conocer el
entorno actual de estas empresas en lo económico, político, social, tecnológico y
cultural como marco referencial para entender las exigencias que pudieran
presentar tanto en los procesos de producción como en los de la exportación.
Asimismo, es de vital importancia el referente sobre la planeación estratégica
y el quehacer cotidiano de esta industria, más aún si se desea ingresar al mercado
de los países que forman parte del TLCAN y del TLCUE. Por lo general, estas
empresas mexicanas carecen de una cultura competitiva que les permita
incursionar y crecer en mercados exigentes como el Americano y el Europeo, por
lo que es imperativo buscar estrategias para entrar a esos mercados y,
posteriormente sostenerse.
La Ciudad de Aguascalientes parece como una isla en el contexto regional,
sus pobladores tienen un aceptable nivel de vida como consecuencia del boom
Capítulo Primero.- Antecedentes y planteamiento del problema.
2
industrial que padeció, aun se observa una notoria actividad en los parques
industriales y en centros comerciales que atraen clientela de la región.
La producción en masa hacia el mercado exterior, iniciada a principios de los
ochenta, fortalecida en el siguiente decenio con la llegada de maquiladora en las
ramas de los textiles, la confección y el vestido, los alimentos y bebidas para el
mercado nacional o regional, la automotriz, la electrónica, entre otras y así como,
la aparición de servicios que atendieron las exigencias de las actividades
productivas y de la creciente migración de la población, fueron la clave del
crecimiento económico del Estado. La puesta en práctica de éste modelo explica
que mientras el país en su conjunto, tuvo serias dificultades económicas a partir
de 1995, como resultado de la devaluación del peso ante el dólar, la economía de
Aguascalientes siguió creciendo hasta el año de 2001, cuando le alcanzó la crisis
económica de Estados Unidos.
El propósito de esta investigación es analizar el impacto de la Industria Textil
de la Confección y del Vestido en Aguascalientes, la infraestructura con que
cuenta, el número de empresas existentes, las tradiciones o cultura de los
empresarios, su contribución en el PIB del Estado, sobre todo, hacer una revisión
de la oportunidades de negocios que se le presentan a este sector en los
diferentes mercados integrantes de los Tratados de Libre Comercio (México,
Estados Unidos y Canadá, TLCAN y México Unión Europea, TLCUE), así como las
posibilidades de generación de empleos, u otras ventajas o desventajas de este
sector en el Comercio Internacional.
A un paso de haber iniciado el tercer milenio, la industria textil y del vestido
de Aguascalientes atravesaba por un fuerte impulso generado por el incremento
en las inversiones y una expansión sin precedentes de la industria maquiladora,
como parte de la reestructuración industrial. Este proceso se caracterizó por la
incorporación de nuevas relaciones y formas de organización en todos los
Capítulo Primero.- Antecedentes y planteamiento del problema.
3
ámbitos: al interior de las empresas, entre clientes y proveedores, entre
trabajadores y empresas y en términos de inserción en los encadenamientos
productivos y comerciales de esta industria a nivel de la economía global,
principalmente con Estados Unidos, a través de un numero creciente de empresas
y nuevas inversiones adscritas al régimen de maquila.
A principio del año 2002 y, como consecuencia de la recesión de la
economía de los Estados Unidos la Industria Textil y del vestido comenzó a
declinar principalmente por la entrada de China a la Organización Mundial de
Comercio (OMC) y por la salida y cierre de empresas de este sector en la entidad,
trayendo como consecuencia la generación del desempleo, la baja producción e
inversiones así como la competencia desleal de mercancías robadas, del
contrabando entre otros fenómenos.
1.2.- Planteamiento del problema.
La cadena fibras – textil – vestido es un sector estratégico en México y
Aguascalientes por su importante contribución al PIB, las exportaciones, las
inversiones y la generación de empleo.
Esta cadena productiva en Aguascalientes, ha enfrentado en los últimos dos
años una fuerte recesión, sin embargo es un sector viable, debido a las siguientes
ventajas:
∗ Tiene la infraestructura en la industria textil y de la confección para competir con
una plataforma de “Paquete Completo” y “Marca Propia”.
∗ La proximidad para abastecer el mercado nacional y el de EUA es clave para
obtener respuestas rápidas y flexibles para atender los requerimientos
crecientes de los clientes.
∗ Tiene gran experiencia exportadora en este sector y es considerado como una
fuente deseable de proveeduría por algunas marcas y comerciantes detallistas.
Capítulo Primero.- Antecedentes y planteamiento del problema.
4
Esta cadena requiere de iniciativas integrales y coordinadas para mejorar su
posición competitiva y corregir las desventajas que presenta actualmente:
∗ Se estima que el 58% del mercado nacional de prendas de vestir es abastecido
por canales ilegales (contrabando, robos y productos confeccionados en México
sin el pago de impuestos)1 Observaciones hechas por el Presidente de la
Cámara Nacional de la Industria Textil (CNIV) Sr. Toni Kuri, en el seno del
congreso en la Cd. De México, D.F., en Octubre del 2002. Fuente: Periódico
Reforma 28/10/03.
∗ El mercado formal de prendas de vestir se encuentra altamente concentrado:
sólo nueve empresas realizan más del 40% de las ventas de prendas
(Comercial Mexicana, Aurrera, Zara, Benetton, Wal-Mart, Aldo Monti, Sears,
Suburbia, Gigante).
∗ Los precios puestos en Estados Unidos están perdiendo competitividad a
medida que los impuestos y aranceles para otros países se reducen (el caso de
países asiáticos, africanos, de Centro-América y del caribe).
∗ Un alto porcentaje de las exportaciones involucra operaciones de ensamble
(maquila) en lugar de “Paquete Completo”, mientras que en Asia es lo contrario.
∗ Alta concentración en productos básicos (“commodities”), en tanto que los
casos de éxito a nivel mundial se basan en productos de moda.
∗ Débil integración de procesos productivos en la cadena de suministro, cuando
las tendencias mundiales van hacia “Paquete Completo”.
∗ Técnicas de diseño y mercadotecnia subdesarrolladas.
∗ Condiciones desfavorables de financiamiento que inhiben la inversión.
∗ Costos de mano de obra y operación más altos que las plataformas asiáticas.
∗ Falta de programas de apoyo efectivo gubernamental e incentivos a la inversión
en esta cadena
Si bien, la cadena fibras – textil – vestido requiere la implementación de
acciones urgentes, también requiere tiempo para fortalecer su posición competitiva 1 Fuente: Periódico Reforma 28/10/03
Capítulo Primero.- Antecedentes y planteamiento del problema.
5
y reducir las disrupciones externas para evolucionar hacia productos básicos de
moda, con una cadena productiva integrada, rápida, flexible y eficiente, para
abastecer al comercio intermedio.
1.3.- Objetivo general.
“Hacer una revisión de las oportunidades de negocios que se le presentan a
la Industria Textil de la Confección y del Vestido de Aguascalientes a partir de la
firma de los Tratados de Libre Comercio (TLCAN y TLCUE).”
1.3.1.- Objetivos particulares. ∗ Identificar la demanda y el tipo de negocios que la Industria Textil de la
Confección y del Vestido puede hacer en los mercados internacionales
involucrados en estos Tratados.
∗ Identificar la Oferta de la Industria Textil de la Confección y del Vestido que
debe ofrecer para responder a estos mercados (características de la
producción, tipos de productos.)
∗ Analizar la demanda de los productos más representativos de la industria de
referencia en el mercado de los Estados Unidos.
∗ Diseñar un modelo de producción competitivo enfocado a la exportación de
productos de la Industria Textil de acuerdo a la demanda en estos mercados.
∗ Analizar y describir los apoyos financieros, tecnológicos, la generación de
empleos, tipo de productos y del cómo ésta industria casera pueda pasar a
tener empresas de clase mundial.
1.4.- Justificación.
La intención de este trabajo es proponer elementos en torno a los cuales
pudiera organizarse un conjunto de estrategias orientadas a la búsqueda de
Capítulo Primero.- Antecedentes y planteamiento del problema.
6
oportunidades de nuevos negocios en áreas del TLCAN y TLCUE y fomentar la
competitividad. Tiene un carácter exploratorio y descriptivo. El interés se enfoca
hacia el estudio de la Industria Textil de la Confección y del vestido de
Aguascalientes y, por tanto, su significación en la economía estatal a partir de la
firma de dichos tratados. Asimismo, se dirige la atención, hacia los aspectos que
tanto empresarios como el gobierno pudieran realizar mediante acciones
conjuntas y concretas. Se trata de identificar puntos en donde empresarios y
Gobierno Estatal realicen acciones específicas y concretas que puedan traducirse
en el fortalecimiento de la capacidad competitiva de esta industria hacia nuevos
mercados para productos textiles de la confección y del vestido.
1.4.1.- Conveniencia.- De generar una conciencia en el sector empresarial de
los Textiles de la Confección y del Vestido, sobre los beneficios que ofrecen
algunos nichos de mercado de los países miembros del TLCAN y del TLCUE.
1.4.2.- Relevancia Social.- Los beneficios que pudiera proporcionar a las
familias de Aguascalientes del sector Textil de la Confección y del Vestido y por
consecuencia a la sociedad en general en la generación de empleos.
1.4.3.- Relevancia Económica.- A principios de los años ochenta, la economía
del estado de Aguascalientes comenzó una nueva etapa de su desarrollo
económico, caracterizada, principalmente por un proceso de industrialización
acelerado y una expansión de los servicios y el comercio, lo cual permitió alcanzar
un ritmo de crecimiento por encima de la media nacional.
Mientras la economía del país, de acuerdo al Sistema de Cuentas
Nacionales proporcionado por el Instituto Nacional de Estadística Geografía e
Informática (INEGI) creció a un ritmo promedio anual del 2.2% entre 1980 y 1993, la
economía estatal lo hizo con una tasa promedio del 5.1%. El sector manufacturero
se convirtió en la fuente principal de este dinamismo, al crecer con una tasa
Capítulo Primero.- Antecedentes y planteamiento del problema.
7
promedio anual de 8.1 %, lo que ha permitido incrementar su participación en el
PIB, pasando de 15.2 % a 22.1% entre 1980 y 1993.2 Este proceso de
industrialización acelerada y modernización económica estuvo impulsado por
factores simultáneos y complementarios, entre los que destacan básicamente:
∗ Un proceso de agotamiento y reestructuración de los sectores manufactureros
tradicionales (la producción de alimentos, bebidas, confección y textiles)
destinada al mercado interno, provenientes del modelo de sustitución de
Importaciones y
∗ Una fuerte política de promoción de la inversión por parte del gobierno del
estado aprovechando el “Programa Maquilador” existente en las zonas
Fronterizas del país...
México tiene acceso preferencial a los mercados de los Estados Unidos,
Canadá y Unión Europea (UE) gracias a la firma de los Tratados de Libre
Comercio (TLCAN y TLCUE), lo cual ha tenido un efecto de expansión en la industria
nacional, y convertirse como uno de los principales exportadores de ropa a
Estados Unidos e incursionar al mercado Europeo. El crecimiento de la Industria
Maquiladora de Exportación y la emergencia de las redes “Paquete Completo” en
México es parte de esta transformación de la industria textil y del vestido a nivel
internacional, formando parte de la red de abastecimiento global de las firmas
norteamericanas.
La expansión y cambio estructural de la industria textil de la confección y del
vestido en Aguascalientes es parte de este proceso a nivel mundial. Su tradición y
la capacidad instalada posibilito a un gran número de empresas de la entidad
vincularse con las redes mundiales de producción y comercio.
En particular, la industria textil de la confección y del vestido en la entidad
pasó de ser fabricante de manufactura propia orientada al mercado interno a una
industria mayoritariamente de maquila, lo cual abrió ventajas a los mexicanos
Capítulo Primero.- Antecedentes y planteamiento del problema.
8
externos pero de una manera altamente vulnerable, ya que solo está participando
en una pequeña parte de la cadena productiva, como es el ensamble (maquila),
siendo éste el que generó una expansión en el empleo, en la producción y en las
exportaciones en la entidad.
Sin embargo, por las propias debilidades del sistema maquilador que está
sujeto a una gran competencia internacional, sobre la base de bajos salarios en el
estado, la industria local y nacional no deberá estar sustentada en ese tipo de
actividades, sino por el contrario, deberán construirse estrategias que incrementen
su competitividad a través de la incorporación de mayor valor agregado que
permita escalar en la cadena de valor a nivel internacional y generar bases
sustentables para incrementar los beneficios para el sector.
1.4.4.- Solución a problemas.- Proponer un Modelo Integral de Producción para
la Competitividad (MIPC) apoyado en los programas del Gobierno Federal y
Estatal para minimizar riesgos ante los elementos externos que amenacen la
estabilidad de estas empresas textiles de Aguascalientes ante la competencia de
mercados externos, los tipos de cambio, la innovación tecnológica, la especulación
de los precios y, en general, todas aquellas variables macroeconómicas que
afecten la perdida del patrimonio de estas familias inmersas en el sector textil o al
quebranto del sector industrial de los Textiles de la Confección y del Vestido.
1.5.- Supuestos.
La entrada de México al TLCAN y TLCUE ha traído oportunidades a los
diferentes sectores de la economía. Si bien es cierto, estos acuerdos comerciales
tienen la finalidad de beneficiar a sus integrantes, este no ha sido suficiente para
la Industria Textil de la confección y del vestido de Aguascalientes, toda vez que la
falta de programas de financiamiento suficientes y oportunos ha impedido situar a
las empresas en el nivel competitivo susceptible para exportar sus productos,
Capítulo Primero.- Antecedentes y planteamiento del problema.
9
aunado a lo anterior, el otro problema grave es el del contrabando en sus diversas
modalidades, la piratería, los excesivos requisitos, exigencias y tardanza
administrativa. Asimismo, la escasa transferencia de tecnología, los niveles de
empleo y desempleo han coadyuvado al estancamiento de este sector tan
importante en el estado. Por lo anterior, se cree que un programa de
financiamiento oportuno con créditos blandos ayudarían al impulso de la
producción de este sector, y las empresas estarían en la posibilidad de transferir
tecnología, generar empleos, incrementar la producción, lo que les permitiría tener
la capacidad para establecer cuotas de exportación, ser mas competitivas y
aprovechar los beneficios de los tratados de Libre Comercio (TLCAN y TLCUE).
De lo anterior se desprenden los siguientes supuestos:
Ho1: Las empresas del sector Textil de la Confección y del Vestido del Estado de
Aguascalientes, muestran una baja producción originada ésta por la falta de
financiamiento que les permita la transferencia de nuevas tecnologías de
producción.
Ho2: Más del 50% de las empresas del Sector Textil de la Confección y del
Vestido del Estado de Aguascalientes, no exportan sus productos, dada la
baja producción, lo que les impide cubrir la cuota del mercado Internacional.
Ho3: Más del 50 % de las empresas del sector Textil de la Confección y del
Vestido del Estado de Aguascalientes muestran un incremento en la tasa de
desempleo motivada por el cierre de empresas de éste sector.
1.6.- Metodología.
La presente investigación parte de la recopilación de la información
relevante en materia de herramientas, del comportamiento de la empresa Textil de
la Confección y del Vestido en el Comercio Internacional y del contexto bajo el
cual se desarrolla la operación del instrumento. La panorámica que se aborda en
el estudio es la siguiente:
Capítulo Primero.- Antecedentes y planteamiento del problema.
10
1.6.1.- Investigación de información. 1.6.1.1.- Literatura.- Textos de reciente publicación referentes al tema.
1.6.1.2.- Revisión de estudios referentes a la Industria Textil de la Confección y
del vestido.- La revisión y análisis de los estudios sobre este sector
realizados en Aguascalientes, y en los Estados de Tlaxcala, Puebla y
Yucatán, el de la OCDE asimismo, los programas elaborados por el
gobierno, “El Paquete Completo”, los “Cluster” y el ·”Comité Nacional de
la Productividad e Innovación Tecnológica (Compite)” el Plan Nacional de
Desarrollo 2001-2006 publicado en el DOF. Y del documento titulado
“Acciones concretas para fortalecer el desarrollo económico.2
1.6.1.3.- Tratados de Libre Comercio México – Estados Unidos y Canadá y México
– Unión Europea. (Capítulo y apartado referente al sector manufacturero
(Textil, de la Confección y el Vestido)).
1.6.1.4.- Revistas, diarios, locales y nacionales.
1.6.1.5.- Revistas y boletines de la Banca de Desarrollo.
1.6.1.6.- Revistas y boletines de BANCOMEXT y Secretaría de Economía. 1.6.2.- Entrevistas con las Cámaras de Comercio y otras.- Se calendarizaron
visitas - entrevistas con los directivos de las diferentes cámaras de este sector en
la Ciudad de Aguascalientes, algunas se realizaron con personal encargado del
área por motivos de trabajo y ocupaciones de los directivos, otras fueron
pospuestas, por lo que se buscaron diferentes alternativas para obtener la
información de las empresas.
La información que se procesó fue la obtenida a través del Instituto Nacional
de Estadística y Geografía e Informática (INEGI), Secretaria de Economía (SE),
Secretaria de Desarrollo Económico (SEDEC) y Banco Nacional de Comercio
Exterior (BANCOMEXT).
1.6.3.- Análisis de la información.- Una vez reunida la información se procedió a
su clasificación, análisis y proceso.
2 Fuente: http://www.economía.gob.mx
Capítulo Primero.- Antecedentes y planteamiento del problema.
11
1.6.4.- Análisis de la problemática de las empresas de los textiles de la
Confección y del Vestido de Aguascalientes. 1.6.5.- Describir y contrastar los resultados. 1.6.6.- Analizar otros estudios referentes al problema planteado.
1.6.6.1.- Estudios realizados por el Gobierno del Estado a través de SEDEC y OPEXA y ASOCEA, Enero de 2001.
1.6.7.- Apoyos del gobierno al Sector Textil–Vestido.- Se apoyaron seis
proyectos presentados por la Cámara Nacional de la Industria del Vestido (CNIV)
∗ Equipamiento y actualización del centro de diseño de la CNIV: diseño por
computadora. Con la instrumentación de este centro se proporciona a los
empresarios del sector las herramientas necesarias para solventar la
problemática que con respecto a moda y diseño enfrentan en nuestro país.
∗ Programa de consultoría y certificación en el sistema de aseguramiento de
calidad “México esta de moda”. Con este programa, se pretende que al finalizar
este proyecto, (el inntex) se habrán realizado diagnósticos de necesidades y
consultorías directas en planta, basadas en la norma mi-cniv-2002 sistema de
aseguramiento de calidad en procesos productivos de confección, con la
finalidad de certificar a micro, pequeñas y medianas empresas de la confección.
∗ Realización de bazares. A través de estos bazares se pretende fomentar la
comercialización de productos textiles.
∗ Se brindara el apoyó a proyectos presentados por la Cámara Nacional de la
Industria Textil (CANAINTEX)
∗ “Estudio para posicionar los textiles mexicanos en la política comercial de los
Estados Unidos de Norteamérica”. Con este proyecto se pretende lograr que
los productos textiles de Aguascalientes incorporados a prendas de vestir
elaboradas en países que disfrutan de preferencias unilaterales
estadounidenses, obtengan el mismo trato que los textiles originales de los
Estados Unidos de Norteamérica, lo que permitirá ampliar los mercados de
exportación para productos textiles de la confección y del vestido.
Capítulo Primero.- Antecedentes y planteamiento del problema.
12
1.6.7.1.- Apoyos financieros.- El financiamiento como palanca del desarrollo,
es y debe de ser, un elemento indispensable dentro de las estrategias del
Gobierno Estatal y Federal para impulsar la competitividad del sector y su
integración con el resto de los eslabones productivos. En este sentido, durante los
años 2001 a 2003, fueron creados: el Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y
Mediana Empresa (FAMPYME), el Fondo de Fomento a la Integración de Cadenas
Productivas (FIDECAP), el Fondo de Apoyo para el Acceso al Financiamiento de las
Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, y el Programa de Centros de Distribución
en EE.UU. (FACOE), el programa “México está de moda” cuyo objetivo general, en
todos ellos, era apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas para el
desarrollo de su competitividad, sin embargo, se estima que estos incluían
aspectos comunes o similares en cuanto a los objetivos específicos; la cobertura y
fines; la población objetivo y las líneas de apoyo, lo que eventualmente ocasionó
por una parte, que disminuyera el impacto pretendido en su operación y por la
otra, innecesarias dificultades en el otorgamiento de los apoyos autorizados.
Por lo anterior, el Presupuesto de Egresos de la Federación vigente, ha
establecido erogaciones del Ramo 10 Economía, a través del Fondo de Apoyo
para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (FONDO PYME), que prevé el
otorgamiento de apoyos transitorios destinados a promover el desarrollo
económico nacional, en lo general y proyectos que promuevan el desarrollo
regional y sectorial, que fomenten la creación, desarrollo, consolidación, viabilidad,
productividad, competitividad y sustentabilidad de las micro, pequeñas y medianas
empresas. Por ello, la Secretaría deberá coordinarse con los Gobiernos Estatales,
Municipales, la Banca de Desarrollo y los bancos comerciales, para propiciar el
acercamiento entre los oferentes y los demandantes de recursos financieros.
1.6.7.2.- Apoyos administrativos.- Depuración de instrumentos de protección
comercial:
∗ Minimizar el uso de requisitos de permisos previos de importación.
∗ Eliminar avisos y constancias de importación.
Capítulo Primero.- Antecedentes y planteamiento del problema.
13
∗ Maximizar la situación del mecanismo de Regla Octava por PROSEC, hacia una
administración sin papeles, la eliminación paulatina de documentación física
para la realización del comercio exterior; establecer y ampliar la conectividad
con la SHCP para la validación electrónica de las autorizaciones emitidas y abrir
una ventanilla única para asuntos del Comercio Exterior.
1.6.7.3.- Apoyos Técnicos.- En el Sector Textil – Confección y del Vestido, se
apoyaron proyectos presentados por la Cámara Nacional de la Industria del
Vestido (CNIV). Equipamiento y actualización del centro de diseño de la CNIV:
diseño por computadora. Con la instrumentación de este centro se proporcionará a
los empresarios de la industria de la confección las herramientas necesarias para
solventar la problemática que con respecto a moda y diseño enfrentan en nuestro
estado. Programa de consultoría y certificación en el sistema de aseguramiento de
calidad “México está de moda”. También se pretende que al finalizar este
proyecto, el inntex habrá realizado los diagnósticos de necesidades y las
consultorías directas en planta, sistema de aseguramiento de calidad en procesos
productivos de confección “México está de moda”, con la finalidad de certificar a
micro, pequeñas y medianas empresas de la confección.
“Posesionar los productos textiles Hidrocálidos en la política comercial de los
Estados Unidos de Norteamérica” (EUA). Con este proyecto se pretende lograr
que los productos textiles incorporados a prendas de vestir elaboradas en el
estado y que disfrutan de preferencias unilaterales estadounidenses, obtengan el
mismo trato que los textiles originales de los estados unidos de norteamérica, lo
que permitirá ampliar los mercados de exportación para productos textiles de
Aguascalientes. Se informa que el 22 de Noviembre de 1995 se publicó en el DOF
la NOM-004-SCFI-1994, Información comercial - Etiquetado de productos textiles,
prendas de vestir y sus accesorios, misma que fue publicada el 4 Diciembre de
1995, la que a su vez, con fecha 22 de Diciembre de 1995 fue publicada en el
DOF la Resolución que deja sin efecto la entrada en vigor de la norma en un
principio señalada.
Capítulo Primero.- Antecedentes y planteamiento del problema.
14
Que siendo responsabilidad del Gobierno Federal procurar las medidas que
sean necesarias para garantizar que los productos y servicios, que se
comercialicen en territorio nacional, ostenten la información comercial necesaria
para que los consumidores y usuarios puedan tomar adecuadamente sus
decisiones de compra, uso y disfrutar plenamente los productos y servicios que
adquieren, siendo las normas oficiales mexicanas el instrumento idóneo para la
prosecución de estos objetivos,
1.6.8.- Tipo de Estudio.- Se realizó un estudio cualitativo descriptivo cuyos
componentes lo conformaron la recopilación de datos mediante la entrevista
directa y consulta bibliográfica, datos en censos de INEGI, SEDEC y ASOCEA, de la
Industria Textil de la Confección y del Vestido de Aguascalientes así como el uso
del correo electrónico e Internet para después conceptuar la información, análisis
de los datos con el objeto de llegar al conocimiento de hechos sobre esta
industria, además, contrastando los datos de algunas variables significativas como
lo es el numero de empresas existentes, el numero de empleos, numero de
empresas exportadoras, tipo de producto y la producción en el periodo motivo de
estudio (1994 – 2004)3.
1.6.9.- Trabajo de campo.- El trabajo de campo se realizó bajo tres aspectos:
1) La utilización de instrumentos,
2) Registro de la información y
3) Determinación y selección de la muestra.
1.6.9.1.- Instrumentos. En principio se realizaron entrevistas en forma aleatoria a
diferentes empresarios y Cámaras (COCITEVA, CANAIVA, OPEXA, entre otras) de
esta industria así como a funcionarios públicos de la Secretaría de Economía (SE),
de la Secretaría de Desarrollo Económico (SEDEC), Banco Nacional de Comercio
Exterior (BANCOMEXT). Asimismo, se levantó un censo – padrón de las empresas
de los textiles exportadoras y no exportadoras (Anexo 1a, 1b; 1c; 1d). 3 SEDEC – Catálogo de oferta exportable 2003
Capítulo Primero.- Antecedentes y planteamiento del problema.
15
1.6.9.2.- Registro de la información.- Con el registro y análisis de la información,
se procedió a conformar una base de datos con la ubicación más cercana y
disponible del universo de empresas que compone el sector y que permitiera
seleccionar aleatoriamente a las empresas a diagnosticar. La base de datos que
se obtuvo fue conformada por los registros de COCITEVA, SEDEC, CAIVE y OPEXA
contando con la colaboración de estos organismos para dicho acopio.
Para el análisis de los datos se tomaron los anexos 1ª, 1b, 1c, dando como
resultado el cuadro numero 1:
∗ Nombre, tamaño de la empresa, Giro y tipo de producto.
∗ Participación porcentual en el universo de empresas dentro del sector
textil de la confección y del vestido.
∗ Inversión realizada, origen, Producción total y para la exportación de las
empresas.
∗ Empresas exportadoras, maquiladoras y sub-maquiladoras.
∗ Numero de empleados en el universo de empresas del sector.
∗ Numero de empleados por empresa exportadora.
∗ Mercado de destino.
En el cuadro de datos número 1, se hace una discriminación de las
empresas exportadoras, maquiladoras y sub-maquiladoras (65 empresas en total),
estas últimas presentaron información deficiente (Duplicidad de información en
diferentes Cámaras), estas empresas producen única y exclusivamente para la
exportación, el trabajo que realizan es el ensamble de partes del producto final;
otorgan trabajos a destajo domiciliario, ya sea por pieza en costura recta, en
pegado de botones, cierres, etc. en un alto porcentaje. En cuanto a número de
empleados, es difícil cuantificarlo por el sistema de trabajo que practican, los datos
que aportan no son confiables. Se puede decir que el trabajo en por temporadas.
El número de horas trabajadas en los domicilios es mucho mayor a la jornada
normal, ya que en la familia todos se ayudan y trabajan por momentos, por el día o
Capítulo Primero.- Antecedentes y planteamiento del problema.
16
noche, con esta situación no se puede validar y cuantificar la información. Esta
situación obliga a separar del estudio a estas empresas.
CLASIFICACIÓN DE EMPRESAS POR TAMAÑO, GIRO Y TIPO DE PRODUCTO DEL SECTOR TEXTIL DE LA CONFECCIÓN Y DEL VESTIDO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.
Cuadro 1
CLASIFICACIÓN MICRO PEQUEÑA MEDIANA GRANDE TOTAL
% 63.88 19.57 12.81 3.74 100.0
Tipo de Empresa Total Em Export Total Em.
Export Total Em Export Total Em
Export Universo Emp. Expor
% de la Muestra
HILADO Y TEJIDO (Estambres, hilos para coser, fibras
blandas, tejidos fibra)
29
27
2
5 2
3
2 0
2
1 0
1
37
29
8
27.58
CONFECCIÓN TEX. (Sábana, Manteles,
Colchas)
119
95
24
23 0
23
8 0
8
3 0
3
153
95
58
61.05 FABRICACIÓN
TEJIDO DE PUNTO (Playeras, Faldas,
Uniformes, Suéteres)
39
19
20
15
10
5
2 0
2
1 0
1
57
29
28
96.51
CONFECCIÖN PRENDAS VESTIR (Ropa exterior para niños, ropa exterior
para dama y caballeros)
153
100
53
29 9
20
10 4
6
4 0
4
196
113
83
73.45
SUBPRODUCTORES (Etiquetas, Bordados,
Teñidos, Ganchos, Serigrafía)
8 7
1
7 6
1
1 1
0
0 0
0
16
14
2
14.28
SUBTOTAL 348 248
100
72 20
52
23 5
18
9 0
9
452 273
179 65.57
Maquiladoras 0 0
0 0
0 0
0 0
66 33
33
17 0
17
83 50
50 100.00
Sub maquiladoras 96 88
8
57 50
7
0 0
0 0
0 0
0 0
153 138
15
10.34
GRAN TOTAL 444
336
108
136
77
59
89
38
51
26 0
26
695
451
244
54.10
Fuente: Censos económicos 1999 enumeración integral. Resultados oportunos, INEGI; SEDEC. La Industria Textil de la Confección y del Vestido y la importancia de la industria maquiladora en Aguascalientes. SEDEC
A partir del universo de empresas del sector textil de la confección y del vestido,
se hace el siguiente análisis: tamaño de las empresas y número de empleos,
Capítulo Primero.- Antecedentes y planteamiento del problema.
17
participación, empresas exportadoras haciendo la distinción descontando de las
empresas exportadoras a las maquiladoras y submaquiladoras. Cuadros números
2 y 3.
Cuadro numero 2
Empresas Por tamaño
Numero de empresas
Participación %
Empresas exportadoras
Empresas maquiladoras
y Sub-maquiladoras
Participación %
Empresas que exportan
directamente
1 2 3 4 5 = 4 / 2 6 7 = 6 / 4 8
Micro 444 63.88 108 24.32 8 7.40 100
Pequeñas 136 19.57 59 43.38 7 11.86 52
Medianas 89 12.81 51 57.30 33 64.70 18
Grandes 26 3.74 26 100.0 17 65.38 9
Total 695 100.0 244 35.11 65 26.64 179
Fuente. Elaborado por el autor con datos del cuadro numero 1
Cuadro numero 3
Tamaño de la empresa
Numero de empresas
Numero de
empleos Empresas
Exportadoras Numero de
empleos
Numero de empresas
exportadoras sin
Maquiladoras
Numero de empleos
empresas exportadoras
Participación %
Micro 444 5 023 108 4 378 100 2 812 14.80
Pequeñas 136 4 752 59 4 108 52 2 768 14.67
Medianas 89 5 852 51 5 207 18 4 107 21.76
Grandes 26 10 836 26 10 192 9 9 192 43.42
Total 695 26 463 244 23 885 179 18 872 100.00
Fuente. Datos tomados del censo – padrón de 1999. Elaborado por el autor con datos del cuadro numero 1
En el siguiente cuadro de datos se muestran únicamente a las empresas
exportadoras y se establece en el análisis rangos en los empleos, por tamaño de
la empresa y su participación porcentual. En este análisis no se consideran las
maquiladoras y submaquiladoras. Cuadro de datos 4.
Capítulo Primero.- Antecedentes y planteamiento del problema.
18
NÚMERO DE EMPRESAS POR TAMAÑO Y NÚMERO DE EMPLEADOS EN EMPRESAS SELECCIONADAS.
Cuadro numero 4
Clasificación por rango- Empleos Empresas
exportadoras Total Desde Hasta
Empleos de empresas
exportadoras Empresas
seleccionada Empleos de empresas
de la muestra
Micro 100 5 200 4 378 16 2 812
Pequeña 52 201 400 4 108 9 2 768
Mediana 18 401 600 5 207 8 4 107
Grande 9 601 O más 10 192 7 9 192
Total 179 23 885 40 18 872
Fuente: Cuadro de datos elaborado por el autor con cifras al año de 1999.
EN EL SIGUIENTE CUADRO DE DATOS SE PRESENTA LA INVERSIÓN POR PAÍS DE ORIGEN
Y MERCADO DE DESTINO DE LA PRODUCCIÓN. Cuadro numero 5
EMPRESAS ORIGEN DE LA INVERSIÓN MERCADO DE DESTINO Por tamaño Mex. USA Usa y Mex Hong Kong USA USA y LA USA y CAN.
Micro 10 2 1 0 10 2 0
Pequeñas 13 1 0 0 13 1 1
Medianas 4 1 0 0 6 0 0
Grandes 6 1 0 1 6 0 1
TOTAL 33 5 1 1 35 3 2
Fuente: Elaborado por el autor con datos al año de 1999
De acuerdo al planeamiento metodológico de ésta investigación, la unidad de
análisis señalada está conformada por la clasificación de: tipo y tamaño de las
empresas del sector textil de la confección y del vestido de Aguascalientes y sus
oportunidades de hacer negocio con los países del área del TLCAN y TLCUE. Sin
embargo para seleccionar el tamaño de la muestra fue necesario determinar la
población a estudiar y sobre la cual se pretende generalizar los resultados.
Capítulo Primero.- Antecedentes y planteamiento del problema.
19
Es importante señalar que existen dos grandes categorías de muestras: la
probabilística y la no probabilística. En la primera todos los elementos de la
población tienen la misma probabilidad de ser elegidos, en la segunda, la elección
no depende de la probabilidad, sino de causas relacionadas con las características
del investigador o del que hace el muestreo, aunque en los dos casos se puede
tener una contribución de las características del diseño de la propia investigación.
En el último caso se ubica el procedimiento metodológico que se describe a
continuación para determinar el tamaño de la muestra. Si bien es cierto, el
universo de la población está conformado por todas aquellas empresas del sector
textil de la confección y del vestido por su tamaño y giro. Sería ambicioso
considerar que en un trabajo de esta naturaleza se pueda hacer un estudio de esa
extensión, por lo que se siguió el procedimiento que se muestra en el cuadro 1.
Del conjunto de empresas del sector textil de la confección y el vestido, se
seleccionaron aquellas empresas que poseían información acorde con las
variables seleccionadas y que proporcionaron datos completos de empleo, monto
den exportaciones, producción total. Asimismo, se seleccionaron aquellas
empresas que por su tamaño y número de empleos son altamente significativas,
se discriminaron aquellas que contaban con un rango menor a 50 empleados,
además, de aquellas que no contaban en con información confiable y que
aparecían en diferentes organizaciones del sector.
1.6.10.- Selección de la muestra.- Para la selección de la muestra se considero
la metodología que señala Roberto Hernández Sampieri y otros en su libro
“Metodología de la Investigación” capítulo VIII, páginas 309-310. En primer término
está el universo de la población constituida por la delimitación de todas las
empresas del sector textil de la confección y del vestido de Aguascalientes (695
empresas). En seguida está la población (N), previamente delimitada por los
objetivos de la investigación, (179 empresas exportadoras). De las 179 todas ellas
Capítulo Primero.- Antecedentes y planteamiento del problema.
20
cumplen con los atributos y dentro de la cual se encuentran las unidades de
análisis consideradas [65 empresas maquiladoras y sub-maquiladoras fueron
eliminadas por no cumplir con lo requerido (8 Micro, 7 pequeñas 33 medianas y 17
grandes)] Como los valores de la población no se conocen, se selecciona una
muestra (n) y a través de valores estimados, en la muestra se infieren valores en
la población (N). ( Fuente: Metodología de la Investigación de Roberto Hernández
y otros, Págs 304-310 ).
En la figura 1 y desglose de las ecuaciones se determina la muestra:
FIGURA 1
Para el cálculo probabilístico de la muestra se utilizó la siguiente fórmula:
Fórmula 1: Tamaño provisional de la muestra:
n’ = Sº / Nº
Fórmula 2: Tamaño de la muestra ajustada:
n = n` / 1 + ( n` / N )
Capítulo Primero.- Antecedentes y planteamiento del problema.
21
donde:
n’ = Tamaño de la muestra sin ajustar
Sº = Varianza de la muestra expresada como probabilidad de ocurrencia de Y.
Vº = Varianza de la población
N = Tamaño de la población.
S2 = Error estándar en donde se indica que el 100% de casos 99% veces de mi
predicción es correcta por lo cual el error toma el siguiente valor 0.015 con
una probabilidad de 50%.
Una vez recabada la información, fue revisada y codificada de acuerdo con el
problema de investigación, se elaboraron dos cuadros de datos. En el primero
(número 1), se determinó la muestra y en el segundo se enlistaron empresas
entrevistadas (anexo 1c) dando pie al análisis de información, para cuyo efecto se
realizó la identificación de las empresas exportadoras, del número de empleados
por empresa, la producción, las exportaciones, la inversión no fue posible
identificarla por empresa, se consideró globalmente.
Integrada la base de datos con un total de 695 empresas (considerando
pequeños talleres artesanales), y después de clasificarlas, se prosiguió el análisis
de empresas con giro de exportadoras y de las que en ese momento exportaban
haciendo un total de 179. De ese monto, sólo se tomaron 40 de las más
representativas en cuanto al número de trabajadores, monto de exportación y tipo
de producto exportable. Cuadro de datos núm.1
2.0.- Capítulo segundo: Referencias Teórico – Conceptuales.
2.1.- Introducción.- En este capítulo se hace énfasis en los estudios que tratan
de aportar soluciones fundamentadas en teorías de diferentes disciplinas, mismas
que han sido probadas y aplicadas, en el comercio internacional, con un enfoque
en la competitividad mediante cambios e innovaciones, así como de aquellos
programas realizados en el sector textil (“paquete Completo”, “Marca propia”,
“Cluster” entre otros).
La revisión bibliográfica, fue orientada a identificar las posibles soluciones
que de alguna manera se proponían, ubicando las teorías que son base para
fundamentar soluciones, como la Teoría de la Ventaja comparativa de D. Ricardo,
la teoría de las proporciones factoriales de Heckscher-Ohlin, la de las economías
de escala de Krugman y la de la Organización Industrial y competitividad de Porter
(1979). Asimismo, la conceptualización de integración y globalización económica.
2.2.- Teorías.- D. Ricardo en su teoría neoclásica del comercio internacional,4
sentó las bases teóricas que explican las ventajas que las naciones pueden lograr
por medio del comercio internacional, pero fue J.S.Mill quien explicó5 cómo se
distribuyen estas ventajas entre los países. Formuló la ecuación de la demanda
internacional y demanda recíproca, que corregía aspectos de la teoría de Ricardo
(capítulo XVIII de sus Principios de economía política de 1848). En 1933, la teoría
clásica se vio ampliada por el modelo Heckscher-Ohlin con lo que quedaba
configurado el marco teórico del comercio internacional.
Adam Smith presentó las ventajas del librecambio en su obra La Riqueza
de las Naciones (1776), pero se limitó a decir que las mercancías se producirían 4 Principios de economía política y tributación de 1817 5 En su ensayo De las leyes del intercambio entre naciones y la distribución de las ganancias del comercio
entre los países del mundo comercial (1844)
Capítulo Segundo: Referencias Teórico Conceptuales
23
allí donde los costos fuesen menores. Correspondió a D. Ricardo introducir el
concepto de ventaja comparativa, a través de su famoso ejemplo de la producción
de vino y paño en Inglaterra y Portugal. Explicó, cómo, aunque un país tenga una
ventaja absoluta, le convendrá importar aquel bien en cuya producción sea
relativamente menos eficiente y exportar aquel bien en cuya producción sea
relativamente más eficiente.
El avance de J. S. Mill es el estudio del cómo se repartirán los beneficios del
comercio entre las naciones. Dicho estudio se basa en el análisis oferta-demanda,
y explica cómo la distribución de las ganancias del comercio dependen de los
precios relativos de los bienes que un país produce y analiza la oferta-demanda
relativa de bienes, logrando con ello incluir el análisis del comercio internacional,
basado en los costos comparativos, buscando alcanzar el equilibrio en los
mercados internacionales gracias a la competencia entre compradores y
vendedores (Ley de la oferta y demanda). Lo importante de esta teoría es que
concluye en que el comercio internacional es beneficioso es incondicional por lo
tanto no es indispensable que un país sea competitivo para beneficiarse del
comercio internacional. Es en este aspecto en donde J. S. Mill expone por qué los
impuestos, aranceles y demás medidas proteccionistas benefician al conjunto de
naciones en contra de cualquier limitación al libre comercio internacional.
B. Ohlin6 produce un avance significativo en la Teoría del Comercio
Internacional, complementa la teoría de la ventaja comparativa para dar lugar a la
teoría tradicional o neoclásica del comercio: La teoría de las proporciones
factoriales o modelo de Heckscher-Ohlin, “… generalmente los factores
abundantes son relativamente baratos y los factores escasos relativamente caros
en cada una de las regiones”. Aquellas mercancías que en su producción
requieren una buena cantidad de los primeros y pequeñas cantidades de los
segundos se exportan a cambio de bienes que utilizan factores en la proporción 6 En su obra Comercio Interregional e Internacional (1933)
Capítulo Segundo: Referencias Teórico Conceptuales
24
inversa. En otras palabras, los países tienden a exportar bienes que son intensivos
en los factores en los que tienen oferta escasa y a exportar aquellos en los que los
factores son intensivos y que tienen oferta abundante.
Desde que Adam Smith publicara su obra la Riqueza de las Naciones de
1776, a la fecha, ningún académico ha contradicho la tesis según la cual la
división del trabajo y el libre cambio constituye el mejor modo de alcanzar el
máximo bienestar. Llevando este razonamiento al ámbito internacional, David
Ricardo primero y John Stuart Mill después formularon la teoría clásica del
comercio internacional: defensa a ultranza del laissez faire entre naciones y duro
ataque contra las prácticas mercantilistas y contra cualquier tipo de medida que
impidiera la generalización a todos los bienes y a todas las naciones7. El sustento
básico de estas teorías era la existencia de competencia perfecta. Esta permitía, a
través de la práctica del libre cambio, aumentar el bienestar de los países.
A finales de los años setenta y principio de los ochenta, de la mano de J.
Brander, B. Spencer, P. Krugman y A. Dixit, aparecen las primeras teorías
fundadas en la existencia de fallos de mercado que parecen haber empezado a
contradecir que los intercambios internacionales se fundamentan en la ventaja
comparativa y que la defensa bajo cualquier circunstancia de libre comercio y, en
especial, de la no-intervención estatal en este campo de la economía podría no
ser la práctica óptima. En palabras de P. Krugman, “el replanteamiento de la base
analítica comercial es una respuesta al cambio real, ocurrido en el ambiente y el
progreso intelectual logrado en el campo de la economía”.8
El comercio de los bienes que incorporan alta tecnología es más susceptible
de ser explicado por estas nuevas teorías, donde los rendimientos crecientes de
escala y las barreras de entrada a la industria juegan un papel determinante a la 7 Irvin (1996) para una evolución de la historia del pensamiento económico en materia en economía
internacional. 8 Krugman, P. (1990) Pág. 45-68
Capítulo Segundo: Referencias Teórico Conceptuales
25
hora de configurar la estructura del mercado; sin embargo, prácticamente en todos
los sectores aparecen nuevas ganancias derivadas del comercio, debido
especialmente a la sofisticación en la diferenciación del producto.
El supuesto básico sobre el que se asienta la teoría neoclásica es que existe
competencia perfecta. Partiendo de esta premisa los países se especializarán en
aquellos bienes en los que posean una ventaja comparativa y el comercio tendrá
lugar beneficiando a todas las partes. Según esta teoría, un país que cuente con
mano de obra abundante y poco capital exportará materias primas e importará
manufacturas de otra nación de capital abundante y trabajo escaso. También se
considera que los rendimientos son constantes y que, por lo tanto, no existen
economías de escala. Al ser los mercados competitivos no hay barreras de
entrada ni resulta relevante el aprendizaje por la experiencia. Tampoco existen
externalidades (beneficios que acumulan en el exterior las empresas) en la
producción de ninguno de los bienes, y si existieran, no son un hecho a tener en
cuenta a la hora de decidir qué tipo de política comercial se debe practicar.
El panorama que dibujan los supuestos del modelo clásico implica, en
términos de política comercial, una férrea defensa de las prácticas del laissez
faire, a la no-intervención gubernamental en ningún caso, pues, al no haber fallos
de mercado, ésta sólo alteraría la competencia y perjudicaría, en última instancia a
la nación que la practicara.
Michael Porter en su modelo, sostiene9 que la diversidad e intensidad de las
relaciones funcionales entre empresas explican la formación de un complejo
productivo y su grado de madurez. Estas relaciones se refieren a los cuatro puntos
del diamante, es decir, de las relaciones de apoyo, con productores de insumos
complementarios y con proveedores de insumos y factores especializados. En el
“Diamante” de la competitividad –Condiciones básicas para la formación de 9 En su obra “La ventaja competitiva de las naciones”
Capítulo Segundo: Referencias Teórico Conceptuales
26
cluster.10– M. Porter, destaca cuatro aspectos básicos en el clima de negocios que
determinan las ventajas competitivas de las empresas. Al operar de forma
simultánea en tiempo y espacio, estos aspectos crean las condiciones para la
formación y el desarrollo de los clusters en determinados lugares. Estos son:
∗ Las condiciones de los factores.
∗ La estructura de la industria a la cual pertenecen las empresas, incluyendo
el esquema de las rivalidades que tienen entre sí.
∗ Las condiciones de la demanda; y
∗ La situación de las industrias relacionadas y de apoyo.
Las formas como se manifiestan estas fuentes de competitividad y como
interactúan entre sí, permite explicar cómo hacen las empresas para generar,
mantener o perder sus ventajas competitivas. Al poner la atención en estos
aspectos, se está reconociendo que las empresas no existen en una especie de
vacío social, sino que operan en entornos geográficos, económicos, sociales y
culturales específicos, y que el análisis de sus estrategias de competitividad
actuales o potenciales, deben considerar ciertas características esenciales de
esos entornos, para que tenga un verdadero poder explicativo. Los cuatro
aspectos que se destacan permiten encontrar y comprender los determinantes
esenciales de la competitividad, dentro de la multiplicidad de relaciones, actores y
causas que actúan en el clima de negocios.
Las cuatro fuentes que determinan la ventaja competitiva de las empresas en
ubicaciones geográficas específicas son:
• Las condiciones de los factores de donde los insumos de los factores y
activos tangibles (infraestructura física, información, sistema legal, institutos de
investigación y universidades) recurren los empresarios que compiten.
10 Luis H. Perego. Obra: Competitividad y cluster competitivos.
Capítulo Segundo: Referencias Teórico Conceptuales
27
• Los esquemas de estrategia y rivalidad. El contexto para la estrategia y
rivalidad de las empresas tiene que ver con las reglas, los incentivos y las
normas que rigen el tipo de intensidad de la rivalidad local.
• Condiciones de la demanda, en donde las empresas tienen mucho que ver
con el hecho de que puedan y quieran pasarse productos y servicios imitadores
de baja calidad, a una competencia basada en la diferenciación.
• Industrias afines y de apoyo, su ubicación dentro del cluster brinda un acceso
superior y con menor costo de insumos especializados (maquinaria,
componentes, servicios) en comparación con la integración vertical, las alianzas
formales con entidades externas o la importación de insumos de lugares
distantes.
La interacción de esas cuatro fuentes de competitividad es lo que crea un
conjunto de condiciones especiales que conducen a que en determinados
espacios se formen esos entramados de empresas y organizaciones a los que se
les ha llamado cluster. En concreto los cluster afectan la competencia en tres
sentidos básicos:
∗ Aumentan la productividad de las empresas y de las industrias a las cuales
pertenecen;
∗ Mejoran la capacidad de innovación de empresas e industrias aumentando la
productividad; y
∗ Estimulan la formación de nuevas empresas que amplíen y profundicen las
ventajas aportadas por el cluster.
Las nuevas teorías del comercio internacional ( la de la ventaja competitiva y
comparativa y de la organización industrial) se refieren en buena parte al modo en
que la política comercial de una nación puede modificar el juego estratégico en el
que “sus” empresas se ven envueltas, de modo que puedan tener cierta ventaja
para apropiarse de una mayor parte de los beneficios extraordinarios que están en
juego.
Capítulo Segundo: Referencias Teórico Conceptuales
28
2.3.- Globalización.- Este fenómeno está acelerando procesos de integración
económica en macro regiones a lo largo y ancho del globo. La gran competitividad
a escala mundial está obligando a los países a ampliar sus mercados dentro de
sus regiones, abriendo negociaciones entre gobiernos, entre grandes consorcios,
para formalizar los Tratados de Libre Comercio, dejando a las organizaciones
sociales y civiles de dichos países fuera de las grandes decisiones. El fenómeno
de la globalización no es nuevo sino que ha venido a ser un proceso gestado
desde hace al menos dos siglos. Lo que lo hace peculiar y actual a este fenómeno
es el ritmo frenético que está experimentando en las últimas décadas, debido a la
explosión de las telecomunicaciones y la tecnología vinculada al intercambio
acelerado entre culturas, sociedades, personas y productos.
Otra de las grandes regiones llamadas a competir en esta vorágine neoliberal
de intercambios acelerados dentro de mercados libres, es América en su conjunto.
Dentro de este vasto continente ya existen diferentes opciones y proyectos que se
dirigen a organizar áreas regionales para competir con otros bloques mundiales,
(MERCOSUR, el Pacto Andino), estos modelos de integración regional propuestos
por los “países pobres” liderados por Brasil, con una visión más social, humana e
integral, abiertas a la democracia para todas las Américas.11
2.4.- Integración Económica.- Tamames la define como “Un proceso mediante
el cual dos o más mercados nacionales previamente separados y de dimensiones
unitarias pero poco adecuadas, se unen para formar un solo mercado de una
dimensión más conveniente”. En la estructura de la definición encontramos dos
motivos que conllevan al espíritu de integración, el político y el social. En lo
político, a medida en que se otorgue mayor peso en su área, automáticamente
tendrá mayor poder de negociación. En lo social o cultural, el progreso científico y
tecnológico que, a través de nuevas tecnologías crean productos con mayor
productividad de trabajo y uso intensivo de capitales. 11 Enrique Loras Castillo, 2003, 45-55
Capítulo Segundo: Referencias Teórico Conceptuales
29
2.5.- Política Comercial de México.- La política comercial de México se ha
orientado hacia una mayor apertura, en primera instancia de manera multilateral
con el ingreso de México al GATT y en el ámbito regional, con la firma de los TLCs.
Actualmente México cuenta con la red más extensa de TLCs. en el mundo (11
Tratados con más de 50 países en tres continentes), con los que realiza el 86.0%
de su comercio total. La conclusión de los programas de reducción arancelaria de
la mayor parte de los tratados firmados por México, y el mantenimiento de una
estructura arancelaria relativamente elevada a terceros países, ha generado una
apertura comercial dual de la economía mexicana. (Mapa 1).12
Mapa 1
Se puede argumentar que México es una de las economías más abiertas del
mundo, la media arancelaria en las importaciones originarias de países con TLC’S
con destino al mercado interno es de 2.2%. También se argumenta que México es
una de las economías más protegidas en el mundo; el arancel promedio que
aplica a las importaciones de terceros países es del orden del 16.0%.
12 Fuente: SENIAT.- Principios, acuerdo, convenios, organismos y Tratados Internacionales (2002). Págs.
12-48
Capítulo Segundo: Referencias Teórico Conceptuales
30
2.5.1.- Los Acuerdos para la Promoción y Protección Recíproca de las
Inversiones (APPRIS)13, son otra forma de Política Comercial de México, estos
son tratados Internacionales en materia de Inversión Extranjera Directa (IED) que
sobre las bases de reciprocidad, son diseñados para el fomento y protección
jurídica de flujos de capital destinado al sector productivo. Son un elemento
generador de confianza para los inversionistas extranjeros, permiten el
establecimiento de un clima favorable de la inversión. Son un instrumento jurídico
internacional, estimulan la inversión productiva y, promueve el desarrollo
económico. El contenido de los APPRIS son: Definición de Inversión, Promoción y
Admisión, Ámbito de aplicación, Tratamiento de las Inversiones, Expropiación,
Transferencias, Solución de Controversias Inversionista, Estado y Estado - Estado
y Disposiciones Finales. De 1995 a la fecha, México ha suscrito APPRIS con
diversos países miembros de la Unión Europea Asia, Centro y Sur América
(ALADI).
En el aspecto cualitativo toma en cuenta la relevancia de cada país
atendiendo su situación geográfica o región económica y que México mantenga
interés de carácter político, económico y/o comercial, con países miembros de la
Unión Europea, con países de Europa del Este susceptibles de adherirse a la
misma, los países de la Cuenca del Pacifico (APEC), así como los países de la del
MERCOSUR o de la pretendida ALCA. En lo cuantitativo toma en cuenta el monto
de inversión de cada país, tanto en México como de los otros países. México
inició la negociación de APPRIS con países europeos a partir del año de 1994. El
22 de junio de 1995, se firmó el primer APPRI con España. Desde entonces, el
programa de negociación de APPRIS se encaminó principalmente a la negociación
de dichos acuerdos con países de la UE. 2.5.2.- Los Tratados de Libre Comercio ( TLC’s ).- Son acuerdos entre países
para facilitar la compra venta de productos industriales y agrícolas entre los países 13 Secretaría de Economía 2005
Capítulo Segundo: Referencias Teórico Conceptuales
31
firmantes de esos Tratados. En estos tratados se incluyen reglas para regular la
compra y venta de bienes o servicios (el transporte terrestre, las
telecomunicaciones, los servicios que prestan los bancos, etc).
LOS TRATADOS CELEBRADOS POR MÉXICO CON LOS DIFERENTES PAÍSES DEL MUNDO. Mapa 2
Los objetivos de los Tratados son: Eliminar barreras al comercio; promover
condiciones para una competencia justa; incrementar las oportunidades de
inversión; proporcionar protección adecuada a los derechos de propiedad
intelectual; establecer procedimientos efectivos para la protección del tratado y la
solución de controversias, así como fomentar la cooperación trilateral, regional y
multilateral. Los países miembros de estos tratados, lograrán estos objetivos
mediante el cumplimiento de los principios y reglas, como el de Trato de Nación
más Favorecida y Transparencia de los procedimientos.
2.5.2.1.- El Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN).- Las
disposiciones iniciales establecen formalmente una zona de Libre Comercio entre
Capítulo Segundo: Referencias Teórico Conceptuales
32
México, Canadá y Estados Unidos de conformidad con el Acuerdo General sobre
Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) ahora “OMC”. Estas disposiciones
proveen las reglas y los principios básicos que rigen el funcionamiento del Tratado
y los objetivos en que se fundamenta la interpretación de sus disposiciones
plasmadas en el propio documento.
Para efectos de interpretación en caso de conflictos, se establece que
prevalecerán las disposiciones del Tratado sobre las de otros convenios, aunque
existan excepciones a esta regla general, algunos convenios ambientales
prevalecerán sobre el TLCAN.
En el Anexo 300-B: Bienes textiles y del vestido en sus secciones de la 1 a
la 10 y del apéndice 1.1; 2.1; 2.4; 3.1; 5.1 y 10.1 en sus capítulos del 51 al 63, se
establecen las condiciones operativas, el ámbito de aplicación y extensión de las
obligaciones, la eliminación de aranceles, las restricciones a la importaciones y
exportaciones y niveles de consulta, las medidas de emergencia bilaterales
(salvaguardas arancelarias), las medidas de emergencia bilaterales (restricciones
cuantitativas), el etiquetado, definiciones etc. La lista de bienes comprendidos en
el anexo 300-B, prendas y complementos de vestir de punto entre otros aspectos
establecidos en el propio Tratado y los compromisos adquiridos por los tres países
firmantes sobre este sector industrial.14
2.5.2.2.- Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea ( TLCUE ).- La
Unión Europea (UE), es el mayor mercado del mundo y una de las principales
potencias a nivel mundial en materia de comercio e inversión. La UE es el
segundo socio comercial y la segunda fuente de Inversión Extranjera Directa (IED)
en México. Sin embargo, la relación bilateral está por debajo de su potencial.
Debido a que la industria textil de la UE tiene una capacidad de producción diez
veces mayor que la mexicana, los industriales textileros nacionales temen ser 14 Fuente.- Tratado de Libre Comercio de América del Norte, Tomo 1. SECOFI. (S.E). Págs. 57 a 99.
Capítulo Segundo: Referencias Teórico Conceptuales
33
desplazados por el retraso tecnológico que se tiene, por la liberalización comercial
México - UE, porque no cuentan con apoyos y capitales para renovarse
tecnológicamente, por falta de una cultura empresarial profesional.
Los riesgos del TLCUE deben ser vistos en este contexto de competencia global.
Si bien, el acuerdo puede ser útil a la industria textil de la confección y del vestido
de México y Aguascalientes a través de:
∗ El fortalecimiento de las empresas europeas en México, será benéfico para
contrarrestar la invasión de bienes y servicios estadounidenses en el país.
∗ Que el Tratado permitirá a las firmas europeas en México competir en igualdad
de condiciones con las estadounidenses.
∗ El acuerdo con la UE es estratégico, pues, de lo contrario, México se habría
convertido en rehén de las empresas y tecnología estadounidense.
∗ Que independientemente de los riesgos que implica para ciertos sectores, el
tratado será benéfico para el país, siempre y cuando exista una política
industrial planeada que permita disminuir la dependencia que tenemos de EUA.
El TLCUE, además de representar un contrapeso, permitirá a México tener
mayor acceso a la tecnología europea de manufactura, que en muchos casos es
superior a la EAU. Incluso, en el país vecino están utilizando la tecnología
europea. El TLCUE es un acuerdo más vasto y con muchas áreas de cooperación.
El valor dado a este Tratado por la industria manufacturera de los textiles
mexicanos es que con ello, se podrá acceder a nuevos capitales, coinversiones,
alianzas y nuevos mercados y con más diseños de productos. Todo dependerá
de la capacidad de negociación de los industriales mexicanos, de que sepan
aprovechar las ventajas de este pacto y de que obtengan apoyos mínimos y
oportunos del gobierno Federal y Estatal así como del sector financiero nacional
para poder beneficiarse de ese tratado, además México podrá:
∗ Diversificar los mercados de exportación para aumentar las ventas de la
producción industrial al exterior.
Capítulo Segundo: Referencias Teórico Conceptuales
34
∗ Consolidar la posición estratégica de México por su acceso preferencial al
TLCAN, TLCUE y a países latinoamericanos.
∗ Aumentar su competitividad.
∗ Diversificar las fuentes de insumos.
∗ Fomentar mayores flujos de inversión.
∗ Promover la transferencia de tecnología en beneficio de las empresas
Mexicanas, en particular de PYMES.
∗ Generar más y mejores empleos.
Con la entrada en vigor de este tratado, se eliminaron las desventajas de
acceso a los mercados que enfrentaban los exportadores de ambas partes,
equilibrando sus condiciones de competencia con otros socios comerciales, a
México le permitirá no sólo diversificar el mercado de sus productos, sino también
ampliar la oferta disponible de productos textiles y de la confección. Lo anterior se
traducirá en un mayor crecimiento de nuestras exportaciones, mayor transferencia
de tecnologías, fuentes alternativas de insumos, estímulos a la competitividad y
eficiencia empresaria en la generación empleos. Se, establecerá un marco de
certidumbre a empresarios e inversionistas de ambas regiones, estimulará la
formación de alianzas estratégicas, coinversiones entre empresas mexicanas y
europeas para aprovechar las ventajas competitivas.
Para la operatividad de este Tratado, se estableció que:
∗ Se eliminarían gradual y recíprocamente los aranceles a la importación.
∗ Se reconocerá la asimetría entre México y la Unión Europea mediante plazos
de desgravación diferenciados para los distintos sectores.
∗ Se eliminarán las prohibiciones y restricciones cuantitativas (permisos de
importación o exportación), se conservará el derecho de adoptar medidas para
proteger la salud humana, animal o vegetal, medio ambiente o la moral pública.
∗ Un trato asimétrico a favor de México, debido a que la desgravación arancelaria
europea concluiría en 2003, mientras que la mexicana lo haría en el 2007.
Capítulo Segundo: Referencias Teórico Conceptuales
35
∗ La consolidación del sistema de acceso preferencial a las exportaciones
mexicanas en el Sistema Generalizado de Preferencias (SGP); la unión Europea
tomaría como tasa base de desgravación de los aranceles vigentes en el SGP
para las exportaciones mexicanas.
México será el único país con acceso preferencial a los dos mayores
mercados del mundo, además de los de América Latina. El TLCUE, creará
condiciones de certidumbre y seguridad jurídica en la relación de México con las
principales potencias inversionistas del mundo. La UE representa grandes
oportunidades para la exportación de productos mexicanos, es un mercado
potencial mayor al estadounidense en textiles y prendas de vestir mexicanas.
2.6.- La Política Sectorial. La forma de abordar la política sectorial en aras de
fortalecer la competitividad ha sido un asunto complejo y polémico; ésta implica
la intervención deliberada del Estado en ciertos sectores prioritarios, se corre
el riesgo de que el Estado altere, en mayor o menor grado, las fuerzas del
mercado, inhibiendo con ello la movilidad de recursos hacia los sectores con
mayores ventajas comparativas y competitivas y, al mismo tiempo, propiciar pagos
a los factores de la producción distintos a los obtenidos por el propio mercado.
Hasta antes de la administración Zedillista, no existía una política orientada a
fortalecer la competitividad de los principales sectores industriales generadores de
valor agregado; el argumento general se basaba en la idea de que las fuerzas del
mercado por si mismas asignarían los recursos hacia los sectores con mayores
ventajas. En este sentido, el Estado debe evitar una intervención deliberada en los
sectores productivos y con ello fomentar la movilidad factorial “deseable” hacia los
sectores más competitivos, también es necesario que esté atento a eliminar los
factores que inhiben la competitividad; generar un ambiente propicio de negocios
y, favorecer las condiciones que demanden los sectores prioritarios elaborando un
Capítulo Segundo: Referencias Teórico Conceptuales
36
diagnóstico preciso y una política para fortalecer la competitividad y generar
crecimiento económico.
• Los objetivos y metas para lograr el desarrollo sostenido del sector
correspondiente son: Fortalecer su competitividad; eliminar los elementos que
obstruyen su desempeño; mitigar sus debilidades y aprovechar sus fortalezas;
• Generar acciones en las distintas instancias del sector público y privado
necesarias y coordinadas que magnifiquen su impacto sobre la competitividad
de cada sector y sobre el crecimiento económico del estado - país.
La competitividad del país se puede definir en dos planos estrechamente
interrelacionados.
– El primero, que los bienes y servicios producidos en el país (competitividad
frente a las importaciones) sean capaces de competir con los bienes y servicios
producidos en otros mercados internacionales.
– El segundo plano corresponde a la competitividad global de un país para atraer
inversiones nacionales y extranjeras y, por tanto, para generar producción,
empleos y exportaciones.
El problema de la competitividad no debe centrarse en el aumento de los
salarios o en la fortaleza del tipo de cambio, sino en su impacto en los costos de
los factores de la producción. Como país, no es deseable ni sostenible mantener
sistemáticamente la competitividad a base de salarios bajos o con devaluaciones
permanentes de la moneda, ya que ello implicaría un empobrecimiento constante
de la fuerza laboral. Sin embargo, la pérdida de competitividad por un aumento
gradual en los costos laborales, debe compensarse con un abaratamiento de otros
factores de la producción y en la elaboración de programas competitivos en
sectores estratégicos, de manera que la posición competitiva global no cambie.
Dentro del plan nacional de desarrollo 2001–2006,15 se plantea que la
competitividad sea una de las condiciones infranqueables para asegurar el 15 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de mayo de 2001.
Capítulo Segundo: Referencias Teórico Conceptuales
37
desarrollo sostenido de la nación. Con fundamento en este apartado. El gobierno
Federal a través de la Secretaría de Economía, y organismos empresariales de la
cadena, desarrollaron Programas para la Competitividad de esta cadena
productiva, años 2001-2003, mismos que quedaron archivados para mejores
épocas.
El reto que enfrenta la industria de Aguascalientes, es poder evolucionar de
la maquila de simple ensamble hacia ser proveedora de “paquete completo” y
“marca propia” con productos de moda. Asimismo, se ha manifestado una
contracción de las ventas internas de la cadena, esencialmente por el crecimiento
del mercado ilegal y por la alta concentración de poder de compra en los canales
formales de comercialización. Lo anterior ha ocasionando que esta cadena
observe una disminución en producción, empleo, inversión y exportaciones.
En estudios realizados en los estados de Yucatán, Tlaxcala, Puebla y Baja
California sobre la Industria Textil,15 los resultados obtenidos mostraron que
México como país ha perdido competitividad por el incremento en sus costos de
producción especialmente salariales, energéticos, combustible, agua, apreciación
del peso, etc. Señalan que la cadena enfrenta problemas derivados del
contrabando la ilegalidad, la alta concentración en canales de comercialización, el
alto costo país, la erosión de las ventajas obtenidas en el TLCAN, la fuerte
orientación de la producción en productos básicos “commodities”, la débil
integración de procesos productivos en bienes de alto valor agregado, la baja
capacidad innovadora en nuevos productos y la deficiente calidad y servicio.
Además, estos estudios muestran que ésta cadena productiva aún es viable
en México si se aprovechan las ventajas competitivas que tiene, como: la
existencia de una infraestructura de fibras y textiles para competir con paquete
completo y marca propia, la profesionalización administrativa empresarial, la
proximidad del mercado estadounidense y la experiencia exportadora del sector.
Capítulo Segundo: Referencias Teórico Conceptuales
38
2.7.- La Industria Textil.- Esta industria es una rama tradicional sobre la que se
fincó el desarrollo inicial del capitalismo, en el siglo XX, esta actividad jugó un
papel fundamental debido a que en diferentes países sus procesos de
industrialización se desarrollaron sobre esta industria. Con la globalización de la
economía y la firma de los Tratados de Libre Comercio, se creía que la industria
textil y del vestido iba a quedar relegada, sin embargo, lo que se observa es que
en muchos países – entre ellos México – esta industria textil se convirtió en una
de las más dinámicas e importantes no sólo por el número de empleos generados,
por la producción y el comercio, sino porque ésta industria ha contribuido a que el
capitalismo abarque poros de la sociedad en las que la lógica capitalista estaba
ausente o era débil. Hoy en día, este proceso ha cambiado. Durante las décadas
de los 80s’ y 90s’, esta industria experimentó procesos importantes, (OIT, 1996)16
a). La capacidad de producción textil se amplió,
b). La participación de los sectores que integran a la industria textil y del vestido
se modificó, y
c). La participación de las regiones en la producción de textiles y del vestido
creció.
Respecto al volumen de la producción de textiles, de 1980 a 1999, este tuvo
una tasa de crecimiento anual media del 1.2 % a nivel mundial; Sin embargo, por
regiones se tiene que esta tasa de crecimiento fue del 2.7% en los países en
desarrollo; del 3.6 % en los países asiáticos (excepto Japón) y del 0.2 % en los
países industrializados. La cadena fibras – textil – vestido es un sector estratégico
en México, por su importante contribución al PIB, las exportaciones, las
inversiones y la generación de empleo.
Esta cadena productiva, integrada por los eslabones de fibras químicas,
textiles y vestido, representa la cuarta actividad manufacturera más importante de
México. En 2001 participó con el 1.2 % del Producto Interno Bruto (PIB) total y 7.1 16 ORGANIZACIÓN Internacional del Trabajo 1996.
Capítulo Segundo: Referencias Teórico Conceptuales
39
% del PIB manufacturero; contribuyó con el 17.5 % del empleo y con el 2.4 % de la
inversión en la industria manufacturera. No obstante, el peso específico que tiene
el la industria nacional y, de manera particular en la industria manufacturera, en
los dos últimos años ésta cadena ha enfrentado situaciones críticas, debido al
incremento de la competencia internacional. La agudización de la competencia por
los mercados se ha dado especialmente con países que no compiten con las
mismas reglas laborales, ambientales y de apoyos de sus gobiernos. En el caso
de la industria del vestido, la producción aumentó en una proporción mayor que la
de los textiles, de tal forma que entre 1980 y 1995, la producción de Asia aumentó
en un 177 % y la de América en un 67 %; en el caso de Europa, su producción
disminuyó en un 13 %.
En cuanto a la cadena textil y del vestido de Aguascalientes, esta industria
sigue teniendo un peso importante, también es cierto que en las dos últimas
décadas, ha perdido importancia en términos relativos. En el caso de la industria
del vestido, en la medida en que es más intensiva en fuerza de trabajo, los costos
de la mano de obra son un elemento fundamental para su reubicación. Un rasgo
importante en la industria de prendas de vestir consiste en el papel protagónico
que han asumido las empresas comercializadoras, ellas son las que organizan la
cadena de distribución y venta en lugar de que sean los propios fabricantes.
La industria del vestido es considerada como una actividad tradicional, en la
que la innovación tecnología no es tan pronunciada como en el caso de la
industria textil. Podríamos señalar que la modernización ha sido mayor en las
fases de diseño que en las de elaboración de los productos, en esta última fase,
los avances tecnológicos más sobresalientes consisten en la automatización de la
maquinaria.
Aguascalientes busca convertirse en generador de productos con un alto
grado de manufactura y de servicios de elevado valor agregado; con un nivel de
Capítulo Segundo: Referencias Teórico Conceptuales
40
especialización que aproveche eficazmente las ventajas comparativas y
competitivas; cuyo crecimiento económico esté sustentado en mayores niveles de
inversión, y se traduzca en generador de más empleos formales y mejor
remunerados; con lo que se podrá ofrecer mayores oportunidades de inversión y
desarrollo.
2.7.1.- Características del Sector Textil y del Vestido.- Este sector se
caracteriza por ser intensivo en mano de obra, por lo que las diferencias en los
costos salariales de un estado a otro son factores importantes para la
competitividad.17 Los costos promedio de mano de obra para México
(Aguascalientes) representan el 22% de los de toda la cadena productiva,
comparado con el 33% de EUA e Italia, el 18% en Brasil y el 9% en China. Estos
datos muestran lo difícil que es competir con China.18
La Organización Internacional del Trabajo (Ibidem) en 1993 hizo un análisis
comparativo de los costos salariales por hora en la industria del vestido convertido
a dólares (salarios más prestaciones), obteniéndose lo siguiente: México US
$1.08; EUA US $ 8.13; Canadá US $9.14; China US $ 0.25; Hong Kong US $3.85;
Corea US$ 2.71; Japón US $10.64; Singapur US $3.06; Taiwán US $4.61;
Bangladesh US $0.16; Filipinas US $0.53; India US $0.27; Indonesia US $0.28;
Malasia $0.77; Pakistán US$ 0.27; Tailandia US $0.71; Argentina US $1.85; Brasil
US $0.73; Colombia US $1.22; Uruguay US $2.35 y Venezuela US $1.48;
Asimismo, los salarios en Centroamérica y el caribe son los : US $1.31 en
Honduras; US $1.38 en El Salvador; US $1.62 en República Dominicana; US
$1.80 en Jamaica y $2.38 en Costa Rica.19
17 Organización Internacional del Trabajo, 1994: 39-40. 18 Werner, 2003, Competitividad de la Industria Textil en México, (140-148). 19 Chacón, 2000: Comercio Internacional de los textiles y del vestido. 2004, 20- 47.
Capítulo Segundo: Referencias Teórico Conceptuales
41
Los salarios son más bajos en los países en desarrollo, principalmente en
México en comparación con los de los países industrializados, pero son más altos
que los de China, Bangladesh, Filipinas, India, Indonesia, Malasia, Pakistán,
Tailandia y Brasil. Cabe destacar que los datos de los costos salariales de México
se refieren al sector formal de la industria del vestido, ya que los salarios de los
trabajadores del sector informal y de los trabajadores a domicilio son aun menores
y no cuentan con prestaciones y seguridad social. Esto explica el por qué países
como Japón, Hong Kong, Taiwán, Corea y Singapur trasladaron sus procesos a
países como China, Filipinas, India, Malasia, Pakistán y Tailandia.
Es un hecho que ha entrado al mercado mexicano gran cantidad de tela y
ropa importada, principalmente de origen asiático, mediante prácticas dumping,
contrabando o piratería. En el estudio de Werner (2003: 24-26) se señalan los
problemas que enfrenta la industria textil y del vestido en México: subfacturación y
triangulación de mercancía. Esta práctica ilegal es muy utilizada por los países
asiáticos, que exportan sus productos a países con aranceles bajos, en los cuales
se cambian los documentos y las etiquetas para luego ser introducidos a nuestro
país. Poco ha podido hacer el gobierno mexicano para combatir estas prácticas
desleales e ilegales a pesar de las denuncias de los empresarios, que son
obstaculizadas por la lentitud de la burocracia y en ocasiones por la corrupción
existente en las aduanas.20
2.7.2.- Las Maquiladoras en Aguascalientes.- La industria maquiladora de
exportación es uno de los sectores más sobresalientes de la economía de
Aguascalientes, destaca por los montos logrados en exportaciones, empleo y
producción. Aporta casi el 50.0 % de las exportaciones manufactureras, es el
polo de desarrollo regional. Aguascalientes ha tenido esas características desde
que inició la descentralización de las actividades económicas industriales de la
capital. 20 Simón Nadima, 2004, 15-22.
Capítulo Segundo: Referencias Teórico Conceptuales
42
EMPRESAS MAQUILADORAS DE LA INDUSTRIA TEXTIL EN AGUASCALIENTES
Gráfica 1
Fuente: Gráfica elaborada por el autor.
Este tipo de industria fue creada en los años 60s por el gobierno Federal,
durante las primeras tres décadas del programa, la mayoría de las
maquiladoras se encontraba en los seis estados fronterizos del norte. En
Aguascalientes sólo existían cuatro establecimientos. Al entrar en operación el
TLCAN, y con la devaluación del peso mexicano, la cantidad de maquiladoras en
Aguascalientes creció a 73 empresas para 1998 y para el 2000 llegó a 89. Para el
año 2004, en Aguascalientes sólo quedaban 34 empresas maquiladoras (gráfica
número 1).
A partir de los años 2000 y 2001, Aguascalientes al igual que en otros
estados del país, experimentaron las repercusiones de la desaceleración
económica internacional, principalmente la de los Estados Unidos. Aguascalientes
es de las entidades más golpeadas por la crisis maquiladora de exportación ya
que en el mes de Marzo de 2002 registró un descenso en el cierre de empresas
Capítulo Segundo: Referencias Teórico Conceptuales
43
del 60% y por consecuencia el empleo de esas plantas fue del 42 % con respecto
al mismo mes del año anterior. (cuadro núm. 3, pág. 17).
En consecuencia la industria maquiladora en el Estado, según datos del
IMSS, tuvo una pérdida de 9 821 empleos, de los cuales 8 838 corresponden a la
industria maquiladora de exportación.21 De las 85 empresas maquiladoras
registradas en Diciembre del 2001 (6 pequeñas, 62 medianas y 17 grandes)
concentraban el 78.0 % del personal ocupado en maquila (20 337 persona). Sean
por las razones que fuere, estas son las maquiladoras registradas que cerraron
operaciones durante el año de 2001 en el Estado de Aguascalientes. Cuadro 6
Industria Gran Berry de Aguascalientes. Plásticos Láser. Arteaga Sánchez Rafael. Vargas Aguilar María Cecilia. Tizcareño Rizo Ana María. Mc Creary Enterprises. Operadora Textil Al-Va. Macías exporta. Maquiladora Tres Estrellas. Lucky Star de México. Originales Walace. Maquilas y Confecciones la Unión. Grupo Moda Iberica. Multimaquiladora M. K. Confecciones Diablillo. Grupo Maquilero de Aguascalientes. Continental Sewing. Modima. Textilera de Aguascalientes. Asitex. Confecciones y exportaciones de Ags. Central de Maquilas y Productos de Venadero Mago Mex. Metrowear de México. Simón Export. Súper Lavandería y Tintorería Maquiladora. Manufacturas Flexibles. Industrias Comarca. Bordados Maty. Alex Pares
Millcon. Representaciones Vallejo del Bajío. Caretek Mexicana. Multi State Sewing Internacional. Bordadora Mexicana. Costura Profesional. Confecciones y Maquilas Puente. I´cloting de México. Maquiladora de Asientos. Confecciones Cosio. La Romana Textil. Confitec. Contek Mfg. Maquilas para Exportación. Grupo Maquilador Mexicano. Sábanas y edredones de Aguascalientes. Maquiladora L.P. Confecciones Georgina. Industrias Pipiolo de Aguascalientes. Creaciones Geranio. Bodywear Mexicana. �Hipre de México. Lavandería Industrial de Aguascalientes. Modas Karin de Aguascalientes. Industrias Monarca. Lizardtex. Comercializadora Baby Baby. Bordados y Confecciones Gisela Industrias Canadienses. G.M.S. Internacional
21 Es importante señalar la opinión del gobierno, él dice que no es preocupante este problema ya que sólo se
trata de empresas maquiladoras y que sólo representan el 8,5 % del total del empleo formal en la entidad.
Capítulo Segundo: Referencias Teórico Conceptuales
44
Al inicio del programa maquilador en el sector textil, la aportación al PIB en
términos generales era del 100 %, y para 1999 sólo fue del 89.1%, debido a la
diversificación de actividades de la producción. El personal ocupado en el sector
representó 97.4 % y el consumo de insumos 88.1 % . Con ello podríamos afirmar
que la industria maquiladora de exportación en Aguascalientes, casi en su
totalidad se dedica a los textiles, la confección y el vestido.
2.8.- La Tecnología de Información en Procesos Productivos.- La adopción de
tecnologías de la información para procesos productivos en México ha estado
concentrada en los sectores más modernos de la economía (Bancos, tiendas de
autoservicio y los grandes corporativos. El rezago de la economía mexicana es
más evidente al comparar el gasto en tecnologías de información (software y
hardware) con respecto a nuestros socios comerciales, que representa sólo un
tercio respecto del promedio mundial y cerca del 25% del que se realiza en EUA.
CUADRO COMPARATIVO SOBRE EL USO DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN EN PROCESOS PRODUCTIVOS
Cuadro 7
Concepto México E.E.U.U. Mundial
TIC / PIB 3.2 % 7.9 % 6.7 % TI / PIB 1.4 % 5.3 % 4.3 %
Software / PIB 0.1 % 0.9 % 0.6 %
TIC: Tecnologías de la información y las Comunicaciones. TI: Tecnologías de la información
Fuente: Digital Planet The Global Information Economy.
Cabe señalar que las empresas globales dedicadas a la moda operan con
ciclos cortos de 7 días en sus colecciones. A pesar de su gran relevancia, en
México y Aguascalientes existe un escaso desarrollo de la cultura logística
empresarial. Muchas empresas, pequeñas y medianas, no conceden importancia
a la relación entre la competitividad de sus productos y sus procesos logísticos
internos. Muchas más desconocen las ventajas competitivas que ofrece una
Capítulo Segundo: Referencias Teórico Conceptuales
45
adecuada integración con proveedores y clientes, hay quien asocia la logística
como una labor de transporte; aunado a la capacidad de las empresas para
aprovechar las oportunidades que estos avances pudieran ofrecer ser más
eficientes en sus procesos productivos, y de logística.
Además se observa un escaso aprovechamiento de oportunidades de
desarrollo de servicios logísticos. El nivel de mercerización en nuestro país es de
30%; bastante más bajo que los niveles alcanzados en Brasil (46%), Argentina
(43%) y Chile (41%).Cabe señalar que en algunos países europeos se tercerías
más del 80% de las operaciones de las empresas. Por último, es necesario
reconocer que la infraestructura para la distribución física de productos en
Aguascalientes presenta muchas oportunidades.
Los Soportes Logísticos de Plataforma (SLP) son clave para innovar la
logística y ganar competitividad empresarial. Definido como un territorio equipado
para el desarrollo de actividades logísticas, un SLP también es un instrumento de
ordenamiento territorial logístico que genera ventajas “ocasionales” en centros de
población, brindando sustentabilidad a las actividades industriales y comerciales.
2.8.1.- La logística y las tecnologías de información para la competitividad.- La apertura económica mundial generó condiciones para el funcionamiento de los
procesos productivos alrededor del mundo aprovechando las ventajas
comparativas y competitivas de los países y permitiendo la administración global
de los procesos de manufactura mediante el uso intensivo de las tecnologías de
información, comunicación y logística. La convergencia de las tecnologías de
información y comunicaciones ha permitido el desarrollo de flujos de información
entre las cadenas productivas. A este flujo de información corresponde un flujo
físico de productos que hace posible la entrega de insumos de acuerdo con las
necesidades de la cadena, así como la entrega de productos terminados conforme
a las necesidades de los demandantes. Esa función logística, se ha constituido
Capítulo Segundo: Referencias Teórico Conceptuales
46
como un elemento crítico para explotar e incrementar las ventajas competitivas de
empresas y países.
La convergencia de las tecnologías de información y el desarrollo de la
logística han establecido nuevos paradigmas en los procesos de producción y en
la integración de las cadenas de valor. Las ventajas de un país se redimensionan
en función de la capacidad de las empresas, y los países al aprovechar esas
oportunidades y hacer más eficientes sus procesos productivos y de distribución.
Países como Singapur, España, Chile y Corea del Sur, entre otros, han
desarrollado sus ventajas competitivas mejorando sus servicios logísticos y con
ello han conquistando nuevos mercados. Empresas en los sectores más diversos
han explotado la revolución de las telecomunicaciones y la informática y el
desarrollo de su logística para mantener y ampliar sus ventajas, tal es el caso de
Toyota en la industria automotriz; Sony y Dell en la electrónica; Wal-Mart en el
comercio detallista; Zara y Benetton en la industria de la confección.
2.9.- Norma Oficial Textil. - NOM-004-scfi-1994 productos textiles, prendas de
vestir y sus accesorios.- La Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, por
conducto de la Dirección General de Normas, con fundamento en los artículos 34
de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; del 1ª a 39 Fracción V.
40 fracción XII, 47 fracción IV de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización;
9 y 24 fracciones I y XV del Reglamento Interior de la Secretaría de Comercio y
Fomento Industrial; 5o. fracción XIII, inciso a) del acuerdo que adscribe
orgánicamente unidades administrativas y delega facultades en los
Subsecretarios, Oficial Mayor, Jefes de Unidad, Directores Generales,
Coordinador General y otros, la Secretaría de Economía; publicado en el DOF el
29 de marzo de 1994 y reformado por decreto publicado el 14 de septiembre del
mismo año.
Capítulo Segundo: Referencias Teórico Conceptuales
47
Es responsabilidad del Gobierno Federal procurar las medidas necesarias
para garantizar que los productos y servicios, se comercialicen en territorio
nacional, ostenten la información comercial necesaria para que consumidores y
usuarios puedan tomar adecuadamente sus decisiones de compra, usar y disfrutar
plenamente los productos y servicios que adquiera, Para efectos de la verificación
y cumplimiento de esta Norma en el punto de entrada de mercancía al país, se
sujetará a lo dispuesto en el Acuerdo que identifica las fracciones arancelarias de
las tarifas de la Ley del Impuesto General de Importación y de Exportación (IGIE),
en las cuales se clasifican las mercancías sujetas al cumplimiento de las normas
oficiales mexicanas en el punto de entrada (aduanas) de la mercancía al país,
publicado en el DOF el 28 de diciembre de 1995. Anexo 2
2.10.- PROSEC’S y las Reducciones Arancelarias para Productos Sensibles.- El Tratado de Libre Comercio de América del Norte establece que a partir del
octavo año de su vigencia (2001), la modificación de los mecanismos de
importación temporal (régimen de maquila) en los países miembros, y con el fin de
evitar la distorsión de las preferencias arancelarias acordadas en el marco del
mencionado tratado, se hace necesario ajustar el tratamiento arancelario que
México otorga a insumos y maquinarias de terceros países empleados para la
producción de mercancías destinadas a los países miembros.22
Debido al inminente incremento de los costos de producción, se determinó
adecuar aquellos aspectos de los Programas de Maquila y PITEX que se refieren al
TLCAN, con el fin de mantener los mayores beneficios posibles a los exportadores,
así como asegurar la continuidad de los programas, para lo cual realizó las
siguientes acciones:
En el primer caso, las reformas consistieron en aplicar la fórmula establecida
en el artículo 303 del TLCAN, a los insumos no originarios de América de Norte que 22 Programa Sectorial (2001).
Capítulo Segundo: Referencias Teórico Conceptuales
48
se incorporen a un bien que será exportado a EUA o Canadá. Según la fórmula,
sólo se puede exentar el menor del monto de aranceles, que resulte al comparar,
el monto de aranceles de los insumos importados a México y el monto de
aranceles pagados en EUA o Canadá.
En el segundo caso, a fin de crear incentivos que no produzcan efectos de
distorsión y como una herramienta temporal para apoyar la competitividad del
sector productivo para equiparar en cierta medida los niveles arancelarios que
tiene México en comparación con sus principales socios comerciales para terceros
países, se crearon los Programas de Promoción Sectorial (PROSEC), los cuales
contemplan aranceles preferenciales (0% - 5%) para la importación de insumos y
maquinaria que no provenga de la región del TLCAN, cuyos objetivos son:
∗ Promover la mayor integración de las cadenas productivas del País.
∗ Permitir a los exportadores un abasto eficiente y competitivo de insumos.
∗ Incrementar el valor agregado de las exportaciones.
∗ Fomentar la proveeduría nacional evitando que la capacidad productiva de las
empresas mexicanas sea sustituida por las importaciones.
∗ Incorporar de manera eficiente a las empresas PYMES en la actividad de
exportación, en la integración de las cadenas productivas y en la generación de
valor agregado.
∗ Mantener la capacidad exportadora y competitiva de la planta industrial.
2.11.- Paquete Completo.- La implementación del programa de “Paquete
Completo” en el sector Textil de la Confección y del Vestido en Aguascalientes,
tiene la finalidad de proporcionar a los clientes soluciones integrales que incluyen
el desarrollo conjunto de productos innovadores, con moda o desempeño técnico
superior a lo largo de la cadena, velocidad, flexibilidad, exactitud y seguridad de
suministro, “proceso vertical virtual” para eliminar redundancias, uso de
tecnologías de información que soporte un proceso uniforme de pronóstico de la
demanda, resurtido de inventarios, logística y comunicaciones; embarques
Capítulo Segundo: Referencias Teórico Conceptuales
49
directos de tiendas y al consumidor final, entre otros. Las acciones implementadas
tienen el propósito fundamental de producir y comercializar (para mercado interno
y externo) fibras textiles y confecciones que mexicanicen la cadena de valor
mexicana, mediante la integración de insumos nacionales; basados
fundamentalmente en las preferencias del consumidor, tendencias de moda en
prendas y telas, tomando como base la acreditación, certificación y auditoria
periódica de los sistemas de producción , aseguramiento de la calidad y entrega
justo a tiempo.
Planteado así el programa, éste se sustenta mediante actividades
estratégicas y bajo las siguientes acciones tanto específicas como concretas.
a). Transición a Básicos de Moda. Transición de commodities a productos básicos
de moda, que permita una mezcla óptima de fibras, textiles y confección que
incrementen la cadena de valor mediante acciones específicas y concretas.
b). Adecuación de la Normatividad.
c). Mejoramiento de la Estructura de Costos de la Cadena Fibras – Textil –
Vestido a través de las siguientes acciones:
d). Los incentivos a la Inversión los que pueden lograrse a través de acciones
concretas y específicas.
2.12.- Agrupamiento Empresarial, “Cluster”. El Cluster consiste en un
agrupamiento empresarial o grupo de empresas de la misma actividad que tienen
una estrategia común, que se vinculan con los sectores soporte o mantienen entre
sí lazos de proveeduría y prestación de servicios, las cuales están organizadas en
redes verticales y horizontales con el propósito de elevar sus niveles de
productividad, competitividad y rentabilidad.
a) Ventajas que ofrecen los Cluster. Entre las ventajas podemos señalar a:
∗ Lograr una visión compartida de los agentes económicos involucrados.
∗ Generan una derrama económica en la región o zona de influencia.
∗ Prestigio de la región al elaborar el producto con mejor calidad.
Capítulo Segundo: Referencias Teórico Conceptuales
50
∗ Respuesta rápida a los cambios en la industria.
∗ El fortalecimiento de las cadenas productivas.
∗ El aprovechamiento de las vocaciones productivas regionales,
estableciendo una planeación en las cadenas productivas.
∗ Generando economías de escala en las actividades en grupo.
∗ Lograr la especialización de las empresas en los productos, procesos y
maquinaria relacionada a la actividad.
2.13.- Ventajas y Desventajas de Aguascalientes. a) Ventajas.- Aguascalientes cuenta con la infraestructura que facilita la
comercialización internacional de sus productos; cuenta con una Aduana
Interior, que realiza alrededor de diez mil operaciones anuales y permite que se
efectúen reconocimientos aduaneros desde la entidad, además, ofrece
servicios de despacho domiciliario, el cual agiliza los trámites sobre todo en la
oferta exportable. Cuenta con infraestructura de vías de comunicación, como:
el Aeropuerto Internacional y el mayor numero de vías de ferrocarril por milla
cuadrada en la nación; así como una amplia y moderna red de carreteras y
ubicación geográfica privilegiada. Aguascalientes está a 817 kilómetros de
Nuevo Laredo, principal entrada hacia los Estados Unidos de Norteamérica; a
550 kilómetros de Tampico Tamaulipas y a 564 kilómetros de Manzanillo,
Colima, lo que permite el envío de mercancías rápidamente por puertos del
Golfo de México o por el Océano Pacífico.
Cuenta con una oficina Estatal del Banco Nacional de Comercio Exterior,
la Secretaría de Economía, Secretaría de Desarrollo Económico, nueve
Agentes Aduanales en el Estado, trece empresas transportistas instaladas en
la localidad con experiencia internacional, así como instalaciones y patio de
maniobras de transportación Marítima Mexicana empresa de transporte
multimodal, cuatro consolidadoras de carga, cuatro comercializadoras y 19
empresas de consultoría en Comercio Exterior y una alto porcentaje de sus
Capítulo Segundo: Referencias Teórico Conceptuales
51
empresas textileras se dedican a la exportación de ropa confeccionada. Su
ubicación geográfica es estratégica ya que esta situada al centro del país que
permite estar cerca del Golfo de México y del Océano pacífico.
VENTAJAS PARA LA EXPORTACIÓN DE PRODUCTOS A LOS EEUU CON RESPECTO A OTROS PAÍSES
Cuadro número 8
DE / A China Hong Kong
Japón Yokohama
Malasia Port Kelang
USA / México Long Beach /
Puerta T.J. USA / México Long Beach
Puerta T.J. 15 días 12 días 23 días N / A
Venezuela Puerto Cabello 27 días 27 días 33 días 12 días Chile (Iquique) 33 días 28 días 40 días 16 días
Fuente: Empresa A. Reporte Confidencial: “Análisis de Competitividad Global”, Noviembre 2001.
La oferta exportable del Estado es amplia y diversificada; a Diciembre del
2000, existían 292 empresas exportadoras dedicadas a la confección y
ensamble de prendas de vestir en la entidad las que realizaban operaciones de
manera directa y constante, dentro de ese grupo la industria del vestido
participaba con el 14.14 % y la Textil con el 2.52 %. Además cuenta con:
– Más de las tres cuartas partes del territorio se considera área urbana, se
estima el 80% de la población total vive en el área urbana.
– Se encuentra dentro de las entidades con mayores niveles de bienestar. – Cuenta con una larga tradición de paz y tranquilidad.
– Dispone de Importantes Parques Industriales y con alto potencial humano.
– Cuenta con un amplio sistema educativo que incluye importantes centros de
enseñanza superior y de investigación.
– Apertura de zonas económicas especiales (SEZ’s) y la aplicación del
programa “Compre en un solo lugar” que hace más expedito el
establecimiento de empresas.
Capítulo Segundo: Referencias Teórico Conceptuales
52
– La proximidad al mercado americano.
– Tiene infraestructura textil, de la confección y del vestido para competir
como una plataforma de Paquete Completo.
– Los competitivos precios puestos en los EEUU para algunas categorías de
vestido (basadas principalmente el no pago de aranceles, cuotas o cupo
b).- Desventajas.- En cuanto a la industria textil y del vestido, existe el temor de
que se invada el mercado nacional con prendas confeccionadas en países del
norte de África o de Europa del Este, aun cuando la etiqueta diga que se
fabricaron en Europa. Se advierte que de persistir problemas de corrupción
aduanal, robos, contrabando e ingreso de mercancías subfacturadas a precios
dumping, las empresas textileras del sector estarán en riesgo y algunas de
ellas podrían desaparecer en el corto y mediano plazo.
– Localización Estratégica vs. Deficiente infraestructura carretera y portuaria.
Aguascalientes disfruta de una localización estratégica con respecto a otros
competidores por su cercanía con los EEUU. Los altos costos de peaje y de
los movimiento dificultan y reducen los beneficios en las exportaciones.
– El país disfruta de varios TLC´s, Aguascalientes podría obtener beneficios,
pero la ausencia de capacitación, desarrollo tecnológico y el exceso de
barreras no arancelarias disminuyen las posibilidades competitivas en el
mercado Internacional.
– Se cuenta con un mercado mexicano de más de cien millones de
consumidores pero con un reducido poder de compra lo que hace difícil el
desarrollo de la Industria Textil de la confección y del vestido del país.
– Se carece de un liderazgo gubernamental y estrategias para desarrollar a la
industria Textil de Aguascalientes y del país en su conjunto.
– Aguascalientes tiene desventaja en el mercado de la Unión Europea en
costos y tiempo de transportación por la lejanía y tipo de transporte.
Capítulo Segundo: Referencias Teórico Conceptuales
53
– Los precios puestos en el mercado de EEUU están perdiendo competitividad
a medida que los impuestos y arancel para países asiáticos y
centroamericanos se reducen.
– Un alto porcentaje de las exportaciones a los EEUU involucra operaciones
de ensamble en lugar de proveer Paquete Completo (Asia hace lo contrario).
– Difícil integración de procesos productivos en la cadena de suministros.
– Alta concentración en productos básicos “commodities” de vestido
producidos en masa.
– Las técnicas de diseño y mercadotecnia siguen siendo de un país
subdesarrollado.
– El alto porcentaje de productos de contrabando que entran al país, robos,
piratería, venta de ropa usada así y la proliferación de canales informales de
ventas dañan la industria local.
– Los costos de mano de obra y operación de Aguascalientes son más altos
que los de los países asiáticos y centroamericanos.
– La falta de apoyos efectivos gubernamentales e incentivos a la inversión
están por debajo de los que reciben los industriales de los textiles y del
vestido; asiáticos, centroamericanos y Brasileños.
3.0- Capítulo Tercero: El Mercado y las oportunidades de hacer Negocios. 3.1.- Introducción.- A principio de los años ochenta, la economía del estado de
Aguascalientes comenzó una nueva etapa en su desarrollo económico,
caracterizado, principalmente por un proceso de industrialización acelerado y una
expansión de los servicios y el comercio, lo cual permitió alcanzar un ritmo de
crecimiento por encima de la media nacional.
De acuerdo al Sistema de Cuentas Nacionales la economía del país creció a
un ritmo promedio anual del 2.2% entre 1980 y 1993 (INEGI 1994), la economía
de Aguascalientes lo hizo con una tasa promedio del 5.1%. El sector
manufacturero se convirtió en la fuente principal de este dinamismo, al alcanzar
una tasa promedio anual de 8.1%, lo cual permitió incrementar su participación en
el PIB, pasando del 15.2 a 22.1% durante el mismo período. Este proceso de
industrialización acelerada y de modernización estuvo impulsado por factores
simultáneos y complementarios, entre los que destacan: El proceso de
agotamiento y reestructuración de los sectores manufactureros tradicionales (la
producción de alimentos, bebidas, confección y textiles) destinada al mercado
interno, provenientes del periodo de sustitución de importaciones y de la Política
de promoción de la inversión por parte del gobierno del estado.
Con la firma de los TLCS (TLCAN - TLCUE), México tuvo acceso preferencial a
esos mercados y se inicia el proceso expansión en la industria Textil y de la
Confección nacional y local al convertirse como el principal exportador de ropa
hacia Estados Unidos e inicia su incursión a los mercados Europeo sin olvidar la
demanda existente de estos productos en los mercados Latinoamericanos y del
Caribe. El crecimiento de la Industria Maquiladora de Exportación y la emergencia
de las redes del novel proceso de “Paquete Completo” y “Marca Propia” es parte
de esta transformación de la industria textil y del vestido.
Capítulo Tercero: El Mercado y las oportunidades de hacer Negocios
55
La expansión y cambio estructural de la industria textil de la confección y del
vestido en Aguascalientes es parte de este proceso. Su tradición y capacidad
instalada posibilito a un gran número de empresas de la entidad vincularse con las
redes mundiales de producción y comercio. En particular, la industria Textil de la
Confección y del vestido pasó de ser fabricante de manufactura orientada al
mercado interno a una industria mayoritariamente de maquila, abriendo ventajas
en los mercados externos pero de una manera altamente vulnerable en el interior
de la propia empresa y del sector industrial ya que solo participa en el ensamble,
aún así generó gran expansión en las inversiones nacionales y extranjeras, en el
empleo, la producción y las exportaciones de productos textiles y del vestido,
variables que por si mismas son importantes para el análisis de la oferta.
Gráfica 2
Mueblero, 1.10%
Agroindustrial, 1.29%
Electrónico 15.50%
Otras Manufacturas, 1.50%
Textil y vestido,16.66%
Automotriz,Autopartes y Metalmecánico,
63.95%
Fuente: Elaborada por el autor.
Otra de las principales características de este dinamismo en el Estado está
en su vinculación con la economía internacional. Primero, a través de IED en
actividades como la automotriz y electrónica, sectores nuevos en el estado cuya
participación porcentual se explica en la gráfica 2. En segundo término, por un
proceso de subcontratación (maquila) de un numero creciente de empresas de
capital local en el sector textil y de la confección y el vestido.
Capítulo Tercero: El Mercado y las oportunidades de hacer Negocios
56
3.2.- Qué, Cómo y para quién producir.- En general, ésta industria puede
explicarse de acuerdo a los componentes de los capítulos 61 y 62, bajo la
siguiente clasificación o ramas industriales básicas:
∗ Hilado y tejido de fibras blandas.
∗ Hilado y tejido de fibras duras.
∗ Otras industrias textiles.
∗ Prendas de vestir. (confeccionadas)
∗ Subproductotes (Etiquetas, bordados, teñidos )
Este análisis es útil para evaluar el desempeño productivo del sector en
Aguascalientes y tomar decisiones a futuro sobre el tipo de productos por generar
en función al dinamismo de los mercados, asimismo, determinar la tipología de
cada uno de los productos que conforman los capítulos 61 y 62. En el Capítulo 61
se confeccionan Camisas de algodón tejidas o de punto para hombre, mujer, niño
excepto ropa interior; Pullovers para dama y niña y prendas similares, calcetines y
medias de algodón tejidas o de punto para várices. En el Capítulo 62, Pantalones
de mezclilla de algodón para mujer, para hombre, blue jeans, pantalones de fibras
sintéticas para hombre entre otros. (cuadro de datos 9) .
CRECIMIENTO DE LA OFERTA EXPORTABLE DE PRENDAS DE VESTIR DE AGUASCALIENTES
Cuadro 9
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Clasific. SA % % % % % % % % % % %
Cap. 61 0.48 0.76 1.04 1.58 2.00 2.52 2.98 3.02 2.57 2.55 2.33
Cap. 62 2.63 2.54 2.56 2.92 3.13 3.59 4.10 4.04 3.77 3.55 3.34
Fuente: Datos elaborados con base en CEPAL, MAGIC, 2004
Al interior de la industria manufacturera, la textil y del vestido, aumentó su
importancia relativa, de pasar del cuarto lugar al tercero en el lapso del año de
1994 al 2000, aunque paradójicamente disminuyó su participación porcentual de
19,0 al 17,2 % en el PIB manufacturero. Lo anterior tiene explicación en que los
Capítulo Tercero: El Mercado y las oportunidades de hacer Negocios
57
industriales del ramo, se coordinaron con los gobiernos estatal y municipal para
realizar diversos esfuerzos para mantener a flote esta actividad. Crearon un centro
comercial en el que exponen sus productos al público sin necesidad de
intermediarios, efectúan exposiciones comerciales, viajan al extranjero para
promocionar sus productos y, más recientemente fue puesta en marcha una nueva
organización industrial textil y de la confección (cluster) integrado por instituciones
educativas, de investigación, gobierno, sector privado y por cámaras
empresariales. El objetivo es facilitar la producción y comercialización del sector
mediante el trabajo conjunto de los involucrados, quienes deben de compartir una
visión de largo plazo y mantener un proceso de liderazgo.
En el cluster, conviven maquiladoras y empresas nacionales (Cydsa-San
Marcos, Nova Textil Rivera Hermanos y Asociados, Promotora Industrial Maty,
San Gerardo Textil, IBIS-SORS de México, Salomón Export, Francisca Tejidos,
Bordados Vianney, Industrias Jo-Bar, Lucky Star, Koos de México, Beatrice
Products, Kappler de México y Bodywear de México, algunas de ellas ya
desaparecidas) algunas producen para el mercado externo, otras para el mercado
nacional, son variadas en cuanto a su tamaño y procesos productivos, la mayoría
está enfocada a lograr o ya lo hacen, a producir bajo el esquema de paquete
completo, definido por algunos investigadores como la característica de las nuevas
maquiladoras.
El sector textil de Aguascalientes se ha enfrentado a un acelerado proceso
de modernización a raíz de la puesta en marcha de los Tratados de Libre
Comercio (TLCAN y TLCUE). Esta industria en su momento, respondió positiva y
satisfactoriamente a la fuerte competencia internacional que se avecinó. .La
prueba está, hoy en día, dicha industria representa el 16.66% de productos a
exportar de la entidad y algo más del 3.5% del PIB manufacturero y el
comportamiento porcentual de las exportaciones es como se aprecia en el cuadro
de datos 10.
Capítulo Tercero: El Mercado y las oportunidades de hacer Negocios
58
IMPORTACIONES - EXPORTACIONES DE LA INDUSTRIA TEXTIL Y DEL VESTIDO MÉXICO - USA. Cuadro 10
Participación Estructura de Cambio Participación
Clasif. 1994 2004 % 1994 2004 %
Tipología*
Cap. 61 1.01 11.27 0.29 2.33 10.26 0.65 Estrella naciente Cap. 62 3.86 14.58 1.84 3.34 10.72 (0.24) Estrella menguante
Fuente: Elaborado con base en CEPAL, MAGIC, 2004
El valor de la oferta exportable de la cadena Fibras-Textil- Vestido de
Aguascalientes, suma algo más de cinco mil millones de dólares por año y ha
generado más de 600 empleos en promedio anual en el sector. Sin embargo, la
situación actual no es nada fácil, los créditos son escasos y caros además, las
empresas del sector textil no alcanzan a calificar para ser acreedoras de créditos,
las inversiones del exterior han desaparecido, el desempleo es cada vez más
agudo, la materia prima es cada vez más escasa, los altos y múltiples impuestos
que cobra el gobierno, son elementos que a la postre podrían terminar con este
sector.
DISTRIBUCIÓN BÁSICA DE LA PRODUCCIÓN TEXTIL
Gráfica 3
Otros textiles (cortinas, sábanas,
edredones, etc.)18%
Confección de Prendas de
vestir75%
Tapices y recubrimientos
para la industria
automotriz7%
Fuente: Elaborada por el autor
Capítulo Tercero: El Mercado y las oportunidades de hacer Negocios
59
La industria textil de Aguascalientes destina sus productos a tres
actividades:
∗ A la confección de prendas de vestir (75%).
∗ A la industria de otros textiles (cortinas, colchas, colchonetas, sábanas,
edredones, etc.18 %.
∗ Insumos para la industria automotriz y de muebles ( para tapices y
recubrimientos, 7% ), gráfica 3
3.3.- Estructura del sector productivo (Oferta).- El cambio en ramas
tradicionales como la Textil, de la confección y del vestido, ha significado un
proceso de fuerte acumulación de capital físico y humano, una diversificación de
las actividades manufactureras y, sobre todo, un proceso de mayor inserción de la
economía del estado a los flujos de inversión y comercio internacional.
En los últimos años, la industria textil y de la confección ha registrado
cambios de orden técnico, económico y social, sin embargo, cuando se trata de
analizar la evolución reciente de este sector tan complejo por su diversidad, lo
primero que llama la atención es su tendencia acelerada a la globalización de las
actividades de producción y comercio.
En la actualidad, las cadenas de producción y comercialización que integran
las actividades de la industria textil y del vestido adquieren una dimensión mundial.
Las fronteras estatales y nacionales han dejado de señalar los límites de las
estrategias de desarrollo de las empresas y las políticas de compras de los
grandes sistemas de distribución. La cadena de producción de prendas de vestir y
de la confección actualmente es una red que funciona de manera integral y está
distribuida entre diversos países, elabora productos globales cuyo origen
geográfico resulta a veces difícil de determinar lo que a su vez, permite la
competencia desleal con países cuyos costos de producción están por debajo de
los locales.
Capítulo Tercero: El Mercado y las oportunidades de hacer Negocios
60
En el cuadro 11 se muestra la estructura de la industria textil y de la
confección (Período, número de empresas, número de empleados y el valor de la
producción) de la industria textil de la confección y del vestido, en dicho cuadro se
observa que el año 2000 fue el más rentable para este sector.
ESTRUCTURA DE LA INDUSTRIA TEXTIL DE LA CONFECCIÓN Y DEL VESTIDO DE EXPORTACIÓN DE AGUASCALIENTES.
Cuadro 11
Período Número de Empresas
Número de Empleados
Valor de la Producción *
1994 73 6,388 2,216,758.00
1995 103 7,929 1,013,141.00
1996 150 11,918 1,811,884.00
1997 201 16,876 2,761,035.00
1998 221 19,339 4,078,411.00
1999 244 23,885 5,890,390.00
2000 292 26,463 6,249,891.00
2001 266 22,423 5,599,268.00
2002 261 16,484 9,899,098.00 *
2003 238 15,206 8,300,057.00 *
2004 203 9,580 6,800.500.00
Fuente: INEGI, Sistema de Cuentas Nacionales de México. * Se contabiliza activos de empresas que cerraron sus actividades.
La estructura de la oferta es analizada a partir de los montos de inversión
extranjera directa por país de origen y por actividad: número de empresas del
sector y por giro (maquiladoras y no maquiladoras), empleados, producción total
(PIB) de Aguascalientes, y Producción del sector textil y las políticas coyunturales.
3.3.1.- La Inversión Extranjera. Aguascalientes inicia el proceso de
industrialización en su etapa moderna, a partir del establecimiento de las primeras
empresas con inversión extranjera directa (IED), específicamente en la industria
automotriz con capital japonés y en la industria electrónica con inversión de
Estados Unidos. Este hecho marcó sin duda la vida económica de la entidad, ya
Capítulo Tercero: El Mercado y las oportunidades de hacer Negocios
61
que dejó atrás las actividades tradicionales que en su momento fueron de gran
trascendencia, como la agricultura, la ganadería, la vinificación, los ferrocarriles,
las artesanías (deshilado) entre otras.
DISTRIBUCIÓN DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA POR PAÍS, 1982 – 2004
( PORCENTAJES ) Gráfica 4
EUA27%
Japón69%
España2%
Otros Países
2%
Fuente: Dirección General de Estadística. Secretaría de Desarrollo Económico
La Inversión Extranjera Directa acumulada procedente de diversos países
(USA, Japón, España) en el Estado asciende a más de 4,300 millones de dólares,
lo que permitió establecer a más de 450 empresas y ofrecer empleo a poco más
de 32,800 personas, esto significa que Aguascalientes concentra el 3.5 % del total
de la inversión directa en México. (Gráfica 4) Esta cifra es significativa dado que
Aguascalientes representa el 0.3% del territorio nacional y el 1% del total de la
población, de ahí que la entidad sea considerada como uno de los sitios más
exitosos para realizar inversiones.
En el cuadro de datos núm. 12 se observa el monto de las inversiones por su
origen destinadas a la Industria Textil de la confección y del vestido en el Estado
Capítulo Tercero: El Mercado y las oportunidades de hacer Negocios
62
de Aguascalientes y en cuadro número 13 se muestra la inversión total en las
unidades económicas por sector, sub-sector, rama y sub-rama de actividad.
INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA “ SECTOR TEXTILES Y CONFECCIÓN ”
UNIDAD DE MEDIDA: NÚMERO DE EMPRESAS
Cuadro 12
Países EEUU Corea España China Argentina Canadá Otros Total
Total 594 148 34 32 25 21 180 1,034
Part. % 57.4 14.3 3.3 3.1 2.4 2.0 17.5 100.0
Fuente: Gobierno del Estado de Aguascalientes 2002.
Prueba de la confianza que los inversionistas han depositado en
Aguascalientes, es la distinción que han hecho empresarios japoneses,
norteamericanos, alemanes, coreanos, españoles, franceses, brasileños, suizos,
canadienses, entre otros, alcanzando en el sector textil de la confección y del
vestido un monto de 1,034 millones de dólares.
DISTRIBUCIÓN DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA POR ACTIVIDAD, 1994–2004 ( % )
Gráfica 5
Automotriz y Autopartes
70%
Electrónica 19%
Textil y Confección
3%
Otras Actividades
8%
Fuente: Dirección General de Estadística. Secretaría de Desarrollo Económico
Capítulo Tercero: El Mercado y las oportunidades de hacer Negocios
63
En la actualidad el monto total de las inversiones realizadas al sector Textil y
de la confección en el Estado de Aguascalientes oscila entre los 107,713 millones
de pesos. De la inversión total ejercida en Aguascalientes, al sector automotriz y
auto-partes le corresponde el 70%; a la industria electrónica el 19% y en la
industria textil y de la confección que alcanzó los 127 millones de dólares, que
equivalen al 3% del total invertido en la entidad, mientras que el restante 8% se
aplicó a otras ramas de la industria y al sector comercio y servicios. En la grafica
5 observamos la distribución de la IED por actividad durante el período 1994 –
2004.
Las empresas de Estados Unidos han invertido 1,166 millones de dólares.
Las inversiones de Alemania, España, Francia, Brasil, Suiza y ONG ascienden a
176 millones de dólares, lo que en conjunto participan con el 4% del total de la IED
en el estado. Respecto al total de los empleos generados por las empresas de
capital extranjero (32,807 fuentes de trabajo), 9,931 trabajadores laboran en
fabricas de empresarios japoneses concentrando el 30% del total de los empleos
en la entidad, o sea, 3 de cada 10 empleos generados por capitales extranjeros
están vinculados a inversiones de este país asiático.
Otro aspecto relevante a considerar, es que las empresas de capital
extranjero que se han instalado en el Estado de Aguascalientes se
caracterizan por contar con un desarrollo tecnológico de vanguardia, dedicadas a
actividades que generan un alto valor agregado y por tanto se consideran
estratégicas para el desarrollo económico de la entidad. De ahí que la inversión
extranjera ejercida en el estado se concentre principalmente en la Industria
Manufacturera.
En el siguiente cuadro 13 de datos se muestra la distribución de la Inversión
Extranjera Directa por sector, subsector, rama y actividad, unidades económicas,
inversiones por sector 1982 – 2003.
Capítulo Tercero: El Mercado y las oportunidades de hacer Negocios
64
INVERSIÓN TOTAL EN LAS UNIDADES ECONÓMICAS POR SECTOR, SUBSECTOR, RAMA Y SUBRAMA DE ACTIVIDAD
Cuadro 13
Sector y Subsector Rama y actividad Unidades
económicas Total
unidades económicas
Inversión por sector
Total Inversión
313 Fabricación de insumos textiles 36 14,214
3131 Preparación de hilados de fibras y fabricación de hilos 9 784
3132 Fabricación de tela 3,393 3133 Acabado y recubierto de textiles 1.037
314 Confección de productos textiles excepto prendas de vestir 94 42,269
3141 Confección de alfombras, blancos y similares 62 41,700
3149 Confección de otros productos textiles excepto prendas de vestir 32 569
315 Fabricación de prendas de vestir 283 51,230 3151 Tejido de punto de prendas de vestir 17 -394 3152 Confección de prendas de vestir 254 48,934 3159 Confección de accesorios de vestir 12 2,690 Total 413 107,713 Empresas exportadoras 244 62.350
Fuente: Elaborado por la Secretaría de economía y SEDEC.
3.3.2- Las Empresas. Otro aspecto importante de análisis es el universo de
empresas existentes en la entidad, tanto micro, pequeñas, medianas y grandes, y
dentro de ellas están las maquiladoras, sub-maquiladoras así como el número de
empresas que se dedican a la exportación, datos que podrá observar en el cuadro
número uno de la página 16 de este trabajo. De ese universo de empresas, las
exportadoras para el año de 1999; 8 producían hilados y tejidos; 58 eran de
confección textil, 28 fabricaban tejido de punto, 83 se dedicaban a la confección de
prendas de vestir; 50 operan en el programa de maquila; 15 al programa de
submaquila y 2 sub-productoras (etiquetas, bordados, teñido, ganchos y
serigrafía). El resto de empresas producían para el mercado nacional. En la
siguiente gráfica 6 podrá observar el comportamiento de las empresas
exportadoras.
Capítulo Tercero: El Mercado y las oportunidades de hacer Negocios
65
Gráfica 6
73103
150
201221
244292
266 261238
203
0
50
100
150
200
250
300Em
pres
as
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Años
Empresas Exportadoras en el Estado de Aguacalientes
Fuente: Elaborada por el autor
En el número de empresas exportadoras existentes en el período de estudio
del sector Textil y del vestido, se observa una tendencia creciente de 1994 a 2000,
para declinar a partir de 2001. teniendo como punto máximo el año 2000, en ese
entonces existían 292 empresas y para el 2004 descendió a 203. Dentro de ese
grupo, el 14.14% se dedica a la industria del vestido, el 2,52% a los textiles y el
83,34 % a la confección. Esta disminución se debe a la estampida de las
inversiones en el sector maquilador hacia otros países en donde se les ofrece
mejores condiciones y seguridad a las inversiones, exención o disminución de
impuestos, aprovechar programas de subsidios de esos países y en donde su
rentabilidad sea cada vez mayor y segura.
3.3.3.- Empresas maquiladoras en Aguascalientes.- Al iniciar el tercer milenio,
la industria textil - vestido de Aguascalientes atravesaba por un fuerte impulso
generado por el incremento en las inversiones y una expansión sin precedente de
la industria maquiladora, como parte de la reestructuración de este sector. Este
proceso se caracterizó por la incorporación de nuevas relaciones y formas de
organización en todos los ámbitos: al interior de las empresas, entre clientes y
proveedores, entre trabajadores y empresas y en términos de inserción en los
Capítulo Tercero: El Mercado y las oportunidades de hacer Negocios
66
encadenamientos productivos y comerciales de la industria textil y del vestido a
nivel de la economía global, principalmente con Estados Unidos, a través de un
número creciente de empresas y nuevas inversiones adscritas al régimen de
maquila.
En el período estudiado se localizaron las siguientes maquiladoras. Para los
años 1999 y 2000 se tenían registradas oficialmente 50 empresas maquiladoras
en el sector textil. Y 39 se dedicaban a la sub-maquila, algunas operaban con
“paquete completo”, hacían la función de maquila razón por la que se
contabilizaron como maquiladoras. En la gráfica 7 se podrá observar el
comportamiento de este sector.
EMPRESAS MAQUILADORAS DE LA INDUSTRIA TEXTIL EN AGUASCALIENTES
Gráfica 7
Fuente: Elaboración de datos y gráficos por el autor
Durante ese período se establecieron en Aguascalientes empresas
maquiladoras, mismas que a la fecha quedan pocas, las otras han emigrado a
otros países en donde se piensa son y serán más competitivas. En la gráfica
número 7 se puede observar la tendencia que a la fecha existe en las empresas
Capítulo Tercero: El Mercado y las oportunidades de hacer Negocios
67
maquiladoras y en el cuadro de datos de la página 43 se presenta una relación de
empresas maquiladoras que dejaron de operar por cierre o por diferentes causas.
Mientras que las maquiladoras tradicionales o de primera generación se
dedican exclusivamente al ensamble de las partes, las empresas no maquiladoras
realizan todo el proceso productivo una vez que recibe el pedido (Paquete
completo): Compra de insumos, trámites administrativos, corte, ensamblado,
lavado, etiquetado, empacado y distribución de las prendas. Esta forma de operar
supone para alguna de las maquiladoras de nueva generación el aporte de más
valor agregado, diseminan algunos adelantos tecnológicos, introducen la
capacitación y aprendizaje a los empleados para la administración de los procesos
productivos y tiene mayor efecto sobre el resto de las ramas productivas.
Otro de los aspectos que afectan a la oferta exportable, es el cierre de
empresas, generando con ello la salida de capitales, despido de empleados o
generación del desempleo, baja de producción, ingreso de productos de diferentes
nacionalidades (contrabando) entre otras cosas.
3.3.4.- El Empleo. El empleo en la industria manufacturera de Aguascalientes,
para el año 2000, estaba distribuido de la siguiente manera: 10,737 trabajadores
se encuentran laborando en la industria automotriz; 6,768 trabajadores estaban
empleados en la industria electrónica; 25 443 en la industria textil, de la confección y el vestido y 4,237 personas laboran en otras actividades
manufactureras de comercio y servicios para hacer un total de 47 205 empleos,
gráfica 8. Cabe señalar que los años subsiguientes estos datos han cambiado
drásticamente ya que han cerrado empresas, las inversiones han salido del
estado, los créditos bancarios cada vez son menos, esto ha obligado a los
industriales a tomar decisiones de cambiar de actividad.
Capítulo Tercero: El Mercado y las oportunidades de hacer Negocios
68
DISTRIBUCIÓN DEL EMPLEO POR ACTIVIDAD, 1982 – 2003 (PORCENTAJES)
Gráfica 8
Automotriz y Autopartes
22.75 %
Electrónica 14.34 %
Textil y Confección53.93 %
Otras Actividades8.98 %
Fuente: Dirección General de Estadística. Secretaría de Desarrollo Económico 3.3.5.- Empleo en la industria textil de la confección. El número de personas
empleadas en el sector textil de la confección y del vestido, presenta la misma
tendencia que el número de empresas durante el período estudiado. Alcanzando
su máximo en el año 2000, (25,453 empleos) para descender hasta 9,580 en el
año 2004. Gráfica 9 y cuadro de datos 14.
La distribución del personal empleado por actividad (giro), subsector y sector
de la industria textil de la confección y del vestido durante el año de máxima
operación (año 2000) fue de, 25,453 personas: 2,076 laboran en la fabricación de
insumos textiles, además en ese renglón se consideran a 5,294 personas que
realizaban actividades en el subsector del calzado y otras actividades; 1,593
prestan sus servicios en el sector de la confección de productos textiles excepto
prendas de vestir, 16,490 laboran en la fabricación de prendas de vestir. De ese
total, 15,206 prestaban sus servicios en las empresas exportadoras de capital
extranjero. Grafica 9
Capítulo Tercero: El Mercado y las oportunidades de hacer Negocios
69
Fuente: Elaborada por el autor.
En el cuadro 14, ilustra con mayor claridad el personal empleado en el sector
y sub-sector, rama y actividad, unidades económicas, y el total de personal
ocupado por cada sector. El personal empleado por el origen del capital de las
industrias es: El Capital norteamericano el (62%); los japoneses el 30 %; los
españolas (3%); y el 5 % restante, por otros países.
DATOS ESTADÍSTICOS SOBRE UNIDADES ECONÓMICAS Y NÚMERO DE EMPLEADOS DE LA INDUSTRIA TEXTIL DE LA CONFECCIÓN Y DEL VESTIDO DEL AGUASCALIENTES.
Cuadro 14
Sector y Subsector Rama y actividad Unidades
económicas Total
Unidades económicas
Personal ocupado
Total personal ocupado
313 Fabricación de insumos textiles 36 2 076 *
3131 Preparación de hilados de fibras y fabricación de hilos 438
3132 Fabricación de tela 419 3133 Acabado y recubierto de textiles 1 219
314 Confección de productos textiles excepto prendas de vestir 94 1 593
3141 Confección de alfombras, blancos y similares 62 1 399
3149 Confección de otros productos textiles excepto prendas de vestir 32 194
315 Fabricación de prendas de vestir 283 16 490
Capítulo Tercero: El Mercado y las oportunidades de hacer Negocios
70
Sector y Subsector Rama y actividad Unidades
económicas Total
Unidades económicas
Personal ocupado
Total personal ocupado
3151 Tejido de punto de prendas de vestir 17 226 3152 Confección de prendas de vestir 264 16 038 3159 Confección de accesorios de vestir 12 226 Total 413 20 159 Empresas exportadoras 244 15 206
Fuente: INEGI, Censos Económicos 2004 * Nota 5 294 empleados corresponden a la industria del calzado, para hacer un total de 25,453
3.3.6.- Producción. La producción del sector textil de la confección y del vestido
de Aguascalientes durante el período estudiado, fue la que se observa en la
columna 4 del cuadro de datos número 15. En la columna cinco del mismo cuadro
se muestra la tendencia y en la seis la tasa de participación del PIB con respecto
al PIB total de Aguascalientes.
ESTRUCTURA DEL PIB TOTAL Y PIB DE LA INDUSTRIA TEXTIL DE LA CONFECCIÓN Y DEL VESTIDO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.
( Calculado a precios corrientes durante el período 1994 – 2004 ) Cuadro 15
AÑOS ( 1 )
PIB AGS. ( 2 )
TENDENCIA %
( 3 )
PIB. Ind. Textil de la Conf. y Vestido
( 4 )
TENDENCIA %
( 5 )
Tasa de Participación en el
PIB Ags. ( 6 ) 1994 24,905,350 100 2,216,758 100 2.39 1995 26,865,582 108 1.013,141 - 54 3.77 1996 29,850,091 111 1,811,884 179 6.01 1997 33,167,680 111 2.761,035 152 8.32 1998 41,0I0,009 124 4,078,411 148 9.94 1999 49,267,527 120 5,890,390 144 11.96 2000 61,681,934 125 6,249,891 106 10.29 2001 66,249,072 107 5,599,268 - 10 8.45 2002 71,196,666 107 9,899,098 * 178 13.90 2003 81,876,165 115 8,300,057 * 108 10.14 2004 94,157,589 115 6,800,500 - 22 7.22
Fuente Datos estadísticos proporcionados en censos del INEGI
Capítulo Tercero: El Mercado y las oportunidades de hacer Negocios
71
Con base en la participación en el mercado de EUA, la industria Hidrocálida
reveló un comportamiento competitivo en el grupo de productos del capítulo 61
que incrementaron su participación en 10.26% en un mercado dinámico (que
mostró un aumento en la participación de dichos productos del 0.65%), por lo que
se le evalúa como un producto ascendente, es decir, como estrella naciente; el
grupo del capítulo 62 también incrementó su participación en 10.72%, pero el
mercado mostró señales de estancamiento al disminuir la participación del
Producto Interno Bruto (PIB) local en 0.24%.
3.3.6.1.- Producción para la exportación. - El tipo de `productos ofrecidos al
mercado internacional son los que corresponden a los capítulos 61 y 62, para el
capítulo 61 tejido de punto y plano clasificado como “estrella naciente”, camisas y
pullovers de algodón para hombre y para dama, calcetines, medias de algodón
para várices, camisas de algodón tejidas o de punto para hombre y para dama,
camisas de hombre de niño, tejidas o de punto con menos de 30% de seda,
pullovers de dama o niña y prendas similares de algodón tejidas o de punto con
menos de 36% de lino, calcetines y medias de algodón o de punto para várices y
para el capítulo 62 del SA, pantalones de mezclilla de algodón para hombre y para
mujer, blue jeans, pantalones de algodón para hombre y para mujer no de
mezclilla, pantalones de fibras sintéticas para hombre, ropa deshilada de trabajo
artesanal de gran calidad y belleza, hasta cobertores de gran demanda por, su alto
contenido tecnológico que les hacen prendas abrigadores con un peso mínimo,
suertes, prendas de vestir para bebé, lonas lonetas y alfombras para automóviles.
La participación del sector textil y de la confección en las exportaciones
totales de Aguascalientes fue alrededor de 7% en 2001 y 2002, de este porcentaje
el 84% corresponde a la confección y el 16% a los textiles. El sector de la
confección ocupa el cuarto lugar en la generación de divisas para el estado. En
2002, el 75% de las exportaciones de la industria textil fueron a EUA y el 95% de
las ventas externas del sector de prendas de vestir se orientaron a dicho país.
Capítulo Tercero: El Mercado y las oportunidades de hacer Negocios
72
Cabe destacar que la participación de la industria maquiladora en este sector es
significativa, pues aproximadamente las dos terceras partes de sus exportaciones
son realizadas por maquiladoras, que se caracterizan por su volatilidad.23
Del 85% de las importaciones de prendas de vestir de EUA provenían de
México, un alto porcentaje le corresponden a Aguascalientes, estas ingresan bajo
la partida 9802.00.80, la cual establece que los productos sean fabricados con tela
de EUA o de otro país, siempre que sea cortada en EUA. Y se exporte para ser
ensamblada, pagándose la tarifa arancelaria sobre el valor agregado. Las
exportaciones mexicanas de prendas tejidas y de tejido plano a EUA se
consideran representativas del sector de la confección de prendas de vestir de
Aguascalientes éstas mostraron el mayor dinamismo. El comercio de confecciones
de punto y de tejido plano entre EUA y México se incrementó en 272 % y 158 %,
respectivamente entre 1994 y 2004.
Los análisis subsecuentes se realizaron con el Sistema de la CEPAL
utilizando diez dígitos aplicado a las confecciones de tejido de punto que
correspondan al capítulo 61 del SA. (de designación y Codificación de
Mercancías) y con las de tejido plano del capítulo 62 del mismo sistema, con el fin
de identificar aquellos productos más competitivos en el mercado exterior así
como las características del mercado en el que participan.
3.4.- Para quién producir (Demanda).- Los productos de la industria textil y
del vestido de Aguascalientes han ganado fama internacional y son muy
apreciados por la población residente en el país. Es una de las actividades
tradicionales en la entidad, aunque no por ello ha dejado de modernizarse. Desde
la ropa deshilada, trabajo artesanal de gran calidad y belleza, hasta cobertores de
gran demanda por su alto contenido tecnológico que les hacen prendas
abrigadores con un peso mínimo, suéteres, pantalones, camisas, prendas de
23 Agoitia, 2003, 34-40
Capítulo Tercero: El Mercado y las oportunidades de hacer Negocios
73
vestir para bebé, ropa interior para caballero y dama, tiene gran demanda en el
mercado nacional y en el extranjero.
Entre 1994 y 2002, el valor de los productos de Aguascalientes aumentaron
su peso relativo en las importaciones de EUA, al pasar de 6.09% a 11.58%, como
se puede observar en el cuadro 1, página 16 de este trabajo; asimismo, puede
verse que a partir de la firma del TLCAN se aceleraron las exportaciones de
productos mexicanos. En este tratado se otorgaron importantes reducciones
arancelarias a las exportaciones mexicanas.
En el caso de la industria del vestido, en 1994 el arancel promedio para
productos de México era de 18.3%, el cual se fue reduciendo paulatinamente
hasta llegar en 1998 a 0.6% y en 2002 a 0.28%.24 Otro factor importante para el
aumento de la demanda en el mercado internacional fue la devaluación de nuestra
moneda (100% en términos nominales y 50% en términos reales), que fue un
incentivo para que las empresas incrementaran su producción de exportación. La
disminución de los salarios pagados en dólares en nuestro país fue otro factor
para que otras empresas e inversiones se trasladaran a México (Ibidem: 112-114)
Mattar y Hernández (2000, 55- 67) señalan que si bien el sector exportador
mexicano tuvo un desempeño notable en la última década del siglo pasado, y en
particular desde la entrada y vigencia del TLCAN, este segmento se
encuentra concentrado en un número reducido de empresas, no sólo en el caso
de la industria maquiladora que aporta el 45% de las exportaciones totales de
bienes, sino de otras firmas que adquieren casi la totalidad de sus insumos en
el exterior. Lo anterior ha ocasionado el rompimiento de cadenas productivas en la
manufactura, generándose una estructura dual donde prevalece un reducido
número de empresas competitivas internacionalmente y un gran número de
pequeños negocios que muestran grandes problemas tanto para allegarse 24 Gitli y Arce, 2000. Págs. 121- 125.
Capítulo Tercero: El Mercado y las oportunidades de hacer Negocios
74
recursos como para producir artículos de calidad que puedan competir en los
mercados internacionales.
3.4.1.- Cambios en los patrones de consumo. El perfil de la demanda del
consumidor mexicano en general se ha modificado. Asimismo el comportamiento
de la demanda en el mediano y largo plazo. En última instancia, son los
consumidores los que deciden los niveles de compra y son ellos los que
evidencian este cambio. La forma en que estos aspectos se manifiestan como
impulsos de la demanda es diferente y están en función a la capacidad adquisitiva,
a los precios de los productos sustitutos, a las preferencias y costumbres de cada
familia. Existen otros factores que rigen a la demanda de bienes o servicios, como:
a.- La urbanización.- En las últimas tres décadas, la población de Aguascalientes
ha tendido hacia una mayor urbanización. Este hecho es relevante para el sector,
ya que se constituye como uno de los detonantes principales de la demanda local.
b.- La esperanza de vida.- Ha aumentado en forma sustancial en las últimas
tres décadas. Este aumento ha influido de forma sustancial tanto en la oferta de
trabajo, como en las decisiones de consumo, determina también, en cierto grado,
el comportamiento de la demanda de mediano y largo plazo.
c.- La participación de la mujer en el mercado de trabajo.- Los patrones de
consumo han sido influidos por una participación creciente y muy activa de las
mujeres en el mercado laboral.
d.- La escolaridad.- Un consumidor con mayor educación reordena sus
preferencias de consumo busca más información para orientar sus decisiones de
compra, lo que sin duda determina también el comportamiento de la demanda.
e.- El uso de tecnologías e informática. En Aguascalientes se ha venido
incrementando de manera significativa el empleo de computadoras en los hogares
Si bien esta herramienta no se ha traducido de inmediato en vehículo de compra,
sí ha significado un avance en el desarrollo del comercio, debido a la información
que se da a conocer a través de esos medios electrónicos y que influye sobre las
decisiones de compra y en el comportamiento de la demanda.
Capítulo Tercero: El Mercado y las oportunidades de hacer Negocios
75
f.- La apertura comercial.- El consumidor ha estado expuesto a una demanda
ampliada y diversificada de bienes a partir de la entrada en vigor de los TLC´s.
Más oferta, más competencia y más información han provocando también cambios
en la conducta del consumidor y de la demanda.
Según una publicación de 2002 de la Secretaría de Economía, el mercado
formal de prendas de vestir en México se encuentra concentrado en un número
muy reducido de empresas (9), que concentran el 40% de las ventas. También
existe una alta concentración en la producción de productos básicos
(commodities) y no en productos de moda. Las condiciones de financiamiento
a las empresas de este sector son desfavorables se carece de programas
gubernamentales que apoyen e incentiven la inversión en la cadena
productiva textil-confección. Se observa falta de cultura empresarial entre los
directivos, lo cual origina que no se cumplan los tiempos de entrega de insumos y
de productos.
Se estima que el 58% del mercado nacional de dichas prendas se abastece
del contrabando y del mercado informal. Tanto en México como país y en
Aguascalientes como Estado, la industria textil está en declive, la industria de la
confección está conformada por unas cuantas grandes empresas que exportan y
por decenas de micro y pequeñas, muchas de ellas en el sector informal, que
surten al mercado interno. En 1996, de 150 empresas de la confección, 95% eran
micro y pequeñas, 4% medianas y 1% grandes. Estas cifras reflejan la
fragmentación de la industria de en prendas de vestir, lo cual le impide aprovechar
las ventajas que ofrecen las economías de escala y competitividad frente a
productos de países asiáticos, entre ellos China25 y países africanos,
centroamericanos, aquellos que de alguna manera han sido favorecidos por las
inversiones norteamericanas.
25 González M., 2004, 20-32.
Capítulo Tercero: El Mercado y las oportunidades de hacer Negocios
76
Es un hecho que ha entrado al mercado mexicano gran cantidad de tela y
ropa importada, principalmente de origen asiático, mediante prácticas dumping,
contrabando o piratería. En el estudio de Werner (2003: 24-26) se señalan —
además de los ya mencionados — los siguientes problemas que enfrenta la
industria en México: subfacturación y triangulación de mercancía. Esta práctica
ilegal es muy utilizada por los países asiáticos, que exportan sus productos a
países con aranceles bajos, en los cuales se cambian los documentos y las
etiquetas para luego ser introducidos a nuestro país. Poco ha podido hacer el
gobierno mexicano para combatir estas prácticas desleales e ilegales a pesar de
las denuncias de los empresarios, que son obstaculizadas por la lentitud de la
burocracia y en ocasiones por la corrupción existente en las aduanas.26
En el mercado de la confección participan diferentes tipos de empresas que
de manera directa o indirecta controlan la demanda de los textiles y del vestido:
–– Las detallistas (Wal*Mart/Aurrera, Sears, Suburbia, Comercial Mexicana,
Gigante, Zara, Aldo Monti) éstas aprovechan las ventajas competitivas de los
productores de los países con costos salariales bajos, convirtiéndose en sus
principales demandantes de artículos textiles confeccionados. Éstas no se
involucran en la fabricación, contratan la producción de prendas
estandarizadas y fabricadas en terceros países entre ellos México.
–– Las comercializadoras de marca (Liz Carbone y Polo entre otras) trasladaron
las actividades de corte y ensamble a países subdesarrollados, reservándose
el diseño exclusivo de la prenda y la comercialización.
–– Los productores integrados de prendas de marca, trasladaron parte de sus
plantas a otros países a los que les envían la tela y los accesorios: en un
principio a los asiáticos y en la última década a México y a ahora a países de
Centroamérica y el Caribe, aprovechando las cláusulas del régimen 807 y
otras iniciativas del gobierno de EUA.27 Las empresas estadounidenses de la
26 Simón Nadima, 2004, 15-22. 27 Gereffi, 2000. Págs. 53-108.
Capítulo Tercero: El Mercado y las oportunidades de hacer Negocios
77
industria de la confección controlan la cadena productiva, convirtiéndose en la
mayoría de los casos en fabricantes “sin fábrica”.
–– Otro aspecto de vital importancia es la incursión del Grupo Español INDETEX
(Industria de diseño Textil) integrado por siete diferentes cadenas de tiendas,
entre ellas Zara quien compra productos textiles a Katelx, Siete Leguas, El
Asturiano, Telas Para y BJP. Este grupo últimamente ha puesto los ojos en
México y ha empezado a introducir productos textiles y de la confección
europeas a México.
3.4.2.- Demanda de prendas de vestir tejidas o de punto (capítulo 61) en el mercado Internacional.- Utilizando el criterio de la CEPAL (contribución del
producto), se utilizó el análisis a diez dígitos para identificar los productos de
prendas de vestir de tejido de punto y plano más demandadas en el mercado
internacional, procedentes de Aguascalientes en el periodo 1994-2004. Cuatro de
estos productos fueron competitivos en mercados dinámicos y se clasificaron
como estrellas nacientes (productos de alta demanda).
PRENDAS DE VESTIR DE TEJIDO DE PUNTO (CAPÍTULO 61 DEL SA) DE AGUASCALIENTES
DEMANDADOS EN EL MERCADO DE EUA DE 1994 A 2004 (Contribución del producto*)
Cuadro 16
Código Producto Descripción del Producto 1994
% 1995
% 1996
% 1997
% 1998
% 1999
% 2000
% 2001
% 2002
% 2003
% 2004
%
6109100012 Camisas de algodón tejidas o
de punto para hombre, excepto ropa interior
0.02 0.09 0.10 0.17 0.24 0.22 0.28 0.28 0.26 0.28 0.23
6109100040 Camisas de algodón tejidas o de punto para mujer, excepto
ropa interior 0.00 0.00 0.01 0.05 0.12 0.13 0.14 0.21 0.18 0.17 0.15
6110303040 Camisas de hombre o niño,
tejidas o de punto, con menos de 30% de seda
0 0 0.01 0.01 0.06 0.11 0.11 0.13 0.14 0.14 0.12
6110202075 Pullovers de dama o niña y
prendas similares de algodón tejidas o de punto con menos
del 36% de lino 0.01 0.01 0.01 0.02 0.03 0.04 0.06 0.07 0.08 0.11 0.12
6115929000 Calcetines y medias de
algodón, tejidas o de punto, para várices
0 0 0 0 0.01 0.07 0.09 0.10 0.09 0.10 0.10
Fuente: elaborado con base en CEPAL, MAGIC, 2004
Capítulo Tercero: El Mercado y las oportunidades de hacer Negocios
78
Una vez identificados, se determinó la tipología de los productos con base en
el cambio y participación del mercado y del producto (cuadros 16, 17, 18 y 19). En
el cuadro 16 se presentan los cinco productos mexicanos que tienen una mayor
proporción de su valor en el comercio bilateral con EUA: camisas y pullovers de
algodón para hombre y para dama (exceptuando ropa interior), así como
calcetines y medias de algodón para várices.
Cuatro de estos productos fueron competitivos en mercados dinámicos y se
clasificaron como estrellas nacientes (productos de alta demanda) Llama la
atención el caso de las camisas de hombre o niño de punto con menos de 30% de
seda, las cuales mostraron el mayor incremento (74.10%) en su participación de
mercado, pero también mostró señales de estancamiento.
Esta información proporciona bases a las empresas que exportan estos
productos para tomar decisiones sobre la conveniencia de diversificar sus
exportaciones a mercados que muestren mayor dinamismo. En el cuadro 17
observamos la demanda de productos de Aguascalientes (prendas de vestir y
tejido de punto del capítulo 61) con destino al mercado de los Estados Unidos de
Norteamérica.
DEMANDA DE PRODUCTOS AGUASCALENTENSES DE PRENDAS DE VESTIR DE TEJIDO DE PUNTO (CAPÍTULO 61 DEL SA) EN EL MERCADO DE EUA DE 1994 AL 2004
Cuadro 17
Código Producto Descripción del Producto Cambio de
Mercado % Demanda
del Producto % Tipología*
6109100012 Camisas de algodón tejidas o de punto para hombre, excepto ropa interior 34.80 0.05 Estrella naciente
6109100040 Camisas de algodón tejidas o de punto para mujer, excepto ropa interior 40.20 0.01 Estrella naciente
6110303040 Camisas de hombre o niño, tejidas o de punto, con menos de 30% de seda 74.10 (0.00) Estrella naciente
6110202075 Pullovers de dama o niña y prendas
similares de algodón tejidas o de punto con menos del 36% de lino
4.74 0.16 Estrella naciente
6115929000 Calcetines y medias de algodón, tejidas o de punto, para várices 23.64 0.05 Estrella naciente
Fuente: elaborado con base en CEPAL, MAGIC, 2004
Capítulo Tercero: El Mercado y las oportunidades de hacer Negocios
79
3.4.3.- Demanda de prendas de vestir de tejido plano (capítulo 62) en el mercado internacional.- Con respecto a las prendas de vestir de tejido plano
(capítulo 62, cuadro 18), también se uso el análisis a diez dígitos realizado por la
CEPAL para identificar cuáles fueron los principales productos de este capítulo
que exportó Aguascalientes a EUA.
En el cuadro 18 puede verse que los dos productos del capítulo 62 que
tuvieron la mayor demanda en 2004 (fueron los pantalones de mezclilla de
algodón, blue jeans, para dama y para hombre), asimismo, se observa que la
demanda de estos productos cobra mayor importancia a partir de la firma del
TLCAN; sin embargo, decrece la de pantalones de mujer en el 2004, aun cuando el
mercado mantuvo su crecimiento. Los otros tres productos importantes, por el
mismo concepto, fueron pantalones de algodón para hombre y mujer no de
mezclilla y pantalones de fibras sintéticas para hombre. Todos estos productos
fueron clasificados como estrellas nacientes, es decir, que son competitivos
porque aumentaron su demanda en un mercado que creció (cuadros 18 y 19).
PRODUCTOS AGUASCALENTENSES DE PRENDAS DE VESTIR DE TEJIDO PLANO (CAPÍTULO 62 DEL SA) DEMANDADOS POR EL MERCADO DE EUA DE 1994 A 2004
Cuadro 18
Código Producto
Descripción del Producto
1994 %
1995 %
1996 %
1997 %
1998 %
1999 %
2000 %
2001 %
2002 %
2003 %
2004 %
6204624010 Pantalones de mezclilla de algodón para mujer,
blue jeans 0.16 0.14 0.16 0.24 0.26 0.34 0.48 0.52 0.60 0.63 0.60
6203424010 Pantalones de mezclilla
de algodón para hombre, blue jeans
0.24 0.30 0.31 0.41 0.43 0.45 0.54 0.63 0.53 0.55 0.60
6203424015 Pantalones de algodón para hombres, no de
mezclilla 0.19 0.22 0.22 0.25 0.27 0.34 0.43 0.43 0.41 0.30 044.25
6204624020 Pantalones de algodón
para mujer, no de mezclilla
0.14 0.12 0.12 0.12 0.13 0.20 0.29 0.25 0.23 0.18 0.20
6203434010 Pantalones de fibras sintéticas para hombre 0.11 0.08 0.08 0.08 0.09 0.12 0.14 0.15 0.16 0.16 0.16
Fuente: elaborado con base en CEPAL, MAGIC, 2004.
Capítulo Tercero: El Mercado y las oportunidades de hacer Negocios
80
El análisis permite ver que los productos del capítulo 62 que tuvieron mayor
importancia en el comercio nacional e internacional participaron en mercados que
muestran crecimiento, aun cuando ese crecimiento es mínimo. Puede decirse que
México es competitivo en pantalones de algodón de mezclilla para hombre y
mujer, los cuales mostraron un incremento sostenido en su contribución, salvo el
caso de los pantalones de mujer en donde la demanda disminuyó en el 2004.
Referente al mercado europeo, el consorcio español INDETEX (Industria de
Diseño Industrial) integrado por siete diferentes cadenas de tiendas, entre ellas
Zara, acaba de ingresar a sus filas de proveedores a un grupo de empresas
mexicanas, esto como una estrategia para atacar al mercado estadounidense y de
regreso al mexicano en el que actualmente tienen 90 tiendas y de gran afinidad
con el mercado español.
PRODUCTOS AGUASCALENTENSES DE PRENDAS DE VESTIR DE TEJIDO PLANO (CAPÍTULO 62 DEL SA) DEMANDADOS POR EL MERCADO DE EUA DE 1994 AL 2004
Cuadro 19
Código Producto Descripción del Producto Cambio de
Mercado % Participación*
del Producto % Tipología*
6204624010 Pantalones de mezclilla de algodón para mujer, blue jeans 40.84 0.07 Estrella naciente
6203424010 Pantalones de mezclilla de algodón para hombre, blue jeans 40.34 0.08 Estrella naciente
6203424015 Pantalones de algodón para hombre, no de mezclilla 14.79 0.02 Estrella naciente
6204624020 Pantalones de algodón para mujer, no de mezclilla 7.78 0.08 Estrella naciente
6203434010 Pantalones de fibras sintéticas para hombre 20.25 0.00 Estrella naciente
Fuente: Elaborado con base en CEPAL, MAGIC, 2004
Los proveedores mexicanos de INDETEX hasta el momento son Kaltex que
le surte telas para confección, Telas Parra y la empresa GJP que se aliaron a Zara
para incursionar en el mercado europeo y mantener un mayor volumen de
intercambio en cuanto a tendencia de la moda, Otra empresa es Ropa Siete
Capítulo Tercero: El Mercado y las oportunidades de hacer Negocios
81
Leguas, que exporta a los Estados Unidos 200 mil prendas semanalmente, que
representa el 50% de su capacidad instalada, exporta ropa de mezclilla para
caballero, dama y niño. Las exportaciones que hace a Europa -Suecia, Japón y
Canadá, concretamente lo hace a través de la empresa HIM.
El Asturiano es otro de los nuevos socios de Indetex, produce hilos, telas
blancos y prendas de vestir y distribuye estos productos mexicanos en diferentes
partes de Europa. Luego si Indetex asegura que las relaciones comerciales con
empresas mexicanas cada día que pasa se incrementan, por qué no aprovechar
ese mercado para productos producidos en Aguascalientes?
3.4.4.- Tendencia de la demanda.- La reciente desaceleración de la economía
de EE.UU. generó un efecto negativo sobre las variables clave de la economía
mexicana. Sin embargo, de acuerdo a diversos estudios de competitividad, dicha
contracción de ese mercado, no fue el único, sino también la erosión de los
beneficios comerciales de México en los mercados externos, el ingreso de China a
la OMC, y la pérdida de competitividad global fueron otros factores que afectaron
también las ventas externas. Lo anterior tiene al menos las siguientes
implicaciones para los años venideros.
La reactivación actual del mercado norteamericano ha traído aparejado un
incremento en las exportaciones mexicanas pero no en la misma magnitud en que
venía ocurriendo a finales de la década de los noventa. Otros países que ahora
cuentan con beneficios comerciales similares a los de México para acceder al
mercado de EE.UU. disputan la expansión de ese mercado en condiciones
salariales ventajosas, particularmente en “commodities” con procesos productivos
intensivos en mano de obra. La reactivación de las exportaciones depende de la
reactivación del sector industrial estadounidense, mientras que la consolidación de
las mismas requiere de la ejecución de acciones que eleven la competitividad, y
que contribuyan a contrarrestar el nivel de los salarios de Aguascalientes y la
erosión de sus beneficios comerciales. Las acciones anteriores no son
Capítulo Tercero: El Mercado y las oportunidades de hacer Negocios
82
exclusivamente de índole estructural, sino también de la esfera de competencia
del Ejecutivo, particularmente en materia de regulación, política industrial,
eficiencia y eficacia en el ejercicio del gasto público.
En suma, el potencial del crecimiento del estado estará supeditado al avance
en esas acciones; ya que, bajo las condiciones actuales, no existe otro motor de
crecimiento económico sostenible distinto al de la expansión y consolidación de
las ventas a los mercados externos con énfasis en el desarrollo de las ventajas
competitivas de Aguascalientes y ante la demanda de productos textiles de EU.,
se asegure la generación de la oferta exportable.
3.5.- Dualidad del sector comercio.- Los cambios en los patrones de consumo
han generado un proceso de reestructuración de componentes ligados a la oferta
y demanda del sector, que a su vez han derivado en una dualidad en las formas
de comercialización al interior del mismo, dicha dualidad, se caracteriza por la
coexistencia de las nuevas modalidades de comercialización (tiendas de
autoservicio, departamentales, sistema de franquicias, entre otras) y las
modalidades de comercialización tradicional (mercados públicos, tianguis,
mercados sobre ruedas y centrales de abasto).
3.6.- Composición del mercado de la industria textil.- Esta cadena productiva
en los últimos años ha enfrentado una situación crítica, debido al incremento de la
competencia internacional, derivado del ingreso de China a la OMC, del
otorgamiento de preferencias unilaterales de EUA a países de la Cuenca del
Caribe (CBI), África Subsahariana y Pacto Andino, el contrabando, así como a la
recesión económica de Estados Unidos de Norteamérica. La agudización de la
competencia por los mercados se ha dado especialmente con países que no
compiten con las mismas reglas laborales, ambientales y de apoyos
gubernamentales.
Capítulo Tercero: El Mercado y las oportunidades de hacer Negocios
83
El reto que enfrenta la industria Textil de Aguascalientes, es poder
evolucionar de la maquila de simple ensamble hacia ser proveedora de “Paquete
Completo”, “Marca Propia” con Productos de Moda. En cuanto a la contracción
de las ventas internas, se debe esencialmente por el crecimiento del mercado
ilegal y por la alta concentración de poder de compra en los canales formales de
comercialización. Esto ha ocasionando que la cadena fibras – textil – vestido
observe una disminución en su producción, exportación, empleo e inversión.
Esta competencia desleal se está haciendo presente cada vez con mayor
fuerza, poniendo en grave riesgo a las empresas locales. Recientemente el sector
Textil y del Vestido ha sido el más afectado por el contrabando, por lo que los
responsables de este sector hicieron un llamado a las autoridades Federales para
poner fin a este tipo de prácticas desleales de comercio. Además en este sector,
existe una interferencia de precios muy importante, ventas de materia prima por
debajo de los precios internacionales y subsidios gubernamentales que afectan la
productividad y la competitividad de nuestros connacionales.
Mucho se ha comentado sobre la grave amenaza que representa el
contrabando para la economía estatal y nacional. En julio de 2004 la Comisión
Permanente del H. Congreso de la Unión aprobó un punto de Acuerdo relacionado
contra el contrabando de textiles; en el se analizó el papel específico de China y
en el que se exhortaba al Gobierno para que buscara posicionamientos en
tribunas internacionales (OMC) con respecto a este problema.
Sabemos que el contrabando afecta la generación de empleos, fomenta la
evasión fiscal, impide una competencia transparente y provoca el cierre de
empresas. El Senado, ha puesto en evidencia también que la importación ilegal de
bienes se realiza con mayor intensidad a través del conocido contrabando técnico
que entra por las aduanas bajo pedimentos de importación con información falsa y
que supera con mucho al contrabando tradicional.
Capítulo Tercero: El Mercado y las oportunidades de hacer Negocios
84
Es por eso que los reclamos de los industriales siguen siendo constantes,
siguen pidiendo al gobierno el combate frontal a estas actividades ilícitas. Han
demandado al gobierno, defender a la industria textil ante la OMC para evitar que
países asiáticos se apoderen del mercado y desplacen al mexicano. Han exigido
al gobierno impedir la instalación del comercio ilegal (Chino, coreano y
recientemente el ruso), en los mercados “Tianguis”, para combatir el contrabando,
la piratería. Como consecuencia de dichas peticiones se elaboró un programa de
combate al comercio ilegal en México, calendarizando una disminución del
contrabando en 10 puntos porcentuales por año para llegar hasta el 81% en el
2006 (ver grafica 10).
Gráfica 10
Tamaño del Mercado(%)
5848
3828
18
4252
6272
81
0102030405060708090
2000-02 2003 2004 2005 2006
Mercado ilegal Mercado formal
Fuente: Comisión permanente del H Congreso de la Unión, 2004 Gráfica elaborada por el autor.
Es de considerarse que se debe legislar, gestionar y participar tanto gobierno
como productores textileros en el combate al comercio ilegal para evitar la entrada
de telas y prendas de vestir sin el pago correspondiente de sus impuestos;
presionar y vigilar a las autoridades aduaneras para posteriormente, exigir la
procuración de justicia para ganar esta batalla. La información más reciente
Capítulo Tercero: El Mercado y las oportunidades de hacer Negocios
85
muestra que ésta industria generará más empleos en esta división de actividad
económica, la cual incluye establecimientos que se dedican a la manufactura de
hilados y tejidos de algodón, de fibras artificiales y blandas, la producción de
alfombras, telas impermeabilizadas, encajes, tejidos angostos, algodón
absorbente y vendas. Así como, la confección de ropa exterior e interior y la
producción de calzado excepto de hule o sintético
3.7.- Posición competitiva de México en el mercado de EUA.- De la misma
manera que ocurrió con los sectores eléctrico-electrónico y de equipo de
transporte, a partir de la entrada en vigor del TLCAN el sector de textiles y
confección fue uno de los más beneficiados por la apertura comercial, para el año
2001 representaba la tercera fuente generadora de divisas en el sector
manufacturero y la cuarta a nivel nacional, principalmente por la participación de la
industria maquiladora de exportación que entre 1994 y 2004 instaló anualmente en
promedio 16 nuevas empresas y generaron alrededor de 10 mil empleos.
PRODUCTOS TEXTILES Y DE LA CONFECCIÓN DE AGUASCALIENTES DEMANDADOS
POR LOS ESTADOS UNIDOS ( MILLONES DE DÓLARES ) Cuadro 20
1994 Participación % 2003 Participación
% 2004 Participación %
Total 32,540 100,00 57,586 100,00 61,410 100,00 Ags. Méx. 2,106 6.47 4 876 8.47 6,615 10.77 China 5,797 17.82 7,303 12.68 7,634 12.43 India. 1,089 3.35 2,321 4.03 2,278 3,71 Cuenca del Caribe* 3,358 10.32 8,825 15.32 8,790 14.31 Otros País 20,190 62.04 34,261 59.50 36,093 58.78
Fuente: Departamento de Comercio de los Estados Unidos. Comprende * Honduras, República Dominicana, El Salvador, Guatemala y Costa Rica
Además, la Industria Maquiladora de Exportación aportó cerca de 66.0% de
las ventas totales realizadas por el sector, las cuales pasaron de 2,105.5 millones
de dólares en 1993 a 7,703.6 millones en el año 2000 que sumados a las
exportaciones de otras entidades de la nación, llevaron a México a ser el principal
Capítulo Tercero: El Mercado y las oportunidades de hacer Negocios
86
proveedor de la demanda externa de Estados Unidos de productos textiles,
posición que mantuvo hasta el año 2001. Estados Unidos tiene en nuestro
territorio 117 empresas, representan el 57.4%, en inversión extranjera. De ese
total de, 71 son maquiladoras (61.3%) y emplean a 3,865 personas y aportan 1.4
millones de dólares al sector (80%).
DINÁMICA DE LA DEMANDA DE PRODUCTOS TEXTILES, DE LA CONFECCIÓN Y DEL VESTIDO DE
AGUASCALIENTES AL MERCADO NORTEAMERICANO Cuadro 21
CLASIFICACIÓN ( SA )
VALOR DE LAS IMPORTACIONES (Miles de dólares) 1994 2004
INCREMENTO %
Capítulo 61 705,680.0 1,919,803.0 272 Capítulo 62 1,511,605.0 2,386,550.0 158
Fuente: Elaborado por el autor.
Como puede verse en el cuadro 21, la participación de México en la industria
del vestido en EUA, por lo que respecta al capítulo 61 del SA, tuvo un gran
crecimiento, pues pasó del 4.24 % al 27.2% en el periodo de 1994 a 2004; en el
caso del capítulo 62, se observa una tendencia similar a la del capítulo 61 debido
a que su participación creció de 6.02 % a 15.8% en promedio anual. En otros
términos, durante los 10 años de estudio creció la inversión en 272% del capítulo
61 y en 158 % los artículos del capítulo 62.
INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA “ SECTOR TEXTIL Y DE LA CONFECCIÓN ”
UNIDAD DE MEDIDA: NÚMERO DE EMPRESAS Cuadro 22
Países EEUU Corea España China Argentina Canadá Otros Total
Total 594 148 34 32 25 21 180 1,034 Part. % 57.4 14.3 3.3 3.1 2.4 2.0 17.5 100.0
Fuente: Secretaría de Economía; Dirección General de Inversión Extranjera hasta el año de 2004.
3.7.1.- Posición Competitiva hasta 2001.- De acuerdo con el primero de los
cuadros estadísticos presentados anteriormente, en el periodo 1994-2004, México
mantuvo la mayor cuota de mercado del total de exportaciones de textiles y
Capítulo Tercero: El Mercado y las oportunidades de hacer Negocios
87
vestido a los Estados Unidos. Ello lo confirma tanto el tamaño de la burbuja
mexicana – en el mapa 4 –, que es aproximadamente del 19.0% más grande que
el segundo exportador de textiles y prendas de vestir a los Estados Unidos. El
crecimiento anual promedio de México durante el periodo 1994-2004, fue de
24.0%, seguido por China con un nivel de 10.0% anual.
Es importante señalar lo que se observa en la mapa, la mayoría de los
competidores (en valor) de México están agrupados juntos, excepto China debido
a las ventajas que posee en el costo de la mano de obra, la cual le permite
obtener mayores utilidades por unidad exportada de productos textiles y
confecciones.
Mapa 3
En otros términos, no es que México y la mayoría de sus competidores
exporten productos a precios menores que los chinos, sino que debido a los
menores costos de la mano de obra china, los productos textiles y de confección
que ellos comercian comienzan a ser más competitivos en precio y a demandarse
más en el mercado norteamericano.
Capítulo Tercero: El Mercado y las oportunidades de hacer Negocios
88
3.7.2.- Posición competitiva 2002 – 2003.- A partir de 2001 las exportaciones
de este sector se han visto afectadas por dos factores principales:
a). La desaceleración económica de Estados Unidos en ese año y
b). El desplazamiento de proveedores mexicanos, particularmente de prendas
confeccionadas con productos fabricados en China.
En el año 2002, el sector de textiles y confección representó 7.3% de las
exportaciones de manufacturas del país, ocupando el tercer lugar como actividad
exportadora. Asimismo, la balanza comercial de productos textiles y de la
confección continuó registrando un saldo positivo, mismo que se ha venido
reduciendo como consecuencia de menores ventas externas y el aumento de las
importaciones. Cuadro 23, pág. 96. Es importante señalar que las exportaciones
en el año 2002 disminuyeron 1.4% con respecto del nivel alcanzado en 2001, a
pesar del incremento obtenido.
3.7.3.- Pronóstico del comportamiento del sector textil.- A pesar de su
reciente caída en la participación de las importaciones de Estados Unidos, se
prevé que los bienes mexicanos dominarán las importaciones textiles y de
confección, seguidos por Honk Kong y China. La Cuenca del Caribe y Corea del
Sur están proyectadas para situarse en un cuarto y quinto lugar, respectivamente.
Lo anterior se sustenta en la firme creencia de que el crecimiento de las
exportaciones en textiles y prendas de ropa confeccionadas para el mercado
norteamericano se verá atenuado relativamente para muchos de nuestros
competidores, mientras que México ampliará sus exportaciones textiles y de
prendas confeccionadas hacia ese mercado en 6.8% anual y para en el año 2012
dominar el mercado norteamericano con una participación de 20.0%. No muy atrás
estarán Hong Kong (4.5%) y China (6.0%), ambos proyectados a ser el segundo y
tercer exportador más grande hacia los Estados Unidos en 2012. (mapa 5)
Mapa 4
Capítulo Tercero: El Mercado y las oportunidades de hacer Negocios
89
Es importante señalar que esta proyección podrá hacerse realidad sólo sí en
México (Aguascalientes) se realiza una labor conjunta entre gobierno y empresas
para revisar y seleccionar los factores y los productos donde se puedan fortalecer
las ventajas competitivas, y así poder especializarse en aquellos productos y
segmentos de mercado con las mayores posibilidades de éxito. Ciertamente para
ello es necesario realizar reformas estructurales que permitan la reducción de
costos de producción een las empresas, pero también elevar los estándares de
calidad y diseño a través de la introducción del cambio tecnológico y mediante un
enfoque orientado a satisfacer las necesidades particulares de cada cliente.
Con el propósito de integrar y promover la cadena en el desarrollo de
paquete completo, que permitan mayor valor agregado nacional en los productos
finales y mejores precios para el consumidor. Esa es una responsabilidad y un
compromiso a compartir entre autoridades, productores de fibras, industriales
textileros y fabricantes de prendas de vestir.28
3.8.- Las exportaciones del sector Textil y del vestido.- El valor de las
exportaciones del sector productivo de los textiles de Aguascalientes para el año 28 Ejemplo Italia, que a pesar de sus elevados costos en la fabricación de prendas de vestir, ocupa el tercer
lugar como exportador mundial.
Capítulo Tercero: El Mercado y las oportunidades de hacer Negocios
90
de 1999 fue de $ 5,890 millones de dólares; para el período 2001 fue de $ 5,699 y
para el 2003 año de aparente bonanza se realizaron ventas por 10,567 millones
de dólares. Para el año del 2004 las operaciones realizadas fueron de 6,500
millones de dólares. Para los años 2002 y 2003 el incremento se debió a que
algunas empresas realizaron devoluciones de telas y artículos confeccionados
terminados y no terminados por el cierre y liquidación de las empresas.
Actualmente las empresas de Aguascalientes, ofertan sus productos a más
de cuarenta países, penetrando no sólo en mercados tradicionales como el de los
EUA. y Canadá con el 74% del valor exportado y al resto del Continente
Americano con el 23%, sino también con mercados altamente competitivos como
el de la Unión Europea (UE) a través de Zara, con un 2% y los de Asia con el 1%
del total de las exportaciones textiles; con respecto al PIB estatal, el 22%
corresponden a la industria textil y del vestido, de acuerdo a datos del INEGI.
Gráfica 11
Fuente: Elaborada por el autor.
Dentro de las estrategias de Desarrollo Económico, es imperativo avanzar en
la consolidación del modelo exportador de Aguascalientes, apoyando a las
empresas para que puedan enfrentar la fuerte competencia, promoviendo un clima
favorable y propicio para la realización de negocios y la inserción de la oferta
exportable de Aguascalientes en el exterior. Los competidores en Textiles y
Capítulo Tercero: El Mercado y las oportunidades de hacer Negocios
91
prendas de vestir en el mercado internacional, principalmente el de los EAU; son
entre otros China, Hong kong, India, Honduras, República Dominicana, cuyos
porcentajes de participación son como aparecen en la gráfica 12.
El Sector de la Confección es una de las actividades con mayor tradición y
participación en mano de obra en el Estado. Aguascalientes ha contado desde
hace varios años con talleres familiares abocados a esta actividad y a partir de
1971, se empiezan a consolidar las ventas en el exterior y por lo tanto el cambio
tecnológico en la producción de los textiles. Actualmente se identifican tres
grandes grupos de empresas en la entidad:
∗ Un segmento moderno de empresas locales y nacionales con claras ventajas
competitivas ligado al mercado internacional.
∗ Otro segmento dedicado a la costura de maquila de exportación que ha crecido
de manera considerable.
∗ El último segmento o grupo de empresas tradicionales de tamaño micro,
pequeñas y medianas que constituyen el sector mayoritario de esta industria.
El crecimiento del sector de la confección ha sido de los más dinámicos; en
1994 se exportaron 48.8 millones de dólares y en el 2000, 469.5 millones de
dólares, contribuyendo con el 14.14% del valor generado por las exportaciones del
Estado. Actualmente, más de 125 empresas del sector participan en el mercado
internacional (USA, Canadá, Puerto Rico, Costa Rica Panamá, Cuba, Venezuela
Colombia, Argentina, Chile, Uruguay y Brasil) ofertando sus productos (ropa para
niños, niñas, bebés, dama y caballero, ropa deportiva o industrial, casual,
mezclilla, camisas, blusas, playeras tipo Polo, chamarras) y otras prendas de
vestir y artículos para el acabado de vestiduras de automóviles, lonetas, lonas.
La participación de la industria textil de Aguascalientes en el mercado de
EUA, reveló un comportamiento competitivo en el grupo de productos del capítulo
61, incrementaron su participación en 10.26% en un mercado dinámico (mostró un
Capítulo Tercero: El Mercado y las oportunidades de hacer Negocios
92
aumento en la participación de dichos productos del 0.65%), por lo que se le
evalúa como un producto ascendente (estrella naciente); el grupo del capítulo 62
también incrementó su participación en 10.72%, pero el mercado mostró señales
de estancamiento al disminuir la participación del producto en 0.24%. En el cuadro
17 página 79 se hace un análisis del desempeño exportador de Aguascalientes
para tomar decisiones a futuro sobre el tipo de productos (capítulos 61 y 62) a
exportar en función al dinamismo de sus mercados.
PAÍSES QUE COMPITEN CONTRA MÉXICO EN EL MERCADO DE LOS EAU. Gráfica 12
Participación porcentual
China9%
México13%
HongKong7%
R. Dominicana4%
Honduras4%
Los demás63%
Fuente: Elaborada por el autor.
Mientras que las maquiladoras tradicionales o de primera generación se
dedican exclusivamente al ensamble de las partes, en el paquete completo la
empresa se dedica a realizar todo el proceso productivo una vez que recibe el
pedido: Compra de insumos, trámites administrativos, corte, ensamblado, lavado,
etiquetado, empacado y distribución de las prendas, sobre todo, capacitación
continua al personal. Esta forma supone para alguna de las maquiladoras de
nueva generación aportar más valor agregado, diseminar algunos adelantos
Capítulo Tercero: El Mercado y las oportunidades de hacer Negocios
93
tecnológicos, adquirir nuevos aprendizajes (empleados y obreros) en los procesos
productivos, cuyos efectos se transmitan al resto de las ramas productivas.
CRECIMIENTO DE LA OFERTA EXPORTABLE DE PRENDAS DE VESTIR DE AGUASCALIENTES Cuadro 23
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Clasific. SA % % % % % % % % % % %
Cap. 61 0.48 0.76 1.04 1.58 2.00 2.52 2.98 3.02 2.57 2.55 2.33 Cap. 62 2.63 2.54 2.56 2.92 3.13 3.59 4.10 4.04 3.77 3.55 3.34
Fuente: Datos elaborados con base en CEPAL, MAGIC, 2004
Al interior de la industria manufacturera, la textil y del vestido, aumentó su
importancia relativa, de pasar del cuarto lugar al tercero en el lapso del año de
1994 al 2000, aunque paradójicamente disminuyó su participación porcentual de
19,0 al 17,2 % en el PIB manufacturero.
IMPORTACIONES - EXPORTACIONES DE LA INDUSTRIA TEXTIL Y DEL VESTIDO MÉXICO USA Cuadro 24
Participación Estructura de Cambio Participación
Clasif. 1994 2004 % 1994 2004 %
Tipología*
Cap. 61 1.01 11.27 0.29 2.33 10.26 0.65 Estrella naciente
Cap. 62 3.86 14.58 1.84 3.34 10.72 (0.24) Estrella menguante
Fuente: Elaborado con base en CEPAL, MAGIC, 2004
3.9.- Países que compiten con México en el mercado internacional con prendas de vestir del Capítulo 62 . En el grupo de productos del capítulo 62
(prendas de vestir de tejido plano) los países que compiten con México en el
mercado norteamericano son: China y Hong Kong; China ocupó el primer lugar en
la participación hasta 1997, México a partir de 1998, superó a China.
PAÍSES EXPORTADORES DE PRENDAS DE VESTIR DE TEJIDO PLANO QUE COMPITEN CON MÉXICO EN EL MERCADO DE LOS USA ( CAPÍTULO 62, SA )
Capítulo Tercero: El Mercado y las oportunidades de hacer Negocios
94
Unidad de medida * Participación de mercado Internacional *, por ciento Cuadro 25
País 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
México 5.15 5.10 6.02 8.12 9.79 11.85 13.80 15.43 15.61 14.74 14.58
China 17.11 19.07 16.67 14.75 15.35 16.01 13.54 13.07 12.70 13.10 14.50
Hong Kong 13.35 11.21 11.06 10.20 9.22 7.43 7.76 7.27 6.78 6.32 6.32
Indonesia 3.31 3.65 3.58 3.92 4.30 4.36 4.25 4.40 4.57 5.05 4.71
Bangladesh 2.87 2.80 3.31 3.49 3.49 3.94 4.15 4.05 4.49 4.57 4.08
Rep. Dominicana 4.75 5.13 5.45 5.55 5.17 5.78 5.35 4.92 4.68 4.57 4.40
India 4.14 4.18 4.71 4.07 4.10 3.90 3.95 3.96 4.20 4.03 4.46
Filipinas 4.16 4.24 4.21 4.27 4.02 3.70 3.73 3.70 3.61 3.71 3.36
Italia 3.30 3.02 3.24 3.70 4.15 3.86 3.80 3.62 3.18 3.24 3.34
Corea 6.96 6.28 5.49 4.64 3.84 3.40 3.56 3.88 3.86 3.54 2.98
Sri Lanka 2.68 3.21 3.10 3.24 3.36 3.51 3.52 3.31 3.29 3.38 3.25
Fuente: elaborado con base en CEPAL, MAGIC, 2003
Para el año 2001, la participación de nuestro país empieza a disminuir y en
el 2002 sólo supera China en 0.08%. Aun cuando este país y Hong Kong
disminuyeron su porcentaje en este rubro en el periodo de 1994 a 2004, la suma
de su participación es mayor que la de México ( Cuadro 25).
A partir del ingreso de China a la OMC, a principios de 2002, disfrutó de dos
beneficios claves: 1) EUA no obligó a China a pasar por un periodo de eliminación
progresiva de diez años en las cuotas existentes, sino de cuatro y quedó libre de
éstas en todos los productos que se hayan integrado a la fecha de su ingreso y 2)
las cuotas existentes al término de la etapa final de eliminación se ampliaron como
si China hubiera pertenecido a la OMC desde 1995.)
EE.UU. PRINCIPALES PAÍSES ABASTECEDORES DE PRENDAS DE VESTIR Y TEXTILES ( MILLONES DE DÓLARES )
Gráfica 13
Capítulo Tercero: El Mercado y las oportunidades de hacer Negocios
95
-
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
9,000
México China HongKong Honudras Rep.Dominicana
2000 2001 2004
Textiles* 1º México
2º China
3º Hong kong
4º Rep. Dom.
5º Honduras
Fuente: Diseñada por el autor.
Esta liberación trajo como consecuencia la eliminación de cuotas en los
pantalones y el acceso de productos Chinos al mercado norteamericano
favoreciendo en parte a México con una mayor participación y venta de pantalones
de algodón en los EUA. (Werner, 2003,49-50)
China ha iniciado una nueva ofensiva exportadora en prendas de vestir de
alta calidad; tiene como ventaja los costos salariales inferiores a los de México y
como desventaja la lejanía a EUA asimismo mayores tasas arancelarias; aun así,
China supera la participación de nuestro país (gráfica 13). En el caso de Hong
Kong en dicho mercado, se observa una caída, sus 22 productos están fuera de
competencia porque sus salarios equivalen a tres veces los de México y treinta
veces a los de China, además de estar sujeto a tasas arancelarias altas.
PRINCIPALES PAÍSES QUE COMPITEN CON MÉXICO EN OFERTA DE PANTALONES DE MEZCLILLA DE ALGODÓN PARA MUJER, BLUE JEANS EN EL MERCADO DE EUA
Cuadro 26
Capítulo Tercero: El Mercado y las oportunidades de hacer Negocios
96
1994 2004 País Valor
( $USD ) Participación de mercado %
Valor ( $USD )
Participación de mercado %
Tasa arancelaria
México 36,329,743 11.42 808,454,350 52.27 0.78
Hong Kong 124,900,133 39.27 118,450,772 7.66 16.79
Canadá 172,693 0.05 68,273,725 4.41 0.01
China 10,087,871 3.17 60,114.359 3.89 16.75
Macao 3,835,700 1.21 30,777,718 2.25 16.80
Camboya 0 0 27,803,886 2.84 16.80
Fuente: Elaborado con base en CEPAL, MAGIC, 2003.
Otros países que figuran entre los diez principales en este mercado y que
incrementaron su participación son: Indonesia, Bangladesh, República
Dominicana, India y Sri Lanka; otros, sin embargo, como Filipinas, Italia, Corea y
Hong Kong la disminuyeron, siendo este último el que más participación perdió en
el periodo estudiado, pasando de 13.35% a 6.52% (cuadro 7 pág. 44). Cabe
mencionar que a partir de en 2000 China se acercó a México como proveedor líder
de EUA de productos textiles y de la confección con una participación de 13.54%,
mientras que la de México fue de 13.80%. Con respecto al sector de la confección,
México perdió el liderazgo en las importaciones de EUA al disminuir su
participación de 13.7% en el 2001 a 13% en 2002, mientras que China, pasó al
primer lugar al aumentar su participación de 12% a 13.6% (Agoitia, 2003).
El 1o. de enero de 2005 se liberaron, entre otras, las cuotas de pantalones y
los productos chinos tuvieran mayor acceso al mercado de EUA a costa de los
fabricantes de este país y de países extranjeros, entre ellos México que es el que
tiene mayor participación en el mercado de pantalones de algodón en EUA
(Werner, 2003: 52-55).
3.10.- Oportunidades para hacer negocio.- A pesar de la tremenda
competencia que existe en el sector textil de la confección y del vestido entre el
Capítulo Tercero: El Mercado y las oportunidades de hacer Negocios
97
mercado legal y el ilegal, aún quedan muchas posibilidades de hacer negocios con
países del TLCAN y del TLCUE a través de la cadena española (consorcio)
INDETEX , esta cadena tiene establecidas más de mil tiendas en diferentes países
del mundo (Dinamarca, Alemania, Francia, Italia, Polonia. Israel, Turquía, Malta,
Kuwait, Chipre, Estados Unidos, Arabia Saudita, Venezuela, Colombia, Chile,
Uruguay, Japón, Líbano y por supuesto España y México). Las tiendas o cadenas
son: Zara, Kiddys Class, Pull and Bear, Máximo Tutti, Bershka, Stradivarius y
Oysho.
A la fecha la cadena Zara, tiene relaciones comerciales (proveedores) con
nueve empresas mexicanas detallistas de capital nacional o extranjero, entre ellas
está: Kaltex que le surte tejido para confección, Ropa Siete Leguas, que le exporta
ropa de mezclilla para caballero, dama y niño, el Asturiano le produce hilos, telas,
blancos, Parras y BJP le venden diferentes productos de mezclilla56+4, tres
modelos de pantalones, uno de short y uno de falda para dama y otras prendas
de vestir Wal*Mart/Aurrerá, Sears, Suburbia, Comercial Mexicana, Gigante, Aldo
Monti, sólo intercambian productos mexicanos y reciben de Europa ropa
confeccionada para la venta.
Incursionar en ese consorcio plenamente establecido, sería para aprovechar
la tecnología de producción, comercialización de productos textiles en los
mercados europeos así como sus procesos de producción y productos funcionales
e inteligentes que constituyen un elemento diferenciador que otorga la posibilidad
de competir en mercados más complejos y exigentes.
Indudablemente que, para poder incursionar en estos mercados, los
inversionistas mexicanos de este sector necesitan ser más competitivos y para
ello, es necesario contar con una Política económica para la competitividad bien
definida y apoyada por el gobierno tanto en su aplicación como en el combate al
Capítulo Tercero: El Mercado y las oportunidades de hacer Negocios
98
contrabando y otras formas ilícitas del comercio internacional que aún prevalecen
dentro de la propia administración gubernamental.
3.11.- Política Económica para la Competitividad.- Ante el nuevo contexto
del entorno internacional y la competencia de otros países, México debe
desarrollar condiciones que le permitan transitar de una “competitividad artificial” a
una “competitividad real”, sustentada en elementos de tipo estructural con
productividad de mano de obra calificada, logística, innovación tecnológica.
(Gráfica 14)
Gráfica 14
Hoy en día, existen grandes retos para elevar la competitividad de nuestro
estado, los cuales deben ser superados en el menor tiempo posible, ya que de lo
contrario se corre el riesgo de que los índices de competitividad sigan a la baja y
continúe la pérdida de proyectos productivos, con los consecuentes efectos sobre
el empleo y la producción. Ampliar y extender la competitividad del estado, en
términos territoriales y sectoriales, este no debe considerarse como un capricho
gubernamental, sino como una condición sin equa non para, en primer instancia,
no rezagarnos con relación a otros estados del país, y segundo, para mejorar el
VS
COMPETITIVIDAD ARTICIFIAL
• Tipo de cambio • Mano de obra barata • Cercanía con EE.UU. • Red de TLC’s • Recursos materiales
PRODUCTIVIDAD • Mano de obra calificada • Logística • Estructura arancelaria • Innovación y desarrollo
tecnológico • Democracia
Capítulo Tercero: El Mercado y las oportunidades de hacer Negocios
99
nivel de bienestar de la población vía el incremento de la productividad y el
escalamiento de la producción que representen mayor valor agregado.
A través de la instrumentación de la “Política Económica para la
Competitividad”, se pretende eliminar aquellos problemas sistémicos que han
provocado que Aguascalientes sea un estado menos competitivo y, a través del
desarrollo de estrategias y acciones que respondan a la problemática que
enfrentan las empresas del sector Textil de la confección y del vestido.
Se debe buscar, mantener y acelerar la creación de nuevos empleos que
signifiquen la fabricación de productos exportables con un mayor valor agregado,
que permitan elevar los niveles de productividad e incrementen los niveles de
remuneración de los trabajadores. En el mediano plazo, buscar el objetivo de
alcanzar tasas de crecimiento económico sostenibles basadas en empresas
competitivas que se apoyen en la innovación y desarrollo tecnológico.
Con el fortalecimiento de la competitividad y del mercado interno aumentará
la posibilidad de que los productos textiles de Aguascalientes puedan mantener y
aumentar su participación tanto en el mercado nacional como en el mercado de
exportación, y ante las nuevas condiciones internacionales, constituyendo y
fortaleciendo una de las vías para generar crecimiento, empleo e inversión de
forma sostenida. Lo anterior será posible a través de:
∗ Obtener incrementos en la productividad, ∗ Aprovechar al máximo las ventajas competitivas del estado y del país, y ∗ Coordinar las acciones de la política industrial con los apoyos al comercio y a la
industria por parte de la Secretaría de Economía (SE) y otras dependencias.
3.12.- Competitividad.- Para transitar hacia una industria más competitiva
que permita mayores beneficios, dependerá de los propósitos que los actores
tengan y de la capacidad de innovación para aprovechar las ventajas
Capítulo Tercero: El Mercado y las oportunidades de hacer Negocios
100
materiales, geográficas y sociales que permitan la construcción de vínculos
menos desiguales con el exterior, además, pugnar por lograr una mayor
participación en el contexto internacional y generar un desarrollo interno
equitativo sin el menoscabo de los valores económicos, sociales y culturales.
Estas ventajas pueden potenciarse al máximo a través de la ejecución de
acciones coordinadas entre la cadena industrial y el gobierno. No obstante lo
anterior, la cadena requiere de iniciativas integrales y coordinadas para mejorar su
posición competitiva y corregir las desventajas que presenta actualmente:
∗ El mercado nacional de prendas de vestir es abastecido por canales ilegales
(contrabando, robos o productos confeccionados en México sin el pago de
impuestos).
∗ El mercado formal de prendas de vestir de nuestro país se encuentra altamente
concentrado en sólo nueve empresas las que realizan más del 40% de las
ventas.
∗ Los precios puestos en los mercados externos (entre ellos Estados Unidos)
están perdiendo competitividad a medida que los impuestos y aranceles para
otros países se reducen.
∗ Un alto porcentaje de las exportaciones involucra operaciones de ensamble
(maquila) en lugar de “paquete completo”, mientras que en Asia es lo contrario.
∗ Alta concentración en productos básicos (“commodities”), en tanto que los
casos de éxito a nivel mundial se basan en productos de moda y en la
confección de los “textiles funcionales” (estos son: ergonómicos, cómodos y
saludables).
∗ Débil integración de procesos productivos en la cadena de suministro, cuando
las tendencias mundiales van hacia “paquete completo”.
∗ Técnicas de diseño y mercadotecnia subdesarrolladas.
∗ Costos de mano de obra y de operación más altos que las plataformas asiáticas
o de Centro América.
∗ Condiciones desfavorables de financiamiento que inhiben la inversión.
Capítulo Tercero: El Mercado y las oportunidades de hacer Negocios
101
∗ Falta de programas eficaces de apoyo gubernamental.
Si bien la cadena fibras – textil – de la confección y el vestido requieren de la
implementación de acciones urgentes, también requiere tiempo para fortalecer su
posición competitiva y reducir las disrupciones externas para evolucionar hacia
productos básicos de moda, con una cadena productiva integrada, rápida, flexible
y eficiente, para abastecer al comercio intermedio.
La industria textil y del vestido enfrenta serios problemas derivados de las
prácticas desleales e ilegales de comercio por parte de países asiáticos como
dumping, contrabando, piratería, subfacturación y triangulación de mercancía.,
situación que afecta directamente a la oferta de productos del sector textil y de la
confección nacionales.
4.0.- Capitulo Cuarto: Modelo Integral de Producción para la Competitividad (MIPC).
4.1.- Introducción. Con el paso del tiempo y con la finalidad de dar respuesta a
las nuevas condiciones que impone la globalización, surgen numerosas teorías
que intentan explicar este fenómeno, no obstante su complejidad, aún cuando no
se ha podido configurar un único modelo válido, con esta investigación se desea
contribuir a mejorar el conocimiento de la actividad de producción competitiva
internacional y de subsistencia de las empresas de la industria textil de la
confección y del vestido de Aguascalientes. Para las empresas de los textiles y de la confección de Aguascalientes,
crecer con calidad y eficiencia es hoy más que nunca una meta que deben tener
en mente los empresarios locales. El reto que presenta la competitividad se
convierte en el eje central con vías a la permanencia e internacionalización de las
empresas, ya que eso les permitirá un crecimiento y enorme potencial de ser
auténticas unidades de producción, innovadoras, proveedoras y generadoras de
inversión, empleo con perspectivas de clase mundial y con un entorno competitivo
como soporte para crecer y consolidarse.
Para lograr este objetivo, se necesita sortear unas serie de retos los cuáles
tenemos que enfrentar mediante el modelo que como herramientas ayude a
incrementar la competitividad, con reglas de acción, estrategias y metas,
asimismo, convencer al industrial o inversionista los beneficios que pudiera darle
un cambio de cultura hacia la innovación tecnológica, el cambio de actitud para la
creación de empresas con alto potencial competitivo, el cambio hacia una nueva
cultura de intercambio de redes de información empresarial y la implementación
de una cultura de desarrollo regional, lo que representaría nuevas dimensiones
dentro del mercado global.
Capitulo Cuarto: Modelo Integral de Producción para la Competitividad (MIPC).
103
Las estrategias y acciones propuestas en este modelo, están diseñadas bajo
el enfoque de la Teoría de la Ventaja Comparativa de D. Ricardo, un modelo que
permitirá competir bajo las condiciones vigentes en los mercados internacionales.
De tal manera que sería imprescindible que las empresas locales cuenten con
éstas herramientas como apoyo y guía metodológica para que las auxilie en el
proceso productivo para la competitividad internacional.
Existen diferentes teorías desarrolladas sobre este tema, por lo que es
necesario generar una estructura o modelo que sea la base de la investigación y
que permita responder a ese complejo fenómeno de la productividad integral para
la competitividad y con ello lograr la competitividad e internacionalización de las
empresas de Aguascalientes.
Específicamente los puntos tratados y propuestos son:
1.- La formación de un Modelo Integral para la Producción Competitiva, que sea
un referente común para posteriores investigaciones sobre el tema. Este modelo
servirá además para generar estrategias y acciones que ayuden a las empresas e
instituciones a manejar efectivamente el proceso de competitividad internacional.
2.- Estudiar y analizar la opinión de los empresarios con respecto a la posibilidad
de adoptar en sus empresas el modelo propuesto.
3.- Que para lograr las bondades del modelo, se debe promover como una forma
de reducir costos y hacer valer la ventaja competitiva como una posible solución a:
a.- El desarrollo de la innovación tecnológica en las empresas y el fomento de
ideas innovadoras.
b.- La generación de nuevos productos funcionales e inteligentes y
c.- La creación y fortalecimiento de empresas y nuevos negocios con valor
agregado y marca propia mediante la creación de productos innovadores,
empresas emprendedoras, empleados y estudiantes emprendedores, innovación
prueba y error. Desarrollo empresarial local mediante la creación de un centro de
negociaos internacionales y el desarrollo de empresas competitivas.
Capitulo Cuarto: Modelo Integral de Producción para la Competitividad (MIPC).
104
. 4.2.- Modelo Integral de Producción para la competitividad (MIPC).- El
Modelo Integral de Producción para la Competitividad que se propone, además de
sustentarse en la teoría de la ventaja comparativa de D. Ricardo, se apoya en el
Teorema de H-Olhin, en la teoría de la Competitividad de Porter, y se toma en
consideración, la implementación de actividades, experiencias y conocimientos ya
desarrollados por los empresarios de Aguascalientes en los procesos de
producción y comercialización internacional (Paquete Completo, Marca Propia) de
sus productos, así como, el diseño de estrategias, metas, objetivos y acciones.
En cuanto a las estrategias, se tiene que:
∗ Primero.- Tomar en cuenta las transformaciones de la economía industrial a
nivel global, analizar sus tendencias, sus determinantes competitivas y las
jerarquías dentro de la cadena.
∗ Segundo.- Desarrollar nuevas ventajas competitivas basadas en el
conocimiento e innovación tecnológica y organizativa, en el monitoreo de
diseños y preferencias o gustos de los consumidores y no en los bajos salarios
y materias primas baratas y de escasa calidad.
∗ Tercero.- Sustentar consensos entre los diferentes actores sobre los objetivos,
estrategias y acciones sectoriales inmediatas y de largo plazo para alcanzar
mayores niveles de competitividad.
Estas estrategias deberán de considerarse como base para diseñar una
Política Económica para la Competitividad (PEC), de carácter sectorial y regional
promovida por sus propios beneficiarios y donde la acción del gobierno sea la de
promover esta participación y apoyar al sector para alcanzar sus objetivos.
Con fundamento en esa PEC. y en las grandes estrategias, diseñar acciones
específicas que apoyen al Modelo Integral de Producción para la
Competitividad (MIPC) que se propone. A partir de los resultados obtenidos en
investigaciones previas y de las teorías surgidas en el pasado (la Ventaja
Capitulo Cuarto: Modelo Integral de Producción para la Competitividad (MIPC).
105
comparativa de David Ricardo 1817; H-Ohlin 1977; La integración Industrial de
Porter 1990) así como de los diferentes programas, políticas, experiencias
acumuladas, y apoyos gubernamentales que se han desarrollado en forma parcial,
se determine la implementación de dicho modelo en las empresas de los textiles
de la confección y del vestido de Aguascalientes, propuesto en la presente
investigación
4.3.- Identificación del modelo. La identificación en el proceso de producción de
las empresas locales, representa un área de oportunidad desde la perspectiva
planteada para que las empresas puedan ser competitivas. Un factor que puede
ser relevante en la implementación de este modelo, es la creación de empresas
innovadoras con enfoque competitivo. Sin embargo, es imprescindible relacionarlo
con el cambio de actitud de los empresarios para adoptar este modelo e integrarlo
en su aplicabilidad a todas las empresas locales. El proceso de producción
mediante la creación de empresas innovadoras competitivas, se puede considerar
como un costo que se tiene que asimilar para mejorar la posibilidad de competir en
un ambiente globalizado.
Si creamos empresas innovadoras competitivas, podemos adoptar el Modelo
como una herramienta de uso permanente para todas las empresas ya
establecidas, esto nos permitirá un costo menor comparado con los beneficios
esperados ya que al efectuar la innovación en su proceso de producción apoyados
en el modelo, proporcionará un efecto positivo en la intención de utilizarlo
permanentemente en las empresas locales.
a).- Descripción del Modelo.- Para describir este modelo es preciso tener
presente lo siguiente: Tendrán el liderazgo aquellas empresas que sean capaces
de una constante generación de ideas que permitan anticiparse a la realidad
cambiante en el mundo de los negocios, bajo ese sentido se propone el (MIPC)
para las empresas de la Industria Textil de la confección y del Vestido de
Capitulo Cuarto: Modelo Integral de Producción para la Competitividad (MIPC).
106
Aguascalientes. Este Modelo es fundamental en el mecanismo para la creación de
empresas competitivas, en la mejora de los procesos de producción de la Industria
Textil de la confección y del vestido.
b).- Objetivos del modelo.- ∗ Reforzar y apoyar los esfuerzos locales, regionales y nacionales existentes con
el objeto de promover la competitividad productiva de las empresas de los
textiles de la confección y del vestido.
∗ Promover y apoyar las experiencias exitosas de concertación institucional e
Inter-empresarial, la formación de cadenas de empresas innovadoras.
∗ Contribuir al proceso de consolidación de los procesos de producción de las
empresas y a la creación y consolidación en los procesos de producción para la
competitividad.
∗ Fortalecer la capacidad tecnológica y el desarrollo sustentable de las empresas.
∗ Incentivar a los alumnos de las Instituciones de educación superior a ser
emprendedores.
∗ Contribuir en el reforzamiento de las capacidades de las instituciones de apoyo
empresarial a través del intercambio de experiencias y del componente de
información.
∗ Incrementar el empleo y el empleo especializado.
Los resultados de la investigación y propuesta del modelo se presentan a
continuación en el diagrama (gráfica 15). En esta parte se explica el modelo
resultante, de acuerdo a las variables que resultaron significativas.
Adicionalmente, se explica la comprobación obtenida de los propósitos y se
indican sus limitaciones y la importancia de su contribución y guía de nuevas
investigaciones en el campo de la industria textil de la confección y del vestido.
Por último se expresan las conclusiones finales y recomendaciones de la
investigación.
Capitulo Cuarto: Modelo Integral de Producción para la Competitividad (MIPC).
107
El esquema del modelo: Grafica 15
Capitulo Cuarto: Modelo Integral de Producción para la Competitividad (MIPC).
108
c).- Fundamentos del modelo.- El modelo se sustenta en cuatro aspectos, y
estos aspectos en estrategias y acciones, a saber:
Primero.- Una nueva cultura de innovación tecnológico-Industrial.- Se fijarán
las bases del desarrollo de la innovación tecnológica-industrial de acuerdo a las
siguientes estrategias o acciones:
∗ Desarrollar dentro de las empresas la tecnología de punta necesaria que les
permita desarrollar productos competitivos y la evolución de los mismos (La
creación de innovación tecnológica).
∗ Desarrollar estrategias que les permitan la evolución de la manufactura
tradicional en donde las empresas involucren sus diseños tecnológicos
competitivos (La creación de innovación tecnológica).
∗ Preparar dentro de las Universidades la materia prima principal de este modelo,
recursos humanos con calificación excelente e ideas innovadoras (Fomento a
ideas innovadoras).
Como resultado del primer punto, se fijarán las bases del conocimiento
sostenido sobre los cimientos de la innovación, tecnológica continua y la calidad
de los recursos humanos.
Segundo.- Una nueva cultura en la creación de empresas con alto potencial de crecimiento: El cambio de actitud dará como resultado el mejor entorno del
mundo para crear empresas a través del fomento de un cambio de una cultura en
la innovación empresarial a través de las siguientes estrategias o acciones.
∗ Desarrollar un programa que permita crear empresas locales y nacionales con
características de clase mundial (Creación de empresas innovadoras). .
∗ Promover dentro de las empresas la generación de nuevos productos, procesos
y servicios competitivos que den como resultado precios competitivos en
cualquier parte del mundo (Productos innovadores).
∗ Integrar las empresas innovadoras mediante una cadena productiva a efecto de
mantener la competitividad a largo plazo.
Capitulo Cuarto: Modelo Integral de Producción para la Competitividad (MIPC).
109
∗ Establecer programas de especialización en Universidades mediante el cual se
prepare a alumnos con ideas de empresas innovadoras, con alto potencial de
crecimiento (Creación de empresas innovadoras). . ∗ Identificar y promover proyectos viables dentro del mercado como empresas
innovadoras y como parte del proceso de innovación de productos para la
competitividad (Innovación prueba-error).
Como resultado del segundo punto, se establecerá como prioridad el trabajo
científico y la creación de empresas emprendedoras con un alto potencial de
crecimiento que proporcionen un mejor entorno.
Tercero.- Redes de intercambio de información estratégica.- La creación de una nueva cultura de redes de información empresarial a través de estrategias y
acciones:
∗ Creación de redes de contactos locales, nacionales e internacionales.-
Promover la integración de empresas locales y nacionales al mercado
internacional digitalmente con la finalidad de incrementar su eficiencia y
competitividad.
∗ Generar un círculo virtuoso promoviendo la integración a los procesos
productivos de las empresas locales de las mejores tecnologías de información
en vías del incremento de la competitividad (Intercambio tecnológico).
∗ Creación de grupos de investigación tecnológica a través de la formación de
recursos humanos de alto nivel (jóvenes brillantes), mediante la incorporación
de profesionistas con ideas innovadoras en las empresas mediante convenios
de prácticas profesionales y / o empresariales (Desarrollo de investigadores en
universidades).
∗ Desarrollar programas de capacitación para empresarios orientados a la
integración, con el objeto de desarrollar una cultura informática que les permita
tener acceso a la información empresarial internacional (Interacción de
empresas).
Capitulo Cuarto: Modelo Integral de Producción para la Competitividad (MIPC).
110
Como resultado del tercer punto establecer el proceso en donde la fuerza de
las redes sociales de intercambio con información especializada como
dinamizadores del entorno den como resultado que la innovación se maximice
cuando se desarrolle este proceso.
Cuarto.- Desarrollo empresarial local.- Desarrollar una cultura de integración
Universidad-empresa para la explotación del paradigma de las empresas
integradas con tecnología de punta a través de:
∗ La creación de centros de negocios internacionales en las universidades que
sean el centro de desarrollo de información y procesos administrativos que
permita promover el establecimiento y la certificación de proveedores
sustentado en las tendencias mundiales de disminuciones continúas en los
precios de los productos textiles finales.
∗ Desarrollo de empresas competitivas.- Crear una cadena de proveeduría con
las empresas innovadoras que produzcan y contribuyan con precios y calidad
competitivos, dada la necesidad de contar con este tipo de empresas
competitivas.
Como resultado del cuarto punto se hace realidad la ventaja comparativa
haciendo resaltar su ventaja competitiva (ubicación geográfica, costo de mano de
obra y Acuerdos o Tratados Comerciales), de proyectos detonadores del
desarrollo empresarial local y jugando un papel preponderante en la atracción de
proyectos de inversión internacionales. La implementación del Modelo propuesto,
generará un efecto multiplicador a empresas líderes locales, nacionales e
internacionales con bases sólidas, emprendedoras, con costos competitivos, con
redes de información integradas y con un alto grado de especialización en la
innovación de procesos productivos para la competitividad.
Capitulo Cuarto: Modelo Integral de Producción para la Competitividad (MIPC).
111
4.4.- Estrategias.- En cuanto a las estrategias, estas las podemos describir de la
siguiente manera:
a).- Primera: Pensar globalmente para actuar regionalmente”.- Conocer las
tendencias y jerarquías dentro de la cadena de la industria, es un elemento central
para la formación de cualquier estrategia que tenga como objetivo escalar hacia
otros eslabones de mayor valor agregado, promoviendo una estrategia que
transforme a la industria de maquila en una de paquete completo, opción natural e
indispensable para la industria de fibras textiles y del vestido, para que estimule
sus encadenamientos productivos como una forma de aprendizaje y
competitividad industrial.
La Industria Textil de la Confección y del Vestido de Aguascalientes,
actualmente practica un modelo de producción básicamente de maquila y
submaquila, aprovecha en parte las ventajas que ofrece el programa del
agrupamiento industrial (Cluster COCITEVA) enfocado básicamente a la producción
de maquila de confección y a la red de subcontratación entre empresas locales,
los apoyos de comercialización que ofrece Opexa y aprovecha los programas del
Comité Nacional de la Productividad e Innovación Tecnológica (COMPITE).
Este agrupamiento por si mismo permite a las empresas beneficiarse de
economías internas y externas, de tener proveedores, clientes, trabajadores,
servicios e infraestructura especializada en un mismo sector, concentrada en una
misma localidad. Sin embargo, no tiene las características de los distritos
industriales que están formados por empresas con una gran comunicación y
estrategias conjuntas para competir en los distintos mercados con flexibilidad de
adaptación y alta calidad, además, con la capacidad de innovación. La relación de
subcontratación de la mayoría de las empresas de este agrupamiento
prácticamente está enfocada al ensamble de prendas y algunos acabados,
excepto de un grupo cada vez menor de empresas que están en proceso de
maduración del -Paquete Completo- quienes controlan mas etapas de la cadena
Capitulo Cuarto: Modelo Integral de Producción para la Competitividad (MIPC).
112
productiva. Por otro lado, hay un número significativo de empresas sub-
maquiladoras con actividades todavía sencillas y con menor valor agregado.
La cadena de subcontratación del agrupamiento de la industria maquiladora
para la exportación (IME) está conformada de la siguiente manera:
Empresas Submaquiladoras
Empresas Proveedoras
ProveedoresInternacionales
Clientes Internacionales y Nacionales
Empresas Maquiladoras
Productos de MaquilaPantalones, camisas y chamarras de mezclilla, ropa en
general para niños y niñas, ropa para damas y caballeros, lavado, suavizado, teñido, overoles para la
industria, blancos y bordados de prendas.
Servicios de Submaquila Ensamble, deshebrado, planchado y terminado. Inspección de prendas,
empacado y envío. Terminado. Corte, bordado y pegado de etiquetas
Insumos Hilo, algodón y poliéster. Maquinaria y
refacciones, herramientas, tela y entretela, botones, cierres y broches,
envases y material de empaque, materias primas auxiliares.
Marcas Propias
Marcas Propias
Capitulo Cuarto: Modelo Integral de Producción para la Competitividad (MIPC).
113
Es importante recordar, que en Aguascalientes hay un grupo de proveedores
de hilo de buena calidad que permite una mayor integración en la industria
maquiladora, respecto al promedio nacional, pero aun así, el porcentaje (6%)
estimado es demasiado bajo para estimular encadenamientos hacia atrás y hacia
adelante de la cadena del valor. Este núcleo de empresas, puede y debe fomentar
y experimentar nuevas relaciones de colaboración para alcanzar objetivos que de
manera individual seria muy difícil de obtener, como es la de ser proveedor de
paquete completo, diagrama 16. Gráfica 16
Precisamente una estrategia de paquete completo implica hacer muestras de
acuerdo a las especificaciones de los clientes y hacerse cargo desde la
producción o compra de la materia prima hasta el acabado (diseño, corte,
ensamblado) y empacado. Este proceso estimula a los otros sectores de la
cadena de la producción de fibras textiles y comercialización hasta llegar a una
producción integrada con desarrollo de productos con marca propia.
A).- La estructura de la cadena productiva de la industria textil y del vestido y la
experiencia de aquellas empresas que practican el proceso de paquete completo,
son elementos que pueden servir como incentivo para aplicar los diferentes
CONFECCIÓN 6
Cultivo de algodón
Crianza de
gusano de seda
Procesamiento
de productos petroquímicos
Fabricación de
celulosa
Fibras naturales – Algodón – Lana
Fibras
sintéticas
Fibras artificiales
Elaboración de hilados y cordelería
Tejidos industriales
Productos tejidos
terminados
Tejidos de punto
Teñido
Estampado
Ribeteado
Otros
Fabricación de ropa y otras prendas
Maquila
ACABADOS 5
DISEÑO 4
HILADOS Y TEJIDOS
3 FIBRAS
2 1 MATERIA
PRIMA COMERCIALIZACIÓN
7
Capitulo Cuarto: Modelo Integral de Producción para la Competitividad (MIPC).
114
eventos que conforman el proceso que se caracteriza por la incorporación de
nuevas relaciones y formas de organización en todos los ámbitos: al interior de las
empresas, entre clientes y proveedores, entre trabajadores y empresas y en
términos de inserción en los encadenamientos productivos y comerciales de la
industria textil y del vestido en el ámbito de la economía global, a través de un
numero creciente de empresas y nuevas inversiones.
B).- La implementación del programa de “Paquete Completo” en la cadena de
fibras, Textil y del Vestido en Aguascalientes, tiene la finalidad apoyar la propuesta
del MIPC y de proporcionar a los clientes soluciones integrales que incluyan el
desarrollo conjunto de productos innovadores, con moda o desempeño técnico
superior a lo largo de la cadena, velocidad, flexibilidad, exactitud y seguridad de
suministro, “proceso vertical virtual” para eliminar redundancias, uso de
tecnologías de información que soporte un proceso uniforme de pronóstico de la
demanda, resurtido de inventarios, logística y comunicaciones; embarques
directos de tiendas y al consumidor final,
El proceso de paquete completo, exige la producción de materia prima
(algodón, lana, lino, seda, entre otros), Aguascalientes no los produce, por lo que
requiere de proveedores externos y del interior del país para la elaboración de los
textiles y prendas de vestir que es donde se tiene una gran competitividad. De
hecho, en el rubro de prendas de vestir es donde se genera el superávit de la
industria en su conjunto. Al respecto, se requiere realizar mayores esfuerzos para
lograr una mayor integración de la cadena hilos-tejidos-prendas, para que el
crecimiento en las etapas finales se transforme en un desarrollo de industrias
abastecedoras de insumos creando a su vez espacios para generar empleos.
Las acciones a implementar tendrán el propósito fundamental de producir y
comercializar (para mercado interno y externo) fibras textiles y confecciones que
mexicanicen la cadena de valor, mediante la integración de procesos productivos
Capitulo Cuarto: Modelo Integral de Producción para la Competitividad (MIPC).
115
nacionales; basados fundamentalmente en las preferencias del consumidor,
tendencias de moda en prendas y telas, necesidades de comercialización,
tomando como base la acreditación, certificación y auditoria periódica de los
sistemas de producción, calidad y entrega justo a tiempo.
Planteado así el programa, éste se sustentará mediante actividades
estratégicas y bajo acciones tanto específicas como concretas, como:
B.1).- La transición de commodities a productos básicos de moda y funcionales o
inteligentes que permita una mezcla óptima de fibras, textiles y vestido que
incrementen la cadena de valor mediante las siguientes acciones:
* Específicas. - Formación y capacitación de recursos humanos.
- Impulso a la tecnología y la innovación.
- Adopción de tecnologías de la información y mejoramiento de logística.
- Alianzas entre empresas de la cadena (Cluster).
- Alianzas estratégicas con empresas del TLCUE.
* Concretas. - Vía la capacitación empresarial, demostrar a los industriales y ejecutivos de las
empresas los beneficios de producir productos básicos de moda y productos de
mayor valor agregado (paquete completo, moda, resurtido rápido, funcionales) con
calidad en la manufactura y entrega, y con especial énfasis en el servicio al
cliente.
- Promover en las empresas investigación y desarrollo de nuevos productos
(textiles funcionales e inteligentes) con innovación y moda, así como la
flexibilización en sus procesos de manufactura y producción modular.
- Ejecutar el proyecto para la integración de paquete completo a través de la
conformación de una base de datos con el perfil y capacidad de las empresas, con
el fin de vincularlas con empresas demandantes de marcas internacionales.
- Aprovechar los esquemas existentes en materia de estímulos fiscales, desarrollo
y tecnología, y fondos mixtos establecidos por el CONACYT.
Capitulo Cuarto: Modelo Integral de Producción para la Competitividad (MIPC).
116
- Identificar debilidades de cada empresa para desarrollar programas específicos
de mejora y otorgarles asesoría especializada sobre capacitación y
modernización.
- Crear centros de desarrollo y de investigación de la cadena fibras – textil –
vestido, tomando en cuenta la infraestructura existente, con atención y servicio
para la industria en las siguientes áreas: desarrollo de producto; moda y diseño;
información técnica y tecnológica; negocios, capacitación y educación.
- Promover la vinculación entre la industria y la academia con el propósito de
fortalecer el desarrollo tecnológico y de capacitación para lograr la mejora continua
de la cadena, principalmente en los siguientes aspectos: revisión y mejoramiento
de los planes y programas de estudio para adecuarlos a las necesidades actuales
de la industria.
- Gestionar ante el Gobierno el aporte de recursos para el otorgamiento de becas
de capacitación y especialización en áreas particulares del sector, tanto a
estudiantes como a personal de las empresas; promover asesorías de expertos
internacionales para capacitar a empleados de la industria; fomentar la
normalización y certificación en materia de competencias laborales.
- Fomentar la vinculación y coordinación entre las empresas de fibras – textil –
vestido – compradores para establecer una cadena de valor que permita crear y/o
fortalecer a nuevos productores de paquete completo; a través de la combinación
de diversos factores a lo largo de la cadena productiva, tales como: investigación
de mercado, servicios técnicos, desarrollo de producto, mercadotecnia,
conformación de proveedores, diseño y marca; en productos clave
manufacturados con fibras determinadas.
- Crear un sistema de información de productos de la cadena fibras-textil-vestido,
con el fin de detectar las nuevas tendencias de moda en cada uno de los
eslabones, así como la demanda del cliente final. Este sistema deberá contener
información calificada sobre los proveedores nacionales de cada uno de los
eslabones, con el objetivo de impulsar las operaciones de paquete completo.
Capitulo Cuarto: Modelo Integral de Producción para la Competitividad (MIPC).
117
B.2).- La estructura de costos de la cadena Fibras-Textil y del vestido se puede
lograr a través de las siguientes acciones:
* Específicas.- Analizar el impacto específico que tienen dentro del sector el
costo de los servicios públicos (energía, agua, entre otros) y cuando corresponda,
promover su revisión ante las instancias correspondientes.
- Examinar la existencia de cargas fiscales en costos laborales, su impacto en el
sector y, proponer modificaciones ante las autoridades competentes.
- Modernizar y actualizar los ordenamientos laborales aplicables a la cadena,
especialmente los contratos ley para la industria textil y fortalecer las relaciones
obrero - patronal en la cadena fibras – textil – vestido.
- Proponer iniciativas contra la inseguridad en el transporte de mercancías.
- Diferenciar claramente entre las necesidades financieras de las empresas
textiles y las del vestido (diferentes tamaños de empresas) en cada eslabón, a fin
de ajustar los esquemas de apoyo financiero de acuerdo a sus características.
- Modificar los parámetros de calificación de riesgo para las empresas de la
cadena, considerando requisitos de desempeño.
- Establecer esquemas de garantías para incentivar que la banca privada otorgue
crédito al sector.
- Que el Gobierno se comprometa a impulsar con la banca comercial y con los
intermediarios no bancarios, esquemas novedosos para incentivar el crédito a las
empresas de la cadena fibras – textil – vestido.
B.3).- Los incentivos a la inversión se podrían hacer a través de acciones:
* Específicas.- Promover esquemas de incentivos a la inversión similares a los
que otorgan los gobiernos de los principales países con los que competimos,
acordes con la legislación y considerando los compromisos internacionales; tales
como estímulos fiscales (exención de impuestos, donaciones de terrenos para
edificación de plantas industriales, esquemas de financiamiento especializados,
apoyos específicos por numero de empleos generados, depreciación acelerada en
maquinaria y equipo)
Capitulo Cuarto: Modelo Integral de Producción para la Competitividad (MIPC).
118
* Concretas.- La Secretaría de Economía y los organismos empresariales del
sector textil de la confección, revisarán los programas específicos establecidos en
otros países (China, India, Indonesia, África, Honduras, Brasil, Egipto y Reino
Unido, entre otros), con el fin de establecer mecanismos similares en
Aguascalientes.
Proporcionar a los clientes soluciones integrales que incluyan el desarrollo
conjunto de productos innovadores, con moda o desempeño técnico superior, a lo
largo de la cadena; velocidad, flexibilidad, exactitud y seguridad de suministro;
“proceso vertical virtual” para eliminar redundancias; uso de tecnologías de
información que soporte un proceso uniforme de pronóstico de la demanda,
resurtido de inventarios, logística y comunicaciones; embarques directos a tiendas
y al consumidor final, entre otros.
Que todas las acciones implementadas tengan el propósito fundamental de
producir y comercializar ( para mercado interno y externo) fibras textiles y
confecciones que maximicen la cadena de valor mexicana, mediante la integración
de insumos nacionales; basados fundamentalmente en las preferencias del
consumidor, tendencias de moda en prendas y telas, necesidades de
comercialización, basadas en la acreditación, certificación y auditoria periódica de
los sistemas de producción, aseguramiento de la calidad y entrega justo a tiempo.
B.4).- Para la adecuación de la Normatividad es necesario:
∗ La simplificación Administrativa.- Crear un grupo de trabajo, integrado por
sector privado y autoridades, que revise la eficiencia del actual marco normativo
a través de acciones concretas.
∗ Identificar y revisar los procedimientos y requisitos administrativos relacionados
con las actividades de negocio de la cadena; como: trámites para apertura de
negocios, obligaciones fiscales, requerimientos sobre comercio exterior,
requisitos administrativos sobre seguridad social y laboral, aspectos ecológicos.
Capitulo Cuarto: Modelo Integral de Producción para la Competitividad (MIPC).
119
∗ Elaborar propuesta de reducción y/o simplificación administrativa, tomando en
cuenta los criterios de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER).
∗ La incorporación de la SHCP en los esfuerzos de desregulación a cargo de
COFEMER e instrumentar opciones más avanzadas de simplificación que
permitan a los contribuyentes la presentación de declaraciones, pagos
provisionales y avisos fiscales a través de medios electrónicos (Internet). En
materia fiscal, además de la desregulación y simplificación de trámites, será
necesario tomar medidas para estabilizar la operación de algunos
ordenamientos, ya que los constantes cambios a través de resoluciones
misceláneas provocan serios problemas de descontrol en las empresas.
B.5).- Promover ante el Poder Legislativo la adecuación del marco legal para
implementar las siguientes acciones:
* Concretas. - Que los Organismos empresariales elaboren propuestas de mejora en las
regulaciones correspondientes y planteen su adecuación ante las entidades
involucradas.
- Que los organismos empresariales de fibras – textil – vestido, se comprometan a
intervenir ante el Poder Legislativo para que se aprueben las reformas legislativas
necesarias para mejorar la posición competitivita de la cadena.
B.6).- Recuperar el mercado interno.- Entre las acciones a seguir para recuperar
el Mercado interno están:
* La industria Textil formalmente establecida no puede competir contra los
productos ilegales. El crecimiento que ha registrado la ilegalidad en la última
década, ha puesto en riesgo la supervivencia de las empresas formales de la
cadena fibras – textil – vestido y ha mermado gravemente el empleo.
La magnitud actual de la economía ilegal y las múltiples causas que originan
este fenómeno, demandan elevar el combate a la ilegalidad como una de las
prioridades nacionales, este esfuerzo debe darse con el concurso del gobierno y,
los diversos órdenes de gobierno (poder legislativo y judicial), organismos
Capitulo Cuarto: Modelo Integral de Producción para la Competitividad (MIPC).
120
empresariales, empresarios, trabajadores y la sociedad civil en su conjunto. Este
esfuerzo nacional para el combate a la ilegalidad y para la aplicación del estado de
derecho requiere de tres elementos básicos: por un lado:
∗ Una visión integral del problema y atacar los distintos canales por los cuales
se abastece la economía ilegal.
∗ Es necesaria la implementación de mecanismos objetivos que permitan
medir el avance real del combate a la ilegalidad.
∗ Se requiere mayor coordinación de esfuerzos. Las acciones aisladas de las
dependencias o instancias responsables no han logrado resultados eficaces
para revertir este problema.
* Acciones Concretas.- Que el gobierno se comprometa a fortalecer las acciones
dirigidas a combatir los diferentes canales de ilegalidad que afectan a la cadena
fibras – textil – vestido, entre los cuales destacan:
∗ Contrabando: incluyendo tanto el contrabando “bronco” (introducción de
mercancías extranjeras al país, sin pasar por las aduanas), como el
contrabando “documentado” (introducción de mercancías mediante falsa
declaración de origen, subvaluación, clasificación arancelaria incorrecta o
mal uso de los programas Pitex, Maquila y Prosec, para evadir el pago de
impuestos o cuotas compensatorias correspondientes, entre otros). Y el
contrabando técnico (Aquel que se re-etiqueta en las aduanas para
triangularse o entrar al país como producto de país con TLC
∗ Producción ilegal de mercancías en México, que se realiza sin el pago de
impuestos (ISR, IVA, etc.), ni de las prestaciones establecidas por Ley para
los trabajadores (IMSS; INFONAVIT, SAR, etc.).
∗ Comercio ilegal de mercancías en vía pública sin el pago de impuestos, ni de
las cargas sociales asociadas a los sueldos de los trabajadores.
* Acciones prioritarias.- De manera particular en materia de combate al
contrabando en sus diferentes formas, se deben de llevar a cabo las siguientes
acciones prioritarias:
Capitulo Cuarto: Modelo Integral de Producción para la Competitividad (MIPC).
121
∗ Fortalecer las auditorias de verificación de origen conforme TLCs. suscritos
por México, así como de los certificados de origen “duros”.
∗ Promover la aplicación de un sistema electrónico de precios estimados para
el total de las fracciones textiles y del vestido, que permita monitorear
oportunamente posibles casos de subvaluación.
∗ Promover la homologación de la nomenclatura de la Tarifa del Impuesto
General de Importación y Exportación con la de los países con los que
México tiene firmados TLC´s para facilitar el intercambio de información.
∗ Dar seguimiento al muestreo de productos textiles y de la confección y
evaluar la posibilidad de solicitar pruebas de laboratorio para productos de la
cadena de difícil clasificación para asegurar su correcta clasificación, previo a
su internación al país
∗ Realizar un diagnóstico de la cadena de textiles y del vestido donde se
detallen las fases de operación de las empresas con programas de fomento;
analizar del marco jurídico y normativo, inconsistencias y desviaciones, así
como las medidas para mejorar la normatividad y los controles de operación.
∗ Agilizar la destrucción de mercancías de la cadena, embargadas por el
Gobierno, conforme al Convenio firmado entre el SAT y los organismos
empresariales de la cadena el 27 de septiembre de 2001.
∗ Fortalecer las acciones para evitar la impunidad de los responsables del
contrabando y la ilegalidad.
∗ Tipificar el contrabando dentro de los supuestos previstos en la Ley Federal
contra la delincuencia organizada.
∗ Mantener el actual estado de la NOM. relativa al etiquetado de productos
textiles. Asimismo, analizar el alcance y en su caso modificar o eliminar del
actual Acuerdo por el que se establecen las fracciones arancelarias sujetas a
cumplimiento de NOM’s en frontera, las disposiciones que permiten etiquetar
mercancía en territorio nacional a través del uso de Unidades de Verificación.
∗ Que el Gobierno se comprometa a implementar un sistema que permita
monitorear las importaciones procedentes de países con posibles prácticas
Capitulo Cuarto: Modelo Integral de Producción para la Competitividad (MIPC).
122
de comercio desleal (China y otros países) a fin de prevenir posibles
perjuicios a la industria nacional y, en su caso, diseñar estrategias de
defensa, como:
∗ La verificación puntual y expedita, y el cumplimiento de los compromisos de
China en la OMC y, en su caso, llevar a cabo acciones de defensa previstas
en el protocolo de adhesión.
∗ Dar seguimiento al comercio por fracción a fin de monitorear posible
triangulación.
∗ Proponer que para la próxima revisión de cuotas compensatorias aplicadas a
China se tomen en cuenta las consideraciones determinadas en el punto 17
y Anexo 7 (Reservas presentadas por los Miembros de la OMC) del
Protocolo de Adhesión de China a la OMC.
∗ Que las Secretarías de Economía y Hacienda se comprometa a analizar la
viabilidad de implementar un mecanismo de salvaguardia para los productos
textiles y del vestido, a fin de evitar la evasión de cuotas compensatorias
contra China, a través de Hong Kong, Corea, Taiwán e India, entre otros
países.
∗ En cualquier tiempo se podrán adicionar a este programa nuevas acciones
que tengan como fin el acotar y reducir el contrabando y en general cualquier
conducta equiparable a la ilegalidad.
B.6.).- En materia de coordinación de acciones para mejorar la eficiencia del
combate a la ilegalidad, se proponen realizar las siguientes acciones:
∗ Constituir la figura de alto comisionado en el Gobierno Federal, responsable de
abatir la introducción ilegal de mercancías, así como la producción y
comercialización ilegal en el país, con facultades, atribuciones y recursos
suficientes para hacer frente a la delincuencia organizada.
∗ Que el comisionado controle, registre y realice auditorias a programas de
promoción a las exportaciones y a los programas de promoción sectorial;
normatividad en materia de origen de las mercancías; revisión y fortalecimiento
Capitulo Cuarto: Modelo Integral de Producción para la Competitividad (MIPC).
123
periódico del mecanismo de aviso automático de importación para ajustarlo a
las nuevas condiciones de mercado.
∗ Que el SAT (SHCP) realice Auditorias Fiscales y vigile puntualmente el
cumplimiento del régimen de impuestos internos y de comercio exterior. Que en
las Aduanas, se refuercen las tareas en materia de decomisos, investigación
aduanera, que permitan la consignación penal, y la destrucción de bienes
decomisados.
∗ Que la PGR: Establezca una fiscalía especial vinculada con delitos relacionados
con la ilegalidad de productos de la cadena.
∗ Que en seguridad pública se cree un grupo de acción inmediata que apoye los
esfuerzos de las diversas entidades involucradas con el combate a la ilegalidad.
∗ Que el Gobierno Federal se comprometa a designar personal dedicado al
combate a la ilegalidad de la cadena fibras – textil – vestido en cada una de las
entidades y que los organismos empresariales se comprometan a coadyuvar
con la autoridad para la capacitación de este personal.
∗ En el ámbito nacional se deben de realizar reuniones bimestrales presididas
preferentemente por el Secretario de Hacienda y Crédito Público, por el
Secretario de Economía y por organismos de la cadena fibras – textil – vestido,
a fin de definir las acciones especificas para atacar la ilegalidad y evaluar el
avance de las mismas.
∗ Se deben de fortalecer a los Ministerios Públicos Especializados a efecto que
cuenten con los requerimientos operativos y servicios periciales para el eficiente
y oportuno desarrollo de los procesos penales en esta materia.
∗ Se implementará un grupo de reacción inmediata, de nivel elite, que tenga la
facilidad de ejecutar acciones y órdenes en contra de la ilegalidad.
∗ Que el Gobierno Federal se comprometa a promover la participación y el
desarrollo de acciones conjuntas con las autoridades de los gobiernos
Estatales1 y Municipales, para el combate a la ilegalidad
Capitulo Cuarto: Modelo Integral de Producción para la Competitividad (MIPC).
124
∗ Que el Gobierno se comprometa a fortalecer los mecanismos de cooperación e
intercambio de información con autoridades de otros países para combatir la
ilegalidad. De manera particular se llevará a cabo a través de:
– El seguimiento a las acciones realizadas por el “TLCAN.
– Promover la coordinación aduanera en los países con los que México tiene
firmados TLC´s. para evitar triangulación.
∗ Que los organismos empresariales se comprometan a trabajar en forma
conjunta con sus contrapartes de otros países en un esquema de intercambio
de información que auxilie a las tareas para detectar y denunciar casos de
contrabando y triangulación.
∗ Que se promuevan convenios de colaboración entre aduanas y los Estados.
B.7).- Recuperar el Mercado Externo.- El Gobierno Federal, Estatal o Local,
debe apoyar las iniciativas de los industriales, orientados a posicionar a la
industria de fibras y textiles que cumplan la regla de origen de los TLC´s, en la
política comercial de los países miembros, con el fin de tener acceso a esos
países que actualmente confeccionan productos con acceso preferencial en este
mercado.
En particular, deberán realizar acciones para identificar aliados y opositores
de los objetivos planteados, incluyendo:
• Proveedores, clientes o socios de la industria fibras - textiles en los países con
los que México tiene firmados TLC´s.
• Organismos empresariales y del poder ejecutivo.
• Autoridades locales y estatales en áreas en donde exista TLCs. con México.
• Congresistas de los países con los que México tenga firmados TLC´s.
• Con gobiernos de otros países
– Realizar contactos para establecer alianzas y coordinar estrategias.
– Definir e implementar estrategias de cabildeo.
– Dar seguimiento permanente a las acciones conjuntas y coordinadas entre la
cadena y el gobierno, para impulsar iniciativas.
Capitulo Cuarto: Modelo Integral de Producción para la Competitividad (MIPC).
125
* Establecer las condiciones que permitan fortalecer el comercio regional en
Norteamérica, Unión Europea, Centroamérica y el Caribe, como primer paso para
estar en mejores condiciones de acceso para enfrentar la competencia Asiática.
* Incursionar en consorcios plenamente establecidos para aprovechar la
tecnología de producción, comercialización de productos textiles en los mercados
europeos y americanos a través de las empresas que forman este consorcio (
Zara, Kiddys Class, Pull and Bear, Máximo Tutti, Bershka, Stradivarius y Oysho.
Este consorcio español, tiene empresas comercializadoras en los países de
Dinamarca, Alemania, Italia, Polonia. Israel, Turquía, Malta, Kuwait, Chipre,
Estados Unidos, Arabia Saudita, Venezuela, Colombia, Chile, Uruguay, Japón,
Líbano y por supuesto México.
* Desarrollar una posición común para promover la integración de la cadena de
fibras – textil – vestido a nivel hemisférico, procurando no hacer extensivo el
tratamiento preferencial a productos de fuera de la región.
La Secretaría de Economía deberá apoyar a la cadena fibras – textil –
vestido sobre la correcta aplicación e interpretación de las disposiciones
establecidas en los tratados de libre comercio que México es parte y en los foros
internacionales en los que nuestro país participa, a fin de lograr una mejor posición
frente a los productos del exterior y así contribuir al desarrollo productivo y ampliar
su acceso en los mercados internacionales.
B.8).- Revisar los incentivos que los gobiernos de nuestros principales
competidores otorgan al sector en materia de promoción a las exportaciones, con
el propósito de analizar la viabilidad de incorporar esquemas similares, tomando
en cuenta la legislación aplicable y los compromisos internacionales, a través de:
∗ La implementación de una estrategia de inteligencia de mercado para productos
de la cadena fibras-textil-vestido, para observar e identificar nuevas tendencias
y oportunidades para los productos textiles y de la confección.
∗ Definir productos clave y segmentos de promoción para desarrollar un plan
estratégico a largo plazo.
Capitulo Cuarto: Modelo Integral de Producción para la Competitividad (MIPC).
126
∗ Elevar el perfil y la imagen de los productos de la cadena fibras – textil - vestido
de Aguascalientes en los principales mercados de interés.
∗ Promover la creación de un fondo específico para el sector que permita
financiar campañas de promoción en el exterior.
∗ Establecer alianzas estratégicas con consorcios ya establecidos tanto en
Europa (INDETEX) como con países centro y sur americanos y del caribe
∗ Revisar los planes de desarrollo implementados por otros países.
El Gobierno y los organismos empresariales que integran la cadena fibras –
textil - vestido promoverán la figura de paquete completo, el cual tendrá como fin
coordinar la logística y ventas de empresas textiles y de la confección.
B.9).- Para la promoción de las exportaciones de las empresas de la cadena fibras
– textil – vestido, BANCOMEXT, a través de sus diversos instrumentos y de
acuerdo a su política institucional vigente, debe apoyar a los organismos
integrantes de la cadena cuando realicen eventos de manera conjunta en:
∗ Misiones de compradores
∗ Promoción y difusión de eventos y ferias a través de sus consejerías
comerciales y medios de difusión electrónicos e impresos.
B.10.- Fortalecer la alianza entre trabajadores y empresarios de la industria textil
y del vestido impulsando la Reforma Laboral, la cual ofrezca beneficios para:
∗ Modernizar los contratos ley para ajustarlos a las condiciones del mercado, para
responder con mayor agilidad y calidad que nuestros competidores.
∗ Avanzar en la aplicación en cada empresa de los siguientes principios
laborales: trabajo en equipo, calidad total, multifuncional, flexibilidad, seguridad,
honestidad, efectividad, eficiencia, rendimiento
∗ Promover la revisión de los mecanismos para la determinación de salarios, para
que estos sean conforme al desempeño de la productividad.
∗ Promover esquemas de incentivos a la inversión en Aguascalientes similares a
los que otorgan los gobiernos de los principales países con los que
competimos, acordes con la legislación y considerando nuestros compromisos
Capitulo Cuarto: Modelo Integral de Producción para la Competitividad (MIPC).
127
internacionales; tales como estímulos fiscales, exención de impuestos,
donaciones de terrenos para edificación de plantas industriales, esquemas de
financiamiento especializados, apoyos específicos por numero de empleos
generados, depreciación acelerada en maquinaria y equipo, entre otras ventajas
que normalmente tiene el inversionista extranjero.
De acuerdo a las compañías de marca, es conveniente cumplir con los pasos
necesarios para entrar a ofertar “Paquete Completo”, mismas que serían
certificadas por estas grandes compañías.
C).- En orden secuencial este sería el procedimiento para llegar al “Paquete
Completo”:
C.1).- El primer paso para que una empresa pueda llegar a paquete completo es
tener responsabilidad social, en términos prácticos y medibles, es lograr las
condiciones mínimas necesarias en las condiciones laborales. Esto se puede
medir certificando a la empresa en Código de Conducta, a través de normas
establecidas por los clientes.
∗ Considerar el mejor servicio como criterio principal. Madurez Empresarial
∗ Para cumplir los criterios de entrega a tiempo y completo, es necesario que los
empresarios conozcan y diseñen su ruta critica. En los segmentos de la cadena
de mayor valor agregado, es mas importante la entrega a tiempo que el propio
precio.
∗ Podemos tener proveedores en los países con los que tenemos firmados
TLC´s, para ello es necesario un sistema de información y desarrollo de
proveedores. Para entrar a paquete completo, es prioritario el desarrollo
proveedores de menos complejidad y posteriormente incorporar proveedores de
mayor complejidad, como los proveedores de la tela por citar alguno.
∗ Crear un centro de corte, precostura y poscostura por empresa o sector.
∗ Una vez que se tenga la ruta crítica, la información sobre proveedores y la
incorporación del corte, es fundamental saber cotizar.
Capitulo Cuarto: Modelo Integral de Producción para la Competitividad (MIPC).
128
∗ Contar con personal capacitado en negocios internacionales, logística, control
de calidad, es una necesidad fundamental para el éxito de la estrategia. (Formación de mandos medios).
∗ El control de calidad debe de estar prácticamente en cada proceso, desde las
materias primas, hasta el producto final, además es preciso contar con un
sistema de control estadístico de proceso especializado para la industria. Esto
seria un paso muy importante en cuanto a productividad y calidad.
∗ La creación de un Centro de Distribución, seria el paso donde se completaría el
proceso de paquete completo para con ello entrar a la fase de un mercado de
proveedores de mayor valor agregado.
∗ Conocer y penetrar a mercados de segmentos de moda que permitan mayor
rentabilidad. (Mercadeo).
Este es un proceso que debe ser apoyado por diferentes instancias tanto
gubernamentales como educativas y de servicios privados, así como centros
especializados y con experiencias en este sector en el ámbito internacional.
D).- El Programa de Agrupamientos Empresariales (Cluster) se constituye como
una estrategia de desarrollo económico para consolidar a las empresas de menor
tamaño a través del fortalecimiento de encadenamientos productivos. Asimismo, a
través de este programa se busca:
∗ Aprovechar las vocaciones productivas regionales, estableciendo una visión
estratégica de mediano y largo plazos
∗ Fortalecer las cadenas productivas para convertirlas en detonadoras del
desarrollo regional.
∗ Elevar los niveles de competitividad de las empresas mediante su integración
en las cadenas productivas.
∗ Lograr una visión compartida de todos los agentes económicos involucrados en
el desarrollo de agrupamientos empresariales.
∗ Vincular e instrumentar mecanismos de apoyo (estímulos fiscales, créditos,
capacitación, tecnología e infraestructura), que faciliten el desarrollo de
agrupamientos empresariales.
Capitulo Cuarto: Modelo Integral de Producción para la Competitividad (MIPC).
129
Las empresas se están agrupando y se apoyan en comunidades de forma
diferente a como se hacia durante la primera mitad del siglo pasado.
Originalmente se conocía a un cluster como un grupo de industrias que se
congregaban en una región geográfica bien determinada. Actualmente un cluster
se define mejor con base en sus funciones que en sus productos, hoy éstas se
agrupan por proveedores de materias primas, por tipo de tecnología, por
estrategia, por tipo de compradores y aun por competidores de otras industrias.
Se recomienda el proceso de agruparse en “cluster”, para mejorar el
encauzamiento de los esfuerzos de las partes que lo constituyen, porque permiten
capitalizar las relaciones económicas entre sectores industriales específicos y
porque proveen los medios para ayudar a definir la estrategia de desarrollo
económico de una región. Además:
∗ La experiencia internacional ha demostrado que las economías locales que se
desarrollan bajo el concepto de agrupamientos empresariales (cluster) han
incrementado notablemente su competitividad en los mercados internacionales.
∗ Las cadenas productivas exitosas suelen estar concentradas regionalmente.
∗ La formación de un grupo de empresas atrae factores productivos en
condiciones favorables de calidad y precio, lo que refuerza su competitividad.
Un proyecto de clusterización requiere de la acción coordinada de diversos
sectores (público o privado), así como de organizaciones cuya actividad principal
sea la integración productiva y desarrollo de redes empresariales. Entre estos
agentes destacan:
∗ El sector empresarial y gubernamental en sus tres niveles.
∗ Las Instituciones de educación superior (Universidades).
∗ Asociaciones gremiales o cámaras empresariales.
∗ Instituciones Financieras y Banca de Desarrollo.
∗ Fundaciones y Organizaciones no Gubernamentales.
Capitulo Cuarto: Modelo Integral de Producción para la Competitividad (MIPC).
130
b).- Segunda.- Generar ventajas competitivas. El avance de la tecnología, los
sistemas de producción flexibles, los sistemas de trabajo en equipo, la capacidad
de diseño e innovación y la misma dinámica de la globalización de la economía,
exigen nueva capacidad para poder competir y apropiarse de los segmentos de
mayor valor agregado. Por lo que, una industria sustentada en el bajo costo de
mano de obra, es altamente vulnerable en un mundo en donde la capacidad de
movilización de mercancías, personas e información ha crecido exponencialmente.
Para transitar hacia una industria altamente competitiva es necesario contar
con personal altamente capacitado. La apertura de la economía generó la
necesidad de una profunda transformación de los procesos de organización del
trabajo al interior de las unidades productivas, que tiene que ver no solo con las
características de los individuos, sino con la forma en que se construyen las
relaciones entre los actores. Por ello, no es casual que la primera demanda de las
empresas sea la de contar con personal capacitado bajo un nuevo contexto de
competencias laborales.
Si bien la industria de la confección y el vestido no se caracteriza por ser
intensiva en capital y avance tecnológico para los procesos productivos y de
información, aspectos de gran importancia para las empresas con mercado
externo. Por ello, es importante fortalecer la infraestructura tecnológica
especializada en el estado, contar con personal capacitado en la industria
exportadora, situación que justifica la construcción de un centro tecnológico para
hacer frente a la competencia externa en la industria textil y de la confección, tanto
en las pequeñas y medianas empresa, y establecer relaciones con otros Centros
de Investigación y desarrollo del país, con Instituciones de educación superior.
c).- Tercera.- Formación de consenso como principio de la Política Económica Industrial: Los eslabonamientos en la industria del vestido deben
establecer una relación combinada entre un sistema social y un sistema técnico,
Capitulo Cuarto: Modelo Integral de Producción para la Competitividad (MIPC).
131
de acuerdo a los contextos socioeconómicos del estado, región o país
determinado, articulados en un sistema de cadenas y redes empresariales bajo
una dinámica globalizada.
Bajo esta dinámica, las empresas tendrán mayores exigencias sobre su
capacidad de adaptación, flexibilidad, aprendizaje y acción, lo cual generaría la
necesidad de establecer nuevos vínculos empresariales, ya sea en el ámbito local,
regional, nacional y/o internacional. A su vez, estos vínculos serían definidos por la
posición que ocupan cada una de estas redes empresariales en los diferentes
segmentos de la cadena productiva y del mercado. Por lo tanto, la evolución y
dinamismo de estas capacidades dependerán, en gran medida, de las estrategias
empresariales que se adopten a lo largo y ancho de la cadena productiva.
Estas estrategias pueden ser por empresa o conjunto de empresas con
objetivos comunes y consensos entre grupos de empresas. En México ha sido
tradicional que las políticas y en particular la Política Industrial, sea diseñada por
las máximas autoridades federales encargadas de promover el desarrollo de la
industria nacional. Sin embargo, estas Políticas, no siempre han correspondido a
las necesidades de los propios industriales, por lo que es aconsejable y deseable
que los propios actores sean quienes definan sus objetivos, diseñen sus
estrategias y acciones para lograr sus metas y objetivos y al final proponer al
gobierno el diseño de una política industrial del sector.
En este sentido, la acción será la de haber dado un gran paso para lograr
que se genere una política industrial de corte regional y sectorial, de cara a la
globalización y a la transformación macroeconómica de la industria con los
siguientes objetivos:
a). Integrar los esfuerzos de empresarios, trabajadores, gobierno, Centros de
Educación Superior y de Investigación y otros organismos para diseñar una
estrategia sectorial de competitividad para la cadena textil y de la confección.
Capitulo Cuarto: Modelo Integral de Producción para la Competitividad (MIPC).
132
b). Establecer líneas de acción que permitan apoyar y asesorar a los sectores
productivos de la cadena textil y del vestido para elevar sus estándares de
competitividad.
c). Concertar un plan de trabajo, con metas y tiempos específicos, con todas
aquellas instituciones públicas y privadas que tengan como objetivo el fomento
y desarrollo de la industria local y nacional.
d). Difundir ante la comunidad empresarial y laboral de la cadena, las estrategias,
líneas de acción y servicios para que de manera conjunta se busque la
superación del sector.
e). Promover la cooperación y sana competencia entre empresas del sector y en
general con la planta productiva del estado.
f). Fomentar el intercambio de experiencias con otros empresarios del país con el
propósito de estimular el aprendizaje, la innovación y la cooperación.
g). Promover el desarrollo mas completo de los trabajadores, incluyendo su
remuneración económica por efecto del incremento de la productividad, y
mejorar las condiciones de los trabajadores y empleados del sector.
h). Establecer comunicación con centros y organismos nacionales e
internacionales especializados en la Cadena Textil y confección.
i). Operar en coordinación con el Gobierno del Estado el Centro de Investigación
Textil y de Moda.
j). Fomentar el agrupamiento de empresas en la formación de Nodos Industriales,
para mejorar el servicio y la calidad de cara a la competencia internacional.
Además, se debe formular una estrategia con objetivos de mayor alcance en
cuanto a su cobertura y temporalidad. El objetivo central de la estrategia, sería el
de elevar la competitividad de la industria textil y del vestido de Aguascalientes,
transitar de una industria de maquila a otra de desarrollo de producto y moda,
pasando por Paquete Completo, que recoja el análisis sobre la transformación
internacional, el contexto nacional y un conocimiento con mas detalle de las
fortalezas y debilidades de esta industria local.
Capitulo Cuarto: Modelo Integral de Producción para la Competitividad (MIPC).
133
4.5.- Desarrollar un entorno congruente en base a los objetivos de la política
industrial.- A través de la competitividad sistémica se hará una evaluación global
de los factores que contribuyan a determinar el costo país, y por lo tanto, su
desarrollo. Esta evaluación incluiría aspectos de corresponsabilidad del gobierno y
empresarios para generar ventajas competitivas y aprovechar esas ventajas en el
impulso de la competitividad. Que el gobierno defina líneas de acción conjuntas
para impulsar la cooperación entre los sectores privado y público a través de:
∗ La participación conjunta y coordinada de gobierno/industria para definir de
común acuerdo los instrumentos de política idóneos para el sector textil y del
vestido, evitando con ello el diseño de programas y políticas unilaterales que no
cumplan con los requerimientos de la industria referida en el proceso e impulso
a la competitividad.
∗ El diálogo entre el Gobierno y el poder Legislativo. El gobierno deberá trabajar
coordinadamente en el desarrollo de políticas y estrategias que permitan a las
empresas enfrentar los desafíos internacionales de forma exitosa, en términos
competitivos y en forma oportuna.
∗ Gráfica 16
∗ La vinculación de grupos que integren las cadenas productivas, para lograr a
través de un proceso de aprendizaje, la integración y coordinación e impulsar la
Capitulo Cuarto: Modelo Integral de Producción para la Competitividad (MIPC).
134
sistematización y coordinación de sus esfuerzos para maximizar su eficiencia
competitiva conjunta.
En forma complementaria, promover estrategias que permitan la consolidación
de las reformas estructurales para alcanzar niveles de competitividad similares a
los de sus principales países competidores. Las reformas estructurales que el
sector productivo identifica como prioritarias son:
a). Desarrollar un mercado laboral dinámico adaptable a los cambios de un sector
productivo en movimiento a través de la Reforma Laboral.
b). Proveer a los sectores de insumos energéticos a precios internacionales, para
fortalecer su crecimiento a través de la Reforma energética
c). Promover la vinculación de la mano de obra con la calidad y el perfil que
demanda la transformación tecnológica a través de la Reforma Educativa.
d). Poner a disposición de los productores crédito oportuno y a tasas competitivas
para financiar el desarrollo de nuevos proyectos y la ampliación de la planta
productiva a través de la Reforma Financiera.
Las naciones hoy en día compiten en ofrecer un ambiente más competitivo
para las operaciones de las empresas, por lo que contar con fundamentos
macroeconómicos estables es una condición necesaria, pero no suficiente para
que un país o estado eleve su competitividad. Estos fundamentos deben estar
complementados con el desarrollo y la consolidación de principios
microeconómicos, como:
∗ La innovación tecnológica,
∗ La transferencia de tecnologías,
∗ El uso de Tecnologías de Información y Comunicación (TIC), y
∗ El fortalecimiento las instituciones públicas, para evitar actos de corrupción y
garantizar los derechos de propiedad.
Capitulo Cuarto: Modelo Integral de Producción para la Competitividad (MIPC).
135
4.6.- Estrategias para elevar la competitividad. El diseño de estrategias y la
implementación de líneas de acción diferenciadas en vertientes permitirán atender
en forma eficiente los requerimientos del sector productivo a través del
establecimiento de estrategias:
a).- Estructurales.- Permitirán atender las necesidades que son comunes a todos
los sectores productivos. El impacto de estas estrategias se verán reflejadas en el
costo país.
b).- Tipo Estructural.- Con el objetivo de generar un ambiente de negocios
favorable para todas las empresas, el Gobierno deberá definir estrategias que
permitan impulsar la competitividad del país. Estas estrategias podrían ser:
∗ La consolidación de las condiciones macroeconómicas, que permita a los
empresarios planear hacia el largo plazo.
∗ El desarrollo de capital humano capaz de innovar y desarrollar nuevas
Tecnologías en nuestro Estado.
∗ El desarrollar una infraestructura física moderna que impulse el flujo de
mercancías en los procesos de comercio exterior a costos y en tiempos
competitivos.
∗ Establecer un marco normativo y regulatorio adecuado a las nuevas
condiciones del estado y a los requerimientos de las empresas.
∗ La simplificación administrativa que permita la eliminación de costos
innecesarios y pérdida de tiempo por parte de las empresas para dar
cumplimiento de sus obligaciones.
∗ Una Política fiscal competitiva que incluya el otorgamiento de incentivos y
exenciones a nuevas inversiones y a niveles competitivos internacionales.
∗ La Seguridad pública en los procesos de traslado de mercancías en el país.
∗ La promoción del desarrollo tecnológico, que aunado al impulso al factor
humano, generen las oportunidades de incorporar los más modernos sistemas y
tecnologías en los diferentes procesos productivos.
∗ Gestionar ante el gobierno las Reformas estructurales: Laboral, energética,
educativa y financiera.
Capitulo Cuarto: Modelo Integral de Producción para la Competitividad (MIPC).
136
c).- Específicas por Sector.- Con la creación de un Consejo para la
Competitividad, se plantearan estrategias y líneas de acción concretas que
permitan generar las condiciones necesarias para promover la competitividad del
sector textil y del vestido. Para ello, la información específica del sector, así como
las acciones a seguir, serán traducidas en la elaboración del “Programa Sectorial
para la Competitividad”. 4.7).- Programa de innovación logística para la competitividad.- Desarrollar un
programa de logística, se ha convertido en una función clave de la competitividad
empresarial para dar respuesta adecuada al reto actual:
“Ofrecer a los clientes la máxima calidad de servicio con una estructura de costos
lo más reducida posible” a través de:
– La instauración de un Taller de Logística que diseñe y operare un programa que
permita a las empresas:
∗ Identificar sus procesos y costos logísticos
∗ Realizar la reingeniería del proceso más significativo
∗ Implantar la reingeniería del proceso y Medir resultados
Lo anterior con medidas innovadoras que conduzcan a:
∗ Incrementar la satisfacción de los clientes
∗ Mejorar el desempeño logístico en almacenamiento, transporte, distribución y
comercialización
∗ Eliminar costos ocultos y reducir costos logísticos totales
∗ Descubrir los recursos al interior de las empresas para lograrlo.
∗ Sobre todo, cumplir con el “justo a tiempo”
No es nuevo escuchar entre los diversos sectores económicos del Estado o
país reiteradas quejas por el ingreso ilegal de productos provenientes,
principalmente, de los países asiáticos a través del contrabando bronco que no
pasa por la aduana, técnico aquel que se triangula con consentimiento de la
Capitulo Cuarto: Modelo Integral de Producción para la Competitividad (MIPC).
137
autoridad o documentado aquel re-etiquetado. Esta competencia desleal se está
haciendo presente cada vez con mayor fuerza, poniendo en grave riesgo a las
empresas mexicanas. Recientemente el sector Textil de la Confección y el Vestido
ha sido el más afectado por el contrabando, por lo que los responsables e
inversionistas de este sector hicieron un llamado enérgico a las autoridades
Federales para poner fin a este tipo de prácticas desleales de comercio, que se
presentan día con día.
Mucho se ha comentado sobre la grave amenaza que representa el
contrabando para la economía nacional. La Comisión Permanente del H.
Congreso de la Unión aprobó un punto de Acuerdo relacionado con el
contrabando de textiles; en el se analizó el papel específico de China y en el que
se exhortaba al Ejecutivo Federal para que buscara posicionamientos en tribunas
internacionales (OMC) con respecto a este problema, asimismo, se realizaron
solicitudes específicas de información sobre acciones realizadas por el Gobierno,
mismas que hasta la fecha, aún se desconocen.
El Senado, ha puesto en evidencia también que la importación ilegal de
bienes se realiza con mayor intensidad a través del conocido contrabando técnico
que entra por las aduanas bajo pedimentos de importación con información falsa y
que supera con mucho al contrabando tradicional. Los reclamos de los
industriales siguen siendo constantes, siguen pidiendo al gobierno el combate
frontal a estas actividades ilícitas. Han demandado, defender a la industria textil
ante la OMC para evitar que países Asiáticos particularmente, puedan apoderarse
del mercado estadounidense y desplazar al mexicano. Han exigido al gobierno
impedir la instalación del comercio ilegal (Chino, coreano y recientemente el ruso),
en los mercados “Tianguis”, combatir el contrabando, la piratería, que siguen
afectando a nuestra cadena productiva.
CC OO NN CC LL UU SS II OO NN EE SS YY RR EE CC OO MM EE NN DD AA CC II OO NN EE SS Conclusiones.
La industria del vestido en Aguascalientes está en decadencia debido al
incremento de las importaciones, fuentes ilegales (contrabando) de ropa, la
relocalización de inversiones norteamericana y asiática en países de bajo costo
(Cuenca del Caribe y regiones de África). La falta de inversión se ha dado porque
el sector textil de la confección y del vestido no califican para ser sujetos de crédito
por la banca comercial y la de desarrollo, y por consecuencia, el cierre de
empresas y generación del desempleo cada día es mayor.
• Hoy día la competencia más fuerte en el mercado de los textiles de la
confección y del vestido de bajo costo se localiza en China, India Centroamérica
y el Caribe. Sin embargo es probable que en muy poco tiempo aparezcan otros
actores en escena, tanto de la misma Asia como del este europeo. También
podrían conquistar este mercado algunas naciones africanas, aquellas que
están recibiendo apoyo del gobierno estadounidense para tratar de aliviar el
rezago en que se encuentran.
• Se trata de un mercado virtualmente saturado en el que la competencia se hace
cada día más difícil. Para los productores de Aguascalientes lo mejor será
insertarse en segmentos de mercados integrados por consumidores más
exigentes dispuestos a pagar el precio de productos diferenciados, de mayor
calidad y sofisticación. Con características de ergonómicas, comodidad y salud.
Productos fabricados con textiles funcionales e inteligentes. Este parece ser el
nicho idóneo para que el productor Aguascalentense conquiste una posición de
un mercado donde la competencia deja ya muy poco espacio en los segmentos
de carácter masivo.
Conclusiones y Recomendaciones
139
• Aguascalientes puede capitalizar su proximidad con los USA y su potencial y
verticalidad, asimismo, incursionar en el mercado europeo a través del
consorcio español indetex, esto le daría:
1.- Ventajas:
∗ Proximidad al mercado americano, clave para obtener respuestas rápidas
y tener flexibilidad.
∗ La disminución de costos de transporte y entrega a tiempo de productos
textiles de Aguascalientes al mercado norteamericano.
∗ Competitivos precios puestos en USA para algunas categorías de vestido
(basadas principalmente en la falta de aranceles).
∗ Aprovechar la forma de negociar del grupo indetex el cual se caracteriza
por un elevado grado de integración vertical y su capacidad de
adaptación en el menor tiempo posible a la oferta y a los deseos del
cliente.
2.- Contrarrestar algunas desventajas:
∗ Los precios puestos en USA están perdiendo competitividad a medida
que los impuestos y aranceles para otros países se reducen.
∗ Un alto porcentaje de las exportaciones a los USA involucra operaciones
de ensamble en lugar de proveer paquete completo.
∗ Aumento en la importación de prendas terminadas y disminución en las
exportaciones.
∗ Débil integración de procesos básicos “commodities” de vestido
producidos en masa.
∗ Técnicas de diseño y mercadotecnia subdesarrolladas.
∗ El alto grado de contrabando en sus diferentes modalidades, robos,
piratería y venta de bienes usados, así como la proliferación de canales
informales de ventas dañan la industria local.
∗ Costos de mano de obra y de operación más altos que las asiáticas.
∗ Condiciones desfavorables de financiamiento inhiben la inversión.
Conclusiones y Recomendaciones
140
∗ Falta de programas de apoyo gubernamentales efectivos e incentivos a la
inversión. Los cuales se encuentran por debajo de los que otros países
han implementado para favorecer la competitividad de la industria textil
de la confección y del vestido:
– La cadena fibras-textil-vestido puede seguir siendo un sector viable en
Aguascalientes. Puede seguir siendo una fuente significativa de empleos e
inversión si gobierno y el sector textil de la confección y del vestido diseñen
metas, acciones, estrategias definidas y puntuales de tal que con ello
evolucionen e incrementen su aportación a la innovación y desarrollo
tecnológico.
– Las industrias de las fibras, los textiles, de la confección y del vestido requieren
de apoyos e iniciativas gubernamentales integrales, coordinadas y específicas y
tiempo para fortalecer su posición competitiva.
– Las acciones deben instrumentarse para que Aguascalientes (México) en su
conjunto pueda seguir compitiendo contra los principales países productores de
fibras, textiles y vestido en el mundo.
– Las empresas dedicadas a las fibras textiles, la confección y del vestido,
deberán comprometerse a evolucionar en conjunto hacia una cadena integrada
con servicios competitivos a nivel internacional. En el futuro, el desarrollo de
este sector industrial solo será posible si gobierno e industriales trabajan unidos
para fortalecer y consolidar la posición competitiva de la cadena.
– Una opción más para la industria textil de la confección y del vestido de
Aguascalientes, sería poner en práctica la propuesta del MIPC para la industria
textil de la confección y del vestido de Aguascalientes, ya que proporcionaría
una mejora en la estructura productiva en dicho sector.
• El ramo textil de la confección y del vestido es y seguirá siendo uno de los más
importantes para las economías subdesarrolladas por su capacidad para
generar crecimiento y absorber mano de obra.
Conclusiones y Recomendaciones
141
• El mercado global de ropa es cada vez más competitivo y las necesidades
están cambiando: El mercado de ropa de Estados Unidos está maduro y cada
vez más complejo. Al pesar del incremento de la población, el mercado de ropa
no ha crecido sino al contrario ha decrecido, ya que el gasto de ropa dejó de ser
una acción principal para el consumidor de USA. Estos demandan más
variedad y de ropa casual.
• En el Mercado global de ropa para la Unión Europea, la tendencia del
consumidor incluye cambios en el enfoque, en los precios y preferencias por
diferentes tipos de prendas. Se observa un crecimiento en códigos y estilos más
flexibles que han hecho que cambie la ropa formal de trabajo a casual y la ropa
específica para eventos a ser versátil.
• La Unión Europea sigue siendo un conjunto de mercados individuales desde el
punto de vista de la moda, sin embargo, algunas marcas están cruzando
fronteras con gran éxito.
• La mayoría de los europeos prefieren marca y están dispuestos a pagar por la
misma.
En los canales de distribución de la industria textil de la confección y del
vestido, se observa que e los Estados Unidos:
• Que la competencia está creciendo, mientras que los canales de ventas
compiten por participación en el mercado
• Las tiendas Departamentales, cadenas nacionales y algunas tiendas especiales
están perdiendo participación de mercado contra las tiendas de descuento y en
otros canales... Los consumidores tienen más operaciones de ropa que los
diferentes canales dirigidos creando un todo para los consumidores al crecer en
participación de mercado. Las ventas de ropa se encuentran cada vez más
concentradas en un determinado grupo de canales comerciales.
• En la Unión Europea, la dinámica de los canales de distribución está cambiando
de manera distinta en cada país.
Conclusiones y Recomendaciones
142
• El mercado europeo encuentra adicionalmente los límites entre los
comerciantes y las marcas. El mercado de descuento sigue creciendo. Las
marcas propias (privadas) se han salido de las tiendas especiales y se pueden
encontrar en muchos otros canales.
Recomendaciones.
Para transitar de la industria maquiladora (ensamble) a la de“Paquete
Completo" y ser competitivo a nivel internacional, se recomienda desarrollar los
siguientes planes de acción estratégicos:
- Para llevar a cabo el Plan de acción estratégico en el desarrollo del producto
debe de realizarse a través de áreas de acción:
* Entrenamiento y educación.- Establecer un Centro de desarrollo de Paquete
Completo (Full Package Center) que sea autónomo y que represente, promueva y
coordine los intereses de los industriales de las fibras textiles y vestido. Algunas
de las funciones de este centro serían:
* Coordinar las iniciativas a nivel estatal ante Instituciones de educación superior
para la formación de profesionistas (Ingenieros Industriales, Administradores y
técnicos) en el desarrollo del producto.
a).- Los programas prioritarios serían: Entrenamiento en procesos y calidad a nivel
técnico para la industria de las fibras, teñido, acabado y control de calidad para la
industria textil, desarrollo de gerencia media para la industria del vestido en
supervisión, desarrollo de producto, diseño, modelaje, muestreo.
b).- Establecer un Centro en Universidad (es), Instituto (s) Tecnológico (s) público
(s) o privado (s) de moda y otros programas técnicos dirigidos por Ingenieros de
Universidades o Tecnológicos para desarrollar y estudiar tecnologías de desarrollo
de producto y habilidades de manufactura de fibras textiles y vestido.
Conclusiones y Recomendaciones
143
c).- Crear un programa para transferir los conocimientos a Aguascalientes, para el
desarrollo de nuevos productos. Contratar temporalmente expertos en moda de
vestir de países reconocidos Europeos (Italia, España) o del Estados Unidos.
d).- Coordinar instituciones y recursos ya existentes y la utilización de los mismos
por empresas PYMES como CYDSA, CONOCER, equipo CAD-CAM.
e).- Crear un fondo de becas para estudiantes del área de Mercadotecnia de
modas, diseño y desarrollo de ropa, así como manufactura de fibras, textiles y
vestido
* Investigación e innovación. a) Establecer en el Centro de desarrollo de Paquete Completo, laboratorios de
investigación y desarrollo de fibras, textiles y vestido en coordinación con
universidades e Institutos de investigación en México y con otros países.
Desarrollar fibras, telas especiales innovadoras y de acuerdo a estándares de
calidad y seguridad internacional (Estándares de inflamabilidad de telas para
bebé, por citar algunos)
b) Desarrollar la normatividad necesaria para asegurar que la producción e
importación de fibras, telas y ropa terminada cumpla con los estándares de
calidad y seguridad internacional.
c) Clarificar y comunicar programas fiscales existentes para el desarrollo se
inversión en investigación como por ejemplo los programas de CONACYT.
d) Solicitar al Gobierno y proveer fondos para la investigación de mercados,
monitoreo de prendas y visitas internacionales a representantes de la cadena
de suministro a ferias y exhibiciones con el fin de conocer las tendencias de
nuevos productos, moda y mercados en la unión americana y unión europea.
e) Promover el desarrollo de marcas propias. Consolidar a Aguascalientes como
proveedor internacional y líder desarrollador de modas y servicios de paquete
completo y productos de alto valor en los siguientes productos:
– Jeans y productos de mezclilla (camisas, faldas para dama, etc)
– Productos de tejido de punto (camisas Polo, camisetas, ropa interior, etc)
Conclusiones y Recomendaciones
144
– Uniformes y ropa de trabajo.
- Para llevar a cabo el Plan de acción estratégico en el ambiente de negocios debe de realizarse a través de: a).- La Simplificación Administrativa.- Gobierno e industriales deberán formar
un Comité para reducir, revisar y simplificar los procedimientos y requisitos
administrativos gubernamentales relacionados con las actividades de negocios
como.
– Obligaciones fiscales.
– Exportaciones e importaciones.
– Seguridad social y laboral
– Aspectos ecológicos.
La meta de este esfuerzo no es evitar obligaciones y responsabilidades, sino
gestionar y realizar los cambios pertinentes para reducir las regulaciones que
permitan facilitar y mejorar la competitividad de los negocios y la eficiencia
administrativa gubernamental.
– Continuar simplificando las barreras de entrada para la apertura de nuevos
negocios así como las barreras de salida. (Reducir tiempos de salida, reducir
pagos y requerimientos administrativos).
– Asignar asesores preparados, objetivos con credibilidad y exitosos en los
negocios para auditar y ayudar durante el arranque de un nuevo negocio y sin
poder aumentar las posibilidades de éxito.
– Evitar cambios constantes a la normatividad para eliminar la incertidumbre
jurídica. Aumentar y asegurar la consistencia en regulaciones y normatividad.
b).- Financiamiento a la inversión de capital en equipo/infraestructura y
capital de trabajo.- Crear programas de financiamiento específicos para los
productores y proveedores de la industria fibras, textil y vestido, integradas al
Paquete Completo.
– Tasas de interés competitivas, basadas en la oportunidad del negocio final.
Conclusiones y Recomendaciones
145
– Implementar un esquema de fondos gubernamentales para servir como aval.
Incluir préstamos para capital de trabajo e inversión en equipo / infraestructura.
– Implementar un fondo de modernización de la cadena fibras, textil y vestido con
suficiente presupuesto para ayudar a sobrepasar las altas tasas de interés que
cobran los bancos para productores que se encuentran modernizando o
invirtiendo en capacidad y tecnología.
– Comprar a los productores maquinaria usada y dar la diferencia en préstamo
para la compra de un nuevo equipo.
– Cambio en el esquema de depreciación de equipo. Negociar precios especiales.
∗ Realizar campañas de comunicación para dar a conocer a los
manufactureros los programas de apoyo que existen en las deferentes
dependencias del gobierno tales como: SE. SHCP a través de la Dirección
General de Aduanas, Nafin. Bancomext)
∗ Crear un grupo de trabajo con la Banca de Desarrollo y Bancos privados
para lograr un mayor acceso al crédito de la industria textil y del vestido en
condiciones competitivas.
∗ Establecer procedimientos accesibles contra bancarrota específicos para la
cadena fibras. Textil y vestido que permita proteger a acreedores cuando un
negocio fracase y que promuevan el dar crédito a estas empresas.
c).- Lucha en contra del contrabando y la piratería. – Implementar la posición de Comisionado del Gobierno para luchar contra en
contrabando y la piratería.
– Reforzar actividades de inteligencia como detección, confiscación y castigo para
detener la corrupción y la venta de productos de contrabando y piratas
relacionados con las industrias textil y de la confección.
– Revisar la normatividad de los programas de los PITEX y maquila.
– Financiar observadores privados en aduanas para detectar actos de corrupción.
– Asignar agentes especializados e incrementar recursos a las aduanas para
mejorar servicios, auditorias, inspecciones de la carga que entre al país.
Conclusiones y Recomendaciones
146
– Incrementar las relaciones de trabajo con el personal de las aduanas nacionales
y extranjeras para reducir la triangulación y la venta de ropa usada
compartiendo información y desarrollar programas y procedimientos integrales
para cruzar las fronteras que beneficien a ambos países.
– Revisar con la ayuda de los industriales de las fibras, textiles y vestido la Ley
Aduanera y las regulaciones actuales, incluyendo certificación de origen para
encontrar áreas de mejora.
– Implementar mecanismos de comunicación que permitan conocer en cualquier
momento el avance y estado de cada una de las denuncias y casos
presentados ante la SHCP y/o la Dirección General de Aduanas.
d).- Clima para la inversión.- Implementar incentivos a la inversión que sean
competitivos internacionalmente y de bajo costo en intereses e incrementar la
seguridad de los inversionistas y la infraestructura.
Como parte de las funciones del Centro de Desarrollo del Paquete Completo,
implementar un programa de Certificación de empresas para:
– Desarrollar esquemas de normalización y estándares para cumplir con la
certificación en las áreas de productividad, calidad, tecnología, estándares de
los materiales utilizados, salud y seguridad en el trabajo, respecto a derechos
de los trabajadores y leyes, medio ambiente.
– Implementar programas de desarrollo de proveedores mediante servicios de
asesoría y otorgamiento de fondos a las compañías para poder obtener la
certificación.
– Financiar misiones de negocios para representantes de toda la cadena de
suministro para continuar atrayendo inversión en textiles y el vestido.
– Para llevar a cabo el Plan de acción estratégico en efectividad de la
cadena de suministro, debe de realizarse a través de las áreas de acción: a).- Los Factores de costos para: ∗ Revisar, reformar y modernizar las leyes laborales para incrementar la
flexibilidad de las compañías. Revisar impuestos relacionados con los sueldos
Conclusiones y Recomendaciones
147
los cuales incrementan significativamente los costos en prestaciones legales,
además, revisar la reglamentación del IMSS y sindicales.
∗ Realizar mejoras en la infraestructura para reducir costos y aumentar la
confiabilidad en el suministro de: Electricidad, agua, gas/combustibles, costo de
carreteras (peaje), Seguridad de carreteras (pavimentación, asaltos, robos,
extorsión policíaca, telecomunicaciones, líneas telefónicas entre otras).
b).- Las Relaciones Comerciales con el extranjero.- Consolidar y promover los
esfuerzos de cooperación/alianzas con los países en los se tienen celebrados
TLC´s.
– Aprovechar las diversas fuerzas de los distintos países: Disponibilidad de
materiales, experiencia de manufactura, habilidades y mercados.
– Hacer uso de las ventajas de las economías de escala, el paquete completo, la
diversificación de los productos, el capital, entre otros.
– Estimular el comercio Inter.-regional e incrementar el tamaño del mercado
potencial para los productos locales.
– Promover el intercambio de prendas terminadas e inversión comercial y la
relación con las principales marcas y comerciantes minoristas en la Unión
Europea.
c).- La Organización.- El Centro de Desarrollo de Paquete Completo deberá:
– Funcionar como un centro de ventas y negocios.
– Promover y desarrollar la integración de servicios de Paquete Completo.
– Estar localizado cerca del Aeropuerto, ser accesible, cerca de hoteles y centros
de manufactura, mejores en su tipo, para facilitar los tours.
– Promover la conexión entre la cadena de suministro local con la de los países
con los que México tiene signados TLC´s y así incrementar capacidades /
habilidades así como mejorar la competitividad de precios en los insumos que
sean requeridos por los mercados nacional e internacional.
– Hacer alianzas con proveedores de tecnología de información para desarrollar
un sistema que de seguimiento y optimice las actividades de la cadena de
suministro bajo condiciones en tiempo real.
Conclusiones y Recomendaciones
148
– Incrementar la ayuda económica a los compradores extranjeros y los prestamos
con tasas de interés nominal para labores de promoción en el extranjero de
marcas y productos locales.
∗ BANCOMEXT y el Centro de Desarrollo de Paquete Completo, deberá unir
fuerzas para organizar ferias de negocios y exhibición de Paquete Completo,
donde las empresas del sector puedan participar.
d).- Del Entrenamiento para: – Proveer entrenamiento para ejecutivos y mandos medios de las empresas a
través de programas individuales o en las universidades respecto a las
dinámicas del cambio, las mejores prácticas de paquete completo y los
requisitos actuales y expectativas de las cadenas de suministro globales.
– Financiar asistencia técnica experta para ayudar a desarrollar la integración de
empresas en servicios de paquete completo.
– Organizar/financiar viajes para productores e industriales representantes de
toda la cadena de suministro para visitar operaciones de paquete completo
mejores en su tipo así como eventos que traigan expertos en efectividad de las
cadenas de suministro para trabajar con las industrias locales.
e).- Área de Transportación para: – Continuar implementando y estandarizando mejores procedimientos para cruzar
la frontera con los EEUU y la Unión Europea. Asignar números de codificación
legítimos para certificar las compañías importadoras y exportadoras.
– Mejorar la seguridad en la transportación de embarques dentro de México y al
cruzar las fronteras.
– Desarrollar alianzas con Fedex/UPS o algún cliente clave para desarrollar uno o
más puntos o centros de distribución.
∗ Procedimientos efectivos para hacer embarques más económicos y
Compartir servicios/costos entre productores.
∗ Implementar un sistema de seguimiento de los embarques enlazados con a
sistema de suministro central para asegurar el flujo eficiente de productos
desde las órdenes hasta su entrega en los centros de distribución.
Conclusiones y Recomendaciones
149
- Para llevar a cabo el Plan de acción estratégico en relación con los mercados interno y externo, debe de realizarse a través de las áreas de acción: a).- Los Mercados interno y externo deberán:
– Definir marcas/empresas comerciales minoristas. Cuyo objetivo sea: Los
mercados de EEUU, la UE y México y crear planes para desarrollar negocios e
identificar canales de ventas que permitan aprovechar el mercado de
consumidores de origen hispano.
– Implementar una encuesta a comerciantes minoristas/marcas líderes en
México, EEUU y la UE para comprender mejor sus expectativas y
requerimientos, gustos y preferencias.
– Promover la relación/alianzas con la Asociación Nacional de Tiendas a Detalle
(ANTAD) y/o con cadenas de tiendas detallistas importantes de México para
asegurar el posicionamiento y el fácil acceso a marcas y productos nacionales.
– Revisar las legislaciones actuales para proteger a los proveedores de las
grandes cadenas de tiendas minoristas de abusos y prácticas monopólicas.
– Implementar regulaciones que forcen a las compañías a tener certeza de las
condiciones de las transacciones comerciales implementando desde un
principio políticas de compras gubernamentales que promuevan el uso de
proveedores locales.
– Implementar un programa gubernamental y del sector privado para desarrollar
centros comerciales permanentes tipo “outler” como un canal de ventas
significativo que permita dar mejor servicio a las familias de menores recursos.
– Como parte del Centro de Desarrollo de Paquete Completo (Full Package
Center) crear una oficina de promoción para:
∗ Servir como principal punto de encuentro entre proveedores y compradores.
∗ Establecer mercadeo global en línea y un sistema exchange (networking) a
través de Internet que contenga información actualizada estadística de la
cadena de suministro, capacidades, productos, especificaciones, tiempo de
Conclusiones y Recomendaciones
150
entrega, costos, precios y que facilite la realización de intercambios
comerciales locales y con el exterior.
– Desarrollar volantes, presentaciones y ferias de negocios en conjunto toda la
cadena de suministro fibras, textil y vestido.
– Monitorear el cumplimiento de los compromisos entre los países asiáticos como
China y la OMC para evitar el daño a la industria nacional e Implementar una
campaña en los medios de comunicación para promover el consumo de marcas
y productos nacionales.
– Coordinar las agencias de promoción en EEUU y UE para mercadear y ofrecer
productos y servicios de paquete completo a comerciantes minoristas,
medianos y grandes. Investigar y usar las mejores prácticas de promoción,
monitoreo en cuanto a modas, gustos, costumbres de los consumidores.
Desde luego, el grado en que avance cada una de estas acciones dependerá
del involucramiento que las empresas del sector sumen a los objetivos y
actividades planteadas. Asimismo, el logro de objetivos dependerá de los apoyos
gubernamentales, de las instituciones educativas, de los centros de investigación,
de los Sindicatos y de los propios actores.
b).- Los principios sobre los que habrá de sustentarse el impulso al mercado interno y la integración de las cadenas productivas deberán ser: inclusión, sustentabilidad, competitividad y desarrollo regional:
Entendiendo como: 1).- Principio de inclusión:
∗ Brindar la oportunidad para que un número creciente de Aguascalentenses
participen, ya sea como empresarios, obreros, empleados, e inclusive como
consumidores, en la creación de un mercado interno sólido.
∗ Integrar en las cadenas productivas al mayor número posible de empresas,
en particular a las micro, pequeñas y medianas.
∗ Incentivar la cooperación ínter empresarial en los niveles horizontal y vertical
2).- Principio de sustentabilidad como el que engloba el saber:
Conclusiones y Recomendaciones
151
∗ Aprovechar los recursos naturales para fortalecer el mercado interno.
∗ Utilizar tecnologías y procesos productivos adecuados que permitan
preservar el medio ambiente.
∗ Disminuir el uso de papel en la Administración Pública Federal, para
preservar los recursos naturales.
∗ Cumplir estrictamente con las regulaciones de protección al medio ambiente.
∗ Respetar el derecho de las generaciones futuras a disfrutar de la
biodiversidad con que cuenta nuestro país.
3).- Principio de la competitividad como: ∗ Contar con un mercado interno que afronte los retos que le plantean los
diversos mercados regionales e internacionales.
∗ Ligar a los sectores y empresas inmersos en la lógica de la economía
globalizada con aquellos sectores y empresas que aún no hayan podido
sumarse a este proceso.
∗ Apoyar a las empresas de menor tamaño para que eleven sus estándares de
calidad y estén en mejor posición para integrarse a nuevos mercados.
∗ Invertir en la capacitación continua de la mano de obra.
∗ Reducir la brecha tecnológica entre los sectores, empresas e individuos.
∗ Generar empleos mejor remunerados.
∗ Contar con información oportuna y confiable.
∗ Propiciar el desarrollo de una mentalidad empresarial comprometida con el
aprovechamiento racional de los recursos naturales y la protección al medio
ambiente, el desarrollo laboral de los empleados, la producción con alta
calidad y satisfacción al cliente, así como con la asimilación, generación y
transmisión de conocimientos y tecnología.
4).- La articulación con el desarrollo regional el que busca: ∗ Desarrollar un mercado interno cuya fortaleza refleje la dinámica del Estado.
∗ Promover un desarrollo estatal más equilibrado que reduzca las disparidades
entre empresas.
Conclusiones y Recomendaciones
152
∗ Apuntalar las ventajas competitivas de los municipios, las cuales permitirán
su integración a los mercados externos.
∗ Integrar a los municipios más atrasadas al desarrollo del Estado.
∗ Fomentar agrupamientos industriales que involucren a distintas industrias.
∗ Fomentar agrupamientos industriales que involucren a distintas Municipios.
∗ Incorporar a los gobiernos estatal y municipales al proceso de mejora
regulatoria, con el fin de apoyar las inversiones, la impartición de justicia,
pronta y eficiente en la resolución de conflictos de carácter mercantil o civil,
relacionados con deudas, pasivos.
El postulado de la solidaridad debe estar presente en los cuatro anteriores
principios, ya que significa que los distintos órdenes de gobierno, los sectores
productivos y la sociedad sumen esfuerzos en la consecución de un objetivo
común, de fortalecimiento del mercado interno y el impulso a las cadenas
productivas. A partir de estos principios, se plantea la visión de:
∗ Convertir a Aguascalientes en un estado generador de productos con un alto
grado de manufactura y de servicios de elevado valor agregado; con un nivel de
especialización que aproveche eficazmente las ventajas comparativas y
competitivas del país; cuyo crecimiento económico esté sustentado en mayores
niveles de inversión, lo cual a su vez se traduzca en la generación de más
empleos formales y mejor remunerados; con lo que se podrá ofrecer mayores
oportunidades de desarrollo a la población y una mejora en su calidad de vida.
∗ Es necesario impulsar el escalamiento de la producción estatal hacia productos
con alto grado de manufactura y servicios de elevado valor agregado y que
conlleven el desarrollo de una industria de soporte y alta tecnología
∗ Las implicaciones del contexto internacional actual son contundentes en
demostrar que no podríamos competir en líneas de negocio sustentadas
exclusivamente en mano de obra barata.
Conclusiones y Recomendaciones
153
Al mismo tiempo, el nuevo contexto internacional también abre nuevas
oportunidades de negocio en productos y servicios donde los bajos salarios no
constituyen el elemento fundamental de viabilidad y que, de mitigarse los rezagos
importantes de competitividad, puedan constituirse en los nuevos impulsores de
las exportaciones y del desarrollo del Estado.
En primera instancia, la estrategia será promover la producción estatal en los
mercados mundiales con diversos instrumentos que permitan aumentar la
competitividad en todos los niveles y potencializar las ventajas competitivas que se
tienen hasta ahora y aquellas que se desarrollen en el corto y mediano plazo.
En un segundo plano, la estrategia debe orientarse hacia el escalamiento de
la producción hacia productos con un alto grado de manufactura y servicios con
elevado valor agregado (textiles funcionales e inteligentes), pues solo de esta
forma se podrá generar un efecto multiplicador positivo hacia todas sus ramas
económicas y podrá dar un mayor impulso al incremento de los salarios reales y
En tercer término, tratar de incorporarse a la manufactura de los “textiles funcionales e inteligentes” estos parece ser el inicio del nicho idóneo para que
el productor mexicano conquiste una posición en el mercado donde la
competencia deja ya muy poco espacio en los segmentos de carácter masivo.
Para los productos textiles mexicanos, aparentemente lo mejor será
incursionar e insertarse en segmentos de mercados integrados por consumidores
más exigentes, después de pagar el precio de productos diferenciados, de mayor
calidad y sofisticación.
En un mercado con estas características, ya no es suficiente incorporar
diseños a las prendas que se fabriquen, también deben tomarse en cuenta nuevas
características ergonómicas y funcionales e inteligentes como los antibacterianos
Conclusiones y Recomendaciones
154
para uso general, antibacterianos para uso médico, los de protección
electromagnéticos, de transferencia de humedad y secado rápido, permeables al
vapor, impermeables a líquidos, aguas, anti-hongos, los inarrugables, los de
protección ultravioleta, los antiestáticos, los de protección a rayos infla-rojos
(solares), repelentes al agua, repelentes al aceite, de eliminación de manchas y
los resistentes al fuego. Anexo 2.
AA BB RR EE VV II AA TT UU RR AA SS YY AA CC RR ÓÓ NN II MM OO SS
AGA Administración General de Aduanas
ALCA Área de Libre Comercio de las Américas
ALTEX Empresas Altamente Exportadoras
AMF Acuerdo Multifibras
ANTAD Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y
Departamentales
APA’S Advanced Price Agreement (Acuerdo Anticipado de Precios)
APEC Mecanismo de Cooperación Económica Asia – Pacífico.
APPRIS 7 Acuerdos para la Promoción y Protección Recíproca de las
Inversiones
CANAINTEX Cámara Nacional de la Industria Textil.
CANAIVA Cámara Nacional de la Industria del Vestido.
CECIC Centro de Capital Intelectual y Competitividad
CEPAL Comisión Económica para América Latina
COCEX Comisión de Comercio Exterior.
COCITEVA Cadena Industrial Textil y del Vestido de Aguascalientes
COFECO Comisión Federal de Competencia
COFEMER Comisión Federal de Mejora Regulatoria
CONACYT Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
CPO’S Cuotas Compensatorias
DGCE Dirección General de Comercio Exterior
DOF Diario Oficial de la Federación
DRAWBACK Programas de Devolución de Impuestos de Importación -
exportadores
ECEX Empresas de Comercio Exterior
EE.UU Estados .Unidos de Norteamérica.
Abreviaturas y Acrónimos
156
EFTA European Free Trade Agreement
EUA Estados Unidos de Norteamérica.
FAMPYME Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa
FIDECAP Fondo de Fomento a la Integración de Cadenas Productivas
FMI Fondo Monetario Internacional
FONAES Fondo Nacional de Apoyo a las Empresas en Solidaridad
FONDO PYME Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa
IED Inversión Extranjera Directa.
ICC Iniciativa de la Cuenca del Caribe.
IME Industria Maquiladora de Exportación
IMPI Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial
IMSS Instituto Mexicano del Seguro Social
INEGI Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática.
INDETEX Industria de Diseño Textil.
LCE Ley de Comercio Exterior
LFPA Ley Federal de Procedimiento Administrativo
LFSMN Ley Federal sobre Metrología y Normalización
MPYMES Micro, Pequeñas y Medianas Empresas
MPYMES’s Pequeñas y Medianas Empresas.
MERCOSUR Mercado Común del Cono Sur.
NAFIN Nacional Financiera
NMF Nación Más Favorecida
NOM Normas Oficiales Mexicanas
NOM–PC Normas Oficiales Mexicanas de Practicas Comerciales
OCDE Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
OMA Organización Mundial de Aduanas
OMC Organización Mundial de Comercio
OIT Organización Internacional del Trabajo.
PEC Política Económica para la Competitividad
PGR Procuraduría General de la República
Abreviaturas y Acrónimos
157
PIB Producto Interno Bruto
PITEX Programa de Importación Temporal para producir Artículos de
Exportación
PND Plan Nacional de Desarrollo.
PAE Programa de Acceso Especial.
PROMODE Programa de Capacitación y Modernización de Empresas
PROSEC Programa de Promoción Sectorial
SAT Servicio de Administración Tributaria
SE Secretaria de Economía
SEMARNAT Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
SEZ’s Zonas Económicas Especiales
SHCP Secretaria de Hacienda y Crédito Público.
SGP Sistema Generalizado de Preferencias.
SICEX Sistema Integral de Comercio Exterior
SIC-M Sistema de Información Comercial de México
SIEM Sistema de Información Empresarial Mexicano
SLP Soportes Logísticos de Plataforma
SNCI Subsecretaría de Negociaciones Comerciales Internacionales
SNIIM Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados
STPS Secretaria del Trabajo y Previsión Social
TI Tecnologías de la Información
TIGIE Tarifa del Impuesto General de Importación y Exportación
TLCAN Tratado de Libre Comercio de América del Norte
TLC´s Tratados de Libre Comercio.
TLCUE Tratado de Libre Comercio México-Unión Europea
TMCA Tasa Media de Crecimiento Anual
UNCTAD Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo
UE Unión Europea
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CUESTIONARIO APLICADO EN LAS ENTREVISTAS REALIZADAS A LOS REPRESENTATES DE LAS DIFERENTES CÁMARAS DE LAS INDUSTRIAS TEXTIL, DE LA
CONFECCIÓN Y DEL VESTIDO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES. (Mayo a Julio de 2003)
ANEXO 1a 1. ¿Cuántas empresas de la industria textil de la confección y del vestido están afiliadas a su organización? ___ 2. Del total de empresas afiliadas a su organización ¿cuántas son exportadoras? _________________________ 3. ¿La inversión realizada en las empresas afiliadas a su organización, es nacional o extranjera?
a) Si son nacionales ¿conoce el monto? ______________________________________________________ b) Si son extranjeras ¿cuál es su origen? _____________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ b1) ¿Conoce el monto total? ________________________________________________________________
4. En la actualidad estas empresas tienen problemas laborales como:
a).- Ausentismo de los empleados. __________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ . b).- Rotación. ___________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________
c).- Capacitación. ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ d).- Por cierre de las empresas. _____________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________
5. Se comenta que actualmente algunas empresas están cerrando porque no son competitivas con las de otros
países. ¿Es cierto esto? ____________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________
6. ¿Cuál es la situación actual de la industria de este sector con respecto a las exportaciones? ______________
________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________
Nota.- Nombre del entrevistado. _____________________________________________________________ Puesto que desempeña. ______________________________________________________________ Nombre de la Cámara. _______________________________________________________________ Fecha de la entrevista. _______________________________________________________________
Anexos
CUESTIONARIO DE LAS ENTREVISTAS APLICADAS A EMPRESARIOS DE LAS INDUSTRIAS TEXTIL, DE LA CONFECCIÓN Y DEL VESTIDO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.
( Marzo a Junio 2003 ) Anexo 1b
1. ¿Cuál es el giro de su empresa? _____________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ 2. ¿Cuántos empleados trabajan en su empresa contando obreros y administrativos? ____________________ . ________________________________________________________________________________________ 3. ¿Qué tipo de producto procesa? _____________________________________________________________ 4. ¿Exporta sus productos? __________ ¿A qué mercado? _________________________________________ ________________________________________________________________________________________ 5. ¿En la actualidad, tiene problemas laborales? __________________________________________________ 6. ¿Cuenta con programas de capacitación o actualización de sus empleados? ¿Cuáles? _________________ ________________________________________________________________________________________ 7. ¿La inversión realizada en su empresa es de capital nacional, del exterior o mixta? _____________________ ________________________________________________________________________________________ 8. ¿En la actualidad está amparado en el programa de maquila? ______________________________________ 9. ¿Qué ventajas le representa? _______________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ 10. ¿Exporta la totalidad de su producción o deja una parte para el consumo nacional? _____________________ ________________________________________________________________________________________ 11. ¿Considera buenos los apoyos brindados por el gobierno estatal o Federal? __________________________ ________________________________________________________________________________________ 12. ¿La Banca comercial o de desarrollo le ha brindado apoyo? _______________________________________ ¿En que sentido? _________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ Nota.- Nombre del entrevistado. _____________________________________________________________ Puesto que desempeña. ______________________________________________________________ Nombre de la Cámara _______________________________________________________________ Fecha de la entrevista _______________________________________________________________
RESUMEN DE LA INVESTIGACIÓN REALIZADA A TRAVÉS DE ENTREVISTAS A EMPRESARIOS DE LAS INDUSTRIAS
TEXTIL, DE LA CONFECCIÓN Y DEL VESTIDO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.
Anexo 1c
Nombre de la empresa Giro Tipo de producto Origen de la
inversión Productos para la
exportación Volumen
mensual a exportar
Mercado de destino
Empleos Generados
Arcatex Confección y maquila de ropa Ropa deportiva Mexicana Ropa deportiva 53 000 docenas USA 331
Aguatex,S.A. de C.V.
Confección y maquila de ropa Ropa deportiva Mexicana Ropa deportiva 5 500 docenas USA 340
Continental Colors de México
Lavandería Industrial
Lavandería de camisa, pantalón,
shorts, etc. Americana
Lavandería de camisa, pantalón,
shorts, etc. 1 475 000
dólares USA 220
Confecciones Gontex
Confecciones y venta de ropa para
niños Ropa para niños y
niñas Mexicana Ropa para niños y niñas y suéter 22 000 prendas
USA, Colombia Venezuela
Panamá, Chile 110
Francisca Tejidos. Maquila de suéter para niño
Sweater y falda para niños USA Suéter y falda 246 000
u.s. dólares USA 197
Confexa, S.A. de C.V. Maquiladora de ropa Pantalón de mezclilla Mexicana Pantalones de
mezclilla 100 000 piezas USA 522
Interconfecciones, S.A. de C.V.
Maquila de ropa de mezclilla
Vestido y falda de mezclilla Mexicana Vestido y falda de
mezclilla para dama 70 000 Piezas USA. 180
Salomón Export. Maquila de prendas de vestir
Maquila de prendas de vestir Mexicana
Maquila de prendas de vestir para dama y
niña 3 000 piezas USA 382
Intermex exports, S.A. de C.V. Maquilador Blusa, pantalón, falda,
Short. Mexicana Blusa, Pantalón Falda Shorts 175 000 piezas USA 205
Nombre de la empresa Giro Tipo de producto Origen de la
inversión Productos para la
exportación Volumen
mensual a exportar
Mercado de destino
Empleos Generados
Internacional, Apparel Contrators,
S. A. Confección Ropa para dama y
caballero Mexicana Ropa para dama y caballero 71,0000 dólares USA. ¡45
Internacional, Sewing, S.A. de
C.V.
Confección de ropa de tejido de punto
plano Sudaderas, vestidos,
etc., México-
Americana Sudaderas, vestidos
para dama y caballero.
50 000 piezas USA 150
Confecciones y Maquilas de la
Asunción
Fabricación y maquila de ropa en
general y ropa desechable
Blusas para dama y ropa desechable
industrial Mexicana
Blusas para dama y ropa desechable
industrial 4 000 dólares USA 60
Industrias Frapi, S.A. de C. V. Tejido de Punto Suéteres Mexicana Suéteres 16,000 dólares USA y Canadá 210
Lummac de México, S.A. de C.V. Maquilador Pantalón de Mezclilla Mexicana Pantalón de mezclilla
y Jeans 6,300 Usa 225
Industrias Cavalier Fabricación de
pantalones de vestir para caballero.
Pantalón de caballero Mexicana Pantalón de caballero 53 000 Pantalones USA 300
Ibis de México, S.A. de C.V.
Confección y maquila de ropa
Pantalón de mezclilla y chamarra Mexicana Prendas de mezclilla y
gabardina 600 000 Piezas USA 1 147
Beatrice Products Maquila y Productos de Ropa para Niños
Playera, Sudadera y Short de algodón para
niños Hong Kong
Playera, Sudadera y Short de algodón para
niños 225 000 dólares USA 640
Burlmex Demin Apparel Services
Maquila de Pantalón Vaquero
Pantalón de Mezclilla Vaquero Americana Pantalón de Mezclilla
Vaquero 541 000 dólares USA 1 140
Maquilador de Jesús María, S.A. de C.V.
Maquila de ropa en general
Pantalón, Falda, Bermuda de mezclilla para dama y caballero
Mexicana Pantalón, Falda,
Bermuda de mezclilla para dama y caballero
45 000 Piezas USA 1 200
Maquiladora L: T. , S.A. de C.V. Maquiladora Blancos para el hogar Mexicana Blancos para el hogar 30 000 Dólares USA.
Costa Rica 250
Nombre de la empresa Giro Tipo de producto Origen de la
inversión Productos para la
exportación Volumen
mensual a exportar
Mercado de destino
Empleos Generados
Maquilas y Confecciones
Sandy, S.A. de C.V. Maquilador Vestido para dama y
para niña Americana Vestidos para dama y para niña 61 000 Piezas USA 150
Creaciones Antonia Rivera
Maquila de prendas de vestir
Falda, Shorts y Pantalón Mexicana Falda, Shorts y
Pantalón. 165 000 Prendas USA 410
Diseños, Ensambles y Maquila
Confección de Prendas de Vestir.
Pantalones de Mezclilla Mexicana Pantalón de Mezclilla ¿ - ? USA 220
Multimaquiladora, S.A. de C.V.
Maquiladora de Jeans Pantalón de Mezclilla Mexicana Pantalón de Mezclilla 111 000
Dólares USA 250
Highlander de Aguascalientes Maquiladora Playera, camisa y
Chaleco Americana Playera, Camisa y Chaleco
1 165 000 Piezas USA y Canadá 427
Ornatel, S.A. de C.V.
Elaboración de etiquetas tejidas Etiquetas Mexicana Etiquetas 2 Millones USA
Colombia 150
Promotora Industrial de Jesús María, S.A.
de C.V. Maquiladora de ropa Ropa de mezclilla Mexicana Ropa para dama 120 000 Piezas Usa 310
Industrias del Interior Maquilador Camisa, Pantalón y
Chamarra Mexicana Camisa, Pantalón y Chamarra 26 000 Prendas USA 1 595
Industrias Jo-Bar Maquiladora Pantalón Largo y Corto Mexicana
Pantalón Largo y corto para dama, caballero y niños,
casual y de mezclilla 290 000 Piezas USA 1 230
Fábrica de Pantalones
Maquila de Exportación
Pantalón de Mezclilla Mexicana Pantalón de Mezclilla 80 000 Piezas USA 180
Servicios Integrales de la Confección,
S.A. de C.V. Confección y
maquila de ropa Pijamas, camisas y overoles para niño, dama y caballero.
Mexicana Pijamas, camisas y overoles para niño, dama y caballero
1 982 000 Dólares Usa 380
Kappler de México Maquila y Confección
Overall desechable Mexicana Overrall
desechable 11000 Piezas USA 420
Nombre de la empresa Giro Tipo de producto Origen de la
inversión Productos para la
exportación Volumen
mensual a exportar
Mercado de destino
Empleos Generados
Koos de México Maquilador Pantalón de Mezclilla para Caballero Americana Pantaleón de Mezclilla
para Caballero 14 000 Piezas USA 1240
Teñidos San Juan Teñido Textil y
Maquila de Prendas de Mezclilla
Pantalón de Mezclilla Mexicana Pantalón de Mezclilla 1 200 000 Piezas USA 1 640
Somar de México, S.A. de C.V
Maquila de pantalones de
mezclilla
Pantalones de Mezclilla para toda la
familia Mexicana
Pantalones de Mezclilla para toda la
familia 126 000 Dólares Usa 160
Sors de México, S.A. de C.V.
Maquila y confecciones para la
exportación Pants, sudaderas, overall, pantalón. Mexicana Pants, sudaderas,
overall, pantalón 1 164 000 Dólares Usa 580
Productora Clinimex Industrial
Confección y Maquiladora de
Ropa
Togas de graduación, Ropa de Mezclilla, Ropa desechable para Hospitales, Overall, Batas y
Toallas.
Mexicana
Togas de graduación, Ropa de Mezclilla, Ropa desechable para Hospitales, Overall, Batas y
Toallas
90 500.00 Dólares USA 220
Industrias Zarco Confección de ropa Deportiva
Uniforme deportivo, pants, Shorts y
playeras Mexicana
Uniformes deportivos, Pants, Shorts y
Playeras 27 000 dólares USA 110
Maco-Mex Industrial Productos de Seguridad
Bolsas, Batas Desechables Mexicana Bolsas, Batas
Desechables 49 000 dólares USA 698
Suéteres de alta tecnología textil,
S.A. de C.V. Confecciones de
suéteres de tejido Suéteres para toda la
familia Mexicana Suéteres para toda la familia 90 000 suéteres Usa 410
RESUMEN DE LAS ENTREVISTAS REALIZADAS A EMPRESARIOS DEL
SECTOR TEXTIL DE LA CONFECCIÓN Y DEL VESTIDO DE AGUASCALIENTES. JULIO 2003.
Anexo 1d
Originalmente iniciamos las entrevistas concertadas telefónicamente y de forma
aleatoria a 60 empresarios de diferentes giros y tamaño de empresa,
solicitándoles la entrevista, les explicábamos de qué se trataba y para qué íbamos
a ocupar dicha información. Para ello nos distribuimos 15 empresas a cada una.
Ellos (los empresarios) nos sugirieron elaborar un cuestionario con diez preguntas
incluyendo los puntos de interés para nuestro objetivo para aplicarse en empresas
grandes, medianas, pequeñas y micro en cuanto a numero de empleados, monto
de inversión, monto de la producción y de las exportaciones y, otro cuestionario
para los dirigentes de Cámaras (15 en total) y así los hicimos y con la intención de
cruzar información, misma que le mostramos a usted para su aprobación
En la encuesta telefónica percibimos que muchas empresas no tenían información
completa y desde ese momento decidimos no entrevistarlas. Lo mismo sucedió
con las cámaras en donde encontramos que tenían registradas a empresas hasta
en tres ocasiones, razón por que le solicitamos a usted la elaboración o
localización del censo – padrón mismo que usted nos proporcionó y con ello
simplificamos en mucho el trabajo ya que sabíamos con quien dirigirnos y en cierta
manera que producían, cuanto, y cuantos eran sus empleados así como a qué
mercados exportaban.
Una vez seleccionadas las empresas nos dimos a la tarea de aplicar los
cuestionarios, para ello nos atendieron personas como el administrador o contador
de la empresa o la persona que lleva las estadísticas. Nuestra preguntas básicas
Anexos
fueron: Nombre y giro de la empresa, tipo de producto, mercado hacia donde
venden sus productos, la inversión realizada y si ésta era mexicana o extranjera,
el monto de las inversiones, problemas laborales como rotación de personal,
ausentismo, conflicto sindical
Entre las 40 empresas encuestadas observamos que la información era completa
y confiable ya que coincidía con la que usted nos proporcionó (Año de 1999) y lo
que comentaban las personas que proporcionaban los datos. Esta información nos
permitió hacer una distinción entre las empresas que estaban amparadas en el
programa de maquila y las que no lo están. De acuerdo a sus instrucciones sólo
tomamos las que no estaban en el programa de maquila o de sub-maquila. De
ellas 20 fueron de la confección, 10 con giro del vestido, 6 con giro textil 2 de
fabricación de botones y cierres y otros artículos y 2 lavanderías.
Al analizar la información encontramos algunos errores en el giro, y numero de
empleos. En cuanto al número de empleos se debía a la rotación de personal y
piratería de obreros entre las mismas empresas y, en cuanto al giro, se debía a la
clasificación que les daba la Cámara a la que pertenecen. (Algunas empresas
tenían registro en dos o tres cámaras y con datos diferentes) Desde luego
volvimos a la empresa para verificar los datos y corregir si este fuera erróneo.
La producción de las empresas es para el comercio internacional en un 70% y el
resto para el mercado interno. Casi todas las empresas tienen problemas
laborales como es el ausentismo, la rotación de personal, los accidentes. Cuentan
con programas de capacitación (escritos) pero pocas empresas los han llevado a
la práctica por carecer de recursos ya que no son sujetos a créditos por no calificar
ante la banca comercial o de desarrollo.
La inversión realizada en estas empresas, en su mayoría es mexicana o sea de
las 40 empresas estudiadas, 31 son de capital nacional, 8 de capital americano
Anexos
una de capital de Hong Cong y uno de capital mixto–mexicano–norteamericano.
Los apoyos brindados por el gobierno federal o estatal al inversionista local,
realmente son pocos e insuficientes. No así al inversionista extranjero, quien goza
de muchos apoyos y facilidades además de regalías (impuestos, energía eléctrica,
terrenos, etc.)
Observaciones personales de las encuestadoras.- En varias empresas existe el
temor y angustia del cierre de la empresa. Se percibe malestar e intranquilidad, la
productividad según los administrativos ha bajado considerablemente. No fue
posible obtener datos sobre inversión y monto de producción así como de las
exportaciones por seguridad de la empresa.
Anexos
RESUMEN DE RESULTADOS OBTENIDOS EN LAS ENTREVISTAS CON CÁMARAS DE LA CONFECCION, TEXTILES Y DEL VESTIDO DE
AGUASCALIENTES. JULIO 2003
En este resumen se anotan los resultados de las entrevistas escritas más los
comentarios de las personas que nos hicieron el favor de atendernos. A nuestro
juicio consideremos de más valor lo comentado que lo escrito por las siguientes
razones: Los datos no coincidían con los que proporcionaron los empresarios,
observamos que algunos de los datos sólo los inventaban ya que según la
persona se los sabía de memoria.
En los registros de las cámaras CANAINTEXT, (Cámara Nacional de la Industria
Textil) para el año de 1999 tenían en sus registros 190 empresas de las cuales 37
eran pequeños talleres de hilados y tejidos; 153 con giro de la confección.
CANAIVA, (Cámara Nacional de la Industria del Vestido, no nos proporcionó
información. COCITEVA (Consejo de la Cadena Industrial Textil y del Vestido de
Aguascalientes), tenían registradas 246 empresas, de ese total 192 como
pequeños talleres artesanales o microempresas, 37 como pequeñas empresas, 12
como medianas y 5 como grandes empresas. En el sector de maquila y
submaquila, tenían registradas 243 empresas, de las cuales 83 son maquiladoras
y 160 submaquiladoras. Sumadas estas cifras eran superiores a las del censo-
padrón que usted nos proporcionó y como detectamos errores de registro por más
de dos o tres veces de algunas empresas, decidimos no tomar en cuenta estos
datos.
Las inversiones no fue posible dicha información por este conducto ya que los
socios no lo permiten por seguridad y confidencialidad. A groso modo nos dijeron
que estimaban las inversiones en un 75 % de origen nacional, 20 % extranjero y 5
% mixto. Los países inversionistas en este sector son Estados Unidos, Canadá,
Hong Kong, España. Se puede decir que el financiamiento para este sector está
Anexos
prohibido por las altas tasas de interés y porque no cumplen con los requisitos
mínimos de solvencia que piden los bancos.
Se observa que en casi todas las empresas del sector tienen problemas laborales
y de financiamiento ya que no son sujetos a créditos de la Banca por no calificar
para tal caso. En cuanto a los mercados, éstos son cada día más escasos por la
competencia tanto en precio de los productos como en calidad. No se puede ser
competitivo con los mercados Chinos o asiáticos por sus bajos costos de
producción y precio aunque su calidad es mala. Las exportaciones de los
productos elaborados en Aguascalientes ha disminuido considerablemente, y las
importaciones se han incrementado al doble, más si se toma en cuenta el
contrabando y la piratería.
Los beneficios obtenidos del TLCAN hasta ahora se puede decir que son buenos,
pero consideramos que para los años 2005 en adelante esto va a ser un problema
preocupante para el sector, porque hasta ahora los empresarios y el propio
gobierno no tienen programas para capacitación y nueva tecnología lo que nos
pondrá en grandes aprietos para subsistir como empresa.
Como conclusión se les preguntó ¿Qué podrían agregar para tratar de solucionar
este problema y no esperar a que llegue el momento crítico? La respuestas fue:
Tratar de que el gobierno en todos sus niveles y los empresarios elaboren
programas con estrategias, metas, objetivos bien definidos, celebrar alianzas con
capitales extranjeros, innovar tecnológicamente a las empresas, vincularnos con
las Instituciones de educación superior para que generen mano de obra calificada,
aplicar realmente los programas de capacitación o actualización al personal que
labora actualmente en la planta, entre otras actividades. Así mismo tratar de
cambiar nuestra mentalidad de producir localmente sino para el comercio interno y
externo.
AA NN EE XX OO 22
A continuación se presentan las definiciones de los principales conceptos
utilizados en este artículo; cabe aclarar que cuando se menciona al socio
comercial nos referimos a México. Asimismo, se presenta la matriz de
competitividad, la clasificación de los sectores y la tipología de los productos
(CEPAL, 2003).
Contribución del producto: es la proporción del valor que representa un
producto específico en el valor del comercio total, es decir, de todos los productos
comerciados entre EUA y el socio comercial.
Gobierno: debe entenderse por gobierno a los tres niveles (Federal, estatal y
local, màs las Secretarías, Subsecretarías de Estado, Congreso de la Unión y
Cámara de Sanadores)
Importaciones globales totales: se refiere a las importaciones de EUA de todos
los productos a todos los países.
Importaciones totales de EUA: son todas las importaciones de EUA de todos los
productos a un socio comercial.
Industria de Diseño Textil (INDETEX): Consorcio español constituido por siete
cadenas de tiendas (Zara, Kiddy´s Class, Pull And Bear, Máximo Tutti, Bershka,
Stradivarius y Oysho) con más de 2 000 en diferentes países europeos asiáticos y
americanos.
Anexos
Participación de un socio comercial en el mercado de prendas de vestir de EUA: es igual a las exportaciones de prendas de vestir del socio comercial a EUA
entre el total de las importaciones de prendas de vestir de EUA.
Participación de un producto: es el cociente de dividir las importaciones del
producto que EUA realizó a todos los países entre las importaciones totales
globales de EUA.
Sectores competitivos: aumentan su participación del mercado entre un año
base y un año final.
Sectores dinámicos: son aquellos que aumentan su importancia relativa en los
flujos comerciales entre un año base y un año final. Productos dinámicos son los
que tienen un crecimiento mayor que el promedio en términos de valor importado.
Sectores estancados: son los que disminuyen su importancia relativa en los
flujos comerciales entre un año base y un año final. Son sectores estancados
aquéllos con un crecimiento igual o menor que el promedio en términos de valor
importado.
Sectores no competitivos: disminuyen su participación del mercado entre un año
base y un año final.
Tejidos textiles funcionales (nonatecnología): Son aquellas que por el hecho
de estar modificadas genéticamente, contienen componentes ya sea de la
farmacología, como el ácido acetilsalicílico, los somníferos, las vitaminas, los
calmantes y los antibióticos o elementos naturales como la soya, la ortiga, el yute,
el bambú, el cáñamo, la piña, el coco, las algas y hasta la leche.
Anexos
Las innovaciones en el tejido dependen de las terminaciones en la fase final
del proceso textil, principalmente a través de la termofijación de elementos como
el teflón, la parafina o mediante sistemas de gases que modifican la superficie de
la tela al volverla más o menos hidrófila, impermeable o resistente a lo ácaros.
El principio básico de la mayoría de estos textiles consisten en agregar
aditivos en el ADN de los hilos o incorporar en las fibras micro partículas con
propiedades antimicrobianas (evitan la aparición de bacterias que producen el mal
olor durante la transpiración), protección contra los rayos UV o termorreguladores
(acumulan calor durante el día y lo liberan lentamente de noche).
En Europa diferentes países trabajan estos textiles, entre los más
importantes está Francia, Italia España, entre otros. En América Latina el país más
avanzado en este aspecto es Colombia a través de sus cadenas Productex S.A.,
Coltejer, Rodia e Invista.
PRODUCTEX S.A.: Produce: Cotton Futura; (Algodones intervenidos, procesos
agresivos y acabados futuristas.
– Dri.Tex: Secado ultrarrápido, usos extremos, temperatura controlada,
transpirabilidad.
– Yarm Mix: Aleaciones atrevidas de fibras sintéticas.
– Green Tex: Mezcla de fibras de última generación con las bondades del té
verde camelia sinensis, un ingrediente que ha mostrado gran eficacia para el
control de las alergias respiratorias.
COTEJER: Presenta mezclas de Algodón / poliéster, algodón/viscosa, algodón/
modal, y algodón bambú con procesos especiales. Entre éstos sobresale el de los
acabados soft (produce contacto suave con la piel), papelosos, teflonados (repelen
el agua), antimanchas y antiiflamables (útiles para la elaboración de uniformes).
Anexos
RHODIA: Línea Biotech, compuesta por: Amni Biotech (hilo de poliemedia un
aditivo en su ADN que controla la proliferación de bacterias sin alterar el equilibrio
natural de la flora bacteriana presente en el organismo humano), Amni UV (que
protege contra radiación UV-A UV-B) y Amni Actsystem (ocitza para el sector
deportivo por su acción bacteriostática y protección UV, facilita la transpiración y
puede combinarse con otros hilos para lograr efectos bio-strech).
INVISTA: Su modelos Body Care con LYCRA (una innovación que ofrece
frescura-utiliza hilos que evitan la proliferación de bacterias y regulan la
transpiración, hidratación- almacena cápsulas microscópicas de aloe vera y
aceites hidratantes que liberan sus contenidos sobre la piel con el paso de las
horas) brinda masaje (brinda una compresión graduada enriquecida con
micronutrientes procedentes de algas marinas). Tejidos Textiles inteligentes: Es una tendencia conocida como I-wear, porque
combinan las técnicas tradicionales con en la elaboración de tejidos con la
microelectrónica y la incorporación de sensores que prestan servicio de telefonía,
control remoto, alarmas de seguridad, etc. Así como tecnología portátil, biométrica,
telemática y robótica. A pesar de ser considerados “wearable computer” son
prendas lavables tanto a mano como a máquina, pues están elaboradas con
ultramicrofibras (la microfibra es 60 veces más fina que un cabello y la ultra tercera
parte de la microfibra) lo que las hace más finas que la seda y, a diferencia de las
fibras sintéticas, éstas son más brillantes, suaves, flexibles y cómodas, además
conductoras de electricidad e impermeabilizantes.
Tipología del producto: se utiliza una clasificación derivada de un análisis de
competitividad basado en la metodología del sistema CAN. La metodología
consiste en clasificar los productos que EUA importa según la dinámica de: a) la
participación del producto y b) la de participación de mercado. Según el signo de
estos dos efectos se construye una matriz de competitividad que permite clasificar
Anexos
los diversos sectores según su competitividad específica en el mercado de EUA.
Los sectores pueden ser como sigue:
Valor: es el valor monetario en dólares del intercambio comercial entre EUA y el
socio comercial.
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