La IED como modo de inserción en las Cadenas Globales de Valor:Posición de América Latina y lecciones de Asia
Dorothée Rouzet
América Latina y su Inserción en el Mundo Global del Siglo XXI
FEDESARROLLO-CIEPLAN-CAF
Bogotá, 10 de mayo, 2013
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Presentación
• Posición de América Latina y Asia– Inserción en las CGV– Volumen y composición de la IED– Dependencia hacia EEUU o redes de
producción regionales
• ¿ Qué políticas se pueden adoptar para integrarse en las CGV mediante la IED?
• ¿ Cómo maximizar los efectos de esta IED para el desarrollo?
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Un nivel relativamente bajo de participación en las CGV
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%Backward participation Forward participation 1995
Índice de participación en las CGV, 2008 (% de las exportaciones brutas)
Fuente: OECD-WTO Trade in Value-Added database
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Origen del valor agregado en las exportaciones de AL, 2009
Brasil Argentina Chile México China India Corea del Sur Irlanda0%
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70%
80%
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100%
Interno, directo Interno, indirecto Reimportado Extranjero
Fuente: OECD-WTO Trade in Value-Added database
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Entradas de IED: América latina y Asia19901991199219931994199519961997199819992000200120022003200420052006200720082009201020112012
0
50000
100000
150000
200000
250000
Argentina Brasil Chile México China Corea del Sur India
Fuente: OECD FDI database. Millones de US dólares.
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Heterogeneidad de la IED en AL: Entradas de IED según sector, 2009
Chile México0%
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80%
90%
100%
Servicios
Construcción
Electricidad, gas y agua
Industrias manufactureras
Explotación de minas y canteras
Agricultura y pesca
Fuente: OECD FDI database.
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Exportaciones en valor agregado, 2009
Chile México Argentina Brasil China Malasia Corea del Sur
Estonia Irlanda USA0%
10%
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70%
80%
90%
100%
Agricultura Explotación de minasIndustrias manufactureras Servicios
Fuente: OECD-WTO Trade in Value-Added database
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Patrones de interdependencia regional y “hubness”: Redes de comercio (total)
Fuente: Ferrarini (2011)
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Patrones de interdependencia y “hubness”: Redes de comercio (electrónica)
Anne-Katrin PFISTER
Fuente: Ferrarini (2011)
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Factores de atracción para la IED
• A corto plazo– Recursos naturales– Costos laborales– Incentivos específicos: ZLP, impuestos y subvenciones
Riesgos: IED “footloose” y débiles articulaciones con las economías huéspedes
• A largo plazo– Mercado interno– Mano de obra educada– Entorno empresarial favorable– Infraestructuras y servicios eficientes
Avanzar en la cadena de valor para que la IED contribuya a un desarrollo más sostenible
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Eliminar barreras al comercio y a la inversión
• Profundizar la liberalización del comercio
– Necesaria para atraer IED en busca de bajos costos de producción: Efecto acumulativo de barreras arancelarias y no arancelarias en CGV
– IED impulsada por TLC en México y América central
• Avanzar en la facilitación del comercio
– Hoy los principales obstáculos al comercio y la inversión no son arancelarios: procedimientos de aduana lentos y complejos, retrasos impredecibles en puertos y fronteras
– Impiden el establecimiento de empresas extranjeras con estrategias de producción “justo a tiempo”
• Levantar las restricciones a la IED, especialmente en sectores de servicios
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Facilitación del comercio: Desempeño de América Latina y otras regiones
Disponibilidad de información
Consultas
Resoluciones anticipadas
Procedimientos de apelación
Impuestos y cargosFormalidades - Documentos
Formalidades - Automatización
Formalidades - Procedimientos
Gobernanza e imparcialidad
0.00.20.40.60.81.01.21.41.61.82.0
América Latina y el Caribe
África subsahar-iana
MENA
Asia
Europa oriental y Asia cen-tral
Fuente: OECD Trade Facilitation Indicators (2013)
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Facilitación del comercio: Reformas más beneficiosas, por región
0.0%
0.5%
1.0%
1.5%
2.0%
2.5%
3.0%
África subsahariana
África subsahari-ana
MENA Asia América Latinay el Caribe
Europa orientaly Asia central OCDE
Reducción potencial de los costos de comercio
Fuente: OECD Trade Facilitation Indicators (2013)
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Índice de restrictividad reglamentaria de la IED, 2012 (total)S
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0.000
0.050
0.100
0.150
0.200
0.250
0.300
0.350
0.400
0.450
Promedio no-OCDE
Promedio OCDE
Cerrado = 1; Abierto = 0
Fuente: OECD FDI Restrictiveness Index. Incluye restricciones hasta septiembre de 2012.
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Índice de restrictividad reglamentaria de la IED, 2012 (por sectores)
Argentina Chile Brasil Perú México USA Irlanda Corea del Sur
China0.000
0.050
0.100
0.150
0.200
0.250
0.300
0.350
0.400
0.450
0.500Primario Secundario Terciario Total
Fuente: OECD FDI Restrictiveness Index
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El desafío del “upgrading”
Trayectorias de desarrollo basadas en la IED
1. Atraer flujos de IED para integrarse a las CGV: Identificar los eslabones de cadenas de valor más adaptados a los recursos y capacidades de cada economía
Recursos naturales, tareas de fabricación o ensamblaje con bajos costos laborales, servicios “offshore”?
2. Potenciar el efecto de la IED en la economía local: Diversificación a partir de materias primas hacia fases posteriores de la cadenas, servicios anexosDesarrollo de un conjunto de proveedores locales en industrias manufactureras
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El desafío del “upgrading”
• Desafío para América Latina– IED dirigida hacia la explotación de recursos naturales, el modelo de
maquila, o el mercado interno en los países grandes– Amenazas de relocalización hacia otros países con costos laborales más
bajos– Falta de derrames de la integración en las CGV sobre la economía:
abastecimiento local (incluso PYMEs), tecnología y productividad
• Experiencia de Asia oriental– Proceso de aprendizaje y “upgrading” desde contratos OEM a ODM y OBM
en las industrias textil y electrónica– Logró obtener transferencias de conocimiento y tecnología desde empresas
transnacionales hacia proveedores locales– Condiciones del éxito incluyen la estabilidad macroeconómica e inversiones
en la educación, la innovación y el entorno empresarial
• Impulsar el desarrollo de abastecedores locales para ETN– Más fácil con servicios: barreras de entrada relativamente bajas para las
empresas locales– Papel fundamental del sector financiero
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Conclusiones
• AL es un destino atractivo para la IED…– Abundancia de recursos naturales– Ventaja de costos– Mercados relativamente abiertos– Proximidad cultural con EEUU y Europa
• … Pero quedan debilidades…– Escasez de recursos humanos calificados– Falta relativa de innovación dentro y fuera de las ETN– Redes regionales poco desarrollados
• … Por eso se necesitan políticas que abarquen más que incentivos directos a la IED y que fomenten eslabonamientos y derrames, incluyendo políticas educativas
OECD Trade and Agriculture Directorate
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Gracias!
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