1 1
La Argentina y el Planeamiento Estratégico
Matriz Energética Actual y Prospectiva
4 de Septiembre de 2008
G&G Energy Consultants - Daniel G. Gerold Carabelas 235 - Piso 7 - C1009AAA Buenos Aires – Argentina -Tel../Fax: 54.11.4326.2806 54.11.5238.2012 54.11.5238.2013
2 2
Consumo Energético siempre Creciente en la Argentina
• El Consumo energético agregado muestra un crecimiento del 3.6% anual
• Se aceleró en los 90, y en los últimos dos años debido a la ausencia de señales de precios que acompañaran al crecimiento económico
CONSUMO PRIMARIO DE ENERGIA EN ARGENTINA
R2 = 0.9901
0
20,000
40,000
60,000
80,000
1960 1964 1968 1972 1976 1980 1983 1988 1992 1996 2000 2004
TON
ELA
DA
S EQ
UIV
ALE
NTE
S D
E PE
TRO
LEO
3 3
La Oferta Energética no Crece
• Tras el período de aumento de la oferta tras la desregulación energética, ésta se amesetó
• Sin embargo la demanda continuó creciendo OFERTA PRIMARIA DE ENERGIA EN ARGENTINA
010,00020,000
30,00040,00050,00060,00070,000
80,00090,000100,000
2007200420011998199519921989198619831980197719741971196819651962
Mile
s To
nela
das
Equi
vale
ntes
de
Petr
óleo
Gas Natural Petróleo HidroelectricidadNuclear Carbón BiomasaImportación Electricidad Demanda de Energía
4 4
Matriz de Consumo Energética Argentina dependiente de los Hidrocarburos
• Consumo de Energía concentrado en hidrocarburos
• Recursos no renovables y escasos, que explican el 90.8% del total del consumo energético en la Argentina
CONSUMO ENERGETICO PRIMARIO ARGENTINO - 2007Gas
49.0%Nuclear2.5%
Hidroelectricidad4.0%
Otros0.8%
Carbón0.7%
Madera y Biomasa1.9%
Petróleo41.1%
Estimación 2007 por G&G Energy Consultants
5 5
Matriz Energética Argentina Atípica
CONSUMO PRIMARIO DE ENERGIA EN AMERICA DEL SUR
0%
20%
40%
60%
80%
100%
ARGENTINA(EST. 2007)
BRASIL PERÚ CHILE EUROPA USA MUNDO
PETROLEO Y DERIVADOS GAS NATURALCARBON HIDROELECTRICIDADIMPORTACIONES DE ELECTRICIDAD NUCLEARBIOMASA Y OTROS RENOVABLES
• Existen países importadores en la región • Ninguno depende tanto de la oferta local como la
Argentina
6 6
Síntesis Matriz Energética Argentina
• Atípicamente sesgada hacia el Petróleo y Gas
• Característica de los grandes exportadores como Medio Oriente, Rusia, países petroleros de África, o Venezuela
• Adicionalmente, 49% dependiente del gas natural
• Sólo superada por Rusia y Holanda
• Estancada en su oferta
• Las inversiones en petróleo y gas son insuficientes para incrementar efectivamente la oferta
• Potenciada en su demanda por el desajuste completo de precios
• Las tasas de crecimiento del consumo energético no son razonables
7 7
Reservas de Gas y Petróleo
STOCK DE RESERVAS PROBADAS
0
150,000
300,000
450,000
600,000
750,000
900,000
1970 1973 1976 1979 1982 1985 1988 1991 1994 1997 2000 2003 2006
Millones m3 gas
0
100
200
300
400
500
Millones m3 oil
PROBADAS GAS (MILLONES M3) PROBADAS PETRÓLEO (MILLONES M3)
• Las reservas se estabilizaron en los últimos dos años, aunque sin nuevos descubrimientos relevantes
• La tendencia es negativa para un país dependiente de hidrocarburos locales
8 8
Reservas de Gas y Petróleo
REEMPLAZO DE RESERVAS DE GAS NATURAL478%
-29%
160%
-109%
11%
168%
375%291%
95%107%
245%166%
69%
-115%
0%
-35%-100%
114%92%
-500%
-400%
-300%
-200%
-100%
0%
100%
200%
300%
400%
500%
1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006
Porc
enta
je d
e R
eem
plaz
o de
la P
rodu
cció
n A
nual
REEMPLAZO DE RESERVAS DE PETROLEO
111%78%101%112%42%81%47%
108%120%33%
-239%
163%
265%192%
115%151%175%
107%143%
209%
66%67%79%46%23%
-23%
269%
112%
-300%
-200%
-100%
0%
100%
200%
300%
1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006
Porc
enta
je d
e R
eem
plaz
o de
la P
rodu
cció
n A
nual
9 9
Producción de Gas y Petróleo
PRODUCCION DE PETROLEO, GAS Y ENERGIA
0
200
400
600
800
1970
1972
1974
1976
1978
1980
1982
1984
1986
1988
1990
1992
1994
1996
1998
2000
2002
2004
2006
Jan-
Jun
08
Miles bopd
0
20
40
60
80
100
120
140
160
MMm3gd / Miles GWh
OIL (bopd) Gas (MMcmd) Energía (miles GWh)
Desregulación del Sector Energético
• La producción no ha reaccionado ya que la renta petrolera y gasífera se ha comprimido hasta desaparecer en varios casos reales y concretos de yacimientos en Argentina
10 10
Producción de Gas y Petróleo
DECLINANTE PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO Y EQUIPOS DE PERFORACIÓN ACTIVOS
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
ene-95
ene-96
ene-97
ene-98
ene-99
ene-00
ene-01
ene-02
ene-03
ene-04
ene-05
ene-06
ene-07
ene-08
Núm
ero
de E
quip
os d
e Pe
rfora
ción
en
Petró
leo
500
550
600
650
700
750
800
850
900
Mile
s bo
pd
EQUIPOS PERFORANDO PETRÓLEO PRODUCCION DE PETROLEO Y CONDENSADO
• La actividad ha caído • Por primera el Gobierno comienza a pensar medidas
para alentar la producción
11 11
Producción de Gas y Petróleo
TOTAL POZOS TERMINADOS EN ARGENTINA
0300600900
1,2001,5001,800
1970
1972
1974
1976
1978
1980
1982
1984
1986
1988
1990
1992
1994
1996
1998
2000
2002
2004
2006
Ene-
Jun
08
Exploración Avanzada Desarrollo Inyección
• La caída de reservas y producción se da en un contexto de elevada inversión histórica
• El problema entonces es más grave y urge diversificar la dependencia de petróleo y gas
12 12
Declinante Productividad en Producción de Gas y Petróleo
PRODUCTIVIDAD DE EXPLOTACIÓN DE PETRÓLEO Y POZOS EN ACTIVIDAD EN LA ARGENTINA
0
10
20
30
40
50
60
70
80
1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008
Prod
uctiv
idad
Pet
róle
o po
r Poz
o (b
opd/
pozo
)
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
16,000
18,000
20,000
Núm
ero
de P
ozos
de
Petró
leo
en
Prod
ucci
ón
Pozos Petróleo en Producción Producción Petróleo por Pozo (bopd/pozo)
PRODUCTIVIDAD DE EXPLOTACIÓN DE GAS Y POZOS EN ACTIVIDAD EN LA ARGENTINA
020406080
100120140160180
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Ene-
Abr
08
Prod
uctiv
idad
Gas
por
Poz
o (m
iles
m3/
d/po
zo)
0
400
800
1,200
1,600
Núm
ero
de P
ozos
de
Gas
en
Prod
ucci
ón
Pozos Gas en Producción (Der.) Producción Gas por Pozo (Izq.) (miles m3/d/pozo)
13 13
Creciente Madurez de Explotación
• Madurez de explotación en Loma La Lata, Aguada Pichana, y San Roque
TOTAL POZOS DE GAS TERMINADOS - TOTAL PAIS
0
40
80
120
160
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Ene-Jun08Exploración Avanzada Desarrollo
PRODUCCION DE GAS POR PRESION DE YACIMIENTO
17% 21% 18% 18% 21% 27% 30%41% 44%
25% 26% 34%51% 48% 44%
36% 39%58% 53% 48% 40%
25% 26% 23% 17%
42%
28%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Ene-Abr2008
BAJA MEDIA ALTA
14 14
Oferta Decreciente de Petróleo y Creciente Demanda de Productos
El valor de las exportaciones
perdidas equivale a 14,000 millones
US$/año
PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE PETRÓLEO
0
200,000
400,000
600,000
800,000
1980
1982
1984
1986
1988
1990
1992
1994
1996
1998
2000
2002
2004
2006
Jan-
Jun
08
bopd
Neuquina-Cuyo-Austral Golfo de San JorgeCondensado y Petróleo Noroeste Procesamiento en Refinerías
PETRÓLEO CRUDO EXPORTADO
-50,000
100,000150,000200,000250,000300,000350,000
1970
1972
1974
1976
1978
1980
1982
1984
1986
1988
1990
1992
1994
1996
1998
2000
2002
2004
2006
Ene-Jun 08
bopd
15 15
Oferta Potencial de Gas Natural – Cuencas Locales e Importaciones
ARGENTINA CONSOLIDADO - SUMINISTRO DISPONIBLE HISTORICO Y ESPERADO
-
20
40
60
80
100
120
140
160
1980
1982
1984
1986
1988
1990
1992
1994
1996
1998
2000
2002
2004
2006
2008
2010
2012
2014
2016
2018
2020
MMcmd
Suministro Histórico Suministro Esperado - Discrecional
Suministro Esperado - Más Probable Suministro Esperado - Racional
BALANCES DE GAS NATURAL ESPERADOS
-
40
80
120
160
200
240
280
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
MMcmd
Demanda Máxima JulioOferta Máxima Esperada G&G Energy ConsultantsOferta Máxima Esperada Gobierno
16 16
Balanza Comercial Energética en la Argentina
BALANCE COMERCIAL SECTOR ENERGETICO ARGENTINO
-4,000
-2,000
0
2,000
4,000
6,000
8,000
1980 1983 1986 1989 1992 1995 1998 2001 2004 2007
US$
Mill
onEs
Exportaciones ImportacionesSALDO BALANZA COMERCIAL ENERGETICA
ARGENTINA
1,100
4,016
2,317
1,591
2,275
3,8673,8844,157
4,8675,178
5,6056,029
-1,000
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
1980 1983 1986 1989 1992 1995 1998 2001 2004 2007
Mill
ones
US$
Cor
rient
es
17 17
El Cambio de Matriz Energética en la Argentina
• Necesidad de cambio de la matriz • Revitalización de inversiones
• Hidroelectricidad, nuclear y renovables, con costos sustancialmente mayores
• Revitalización muy fuerte de inversiones en petróleo y gas
• La Argentina se encamina a tener la energía más cara y escasa de la región
• Es urgente realizar un ajuste de precios relativos • Es importante, no solo urgente, contar con un plan
integral concreto de implementación efectiva para el Sector Energético Argentino
Top Related