Jorge León Ballén
Agosto 2006
OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN EL
PERÚ
PERÚ OFRECE:
Economía estable y abierta, comprometida con el proceso de Globalización.
Acceso a Bloques Regionales.
Clima estable y previsible para la inversión.
Políticas de inversión basadas en principios internacionales.
Empresariado nacional dispuesto a compartir su conocimiento del mercado peruano.
Estabilidad MacroeconómicaResultados al 2005
Fuente: Banco Central de Reserva del Perú - BCRP
PERÚ
Déficit Fiscal menor a 1% del PBI
Δ PBI 2005 : 6,4%
Inversión Privada asciende al 16 % del
PBI
Balanza Comercial supera los US$ 5 000 millones.
Exportaciones aproximadas a US$ 17 250 millones
Indicador Riesgo país entre los menores de la
región
Inflación de 1,5% PBI y Devaluación – 4,4%
Reservas Internacionales Netas
superiores a
US$ 14 100 millones.
Perú ofrece un marco legal favorable para la inversión extranjera ...
Marco Legal:
Disposiciones Constitucionales.
“Ley de Inversión Extranjera”.
Decreto Legislativo N° 662
“Ley Marco para el crecimiento de la Inversión Privada”.
Decreto Legislativo N° 757
“Ley de promoción de la inversión privada en Obras Públicas de Infraestructura y de Servicios Públicos”.
TUO aprobado por el Decreto Supremo N° 059-96-PCM
Principales Características:
Trato no discriminatorio.
Acceso sin restricción a la mayoría de sectores económicos.
No se imponen requisitos de desempeño.
Libre transferencia de capitales.
Libre competencia.
Garantía a la propiedad privada
Libertad para adquirir acciones a
nacionales.
Libertad para acceder al crédito interno y
externo.
Libertad para remesar regalías.
... Con un sistema legal que garantiza la estabilidad de las normas y regulaciones básicas
•En un periodo de diez años.•En el caso de concesiones, el plazo está sujeto al tiempo de duración del contrato
(máximo 60 años)•El único requisito: invertir mínimo US$ 5 millones (US$ 10 millones en caso de
minería e hidrocarburos).
•Régimen de contratación de personal.•Régimen de promoción de exportaciones.•Régimen tributario referido al Impuesto a la Renta.
•Trato nacional•Libre disponibilidad y remesa de moneda extranjera•Régimen de Impuesto a la Renta aplicable a los dividendos.
Para inversionistas nacionales y extranjeros
y su empresa receptora:
Con un régimen de impuestos estable y, cuyos impuestos principales son:
Nota (*) : productos gravables: combustible, bienes suntuarios, licores y cigarrillos.
…. y una estructura arancelaria reducida y con baja dispersión ……
Fuente: MEF y SUNAT
TARIFAS ADVALOREM +
SOBRECARGASPORCENTUAL
NÚMERO DE SUBPARTIDAS NACIONALES
%
0 118 1,69%
4 2 799 39,99%
12 2 958 42,26%
17 48 0,69%
20 761 10,87%
25 316 4,51%
Total 7 000 100,00%
TASA TARIFARIA PROMEDIO SIMPLE APLICADA
10,1
DESVIACIÓN GENERAL STANDARD DE LA DISTRIBUCIÓN TARIFARIA
6,2
Comunidad Andina Chile MERCOSUR México Estados Unidos Unión Europea (SGP) Tailandia
Se han concluido las negociaciones para un
Tratado de Libre Comercio (TLC) con los Estados Unidos.
TLC con Singapur en negociación
…. además de un importante mercado externo basado en una agresiva política de liberalización comercial ……
AGROINDUSTRIA
MINERIA
PESCA Y ACUICULTURA
INFRAESTRUCTURA
Oportunidades Sectoriales de Inversión
FORESTAL
TURISMO
TEXTIL Y CONFECCIONES
Red Vial 1
Red Vial 4
Costa - Sierra
EPS Grau
Oportunidades de Inversión en Infraestructura
Infraestructura Vial
Aeropuertos
Telecomunicaciones
Puertos
Hidrocarburos
Saneamiento
Tacna
ArequipaNazca
Pisco
Ayacucho
Juliaca
Puerto Maldonado
Cusco
Iquitos
PucallpaHuaraz
Trujillo
Cajamarca
Chachapoyas
Chiclayo
Piura
Tumbes
Talara
Tarapoto
Gasoductos RegionalesCorredor Vial Interoceánico
IIRSA Ramal Centro
SEDAM Huancayo
Red Vial 1: Piura - Sullana, Sullana - Macará; Sullana - Aguas Verdes
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Vía de evitamiento de la ciudad de Piura. Rehabilitación y mantenimiento de los tramos ubicados en la zona nor - occidental del país. Extensión de 451 km.
MODALIDAD: Concesión a través de concurso de proyectos integrales
INVERSION ESTIMADA: US$ 122 millones
PLAZO DE LA CONCESIÓN: 25 años
ESTADO DE AVANCE: Se está actualizando la información para relanzar la concesión.
FACTOR DE COMPETENCIA: Mayor retribución al Estado como porcentaje de los ingresos brutos del peaje.
CRONOGRAMA: se estima conceder la Buena Pro en el primer trimestre 2007.
Red Vial N°4: Pativilca-Casma-Trujillo;Pativilca-Huaraz-Caraz
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Construcción de la vía de evitamiento Chimbote. Rehabilitación de la vía ubicada en la zona central - occidental del país. Mantenimiento de todo el tramo concesionado. Extensión de 665 Km.
MODALIDAD: Concesión a través de concurso de proyectos integrales.
INVERSION ESTIMADA: US$ 86 millones aprox. (Inc. IGV)
PLAZO DE LA CONCESIÓN: 25 años
ESTADO DE AVANCE: Se han aprobado las modificaciones al Plan de Promoción del Concurso de Proyectos Integrales.
FACTOR DE COMPETENCIA: Nivel de riesgo de ingresos ( % sobre nivel de ingresos esperados determinados por el Estado).
CRONOGRAMA: se estima otorgar la Buena Pro en noviembre del 2006.
Eje del Amazonas de IIRSA – Ramal Centro
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Concesión, rehabilitación, operación y mantenimiento de los tramos viales del Eje Multimodal Amazonas Centro de IIRSA. Extensión de 867,2 Km., va desde el Puente Ricardo Palma hasta Pucallpa (de la costa al oriente en la parte norte del país).
MODALIDAD: Concesión a través de Concurso de Proyectos Integrales.
PLAZO: 30 años FACTOR DE COMPETENCIA: Nivel de riesgo de
ingresos ( % sobre nivel de ingresos esperados determinados por el Estado).
INVERSIÓN: Aproximadamente US$ 260 millones entre obras, mantenimiento y operación del corredor vial.
CRONOGRAMA: Buena Pro está prevista para noviembre del 2006.
R. Palma
Pucallpa
Corredor Vial Interoceánico Sur, Perú – BrasilTramos 1 y 5
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: El Proyecto consiste en efectuar el proceso de concesión de dos Tramos Viales del Corredor Vial Interoceánico Sur, Perú – Brasil, con una extensión de 1 576 km. Tramo 1: San Juan de Marcona – Urcos =
762 km. Tramo 5: Matarani – Azángaro; Ilo- Juliaca
= 814 km. INVERSION ESTIMADA: Tramos 1 y 5 : US$
230 millones aprox. (incluido IGV) PLAZO DE LA CONCESIÓN: 25 años ESTADO DE AVANCE : Se ha suscrito contrato
para los Tramos 2, 3 y 4, para los Tramos 1 y 5 se ha entregado el Cuarto Proyecto de Contrato.
Tramo 1
Tramo 5
FACTOR DE COMPETENCIA: La Buena Pro será adjudicada al Postor Precalificado que pretenda el menor aporte estatal.
CRONOGRAMA: se estima conceder la Buena Pro en noviembre del 2006
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Concesión de 28 vías de penetración que conectan las potenciales zonas de crecimiento económico de los valles serranos con la costa. El concesionario rehabilitará, mantendrá y operará las vías. Tamaño promedio de vía: 45Km.
INVERSION ESTIMADA: Monto Preliminar US$ 190,1 MM (para las 10 primeras carreteras)
PLAZO DE LA CONCESIÓN: Hasta 20 años
FACTOR DE COMPETENCIA: Menor aporte estatal
ESTADO DE PROCESO: se ha convocado 10 carreteras.
Programa Vial Costa - Sierra
CRONOGRAMA: Primer grupo: Empalme 1B Buenos Aires Canchaque; Cañete – Lunahuaná- Zúñiga; Ov. Chancay/ Dv. Pasamayo- Huaral – Acos; Chiclayo – Chongoyape – Pte. Cumbil – Llama. La inversión estimada es de US$ 75,6 MM y la Buena Pro está programada para el 3er y 4to trimestre 2006.
Segundo grupo: Cayalti – Oyotún; Zarumilla – Papayal – Matapalo; Aplao – Machahuay ; Huaura – Sayán – Churín – El Ahorcado – Sayán; Ica – Los Molinos – Huamaní; Atico – Caravelí. La inversión estimada es de US$ 114,5 MM y la Buena Pro está programada para el 4to trimestre 2006 y el 1er trimestre 2007.
Aeropuertos de Provincias – Segundo paquete
DESCRIPCIÓN DE PROYECTO: Transferencia en concesión al sector privado del diseño, construcción, financiamiento, operación, mantenimiento y explotación de aeropuertos de provincia.
El segundo paquete está compuesto por 6 aeropuertos: Tacna, Juliaca, Arequipa, Madre de Dios, Ayacucho y Nazca.
MODALIDAD: Concesión a 25 años cofinanciada por el Estado.
INVERSIÓN ESTIMADA: entre US$ 80 y 100 millones (sin incluir IGV) a lo largo de todo el periodo.
FACTOR DE COMPETENCIA: Menor monto requerido para la operación y mantenimiento.
CRONOGRAMA: La Buena Pro está programada para julio del 2007.
Tacna
Arequipa
Madre de DiosAyacucho
Nazca
Juliaca
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Concesión de la L.T. Tocache-Bellavista en 138 Kv (1 circuito y longitud de 150 km) para interconectar el sistema eléctrico del departamento de San Martín con el Sistema Interconectado Nacional, lo que permitirá abastecer directamente a los poblaciones de Juanjuí y Bellavista en el mencionado departamento.
MODALIDAD: Concesión mediante modalidad de proyecto integral. El Concesionario será íntegramente responsable del diseño, financiamiento y construcción de infraestructura y de su posterior operación y mantenimiento.
PLAZO: 30 años.
INVERSIÓN ESTIMADA: US$ 14 MM (en construcción de la línea)
CRONOGRAMA: • Convocatoria: 3er trimestre 2006• Buena Pro: 1er trimestre 2007
Concesión de Línea de Transmisión Tocache - Bellavista
Línea de Transmisión Machupicchu - Cotaruse
DESCRIPCIÓN DE PROYECTO: Acondicionamiento del sistema eléctrico nacional en la zona del sur del Perú. Transporte en 220 kv (2 circuitos y una longitud de 204 km) de los flujos incrementales de energía provenientes de la rehabilitación de la Caverna N° 1 de la C.H. Machupicchu (107 MW), y en el mediano plazo, de la C.H. Santa Teresa (87 MW) ubicadas ambas en la cuenca del río Vilcanota en el Cusco.
MODALIDAD: Concesión mediante proyectos integrales
PLAZO: 30 años.
INVERSIÓN ESTIMADA: US$ 42 MM
CRONOGRAMA:
Convocatoria: 3er trimestre 2006
Buena Pro: 1er trimestre 2007
Abastecimiento de agua potable para Lima
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Construcción, operación y mantenimiento de un sistema de captación, regulación y trasvase de nuevos recursos hídricos, incluyendo su tratamiento y posterior suministro a la empresa estatal proveedora de agua potable y alcantarillado de Lima (SEDAPAL).
MODALIDAD: Concesión PLAZO: 30 años INVERSIÓN ESTIMADA:
Planta de Tratamiento de Huachipa: US$ 130 MM Obras de Trasvase: entre US$ 40 – 70 MM
FACTOR DE COMPETENCIA: Por definir ESTADO DE AVANCE: estudios preliminares / diseño de la
transacción. CRONOGRAMA: Convocatoria: 3er trimestre 2006. Buena Pro:
Planta de tratamiento: 2do trimestre 2007 Obras de trasvase: 3er trimestre 2007
Michiquillay
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Se ubica a 47 Km. de la ciudad de Cajamarca, 239 Km del puerto de Pacasmayo (Trujillo). Es un yacimiento de cobre, con contenidos de oro y plata. La concesión minera abarca 18 978 has. Las reservas son de 544 millones de TM con 0,69% de Cu. Existe un Estudio de Factibilidad para una explotación a tajo abierto de 40 000 tpd.
INVERSION ESTIMADA: US$ 700 MM (según posibles resultados de exploraciones)
CRONOGRAMA: Convocatoria: 3er trimestre 2006 (previo
acuerdo social) Buena Pro: 4to trimestre del 2006
FACTOR DE COMPETENCIA: Por definir
Millones TM % CU g/ TM Au g/ TM Ag544 0,69 0,1 -0,5 2,0 -4,0
(cut - off: 0,4% Cu)RESERVAS GEÓLOGICAS
Michiquillay
Concesiones no metálicas Bayóvar
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: proyectos de diatomita, carbonato, yeso y salmuera, ubicados en el departamento de Piura.
INVERSIÓN ESTIMADA: US$ 200 MM (por fases)
CRONOGRAMA: Buena Pro: primer trimestre 2007
Procesos de promoción en curso
Proyecto Tambogrande: Región: Piura (Tambogrande). Distrito minero con contenido de cobre, oro, zinc y plata. Potencial de Inversión mayor a US$ 1,000 millones. Subasta: II semestre 2007 Estrategia: iniciar con prospecto al sur del Río Piura, prospecto Arena Seca con
explotación subterránea.
Otros prospectos menores:
Reducción Yauricocha: Región: Lima (Yauyos) Prospecto poli metálico; Área de concesión minera: 95.4 Ha.
Huayday-Ambara: Región: La Libertad (Otuzco), cerca de Alto Chicama. Prospecto de carbón con potencial aurífero por explorar; Área de concesión minera: 2,992 Ha.
Prospecto Río Blanco: Región: Junín (Yauli). Prospecto poli metálico; Área de concesión minera: 3700 Ha.
Convocatoria: IV Trimestre 2006.
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