JAVIER GUTIÉRREZ PEMBERTHYPRESIDENTE ECOPETROL
INFRAESTRUCTURA PARA EL SECTOR PETROLERO
- INVERSIONES ECOPETROL -
Esta presentación contiene proyecciones futuras relacionadas con el desarrollo probable del negocio y los resultados estimados de la Sociedad. Tales proyecciones incluyen información referente a estimaciones, aproximaciones o expectativas actuales de la compañía relacionadas con el futuro financiero y sus resultados operacionales. Se advierte que dicha información no es garantía del desempeño y que pueden modificarse con posterioridad. Los resultados reales pueden fluctuar en relación con las proyecciones futuras de la sociedad debido a factores diversos que se encuentran fuera del control del emisor. La Sociedad no asume responsabilidad alguna por la información aquí contenida ni la obligación alguna de revisar las proyecciones establecidas en este documento, ni tampoco el deber de actualizarlo, modificarlo o complementarlo con base en hechos ocurridos con posterioridad a su publicación.
La información contenida en este documento es de uso restringido y con destino a los miembros de la junta directiva de Ecopetrol S.A. para la revisión de la estrategia del Grupo Empresarial y no podrá ser suministrada a terceras personas, ni reproducida, copiada, distribuida, utilizada o comercializada sin la autorización previa y por escrito de la Sociedad.
DESCARGO DE RESPONSABILIDAD
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AGENDA
1. OBJETIVOS
2. UNA VISTA AL SECTOR DE PETROLEO Y GAS EN COLOMBIA
3. LAS INVERSIONES DE ECOPETROL Y SUS ACTIVIDADES DE INFRAESTRUCTURA
4. ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA
5. EL SECTOR DE PETROLEO Y GAS UNA OPORTUNIDAD
AGENDA
1. OBJETIVOS
2. UNA VISTA AL SECTOR DE PETROLEO Y GAS EN COLOMBIA
3. LAS INVERSIONES DE ECOPETROL Y SUS ACTIVIDADES DE INFRAESTRUCTURA
4. ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA
5. EL SECTOR DE PETROLEO Y GAS UNA OPORTUNIDAD
OBJETIVOS
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Fortalecer el Relacionamiento con la Cámara Colombiana de la Infraestructura
Presentar Plan de Inversiones
Invitar a participar en las Contrataciones de Bienes y Servicios requeridas por la Compañía
AGENDA
1. OBJETIVOS
2. UNA VISTA AL SECTOR DE PETROLEO Y GAS EN COLOMBIA
3. LAS INVERSIONES DE ECOPETROL Y SUS ACTIVIDADES DE INFRAESTRUCTURA
4. ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA
5. EL SECTOR DE PETROLEO Y GAS UNA OPORTUNIDAD
LA INDUSTRIA DE HIDROCARBUROS SE HA CONVERTIDO EN UNO DE
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El Sector de Petróleo y Gas presentó un crecimiento sostenido promedio anual del 12% entre el 2007 y el 2013.
La inversión extranjera en el sector pasó de MUSD 278 en 2003, a MUSD 3.333 en 2007 y en el 2013 de MUSD 5.111
El sector de crudo y gas ha tenido mayor relevancia en el PIB en los últimos años con una participación promedio del 5%
Somos el 4to país en producción de crudo en América Latina gracias al esfuerzo conjunto de las Compañías y el Gobierno. Un Millón de Barriles por Día
En el 2013 el País tenía más de 110 compañías operando y más de 140 invirtiendo y participando en bloques.
Fuente: Datos Banco de la República y DANE. Cálculos Ecopetrol
LOS PRINCIPALES DINAMIZADORES DE LA ECONOMÍA COLOMBIANA
Exploración Producción Petróleo
Reservas de Petróleo equivalente
2012: a year of great economic achievementsEL SECTOR DE PETRÓLEO Y GAS, HA PRESENTADO CRECIMIENTOSSIGNIFICATIVOS EN SUS DIFERENTES ACTIVIDADES…
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2003 28 pozos2007 70 pozos 2013 115 pozos
Se han incrementado un 69%
Se han firmado 263 contratos para exploración y producción - 44 en promedio por año
Con una tasa de éxito técnico exploratorio promedio del 45%
2003 541 KBPD*2007 531 KBPD2013 1.008 KBPD
* KBPD: Miles de Barriles de Petróleo diaria** MPCD: Millones de Pies Cúbicos Diarios de Gas ** Millones de Barriles de Petróleo Equivalente
El aumento en la inversión de compañías petroleras y la mejora del factor de recobro
generaron un crecimiento del 89%
2007 2.015 MBPE***2013 3.411MBPE
Producción de Gas
2003 576 MPCD**2007 730 MPCD2013 1.174 MPCD
AGENDA
1. OBJETIVOS
2. UNA VISTA AL SECTOR DE PETROLEO Y GAS EN COLOMBIA
3. LAS INVERSIONES DE ECOPETROL Y SUS ACTIVIDADES DE INFRAESTRUCTURA
4. ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA
5. EL SECTOR DE PETROLEO Y GAS UNA OPORTUNIDAD
Exploración
Aportes a filiales
376 %
Refinación y Petroq. Transporte
Corporativo/otros
LAS INVERSIONES DE ECOPETROL EN LOS ÚLTIMOS 7 AÑOSSUPERARON LOS 46 MIL MILLONES DE USD
10
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
1,760
4,824
6,306 6,031
7,214
6,316
7,368
8,371Inversiones 2007 – 2014**
Millones de USD
(5.797)
(5.921)(5.213)
(2.247)
*
* Valor Planeado** En cada segmento se incluye el aporte de Ecopetrol a sus Filiales
12%
12%11%
5%
Adquisiciones (4.091) 8%
Producción (24.921) 52%
Reservas
Producción
Refinación yPetroquímica
Transporte y Logística
Suministro y Mercadeo
Exploración31%50%
9%9%
EL PLAN DE INVERSIÓN DEL GRUPO ECOPETROL EN EL PERIODO 2014-2020 ES DE BUSD 68,9
1%
Plan Estratégico de Ecopetrol en revisión 11
• Castilla• Chichimene• Apiay• Caño Sur• Akacías
3.946 MUSD*
Desarrollo Dina
60 MUSD*
• Provincia• Yariguí• Tibú• Llanito• Galán
(*) Valores aproximados de Inversiones en Infraestructura para los Proyectos relacionados 2015 – 2020.
LAS ACTIVIDADES DE INFRAESTRUCTURA REPRESENTAN UN 30%
12
DE LA INVERSIÓN ESTIMADA PARA PRODUCCIÓN DE BUSD34,
631 MUSD*
CRUDO2007: 327 KBPD*2013: 651 KBPD
* KBPD: Miles de Barriles de Petróleo diaria
** MPCD: Millones de Pies Cúbicos Diarios de Gas
GAS2007: 410 MPCD**2013: 781 MPCD
Las Inversiones en Infraestructura de nuestros Proyectos más representativos se estiman en MUSD6.000
Algunos de ellos son…
RESERVAS2007: 1.210 MBPE***2013: 1.972 MBPE
60%25%
13%3%
Esp. Mecanica Esp. Civil
Esp. Instrumentacion Esp. Electrica
* No incluye actividades Especializadas
Porcentajes estimados de acuerdo a históricos
Facilidades de tratamiento incluyen principalmente:- Manifold (Múltiple) de producción- Tanques (separadores, de lavado, de
proceso, almacenamiento, etc.)- Conjuntos Motor-Bombas- Subestaciones y redes eléctricas- Sistemas contraincendios, de protección
catódica, etc.- Sistemas de recibo y despacho (por
carrotanque y/o ductos)
13
SE DESTINA A FACILIDADES DE TRATAMIENTO DE AGUA Y CRUDO*
EL 80% DE LA INVERSIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE INFRAESTRUCTURA
Lineas Electricas de Distribución
Lineas de Flujo
Adecuaciones de Vías
Otros (Predios, Licencias, Inversión Social,etc.)
Interventoria Tecnica
Diseños e Ingenieria
Gerencia de Proyectos
Locaciones para Pozos
Fac. de Tratamiento de Agua
Fac. de Tratamiento de Crudo
0 .0 % 1 0 .0 % 2 0 .0 % 3 0 .0 % 4 0 .0 % 5 0 .0 % 6 0 .0 %
0%
1%
1%
1%
3%
3%
4%
8%
24%
56%
• Variante Chinchina Pereira
• Variantes Reposiciones y Realineamientos Zona Escuelas
• Variante Área Urbana de Cúcuta
• Variante Catatumbo• Variante El Avión• Variante Miralindo• Variante Piazola• Variante Vasconia
• Variante Yopal• Oleoducto al Pacífico• Oleoducto Carmentea
- Araguaney
256 MUSD*
• Variante Sabinas Guardabosques
• Variante Piedra Verde
51 MUSD*
Variante Caño Palenque
8,7 MUSD*
190 MUSD*
Actualmente está ejecutando proyectos : • Oleoducto Bicentenario (en operación) 1.700 MUSD• Ocensa Delta 35 (en operación) 100 MUSD• Ocensa P135 800 MUSD• Oleoducto San Fernando Monterrey 1.000 MUSD• Valle Medio Magdalena (VMM 100) 400 MUSD
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(*) Valores aproximados de acuerdo a los proyectos relacionados según proyecciones de inversión 2015 – 2020.
SE INVERTIRÁN MUSD 4.819 DEL 2015 AL 2020 EN PROYECTOS DE
INCREMENTAREMOS NUESTRA CAPACIDAD DE EVACUACIÓN DE CRUDOS EN UN 178%:2007: 517 KBPDC**
2014: 1.191 KBPDC 2016: 1.436 KBPDC
** KBPDC: Miles de Barriles por día de Crudo
TRANSPORTE Y LOGÍSTICA (76% CENIT – 24% FILIALES)
Cerca del 100% de las actividades de este segmento, pueden ser desarrolladas por empresas del sector de Infraestructura
DIESEL: 4.500 PPM EN EL 2007 A 21 PPM EN 2013
NUESTROS PROYECTOS DE REFINACIÓN PERMITEN GARANTIZAREL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES MÁS LIMPIOS AL PAÍS
GASOLINA: 1.000 PPM EN EL 2007 A 219 PPM EN 2013
• Modernización de REFICAR (avance 97,6%)
• Plan Maestro de Servicios Industriales (PMSI), (avance 94%)
• Proyecto de Modernización de la Refinería de Barrancabermeja (PMRB)
Se proyectan inversiones estimadas de 420 MUSD para mantenimientos mayores en la Refinería de Barrancabermeja , entre los más importantes podemos nombrar:
-U200-U2000-U2100
-Alquilación-Tanques GRB-Tren Ambiental UOP I
-Servicios Industriales-Polietileno I.
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(*) Porcentajes estimados de acuerdo a históricos16
7%
7%
75%12%
Esp. CivilEsp. ElectricaEsp. MecanicaEsp. Instrumentacion
SE DESTINA A CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE* EL 66% DE LA INVERSIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE ESTOS PROYECTOS
Gerencia de Proyectos
Interventoria Tecnica
Ingenieria
Compras
Construcción
0 % 1 0 % 2 0 % 3 0 % 4 0 % 5 0 % 6 0 % 7 0 %
1%
5%
12%
16%
66%y Montaje
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2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
6,412
8,257 9,509
11,870 11,851
15,759
11,082
784 1,317 1,582
1,616 2,471
3,922
1,394 878 704 633 1,346 893 879 894
Nacional Local Extranjero
EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS, LA CONTRATACIÓN DE ECOPETROL
MONTO TOTAL CONTRATACIÓN
8.073 10.277 11.724 14.831 15.216 20.560 13.370
*
* Corte Septiembre 2014
Cifras: Miles de millones de pesos
HA TENIDO UN CRECIMIENTO PROMEDIO DE 21%
Crecimiento Contratación Nacional 20%Crecimiento Contratación Local 40%
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ALCANZANDO UNA CIFRA DE B$20,5
Seguridad Física y de Personal
Transporte Terrestre, Fluvial y Aéreo
Mantenimiento Industrial
Compras Gastos
Consultoría, Ingenieria, Prestación de Servicios y Gestión de Proyectos
Compras Proyectos
Construccion y Montajes
Servicios Petroleros
Cifras en Miles de Millones de Pesos
LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE, REPRESENTAN EL 24%
19
3,65
4,81
2, 44
2,17
1,23
0,71
0,43
0,029
Total DE LA CONTRATACIÓN DE ECOPETROL EN EL 2014Cifras en Billones de Pesos
La Estrategia de ECOPETROL, es contar con Listas de Proveedores para anticiparse y asegurar oportunidad a los Proyectos
- Cada 2 años Ecopetrol actualiza sus vehículos
comerciales. - Es importante:
Ser parte de SIPROE y estar atentos a la página web
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5. EL SECTOR DE PETROLEO Y GAS UNA OPORTUNIDAD
EL SECTOR DE PETRÓLEO Y GAS EN COLOMBIA UNA OPORTUNIDAD PARA
Nuestros Proveedores: la clave para alcanzar la eficiencia en Costos, Calidad y Oportunidad en los Proyectos del Sector de Petróleo y Gas
Pasamos de 19 Proveedores (2012) integrantes de la Cámara Colombiana de la Infraestructura que contratan con Ecopetrol a 52 en la actualidad, por un monto aproximado de $628.000 millones
Los Encadenamientos Productivos son una oportunidad de Negocio que amplia sus posibilidades
Los invitamos a ser parte de la Cadena de Valor para el Abastecimiento de Bienes y Servicios de ECOPETROL
EL SECTOR DE LA INFRAESTRUCTURA
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EL TRABAJO CONJUNTO, LA FUERZA QUE MOVILIZA NUESTROS SECTORES
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¡Los esperamos en!
Para uso restringido en Ecopetrol S.A. Todos los derechos reservados. Ninguna parte de esta presentación puede ser reproducida o utilizada en ninguna forma o por ningún medio sin permiso explícito de Ecopetrol S.A.
ECOPETROL HA INCREMENTADO SU CAPACIDAD DE ENTREGADE ASFALTO
Promedio/Mes1 SEM/13
Promedio/Mes2 SEM/13
Promedio/Mes1 SEM/14
Promedio/Mes2 SEM/14
Promedio/MesProyectado
2015
Promedio/MesProyectado
2016
Promedio/MesProyectado
2017
-
1 0 ,0 0 0 ,0 0 0
2 0 ,0 0 0 ,0 0 0
3 0 ,0 0 0 ,0 0 0
4 0 ,0 0 0 ,0 0 0
5 0 ,0 0 0 ,0 0 0
6 0 ,0 0 0 ,0 0 0
7 0 ,0 0 0 ,0 0 0
8 0 ,0 0 0 ,0 0 0
29,
442,
013
37,
191,
544
39,
824,
461
37,
894,
132
42,
500,
000
55,
000,
000
76,
000,
000
883333.333333333 866666.666666667
30,000,000
38,322,202
55,000,000 55,000,000 55,000,000 55,000,000
76,000,000
Real Entregado ECP Importado Capacidad de entrega ECP
Incremento Capacidad de producción Ecopetrol del 2013 al 2014, 250 KTM (63%)Incremento Entrega real acumulada (ene-Oct) 2013 vs 2014 (21%)
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