2019
INFORME ECONÓMICO33,34
18,99
326,43
245,12
654,12
400,32
102,43
33,34
18,99
326,43
245,12
654,12
400,32
102,43
54,32
256,54
235,67
33,3418,99326,43245,12654,12400,32102,4333,3418,99323,93225,22754,12100,32602,43154,32386,54905,6733,5418,59316,43246,12632,12456,32102,7633,5020,99456,43785,12684,12420,32142,4357,32246,54275,6733,3818,91326,43245,12654,12400,32102,4333,3418,99326,43245,12654,12400,32102,4354,32256,54235,67
45%
23%
99%
96%
10%
71%
65%
Máquinas-Herramienta y Tecnologías Avanzadas de Fabricación
INFORME ELABORADO PORINFORME ELABORADO PORAFM, Asociación Española de Fabricantes de Máquinas-herramienta, Accesorios, Componentes y Herramientas.AFM, Asociación Española de Fabricantes de Máquinas-herramienta, Accesorios, Componentes y Herramientas.
FECHAFECHA30 de septiembre de 202030 de septiembre de 2020
CONTACTOCONTACTOParque Científico y Tecnológico de Gipuzkoa, Paseo Mikeletegi, 59Parque Científico y Tecnológico de Gipuzkoa, Paseo Mikeletegi, 5920009 Donostia - San Sebastián (Gipuzkoa) 20009 Donostia - San Sebastián (Gipuzkoa) +34 943 309 009 | [email protected] | www.afm.es+34 943 309 009 | [email protected] | www.afm.es
César Garbalena Presidente de AFM Cluster
Xabier Ortueta Director General de AFM Cluster
Les damos la bienvenida a AFM Cluster, organización que representa los intereses de la Fabricación Avanzada y Digital en España.
A través de cinco asociaciones industriales, AFM, ADDIMAT, ESKUIN, AFMEC y UPTEK, agrupamos a más de 500 empresas, que emplean a 16.500 personas y facturan más de 3.000 millones de euros al año.
Desde nuestra sede en San Sebastián, y nuestra implantación en Tianjin (China), trabajamos para promover la internacionalización, el desarrollo industrial y tecnológico, el posicionamiento estratégico, la digitalización y la capacitación de personas en nuestras empresas asociadas.
Gracias por su confianza.
AFM es la asociación que da origen a AFM Cluster y representa a los fabricantes de Máquinas-Herramienta y Tecnologías Avanzadas de Fabricación.
Con una trayectoria de 74 años nos enorgullece representar a un sector que es el tercero de la Unión Europea y el noveno del mundo y que destaca por su decidido carácter innovador, su elevada internacionalización, y sus personas magníficamente preparadas para competir con los mejores en todo el mundo.
Les invitamos a conocer nuestro Informe Económico de 2019.
ASOCIADOS
+500PARTNERS
+70FACTURACIÓN
+3.000M€EMPLEOS DIRECTOS
+16.500
MÁQUINAS-HERRAMIENTA Y TECNOLOGÍAS DE FABRICACIÓN
2019 2018 % 19/18Máquinas-Herramienta 1.049,82 1.192,27 -11,95%
Arranque 676,31 741,36 -8,77%Deformación 373,51 450,91 -17,17%
Componentes 194,68 209,99 -7,29%Herramientas 127,59 135,05 -5,52%Accesorios 65,88 71,12 -7,37%Otras máquinas 130,47 123,54 5,61%
Mecanizados y otros servicios 73,25 80,96 -9,52%Total Producción* 1.626,12 1.796,10 -9,46%
* Deducida la parte de componentes y accesorios que se incorporan a máquinas-herramienta nacionales.
01|Producción y Exportación
02|Empleo 03|Sectores
Millones de €
Millones de €
Producción
2019 2018 % 19/18Máquinas-Herramienta 922,51 1.004,35 -8,15%
Arranque 662,55 672,58 -1,49%Deformación 259,96 331,77 -21,64%
Componentes 125,46 121,93 2,90%Herramientas 69,70 72,80 -4,26%Accesorios 47,74 48,71 -1,99%Otras máquinas 79,50 64,97 22,36%
Mecanizados y otros servicios 49,02 50,43 -2,80%Total Exportación 1.293,93 1.363,19 -5,08%
Exportación
EMPLEOS DIRECTOS7.643
2019
Empresas medianas (51-250)
Empresas pequeñas (<50)
46,62%28,90%
Empresas grandes (>251)
24,48%
2019
Automoción y autopartes
28%
Máquinas-herramienta para trabajar metales
20%
Aeronáutica y aeroespacial
10%
Otros bienes de equipo,
construcción de maquinaria
Subcontratación
Generación de electricidad
Const. metálicas
Moldes y matrices
Ferrocarril
Oil and gas
7%
6%
4%
3%3%2%
2%
Forja y fundición
Otros
2%
13%
04| Producción, Comercio y Consumo2019 2018 % 19/18
Total Producción 1.049,82 1.192,27 -11,95%Máquinas de Arranque 676,31 741,36 -8,77%Máquinas de Deformación 373,51 450,91 -17,17%
Total Exportación 922,51 1.004,35 -8,15%Máquinas de Arranque 662,55 672,58 -1,49%Máquinas de Deformación 259,96 331,77 -21,64%
Ventas Mercado Interior 251,85 328,23 -23,27%Exportación / Producción 87,87% 84,24%Importaciones 520,88 542,24 -3,94%Consumo aparente 662,03 745,23 -11,16%Cobertura export / import 177,11% 185,22%Ventas interior / consumo 38,04% 44,04%
España
Millones de €
PRODUCTOR Y EXPORTADOR DE LA UE3er PRODUCTOR Y EXPORTADOR
DEL MUNDO9o
MÁQUINAS-HERRAMIENTA
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
2015 2016 2017 2018 2019
Producción Importación Exportación ConsumoVentas mercado interior
Millones de €
Millones de €
Millones de €
Millones de €
2016 2017 2018 20191 Alemania 108,05 130,08 137,17 118,95
2 EEUU 65,48 75,45 86,66 93,46
3 Italia 68,57 57,43 67,61 74,56
4 Francia 51,27 56,96 69,64 69,95
5 Portugal 72,31 56,85 71,08 69,73
2016 2017 2018 20191 Alemania 99,32 122,1 137,92 146,9
2 Italia 73,15 90,18 100,35 100,06
3 Japón 61,54 53,34 47,45 45,75
4 China 23,29 29,58 31,47 36,08
5 Taiwán 35,10 29,40 24,12 24,75
2016 2017 2018 20196 China 96,63 89,17 92,72 68,69
7 México 77,82 88,43 97,84 57,56
8 India 15,25 26,50 11,88 30,26
9 Polonia 33,88 30,86 35,15 25,89
10 Turquía 10,78 20,63 16,76 18,76
2016 2017 2018 20196 Francia 18,32 15,15 23,50 24,30
7 Suiza 24,64 29,06 35,65 17,49
8 Turquía 12,82 16,80 19,28 16,43
9 Reino Unido 17,03 16,35 14,14 16,40
10 Bélgica 43,23 21,76 13,33 13,44
Exportaciones 2019
Importaciones 2019
EEUU 10,1% ITALIA
8,1%
ALEMANIA 12,9%
PORTUGAL 7,6%
FRANCIA 7,6%
ALEMANIA 28,2%
CHINA6,9%
TAIWÁN4,8%
JAPÓN 8,8%ITALIA
19,2%
MÁQUINAS-HERRAMIENTA
05| Actividad por países
MÁQ
UIN
AS D
E AR
RAN
QU
E Producción Total: 676,31 mill. €
2019
Tornos
Fresadoras y Mandrinadoras
Rectificadoras
Máquinas Especiales y Transfer
Máquinas Proc. Físico-Químicos
Centros Mecanizado
Otras Arranque
Tornos
Fresadoras y Mandrinadoras
Rectificadoras
Máquinas Especiales y Transfer
Máquinas Proc. Físico-Químicos
Centros Mecanizado
Otras Arranque
Tornos
Fresadoras y Mandrinadoras
Rectificadoras
Máquinas Especiales y Transfer
Máquinas Proc. Físico-Químicos
Centros Mecanizado
Otras Arranque
0 20 40 60 80 100 120 140 160 200180 220
164,06
202,23
78,08
75,89
23,19
55,67
77,19
Importación Total: 376,49 mill. €
Exportación Total: 662,55 mill. €
Evolución
MÁQ
UIN
AS D
E DE
FORM
ACIÓ
N Producción Total: 373,52 mill. €
Importación Total: 144,39 mill. €
Exportación Total: 259,96 mill. €
2019
Prensas mecánicas
Prensas hidráulicas
Máquinas para curvar, plegar, aplanar
o enderezar
Máquinas para cizallar y punzonar
Otros deformación
Prensas mecánicas
Prensas hidráulicas
Máquinas para curvar, plegar, aplanar
o enderezar
Máquinas para cizallar y punzonar
Otros deformación
Prensas mecánicas
Prensas hidráulicas
Máquinas para curvar, plegar, aplanar
o enderezar
Máquinas para cizallar y punzonar
Otros deformación
0
0
040
40
4080
80
80120
120
120160
160
160200
200
200240
240
240
170,88
44,89
125,98
71,37
6,15
15,93
60,33
33,77
43,15
15,11
24,04
27,79
44,47
48,92
Evolución
45,09
0 20 40 60 80 100 120 140 160 200180 220
97,81
17,69
13,37
99,36
8,37
128,45
11,44
0 20 40 60 80 100 120 140 160 200180 220
128,77
178,43
59,08
67,65
19,58
143,98
65,06
MÁQUINAS-HERRAMIENTA
06| Actividad por tipo de máquina
Producción Exportación Importación
Producción Exportación Importación
0
100
200
300
400
500
600
700
800
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
112,82143,11 134,34
158,74
460,71485,67
526,52 523,59 543,98
290,97
271,52 358,15
373,71
376,49
662,55
676,31
593,64672,58
741,37
640,79
555,40
611,98602,72
220,83
563,51 577,57496,61495,46
297,52
393,61
0
100
200
300
400
500
600
700
800
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
96,86 88,12 98,9477,90
109,78 125,82 105,89 142,75168,47
144,39
259,96
373,52331,77
450,91
308,51
486,82
279,74
329,46
227,86
337,45
337,51253,60
300,14373,50
296,73
355,05
186,63234,22
275,88238,31
Parque Científico y Tecnológico de GipuzkoaPº Mikeletegi, 59
20009 Donostia - San Sebastián (Gipuzkoa)
Tel. +34 943 309 009e-mail: [email protected]
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