Informe de Resultados del Sistema Financiero Venezolano 2014
Informe de Resultados del Sistema Financiero Venezolano
Informe del Sistema Financiero Venezolano al cierre del mes de ENERO de 2014, realizado con los Estados Financieros sin incluir los saldos consolidados con sus oficinas y sucursales en el exterior. Este informe se basa en 27 instituciones que componen el sistema financiero venezolano: 24 bancos universales y 3
bancos comerciales. En el análisis se consideran los saldos históricos de Corp Banca a partir de la fusión con BOD (incluidos en esta última), y se excluyen las cifras del Instituto Municipal de Crédito Popular en
vista que no han sido publicadas a la fecha de elaboración de este informe.
2014
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ENERO 2014
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Informe de Resultados del Sistema Financiero Venezolano Enero 2014
Las Captaciones del Público del Sistema Financiero totalizaron Bs. 1.370.164 millones, lo que representa un crecimiento de Bs. 58.104 millones (4,43%) en el mes de ENERO. En los últimos doce meses los depósitos se han incrementado Bs. 567.843 millones (70,78%). Observando la evolución de las partidas más representativas, durante el mes de ENERO los
Depósitos de Ahorro aumentaron Bs. 9.808 millones (3,96%) los Depósitos a la Vista crecieron Bs.
41.731 millones (4,18%), mientras que los Depósitos a Plazo aumentaron en Bs. 137 millones
(4,16%).
Líderes en Captaciones del Público al cierre de ENERO de 2014 (MM Bs.)
Fuente: SAIF
Cabe destacar que este grupo concentra el 64,54% de las Captaciones Totales del Sistema
Financiero.
En la Banca Privada se registró un incremento de Bs. 44.131 millones (4,86%) con respecto al mes
anterior, mientras que en los depósitos totales de la Banca Pública fue de Bs. 13.972 millones
(3,46%) intermensual.
Captaciones del Público Banca Pública y Privada ENERO de 2014 (MM Bs.)
Fuente: SAIF
Informe de Resultados del Sistema Financiero Venezolano 2014
Depósitos en Cuentas Corrientes y Depósitos de Ahorro
al cierre de ENERO de 2014 (MM Bs.)
Ene14
VEF. MM
Var. Absoluta
Ene14-Dic13
Var. %
Ene14-Dic13
Var. Absoluta
Ene14-Ene13
Var. %
Ene14-En13
Ene14
VEF. MM
Var. Absoluta
Ene14-Dic13
Var. %
Ene14-Dic13
Var. Absoluta
Ene14-Ene13
Var. %
Ene14-En13
100% BANCO (EST) 5.840,44 787,01 15,57 2.835,15 94,34 1.051,29 37,31 3,68 269,77 34,52
ACTIVO (BU) 7.936,16 191,87 2,48 4.147,83 109,49 1.171,82 89,12 8,23 718,29 158,38
AGRICOLA (BU) 1.231,75 37,23 3,12 50,83 4,30 n.d. n.d.
B.I.D. (BU) 55,98 -0,24 -0,42 -52,13 -48,22 4,40 -0,17 -3,64 2,42 122,81
BANCARIBE (BU) 53.133,58 -755,57 -1,40 37.066,05 230,69 11.454,45 740,56 6,91 4.260,15 59,22
BANCOEX (BC) n.d. n.d. n.d. n.d.
BANESCO (BU) 163.187,69 4.577,77 2,89 84.987,64 108,68 37.575,91 1.155,70 3,17 15.159,90 67,63
BANFANB (BU) 1.359,06 1.194,64 726,56 n.d. n.d. 0,38 -0,29 -43,31 n.d. n.d.
BANPLUS (EST) 8.199,96 355,82 4,54 4.117,77 100,87 679,76 38,55 6,01 352,22 107,54
BBVA PROVINCIAL (BU) 143.820,18 7.815,18 5,75 82.487,52 134,49 30.273,01 1.404,41 4,86 11.541,72 61,62
BFCFONDO COMUN (BU) 16.548,80 823,77 5,24 7.742,54 87,92 7.520,32 190,33 2,60 2.836,82 60,57
BICENTENARIO (BU) 84.260,26 1.777,44 2,15 30.481,47 56,68 13.389,07 -109,17 -0,81 5.908,19 78,98
CARONI (BU) 10.977,11 1.323,34 13,71 3.075,09 38,92 5.173,24 77,21 1,52 1.577,56 43,87
CITIBANK (BU) 4.554,27 147,45 3,35 474,03 11,62 638,60 26,26 4,29 178,62 38,83
DEL SUR (BU) 6.196,42 628,53 11,29 3.943,01 174,98 2.455,19 75,88 3,19 826,82 50,78
ESPIRITO SANTO (BU) 1.337,42 66,79 5,26 905,06 209,33 38,00 4,43 13,21 34,27 916,66
EXPORTACION (BC) 4,47 3,60 410,05 -5,00 -52,76 n.d. n.d.
EXTERIOR (BU) 55.891,89 3.039,67 5,75 34.980,72 167,28 7.560,49 405,66 5,67 3.097,83 69,42
IND. DE VNZLA. (BC) 15.220,85 1.094,85 7,75 4.295,17 39,31 4.333,96 -260,57 -5,67 1.849,17 74,42
MERCANTIL (BU) 114.529,56 5.727,94 5,26 54.139,42 89,65 51.848,84 1.796,83 3,59 19.732,56 61,44
NAC. DE CREDITO (BU) 31.076,08 3.181,38 11,41 16.649,72 115,41 8.977,77 495,75 5,84 4.145,96 85,81
OCC. DE DCTO. (EST) 72.076,53 2.135,06 3,05 35.733,48 98,32 26.642,85 1.758,85 7,07 13.024,70 95,64
PLAZA (EST) 6.450,07 449,67 7,49 3.056,63 90,07 3.431,11 220,17 6,86 285,08 9,06
SOFITASA (BU) 7.973,09 379,09 4,99 4.175,28 109,94 4.209,82 259,38 6,57 1.769,20 72,49
TESORO (BU) 38.660,98 1.076,65 2,86 20.423,81 111,99 1.088,01 6,45 0,60 388,07 55,44
VENEZUELA (BU) 171.686,25 2.493,71 1,47 84.369,17 96,62 34.778,24 1.166,92 3,47 11.827,00 51,53
VNZ. DE CREDITO (BU) 16.840,97 3.178,85 23,27 7.031,69 71,68 3.178,25 228,47 7,75 1.536,78 93,62
Depósitos a la Vista Depósitos Ahorro
Fuente: SAIF
Informe de Resultados del Sistema Financiero Venezolano 2014
Depósitos a Plazo y Captaciones Restringidas al Público al cierre de ENERO de 2014 (MM Bs.)
Ene14
VEF. MM
Var. Absoluta
Ene14-Dic13
Var. %
Ene14-Dic13
Var. Absoluta
Ene14-Ene13
Var. %
Ene14-En13
Ene14
VEF. MM
Var. Absoluta
Ene14-Dic13
Var. %
Ene14-Dic13
Var. Absoluta
Ene14-Ene13
Var. % Ene14-
En13
100% BANCO (EST) 66,69 2,95 4,63 -2,79 -4,01 0,10 -0,04 -29,17 -0,14 -58,25
ACTIVO (BU) 121,61 6,41 5,56 -76,77 -38,70 2,50 -0,03 -1,28 -0,34 -12,03
AGRICOLA (BU) n.d. n.d. 1,40 0,54 62,73 1,40 699.700,00
B.I.D. (BU) n.d. n.d. n.d. n.d.
BANCARIBE (BU) 453,31 -1,86 -0,41 -30,31 -6,27 175,80 3,59 2,08 3,54 2,06
BANCOEX (BC) n.d. n.d. n.d. n.d.
BANESCO (BU) 386,23 -46,39 -10,72 -56,09 -12,68 n.d. n.d.
BANFANB (BU) n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
BANPLUS (EST) 85,98 -2,20 -2,50 1,08 1,27 n.d. n.d.
BBVA PROVINCIAL (BU) 58,96 0,68 1,16 10,88 22,63 237,49 -29,61 -11,09 -972,21 -80,37
BFCFONDO COMUN (BU) 0,30 -1,50 -83,34 -6,70 -95,71 53,58 0,05 0,09 -3,48 -6,10
BICENTENARIO (BU) 44,00 -0,33 -0,74 -1,77 -3,87 n.d. -1,73 -100,00
CARONI (BU) -1,36 -100,00 -2,87 -100,00 4,46 -0,62 -12,29 4,46 1.114.325,00
CITIBANK (BU) 14,43 0,08 0,59 0,83 6,11 n.d. n.d.
DEL SUR (BU) n.d. n.d. 25,20 -40,26 -61,50 -0,69 -2,66
ESPIRITO SANTO (BU) 81,97 0,51 0,63 81,97 n.d. n.d. n.d.
EXPORTACION (BC) n.d. n.d. n.d. n.d.
EXTERIOR (BU) 0,37 0,00 0,03 -0,07 -16,10 n.d. n.d.
IND. DE VNZLA. (BC) n.d. n.d. n.d. -232,91 -100,00
MERCANTIL (BU) 484,56 10,08 2,12 -32,95 -6,37 153,82 14,41 10,34 57,21 59,22
NAC. DE CREDITO (BU) 949,70 79,53 9,14 492,36 107,65 n.d. n.d.
OCC. DE DCTO. (EST) 560,58 86,16 18,16 315,23 128,48 6,01 3,81 172,59
PLAZA (EST) 21,49 -0,04 -0,17 -62,88 -74,53 0,06 0,00 1,57
SOFITASA (BU) 76,12 4,20 5,84 -217,15 -74,04 145,24 4,20 2,98 80,97 125,98
TESORO (BU) n.d. n.d. n.d. n.d.
VENEZUELA (BU) 27,47 0,06 0,22 -1,27 -4,42 0,16
VNZ. DE CREDITO (BU) n.d. -13,02 -100,00 48,19 5,54 13,00 37,68 358,26
Depósitos Plazo Captaciones del Público Restringidas
Fuente: SAIF
Informe de Resultados del Sistema Financiero Venezolano 2014
La Cartera de Créditos se ubicó en Bs. 645.210 millones, lo que representa un crecimiento en el
mes de Bs. 4.526 millones (0,71%). En los últimos doce meses la cartera creció Bs. 250.230 millones
(63,35%). Por su parte, la Cartera Agrícola registró un crecimiento en el mes de ENERO de Bs.
2.943 millones (2,72%), los Microcréditos crecieron en Bs. 408 millones (1,31%), los Créditos al
Sector Turismo reflejaron un aumento de Bs. 64 millones (0,39%), los Créditos Hipotecarios
mostraron un ascenso de Bs. 1.379 millones (2,08%) y los Créditos a la Actividad Manufacturera
descendieron en Bs. 263 millones (-0,42%).
Líderes en Cartera de Créditos al cierre de ENERO de 2014 (MM de Bs.)
Fuente: SAIF
Este grupo, representa el 72,89% del mercado.
Detalle de la Cartera de Créditos
Fuente: SAIF
1/2013 2/2013 3/2013 4/2013 5/2013 6/2013 7/2013 8/2013 9/2013 10/2013 11/2013 12/2013 1/2014
Créditos Agrícolas
Microcréditos
Créditos al Turismo
Créditos Hipotecarios
Créditos Manufactura
76.539,01
18.635,76
8.404,54
44.191,78
39.176,36
77.022,05
19.162,64
8.448,01
46.937,61
38.705,79
79.024,75
19.966,62
8.623,87
47.641,31
39.970,59
82.163,31
20.727,02
8.801,53
51.028,16
40.535,80
85.898,04
21.936,27
9.426,16
53.565,34
42.453,38
89.261,20
23.593,30
9.989,44
54.048,42
46.805,74
94.546,43
25.084,38
10.123,98
57.078,15
48.694,42
96.105,68
26.579,44
10.533,56
59.062,68
50.759,36
97.917,88
30.030,01
10.933,22
56.870,99
53.324,78
100.945,73
29.313,92
11.303,33
62.835,63
56.961,72
105.644,96
30.582,02
12.304,03
63.734,44
60.092,54
108.024,61
31.081,86
16.393,58
66.269,08
62.143,92
110.968,15
31.489,56
16.457,63
67.647,97
61.880,52
0,00
10.000,00
20.000,00
30.000,00
40.000,00
50.000,00
60.000,00
70.000,00
80.000,00
90.000,00
100.000,00
110.000,00
120.000,00
1/2013 2/2013 3/2013 4/2013 5/2013 6/2013 7/2013 8/2013 9/2013 10/2013 11/2013 12/2013 1/2014
MM
VE
F
76.539,01 77.022,0579.024,75
82.163,31
85.898,0489.261,20
94.546,4396.105,68
97.917,88100.945,73
105.644,96108.024,61
110.968,15
18.635,76 19.162,64 19.966,62 20.727,02 21.936,2723.593,30 25.084,38
26.579,4430.030,01 29.313,92 30.582,02 31.081,86 31.489,56
8.404,54 8.448,01 8.623,87 8.801,53 9.426,16 9.989,44 10.123,98 10.533,56 10.933,22 11.303,33 12.304,03
16.393,58 16.457,63
44.191,7846.937,61 47.641,31
51.028,1653.565,34 54.048,42
57.078,1559.062,68
56.870,99
62.835,63 63.734,4466.269,08 67.647,97
39.176,36 38.705,79 39.970,59 40.535,8042.453,38
46.805,7448.694,42
50.759,3653.324,78
56.961,7260.092,54
62.143,92 61.880,52
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Informe de Resultados del Sistema Financiero Venezolano Enero 2014
Al observar la composición de la Cartera de Créditos, los créditos Inmovilizados representan el
0,67% de la Cartera de Créditos Bruta (0,95% a ENERO 2014); mientras que la relación Provisión
para Cartera de Créditos / Cartera de Crédito Inmovilizada a ENERO de 2014 fue de 423,55%
(332,91% a ENERO de 2014).
Morosidad y Cobertura al cierre de ENERO de 2014
Fuente: SAIF
100 ACT AGR BID BCB BEX BNS BLP BBV BFC BIC CNI CIT SUR ESP BEC EXT BIV MER BNC BOD PLA SOF
Eje X / Eje Y 375,12
0,8
240,88
0,8
132,02
9,0
238,11
6,3
369,07
0,6
255,10
2,9
616,62
0,6
1.304,30
0,2
731,37
0,5
756,08
0,3
270,09
1,4
191,17
2,6
522,35
0,9
397,28
0,6
31.396,96
0,0
305,06
1,3
307,92
0,5
275,73
1,2
909,20
0,4
3.663,99
0,1
118,86
1,6
352,79
0,5
422,52
1,1
0,0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
1,2
1,4
1,6
1,8
2,0
2,2
2,4
2,6
2,8
3,0
3,2
3,4
3,6
3,8
4,0
4,2
4,4
4,6
4,8
5,0
5,2
5,4
5,6
5,8
100,00
200,00
300,00
400,00
500,00
600,00
700,00
800,00
900,00
1.000,00
1.100,00
1.200,00
1.300,00
1.400,00
1.500,00
1.600,00
1.700,00
1.800,00
1.900,00
2.000,00
2.100,00
2.200,00
2.300,00
2.400,00
2.500,00
Cart
.In
mo
v.B
ruta
/Cart
.Bru
ta (
%)
Provisión Cartera/Cart. Inmov (%)
100ACT
BCB
BEX
BNS
BLP
BBVBFC
BIC
CNI
CIT
SUR
BEC
EXT
BIV
MER
BOD
PLA
SOF
TESVENVCR
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Informe de Resultados del Sistema Financiero Venezolano Enero 2014
Por su parte, el Índice de Intermediación Crediticia (relación entre las captaciones del público y
la cartera de crédito) se ubicó al cierre de ENERO de 2014 en 47,09% (49,23% en ENERO 2014).
Captaciones e Intermediación Crediticia al cierre de ENERO de 2014
Fuente: SAIF
Asimismo, las Inversiones en Títulos Valores se ubicaron en Bs. 447.939 millones con un
crecimiento en el mes de Bs. 9.845 millones (2,25%). Durante los últimos doce meses tuvieron un
crecimiento de Bs. 190.208 millones (73,8%). Del total de inversiones en valores corresponden a
Colocaciones en el BCV Bs. 61.159 millones.
Captaciones del Público. I.F.NoCons. . Intermediación. I.F.NoCons. VEF.->
0,00
100.000,00
200.000,00
300.000,00
400.000,00
500.000,00
600.000,00
700.000,00
800.000,00
900.000,00
1.000.000,00
1.100.000,00
1.200.000,00
1.300.000,00
1.400.000,00
1.500.000,00
0,00
2,00
4,00
6,00
8,00
10,00
12,00
14,00
16,00
18,00
20,00
22,00
24,00
26,00
28,00
30,00
32,00
34,00
36,00
38,00
40,00
42,00
44,00
46,00
48,00
50,00
52,00
54,00
1/2013 2/2013 3/2013 4/2013 5/2013 6/2013 7/2013 8/2013 9/2013 10/2013 11/2013 12/2013 1/2014
MM
VE
F(%
)
802.320,23818.552,32
838.873,52871.528,97
904.700,07
943.589,91
986.982,631.012.714,81
1.060.286,34
1.118.182,12
1.247.134,61
1.312.060,06
1.370.163,6749,23 48,8649,71 49,27 49,58
50,37 50,5151,31 51,72
52,48
49,5648,83
47,09
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Informe de Resultados del Sistema Financiero Venezolano Enero 2014
Líderes en Inversiones de Títulos Valores (MM de Bs.)
Fuente: SAIF
Líderes en Colocaciones del BCV al cierre de ENERO de 2014 (MM Bs.)
Fuente: SAIF
Inversiones Banca Pública y Privada ENERO de 2014 (MM Bs.)
Fuente: SAIF De esta manera, la Cartera de Créditos y las Inversiones en Títulos Valores representan a
ENERO de 2014 el 41,16% y el 28,58%, respectivamente, del Total Activo. Las Inversiones en Títulos
Valores (sin las Colocaciones en el BCV) representan el 24,68%. El Total del Activo alcanzó la cifra
de Bs. 1.567.472 millones, con un crecimiento en el mes de Bs. 57.930 millones (3,84%). Durante
los últimos doce meses, el Activo Total del sistema financiero venezolano se incrementó en
Bs. 626.516 millones (66,58%).
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Informe de Resultados del Sistema Financiero Venezolano Enero 2014
Total Activo Banca Comercial y Universal al cierre de ENERO de 2014 (MM de Bs.)
Fuente: SAIF
Al cierre de ENERO el Total Pasivo se ubicó en Bs. 1.442.140 millones, lo que representa un
crecimiento de Bs. 52.359 millones respecto al mes anterior (3,77%). El Patrimonio del Sistema
totalizó Bs. 120.082 millones, para un aumento en el mes de Bs. 319 millones (0,27%).
Líderes en Total Patrimonio al cierre de ENERO de 2014 (MM de Bs.)
Fuente: SAIF
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Informe de Resultados del Sistema Financiero Venezolano Enero 2014
Las Captaciones de Entidades Oficiales se ubicaron en Bs. 197.591 millones al cierre de ENERO de 2014 con un incremento en el mes de Bs. 12.992 millones (7,04%), y en los últimos doce meses tuvo un crecimiento de Bs. 74.384 millones (60,37%).
Los Activos de los Fideicomisos se ubicaron al cierre del mes de ENERO de 2014 en Bs. 195.730 millones, lo que representa un aumento en el mes de Bs. 9.668 millones (5,2%), mientras que en el último año tuvo un crecimiento de Bs. 61.228 millones (45,52%).
Líderes en Captaciones Entidades Oficiales al cierre de ENERO de 2014 (MM de Bs.)
Fuente: SAIF
Líderes en Activos de Fideicomiso al cierre de ENERO de 2014 (MM de Bs.)
Fuente: SAIF
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Informe de Resultados del Sistema Financiero Venezolano Enero 2014
El Resultado Neto (Utilidad) para ENERO 2014 fue de Bs. 5.249 millones para el total del Sistema
Financiero Venezolano. Al compararlo con ENERO de 2013 registra un crecimiento de Bs. 2.097
millones (66,52%).
Resultado Neto al cierre de ENERO de 2014 (MM de Bs.)
Fuente: SAIF
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Informe de Resultados del Sistema Financiero Venezolano Enero 2014
Los Ingresos Financieros del total del
Sistema Financiero se ubicaron en Bs. 13.388
millones, de los cuales Bs. 9.482 millones
corresponden a Ingresos por Cartera de
Crédito y Bs. 3.806 millones a Ingresos por
Inversiones en Títulos Valores.
Los Gastos Financieros se ubicaron en
Bs. 3.616 millones, de los cuales Bs. 3.464
millones son Gastos por Captaciones del
Público. El Margen Financiero Bruto se ubicó
en Bs. 9.772 millones. Los Gastos de
Transformación totalizaron Bs. 5.591
millones, correspondiendo a Gastos
Generales y Administrativos Bs. 2.191
millones, Bs. 2.112 millones a Gastos de
Personal, Bs. 1.160 millones a Gastos por
aporte a Fogade y Bs. 127 millones a los
Aportes a Sudeban. El Margen Operativo
Neto fue de Bs. 5.453 millones, con ISRL de
Bs. 241 millones.
.
Composición de Gastos de Transformación ENERO-13/ENERO-12
Fuente: SAIF
2,28%
20,76%
39,19%
37,78%
01/2014
1,95%
17,95%38,88%
41,23%
01/2013
Gastos de Personal
Gtos. Grales. y Administ.
Aportes al FOGADE
Aportes a la SUDEBAN
Informe de Resultados del Sistema Financiero Venezolano 2014
Árbol de Rentabilidad ENERO de 2014 (MM de Bs.)
Fuente: SAIF
Informe de Resultados del Sistema Financiero Venezolano 2014
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