f d hil ió d l dInforme de Cochilco: Proyección del Consumo de Energía Eléctrica en la Minería del Cobre2012 - 20202012 - 2020
Andrés Mac-LeanVicepresidente Ejecutivo
Comisión Chilena del Cobre
Contenido
I. Proyectos de Inversión Mineros
II. Evolución de los Consumos Unitarios
III. Proyección del Consumo de Energía Eléctricay g
IV. Comentarios SING
V. Consideraciones Finales
Contenido
I. Proyectos de Inversión Mineros
II. Evolución de los Consumos Unitarios
III Proyección del Consumo de Energía EléctricaIII. Proyección del Consumo de Energía Eléctrica
IV. Comentarios SING
V. Consideraciones Finales
CARTERAS DE INVERSIONES EN EL TIEMPO
120 104 Miles de Millones de US$
100
60
80
Millon
es US$
40
60
Miles de
M
104 miles de
20
d l d l d C h l l ñ 2008
104 miles de millones de US$ de inversión significa
un nuevo récord en la minería chilena
02008 2009 2010 2011 2012
Fuente: Basado en los catastros de inversiones realizados por Cochilco entre los años 2008 y2012
la minería chilena.
CARTERA DE PROYECTOS 2012-2020Ó / Ó ÓESCALA PROPIETARIO PRINCIPAL OPERACIÓN / PROYECTO REGIÓN INICIO INVERSIÓN
Gran Minería Estatal CODELCO Chile
Andina Exp. Fase II Valparaíso 2019 6.441Chuqui Subte Antofagasta 2019 3.735Traspaso Mina‐Planta Andina Valparaíso 2018 1.066Ministro Hales Antofagasta 2013 2.513Nuevo Nivel Mina O'Higgins 2017 3.095RT Sulfuros Fase II Antofagasta 2017 4.482San Antonio Óxidos Atacama 2015 963San Antonio Óxidos Atacama 2015 963Proyectos de Información Varias 2012‐2016 1.710Otros Proyectos de Desarrollo Varias 2012‐2016 3.877
Antofagasta Minerals
Antucoya Antofagasta 2014 1.700Caracoles Antofagasta 2020 3.300Los Pelambres Ampliación Coquimbo 2019 7.000Telégrafo Antofagasta 2017 2.700
BHP BILLITONEscondida OGP Fase I Antofagasta 2015 3.800Escondida Nueva Pila Lix Antofagasta 2014 721
Gran Minería Privada
BHP BILLITON Escondida Nueva Pila Lix. Antofagasta 2014 721Escondida Reloc. Chancadores Antofagasta 2012 554
Capstone Mining Santo Domingo Atacama 2015 1.242
Doña Inés de Collahuasi Collahuasi Ampl. Fase II Tarapacá 2013 300Collahuasi Ampl. Fase III Tarapacá 2017 6.500
Freeport McMoran El Abra Mill Project Antofagasta 2017 5.000KGHM International Sierra Gorda Antofagasta 2015 3.900Pan Pacific Copper Caserones Atacama 2013 3.000
Q Bl F 2 T á 2017 5 590Teck
Q. Blanca Fase 2 Tarapacá 2017 5.590Relincho Tarapacá 2018 3.900
XSTRATALomas Bayas III Antofagasta 2017 1.600Lomas Bayas II Antofagasta 2012 293
MedMinería PrivadaCOPEC
Diego de Almagro Óxidos Atacama 2014 107Diego de Almagro Sulf. Atacama 2015 120
Pan Aust Inca de Oro Atacama 2015 600PUCOBRE El Espino Coquimbo 2016 600
Minería del Oro
Barrick Cerro Casale Atacama 2017 6.000Pascua Atacama 2013 3.000
Exeter Resource Caspiche Atacama 2016 4.800Gold Corp El Morro Atacama 2018 3.900
Kingsgate Consolidate Nueva Esperanza – Arqueros Atacama 2013 300Yamana Gold Jerónimo Atacama 2014 300Kinross Gold Lobo – Marte Atacama 2015 800
Andina Minerals Volcán Atacama 2016 750
La cartera de inversiones consta
de 47 proyectos.
Minería del Hierro
Minera Santa Fé Carmen Atacama 2012 70JSW Steel Bellavista Atacama 2015 143
CAPCerro Negro Norte Atacama 2013 798Los Colorados Expansión Atacama 2013 364
Minería de Minerales Industriales
SQM
Ampliación Producción KCL Antofagasta 2013 527Planta Nitrato Potasio Coya Sur Antofagasta 2014 250Pampa Hermosa Tarapacá 2014 1.033Ampliación Pampa Blanca Antofagasta 2015 665
Fuente: Elaborado en COCHILCO, con antecedentes de cada proyecto disponibles en fuentes públicas
Ampliación Pampa Blanca Antofagasta 2015 665White Mountain Titanium Corp Cerro Blanco Atacama 2015 191
Total 104.300
104 Miles de Millones de US$
Producirían en su totalidad para el2020 una capacidad equivalente al2020 una capacidad equivalente al70% de la capacidad actual decobre fino ( 3 9 millones de Toncobre fino ( 3,9 millones de TonCu).
DISTRIBUCIÓN DE INVERSIÓN POR MINERAL
Tipo de proyecto Miles de MMUS$
70
80
90
US$
Minería del cobre 80
Minería del oro y plata 20
40
50
60
70
Millon
es de
Minería del hierro y minerales industriales 4
10
20
30
40
Miles de
Inversión total en minería 1040
10
Cobre Au y Ag Hierro y Min. Ind.
Fuente: Comisión Chilena del Cobre / Junio 2012
CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN2012-2020
8
9
8,4
7
8
Cu
FACTIBILIDAD
PREFACTIBILIDAD
3,9
5
6
de TMF de
C
EJECUCIÓN
3,9
3
4
Millon
es d
2
3
OPERACIONES 4,5
0
1
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Contenido
I. Proyectos de Inversión Mineros
II. Evolución de los Consumos Unitarios
III. Proyección del Consumo de Energía Eléctrica
IV. Comentarios SING
V. Consideraciones FinalesV. Consideraciones Finales
ENERGÍA ELÉCTRICA POR CU FINO PRODUCIDO
3 5
4,0
3,0
3,5
l b l
2,0
2,5
Wh/KT
MF
Global
MINA
CONCENTRADORA
SXEW
1 0
1,5
GW
FUNDICION
REFINERIA
SERVICIOS
0,5
1,0
Fuente: Comisión Chilena del Cobre
0,02001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES DE LAMINERÍA
- Disminución de las leyes
- Mayor dureza Aumento del Envejecimiento del yacimiento
Mayor dureza del mineral
- Mayores distancias de
Aumento del Uso de Energía
El envejecimiento distancias de acarreo de las minas hace
que el consumo de energía sea más
intensivo a lo largo de los años
Contenido
I. Proyectos de Inversión Mineros
II. Evolución de los Consumos Unitarios
III Proyección del Consumo de III.Proyección del Consumo de Energía Eléctrica
IV. Comentarios SING
V. Consideraciones FinalesV. Consideraciones Finales
CONSUMOS TOTALES DE ENERGÍA2001-2011
40140
160
30
35120
TWh)
tajoules)
20
2580
100
Energía (T
Energía (Pet
10
15
40
60
0
5
10
0
20
00
Consumo Combustibles Consumo Energía Eléctrica Consumo Totalg
CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MINERÍA – VALOR ESPERADOPAÍS, 2001-2011
45
Evolución Proyección
35
40Tasa anual 2012‐2020 6,7%
13 7
39,4
SIC
25
30
Wh)
SIC
13,7
15
20
Energía (TW SIC
25,7SING
5
10 SING
0
CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MINERÍA – VALOR ESPERADOSING, 2001-2011
Evolución Proyección
30
25
Tasa anual 2012‐2020 7,0%
SIC
SIC15
20
a (TWh)
SIC
10
15
Energía
SING
25,7
SINGSING
0
5
0
CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MINERÍA – VALOR ESPERADOSIC, 2001-2011
Evolución Proyección
14
16Tasa anual 2012‐2020 6,3%
SIC
SIC
10
12
ía (T
Wh)
SIC
SING4
6
8
Energí
SIC
13,7
SINGSING
0
2
4
0
CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MINERÍA – VALOR ESPERADOPAÍS, 2001-2011
40
45
39 4
30
35
40
DESALINIZACIÓNY PROPULSIÓN
5,739,4
SING25
30
gía (TWh)
15
20
Energ
PROCESOS MINEROS
33,7
SING
5
10
02012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL CONSUMO DE ENERGÍAPROCESOS MINEROS VS. DESALINIZACIÓN
3% 4% 5%100%
DESALINIZACIÓNY PROPULSIÓN
10% 10%16% 15% 15% 14%
80%
90%
SING60%
70%
PROCESOS MINEROS
97% 96% 95%90% 90%
84% 85% 85% 86%
30%
40%
50% Desalinización e impulsión
Procesos Mineros
SING
10%
20%
30%
0%2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
VALOR ESPERADO DEL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICAPAÍS – PROCESOS MINEROS
40
45
DESALINIZACIÓNY PROPULSIÓN
35
40
SING25
30
TWh)
Desalinización e impulsión
Servicios
Refinería
PROCESOS MINEROS
15
20
Energía (T Fundición
SXEW
Concentradora
SING10
Mina
0
5
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 20202012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL CONSUMO DE ENERGÍAPAÍS
2% 2%5% 5% 5%
3% 4% 5%10% 10%
16% 15% 15% 14%90%
100%
DESALINIZACIÓNY PROPULSIÓN
8% 7% 7%
7% 6%
6% 5% 5% 5%
2% 2% 2%
1% 1%
1% 1% 1% 1%
5% 5%
4% 4% 4% 4%80%
90%
SING27% 25% 24%
21% 20%16% 15%
13% 12%
60%
70%
Desalinización e impulsión
Servicios
Refinería
PROCESOS MINEROS
49% 50% 49% 50% 52%55% 56%
40%
50%Fundición
SXEW
Concentradora
Mina
SING48% 49% 50% 49% 50% 50% 52%
20%
30%Mina
8% 8% 8% 7% 8% 7% 7% 7% 7%0%
10%
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
POTENCIA POR SISTEMA INTERCONECTADO (MW)
Evolución Proyección
DESALINIZACIÓNY PROPULSIÓN5.000
6.000
Sistema ∆ 2011 ‐ 2020
SING 1.978
SING4.000
SIC 886
PAÍS 2.864
PROCESOS MINEROS
3.000SING
SIC
Pais
SING
1.000
2.000
0
Contenido
I. Proyectos de Inversión Mineros
II. Evolución de los Consumos Unitarios
III. Proyección del Consumo de Energía Eléctricay g
IV.Comentarios SING
V. Consideraciones Finales
Creación SING 1987
• Alimentación energética I y II Región
• Ligado a la industria minera
• Generación térmica a carbón
23
1995 Acuerdo integración gasífero Chile-Argentina
1999
Integración Gas Natural desde Argentinag g
• Precios Atractivos
• Disminución de emisiones
Alta Inversión
• Gaseoductos
• Centrales de ciclo combinado
25
2004
C t d i i t d d d A ti
FACTIBILIDAD
PREFACTIBILIDAD• Corte de suministro de gas desde Argentina
• Cambio a Diesel
• Alza histórica del precio del Diesel
• Aumento de costos de generación
Actualidad
FACTIBILIDAD
PREFACTIBILIDAD
• Matriz se readecuó
• Volviendo la expansión:
Vía centrales a carbón
I d l t l li d Incorporando el gas natural licuado para alimentar las centrales de gas existentes
EVOLUCIÓN CAPACIDAD INSTALADA Y DEMANDA MÁXIMASING
4.500
DESALINIZACIÓNY PROPULSIÓN3.500
4.000
SING
2.500
3.000
ncia (M
W)
Capacidad
PROCESOS MINEROS
1.500
2.000Poten
Instalada
SING
500
1.000Demanda Máxima
0
Fuente: CNE
SING - VENTAS DE ENERGÍA (GWH)
DESALINIZACIÓNY PROPULSIÓN
SISTEMA AÑOCapacidad
Instalada MW
Generación Horaria máxima
MW
Generación Bruta GWh
Ventas GWh
1998 1.475,7 1.020,9 7.357,5 6.616,41999 2 637 3 1 093 6 9 001 0 8 119 6
SING
1999 2.637,3 1.093,6 9.001,0 8.119,62000 3.040,9 1.153,5 9.327,4 8.398,02001 3.440,9 1.220,8 9.851,4 8.991,12002 3.633,2 1.360,3 10.399,6 9.481,82003 3.640,7 1.416,0 11.424,1 10.480,2
PROCESOS MINEROS
SING
, , , ,2004 3.595,8 1.566,6 12.330,0 11.240,42005 3.595,8 1.566,2 12.657,4 11.559,62006 3.595,8 1.676,0 13.236,0 12.029,42007 3.601,9 1.790,4 13.945,8 12.674,3
SING2008 3.601,9 1.897,0 14.503,2 13.219,22009 3.698,7 1.816,0 14.906,5 13.656,02010 3.574,9 1.900,0 15.100,0 13.792,02011 3.963,8 2.161,8 15.881,2 14.263,0
Fuente: CNE
SING - VENTAS DE ENERGÍA (GWH)
30.000
DESALINIZACIÓNY PROPULSIÓN
25.000
30.000
6 2%
SING
15.000
20.000
GWh)
6.2%
PROCESOS MINEROS10.000
15.000
Energía (
SING
0
5.000
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Fuente: CNE, Systep
EVOLUCIÓN COSTO MARGINAL SING
[USD/MWh]
DESALINIZACIÓNY PROPULSIÓN
300
350
SING
SING200
250
PROCESOS MINEROS
50
100
150
SING0
50
Ene‐90
Ene‐91
Ene‐92
Ene‐93
Ene‐94
Ene‐95
Ene‐96
Ene‐97
Ene‐98
Ene‐99
Ene‐00
Ene‐01
Ene‐02
Ene‐03
Ene‐04
Ene‐05
Ene‐06
Ene‐07
Ene‐08
Ene‐09
Ene‐10
Ene‐11
Ene‐12
Ene‐13
Ene‐14
Ene‐15
Ene‐16
Ene‐17
Ene‐18
Ene‐19
Ene‐20
Ene‐21
Ene‐22
Ene‐23
Fuente: CDEC - SIC & SING e Informe de Precio Nudo Octubre 2011 (proyecciones)
SING – POTENCIA PROYECTOS MW
DESALINIZACIÓNY PROPULSIÓN
Tipo de Fuente En Construcción SEIA Aprobado En Calificación Total
SINGTermoelectrica 98 2.270 250 2.618
Eólica 100 757 701 1.558
PROCESOS MINEROS
Solar 1.420 1.570 2.990
Geotermia 50 50
SINGTOTAL 198 4.497 2.521 7.216
SING – POTENCIA EFECTIVA PROYECTOS MW
50% SOLAR30% EÓLICO
DESALINIZACIÓNY PROPULSIÓNTipo de Fuente En Construcción SEIA Aprobado En Calificación Total
SINGTermoeléctrica 98 2.270 250 2.618
Eólica 30 227 210 467
PROCESOS MINEROS
Solar 710 785 1.495
Geotermia 50 50
SINGTOTAL 128 3.257 1.245 4.630
Contenido
I. Proyectos de Inversión Mineros
II. Evolución de los Consumos Unitarios
III. Proyección del Consumo de Energía Eléctricay g
IV. Comentarios SING
V. Consideraciones Finales
CONSIDERACIONES FINALES
DESALINIZACIÓNY PROPULSIÓNProyección de Consumo Energía Eléctrica Minería del Cu
SINGEnergía TWH Potencia MW Tasa
Crecimiento2020 2020 Delta desde 2011
PROCESOS MINEROS
SIC 14 2.000 900 6,3%
SING 26 3.700 2.000 7,0%
T t l 40 5 700 2 900 6 7%SING
Total 40 5.700 2.900 6,7%
CONSIDERACIONES FINALES
DESALINIZACIÓNY PROPULSIÓN
• Existen proyectos de generación en la cartera, que derealizarse pueden suministrar la demanda de energía eléctricaque requiere la minería del cobre.
SING
que requiere la minería del cobre.
• La política energética ha funcionado, ha habido suministro
PROCESOS MINEROS
p g ,para el desarrollo minero.
SING• El sistema ha podido adaptarse a diferentes circunstanciasrápidamente (se adaptó al gas y se adaptó a la falta de éste).
CONSIDERACIONES FINALES
• En el pasado la minería se ha visto forzada a negociar oaceptar condiciones de suministro de energía en circunstancias
DESALINIZACIÓNY PROPULSIÓN
aceptar condiciones de suministro de energía en circunstanciasmuy desfavorables, han pagado precios altos.
SING• El costo monómico (Energía + Potencia) final de unatermoeléctrica puesta en Chile es de alrededor de 93 US$/MWH.
PROCESOS MINEROS• En el SING se debería aspirar a éste como precio de largo plazo
(en el entendido que se puedan instalar las centrales).SING
• El rechazo a Termoeléctrica Castilla generará un atraso de éste.( ll Si bi l l l h id(Fallo: Si bien tanto el puerto, como la central han sidosometidas a evaluación, no puede afirmarse lo mismo con laconexión entre dichos proyectos).
CONSIDERACIONES FINALES
DESALINIZACIÓNY PROPULSIÓN
• Para terminar cito lo indicado en el Reporte Sector EléctricoAgosto 2012, publicado en el día de ayer (SYSTEP) en relación
SINGal SING.
PROCESOS MINEROS
“Este crecimiento de la demanda implicará un desafíoimportante ……. para la demanda minera, que deberá identificarlos mecanismos necesarios para lograr adecuados contratos de
i i t d id d ”SINGsuministro para responder a sus necesidades.”
f d hil ió d l dInforme de Cochilco: Proyección del Consumo de Energía Eléctrica en la Minería del Cobre2012 - 20202012 - 2020
Andrés Mac-LeanVicepresidente Ejecutivo
Comisión Chilena del Cobre
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