COMPORTAMIENTO DE LAS TRANSACCIONES NO PRESENCIALES EN ECUADOR 2018
II MEDICIÓN
ESTUDIO REALIZADO GRACIAS AL APOYO DE
AG
END
A
01 - ANTECEDENTES
02 - FICHA TÉCNICA
03 - HALLAZGOS
04 - RETOS Y DESAFIOS
AG
END
A
01 - ANTECEDENTES
02 - FICHA TÉCNICA
03 - HALLAZGOS
04 - RETOS Y DESAFIOS
ANTECEDENTES
Fuente:InternetWorldStats(2018).WorldInternetUsersandPopulationStats.Recuperadode:https://www.internetworldstats.com/stats2.htm
88%
65%59%
46%52%
95%
71%
61%
48%55%
NorteAmérica SurAmérica Centroamérica Caribe AverageMundial
2017 2018
PENETRACIÓN DE INTERNET SE EVIDENCIA UN CRECIMIENTO SOSTENIDO DE LA PENETRACIÓN DE INTERNET EN AMÉRICA, Y A
EXCEPCIÓN DEL CARIBE ESTE AUMENTO ES SUPERIOR AL PROMEDIO GLOBAL EN TODAS LAS REGIONES
IconmadebyFreepikfromwww.flaticon.com
Fuente:InternetWorldStats(2018).WorldInternetUsersandPopulationStats.Recuperadode:https://www.internetworldstats.com/stats2.htm
PENETRACIÓN VS USO DE INTERNET CADA VEZ SE REDUCE MÁS LA BRECHA ENTRE LA PENETRACIÓN Y EL USO DE LA RED EN SUR AMÉRICA
95%
71%
61%
48%44%
39%
14%
3%
NorteAmérica SurAmérica Centroamérica Caribe
Penetración Uso
32%
50%
53%
59%
63%
67%
68%
71%
71%
78%
80%
88%
90%
93%
Guyana
Venezuela
Suriname
Colombia
Bolivia
Peru
Brasil
TOTALSURAMÉRICA
Chile
Ecuador
Uruguay
Paraguay
Argentina
Fuente:InternetWorldStats(2018).WorldInternetUsersandPopulationStats.Recuperadode:https://www.internetworldstats.com/stats2.htm
ECUADOR SE UBICA EN EL TOP
CINCO DE USO DE LA RED EN LA
REGIÓN
USUARIOS ESTIMADOS
13,5 MILLONES
USUARIOS DE INTERNET EN SUR AMÉRICA
IconmadebyFreepikfromwww.flaticon.com
Fuente:SuperintendenciadeBancosdelEcuador,(2018).Recuperadodehttp://estadisticas.superbancos.gob.ec/portalestadistico/portalestudios/?page_id=1826
136158
184
2016 2017 2018
TRANSACCIONES DIGITALES
Millon
es
$9.428$10.551
$11.970
2016 2017 2018
Millon
es
VENTAS DIGITALES
$646
$949
$1.286
2016 2017 2018
Millon
es
VENTAS ECOMMERCE
6
11
16
2016 2017 2018
Millon
es
TRANSACCIONES ECOMMERCE
16%17% 12%
13%
76%48%
81$
65$
47%35%
IconmadebyFreepikfromwww.flaticon.com
TRANSACCIONES E-COMMERCE
Fuente:SuperintendenciadeBancosdelEcuador,(2018).Recuperadodehttp://estadisticas.superbancos.gob.ec/portalestadistico/portalestudios/?page_id=1826
16,70%
12,61%
12,70%
83,27%
87,37%
87,28%
2016
2017
2018
Internacionales Ecuador
272$
53$
En los portales nacionales compran menos pero gastan más.
El ticket promedio nacional es 5 veces mayor al gasto en una operación
promedio internacional
IconmadebyFreepikfromwww.flaticon.com
Fuente:SuperintendenciadeBancosdelEcuador,(2018).Recuperadodehttp://estadisticas.superbancos.gob.ec/portalestadistico/portalestudios/?page_id=1826
TRANSACCIONES PORTALES NACIONALES VENTAS PORTALES NACIONALES
VENTAS PORTALES INTERNACIONALES
TRANSACCIONES PORTALES INTERNACIONALES
33%49% 41%
47%
85%48%
53$
272$
50%28%
1,01
1,34
2,00
2016 2017 2018
$262
$372
$546
2016 2017 2018
E-COMMERCE EN EL ECUADOR
5,01
9,28
13,76
2016 2017 2018
Millon
es
Millon
es
Millon
es
Millon
es
$384
$578
$740
2016 2017 2018
IconmadebyFreepikfromwww.flaticon.com
Realizando el comparativo de lasventas por eCommerce al PIB de losaños 2016, 2017 y 2018 se presentauncrecimiento:2016-2017 40%2017-2018 23%
COMPARATIVO VENTAS ECOMMERCE VS PIB
Millon
es
Fuente:Elaboraciónpropia,basadoendatosdelaSuperintendenciadeBancosdelEcuador,(2018)ydelBancoCentraldelEcuador.
$646 $949 $1.286
$98.610 $103.100 $104.131
2016 2017 2018
AG
END
A
01 - ANTECEDENTES
02 - FICHA TÉCNICA
03 - HALLAZGOS
04 - RETOS Y DESAFIOS
FICHA TÉCNICA
CUESTIONARIO APLICACIÓN MUESTRA
• 2802 personas • Residentes en
Ecuador • Usuarios de Internet • Compradores y no
compradores
• Cuestionario en línea autoaplicado
• Datos demográficos. • Hábitos, preferencias y
motivaciones. • Marcas usadas. • Adopción y disposición.
• Question Pro • Junio – Octubre 2018
DISEÑO DE INVESTIGACIÓN
IconmadebyFreepikfromwww.flaticon.com
IconmadebyFreepikfromwww.flaticon.com
Nivel Educativo
Edad
18-25 26-35 36-45
52% 19% 8% 21%
46 o más
Nivel Socio Económico
15% 33% 35% 17%
Medio – Bajo Medio Alto Bajo
Género
48% 52%
Técnica Universitaria
76% 7% 18% 1%
Primaria Secundaria Técnica Universitaria
Base: 2802
Medio - Alto
35%
DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA
AG
END
A
01 - ANTECEDENTES
02 - FICHA TÉCNICA
03 - HALLAZGOS
04 - RETOS Y DESAFIOS
HALLAZGOS
94%87%
75%
85%79%
86%
65%
99% 99%
89%98% 96% 97%
83%
Revisar/enviarcorreos Leernoticias Pagos/Transaccionesbancarias
Buscarinformación/direcciones
Entretenimiento(música/juegos)
Buscarinformacióndeproductos/servicios
Comprarproductosyservicios
2017 2018
18%
LAS COMPRAS EN LÍNEA LIDERAN EL CRECIMIENTO DE ACTIVIDADES EN LÍNEA EN ECUADOR
Base 2802
ACTIVIDADES EN INTERNET
IconmadebyFreepikfromwww.flaticon.com
Nivel Educativo
Edad
18-25 26-35 36-45
39% 23% 15% 23%
46 o más
Nivel Socio Económico
12% 83%
Medio Alto Bajo
Género
40% 60%
Técnica Universitaria
60% 8% 29% 3%
Primaria Secundaria Técnica Universitaria
Base: 489
5%
PERFIL NO COMPRADORES
IconmadebyFreepikfromwww.flaticon.com
50%
44%
30%
36%
68%
59%
52%
47%
Prefieroverloquecompro
Miedoaentregarmiinformaciónpersonal
Desconfianzaenelpago
Miedoaserengañado
2018Base=489 2017Base=192
EL MIEDO Y LA DESCONFIANZA SE
MANTIENEN COMO LAS PRINCIPALES BARRERAS
PARA NO EFECTUAR COMPRAS ONLINE
RAZONES PARA NO COMPRAR EN LÍNEA
IconmadebyFreepikfromwww.flaticon.com
Base 489
Prefieroverloquecompro68%
Desconfianzaenelpago52%
Miedoaentregarmiinformaciónpersonal
59%
Miedoaengaños/fraudes47%
MUJERES 70% 46-55 AÑOS 77%
NSE MEDIO – ALTO 83%
MUJERES 62% 36-45 AÑOS 66%
NSE MEDIO – ALTO 76%
HOMBRES 54% 36-55 AÑOS 53%
NSE MEDIO – ALTO 73%
+ 56 AÑOS 53% NSE BAJO 57%
EL NIVEL SOCIECONÓMICO (NSE) ESTABLECE DIFERENCIAS IMPORTANTES EN LAS BARRERAS. EL RIESGO PERSONAL ES MÁS COMÚN EN LOS NIVELES ALTOS, MIENTRAS QUE
EL RIESGO FINANCIERO ES MAYOR EN LOS NIVELES MÁS BAJOS
RAZONES PARA NO COMPRAR EN LÍNEA
IconmadebyFreepikfromwww.flaticon.com
Base 489
6%
8%
21%
11%
26%
29%
41%
53%
8%
15%
22%
26%
35%
46%
52%
69%
Tutorialesoinducciónpararealizarlacompra
Mayorvariedaddelaoferta
Asistenciaduranteelprocesodecompra
Puntualidadenlaentrega
Atenciónalclienteencasodeerroresenelprocesodecompra
Másinformacióndecómorealizarlascompras
Garantíadeconfidencialidadenlainformación
Contarcongarantíadedevoluciónocambio
2018Base=489 2017Base=192
DEVOLUCIÓN Y SEGURIDAD EN LA INFORMACIÓN
PERSONAL SE MANTIENEN COMO LAS SOLICITUDES MÁS
IMPORTANTES PARA ANIMARSE A EFECTUAR COMPRAS EN INTERNET
MOTIVACIONES PARA COMPRAR EN LÍNEA
Iconmadebyhttps://es.pngtree.com/freepng/internet-shopping_3459708.html
Base 489
Garantíadedevolución
69%
Informacióndelproceso46%
ConfidencialidadInformación
52%
Atenciónencasodeerrores35%
MUJERES 72% 18-25 AÑOS 72% NSE BAJO 76%
MUJERES 54% 36-45 AÑOS 60%
MEDIO – ALTO 67%
HOMBRES 52% 36-55 AÑOS 54%
NSE MEDIO – ALTO 72%
MÁS DE 56 AÑOS 40%
NSE BAJO 40%
LAS GARANTÍAS DE DEVOLUCIÓN SON UNA EXIGENCIA MAYOR EN LAS MUJERES JÓVENES, MIENTRAS PROTECCIÓN DE DATOS E INFORMACIÓN AL CLIENTE SON REQUERIMIENTOS MÁS
SOLICITADOS POR LOS NSE ALTOS
IconmadebyFreepikfromwww.flaticon.com
MOTIVACIONES PARA COMPRAR EN LÍNEA
Nivel Educativo
Edad 18-25 26-35 36-45
55% 18% 7% 20%
46 o más
Nivel Socio Económico
14% 56%
Bajo Alto
Género
49% 51%
Técnica Universitaria
78% 6% 15% 1%
Primaria Secundaria Técnica Universitaria
Base: 2313
Medio
28%
PERFIL COMPRADORES
IconmadebyFreepikfromwww.flaticon.com
Se evidencia un incremento en el promedio de transacciones no presenciales reportadas por los entrevistados en los últimos tres meses
2018
2017
3 4 Base 1092
Base 2313
PROMEDIO DE COMPRAS
IconmadebyFreepikfromwww.flaticon.com
Aumenta el nivel de experiencia de los compradores Ecuatorianos
Base 2017 1092
Expe
rienc
ia e
n C
ompr
as
Novatos Aprendices Expertos
Base 2018 2313
39% 47%
+ 7 Compras Mes 4-6 Compras
Mes 1- 3 Compras Mes
MUJERES 55% 46-55 AÑOS 77%
NSE MEDIO – BAJO 69%
36-45 AÑOS 72% NSE MEDIO 83%
HOMBRES 62% 18-35 AÑOS 72%
NSE MEDIO –ALTO Y ALTO 68%
34% 28%
27% 25%
HÁBITOS DE COMPRA
IconmadebyFreepikfromwww.flaticon.com
Se fortalece la compra en portales nacionales
68% 69%
93%79%75% 74%
89%
74%
BienesenEcommerceEcuatorianos
ServiciosenEcommerceEcuatorianos
BienesenEcommerceInternacionales
ServiciosenEcommerceInternacionales
2017Base=1092 2018Base=2313
HÁBITOS DE COMPRA
IconmadebyFreepikfromwww.flaticon.com
83%
39%
14%4% 7%
86%
45%
20%
3% 7%
Hogar Trabajo Enmovilidad Accesopúblico
Enlatienda
2018 2017
Se fortalece la compra en portales nacionales
HÁBITOS DE COMPRA
IconmadebyFreepikfromwww.flaticon.com
Iconmadebyhttps://www.etechgs.com/blog/mobile-shopping-create-perfect-customer-experience/
Disminuyen las conductas de validación del proceso de compra online, pero los allegados se mantienen como los líderes de opinión preferidos
para los compradores
20% 23%
35%41%
52% 54%
70%
19%22%
31%38%
49% 50%
67%
Buscadores Informaciónentiendafísica
Blogs,forosenlíneadelproducto
InformaciónenRRSS Comentariosdeotroseninternet
InformaciónWEBdelasmarcas
Amigosyfamiliares
2017Base=1092
2018Base=2313
CONSULTAS PREVIO A LA COMPRA
IconmadebyFreepikfromwww.flaticon.com
LUGAR DE COMPRA
83%
39%
14%4% 7%
86%
45%
20%
3% 7%
Hogar Trabajo Enmovilidad Accesopúblico Enlatienda
2018 2017
La casa sigue siendo el lugar preferido para
comprar en todos los grupos demográficos
IconmadebyFreepikfromwww.flaticon.com
2,6
2,2
1,6
2,82,5
21,6
3
Bienes Personales Bienes No Personales Hogar Servicios
2017 2018
FRECUENCIA DE COMPRAS NO PRESENCIALES
Nota:Promediototaldefrecuenciaencategoríasevaluadosencadaconjunto,loscualesfueronmedidosenescala0al5,quecorrespondenaNuncaySiempreloscompro,respectivamente
Ropa
87%
88%
Cat
egor
ías
Líde
res
Electrónicos
70%
73%
Mobiliario
51%
53%
Pasajes
87%
85%
2017
2018
Siempre 5
Casi Siempre 3
Nunca 1
Los servicios y bienes personales se mantienen como el conjunto que más adquieren por Internet los ecuatorianos, específicamente pasajes y ropa lideran la frecuencia de compra en el país
IconmadebyFreepikfromwww.flaticon.com
88%
77% 79%72%
85%
74%77%
67%
Ropa Calzado Accesorios Cosméticos
2017 2018
A mayor estrato mayor es la compra
de bienes personales, a
excepción de la ropa cuya proporción
de compra es similar en todos los
grupos
Los que menos compran este tipo de bienes
corresponden al grupo de 46-55 años (77%)
Las mujeres compran más
ítems de este conjunto (8%) a excepción de la
categoría accesorios, en las que los hombre
adquieren más productos respecto a
las mujeres
COMPRA BIENES PERSONALES
IconmadebyFreepikfromwww.flaticon.com
A mayor estrato mayor es la compra de bienes
no personales, a excepción en todas las
categorías
Medicamentos y juguetes mayor
compra en grupos etarios adultos.
Los hombres adquieren al menos 10% más artículos
de tecnología que las mujeres
73%
66%
70%
58%
58%
43%
70%
63%
67%
58%
57%
44%
Electrónicos
Celulares
Computadores
Libros
Juguetes
Medicamentos
COMPRA BIENES NO PERSONALES
IconmadebyFreepikfromwww.flaticon.com
Solo los estratos altos establecen diferencias
con una compra superior al 18% con respecto a los otros grupos económicos
Solo se evidencian diferencias en los grupos de adultos jóvenes(26-35) y
adultos (+46 años) que poseen una compra
superior al 10% respecto al resto de los
grupos etarios
No se evidencian diferencias
significativas por género
37%
51%
28%
40%
53%
29%
Supermercado Mobiliario Construcción
2017 2018
COMPRAS HOGAR
IconmadebyFreepikfromwww.flaticon.com
Tiquetes no exhibe diferencias por estrato.
Mientras que el resto de las categorías aumentan
según NSE, siendo hasta 20% más en nivel
alto frente al bajo
Adultos adquieren boletos 20% más que otros grupos de edad,
mientras que educación y comida es mayor en
grupos 26-35 y más de 56.
No se encontraron diferencias
significativas por género en los
porcentajes de compra de esta
categoría
87% 85% 85%
63% 63%
85% 85%81%
66% 67%
Pasajes Tiquetes Hoteles Educación ComidaRápida
2017 2018COMPRA DE SERVICIOS
IconmadebyFreepikfromwww.flaticon.com
64%
Prefieren el celular para conectarse a Internet
41%
Prefieren utilizar su computador personal para efectuar compras por Internet
DISPOSITIVO DE CONEXIÓN
IconmadebyFreepikfromwww.flaticon.com
88%
2%
2%
39%
19%
70%
33%
32%
26%
13%
42%
45%
5%
14%
10%
49%
35%
23%
20%
8%
Los portales ecuatorianos crecen en preferencia para la compra de la segunda categoría líder de transacciones no presenciales
2017 2018
Nocomproenportalesnacionales
PORTALES PREFERIDOS - BIENES PERSONALES
IconmadebyFreepikfromwww.flaticon.com
El aumento en preferencia de portales ecuatorianos también se evidencia en la compra de ítems no personales. Aunque Amazon sigue siendo el líder su preferencia
disminuye, mientras ofertas nacionales como De Pratti y Comandato incrementan su presencia
87%
42%
3%
2%
20%
1%
82%
34%
27%
26%
13%
12%
34%
38%
19%
16%
4%
38%
33%
24%
17%
6%
Nocomproenportalesnacionales
2017 2018
PORTALES PREFERIDOS - BIENES NO PERSONALES
IconmadebyFreepikfromwww.flaticon.com
PORTALES PREFERIDOS - SERVICIOS Aunque servicios posee el liderazgo en transacciones promedio, muestra un descenso
en la proporción de compra de las marcas analizadas. Los portales internacionales cuentan con la mayor preferencia por parte de los ecuatorianos
58%
18%
3%
32% 34%
53%
14%
2%
28% 28%31%
62%
6%
27%
17%
6%
2017 2018
Nocomproenlíneaentiendas
ecuatorias
IconmadebyFreepikfromwww.flaticon.com
SERVICIO DE ENVÍOS PREFERIDO
12%
14%
33%
33%
60%
62%
A mayor estrato mayor es la preferencia por DHL (70%) y FedEx
(49%), mientras que los más jóvenes exhiben mayor aceptación por
el Correo del Ecuador (48%)
Las personas mayores de 56 años prefieren DHL (72%) y FedEx
(42%) , mientras que los más jóvenes optan
por Servientrega (74%)
No se observan diferencias por
género en la marca de envío
IconmadebyFreepikfromwww.flaticon.com
82%
Refiere haber tenido que abandonar su compra últimamente
12%
13%
18%
22%
34%
39%
52%
ElportaloAPPeramuycomplicado
Másfácilcomprarlopersonalmente
Norespondióelvendedor
Inconsistenciaenprecios
Tiempodeentreganoacordeamisnecesidades
Dudasenlacompra
Problemasconlapáginaoaplicación
Las dificultades con las plataformas es la causa más frecuente para desistir de una compra en línea
ABANDONO DE COMPRA
INCENTIVOS PARA INCREMENTAR LA COMPRA EN LÍNEA
87%
57%
31%
19%
Descuentosopreciosmásbajos
Promocionesobeneficiosadicionales
Puntosparacomprasfuturas
Tratoprivilegiadoporcompras
Mejores opciones en precio, así como beneficios extras en la compra son las más
exigencias más frecuentes para incentivar las transacciones no presenciales
APLICACIONES MÁS VALORADAS
Ninguna de la APPs evaluadas mostró una preferencia destacada
Sweet & Coffee resultó la APP mejor valorada por los ecuatorianos
1,9
2,2
2,3
2,4
2,6
2,6
2,8
0 1 2 3 4 5
Mala Normal Excelente
MEDIOS PREFERIDOS PARA RECIBIR INFORMACIÓN
El correo personal es la opción más solicitada para informarse de ofertas de compras en línea, sobretodo en estratos
altos y adultos (+26 años)
Los jóvenes prefieren Facebook como medio de información respecto a otros
grupos etarios
No se evidencian diferencias significativas en cuanto al día de la
semana para conocer sobre las ofertas
5%
16%
25%
54%
VALORACIÓN DE LA EXPERIENCIA DE COMPRA En general la valoración de las transacciones en línea es muy positiva. La comodidad
y eficiencia en el uso del tiempo destacan como los beneficios más apreciados del canal electrónico
4,38 4,354,12 4,10 4,04
3,68
0
1
2
3
4
5
Comodidad Ahorrodetiempo Ahorrodeesfuerzo Rapidez Conveniencia Confiabilidad
Excelente
Normal
Mala
ACEPTACIÓN DEL ECOMMERCE El uso habitual y aceptación del comercio electrónico dependen de la valoración de los
siguientes aspectos.
Expectativa de Desempeño
Influencia Social
Motivación Hedónica
Condiciones Facilitadoras
Seguridad Percibida
Confianza Percibida
Expectativa de Esfuerzo
IconmadebyFreepikfromwww.flaticon.com
Fuente:Venkatesh,V.,Thong,J.Y.L.,&Xu,X.(2012).
ACEPTACIÓN DEL ECOMMERCE El esfuerzo para realizar las compras a través de canales NO presenciales, es la
única variable que muestra un crecimiento en la valoración por parte de los internautas
3,61
2,853,16
3,73 3,63
2,73
3,383,63
3,77
3,33
3,71 3,71
3,243,54
0
1
2
3
4
5
ExpectativadeDesempeño
ExpectativadeEsfuerzo InfluenciaSocial CondicionesFacilitadoras
MotivaciónHedónica SeguridadPercibida ConfianzaPercibida
2017 2018Importancia
Alta
Importancia Media
Importancia Baja
IconmadebyFreepikfromwww.flaticon.com
AG
END
A
01 - ANTECEDENTES
02 - FICHA TÉCNICA
03 - HALLAZGOS
04 - RETOS Y DESAFIOS
RETOS Y DESAFIOS
RETOS Y DESAFIOS
• In te rne t s igue cap i ta l i zando espacios en la vida cotidiana de los consumidores. El crecimiento constante de la red constituye un factor a favor para el desarrollo del comercio electrónico.
• El comercio electrónico local mejora su posición competitiva frente a los portales internacionales, aunque estos últimos siguen liderando la preferencia de los consumidores se evidencia un incremento en la confianza y transaccionalidad de las propuestas nacionales.
IMPULSAR LA ALFABETIZACIÓN DIGITAL
FORTALECER Y DESARROLLAR LA OFERTA
LOCAL
RETOS Y DESAFIOS
• Las t ransacc iones d ig i t a les contribuyen cada vez más en su aporte al PIB, lo que refleja m a d u r e z e n l a p o b l a c i ó n ecuatoriana para servirse de la tecnología al momento de realizar sus compras.
• El proceso de compra en línea
continúa fragmentado. La búsqueda de información se efectúa en dispositivos móviles, pero la compra se e fectúa en a t ravés de l computador personal.
CREACIÓN DE MECANISMOS
ALTERNATIVOS DE PAGO Y MODELOS DE NEGOCIO
INCLUSIVOS
APROVECHAR ESPACIOS EN LA WEB PARA
MIGRACIÓN AL M-COMMERCE
RETOS Y DESAFIOS
• El boca a boca se mantiene como el recurso líder para validar las ofertas en línea.
• El abandono de la compra es reportado como el resultado de fallas de las plataformas de los comercios, rara vez se atribuye este evento a causas personales u otros aspectos de la compra como tiempos de entrega e información de la oferta.
CAPITALIZAR E INTEGRAR LA OPINIÓN DE OTROS
USUARIOS A LA COMUNICACIÓN DE LAS
MARCAS
ASISTENCIA TÉCNICA Y MEJORAS EN
INFRAESTRUCTURA WEB
CENTRO DE INVESTIGACIONES
El presente informe ha sido desarrollado por el Observatorio de Comercio Electrónico de la Universidad Espíritu Santo – UEES, Ecuador. Este proyecto es una iniciativa liderada por la Cámara Ecuatoriana de Comercio Electrónico (CECE) con el apoyo de empresas
patrocinantes. Queda prohibida la reproducción y difusión de este material sin la autorización de la entidad responsable. Para solicitar autorización e información escribir
a la dirección electrónica [email protected]
Top Related