2020 – Año del General Manuel Belgrano COMISIÓN NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR
EXPEDIENTE CNCE EX-2019-15883057- -APN-DGD#MPYT INFORME TÉCNICO PREVIO A LA DETERMINACIÓN FINAL
“HORNOS ELÉCTRICOS, DE USO DOMÉSTICO, DE CAPACIDAD SUPERIOR O IGUAL A DIECIOCHO LITROS (18 L) PERO INFERIOR O IGUAL A SESENTA
LITROS (60 L), EXCEPTO LOS DE EMPOTRAR” ORIGINARIOS DE LA REPÚBLICA POPULAR CHINA.
INFORME TÉCNICO PREVIO A LA DETERMINACIÓN FINAL
EXPEDIENTE CNCE Nº EX-2019-15883057-APN-DGD#MPYT
Fecha: 16 de noviembre de 2020 Informe: GIN-GI/ITDF N° 09/20
Información Sumaria
Fecha de Presentación SCE: 14 de marzo de 2019
Nº de Expediente SCE: EX-2019-15880640- -APN-DGD#MPYT
Fecha de Ingreso a la CNCE: 15 de marzo de 2019
Nº de Expediente CNCE: EX-2019-15883057- -APN-DGD#MPYT
EX-2019-16177921- -APN-DGD#MPYT
(expediente asociado)
Denominación del Producto Importado:
Hornos eléctricos, de uso doméstico, de capacidad superior o igual a DIECIOCHO LITROS (18 l) pero inferior o igual a SESENTA LITROS (60 l), excepto los de empotrar.
Posición arancelaria NCM/SIM: 8516.60.00.900
Origen del Producto Importado objeto de investigación:
República Popular China
Práctica Desleal: Dumping.
Peticionantes:
CUIT:
Representante Legal:
AXEL S.A.
30-55590776-8
Ignacio Angarolla (apoderado)
Uso del Producto: Calentamiento y cocción de alimentos
Cumplimiento del Artículo 6 del Decreto Nº 1393/08 y Determinación de Producto Similar Nacional y de Representatividad:
Acta de Directorio Nº 2143 del 26 de marzo de 2019
(IF-2019-18399214-APN-CNCE#MPYT)
Admisibilidad de la Solicitud:
Conforme SCE:
4 de abril de 2019 (IF-2019-20346787-APN-SCE#MPYT)
8 de abril de 2019 (NO-2019-21071165-APN-SCE#MPYT)
Viabilidad de Apertura:
Conforme SCE:
12 de abril de 2019 (IF-2019-22609145-APN-SCE#MPYT)
16 de abril de 2019 (NO-2019-36307854-APN-SCE#MPYT)
Apertura de Investigación Resolución SCE Nº 64/2019 del 10 de junio de 2019 (publicada en el Boletín Oficial el 12 de junio de 2019)
Determinación Preliminar de Dumping
Acta de Directorio Nº 2197 del 4 de septiembre de 2019
(IF-2019-80080868-APN-CNCE#MPYT)
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Determinación Preliminar de Daño y Casualidad
Acta de Directorio N° 2211 del 30 de septiembre de 2020
(IF-2019-89084689-APN-CNCE#MPYT)
Información Sistematizada de los Hechos Esenciales
30 de octubre de 2020
(IF-2020-73653751-APN-CNCE#MDP)
Determinación Final de Dumping NO-2020-75174693-APN-SSPYGC# e IF-2020-75151073-APN-DCD#MDP
Otras partes acreditadas
METALURGICA LUMTEC S.A.
CUIT:
Representante Legal:
Productor
33-71013097-9
María Kusel (apoderada)
GOLDMUND S.A.
CUIT:
Representante Legal:
Productor
30-70860387-9
Marcelo Allendes (apoderado)
METALÚRGICA CRIVEL S.C.
CUIT:
Representante Legal:
Parte interesada
30-70820520-2
Roberto Eduardo Cristiá (administrador)
BGH S.A.
CUIT:
Representante Legal:
Importador
30-50361289-1
Rodrigo Manzanares (apoderado)
ELECTRONIC SYSTEM S.A.
CUIT:
Representante Legal
Importador
30-64358677-7
Marcela Cominelli (apoderada)
RADIO VICTORIA FUEGUINA S.A.
CUIT:
Representante Legal:
Importador
30-58481198-2
Ricardo G. Cwirzen (apoderado)
COTO CICSA
CUIT:
Representante Legal:
Importador
30-54808315-6
Ricardo Torres Brizuela (apoderado)
PHILIPS ARGENTINA S.A.
CUIT:
Representante Legal:
Importador
30-50052723-0
Javier Castellanos Pinell (apoderado)
FIRST RATE S.A.
CUIT
Representante Legal:
Importador
30-69017902-0
Hugo Tomás Mendez Collado (apoderado)
LILIANA SRL
CUIT
Representante Legal:
Importador
30-51687722-3
Martín Bazán (apoderado)
Legislación Aplicable: Ley Nº 24.425, Decreto Reglamentario Nº 1393/08 y Resolución ex SICyPyME Nº 293/08.
Equipo Técnico: Gerencia de Instrucción y Normas Comerciales: Soledad Britti y Javier Baez Rivoira.
Gerencia de Investigaciones sobre Daño: Carlos Wolff, Eduardo Faingerch, Orieta Giacoletto, Fernando Basta, Sebastián Cipolla y Emilia Ayala Pacin.
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SECCIÓN I - GLOSARIO 1
I. GLOSARIO.
Este glosario contiene los términos y abreviaturas utilizados por el equipo técnico
en este informe, sin perjuicio de los que las partes hubieran empleado en sus
presentaciones, en cuyo caso se transcriben textualmente y entre comillas.
I.1. Glosario de abreviaturas generales:
ADIMRA: Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina. AFIP: Administración Federal de Ingresos Públicos. APN: Administración Pública Nacional. DGA: Dirección General de Aduanas. DMCE: Dirección de Monitoreo de Comercio Exterior. EE: Expediente electrónico. CNCE: Comisión Nacional de Comercio Exterior. CUIT: Código Único de Identificación Tributaria. GI: Gerencia de Investigaciones sobre Daño. GIN: Gerencia de Instrucción y Normas Comerciales. IEC: International Electrotechnical Commission. IF: Informe ISHE: Información Sistematizada de los Hechos Esenciales. ITDF: Informe Técnico Previo a la Determinación Final. ITDP: Informe Técnico Previo a la Determinación Preliminar. ITPA: Informe Técnico Previo a la Apertura. ITPSR: Informe Técnico Acerca de la Existencia de un Producto Similar Nacional y de
la Representatividad.
ME: Memorándum. MERCOSUR: Mercado Común del Sur. MDP: Ministerio de Desarrollo Productivo. MPYT: ex Ministerio de Producción y Trabajo
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SECCIÓN I - GLOSARIO 2
NCM: Nomenclatura Común del MERCOSUR. NO: Nota RESOL: Resolución. SC: Ex Secretaría de Comercio SCE: Ex -Secretaría de Comercio Exterior. SICyPyME: Ex - Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa. SIECYGCE: Secretaría de Industria, Economía del Conocimiento y Gestión Comercial
Externa.
SIM: Sistema Informático Malvina. S.A: Sociedad Anónima. S.C.: Sociedad Colectiva. SRL: Sociedad de Responsabilidad Limitada. SSPYGC: Subsecretaría de Política y Gestión Comercial.
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SECCION II – ANTECEDENTES… 1
II. ANTECEDENTES Y ACTUACIONES REALIZADOS POR Y ANTE LA COMISIÓN NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR1.
1. El 14 de marzo de 2019, la firma AXEL S.A.2 presentó una solicitud de apertura de
investigación ante la ex SCE por importaciones en presuntas condiciones de dumping de
“Hornos eléctricos, de uso doméstico, de capacidad superior o igual a 18 litros pero inferior
o igual a 60 litros, excepto los de empotrar” originarios de la República Popular China3.
Dicha solicitud ingresó en la SCE bajo el expediente electrónico EX-2019-15880640-APN-
DGD#MPYT. El 15 de marzo de 2019, ingresó a la CNCE bajo el EX-2019-15883057-APN-
DGD#MPYT (orden 1 y 2).
2. El 15 de marzo de 2019, la CNCE hizo saber a la Asociación de Industriales Metalúrgicos de
la República Argentina (ADIMRA), que esta Comisión utilizaría la información sobre
producción nacional presentada por ADIMRA y suscripta por el Secretario General y el
Vicepresidente Primero, en ejercicio de la presidencia, de la mencionada Cámara
(adjuntándose copia de la respectiva nota) y que, sin perjuicio de ello, en el supuesto que
considerara necesario rectificar tales datos o efectuar algún comentario adicional, podría
remitirlo a la CNCE hasta el día 19 de marzo de 2019. Cabe señalar que no se recibió
rectificación ni presentación alguna de ADIMRA (orden 5).
3. El 15 de marzo de 2019, se vincularon al presente expediente electrónico las actuaciones
tramitadas ante la Dirección General de Aduanas – AFIP – en la etapa previa a la
presentación formal de la solicitud (orden 6).
4. El 15 de marzo de 2019, la firma AXEL efectuó una presentación ante la ex SCE, que fue
recibida en esta CNCE el 18 de marzo de 2019, en la cual suministraron información
relacionada con la solicitud de inicio de investigación (orden 9 y 10).
5. El 20 de marzo de 2019, mediante Nota NO-2019-16871065-APN-CNCE#MPYT se le hizo
saber a la ex SCE que este organismo consideraba que se encontraban cumplidos los
requisitos legales para conceder el tratamiento confidencial solicitado por la firma
peticionante (orden 15).
6. El 26 de marzo de 2019, mediante Acta 2143 (IF-2019-18399214-APN-CNCE#MPYT), el
Directorio de esta CNCE dispuso “la inclusión del informe técnico GIN-GI/ITPSR N° 04/19
(IF-2019-18045231-APN-CNCE#MPYT) en el Expediente Electrónico (EE) Nº EX-2019-
15883057-APN-DGD#MPYT” y determinó que “…los ´Hornos eléctricos, de uso doméstico,
de capacidad superior o igual a 18 litros pero inferior o igual a 60 litros, excepto los de
empotrar` de producción nacional se ajustan, en el marco de las normas vigentes, a la
definición de producto similar a los importados originarios de la República Popular China.
1 En este informe, la denominación completa de cada entidad se menciona sólo la primera vez que se la nombra. 2 En adelante AXEL. 3 En adelante China.
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SECCION II – ANTECEDENTES… 2
Todo ello sin perjuicio de la profundización del análisis sobre producto que deberá
desarrollarse en el supuesto de producirse la apertura de la investigación”. Mediante el acta
antes mencionada, la Comisión también concluyó que “…la peticionante cumple con los
requisitos de representatividad dentro de la rama de producción nacional” (orden 17).
7. El 26 de marzo de 2019 mediante Disposición DI-2019-9-APN-CNCE#MPYT se procedió a
subsanar un error material (orden 19).
8. El 8 de abril de 2019, se recibió de la ex SCE la Nota NO-2019-21071165-APN-SCE#MPYT,
en la cual adjuntan el Informe de Admisibilidad de la Solicitud de fecha 4 de abril de 2019
(IF-2019-20346787-APN-SCE#MPYT), haciéndose saber que la petición referida reúne los
requisitos formales establecidos por el Artículo 6° del Decreto 1393/2008 para conceder la
admisibilidad de la solicitud (orden 21).
9. El 16 de abril de 2019, se recibió de la ex SCE mediante Nota Nº NO-2019-36307854-APN-
SCE#MPYT el Informe Relativo a la Viabilidad de Apertura de Investigación de fecha 12 de
abril de 2019 (IF-2019-22609145-APN-SCE#MPYT). El presunto margen de dumping
determinado fue el siguiente: 53,15% (orden 22).
10. El 26 de abril de 2019, mediante Acta Nº 2152, el Directorio de esta Comisión dispuso la
inclusión del Informe GIN-GN/ITPA Nº 7/19 (IF-2019-37704258-APN-CNCE#MPYT) en el
Expediente Electrónico, y determinó que “existen pruebas suficientes que respaldan las
alegaciones de daño importante a la rama de producción nacional de ´Hornos eléctricos, de
uso doméstico, de capacidad superior o igual a 18 litros pero inferior o igual a 60 litros,
excepto los de empotrar` causado por las importaciones con presunto dumping originarias
de la República Popular China”. Asimismo, mediante Memorándum ME-201939091958-
APN-CNCE#MPYT se remitió la mencionada Acta a la ex SCE, y mediante Nota NO-2019-
38996891--APN-CNCE#MPYT una síntesis de la misma (órdenes 24 y 25).
11. El 10 de junio de 2019, mediante Resolución Nº 64/2019 (Publicada en el Boletín Oficial el
12 de junio de 2019), la ex SCE procedió a la apertura de investigación por presunto
dumping en operaciones de exportación hacia la REPÚBLICA ARGENTINA de “hornos
eléctricos, de uso doméstico, de capacidad superior o igual a DIECIOCHO LITROS (18 l)
pero inferior o igual a SESENTA LITROS (60 l), excepto los de empotrar”, originarias de la
REPÚBLICA POPULAR CHINA. (orden 27). El 13 de junio de 2019, mediante Nota Nº NO-
2019-54600770-APN-SCE#MPYT, se recibió copia de la mencionada Resolución,
conjuntamente con el informe de recomendación4 (orden 28).
4 Memorándum N° ME-2019-42139930-APN-SCE#MPYT, de fecha 7 de mayo de 2019
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SECCION II – ANTECEDENTES… 3
12. El 13 de junio de 2019, mediante informe Nº IF-2019-54720305-APN-CNCE#MPYT, se dejó
constancia en el expediente de las firmas productoras e importadoras contactadas a los
fines de invitarlas a las reuniones explicativas del desarrollo de la investigación previas al
envío de los Cuestionarios de la CNCE. Para un detalle de las firmas invitadas, ver orden 29
del expediente electrónico.
13. El 14 y 18 de junio de 2019, se celebraron en el ámbito de la CNCE las reuniones
explicativas del desarrollo de la investigación previa al envío de los Cuestionarios de la
CNCE. En la reunión con importadores asistieron las firmas LILIANA SRL, FIRST RATE
S.A. y RADIO VICTORIA FUEGUINA (IF-2019-55166381-APN-CNCE#MPYT). A la reunión
con productores asistieron las firmas AXEL, METALÚRGICA LUMTEC y GOLDMUND S.A.
(IF-2019-55572189-APN-CNCE#MPYT). En las citadas reuniones se recabaron opiniones
acerca de algunos aspectos de los proyectos de los Cuestionarios para el Productor y para
el Importador (órdenes 31 y 33 respectivamente).
14. El 19 de junio 2019, esta CNCE remitió el “Cuestionario para el Productor”, “Cuestionario
para el Importador” y “Cuestionario para el Exportador” elaborados por la CNCE, a las
firmas que se detallan en las tablas II.1, II.2 y II.3 (órdenes 35 a 42), mediante Notas NO-
2019-56059175-APN-CNCE#MPYT, NO-2019-56060999-APN-CNCE#MPYT, NO-2019-
56068018-APN-CNCE#MPYT, NO-2019-56069422-APN-CNCE#MPYT, NO-2019-
56069864-APN-CNCE#MPYT, NO-2019-56081986-APN-CNCE#MPYT y NO-2019-
56081865-APN-CNCE#MPYT.
En las Tablas II.4 y II.5 se presentan las actuaciones subsiguientes relacionadas con las
referidas respuestas.
15. El 10 de julio de 2019, mediante Nota Nº NO-2019-61965393-APN-SCE#MPYT, se informó
que mediante IF-2019-60798049-APN-SCE#MPYT de fecha 5 de julio de 2019 se procedió
a agregar como archivo de trabajo la información enviada por la DMCE en respuesta a la
solicitud realizada mediante Memorándum ME-2019-58995814-APN-SCE#MPYT de fecha 2
de julio de 2019 (orden 60).
16. El 26 de julio de 2019, mediante Nota NO-2019-67769108-APN-SCE#MPYT, se recibió la
presentación efectuada por la firma PHILIPS ARGENTINA por IF-2019-66942712-APN-
DGD#MPYT, recibida por Nota NO-2019-67338693-APN-DGD#MPYT de fecha 25 de julio
de 2019, en la cual efectuó consideraciones relativas al producto objeto de investigación
(orden 75).
17. El 26 de julio de 2019, la firma METALÚRGICA CRIVEL S.C. efectuó una presentación en la
cual se adhirió a la solicitud efectuada por la industria nacional, que ingresó mediante nota Nº
NO-2019-68070198-APN-DGD#MPYT - IF-2019-67664479-APN-DGD#MPYT (órdenes 90 y
91).
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SECCION II – ANTECEDENTES… 4
18. El 13 de agosto de 2019, la firma AXEL realizó una presentación respecto de la limpieza de
importaciones, que ingresó mediante nota Nº NO-2019-72321724-APN-DGD#MPYT en IF-
2019-72305026-APN-DGD#MPYT (órdenes 141 y 142). El 21 de agosto de 2019, mediante
Nota Nº NO-2019-75180191-APN-CNCE#MPYT, se remitió dicha presentación a la ex SCE
(orden 168).
19. El 30 de agosto de 2019, mediante Nota Nº NO-2019-78475493-APN-CNCE#MPYT, se
remitió a la ex SCE, la presentación efectuada por la firma ELECTRONIC SYSTEM el día 5
de agosto de 2019, que ingresó por medio de la Nota Nº NO-2019-69799060-APN-
DGD#MPYT - Informe Nº IF-2019-69777030-APN-DGD#MPYT de fecha 5 de agosto de
2019, para su conocimiento y fines que estime corresponder (orden 212).
20. El 4 de septiembre de 2019, mediante Acta Nº 2197 (IF-2019-80080868-APN-
CNCE#MPYT), el Directorio de esta Comisión5 determinó preliminarmente “la existencia de
prácticas de dumping para la exportación de ´Hornos eléctricos, de uso doméstico, de
capacidad superior o igual a 18 litros pero inferior o igual a 60 litros, excepto los de
empotrar´, originarios de la República Popular China. Asimismo, determinó que el margen
preliminar de dumping asciende a 49,74%”. En la misma fecha se procedió a incorporar a
las presentes actuaciones la mencionada Acta de Directorio, así como también el Informe
Técnico de Determinación Preliminar del Margen de dumping (IF-2019-79778056-APN-
CNCE#MPYT) del 3 de septiembre de 2019 y el Memorándum Nº ME-2019-80133628-APN-
CNCE#MPYT del 4 de septiembre de 2019, remitiendo el Acta de Directorio la ex Secretaría
de Comercio Exterior (orden 233).
21. El 10 de septiembre de 2019, la firma AXEL realizó una nueva presentación efectuando
consideraciones respecto de la limpieza de importaciones, que ingresó mediante nota Nº
NO-2019-82100987-APN-DGD#MPYT - IF-2019-82068289-APN-DGD#MPYT del 11 de
septiembre de 2019. El 12 de septiembre de 2019, mediante nota Nº NO-2019-82540488-
APN-CNCE#MPYT, se remitió dicha presentación a la ex SCE (orden 261).
22. El 23 de septiembre de 2019, mediante Nota Nº NO-2019-86386548-APN-CNCE#MPYT, se
requirió a la DMCE información sobre despachos de importación -incluidos los
correspondientes a Zona Franca Egreso- a nivel de subítem de todos los orígenes y
despachos de exportación a nivel de subítem, a todos los destinos correspondientes al
período enero de 2019 al último mes disponible del corriente año, para la Posición
arancelaria NCM/SIM 8516.60.00 (orden 285).
23. El 26 de septiembre de 2019, se dejó constancia en el expediente electrónico, mediante
Informe Nº IF-2019-87545570-APN-CNCE#MPYT, que teniendo en cuenta que se habían
5 En el marco de la asignación de facultades efectuada a esta Comisión Nacional de Comercio Exterior (CNCE) mediante la Resolución del Ministerio de Producción y Trabajo (MPyT) Nº 381/2019 del 30 de mayo de 2019, publicada en el Boletín Oficial el 31 de mayo de 2019.
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SECCION II – ANTECEDENTES… 5
cumplido los plazos para responder el cuestionario remitido por esta CNCE, así como
también para subsanar los errores y omisiones detectados, dado que se había dado
respuesta al tratamiento de confidencialidad solicitado por las firmas en las presentes
actuaciones, y atento a los plazos a los que se encuentra sujeto el presente procedimiento,
el equipo técnico de esta CNCE, basaría el Informe Técnico Previo a la Determinación
Preliminar sobre la información recibida hasta el día de la fecha (Decreto Reglamentario de
la Ley de Procedimientos Administrativos T.O. 2017).
Sin perjuicio de lo expuesto precedentemente, en la misma oportunidad se dejó constancia
que la información requerida a la firma METALURGICA LUMTEC S.A. mediante nota NO-
2019-82186163-APN-CNCE#MPYT del 11 de septiembre de 2019 (orden 248), como las
respuestas extemporáneas a los Cuestionarios de las firmas LILIANA SRL y COTO
C.I.C.S.A. ingresadas mediante Notas NO-2019-74755900-APN-DGD#MPYT - IF-2019-
74696265-APN-DGD#MPYT del 20 de agosto de 2019 (órdenes 161 y 162) y NO-2019-
82212568-APN-DGD#MPYT - IF-2019-82209569-APN-DGD#MPYT del 11 de septiembre
de 2019 (órdenes 265 y 266), respectivamente, serán consideradas, de corresponder, con
posterioridad a la determinación preliminar, de conformidad con lo establecido en el artículo
17 del Decreto Reglamentario Nº 1393/08 (orden 293).
24. El 30 de septiembre de 2019, mediante Acta Nº 2211 (IF-2019-89084689-APN-
CNCE#MPYT), el Directorio de la CNCE determinó preliminarmente que “la rama
de producción nacional de ´Hornos eléctricos, de uso doméstico, de capacidad
superior o igual a DIECIOCHO LITROS (18 l) pero inferior o igual a SESENTA
LITROS (60 l), excepto los de empotrar` sufre daño importante causado por las
importaciones con dumping originarias de la República Popular China,
estableciéndose así los extremos de la relación causal requeridos para continuar
con la investigación”.
Asimismo, mediante Memorándum Nº ME-2019-89093853-APN-
CNCE#MPYT remitó la mencionada Acta de Directorio a la ex SCE, y la Nota
Nº NO-2019- 89121499-APN-CNCE#MPYT, adjuntando una síntesis de las
consideraciones relacionadas con la determinación efectuada por esta
CNCE mediante la mencionada Acta Nº 2211 (orden 305).
25. El 1° de octubre de 2019, se notificó a las partes interesadas acreditadas en las
presentes actuaciones, y a la representación extranjera del origen investigado de
las determinaciones y decisiones adoptadas por esta Comisión en el marco de lo
establecido en el artículo 22 del Decreto Nº 1393/08, y se les comunicó que los
interesados podrán ofrecer pruebas hasta un plazo máximo de DIEZ (10) días
hábiles, conforme lo contemplado en el artículo 18 del citado Decreto
Reglamentario, en cuanto establece que “Los interesados podrán ofrecer pruebas
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SECCION II – ANTECEDENTES… 6
hasta un plazo máximo de diez (10) días hábiles contados a partir de la notificación
de las determinaciones efectuadas de conformidad con lo establecido por los
Artículos 21, 22 ó 23 del presente decreto, según corresponda”.
En la Tabla II.6 se detallan las partes notificadas.
Para más información acerca de los antecedentes y actuaciones relacionados con
los ofrecimientos de prueba recibidos, ver Anexo III del presente informe técnico.
26. El 7 de octubre de 2019, mediante Disposición Nº DI-2019-48-APN-CNCE#MPYT
se subsanó un error material incurrido en las presentes actuaciones (orden 331).
27. El 4 de noviembre de 2019, mediante Resolución Nº 151/2019, la ex SCE resolvió
continuar la presente investigación “sin la aplicación de derechos antidumping
provisionales”. Dicha resolución fue remitida a esta CNCE mediante Nota Nº NO-
2019-99655796-APN-SCE#MPYT del 6 de noviembre de 2019 (orden 393).
28. El 3 de diciembre de 2019, mediante Nota Nº NO-2019-107240492-APN-
SCE#MPYT, la ex SCE autorizó a hacer uso del plazo adicional de acuerdo a lo
dispuesto en el Artículo 29, segundo párrafo del Decreto Reglamentario N°
1393/08, el cual establece “Cuando por razones de complejidad técnica se requiera
la extensión del plazo mencionado en el párrafo anterior la Secretaría podrá
autorizar excepcionalmente la prórroga de dicho plazo”, a los fines de elevar el
Informe de Determinación Final de Dumping” (orden 473).
29. El 17 de diciembre de 2019, mediante Nota Nº NO-2019-111111419-APN-
DGD#MPYT - IF-2019-111034964-APN-DGD#MPYT, se recibió una presentación
efectuada por la firma peticionante AXEL en la cual solicitó una reunión con el
Directorio de la CNCE (órdenes 489 y 490), la que fue otorgada mediante Nota Nº
NO-2019-112971853-APN-CNCE#MDP del 26 de diciembre de 2019 (orden 492), y
llevada a cabo el 3 de enero de 2020 conforme el IF-2020-00554235-APN-
CNCE#MDP (orden 498).
30. El 9 de enero de 2020, mediante Nota Nº NO-2020-01976691-APN-DGD#MPYT -
IF-2020-01972185-APN-DGD#MPYT se recibió una presentación efectuada por la
firma COTO en la cual solicitó una reunión con el Directorio de la CNCE (órdenes
506 y 507), la que fue otorgada mediante Nota Nº NO-2020-02274935-APN-
CNCE#MDP del 10 de enero de 2020 (orden 509), y llevada a cabo el 21 de enero
de 2020 conforme el IF-2020-04614382-APN-CNCE#MDP (orden 520).
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31. El 10 de enero de 2020, mediante Nota Nº NO-2020-02245171-APN-DGD#MPYT -
IF-2020-02243798-APN-DGD#MPYT se recibió una presentación de la firma COTO
efectuando consideraciones en el marco de las presentes actuaciones (órdenes 513
y 514), el 14 de enero de 2020, mediante Nota Nº NO-2020-02942223-APN-
CNCE#MDP se recibió dicha presentación de la ex SCE (orden 511).
32. El 6 de febrero de 2020, mediante Nota N° NO-2020-084911314-APN-CNCE#MDP,
se le solicitó a la SIECYGE que, teniendo en cuenta que se había decidido hacer
uso de un plazo adicional conforme lo establecido en el artículo 29 del Decreto N°
1393/08, atento a la complejidad técnica del caso y ante la imposibilidad de cumplir
con los plazos establecidos para la Determinación final de daño, se autorice a esta
Comisión a hacer uso del plazo adicional previsto en el artículo 30, segundo párrafo
del Decreto Reglamentario N° 1393/08 (orden 531).
33. El 28 de febrero de 2020, mediante Memorándum N° ME-2020-13088791-APN-
SIECYGCE#MDP, la SIECYGE autorizó a hacer uso del plazo adicional a los fines
de efectuar la Determinación Final de Daño, de acuerdo a lo dispuesto en el
Artículo 30 segundo párrafo del Decreto Reglamentario N° 1393/08, el cual
establece “Cuando por razones de complejidad técnica se requiera la extensión del
plazo mencionado en el párrafo anterior la Secretaría podrá autorizar
excepcionalmente la prórroga de dicho plazo” (orden 543).
34. El 7 de mayo de 2020, mediante Nota N° NO-2020-30649816-APN-SSPYGC#MDP,
la SSPYGC informó que la Autoridad de Aplicación por medio del Memorándum N°
ME-2020-30577915-APN-SIECYGCE#MDP de fecha 7 de mayo de 2020 ha
dispuesto, de acuerdo a lo contemplado en el Artículo 5.10 del Acuerdo Relativo a
la Aplicación del Artículo VI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y
Comercio de 1994, incorporado a nuestro ordenamiento jurídico mediante Ley Nº
24.425, hacer uso de un plazo adicional, con el objeto de dar cumplimiento a la
finalización de la presente investigación (orden 549).
35. El 8 de junio de 2020, mediante Resolución N° RESOL-2020-77-APN-
SIECYGCE#MDP, publicada en el B.O. el 9 de junio de 2020, la SIECYGCE
estableció la forma de las presentaciones, de las notificaciones y de las tomas de
vista a fin de garantizar el normal funcionamiento de los procedimientos de
investigación por presunto dumping o subvenciones en el marco de lo dispuesto en
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el Artículo 6° del Acuerdo relativo a la Aplicación del Artículo VI y en el Artículo 12
del Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias (orden 551).
36. El 31 de julio de 2020, mediante Nota N° NO-2020-49832614-APN-CNCE#MDP, se
solicitó a la DMCE la información sobre despachos de importación incluidos los
correspondientes a Zona Franca Egreso- a nivel de subítem de todos los orígenes y
despachos de exportación, a nivel de subítem, a todos los destinos
correspondientes al período junio de 2019 al último mes disponible del corriente año,
para la Posición arancelaria NCM/SIM 8516.60.00 (orden 632). El 4 de agosto de
2020, mediante IF-2020-51646213-APN-CNCE#MDP se procedió a incorporar la
respuesta a dicho requerimiento (orden 638).
37. El 7 de agosto de 2020, mediante Nota N° NO-2020-51944924-APN-CNCE#MDP,
se solicitó a la firma peticionante AXEL aclaraciones relativas a su respuesta al
Cuestionario para el Productor y, en caso de corresponder, que adjunte los papeles
de trabajo y/o cualquier otra documentación respaldatoria (orden 645) El 18 de
agosto de 2020, mediante ME-2020-54124709-APN-CNCE#MDP - IF-2020-
54057673-APN-CNCE#MDP y ME-2020-54139038-APN-CNCE#MDP, ingresó la
respuesta (órdenes 661 a 663).
38. El 25 de agosto de 2020, mediante Nota N° NO-2020-56108020-APN-CNCE#MDP
se remitió a la Dirección de Competencia Desleal las presentaciones efectuadas por
la firma NEWSAN ingresadas por medio de la Notas NO-2019-94252480-APN-
DGD#MPYT - IF-2019-94213349-APN-DGD#MPYT y NO-2019-105585672-APN-
DGD#MPYT IF-2019-105569968-APN-DGD#MPYT, del 18 de octubre de 2019 y 27
de noviembre de 2019, respectivamente, las presentaciones de la firma LILIANA
ingresada por Nota N° NO-2019-86770447-APN-DGD#MPYT - IF-2019-86280286-
APN-DGD#MPYT del 24 de septiembre de 2019 y de la firma COTO CICSA
ingresada por Nota N° NO-2019-106855843-APN-DGD#MPYT - IF-2019-
106843036-APN-DGD#MPYT del 2 de diciembre de 2019, para su conocimiento y
fines que estime corresponder (orden 673).
39. El 4 de septiembre de 2020, mediante Nota N° NO-2020-58866407-APN-
SSPYGC#MDP, la DCD remitió como archivos de trabajo la presentación realizada
por la firma AXEL el 31 de enero de 2020 por medio del Informe Gráfico N° IF-2020-
08057912-APN-DGD#MPYT recibido mediante la Nota N° NO-2020-08160550-APN-
DGD#MPYT del 5 de febrero de 2020 (órdenes 684 y 685).
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40. El 11 de septiembre de 2020, mediante Nota N° NO-2020-60591253-APN-
CNCE#MDP, se solicitó a la firma METALÚRGICA LUMTEC aclaraciones relativas a
su respuesta al Cuestionario para el Productor y que, en caso de corresponder,
adjunte los papeles de trabajo y/o cualquier otra documentación respaldatoria (orden
691). El 16 de septiembre de 2020, mediante Memorándum N° ME-2020-61963236-
APN-CNCE#MDP - IF-2020-61961890-APN-CNCE#MDP la empresa solicitó
prórroga para responder el requerimiento (órdenes 699 y 700). Al respecto, mediante
Nota N° NO-2020-62558065-APN-CNCE#MDP se le hizo saber a la empresa que,
atento a los plazos a los que está sujeto la presente investigación, no resultaba
factible conceder la prórroga solicitada (orden 702).
41. El 21 de septiembre, mediante ME-2020-63082926-APN-CNCE#MDP - IF-2020-
63081783-APN-CNCE#MDP, la firma AXEL realizó consideraciones en el marco de
las presentes actuaciones (órdenes 704 y 705).
42. El 29 de septiembre, mediante Nota N° NO-2020-65391284-APN-DCD#MDP se
recibió de la Dirección de Competencia Desleal las presentaciones efectuadas por la
firma NEWSAN S.A. el 25 de septiembre de 2020 por medio de los Informes
Gráficos N° IF-2020-64347151-APN-DGD#MDP y N° IF-2020-64347482-APN-
DGD#MDP recibidos mediante la Nota N° NO-2020-64348677-APN-DGD#MDP de
misma fecha (orden 714).
43. El 8 de octubre, mediante Nota N° NO-2020-67953552-APN-DCD#MDP la DCD
remitió la presentación realizada por la firma METALÚRGICA CRIVEL S.C.
ingresada por los Informes Técnicos N° IF-2020-40401243-APN-DGD#MPYT y N°
IF-2020-40400479-APN-DGD#MPYT, de fecha 23 de junio de 2020, contenido en la
Nota N° NO-2020-40402524-APN-DGD#MPYT del 24 de junio de 2020 y “se solicita
tenga a bien informar si la citada firma se ha presentado en ese organismo y si lo ha
hecho en carácter de productora nacional” (orden 716).
44. En la misma fecha, mediante Nota N° NO-2020-67953774-APN-DCD#MDP la DCD
remitió la presentación realizada por la firma GOLDMUND S.A., ingresada por los
Informes Técnicos N° IF2020-62887288-APN-DGD#MDP y N° IF-2020-62887237-
APN-DGD#MDP, de fecha 20 de septiembre de 2020, contenidos en la Nota N° NO-
2020-62887478-APN-DGD#MDP de misma fecha, y “se solicita tenga a bien
informar si la citada firma se ha presentado en ese organismo y si lo ha hecho en
carácter de productora nacional” (orden 717).
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EXPEDIENTE CNCE EX-2019-15883057- -APN-DGD#MPYT INFORME TÉCNICO PREVIO A LA DETERMINACIÓN FINAL
SECCION II – ANTECEDENTES… 10
Mediante Nota N° NO-2020-64138358-APN-DCD#MDP la DCD remitió la
presentación realizada por la firma AXEL S.A. el 21 de septiembre de 2020 por
medio de los Informes Gráficos N° IF-2020-63103428-APN-DGD#MDP y N° IF-
2020-63104262-APN-DGD#MDP recibidos mediante la Nota N° NO-2020-
63105472-APN-DGD#MDP de misma fecha, y los Informes Gráficos N° IF-2020-
62990663-APN-DGD#MDP y N° IF-2020-62991474-APN-DGD#MDP, recibidos por
Nota N° NO-2020-62993899-APN-DGD#MDP, también de fecha 21 de septiembre
de 2020 (orden 719).
45. Mediante Nota N° NO-2020-64138641-APN-DCD#MDP la DCD remitió la
presentación realizada por la firma FIRST RATE S.A. el 23 de septiembre de 2020
por medio del Informe Gráfico N° IF-2020-63826726-APN-DGD#MDP recibido
mediante la Nota N° NO-2020-63829579-APN-DGD#MDP de misma fecha (orden
720).
46. El 9 de octubre mediante Nota N° NO-2020-68335135-APN-CNCE#MDP se dio
respuesta a la consulta efectuada por la DCD mediante notas Nº NO-2020-
67953774-APN-DCD#MDP y NO-2020-67953552-APN-DCD#MDP (orden 722).
47. El 20 de octubre mediante Nota N° 2020-778291-APN-DCD#MDP la DCD remitió el
Informe de Técnico de Relevamiento de lo Actuado N° IF-2020-70028374-APN-
DCD#MDP elaborado por dicha Dirección (orden 739).
48. El 27 de octubre mediante IF-2020-72754966-APN-CNCE#MDP se dejó constancia
en las actuaciones que “conforme a lo previsto en el párrafo 4 del artículo 18 del
Decreto Nº 1393/08, se declara la clausura del período probatorio, y se dejó
constancia que el equipo técnico de esta CNCE basaría la “Información
Sistematizada de los Hechos Esenciales” sobre la información recibida hasta el día
de la fecha, con miras a la elaboración del mencionado Informe Técnico en el marco
de la presente investigación, a efectos de, luego de su incorporación a las presentes
actuaciones, y según lo establecido por el Art. 6.9 del Acuerdo Relativo a la
Aplicación del Artículo VI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y
Comercio de 1994, invitar a las partes a que examinen toda la información
disponible, y de considerarlo oportuno presenten sus alegatos con miras a la
Determinación Final de la CNCE (orden 744).
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SECCION II – ANTECEDENTES… 11
49. El 30 de octubre de 2020, mediante Nota N° NO-2020-73862711-APN-CNCE#MDP,
el Directorio de la CNCE opinó que “no existen objeciones con relación a la
Información Sistematizada de los Hechos Esenciales (Informe GIN-GI/ISHE Nº
06/20 – IF-2020-73653751-APN-CNCE#MDP) correspondiente al expediente” y en
consecuencia, está en condiciones de incorporarlo al expediente (órdenes 747 y
748).
50. El 30 de octubre de 2020, mediante Notas Nros NO-2020-73996049-APN-
CNCE#MDP y NO-2020-74025374-APN-CNCE#MDP, se notificó a las partes
interesadas en las presentes actuaciones, y a la representación diplomática del
origen investigado, que “en el marco de lo establecido por el Artículo 6.9 del
Acuerdo Relativo a la Aplicación del Art. VI del Acuerdo General sobre Aranceles
Aduaneros y Comercio de 1994 y el artículo 18, párrafo cuarto, del Decreto
Reglamentario Nº 1393/08, se informa que se ha procedido al cierre de la etapa
probatoria, y que se encuentra a vuestra disposición la ´Información Sistematizada
de los Hechos Esenciales’ (ISHE) elaborada por la CNCE, a efectos de que tomen
vista y examinen toda la información disponible en las actuaciones de la referencia y
dentro de los DIEZ (10) días hábiles, cuya fecha de vencimiento operará el día 13 de
noviembre de 2020, a fin de que ejerciten la defensa de sus intereses, efectuando
sus consideraciones finales acerca de lo actuado en base a la mencionada
información si lo estimaren conveniente” (órdenes 750 y 751).
51. El 3 de noviembre de 2020, mediante Nota N° NO-2020-74907238-APN-DCD#MDP,
la DCD remitió presentaciones efectuadas por las firmas AXEL, COTO, BGH,
NEWSAN y RADIO VICTORIA, efectuadas en el marco de las presentes
actuaciones (orden 773).
52. El 4 de noviembre de 2020, mediante Nota N° 2020-75174693-APN-SSPYGC#MDP
e IF-2020-75151073-APN-DCD#MDP se recibió el Informe Final de Dumping en el
que se ha determinado “la existencia de márgenes de dumping en las operaciones
de exportación hacia la REPÚBLICA ARGENTINA de “Hornos eléctricos, de uso
doméstico, de capacidad superior o igual a 18 litros pero inferior o igual a 60 litros,
excepto los de empotrar”, originarias de la REPÚBLICA POPULAR CHINA, en la
que se determinó Margen de Dumping-Promedio ponderado de 43,49% (orden 797).
53. El 13 de noviembre de 2020, mediante Memorandos Nros ME-2020-78105785-
APN-CNCE#MDP, ME-2020-78151617-APN-CNCE#MDP , ME-2020-78165406-
APN-CNCE#MDP y ME-2020-78205518-APN-CNCE#MDP, se recibieron los
2020 – Año del General Manuel Belgrano COMISIÓN NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR
EXPEDIENTE CNCE EX-2019-15883057- -APN-DGD#MPYT INFORME TÉCNICO PREVIO A LA DETERMINACIÓN FINAL
SECCION II – ANTECEDENTES… 12
alegatos finales de las firmas BGH (IF-2020-78103831-APN-CNCE#MDP e F-2020-
78104538-APN-CNCE#MDP), RADIO VICTORIA (IF-2020-78148403-APN-
CNCE#MDP e IF-2020-78149214-APN-CNCE#MDP), NEWSAN (IF-2020-
78162195-APN-CNCE#MDP e IF-2020-78162909-APN-CNCE#MDP) y AXEL (IF-
2020-78203071-APN-CNCE#MDP e IF-2020-78203868-APN-CNCE#MDP),
respectivamente, efectuados en el marco de las presentes actuaciones. Asimismo,
el 16 de noviembre de 2020, mediante Memorándum N° ME-2020-78693598-APN-
CNCE#MDP (IF-2020-78690644-APN-CNCE#MDP e IF-2020-78691359-APN-
CNCE#MDP) se recibieron los alegatos finales de la firma COTO (órdenes 780 a
791 y 795).
Tabla II.1. Cuestionarios para el productor de la CNCE
EMPRESAS/CÁMARA Respondió
SI/NO Tipo de respuesta al Cuestionario
AXEL SI COMPLETA
GOLDMUND SI COMPLETA
METALURGICA LUMTEC SI COMPLETA
ADIMRA NO El 26/07/2019 actualizó la información de producción nacional (NO-2019-68066296-APN-DGD#MPYT - IF-2019-67638314-APN-DGD#MPYT) órdenes 88 y 89.El 14/08/2019 rectificaron dicha información NO-2019-72728020-APN-DGD#MPYT - IF-2019-72690544-APN-DGD#MPYT (órdenes153 y 154)
Fuente: CNCE en base a información obrante en el expediente de referencia
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SECCION II – ANTECEDENTES… 13
Tabla II.2. Cuestionarios para el Importador de la CNCE
EMPRESAS Respondió
SI/NO Tipo de respuesta al Cuestionario6
ELECTRONIC SYSTEM S.A. SI COMPLETA
COTO CICSA SI COMPLETA7
FIRST RATE S.A. NO N/C
BGH S.A. SI COMPLETA
BROGAS S.A. NO N/C
DATANDHOME SUPPLIER S.A.
NO N/C
CARSA S.A. NO N/C
LILIANA S.R.L. SI COMPLETA8
RADIO VICTORIA FUEGUINA S.A.9
SI COMPLETA
RAYOVAC ARGENTINA S.R.L. NO N/C
OSTER DE ARGENTINA S.A. NO N/C
NEWSAN S.A. NO N/C Fuente: CNCE en base a información obrante en el expediente de referencia.
Tabla II.3. Cuestionarios para el exportador de la CNCE
EMPRESAS/EMBAJADA Respondió
SI/NO Tipo de respuesta al Cuestionario
EMBAJADA DE LA REPÚBLICA POPULAR CHINA EN LA REPÚBLICA ARGENTINA
NO N/C
CONSEJERO ECONOMICO Y COMERCIAL DE LA REPÚBLICA POPULAR CHINA
NO N/C
Fuente: CNCE en base a información obrante en el expediente de referencia.
6 En algunos casos se señala que la respuesta es COMPLETA, sin perjuicio de que no hayan respondido todas las preguntas por no corresponder o no estar disponible. 7 Se deja constancia que la presentación fue recibida en forma extemporánea, por tal motivo, de corresponder, la información suministrada será considerada con posterioridad a la determinación preliminar. 8 Se deja constancia que la presentación fue recibida en forma extemporánea, por tal motivo, de corresponder, la información suministrada será considerada con posterioridad a la determinación preliminar. 9 La empresa cambió su nombre a RADIO VICTORIA TCL ARGENTINA. En adelante también se la denominará RADIO VICTORIA
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Tabla II.4. Síntesis de las Actuaciones Relativas a los Cuestionarios para el Productor de la CNCE10
AXEL METALURGICA LUMTEC GOLDMUND
Fecha vencimiento original para responder Cuestionario
26/07/2019
Prórrogas solicitada para responder Cuestionario NO
23/07/2019 NO-2019-66961195-APN-DGD#MPYT IF-2019-66498624-APN-DGD#MPYT
Órdenes 66 y 67
23/07/2019 NO-2019-66964165-APN-DGD#MPYT IF-2019-66541286-APN-DGD#MPYT
Órdenes 68 y 69
Vencimiento prórrogas establecido por CNCE N/C
05/08/2019 (NO-2019-67412120-APN-CNCE#MPYT del
25/07/2019) Orden 70
05/08/2019 (NO-2019-67411125-APN-CNCE#MPYT del
25/07/2019) Orden 71
Fecha de presentación del Cuestionario
26/07/2019 NO-2019-67815243-APN-DGD#MPYT IF-2019-67656088-APN-DGD#MPYT
Órdenes 79 y 80
05/08/2019 NO-2019-69792661-APN-DGD#MPYT IF-2019-69674521-APN-DGD#MPYT
Órdenes 114 y 115
05/08/2019 NO-2019-70026538-APN-DGD#MPYT IF-2019-69815201-APN-DGD#MPYT IF-2019-70016971-APN-DGD#MPYT
Órdenes 123, 124 y 125
Información Confidencial NO SI
IF-2019-69647391-APN-DGD#MPYT Orden 116
SI IF-2019-69801348-APN-DGD#MPYT
Orden 126
Nota convocando apertura de sobre Confidencial N/C 07/08/2019
NO-2019-70370959-APN-CNCE#MPYT Orden 121
07/08/2019 NO-2019-70422210-APN-CNCE#MPYT
Orden 127
Acta Apertura Información Confidencial N/C 09/08/2019
IF-2019-71081422-APN-CNCE#MPYT Orden 128
07/08/2019 IF-2019-71103396-APN-CNCE#MPYT
Orden 129
1º Nota de errores y omisiones Vencimiento:
06/08/2019 NO-2019-70180693-APN-
CNCE#MPYT Vencimiento: 13/08/2019
Orden 21911
13/08/2019 NO-2019-72370364-APN-CNCE#MPYT12
Vencimiento: 21/08/2019 Orden 139
13/08/2019 NO-2019-72373353-APN-CNCE#MPYT
Vencimiento: 21/08/2019 Orden 140
10 Cabe destacar que las presentaciones recibidas dentro de las dos primeras horas hábiles del día siguiente al del vencimiento del plazo, se las considera realizadas en tiempo oportuno, conforme lo dispuesto por el Art. 25, último párrafo del Reglamento de Procedimiento Administrativo, Decreto Nº 1759/72. 11 Mediante Informe Nº IF-2019-79392661-APN-CNCE#MPYT del 2 de septiembre de 2019, se dejó constancia que, por un error material, las Notas Nros NO-2019-70156236-APN-CNCE#MPYT, NO-2019-70158358-APN-CNCE#MPYT, NO-2019-70180693-APN-CNCE#MPYT, NO-2019-70181060-APN-CNCE#MPYT del 6 de agosto de 2019, remitidas a las firmas RADIO VICTORIA, BGH, AXEL y ELECTRONIC SYSTEM respectivamente, no fueron vinculadas oportunamente en forma definitiva en el presente expediente electrónico. Por tal motivo, dichas notificaciones se encuentran embebieron en el citado informe obrante en el orden 219.e 12 Nota devuelta por el correo argentino conforme surge del IF-2019-80933359-APN-CNCE#MPYT del 6 de septiembre de 2019. No obstante ello, se deja constancia que la empresa respondió los requerimientos efectuados en la mencionada nota conforme surge de la presente tabla (orden 239).
2020 – Año del General Manuel Belgrano COMISIÓN NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR
EXPEDIENTE CNCE EX-2019-15883057- -APN-DGD#MPYT INFORME TÉCNICO PREVIO A LA DETERMINACIÓN FINAL
SECCION II – ANTECEDENTES… 15
Prórrogas solicitadas para responder errores y omisiones
NO
21/08/2019 NO-2019-75094524-APN-DGD#MPYT IF-2019-75072383-APN-DGD#MPYT
Órdenes 174 y 175
21/08/2019 NO-2019-75107511-APN-DGD#MPYT IF-2019-75064906-APN-DGD#MPYT
Órdenes 172 y 173
Vencimiento prórrogas establecido por CNCE N/C
26/08/2019 NO-2019-75446468-APN-CNCE#MPYT del
22/08/2019 Orden 176
26/08/2019 NO-2019-75449413-APN-CNCE#MPYT del
22/08/2019 Orden 177
Respuesta a 1º Errores y Omisiones
13/08/2019 NO-2019-72323342-APN-DGD#MPYT IF-2019-72302853-APN-DGD#MPYT
Órdenes 143 y 144.
26/08/2019 NO-2019-76826713-APN-DGD#MPYT IF-2019-76706210-APN-DGD#MPYT
Órdenes 187 y 188
26/08/2019 NO-2019-76892707-APN-DGD#MPYT IF-2019-76886284-APN-DGD#MPYT
Órdenes 192 y 193
Información Confidencial NO
SI NO-2019-76819519-APN-DGD#MPYT IF-2019-76689201-APN-DGD#MPYT
Órdenes 184 y 185
SI IF-2019-76887329-APN-DGD#MPYT
Orden 194
Nota convocando apertura de sobre Confidencial N/C 26/08/2019
NO-2019-76887385-APN-CNCE#MPYT Orden 196
27/08/2019 NO-2019-77331354-APN-CNCE#MPYT
Orden 199
Reitera Nota de convocatoria de apertura de sobre N/C 03/09/2019
NO-2019-79797666-APN-CNCE#MPYT Orden 232
NO
Acta Apertura Información Confidencial N/C 09/09/2019
IF-2019-81394784-APN-CNCE#MPYT Orden 243
30/08/2019 IF-2019-78512369-APN-CNCE#MPYT
Orden 213
2º Nota de errores y omisiones Vencimiento:
NO
11/09/2019 NO-2019-82186163-APN-CNCE#MPYT13
Vencimiento: 19/09/2019 Orden 248
05/09/2019 NO-2019-80335186-APN-CNCE#MPYT
Vencimiento: 11/09/2019 Orden 235
Prórrogas solicitada para responder errores y omisiones
N/C
19/09/2019 NO-2019-84981932-APN-DGD#MPYT IF-2019-84892015-APN-DGD#MPYT
Órdenes 276 y 277
NO
Vencimiento prórrogas establecido por CNCE N/C
26/09/2019 NO-2019-85091290-APN-CNCE#MPYT del
19/09/2019 Orden 278
N/C
Respuesta a 2º Errores y Omisiones N/C
26/09/2019 NO-2019-87785208-APN-DGD#MPYT IF-2019-87768050-APN-DGD#MPYT
Órdenes 299 y 300
11/09/2019 NO-2019-82201619-APN-DGD#MPYT IF-2019-82198675-APN-DGD#MPYT
Órdenes 250 y 251.
13 En dicha oportunidad se le hizo saber a la empresa que se hace saber que, atento a los plazos a los que se encuentra sujeto el presente procedimiento, la información pendiente de aclaraciones y/o correcciones, será considerada, de corresponder, con posterioridad a la determinación preliminar.
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EXPEDIENTE CNCE EX-2019-15883057- -APN-DGD#MPYT INFORME TÉCNICO PREVIO A LA DETERMINACIÓN FINAL
SECCION II – ANTECEDENTES… 16
Información Confidencial N/C Si
IF-2019-87782667-APN-DGD#MPYT Orden 301
NO14
Nota convocando apertura de sobre Confidencial N/C 27/09/2019
NO-2019-88136682-APN-CNCE#MPYT Orden 302
N/C
Acta Apertura Información Confidencial N/C 02/10/219
IF-2019-89844416-APN-CNCE#MPYT Orden 313
N/C
3º Nota de errores y omisiones Vencimiento:
NO
11/10/2019 NO-2019-92593888-APN-CNCE#MPYT
Vencimiento: 5 días Orden 339
NO
Prórrogas solicitada para responder errores y omisiones
N/C
12/11/2019 NO-2019-101299510-APN-DGD#MPYT IF-2019-101298649-APN-DGD#MPYT
Ordenes 409 y 410
N/C
Vencimiento prórrogas establecido por CNCE N/C
5 días NO-2019-101433912-APN-CNCE#MPYT del
12/11/2019 Orden 411
N/C
Respuesta a 3º Errores y Omisiones N/C
27/11/2019 NO-2019-105437026-APN-DGD#MPYT IF-2019-105405922-APN-DGD#MPYT
Ordenes 445 y 446 N/C
Información Confidencial N/C NO-2019-105429391-APN-DGD#MPYT IF-2019-105402198-APN-DGD#MPYT
Ordenes 443 y 444 N/C
Nota convocando apertura de sobre Confidencial N/C 28/11/2019
NO-2019-105759356-APN-CNCE#MPYT Orden 450
N/C
Acta Apertura Información Confidencial N/C 03/12/2019
IF-2019-107301819-APN-CNCE#MPYT Orden 466
N/C
Fuente: CNCE en base a información obrante en el expediente de referencia.
14 El 16 de septiembre de 2019, mediante Nota Nº NO-2019-83771944-APN-CNCE#MPYT, y atento a la respuesta brindada por GOLDMUND, se le hizo saber que la información relativas a reventas, no podrá ser tenida en cuenta por no brindar el resumen público satisfactorio, de conformidad con lo establecido por la legislación vigente (orden 272)
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EXPEDIENTE CNCE EX-2019-15883057- -APN-DGD#MPYT INFORME TÉCNICO PREVIO A LA DETERMINACIÓN FINAL
SECCIÓN II - ANTECEDENTES… 17
Tabla II.5. Síntesis de las Actuaciones Relativas a los Cuestionarios para el Importador de la CNCE15
NEWSAN RADIO VICTORIA LILIANA FIRST RATE BGH COTO
Fecha vencimiento original para responder Cuestionario
26/07/2019
Prórrogas solicitadas para responder Cuestionario
26/07/2019 NO-2019-67814672-APN-
DGD#MPYT IF-2019-67637544-APN-
DGD#MPYT Órdenes 76 y 77
NO
26/07/2019 NO-2019-68060181-APN-
DGD#MPYT IF-2019-67740131-APN-
DGD#MPYT Órdenes 86 y 87
26/07/2019 NO-2019-68071751-
APN-DGD#MPYT IF-2019-67676100-APN-
DGD#MPYT Órdenes 92 y 93
NO
29/07/2019 NO-2019-68214087-
APN-DGD#MPYT IF-2019-68087560-APN-
DGD#MPYT Órdenes 101 y 102
05/08/2019 NO-2019-71034130-
APN-SCE#MPYT IF-2019-69771691-APN-
DGD#MPYT Órdenes 130 y 13116
Vencimiento prórrogas establecido por CNCE
05/08/2019 NO-2019-68589962-APN-
CNCE#MPYT del 31/07/2018
Orden 98
N/C
05/08/2019 NO-2019-68714629-APN-
CNCE#MPYT del 31/07/2019 Orden 99
05/08/2019 NO-2019-68592370-
APN-CNCE#MPYT del 31/07/2019 Orden 97
N/C
05/08/2019 NO-2019-68845955-APN-CNCE#MPYT
Del 31/07/2019 Orden 103
15 Cabe destacar que las presentaciones recibidas dentro de las dos primeras horas hábiles del día siguiente al del vencimiento del plazo, se las considera realizadas en tiempo oportuno, conforme lo dispuesto por el Art. 25, último párrafo del Reglamento de Procedimiento Administrativo, Decreto Nº 1759/72. 16 El 9 de agosto de 2019, mediante Nota Nº NO-2019-71034130-APN-SCE#MPYT, se recibió la presentación efectuada por la firma COTO CICSA, por IF-2019-69771691-APN-DGD#MPYT recibido en la Nota N° NO-2019-69804257-APN-DGD#MPYT de fecha 5 de agosto de 2019. Al respecto, el 21 de agosto de 2019, mediante Nota Nº NO-2019-75162628-APN-CNCE#MPYT, se le hizo saber que atento a los plazos a los que se encuentra sujeto el presente procedimiento, no resultaba factible conceder una nueva prórroga. No obstante lo expuesto, la empresa podrá acompañar la respuesta al Cuestionario, la que será considerada en la etapa que corresponda según lo establecido en el artículo 17 del Decreto 1393/08, siempre y cuando no sea presentada más allá del plazo establecido por el primer párrafo del Artículo 18 del mencionado decreto (orden 167).
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EXPEDIENTE CNCE EX-2019-15883057- -APN-DGD#MPYT INFORME TÉCNICO PREVIO A LA DETERMINACIÓN FINAL
SECCIÓN II - ANTECEDENTES… 18
NEWSAN RADIO VICTORIA LILIANA FIRST RATE BGH COTO
Información Confidencial
SI IF-2019-67638951-APN-
DGD#MPYT Orden 78
NO-2019-69791308-APN-DGD#MPYT
IF-2019-69725764-APN-DGD#MPYT
Órdenes 119 y 120
SI IF-2019-67774196-APN-
DGD#MPYT Orden 83
SI IF-2019-74697603-APN-
DGD#MPYT Orden 163
N/C
SI IF-2019-67751035-APN-DGD#MPYT
Orden 96
SI NO-2019-82214778-
APN-DGD#MPYT IF-2019-82210137-APN-
DGD#MPYT IF-2019-82210678-APN-
DGD#MPYT Órdenes 258 a 260
Nota convocando apertura de sobre Confidencial
31/07/2019 NO-2019-68833664-APN-
CNCE#MPYT Orden 105
07/08/2019 NO-2019-70372724-APN-
CNCE#MPYT Orden 122
31/07/2019 NO-2019-68834711-APN-CNCE#MPYT
Orden 104
21/08/2019 NO-2019-75196456-APN-
CNCE#MPYT Orden 169
N/C
31/07/2019 NO-2019-68833114-APN-CNCE#MPYT
Orden 106
12/09/2019 NO-2019-82559596-APN-CNCE#MPYT
Orden 268
Reitera convocatoria a apertura de sobre Confidencial
NO NO
29/08/2019 NO-2019-78179053-APN-
CNCE#MPYT Orden 207
N/C NO NO
2020 – Año del General Manuel Belgrano COMISIÓN NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR
EXPEDIENTE CNCE EX-2019-15883057- -APN-DGD#MPYT INFORME TÉCNICO PREVIO A LA DETERMINACIÓN FINAL
SECCIÓN II - ANTECEDENTES… 19
NEWSAN RADIO VICTORIA LILIANA FIRST RATE BGH COTO
1º Nota de errores y omisiones Vencimiento:
06/08/2019 NO-2019-70181060-APN-
CNCE#MPYT Vencimiento: 13/08/2019
Orden 219
06/08/2019 NO-2019-70156236-APN-CNCE#MPYT
Vencimiento: 13/08/2019 Orden 219
12/09/2019 NO-2019-82549676-APN-
CNCE#MPYT17 Vencimiento: 19/09/2019
Orden 263
N/C
06/08/2019 NO-2019-70158358-APN-CNCE#MPYT
Vencimiento: 13/08/2019 Orden 219
25/09/2019 NO-2019-87263149-APN-CNCE#MPYT Vencimiento: 5 días
corridos Orden 292
Prórrogas solicitada para responder errores y omisiones
NO NO NO N/C NO N/C
Vencimiento prórrogas establecido por CNCE
N/C N/C N/C N/C N/C N/C
Respuesta a 1º Errores y Omisiones
12/08/2019 NO-2019-72028185-APN-
DGD#MPYT IF-2019-72001720-APN-
DGD#MPYT Órdenes 136 y 137
13/08/2019 NO-2019-72360818-
APN-DGD#MPYT IF-2019-72338853-APN-
DGD#MPYT Órdenes 145 y 146
23/09/2019 NO-2019-86770447-APN-
DGD#MPYT IF-2019-86280286-APN-
DGD#MPYT Órdenes 289 y 290
N/C 13/08/2019
(ver renglón inferior)
7/10/2019 NO-2019-90960779-
APN-DGD#MPYT IF-2019-90948832-APN-
DGD#MPYT Órdenes 314 y 315
Información Confidencial NO
SI NO-2019-72379356-APN-DGD#MPYT IF-2019-72373793-APN-
DGD#MPYT Órdenes 149 y 150
NO N/C
SI NO-2019-72375337-
APN-DGD#MPYT IF-2019-72370310-APN-DGD#MPYT Órdenes 147 y 148
Si IF-2019-90949895-APN-
DGD#MPYT Orden 316
Nota convocando apertura de sobre Confidencial
N/C
14/08/2019 NO-2019-72772447-APN-CNCE#MPYT
Orden 151
N/C N/C
14/08/2019 NO-2019-72769486-APN-CNCE#MPYT
Orden 152
8/10/2019 NO-2019-91227219-APN-CNCE#MPYT
Orden 318
18/10/2019 NO-2019-94055926-APN-CNCE#MPYT
Orden 350
17 En dicha oportunidad, se le hizo saber a la firma que atento a que la respuesta al “Cuestionario para el Importador” recibida fue realizada en forma extemporánea, la información recibida en esta etapa, así como, las aclaraciones y/o correcciones que se solicitan mediante la presente, serán consideradas, de corresponder, con posterioridad a la determinación preliminar
2020 – Año del General Manuel Belgrano COMISIÓN NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR
EXPEDIENTE CNCE EX-2019-15883057- -APN-DGD#MPYT INFORME TÉCNICO PREVIO A LA DETERMINACIÓN FINAL
SECCIÓN II - ANTECEDENTES… 20
NEWSAN RADIO VICTORIA LILIANA FIRST RATE BGH COTO
2º Nota de errores y omisiones Vencimiento:
23/08/2019 NO-2019-76016124-APN-
CNCE#MPYT Vencimiento: 30/08/2019
Orden 180
NO
26/09/2019 NO-2019-87778273-APN-
CNCE#MPYT Vencimiento: 5 días
Orden 298
N/C
23/08/2019 NO-2019-76016295-APN-CNCE#MPYT
Vencimiento: 30/08/2019 Orden 181
29/10/2019 NO-2019-97369137-APN-CNCE#MPYT Vencimiento: 5 días
Orden 374
Prórrogas solicitada para responder errores y omisiones
NO N/C N/C N/C NO NO
Vencimiento prórrogas establecido por CNCE
N/C N/C N/C N/C N/C N/C
Respuesta a 2º Errores y Omisiones
30/08/2019 NO-2019-78557654-APN-
DGD#MPYT IF-2019-78548236-APN-
DGD#MPYT Órdenes 216 y 217
N/C N/C N/C
02/09/2019 NO-2019-79486614-
APN-DGD#MPYT IF-2019-79374266-APN-DGD#MPYT Órdenes 228 y 229
11/11/2019 NO-2019-100918557-
APN-DGD#MPYT IF-2019-100889286-
APN-DGD#MPYT Órdenes 406 y 407
Información Confidencial
SI IF-2019-78549296-APN-
DGD#MPYT Orden 218
N/C N/C N/C
SI NO-2019-79495153-
APN-DGD#MPYT IF-2019-79425543-APN-DGD#MPYT Órdenes 225 y 226
N/C
Nota convocando apertura de sobre Confidencial
02/09/2019 NO-2019-79451998-APN-
CNCE#MPYT Orden 221
N/C N/C N/C
03/09/2019 NO-2019-79790943-APN-CNCE#MPYT
Orden 231
N/C
Acta Apertura Información Confidencial
05/09/2019 IF-2019-80540892-APN-
CNCE#MPYT Orden 236
N/C N/C N/C
05/09/2019
IF-2019-80535105-APN-CNCE#MPYT
Orden 237
N/C
3º Nota de errores y omisiones Vencimiento
NO NO NO NO NO
19/11/2019 NO-2019-102945538-
APN-CNCE#MPYT Vencimiento: 5 días
Orden 428
Prórrogas solicitada para responder errores y omisiones
N/C N/C N/C N/C N/C NO
Vencimiento prórrogas establecido por CNCE
N/C N/C N/C N/C N/C N/C
Respuesta a 3º Errores y Omisiones
N/C N/C N/C N/C N/C 02/12/2019
NO-2019-106855843-
2020 – Año del General Manuel Belgrano COMISIÓN NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR
EXPEDIENTE CNCE EX-2019-15883057- -APN-DGD#MPYT INFORME TÉCNICO PREVIO A LA DETERMINACIÓN FINAL
SECCIÓN II - ANTECEDENTES… 21
APN-DGD#MPYT IF-2019-106843036-
APN-DGD#MPYT Órdenes 464 y 465
Información Confidencial N/C N/C N/C N/C N/C NO
Nota convocando apertura de sobre Confidencial
N/C N/C N/C N/C N/C N/C
Fuente: CNCE en base a información obrante en el expediente de referencia.
2020 – Año del General Manuel Belgrano COMISIÓN NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR
EXPEDIENTE CNCE EX-2019-15883057- -APN-DGD#MPYT INFORME TÉCNICO PREVIO A LA DETERMINACIÓN FINAL
SECCIÓN II - ANTECEDENTES… 22
Tabla Nº II.6. Partes notificadas de la determinación preliminar y plazo para ofrecimiento de pruebas
Número de Nota Número de
orden
AXEL NO-2019-89305690-APN-CNCE#MPYT 308
GOLDMUND NO-2019-89305690-APN-CNCE#MPYT 308
METALÚRGICA LUMTEC NO-2019-89305690-APN-CNCE#MPYT 308
METALURGICA CRIVEL NO-2019-89305690-APN-CNCE#MPYT 308
PHILIPS ARGENTINA NO-2019-89305690-APN-CNCE#MPYT 308
NEWSAN NO-2019-89305690-APN-CNCE#MPYT 308
COTO NO-2019-89305690-APN-CNCE#MPYT 308
BGH NO-2019-89301296-APN-CNCE#MPYT 307
RADIO VICTORIA NO-2019-89305690-APN-CNCE#MPYT 308
FIRST RATE NO-2019-89301296-APN-CNCE#MPYT 307
LILIANA NO-2019-89305690-APN-CNCE#MPYT 308
EMBAJADA DE LA REPUBLICA
POPULAR CHINA
NO-2019-89411474-APN-CNCE#MPYT 309
Fuente: CNCE en base a información obrante en el expediente de referencia
2020 – Año del General Manuel Belgrano COMISIÓN NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR
EXPEDIENTE CNCE EX-2019-15883057- -APN-DGD#MPYT INFORME TÉCNICO PREVIO A LA DETERMINACIÓN FINAL
SECCIÓN III – PRODUCTO IMPORTADO… 1
III. PRODUCTO IMPORTADO OBJETO DE INVESTIGACIÓN.
III.1. Descripción.
Conforme la Resolución SCE Nº 64/2019, el producto importado objeto de
investigación son los “hornos eléctricos, de uso doméstico, de capacidad superior o
igual a DIECIOCHO LITROS (18 l) pero inferior o igual a SESENTA LITROS (60 l),
excepto los de empotrar”1 originarios de la República Popular China2 .
El producto importado objeto de investigación clasifica por la posición
arancelaria NCM 8516.60.00, conforme se detalla en la Tabla a continuación:
Tabla III.1. Posición arancelaria del producto importado objeto de investigación
Posición
N.C.M./S.I.M.
Denominación
8516 CALENTADORES ELECTRICOS DE AGUA DE CALENTAMIENTO INSTÁNTANEO O ACUMULACIÓN Y
CALENTADORES ELECTRICOS DE INMERSIÓN; APARATOS ELECTRICOS PARA CALEFACCIÓN DE
ESPACIOS O SUELOS; APARATOS ELECTROTERMICOS PARA EL CUIDADO DEL CABELLO (POR
EJEMPLO: SECADORES, RIZADORES, CALIENTATENACILLAS) O PARA SECAR LAS MANOS;
PLANCHAS ELECTRICAS; LOS DEMÁS APARATOS ELECTROTERMICOS DE USO DOMESTICO;
RESISTENCIAS CALENTADORAS, EXCEPTO LAS DE LA PARTIDA 85.45.
8516.60.00 -Los demás hornos; cocinas, hornillos (incluidas las mesas de cocción), parrillas y asadores
8516.60.00.900 Los demás
Fuente: Tarifar Comercio Exterior, (03-09-2020), Nomeclaturas, www.tarifar.com
III.2. Firmas Importadoras y exportadoras.
La peticionante informó desconocer las principales firmas exportadoras del
producto bajo análisis.
Con relación a las principales firmas importadoras del producto objeto de
investigación, AXEL identificó a las siguientes empresas: NEWSAN, FIRST RATE y
DATANDHOME SUPPLIER.
Conforme surge de la sección anterior, en la presente investigación se han
presentado ELECTRONIC SYSTEM/NEWSAN, BGH, RADIO VICTORIA FUEGUINA,
LILIANA, PHILIPS ARGENTINA, COTO y FIRST RATE.
1 Podrá hacerse referencia en forma indistinta al producto importado objeto de investigación y al nacional como hornos eléctricos. 2 En adelante, China.
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SECCIÓN III – PRODUCTO IMPORTADO… 2
III. 3. Consideraciones relacionadas con el alcance el producto importado objeto de investigación
De acuerdo a lo manifestado por PHILIPS ARGENTINA, la posición arancelaria
por la que clasifica el producto objeto de investigación “no tiene sufijos ni aperturas
que permiten diferenciar a los múltiples productos que incluye”.
Seguidamente explicó que, “una eventual resolución que disponga una medida
antidumping para todos los productos incluidos en la posición arancelaria antes
mencionada, sin que se tenga en cuenta los múltiples productos englobados, podría
generar un perjuicio (…) por cuanto los artículos indicados no se corresponden a las
investigaciones en curso”.
Por lo expuesto, la firma PHILIPS ARGENTINA solicitó que se excluya de la
presente investigación a los siguientes productos: Sandwichera, Horno de pan y
Parrilla eléctrica, “dado que no son productos sustitutos ni tampoco la industria
nacional los produce”.
Además, la firma acompañó folletos de los productos mencionados
precedentemente.
Al respecto, cabe señalar que por la posición arancelaria bajo análisis pueden
ingresar otros productos distintos de los hornos eléctricos, los que no están
comprendidos en la presente investigación. En este sentido se destaca que los
productos a los que hace alusión la firma PHILIPS ARGENTINA no se tratarían de
“hornos eléctricos, de uso doméstico, de capacidad superior o igual a DIECIOCHO
LITROS (18 l) pero inferior o igual a SESENTA LITROS (60 l), excepto los de
empotrar”.
Por otra parte, la firma LILIANA manifestó que “dado que todos los hornos se
importan bajo la misma posición arancelaria 8516.60.00 entendemos debería
evaluarse solicitar mayor precisión respecto de la descripción del producto
investigado” ya que el productor nacional no produce toda la gama de hornos que se
importa”.
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SECCIÓN III – PRODUCTO IMPORTADO… 3
De acuerdo a la información aportada por las partes, esta CNCE excluyó del
análisis del volumen de importaciones los modelos y marcas presentados, ya que se
consideraron distintos al producto investigado3.
Para ver las características de los hornos eléctricos de producción nacional,
remitirse a la Sección IV.
3 Para mayor detalle ver Anexo I del presente informe.
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SECCIÓN IV - PRODUCTO SIMILAR 1
IV. PRODUCTO SIMILAR NACIONAL.
El Directorio de esta Comisión determinó mediante Acta Nº 2143 que “los
´Hornos eléctricos, de uso doméstico, de capacidad superior o igual a 18 litros pero
inferior o igual a 60 litros, excepto los de empotrar` de producción nacional se ajustan,
en el marco de las normas vigentes, a la definición de producto similar a los
importados originarios de la República Popular China. Todo ello sin perjuicio de la
profundización del análisis sobre producto que deberá desarrollarse en el supuesto de
producirse la apertura de la investigación”.
Esta sección se basa principalmente en la información brindada por la firma
peticionante AXEL al momento de presentar la solicitud de inicio de investigación y en
su correspondiente respuesta al Cuestionario para el Productor de la CNCE, así como
también por la información brindada por las firmas productoras METALURGICA
LUMTEC y GOLDMUND y las importadoras BGH, NEWSAN, RADIO VICTORIA,
COTO y LILIANA al responder los respectivos cuestionarios confeccionados por la
CNCE sobre los temas relacionados de la presente sección, y de otras presentaciones
efectuadas por las mencionadas empresas en el marco del presente expediente
electrónico1.
A continuación, se presentan las características físicas, los usos, la
sustituibilidad, el proceso de producción, las normas técnicas, los canales de
comercialización, la percepción del consumidor y los precios, tanto del producto
importado objeto de investigación como del producto nacional, de acuerdo a la
información que obra en el expediente electrónico.
IV. 1. Características físicas.
Se señala que tanto el producto importado objeto de investigación como su
similar nacional se tratan de hornos eléctricos, de uso doméstico, de capacidad
superior o igual a DIECIOCHO LITROS (18 l) pero inferior o igual a SESENTA LITROS
(60 l), excepto los de empotrar.
De acuerdo a lo señalado por la firma AXEL, METALURGICA LUMTEC,
GOLDMUND y LILIANA, los hornos eléctricos de producción nacional y los objetos de
investigación están compuestos por:
1 Ver Sección II – Antecedentes – del presente informe, para un detalle de las órdenes en las que se encuentran vinculadas en el expediente electrónico, las presentaciones de las distintas partes que sirven de fuente de la presente sección.
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SECCIÓN IV - PRODUCTO SIMILAR 2
Gabinete exterior.
Frente.
Cavidad/cavidades interiores con una o más puertas.
Elementos calefactores de tipo eléctrico.
Luz interior (opcional).
Selector de temperatura.
Selector de potencia.
Temporizador (opcional).
Display (opcional)
Indicador exterior de encendido.
Forzador de aire eléctrico (opcional).
Patas.
Separador de pared.
Conexiones internas.
Cable o bornera que se conecta a la red eléctrica.
Motor para spiedo (opcional).
Accesorios extras (opcionales). EJ: bandeja, rejilla, manija para retirar la
bandeja/rejilla, eje con ganchos para el spiedo, agarradera textil, etc.
Anafes exteriores (opcional)2.
Bandeja de cocción superior (opcional).
En cuanto a las diferencias entre los modelos del producto, las firmas
productoras informaron las siguientes:
1- Tamaño del horno: el tamaño generalmente se expresa en litros y está
determinado por el volumen de su/s cavidad/es.
2- Cantidad de cavidades: generalmente los hornos poseen una cavidad, pero en
algunos casos un mismo horno posee más de una con el fin de lograr distintas
potencias y temperaturas de cocción simultáneas.
3- Con o sin convección forzada: en los hornos que no tienen convección forzada
la cocción se realiza exclusivamente por medio de la convección del calor
suministrado por los elementos calefactores. Para el caso de los hornos con
convección forzada, se utiliza un sistema que recircula el aire para lograr una
distribución pareja del calor y mejorar la convección.
2 En algunos modelos de LILIANA los anafes son vitrocerámicos.
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SECCIÓN IV - PRODUCTO SIMILAR 3
4- Temporizador: el temporizador es un elemento que detiene el ciclo de cocción
luego de un determinado tiempo y, dependiendo el modelo, este puede ser
mecánico o digital además puede tener una señal sonora al finalizar el proceso
de temporización.
5- Tipos de comandos: los hornos pueden ser comandados por medio de perillas
que accionan interruptores, termostatos o temporizadores mecánicos o ser
operados por medio de una botonera/comando digital. Generalmente estos
últimos vienen asociados con un display indicador.
6- Potencia: la potencia puede variar dependiendo del fabricante y generalmente
está asociada al tamaño (a mayor tamaño mayor potencia).
7- Anafes exteriores: existen hornos portátiles con hornallas eléctricas las cuales
están montadas en la parte superior del gabinete, generalmente se utilizan dos
de distinto tamaño y potencia.
Imagen aportada por las firmas productoras en el presente expediente.
8- Con o sin spiedo: los hornos que incorporan spiedo lo hacen agregando un
motor que gira a bajas revoluciones por minuto y un eje con ganchos el cual va
acoplado en un extremo al motor y en el otro a un soporte el cual está fijo.
Imagen aportada por las firmas productoras en el presente expediente
9- Con o sin bandeja de cocción superior: los hornos eléctricos con bandeja
superior tienen una abertura en la parte superior del gabinete en donde se aloja
una bandeja de cocción y por medio de la convección de los elementos
calefactores superiores, esta toma temperatura para lograr la cocción de los
alimentos.
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SECCIÓN IV - PRODUCTO SIMILAR 4
Imagen aportada por las firmas productoras
Los productores nacionales AXEL, METALURGICA LUMTEC y GOLDMUND
manifestaron que los hornos fabricados por la industria nacional son productos
similares a los importados “por lo que no habría ningún argumento válido para decir
que los importados son distintos a los de producción nacional”.
En particular, AXEL informó que produce hornos de 45 litros en varias
versiones tradicional, con anafes, con spiedo, con la combinación de anafes y spiedo,
una versión económica con menos accesorios y “una línea premium lanzada al
mercado en Junio de 2019 en pos de aumentar las escasas ventas que tenemos
debido a la situación de desventaja por la situación de dumping y daño”3 .
De acuerdo a lo señalado, los hornos fabricados por AXEL “están diseñados en
chapa que se puede pintar de diversos colores y también tenemos modelos hechos
íntegros o parcialmente en acero inoxidable (como en las versiones premium).
También se le puede incorporar comandos digitales pero es algo que hemos decidido
no hacerlo porque elevan los costos del producto y se torna aún mucho más difícil
poder competir con los precios de los hornos importados (que incluso en su mayoría
tienen comandos analógicos)”.
La peticionante agregó que todas las versiones tienen convección forzada (un
ventilador interno que mueve el aire caliente dentro de la cavidad del horno) para una
mejor cocción, y que también cuentan con una versión económica que es el único
modelo carente de esta funcionalidad y solo cocina por calentamiento de las
resistencias eléctricas.
En cambio, LUMTEC fabrica dos (2) versiones, a saber:
3 En sus alegatos finales, las firmas NEWSAN, BGH y RADIO VICTORIA destacaron que “la investigación es sobre un período determinado, y el período es aquel en el que la denunciante sólo fabricaba Hornos de 45 litros, y sin perjuicio de que durante el curso de la investigación Axel haya incorporado otros modelos, lo cual, además no nos consta, la Autoridad debe expedirse respecto de lo sucedido en el período investigado y no más allá de aquél”.
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SECCIÓN IV - PRODUCTO SIMILAR 5
Horno eléctrico de capacidad 48 litros con apertura lateral con exterior de
chapa prepintada: gris, negro, blanco o azul.
Horno eléctrico de capacidad 48 litros con apertura lateral, exterior de acero
inoxidable.
Sin embargo, al igual que AXEL, todas las versiones tienen convección forzada
para una cocción más uniforme y pareja.
Por su cuenta, GOLDMUND informó que tienen “distintas versiones referidas a
una línea de productos con un look de ´familia`, es decir, contamos con 3 modelos4 los
cuales estéticamente son similares, pero variando sus capacidades de las cavidades
y, por ende, su tamaño. Con respecto a la estética, nuestros hornos están diseñados
con una chapa pintada, teniendo la posibilidad de variar el color para tener una mayor
versatilidad de diseño. El frente del producto cuenta con una puerta de vidrio y al
costado de la misma los comandos para regulación de Potencia, Funcionalidad y
Temporizador”.
Con relación al tamaño de los hornos eléctricos, las firmas productoras
señalaron que en el mercado existen varios tamaños porque se miden en litros de
capacidad interior pero todos se encuentran entorno a los 25 y 60 litros. La firma
GOLDMUND señaló que la oferta del mercado registra una gran variedad de
capacidades, las cuales pueden ir desde los 24 litros hasta superar los 100 litros. Al
respecto se recuerda que los hornos eléctricos con capacidad superior a 60 litros no
están comprendidos en la presente investigación.
AXEL realizó un proyecto de fabricación para 25 y 45 litros, pero debido a que
el modelo más vendido en el mercado es el de 45 litros, decidieron iniciar la
producción de dicha versión, teniendo el proyecto de fabricación de hornos de 25 litros
preparado, “sabiendo que la mayoría de las matrices son compartidas por ambos
modelos y por sobre todo, las máquinas que poseemos en la empresa (guillotinas,
balancines, plegadoras, entre otras)”. Asimismo, AXEL manifestó que están en
condiciones de fabricar el modelo de 25 litros “por si algún importador quisiera
cuestionar que solo manejamos un tamaño. Aunque es un argumento poco válido ya
que otros fabricantes nacionales cuentan con tamaños de 30, 45, 48 y 60 litros, dentro
del rango analizado en este expediente5”. En sentido similar se expresó LUMTEC al
4 De 35, 45 y 60 litros de capacidad. 5 GOLDMUND produce hornos eléctricos de estas capacidades.
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SECCIÓN IV - PRODUCTO SIMILAR 6
manifestar que “nuestra empresa realizó el proyecto para otros tamaños, decidimos
iniciar la producción de la versión en 48 litros. Contamos con muestras de otras
capacidades, sabemos que la mayoría de las matrices y maquinarias son compartidas
para cualquier capacidad del horno”.
Con respecto a la versión de 25 litros, AXEL informó que “poseen planos y
diseños, el proceso de ensamble, pintura, matrizado y demás, es exactamente lo
mismo para ambos modelos (25L y 45L). De hecho la mayor parte de los insumos
como ser motores, perillas, timers, patas, manijas, soportes y demás piezas plásticas
son los mismos para el horno de 25 litros o el de 45 litros. Otros insumos como las
resistencias (importadas) y los vidrios de las puertas se pueden comprar en los
mismos proveedores y los tienen disponibles. La única variante en el proceso
productivo se encuentra en las matrices de chapa para la confección de la estructura
metálica del horno, de las cuales tenemos el diseño y el presupuesto”. Asimismo, se
refirió a “…la diferencia que se encuentra entre el costo de fabricación nacional y el
precio del producto importado puesto en el depósito del importador, la cual ya es
grande en la versión de 45 litros y enorme en la versión de 25 litros (debido a que en 1
contenedor se pueden cargar más del doble en cantidad de hornos, haciendo que el
costo del flete internacional se reduzca a la mitad)”. En sentido similar se manifestaron
METALÚRGICA LUMTEC y GOLDMUND.
AXEL considera que “en caso de ser necesaria la producción del modelo 25
litros6, en un breve plazo se puede iniciar con la sola compra de las matrices al
proveedor de China (el cual ya nos cotizó las matrices y tiene un tiempo de producción
inferior a 30 días de fecha de pedido a lo que deberíamos sumarle 35 días de
transporte, por lo que en el plazo de 2 meses podríamos estar produciendo hornos de
25 litros, lo que obviamente no llevamos a la práctica (…) por la práctica de dumping
que está ocurriendo (…). La maquinaria necesitaría para operar estas matrices es la
misma que se utiliza actualmente con el modelo de 45L. Por esta razón no es
necesario adquirir nueva maquinaria. Y como antes bien mencionamos, el resto de los
insumos ya están desarrollados y se pueden fabricar o adquirir en lo inmediato”.
En oportunidad de presentar sus alegatos finales AXEL manifestó que “la
empresa continúa invirtiendo en hornos y ha comprado la Matricería para hornos de 30
litros, la cual está en condiciones de salir al mercado en el mes de Enero 2021, y unirlo
6 También de otros tamaños según lo informado por METALURGICA LUMTEC
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SECCIÓN IV - PRODUCTO SIMILAR 7
a sus actuales versiones de 45 litros que han crecido en variedad de modelos a lo
largo de la presente investigación y a su versión en 62 litros7”
BGH señala que los productos importados por esta firma se tratan de hornos
con controles mecánicos, con función simple (solo calentamiento) y/o función
combinada, con convección y/o función combinada con espiedo (spiedo).
Dependiendo del modelo, pueden incluir luz interior. Los mismos cuentan con
capacidades de hasta 66 litros8 y con consumos máximos de potencia de hasta
2200W. Dependiendo del modelo, incluyen uno o más de los siguientes accesorios de
cocina: rejilla metálica, bandeja para cocción, pinza porta-bandeja, bandeja
portamigas, accesorios para rotisserie. También dependiendo del modelo, incluyen
recubrimiento anti-adherente en las paredes interiores de la cavidad.
En sentido similar, NEWSAN indicó que comercializa hornos eléctricos grill
desde 20 a 90 Litros (en años anteriores se comercializó un modelo de 100 litros),
potencia máxima de 2000 W según el modelo, temperatura de 100 a 250º C, timer
programable hasta 60 minutos y termostato ajustable para distintos niveles de cocción.
Posee modelos con panel de control tanto digital como analógico. Todos cuentan con
luz interior e indicador de encendido. Aquellos modelos que superan los 30 litros
cuentan con la función convección. Asimismo, todos los modelos de ATMA (marca de
la firma) son pintados color gris.
La importadora RADIO VICTORIA informó que los hornos son
electrodomésticos que cuentan con las siguientes características: cavidad metálica
cerrada con calefactores eléctricos en su interior; de distintos tamaños , los importados
por la empresa tienen una capacidad de hasta 100 litros9 acceso con puerta frontal
que normalmente abre hacia abajo; con calefactores de tipo cerámico o blindados en
tubos de acero -los cuales suelen estar ubicados en la parte superior e inferior de la
cavidad y pueden funcionar en forma conjunta o por separado-; distintos niveles de
potencia; algunos modelos tienen también un efecto de convección interna generado
por un ventilador; el control del aparato puede ser de forma manual o digital; el rango
de temperatura suele llegar hasta los 230/250ºC; pueden tener luz interna y función
spiedo.
7 Este producto no está alcanzado en la presente investigación. 8 Esta empresa informó modelos importados de 18, 23, 25, 28, 36, 42, 46 y 58 litros. 9 Informaron importaciones de hornos de 23, 28, 30, 42, 45 y 60 litros.
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SECCIÓN IV - PRODUCTO SIMILAR 8
Los importadores NEWSAN, BGH y RADIO VICTORIA coincidieron al
manifestar que “tanto los Hornos Eléctricos investigados, como los importados de
orígenes no investigados y los producidos por la industria nacional, se trata de
productos similares y no existen diferencias físicas, de calidad o de prestaciones, que
sean significativas, entre los mismos”.
Al respecto, NEWSAN agregó que “el producto nacional va de 45 a 52 litros,
mientras que los productos importados por la compañía van de 20 a 90 litros. También
la compañía importa un modelo con panel digital (HG2010DE), mientras el fabricante
local solo produce modelos analógicos”.
Estas tres firmas importadoras, en el plazo otorgado para que las partes
interesadas ofrezcan pruebas, así como también en sus alegatos finales, reiteraron lo
señalado precedentemente respecto de las características del producto importado y el
de producción nacional y agregaron que “de la comparación realizada entre el
producto nacional y los modelos importados, podemos ver que la industria nacional
produce solo dos tamaños de Hornos Eléctricos, solamente con control mecánico, con
acabados y accesorios básicos, al igual que sus funciones (solo cocción normal o por
convección forzada y spiedo en 2 modelos que combina o no con hornallas). De ello
se puede concluir que de no existir los modelos importados, con gran variedad de
tamaños, modelos, funciones, prestaciones, accesosorios, acabados, potencias, etc.,
lo cual no produce la Industria Nacional, la oferta de Hornos Eléctricos sería muy
pobre”.
Para estas importadoras, “diferente sería el caso en que la Industria Local
produjera dichos hornos que hoy son importados, caso en el cual, si podría hablarse
de eventual competencia o de posible daño de darse las condiciones necesarias para
ello. No siendo así, imposible es hablar de daño, cuando ni siquiera se trata del mismo
producto”.
En sentido similar se refirió la firma COTO10 al manifestar que, “la gama de
productos importados es mucho más amplia, con productos más complejos y mayores
prestaciones”. De acuerdo a AXEL, “Este dicho es falso. La gama de productos
importados va 9 litros a 120 litros, sin embargo la presente investigación comprende el
rango de 18 a 60 litros, el cual es ampliamente cubierto por la industria nacional. La
10 Consideraciones reiteradas en sus alegatos finales.
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SECCIÓN IV - PRODUCTO SIMILAR 9
misma cuenta actualmente con modelos de 23 a 62 litros, la cual cubre perfectamente
el rango de la presente investigación. Vale la pena aclarar que AXEL S.A: inició la
investigación tan solo con el modelo de 45 litros en varios modelos (junto con otros
fabricantes que hacían de 30, 42, 48 y 60 litros) y para tener en la actualidad ha
ampliado su gama de modelos y variantes e incorporando una inversión importante en
Matricería y Maquinaria para estar en el mercado con 2 nuevos tamaños (30 y 60
litros) en el cortísimo plazo”11.
Según lo señalado por COTO, “importa un surtido más amplio en cuanto a
volumen y prestaciones. Y en este sentido es muy importante remarcar la gama de los
importados y los nacionales. Mientras que los nacionales van de 45 a 52 litros y en
general no tienen prestaciones más complejas o desarrolladas. Y son analógicos. En
los importados hay una gama mucho más variada y con mayor tecnología (algunos
son digitales) y van desde 20 a 90 litros”. Según AXEL, “es falso que los hornos
nacionales no tengan prestaciones complejas o desarrolladas (…) La única versión
que la Industria Nacional actualmente no está fabricando y simplemente por una
cuestión de mercado es el horno digital (que a la vez prácticamente no se importa)
AXEL tiene el diseño y la cotización del módulo digital (insumo importado) que en caso
de ser necesario, es colocado en nuestros hornos en lugar de los comandos
analógicos, pero es algo que no se ha realizado debido a que el mercado no lo ha
demandado al momento.”
A modo de ejemplo, COTO manifestó que importa “un horno de 60 litros que no
se fabrica en el país. Por otro lado, si se observa el catálogo (…) las prestaciones de
los que se importan son mayores a los del producto nacional (por ejemplo, horno
pizzero)”.12
COTO manifestó que se debería “distinguir claramente y advertir cuales podría
ingresar en la investigación y cuáles deberían excluirse más allá de que todos sean
hornos eléctricos, denominación por demás muy genérica y amplia que merece
reducirse a solo aquellos que produce la rama de producción nacional, puesto que,
siempre de manera hipotética, si pesa sobre los productos importados alguna medida
antidumping deberá aplicarse sobre el universo idóneo para producir el daño.”
11 Reiterado en ocasión de presentar sus alegatos finales. 12 Para AXEL, “…todos los hornos son ´pizzeros´. No es una prestación adicional ni una función especial que tenga un horno sino una palabra usada comercialmente, cualquier horno en el que entre una pizza en su interior se lo podría llamar ´pizzero´”.
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SECCIÓN IV - PRODUCTO SIMILAR 10
En oportunidad de presentar sus alegatos finales, COTO reiteró que “el
universo de los productos nacionales está más que delimitado. Y claramente es menor
a aquello que se importa” y que “la industria nacional produce con un alto porcentaje
de insumos importados solo dos tamaños de hornos eléctricos, solamente con control
mecánico, con acabados y accesorios básicos, al igual que sus funciones (solo
cocción normal o por convección forzada y spiedo en dos modelos que combina o no
con hornallas)”.
Para COTO, “de no existir los modelos importados, con gran variedad de
tamaños, modelos, funciones, prestaciones, accesorios, acabados, potencias, etc., lo
cual no produce la industria nacional, la oferta de hornos eléctricos sería muy pobre”.
Esta importadora agregó que se debe “distinguir claramente y advertir cuales
podría ingresar en la investigación y cuáles deberían excluirse más allá de que todos
sean hornos eléctricos, denominación por demás muy genérica y amplia que merece
reducirse a solo aquellos que produce la rama de producción nacional”.
La firma importadora LILIANA indicó que entre los hornos importados y los de
producción nacional “no existen diferencias funcionales significativas, no obstante,
debe destacarse que la gama de modelos importados por LILIANA poseen
características distintivas en cuanto a variedad de tamaños, diseño, calidad de
materiales y terminaciones que los distinguen del producto nacional. Es decir la gama
de productos importados es mucho mas amplia que la gama de productos de industria
nacional”.
Por otra parte, en la Tabla IV.1 se detallan las marcas del producto bajo
análisis, en función de lo que respondieron las firmas productoras e importadoras de
hornos eléctricos en los cuestionarios.
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SECCIÓN IV - PRODUCTO SIMILAR 11
Tabla IV.1. Marcas de hornos eléctricos
Empresa Tipo de
empresa Marca Tipo de Marca
AXEL Productor AXEL Nacional – Propia
EVEREST Nacional - terceros
METALURGICA
LUMTEC Productor
LUMER Nacional – Propia
DIPLOMATIC Nacional - terceros
EVEREST Nacional - terceros
MARSHAL Nacional - terceros
OTAWA Nacional - terceros
GOLDMUND Productor PEABODY Nacional - Propia
COTO Importador TOP HOUSE Nacional - Propia
LILIANA Importador LILIANA Regional - Propia
NEWSAN Importador ATMA Nacional
PHILCO Nacional
BGH Importador BGH Regional – Propia
LIKON Nacional
RADIO VICTORIA Importador
KELVINATOR Nacional – terceros
RCA Regional – terceros
HITACHI Nacional
Fuente: En base a información obrante en el expediente de referencia
Se destaca que las firmas productoras AXEL y METALÚRGICA LUMTEC
suministraron catálogos del producto de fabricación nacional, donde constan las
diferentes versiones de los hornos de 45 y 48 litros de capacidad fabricados por las
respectivas empresas13.
Las firmas importadoras NEWSAN, RADIO VICTORIA, BGH, COTO y LILIANA
también adjuntaron catálogos, y en algunos casos también manuales, de los hornos
importados. De la lectura de los mismos se desprenden que comercializaron diferentes
versiones (comando por perilla o digital, con o sin spiedo, etc.) de hornos con 18, 20,
21, 22, 23, 25, 26, 28, 30, 35, 38, 40, 42, 45, 46, 50, 52, 54 58 y 60 litros de capacidad.
También algunas de las citadas firmas informaron acerca de hornos no abarcados por
la presente investigación14
13 Se recuerda que, a pesar de no haber presentado catálogos, la firma GOLDMUND fabrica hornos de 35, 45 y 60 litros. 14 Por ejemplo, con capacidades de 16, 70, 90 y 100 litros.
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SECCIÓN IV - PRODUCTO SIMILAR 12
Conforme se desprende de la lectura de los párrafos anteriores, en general los
importadores coincidieron al manifestar que, sin perjuicio de la existencia de una gama
más amplia en el producto importado, no existen diferencias significativas en cuanto a
las características físicas. Sin embargo, en sus alegatos finales COTO manifestó que
“el hecho de la mayor variedad de capacidades es un elemento esencial a la hora de
distinguir el producto investigado”.
En tal sentido, de la información aportada por las firmas productoras y por los
importadores en las presentes actuaciones, a pesar de las diferentes capacidades de
los hornos (entre los que encontramos mayor variedad de capacidades en el producto
importado), no habría diferencias significativas entre el producto importado objeto de
investigación y el de fabricación nacional, en lo que se refiere a este particular.
IV.2. Usos y sustituibilidad.
De acuerdo a lo señalado por las firmas productoras AXEL, METALURGICA
LUMTEC, GOLDMUND, así como las firmas importadoras BGH, NEWSAN, RADIO
VICTORIA, COTO y LILIANA los hornos eléctricos bajo análisis son utilizados para
cocción de alimentos o para recalentar alimentos ya cocinados.
GOLDMUND agregó que la utilización del sistema de convección forzada
permite agilizar dichos procesos, reduciendo tiempos y homogeneizando la cocción o
el recalentado.
Los productores nacionales de hornos eléctricos señalaron que existen
versiones que permiten efectuar una cocción dentro del horno pero mediante el
sistema rotativo del spiedo. “Y para las versiones con anafe agregado aparece la
posibilidad de cocinar con una olla, sartén, panquequera, plancha, u otro instrumento
de cocina que se pueda utilizar sobre una hornalla, incluso puede ser utilizado para
calentar agua para tomar alguna infusión caliente mediante la utilización de una pava o
jarro”. En sentido similar se expidió NEWSAN al señalar que aquellos modelos que
cuentan con anafes superiores pueden cocinar simultáneamente mientras utilizan el
horno.
En particular, la importadora BGH agregó que los hornos eléctricos con
convección permiten cocinar los alimentos de una manera más pareja al hacer que el
calor dentro del horno se distribuya a una mayor velocidad en comparación con los
hornos eléctricos convencionales. En el caso de los Hornos que proporcionan función
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spiedo, dada su gran capacidad, permiten cocinar trozos de carne de gran volumen,
tales como pollos enteros de manera uniforme en toda la superficie e interior del
alimento, sin dar lugar a zonas frías o calientes dentro del mismo.
Asimismo, señaló que la capacidad del horno influye en el tamaño máximo de
los alimentos que se pueden cocinar dentro de cada modelo.
Las partes que respondieron los respectivos cuestionarios de la CNCE
coincidieron al señalar que el usuario de los hornos eléctricos es principalmente el
público en general, el consumidor final que adquiere este producto para tenerlo en la
cocina de su hogar.
Se tratan de hornos domiciliarios en primer lugar, pero también son utilizados
en escuelas, cantinas, estaciones de servicios, oficinas, comedores propios de
empresas, entre otros.
En cuanto a los productos sustitutos, AXEL, METALÚRGICA LUMTEC y
GOLDMUND coincidieron al expresar que entienden que los hornos microondas no
son sustitutos directos de los hornos eléctricos debido a que si bien cumplen un
función similar (cocción de alimentos) ante la percepción del usuario dejan una
terminación distinta en la comida, tienen tiempos de procesos muy distintos, y
tecnologías diferentes y consideraciones de uso y de seguridad disímiles y otros
motivos que justifican el por qué no son sustitutos. Agregaron que “por ej.: muchas
veces se escucha decir que un microondas deja el pan ´gomoso` o la comida ´como
hervida`; nunca se va a obtener el sabor y el dorado que puede obtenerse en un horno
eléctrico con spiedo sobre un pollo crudo que si lo colocamos dentro de un
microondas; así como tampoco podemos calentar una taza de café en un horno
eléctrico con la velocidad que lo hacemos en un microondas y sin calentar la taza en sí
(en el microondas se calienta el agua, en un horno se calienta la taza a tal punto de
que no puede ser extraída del interior del horno al terminar de calentarse)”.
Para las mencionadas productoras, si se considera que “un horno por
microondas fuera sustituto de un horno eléctrico también lo debería ser un horno a
gas, y sabemos que por la operatividad de los mismos (tiempos de cocción y tipos de
cocción que realizan) y por las preferencias del consumidor, estos bienes no compiten
en el mismo mercado. Además, muchas veces un Horno Eléctrico se instala por una
necesidad y no puede ser sustituido por uno a gas (ej.: edificios y construcciones
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nuevas en donde los primeros años no cuentan con gas y deben instalar artefactos
eléctricos)”.
En sentido similar, para NEWSAN, RADIO VICTORIA y BGH, “no hay
sustitución entre los hornos de microondas y los hornos eléctricos, ya que si bien
comparten algunas funciones, son dos electrodomésticos con características propias y
muchos hogares tienen ambos tipos de hornos”.
De acuerdo a estas firmas importadoras, los productos sustitutos serían los
hornos a gas natural, los hornos eléctricos empotrables, y las cocinas a gas o
eléctricas que cuenten con un horno, “a salvedad de que el resultado de la cocción y la
duración pude ser distinto en estos productos”15.
En ocasión de presentar sus alegatos finales, estas firmas importadoras
señalaron que “en el mercado argentino se ofrecen una gran variedad de HORNOS
ELECTRICOS que tienen características técnicas totalmente diferentes y que están,
cada uno de ellos, destinados a públicos usuarios diferentes, con diferentes
preferencias. Si bien (…) todos los equipos permiten cocinar, existen diferencias en el
diseño, en el equipamiento, en la potencia y en la capacidad, por lo que resulta
indudable que los diferentes tipos de HORNOS no son sustituibles entre sí”.
Para estas importadoras, “no resulta suficiente afirmar que, con la sola función
de cocción de estos productos, sin considerar las propiedades de capacidad, de
potencias o de diseño, alcanza para considerarlos productos sustitutos”.
Según COTO, “para recalentar se usa como sustituto el horno microondas o
para cocción también se usan grill eléctricos, como así también hornos a gas y /o
hornos eléctricos empotrables. Resulta claro que el tiempo de cocción no es el
mismo”. En sentido similar también se expidió la firma LILIANA.
Respecto de la sustituibilidad del horno microondas, COTO opinó en sentido
similar al resto de los importadores al expresar que “si bien en algunos casos pueden
compartir funcionalidades (ej: grill-convección) los hornos de microondas son
complementarios (no sustitutos) en el uso domestico a los hornos eléctricos,
concretamente en un hogar, en general se cuenta con ambos. Además, sus precios
15 Según BGH.
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públicos difieren, siendo los microondas en general (a mismas prestaciones y
volumen) entre un 25-35% mas caros”.
Por último, LILIANA manifestó que “los hornos de microondas con sistema de
convección forzada son productos que podrian considerarse sustitutos a los hornos
eléctricos objeto de esta investigación, excepto para aquellos modelos de hornos
eléctricos que que poseen anafe superior, en donde esta sustitucion se daria en forma
más limitada”.
En síntesis, de acuerdo a la información obrante en el presente expediente
electrónico, no habría diferencias en los usos, sectores usuarios y sustitutos entre los
hornos eléctricos de fabricación nacional y los importados objetos de investigación.
IV.3. Proceso de producción.
A continuación se presenta el proceso productivo informado por las firmas
AXEL, METALÚRGICA LUMTEC y GOLDMUND, y las etapas de cada una de ellas.
Según lo informado por estas empresas, los procesos de producción se separan en
“tres ramas”:
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Tabla IV.2. Proceso de producción nacional de hornos eléctricos
AXEL METALURGICA
LUMTEC GOLDMUND
Producción de piezas o componentes
Inyección: para la elaboración de las piezas plásticas se utilizan máquinas de inyección de plástico de distinto tonelaje
SI
(tercerizado) NO
SI
(tercerizado)
Corte y conformado de piezas metálicas: dependiendo de la geometría de la pieza, se utiliza una o más matrices para realizar cortes, perforados y embutidos y lograr la forma de cada pieza
SI SI
SI (solo realiza el
doblado de las chapas
metálicas, el conformado
es tercerizado)
Pintura: todas las piezas metálicas que sean propensas a la oxidación o aquellas que el fabricante lo requiera, se pintan utilizando pintura en polvo o líquida. Generalmente el frente y el gabinete exterior son las piezas pintadas, las cavidades interiores están constituidas por chapas que tienen una protección a la corrosión y deben ser aptas para la cocción de alimentos.
SI (tercerizado)
NO NO
Soldadura: dependiendo del modelo algunas piezas metálicas interiores se unen mediante el proceso de soldadura
SI NO NO
Pre armado: acondicionado de componentes y un armado de sub-componentes para agilidad en línea de ensamble.
NO NO SI
Ensamble del producto
Ensamble de componentes: mediante el uso de elementos de fijación (grampas, tornillos, tuercas) se ensamblan las distintas piezas y componentes hasta completar el producto final.
SI SI SI
Verificación funcional: para dar la conformidad final al producto se le deberá realizar pruebas eléctricas y funcionales siguiendo los lineamientos normativos
SI SI SI
Embalaje y “Palletizado”: luego de la prueba funcional el producto se embala en su empaque original y se “palletiza” respetando las especificaciones de estiba.
SI SI SI
Operaciones de apoyo
Recepción de los insumos (materia prima y componentes). SI SI SI
Inspección de piezas/insumos: dependiendo de la criticidad de la pieza o del insumo se deberá realizar una inspección para dar conformidad al lote recibido. SI SI SI
Auditoría de producto terminado: cada lote de productos terminados se audita para su futura liberación. El procedimiento y el porcentaje a muestrear varía según el fabricante.
SI SI SI
Expedición y despacho: con el lote aprobado el personal de carga deberá despachar la mercadería. SI SI SI
Fuente: información aportadas por las firmas AXEL, METALÚRGICA LUMTEC y GOLDMUND en las presentes actuaciones.
Conforme a lo señalado por AXEL, con excepción de los procesos de inyección
plástica y pintura, todos los demás procesos antes detallados son realizados en la
empresa.
Respecto de los procesos de inyección plástica, los mismos son tercerizados
por una empresa que se dedica a inyectar plástico, pero es realizado con matrices y
moldes provistos por AXEL. El tercero posee el inmueble y las máquinas inyectoras y
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tienen empleados propios. Compran el material plástico, hacen la inyección y entregan
las piezas en planta. AXEL reiteró que el 100% de matrices, modelos, planos e
instrucciones son brindados por la empresa y son de su propiedad.
Con relación al proceso de pintura ocurre lo mismo. En la planta de AXEL se
trabajan las piezas de chapa, se hacen los cortes, plegados y matrizados necesarios
para luego ser enviadas estas piezas a un taller de pintura que realiza el pintado de las
mismas y las devuelve a la planta para poder continuar con el proceso de ensamble.
AXEL aclaró que el proceso es básicamente el mismo para los distintos
modelos de hornos que fabrican (con y sin spiedo, con y sin hornallas, con y sin luz,
con y sin convector).
De acuerdo a METALÚRGICA LUMTEC, el único proceso que se deriva a
proveedores es el proceso de serigrafía mediante una maquina a laser.
Conforme a lo señalado por GOLDMUND y al igual que la firma AXEL, los
componentes que requieren procesos de inyección plástica son tercerizados por una
empresa que se dedica a inyectar plástico. Análogamente sucede con las piezas de
conformado metálico.
Asimismo, GOLDMUND mencionó que el proceso de ensamble de sus
modelos es prácticamente el mismo, siendo solamente diferente el proceso de la
confección de la estructura metálica a partir del doblado de chapas en diferentes
ángulos y tamaños. Para dicho proceso, realizaron una inversión de máquinas
dobladoras para cada estructura metálica de cada modelo.
Seguidamente señaló que en adición a las maquinarias de doblado, la empresa
realizó el acondicionamiento de las líneas de ensamble ya que la fabricación de
hornos eléctricos requiere de ciertas pruebas especiales. Las mismas constan de una
prueba de funcionamiento, no solamente con el objeto de probar la correcta función
del horno, sino de eliminar los residuos de aceite que puedan quedar en el proceso de
fabricación y doblado de chapa. Nótese que en dichos procesos se usan máquinas
lubricadas que impregnan a las chapas con aceite. En la prueba realizada, se elimina
con calor el aceite y el humo generado debe ser eliminado correctamente de la línea
de producción.
Se destaca que no se dispone de información del proceso productivo del
producto importado objeto de investigación. En este sentido, las partes no han
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SECCIÓN IV - PRODUCTO SIMILAR 18
aportado elementos sobre este particular, que permitan modificar lo resuelto
oportunamente.
IV.4. Normas técnicas
De acuerdo a lo señalado por AXEL, METALURGICA LUMTEC, GOLDMUND,
como así también los importadores BGH, NEWSAN, RADIO VICTORIA, COTO y
LILIANA las normas aplicables a los hornos eléctricos, tanto importado objeto de
investigación como el nacional, son las siguientes16:
IEC 60335-1: 2010: Seguridad de aparatos electrodomésticos y
similares. Parte 1 – Requisitos generales.
IEC 60335-2-9: 2012: Seguridad de aparatos electrodomésticos y
similares. Parte 2-9 - Requisitos particulares para parrillas, tostadoras y
aparatos de cocina portátil similares.
Conforme a lo señalado, las normas antes mencionadas son obligatorias. En el
caso de AXEL, las cumple mediante certificados de Seguridad Eléctrica emitidos por
IRAM17. Además, el tipo de certificación debe ser indefectiblemente “por Sistema 5” o
“MARCA”.
Por su parte, la importadora RADIO VICTORIA informó que en algunos casos
cumple además con la norma de compatibilidad electromagnética EN 6223318, lo cual
es aleatorio y no obligatorio. Según esta empresa, en algunos productos que importan
el proveedor tiene hecho el diseño y la certificación en tal sentido.
Además agregó que “en ocasiones el proveedor ya tiene la Planta
inspeccionada y certificada por algún organismo reconocido por lo certificadores
locales19. Cuando no es así nuestra empresa debe contratar y realizar estos trabajos”.
Finalmente, RADIO VICTORIA señaló que sus productos cumplen además la
Normativa RoHS20, la cual está orientada a reducir el uso de algunas sustancias
peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos.
16 Se destaca que los hornos eléctricos están alcanzados por la normativa de seguridad eléctrica que se aplica al equipamiento eléctrico (Res. SC Nº 169/2018) 17 En el caso de GOLDMUND, el organismo involucrado es NCC (Organismo de Certificación de Productos Eléctricos). 18 Se refiere a norma europea. 19 De la República Popular China 20 Se refiere a una Directiva de la Unión Europea.
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Sobre este particular, se destaca que los hornos eléctricos de producción
nacional y los importados objetos de investigación están sujetos al cumplimiento
obligatorio de las mismas normas técnicas, no existiendo diferencias sobre este
particular.
IV.5. Canales de comercialización.
En la tabla IV.3 se presentan los canales de comercialización y su respectiva
participación, en función de lo informado por las firmas productoras e importadoras del
producto bajo análisis.
Tabla IV.3. Canales de comercialización del producto bajo análisis
Producto Nacional Similar
Producto Importado objeto de investigación
BGH NEWSAN RADIO VICTORIA
LILIANA COTO
Mayorista 10% 0% 0% 0% 80% 0%
Minoristas 90% 96% 98% 98% 20% 0%
Otros 0% 4% 2% 2% 0% 100%
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% Fuente: información aportada por las partes acreditadas en las presentes actuaciones
Cabe destacar que, conforme lo señalado por la firma BGH, “hubo un cambio
en los canales de venta, trasladándose la misma a medios online, destacándose que
la venta de este modo tiene menos intermediarios y deja otra rentabilidad en los
negocios”.
En el caso de COTO, los hornos se comercializan al consumidor final “llegando
a través de nuestra cadena de más de 120 sucursales en todo el país”.
De acuerdo a lo informado por las firmas productoras e importadoras de hornos
eléctricos, el producto bajo análisis se comercializa principalmente a través del canal
minorista, con excepeción de lo informado en particular por LILIANA y COTO.
IV.6. Percepción del usuario
Conforme a lo señalado por las firmas productoras AXEL, METALÚRGICA
LUMTEC y GOLDMUND “no existen diferencias desde el punto de vista de la
percepción del usuario”.
En el mismo sentido se manifestaron las importadoras BGH, NEWSAN y
RADIO VICTORIA al expresar que “desde el punto de vista de la percepción del
usuario, no existen diferencias físicas, de calidad, o de prestaciones, que sean
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significativas, entre los Hornos eléctricos investigados, los importados de orígenes no
investigados y los producidos por la industria nacional”.
Por su parte, la firma COTO manifestó que “si bien en lo que se refiere al
producto puede haber una percepción parecida (aunque no la misma) a poco que se
identifiquen los servicios que surgen a partir de la venta del producto, la percepción del
usuario cambia”.
Seguidamente indicó que “concretamente en lo que se refiere a la garantía, el
usuario sabe que COTO responde frente a cualquier problema con una cadena de
puntos de venta y con un respaldo que generan en el comprador la convicción de una
atención que va mas allá del producto en si. Esto no debe ser desdeñado a la hora de
analizar diferencias”.
Según esta importadora, “el tema del prestigio está dado por ser un producto
respaldado por una empresa nacional líder en ventas de productos masivos. Y los
motivos tienen que ver, al margen del nombre de COTO, al servicio post venta, la
oferta de productos que sugieren innovación, posibilidad de elegir con una variedad y
surtido de producto muy amplia con precios competitivos y con una presencia en todo
el país. Todo ello con la posibilidad de adquirir los productos con facilidades
financieras al alcance del publico de clase media y baja”.
De acuerdo al ejemplo de COTO, “en el servicio post venta el usuario,
comprador de la línea Top House, sabe que”:
a) “Si dentro de los primeros 6 meses de compra el horno falla: se lo
reponemos al cliente por uno nuevo”.
b) “Si el horno falla luego de los primeros 6 meses: se puede reparar el
articulo o bien ofrecer una venta bonificada por uno nuevo”.
Conforme a los señalado por las firmas productoras e importadoras del
producto bajo análisis, no habría diferencias significativas entre los hornos importados
objeto de investigación y los de fabricación nacional, sin perjuicio de la presunta
percepción del usuario respecto de la garantía del producto y servicio post venta21
efectuada por uno de los importadores.
21 Si bien no se trata de aspecto de competencia de esta CNCE, se deja constancia que la garantía de cosas muebles no consumibles se trata de una obligación establecida por la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor. Asimismo, el mismo régimen legal establece que los fabricantes, importadores y vendedores deben asegurar un servicio técnico adecuado y el suministro de partes y repuestos.
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SECCIÓN IV - PRODUCTO SIMILAR 21
IV.7. Precios.
En la tabla IV.4 se presentan los precios nacionalizados a nivel de depósito del
importador y primera venta de las importaciones objeto de investigación, y del
producto nacional, en pesos por unidad, correspondientes al año 2018.
Tabla IV.4. Precios de Hornos Eléctricos Año 2018 Pesos por Unidad
Producto
Nivel Depósito del importador
Nivel Primera Venta
China Producto nacional
China Producto nacional
Horno eléctrico con capacidad entre 40 y 48 litros, con estructura
exterior de chapa pintada, con comando analógico, con
convección forzada, sin anafe y sin spiedo (modelo básico).
1.228 1.453 2.033 1.453
Horno eléctrico con capacidad entre 40 y 48 litros, con estructura
exterior de chapa pintada, con comando analógico, con
convección forzada, con anafe y con spiedo (modelo full)
1.230 1.890 1.920 1.890
Fuente: CNCE en base a información obrante en el expediente de la referencia
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SECCIÓN V – MERCADO 1
V. EL MERCADO NACIONAL E INTERNACIONAL DE HORNOS ELÉCTRICOS1
Esta sección se basa principalmente en la información brindada por las firmas
AXEL S.A., GOLDMUND y METALURGICA LUMTEC, en su respuesta al Cuestionario
para el Productor, y por las empresas BGH, COTO CIC, LILIANA, ELECTRONIC
SYSTEM y RADIO VICTORIA FUEGUINA en su respuesta al Cuestionario para el
Importador, ambos elaborados por la CNCE, así como también en presentaciones
realizadas por dichas empresas. Asimismo, se obtuvieron datos estadísticos y
cualitativos de distintas fuentes. También fueron consideradas las presentaciones
realizadas por la firma productora nacional METALÚRGICA CRIVEL y por la empresa
importadora PHILLIPS.
De acuerdo a lo indicado por la ASOCIACIÓN DE INDUSTRIALES
METALÚRGICOS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (ADMIRA), la información de las
empresas del relevamiento corresponde al total de la producción nacional de HORNOS
ELÉCTRICOS2. Además, dichas empresas se encuentran adheridas a la Cámara de
Fabricantes de Ventiladores, Estufas, Planchas y Productos Afines (CAFAVEP).
El período investigado abarca de enero de 2016 a mayo de 2019.
La posición arancelaria por la cual clasifican los HORNOS ELÉCTRICOS es la
8516.60.00.900. Cabe aclarar que por la misma ingresan otros productos distintos del
objeto de investigación. El derecho de importación extrazona correspondiente a la
posición 8516.60.00.900 es de 35 %.
V.1. El mercado nacional de HORNOS ELÉCTRICOS
V.1.a Características generales del mercado argentino
El HORNO ELÉCTRICO es un electrodoméstico que se utiliza para cocinar,
calentar, tostar u hornear alimentos, utilizando la energía eléctrica como principal fuente
de alimentación para su funcionamiento. Su capacidad se expresa generalmente en
litros y la misma varía en función del volumen de su cavidad interna. Su interior es de
1 Esta sección del informe presenta en asteriscos información de carácter confidencial. 2 Cabe aclarar que en la nota presentada por la Cámara ADIMRA, se incluye a la empresa METALÚRGICA CRIVEL, aclarando que la misma, desde el año 2019, cuenta con capacidad instalada para la producción de HORNOS ELÉCTRICOS; pero hasta el momento no ha tenido producción.
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INFORME TÉCNICO PREVIO A LA DETERMINACIÓN FINAL
SECCIÓN V – MERCADO 2
acero inoxidable, y el acabado exterior varía de acuerdo a la marca y el modelo,
pudiendo ser de chapa pintada o de acero inoxidable. Asimismo, cuenta con una variada
gama de opcionales como ser con spiedo, anafe exterior, bandeja de cocción superior,
bandeja interior, control digital o analógico, luz interior, timer, rejilla y pinza metálica,
entre otros.
El consumo aparente de HORNOS ELÉCTRICOS en 2018 fue de poco más de
512 mil unidades, equivalentes a 1.028,7 millones de Pesos (36,6, millones de dólares).
Del mismo, el 4,3% fue abastecido por la producción nacional, el 95,5% fue provisto por
importaciones del origen investigado, y el 0.2% restante por importaciones de otros
orígenes.
V.1.b. Características de la oferta en el mercado nacional
La oferta de HORNOS ELÉCTRICOS en el mercado local está compuesta por
cuatro firmas productoras nacionales, AXEL, GOLDMUND, METALURGICA LUMTEC y
la oferta potencial de METALÚRGICA CRIVEL, y por distintos importadores que varían
en cuanto a su importancia y tamaño, entre los que podemos mencionar a BGH, COTO,
LILIANA, ELECTRONIC SYSTEM, RADIO VICTORIA FUEGUINA y PHILLIPS, entre
otros.
En las tablas resumen que se presentan a continuación, se detalla la información
correspondiente a cada una de las empresas productoras e importadoras mencionadas.
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SECCIÓN V – MERCADO 3
Tabla V.1 Productores nacionales de HORNOS ELÉCTRICOS
AXEL3 GOLDMUND4 METALURGICA
LUMTEC5
METALÚRGICA
CRIVEL6
Actividad principal Fabricación de
artefactos para el
hogar
Fabricación y
comercialización de
artículos y aparatos
electrodomésticos
Fabricación, armado,
comercialización,
almacenamiento,
importación,
exportación,
distribución y venta de
electrodomésticos, sus
partes, repuestos y
accesorios
Fabricación y
comercialización de
artefactos de
ventilación,
calefacción y
artículos para el
hogar
Ubicación geográfica Rosario, Provincia de
Santa Fe
Hurlingham, Provincia de
Buenos Aires
Monte Grande,
Provincia de Buenos
Aires
Rosario, Provincia de
Santa Fe
Fecha de inicio de
actividades 1973 2003 2006 1948
Fecha de inicio de
fabricación de hornos
eléctricos
2014 2018 2015 Aún no registra
producción
Marcas
AXEL
EVEREST PEABODY
LUMER
DIPLOMATIC
EVEREST
MARSHAL
OTAWA
CRIVEL
Capacidad de los
hornos eléctricos 45 litros 35, 45 y 60 litros 48 litros -
Participación de la
venta de hornos en el
total de la facturación
de la empresa (Año
2018)
7% 1% 8% Aún no registra
producción
Otros productos que
fabrica
Ventiladores,
calefactores,
campanas de cocina,
secarropas y
planchas
Calefactores,
ventiladores, planchas,
licuadoras y aspiradoras
Secarropas y
ventiladores
Ventiladores,
calefactores,
planchas y tablas de
planchar
Cantidad de empleados
(total empresa en
enero-mayo 2019)
131 47 31 -
Fuente: Información obrante en el expediente de referencia.
3 https://www.axelsa.com.ar/productos/cocina#hornos-electricos 4 http://www.goldmund.com.ar/index.php 5 http://www.electrolumer.com/en-la-cocina/ 6 http://www.crivel.com.ar/?pp=cocina
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SECCIÓN V – MERCADO 4
Tabla V.2 Importadores de HORNOS ELÉCTRICOS
BGH7 COTO8 ELECTRONIC SYSTEM9 LILIANA10 PHILIPS11 RADIO VICTORIA12
Actividad principal Fabricación y
comercialización de
productos electrónicos,
artículos del hogar y
sistemas y equipos de
comunicaciones
Venta minorista a
través de su propia
cadena de
supermercados
Fabricación y
comercialización de
productos electrónicos de
consumo, artículos de
línea blanca y pequeños
electrodomésticos
Fabricación y
comercialización de
electrodomésticos
Comercialización de
equipos de audio,
video, televisión y
electrodomésticos
Producción,
comercialización e
importación de
electrodomésticos
Ubicación geográfica Río Grande, Provincia
de Tierra del Fuego CABA
Ushuaia, Provincia de
Tierra del Fuego
Rosario, Provincia
de Santa Fe CABA
Río Grande,
Provincia de Tierra
del Fuego
Fecha de inicio de actividades 1953 1979 1991 1968 1935 1978
Fecha de inicio de importación de hornos
eléctricos 2011 s/d s/d 2015 s/d 2007
Marcas BGH
LIKON TOP HOUSE
ATMA
PHILCO LILIANA PHILIPS
KELVINATOR
RCA
HITACHI
Capacidad de los hornos eléctricos 18, 25, 42 y 58 litros 16, 21, 28, 30, 35,
38, 42 y 60 litros 20, 23, 30, 40 y 50 litros
28, 32, 35, 38, 45,
46, 50, 52 y 60 litros
18, 30, 45, 52 y 60
litros
Otros productos que comercializa
Televisores, aires acondicionados, computadoras,
productos de línea blanca y climatización
Alimentos, bebidas, productos
electrónicos y bienes de consumo
masivo
Planchas, pavas eléctricas, licuadoras,
aspiradoras, multiprocesadoras,
ventiladores, calefactores y línea de artículos de
cuidado personal
Ventiladores, calefactores, planchas y pequeños
electrodomésticos
Iluminación, sistemas médicos, televisores, audio y
pequeños electrodomésticos
Televisores, audio, aires
acondicionados, microondas, aspiradoras, heladeras y pequeños
electrodomésticos
Fuente: Información obrante en el expediente de referencia y sitios de Internet de las empresas.
7 https://bgh.com.ar/bgh-institucional-new/ 8 http://www.coto.com.ar/inst/qr2018finaldos.html 9 http://electronicsystem.com.ar/es/institucional/acerca-de-nosotros/ 10 https://www.liliana.com.ar/empresa/ 11 https://www.philips.com.ar/c-m-ho/cocina 12 https://radiovictoria.com.ar/es/
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SECCIÓN V – MERCADO 5
En relación a la capacidad de producción nacional de HORNOS ELÉCTRICOS,
la misma registró variaciones a lo largo del período investigado, siendo el año 2018 el
de mayor capacidad, con poco más de 512 mil unidades. Cabe aclarar que las
variaciones registradas se debieron, principalmente, a la incorporación de las empresas
GOLDMUND y METALÚRGICA CRIVEL como productoras nacionales.
En el gráfico que se encuentra a continuación, se indica la evolución de la
capacidad de producción de la industria nacional de HORNOS ELÉCTRICOS, para el
período enero 2016 – mayo 2019.
Gráfico V.1 Capacidad de producción nacional de HORNOS ELÉCTRICOS
Fuente: Información obrante en el expediente de referencia.
Con respecto a la estacionalidad de la oferta, las empresas productoras AXEL,
GOLDMUD y LUMTEC, y las firmas importadoras LILIANA y RADIO VICTORIA,
indicaron que, en el mercado de HORNOS ELÉCTRICOS, no existe estacionalidad
asociada a la oferta. Por su parte, las empresas importadoras BGH, COTO y
ELECTRONIC SYSTEM, indicaron que existen variaciones en las cantidades ofertadas
a lo largo del año, y que las mismas están asociadas fundamentalmente a factores
sociales y culturales, como el día de la madre en el mes de octubre. A su vez, la firma
292.076 289.262 289.659
88.220
146.182 204.655 204.655
81.000
-
- 18.500
36.000
-
--
31.250
-
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
2016 2017 2018 Ene-May 19
Un
idad
es
AXEL METALÚRGICA LUMTEC GOLDMUND METALÚRGICA CRIVEL
493.917 512.814 236.470438.258
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BGH indicó que también se producen variaciones en fechas específicas de liquidación
como el “Hotsale” en mayo y el “Cibermonday”13 en noviembre.
Asimismo, respecto al impacto que la estacionalidad genera en los precios, las
empresas AXEL, GOLDMUD, LUMTEC, LILIANA, ELECTRONIC SYSTEM y RADIO
VICTORIA, indicaron que las variaciones en cantidades ofertadas no se reflejan en los
precios de los productos, mientras que la firma COTO mencionó que los precios reflejan
variaciones propias de la dinámica del canal comercial, asociado a ofertas, rebajas y
planes de cuotas. Asimismo, la empresa BGH indicó que las variaciones en las
cantidades ofertadas y demandadas se reflejan en los precios de la siguiente manera:
Gráfico V.2 Estacionalidad de la oferta de HORNOS ELÉCTRICOS estimada por la firma BGH En miles de unidades
Fuente: información obrante en el expediente de referencia
Tabla V.3 Variaciones de las ventas en el mercado de HORNOS ELÉCTRICOS estimadas por
las firma BGH
Fuente: Información obrante en el expediente de referencia
13 Ambos son eventos impulsados por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE) donde las principales tiendas online de la Argentina ofrecen promociones y descuentos exclusivos en sus productos y servicios durante tres días.
87,5
57,4
28,4 26,7
40,9
28,335,2
20,715,5
34,2
14,518,1 18,2 17
22,2
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Un
idad
es v
end
idas
Período
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De la información expuesta, aportada por la empresa BGH, la firma indicó que pueden
visualizarse los picos de “sellout” en mayo y octubre, dados por el día de la madre y el
hotsale14.
V.1.c. Características de la demanda en el mercado nacional
Como se ha mencionado anteriormente, los HORNOS ELÉCTRICOS son
utilizados para la cocción de alimentos o bien para recalentar alimentos ya cocinados.
A su vez, las versiones con spiedo permiten efectuar una cocción dentro del horno
mediante un sistema de tipo rotativo, mientras que las versiones con anafe superior
ofrecen la posibilidad de cocinar con una olla, sartén, panquequera, plancha, u otro
instrumento de cocina que se pueda utilizar sobre una hornalla, incluso brindando la
posibilidad de ser utilizado para calentar líquidos, mediante la utilización de una pava o
jarro.
En cuanto a los sectores usuarios, de acuerdo a lo indicado por las firmas
productoras nacionales en su respuesta al Cuestionario de la CNCE, los consumidores
de HORNOS ELÉCTRICOS son principalmente los usuarios finales, que adquieren el
producto principalmente para uso domiciliario, pudiendo también ser utilizados en
locales de comida, oficinas, escuelas, estaciones de servicio, comedores propios de
empresas, entre otros.
La comercialización del producto, de acuerdo a lo indicado por las empresas
productoras AXEL, GOLDMUND y LUMTEC, se realiza mayormente a través del canal
minorista y, en una pequeña proporción, a través de distribuidores y mayoristas. En el
caso de los HORNOS ELÉCTRICOS importados, de acuerdo a lo que se desprende de
las respuestas al Cuestionario para el Importador, la mayor parte de ellos coinciden en
afirmar que entre el 96% y el 98% de sus ventas las realiza a través del canal minorista,
representado por cadenas de electrodomésticos, “retailers” y cadenas de
supermercados, mientras que entre el 2% y el 4% restante se realiza en forma directa a
usuarios finales, a través de los portales de venta “online” de las empresas, vía grupos
de afinidad y por el portal Mercado Libre. A diferencia del resto de los importadores, la
firma LILIANA indicó que el 80% de sus ventas se concentran en el canal mayorista y el
14 Cabe aclarar que ésta información no es estrictamente coincidente con los datos de ventas mensuales aportados por las empresas productoras nacionales.
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SECCIÓN V – MERCADO 8
20% restante en el canal minorista, mientras que la empresa COTO, por su parte, indicó
que el 100% de sus ventas las realiza al consumidor final.
En el siguiente esquema se presenta la estructura del mercado nacional de
HORNOS ELÉCTRICOS.
ESQUEMA V.1: ESTRUCTURA DEL MERCADO NACIONAL DE HORNOS ELÉCTRICOS CONSIDERANDO LA
PRODUCCION NACIONAL Y LAS IMPORTACIONES
Fuente: Información obrante en el expediente de referencia y DMCE.
Respecto al abastecimiento de HORNOS ELÉCTRICOS, las firmas importadoras
que participaron de la investigación indicaron que no poseen abastecimiento dual, a
excepción de la empresa COTO, quien indicó que adquiere paralelamente productos
nacionales e importados, a fin de “tener una oferta más amplia de marcas y un surtido
OFERTA DEMANDA
LOCAL
IMPORTADORES
AXEL GOLDMUND
METALURGICA LUMTEC
COTO – ***** – ***** – ****** – *******
CADENAS DE RETAIL, HIPERMERCADOS Y SUPERMERCADOS QUE IMPORTAN
DIRECTAMENTE
MAYORISTAS
GRANDES
DISTRIBUIDORES
MINORISTAS
CADENAS DE
ELECTRODOMÉSTICOS
SUPERMERCADOS
USUARIOS /
CONSUMIDORES
FINALES
10%
A
97%
90%96%
4%
3%
100%
BGH
ELECTRONIC
SYSTEM
FIRST RATE
**********
LILIANA
****** ******
RADIO VICTORIA
FUEGUINA
RESTO
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SECCIÓN V – MERCADO 9
más completo en la línea de producto, y además como apoyo a proveedores de la
industria nacional y herramienta de negociación en otros productos”. Por otra parte, de
acuerdo a lo observado en los listados de clientes y el ranking de importadores, existen
ciertas empresas, en su mayoría cadenas minoristas, que mantienen una política de
abastecimiento dual, entre ellas podemos mencionar a WALMART, CENCOSUD,
RIBEIRO y FRAVEGA, entre otros.
En cuanto a la composición y características de la demanda de HORNOS
ELÉCTRICOS, los productores nacionales, y las firmas ELECTRONIC SYSTEM y
RADIO VICTORIA, coincidieron en señalar que no se registraron cambios a lo largo del
período objeto de investigación. Mientras que algunos importadores, como las firmas
BGH, COTO y LILIANA, indicaron que algunos de los factores que influyeron en la
demanda fueron, el aumento de las tarifas de gas, que provocó un reemplazo de las
cocinas y hornos a gas por HORNOS ELÉCTRICOS de litrajes altos, junto a la aparición
en el mercado inmobiliario de nuevos edificios sin red de gas natural, por los riesgos
que este tipo de combustible representa.
Finalmente, en relación a la estacionalidad de la demanda, las firmas AXEL,
GOLDMUD, LUMTEC, LILIANA y RADIO VICTORIA, indicaron que, en el mercado de
HORNOS ELÉCTRICOS, no existe estacionalidad asociada a la demanda. Por su parte,
las empresas importadoras BGH, COTO y ELECTRONIC SYSTEM, como ya se expuso
previamente, señalaron que las variaciones en las cantidades demandadas de
HORNOS ELÉCTRICOS a lo largo del año están asociadas a factores sociales y
culturales, como el día de la madre, el Hotsale y el Cibermonday.
V.2. Dinámica reciente del mercado nacional de HORNOS ELÉCTRICOS
En cuanto a la dinámica del mercado nacional, es posible afirmar que se trata de
un sector en el que participan una gran cantidad de competidores, ofreciendo productos
de muy variadas características, el que a su vez ha experimentado varios cambios a lo
largo del período investigado. En este sentido, de acuerdo a lo indicado por la firma
BGH, “a principios de 2016, aparecieron nuevos jugadores en el mercado, junto con
nuevos productos, que modificaron la oferta” (…) “muchos pequeños importadores han
desarrollado su propio producto con marca propia, junto con las grandes cadenas y
grandes supermercados”, destacando a las siguientes:
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SECCIÓN V – MERCADO 10
Garbarino con “Coventry”;
Carrefour con “Bluesky”;
Maycar-Vital con “Bonux Hogar”;
Cetrogar con “Moddo”;
Es decir que a las marcas tradicionales de electrodomésticos, que dentro de su
línea de productos ofrecían HORNOS ELÉCTRICOS, se sumaron ciertas cadenas de
retail, que los importan y comercializan bajo marcas propias, tal como también
coincidieron en señalar las empresas ELECTRONIC SYSTEM y COTO en su respuesta
al Cuestionario para el importador.
La firma BGH agregó que, “dado que el 2017 tuvo un alto nivel de actividad, se
esperaba que el 2018 acompañara en ese mismo camino. En un canal donde había
muchos competidores y muchos productos con muchas características distintas, se
generó durante el 2017 y primera parte del 2018 mucha oferta en esta categoría. Luego
de la devaluación, el nivel de actividad cayó de forma pronunciada, lo que provocó una
consecuente caída en las ventas, incrementando el nivel de stock en el canal. Este stock
en muchos casos no era el adecuado respecto a su propia demanda, dado el cambio en
las preferencias de consumo”. “Adicionalmente hubo un cambio en los canales de venta,
trasladándose la misma a medios online, destacándose que la venta de este modo tiene
menos intermediarios y deja otra rentabilidad en los negocios”.
Por su parte, la firma COTO coincidió en señalar que en el año 2016 “aparecieron
nuevos actores en el mercado, además de nuevos productos que agrandaron la base
de la oferta”. Según indicaron, “hasta abril de 2018 el mercado tenía una oferta muy
importante por las expectativas que había generado el año 2017, en el cual habían
aparecido muchos competidores y muchos productos. A partir de la devaluación, la
actividad y las ventas literalmente se derrumbaron, con la consecuencia en el
incremento de stocks. Esto motivó que se buscaran alternativas de ventas en la
diversidad de productos con mayores prestaciones”.
En este sentido, si se analizan las existencias informadas por los importadores
al cierre de cada período, puede observarse un aumento del 15% entre 2018 y 2016,
mientras que en mayo de 2019 se observa una disminución del 38% con respecto a
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SECCIÓN V – MERCADO 11
igual período del año anterior, habiendo representado alrededor del 54% de las ventas
de HORNOS ELÉCTRICOS importados en dicho período.
En los alegatos finales, las firmas BGH, ELECTRONIC SYSTEM y RADIO
VICTORIA hicieron referencia al nivel de existencias al cierre de cada período. Sobre
este punto cabe aclarar que los productores nacionales también registraron un aumento
en el nivel de existencias en el 2018; en efecto, la relación entre las existencias y las
ventas promedio mensuales más que se duplicó entre 2016 y 2018. Es decir, que si bien
tanto los importadores como los productores nacionales acumularon existencias, los
primeros lo hicieron en una situación de rentabilidad positiva, y los segundos en una de
rentabilidad negativa.
Tabla V.4
Existencias de HORNOS ELÉCTRICOS informadas por los importadores al cierre de
cada período
Período: 2015-mayo 2019
En unidades
BGH LILIANA ELECTRONIC SYSTEM
RCA COTO TOTAL
31/12/2015 2.293 3.852 2.791 33 4.600 13.569
31/12/2016 19.069 9.736 26.560 14.943 40.239 110.547
31/12/2017 18.218 8.578 19.655 891 44.100 91.442
31/12/2018 7.487 2.548 57.143 28.682 30.800 126.660
31/05/2018 8.356 2.493 35.163 33.789 11.216 91.017
31/05/2019 1.213 1.344 19.992 21.530 11.900 55.979 Fuente: CNCE en base a información obrante en el expediente de referencia
Cuando se realiza una comparación entre los precios de primera venta del
modelo de HORNO ELÉCTRICO básico del producto importado y del producto nacional,
y se lo desagrega por empresa, se observa que el precio medio del producto importado
ponderado por las cantidades vendidas, se ubica un 37% por encima del precio medio
ponderado por ventas del producto nacional, tal como se muestra en el gráfico a
continuación.
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Gráfico V.3 Precios de primera venta HORNOS ELÉCTRICOS nacionales e importados – Modelo Básico – Enero-Mayo 2019 En unidades y Pesos por unidad
Fuente: CNCE en base a información obrante en el expediente de referencia
Respecto del impacto de la marca en el precio de los HORNOS ELÉCTRICOS,
las productoras AXEL y GOLDMUND se refirieron a la existencia de un diferencial a
favor de las marcas de los productos importados, aunque no lo cuantificaron. Así, si se
analizan los precios de venta al público15 y de primera venta, y los costos totales del
producto importado y del producto nacional, se observa que, más allá de la relación
existente entre ambos, el precio del producto nacional, tanto a primera venta como a
consumidor final, es inferior al precio del producto importado. Adicionalmente, mientras
el margen de rentabilidad a primera venta del producto nacional es negativo (-7%), el
del producto importado es positivo (***%). Por otra parte, en el caso de los precios de
venta al público, se observa que, mientras el margen bruto16 que obtiene la cadena de
retail sobre el producto nacional es de 57%, en el caso del producto importado dicho
margen se ubica en torno al 112%. Es decir que, si bien los HORNOS ELÉCTRICOS de
marcas nacionales presentan precios de primera venta y de venta al público inferiores
15 La comparación de referencia se realizó únicamente en base a los modelos de las marcas AXEL y ATMA (ELECTRONIC SYSTEM), dado que eran los únicos sobre los que se disponía información en los 3 niveles de comercialización y los de mayor volumen, como se observa en el Gráfico V.3. Como precios de venta al público, se consideraron los publicados en la página web de la cadena de electrodomésticos FRÁVEGA, con fecha de consulta 27 de mayo de 2020. A los precios de venta al público se les detrajo el IVA y se los deflactó a enero-mayo 2019 según el índice de precios internos al por mayor IPIM “Otros aparatos de uso domésticos”, elaborado por el INDEC. 16 Sin netear los gastos administrativos financieros y comerciales
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SECCIÓN V – MERCADO 13
a los de las marcas importadas, éstos últimos proporcionarían márgenes más elevados
para las empresas importadoras y para las cadenas de electrodomésticos. De esta
forma, podría entenderse que dicho comportamiento se debe a la existencia de un
diferencial de marca en favor de los productos importados, del orden del 31% a nivel de
primera venta y del 77% a nivel de venta al público, que permite ofrecer los hornos
importados a un precio de venta superior, independientemente de su valor de costo o
adquisición.
En los alegatos finales, las firmas BGH, COTO, ELECTRONIC SYSTEM y
RADIO VICTORIA hicieron referencia al diferencial de marca percibido por los
consumidores. Sobre este punto cabe aclarar que, si bien como indican las
mencionadas empresas, el valor de marca es una ventaja competitiva lícita, la misma
tendría un efecto sobre los precios y el comportamiento de compra de los consumidores.
Es decir, cuando el diferencial de precios debido al prestigio de marca disminuye, los
consumidores pueden verse incentivados a adquirir el producto de una marca percibida
como de una categoría superior. En el caso particular de los hornos eléctricos, el
diferencial de precios entre el producto importado y el nacional se pudo mantener a
costa de la pérdida de rentabilidad de los productores nacionales.
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SECCIÓN V – MERCADO 14
Gráfico V.4 Costos totales, precios de primera venta y de venta al público de HORNOS ELÉCTRICOS nacionales e importados – Modelo Básico: Marca AXEL y ATMA - Enero-Mayo 2019 En Pesos por unidad
Fuente: CNCE en base a información obrante en el expediente de referencia
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SECCIÓN V – MERCADO 15
Gráfico V.5 Diferencial de costos totales, precios de primera venta y de venta al público de HORNOS ELÉCTRICOS nacionales e importados – Modelo Básico: Marca AXEL y ATMA - Enero-Mayo 2019 En Pesos por unidad y porcentajes
Fuente: CNCE en base a información obrante en el expediente de referencia
A continuación, se detallan los modelos y las marcas utilizados para la
realización de la comparación precedente:
Tabla V.5
Marcas y modelos de HORNOS ELÉCTRICOS entre 40 y 45 litros de capacidad, con
comando analógico, sin anafe y sin spiedo
MARCA MODELO
ATMA HG4010E
AXEL AX-HC45 Fuente: CNCE en base a información obrante en el expediente de referencia
Con respecto al consumo aparente de HORNOS ELÉCTRICOS, el mismo
mantuvo cierta estabilidad en los años completos, presentando una disminución del
orden del 6% entre 2016 y 2018, coincidente con la evolución de las ventas de “cocinas
eléctricas, hornos eléctricos y microondas”, informadas por el INDEC (2017=base 100).
Si se compara el período enero-mayo de 2019 contra igual período del año anterior, la
caída es más pronunciada, presentando una disminución de 57%.
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SECCIÓN V – MERCADO 16
Gráfico V.6 Evolución del consumo aparente de HORNOS ELÉCTRICOS En unidades y números índice (2017=100)
Fuente: CNCE en base a información obrante en el expediente de referencia e INDEC.
La participación de la producción nacional en el consumo aparente de HORNOS
ELÉCTRICOS se mantuvo prácticamente constante a lo largo del período investigado,
siendo del orden de entre 4% y 5%, a excepción del período enero-mayo 2019 en donde
la misma fue del 9% del total. La cuota de mercado de las importaciones del origen
investigado China también se mantuvo relativamente constante entre el 94% y el 96%,
a excepción del período enero-mayo 2019 cuando fue del 91%. Por su parte, las
importaciones de HORNOS ELÉCTRICOS de los orígenes no objeto de investigación,
disminuyeron su participación, que fue marginal a lo largo de todo el período.
En los alegatos finales, las firmas BGH, COTO, ELECTRONIC SYSTEM y
RADIO VICTORIA hicieron referencia a la caída del consumo aparente y a la
participación de la industria nacional hacia el final del período investigado. Sobre este
punto cabe aclarar que si bien durante los años completos del período investigado la
participación de la industria nacional en el consumo aparente se mantuvo estable y
hasta aumentó en enero-mayo 2019, lo hizo a costa de registrar una rentabilidad
negativa durante gran parte del período.
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SECCIÓN V – MERCADO 17
Gráfico V.7 Composición del consumo aparente de HORNOS ELÉCTRICOS En porcentajes
Fuente: CNCE en base a información obrante en el expediente de referencia
Con relación a las variables de volumen de la producción nacional de HORNOS
ELÉCTRICOS, se observa una caída de la producción y las ventas en el año 2018, aun
habiéndose incorporado un nuevo fabricante (GOLDMUND) a la producción local. Por
su parte, el grado de utilización de la capacidad de producción se mantuvo en niveles
bajos a lo largo de todo el período, siendo de cerca del 5% en el año 2018. Con respecto
a la variación de existencias, la misma se incrementó en el año 2018.
Gráfico V.8 Destinos de la producción de HORNOS ELÉCTRICOS En unidades
Fuente: CNCE en base a información obrante en el expediente de referencia
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SECCIÓN V – MERCADO 18
Respecto a los datos de empleo, de la información obrante en el expediente
surge que la rama de producción nacional, en el área de producción de HORNOS
ELÉCTRICOS, ocupó 20 trabajadores en 2016, 22 en 2017, 12 en 2018, y 8 en enero-
mayo 2019, siendo éste último período el que registró el nivel de empleo más bajo.
Con respecto a las comparaciones de precios, las mismas se realizaron a nivel
de depósito del importador, así como también a nivel de primera venta, para los modelos
“básico” y “full”. En ambos casos, a la comparación con rentabilidad observada, se le
adicionó una segunda con una rentabilidad considerada como razonable para el sector.
De las comparaciones realizadas a nivel de depósito del importador, tanto en
el caso del modelo básico, como en el “full”, los precios del producto importado se
ubicaron por debajo del nacional a lo largo de todo el período investigado.
Por otra parte, en el caso de las comparaciones a nivel de primera venta, en el
modelo básico se registraron sobrevaloraciones a lo largo de todo el período. Al
respecto, cabe resaltar lo referido precedentemente, en cuanto a los diferentes
márgenes observados en la cadena comercial y la estimación del diferencial de marca.
Por su parte, en el caso del modelo “full” se observa una subvaloración creciente hacia
el final del período, aunque en este caso, como se señala en las notas metodológicas,
no se realizó en base a los precios observados de los hornos importados, sino en base
a una estimación.
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SECCIÓN V – MERCADO 19
Gráfico V.9 Comparaciones de precios de HORNOS ELÉCTRICOS - Modelo BÁSICO – A nivel de depósito del importador En unidades
Fuente: CNCE en base a información obrante en el expediente de referencia
Gráfico V.10 Comparaciones de precios de HORNOS ELÉCTRICOS - Modelo FULL – A nivel de depósito del importador En pesos por unidad y porcentajes
Fuente: CNCE en base a información obrante en el expediente de referencia
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SECCIÓN V – MERCADO 20
Gráfico V.11 Comparaciones de precios de HORNOS ELÉCTRICOS - Modelo BÁSICO – A nivel de primera venta En pesos por unidad y porcentajes
Fuente: CNCE en base a información obrante en el expediente de referencia
Gráfico V.12 Comparaciones de precios de HORNOS ELÉCTRICOS - Modelo “FULL” – A nivel de primera venta En pesos por unidad y porcentajes
Fuente: CNCE en base a información obrante en el expediente de referencia
Con relación a la evolución de los precios de los HORNOS ELÉCTRICOS de
producción nacional, en términos generales se observan incrementos a lo largo de todo
el período analizado para los dos productos representativos, a excepción del año 2017,
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SECCIÓN V – MERCADO 21
cuando el precio del modelo “full”, decrece un 2% con relación al año anterior. Asimismo,
entre los aumentos registrados, el período con mayores picos para el modelo básico fue
junio 2018-mayo 2019 contra junio 2017-mayo 2018, habiendo registrado una variación
del 72% para el total del relevamiento. En el modelo “full”, la mayor variación se registró
en el período enero-mayo 2019 contra enero-mayo 2018, cuando fue de 50%.
Con respecto a la relación entre los precios de los HORNOS ELÉCTRICOS y el
costo medio unitario, en el caso de la empresa AXEL, tanto para el modelo básico como
para el modelo “full”, la misma se ubicó por debajo de la unidad a lo largo de todo el
período analizado, a excepción del año 2016. En el caso de la firma LUMTEC, la relación
precio/costo para el modelo básico fue positiva el primer año y último período parcial
investigado y negativa durante los años 2017 y 2018. Mientras que la empresa
GOLDMUND registró una relación positiva en el año 2018, cuando inició su producción.
Las ventas al mercado interno de HORNOS ELÉCTRICOS fueron muy
marginales en todas las empresas productoras (menos del 8% en la que más
representaron), razón por la cual se hará un análisis en general de los Estados
Contables suministrados por dichas empresas.
En general, se observaron decrecimientos en los indicadores de rentabilidad (en
el caso de GOLDMUND17 y LUMTEC18 registraron porcentajes negativos en el último
ejercicio económico analizado de dichas empresas) y de liquidez (la firma LUMTEC
registró porcentajes muy bajos, en cambio AXEL y GOLDMUND registraron altos y
aceptables indicadores, respectivamente) e incrementos en los indicadores de
endeudamiento, señalándose que LUMTEC registró patrimonio neto negativo en el
último ejercicio analizado.
Las cuentas específicas de HORNOS ELÉCTRICOS de AXEL muestran que la
contribución marginal en porcentajes sobre ventas decreció, señalándose que en enero
– mayo de 2019 se ubicó 23 puntos por debajo del porcentaje más alto que se registró
en el primer período analizado. La relación ventas / costo total fue positiva solamente
en 2016 (1,08) y se ubicó en 0,89, 0,77 y 0,88, en 2017, 2018 y enero – mayo de 2019,
respectivamente.
17 Solamente el margen neto sobre ventas y las tasas de retorno. 18 En todos los indicadores de rentabilidad.
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SECCIÓN V – MERCADO 22
Por su parte, las cuentas específicas de HORNOS ELÉCTRICOS de
GOLDMUND, en 2018, muestran que la contribución marginal se ubicó en ***% y que la
relación ventas / costo total fue de ***.
Por último, las cuentas específicas19 de HORNOS ELÉCTRICOS de LUMTEC
muestran que la contribución marginal en porcentajes decreció en todo el período,
siendo negativa en enero – mayo de 2019. La relación ventas / costo total se ubicó en
1,24 en 2016, en 0,98 en 2017, en 1,08 en 2018 y en 0,22 en enero – mayo de 2019.
V.3 Mercado internacional de HORNOS ELÉCTRICOS
De acuerdo a la información brindada por las empresas que participaron de la
investigación, China es el principal actor del mercado mundial de HORNOS
ELÉCTRICOS. En este sentido, las firmas AXEL, GOLDMUND y LUMTEC indicaron
que China es el principal exportador mundial de HORNOS ELÉCTRICOS, siendo
atomizada la oferta al interior del país, ya que existe una numerosa cantidad de fábricas
que envían productos a la Argentina y al mundo bajo distintas marcas. Por su parte, las
empresas BGH, ELECTRONIC SYSTEM y RADIO VICTORIA, señalaron que, de
acuerdo a lo que se observa en las estadísticas de importación, China es el principal
productor y exportador de HORNOS ELÉCTRICOS, representando más del 90% del
total mundial, seguido de Turquía y otros países asiáticos. Adicionalmente, la firma
LILIANA, señaló que la estructura del mercado mundial de HORNOS ELÉCTRICOS se
encuentra atomizada, mientras que la empresa COTO indicó que la misma es
concentrada, siendo China el país que cuenta que la mayor porción del mercado, y el
resto se encuentra distribuido entre otros países asiáticos.
Con respecto a la evolución de los precios internacionales y sus mecanismos de
formación, las empresas BGH, COTO, ELECTRONIC SYSTEM y RADIO VICTORIA
indicaron no poseer información al respecto, mientras que las firmas AXEL,
GOLDMUND y LUMTEC precisaron que, en muchos casos, los precios de los HORNOS
ELÉCTRICOS exportados por China, se ven afectados por reintegros que el país
asiático le realiza a sus productores, por exportar productos terminados al extranjero.
La firma LILIANA, por su parte, indicó que la forma habitual de cotización es en base a
muestras y especificaciones técnicas que le envían a sus proveedores del exterior,
19 Dicha información no es consistente con la información de costos unitarios suministrada por la firma. Cabe aclarar que sobre este punto se solicitó información adicional a la empresa, pero dicho requerimiento no fue contestado por la firma.
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quienes cuentan con una alta especialización en la fabricación de HORNOS
ELÉCTRICOS.
V.3.1. Principales Exportadores e Importadores mundiales de HORNOS ELÉCTRICOS
De acuerdo con los datos obtenidos de fuente Trade Map, las exportaciones
mundiales totales de HORNOS ELÉCTRICOS para el período 2016-2019 fueron de
1.180 millones de unidades. China fue el principal exportador del período (78%), seguido
con una mucho menor participación por Alemania (4%), Turquía (3%) y Polonia (2%),
representando las exportaciones conjuntas de estos cuatro países el 87% del total
exportado en el período a nivel mundial.
Cabe aclarar que, para la realización de los cálculos mencionados, se consideró
la posición arancelaria a 6 dígitos, que corresponde a “Hornos, cocinas, calentadores,
incluidas las mesas de cocción, parrillas y barbacoas (excluidas estufas y hornos
microondas)”. Por dicha razón, los valores presentados estarían sobre estimando el
comercio internacional de HORNOS ELÉCTRICOS, dado que abarcan una gama más
amplia de productos.
Gráfico V.13 Principales exportadores mundiales de HORNOS ELÉCTRICOS - NCM 8516.60 Periodo 2016-2019 (acumulado) En unidades
Fuente: CNCE sobre la base de información de TRADE MAP.
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Tabla V.6 Principales exportadores mundiales de HORNOS ELÉCTRICOS - NCM 8516.60 Periodo 2016-2019 (acumulado) En porcentajes
País Participación Participación Acumulada
China 78% 78%
Alemania 4% 82%
Turquía 3% 85%
Polonia 2% 87%
Italia 1% 88%
Tailandia 1% 90%
Países Bajos 1% 91%
Eslovenia 1% 92%
Hong Kong, China 1% 93%
España 1% 94%
Resto 6% 100% Fuente: CNCE sobre la base de información de TRADE MAP.
Con respecto a las importaciones de HORNOS ELÉCTRICOS en el período
2016-2019, las mismas totalizaron poco menos de 889 millones de unidades 20. Los
principales importadores del período fueron Tailandia (22%), Estados Unidos (13%),
Alemania (7%), Reino Unido (4%) y Francia (4%). De esta forma, los cinco principales
importadores representaron el 50% de las importaciones totales del período,
evidenciando una atomización mayor con relación a las exportaciones.
20 Cabe aclarar que la diferencia entre las exportaciones e importaciones totales mundiales puede deberse al grado de detalle y precisión de la información brindada por cada uno de los países informantes.
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Gráfico V.14 Principales importadores mundiales de HORNOS ELÉCTRICOS- NCM 8516.60 Periodo 2016-2019 (acumulado) En unidades
Fuente: CNCE sobre la base de información de TRADE MAP.
Tabla V.7 Principales importadores mundiales de HORNOS ELÉCTRICOS - NCM 8516.60 Periodo 2016-2019 (acumulado) En porcentajes
País Participación Participación acumulada
Tailandia 22% 22%
Estados Unidos de América 13% 36%
Alemania 7% 42%
Reino Unido 4% 46%
Francia 4% 50%
Corea, República de 3% 54%
Países Bajos 3% 57%
Rusia, Federación de 3% 60%
Hong Kong, China 3% 62%
India 2% 65%
Resto 35% 100% Fuente: CNCE sobre la base de información de TRADE MAP.
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V.3.2. El mercado de China y su comercio exterior de HORNOS ELÉCTRICOS
A lo largo del período 2016 – 2019, China exportó poco menos de 922 millones
de unidades que representaron más de 18 mil millones de dólares. El principal destino
de las exportaciones chinas fue Estados Unidos (25%), seguido de Japón (5%), Brasil
(4%), Tailandia (4%) y Corea (3%), representando en conjunto el 41% del total
exportado en unidades.
Argentina se ubicó en el puesto número 37 dentro de los destinos de exportación
de China, representando el 0,4% del total, equivalente a más de 3,7 millones de
unidades.
Tabla V.8 Principales destinos de las exportaciones de China de HORNOS ELÉCTRICOS- NCM 8516.60 Período 2016-2019 (ordenado en función de las unidades exportadas)
Destino Unidades Participación
2016-2019 Participación acumulada
1 Estados Unidos de América 232.435.121 25% 25%
2 Japón 45.885.780 5% 30%
3 Brasil 36.869.154 4% 34%
4 Tailandia 33.162.039 4% 38%
5 Corea, República de 31.177.219 3% 41%
6 Países Bajos 31.097.100 3% 45%
7 Alemania 30.678.321 3% 48%
8 India 29.140.844 3% 51%
9 Viet Nam 29.036.260 3% 54%
10 Filipinas 27.156.495 3% 57%
11 Reino Unido 24.779.961 3% 60%
12 Francia 23.378.652 3% 62%
13 Indonesia 20.851.619 2% 65%
14 Canadá 19.059.432 2% 67%
15 Rusia, Federación de 17.839.115 2% 69%
Resto 289.343.503 31% 100%
TOTAL 921.890.615 100% Fuente: CNCE sobre la base de información de TRADE MAP.
Por otra parte, si se analiza el precio medio FOB por unidad de las exportaciones
de China a sus principales destinos de exportación, se observa que Tailandia es el país
que registra los valores más bajos en 2018 y 2019, y Estados Unidos, el que registra los
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SECCIÓN V – MERCADO 27
mayores valores en el mismo período. El precio FOB a la Argentina, por su parte,
evidencia una tendencia decreciente.
Cabe aclarar que los valores expresados pueden estar sesgados por la
composición de la canasta de exportación de China hacia cada uno de los destinos
detallados, pudiendo variar en cada caso la composición y los tamaños de los productos
exportados.
Tabla V.9 Precio medio FOB de las exportaciones de China de HORNOS ELÉCTRICOS- NCM 8516.60 Período: 2016-2019 En dólares FOB por unidad
DESTINO 2016 2017 2018 2019
Estados Unidos de América 19 22 27 28
Japón 25 25 26 27
Brasil 15 15 16 15
Corea, República de 23 22 24 25
Tailandia 13 12 11 12
Argentina 24 23 23 17 Fuente: CNCE sobre la base de información de TRADE MAP.
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SECCIÓN V – MERCADO 28
Gráfico V.15 Precio medio FOB de las exportaciones de China de HORNOS ELÉCTRICOSPeríodo: 2016-2019 En dólares FOB por unidad
Fuente: CNCE sobre la base de información de TRADE MAP.
V.4 Medidas vigentes e investigaciones en terceros mercados
No se encontraron medidas vigentes ni investigaciones en curso por dumping,
salvaguardias o subsidios referentes a HORNOS ELÉCTRICOS, que afecten a las
importaciones del origen investigado, así como tampoco medidas existentes para otros
orígenes21.
21 En base a búsquedas en los informes semestrales de la OMC. Fecha de consulta: 3 de septiembre de 2020.
0
5
10
15
20
25
30
2016 2017 2018 2019
u$
s p
or
un
idad
Estados Unidos de América Japón Brasil
Corea, República de Tailandia Argentina
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SECCIÓN VI - ARGUMENTOS… 1
VI. DISTINTOS ARGUMENTOS ACERCA DE LA EXISTENCIA DE DAÑOAPORTADOS EN EL EXPEDIENTE1.
VI. 1. Daño y Dumping.
VI. 1. 1. a. Volumen de las importaciones objeto de dumping en términos absolutos y en relación con la producción o el consumo del miembro importador
De acuerdo a lo señalado por los productores AXEL, METALÚRGICA LUMTEC
y GOLDMUND, “las importaciones en términos absolutos se mantuvieron en niveles
similares durante todo el período investigado debido a que siempre estuvo la situación
de competencia desleal generada por los precios de dumping. El consumo aparente
(….) no tuvo variaciones significativas durante el período analizado”.
También indicaron que “la producción nacional sí sufrió cambios, en el año
2015 ayudado parcialmente por el sistema de DJAIs se produjo poco pero no tan poco
como en 2016 donde la producción cayó un 30%. Luego en 2017 tuvo una pequeña
recuperación para caer aún más en el año 2018”.
En el plazo otorgado para el ofrecimiento de pruebas, la firma AXEL realizó las
siguientes consideraciones:
Haciendo referencia a los señalado por el Directorio de la CNCE en el Acta Nº
2211 de Determinación Preliminar en cuanto a que “no debe soslayarse que hacia el
final del período analizado ha existido una leve disminución del volumen importado
desde el origen investigado, lo que no permite prever un fuerte incremento de las
importaciones chinas en el lapso que resta para culminar con la presente
investigación”, AXEL indicó que la “leve disminución” se debe a que “durante el año
2018 las importaciones fueron muy superiores al promedio habitual y ello produjo que
durante el comienzo del año 2019 (de Enero a Mayo 2019) les importaciones sean
bajas, sumadas a la recesión de la economía”.
“Por la razón antes mencionada”, de acuerdo a AXEL es “importante realizar la
aclaración de que después de Mayo 2019 las importaciones retomaron sus valores
habituales e incluso están creciendo exponencialmente”. Seguidamente, adjuntaron el
siguiente cuadro con información de importaciones:
1 Esta sección del Informe se basa en los distintos argumentos expuestos por las partes, los que se encuentran obrantes tanto en la solicitud de inicio de investigación, como en las respuestas a los respectivos Cuestionarios de la CNCE, y en las aclaraciones y correcciones suministradas con posterioridad (ver ordenes según Sección II del presente informe técnico). Ello implica que su contenido no constituye en modo alguno una opinión del equipo técnico de la CNCE, sin perjuicio de las aclaraciones que este equipo técnico considere pertinente formular.
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SECCIÓN VI - ARGUMENTOS… 2
Tabla VI.1. Importaciones de Hornos Eléctricos según AXEL.
Período Importaciones en unidades
ene-15 28.571
feb-15 33.772
mar-15 43.534
abr-15 88.759
may-15 21.330
jun-15 65.824
jul-15 55.712
ago-15 76.796
sep-15 69.471
oct-15 78.567
nov-15 10.947
dic-15 63.816
ene-16 68.709
feb-16 29.777
mar-16 88.453
abr-16 25.699
may-16 87.775
jun-16 94.987
jul-16 82.468
ago-16 88.682
sep-16 51.658
oct-16 50.322
nov-16 37.711
dic-16 52.058
ene-17 48.790
feb-17 33.014
mar-17 20.907
abr-17 28.773
may-17 53.357
jun-17 35.400
jul-17 35.025
ago-17 69.727
sep-17 78.445
oct-17 97.466
nov-17 71.182
dic-17 51.436
ene-18 103.019
feb-18 108.382
mar-18 117.004
abr-18 47.299
may-18 53.672
jun-18 60.370
jul-18 56.261
ago-18 43.449
sep-18 32.903
oct-18 21.011
nov-18 62.241
dic-18 25.190
ene-19 16.325
feb-19 13.919
mar-19 12.027
abr-19 12.568
may-19 19.541
jun-19 27.057
jul-19 49.467
ago-19 41.101
sep-19 50.333
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SECCIÓN VI - ARGUMENTOS… 3
Tabla VI.1. Importaciones de Hornos Eléctricos según AXEL. (Cont.).
Período Importaciones en unidades
Año 2015 637.099
Año 2016 758.299
Año 2017 623.522
Año 2018 730.801
Ene-Sep 2019 242.338
Ene 2018 - Sep 2019 973.139
Ene 2015 - Sep 2019 2.992.059 Fuente: información aportada por AXEL en las presentes actuaciones.
Conforme a la firma peticionante, “es importante observar que si bien hubo una
leve disminución de importaciones en el período Enero-Mayo 2019, esto se debió
seguramente a un incremento de los stocks de los importadores para final de 2018 y a
la actual recesión de la economía argentina pero vemos como claramente desde Junio
2019 en adelante se ha incrementado de manera exponencial las importaciones
llegando en Septiembre 2019 (50.333 unidades)2 a un valor similar al promedio de todo
el período 2015/2019 (52.492 unidades) y superior al promedio del período 2018/2019
(46.340 unidades). Creemos incluso que las importaciones van a crecer aún más en
los próximos meses y sobre todo motivadas por la NO aplicación de medidas
provisionales”
En ocasión de presentar sus alegatos finales, AXEL manifestó que “la rama de
la industria nacional tiene la capacidad productiva necesaria para cubrir el 100% del
consumo aparente. No solo los actuales fabricantes están en condiciones de cubrir el
mercado interno del país sino que existen varios fabricantes de electrodomésticos que
han estado manifestando su voluntad de comenzar a fabricar el producto investigado”.
Por su parte, las importadoras BGH, NEWSAN y RADIO VICTORIA indicaron
que “en primer lugar, no sería decuado determinar que el supuesto daño a la industria
nacional de Hornos Eléctricos se deba a las importaciones de los mismos cuando
respecto de la posición NCM 8516.60.00, SIM 900T (…) es una posición bolsa y, por lo
tanto, incorpora productos que son hornos eléctricos, junto con otros que no lo son”.
2 Se recuerda que el período objeto de investigación abarca los años 2016, 2017 y 2018 y el período enero – mayo de 2019.
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SECCIÓN VI - ARGUMENTOS… 4
Para estas firmas, “mientras que en el Acta 2211 se han considerado 690,7 mil
unidades importadas y Axel considera 730,8 mil unidades3 (…) en nuestro trabajo de
depuración hemos estimado que las cantidades importadas fueron de 568,7 mil
unidades, de las cuales 565,7 mil corresponden a los hornos hornos eléctricos
investigados de origen chino. Es decir, se ha magnificado el volumen importado de
manera grosera (21% más, en el menor de los casos y 28% más, si lo comparamos
con el volumen importado que AXEL pretende imponer), esto, dado que no se ha
identificado correctamente la totalidad de los modelos importados y asumiendo un
gran volumen de despachos como hornos eléctricos, cuando en realidad no
corresponde incorporarlos por tratarse de otros productos”.
Conforme a lo señalado por estas firmas importadoras en sus alegatos finales,
“no es posible (…) asumir que la existencia de daño es causada por las importaciones
siendo que estas han disminuido durante el período investigado”.
Seguidamente expresaron que es “clara diferencia en las caídas de las
participaciones del producto importado respecto del nacional. Si bien es cierto que en
el año 2018, el producto nacional cayó en mayor proporción que el producto importado
(30% respecto del 2017 para el primero, vs 13% para el segundo), podríamos decir
que, debido a la baja participación del producto nacional, su caída es más significativa
cuando se expresa en valores relativos. Dicho en otros términos: mientras que en el
2017, el producto nacional participaba del 5% del consumo aparente, tras caer un 30%
de sus ventas en el año 2018, perdió tan solo un 1% de dicho consumo, pasando a
tener el 4%”.
Por otra parte, continuaron expresando que “en el parcial 2019, las ventas del
producto importado cayeron un 59% respecto del mismo parcial del año anterior,
mientras que el producto nacional cayó solo un 12%. Estas caídas han significado la
pérdida de 5 puntos del consumo aparente para el producto importado, que fueron
absorbidas por el producto nacional, lo cual implica no solo que las ventas del
producto importado han caído en mayor proporción que las ventas del producto
nacional, sino que esta última ha aumentado su participación en el mercado aparente
hacia el final del período investigado”. Sobre este punto, cabe aclarar que si bien en el
período enero-mayo 2019 las ventas de la industria nacional cayeron menos que las
del producto importado, a fin de recuperar cuota de mercado, la rama de producción
3 Se refieren al año 2018.
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SECCIÓN VI - ARGUMENTOS… 5
nacional tuvo que resignar rentabilidad hasta niveles que se ubicaron por debajo de la
unidad, tal como fue expresado en el Acta de determinación preliminar.
También consideraron que es “es difícil de sostener la existencia de daño
cuando no solo la industria nacional logra mantener su porción de mercado sino que,
además, la misma ha desplazado al competidor (en este caso, el producto importado).”
Por último, la firma COTO manifestó que no poseen “datos concretos habida
cuenta de las estadísticas están influenciadas por la posición arancelaria que incluye
varios productos”.
Además, en ocasión de presentar sus alegatos finales, COTO señaló que “la
industria nacional no ha perdido espacio en el consumo aparente, por el contrario, lo
ha ganado. En consecuencia, no puede hablarse de pérdida de mercado como un
elemento a tener en cuenta. Siempre su grado de participación fue estable”. Sobre
este punto cabe aclarar que si bien durante los años completos del período
investigado la participación de la industria nacional en el consumo aparente se
mantuvo estable y hasta aumentó en enero-mayo 2019, lo hizo a costa de registrar
una rentabilidad negativa durante gran parte del período.
Respecto del volumen de las importaciones, en dicha ocasión COTO indicó que
“hay una disminución del 84 % en el periodo Var. Ene-May 19 versus Ene-May 18”.
VI. 1. 2. Efecto de las importaciones objeto de dumping en los precios de productos similares en el mercado interno.
Conforme a lo señalado por AXEL y METALÚRGICA LUMTEC, y en sentido
similar por GOLDMUND, “los precios de nuestros productos fueron afectados por las
importaciones debido a que durante el período analizado nos hemos visto obligados a
vender en muchos casos por debajo de los costos de fabricación o con rentabilidades
por debajo de las rentabilidades razonables para cualquier industria. Todo esto se
realizó para al menos poder mantener el empleo nacional y para poder recuperar
parcialmente parte de la inversión ya que de no fabricarse nada, la inversión ya había
sido efectuada”.
VI. 1. 3. Repercusión de las importaciones objeto de dumping sobre los productores nacionales del producto similar (daño y causalidad).
Al respecto, según lo manifestado por AXEL y METALÚRGICA LUMTEC, “Las
importaciones del origen investigado ocasionan un gran daño a la industria nacional,
por llegar a precios con los cuales es imposible competir, lo cual a su vez se produce
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SECCIÓN VI - ARGUMENTOS… 6
por la existencia de prácticas de dumping”. A lo manifestado, GOLDMUND agregó que
“en efecto, terminan lesionando el rendimiento de las inversiones que nuestra empresa
realizó entre septiembre y octubre 2017. Por consiguiente, se ve disminuida el
volumen de producción y la utilización de la capacidad”.
Para estas firmas, “la realidad es que si con la presente solicitud de aplicación
de medidas tendientes a paliar el dumping no se consiguen resultados concretos y
contundentes, inevitablemente los volúmenes importados del origen investigado
crecerán aún más causando enorme daño a la industria nacional en todos sus
indicadores: puestos de trabajo generados, producción, rentabilidad, inversiones,
retorno de inversión, etc.”.
Seguidamente, AXEL y METALÚRGICA LUMTEC entendieron que “de
aplicarse una medida correctiva de dicha situación, la capacidad productiva ociosa que
tiene nuestra empresa se comenzaría a utilizar logrando generar empleo genuino y
aumentando así la cantidad de empleados propios, el empleo indirecto que generamos
y también el de otras fábricas de electrodomésticos de las que hemos tomado
conocimiento que tienen intenciones de comenzar a producir Hornos en caso de que
se aplique una medida correctiva que permita producir Hornos que compitan con las
importaciones en igualdad de condiciones”.
De acuerdo a AXEL, “…nuestra producción actual está aproximadamente
alrededor del 7% de la capacidad instalada. Arrancamos la producción en Octubre
2014, ya para el 2015 estábamos en una utilización de capacidad instalada del 20% y
creciendo mes a mes, pero a partir de Diciembre 2015 con la apertura indiscriminada
de las importaciones de Hornos Eléctricos y la desaparición del sistema de DJAIs que
de alguna manera frenaba las importaciones de Hornos porque los importadores
volcaban sus autorizaciones de DJAIs a otros productos, las ventas comenzaron a
caer de manera exponencial a tal punto que hemos llegado a tener semanas
completas sin producción”.
Para estas productoras, “en la actualidad, la mayor parte de la comercialización
del producto objeto de investigación se produce a través de las grandes cadenas y
grandes superficies. Si éstas pueden importar productos del origen investigado en las
condiciones actuales inexorablemente la industria nacional se retraerá hasta ocupar
una posición sumamente marginal. Prueba de esto es la disminución de las ventas
desde el inicio del año 2016 hasta el punto de que ambas empresas solicitantes
tenemos la producción parada en varios períodos o con niveles de producción
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SECCIÓN VI - ARGUMENTOS… 7
menores a los del 2015 por falta de pedidos debido al gran aluvión de importaciones
que está ocurriendo desde el inicio del año 2016 en las condiciones actuales”.
También señalaron que “basta con ver los precios a los cuales ingresan los
productos de estos orígenes y el crecimiento en su volumen, para darse cuenta de que
si el Estado no interviene para corregir estas desviaciones producidas por prácticas de
deslealtad comercial, la industria nacional y sus trabajadores se verán sumamente
perjudicados. Todos los indicadores mencionados en la consigna (disminución real y
potencial de las ventas, los beneficios, el volumen de producción, la participación en el
mercado, la productividad) se verán afectados negativamente”.
De acuerdo a señalado por AXEL, “si bien la proporción de ventas de productos
nacionales vs importados era de un 90% importado y 10% nacional en 2015, y luego
cayó a 95% y 5%, respectivamente para 2016 en adelante por la desaparición de las
DJAIs, pese a que aparecieron nuevos productores nacionales e incrementaron su
capacidad productiva, y sabemos que no puede haber un incremento extraordinario de
las importaciones más allá de que el 100% de las ventas sean de hornos importados
destruyendo completamente la industria nacional, tememos que los importadores
importen altas cantidades de Hornos, incrementando de manera exponencial sus
stocks de productos y así causar un daño enorme a la industria nacional de manera tal
que pese a la aplicación de una medida definitiva, estos stocks generen que por un
lapso de varios meses el daño a la industria nacional continúe. Y no olvidemos nunca
la gran cantidad de empleados que podrían tener empleo si actualmente solo se
produce un 5% de los hornos del país y dan empleo 22 personas directas de los
productores, que fabricándose todos los hornos en el país dicho valor ascendería a
440 empleados directos y que por el efecto multiplicador del empleo (empleados de
proveedores –inyectores plásticos, pintores, fabricantes de cajas, embalajes, tornillos,
manuales y demás insumos nacionales), estaríamos hablando de 2.200 empleos”.
Por último, la firma METALÚRGICA CRIVEL informó que han “realizado
inversiones en matricería para la producción de Hornos Eléctricos pero
lamentablemente debido a la situación actual de competencia desleal que existe en el
mercado generada por el ingreso de importaciones chinas a precios por debajo de los
valores normales (dumping), se nos hace imposible vender nuestros productos a un
precio razonable en el cual podamos cubrir al menos nuestros costos”.
En ocasión de presentar sus alegatos finales, las firmas NEWSAN, BGH y
RADIO VICTORIA señalaron que “no quedan dudas de que la solicitante de medidas
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SECCIÓN VI - ARGUMENTOS… 8
antidumping no se encuentra dañada, de lo contrario difícil sería que pudiera ampliar la
gama de modelos e invertir en matricería y maquinaria”, y que “se puedan realizar
inversiones o crecer en su capacidad productiva (…). Es decir, en un escenario
competitivo y de libre comercio, como el que se presenta en nuestro país, es una
situación normal que un productor haga inversiones para poder competir con sus
pares comerciales tanto nacionales como extranjeros, lo cual no podría hacer de
encontrarse dañada la industria”.
Además, estas firmas señalaron respecto a la producción y empleo del
productor nacional, que “los daños son causados por la ineficacia de los mismos al
establecer sus estrategias de venta, ofrecer productos poco versátiles, aplicar políticas
de precios errados, y no por causa de las importaciones que (…) presentan precios
superiores a los ofrecidos por la industria nacional”.
VI. 1. 4. Otros factores de daño, distintos de las importaciones objeto de investigación.
Cabe señalar que la firma METALÚRGICA LUMTEC informó que “en el año
2018 hubo una importante disminución en la producción de todos nuestros productos,
especialmente hornos eléctricos, por varios factores”:
1. “En primer lugar debido a la situación económica del país, que derivó en una
mayor cantidad de hornos eléctricos importados, y una baja considerable en la
demanda interna”.
2. “La presentación en concurso preventivo de la empresa en julio 2018,
ocasionada por baja de demanda, altas tasas de financiación y principalmente
por una maniobra fraudulenta del socio mayoritario por vaciamiento de
empresa, situación hoy en sede penal”.
Finalmente señaló que “la situación está mejorando, día a día, aumentando
nuestra producción, volviendo a valores históricos”.
Por otra parte, COTO4 observa que “desde el año 2016 desde el punto de
vista de la oferta aparecieron nuevos actores en el mercado y además nuevos
productos que agrandaron la base de la misma. Por otro lado, como es de
conocimiento público, la fuerte devaluación hizo que los precios domésticos
aumentaran ostensiblemente”. La firma adjunto gráficos en los que se muestran “las
ventas en pesos y en unidades frente al tipo de cambio” y concluye que “se infiere de
4 Consideraciones de similar tenor a las expuestas en el presente, fueron reiteradas por la firma COTO en ocasión de presentar sus alegatos finales.
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SECCIÓN VI - ARGUMENTOS… 9
la lectura de los mismos la sensibilidad de la demanda al variar el tipo de cambio. Se
trata de factores ajenos a las importaciones”.
Para esta empresa, “el ajuste de tarifas de los servicios públicos muy
ostensible también influyó en el uso de estos productos. Además de los factores
macroeconómicos que afectaron la demanda y la caída del consumo se suman otras
variables internas (microeconómicas) que afectaron la competitividad de los
productores nacionales, a saber”:
1. “Devaluación de la moneda”.
2. “Pérdida de poder adquisitivo”.
3. “Altas tasas en líneas de crédito para inversión de I+D (investigación +
desarrollo)”.
4. “Suba de tarifas”.
5. “Suba de materias primas dolarizadas”.
6. “Suba de fletes internos”.
De acuerdo a COTO, “el ajuste de tarifas de los servicios públicos muy
ostensible también, en especial las del Gas, influyó en el uso de estos productos.
Como es de conocimiento público, hasta abril de ese año el mercado tenía una oferta
muy importante por las expectativas que había generado el año 2017 en el cual, tal
como se dijo, habían aparecido muchos competidores y muchos productos”.
Seguidamente expresó que “a partir de la devaluación, la actividad y las ventas
literalmente se derrumbaron con la consecuencia en el incremento de stocks (…). Esto
motivó que se buscaran alternativas de ventas en la diversidad de productos con
mayores prestaciones”.
Para esta importadora, “se trata de estrategias de ventas que busca responder
a una natural demanda del público: la posibilidad de tener un amplio abanico de
ofertas y que éste pueda elegir libremente conforme sus preferencias. Ello así, hubo
un surgimiento de nuevos importadores, pequeños, intentando desarrollar marcas
propias del mismo modo que actores vinculados a hipermercados o cadenas como
Carrefour, Cetrogar.5 En el caso de Coto también buscando ofrecer una amplia gama
con mayores prestaciones que los productos locales. Del mismo modo, en la misma
línea e intención, la venta digital empezó a tener cada vez mayor importancia”.
5 De acuerdo a AXEL, “…de un estudio de importaciones realizado por la firma desde el año 2013 a la actualidad, hemos visto que mas del 90% de las importaciones sigue estando en las mismas manos”.
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SECCIÓN VI - ARGUMENTOS… 10
De acuerdo a COTO “los signos negativos que puede presentar y que obran en
el inicio de la petición, resultan comunes a todos los que transitan el mercado
argentino. La recesión y el proceso inflacionarios cayó sobre hijos y entenados. Por
eso, no parece diáfana que la relación de causa - consecuencia sea aquella que
concluye que la disminución del consumo del nacional sea atribuida al producto
importado, sino que (…) puede que la consecuencia del aporte del producto importado
sea una elección mayormente preferida por la falta de cumplimiento en las entregas, la
incapacidad de abastecer la totalidad del mercado (esto no es un dato menor), la
exigencia de una mayor calidad, etc.”. Según AXEL, “…es falso que haya falta de
cumplimiento en las entregas y una incapacidad de abastecer la totalidad del
mercado”. Seguidamente manifestó que “…ha cumplido siempre con las entregas” y
que COTO “…no compra hornos nacionales por lo que no puede hacer una afirmación
de tal índole…”.
Conforme a esta firma, “la reducción de la producción nacional en los últimos
años muestra más la realidad recesiva en la que estuvo inmersa el total de la
economía en la Argentina que el aporte o la causa de las importaciones”. Conforme a
AXEL, “la producción nacional comienza en octubre 2014 y va creciendo a lo largo de
2015 para luego caer de manera abrupta a partir del año 2016 con la desaparición de
las DJAIs y la importación de hornos en condiciones de dumping ensamblado…”.
Según lo manifestado, las empresas como COTO “que se nutren de un
abastecimiento dual, en los últimos años han preferido las importaciones por los
innumerables inconvenientes a la hora del suministro de la producción local, y esto es
otro factor a tener en cuenta a la hora de la tan mentada competitividad”.
Esta importadora señaló que, “por su objeto especifico (supermercado) ha
tenido distintos proveedores locales en paralelo al abastecimiento de producto
importado. La calidad de entrega, los tiempos, la cadena de valor y la financiación han
empeorado, deviniendo en un impedimento para continuar dicha política. Dichos
impactos han evitado la diversificación del porfolio afectando al consumidor al no
poder tener acceso a diferentes modelos y precios de producto”. Según AXEL, “COTO
jamás nos ha comprado un horno eléctrico y somos el principal fabricante del país…”.
De acuerdo a lo informado, “COTO, en aras a su permanente preocupación por
la satisfacción del cliente, ha preferido importar y vender directamente, sin necesidad
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SECCIÓN VI - ARGUMENTOS… 11
de un ensamblado intermedio6, como puede ser la producción de AXEL, por ejemplo,
principalmente por dos motivos”:
1. “Para llegar con el precio de venta al público más competitivo y accesible para
el consumidor final (evitar costo de doble tarifa de fletes, costos de
intermediación en la cadena etc.)”. De acuerdo a AXEL, el precio al consumidor
de un horno importado es “siempre igual o superior” al nacional.
2. “Responder en la garantía en forma directa y ágil ya que, si el producto es de
un tercero y este último no cumple con la garantía, COTO debe responder
solidariamente mientras que al importar directamente se asegura la calidad y
responsabilidad en la postventa”. AXEL señaló que “la calidad del horno
importado y nacional es la misma…”.
Para esta empresa, “es sabido que en este producto como en otros vinculados
a las tareas domésticas y al hogar, la conclusión es la misma: las distintas variables de
la economía local entre ellos la inflación, altas tasas financieras, la falta de
tecnificación e innovación de su industria que no generó una mejora en la cadena de
valor, hicieron que existiera un impacto negativo y el eventual daño no estuvo dado por
la importación de productos”.
Seguidamente expresó que “la situación descripta muestra al desnudo que el
daño alegado no parecer estar originado en la importación de productos, sino en
variables de índole local que muestran claramente, entre otras cuestiones,
ineficiencias en las industrias, que, aun así, pretenden protección”.
COTO señaló que el perjudicado es “el hombre de a pie, a quien le cuesta
asumir un gasto que no tenga correlación con la calidad y prestaciones adecuadas. El
consumidor final se puede ver privado de mejores productos tecnológicos, teniendo
que adquirir mercaderías de baja calidad a precios más altos”.
De acuerdo a lo señalado por COTO en sus alegatos finales, “resulta menester
que la rama de producción nacional no busque afuera lo que las crisis económicas
recurrentes imputables a factores internos provocan en la estructura productiva de una
empresa”.
6 Al respecto, AXEL manifestó que “…no ensambla, sino que fabrica. Tenemos una planta industrial de 15.000 metros cuadrados con un parque de más de 50 máquinas de todos los tamaños (…) y de última tecnología…”
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Para esta firma importadora, “el valor de los insumos importados en las
estructuras de costos van del 30 al 70 %. En consecuencia ¿Cómo es que no se ha
tenido en cuenta este factor a la hora de evaluar los verdaderos problemas que tienen
las empresas nacionales? Además, reiteró que “a partir de la devaluación, la actividad
y las ventas literalmente se derrumbaron con la con-secuencia en el incremento de
stocks”. Al respecto, debe señalarse que al interior de la industria nacional de hornos
eléctricos existen empresas que registran diferentes participaciones de insumos
nacionales e importados en su producción. La firma que mostró la mayor proporción
de insumos importados fue a su vez la que sólo produjo en dos meses del período
investigado y, por lo tanto, la menos representativa al interior de la industria durante
todo el período investigado.
De acuerdo a lo señalado por las firmas importadoras NEWSAN, BGH y RADIO
VICTORIA en ocasión de presentar sus alegatos finales, “la gran recesión sufrida por
la caída de las ventas (…) fue no solo un perjuicio para la industria nacional, sino para
todos los operadores del sector de electrodomésticos. El hecho de que las existencias
hayan superado los volúmenes importados en el último parcial, además de los altos
niveles de stock durante todo el período, es, sin dudas, un hecho indiscutible respecto
del profundo daño causado al sector, por cuestiones de política macroeconómica”.
Por otra parte, estas importadoras señalaron que “la productora nacional
LUMTEC reconoce la existencia de factores de daño distintos de un supuesto dumping
en las importaciones. Uno de estos factores es el mismo que el señalado por nuestra
parte (situación económica general de nuestro país). La segunda razón, es propia de
esa compañía que se ha visto envuelta en una situación de fraude. Ninguno de los dos
factores nada tienen que ver con las importaciones que se denuncian”
Además, expresaron que “LUMTEC señala que su situación ´está mejorando’.
Entonces: ¿Está dañada o no lo está? Otra vez, se vuelve a evidenciar la inexistencia
de relación causal entre las importaciones denunciadas y el supuesto daño a la
industria nacional, ya que hasta la misma parte indica que su situación ´está
mejorando’”.
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VI. 2. Amenaza de daño.
VI.2.1. Evolución de las importaciones objeto de dumping.
Sobre este particular, la peticionante AXEL manifestó que “los factores que
constituyen una amenaza de daño son: la alta tasa de incremento de las importaciones
ocurrido desde la desaparición del sistema de DJAIs7 y sumado a que los hornos
eléctricos tuvieron Licencia Automática de importación hasta Octubre 2016, lo que
hace aún más sencillo el trámite para importarlos. En lo que va de este año hemos
encontrado una disminución considerable de las ventas mensuales a tal punto de tener
que suspender la producción durante más de un mes, encontrarnos con altos
volúmenes de stock sin vender y una fuerte caída de las ventas porque nuestros
clientes (principalmente grandes cadenas de electrodomésticos e hipermercados) se
encuentran importando productos a precios muy bajos, con los cuales es imposible
competir, sumado a que algunas empresas multinacionales para mantener su marca a
nivel internacional están vendiendo incluso con pérdidas en Argentina por el solo
hecho de tener bien posicionada la marca a nivel mundial”.
AXEL indicó que “lo que hasta principio de año 2016 eran factores que podían
convertirse en amenaza de daño o causar un daño, hoy en día ya están causando
daño, se está suspendiendo empleados a causa de las importaciones a precios tan
bajos que es imposible competir, las ventas han caído considerablemente e incluso
está disminuyendo las ventas y el empleo de otras empresas argentinas como ser
nuestros proveedores”.
Finalmente, AXEL, METALÚRGICA LUMTEC y GOLDMUND manifestaron que
“las importaciones se mantuvieron altísimas en porcentajes sobre el consumo
aparente y se han mantenido constantes durante todo el período analizado debido a la
falta de medidas correctivas durante todo el período analizado”.
En sus alegatos finales, las firmas importadoras NEWSAN, BGH y RADIO
VICTORIA manifestaron que “el hecho que el mercado de hornos eléctricos, ha sido,
históricamente, abastecido por producto importado atento a la falta de oferta nacional;
y que AXEL, LUMTEC y GOLDMUND son actores relativamente nuevos en este
mercado, por cuanto han sabido ocupar una parte considerada razonable en el
consumo aparente a pesar de su escasa y poca variada oferta”.
7 Declaraciones Juradas Anticipadas de Importación.
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VI.2.2. Capacidad libremente disponible del productor/exportador en el mercado deorigen, o cambios previstos en la misma.
De acuerdo a lo señalado por AXEL, METALÚRGICA LUMTEC y GOLDMUND,
“en el mercado CHINO, los importadores tienen capacidad de adquirir toda la cantidad
de productos que quieran, es prácticamente infinita la posibilidad de importar cualquier
cantidad que se desee. Respecto a la capacidad de producción de los productores
argentinos es altísima y cubre de manera completa el 100% del consumo aparente
real. Incluso hay empresas productoras de electrodomésticos que no están dentro de
este expediente pero que nos han comentado que tienen intenciones de comenzar a
producir Hornos”8.
VI.2.3. Efecto de los precios de las importaciones objeto de dumping sobre los preciosinternos.
Según lo manifestado por AXEL, METALÚRGICA LUMTEC y GOLDMUND,
“los precios de las importaciones objeto de dumping no han producido nunca cambios
en los precios internos. AXEL comenzó la producción de Hornos Eléctricos en octubre
2014. En esa fecha ya existía el dumping aunque limitado de alguna manera por el
sistema de DJAIs. Tenemos pruebas serias, firmes y contundentes de cómo los
precios que las grandes superficies le cobraban a los consumidores finales han sido
las mismas tanto en la compra de Hornos producidos por fabricantes nacionales como
en el caos de los importados”.
Continuaron manifestando que “hemos visto como durante el año 2016 se
incrementaron exponencialmente las importaciones cayendo en gran medida la
producción nacional que ya se encontraba en niveles bajos de producción. Lo que
hemos detectado es que para los productos de fabricación nacional se usaba una
remarcación o mark up del orden del 70% aprox. sobre el precio de venta de las
fábricas. Los precios al consumidor final han sido los mismos tanto para el producto
nacional como para el importado e incluso se han vistos precios de productos
importados a mayor precio al público consumidor que los de fabricación nacional,
cuando sabemos perfectamente que el precio de adquisición del producto importado
es muy inferior al precio del producto nacional aunque el nacional sea vendido al costo
de fabricación”.
8 Estas empresas agregaron que “…es importante mencionar que los productores nacionales tenemos modelos de todos los tipos importados y que (…) posee la posibilidad de adquirir matricería o insumos para producir nuevos modelos de Hornos del tipo o tamaño que se desee, en el mismo plazo en que un importador realiza un pedido de Hornos terminados a China y lo recibe en su depósito”.
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Finalmente señalaron que “por lo antes expuesto es muy grave la situación
actual en la que los importadores se benefician remarcando más los precios para los
productos importados y obteniendo ganancias extraordinarias con las importaciones
en perjuicio de la industria y el empleo nacionales”.
VI.2.4. Nivel de existencias del producto objeto de dumping.
No se han aportado argumentos sobre este particular
VI.3. Efectos de una eventual medida antidumping
Sobre este particular, los productores nacionales AXEL, METALÚRGICA
LUMTEC y GOLDMUND expresaron que “de aplicarse alguna medida correctiva de la
situación no va a afectar los precios del público consumidor ya que no debería existir
justificativo para que las grandes superficies aumenten su precio por aplicación de
medidas ya que actualmente ya tienen una buena rentabilidad con los productos
nacionales, los cuales se venden al mismo precio que los importados, por lo que lo
único que debería ocurrir al aplicarse medidas anti-dumping es que los importadores
reduzcan su rentabilidad a un valor razonable y se lograría que la industria crezca en
empleo y producción, incluso permitiendo reducir costos por elevar los niveles de
producción, mejorando así la competitividad de la industria nacional y permitiendo
incluso una reducción de precios finales para el consumidor.
Además solicitaron “aplicar el FOB AD VALOREM porcentual máximo posible,
el cual no va a llegar nunca al porcentaje correcto que protegería la industria nacional
y eliminaría el daño como debería hacerse, al menos achique la brecha actual entre el
precio de un producto importado de China en las actuales condiciones y el costo de
fabricación nacional”.
Asimismo, en sus alegatos finales, AXEL consideró que “no funcionaría de
ninguna manera para mitigar el daño a la industria nacional (…) la aplicación de un
derecho FOB Mínimo, pedido en muchas presentaciones por los importadores”.
En dicha oportunidad, AXEL también agregó que “considerando que el rango
de precios de los Hornos importados no tiene gran amplitud y se trata de un producto
que puede ser ´subfacturado’ por los importadores, creemos que el derecho más
aplicable al caso es un derecho específico de USD 10,37 para el tramo de 18-36 litros
y de USD 11,64 para el tramo de 37-60 litros, ya que sería el que mejor mitiga el daño
que está sufriendo la industria nacional y no sería alterado por maniobras de
subfacturación”.
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Además, en sus alegatos finales, AXEL señaló que “los Hornos Eléctricos son
productos altamente intensivos en mano de obra, por lo cual, la imposición de un
derecho antidumping en este producto va a contribuir a la creación de muchísimos
puestos de trabajo”.
Seguidamente expresó que los hornos eléctricos “son productos que consumen
un alto nivel de insumos nacionales” y “se puede observar el alto consumo que posee
en chapa, acero inoxidable, plástico y demás insumos nacionales que mueven a la
industria nacional en su conjunto con miras de integración y generación de puestos de
trabajo”.
También señaló que “la imposición de un derecho antidumping no va a
perjudicar al consumidor final ya que (..) los precios de venta al público de los hornos
importados son muy superiores a los precios de los productos nacionales. Lo que
sucedería de imponerse un derecho antidumping es que los importadores deberán
reducir sus enormes márgenes de ganancia que tienen con estos productos y las
fábricas nacionales podrían incrementar su empleo y utilización de capacidad
productiva ya que el costo del producto importado nacionalizado y puesto en el
depósito de un eslabón de la cadena minorista (supermercados, por ej.) con derecho
antidumping sería el mismo que el precio de venta del fabricante permitiéndole así
competir lealmente y de esa manera incrementar sus producciones”.
De acuerdo a lo señalado por la peticionante en sus alegatos finales, “de
imponerse un derecho antidumping, la industria podría vender al precio equivalente a
su costo con rentabilidad razonable sin causar un perjuicio al consumidor e
incrementando su utilización de capacidad ociosa y mejorando el nivel de empleo, y
los importadores podrían seguir vendiendo a los mismos precios sus productos con un
ajuste en su nivel de ganancia (que pese a imponerse un derecho antidumping,
manteniendo los actuales precios seguirían teniendo rentabilidades exageradas).
Además, se incrementarían las ventas de productos nacionales que tienen precio
inferior a los importados, haciendo que en el total del mercado interno nacional, el
precio promedio pagado por los consumidores finales termine siendo inferior al actual
y pese a tener un derecho antidumping sobre el producto. Todas razones que justifican
la imposición de derechos porque mejorarían desde varias ópticas la situación actual
(precios, empleo, producción nacional) y solo perjudicarían 1 variable (la ganancia
extraordinaria de los importadores que solo se reduciría pero se mantendría por
encima de niveles razonables)”.
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Por su parte, la firma COTO9 señaló que “la venta de hornos eléctricos
representa un 4% de la venta total de Electrodomésticos. Si se aplican medidas
antidumping, la caída de venta se va a traducir en una reducción de personal (como ya
sucedió en el 2018 cuando comenzó a impactar el efecto del dumping de pequeños
electrodomésticos que impulsó Liliana”. Al respecto, la firma suministró una tabla y un
gráfico “en el cual se advierte la caída en la dotación de personal a partir de la
aplicación de medidas, que benefician a un mínimo sector por sobre los efectos
negativos por sobre otros.”
Según esta importadora, “de esta manera, solo perjudicará la libre
competencia, motor del desarrollo tecnológico en una economía de mercado como la
que se pretende para nuestro país, perjudicando en última instancia al consumidor que
se vería obligado a consumir casi el único producto existente en el mercado de hornos
eléctricos privando, por lo tanto, al mismo, justamente de los beneficios de la libre
competencia y de la posibilidad de elegir el producto que más se ajuste a sus
posibilidades y necesidades”.
Para COTO, “en el hipotético y poco probable caso de que se decida continuar
con la aplicación de los derechos antidumping – a pesar de que no se observan
indicios que ameriten para ello- las autoridades debieran evaluar la modalidad más
adecuada”.
Al respecto, y con relación al Valor Mínimo de Exportación FOB, según COTO
“es la que mejor se compadece con el sistema al posibilitar que la imposición se
acerque de la mayor manera posible al margen de dumping existente en el momento
de la investigación mientras que, las otras formas10, posibilitan ciertas distorsiones ya
que cristalizan un derecho antidumping que no admite adaptación a la dinámica del
comercio”.
Por ultimo, COTO manifestó que “resultará conforme a derecho la no aplicación
de derechos antidumping, no obstante, en caso de que se decida por ello, conviene
que se aplique derechos con FOB mínimos, en virtud de las distorsiones que general
la aplicación del ad valorem”.
En sus alegatos finales, las firmas importadoras BGH, NEWSAN y RADIO
VICTORIA manifestaron que “cualquier restricción a la importación de hornos
eléctricos del origen investigado, conllevaría a un claro desabastecimiento de ese
9 Consideraciones reiteradas por la firma en ocasión de presentar sus alegatos finales. 10 Derecho ad valorem y derecho específico.
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producto en los litrajes no producidos y/o un claro aumento de precios, que
únicamente afectarán a los consumidores, dado que ni AXEL, ni el resto de la industria
nacional podrá satisfacer esa demanda con producto local, porque no los producen”.
De acuerdo a estas firmas, “lo único perjudicado en la aplicación de eventuales
medidas es el consumidor final, quien se verá obligado a consumir el único producto
existente en el mercado (hornos eléctricos de 45 lt), privando por lo tanto al mismo, de
los beneficios de la libre competencia y de la posibilidad de elegir el producto que más
se ajuste a sus preferencias, posibilidades y necesidades”.
Finalmente señalaron que “a todo evento, y en el improbable caso de que la
Autoridad considere que es apropiada la aplicación de medidas a las operaciones de
importación de hornos eléctricos originarios de China, solicitamos que las mismas
tomen la forma de derechos específicos, a los fines de poner un límite al valor de la
mercadería, toda vez que el análisis realizado para llegar a esa conclusión, toma
información de importaciones con cierre al 31/05/2019, donde el tipo de cambio
rondaba los $ 46/USD cuando en la actualidad el mismo ronda los $ 85/USD, más
impuestos y con restricciones cambiarias”.
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ANEXO I 1
ANEXO I:
NOTAS METODOLÓGICAS
Y
CUADROS ESTADÍSTICOS
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ANEXO I 2
NOTAS METODOLÓGICAS1
Consideraciones Generales:
A continuación, se detallan las fuentes de información, cálculos y metodologías
utilizados por esta CNCE en la confección de los cuadros estadísticos.
El período considerado para el análisis en la presente etapa abarca de enero
de 2016 a mayo de 2019.
La unidad de medida utilizada en los cuadros del presente Anexo es la unidad.
El presente Anexo se basa en información aportada por las firmas AXEL,
METALÚRGICA LUMTEC y GOLDMUND en su respuesta al “Cuestionario para el
productor”2 y por las firmas importadoras BGH, COTO, ELECTRONIC SYSTEM,
LILIANA y RADIO VICTORIA, en su respuesta al “Cuestionario para el importador”,
además de otras presentaciones efectuadas por las empresas relacionadas con la
presente investigación, como es el caso de la información aportada por la firma
importadora PHILLIPS.
De acuerdo a lo indicado por la ASOCIACIÓN DE INDUSTRIALES
METALÚRGICOS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (ADMIRA), la información de las
empresas del relevamiento corresponde al total de la producción nacional. Además,
dichas empresas se encuentran adheridas a la Cámara de Fabricantes de
Ventiladores, Estufas, Planchas y Productos Afines (CAFAVEP).
A continuación, se detalla información acerca de los cuadros 1 a 15 obrantes
en el expediente.
Cuadros Nº 1 a 6: Producción, ventas, ingresos medios, existencias, capacidad de producción, grado de utilización y variables de empleo3
En los cuadros se presenta la siguiente información:
Producción nacional y de las firmas del relevamiento
Ventas al mercado interno de producción propia de las firmas del relevamiento
(en unidades y en Pesos).
1 La presente sección contiene en asteriscos información de carácter confidencial. 2 Cabe aclarar que la empresa METALÚRGICA CRIVEL S.C, si bien no respondió el Cuestionario para el Productor, manifestó su adhesión a la solicitud presentada por las restantes empresas productoras. Asimismo, la firma indicó que si bien hasta el momento no han registrado producción de hornos eléctricos, cuentan con capacidad instalada para hacerlo. 3 No se registraron exportaciones del producto objeto de investigación a lo largo del período investigado.
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ANEXO I 3
Ingreso medio por ventas de producción propia de las firmas del relevamiento
(en Pesos por unidad).
Existencias de las firmas del relevamiento (en unidades).
Relación existencias / ventas (en meses de ventas promedio).
Capacidad de producción nacional / relevamiento (en unidades).
Grado de utilización de la capacidad de producción nacional / relevamiento (en
porcentajes).
Cantidad promedio de empleados, total anual de salarios abonados (en
Pesos), salario medio mensual (en Pesos por empleado) y producto medio
físico del empleo (en unidades por mes por empleado), de las firmas del
relevamiento.
La información relativa a la producción nacional fue suministrada por la
ADMIRA, la que certificó los datos de producción nacional correspondiente al período
enero 2016 hasta mayo-2019.
Los datos de producción, ventas al mercado interno –en volumen y valores-,
existencias y empleo fueron suministrados por las firmas del relevamiento.
La capacidad de producción nacional fue informada por la ADMIRA. Cabe
aclarar, que además de la capacidad de las firmas del relevamiento, dicha cámara
aportó la información referida a la capacidad de producción de la firma
METALÚRGICA CRIVEL.
El grado de utilización de la capacidad de producción fue calculado como el
cociente entre la producción (Cuadros Nº 1) y la correspondiente capacidad de
producción, multiplicado por cien.
Los salarios medios mensuales fueron calculados por la CNCE como el
cociente entre la masa salarial mensual y la cantidad de empleados.
El producto medio físico mensual fue calculado por la CNCE como el cociente
entre las unidades medias producidas por mes y el número de empleados.
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ANEXO I 4
Cuadros Nº 7: Estructuras de costos
Las empresas AXEL4, GOLDMUND y METALÚRGICA LUMTEC suministraron
las estructuras de costos de HORNOS ELÉCTRICOS en Pesos por unidad, de
acuerdo al siguiente detalle:
AXEL METALÚRGIICA
LUMTEC GOLDMUND
MODELO BÁSICO: Horno de
45 litros con estructura exterior
de chapa pintada, con comando
analógico, con convección
forzada, sin anafe y sin spiedo
2016
2017
2018
enero-mayo
2019
2016
2017
2018
enero-mayo
2019
20185
MODELO FULL: Horno de 45
litros con estructura exterior de
chapa pintada, con comando
analógico, con convección
forzada, con anafe y con spiedo
- -
Además de las estructuras de costos mencionadas se presentan cuadros con
las diferencias en valores absolutos de los principales componentes del costo, y el
costo promedio ponderado por las unidades vendidas del modelo básico de HORNOS
ELÉCTRICOS de las firmas *** y **** ***6.
Los precios considerados corresponden a los ingresos medios por ventas
informados por las empresas productoras.
4 Con fecha 19 de agosto la firma presentó, sobre el requerimiento solicitado por la CNCE, papeles de trabajo de costos y un cuadro con análisis de costos y rentabilidades de cada modelo, que conforman los costos totales y la rentabilidad total del producto analizado. Este cuadro es consistente con la información presentada en la presente etapa y en el cuestionario respectivo. 5 Año de comienzo de fabricación de dicho producto. Cabe señalar que en el período analizado para 2019 la firma no produjo dicho producto.
6 GOLDMUND, sólo informó estructura de costos para 2018.
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ANEXO I 5
Cuadros Nº 8: Precios corrientes y relativos
Los precios corrientes fueron calculados por esta CNCE en base a la
información brindada por las firmas AXEL, GOLMUND y METALÚRGICA LUMTEC,
para los mismos productos representativos para los que brindaron la información de
costos. En el caso del modelo BÁSICO, se realizó un promedio ponderado por las
cantidades vendidas de las tres firmas del relevamiento. En el caso del modelo FULL,
fueron considerados únicamente los precios de AXEL, por ser la única firma
productora en haber comercializado dichos productos.
Los precios relativos fueron calculados a partir de los respectivos precios
corrientes, en función de la evolución de los índices de Precios Internos al por Mayor
IPIM Nivel General y el IPIM Otros aparatos de uso doméstico elaborados por el
INDEC.
Cuadros Nº 9: Indicadores contables
Los Estados Contables (EECC) analizados fueron suministrados por las
empresas productoras AXEL, GOLDMUND y METALÚRGICA LUMTEC y constan en
el expediente de referencia.
A continuación, se presentan tablas con los rubros contables de las empresas:
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ANEXO I 6
Tabla Nº A.I.1
Evolución de los principales rubros contables de
AXEL S.A.
En miles de pesos.
31/5/2016 31/5/2017 31/5/2018 2017/2016 2018/2017
Caja y Bancos 44.690 45.571 8.644 2% -81%
Inversiones 2.000 10.020 0 401% ___
Cuentas a Cobrar 45.346 51.802 67.042 14% 29%
Bienes de Cambio 3.105 23.570 109.522 659% 365%
Otros Activos Corrientes 45.239 57.277 82.410 27% 44%
Activo Corriente 140.380 188.240 267.618 34% 42%
Bienes de Uso 15.516 21.434 53.445 38% 149%
Otros Activos No Corrientes 3.741 3.775 1.645 1% -56%
Activo No Corriente 19.257 25.209 55.091 31% 119%
Activo Total 159.637 213.450 322.709 34% 51%
Cuentas por Pagar 13.739 20.461 60.246 49% 194%
Ds. Financieras a C.P. 0 0 38.774 ___ ___
Ds. Sociales y Fiscales 31.164 30.805 30.140 -1% -2%
Otros Pasivos Corrientes 8.260 18.416 9.182 123% -50%
Pasivo Corriente 53.163 69.682 138.342 31% 99%
Ds. Bancarias y/o f inancieras a L.P. 0 0 0 ___ ___
Otros Pasivos No Corrientes 1.238 4.362 18.336 252% 320%
Pasivo No Corriente 1.238 4.362 18.336 252% 320%
Pasivo Total 54.401 74.044 156.679 36% 112%
Capital 750 750 750 s/v s/v
Resultados Acumulados 104.486 138.655 165.280 33% 19%
Patrimonio Neto 105.236 139.405 166.030 32% 19%
Ventas 349.572 357.834 395.552 2% 11%
Costo de Ventas 220.172 220.866 239.652 0,3% 9%
Resultado Bruto 129.400 136.968 155.900 6% 14%
Gs. Administración, Comercialización y otros 25.089 27.803 37.077 11% 33%
Resultado Operativo 104.311 109.165 118.823 5% 9%
Resultados Financieros -17.311 -25.802 -48.402 ___ ___
Result.No Op. y Extraordinarios 427 1.729 1.540 305% -11%
Resultado Antes de Impuestos 87.428 85.093 71.961 -3% -15%
Impuestos ganancias/ Renta mínima presunta -28.966 -28.584 -28.336 ___ ___
Resultado Neto 58.462 56.509 43.625 -3% -23%
Fuente: CNCE sobre la base de información obrante en el expediente de referencia.
Estados Contables al Variaciones
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ANEXO I 7
Tabla Nº A.I.2
Evolución de los principales rubros contables de
GOLDMUND S.A.
En miles de pesos.
31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 2017/2016 2018/2017
Caja y Bancos 15.015 8.353 18.953 -44% 127%
Inversiones 0 0 793 ___ ___
Cuentas a Cobrar 69.788 99.257 133.472 42% 34%
Bienes de Cambio 99.951 154.272 187.325 54% 21%
Otros Activos Corrientes 28.081 27.101 43.841 -3% 62%
Activo Corriente 212.835 288.982 384.384 36% 33%
Bienes de Uso 13.360 32.380 68.759 142% 112%
Otros Activos No Corrientes 654 4.151 7.144 535% 72%
Activo No Corriente 14.014 36.532 75.903 161% 108%
Activo Total 226.849 325.514 460.287 43% 41%
Cuentas por Pagar 122.233 159.331 206.167 30% 29%
Ds. Financieras a C.P. 44.441 74.541 91.374 68% 23%
Ds. Sociales y Fiscales 6.260 13.386 18.302 114% 37%
Otros Pasivos Corrientes 1.971 5.885 13.541 199% 130%
Pasivo Corriente 174.904 253.142 329.383 45% 30%
Ds. Bancarias y/o f inancieras a L.P. 487 7.124 17.254 1364% 142%
Otros Pasivos No Corrientes 179 3.959 19.158 2113% 384%
Pasivo No Corriente 666 11.083 36.413 1565% 229%
Pasivo Total 175.569 264.225 365.796 50% 38%
Capital 30 30 30 s/v s/v
Resultados Acumulados 51.249 61.259 94.461 20% 54%
Patrimonio Neto 51.279 61.289 94.491 20% 54%
Ventas 468.796 603.099 713.542 29% 18%
Costo de Ventas 308.083 389.357 379.009 26% -2,7%
Resultado Bruto 160.713 213.742 334.532 33% 57%
Gs. Administración y Comercialización 109.537 148.671 181.152 36% 22%
Resultado Operativo 51.176 65.071 153.381 27% 136%
Resultados Financieros -27.245 -40.425 -158.325 ___ ___
Result.No Op. y Extraordinarios 368 4.962 7.068 1247% 42%
Resultado Antes de Impuestos 24.299 29.608 2.123 22% -93%
Impuestos ganancias/ Renta mínima presunta -7.188 -9.754 -7.465 ___ ___
Resultado Neto 17.111 19.854 -5.343 16% ___
Fuente: CNCE sobre la base de información obrante en el expediente de referencia.
Estados Contables al Variaciones
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ANEXO I 8
Tabla Nº A.I.3
Evolución de los principales rubros contables de
METALÚRGICA LUMTEC S.A.
En miles de pesos.
Variaciones
31/8/2017 31/8/2018 2018/2017
Caja y Bancos 1.482 248 -83%
Inversiones 296 0 ___
Cuentas a Cobrar 18.117 7.390 -59%
Bienes de Cambio 41.204 9.675 -77%
Otros Activos Corrientes 25.855 15.341 -41%
Activo Corriente 86.954 32.654 -62%
Bienes de Uso 3.413 4.200 23%
Otros Activos No Corrientes 0 0 ___
Activo No Corriente 3.413 4.200 23%
Activo Total 90.367 36.854 -59%
Cuentas por Pagar 12.079 32.112 166%
Ds. Financieras a C.P. 47.747 50.646 6%
Ds. Sociales y Fiscales 11.423 19.779 73%
Otros Pasivos Corrientes 0 0 ___
Pasivo Corriente 71.250 102.537 44%
Ds. Bancarias y/o f inancieras a L.P. 0 0 ___
Otros Pasivos No Corrientes 0 0 ___
Pasivo No Corriente 0 0 ___
Pasivo Total 71.250 102.537 44%
Capital 150 150 s/v
Resultados Acumulados 18.967 -65.832 ___
Patrimonio Neto 19.117 -65.682 ___
Ventas 138.150 86.358 -37%
Costo de Ventas 106.223 135.581 28%
Resultado Bruto 31.927 -49.224 ___
Gs. Administración y Comercialización 14.869 13.881 -7%
Resultado Operativo 17.058 -63.104 ___
Resultados Financieros -11.114 -24.889 ___
Result.No Op. y Extraordinarios 756 322 -57%
Resultado Antes de Impuestos 6.700 -87.671 ___
Impuestos ganancias/ Renta mínima presunta -1.945 0 ___
Resultado Neto 4.756 -87.671 ___
Fuente: CNCE sobre la base de información obrante en el expediente de referencia.
Estados Contables al
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ANEXO I 9
Cuadros Nº 10: Cuentas específicas
Con los datos de ventas, costos variables y costos fijos de productos vendidos
al mercado interno de HORNOS ELÉCTRICOS suministrados por AXEL7,
METALÚRGICA LUMTEC y GOLDMUND, los técnicos de la CNCE calcularon los
puntos de equilibrio en unidades y en miles de pesos. La información suministrada por
LUMTEC no es consistente con la información suministrada en el costo unitario8.
La contribución marginal se calculó, en pesos, como la diferencia entre las
ventas y el costo variable y, en porcentajes, como el cociente entre la contribución
marginal en pesos y las respectivas ventas. El punto de equilibrio representa el nivel
de ventas necesario para la cobertura de costos variables y fijos, y se calculó, en
pesos como el cociente entre el costo fijo y la referida contribución marginal y en
unidades como el cociente entre el costo fijo y la diferencia entre el precio de venta y
el costo variable, ambos en forma unitaria.
Cuadro Nº 11: Importaciones
La información de importaciones en unidades y dólares FOB fue obtenida de
fuente Dirección de Monitoreo del Comercio Exterior, y corresponde a la posición
arancelaria NCM 8516.60.00.900T, para el período comprendido entre enero de 2016
a mayo de 2019.
Cabe aclarar que por la posición arancelaria anteriormente mencionada
ingresaron productos distintos al investigado, por lo que fueron excluidas marcas y
modelos indicados por las firmas AXEL y GOLDMUND (en la solicitud de
investigación, en su respuesta al Cuestionario para el productor y en presentaciones
posteriores), y por las firmas BHG, COTO, ELECTRONIC SYSTEM, LILIANA y RADIO
VICTORIA, en sus respuestas al Cuestionario para el importador y presentaciones
posteriores. Asimismo, se excluyeron modelos señalados por la empresa PHILLIPS,
por corresponder a productos distintos al investigado.
En los alegatos finales, las firmas BGH, ELECTRONIC SYSTEM y RADIO
VICTORIA hicieron referencia a la depuración de la base de importaciones. Sobre
este punto cabe aclarar que en cada etapa del procedimiento se trabajó con la mejor
información disponible, en la etapa de apertura se excluyeron las marcas y modelos
7 Información suministrada en el Cuestionario al Productor, ajustada en presentación posterior.8 Cabe aclarar que sobre este punto se solicitó información adicional a la empresa, pero dicho requerimiento no fue contestado por la firma.
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ANEXO I 10
que no correspondían al producto investigado y que fueron indicados por la firma
AXEL, mientras que en las etapas posteriores se consideró la información
proporcionada por los productores nacionales, así como también por las firmas
importadoras, tanto sobre las importaciones propias como sobre las de terceros.
En la Tabla A.I.4 se presentan los movimientos de zona franca de las
importaciones originarias de China.
Tabla Nº A.I.4 Movimiento de zona franca – Origen CHINA En Unidades
Período Ingreso ZF Egreso ZF Saldo
2016 7.464 7.461 3
2017 7.580 10.420 -2.840
2018 38.040 19.776 18.264
Ene-May 2019 3.824 9.939 - 6.115
Total Período 56.908 47.596 9.312
Fuente: CNCE en base a DMCE.
Por último, a partir de la información de importaciones de fuente Dirección de
Monitoreo del Comercio Exterior se elaboró el ranking de importadores del origen
investigado, para cada año del período 2016 – mayo 2019, que se muestra en el
cuadro Nº 11.2.
Cuadro Nº 12: Precios medios FOB
Los precios medios FOB de las importaciones fueron obtenidos por la CNCE
dividiendo el valor de las importaciones en dólares FOB y las unidades importadas
(Cuadros Nº 11).
Cuadros Nº 13: Comparación de precios
El régimen arancelario correspondiente al producto bajo análisis, según la
NCM y los sufijos nacionales correspondientes al SIM, es el que se detalla en la Tabla
Nº A.I.5
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ANEXO I 11
Tabla Nº A.I.5 Régimen arancelario actual del producto objeto de análisis
Posición
N.C.M./S.I.M.
Denominación AEC1 DIE2 DII3
8516 CALENTADORES ELECTRICOS DE AGUA DE
CALENTAMIENTO INSTÁNTANEO O ACUMULACIÓN Y
CALENTADORES ELECTRICOS DE INMERSIÓN;
APARATOS ELECTRICOS PARA CALEFACCIÓN DE
ESPACIOS O SUELOS; APARATOS ELECTROTERMICOS
PARA EL CUIDADO DEL CABELLO (POR EJEMPLO:
SECADORES, RIZADORES, CALIENTATENACILLAS) O
PARA SECAR LAS MANOS; PLANCHAS ELECTRICAS;
LOS DEMÁS APARATOS ELECTROTERMICOS DE USO
DOMESTICO; RESISTENCIAS CALENTADORAS,
EXCEPTO LAS DE LA PARTIDA 85.45.
8516.60.00 -Los demás hornos; cocinas, hornillos (incluidas las mesas de cocción), parrillas y asadores
8516.60.00.900 Los demás 20 35 0 Nota: A partir del 01/07/2015, el SIM continúa liquidando el Derecho de Importación Extrazona (35 puntos porcentuales) establecido por el Decreto N° 1676/14.
1 Arancel Externo Común 2 Derecho de Importación Extrazona 3 Derecho de Importación Intrazona Fuente: www.tarifar.com (03-09-2020)
Se observó que dichas posiciones arancelarias no presentaron evolución tanto
en el Arancel Externo Común (AEC) como el Derecho de Importación Extrazona (DIE)
siendo los aranceles los presentados en la tabla A.I.5.
En la tabla Nº A.I.6 se presentan las modificaciones de la Tasa de Estadística.
Tabla Nº A.I.6 Modificaciones de la Tasa estadística durante el período analizado
FECHA ALICUOTA TASA DE ESTADISTICA
DECRETO/LEY
Desde 09-01-1998 al 06-05-2019 0,5% Dec Nº 37/1998
Desde 07-05-2019 hasta 31-12-2019
2,5% Dec Nº 332/19
Desde 01-01-2020 a la fecha 3% Ley Nº 27541/19 Art 49
Fuente: www.tarifar.com., fecha de cobnsulta 03-09-2020
En lo que respecta al Régimen de Origen, debe señalarse que para el
comercio intrazona de las mercaderías bajo análisis es aplicable el Régimen de
Origen establecido por la Decisión 18/03 del Consejo del Mercado Común del
MERCOSUR y los Protocolos Adicionales VII y XXII al AAPCE Nº 18, en tanto que las
importaciones originarias de Extrazona quedan sujetas al Régimen de Origen
dispuesto por la Resolución ex - MEYOSP Nº 763/96 si se dan los supuestos previstos
en su artículo 2º, incisos a9, b) y c).
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ANEXO I 12
Las mercaderías que ingresan por la posición arancelaria investigada se
gestionan a través del Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones (SIMI),
quedando sujetas a la tramitación de Licencias No Automáticas de Importación.
La comparación de precios entre el producto nacional y el importado se realizó
a nivel de depósito del importador y de primera venta, debido a que, según la
información aportada por las partes, los compradores se dividen en dos grupos
diferenciados: por una parte, se encuentran las empresas importadoras que adquieren
los hornos eléctricos importados y luego los revenden a las cadenas de
electrodomésticos y, por la otra, se encuentran las cadenas de venta de
electrodomésticos y las cadenas de supermercados, que pueden tener abastecimiento
dual. Es decir, estas cadenas pueden adquirir los hornos eléctricos en el mercado
local, o bien importarlos para luego revenderlos a consumidor final.
Como precio de la industria nacional se consideró el ingreso medio por ventas
de los productos representativos informados por las firmas del relevamiento,
correspondientes a los siguientes modelos:
a) Modelo Básico: “Horno eléctrico con capacidad entre 40 y 48 litros, con
estructura exterior de chapa pintada, con comando analógico, con
convección forzada, sin anafe y sin spiedo”.
b) Modelo Full: “Horno eléctrico con capacidad entre 40 y 48 litros, con
estructura exterior de chapa pintada, con comando analógico, con
convección forzada, con anafe y con spiedo.
Como precios del producto importado se consideraron las siguientes
alternativas:
En las comparaciones de precios a nivel depósito del importador, en ambos
modelos se consideraron los precios medios FOB de los modelos representativos,
nacionalizados con la estructura de costos hasta depósito, promedio ponderados por
ventas, suministrados por las firmas importadoras BGH, COTO, ELECTRONIC
SYSTEM y RADIO VICTORIA.
En las comparaciones de precios a nivel de primera venta, se consideraron, en
el caso del modelo básico, los ingresos medios por ventas de dicho producto
representativo, informado por las firmas BGH, ELECTRONIC SYSTEM, LILIANA y
RADIO VICTORIA, que respondieron el cuestionario de la CNCE, habiéndolos
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ANEXO I 13
ponderado por las respectivas cantidades vendidas. Por su parte, en el caso del
modelo full, se consideraron los precios medios FOB correspondientes a los
mencionados modelos representativos, nacionalizados con las estructuras de costos
hasta primera venta, promedio ponderado por ventas, que fueron suministrados por
las firmas importadoras BGH, ELECTRONIC SYSTEM y RADIO VICTORIA.
Asimismo, cabe aclarar que además se realizaron dos tipos de comparaciones:
una con rentabilidad observada, y otra con una rentabilidad considerada como
razonable para el sector por esta CNCE (***%)9 .
Tabla Nº A.I.7 Resumen comparación de precios
Nº de
Cuadro
Producto
Representativo
Nivel de
comparación Precio importado Precio nacional
13.1
Horno eléctrico con
capacidad entre 40
y 48 litros, con
estructura exterior
de chapa pintada,
con comando
analógico, con
convección forzada,
sin anafe y sin
spiedo
Depósito del
importador
Precio medio FOB
nacionalizado
Rentabilidad Observada
Rentabilidad Razonable
13.2 Primera venta
Ingreso medio
informado por las
firmas importadoras
Rentabilidad Observada
Rentabilidad Razonable
13.3
Horno eléctrico con
capacidad entre 40
y 48 litros, con
estructura exterior
de chapa pintada,
con comando
analógico, con
convección forzada,
con anafe y con
spiedo
Depósito del
importador
Precio medio FOB
nacionalizado
Rentabilidad Observada
Rentabilidad Razonable
13.4 Primera venta
Precio de venta
estimado a partir de
los precios medios
FOB
Rentabilidad Observada
Rentabilidad Razonable
Fuente: CNCE sobre la base de información del expediente de la referencia.
Los modelos del producto importado considerados en la comparación de
precios son los que se detallan a continuación.
9 Para el cálculo de la rentabilidad razonable, se consideraron los Costos Medios Unitarios de las firmas AXEL,
GOLDMUND y LUMTEC.
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ANEXO I 14
Tabla Nº A.I.8 Modelos de Horno eléctrico con capacidad entre 40 y 48 litros, con estructura exterior de chapa pintada, con comando analógico, con convección forzada, sin anafe y sin spiedo, origen China
MARCA MODELO
ATMA HG4010E
BGH BHE42M13
BONN B 42CE
CROWN MUSTANG IEO 040 A
EMBASSY EM 45L
GALANZ KWS1542R F5JF
KANSAI KWS1542J H7
KEN BROWN TK 4200
LILIANA AO946 AR000
RANSER HE RA40CV
RCA R45CONV
SMARTLIFE SL TO0040
TOP HOUSE KWS1542J H8
ULTRACOMB UC 40C
WINCO W 45
YELMO YL 40C
YELMO YL42C
ZENITH ZT 42C
Fuente: CNCE en base a información obrante en el expediente de referencia.
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ANEXO I 15
Tabla Nº A.I.9
Modelos de Horno eléctrico con capacidad entre 40 y 48 litros, con estructura exterior
de chapa pintada, con comando analógico, con convección forzada, con anafe y con spiedo, origen China
MARCA MODELO
BELITA DF101
MEGAHOME HK 40RCD
SUZIKA SZHN058
KEN BROWN TK-4222
MEGA EXPRESS ME-1018
KACEMASTER GH-45RCH3L
KANJI HOME KJH-HE48001RAC Fuente: CNCE sobre la base de información del expediente de la referencia.
Tabla Nº A.I.10 Precio medio FOB de hornos eléctricos modelo básico, origen China En dólares por unidad
Año China
2016 30,3
2017 22,5
2018 25,6
Ene-May 2018 25,2
Ene-May 2019 21,1
Fuente: CNCE en base a información obrante en el expediente de referencia y DMCE.
Tabla Nº A.I.11 Precio medio FOB de hornos eléctricos modelo full, origen China En dólares por unidad
Año China
2016 36,3
2017 31,4
2018 25,7
Ene-May 2018 32,7
Ene-May 2019 s/op
Fuente: CNCE en base a información obrante en el expediente de referencia y DMCE.
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ANEXO I 16
Los coeficientes de nacionalización considerados son los que se detallan a
continuación:
Tabla Nº A.I.12Coeficientes de Nacionalización a depósito del importador y primera venta
Período Depósito del Importador
Primera Venta
2016 1,68 2,99 2017 1,67 2,98 2018 1,70 2,66
Ene – May 2018 1,71 2,66 Ene – May 2019 1,64 s/op
Fuente: CNCE en base a información obrante en el expediente de referencia.
En cada período se consideró el tipo de cambio promedio según la información
publicada por el Banco Central de la República Argentina en www.bcra.gov.ar, com. A
3500.
Tabla Nº A.I.13Tipo de Cambio Promedio
Concepto 2016 2017 2018 Ene-May
2018 Ene-May
2019
TIPO DE CAMBIO ($ por u$s) 14,77 16,56 28,11 20,60 41,93
Fuente: CNCE en base a BCRA.
Cuadro Nº 14: Consumo aparente
El consumo aparente fue calculado como la suma entre las ventas nacionales
al mercado interno de las empresas del relevamiento y las importaciones totales del
Cuadro Nº 11, ajustadas por las ventas al mercado interno de las empresas
importadoras que contestaron el cuestionario del importador.
Cuadro Nº 15: Relación importaciones – producción
La relación entre las importaciones investigadas y la producción nacional de
hornos eléctricos fue calculada como el cociente entre ambas variables, multiplicado
por 100 (Cuadros Nº 11 y Nº 1).
2020 - Año del General Manuel Belgrano
En algunos cuadros de este informe se utilizan algunas de las siguientes convenciones:
q General
r s/d: Sin dato.r s/op: Sin operación. Corresponde a cuadros de Precios, en cantidades y valores corresponde "0".r n/c:
r d/c: Dato contradictorio.r s/v: Sin variación.r
-
q Participaciones
r
q Confidencialidad
r
q Variaciones
r Las variaciones corresponden al mismo período de cada año, excepto especificaciones particulares.
q Periodo de Referencia
r El período de referencia se muestra en el área sombreada.
No corresponde. Se refiere a periodos donde la empresa no fabricaba aún el producto o modelo en
cuestión. En la práctica puede ser "0" ó "s/op" pero dicho resultado no deriva de fluctuaciones
económicas o estacionales sino de la ausencia de producción.
En la versión confidencial de este informe se presenta en itálica y negrita la información confidencial. En la
versión pública de este informe, que se incorpora al expediente, dicha información se presenta con
asteriscos.
La suma de las participaciones puede no coincidir con los totales y subtotates por razones de redondeo.
No se puede efectuar el cálculo. Se aplica en casos en que el cálculo resulta en una indeterminación -
ej. Cociente con divisor cero- o donde los datos no permiten efectuar la operación -ej. Cociente entre
dato no numérico y número-.
2020 - Año del General Manuel Belgrano
Cuadro Nº 1
Producción de HORNOS ELÉCTRICOS
En Unidades
a. Mensual
PERÍODO AXELMETALÚRGICA
LUMTECGOLDMUND TOTAL NACIONAL
Ene 16 3.634 1.242 0 4.876
Feb 16 1.262 264 0 1.526
Mar 16 2.238 1.205 0 3.443
Abr 16 1.824 1.236 0 3.060
May 16 808 1.267 0 2.075
Jun 16 3.312 503 0 3.815
Jul 16 1.400 406 0 1.806
Ago 16 1.575 614 0 2.189
Sep 16 2.132 1.135 0 3.267
Oct 16 788 200 0 988
Nov 16 89 200 0 289
Dic 16 2.340 0 0 2.340
Ene 17 1.105 854 0 1.959
Feb 17 200 0 0 200
Mar 17 514 657 0 1.171
Abr 17 69 0 0 69
May 17 3.444 654 0 4.098
Jun 17 3.580 589 0 4.169
Jul 17 3.413 1.500 0 4.913
Ago 17 4.171 1.101 0 5.272
Sep 17 2.229 1.021 0 3.250
Oct 17 0 1.200 0 1.200
Nov 17 2.765 500 0 3.265
Dic 17 1.735 400 0 2.135
Ene 18 584 109 0 693
Feb 18 236 526 0 762
Mar 18 2.410 358 0 2.768
Abr 18 1.475 0 0 1.475
May 18 2.329 464 0 2.793
Jun 18 2.378 0 0 2.378
Jul 18 2.515 386 0 2.901
Ago 18 845 0 0 845
Sep 18 2.011 589 0 2.600
Oct 18 1.495 0 3.885 5.380
Nov 18 0 0 1.615 1.615
Dic 18 0 0 0 0
Ene 19 141 0 0 141
Feb 19 425 0 0 425
Mar 19 1.672 0 0 1.672
Abr 19 1.359 359 0 1.718
May 19 2.365 859 0 3.224
b. Anual
PERÍODO AXELMETALÚRGICA
LUMTECGOLDMUND TOTAL NACIONAL
2016 21.402 8.272 0 29.674
2017 23.225 8.476 0 31.701
2018 16.278 2.432 5.500 24.210
Ene-May 18 7.034 1.457 0 8.491
Ene-May 19 5.962 1.218 0 7.180
Jun 17- May 18 24.927 7.768 0 32.695
Jun 18 - May 19 15.206 2.193 5.500 22.899
Var. 2017 / 2016 9% 2% s/v 7%
Var. 2018 / 2017 -30% -71% - -24%
Var. Ene-May 19 / Ene-May 18 -15% -16% s/v -15%
Var. Jun 18 - May 19 / Jun 17- May 18 -39% -72% - -30%
c. Participación. En porcentajes
PERÍODO AXELMETALÚRGICA
LUMTECGOLDMUND TOTAL NACIONAL
2016 72 28 0 100
2017 73 27 0 100
2018 67 10 23 100
Ene-May 18 83 17 0 100
Ene-May 19 83 17 0 100
Jun 17- May 18 76 24 0 100
Jun 18 - May 19 66 10 24 100
Fuente: CNCE sobre la base de información obrante en el expediente de referencia.
2020 - Año del General Manuel Belgrano
Cuadro Nº 2.1
Ventas al mercado interno de HORNOS ELÉCTRICOS
En Unidades
a. Mensual
PERÍODO AXELMETALÚRGICA
LUMTECGOLDMUND TOTAL NACIONAL
Ene 16 3.264 1.244 0 4.508
Feb 16 999 320 0 1.319
Mar 16 2.817 954 0 3.771
Abr 16 2.113 1.547 0 3.660
May 16 2.257 639 0 2.896
Jun 16 2.207 682 0 2.889
Jul 16 715 670 0 1.385
Ago 16 679 587 0 1.266
Sep 16 2.355 918 0 3.273
Oct 16 1.583 233 0 1.816
Nov 16 83 221 0 304
Dic 16 1.166 190 0 1.356
Ene 17 950 362 0 1.312
Feb 17 112 366 0 478
Mar 17 1.616 398 0 2.014
Abr 17 1.478 580 0 2.058
May 17 2.775 647 0 3.422
Jun 17 3.636 441 0 4.077
Jul 17 3.856 1.204 0 5.060
Ago 17 3.528 1.591 0 5.119
Sep 17 2.479 347 0 2.826
Oct 17 4 1.868 0 1.872
Nov 17 1.528 171 0 1.699
Dic 17 1.206 319 0 1.525
Ene 18 2.235 509 0 2.744
Feb 18 262 326 0 588
Mar 18 2.146 227 0 2.373
Abr 18 1.510 256 0 1.766
May 18 3.261 364 0 3.625
Jun 18 1.035 52 0 1.087
Jul 18 2.887 127 0 3.014
Ago 18 1.261 141 0 1.402
Sep 18 388 100 0 488
Oct 18 631 250 1.024 1.905
Nov 18 545 180 881 1.606
Dic 18 308 250 939 1.497
Ene 19 645 90 331 1.066
Feb 19 959 0 453 1.412
Mar 19 2.152 0 263 2.415
Abr 19 1.079 113 92 1.284
May 19 3.258 30 340 3.628
b. Anual
PERÍODO AXELMETALÚRGICA
LUMTECGOLDMUND TOTAL NACIONAL
2016 20.238 8.205 0 28.443
2017 23.168 8.294 0 31.462
2018 16.469 2.782 2.844 22.095
Ene-May 18 9.414 1.682 0 11.096
Ene-May 19 8.093 233 1.479 9.805
Jun 17-May 18 25.651 7.623 0 33.274
Jun 18-May 19 15.148 1.333 4.323 20.804
Var. 2017 / 2016 14% 1% s/v 11%
Var. 2018 / 2017 -29% -66% - -30%
Var. Ene-May 19 / Ene-May 18 -14% -86% - -12%
Var. Jun 18-May 19 / Jun 17-May 18 -41% -83% - -37%
Fuente: CNCE sobre la base de información obrante en el expediente de referencia.
2020 - Año del General Manuel Belgrano
Cuadro Nº 2.1 (Cont.)
Ventas al mercado interno de HORNOS ELÉCTRICOS
En Pesos
c. Mensual
PERÍODO AXELMETALÚRGICA
LUMTECGOLDMUND TOTAL NACIONAL
Ene 16 3.175.229 1.192.382 0 4.367.610
Feb 16 1.181.656 336.449 0 1.518.105
Mar 16 2.501.408 978.869 0 3.480.277
Abr 16 2.203.842 2.221.728 0 4.425.570
May 16 2.346.901 859.327 0 3.206.228
Jun 16 2.299.291 790.968 0 3.090.259
Jul 16 769.217 757.554 0 1.526.771
Ago 16 815.480 855.743 0 1.671.224
Sep 16 2.351.083 1.222.415 0 3.573.498
Oct 16 1.699.829 287.559 0 1.987.388
Nov 16 106.692 290.404 0 397.096
Dic 16 1.223.701 266.811 0 1.490.512
Ene 17 993.747 638.121 0 1.631.868
Feb 17 97.776 413.667 0 511.443
Mar 17 1.566.097 538.562 0 2.104.659
Abr 17 1.481.230 707.563 0 2.188.793
May 17 2.965.638 763.657 0 3.729.296
Jun 17 3.678.550 690.502 0 4.369.052
Jul 17 4.125.665 1.565.957 0 5.691.622
Ago 17 3.798.213 2.142.898 0 5.941.111
Sep 17 2.454.133 438.119 0 2.892.252
Oct 17 4.593 2.463.409 0 2.468.002
Nov 17 1.719.878 225.086 0 1.944.964
Dic 17 1.441.825 449.982 0 1.891.807
Ene 18 2.118.244 635.778 0 2.754.022
Feb 18 354.601 489.247 0 843.848
Mar 18 2.648.052 319.397 0 2.967.448
Abr 18 1.665.369 415.114 0 2.080.483
May 18 3.822.953 573.034 0 4.395.987
Jun 18 1.090.076 94.850 0 1.184.926
Jul 18 3.494.104 237.854 0 3.731.958
Ago 18 2.225.369 234.994 0 2.460.362
Sep 18 743.744 165.500 0 909.244
Oct 18 1.389.640 447.050 2.421.324 4.258.014
Nov 18 995.235 357.840 2.107.000 3.460.075
Dic 18 602.903 472.100 2.211.899 3.286.902
Ene 19 1.448.587 190.319 933.593 2.572.500
Feb 19 1.992.700 0 1.165.220 3.157.920
Mar 19 4.405.705 0 680.226 5.085.931
Abr 19 2.112.171 293.290 232.363 2.637.824
May 19 6.020.722 99.560 886.758 7.007.040
d. Anual
PERÍODO AXELMETALÚRGICA
LUMTECGOLDMUND TOTAL NACIONAL
2016 20.674.329 10.060.208 0 30.734.537
2017 24.327.346 11.037.522 0 35.364.868
2018 21.150.290 4.442.758 6.740.223 32.333.271
Ene-May 18 10.609.218 2.432.570 0 13.041.788
Ene-May 19 15.979.884 583.170 3.898.160 20.461.214
Jun 17-May 18 27.832.076 10.408.522 0 38.240.598
Jun 18-May 19 26.520.956 2.593.357 10.638.383 39.752.696
Var. 2017 / 2016 18% 10% s/v 15%
Var. 2018 / 2017 -13% -60% - -9%
Var. Ene-May 19 / Ene-May 18 51% -76% - 57%
Var. Jun 18-May 19 / Jun 17-May 18 -5% -75% - 4%
Fuente: CNCE sobre la base de información obrante en el expediente de referencia.
2020 - Año del General Manuel Belgrano
Cuadro Nº 2.2
Ingresos Medios por Ventas de HORNOS ELÉCTRICOS
En Pesos por Unidad
a. Mensual
PERÍODO AXELMETALÚRGICA
LUMTECGOLDMUND TOTAL NACIONAL
Ene 16 973 959 s/op 969
Feb 16 1.183 1.051 s/op 1.151
Mar 16 888 1.026 s/op 923
Abr 16 1.043 1.436 s/op 1.209
May 16 1.040 1.345 s/op 1.107
Jun 16 1.042 1.160 s/op 1.070
Jul 16 1.076 1.131 s/op 1.102
Ago 16 1.201 1.458 s/op 1.320
Sep 16 998 1.332 s/op 1.092
Oct 16 1.074 1.234 s/op 1.094
Nov 16 1.285 1.314 s/op 1.306
Dic 16 1.049 1.404 s/op 1.099
Ene 17 1.046 1.763 s/op 1.244
Feb 17 873 1.130 s/op 1.070
Mar 17 969 1.353 s/op 1.045
Abr 17 1.002 1.220 s/op 1.064
May 17 1.069 1.180 s/op 1.090
Jun 17 1.012 1.566 s/op 1.072
Jul 17 1.070 1.301 s/op 1.125
Ago 17 1.077 1.347 s/op 1.161
Sep 17 990 1.263 s/op 1.023
Oct 17 1.148 1.319 s/op 1.318
Nov 17 1.126 1.316 s/op 1.145
Dic 17 1.196 1.411 s/op 1.241
Ene 18 948 1.249 s/op 1.004
Feb 18 1.353 1.501 s/op 1.435
Mar 18 1.234 1.407 s/op 1.251
Abr 18 1.103 1.622 s/op 1.178
May 18 1.172 1.574 s/op 1.213
Jun 18 1.053 1.824 s/op 1.090
Jul 18 1.210 1.873 s/op 1.238
Ago 18 1.765 1.667 s/op 1.755
Sep 18 1.917 1.655 s/op 1.863
Oct 18 2.202 1.788 2.365 2.235
Nov 18 1.826 1.988 2.392 2.154
Dic 18 1.957 1.888 2.356 2.196
Ene 19 2.246 2.115 2.821 2.413
Feb 19 2.078 s/op 2.572 2.236
Mar 19 2.047 s/op 2.586 2.106
Abr 19 1.958 2.595 2.526 2.054
May 19 1.848 3.319 2.608 1.931
b. Anual
PERÍODO AXELMETALÚRGICA
LUMTECGOLDMUND TOTAL NACIONAL
2016 1.022 1.226 s/op 1.081
2017 1.050 1.331 s/op 1.124
2018 1.284 1.597 2.370 1.463
Ene-May 18 1.127 1.446 s/op 1.175
Ene-May 19 1.975 2.503 2.636 2.087
Jun 17-May 18 1.085 1.365 s/op 1.149
Jun 18-May 19 1.751 1.946 2.461 1.911
Var. 2017 / 2016 3% 9% - 4%
Var. 2018 / 2017 22% 20% - 30%
Var. Ene-May 19 / Ene-May 18 75% 73% - 78%
Var. Jun 18-May 19 / Jun 17-May 18 61% 42% - 66%
Fuente: CNCE sobre la base de información obrante en el expediente de referencia.
2020 - Año del General Manuel Belgrano
Cuadro Nº 3
Existencias de HORNOS ELÉCTRICOS
En Unidades
Al cierre de cada período
a. Anual
PERÍODO AXELMETALÚRGICA
LUMTECGOLDMUND TOTAL NACIONAL
2015 1.789 216 0 2.005
2016 2.953 280 0 3.233
2017 3.010 462 0 3.472
2018 2.819 112 2.656 5.587
May 18 630 237 0 867
May 19 688 1.097 1.177 2.962
Var. 2017 / 2016 2% 65% s/v 7%
Var. 2018 / 2017 -6% -76% - 61%
Var. May 19 / May 18 9% 363% - 242%
Fuente: CNCE sobre la base de información obrante en el expediente de referencia.
Cuadro Nº 3 (Cont.)
Relación Existencias - Ventas mensuales promedio de HORNOS ELÉCTRICOS
En meses de venta promedio
b. Anual
PERÍODO AXELMETALÚRGICA
LUMTECGOLDMUND TOTAL NACIONAL
2016 1,8 0,4 - 1,4
2017 1,6 0,7 - 1,3
2018 2,1 0,5 11,2 3,0
May 18 0,3 0,7 - 0,4
May 19 0,4 23,5 4,0 1,50Fuente: CNCE sobre la base de información obrante en el expediente de referencia.
2020 - Año del General Manuel Belgrano
Cuadro Nº 4
Capacidad de Producción de HORNOS ELÉCTRICOS
En Unidades
a. Anual
PERÍODO AXELMETALÚRGICA
LUMTECGOLDMUND
METALÚRGICA
CRIVELTOTAL NACIONAL
2016 292.076 146.182 - - 438.258
2017 289.262 204.655 - - 493.917
2018 289.659 204.655 18.500 - 512.814
Ene-May 18 87.468 81.000 - - 168.468
Ene-May 19 88.220 81.000 36.000 31.250 236.470
Var. 2017 / 2016 -1% 40% s/v s/v 13%
Var. 2018 / 2017 0,1% s/v - s/v 4%
Var. Ene-May 19 / Ene-May 18 1% s/v - - 40%
Fuente: CNCE sobre la base de información obrante en el expediente de referencia.
2020 - Año del General Manuel Belgrano
Cuadro Nº 5
Grado de utilización de la capacidad de producción de HORNOS ELÉCTRICOS
En porcentajes
PERÍODO AXELMETALÚRGICA
LUMTECGOLDMUND
METALÚRGICA
CRIVELTOTAL NACIONAL
2016 7 6 - - 7
2017 8 4 - - 6
2018 6 1 30 - 5
Ene-May 18 8 2 - - 5
Ene-May 19 7 2 0 - 3
Fuente: CNCE sobre la base de información obrante en el expediente de referencia.
2020 - Año del General Manuel Belgrano
Cuadro Nº 6.1
Indicadores de Empleo de AXEL
a. Nivel de Empleo
En cantidad de personas - promedio anual
Área de Producción
2016 11 89 40 140
2017 12 102 40 154
2018 8 80 40 128
Ene-May 18 9 103 40 152
Ene-May 19 8 83 40 131
Var. 2017 / 2016 9% 15% s/v 10%
Var. 2018 / 2017 -33% -22% s/v -17%
Var. Ene-May 19 / Ene-May 18 -11% -19% s/v -14%
b. Masa Salarial
En Pesos
Área de Producción
2016 1.143.880 9.684.055 10.009.883 20.837.818
2017 1.888.658 15.848.615 12.835.944 30.573.218
2018 1.318.339 13.491.084 15.845.917 30.655.340
Ene-May 18 569.677 6.581.731 6.054.834 13.206.242
Ene-May 19 563.247 5.962.709 8.364.458 14.890.414
Var. 2017 / 2016 65% 64% 28% 47%
Var. 2018 / 2017 -30% -15% 23% 0%
Var. Ene-May 19 / Ene-May 18 -1% -9% 38% 13%
c. Salario Medio Mensual
En Pesos por empleado
Área de Producción
2016 8.666 9.067 20.854 12.403
2017 13.116 12.948 26.742 16.544
2018 13.733 14.053 33.012 19.958
Ene-May 18 12.659 12.780 30.274 17.377
Ene-May 19 14.081 14.368 41.822 22.733
Var. 2017 / 2016 51% 43% 28% 33%
Var. 2018 / 2017 5% 9% 23% 21%
Var. Ene-May 19 / Ene-May 18 11% 12% 38% 31%
d. Producto Físico Medio del Empleo
En Unidades por empleado / mes
Área de
Producción
2016 162
2017 161
2018 170
Ene-May 18 156
Ene-May 19 149
Var. 2017 / 2016 -1%
Var. 2018 / 2017 5%
Var. Ene-May 19 / Ene-May 18 -5%
Fuente: CNCE sobre la base de información obrante en el expediente de referencia.
PERÍODOComunes de
FábricaTOTALOTROS
PRODUCTOS
HORNOS
ELÉCTRICOS
PERÍODOComunes de
FábricaTOTALOTROS
PRODUCTOS
HORNOS
ELÉCTRICOS
PERÍODOComunes de
FábricaTOTALOTROS
PRODUCTOS
HORNOS
ELÉCTRICOS
PERÍODO
HORNOS
ELÉCTRICOS
2020 - Año del General Manuel Belgrano
Cuadro Nº 6.2
Indicadores de Empleo de METALÚRGICA LUMTEC
a. Nivel de Empleo
En cantidad de personas - promedio anual
Área de Producción
2016 9 56 12 77
2017 10 50 12 72
2018 2 52 8 62
Ene-May 18 8 62 15 85
Ene-May 19 0 25 6 31
Var. 2017 / 2016 11% -11% s/v -6%
Var. 2018 / 2017 -80% 4% -33% -14%
Var. Ene-May 19 / Ene-May 18 -100% -60% -60% -64%
b. Masa SalarialEn Pesos
Área de Producción
2016 1.252.932 7.796.020 1.670.576 10.719.527
2017 1.829.154 9.145.768 2.194.984 13.169.906
2018 387.885 10.085.009 1.551.540 12.024.433
Ene-May 18 657.402 5.078.433 1.232.629 6.968.465
Ene-May 19 0 2.363.356 567.205 2.930.561
Var. 2017 / 2016 46% 17% 31% 23%
Var. 2018 / 2017 -79% 10% -29% -9%
Var. Ene-May 19 / Ene-May 18 -100% -53% -54% -58%
c. Salario Medio Mensual
En Pesos por empleado
Área de Producción
2016 11.601 11.601 11.601 11.601
2017 15.243 15.243 15.243 15.243
2018 16.162 16.162 16.162 16.162
Ene-May 18 16.435 16.382 16.435 16.396
Ene-May 19 - 18.907 18.907 18.907
Var. 2017 / 2016 31% 31% 31% 31%
Var. 2018 / 2017 6% 6% 6% 6%
Var. Ene-May 19 / Ene-May 18 -100% 15% 15% 15%
d. Producto Físico Medio del Empleo
En Unidades por empleado / mes
Área de
Producción
2016 77
2017 71
2018 101
Ene-May 18 36
Ene-May 19 s/d
Var. 2017 / 2016 -8%
Var. 2018 / 2017 43%
Var. Ene-May 19 / Ene-May 18 -
Fuente: CNCE sobre la base de información obrante en el expediente de referencia.
Nota: La firma informó que en 2019 no hubo empleados exclusivos para hornos eléctricos. La gente de planta, se distribuyó dependiendo el trabajo ya
que no haubo pedidos singnificativos
PERÍODOComunes de
FábricaOTROS
PRODUCTOS
Comunes de
Fábrica
TOTAL
PERÍODOComunes de
FábricaTOTALOTROS
PRODUCTOS
TOTALOTROS
PRODUCTOS
PERÍODO
PERÍODO
HORNOS
ELÉCTRICOS
HORNOS
ELÉCTRICOS
HORNOS
ELÉCTRICOS
HORNOS
ELÉCTRICOS
2020 - Año del General Manuel Belgrano
Cuadro Nº 6.3
Indicadores de Empleo de GOLDMUND
a. Nivel de Empleo
En cantidad de personas - promedio anual
Área de Producción
2016 - - - -
2017 - - - -
2018 2 35 19 56
Ene-May 18 - 44 18 62
Ene-May 19 - 28 19 47
Var. 2017 / 2016 s/v s/v s/v s/v
Var. 2018 / 2017 - - - -
Var. Ene-May 19 / Ene-May 18 - - 6% -24%
b. Masa SalarialEn Pesos
Área de Producción
2016 - - - -
2017 - - - -
2018 658.808 11.529.144 7.589.766 19.777.718
Ene-May 18 - 5.172.605 2.999.452 8.172.057
Ene-May 19 - 4.369.811 3.481.146 7.850.957
Var. 2017 / 2016 s/v s/v s/v s/v
Var. 2018 / 2017 - - - -
Var. Ene-May 19 / Ene-May 18 s/v -16% 16% -4%
c. Salario Medio Mensual
En Pesos por empleado
Área de Producción
2016 - - - -
2017 - - - -
2018 27.450 27.450 33.288 29.431
Ene-May 18 - 23.512 33.327 26.361
Ene-May 19 - 31.213 36.644 33.408
Var. 2017 / 2016 s/v s/v s/v s/v
Var. 2018 / 2017 - - - -
Var. Ene-May 19 / Ene-May 18 s/v 33% 10% 27%
d. Producto Físico Medio del Empleo
En Unidades por empleado / mes
Área de
Producción
2016 -
2017 -
2018 229
Ene-May 18 -
Ene-May 19 -
Var. 2017 / 2016 -
Var. 2018 / 2017 -
Var. Ene-May 19 / Ene-May 18 -
Fuente: CNCE sobre la base de información obrante en el expediente de referencia.
OTROS
PRODUCTOS
PERÍODO
PERÍODO
HORNOS
ELÉCTRICOS
PERÍODOComunes de
FábricaTOTAL
Comunes de
FábricaTOTALOTROS
PRODUCTOS
HORNOS
ELÉCTRICOS
PERÍODO HORNOS
ELÉCTRICOS
TOTALOTROS
PRODUCTOS
Comunes de
Fábrica
HORNOS
ELÉCTRICOS
2020 - Año del General Manuel Belgrano
Cuadro Nº 6.4
Indicadores de Empleo de TODAS LAS EMPRESAS
a. Nivel de Empleo
En cantidad de personas - promedio anual
Área de Producción
2016 20 145 52 217
2017 22 152 52 226
2018 12 167 67 246
Ene-May 18 17 209 73 299
Ene-May 19 8 136 65 209
Var. 2017 / 2016 10% 5% s/v 4%
Var. 2018 / 2017 -45% 10% 29% 9%
Var. Ene-May 19 / Ene-May 18 -53% -35% -11% -30%
b. Masa SalarialEn Pesos
Área de Producción
2016 2.396.812 17.480.075 11.680.459 31.557.345
2017 3.717.812 24.994.383 15.030.929 43.743.124
2018 2.365.032 35.105.236 24.987.223 62.457.491
Ene-May 18 1.227.079 16.832.769 10.286.916 28.346.764
Ene-May 19 563.247 12.695.876 12.412.809 25.671.932
Var. 2017 / 2016 55% 43% 29% 39%
Var. 2018 / 2017 -36% 40% 66% 43%
Var. Ene-May 19 / Ene-May 18 -54% -25% 21% -9%
c. Salario Medio Mensual
En Pesos por empleado
Área de Producción
2016 9.987 10.046 18.719 12.119
2017 14.083 13.703 24.088 16.129
2018 16.424 17.518 31.079 21.158
Ene-May 18 14.436 16.108 28.183 18.961
Ene-May 19 14.081 18.670 38.193 24.566
Var. 2017 / 2016 41% 36% 29% 33%
Var. 2018 / 2017 17% 28% 29% 31%
Var. Ene-May 19 / Ene-May 18 -2% 16% 36% 30%
d. Producto Físico Medio del Empleo
En Unidades por empleado / mes
Área de
Producción
2016 124
2017 120
2018 168
Ene-May 18 100
Ene-May 19 149
Var. 2017 / 2016 -3%
Var. 2018 / 2017 40%
Var. Ene-May 19 / Ene-May 18 49%
Fuente: CNCE sobre la base de información obrante en el expediente de referencia.
OTROS
PRODUCTOS
HORNOS
ELÉCTRICOS
TOTALPERÍODOComunes de
Fábrica
Comunes de
FábricaTOTALOTROS
PRODUCTOS
Comunes de
FábricaTOTALOTROS
PRODUCTOS
PERÍODO
PERÍODO
PERÍODO HORNOS
ELÉCTRICOS
HORNOS
ELÉCTRICOS
HORNOS
ELÉCTRICOS
2020 - Año del General Manuel Belgrano
Cuadro N° 7.1
EMPRESA: AXEL S.A.
Estructura de costos del modelo indicativo: Horno Eléctrico con capacidad entre 40 y 48 litros, con estructura exterior de chapa pintada, con comando analógico, con convección forzada, sin anafe y sin spiedo.
Código: HOR000001 Marca: AXEL AX-HC45
Este modelo representó aproximadamente el 47% en la facturación total del producto similar al mercado interno para el año 2018
En pesos por unidad.
Concepto Part. Part. Part. Part.Pesos s/CMU Pesos s/CMU Pesos s/CMU Pesos s/CMU 2017/2016 2018/2017 2019/2018
Insumos nacionales 298,21 33% 325,55 29% 422,22 27% 593,03 29% 9% 30% 40%
Chapa cincalum medida 0.45 mm. 58,07 6% 69,66 6% 110,01 7% 177,83 9% 20% 58% 62%
Chapa medida 0.56 mm. 34,22 4% 41,36 4% 37,73 2% 0,00 0% 21% -9% -100%
Pintura mueble de horno 45 l negra 49,73 5% 63,04 6% 30,58 2% 0,00 0% s/v s/v -100%
Caja de horno 45 l. 18,88 2% 21,61 2% 31,87 2% 48,30 2% 14% 47% 52%
Vidrio de puerta 26,97 3% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% ___ ___ ___
Otros 110,34 12% 129,88 12% 212,03 14% 366,90 18% 18% 63% 73%
Insumos importados 229,23 25% 289,46 26% 447,95 29% 754,36 36% 26% 55% 68%
Vidrio de puerta 0,00 0% 22,38 2% 34,64 2% 58,33 3% ___ 55% 68%
Cable con ficha 17,63 2% 20,42 2% 31,60 2% 53,22 3% 16% 55% 68%
Rejilla interior de horno 27,35 3% 31,67 3% 49,01 3% 82,54 4% 16% 55% 68%
Resistencia 57,26 6% 66,31 6% 102,62 7% 172,81 8% 16% 55% 68%
Motor eléctrico 59,65 7% 69,08 6% 106,91 7% 180,03 9% 16% 55% 68%
Otros 67,34 7% 79,60 7% 123,17 8% 207,43 10% 18% 55% 68%
Mano de obra directa 79,49 9% 120,76 11% 126,63 8% 134,04 6% 52% 5% 6%
Costos variables de fabricación 20,03 2% 23,58 2% 79,12 5% 114,37 6% 18% 236% 45%
Energía eléctrica 1,19 0% 2,09 0% 4,45 0% 6,85 0% 76% 113% 54%
Otros costos variables de fabricación 18,84 2% 21,49 2% 74,67 5% 107,52 5% 14% 247% 44%Gastos Variables de Comercialización y fletes 46,26 5% 54,68 5% 63,43 4% 92,54 4% 18% 16% 46%
TOTAL COSTOS VARIABLES 673,22 74% 814,03 73% 1.139,35 73% 1.688,34 82% 21% 40% 48%
Costos fijos de Fabricación 87,98 10% 106,51 10% 167,63 11% 204,16 10% 21% 57% 22%
Mano de obra indirecta 73,48 8% 87,39 8% 135,49 9% 171,80 8% 19% 55% 27%
Mantenimiento 4,80 0,5% 2,36 0,2% 5,08 0,3% 5,26 0,3% -51% 115% 4%
Depreciación 9,69 1,1% 16,73 1% 27,04 1,7% 27,07 1% 73% 62% 0,1%
Otros Costos fijos de producción 0,01 0,0% 0,03 0% 0,02 0% 0,03 0,0% 200% -33% 50%
Otros costos 148,42 16% 196,76 18% 259,72 17% 176,75 9% 33% 32% -32%
Financieros - Por CAPITAL DE TRABAJO 9,93 1% 18,44 2% 139,40 9% 139,78 7% 86% 656% 0,3%
Administrativos 17,82 2% 23,39 2,1% 31,42 2% 31,18 2% 31% 34% -1%
Fijos de comercialización 118,49 13% 151,04 14% 86,94 6% 1,91 0% 27% -42% -98% Otros 2,18 2% 3,89 0% 1,96 0% 3,88 0% -78% -50% 98%
TOTAL COSTOS FIJOS 236,40 26% 303,27 27% 427,35 27% 380,91 18% 28% 41% -11%
COSTO MEDIO UNITARIO 909,62 100% 1.117,30 100% 1.566,70 100% 2.069,25 100% 23% 40% 32%
PRECIO DE VENTA 984,46 1.031,37 1.271,86 1.925,52 5% 23% 51%
RELACION PRECIO/COSTO 1,08 0,92 0,81 0,93
Fuente: CNCE sobre la base de información obrante en el expediente de referencia.
2016 2017 2018 Enero - Mayo 2019 Variaciones Porcentuales
2020 - Año del General Manuel Belgrano
Cuadro Nº 7.1 (Cont.)
Diferencias en valores absolutos Calculadas en base a la estructura de costos en pesos.
$ Participación $ Participación
Insumos Importados 60,23 29% Insumos Importados 158,49 35%
Otros Costos 48,34 23% Insumos Nacionales 96,67 22%
Mano de Obra Directa 41,27 20% Otros Costos 62,96 14%
Insumos Nacionales 27,34 13% Costos Fijos de Fabricación 61,12 14%
Costos Fijos de Fabricación 18,53 9% Costos Var. de Fabricación 55,54 12%
Gs var. Comerc y Fletes 8,42 4% Gastos Var. de Comercialización 8,75 2%
Costos Var. de Fabricación 3,55 2% Mano de Obra Directa 5,87 1%
VARIACIONES POSITIVAS 207,68 100% VARIACIONES POSITIVAS 449,40 100%
VARIACIONES NEGATIVAS ___ *** VARIACIONES NEGATIVAS ___ ***
VARIACIÓN NETA 207,68 VARIACIÓN NETA 449,40
$ Participación
Insumos Importados 306,41 52%
Insumos Nacionales 170,81 29%
Costos Fijos de Fabricación 36,53 6%
Costos Var. de Fabricación 35,25 6%
Gastos Var. de Comercialización 29,11 5%
Mano de Obra Directa 7,41 1%
VARIACIONES POSITIVAS 585,52 100%
Otros Costos -82,97 100%
VARIACIONES NEGATIVAS -82,97 100%
VARIACIÓN NETA 502,55
Fuente: CNCE basándose en la información obrante en el expediente de referencia.
2017/2016 2018/2017
2019/2018
2020 - Año del General Manuel Belgrano
Cuadro N° 7.2
EMPRESA: GOLDMUND
Estructura de costos del modelo indicativo: Horno Eléctrico con capacidad entre 40 y 48 litros,
con estructura exterior de chapa pintada, con comando analógico, con convección forzada, anafe y sin spiedo.
Este modelo representó el 52% en la facturación total del producto similar al mercado interno en 2018.
En pesos por UNIDAD
Concepto Part.
Pesos s/CMU
Insumos nacionales *** 6%
Caja de horno *** 3%
Prot. Interior lat. *** 1%
Prot. Interior sup/inf *** 1%
Otros *** 2%
Insumos importados *** 70%
Panel de control y conjunto de puerta *** 17%
Conjunto de placa interior *** 6%
Alojamiento en forma de U *** 8%
Otros *** 38%
Mano de obra directa *** 3%
Costos variables de fabricación *** 1%
Energía eléctrica *** 0%
Otros *** 1%Gastos vs de comercialización y fletes *** 3%
TOTAL COSTOS VARIABLES *** 82%
Costos fijos de Fabricación *** 5%
Mano de obra indirecta *** 0%
Otros Costos fijos de producción *** 5%
Otros (administ.,comerc, etc.) *** 13%
Financieros *** 2%
Administrativos *** 3%
Impuestos *** 3% Otros *** 4%
TOTAL COSTOS FIJOS *** 18%
COSTO MEDIO UNITARIO *** 100%
PRECIO DE VENTA 2.269,50
RELACION PRECIO/COSTO ***
Fuente: CNCE sobre la base de información obrante en el expediente de referencia.
2018
2020 - Año del General Manuel Belgrano
Cuadro N° 7.3
EMPRESA: LUMTEC
Estructura de costos del modelo indicativo: Horno Eléctrico con capacidad entre 40 y 48 litros, con estructura exterior de chapa pintada, con comando analógico, con convección forzada, sin anafe y sin spiedo.
Este modelo representó aproximadamente el 70% en la facturación total del producto similar al mercado interno para el año 2018
En pesos por unidad.
Concepto Part. Part. Part. Part.Pesos s/CMU Pesos s/CMU Pesos s/CMU Pesos s/CMU 2017/2016 2018/2017 2019/2018
Insumos nacionales *** 49% *** 47% *** 43% *** 47% 29% 20% 43%
Chapa aluminizada. *** 8% *** 7% *** 13% *** 15% 18% 160% 43%
Chapa prepintada *** 11% *** 9% *** 16% *** 17% 18% 120% 43%
Caja *** 2% *** 2% *** 3% *** 3% 50% 74% 43%
Otros *** 28% *** 28% *** 11% *** 12% 35% -51% 43%
Insumos importados *** 31% *** 27% *** 37% *** 41% 18% 77% 43%
Resistencias *** 11% *** 10% *** 13% *** 15% ___ 76% 43%
Motor *** 9% *** 8% *** 11% *** 12% 18% 75% 43%
Vidrio templado *** 5% *** 5% *** 6% *** 7% 18% 76% 43%
Otros *** 5% *** 5% *** 7% *** 7% 18% 83% 43%
Mano de obra directa *** 6% *** 6% *** 6% *** 5% 28% 23% 27%
Costos variables de fabricación *** 0% *** 0% *** 1% *** 1% 33% 98% 68%
Energía eléctrica y gas *** 0% *** 0% *** 0% *** 1% -6% 115% 167%
Otros costos variables de fabricación *** 0% *** 0% *** 0% *** 0% 117% 81% -40%Fletes *** 1% *** 1% *** 0% *** 0% -13% -24% -74%
TOTAL COSTOS VARIABLES *** 87% *** 81% *** 86% *** 94% 25% 39% 42%
Costos fijos de Fabricación *** 8% *** 7% *** 8% *** 3% 19% 49% -59%
Mano de obra indirecta *** 8% *** 7% *** 8% *** 2% 19% 55% -61%
Otros Costos fijos de producción *** 0,5% *** 0% *** 0% *** 0,2% 13% -46% 23%
Otros costos *** 5% *** 12% *** 6% *** 4% 246% -36% -17%
Financieros - Por CAPITAL DE TRABAJO *** 1% *** 7% *** 2% *** 0% 671% -69% -90,4%
Administrativos *** 1% *** 1,1% *** 2% *** 2% 18% 144% 14%
Fijos de comercialización *** 1% *** 1% *** 1% *** 0% 47% 21% -57% Otros *** 1% *** 3% *** 1% *** 1% 165% -43% 72%
TOTAL COSTOS FIJOS *** 13% *** 19% *** 14% *** 6% 100% -4% -41%
COSTO MEDIO UNITARIO *** 100% *** 100% *** 100% *** 100% 34% 31% 30%
PRECIO DE VENTA 1.080,54 1.221,12 1.558,86 3.322,10 13% 28% 113%
RELACION PRECIO/COSTO *** *** *** ***
Fuente: CNCE sobre la base de información obrante en el expediente de referencia.
2016 2017 2018 Enero - Mayo 2019 Variaciones Porcentuales
2020 - Año del General Manuel Belgrano
Cuadro Nº 7.3 (Cont.)
Diferencias en valores absolutos Calculadas en base a la estructura de costos en pesos.
$ Participación $ Participación
Insumos Nacionales *** 41% Insumos Importados *** 59%
Otros Costos *** 32% Insumos Nacionales *** 26%
Insumos Importados *** 17% Costos Fijos de Fabricación *** 10%
Mano de Obra Directa *** 5% Mano de Obra Directa *** 4%
Costos Fijos de Fabricación *** 4% Costos Var. de Fabricación *** 1%
Costos Var. de Fabricación *** 0% VARIACIONES POSITIVAS *** 100%
VARIACIONES POSITIVAS *** 100%
Otros Costos *** 97%
Gs var. Comerc y Fletes *** 100% Gastos Var. de Comercialización *** 3%
VARIACIONES NEGATIVAS *** 100% VARIACIONES NEGATIVAS *** 100%
VARIACIÓN NETA *** VARIACIÓN NETA ***
$ Participación
Insumos Nacionales *** 51%
Insumos Importados *** 44%
Mano de Obra Directa *** 4%
Costos Var. de Fabricación *** 1%
VARIACIONES POSITIVAS *** 100%
Costos Fijos de Fabricación *** 80%
Otros Costos *** 16%
Gastos Var. de Comercialización *** 4%
VARIACIONES NEGATIVAS *** 100%
VARIACIÓN NETA ***
Fuente: CNCE basándose en la información obrante en el expediente de referencia.
2017/2016 2018/2017
2019/2018
2020 - Año del General Manuel Belgrano
Cuadro N° 7.4
Estructura de costos promedio de Hornos Eléctrico con capacidad entre 40 y 48 litros, con estructura exterior de chapa pintada, con comando analógico, con convección forzada, sin anafe y sin spiedo.
En pesos por unidad.
Concepto Part. Part. Part. Part.Pesos s/CMU Pesos s/CMU Pesos s/CMU Pesos s/CMU 2017/2016 2018/2017 2019/2018
TOTAL COSTOS VARIABLES *** 79% *** 75% *** 76% *** 82% 19% 38% 41%
TOTAL COSTOS FIJOS *** 21% *** 25% *** 24% *** 18% 46% 35% -3%
COSTO MEDIO UNITARIO *** 100% *** 100% *** 100% *** 100% 25% 37% 30%
PRECIO DE VENTA 1.016,64 1.076,45 1.453,11 2.011,54 6% 35% 38%
RELACION PRECIO/COSTO *** *** *** ***
Nota: Confeccionado con la información suministrada por las firmas *** y *** ***
Fuente: CNCE sobre la base de información obrante en el expediente de referencia.
2016 2017 2018 Enero - Mayo 2019 Variaciones Porcentuales
2020 - Año del General Manuel Belgrano
Cuadro N° 7.5
EMPRESA: AXEL S.A.
Estructura de costos del modelo indicativo: Horno Eléctrico con capacidad entre 40 y 48 litros, con estructura exterior de chapa pintada, con comando analógico, con convección forzada, con anafe y con spiedo.
Código: HOR000045 Marca: AXEL AX-HCEH45
Este modelo representó aproximadamente el 4% en la facturación total del producto similar al mercado interno para el año 2018
En pesos por unidad.
Concepto Part. Part. Part. Part.Pesos s/CMU Pesos s/CMU Pesos s/CMU Pesos s/CMU 2017/2016 2018/2017 2019/2018
Insumos nacionales 311,60 24% 364,63 23% 442,97 18% 644,37 21% 17% 21% 45%
Chapa cincalum medida 0.45 mm. 58,07 4% 69,66 4% 110,01 5% 177,83 6% 20% 58% 62%
Chapa medida 0.56 mm. 34,22 3% 41,36 3% 37,73 2% 0,00 0% 21% -9% -100%
Pintura mueble de horno 45 l negra 49,73 4% 63,04 4% 30,58 1% 0,00 0% s/v s/v -100%
Caja de horno 45 l. 18,88 1% 21,61 1% 31,87 1% 48,30 2% 14% 47% 52%
Vidrio de puerta 26,97 2% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% ___ ___ ___
Otros 123,73 10% 168,96 11% 232,78 10% 418,24 14% 37% 38% 80%
Insumos importados 479,81 37% 584,93 36% 980,16 41% 1.412,97 46% 22% 68% 44%
Vidrio de puerta 0,00 0% 22,76 1% 38,14 2% 54,97 2% ___ 68% 44%
Cable con ficha 17,77 1% 20,76 1% 34,79 1% 50,16 2% 17% 68% 44%
Rejilla interior de horno 27,57 2% 32,21 2% 53,97 2% 77,80 3% 17% 68% 44%
Resistencia 57,72 4% 67,43 4% 112,99 5% 162,88 5% 17% 68% 44%
Motor eléctrico 102,94 8% 120,26 7% 201,52 8% 290,50 9% 17% 68% 44%
Otros 273,81 21% 321,51 20% 538,75 22% 776,66 25% 17% 68% 44%
Mano de obra directa 119,02 9% 180,81 11% 189,60 8% 200,69 6% 52% 5% 6%
Costos variables de fabricación 29,99 2% 35,89 2% 120,82 5% 172,01 6% 20% 237% 42%
Energía eléctrica 1,79 0% 3,14 0% 6,66 0% 10,26 0% 75% 112% 54%
Otros costos variables de fabricación 28,20 2% 32,75 2% 114,16 5% 161,75 5% 16% 249% 42%Gastos Variables de Comercialización y fletes 57,06 4% 63,36 4% 71,51 3% 97,86 3% 11% 13% 37%
TOTAL COSTOS VARIABLES 997,48 77% 1.229,62 77% 1.805,06 75% 2.527,90 82% 23% 47% 40%
Costos fijos de Fabricación 131,77 10% 159,49 10% 251,05 10% 305,74 10% 21% 57% 22%
Mano de obra indirecta 110,03 9% 130,85 8% 202,87 8% 257,23 8% 19% 55% 27%
Mantenimiento 7,21 0,6% 3,54 0,2% 7,61 0,3% 7,88 0,3% -51% 115% 4%
Depreciación 14,51 1,1% 25,06 2% 40,49 1,7% 40,53 1% 73% 62% 0,1%
Otros Costos fijos de producción 0,02 0,0% 0,04 0% 0,08 0% 0,10 0,0% 100% 100% 25%
Otros costos 162,09 13% 218,00 14% 345,99 14% 262,37 8% 34% 59% -24%
Financieros - Por CAPITAL DE TRABAJO 14,87 1% 27,61 2% 208,46 9% 209,29 7% 86% 655% 0,4%
Administrativos 25,15 2% 35,02 2,2% 47,04 2% 46,69 2% 39% 34% -1%
Fijos de comercialización 119,90 9% 151,48 9% 88,26 4% 2,51 0% 26% -42% -97% Otros 2,17 2% 3,89 0% 2,23 0% 3,88 0% -85% -43% 74%
TOTAL COSTOS FIJOS 293,86 23% 377,49 23% 597,04 25% 568,11 18% 28% 58% -5%
COSTO MEDIO UNITARIO 1.291,34 100% 1.607,11 100% 2.402,10 100% 3.096,01 100% 24% 49% 29%
PRECIO DE VENTA 1.446,94 1.413,52 1.889,93 2.335,23 -2% 34% 24%
RELACION PRECIO/COSTO 1,12 0,88 0,79 0,75
Fuente: CNCE sobre la base de información obrante en el expediente de referencia.
2016 2017 2018 Enero - Mayo 2019 Variaciones Porcentuales
2020 - Año del General Manuel Belgrano
Cuadro Nº 7.5 (Cont.)
Diferencias en valores absolutos Calculadas en base a la estructura de costos en pesos.
$ Participación $ Participación
Insumos Importados 105,12 33% Insumos Importados 395,23 50%
Mano de Obra Directa 61,79 20% Otros Costos 127,99 16%
Otros Costos 55,91 18% Costos Fijos de Fabricación 91,56 12%
Insumos Nacionales 53,03 17% Costos Var. de Fabricación 84,93 11%
Costos Fijos de Fabricación 27,72 9% Insumos Nacionales 78,34 10%
Gs var. Comerc y Fletes 6,30 2% Mano de Obra Directa 8,79 1%
Costos Var. de Fabricación 5,90 2% Gastos Var. de Comercialización 8,15 1%
VARIACIONES POSITIVAS 315,77 100% VARIACIONES POSITIVAS 794,99 100%
VARIACIONES NEGATIVAS ___ *** VARIACIONES NEGATIVAS ___ ***
VARIACIÓN NETA 315,77 VARIACIÓN NETA 794,99
$ Participación
Insumos Importados 432,81 56%
Insumos Nacionales 201,40 26%
Costos Fijos de Fabricación 54,69 7%
Costos Var. de Fabricación 51,19 7%
Gastos Var. de Comercialización 26,35 3%
Mano de Obra Directa 11,09 1%
VARIACIONES POSITIVAS 777,53 100%
Otros Costos -83,62 100%
VARIACIONES NEGATIVAS -83,62 100%
VARIACIÓN NETA 693,91
Fuente: CNCE basándose en la información obrante en el expediente de referencia.
2017/2016 2018/2017
2019/2018
2020 - Año del General Manuel Belgrano
Cuadro Nº 8.1
Precios Corrientes y Relativos de HORNOS ELÉCTRICOS
Horno eléctrico con capacidad entre 40 y 48 litros, con estructura exterior de chapa pintada, con comando analógico, con convección forzada, sin anafe y sin spiedo.
En pesos por unidad y números índice
Índice 1:IPIM NIVEL GENERALÍndice 2: IPIM293 Otros aparatos
de uso doméstico
Promedios Anuales Totales Totales Totales Promedios ponderados Promedios simples Promedios simples
2016 984 1.081 - 1.017 100 100 100 100 100
2017 1.031 1.221 - 1.076 106 90 118 93 114
2018 1.272 1.559 2.270 1.453 143 81 176 109 131
Ene - May 2018 1.144 1.381 - 1.186 117 81 144 81 144
Ene - May 2019 1.926 3.322 2.634 2.012 198 82 242 75 263
Jun 2017 - Mayo 2018 1.088 1.284 - 1.128 111 74 151 81 136
Jun 2018 - Mayo 2019 1.812 1.950 2.358 1.943 191 77 249 97 196
Var. 2017/2016 5% 13% s/v 6% 6% -10% 18% -7% 14%
Var. 2018/2017 23% 28% - 35% 35% -10% 50% 18% 15%
Var. Ene - May 2019/Ene - May 2018 68% 141% - 70% 70% 1% 68% -7% 82%
Var. Jun 2018 - Mayo 2019/Jun 2017 - Mayo 2018 67% 52% - 72% 72% 4% 66% 20% 44%
Fuente: CNCE sobre la base de información obrante en el expediente de referencia e INDEC.
METALÚRGICA
LUMTEC
Serie original
[base 2016
Simple = 100]
[base 2016 =
100]GOLDMUND
Precios Corrientes
$ por unidadPeríodo
Precio relativo [base
2016 = 100]RELEVAMIENTO
Precio relativo
[base 2016 = 100]
Serie original
[base 2016
Simple = 100]
AXEL
2020 - Año del General Manuel Belgrano
Cuadro Nº 8.2
Precios Corrientes y Relativos de HORNOS ELÉCTRICOS
Horno eléctrico con capacidad entre 40 y 48 litros, con estructura exterior de chapa pintada, con comando analógico, con convección forzada, con anafe y con spiedo.
En pesos por unidad y números índice
Índice 1:IPIM NIVEL GENERALÍndice 2: IPIM293 Otros aparatos de
uso doméstico
Promedios Anuales Promedios ponderados Promedios simples Promedios simples
2016 1.447 100 100 100 100 100
2017 1.414 98 83 118 85 114
2018 1.890 131 74 176 99 131
Ene - May 2018 1.555 107 75 144 74 144
Ene - May 2019 2.335 161 67 242 61 263
Jun 2017 - Mayo 2018 1.520 105 70 151 77 136
Jun 2018 - Mayo 2019 2.262 156 63 249 80 196
Var. 2017/2016 -2% -2% -17% 18% -15% 14%
Var. 2018/2017 34% 34% -11% 50% 16% 15%
Var. Ene - May 2019/Ene - May 2018 50% 50% -11% 68% -17% 82%
Var. Jun 2018 - Mayo 2019/Jun 2017 - Mayo 2018 49% 49% -10% 66% 3% 44%
Fuente: CNCE sobre la base de información obrante en el expediente de referencia e INDEC.
Período
Precios Corrientes
AXELSerie original [base
2016 Simple = 100]
$ por unidad
[base 2016 =
100]
Precio relativo
[base 2016 = 100]
Serie original
[base 2016
Simple = 100]
Precio relativo [base
2016 = 100]
2020 - Año del General Manuel Belgrano
Cuadro Nº 9.1
Indices contables de
AXEL S.A.
En miles de pesos y porcentajes.
31/5/2016 31/5/2017 31/5/2018
Porcentaje de participación de los HORNOS ELECTRICOS vendidos sobre la facturación total (1) ___ 5% 7%
Ventas al mercado interno de HORNOS ELECTRICOS. ___ 16.535 27.832
Diferencias en valores absolutos en las ventas al mercado interno de HORNOS ELECTRICOS. ___ ___ 11.297
Participación de los HORNOS ELECTRICOS expedido por la empresa comercializadora en la evolución de las ventas totales (2) ___ ___ 30%
RUBROS CONTABLES DEL ESTADO DE RESULTADOS EN MILES DE PESOS
Ventas 349.572 357.834 395.552
Costo de Ventas 220.172 220.866 239.652
Resultado Bruto 129.400 136.968 155.900
Resultado Operativo 104.311 109.165 118.823
Resultado Operativo Ajustado por Amortizaciones (ROAA) 106.799 112.574 123.884
Resultado Neto 58.462 56.509 43.625
INDICES DE RENTABILIDAD
Margen Bruto / Ventas Resultado Bruto / Ventas 37% 38% 39%
Margen Operativo / Ventas Resultado Operativo / Ventas 30% 31% 30%
ROAA / Ventas Resultado Operativo Ajustado por Amortizaciones (ROAA) / Ventas 31% 31% 31%
Margen Neto / Ventas Resultado Neto / Ventas 17% 16% 11%
Tasa Retorno / P. Neto Resultado Neto / Patrimonio Neto 56% 41% 26%
Tasa Retorno / Activos Resultado Neto / Activo Total 37% 26% 14%
INDICES DE LIQUIDEZ
Liquidez Corriente Activo Corriente / Pasivo Corriente 264% 270% 193%
Liquidez Acida (Act.Cte - Bs.Cambio) / Pas. Cte. 258% 236% 114%
INDICES DE ENDEUDAMIENTO
Prop. Act. Fin. c/ Deuda Pasivo Total / Activo Total 34% 35% 49%
Endeudamiento Global Pasivo Total / Patrimonio Neto 52% 53% 94%
Prop. Deuda a Corto Plazo Pasivo Corriente / Activo Total 33% 33% 43%
(1) Fórmula: (Ventas al mercado interno/Ventas totales de la empresa) * 100.
(2) Fórmula: (Variación de las ventas al mercado interno / Variación de ventas totales de la empresa) * 100.
Fuente: CNCE sobre la base de información obrante en el expediente de referencia.
Nota: Cuando la evolución de las ventas del producto similar tiene distinto signo que la evolución de las ventas totales se consigna evolución inversa y cuando
el porcentaje es superior a 100% significa que los demás productos de la empresa evolucionaron
2020 - Año del General Manuel Belgrano
Cuadro Nº 9.2
Indices contables de
GOLDMUND S.A.
En miles de pesos y porcentajes.
31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018
Porcentaje de participación de los HORNOS ELECTRICOS vendidos sobre la facturación total (1) ___ ___ 1%
Ventas al mercado interno de HORNOS ELECTRICOS. ___ ___ 6.740
Diferencias en valores absolutos en las ventas al mercado interno de HORNOS ELECTRICOS. ___ ___ ___
Participación de los HORNOS ELECTRICOS expedido por la empresa comercializadora en la evolución de las ventas totales (2) ___ ___ ___
RUBROS CONTABLES DEL ESTADO DE RESULTADOS EN MILES DE PESOS
Ventas 468.796 603.099 713.542
Costo de Ventas 308.083 389.357 379.009
Resultado Bruto 160.713 213.742 334.532
Resultado Operativo 51.176 65.071 153.381
Resultado Operativo Ajustado por Amortizaciones (ROAA) 52.857 69.563 165.058
Resultado Neto 17.111 19.854 -5.343
INDICES DE RENTABILIDAD
Margen Bruto / Ventas Resultado Bruto / Ventas 34% 35% 47%
Margen Operativo / Ventas Resultado Operativo / Ventas 11% 11% 21%
ROAA / Ventas Resultado Operativo Ajustado por Amortizaciones (ROAA) / Ventas 11% 12% 23%
Margen Neto / Ventas Resultado Neto / Ventas 4% 3% -1%
Tasa Retorno / P. Neto Resultado Neto / Patrimonio Neto 33% 32% -6%
Tasa Retorno / Activos Resultado Neto / Activo Total 8% 6% -1%
INDICES DE LIQUIDEZ
Liquidez Corriente Activo Corriente / Pasivo Corriente 122% 114% 117%
Liquidez Acida (Act.Cte - Bs.Cambio) / Pas. Cte. 65% 53% 60%
INDICES DE ENDEUDAMIENTO
Prop. Act. Fin. c/ Deuda Pasivo Total / Activo Total 77% 81% 79%
Endeudamiento Global Pasivo Total / Patrimonio Neto 342% 431% 387%
Prop. Deuda a Corto Plazo Pasivo Corriente / Activo Total 77% 78% 72%
(1) Fórmula: (Ventas al mercado interno/Ventas totales de la empresa) * 100.
(2) Fórmula: (Variación de las ventas al mercado interno / Variación de ventas totales de la empresa) * 100.
Fuente: CNCE sobre la base de información obrante en el expediente de referencia.
Nota: Cuando la evolución de las ventas del producto similar tiene distinto signo que la evolución de las ventas totales se consigna evolución inversa y cuando el porcentaje es
superior a 100% significa que los demás productos de la empresa evolucionaron
2020 - Año del General Manuel Belgrano
Cuadro Nº 9.3
Indices contables de
METALÚRGICA LUMTEC S.A.
En miles de pesos y porcentajes.
31/8/2017 31/8/2018
Porcentaje de participación de los HORNOS ELECTRICOS vendidos sobre la facturación total (1) 7% 8%
Ventas al mercado interno de HORNOS ELECTRICOS. 9.528 6.577
Diferencias en valores absolutos en las ventas al mercado interno de HORNOS ELECTRICOS. ___ -2.951
Participación de los HORNOS ELECTRICOS expedido por la empresa comercializadora en la evolución de las ventas totales (2) ___ 6%
RUBROS CONTABLES DEL ESTADO DE RESULTADOS EN MILES DE PESOS
Ventas 138.150 86.358
Costo de Ventas 106.223 135.581
Resultado Bruto 31.927 -49.224
Resultado Operativo 17.058 -63.104
Resultado Operativo Ajustado por Amortizaciones (ROAA) 18.207 -60.890
Resultado Neto 4.756 -87.671
INDICES DE RENTABILIDAD
Margen Bruto / Ventas Resultado Bruto / Ventas 23% -57%
Margen Operativo / Ventas Resultado Operativo / Ventas 12% -73%
ROAA / Ventas Resultado Operativo Ajustado por Amortizaciones (ROAA) / Ventas 13% -71%
Margen Neto / Ventas Resultado Neto / Ventas 3% -102%
Tasa Retorno / P. Neto Resultado Neto / Patrimonio Neto 25% 133%
Tasa Retorno / Activos Resultado Neto / Activo Total 5% -238%
INDICES DE LIQUIDEZ
Liquidez Corriente Activo Corriente / Pasivo Corriente 122% 32%
Liquidez Acida (Act.Cte - Bs.Cambio) / Pas. Cte. 64% 22%
INDICES DE ENDEUDAMIENTO
Prop. Act. Fin. c/ Deuda Pasivo Total / Activo Total 79% 278%
Endeudamiento Global Pasivo Total / Patrimonio Neto 373% -156%
Prop. Deuda a Corto Plazo Pasivo Corriente / Activo Total 79% 278%
(1) Fórmula: (Ventas al mercado interno/Ventas totales de la empresa) * 100.
(2) Fórmula: (Variación de las ventas al mercado interno / Variación de ventas totales de la empresa) * 100.
Fuente: CNCE sobre la base de información obrante en el expediente de referencia.
Nota: Cuando la evolución de las ventas del producto similar tiene distinto signo que la evolución de las ventas totales se consigna evolución inversa y cuando el porcentaje es
superior a 100% significa que los demás productos de la empresa evolucionaron
2020 - Año del General Manuel Belgrano
Cuadro Nº 10.1
Cuentas Específicas de HORNOS ELÉCTRICOS de AXEL.
En miles de pesos y unidades.
Período
Ventas al
mercado
interno en
miles de
pesos ( A )
Ventas en
Unidades ( B
)
Costo
Variable
( C )
Contribución
marginal en
miles de
pesos
( D = A-C ))
Contribución
marginal
% s/ventas
( E = D/A )
Costo Fijo
( F )
Resultado
( G = D-F)
Punto de
Equilibrio en
miles de pesos
( H = F/(1-(C/A )) )
Punto de Equilibrio
en unidades ( I =
F/((A/B)-(C/B) )
Relación Ventas
/ Pto. Equilibrio
( J = H/A = I/B )
Relación
Ventas /
Costo Total
2016 20.674 20.238 14.288 6.386 31% 4.927 1.459 15.950 15.613 1,30 1,08
2017 24.327 23.168 20.085 4.242 17% 7.333 -3.091 42.051 40.047 0,58 0,89
2018 21.150 16.469 19.918 1.232 6% 7.525 -6.292 129.139 100.556 0,16 0,77
Enero - Mayo 2019 15.980 8.093 14.726 1.254 8% 3.433 -2.178 43.732 22.148 0,37 0,88
Variac. 2017/2016 18% 14% 41% -34% ___ 49% -312% 164% 156% ___ ___
Variac. 2018/2017 -13% -29% -1% -71% ___ 3% 104% 207% 151% ___ ___
Fuente: CNCE sobre la base de información obrante en el expediente de referencia.
2020 - Año del General Manuel Belgrano
Cuadro Nº 10.2
Cuentas Específicas de HORNOS ELÉCTRICOS de GOLDMUND.
En miles de pesos y unidades.
Período
Ventas al
mercado
interno en
miles de
pesos ( A )
Ventas en
Unidades ( B
)
Costo
Variable
( C )
Contribución
marginal en
miles de
pesos
( D = A-C ))
Contribución
marginal
% s/ventas
( E = D/A )
Costo Fijo
( F )
Resultado
( G = D-F)
Punto de
Equilibrio en
miles de pesos
( H = F/(1-(C/A )) )
Punto de Equilibrio
en unidades ( I =
F/((A/B)-(C/B) )
Relación Ventas
/ Pto. Equilibrio
( J = H/A = I/B )
Relación
Ventas /
Costo Total
2018 6.740 1.552 *** *** *** *** *** 1.835 422 3,67 ***
Fuente: CNCE sobre la base de información obrante en el expediente de referencia.
2020 - Año del General Manuel Belgrano
Cuadro Nº 10.3
Cuentas Específicas de HORNOS ELÉCTRICOS de METALÚRGICA LUMTEC.
En miles de pesos y unidades.
Período
Ventas al
mercado
interno en
miles de
pesos ( A )
Ventas en
Unidades ( B
)
Costo
Variable
( C )
Contribución
marginal en
miles de
pesos
( D = A-C ))
Contribución
marginal
% s/ventas
( E = D/A )
Costo Fijo
( F )
Resultado
( G = D-F)
Punto de
Equilibrio en
miles de pesos
( H = F/(1-(C/A )) )
Punto de Equilibrio
en unidades ( I =
F/((A/B)-(C/B) )
Relación Ventas
/ Pto. Equilibrio
( J = H/A = I/B )
Relación
Ventas /
Costo Total
2016 10.060 8.205 7.196 2.865 28% 911 1.953 3.201 2.611 3,14 1,24
2017 11.038 8.294 9.475 1.563 14% 1.793 -230 12.662 9.515 0,87 0,98
2018 4.443 2.782 3.591 852 19% 527 325 2.746 1.720 1,62 1,08
Enero - Mayo 2019 583 233 2.560 -1.976 ___ 129 -2.105 ___ ___ ___ 0,22
Variac. 2017/2016 10% 1% 32% -45% ___ 97% ___ 296% 264% ___ ___
Variac. 2018/2017 -60% -66% -62% -45% ___ -71% ___ -78% -82% ___ ___
Nota: Existen inconsistencias entre los costos unitarios y totales, las cuales fueron manifestadas por la CNCE en errores y omisiones, y ratificadas por la empresa.
Fuente: CNCE sobre la base de información obrante en el expediente de referencia.
2020 - Año del General Manuel Belgrano
Cuadro Nº 11.1
Importaciones de HORNOS ELÉCTRICOS
En UNIDADES
a. Mensual
ORIGEN
INVESTIGADO
PERÍODOCHINA
Ene 16 55.393 0 55.393
Feb 16 29.800 15 29.815
Mar 16 54.913 0 54.913
Abr 16 25.732 2 25.734
May 16 72.487 5 72.492
Jun 16 79.021 370 79.391
Jul 16 51.116 0 51.116
Ago 16 79.373 1.334 80.707
Sep 16 51.076 11 51.087
Oct 16 50.333 1.190 51.523
Nov 16 30.753 4 30.757
Dic 16 39.227 21 39.248
Ene 17 46.783 16 46.799
Feb 17 27.163 50 27.213
Mar 17 17.071 8 17.079
Abr 17 25.829 2 25.831
May 17 32.410 4 32.414
Jun 17 32.200 4 32.204
Jul 17 16.285 3 16.288
Ago 17 63.652 1.963 65.615
Sep 17 55.573 0 55.573
Oct 17 86.973 0 86.973
Nov 17 55.935 274 56.209
Dic 17 39.043 1.751 40.794
Ene 18 79.125 25 79.150
Feb 18 66.276 150 66.426
Mar 18 73.323 0 73.323
Abr 18 36.515 426 36.941
May 18 36.830 1 36.831
Jun 18 40.432 0 40.432
Jul 18 46.539 0 46.539
Ago 18 40.065 11 40.076
Sep 18 31.349 273 31.622
Oct 18 18.801 6 18.807
Nov 18 52.621 270 52.891
Dic 18 21.374 7 21.381
Ene 19 10.727 2 10.729
Feb 19 8.056 0 8.056
Mar 19 11.531 18 11.549
Abr 19 8.286 12 8.298
May 19 9.542 4 9.546
b. Anual
ORIGEN
INVESTIGADO
PERÍODOCHINA
2016 619.224 2.952 622.176
2017 498.917 4.075 502.992
2018 543.250 1.169 544.419
Ene-May 18 292.069 602 292.671
Ene-May 19 48.142 36 48.178
Jun 17 - May 18 641.730 4.597 646.327
Jun 18 - May 19 299.323 603 299.926
Var. 2017 / 2016 -19% 38% -19%
Var. 2018 / 2017 9% -71% 8%
Var. Ene-May 19 / Ene-May 18 -84% -94% -84%
Var. Jun 18 - May 19 / Jun 17 - May 18 -53% -87% -54%
c. Participación. En porcentajes
ORIGEN
INVESTIGADO
PERÍODOCHINA
2016 99,5 0,5 100
2017 99,2 0,8 100
2018 99,8 0,2 100
Ene-May 18 99,8 0,2 100
Ene-May 19 99,9 0,1 100
Jun 17 - May 18 99,3 0,7 100
Jun 18 - May 19 99,8 0,2 100
Fuente: CNCE sobre la base de informació obrante en el expediente de referencia y DMCE.
IMPORTACIONES
TOTALES
IMPORTACIONES
TOTALES
IMPORTACIONES
TOTALES
ORIGENES NO
INVESTIGADOS
ORIGENES NO
INVESTIGADOS
ORIGENES NO
INVESTIGADOS
2020 - Año del General Manuel Belgrano
Cuadro Nº 11.1 (Cont. )
Importaciones de HORNOS ELÉCTRICOS
En DÓLARES FOB
d. Mensual
ORIGEN
INVESTIGADO
PERÍODOCHINA
Ene 16 1.580.399 0 1.580.399
Feb 16 741.510 5.426 746.935
Mar 16 1.545.523 0 1.545.523
Abr 16 864.118 122 864.240
May 16 2.167.047 147 2.167.194
Jun 16 2.161.173 24.237 2.185.409
Jul 16 1.515.653 0 1.515.653
Ago 16 2.282.009 82.632 2.364.641
Sep 16 1.463.433 5.414 1.468.847
Oct 16 1.263.939 74.957 1.338.896
Nov 16 854.461 2.174 856.635
Dic 16 1.089.810 5.607 1.095.417
Ene 17 1.185.406 1.974 1.187.380
Feb 17 560.208 3.787 563.995
Mar 17 455.572 1.772 457.344
Abr 17 744.130 1.048 745.178
May 17 845.665 665 846.330
Jun 17 794.934 200 795.134
Jul 17 396.884 3.578 400.462
Ago 17 1.263.273 250.604 1.513.877
Sep 17 1.524.391 0 1.524.391
Oct 17 2.287.948 0 2.287.948
Nov 17 1.528.582 25.890 1.554.472
Dic 17 1.029.350 116.652 1.146.002
Ene 18 2.023.206 6.929 2.030.136
Feb 18 1.814.563 13.800 1.828.363
Mar 18 1.943.786 0 1.943.786
Abr 18 993.632 22.521 1.016.153
May 18 867.741 179 867.920
Jun 18 1.057.058 0 1.057.058
Jul 18 1.348.081 0 1.348.081
Ago 18 947.541 3.083 950.625
Sep 18 775.301 38.693 813.994
Oct 18 545.464 778 546.242
Nov 18 1.361.295 22.603 1.383.897
Dic 18 559.496 1.038 560.534
Ene 19 295.334 225 295.559
Feb 19 198.099 0 198.099
Mar 19 362.749 2.723 365.472
Abr 19 197.308 1.560 198.868
May 19 232.579 693 233.272
e. Anual
ORIGEN
INVESTIGADO
PERÍODOCHINA
2016 17.529.074 200.716 17.729.791
2017 12.616.343 406.171 13.022.514
2018 14.237.164 109.624 14.346.788
Ene-May 18 7.642.928 43.429 7.686.357
Ene-May 19 1.286.069 5.200 1.291.270
Jun 17 - May 18 16.468.290 440.353 16.908.643
Jun 18 - May 19 7.880.305 71.395 7.951.700
Var. 2017 / 2016 -28% 102% -27%
Var. 2018 / 2017 13% -73% 10%
Var. Ene-May 19 / Ene-May 18 -83% -88% -83%
Var. Jun 18 - May 19 / Jun 17 - May 18 -52% -84% -53%
Fuente: CNCE sobre la base de informació obrante en el expediente de referencia y DMCE.
ORIGENES NO
INVESTIGADOS
IMPORTACIONES
TOTALES
IMPORTACIONES
TOTALES
ORIGENES NO
INVESTIGADOS
2020 - Año del General Manuel Belgrano
Cuadro Nº 11.2
Importadores de HORNOS ELÉCTRICOS
originarios de CHINA - en Unidades -
a) Ordenados por su participación en el total importado en el año 2018
IMPORTADOR Unidades Participación Ranking Unidades Participación Ranking Unidades ParticipaciónParticipación
acumulada Unidades Participación Ranking
ELECTRONIC SYSTEM SA 110.773 18% 1 110.135 22% 1 155.481 29% 29% 1.768 4% 9
*** *** *** *** 70.063 11% 4 57.433 12% 3 55.429 10% 39% 13.527 28% 1
RADIO VICTORIA FUEGUINA SOCIEDAD ANONIMA 19.395 3% 8 39.829 7% 46%
COTO CENTRO INTEGRAL DE COMERCIALIZACION SOCIEDAD 83.491 13% 3 69.440 14% 2,00 34.463 6% 52% 3.935 8% 4
*** *** *** *** *** 6.602 1% 17 7.987 2% 16 22.808 4% 57%
*** *** 27.427 4% 5 23.791 5% 7 21.900 4% 61%
LILIANA S R L 19.460 3% 7 30.268 6% 4 21.578 4% 65% 3.323 7% 5,00
B G H S A 102.455 17% 2 8.780 2% 13 21.505 4% 69%
*** *** *** *** *** *** *** 14.552 3% 8 17.630 3% 72% 1 0% 22
*** *** *** *** 12.471 2% 12 30.125 6% 5 17.142 3% 75%
*** *** 19 0,00% 44 12.819 2% 77%
*** *** *** 6 0,001% 57 870 0,2% 36 11.658 2% 80% 7.784 16% 2
RESTO 167.081 27% 145.517 29% 111.008 20% 100% 17.804 37%
Total general 619.224 100% 498.917 100% 543.250 100% 48.142 100%
Importadores de HORNOS ELÉCTRICOS
originarios de CHINA
b) Ordenados por su participación en el total importado durante el período 2016 - Ene-May 2019
Participación
individual
Participación
acumulada2016 2017 2018
ene-may
2019
ELECTRONIC SYSTEM SA 378.157 22% 22% 1 1 1 9
*** *** *** *** 196.452 11% 34% 4 3 2 1
COTO CENTRO INTEGRAL DE COMERCIALIZACION SOCIEDAD 191.329 11% 45% 3 2 4 4
B G H S A 132.740 8% 53% 2 13 8
LILIANA S R L 74.629 4% 57% 7 4 7 5
*** *** 73.118 4% 61% 5 7 6
*** *** *** *** 59.738 3% 65% 12 5 10
RADIO VICTORIA FUEGUINA SOCIEDAD ANONIMA 59.224 3% 68% 8 3
*** *** *** *** *** *** *** 40.752 2% 71% 52 6 15 11
*** *** *** *** *** *** 39.911 2% 73% 11 9 13 6
*** *** *** *** *** 37.397 2% 75% 17 16 5
*** *** *** *** 32.351 2% 77% 13 11 14
Resto 393.735 23% 100%
Total general 1.709.533 100%
c) Precio medio FOB - Ordenados por su participación en el total importado en el año 2018
2016 2017 2018Ene-May
2019
Var. 2017 /
2016
Var. 2018 /
2017
Var. Ene-
May 2019
/Ene-May
2018
ELECTRONIC SYSTEM SA 25 23 22 21 -9% -2% -4%
*** *** *** *** 25 25 25 24 -3% -1% -5%
RADIO VICTORIA FUEGUINA SOCIEDAD ANONIMA 29 - 27 - 4% -14% -100%
COTO CENTRO INTEGRAL DE COMERCIALIZACION SOCIEDAD 23 22 24 27 S/OP S/OP 58%
*** *** *** *** *** 24 24 24 - -40% -13% -100%
*** *** 31 30 31 - -2% 3% -100%
LILIANA S R L 32 32 34 36 3% -2% 8%
B G H S A 33 29 33 - -26% -16% -100%
*** *** *** *** *** *** *** - 26 27 18 -3% 4% -35%
*** *** *** *** 27 20 26 - -15% 17% -100%
*** *** - 26 31 - 109% -7% -100%
*** *** *** 23 24 27 24 -23% -37% S/OP
Total general 28 25 26 27 -16% -1% 2%
Fuente: CNCE sobre la base de informació obrante en el expediente de referencia y DMCE.
2016 2017 2018 Ene-May 2019
IMPORTADOR
Total del períodoRANKING
UNIDADES
Participación Porcentual
IMPORTADOR
Precio medio FOB Variación del Precio Medio FOB
2020 - Año del General Manuel Belgrano
Cuadro Nº 12
Precios Medios Fob de las importaciones de HORNOS ELÉCTRICOS
En DÓLARES FOB POR UNIDAD
a. Mensual
ORIGEN
INVESTIGADO
PERÍODO CHINA
Ene 16 29 s/op
Feb 16 25 362
Mar 16 28 s/op
Abr 16 34 61
May 16 30 29
Jun 16 27 66
Jul 16 30 s/op
Ago 16 29 62
Sep 16 29 492
Oct 16 25 63
Nov 16 28 544
Dic 16 28 267
Ene 17 25 123
Feb 17 21 76
Mar 17 27 222
Abr 17 29 524
May 17 26 166
Jun 17 25 50
Jul 17 24 1.193
Ago 17 20 128
Sep 17 27 s/op
Oct 17 26 s/op
Nov 17 27 94
Dic 17 26 67
Ene 18 26 277
Feb 18 27 92
Mar 18 27 s/op
Abr 18 27 53
May 18 24 179
Jun 18 26 s/op
Jul 18 29 s/op
Ago 18 24 280
Sep 18 25 142
Oct 18 29 130
Nov 18 26 84
Dic 18 26 148
Ene 19 28 112
Feb 19 25 s/op
Mar 19 31 151
Abr 19 24 130
May 19 24 173
b. Anual
ORIGEN
INVESTIGADO
CHINA
2016 28 68
2017 25 100
2018 26 94
Ene-May 18 26 72
Ene-May 19 27 144
Jun 17 - May 18 26 96
Jun 18 - May 19 26 118
Var. 2017 / 2016 -11% 47%
Var. 2018 / 2017 4% -6%
Var. Ene-May 19 / Ene-May 18 2% 100%
Var. Jun 18 - May 19 / Jun 17 - May 18 3% 24%
Fuente: CNCE sobre la base de informació obrante en el expediente de referencia y DMCE.
PERÍODO
ORIGENES NO
INVESTIGADOS
ORIGENES NO
INVESTIGADOS
2020 - Año del General Manuel Belgrano
Cuadro Nº 13.1
En pesos por unidad
A nivel de depósito del importador
a. Anual
PRECIO DEL
PRODUCTO
IMPORTADO
PRECIO DE LA
INDUSTRIA NACIONAL
PRECIO DE LA
INDUSTRIA NACIONAL
PERÍODOORIGEN
INVESTIGADO
CHINA
2016 751 1.017 ***
2017 621 1.076 ***
2018 1.228 1.453 ***
Ene-May 18 890 1.186 ***
Ene-May 19 1.445 2.012 ***
Var. 2017 / 2016 -17% 6% 25%
Var. 2018 / 2017 98% 35% 43%
Var. Ene-May 19 / Ene-May 18 62% 70% -
Fuente: CNCE sobre la base de informació obrante en el expediente de referencia y DMCE.
RENTABILIDAD
OBSERVADA
RENTABILIDAD
RAZONABLE
Horno eléctrico con capacidad entre 40 y 48 litros, con estructura exterior de chapa pintada, con comando
analógico, con convección forzada, sin anafe y sin spiedo (modelo básico)
Comparación de los precios internos de la producción nacional con rentabilidad observada y razonable, con
los precios nacionalizados de las importaciones de HORNOS ELÉCTRICOS
2020 - Año del General Manuel Belgrano
Cuadro Nº 13.1 (Cont.)
A nivel de depósito del importador
b. Anual
DIFERENCIA PORCENTUAL:
(Precio Importado - Precio
Nacional) / Precio Nacional
DIFERENCIA PORCENTUAL:
(Precio Importado - Precio
Nacional) / Precio Nacional
PERÍODO RENTABILIDAD OBSERVADA RENTABILIDAD RAZONABLE
CHINASigno
diferencia %CHINA
Signo diferencia
%
2016 -26 (-) *** (-)
2017 -42 (-) *** (-)
2018 -16 (-) *** (-)
Ene-May 18 -25 (-) *** s/op.
Ene-May 19 -28 (-) *** (-)
Fuente: CNCE sobre la base de informació obrante en el expediente de referencia y DMCE.
Horno eléctrico con capacidad entre 40 y 48 litros, con estructura exterior
de chapa pintada, con comando analógico, con convección forzada, sin
anafe y sin spiedo (modelo básico)
Diferencia porcentual entre los precios nacionalizados de las importaciones y los precios
nacionales con rentabilidad observada y razonable de HORNOS ELÉCTRICOS
2020 - Año del General Manuel Belgrano
Cuadro Nº 13.2
En pesos por unidad
A nivel de primera venta
a. Anual
PRECIO DEL
PRODUCTO
IMPORTADO
PRECIO DE LA
INDUSTRIA NACIONAL
PRECIO DE LA
INDUSTRIA NACIONAL
PERÍODOORIGEN
INVESTIGADO
CHINA
2016 1.384 1.017 ***
2017 1.444 1.076 ***
2018 2.033 1.453 ***
Ene-May 18 1.596 1.186 ***
Ene-May 19 2.762 2.012 ***
Var. 2017 / 2016 4% 6% 25%
Var. 2018 / 2017 41% 35% 43%
Var. Ene-May 19 / Ene-May 18 73% 70% -
Fuente: CNCE sobre la base de informació obrante en el expediente de referencia y DMCE.
Horno eléctrico con capacidad entre 40 y 48 litros, con estructura exterior de chapa pintada, con comando
analógico, con convección forzada, sin anafe y sin spiedo (modelo básico)
RENTABILIDAD
OBSERVADA
RENTABILIDAD
RAZONABLE
Comparación de los precios internos de la producción nacional con rentabilidad observada y razonable, con
los precios medios de los HORNOS ELÉCTRICOS importados
2020 - Año del General Manuel Belgrano
Cuadro Nº 13.2 (Cont.)
A nivel de primera venta
b. Anual
DIFERENCIA PORCENTUAL: (Precio
Importado - Precio Nacional) / Precio
Nacional
DIFERENCIA PORCENTUAL: (Precio
Importado - Precio Nacional) / Precio
Nacional
PERÍODO RENTABILIDAD OBSERVADA RENTABILIDAD RAZONABLE
CHINASigno diferencia
%CHINA
Signo diferencia
%
2016 36 + *** +
2017 34 + *** +
2018 40 + *** +
Ene-May 18 35 + *** s/op.
Ene-May 19 37 + *** +
Fuente: CNCE sobre la base de informació obrante en el expediente de referencia y DMCE.
Horno eléctrico con capacidad entre 40 y 48 litros, con estructura exterior de
chapa pintada, con comando analógico, con convección forzada, sin anafe y
sin spiedo (modelo básico)
Diferencia porcentual entre los precios medios de los HORNOS ELÉCTRICOS importados y los
precios nacionales con rentabilidad observada y razonable
2020 - Año del General Manuel Belgrano
Cuadro Nº 13.3
En pesos por unidad
A nivel de depósito del importador
a. Anual
PRECIO DEL
PRODUCTO
IMPORTADO
PRECIO DE LA
INDUSTRIA NACIONAL
PRECIO DE LA
INDUSTRIA NACIONAL
PERÍODOORIGEN
INVESTIGADO
CHINA
2016 898 1.447 ***
2017 868 1.414 ***
2018 1.230 1.890 ***
Ene-May 18 1.155 1.555 ***
Ene-May 19 s/op 2.335 ***
Var. 2017 / 2016 -3% -2% 24%
Var. 2018 / 2017 42% 34% 49%
Var. Ene-May 19 / Ene-May 18 - 50% -
Fuente: CNCE sobre la base de informació obrante en el expediente de referencia y DMCE.
Horno eléctrico con capacidad entre 40 y 48 litros, con estructura exterior de chapa pintada, con comando
analógico, con convección forzada, con anafe y con spiedo (modelo full)
RENTABILIDAD
OBSERVADA
RENTABILIDAD
RAZONABLE
Comparación de los precios internos de la producción nacional con rentabilidad observada y razonable, con
los precios nacionalizados de las importaciones de HORNOS ELÉCTRICOS
2020 - Año del General Manuel Belgrano
Cuadro Nº 13.3 (Cont.)
A nivel de depósito del importador
b. Anual
DIFERENCIA PORCENTUAL:
(Precio Importado - Precio
Nacional) / Precio Nacional
DIFERENCIA PORCENTUAL:
(Precio Importado - Precio
Nacional) / Precio Nacional
PERÍODO RENTABILIDAD OBSERVADA RENTABILIDAD RAZONABLE
CHINASigno diferencia
%CHINA
Signo diferencia
%
2016 -38 (-) *** (-)
2017 -39 (-) *** (-)
2018 -35 (-) *** (-)
Ene-May 18 -26 (-) *** s/op.
Ene-May 19 - s/op. *** s/op.
Fuente: CNCE sobre la base de informació obrante en el expediente de referencia y DMCE.
Horno eléctrico con capacidad entre 40 y 48 litros, con estructura exterior
de chapa pintada, con comando analógico, con convección forzada, con
anafe y con spiedo (modelo full)
Diferencia porcentual entre los precios nacionalizados de las importaciones y los precios
nacionales con rentabilidad observada y razonable de HORNOS ELÉCTRICOS
2020 - Año del General Manuel Belgrano
Cuadro Nº 13.4
En pesos por unidad
A nivel de primera venta
a. Anual
PRECIO DEL
PRODUCTO
IMPORTADO
PRECIO DE LA
INDUSTRIA NACIONAL
PRECIO DE LA
INDUSTRIA NACIONAL
PERÍODOORIGEN
INVESTIGADO
CHINA
2016 1.603 1.447 ***
2017 1.547 1.414 ***
2018 1.920 1.890 ***
Ene-May 18 1.792 1.555 ***
Ene-May 19 s/op 2.335 ***
Var. 2017 / 2016 -3% -2% 24%
Var. 2018 / 2017 24% 34% 49%
Var. Ene-May 19 / Ene-May 18 - 50% -
Fuente: CNCE sobre la base de informació obrante en el expediente de referencia y DMCE.
Horno eléctrico con capacidad entre 40 y 48 litros, con estructura exterior de chapa pintada, con comando
analógico, con convección forzada, con anafe y con spiedo (modelo full)
RENTABILIDAD
OBSERVADA
RENTABILIDAD
RAZONABLE
Comparación de los precios internos de la producción nacional con rentabilidad observada y razonable, con
los precios nacionalizados de las importaciones de HORNOS ELÉCTRICOS
2020 - Año del General Manuel Belgrano
Cuadro Nº 13.4 (Cont.)
A nivel de primera venta
b. Anual
DIFERENCIA PORCENTUAL: (Precio
Importado - Precio Nacional) / Precio
Nacional
DIFERENCIA PORCENTUAL: (Precio
Importado - Precio Nacional) / Precio
Nacional
PERÍODO RENTABILIDAD OBSERVADA RENTABILIDAD RAZONABLE
CHINA Signo diferencia % CHINA Signo diferencia %
2016 11 + *** +
2017 9 + *** (-)
2018 2 + *** (-)
Ene-May 18 15 + *** s/op.
Ene-May 19 - s/op. *** s/op.
Fuente: CNCE sobre la base de informació obrante en el expediente de referencia y DMCE.
Horno eléctrico con capacidad entre 40 y 48 litros, con estructura exterior de
chapa pintada, con comando analógico, con convección forzada, con anafe y
con spiedo (modelo full)
Diferencia porcentual entre los precios nacionalizados de las importaciones y los precios nacionales
con rentabilidad observada y razonable de HORNOS ELÉCTRICOS
2020 - Año del General Manuel Belgrano
Cuadro Nº 14
Consumo Aparente de HORNOS ELÉCTRICOS
En UNIDADES
a. Anual
Importaciones de
los ORÍGENES NO
INVESTIGADOS
PERÍODO
CHINA RESTO
2016 28.443 511.587 2.952 514.539 542.982
2017 31.462 561.340 4.075 565.415 596.877
2018 22.095 488.951 1.169 490.120 512.215
Ene-May 18 11.096 253.609 602 254.211 265.307
Ene-May 19 9.805 103.030 36 103.066 112.871
Jun 17 - May 18 33.274 625.725 4.597 630.322 663.596
Jun 18 - May 19 20.804 338.372 603 338.975 359.779
Var. 2017 / 2016 11% 10% 38% 10% 10%
Var. 2018 / 2017 -30% -13% -71% -13% -14%
Var. Ene-May 19 / Ene-May 18 -12% -59% -94% -59% -57%
Var. Jun 18 - May 19 / Jun 17 - May 18 -37% -46% -87% -46% -46%
b. Participación en porcentajes
Importaciones de
los ORÍGENES NO
INVESTIGADOS
PERÍODO
CHINA RESTO
2016 5 94 0,5 95 100
2017 5 94 0,7 95 100
2018 4 95 0,2 96 100
Ene-May 18 4 96 0,2 96 100
Ene-May 19 9 91 0,0 91 100
Jun 17 - May 18 5 94 0,7 95 100
Jun 18 - May 19 6 94 0,2 94 100
c. Diferencias en puntos porcentuales
Importaciones de
los ORÍGENES NO
INVESTIGADOS
PERÍODOCHINA RESTO
Var. 2017 / 2016 0,03 -0,2 0,1 -0,03 0
Var. 2018 / 2017 -1 1 -0,5 1 0
Var. Ene-May 19 / Ene-May 18 5 -4 -0,2 -5 0
Var. Jun 18 - May 19 / Jun 17 - May 18 1 -0,2 -0,5 -1 0
Fuente: CNCE sobre la base de informació obrante en el expediente de referencia y DMCE.
CONSUMO
APARENTE
CONSUMO
APARENTE
Ventas de
Importaciones del
ORIGEN
INVESTIGADO
IMPORTACIONES
TOTALES
Ventas de
Importaciones del
ORIGEN
INVESTIGADO
Ventas de
Importaciones del
ORIGEN
INVESTIGADO
Ventas de
producción
nacional al
mercado interno
Ventas de
producción
nacional al
mercado interno
Ventas de
producción
nacional al
mercado interno
IMPORTACIONES
TOTALES
CONSUMO
APARENTE
IMPORTACIONES
TOTALES
2020 - Año del General Manuel Belgrano
Cuadro Nº 15
En porcentajes
PERÍODO ORIGEN INVESTIGADO
CHINA
2016 2.087
2017 1.574
2018 2.244
Ene-May 18 3.440
Ene-May 19 671
Jun 17 - May 18 1.963
Jun 18 - May 19 1.307
Fuente: CNCE sobre la base de informació obrante en el expediente de referencia y DMCE.
Relación entre las importaciones investigadas y la
producción nacional de HORNOS ELÉCTRICOS
2020 – Año del General Manuel Belgrano COMISIÓN NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR
EXPEDIENTE CNCE EX-2019-15883057- -APN-DGD#MPYT INFORME TÉCNICO PREVIO A LA DETERMINACIÓN FINAL
ANEXO II - 1
ANEXO II
ACTUACIONES RELATIVAS AL OFRECIMIENTO DE PRUEBA
2020 – Año del General Manuel Belgrano COMISIÓN NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR
EXPEDIENTE CNCE EX-2019-15883057- -APN-DGD#MPYT INFORME TÉCNICO PREVIO A LA DETERMINACIÓN FINAL
ANEXO II - 2
A.II.1. Consideraciones generales.
A fin de que los interesados puedan presentar sus pruebas, en virtud de lo
establecido en el artículo 24 del Decreto Reglamentario Nº 1393/08, esta Comisión
notificó a las partes el plazo máximo para ofrecer pruebas conforme lo contemplado en
el artículo 18 del citado Decreto Reglamentario que prescribe:
“Los interesados podrán ofrecer pruebas hasta un plazo máximo de DIEZ (10)
días hábiles contados a partir de la notificación de las determinaciones efectuadas de
conformidad con lo establecido por los Artículos 21, 22 o 23 del presente decreto, según
corresponda”.
“La Subsecretaría y la Comisión, en el ámbito de sus respectivas competencias,
analizarán las pruebas ofrecidas por las partes y, dentro de los DIEZ (10) días hábiles
contados a partir del vencimiento del plazo establecido en el párrafo anterior notificarán
a las partes interesadas las pruebas que serán consideradas, debiendo fundamentar la
decisión adoptada”.
“Las partes interesadas podrán producir la prueba admitida por la Subsecretaría
y/o la Comisión con relación a la investigación hasta OCHENTA (80) días previos a la
determinación final de dumping o subvención de la Subsecretaría y a la determinación
final de daño y causalidad de la Comisión”.
“Declarada la clausura del período probatorio, previo al arribo de una
determinación definitiva, la Subsecretaría y la Comisión informarán sobre los hechos
esenciales considerados que sirvan de base para la decisión de aplicar o no medidas
definitivas, los que serán puestos a disposición de las partes interesadas por un plazo
de DIEZ (10) días hábiles a fin de que puedan efectuar sus alegatos. Las presentaciones
realizadas con posterioridad no serán tenidas en cuenta”.
“Transcurrido el plazo para la presentación de los alegatos, concluirá la
instrucción del procedimiento”.
En el presente Anexo se sintetizan los antecedentes y actuaciones relacionados
con el ofrecimiento y producción de prueba. Asimismo, en la Tabla Nº A.III.1, se resumen
las actuaciones referidas al ofrecimiento de prueba, las respectivas decisiones de esta
CNCE, y un detalle del resultado en función de lo actuado por las partes.
2020 – Año del General Manuel Belgrano COMISIÓN NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR
EXPEDIENTE CNCE EX-2019-15883057- -APN-DGD#MPYT INFORME TÉCNICO PREVIO A LA DETERMINACIÓN FINAL
ANEXO II - 3
A.II.2. Antecedentes y actuaciones relacionadas con los ofrecimientos de prueba1
El 1 de octubre de 2019, esta CNCE comunicó a las partes interesadas
acreditadas en las presentes actuaciones, la fecha límite fijada por la Comisión para
ofrecer pruebas, de conformidad con lo establecido en el artículo 18 del Decreto
Reglamentario Nº 1393/08 (órdenes 307 a 309).
Entre los días 16 y 18 de octubre 2019 se recibieron las presentaciones
efectuadas en el marco de los ofrecimientos de prueba de las firmas AXEL, NEWSAN,
BGH, RADIO VICTORIA, conforme el detalle de la Tabla Nº A.III.1. Se destaca que el
ofrecimiento de prueba de la firma COTO se había recibido con anterioridad, conforme
se desprende del citado cuadro y que el firmante de la presentación de FIRST RATE no
se encontraba debidamente acreditado en dicha oportunidad, y su subsanación fue
extemporanea al plazo otorgado por esta CNCE para tal fin.
El 12 de diciembre de 2019, mediante Nota Nº NO-2019-109997180-APN-
CNCE#MPYT, se procedió a remitir a la ex SCE las presentaciones efectuadas por la
firma NEWSAN ingresadas por medio de las Notas Nros NO-2019-94252480-APN-
DGD#MPYT -IF-2019-94213349-APN-DGD#MPYT del 18 de octubre de 2019 y NO-
2019-105585672-APN-DGD#MPYT - IF2019-105569968-APN-DGD#MPYT del 27 de
noviembre de 2019, por la firma ingresadas por medio de las Notas Nros NO-2019-
94314878-APN-DGD#MPYT - IF-2019-94296166-APN-DGD#MPYT del 18 de octubre
de 2019 y NO-2019-105926092-APN-DGD#MPYT - IF-2019-105918180-APN-
DGD#MPYT del 28 de noviembre de 2019, y por la firma RADIO VICTORIA TCL
ARGENTINA ingresada por medio de la Nota Nº NO-2019-106025709-APN-
DGD#MPYT - IF-2019-106021997-APN-DGD#MPYT del 28 de noviembre de 2019,
para su conocimiento y fines que estime corresponder (orden 487).
El 31 de octubre de 2019, de conformidad con lo establecido en el segundo
párrafo del artículo 18 del Decreto Nº 1393/082, esta CNCE notificó a las firmas
correspondientes, lo resuelto por esta CNCE con relación a las presentaciones
recibidas por cada una de las empresas (órdenes 379 a 402).
Asimismo, en la Tabla Nº A.III.2. se sintetizan las presentaciones recibidas en el
marco del ofrecimiento de prueba, exponiendo el fundamento de las mismas, la decisión
de esta CNCE y su resultado.
1 Cabe destacar que las presentaciones recibidas dentro de las dos primeras horas hábiles del día siguiente al del vencimiento del plazo, se las considera realizadas en tiempo oportuno, conforme lo dispuesto por el Art. 25, último párrafo del Reglamento de Procedimiento Administrativo, Decreto Nº 1759/72. 2 Se destaca que lo resuelto respecto de la presentación de RADIO VICTORIA fue efectuado con posterioridad a la fecha mencionada debido a que esta CNCE tomo conocimiento con posterioridad mediante Nota de la ex SCE.
2020 – Año del General Manuel Belgrano COMISIÓN NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR
EXPEDIENTE CNCE EX-2019-15883057- -APN-DGD#MPYT INFORME TÉCNICO PREVIO A LA DETERMINACIÓN FINAL
ANEXO II - 4
Tabla Nº A.II.1. Síntesis de las actuaciones relativas a los ofrecimientos de prueba
NEWSAN AXEL BGH COTO RADIO VICTORIA FIRST RATE
Fecha de ofrecimiento de prueba
18/10/2019 NO-2019-94252480-APN-
DGD#MPYT IF-2019-94213349-APN-
DGD#MPYT Órdenes 351 y 352
18/10/2019 NO-2019-94256705-
APN-DGD#MPYT IF-2019-94211619-APN-
DGD#MPYT Órdenes 353 y 354
18/10/2019 NO-2019-94314878-
APN-DGD#MPYT IF-2019-94296166-APN-
DGD#MPYT Órdenes 356 y 357
11/09/2019 NO-2019-82212568-
APN-DGD#MPYT IF-2019-82209569-APN-DGD#MPYT Órdenes 265 y 266
18/10/2019 NO-2019-99845076-APN-SCE#MPYT del
6/11/2019 Orden 400
16/10/2019 NO-2019-93596791-APN-
DGD#MPYT IF-2019-93495868-APN-
DGD#MPYT Órdenes 348 y 349
Información confidencial NO NO NO NO NO NO
Nota resolviendo prueba
31/10/2019 NO-2019-98004195-APN-
CNCE#MPYT Orden 381
31/10/2019 NO-2019-98007389-APN-CNCE#MPYT
Orden 383
31/10/2019 NO-2019-98006025-APN-CNCE#MPYT
Orden 382
31/10/2019 NO-2019-98002776-APN-CNCE#MPYT
Orden 380
8/11/2019 NO-2019-100494611-
APN-CNCE#MPYT Orden 402
31/10/2019 NO-2019-98001386-APN-
CNCE#MPYT Orden 3793
SE MANDO NOTA SOLICITANDO QUE ACREDITE PERSONERIA SINO LO APORTADO NO IBA A
SER CONSIDERADO
Pedido de información adicional
SI Vencimiento: 10 días
NO SI
Vencimiento: 10 días NO
SI Vencimiento: 10 días
NO
Pedido de prórroga
14/11/2019 NO-2019-102178802-APN-
DGD#MPYT IF-2019-102165131-APN-
DGD#MPYT Órdenes 422 y 423
N/C
14/11/2019 NO-2019-102158768-
APN-DGD#MPYT IF-2019-102153598-
APN-DGD#MPYT Órdenes 420 y 421
N/C
25/11/2019 NO-2019-104611523-
APN-DGD#MPYT IF-2019-104593034-
APN-DGD#MPYT Órdenes 438 y 439
N/C
Prórroga otorgada por esta CNCE
10 días NO-2019-102318600-APN-
CNCE#MPYT Orden 425
N/C
10 días NO-2019-102315365-
APN-CNCE#MPYT Orden 424
N/C
10 días NO-2019-104687519-
APN-CNCE#MPYT Orden 440
N/C
Respuesta a pedido de información
27/11/2019 NO-2019-105585672-APN-
DGD#MPYT IF-2019-105569968-APN-
DGD#MPYT Órdenes 448 y 449
N/C
28/11/2019 NO-2019-105926092-
APN-DGD#MPYT IF-2019-105918180-
APN-DGD#MPYT Órdenes 454 y 455
N/C
28/11/2019 NO-2019-106025709-
APN-DGD#MPYT IF-2019-106021997-
APN-DGD#MPYT Órdenes 459 y 460
N/C
Fuente: información obrante en el expediente Nº EX-2019-15883057- -APN-DGD#MPYT
3 Se solicitó que acredite la personería jurídica del firmante de la presentación otorgándose un plazo para que la firma cumpla tal fin. El 16 de noviembre de 2019, mediante NO-2019-102063740-APN-DGD#MPYT - IF-2019-102058289-APN-DGD#MPYT (ordenes 417 y 418) se recibió la acreditación en forma extemporánea. Por tal motivo, dicha presentación no será tenida en cuenta conforme fuera notificado oportunamente, en el marco de lo establecido en el artículo 6.8 y Anexo II del Acuerdo relativo a la Aplicación del Artículo VI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994.
2020 – Año del General Manuel Belgrano COMISIÓN NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR
EXPEDIENTE CNCE EX-2019-15883057- -APN-DGD#MPYT INFORME TÉCNICO PREVIO A LA DETERMINACIÓN FINAL
ANEXO II - 5
Tabla Nº A.II.2. Contenidos de las presentaciones recibidas en esta CNCE en el marco del ofrecimiento de prueba
EMPRESA CONTENIDO DE LA PRESENTACIÓN OBJETIVO DECISIÓN DE LA CNCE RESULTADO
AXEL
Consideraciones acerca del análisis de las importaciones y situación de daño de la empresa.
Demostrar incrementos de las importaciones
Se le hizo saber que la misma no constituía un ofrecimiento de prueba en los términos del Decreto Nº 1393/08 y del Decreto Nº 1759/72 T.O. 2017, sino que se trataban de consideraciones relativas al expediente de la referencia. Las consideraciones e información aportada
son tenidas en cuenta, de corresponder, en el presente informe técnico, en función de toda la información obrante en las presentes actuaciones.
Soporte magnético en el que adjuntan “...un archivo de Excel con la base de datos de importaciones”,
Se le hizo saber que sin perjuicio de que conforme con lo establecido en el Decreto Nº 1393/08, la presente investigación se trata de un procedimiento escrito, y que la información allí contenida no fue suministrada con tal formato, la información contenida en el mismo para el período objeto de investigación, no difería de lo acompañado oportunamente en las presentes actuaciones.
COTO
Respuesta al Cuestionario para el Importador, Catálogo, “gráficos de ventas en unidades y en precios frente al valor dólar” y “gráfico de dotación de personal en relación con la aplicación de medidas antidumping con proyección al año 2020”
Demostrar la inexistencia de producto similar nacional, de daño a la industria nacional y eventuales efectos de la aplicación de una medida antidumping
Se le hizo saber que dicha información se encontraba vinculada en las presentes actuaciones bajo el informe Nº IF-2019-82209569-APNDGD#MPYT (orden 266), la que será considerada, de corresponder, por la CNCE en función de toda la información agregada a las actuaciones. Lo expuesto precedentemente se fundamentó en lo dispuesto por el Art. 18 del Decreto Nº 1393/08 y concordantes del Decreto Nº 1759/72.
Las consideraciones e información aportada son tenidas en cuenta, de corresponder, en el presente informe técnico, en función de toda la información obrante en las presentes actuaciones.
NEWSAN, RADIO VICTORIA y BGH
Consideraciones acerca de las importaciones del producto investigado. Excluir de la base de
importaciones hornos eléctricos y otros productos que no son objeto de investigación
Se les comunicó que dichas consideraciones, como así también el análisis acompañado relativo a las importaciones para el año 2018, el que se encuentra se encuentra vinculado en las presentes actuaciones bajo el informe Nº IF- IF-2019-94296166-APN-DGD#MPYT (orden 357), serían tenidos en cuenta oportunamente, de corresponder, en los informes técnicos de esta Comisión. Lo expuesto se fundamentó en lo dispuesto por el Art. 18 del Decreto Nº 1393/08 y concordantes del Decreto Nº 1759/72.
Las consideraciones e información aportada son tenidas en cuenta, de corresponder, en el presente informe técnico, en función de toda la información obrante en las presentes actuaciones.
Análisis de limpieza de las importaciones
Se le solicitó que en un plazo de 10 días presenten la información correspondiente al resto del período investigado (2016, 2017 y período enero-mayo 2019)
Conforme surge de la tabla precedente, las firmas acompañaron lo solicitado por esta CNCE, el que es considerado en el presente informe técnico, en función de toda la información agregada a las presentes actuaciones.
Fuente: información obrante en el expediente Nº EX-2019-15883057- -APN-DGD#MPYT
2020 – Año del General Manuel Belgrano COMISIÓN NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR
EX-2019-15883057- -APN-DGD#MPYT INFORME TÉCNICO PREVIO A LA DETERMINACIÓN FINAL
ANEXO III- EVOLUCIÓN… I
ANEXO III:
EVOLUCIÓN Y
ACTUALIZACIÓN DE LAS
IMPORTACIONES
2020 – Año del General Manuel Belgrano COMISIÓN NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR
EX-2019-15883057- -APN-DGD#MPYT INFORME TÉCNICO PREVIO A LA DETERMINACIÓN FINAL
ANEXO III- EVOLUCIÓN… II
EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES
En este Anexo se presenta la evolución de las importaciones desde mayo de
2018 hasta junio de 2020, a fin de comparar la evolución de las importaciones con
posterioridad a la apertura de la investigación.
La información de importaciones fue obtenida de fuente Dirección de
Monitoreo, y corresponde a la posición arancelaria 8516.60.00.900, correspondiente a
Hornos eléctricos.
Con relación a los comentarios sobre el particular presentados en sus alegatos
finales por las empresas importadoras BGH, ELECTRONIC SYSTEM y RADIO
VICTORIA, se aclara que los datos de las importaciones correspondientes al período
posterior a la apertura fueron depurados a partir de la información de marcas y
modelos proporcionada por las partes en las diferentes etapas del expediente de
referencia. Asimismo, fue recalculada la suma de las importaciones correspondientes
al período mayo 2018 - mayo 2019.
En el Cuadro Nº A.III.1 se presentan las importaciones de Hornos eléctricos en
unidades originarios de China y del resto de los orígenes. En el Gráfico Nº A.III.1 se
presenta la evolución mensual de las importaciones.
2020 - Año del General Manuel Belgrano
Cuadro Nº A.III.1:
Importaciones de HORNOS ELÉCTRICOS
En unidades
Período CHINA RESTO
may-18 36.830 1
jun-18 40.432 0
jul-18 46.539 0
ago-18 40.065 11
sep-18 31.349 273
oct-18 18.801 6
nov-18 52.621 270
dic-18 21.374 7
ene-19 10.727 2
feb-19 8.056 0
mar-19 11.531 18
abr-19 8.286 12
may-19 9.542 4
jun-19 23.865 690
jul-19 41.866 1.906
ago-19 14.043 317
sep-19 42.981 1.003
oct-19 69.848 1.297
nov-19 35.689 1.583
dic-19 36.050 2.979
ene-20 53.655 3.360
feb-20 54.824 2.154
mar-20 42.989 2.452
abr-20 23.504 2.105
may-20 22.184 1.204
jun-20 42.050 3.774
May 18 - May 19 336.153 604
Jun 19 - Jun 20 503.548 24.824
Var. Jun 19 - Jun 20 / May 18 - May 19 50% 4010%
Fuente: CNCE sobre la base de información obrante en el expediente de referencia y Unidad de Monitoreo
2020 - Año del General Manuel Belgrano
-5.000
5.000
15.000
25.000
35.000
45.000
55.000
65.000
75.000
Un
idad
es
Gráfico Nº A.III.1Importaciones de HORNOS ELÉCTRICOS
CHINA RESTO
Apertura de Investigación Junio de 2019
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ANEXO IV
INFORMES Y PÁGINAS WEB
CONSULTADAS
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2
A continuación, se adjunta información adicional a la del Expediente, consultada
para realizar el presente informe.
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3
https://www.axelsa.com.ar/productos/cocina#hornos-electricos
Fecha de consulta: 27-7-2020
http://www.goldmund.com.ar/index.php
Fecha de consulta: 27-7-2020
2020 – Año del General Manuel Belgrano COMISIÓN NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR
EX-2019-15883057- -APN-DGD#MPYT INFORME TÉCNICO PREVIO A LA DETERMINACIÓN FINAL
4
http://www.electrolumer.com/en-la-cocina/
Fecha de consulta: 27-7-2020
http://www.crivel.com.ar/?pp=cocina
Fecha de consulta: 27-7-2020
2020 – Año del General Manuel Belgrano COMISIÓN NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR
EX-2019-15883057- -APN-DGD#MPYT INFORME TÉCNICO PREVIO A LA DETERMINACIÓN FINAL
5
https://bgh.com.ar/bgh-institucional-new/
Fecha de consulta: 27-7-2020
http://www.coto.com.ar/inst/qr2018finaldos.html
Fecha de consulta: 27-7-2020
2020 – Año del General Manuel Belgrano COMISIÓN NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR
EX-2019-15883057- -APN-DGD#MPYT INFORME TÉCNICO PREVIO A LA DETERMINACIÓN FINAL
6
http://electronicsystem.com.ar/es/institucional/acerca-de-nosotros/
Fecha de consulta: 27-7-2020
https://www.liliana.com.ar/empresa/
Fecha de consulta: 27-7-2020
2020 – Año del General Manuel Belgrano COMISIÓN NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR
EX-2019-15883057- -APN-DGD#MPYT INFORME TÉCNICO PREVIO A LA DETERMINACIÓN FINAL
7
https://www.philips.com.ar/c-m-ho/cocina
Fecha de consulta: 27-7-2020
https://radiovictoria.com.ar/es/
Fecha de consulta: 27-7-2020
2020 – Año del General Manuel Belgrano COMISIÓN NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR
EX-2019-15883057- -APN-DGD#MPYT INFORME TÉCNICO PREVIO A LA DETERMINACIÓN FINAL
8
Fecha de consulta: 27-5-2020
Página: https://www.fravega.com/l/pequenos-electrodomesticos/cocina/hornitos-electricos/
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