Bogot, 01 de Noviembre de 2006
Ingenieria de Industrias Agropecuarias S.A____________________________________________________________
IDENTIFICACION DE LA IDEA
PROYECTO: FRIGORFICO DE AVES EN GUAMAL - META
1. IDENTIFICACION DE LA IDEA:
Idea central
La idea de negocio de este proyecto es la construccin y puesta en operacin del Frigorfico de Aves para el municipio de Guamal (Meta), a fin de atender la demanda de sacrificio de aves que se genera por la gran cantidad de criaderos de aves que se tienen en la regin. De esta manera se fortalecera este sector de la economa de Guamal ofreciendo un servicio industrializado, que cumpla las condiciones higinicas, sanitarias, ambientales y de calidad requeridas, mejorando la productividad y por lo tanto alcanzando niveles de competitividad esperados.
JustificacinEl municipio de Guamal, (Meta) se encuentra en una regin central del pas, donde se almacena gran cantidad de criaderos de aves, se puede establecer que no se esta realizando un debido proceso de sacrificio de pollo por la falta de un lugar que permita aplicar las normas de calidad necesarias. Por lo cual las personas a cargo de este negocio no manejan satisfactoriamente la utilizacin de estos recursos, solo se usa como medio de subsistencia, cubriendo zonas y localidades cercanas.
La avicultura era antes una actividad que reuna eslabones independientes pero complementarios (pollitos, alimento, sacrificio, comercializacin, etc), ahora son reunidos bajo un sistema de elementos integrados, ya sea por acuerdos o fusiones de empresas, con el fin de reducir costos y ganar competitividad; se presentan escenarios, riesgos y retos dado:
Un progresivo dominio del mercado por grandes grupos empresariales que ejercen un dominio importante de los mercados directos regionales o nacionales.
La desaparicin de granjas que se encuentran en los niveles ms bajos de productividad y con menores posibilidades de capitalizacin.
Que estas integraciones estn condicionadas a permanecer siempre en el mejor nivel tcnico y sanitario para poder seguir siendo competitivas
Un aumento de la gama de productos ofrecidos al consumidor, especialmente en pollo procesado y la oferta de nuevos productos transformados con mayor valor agregado y listos o casi listos para consumir.
Un mayor nfasis en el componente tecnolgico del sistema de produccin, sacrificio y mejoramiento de los sistemas de comercializacin, por ejemplo, puntos directos de venta, ofertas especiales y venta puerta a puerta.
Todos estos factores generan en el sector avcola de Guamal la necesidad de organizarse para que como gremio generen las condiciones de produccin y comercializacin necesarias para ser ms competitivos.
Medio ambiente, salud, indice de contaminacin actual. Solucin medioambiental.Objetivos Construccin del Frigorfico de Aves en el municipio de Guamal (Meta).
Puesta en funcionamiento del Frigorfico de Aves en el municipio de Guamal Meta, usando las mejores tcnicas modernas y las buenas prcticas mundiales de faenado de aves, sanidad, higiene, mejorando los niveles de productividad y calidad de este servicio. Mejorar producto, ofrecer servicio con valor agregado. Implementacin de estrategias de produccin limpia que garanticen un proceso agroindustrial amigable con el entorno que cumpla con la normatividad ambiental vigente, generando una solucin a la situacin crtica medioambiental que se tiene hoy en el municipio de Guamal. Promover que la actividad avcola en Guamal pase de ser una actividad artesanal a ser una actividad industrial, para as ampliar la capacidad instalada, lograr mayor participacin en el mercado y mayor participacin de este rengln agroindustrial avcola en la economa de la regin.
Servicios Los servicios a ofrecer por el Frigorfico Guamal-Meta incluyen:
Servicio de beneficio de aves en canal. Procesamiento y comercializacin de harina de carne. Procesamiento y comercializacin de harina de sangre.
Procesamiento y comercializacin de pluma.
Procesamiento y comercializacin de abono orgnico (gallinaza). Ventajas para los diferentes actores sociales: comunidad, clientes, productores, entes de control
La legislacin actual colombiana respecto al sistema oficial de inspeccin, vigilancia y control y los requisitos sanitarios y de inocuidad que debe cumplir la carne, productos crnicos comestibles y los derivados crnicos destinados para el consumo humano, a lo largo de todas las etapas de la cadena alimentaria, tiende a ser cada da ms exigente a fin de prevenir riesgos, proteger la vida y la salud humana, el ambiente y prevenir las prcticas que puedan inducir a error, confusin o engao a los consumidores.
Los avicultores de Guamal han manifestado su inters en el negocio dada la importancia de minimizar los riesgos de su produccin, no solo desde el momento de su proceso de engorde sino durante el proceso de sacrificio y posterior comercializacin. De esta manera se garantiza a los clientes que toda la cadena se encuentra asegurada aplicando los principios de calidad y eficiencia, cumpliendo la normatividad vigente, abriendo posibilidades de expansin a nuevos mercados y por lo tanto mejorando el nivel de rentabilidad de los avicultores y evitando posibles prdidas por la entrega de productos que no cumplan con los estndares esperados.
As mismo, para la comunidad de Guamal, el proceso de produccin de pollo est afectando las condiciones del medio ambiente al no contar con sistemas de disposicin de residuos orgnicos, manejo de aguas; convirtindose hoy, este servicio en una amenaza de orden higinico y sanitario para la regin. Con la industrializacin del sacrificio de aves en Guamal se ofrece a los productores la posibilidad de contar con un sistema eficiente de faenado, que cumpla las normas tcnicas, higinicas y medioambientales exigidas; abriendo adicionalmente mercados a los subproductos generados (harina de carne, harina de sangre, plumas, gallinaza), haciendo ms rentable el sector y amigable con el medio ambiente.
Para las autoridades de la regin, as como para los avicultores de Guamal, se abre de esta manera la posibilidad de ampliar su capacidad instalada, fortaleciendo este importante sector de la economa del municipio hacindolo ms competitivo, como han manifestado en mltiples reuniones que se han tenido con la comunidad.Tendencia y Clima econmico del negocioPRODUCCION AVICOLA COLOMBIANA ANUAL 1980-2006
AoPollo (toneladas)
198083.358,65,7%
1981104.849,625,8%
1982139.890,433,4%
1983157.209,012,4%
1984163.429,04,0%
1985184.315,012,8%
1986221.750,120,3%
1987253.837,414,5%
1988271.622,17,0%
1989261.299,5-3,8%
1990276.629,05,9%
1991280.059,01,2%
1992313.666,012,0%
1993360.308,014,9%
1994400.626,011,2%
1995451.305,212,6%
1996472.380,04,7%
1997449.501,5-4,8%
1998491.705,49,4%
1999535.335,68,9%
2000562.743,85,1%
2001595.586,45,8%
2002649.037,29,0%
2003678.069,14,5%
2004709.182,34,6%
2005762.870,17,6%
2006849.557,011,4%
Fuente: FENAVIComo se muestra en el cuadro anterior, la produccin avcola se encuentra en crecimiento gracias a la alta demanda que existe de la carne de pollo, la cual segn estudios recientes muestran la recomposicin de la demanda de carne hacia el consumo de pollo. La variable precio es un determinante fundamental en este resultado, al igual que el rpido cambio tecnolgico que ocurri en el sector avcola y la inelasticidad ingreso de la demanda de carne de cerdo y de res.
La avicultura se ha constituido en el sector ms dinmico dentro de las actividades pecuarias en las tres ltimas dcadas. Por ejemplo, la produccin de carne bovina se increment a una tasa anual del 1,4%, la porcicultura al 2,1% y la avicultura en 11,6 % para carne de pollo y 7,5% en produccin de huevo.
Con base en el volumen de produccin sealado se estima que cada Colombiano tiene un consumo aparente promedio de 12 Kg de pollo / ao. Si bien este consumo es superior al promedio mundial (7,6 Kg por persona), resulta muy bajo en comparacin con otros Pases Latinoamericanos. Por ejemplo, Venezuela y Per consumen 22 Kg/Habitante, Bolivia 17,6 Ecuador 15,6 segn estadsticas ms recientes. Es decir, existe an un potencial de consumo por satisfacer si se acepta que se trata de pases en vas de desarrollo y con economas igualmente restringidas. Pero llegar a esos niveles de consumo tiene dificultades sociales, Gubernamentales y de costos en la industria.
Segn el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, se proyecta que a mediano plazo Colombia puede aumentar el consumo de pollo a 19,6 Kg/Habitante. Eso s, partiendo del supuesto que esta actividad mantenga la tasa de crecimiento anual registrada en la dcada pasada y se presente un crecimiento demogrfico del 1,9. Pareciera entonces, que el esfuerzo estar dirigido a ganar competitividad interna.
Por esta razn, la disminucin de los costos por concepto de alimentos es una necesidad para poder adecuar la industria a los niveles internacionales de competitividad. Segn FENAVI, es un reto disminuir los costos en un 40%, de lo contrario, en el 2014 se estara consumiendo pollo proveniente de Brasil. Y esto se advierte ya que producir un kilo de pollo en US cuesta $ 0,80 y en Brasil, por ejemplo, US $ 0,38 (Dinero, 2002).
La posibilidad de firma del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos obliga a los productores de pollo a tener un producto avcola ms sano, ms barato y de mejor calidad. Lograr este modelo requiere la utilizacin de un alto grado de tecnologa que estandarice el proceso, genere cero desperdicios, minimice los costos de operacin y produccin y lo ms importante ofrezca un producto competitivo de alta calidad.Capacidad del negocioEl Frigorfico de Aves para el Municipio de Guamal Meta tendr una capacidad mxima de 50.000 50% crecimiento de 3.000 pollos por hora. El frigorfico de Guamal se espera atienda no solo la produccin de los galpones ubicados en el municipio de Guamal sino de los municipios aledaos.
El Frigorfico de Aves de Guamal-Meta en su fase inicial ofrecer el procesamiento y produccin de la harina de carne, cuya produccin diaria se estima por el orden de XXXX.
En su segunda fase, se ofrecer el procesamiento y produccin de harina de sangre, cuya produccin diaria se estima en:XXXX, as como el procesamiento y comercializacin de la pluma.Modelo de NegocioTeniendo en cuenta que el gremio avicultor de Guamal actualmente no se encuentra organizado para poder financiar directamente proyecto, el modelo de negocio propuesto para la construccin del Frigorfico de Aves de Guamal-Meta se financiara con capital privado, con la propuesta inicial de construir, poner en funcionamiento el frigorfico, administrarlo durante aproximadamente XXX aos. Fecha en la cual se ofrecera en venta a los avicultores de la regin para que contine en gremio con la propiedad y administracin del mismo.
PROMOTORES
Razn Social: IDIAGRO S.A.
NIT:
Direccin
Telfono
Representante Legal
Experiencia:
Grado de dedicacin al proyecto:UBICACIN DEL NEGOCIO
El frigorfico de Aves de Guamal Meta se construir como su nombre lo indica en el Municipio de Guamal Meta, en la vereda El Encanto.
La ubicacin elegida para la construccin del frigorfico se encuentra a XXX kilmetros, xxx minutos de la vereda xx, donde se encuentra el xx% de los galpones de pollos del municipio.Este sector cuenta con los servicios pblicos bsicos: acueducto, energa, telfono, XXX
Adems dentro del Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio esta ubicacin corresponde a XXXX.FONDOS NECESARIOSPRESUPUESTO DE INVERSION
PRESUPUESTO DE INVERSIONEl presupuesto de inversin para el Frigorfico de Aves de Guamal Meta asciende a la suma de $1.300.772.000 (Mil trescientos millones setecientos setenta y dos mil pesos colombianos), discriminado as:
INVERSIN PARA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO
Estudios tcnicos $ 25.000.000,00
Lote $ 100.000.000,00
rea cubierta construida 900 m2 aprox. $ 390.000.000,00
Tanque de almacenamiento de agua potable x 120 m3 en PVC $ 50.000.000,00
Planta de tratamiento de aguas residuales $ 125.000.000,00
Patios de maniobra y parqueo 1000 m2 $ 59.000.000,00
Maquinaria y equipos $ 270.000.000,00
Muebles y equipos de oficina $ 15.000.000,00
Subtotal $ 1.034.000.000,00
AIU 25% $ 258.500.000,00
$ 51.700.000,00
IVA 16% $ 8.272.000,00
Total INVERSION $ 1.300.772.000,00
Estudios necesarios para el proyecto
Estudio de prefactibilidad o factibilidad que contiene:
Consideraciones bsicas
Estudio de mercado y comercializacin
Estudio tcnico del proyecto
Estudio legal y administrativo
Estudio financiero
Evaluacin del proyecto
Estudios tcnicos indispensables para el inicio y ejecucin del proyecto
Estudio de impacto ambiental: comprende el anlisis y evaluacin medidas a tomar dentro del Plan de manejo ambiental del proyecto, que tiene por objetivo minimizar el impacto ambiental negativo que por naturaleza provoca el matadero por los vertimientos lquidos, residuos slidos y emisiones atmosfricas. Este estudio es esencial para la obtencin de la Licencia Ambiental. La gerencia del proyecto deber solicitar a la UMATA o Corpomacarena los trminos de referencia y aprobacin previa del lote del proyecto, que debe estar encuadrado en el POT Municipal.
Diseo arquitectnico: contiene esquema bsico: Anteproyecto: plantas de localizacin, plantas generales y de cubiertas, fachadas, cuadro de reas; el cual se presentar al contratante para aprobacin, previo al inicio de los dems estudios tcnicos. Proyecto: detalles constructivos de escaleras, baos enchapes, cielorrasos, pisos, cortes de fachadas, carpintera de madera y metlicas, etc. Especificaciones detalladas de materiales y acabados, coordinacin con los dems diseos tcnicos.
Levantamiento topogrfico: medicin del terreno mediante el uso de nivel y trnsito, elaboracin de plano y carteras del levantamiento.
Estudio de suelos: realizacin de apiques necesarios para establecer las caractersticas y resistencia del terreno, informes de laboratorio.
Calculo estructural: elaboracin de planos, detalles de hierros y concretos, memoria de clculos, despieces estructurales y estructura de cubierta.
Proyecto elctrico: diseo de redes y diagrama unifilares, cargas sub-estacin, red telefnica recomendaciones generales, etc.
Proyecto hidrosanitario: diseo de redes hidrulicas y sanitarias, detalles y especificaciones. Recomendaciones de equipos para el tratamiento de aguas residuales. Planos generales.
Proyecto mecnico: diseo de la red area rielera metlica seleccin y distribucin de equipos en la planta.
Cantidades de obra y presupuesto: contiene las cantidades de obra por captulos e tems de construccin por precio unitario.
Coordinacin de estudios tcnicos: administracin, direccin y coordinacin de todos los proyectos.
Los estudios que as lo ameriten requerirn la asesora adecuada de las diferentes instituciones que nos orientaran en este proceso, con especialistas de la UMATA y Corpomacarena.
Lote
El lote requerido para el proyecto debe tener una extensin mnima de 2 hectreas para cubrir las reas de parqueo y descargue de las aves, planta de produccin, reas administrativas, xxxx.
rea construidaEl rea cubierta construida es de 900 m2 aproximadamente, se contar con patios de maniobra y parqueo de 1000 m2, as como tanque de almacenamiento de agua potable x 120 m3 en PVC, planta de tratamiento de aguas residuales.
Descripcin de secciones y zonas que tendr el proyecto a construir como obra civil (rea cubierta y descubierta)
NoRequisitos
1rea de proteccin sanitaria
2Vas de acceso y patio de maniobras
3rea de recibo, pesaje, clasificacin y reposo de aves
4Zona de lavado y desinfeccin de vehculos
5Zona para bscula para pollo en guacal
6Sala de sacrificio
7rea de insensibilizacin y sangra
8rea de escaldado de aves, desplume, escaldado de patas y cabezas
9rea de evisceracin, lavado y enfriamiento
10rea de empaque
11rea para pasaje y despacho
12rea de enfriamiento y descongelacin
13Salas de faenado
14Matadero sanitario (sala de necropsia)
15Seccin de subproductos
16Zona de canales retenidas
17Seccin apoyos industriales (calderas, etc.)
18Horno crematorio o incinerador
19Sala de fraccionado
20Bscula electrnica de canales
21Depsito para decomisos
22Red area para sacrificio y faenado
23Saln de oreo
24Sala de fro y maduracin de carne
25rea y equipo de sangra
26Laboratorio
27Oficina mdico veterinario
28Sistema tratamiento de aguas residuales
29Tanque de reserva agua potable
30rea administrativa
31Vestier personal de produccin
32Servicios sanitarios
33 Cafetera
Se anexan vistas ilustrativas del proyecto. Maquinaria y equipoNo.Descripcin
1Insensibilizador elctrico
2Tanque de escaldado de animales
3Tanque de escaldado de cabezas
4Desplumadota horizontal en lnea
5Repasadora horizontal en lnea
6Tanque de escaldado de patas
7Peladora de patas horizontal en lnea
8Tanque receptor de patas
9Tanque receptor de uas
10Canal de evisceracin
11Pistola neumtica cortadora de cloaca
12Pistola neumtica succionadora de pulmones
13Pinzas neumticas para corte de cuello
14Pinzas para corte de pico
15Mquina peladora de mollejas
16Tanque enfriador de menudencias con sistema para separar hgados, mollejas, patas y pescuezos.
17Sistema hidroneumtico para transporte de menudencias al tanque enfriador.
18Tanque para preenfriamiento de canales
19Tanque para enfriamiento de canales
20Cadena de escurrimiento
21Bscula area
22Sistema transportador electromecnico
23Embudo empacador y equipo engrapador con grapas inoxidables.
24Red area tres circuitos de cadena independientes transportadora sacrificio y faenado
25Tanque de escaldado
26Tanque para decomisos
27Mesones de faenado
28Tanque enfriador shiller de menudencias
29Tanque enfriador shiller de canales
30Lavamanos en acero inoxidable accionado con peda, jabonera y esterilizador de cuchillos.
31Plataformas y anaqueles
32Apoyos industriales y cuarto fro.
Muebles y equipos de oficina
1Muebles (escritorios)
2Sillas
3Archivadores
4Computadores
5Impresoras
6Sistema telefnico
7
Cronograma de construccin del FrigorficoNo. DescripcinMeses
1234567
1Estudios tcnicos
2Ejecucin de obra civil
3Instalacin de equipos
4Puesta en operacin
Cronograma necesidades de capital
No. DescripcinMeses
1234567
1 Adquisicin de lote126
1Estudios tcnicos1516
2Ejecucin de obra civil106226226226
3Instalacin de equipos12617044
4Puesta en operacin19
14112222622635217063
Cifras en millones de pesosFUENTES DE FINANCIACION
SOCIDADES DE CAPITAL DE RIESGOS
ANALISIS DEL ENTORNO
Entorno social y economnico
Competencia proveedores
Rcurso humano
Medio ambiente, politico
Cormacarena
Estidio de mercado
PLAN DE MARKETING
PRODUCTO PRECIO, PUBLICIDAD Y PROMOCION, CANALES DE DISTRIBUCION
SERVICIO POSTVENTA Y GARANTIASPLAN ECONOMICO Y FINANCIERO
Plan econmico y financieroValor inversin: $ 1.300.772.000 ( mil trescientos setecientos setenta y dos mil pesos)Se anexa cuadro donde se muestra la proyeccin financiera desde el 2007 hasta el 2012.
Algunas consideraciones:
Se relacionan las variables y sus correspondientes valores para el anlisis.
Los valores en los que se bas el anlisis se obtuvieron de:
Anlisis realizado en el municipio de Guamal
Conversaciones directas con los avicultores de la zona.
Cotizaciones obtenidas de las mquinas y equipos
Precios del mercado de cada uno los tems considerados.
Los incrementos en costos y precios de venta anuales se calcularon teniendo en cuenta las proyecciones de inflacin del Banco de la Repblica.
Los ingresos que se consideran solo incluyen aquellos producto del sacrificio y faenado de las aves. No se est considerando el procesamiento y comercializacin de subproductos.
Anlisis escenario 1:
Los recursos requeridos para la inversin inicial se obtienen con sociedades de capital de riesgo. No hay que pagar intereses mensuales ni anuales.
El primer ao (2007), no hay produccin.
IDIAGRO S.A. mantiene la propiedad y la administracin de la planta durante 5 aos, es decir hasta el ao 2012. Al final de este ao se vende la planta por $1.500.000.000.
En este escenario 1:
El valor presente neto (VPN) es de $ 1.335.454.323,60. Lo cual significa que bajo las circunstancias supuestas, se recuperara la inversin y se tendran 1.335 millones de ganancia a los 5 aos, vendiendo la planta al final.La TIR es de 29%
Anlisis escenario 2:Los recursos requeridos para la inversin inicial se obtienen con sociedades de capital de riesgo. No hay que pagar intereses mensuales ni anuales.
El primer ao (2007), no hay produccin.
IDIAGRO S.A. mantiene la propiedad y la administracin de la planta durante 3 aos, es decir hasta el ao 2010. Al final de este ao se vende la planta por $1.500.000.000.
En este escenario 2:
El valor presente neto (VPN) es de $ 622.049.426,62. Lo cual significa que bajo las circunstancias supuestas, se recuperara la inversin y se tendran 622 millones de ganancia a los 3 aos, vendiendo la planta al final.
La TIR es de 25%
Anlisis escenario 3:Los recursos requeridos para la inversin inicial se obtienen con sociedades de capital de riesgo. No hay que pagar intereses mensuales ni anuales.
El primer ao (2007), no hay produccin.
IDIAGRO S.A. mantiene la propiedad y la administracin de la planta durante 1 ao, es decir hasta finales del ao 2008. Al final de este ao se vende la planta por $1.500.000.000.
En este escenario 3:
El valor presente neto (VPN) es de $ 224.440.547,48. Lo cual significa que bajo las circunstancias supuestas, se recuperara la inversin y se tendran 224 millones de ganancia al ao, vendiendo la planta al final de este perodo.
La TIR es de 27%
En cualquiera de estos escenarios, se obtiene una rentabilidad excelente, pero unas ganancias que aumentan con el tiempo de tenencia de la planta en manos de IDIAGRO S.A. y los inversionistas. Se tendran que analizar entonces:
La disponibilidad de los compradores para hacer la adquisicin en el ao 1, 3 5.
El tiempo en que los inversionistas esperan recuperar su inversin.
Riesgos
Firma del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos afecte negativamente la demanda de pollos nacionales.
Enfermedades de animales en la zona
Los avicultores de la zona no hagan uso del servicio de sacrificio y faenado en el Frigorfico de Aves de Guamal-Meta. No se obtenga la demanda de servicio esperada. Dao de maquinaria y disponibilidad de repuestos
No contar con la financiacin al 100%
Las licencias no sean otorgadas. No se tengan compradores para la planta.RESUMEN DEL PROYEXTOIDEA
UBICACIN
FONDOS NECESARIOS:PPTO Y CRONOGRAMA
PLAN ECONOMICO Y FINANCIERO
FUENTES DE FINANCIAICON
TRAMITES LEGALES
PUESTA EN MARCHA
NOTRA FINALGuamal
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