FACULTAD DE INGENIERÍA
Carrera de Ingeniería Empresarial
GIFT TO ME
Trabajo de Investigación para optar el Grado Académico de
Bachiller en Ingeniería Empresarial
LUCERO VANGUELIZA RIVERA CASTILLO
Lima – Perú
2018
2
Contenido
1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 4
1.1 LA REALIDAD PROBLEMÁTICA 4
1.2 EL PROBLEMA ESPECÍFICO 4
1.2.1 DESIGN THINKING 4
1.2.2 MODELO DE NEGOCIO CANVAS 7
1.3 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 8
1.4 FORMULACIÓN DE LA SOLUCIÓN 8
1.4.1 OBJETIVO GENERAL 8
1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 8
2. ESTRUCTURA DEL SECTOR 9
2.1 ESTADO ACTUAL DE LA INDUSTRIA 9
2.2 COMPETENCIA 10
2.3 TENDENCIAS 13
3. ESTUDIO Y PROYECCIÓN DEL MERCADO 13
3.1 CUANTITATIVA-DESCRIPTIVA: 13
3.1.1 MÉTODO DE ENCUESTAS 13
3.1.2 FORMATO DEL CUESTIONARIO 13
3.1.3 RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS 15
3.2 DEMANDA PRESENTE (2018) Y FUTURA (2018 – 2022) 18
3.2.1 ESTIMACIÓN DEL MERCADO POTENCIAL 18
3.2.2 ESTIMACIÓN DEL MERCADO DISPONIBLE 19
3.2.3 ESTIMACIÓN DEL MERCADO EFECTIVO 19
3.2.4 ESTIMACIÓN DEL MERCADO OBJETIVO 20
3.2.5 DEMANDA PROYECTADA FUTURA (2018 – 2022) 20
4. ESTUDIO DE INGENIERÍA 21
5. LOCALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PLANTA 21
6. ORGANIZACIÓN 22
6.1 CARACTERIZACIÓN DE LA CULTURA ORGANIZACIONAL 22
6.2 DISEÑO DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 23
6.3 DISEÑO DE LOS PERFILES DE PUESTOS CLAVE 23
6.4 REMUNERACIONES, COMPENSACIONES E INCENTIVOS 25
6.4.1. REMUNERACIONES 25
3
6.4.2 COMPENSACIONES E INCENTIVOS 25
6.6 VALORES: 26
7. PLAN DE MARKETING 26
8. PLANIFICACIÓN FINANCIERA 28
8.1 EVALUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA 28
9. EVALUACIÓN ECONÓMICA- FINANCIERA 34
10. EVALUACIÓN SOCIAL Y CONCLUSIONES 35
11. REFERENCIAS 37
ÍNDICE DE TABLAS
Tabla 1.1 CANVAS...................................................................................................7
Tabla 3.1 Estimación del Mercado Potencial 2018.................................................18
Tabla 3.1 Estimación del Mercado Disponible 2018...............................................18
Tabla 3.1 Estimación del Mercado Efectivo 2018...................................................19
Tabla 3.1 Estimación del Mercado Objetivo 2018...................................................19
Tabla 8.1 Costos………………………………………………………………………….25
Tabla 8.2 Flujo de caja…………………………………………………………………...26
Tabla 8.3 Flujo de caja …………………………………………………………………..27
Tabla 8.4 Flujo de caja …………………………………………………………………..28
Tabla 8.5 Flujo de caja …………………………………………………………………..29
Tabla 8.6 Flujo de caja …………………………………………………………………..30
ÍNDICE DE FIGURAS
Figura 1.1 Design Thinking.......................................................................................4
Figura 2.1 Página Web.............................................................................................9
Figura 2.2 Página Web............................................................................................10
Figura 2.3 Página Web............................................................................................11
Figura 3.1 Modelo de encuesta………………………………………………………....13
Figura 3.2 Mapa ......................................................................................................18
4
1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA
1.1 LA REALIDAD PROBLEMÁTICA
Las personas que viven en Lima, siempre se preocupan por el regalo que tendrá
que comprar en el día de la madre, el día de San Valentín, en la fecha de
cumpleaños o en cualquier fecha especial de un amigo, pareja o familiar. Las
personas tienden a comprar en un mercado o tienda local el regalo para la
ocasión especial y esto generaría una pérdida de tiempo en hacer las compras.
Así como también regalar lo mismo de siempre y no algo novedoso que pueda
sorprender a la persona.
1.2 EL PROBLEMA ESPECÍFICO
No existe una empresa donde puedas comprar el regalo que quieras a buen
precio, por ello GIFT TO ME es una tienda de regalos y sorpresas donde puedes
hacer tus pedidos personalizados desde varios distritos de Lima sólo desde la
página web, redes sociales, o por llamadas y este regalo especial llegará a la
puerta de tu casa o al lugar que desees.
1.2.1 DESIGN THINKING
a) Empatizar
Formulación del problema ¿Cómo podemos solucionar la falta de una
empresa que provea regalos personalizados para una fecha especial? Una vez
que se tenga el problema definido, tenemos que pensar como el cliente para ser
capaz de generar soluciones para satisfacer sus necesidades.
Figura 1.1 Design Thinking
5
b) Definir
Durante la etapa de definición, debemos recopilar la información y quedarnos
con lo que realmente aporta valor. Identificaremos problemas cuyas soluciones
serán clave para obtener un resultado innovador. Definimos con la técnica el
perfil del usuario, los siguientes factores:
✓ Edad: 25 a 45 años
✓ Profesión; Estudiantes, profesionales y adultos
✓ Ciudad: Lima metropolitana.
✓ Personalidad: Personas detallistas en ocasiones especiales.
✓ Objetivo: Ahorrar tiempo en acudir a la tienda para comprar un regalo y
darle un mayor valor al complementarlo con mayores detalles
personalizados.
c) Idear
Mencionaremos las principales ideas y opciones para solucionar el problema:
- Regalo personalizado.
Que la sorpresa cuente con detalles únicos y especiales, y con souvenirs o
cosas que le gusten a esa persona.
- Alimentos
También en la sorpresa puede haber alimentos deliciosos que le agraden a
esa persona.
- Globos, peluches y flores
Esto dependerá de la opción que escoja cada cliente
- Delivery
La entrega de la sorpresa será delivery al lugar que desees.
d) Prototipar
En la etapa de prototipado volvemos las ideas propuestas a la realidad.
Construiremos prototipos para que nos ayude a visualizar las posibles
soluciones, poniendo de manifiesto lo que debemos mejorar o cambiar para
llegar al resultado que queremos. También hemos diseñado el logo que
tendrá el proyecto.
6
e) Testear
Durante esta fase, probaremos nuestro prototipo con los clientes implicados
en la solución que estamos desarrollando. Esta fase es importante, ya que
nos ayudará a identificar mejoras significativas, fallos a resolver, posibles
carencias. Durante esta fase evolucionaremos nuestra idea hasta convertirla
en la solución que estamos buscando. Usamos la técnica del Prototipado de
la Experiencia donde se pedirá a un grupo de usuarios que, a partir del
prototipado, puedan dar sus opiniones y puntos de vistas, así como también
si el prototipo cubre sus necesidades. Esto generará una gran cantidad de
información valiosa sobre si la posible solución se ajusta a la realidad de las
personas que harán uso de ella.
7
Publicidad y Marketing, Salario de Colaboradores, Gastos de
Servicios Básicos, plataforma Virtual.Venta del Producto por medio de la FanPage.
COSTOS INGRESOS
RECURSOS CLAVES CANALES
Nuestro segmento de clientes
es ciudadanos de Lima
Metropolitana, que tengan
solvencia economica y rango
de edad entre 22 a 60 años.
Nivel Socio-económico: A, B,
C.
Radio, internet, redes
sociales.
Redes sosciales Seguimiento
constante de las sorpresas
Servicio delivery
Saga, Ripley, Oechsle,
Paris.
Rosatel, Kukyflor.
SOCIOS CLAVES ACTIVIDADES CLAVES PROPUESTA DE VALOR RELACION CON CLIENTES SEGMENTO DE MERCADO
Colaboradores
Tiempo
Venta online
Fanpage
Promociones de
diferentes productos.
Variedad de productos.
Proveedores
Redes sociales
Zara, H&M.
Mercado central,
Mercado de flores.
Accesibilidad a
variedades de productos.
Presentes
Ahorro de tiempo
DeliveryPerfumerias unidas.
Helena, Iberica, Roselen.
1.2.2 MODELO DE NEGOCIO CANVAS
18-55
Elaboración propia
Tabla 1.1 CANVAS
8
1.3 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO
La razón por la cual elegimos el presente proyecto, es que aun en nuestro mercado no
existe una empresa que cumpla la necesidad de poder comprar un objeto sorpresa y
combinar este presente mediante varias mezclas de regalos. Solo existen empresas las
cuales se pueda comprar en línea pero solo específicamente los productos de su marca.
Actualmente hay mucha demanda y competencia en el mercado de empresas que
venden productos específicos para ciertas “sorpresas”, ya sean desayunos temáticos o
flores con chocolates y peluches, durante días festivos o aniversarios de pareja. La
empresa más reconocida es Rosatel, ya que esta marca se ha posicionado como líder
en nuestro mercado de regalos para fechas festivas. Por ello vimos un nicho de mercado
donde nos enfocaremos a esas personas que buscan algo diferente, novedoso y
personalizado.
Nuestro proyecto se llama GIFT TO ME, es una tienda de sorpresas virtual, donde
encontrarás increíbles regalos para todo tipo de ocasión. Las sorpresas se basarán de
acuerdo con las especificaciones que quiera el cliente, los productos que usaremos son
únicos y exclusivos, ya que no será lo mismo de siempre que va en una canasta
sorpresa como globo, flores, peluches y chocolates. Estas sorpresas serán originales
que crearán una experiencia diferente para la persona sorprendida o alagada en esa
fecha como su cumpleaños, aniversario o cualquier día especial, sólo para hacerle
sonreír.
1.4 FORMULACIÓN DE LA SOLUCIÓN
1.4.1 OBJETIVO GENERAL
El objetivo de Gift to me, es ahorrar el tiempo que las personas se demoran en
escoger y hacer la cola en una tienda por departamento o mercado central, para
hacer la compra de algún presente especial. Nuestro objetivo principal es que
nuestros clientes puedan encontrar cualquiera de los productos que tienen
pensado en comprar los cuales ofreceremos en nuestra fan page.
1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
✓ Realizar un diagnóstico del sector de compra online, definir el mercado
potencial y conocer a las posibles competencias, por medio de análisis del
sector y la competencia.
✓ Definir la estrategia de elaboración del producto (Cajas sorpresa, etc).
Debemos estructurar la mezcla de marketing para luego definir las
9
estrategias de comunicación, servicio al cliente, entrega del producto.
✓ Realizar la evaluación financiera del proyecto teniendo en cuenta los riesgos
financieros y del mercado.
✓ Determinar la viabilidad del proyecto por medio del análisis de mercado.
✓ Obtener información que nos permita conocer la frecuencia de compras de
regalos por parte de las personas.
✓ Analizar la reacción de las personas ante la propuesta del servicio delivery
de sorpresas personalizadas.
2. ESTRUCTURA DEL SECTOR
2.1 ESTADO ACTUAL DE LA INDUSTRIA
Primero analizaremos el sector el cual estamos estudiando, que es el comercio.
En el cuadro podemos observar todos los sectores de la industria así como
también sus porcentajes de los últimos años desde el 2015 al 2018. Podemos
observar que el sector de Comercio hay un alza en los porcentajes del 2017 con
1 % a 3.2% en el 2018.
En cuanto a la región de Lima, la cual es el área que nos estamos enfocando,
observamos que el sector del Comercio está en el primer lugar a comparación
de los demás sectores, teniendo una alta participación de mercado en el país.
Fuente: Banco Central de Reserva del Perú
10
El negocio que se ha planteado se basará en el comercio electrónico,
específicamente en el rubro de la venta de regalo personalizados.
2.2 COMPETENCIA
En la actualidad, existen muchas tiendas de ventas online que se dedican a la
venta de flores y regalos que están en tendencia en el mercado. A continuación
presentaremos 3 grandes competencias que se dedican al e-commerce de
flores.
A. Rosatel
Figura 2.1 Página Web
Fuente: Instituto Peruano de la Economía
11
Rosatel comenzó con un local en Miraflores con sólo 2 trabajadores que se
dedicaban sólo a pedidos por teléfono, pues no contaban con una tienda física.
Como a Rosatel le iba bien en el mercado, aprovechó la inexistencia de negocios
en este rubro y logró posicionarse del mercado. En la actualidad la empresa
cuenta con más de 80 tiendas físicas en Lima.
La ventaja competitiva de Rosatel, es que tienen diseños variados en peluches,
y estos son expuestos en todas las tiendas físicas de Lima.
En cuanto a la venta online, Rosatel cuenta con una página web y dos redes
sociales como Facebook y Twitter. En estas cuentas se pueden apreciar videos
y fotos que son posteadas diariamente con la finalidad de atraer y llamar la
atención de los clientes con las novedades y tendencias del momento.
B. Florerías Unidas
Figura 2.2 Página Web
Florerías Unidas es una tienda que su segmento es al mercado A y B, ofrece
exclusividad a sus clientes, por la cual también sus productos con de calidad y
sus precios son altos. Cuenta con página web y también una red social como
Facebook. Su objetivo es expandirse a los distritos con NSE alto que se
encuentran en Lima.
12
Su ventaja competitiva es que tienen diseños exclusivos como la diversidad de
flores que ofrecen. Así como también tienen una alianza estratégica internacional
que le permite tener mayor respaldo con sus nuevos clientes.
En cuanto a la venta online, tienen pocos seguidores en Facebook porque sus
precios son altos, y porque no suelen publicar muy a menudo como Rosatel. Más
priorizan que sus tiendas físicas sean elegantes y exclusivas.
C. Kukyflor
Figura 2.3 Página Web
Kukyflor es una empresa que provee desde sus campos de Huaral y Huaraz
productos a Lima, los cuales se venden en los supermercados Wong y Metro. El
valor agregado de Kukyflor es que sus productos son realizados en zonas
determinadas para cada tipo de flor. Cuentan con una gran variedad de flores que
son distribuidas a Lima y partes del Perú.
La ventaja competitiva de Kukyflor es que ellos mismos cultivan sus flores en
provincia y luego las comercializan a los supermercados.
En cuanto a la venta online, aparte de vender sus productos en los supermercados
también cuentan con una página web y Facebook, las cuales presentan sus
productos y los venden por mayor y menor.
13
2.3 TENDENCIAS
3. ESTUDIO Y PROYECCIÓN DEL MERCADO
GIFT TO ME, es una tienda de sorpresas virtual, donde encontrarás increíbles
regalos para todo tipo de ocasión. Se basa exclusivamente en la satisfacción
plena del cliente brindando obsequios, regalos y una lluvia de emociones
positivas en base a los gustos y preferencias del cliente final. La tienda virtual
estará dirigida para todos los distritos de Lima Metropolitana, la cual permitirá
que todas las personas puedan ser parte de este proyecto novedoso.
3.1 CUANTITATIVA-DESCRIPTIVA:
3.1.1 MÉTODO DE ENCUESTAS
Para nuestra investigación hemos realizado encuestas y utilizado la fórmula de
cuota con un error de 9% y un nivel de confianza de 90%, nos resulta que
tenemos que realizar 80 encuestas.
Total de encuestados: 80
Mercado objetivo: Personas que trabajan, estudian y/o residen en Lima
Metropolitana con edad entre 18 a 55 años.
3.1.2 FORMATO DEL CUESTIONARIO
14
Figura 3.1 Modelo de encuesta
Elaboración Propia
15
3.1.3 RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS
1. GÉNERO
En la pregunta 1 podemos observar que la mayoría de encuestados son de
género femenino. En realidad las mujeres superan en cantidad a los hombres
por estadísticas del INEI.
2. EDAD
En la siguiente pregunta de la encuesta, se quiere analizar las edades para saber
a qué público vamos a dirigirnos. Creemos que nuestro mercado está dirigido a
personas mayores de edad, ya que las personas que trabajan podrían pagar por
nuestro servicio de sorpresas personalizadas.
3. ¿SUELE HACER REGALOS O ALGÚN DETALLE POR FECHAS
ESPECIALES?
16
La mayoría de personas aún tienden a regalar en fechas especiales.
Comprobamos que aún no se ha perdido esa ilusión de dar un presente a la
pareja o familia.
4. ¿EN QUÉ TIPO DE CELEBRACIONES SUELE REGALAR?
Hemos realizado esta pregunta con la finalidad de conocer en qué tipo de
celebraciones las personas sorprenden a sus parejas y/o amistades. La mayoría
realiza comprar en los días del Día de la Madre y/o Padre, así como también en
los cumpleaños. Esto nos ayuda mucho para saber qué tipos de productos
ofrecer más. Los aniversarios de pareja también es una excelente fecha para
que las personas puedan preferir nuestro servicio.
5. ¿QUÉ TIPO DE REGALO COMPRA?
17
Las personas suelen regalar más flores y chocolates en las fechas especiales,
seguido de perfumes. Estos aspectos nos ayudarán mucho en el proyecto, ya
que sabemos que prefieren más las personas y ofrecer descuentos o
promociones en las fechas festivas.
6. ¿CUÁNTO GASTA APROXIMADAMENTE EN COMPRAR UN REGALO?
Al comprar regalos la mayoría de personas gastan de 60 a más, esto hace que
nuestra propuesta de precios esté a partir de ese rango, por la calidad de los
productos que ofreceremos.
7. ¿LE GUSTARÍA QUE UNA TIENDA PERSONALIZADA CON SERVICIO DELIVERY, LE FACILITE LA COMPRA DE LA SORPRESA?
En las encuestas un 28.7% aprobó el proyecto, es un buen resultado, ya que es
18
casi el 30% de la población de Lima. Algunos comentarios de las encuestas
fueron que la mayoría no recordaban las fechas de los cumpleaños o
celebraciones festivas. Por ello no podrían adquirir el servicio con anticipación.
Es un buen punto que nos ayudará a promocionar posts en Facebook tratando
de ayudar a la gente recordar las fechas y a que sean más detallistas con las
personas que quieren.
3.2 DEMANDA PRESENTE (2018) Y FUTURA (2018 – 2022)
Figura 3.2 Mapa
3.2.1 ESTIMACIÓN DEL MERCADO POTENCIAL
El mercado potencial del proyecto para el año 2018 está determinado por la
19
población de Lima Metropolitana en el departamento de Lima, con edades de 18
a 55 años, tanto hombres como mujeres. Se halla de la siguiente manera:
Número total de Habitantes de Lima Metropolitana * % de personas entre
las edades 18 - 55 años
9’320,000 * 62.14 % = 5’791,448
Estimación del Mercado Potencial
2018
Provincia Lima
Total Habitantes 9’320,000
Edad 18-55 años 62.14%
Mercado Potencial 5’791,448
Fuente: INEI
Elaboración propia
3.2.2 ESTIMACIÓN DEL MERCADO DISPONIBLE
Como ya tenemos el Mercado Potencial, pasamos a hallar el Mercado Disponible
con los resultados de las encuestas realizadas a la población de Lima. Se halla
de la siguiente manera:
Número del Mercado Disponible * 46.20% (hallado por el filtro de las
encuestas realizadas)
5’791,448 * 46.2% = 2’675,649
Estimación del Mercado Disponible
2018
Provincia Lima
Habitantes MP 5’791,448
Edad 18-55 años 46.2%
Mercado Disponible 2’675,649
Fuente: INEI
Elaboración propia
3.2.3 ESTIMACIÓN DEL MERCADO EFECTIVO
Nuestro Mercado Efectivo está formado por el conjunto de clientes que además
Tabla 3.1 Estimación del Mercado Potencial 2018
Tabla 3.2 Estimación del Mercado disponible 2018
20
de la necesidad específica, tienen la intención de comprar el servicio que
ofrecemos. Por lo tanto en las encuestas realizamos preguntas que serán claves
y filtros para obtener nuestro mercado efectivo. Se halla de la siguiente manera:
Número del Mercado Efectivo * 28.70% (hallado por el filtro de las
encuestas realizadas)
2’675,649 * 28.70% = 767,912
Estimación del Mercado Efectivo
2018
Provincia Lima
Habitantes MD 2’675,649
Edad 18-55 años 28.70%
Mercado Efectivo 767,912
Fuente: INEI
Elaboración propia
3.2.4 ESTIMACIÓN DEL MERCADO OBJETIVO
El mercado objetivo esperado a alcanzar al primer año de trabajo será de
23,037 personas. Se halla de la siguiente manera:
Número del Mercado Disponible * 3% (hallado por el filtro de las
encuestas realizadas)
767,912* 3% = 23,037
Estimación del Mercado Objetivo
2018
Provincia Lima
Habitantes ME 767,912
Edad 18-55 años 3%
Mercado Objetivo 23,037
Fuente: INEI
Elaboración propia
3.2.5 DEMANDA PROYECTADA FUTURA (2018 – 2022)
Tabla 3.3 Estimación del Mercado efectivo 2018
Tabla 3.4 Estimación del Mercado objetivo 2018
Tabla 3.5 Estimación del mercado objetivo proyectado (2018 – 2022)
21
Años Habitantes MP MD ME MO
Lima 62.14% 46.20% 28.70% 3%
2018 9’320,000 5’791,448 2’675,649 767,911 23,037
2019 9’329,320 5’797,239 2’678,325 768,679 23,060
2020 9’338,649 5’803,037 2’681,003 769,448 23,083
2021 9’347,988 5’808,840 2’683,684 770,217 23,107
2022 9’357,336 5’814,649 2’686,368 770,988 23,130
Elaboración propia
4. ESTUDIO DE INGENIERÍA
Capacidad:
o Arreglos florales, tortas y desayunos. Chocolates, recuerdos, juguetes,
entre otros.
o El personal de trabajo son un total de 4 trabajadores.
o El nivel de stock es limitado.
o Los empleados estarán altamente capacitados para la atención contando
con un uniforme de la empresa.
Proceso de negocio:
Servicio web:
o Llamada del cliente.
o Recepción de la llamada: Se le pedirá la dirección exacta del lugar y hora de
entrega del pedido.
o Las entregas se realizan 1 día después de realizar el pedido.
o Al entregar el pedido se cancelará contraentrega o también se puede realizar
el pago por internet o transferencia bancaria.
5. LOCALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PLANTA
GIFT TO ME no contará con un local de venta, somos una empresa virtual donde
sólo se harán los pedidos a delivery. El lugar de preparación de los pedidos será
en una casa por motivos de que no se contará con mucho capital para empezar
alquilando un local.
Al finalizar el primer año de ventas se alquilará un local estratégicamente que
22
será en el distrito de Surco. Esto se da, ya que es un lugar céntrico para todos
los distritos de Lima como La Molina, Barranco, San Borja, San Isidro, Surquillo,
Miraflores, entre otros.
El local será decorado con temática de amor, será un local pequeño de
aproximadamente 4m x 4m. Contará con una recepción donde estará el asistente
de ventas y atención al cliente y adornos temáticos colgados en la pared y techo.
Imagen referencial
6. ORGANIZACIÓN
6.1 CARACTERIZACIÓN DE LA CULTURA ORGANIZACIONAL
La organización pretende fomentar la unión y participación de todos los trabajadores
para que puedan trabajar en equipo, así como ser capacitados para la excelente
atención al cliente. Los valores que se promoverán en la empresa son:
23
6.2 DISEÑO DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
La organización está conformada por 4 trabajadores, los cuales se muestran en el
cuadro siguiente. Nos basaremos en una organización B2C, de empresa a
consumidor, ya que los productos se venderán directamente a los usuarios finales.
6.3 DISEÑO DE LOS PERFILES DE PUESTOS CLAVE
Presentaremos la descripción de los puestos de trabajo con sus funciones que serán
importantes para los objetivos estratégicos de la empresa.
Pasión
Compromiso
Excelencia
Calidad
Honestidad
Eficiencia
Gerente General
Asistente de Ventas y
Marketing
Asistente de compras
Distribuidor
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➢ GERENTE GENERAL
ÁREA: Gerencia general
SUPERVISA A: Área de Ventas y Marketing, Compras y Distribución.
FUNCIONES:
✓ Planifica los objetivos estratégicos de la empresa.
✓ Provee el capital para la formación del proyecto.
✓ Controlar y velar por que se cumplan los objetivos trazados.
✓ Lograr que la empresa llegue a su máximo de ventas pronosticadas.
✓ Seleccionar al personal de trabajo, así como también capacitarlos.
➢ ASISTENTE DE VENTAS Y MARKETING
ÁREA: Ventas y Marketing
REPORTA A: Gerente general
FUNCIONES:
✓ Reportar el cuadre de caja chica de las ventas diarias.
✓ Publicidad a través de folletos.
✓ Atender y brindar información a los clientes.
✓ Encargado del call center
✓ Responder al fanpage
✓ Publicidad en las redes sociales.
✓ Brinda promociones a los clientes.
➢ ASISTENTE DE COMPRAS
ÁREA: Compras
REPORTA A: Gerente general
FUNCIONES:
✓ Organiza los stocks de los productos.
✓ Compra y cumple con el abastecimientos de los productos a vender.
✓ Encargado de cotizar los productos con los proveedores
✓ Realizar las compras directamente con el proveedor
25
✓ Armar la sorpresa para el cliente
✓ Tener creatividad para armar las sorpresas
➢ DISTRIBUIDOR
FUNCIONES:
✓ Realizar entregas directas al cliente (servicio delivery).
✓ Apoyar al asistente de compras en caso de movilizarse.
6.4 REMUNERACIONES, COMPENSACIONES E INCENTIVOS
6.4.1. REMUNERACIONES
Presentaremos las remuneraciones del personal de trabajo.
6.4.2 COMPENSACIONES E INCENTIVOS
El tema de compensaciones será de acuerdo a las temporadas, a
continuación se detallará:
• Temporadas altas: Se otorgará al personal, bonificaciones según la
proyección de ventas durante el mes, por ejemplo por cada venta
adicional se recompensará con un 5% del precio del producto.
•El sueldo del Gerente General será de S/ 1,000 soles mensuales. Gerente General
•En el área de ventas y marketing, se estima contar con 1 responsable a tiempo completo con un sueldo de S/ 930 soles mensuales.
•Para temporadas altas se contratará a una persona más para apoyo.
Asistente de Ventas y Marketing
• 1 responsable a tiempo completo con un sueldo mínimo de S/ 930 mensuales.
Asistente de Compras
• 1 empleado que esté a tiempo completo con un sueldo de S/ 930 mensuales.Distribuidor
26
• Temporadas bajas: Se otorgará al personal, 2 bonos uno a mitad de
año y otro al finalizar el año. Siempre y cuando tengan un buen
desempeño en el trabajo. Estos bonos serán un porcentaje de las ventas
por temporada baja.
6.6 VALORES:
✓ Puntualidad
✓ Confianza
✓ Honestidad
✓ Trabajo en equipo
✓ Confidencialidad
✓ Compromiso
7. PLAN DE MARKETING
En el plan de marketing de GIFT TO ME, analizaremos las 4p´s.
Producto:
Sorpresas personalizadas con los productos que desee el cliente.
Servicios:
o Los pedidos se realizan por llamada
telefónica.
o El pago es contraentrega o por transferencia
bancaria.
o Envío de sorpresas a algunos distritos de Lima.
o Servicio para recordar fechas especiales.
o Ventas a instituciones.
o Tarjetas con beneficios a clientes VIP.
Características del servicio:
o Servicio telefónico.
o Cobertura a las áreas de reparto.
o Personal capacitado para las entregas y totalmente uniformados.
o Confidencialidad y reserva de los datos de los clientes así como sus
dirección o cuentas bancarias.
27
o Servicio de recepción y envío de mensajes.
o Entrega puntual.
o Servicio delivery incluido en el precio.
Promoción:
La promoción que hemos planteado de los regalos personalizados será:
✓ Personal uniformado para evitar la desconfianza de los clientes y así
mismo crear una buena impresión a la gente.
✓ Campañas publicitarias por cada temporada del año.
✓ Repartidor de folletos publicitarios con descuentos y promociones.
✓ Publicidad virtual.
✓ Uso del marketing directo.
Red Social: FACEBOOK
Podemos captar una mayor cantidad de usuarios en esta red social, ya que hay
más de 10 millones de peruanos que usan diariamente Facebook, lo cual
aprovecharemos para captar nuevos clientes ofreciendo nuestros productos con
descuentos y promociones semanalmente.
Plaza:
Por el lado de la segmentación la empresa GIFT TO ME, no contará con un local
ya que seremos una empresa virtual donde será mucha más rápido la compra y
entrega de los productos a domicilio. Brindando sorpresas con productos de
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calidad a un precio super accesible por el cual los clientes estarían dispuestos a
pagar. Nos dirigimos a toda la población de Lima Metropolitana.
Precio:
El Precio de la competencia es a partir de los 80 soles el regalo más básico como
un bolso, nuestros precios van a variar de acuerdo con el pedido del cliente.
También ofreceremos sorpresas en promociones como por ejemplo una canasta
con un peluche, chocolate, una botella de vino, una almohada con la foto de la
pareja, y más souvenirs; esta sorpresa puede costar entre 80 a 100 soles.
8. PLANIFICACIÓN FINANCIERA
8.1 EVALUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA
Se ha realizado el flujo de caja de la empresa GIFT TO ME, con una proyección
de 5 años, 2018-2022.
Cargo Cantidad Salario Sub total
Gerente Comercial 1 1,000.00S/ 1,000.00S/
Comunity Manager 1 930.00S/ 930.00S/
Gerente Compras 1 930.00S/ 930.00S/
2,860.00S/
Equipo Cantidad Salario Sub total
Moto p/ Delivery. 1 2,500.00S/ 2,500.00S/
2,500.00S/
Pagos laborales
Total planillas.
Maquinaria y equipo
Total máquinas
Tabla 8.1 Costos
Elaboración propia
29
AÑO 1
MES 0 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12
INVERSION TOTAL 10000INGRESO DE EFECTIVO
Cantidad 150 150 150 150 150 150 180 180 180 180 180 180
Precio de venta 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
Ingreso por Ventas 12000 12000 12000 12000 12000 12000 14400 14400 14400 14400 14400 14400
TOTAL DE INGRESOS 12000 12000 12000 12000 12000 12000 14400 14400 14400 14400 14400 14400
Gastos por producto 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
Gasto total 6000 6000 6000 6000 6000 6000 7200 7200 7200 7200 7200 7200
Pagos Laborales 2860 2860 2860 2860 2860 2860 2860 2860 2860 2860 2860 2860
Movilidad 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800
Maquinaria y equipo 2500
TOTAL DE EGRESOS 9660 9660 9660 9660 9660 9660 10860 10860 10860 10860 10860 10860
SALDO NETO -10000 2340 2340 2340 2340 2340 2340 3540 3540 3540 3540 3540 3540
SALDO ACUMULADO -10000 -7660 -5320 -2980 -640 1700 4040 7580 11120 14660 18200 21740 25280
Tabla 8.2 Flujo de caja
Elaboración propia
30
AÑO 2
MES 13 MES 14 MES 15 MES 16 MES 17 MES 18 MES 19 MES 20 MES 21 MES 22 MES 23 MES 24
INVERSION TOTALINGRESO DE EFECTIVO
Cantidad 200 200 200 200 200 200 200 200 210 210 210 210
Precio de venta 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
Ingreso por Ventas 16000 16000 16000 16000 16000 16000 16000 16000 16800 16800 16800 16800
TOTAL DE INGRESOS 16000 16000 16000 16000 16000 16000 16000 16000 16800 16800 16800 16800
Gastos por producto 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
Gasto total 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8400 8400 8400 8400
Pagos Laborales 2860 2860 2860 2860 2860 2860 2860 2860 2860 2860 2860 2860
Movilidad 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800
Maquinaria y equipo
TOTAL DE EGRESOS 11660 11660 11660 11660 11660 11660 11660 11660 12060 12060 12060 12060
SALDO NETO 4340 4340 4340 4340 4340 4340 4340 4340 4740 4740 4740 4740
SALDO ACUMULADO 29620 33960 38300 42640 46980 51320 55660 60000 64740 69480 74220 78960
Tabla 8.3 Flujo de caja
Elaboración propia
31
AÑO 3
MES 25 MES 26 MES 27 MES 28 MES 29 MES 30 MES 31 MES 32 MES 33 MES 34 MES 35 MES 36
INVERSION TOTALINGRESO DE EFECTIVO
Cantidad 210 210 210 210 210 210 210 210 210 230 230 230
Precio de venta 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
Ingreso por Ventas 16800 16800 16800 16800 16800 16800 16800 16800 16800 18400 18400 18400
TOTAL DE INGRESOS 16800 16800 16800 16800 16800 16800 16800 16800 16800 18400 18400 18400
Gastos por producto 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
Gasto total 8400 8400 8400 8400 8400 8400 8400 8400 8400 9200 9200 9200
Pagos Laborales 2860 2860 2860 2860 2860 2860 2860 2860 2860 2860 2860 2860
Movilidad 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800
Maquinaria y equipo
TOTAL DE EGRESOS 12060 12060 12060 12060 12060 12060 12060 12060 12060 12860 12860 12860
SALDO NETO 4740 4740 4740 4740 4740 4740 4740 4740 4740 5540 5540 5540
SALDO ACUMULADO 83700 88440 93180 97920 102660 107400 112140 116880 121620 127160 132700 138240
Tabla 8.4 Flujo de caja
Elaboración propia
32
AÑO 4
MES 37 MES 38 MES 39 MES 40 MES 41 MES 42 MES 43 MES 44 MES 45 MES 46 MES 47 MES 48
INVERSION TOTALINGRESO DE EFECTIVO
Cantidad 230 230 230 230 230 230 230 250 250 250 250 250
Precio de venta 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
Ingreso por Ventas 18400 18400 18400 18400 18400 18400 18400 20000 20000 20000 20000 20000
TOTAL DE INGRESOS 18400 18400 18400 18400 18400 18400 18400 20000 20000 20000 20000 20000
Gastos por producto 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
Gasto total 9200 9200 9200 9200 9200 9200 9200 10000 10000 10000 10000 10000
Pagos Laborales 2860 2860 2860 2860 2860 2860 2860 2860 2860 2860 2860 2860
Movilidad 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800
Maquinaria y equipo
TOTAL DE EGRESOS 12860 12860 12860 12860 12860 12860 12860 13660 13660 13660 13660 13660
SALDO NETO 5540 5540 5540 5540 5540 5540 5540 6340 6340 6340 6340 6340
SALDO ACUMULADO 143780 149320 154860 160400 165940 171480 177020 183360 189700 196040 202380 208720
Tabla 8.5 Flujo de caja
Elaboración propia
33
AÑO 5
MES 49 MES 50 MES 51 MES 52 MES 53 MES 54 MES 55 MES 56 MES 57 MES 58 MES 59 MES 60
INVERSION TOTALINGRESO DE EFECTIVO
Cantidad 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250
Precio de venta 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
Ingreso por Ventas 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000
TOTAL DE INGRESOS 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000
Gastos por producto 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
Gasto total 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000
Pagos Laborales 2860 2860 2860 2860 2860 2860 2860 2860 2860 2860 2860 2860
Movilidad 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800
Maquinaria y equipo
TOTAL DE EGRESOS 13660 13660 13660 13660 13660 13660 13660 13660 13660 13660 13660 13660
SALDO NETO 6340 6340 6340 6340 6340 6340 6340 6340 6340 6340 6340 6340
SALDO ACUMULADO 215060 221400 227740 234080 240420 246760 253100 259440 265780 272120 278460 284800
Tabla 8.6 Flujo de caja
Elaboración propia
34
9. EVALUACIÓN ECONÓMICA- FINANCIERA
Evaluaremos la inversión del proyecto antes de la implementación para saber si
es rentable o no. Tomaremos una decisión con los resultados hallados. A
continuación, se mostrará un resumen de los flujos de cajas del año 2018-2022
presentados en el punto anterior.
Flujo de ingresos AÑO VALOR
1 158400
2 195200
3 206400
4 228800
5 240000
TOTAL 1028800
VAN
Para hallar el VAN tenemos una tasa de interés del 15% anual y los efectivos
netos del año 1 al año 5. La cual se tendría que restar la inversión inicial.
TIR
A TIR nos muestra un valor de rendimiento interno. Para hallar la TIR tenemos
que igualar nuestra VAN a 0 y luego será comparado con el porcentaje de interés
con el 15%. De la misma forma utilizaremos los datos del efectivo neto del año
1 al 5.
Inversión -10000
Tasa de interés 15%
VAN = S/178,367.99
Flujo de egresos AÑO VALOR
1 123120
2 141520
3 147120
4 158320
5 163920
TOTAL 734000
AÑO VALOR
1 35280
2 53680
3 59280
4 70480
5 76080
TOTAL 294800
Flujo de Efectivo Neto
35
La TIR es igual a 39.30%, por lo tanto es mayor que la tasa del 15%. El proyecto
es rentable.
ROE
Para hallar el ROE tenemos que dividir la rentabilidad sobre el patrimonio neto.
Tenemos una inversión inicial de 10000, la cual 5000 es inversión propia que
reporta un 10% anual exento de impuestos y los otros 5000 es del préstamo al
banco con una tasa de 6% anual
INVERSIÓN INICIAL = 10000
PRESTAMO = 5000
FONDO PROPIO = 5000
10. EVALUACIÓN SOCIAL Y CONCLUSIONES
Este punto es muy importante, ya que los impactos sociales, ambientales y
económicos nos permite conocer las oportunidades que tendría el negocio.
Impacto Social - Ambiental
En cuanto al impacto social y ambiental, nosotros nos preocuparemos por el
bienestar de la sociedad, contribuyendo con el medio ambiente de la siguiente
manera:
✓ Los productos que usaremos tendrán los estándares de calidad para
contribuir con el medio ambiente.
✓ Utilizaremos la energía de manera correcta.
✓ Prevenir la contaminación con los residuos desechables.
✓ Se podría contar con un técnico en Sistema de Gestión de Seguridad y
Salud Ocupacional.
Además, contribuiremos con el entorno ambiental utilizando materiales
reciclables que no dañen al medio ambiente.
Tasa interés 15%
TIR = 39.30%
ROE = 50000
10000*10% - 5000*6%
ROE = 7.14%
36
También para nuestro segundo año crearemos campañas para ayudar a familias
que viven con sus derechos vulnerables. Nos aliaremos con una organización
de desarrollo social, donde busque alejar a los niños expuestos a situaciones de
riesgo o algún problema con la sociedad.
Impacto económico
✓ Financiaremos con un tercero para la apertura de un local físico. Ya que
por el momento sólo seremos una tienda virtual, pero con un socio
lograremos invertir para que la empresa siga creciendo. La finalidad es
buscar un socio con emprendimiento social, lo cual beneficiará social y
ambientalmente a la empresa y sociedad.
✓ Evitaremos los riesgos y los costes elevados, para ello tenemos que
trabajar con proveedores que cumplan con los requisitos mínimos en
materia de responsabilidad social que puedan afectar a la reputación de
la empresa.
✓ Se mejorará cada vez más en la calidad de proveedores, creando una
cadena de suministro más eficiente, favoreciendo la mejora en la calidad
de los productos. Si no buscamos calidad en los productos que
ofrecemos podemos caer en problemas a largo plazo produciendo costes
adicionales para la empresa.
Reducción de Impactos
o Optimizar los envases de los productos.- Se realizará un plan de
prevención donde los envases serán reutilizables para los clientes. Así
como también podrían ser biodegradables.
o Mejorar los procesos de diseño de nuevos productos.- Mejoraremos la
competitividad de la empresa elaborando productos más sostenibles y
que ayuden al factor ambiental. Potenciando el ecodiseño.
37
CONCLUSIONES
a) GIFT TO ME tiene como objetivo principal hacer que los clientes puedan
comprar en un sólo lugar sin necesidad de gastar mucho dinero y tiempo
obteniendo un producto de calidad con diferentes souvenirs
especializados.
b) Para una empresa como GIFT TO ME, es muy importante el uso de la
red social, ya que nos ayudará a llegar a los clientes de una manera más
rápida y sin alto costo. Estaremos siempre en contacto con los clientes
para ofrecerles la información que ellos quieran saber. Es por ello por lo
que nuestra fanpage tendrá un buen diseño para que sea más atractiva
para los usuarios.
c) La empresa reducirá los tiempos de compra de las personas que
prefieren regalar detalles en las fechas especiales.
d) Según las encuestas podemos concluir que las personas prefieren un
servicio especializado donde brinden todo tipo de productos según la
preferencia del cliente.
e) Respecto a la estimación de la inversión para llevar adelante el proyecto,
se concluye que la inversión sería de S/ 10 000, lo que significa una
inversión altamente rentable y de bajo riesgo.
f) Luego de realizar la evaluación económica podemos concluir que el
proyecto es rentable para llevarlo a cabo.
11. REFERENCIAS
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https://gestion.pe/tu-dinero/peruanos-gastan-s-100-s-500-compra-regalos-san-
valentin-internet-145087Proceso de Peluches
Rosatel. 10 de Agosto del 2018. Recuperado de: http://www.rosatel.com
Florerías Unidas. 12 de Agosto del 2018. Recuperado de: http://
www.floreriasunidas.com
Kukyflor. 12 de Agosto del 2018. Recuperado de: http://www.kukyflor.com
38
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del 2018. https://www.inei.gob.pe/prensa/noticias/lima-alberga-9-millones-320-
mil-habitantes-al-2018-10521/
Diario Gestión. Economía de las empresas e-commerce. Recuperado el 20 de
Agosto del 2018. https://gestion.pe/economia/empresas/sectores-lideran-
comercio-electronico-peru-100738
BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ. BCRP Indicadores Trimestrales.
Recuperado el 20 de Octubre del 2018.
http://www.bcrp.gob.pe/docs/Estadisticas/indicadores-trimestrales.pdf
INSTITUTO PERUANO DE LA ECONOMÍA. Índice d competitividad regional de
la economía. Recuperado el 20 de Octubre del 2018.
http://www.ipe.org.pe/portal/incore-2018-indice-de-competitividad-regional/
Amable, K.; Infante, A. & Ricaldi, C. (2017). Estudio para la implementación de
una empresa especializada en la venta de regalos a través del comercio
electrónico en la ciudad de Huancayo. (Tesis de maestría). Universidad
Continental, Huancayo, Perú.