LAS TELECOMUNICACIONES EN CUBA: Presente y retos del futuro
VII Cumbre de Presidentes AHCIETLa Habana, Cuba
Noviembre 2003
José Antonio Fernández MartínezPresidente Ejecutivo
ETECSA
ETECSA
ESTRUCTURA DEL SECTOR DE LAS TELECOMUNICACIONES
MICDIRECCION DE
REGULACIONESY NORMAS
OPERADORES DETELECOMUNICACIONES
INDUSTRIA DELSOFTWAREI S P s
DISTRIBUIDORES YCOMERCIALIZADORES
INDUSTRIA ELECTRONICA
EMPRESAS DEINGENIERIA
AGENCIA DE CONTROL Y
SUPERVISION
OFICINA NACIONAL DE SEGURIDAD DE
REDES
OFICINA NACIONAL DE
INFORMATIZACION
ETECSA
OPERADORES DETELECOMUNICACIONES
ETECSA
CUBACEL
MoviTel
C_COM
OPERADORES DE TELECOMUNICACIONES
ETECSA
ISP
Enet (Infocom)
CITMATEL
Colombus-Teledatos
Cubacel
TData Cuba
PROVEEDORES DE SERVICIOS DE INTERNET
ETECSA
• En operaciones a partir de 1993En operaciones a partir de 1993• Tecnología:Tecnología: TDMATDMA• Banda de frecuencias: Banda de frecuencias: 800 MHz 800 MHz
• Clientes permanentes: Clientes permanentes: 28 000 líneas28 000 líneas
• Cobertura: Cobertura: NacionalNacionalCiudad de la HabanaCiudad de la Habanacapitales provincialescapitales provincialesotras regionesotras regiones
• Clientes en MLCClientes en MLC
ETECSA
Opera a partir del 2001
• Tecnología: GSM
• Banda de frecuencias: 900 MHz
•• RoamingRoaming internacional:internacional: En operaciEn operacióón de 119 contratos den de 119 contratos deroamingroaming que cubren 60 paque cubren 60 paííses.ses.
•• Clientes permanentes: Clientes permanentes: 9 7059 705 llííneasneas
•• Promedio de visitantes: Promedio de visitantes: 33 000 mensuales33 000 mensuales
• Cobertura: Ciudades de la Habana y Matanzas,
Varadero y parte de la autopistaClientes en MLC
ETECSA
• En operaciones a partir de 1997En operaciones a partir de 1997
• Tecnología trunking:Tecnología trunking: MPT 1327MPT 1327
• Banda de frecuencias: Banda de frecuencias: 800 MHz 800 MHz
• Clientes trunking: Clientes trunking: 10 000 10 000
• Tecnología Paging: Tecnología Paging: Flex / PocsagFlex / Pocsag
• Clientes paging:Clientes paging: 8 500 8 500
• Cobertura: Cobertura: NacionalNacional
• Clientes en MLCClientes en MLC
ETECSA
• Servicio telefónico básico fijo.
• Servicio de conducción de señales, nacional e internacional.
• Servicio de transmisión de datos, nacional e internacional.
• Servicio de telex, nacional e internacional.
En operaciones a partir de 1995
Servicios concedidos:
ETECSA
• Servicio de telefónia pública.
• Servicios de telecomunicaciones de valor agregado
• Servicios de radiocomunicaciones móviles troncalizadas.
Servicios concedidos:
ETECSA
35
2.4
51
35
6.1
58
37
0.8
00
38
7.6
42
43
3.7
62
48
8.6
06
57
4.4
15
65
4.9
39
70
9.4
39
0
200.000
400.000
600.000
800.000
[Mil
es
]
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Líneas en Servicio
LINEAS TELEFONICAS FIJAS
ETECSA
Evolución de la Densidad Telefónica Ciudad de la Habana
15,2414,6
12,1510,38
8,737,327,27,14 7,88
0
3
6
9
12
15
18
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
[%]
LINEAS TELEFONICAS FIJAS
ETECSA
Evolución de la Densidad Telefónica Promedio Nacional
6,25,825,12
4,33,913,223,213,2 3,49
01
23
4
5
67
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
[%]LINEAS TELEFONICAS FIJAS
ETECSA
5,013,3
27,7
41,146,6
54,2
86,893,1 95,4
0,0
20,0
40,0
60,0
80,0
100,0
[%]
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Digitalización telefónica (%)Ciudad de la Habana
LINEAS TELEFONICAS FIJAS
ETECSALINEAS TELEFONICAS FIJAS
4,0 7,0
18,3
35,439,8
51,7
69,275,9 79,0
0
20
40
60
80
[%]
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Digitalización telefónica (%)Promedio Nacional
ETECSA
Desarrollo de Redes de Transmisión por cables de Fibra Óptica
Stgo de Stgo de CubaCuba
HolguínHolguín
BayamoBayamo
CamagüeyCamagüey
Nueva GeronaNueva Gerona
MatanzasMatanzas
V. ClaraV. Clara
CárdenasCárdenas
ColónColón
Sagua la GrandeSagua la Grande
Puerto PadrePuerto Padre
ManzanilloManzanilloPalma SorianoPalma Soriano
MayariMayari
San CristóbalSan Cristóbal
MoaMoa
SandinoSandino
TrinidadTrinidadNuevitasNuevitas
Pinar del RíoPinar del Río
GuantánamoGuantánamo
Las TunasLas Tunas
C. de AvilaC. de Avila
S.SpíritusS.Spíritus
ArtemisaArtemisaSan JoséSan José
PlacetasPlacetas
FloridaFlorida
VaraderoVaradero
JovellanosJovellanos
CienfuegosCienfuegos
MorónMorón
Nacional de Transmisión por Fibra Óptica
• Instalado: 1091 Km de Cable de Fibra Óptica
Red en Ciudad de la Habana: 408 Km de Cable de Fibra Óptica
ETECSA
Desarrollo de Redes de Transmisión por cables de Fibra Óptica
Redes Territoriales
• Instalado: 1198 Km de Cable de Fibra Óptica
• 7 anillos con 27 elementos SDH a nivel STM-4 (622 Mb/s)
• 3 anillos con 11 elementos SDH a nivel STM-1 (155 Mb/s)
• En total 127 elementos de Red con diferentes velocidades de
Transmisión
ETECSA
Red Nacional Digital de Microondas
Pinar del Río - GuantánamoPinar del Río - Guantánamo
Número de Saltos: 42
Ciudad Habana
Santa Clara
Camagüey
Santiago de Cuba
Gerona
MoaBayamo
Pinar del Río
VaraderoMatanzas
CienfuegosS.Spíritus
C. Avila
TunasHolguín
Guantánamo
Artemisa
ETECSA
Red X.25 / Frame-Red X.25 / Frame-RelayRelay
Red ATM / Red ATM / Frame- RelayFrame- Relay
Baracoa Baracoa
VaraderoVaradero
Isla Juv.Isla Juv.
PinarPinar
S. Spíritus S. Spíritus
MatanzasMatanzas
Camagüey Camagüey
CienfuegosCienfuegos C. de Avila C. de Avila
Tunas Tunas
Bayamo Bayamo GuantánamoGuantánamo
HolguínHolguín
V.Clara V.Clara
Santiago Santiago
ViñalesViñalesColónColón Cayo Cayo
CocoCoco
Moa Moa
Sta. Lucia Sta. Lucia
Trinidad Trinidad
Redes públicas de transmisión de datos
• 51 puntos de presencia • 3514 puertas instaladas• Anillos metropolitanos a 622 Mbps• Anillos nacionales a 155 Mbps• Nodos secundarios a 34 mbps
ETECSA
Cubacel
Citmatel
ENET(Infocom)
Colombus Teledatos
NAP
INTERNET
T DataCuba
NAP (Network Access Point)
ETECSA
Trinidad
Manzanillo
Moa
Jibacoa
San JoséArtemisa
Varadero
Chapelin
Cayo Coco
Estructura de la red IP de Enet (Infocom)
• 31 puntos de presencia en todo el paí s . 9 en Ciudad de la Habana• Puertas dedicadas hasta 128 kbps: 660• Puertas dedicadas hasta 2 Mbps: 200• Puertas para accesos conmutados 1024
ETECSA
Conexión por Fibra Optica a Grandes Clientes
RED DE TRANSMISION
BNC BFI
CENIAI COLUMBUS
I.Básica
FTTBFTTB
ETECSA
CAPEX / SALES...
ETECSA, también en línea con la tendencia mundial de la reducción de las inversiones ha mantenido un importante plan de inversiones infraestructurales por un monto de más de 400 MM USD en los últimos cuatro años.
(Capex / Sales)
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
Europa US LatinoAmerica
Gran Total EtecSA
%
2001A
2002A
2003E
2004E
Fuente: Merrill Lynch – Global Telecom Weekly. Sept 2003
ETECSA
Composición de los Clientes
Ingresos en MLC
34%
Ingresos en MN66%
Líneas en MLC6%
Líneas en MN94%
Composición
de los Ingresos
MERCADO E INGRESOS
ETECSA
11,0%
14,1%
6,5%
16,0%
13,8%
9,5%
18,7%
15,7%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
10,0%
12,0%
14,0%
16,0%
18,0%
20,0%
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
CRECIMIENTO DEL FACTURADO TOTAL EN AMBAS MONEDAS
ETECSARENTABILIDAD: EBITDA MARGINS...
• Frente a una constante reducción, a nivel mundial, del margen de EBITDA sobre el facturado, ETECSA mejoró su posición particularmente trabajando sobre la reducción de los gastos operativos.
(EBITDA Margins)
0
10
20
30
40
50
60
70
80
Europa US LatinoAmerica
Gran TotalMercados
Emergentes
EtecSA
%
2002A
2003E
2004E
Fuente: Merrill Lynch – Global Telecom Weekly. Sept 2003
ETECSANET DEBT / EBITDA...
• ETECSA tiene una posición de estructura financiera extremadamente favorable (Indice de Endeudamiento del 7%) con una relación de Nebt Debt/EBITDA de 0.7, también mejor que los datos de America Latina.
(Net Debt / EBITDA)
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
Europa US LatinoAmerica
Gran Totalexcluye
MercadosEmergentes
EtecSA
x/v
2002A
2003E
2004E
Fuente: Merrill Lynch – Global Telecom Weekly. Sept 2003
ETECSA
• Despliegue masivo de la telefonía celular.
• Continuar ampliando y expandiendo las Redes de Transmisión de Datos (ATM\F.R. e IP).
• Despliegue de soluciones de acceso y conectividad asociadas al proceso de informatización de la sociedad y a las redes
priorizadas de la salud y la educación.
• Despliegue de soluciones de acceso banda ancha para redes vinculadas a la producción de software, centros científicos y
universidades.
• Desarrollo y modernización de la planta exterior de cobre.
NECESIDADES IMPOSTERGABLES
ETECSA
Plan de Desarrollo de Red − Alcanzar en el 2008 1.250.000 líneas telefónicas disponibles para ser puestas en
servicio
− Garantizar el completamiento de la FON en el 2004 y de las vías redundantes de seguridad a todas las Capitales Provinciales en el 2006
− Construir la parte nacional del cable submarino y sus obras accesorias en el período 2004-2005
− Alcanzar 50.000 terminales de telefonía pública en el 2008 con pago en MN
− Lograr el 90% de digitalización de la conmutación telefónica del País al final del 2008
• Digitalizar la conmutación de las Capitales de Provincias y del 60% de las Cabeceras de Municipios
• Quedan todavía en el 2008 100.000 líneas analógicas en Cabeceras e interior de Municipios
− Digitalizar el 100% de la transmisión hasta las Cabeceras Municipales en el 2006, quedándose fundamentalmente analógica y saturada la transmisión en el interior de los Municipios
ETECSA
Desarrollo de Red por Tecnología
Miles de líneas
493569
652 700 740 780 810 835 850
245325
400
78
2330
160
72
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
10,8%
61,2%
4,5%
CAGR(02-08)
Fijo
Móvil
500577
675730
812
940
1.055
1.160
1.250
Nuevas Líneas:
Móvil
Fijas
Total
43
40
83
87
40
127
85
30
115
80
25
105
75
15
90
7
48
56
ETECSA
Desarrollo de Red por Región
267 315 343 365 392 415 430 442
447
640730
808
233
548
387360
310267
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Miles de líneas
10,8%
14,4 %
5,8%Ciudad de
La Habana
Provincias
CAGR(02-08)
Densidad telefónica
La Habana
Provincias
Total País
16,6%
4,9%
7,2%
17,7%
6,0%
8,2%
18,7%
6,9%
9,2%
19,3%
7,9%
10,1%
19,8%
8,7%
10,9%
15,6%
4,2%
6,4%
14,4%
3,9%
6,0%
500
577
675730
812
940
1.055
1.160
1.250
ETECSAAcceso Satelital
Sistema degestión Etecsa
Estacióncentral (HUB)
TerminalVSAT
Segmentoespacial
TerminalVSAT
La solución de acceso satelital directo al cliente es adecuada para satisfacer las exigencias de flexibilidad geográfica y de rapidez de ejecución
ETECSA
Desarrollo de la conectividad social
Fibra óptica
Cobre
Red de acceso
Acceso banda ancha Acceso xDSL Acceso conmutado
No. usuarios 500 43.500 15.000*
MODEM
DSLAM
Cobre
Equipo TX
STM-1/4
* Capacidad potencial
ETECSA
Inversiones 2004 al 2008
94,1
75,4
51,5 50,243,7
28,2 26,8
25,3
22,1
11,3 12,3
11,3
10,9 11,5
23,6
31,933,3
11,5
8,2
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
102,4
87
96,1 94,4
80,3
62,760,4
394,0
57,3
200,4
Total acumulado
(04-08)
Millones de MLC
Telefonía Móvil
Telefonía Fija
Total
136,3
% inversiones móvil/ total:
31,5% 37,7% 36,6%33,8%34,7%8,0%
Conectividad
13,2%
ETECSA
Industria de las Telecomunicaciones
• Consolidar un modelo económico sostenible del sector que asegure el desarrollo de las redes de telecomunicaciones, en
función de los objetivos principales del país.
• Desarrollar esquemas en la operación y prestación de los servicios, que optimicen las inversiones a desarrollar en las
infraestructuras.
• Alcanzar y desarrollar soluciones y mecanismos que permitan reducir los costos de las inversiones en las redes de
telecomunicaciones.
Prioridades