Elaborado por: MAUCID, S.L.
-Agosto 2008-
Estudio del mercado de pinturas, barnices, masillas y tintes en República Dominicana.
Estudio del mercado de pinturas, barnices, masillas y tintas en República Dominicana
2
I. ANEXOS
II.
Introducción. .................................................................................................................................... 3
Conclusiones. ................................................................................................................................... 5
Recomendaciones. ........................................................................................................................... 8
I. Consideraciones generales para la inserción de Fakolith S.L. en República Dominicana. ......... 9
Situación económica del país. ..................................................................................................... 9
Relaciones bilaterales España-República Dominicana. .............................................................. 11
Sistema impositivo y barreras arancelarias .............................................................................. 13
Principales leyes de beneficios para los inversores y acuerdos comerciales internacionales
existentes ...................................................................................................................................... 15
Organización comercial de los negocios .................................................................................... 17
Logística y distribución .............................................................................................................. 19
Ferias comerciales más importantes .......................................................................................... 21
II. Situación actual y perspectivas del principal segmento demandante de pintura, barnices,
masillas y tintas: Sector de la construcción ................................................................................. 22
III. Diagnóstico de la situación actual del mercado de pinturas, barnices, masillas y tintas en
República Dominicana. ................................................................................................................. 26
Producción Nacional .................................................................................................................. 26
Análisis de las exportaciones e importaciones .......................................................................... 26
Análisis de la competencia. ....................................................................................................... 35
Oportunidades y amenazas para la implantación de la empresa en el mercado dominicano. 42
SITIOS DE INTERÉS CONSULTADOS ............................................................................................... 44
ANEXOS .......................................................................................................................................... 45
ÍNDICE
Estudio del mercado de pinturas, barnices, masillas y tintas en República Dominicana
3
I. ANEXOS
El objetivo del presente informe es analizar algunas consideraciones generales del
sector de las pinturas, barnices, masillas y tintas en República Dominicana, así como
algunas ideas claves para la inserción de Fakolith S.L. en este mercado.
Para el cumplimiento del objetivo mencionado se presentan cuestiones generales del
país y se analiza el comportamiento del principal segmento demandante: sector de la
construcción.
De la misma manera se analizó con mayor detenimiento el comportamiento de las
importaciones y exportaciones de las partidas arancelarias de los productos que exporta
Fakolith S.L., para de esta manera, utilizar como referente para la proyección estratégica
futura de la empresa; la situación actual en la que se encuentra el sector. A continuación
se relacionan:
32091000 - FK 2000 Pintura Transpirable.
32100010 - FK 40/1 Lasur para madera.
32129090 - MIXOL TINTE UNIVERSAL.
32149000 - FK 13 Masilla Alguicida.
34029090 - FK 11 Limpiador de grasas.
34029090 - FK 12 Limpiador de Mohos y Sales.
34029090 - FK 9 Convertidor de Oxido.
38140090 - Decapante eco Macs.
38245090 - Mortero Elite.
38249070 - FK 7 Hidrofugante y FK 16 Imprimante y FK FIX Antideslizante y FK 26/1 Aditivo para
mortero.
39100000 - EGOFLEX Pu ELASTAN.
Toda la información revelada forma parte de una aproximación inicial del estado actual
del sector, aspectos que deberán profundizarse según así lo considere la empresa y que
a su vez, deben complementarse con una primera toma de contacto en un viaje de
exploración al país en cuestión.
INTRODUCCIÓN
Estudio del mercado de pinturas, barnices, masillas y tintas en República Dominicana
4
Adicionalmente, se presenta en los anexos, una serie de tablas que apoyan los análisis
realizados en el cuerpo del trabajo.
El informe aborda los siguientes puntos:
I. Consideraciones generales para la inserción de Fakolith S.L. en República
Dominicana.
II. Situación actual y perspectivas del principal segmento demandante de pinturas,
barnices, masillas y tintas: sector de la construcción.
III. Diagnóstico de la situación actual del sector las pinturas, barnices, masillas y tintas
en República Dominicana.
Estudio del mercado de pinturas, barnices, masillas y tintas en República Dominicana
5
I. ANEXOS
La búsqueda de nuevos mercados como camino estratégico que coadyuva una decisión
de expansión internacional, no es una decisión que se toma de la noche a la mañana,
sino que lleva un proceso de madures de las condiciones imperantes con las que se
encuentra la empresa que desea salir fuera de sus fronteras.
República Dominicana es un país que brinda grandes atractivos a los inversores
españoles, sobre todo por la importancia que ha alcanzado el desarrollo de negocios
inmobiliarios y la propia industria turística. Precisamente sectores éstos en los cuales se
concentran las inversiones españolas.
Las empresas que pretendan penetrar el mercado con la venta de materiales de
construcción se encuentran ante un sector que presenta un ritmo de crecimiento
elevado, impulsado fundamentalmente por el dinamismo de la inversión privada y
pública, tanto de obras sociales de infraestructura como en la construcción de hoteles,
viviendas y oficinas.
Valido mencionar que el progresivo aumento de los materiales de la construcción y la
crisis económica internacional auguran una cierta contracción de su crecimiento en el
año actual.
Las empresas que venden pinturas, barnices y tintas se insertan en un sector en el que
prevalece una alta rivalidad competitiva con presencia de empresas nacionales muy bien
situadas en el mercado como es el caso de Pinturas Tropical S.A., Pinturas Popular C X A
y Multiquímica Dominicana S.A.
La producción nacional de pinturas supera en volumen a las importaciones que se
realizan según las cifras registradas por los socios comerciales. Las principales
importaciones se registran en las demás preparaciones aglutinantes, pigmentos
dispersos en medios no acuosos para la fabricación de tintes y demás materiales
colorantes y los demás agentes de superficie orgánicos.
CONCLUSIONES
Estudio del mercado de pinturas, barnices, masillas y tintas en República Dominicana
6
Las principales oportunidades para Fakolith S.L. se presentan en las líneas de productos:
Protectores y Consolidantes Polivalentes, Tinte Universal Mixol y Limpiadores y en
menor medida que los mencionados, para la silicona EGOFLEX Pu ELASTAN y la línea de
masillas, imprimaciones y aislantes.
No obstante, si se tiene en cuenta la concentración existente de las importaciones
provenientes de Estados Unidos, sería más fácil penetrar el mercado con los productos
que pertenecen a las partidas de las demás preparaciones aglutinantes y los demás
agentes de superficie orgánicos puesto que las importaciones son altas y la
concentración existente es media-baja. La competencia se fragmenta en otros mercados
como México, Corea, Alemania y China.
Dada estas condiciones los productos que Fakolith, S.L. exporta que encontrarían
mayores oportunidades en el mercado dominicano serían:
FK 11 Limpiador de grasas.
FK 12 Limpiador de Mohos y Sales.
FK 9 Convertidor de Oxido.
FK 7 Hidrofugante.
FK 16 Imprimante.
FK FIX Antideslizante.
FK 26/1 Aditivo para mortero.
República Dominicana no se destaca por ser exportador de los productos analizados sin
embargo, se realizan exportaciones puntuales de las demás preparaciones aglutinantes,
los demás agentes de superficie orgánicos y disolventes y diluyentes orgánicos
compuestos, no expresados ni comprendidos en otras partes. Los países receptores son
Barbados, Guyana y Ecuador.
La alta rivalidad imperante en el sector impulsa la búsqueda de una adecuada política
comercial que establezca buenas relaciones comerciales con las empresas demandantes
y que acentúe la política a productos de muy alta calidad para lograr el éxito.
Estudio del mercado de pinturas, barnices, masillas y tintas en República Dominicana
7
Un elemento que tributa de manera negativa el nivel de competitividad de las
importaciones españolas de pinturas y productos conexos es la existencia de acuerdos
de libre comercio con países de la región; principalmente el Tratado de Libre Comercio
RD-CAFTA el cual posiciona a Estados Unidos –principal país competidor- con grandes
ventajas competitivas para la entrada de sus productos. En cambio, España se acoge a la
tarifa general de aduanas con gravámenes arancelarios que oscilan entre 0% y 20%
según partida.
Dentro de los factores que benefician la exportación directa de los productos que
exporta Fakolith, S.L. a la República dominicana se encuentran:
Expectativas de crecimiento del sector de las pinturas, barnices, masillas y tintas,
motivado por el crecimiento de su principal segmento demandante, el sector de
la construcción.
Elevada presencia de empresas españolas en el sector de la construcción y
negocios inmobiliarios y de hotelería.
Elevados valores de importaciones de los productos que exporta la empresa.
En cambio, es necesario tener en cuenta algunos aspectos que tributan de manera
negativa al éxito inmediato de la empresa:
Alta rivalidad competitiva.
Presencia de empresas nacionales con fuerte posición en el mercado.
Fuerte presencia de empresas americanas en el sector.
Altos gravámenes arancelarios.
Estudio del mercado de pinturas, barnices, masillas y tintas en República Dominicana
8
II. ANEXOS
Utilizar el presente informe como una aproximación inicial a la situación actual
del sector.
Realizar un viaje de exploración para tener una primera toma de contacto con el
país.
Utilizar los contactos presentados en los sitios web consultados.
Realizar un estudio específico sobre la estructura de la competencia.
Hacer un benchmarking a los fabricantes/ distribuidores/comercializadores de
mayor éxito en el mercado.
Presentarse en ferias especializadas a partir de previo contacto con la Cámara de
Comercio Española.
RECOMENDACIONES
Estudio del mercado de pinturas, barnices, masillas y tintas en República Dominicana
9
I. CONSIDERACIONES GENERALES PARA LA INSERCIÓN DE FAKOLITH, S.L. EN REPÚBLICA
DOMINICANA. III. ANEXOS
IV.
El comportamiento ascendente que ha tenido la economía dominicana desde el año
2004 queda reflejado en las cifras del crecimiento real experimentado por el PIB (ver
tabla 1). Con estos resultados la economía dominicana se sitúa con uno de los
crecimientos promedios más altos de los países no exportadores de petróleo (9,5 % en
los últimos tres años). Para el año actual se espera un crecimiento del 5 % pese a los
altos precios del combustible, alimentos y materias primas y al impacto negativo de la
crisis económica sobre el turismo y las remesas.
Tabla 1. Evolución de los principales indicadores económicos en República Dominicana
Indicadores 2004 2005 2006 2007
PIB PIB (MUSD a precios corrientes) 22.245 33.983 35.645 41.240
Tasa de variación real (%) 1.2 9.5 10.7 8.5
Tasa de variación nominal (%) 50.3 10.6 15.3 14.7
Inflación
Inflación media anual 51.5 4.2 7.6 6.1
Tipos de interés*
Media anual (%) 32.65 23.22 19.28 15.70
Empleo y tasas de paro
% desempleo sobre población activa 19.7 17.5 16.0 15.5
Importaciones de bienes
En MUSD 7.888 9.869 12.174 13.817
% variación respecto al período anterior 3.4 25.1 23.4
Exportaciones de bienes 5.936 6.145 6.610 7.237
% variación respecto al período anterior 8.5 3.5 7.5 9.5
Inversión extranjera directa
En MUSD 758 1.023 1.459 1.698
Tipo de cambio frente al dólar del peso dominicano**
Media anual 41.93 30.28 33.3 33.17
Riesgo país1 : B+ en moneda extranjera y B a corto plazo. *Tasa activa bancos múltiples. Media ponderada según plazo ** Venta Banco Central
Fuente: Secretaría de Estado y de Gobierno e informes del Banco Central de la República Dominicana.
1 A= Menos riesgoso D= muy riesgoso.
Nombre oficial República Dominicana
Capital Santo Domingo Población (habitantes 2007) 9.365.818
Extensión del país 48.400 km²
Idioma oficial Español
Forma de gobierno República Presidencialista
SITUACIÓN ECNÓMICA ACTUAL DEL PAÍS
Estudio del mercado de pinturas, barnices, masillas y tintas en República Dominicana
10
Los sectores que más crecieron en el 2007 fueron el sector financiero, seguido de las
comunicaciones y el comercio. Mostraron resultados poco satisfactorios, minería y
zonas francas.
Gráfica 1: Por ciento de crecimiento del PIB por sectores 2007 respecto al 2006.
Fuente: Secretaría de Estado y de Gobierno
Los sectores con mayor presencia de la inversión extranjera son: inmobiliario, turismo y
telecomunicaciones. (Gráfica 3).
Gráfica 2: Presencia de la inversión extranjera directa por sectores económicos. 2007
(Mill USD).
Fuente: Secretaría de Estado y Gobierno.
Para el 2006 y sin tener en cuenta las importaciones de las zonas francas2, los
principales países proveedores de dominicana eran Estados Unidos, Venezuela y
México. España ocupaba la posición No. 10 de los 10 primeros. Para el mismo año sus
principales países clientes: Estados Unidos, Corea del Sur y Haití.
2 Las estadísticas Dominicanas no ofrecen valores de las importaciones y exportaciones por países en las
zonas francas.
-10.0%
-1.4%1.2%
2.8%
3.2%
3.7%
6.8%
13.9%
14.9%
25.6%
Agropecuario
Salud
Construcción
Turismo
Transporte
Comercio
Comunicaciones
Sector financiero
-170.4
-19.0
-5.1
53.0
73.5
180.7
417.0
445.0
723.3
Financiero
Zonas francas
Comercio/Industria
Telecomunicaciones
Turismo
Inmobiliario
Minería
Zonas francas
Otros.
Electricidad.
Minería.
Estudio del mercado de pinturas, barnices, masillas y tintas en República Dominicana
11
V. ANEXOS
VI.
Las cifras del comercio bilateral en el 2007 confirman la tendencia al crecimiento con
relación al 2006, con un incremento del 20% de las exportaciones (el 31% medido en
pesos).
Gráfica 3. Balanza comercial de España y República Dominicana en el año 2007. Miles de (EUR)
Fuente: ICEX
Los incrementos en las cifras son reflejos de proyectos de gran importancia como líneas
de transmisión y el metro de Santo Domingo. Por esta razón los principales productos
exportados a dominicana fueron, puentes, partes de puentes y pavimentación de
cerámica.
La presencia de España en las inversiones extranjeras del país la sitúan en una posición
mucho más relevante al ocupado como proveedor, siendo para el 2007 el segundo país
con mayor presencia detrás de Estados Unidos.
Gráfica 4. Países con mayor monto de inversión extranjera directa en República
Dominicana. 2007 (MUSD).
Fuente: Centro de Exportación e Inversiones. República Dominicana.
235.57 282.145
70.31 108.752
2006 2007
Exportaciones a Rep. Dominicana
Importaciones desde Rep. Dominicana
España, 258.3
Estados Unidos, 796.1
Canadá, 163.3
RELACIONES BILATERALES ESPAÑA-REPÚBLICA DOMINICANA
Estudio del mercado de pinturas, barnices, masillas y tintas en República Dominicana
12
Las inversiones españolas se concentran en el sector hotelero y en el inmobiliario, tanto
en Santo Domingo como en las zonas turísticas del país. Las cifras de fuentes españolas
ciertamente infravaloran la presencia del país en dominicana ya que España es el
segundo inversor.
Tabla 2. Evolución de la Inversión española directa por sectores de interés.
2004-2007 (millones de €)
Sectores 2004 2005 2006 2007
Generación y transmisión de electricidad 185.4 0 0 0 Hostelería 1.3 121.3 41 0.2
Inmobiliario 0 4 5.2 14 Construcción 0 0 0 18
Seguros 1.2 2.2 9.6 0 TOTAL Sectores de Interés (Bruta) 187.9 127.5 55.8 32.2
Fuente: www.comercio.es
Varias empresas españolas se concentran en las zonas francas.
Gráfica 5: Inversión acumulada de las empresas españolas en zonas francas.
Año 2002-2006
Fuente: Oficina Nacional de Estadística
Existe un acuerdo de promoción y protección recíproca de inversiones (APRI) en vigor
desde 7/10/96 (BOE 22/11/96), en el que se propone crear las condiciones favorables
para las inversiones realizadas por inversores de cada una de las Partes Contratantes del
Territorio de la otra.
Se encuentra en fase de negociación un tratado para Evitar la Doble Imposición entre
ambos estados.
3,179,7594,879,815
7,572,010
12,735,834 12,293,313
2002 2003 2004 2005 2006
Inversión acumulada en US$
Estudio del mercado de pinturas, barnices, masillas y tintas en República Dominicana
13
I. ANEXOS
Sistema Impositivo
Impuesto sobre las sociedades.
La tasa de impuesto sobre los beneficios netos de las empresas después de los gastos, la
depreciación y los pagos de interés es de un 25 por ciento (tasas más bajas aplican a las
empresas cuyas ventas anuales no sobrepasan los RD$6 millones).
ITBIS. Impuesto al valor agregado en la transferencia de bienes industrializados
y servicios (ITBIS).
Las exportaciones no están sujetas al pago del ITBIS, así como una larga lista de
excepciones, sean importados o producidos localmente, que incluye muchos productos
e insumos agrícolas, libros, productos derivados del petróleo, y medicinas, así como los
bienes importados por los organismos públicos y las maquinarias y equipos importados
por las ZF. Quedan además excluidas del pago del ITBIS muchas PYMES porque quedan
por debajo del nivel mínimo de ventas brutas equivalente a RD$2 millones.
La base imponible del ITBIS es el resultado de agregar al valor definido para la aplicación
de los derechos arancelarios (Costo, Seguro y Flete -CIF-), todos los tributos a la
importación o con motivo de ella. Este impuesto se pagará con una tasa del 16% sobre
la base imponible, según establecen las disposiciones respectivas.
Impuesto selectivo al consumo.
Los impuestos selectivos aplican a ciertos bienes de consumo, principalmente el alcohol,
el tabaco, el aceite, los automóviles, y la joyería. Las tasas de estos impuestos varían de
0 a 80%.
Barreras Arancelarias
Las pinturas, barnices y tintes que entran al territorio dominicano provenientes de
España se acogen a los derechos NMF (Nación más favorecida) aplicados como medidas
arancelarias, las mismas se muestran en la tabla 3. Las cifras muestran que España tiene
una posición un tanto desfavorable en comparación con los productos que entran al
país, provenientes de la región del Caribe y de Estados Unidos.
SISTEMA IMPOSITIVO Y BARRERAS ARANCELARIAS
Estudio del mercado de pinturas, barnices, masillas y tintas en República Dominicana
14
Tabla 3: Gravámenes arancelarios según partida arancelaria.
Partidas Medidas arancelarias Arancel equivalente ad-valorem
32091000 Pinturas y barnices a base de polímeros acrílicos/vinílicos dispersos en medio acuoso.
Derechos NMF (aplicados)
14% Arancel preferencial para los países del Mercado Común Centroamericano, Nicaragua y Panamá.
0%
32100010 Pinturas marinas anticorrosivas
y antincrustantes.
Derechos NMF (aplicados)
14%
Arancel preferencial para los países del Mercado Común Centroamericano, Nicaragua y Panamá.
0%
32129020 Tintes y demás materias colorantes presentadas en formas o envases para venta al por menor.
Derechos NMF (aplicados)
20%
Arancel preferencial para los países del Mercado Común Centroamericano, Nicaragua y Panamá.
0%
32149000
Plastes (enduidos) no refractarios del tipo de las utilizadas en albañilería.
Derechos NMF (aplicados)
14%
Arancel preferencial para los países del Mercado Común Centroamericano, Nicaragua y Panamá.
0%
34029090 Las demás preparaciones tensoactivas, para lavar y de limpieza.
Derechos NMF (aplicados)
8%
Arancel preferencial para los países del Mercado Común Centroamericano, Nicaragua y Panamá.
0%
38140090
Disolventes y diluyentes orgánicos compuestos, no expresados ni comprendidos en otras partes
Derechos NMF (aplicados)
8%
Arancel preferencial para los países del Mercado Común Centroamericano, Nicaragua y Panamá.
0%
38245090
Morteros y hormigones, no refractarios
Derechos NMF (aplicados)
3%
Arancel preferencial para los países del Mercado Común Centroamericano, países de la Comunidad del Caribe, Nicaragua y Panamá.
0%
38249070 Preparaciones para concentración de minerales, excepto las que contengan xantatos.
Derechos NMF (aplicados)
3%
Arancel preferencial para los países del Mercado Común Centroamericano, países de la Comunidad del Caribe, Nicaragua y Panamá.
0%
39100000 Siliconas en formas primarias
Derechos NMF (aplicados)
3%
Arancel preferencial para los países del Mercado Común Centroamericano, países de la Comunidad del Caribe, Nicaragua y Panamá.
0%
Fuente: Base de datos TRAINS (UNCTAD) y Market Access Map (CCI).
NMF3: Nación más favorecida
3 Son los derechos básicos establecidos en la ley del arancel de aduanas, a menudo denominados también derechos
generales. Casi todos los países aplican en la práctica los derechos NMF como derechos generales, siendo pocos los
Estudio del mercado de pinturas, barnices, masillas y tintas en República Dominicana
15
Los impuestos aduanales se calculan y cobran en pesos dominicanos sobre el valor,
costo y flete de las mercancías (CIF). Para la conversión en pesos del valor de la
mercancía se utiliza la tasa de cambio oficial vigente al momento de efectuarse el pago.
De manera resumida los productos de Fakolith, S.L. que entren al territorio dominicano
están sujetos a los siguientes impuestos o barreras arancelarias:
Tabla 4: Sistema impositivo y barreras arancelarias para bienes industriales
Régimen Impositivo 25% Impuesto sobre los beneficios; 1,5% anticipo sobre las ventas brutas (reembolsable).
16% *ITBIS con excepciones.
Competencia y proteccionismo Aranceles elevados
Presencia de empresas estatales
* Elevado desde un 12% bajo la nueva ley de reforma impositiva vigente desde octubre del 2004. Fuente: Informe No. 30542 DO Documento del Banco Mundial.
I. ANEXOS
II.
Los inversores que pretendan establecer operaciones con la República Dominicana
deben tener en cuenta que el país posee una serie de incentivos fiscales y financieros de
gran atractivo.
Leyes que otorgan beneficios a los inversores:
Ley 16-95. Ley de la inversión extranjera. Permite a casi todo tipo de inversor
extranjero, sin necesidad de aprobación previa del Banco Central, comprar a
través de los bancos comerciales del país las divisas necesarias para remitir al
exterior la totalidad del capital invertido y de los dividendos obtenidos. Establece
países que aplican derechos de aduana más altos que los derechos NMF. En la práctica, el trato NMF ya no se limita a
Las partes contratantes del GATT, sino que también se aplica a otros países con los que se comercializa. El tratamiento
NMF (Nación más favorecida) no será aplicado por Barbados, Jamaica, Surinam, Trinidad y Tobago y la República
Dominicana. Sin embargo, el tratamiento NMF será aplicado por la República Dominicana con respecto a las
importaciones desde Guyana.
PRINCIPALES LEYES DE BENEFICIOS PARA LOS INVERSORES Y ACUERDOS COMERCIALES
INTERNACIONALES EXISTENTES
Estudio del mercado de pinturas, barnices, masillas y tintas en República Dominicana
16
el principio de igualdad de tratamiento de las inversiones nacionales y
extranjeras, garantizándoles la misma protección jurídica, sin discriminación
alguna.
Ley No. 84-99 de Reactivación y Fomento de las Exportaciones. Libera de
impuestos aduaneros a las mercancías que serán incorporadas a productos de
exportación.
Ley 8-90 y reglamento de aplicación No.366-97 mediante la cual se benefician
con régimen especial de incentivos fiscales de hasta un 100% las empresas
fabricantes de bienes y servicios para la exportación establecidos en Zonas
Francas.
Ley 28-01 que concede exoneración de todos los impuestos durante 20 años
para las empresas ubicadas en una Zona Especial de Desarrollo Fronterizo4.
Las Zonas Francas de la República Dominicana cuentan con un total de 57 parques
industriales con 534 empresas5. Hay tres tipos de zonas francas:
Zonas francas industriales o de servicios, que pueden estar situadas en
cualquier lugar del país;
Zonas francas fronterizas, que deben estar situadas cerca de la frontera con
Haití y se benefician de mayores incentivos; y
Zonas francas especiales, que por la naturaleza del proceso de fabricación de
sus productos, deben estar situadas en lugares determinados.
Principales acuerdos establecidos:
El Sistema Generalizado de Preferencias de la Unión Europea - (SGP Plus).
Tratado de Libre Comercio con CARICOM. Se encuentran excluidas de este
tratado las siguientes partidas:
3209: Pinturas y barnices a base de polímeros sintéticos o naturales
modificados, dispersos o disueltos en un medio acuoso.
3210: Las demás pinturas y barnices, pigmentos al agua preparados del tipo de
los utilizados para el acabado del cuero.
4 www.dgdf.gov.do
5 Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación.
Estudio del mercado de pinturas, barnices, masillas y tintas en República Dominicana
17
Mercado Común de América del Sur. (MERCOSUR).
Tratado de Libre Comercio con Centroamérica.
Tratado de Comercio entre la República de Panamá y la República Dominicana.
Los productos intercambiados bajo este tratado deberán ser originarios de estos
países y deberán cumplir con la codificación de la nomenclatura arancelaria y con el
certificado de origen. En caso de productos elaborados con materia prima
importada, el valor agregado nacional no debe ser inferior al 35%.
Los productos que entran de Panamá de libre arancel son:
- Tintas negras para imprenta
- Tintas de colores para imprenta
TLC entre, Estados Unidos y República Dominicana–CAFTA. (Acuerdo
concerniente a la creación de un consejo Regional Centroamericano-
estadounidense de Comercio e Inversión). En vigor desde 1 de marzo del 2007.
En el corto plazo se piensa firmar un TLC entre la Unión Europea y la República
Dominicana. Recientemente se ha rubricado el Acuerdo de Asociación Económica (AAE)
entre la Unión Europea y los países ACP del Caribe. Se espera su entrada en vigor
durante el transcurso del año actual.
El país es signatario de la Ronda de Negociaciones de Uruguay del GATT, miembro de la
Organización Mundial de Comercio (OMC), del Banco Mundial, del Banco
Interamericano de Desarrollo, del FMI y de CARIFORUM.
II. ANEXOS
III.
Las formas de entrada al mercado dominicano más comúnmente usadas son:
a) La Exportación Directa
c) La Venta Indirecta, agentes y distribuidores
b) Fuerza de Ventas propia
ORGANIZACIÓN COMERCIAL DE LOS NEGOCIOS
Estudio del mercado de pinturas, barnices, masillas y tintas en República Dominicana
18
La forma más común de organización comercial en el país es la compañía por acciones,
aunque el Código de Comercio permite también la creación de los siguientes tipos de
entidades empresariales:
Sociedad civil, que es utilizada para realizar actividades no comerciales.
Sociedad en nombre colectivo.
Sociedad en comandita.
Sociedad en participación (Joint Ventures).
Aunque no se encuentran enunciados en el Código de Comercio, existe la posibilidad de
crear Acuerdos de Consorcio, entre empresas extranjeras y empresas dominicanas para
la ejecución de proyectos en los que participe el Estado Dominicano.
En el país no existen todavía leyes específicas para regular la competencia o la
adquisición de posiciones dominantes en el mercado, por lo que no hay ninguna
disposición legal que prohíba o restrinja la presencia de fusiones o adquisiciones.
Toda inversión de empresas extranjeras hecha en el país a través de sucursales puede
ser registrada, lo cual les permitirá repatriar en moneda libremente convertible los
beneficios obtenidos.
El establecimiento de sucursales de empresas extranjeras en el país se efectúa a través
del procedimiento de fijación de domicilio legal, el cual se establece tanto para personas
físicas como para personas legales. El procedimiento de fijación de domicilio no es
obligatorio, ya que una compañía extranjera puede realizar actividades en el país sin
haber fijado su domicilio en el territorio dominicano, en términos prácticos el
cumplimiento de este requisito es recomendable, ya que el mismo se exige para
diversos trámites administrativos, tales como el registro de la inversión extranjera en el
Banco Central.
Desde el punto de vista tributario, las sucursales de empresas extranjeras reciben el
mismo trato que las compañías dominicanas, ya que el Código Tributario exige el
cumplimiento de las obligaciones fiscales, tanto a las sociedades comerciales
Estudio del mercado de pinturas, barnices, masillas y tintas en República Dominicana
19
incorporadas en el país como a los establecimientos permanentes de compañías
extranjeras.
La empresa extranjera que decida designar agentes o concesionarios en el mercado
local deberá tomar en cuenta principalmente dos textos legales: La Ley 173-66 sobre
Protección de Agentes Importadores de Mercaderías y Productos, y la Ley 16-95 sobre
Inversión Extranjera.
I. ANEXOS
II.
La mayoría de los productos exportados hacia República Dominicana, llegan por el modo
marítimo. República Dominicana ha desarrollado una buena infraestructura portuaria,
con alrededor de una docena de puertos. Todos ellos están conectados por 12.600 Km
de vías entre las cuales se destaca la autopista Duarte que comunica con las principales
ciudades y la carretera Mella, que enlaza con la región Sureste.
Los puertos más importantes son Manzanillo, Puerto Plata, Puerto Duarte, en la costa
Norte de la isla y Cabo Rojo, Barahona, Azua, Palenque, Rio Haina, Santo Domingo, Boca
Chica, San Pedro de Macorís, Caucedo y la Romana en la costa sur. Caucedo es el más
desarrollado.
En cuanto al acceso por modos complementarios como el ferrocarril, la red ferroviaria
consta de 1600 Km con una infraestructura bastante precaria y la mayoría de estas vías
son usadas por las empresas de azúcar de la región.
Por otra parte el transporte aéreo se encuentra menos desarrollado, cuenta con dos
aeropuertos importantes en las ciudades de Santo Domingo y Santiago respectivamente
y suman 7 los aeropuertos internacionales del país.
La distribución de bienes importados se realiza generalmente mediante el
establecimiento de una oficina de ventas que puede emplear su propia fuerza de ventas,
la venta por un agente o distribuidor, o vendiendo a mayoristas o comerciantes
establecidos.
LOGÍTICA Y DISTRIBUCIÓN
Estudio del mercado de pinturas, barnices, masillas y tintas en República Dominicana
20
Los métodos de la distribución para productos industriales se manejan por agentes de
comisión. A pesar de la existencia de importador/distribuidores, es común en ciertos
sectores la compra directa a proveedores extranjeros. La mayoría de los importadores
venden directamente a usuarios finales y compradores institucionales por medio de
personal especializado en ventas.
La industria logística dominicana no está muy desarrollada debido en gran medida a las
limitaciones relacionadas con la contratación del transporte terrestre, y la complejidad y
naturaleza imprevisible de las transacciones aduanales.
Los almacenes proporcionan servicios que van de almacenar contenedores, descargarlos
y cargarlos, a distribuir la mercancía. Los intermediarios en el transporte proveen
servicios completos de flete para carga desde el punto de origen hasta el destino final,
incluyendo los procesos aduanales y el transporte local, pero constituyen sólo un 10 %
del mercado.
La logística de terceras partes se refiere a un servicio más completo que incluye los de
almacén y expedición de carga, pero que también agrega valor mediante, por ejemplo,
el desempaquetado y pre empaquetado de mercancías a granel y la distribución en la
cadena minorista. Es en esta área donde el centro de planificación logística de Caucedo
continúa buscando establecer un mercado. ANE
Estudio del mercado de pinturas, barnices, masillas y tintas en República Dominicana
21
I.
Las principales ferias comerciales del país se muestran en la siguiente tabla:
Tabla 5: Principales ferias comerciales del país.
Feria: Mes: Organizada por: Contacto:
Feria Internacional de
la Industria
Constructora.
Octubre. Organizado por la Cámara Dominicana de la Construcción,
Inc. (CADOCON).
Feria Comercial
Española.
Octubre. Organizado por la Cámara Oficial
Española de Comercio e Industria de la
República Dominicana.
Expo Europa. Noviembre. Organizada por la Federación de
Cámaras Europeas de Comercio.
Fax (809)565-4685.
Expo Ferretera
Internacional
ASODEFE.
Febrero. Asociación de Ferreteros.
FUENTE: Oficina del Estado Libre Asociado de Puerto Rico en República Dominicana.
http://www.oelapr.gobierno.pr/fercomerrd.htm
FERIAS COMERCIALES MÁS IMPORTANTES
Estudio del mercado de pinturas, barnices, masillas y tintas en República Dominicana
22
II. SITUACIÓN ACTUAL Y PERSPECTIVAS DEL PRINCIPAL SEGMENTO DEMANDANTE DE
PINTURA, BARNICES, MASILLAS Y TINTAS: SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN
Las expectativas para lograr el éxito en cada segmento no puede obviar la presencia de
una demanda dependiente de los ciclos de vida y crecimientos esperados de otras
industrias o sectores como es el caso del sector de la construcción.
III.
Actividad que muestra crecimientos elevados en los últimos tres años (Gráfica 7) debido
al dinamismo de la inversión privada y pública ante los significativos aumentos que
experimenta la economía.
Gráfica 6: Tasas de crecimiento (%) y participación porcentual del sector de la
construcción en el PIB. (2003-2007).
Fuente: Informe Banco Central
PIB a precios de 1991.
La mayor parte de las inversiones se vinculan a la construcción del metro de Santo
Domingo y a la realización de obras viales en el resto del país, así como miles de
soluciones habitacionales para la clase media baja y proyectos para ciudadanos
económicamente estable con vistas a reducir el déficit habitacional existente.
Los decrecimientos experimentados por la actividad en los últimos 3 años se deben
fundamentalmente al aumento de los insumos utilizados en la construcción, provocado
por la crisis internacional, lo cual ha originado en el país un aumento entre un 15 y un
20% en el precio de los materiales de la construcción, lo que afecta a los que dependen
de ese sector.
4.6 4.5 5.8 6.5 6.5
1.1
44.1 43.4
30.0
15.0
2003 2004 2005 2006 2007
Participación (%) en el PIB Tasas de crecimiento (%)
CONSTRUCCIÓN
Estudio del mercado de pinturas, barnices, masillas y tintas en República Dominicana
23
En particular el índice general de precios de las pinturas mostró un incremento de 11,4%
en el 2007 respecto al año 2006. Aunque no se encuentran disponibles los datos del
precio promedio anual del galón de pintura de interior y exterior en el año 2007; la
siguiente gráfica ilustra como dichos comportamientos comenzaron a manifestar una
tendencia alcista desde el 2006.
Gráfica 7: Precio promedio anual del galón de pintura. Año 2002-2006
Fuente: Oficina Nacional de Estadística
A pesar de la situación, las ventas de pinturas en galones registraron incrementos de
ventas de 63% en el 2007 con respecto al 2006, mientras que en ese año con respecto al
2005 el crecimiento fue del 11,9%.
No obstante la situación descrita, la construcción continúa teniendo una gran relevancia
en la economía dominicana y su crecimiento en los últimos años ha sido uno de los más
altos de la actividad industrial.
Tabla 6: Crecimiento (%) de las actividades industriales. (2003-2007).
Actividades industriales 04/03 05/04 06/05 07/06
Industrias 44,8 8,2 17,3 10,3
Explotación de Minas y Canteras 81,4 (10,8) 63,5 55,9
Manufactura Local 44,6 14,1 14,6 10,6
Manufactura Zonas Francas 44,1 (25,6) 7,9 (2,6)
Construcción 44,1 43,4 30,0 15,0
Fuente: Banco Central de la República Dominicana
133.68211.52
363.45267.93 327.27
85.27
140.87
239.43
185.97
306.25
2002 2003 2004 2005 2006
Pintura exterior Pintura interior
Estudio del mercado de pinturas, barnices, masillas y tintas en República Dominicana
24
República Dominicana continúa siendo un mercado atractivo para promotores
inmobiliarios e inversores privados españoles, los cuales se desplazan hacia mercados
emergentes como República Dominicana, donde la demanda de vivienda sigue aún
insatisfecha. Las principales inversiones contribuyen a financiar la construcción de
hogares, oficinas o residencias en zonas turísticas.
El sector inmobiliario es precisamente uno de los más atractivos para la inversión
extranjera y el que mayor dinámica ha experimentado en los últimos 3 años.
Tabla 7: Inversión extranjera directa por sectores (Mill US$)
Sectores 2003 2004 2005 2006 2007
Turismo 78,5 137,6 312,1 281,5 445,0
Comercio / Industria 102,9 320,5 199,4 206,3 180,7
Telecomunicaciones 146,5 224,6 111,8 341,2 417,0
Electricidad 1,2 -57,7 117,1 -29,4 -19,0
Financiero 99,4 61,4 44,0 91,8 53,0
Zonas Francas 44,9 100,1 174,7 130,5 73,5
Minero 77,9 60,2 30,5 95,8 -170,4
Inmobiliario 81,8 133,1 328,5 723,3
Otros * 61,7 -19,5 0,1 13,1 -5,1
*Incluye préstamos netos provenientes de oros sectores así como otros sectores.
Fuente: Banco Central de la República Dominicana
Los fuertes atractivos de dominicana para el desarrollo de la industria turística
continúan estimulando la inversión para enfrentar el crecimiento sostenido de su
demanda a través de la creación de nuevas capacidades disponibles en los polos
turísticos.
Gráfica 8: Evolución de la oferta habitacional y establecimientos de alojamiento
turístico. (2002-2006).
Fuente: Banco Central de la República Dominicana
Asociación Nacional de Hoteles y Restaurantes (ASONAHORES)
54,730 56,393 58,932 59,870 63,277
608 652 649 653 674
2002 2003 2004 2005 2006
Total de habitaciones hoteleras disponibles Total Establecimientos
Estudio del mercado de pinturas, barnices, masillas y tintas en República Dominicana
25
La inversión privada continúa estimulándose a partir de los préstamos de instituciones
financieras (préstamos hipotecarios de la banca Múltiple, Bancos de Desarrollo y
Asociaciones de Ahorro y Préstamos); los cuales alcanzaron un monto de RD$ 42.030.4
millones, reflejando un aumento del 14 % con relación al año 2006.
Tabla 8: Préstamos a la construcción según fuente de financiamiento. (2005-2006).
Préstamos 06/05 07/06 Préstamos a la Construcción: 35.4 14.0 Asociaciones de Ahorros y Préstamos 13.6 11.0 Bancos Comerciales 84.3 19.8 Bancos Hipotecarios y de Ahorro y Crédito 11.3 -21.0
Fuente: Banco Central de la República Dominicana.
Cifras referidas al comportamiento de la economía de enero a diciembre.
Hasta el año 2007 del total de las inversiones privadas las obras de mayor demanda en
el país eran apartamentos o edificios, viviendas y hoteles.
Gráfica 9: Inversión en la construcción del sector privado según tipo. Año 2004.
Fuente: Oficina Nacional de Estadística
Para el año actual y para los próximos 4 años se espera culminar pequeña y mediana
obras de infraestructura regional. Las provincias que reportan el mayor número de
construcciones son Distrito Nacional, Santo Domingo, Santiago y La Altagracia.
Apartamento o Edificio
52%Vivienda23%
Hotel9%
Industrial (nave
industrial)4%
Otros12%
Estudio del mercado de pinturas, barnices, masillas y tintas en República Dominicana
26
III. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL MERCADO DE PINTURAS, BARNICES
MASILLAS Y TINTAS EN REPÚBLICA DOMINICANA.
La evolución del volumen de la producción nacional de pinturas hasta el año 2005 -
últimos datos disponibles- se comportó como se muestra:
Tabla 9: Evolución de la producción nacional de pinturas, barnices y productos
conexos 2002-2007
Años Volumen de producción industrial de Pinturas (TM)
2002 28.315
2003 22.075
2004 16.603
2005 29.416
2006 33.975
2007 56.262
Fuente: Banca Central de la República Dominicana
A pesar de los decrecimientos que experimentó el sector de la construcción a partir del
año 2005 producto de la situación internacional que también afecta la economía
dominicana, la producción nacional de pinturas registró incrementos en los últimos 3
años.
El comportamiento de las importaciones y exportaciones se reflejan en partidas
arancelarias de 6 dígitos (Ver Anexo 1) según cifras obtenidas de la base de datos del
Trade Map (Centro de Comercio Internacional).
La República Dominicana no ha registrado datos de comercio a COMTRADE; de modo
que la información está basada en datos obtenidos de los socios comerciales.
Ciertamente las cifras no son fieles a la realidad por cuanto las importaciones según
partida pueden ser aún mayores.
ANÁLISIS DE LAS EXPORTACIONES E IMPORTACIONES
PRODUCCIÓN NACIONAL
Estudio del mercado de pinturas, barnices, masillas y tintas en República Dominicana
27
La producción nacional se destina fundamentalmente al mercado interno ya que las
cifras de exportaciones son reducidas, en volumen y cantidad (Tabla 8) y muchas veces
son reexportaciones hacia el principal país proveedor, Estados Unidos.
Tabla 10: Exportaciones según partida en valor y en cantidad. Año 2006
Partidas Valor de las exportaciones 2006. MUS $.
Exportaciones en Cantidad
(TM)
Países destinos
Valor de las exportaciones
según país destino 2006.
MUS $
Cantidad exportada
al país destino
(TM)
320910 Pinturas y barnices a base de polímeros acrílicos o vinílicos,
dispersos o disueltos en un medio acuoso.
48 14 EUA 48 14
321490 Plastes no refractarios de los tipos utilizados en albañilería.
106 87 EUA 106 87
340290 Los demás agentes de superficie orgánicos.
42 29 EUA 27 15
Guyana 15 14
381400 Disolventes y diluyentes orgánicos
compuestos, no expresados ni
comprendidos en otras partes.
48 31
Guyana 48 31
382490 Las demás preparaciones aglutinantes.
208 161
Barbados 143 119
EUA 35 33
Ecuador 30 9 Fuente: Base de datos. Trade Map de la Cámara de Comercio Internacional (CCI).
De manera puntual se han realizado exportaciones hacia Guyana, Barbados y Ecuador
pero las cifras son apenas considerables.
Los mayores valores se reportan en las demás preparaciones aglutinantes y en los
plastes no refractarios de los tipos utilizados en albañilería.
Las empresas que han contribuido a elevar estas cifras son solamente 4 según
información publicada por el Centro de Exportación e Inversiones de República
Dominicana en el año 2007.
Estudio del mercado de pinturas, barnices, masillas y tintas en República Dominicana
28
Tabla 11: Empresas exportadoras de pinturas, barnices, tintas de imprenta y masillas
en República Dominicana.
Empresas Exportadoras Contacto Tipo de producto que
exportan
Ferretería Ochoa Ave 27 de febrero No. 100, Herrera
Santo Domingo
(809) 530-7969
www.ferreteriaochoa.com
Pinturas a base de aceite
Pinturas al agua
Barnices
Masilla Lacre
Industrias Delgado, S.A. Calle Activo 20-30 No.118 Santo Domingo (809)
534-3333
Pinturas a base de aceite
Maderas decorativas,
S.A. (Madeco)
Ave L Aguiar 60 Santo domingo (809) 570-2837
www.madeco.com.do
Pinturas a base de aceite
Pinturas al agua
Pisos y Techados
Torginol
Ave. Rómulo Betancourt esq. Isabel Aguiar
Santo Domingo
(809) 570-2837 [email protected]
Pinturas a base de aceite
Pinturas al agua
Directorio de exportadores de República Dominicana. 2007.
Los fabricantes nacionales se enfrentan a una fuerte competencia producto de la
presencia de empresas multinacionales en el mercado como es el caso de Pinturas Du
Pont, líder del mercado mundial que ocupa la posición 6 en el ranking mundial de
empresas fabricantes de pinturas.
El comportamiento de las importaciones de las partidas arancelarias que representan
los productos que exporta Fakolith, S.L. se muestra en la siguiente tabla.
Estudio del mercado de pinturas, barnices, masillas y tintas en República Dominicana
29
Tabla 12. Importaciones por partida arancelaria MUSD. (2002-2006)
320910 321000 321290 321490 340290 381400 382450 382490 391000
2002 441 831 703 519 4.156 601 147 2.897 1.039
2003 623 260 1.002 472 3.160 581 222 3.039 1.533
2004 668 743 2.421 413 2.982 338 173 3.814 1.179
2005 578 345 3.308 936 4.513 544 248 3.423 1.251
2006 926 858 3.939 1.271 3.813 1.035 305 4.969 2.064
Total 3.236 3.037 11.373 3.611 18.624 3.099 1.095 18.142 7.066 Crecimiento 2006 vs 2005
60,21% 148,70% 19,07% 35,79% -15,51% 90,26% 22,98% 45,17% 64,99%
Peso en las importaciones totales en 2006
4,83% 4,47% 20,54% 6,63% 19,88% 5,40% 1,59% 25,91% 10,76
Fuente: Base de datos Trade Map. CCI (Centro de Comercio Internacional) OMC (Organización Mundial del Comercio).
Leyenda:
320910 Pinturas y barnices a base de polímeros acrílicos o vinílicos, dispersos o disueltos en un medio acuoso.
321000 Pinturas y barnices (exc. A base de polímeros sintéticos o naturales); pigmentos al agua preparados.
321290 Pigmentos dispersos en medios no acuosos para la fabricación de pinturas; tintes y demás materias colorantes.
321490 Plastes no refractarios de los tipos utilizados en albañilería.
340290 Los demás agentes de superficie orgánicos.
381400 Disolventes y diluyentes orgánicos compuestos, no expresados ni comprendidos en otras partes.
382450 Morteros y hormigones no refractarios.
382490 Las demás preparaciones aglutinantes.
391000 Siliconas en formas primarias.
Las importaciones de pinturas y barnices presentan cifras poco notables debido a que en
el país existen varias fábricas de pinturas con una fuerte posición en el sector.
Los mayores valores de importaciones en el año 2006 se registraron en las partidas que
contienen a los productos:
Las demás preparaciones aglutinantes.
Pigmentos dispersos en medios no acuosos para la fabricación de pinturas; tintes
y demás materiales colorantes y
Los demás agentes de superficie orgánicos.
Si se analiza la evolución de las importaciones desde el año 2002 se puede ver que son
precisamente las mismas partidas las que exhiben las mayores cifras.
También reportan altos valores de importaciones las siliconas en formas primarias y los
plastes no refractantes de los tipos utilizados en albañilería.
Estudio del mercado de pinturas, barnices, masillas y tintas en República Dominicana
30
Dado esta situación las mayores oportunidades para Fakolith, S.L. en el mercado
Dominicano se concentran en las líneas de productos: Protectores y Consolidantes
Polivalentes, Tinte Universal Mixol y Limpiadores. En menor medida que los
mencionados, para la silicona EGOFLEX Pu ELASTAN y masillas, imprimaciones y
aislantes.
Las importaciones de pinturas y barnices a base de polímeros acrílicos o vinílicos,
dispersos o disueltos en un medio acuoso y las pinturas y barnices (excepto a base de
polímeros sintéticos o naturales) y pigmentos al agua preparados no representan altos
valores de importaciones sin embargo, el valor de las importaciones ha crecido lo que
puede estar motivado en cierta medida por el encarecimiento de los materiales de la
construcción y no por incrementos en el volumen importado.
Analizando el crecimiento que han experimentado las importaciones de cada producto
en el año 2006 con respecto al 2005 y teniendo en cuenta la cuota de participación que
representan en el total de importaciones de las partidas consideradas, se tiene la
siguiente matriz de competitividad:
Estudio del mercado de pinturas, barnices, masillas y tintas en República Dominicana
31
Gráfica 10: Crecimiento y peso de las importaciones en valor según partida de interés.
Año 2006.
Leyenda:
320910 Pinturas y barnices a base de polímeros acrílicos o vinílicos, dispersos o disueltos en un medio acuoso.
321000 Pinturas y barnices (excepto a base de polímeros sintéticos o naturales); pigmentos al agua preparados.
321290 Pigmentos dispersos en medios no acuosos para la fabricación de pinturas; tintes y demás materias colorantes.
321490 Plastes no refractarios de los tipos utilizados en albañilería.
340290 Los demás agentes de superficie orgánicos.
381400 Disolventes y diluyentes orgánicos compuestos, no expresados ni comprendidos en otras partes.
382450 Morteros y hormigones no refractarios.
382490 Las demás preparaciones aglutinantes.
391000 Siliconas en formas primarias.
Constituyen oportunidades perdidas para la empresa aquellas partidas que aunque su
porciento de participación en las importaciones totales es bajo, su crecimiento es alto
bien sea por la recuperación de las importaciones en cantidad o dadas por el
incremento de los precios. En esta situación se encuentran las pinturas y barnices a base
de polímeros acrílicos o vinílicos, dispersos o disueltos en un medio acuoso y las pinturas
y barnices (excepto a base de polímeros sintéticos o naturales), pigmentos al agua
preparados y morteros y hormigones no refractarios. Aunque el valor de sus
importaciones no ocupa posiciones significativas con respecto al total analizado sí
muestran una recuperación del valor total importado con respecto al año 2005.
Vulnerables
Éxito
Retirada
Oportunidades
Perdidas
Alta
Alta
Baja
Baja
Estudio del mercado de pinturas, barnices, masillas y tintas en República Dominicana
32
Los productos de mayor éxito son las demás preparaciones aglutinantes y los pigmentos
dispersos en medios no acuosos para la fabricación de pinturas; tintes y demás materias
colorantes ya que su valor importado es alto y su crecimiento con respecto al 2005
también. Las siliconas en formas primarias también muestran un crecimiento sustancial.
Los disolventes y diluyentes orgánicos compuestos, no expresados ni comprendidos en
otras partes; aunque no presentan una participación en las importaciones totales tan
alta como los mencionados sí presentan un alto crecimiento respecto al año 2005.
Los más vulnerables son los plastes y los de más agentes de superficie orgánicos ya que
su crecimiento en el mercado presenta cifras discretas. Las importaciones de los demás
agentes de superficie orgánicos aunque no crecen de manera acelerada sí presentan
cifras significativas de importaciones.
Penetrar el mercado dominicano no resulta una tarea fácil ya que las importaciones se
concentran en un solo país exportador. Estados Unidos domina el mayor por ciento de
las importaciones realizadas de cada partida analizada. La mayor fragmentación se
encuentra en las demás preparaciones aglutinantes y en los morteros y hormigones no
refractarios. (Ver Anexo 2 y complementar en Anexo 3 la posición relativa de cada país
exportador en las exportaciones mundiales).
La concentración es media en los demás agentes de superficie orgánicos y en los plastes
pero en el resto de los productos importados existe una alta concentración en las
empresas estadounidenses. Esta realidad se ve favorecida por la flexibilidad y privilegios
que le otorgan el Tratado de Libre comercio CAFTA con la República Dominicana, al
dejar exonerado de libre arancel a la mayoría de los productos que entran al país de las
partidas analizadas.
Estudio del mercado de pinturas, barnices, masillas y tintas en República Dominicana
33
Gráfica 11: Cuota de mercado del principal país importador según partida arancelaria.
Año 2006.
Fuente: A parir de datos Trade Map Centro de Comercio Internacional
Leyenda:
320910 Pinturas y barnices a base de polímeros acrílicos o vinílicos, dispersos o disueltos en un medio acuoso.
321000 Pinturas y barnices (exc. A base de polímeros sintéticos o naturales); pigmentos al agua preparados.
321290 Pigmentos dispersos en medios no acuosos para la fabricación de pinturas; tintes y demás materias colorantes.
321490 Plastes no refractarios de los tipos utilizados en albañilería.
340290 Los demás agentes de superficie orgánicos.
381400 Disolventes y diluyentes orgánicos compuestos, no expresados ni comprendidos en otras partes.
382450 Morteros y hormigones no refractarios.
382490 Las demás preparaciones aglutinantes.
391000 Siliconas en formas primarias.
Para Fakolith sería más fácil penetrar el mercado con los productos que pertenecen a la
partida de las demás preparaciones aglutinantes puesto que las importaciones son altas
y la concentración existente es baja. Así mismo ocurre en los demás agentes de
superficie orgánicos, con concentración media y alto valor de importaciones. En este
caso la competencia se fragmenta en otros mercados como México, Corea, Alemania y
China.
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
320910 321000 321290 321490 340290 381400 382450 382490 391000
% d
e la
cu
ota
de
me
rcad
o d
el p
rnci
pal
so
cio
co
me
rcia
l
Partida arancelaria
EUA 90%
EUA
66%
EUA
80%
EUA
39%
EUA
77%
EUA
98% EUA
86%
EUA
36%
EUA
61%
Estudio del mercado de pinturas, barnices, masillas y tintas en República Dominicana
34
Tabla 13: Mayores oportunidades para los productos que exporta Fakolith S.L. en
República Dominicana.
Concentración baja Concentración media Alta concentración
Valor de importaciones ALTO
FK 12 Limpiador de Mohos y Sales.
FK 11 Limpiador de grasas.
MIXOL TINTE UNIVERSAL.
FK 9 Convertidor de Oxido.
FK 7 Hidrofugante.
FK 16 Imprimante.
FK FIX Antideslizante.
FK 26/1 Aditivo para mortero.
Valor de importaciones MEDIO
FK 13 Masilla Alguicida. FK 2000 Pintura Transpirable.
Decapante eco Macs. EGOFLEX Pu ELASTAN.
FK 40/1 Lasur para madera.
Valor de importaciones BAJO
FK 11 Limpiador de grasas.
Mortero élite
Fuente: Elaboración propia
Las importaciones de morteros y hormigones no refractarios aunque no se encuentran
concentradas en Estados Unidos presentan valores de importaciones muy poco
significativos y se divide con otros países como Italia y Colombia. No obstante, sus cifras
presentan una cierta mejora con respecto a las importaciones realizadas en el año 2005.
La concentración de las importaciones en Estados Unidos como principal exportador al
país es media para los plastes no refractarios de los tipos utilizados en albañilería y los
demás agentes de superficie orgánicos pero sus importaciones también exhiben cifras
discretas.
Para el resto de las partidas la concentración en manos del principal socio comercial es
alta así que habría que establecer una adecuada política comercial estableciendo
buenas relaciones comerciales con las empresas demandantes y acentuando la política a
productos de muy alta calidad para lograr el éxito. El resto de los países con mejor
posiciones en las exportaciones son Canadá, Colombia, Costa Rica, Alemania, Reino
Unido, México y China.
Mayores Menores Oportunidades
Mayores
Op
ort
un
idad
es
Menores
Estudio del mercado de pinturas, barnices, masillas y tintas en República Dominicana
35
La siguiente gráfica muestra que precisamente el mercado es muy sensible a productos
de calidad al presentar la cuota de mercado del país competidor que vende a menores
precios y la del competidor que vende a mayores precios mostrando que en la mayoría
de los casos el mercado es poco sensible al precio.
Gráfica 12: Cuota de mercado (%) detectada por el país competidor que vende a más
bajo precio vs cuota de mercado (%) del principal país competidor de cada producto.
Fuente: Elaborado a partir de Trade Map. CCI (Centro de Comercio Internacional).
Los valores mostrados confirman que la mayor cuota de mercado no se encuentra en
manos del oferente que vende a menores precios. Por lo tanto, la calidad juega un papel
importante.
A partir del análisis de la competencia conviene realizar un análisis de algunos casos de
éxito en el mercado, fundamentalmente de los fabricantes nacionales.
I.
Las empresas fabricantes de pinturas, barnices, productos de revestimientos similares,
tintas de imprenta y masillas en el mercado dominicano se ilustran en las siguientes
tablas:
Colombia 3%
Reino Unido 2%
EUA 98%
Costa Rica 5%
Costa Rica 26%
Sudáfrica 13%
Colombia 25%
Reino Unido 5%
Colombia 1%
EUA 80%
EUA 90%
0%
EUA 66%
EUA 61%
EUA 77%
EUA 39%
EUA 36%
EUA 86%
320910
321000
321290
321490
340290
381400
382450
382490
39100
Cuota de mercado del competidor que vende a más bajo precio
Cuota de mercdo del principal competidor
ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA
Estudio del mercado de pinturas, barnices, masillas y tintas en República Dominicana
36
Tabla 14: Empresas fabricantes de pinturas, barnices, productos de revestimiento
similares, tintas de imprenta y masillas.
Empresa Contacto
Pinturas Tropical S.A.
Av N de Cáceres 2, Santo Domingo
(809) 227-3000
www.pinturastropical.com.do
Pinturas Popular
(Industria De Pinturas Popular, CxA)
Av. 27 de Febrero-, Santo Domingo
(809) 531-7600 [email protected] www.pinturaspopular.com
Multiquímica Dominicana, S.A. C/N Esq. L Zona Industrial de Haina 809-957-2721 809-
957-2077 [email protected]
Pegui Industrial
Aut Duarte Km 11 1/2 , Santo Domingo
(809) 561-2212
Pinturas Mayen L María 15 , Santo Domingo
(809) 328-8102
Pintura Cromapint, C por A Bonaire 347, Santo Domingo
(809) 236-4700
Pisos y Techados Torginol C por A
(Pinturas Tropical).
Av. R Betancourt, Santo Domingo
(809) 530-2837
Acabados Automotrices, S. A. Aut Duarte Km 161/2, Santo Domingo
(809) 561-8272
Casa de Las Pinturas, S. A. Av. 27 de Febrero 674, Santo Domingo
(809) 531-8187
Centro de Pinturas Dollys Av. de L Restauradores 161, Santo Domingo
(809) 590-0993
Talleres Laureano, S.A. Calle Pepillo Ricardo # 1-a Alma Rosa Primero
(809) 699-9394
Peggui Industrial, CxA Aut Duarte Km 10, Santo Domingo
(809) 561-2212
Pinturas King
Pinturas Domastur Carr. Villa Mella, Zona Ind. La Isabela 809-531-7600 809-
539-8000 [email protected]
Flex Seal Industrial S.A. Calle José Contreras no. 235 La Paz (809) 532-9594
Pinturas del Caribe C/ Juan Cartagena #3, Esq. Carr. Mella, Los Trin. 809-591-3131 809-596-3131 [email protected]
Atlan Dominicana, C. Por A. C/ Principal #101. Ens. Fco. del Rosario Sánchez 809-570-2008 809-570-2008 www.atlan.com.do
Fuente: Páginas amarillas y Asociación de industrias de la República Dominicana 2007.
Estudio del mercado de pinturas, barnices, masillas y tintas en República Dominicana
37
Tabla 15: Empresas de pinturas para madera.
Empresa Contacto
Solmas (Imdomaca) Av Monumental 1, Santo Domingo
(809) 333-3050
Pinturas Omar (Nicadom)
Manz F No 20 Invi Cea, Santo Domingo
(809) 594-0956
Fuente: Páginas amarillas y Asociación de industrias de la República Dominicana 2007.
La presencia de varias empresas nacionales que se dedican a la producción de pinturas
así como la existencia de multinacionales dedicadas al negocio que se encargan de
distribuir los productos que importan permite afirmar que el mercado dominicano se
encuentra fragmentado y con presencia de una alta rivalidad competitiva.
Esto implica la búsqueda de fuentes de diferenciación que estén referidas no solo a la
venta de productos de calidad sino también a la innovación de productos y procesos,
asociados a una fuerte imagen de marca.
Las empresas distribuidoras de pinturas y productos conexos más importantes se
encuentran en la capital y en la provincia de Santiago.
Estudio del mercado de pinturas, barnices, masillas y tintas en República Dominicana
38
Tabla 16: Empresas distribuidoras de pinturas, barnices, productos de revestimiento
similares, tintas de imprenta y masillas en la República Dominicana.
Empresa Contacto
Matices, S. A.
Carretera Sánchez 2553, Santo Domingo (809) 534-6338
www.matices.com.do
NYC Centro de Pintura Av Hnas Mirabal 562, Santo Domingo (809) 568-4586
Pintura Bonn E L Ekman 9, Santo Domingo (809) 567-5205
Pinturas Dupont Av Bolivar 173, Santo Domingo (809) 412-7094
Pinturas Tavares, S A Av. Bolívar 173, Santo Domingo (809) 412-7094
Terminaciones y Acabados, S A
Av W Churchill 806, Santo Domingo (809) 227-1345
Tonos y Colores, C por A Av. L de Vega 47, Santo Domingo (809) 227-2210
E y M Importadores, C por A
Av. San V de País 230, Santo Domingo (809) 592-3151
E y M Color Shops
Av. R Betancourt 1804, Santo Domingo (809) 597-2221
Brisan Comercial S A
De Tapia, Santo Domingo (809) 476-9976
Pinturas y Accesorios del Hogar, CxA
Av. L de Vega 23, Santo Domingo (809) 549-4509
Auto Pintura Napo
Av. Monumental 8, Santo Domingo (809) 331-6556
Drop F Mota 62, Santo Domingo (809) 227-6868
go
Benders, Luisa F
1ra No 105, La Pringamosa, Santo Domingo (809) 594-4929
Euro Aluminio, S. A.
Av. Bolívar 173, Santo Domingo (809) 412-7094
D Pintura S. A.
Prof M Fabiola 10, Santo Domingo (809) 237-1277
Desabolladura y Pintura El Bancayork
San Anton 2, Z I Herrera, Santo Domingo (809) 937-8823
Distribuidora Herrera, S A
I Aguiar 217, Santo Domingo (809) 531-8919
Distribuidora Patria
39 No 13 La Fe, Santo Domingo (809) 563-1374
Pinturas y Servicios Jiménez
Av. R Betancourt 1212, Santo Domingo (809) 534-7659
Servi Color Prol Venezuela 137, Santo Domingo (809) 591-4666
Tonos y Colores, C por A
Sarasota 110, Santo Domingo (809) 532-8699
Tropy Color N De Ovando 246, Santo Domingo (809) 684-6247
Leo Morales & Asoc, CxA
S Larga 168, Santiago (809) 581-9762
Pinta Todo
Av. E Sadhal 20, Santiago (809) 575-6677
Terminaciones & Colores, S A
J P Duarte 31, Santiago (809) 241-4203
Bellon Ferretería, C Por A
Av. B Colón, Santiago (809) 226-5555
Terminaciones & Colores, S A J P Duarte 133, Santiago (809) 241-9000
Auto Pintura El Progreso
27 De Febrero 48, Santiago (809) 582-9211
Graniplast Dominicana, S A
Proy Diamante 3, Santo Domingo (809) 616-6896
Fuente: Páginas amarillas y Asociación de industrias de la República Dominicana 2007.
Estudio del mercado de pinturas, barnices, masillas y tintas en República Dominicana
39
Tabla 17: Ferreterías
Ferreterías Contacto
Ferreterías Bellón [email protected] SSantiago
Demue Pinturas
J T Brea 244, Santo Domingo
(809) 565-9310
Ferremar Pinturas, C por A
Av. I Aguiar 110, Santo Domingo
(809) 473-7834
Pinturas y Accesorios Del Hogar C por
A
Av N de Caceres 368, Santo Domingo
(809) 683-3766
Pinturas Y Ferretería Sinaí
Av. G M Ricart 93, Santo Domingo
(809) 563-1073
Fuente: Páginas Amarillas de la República Dominicana.2007.
Las empresas dedicadas a la venta de materiales de la construcción que radican en las
zonas francas 6 según el Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación.:
Tabla 18: Empresas dedicadas al negocio de construcción que radican en las zonas
francas
EMPRESAS TELEFONO CORREO ELECTRONICO ACTIVIDAD
D. F. INTERNATIONAL 809-575-2375 [email protected] MATERIALES DE CONSTRUCCION
EXPORT-ALUM, INC. 809-545-3100 [email protected] MATERIALES DE CONSTRUCCION
INDUSTRIA VICTORIA, S. A. (INVISA)
809-736-0767 [email protected] MATERIALES DE CONSTRUCCION
SISTEMA INNOVADOR DE CONSTRUCCION, S.A.
809-748-1138 [email protected] CONSTRUCCION
AMERICAN STEEL BUILDING CORP.
809-247-3434 [email protected] MATERIALES DE CONSTRUCCION
KHOURY INDUSTRIAL, S. A. 809-534-4141 [email protected] MATERIALES DE CONSTRUCCION
Fuente: Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación República Dominicana Directorio de Empresas de Zonas
Francas. 2008
Análisis de algunos casos de éxito:
Entre las empresas nacionales productoras mejor posicionadas en el mercado se
encuentran Pinturas Popular, Pinturas Tropical y Multiquímica.
Pinturas Tropical S.A.
Es una empresa productora de una amplia y variada gama de pinturas, esmaltes y
barnices de tipo arquitectónico y decorativo, lacas y esmaltes para la industria
automotriz, lacas para muebles de madera, pinturas para mantenimiento industrial,
pinturas marinas, pinturas para la demarcación de tráfico y otra variedad de pinturas
especializadas. La compañía es filial del Grupo Corripio uno de los principales consorcios
de República Dominicana.
Estudio del mercado de pinturas, barnices, masillas y tintas en República Dominicana
40
Industria de Pinturas Popular C X A
Es la primera empresa privada destinada al proceso de elaboración, ventas y
distribución de pinturas. Los productos que vende pertenecen a las líneas de los
recubrimientos industriales, pinturas arquitectónicas, acabados para la industria del
mueble y la madera y recubrimientos especiales.
Multiquímica Dominicana S.A.
Es un grupo privado constituido por cinco compañías independientes que producen
químicos y plásticos para usos industriales, principalmente destinados a la industria de
la pintura y productos de barniz, así como productos terminados como barriles
metálicos para el almacenamiento dirigidos a otros productores industriales, y centros
de almacenamiento.
Establecida en 1985, la compañía se ha convertido en el primer proveedor de materias
primas para los fabricantes dominicanos de pintura. En 1992, Multiquímica empezó a
dirigirse a los mercados externos, comenzando con los mercados de Haití y Puerto Rico,
y luego siguiendo con los mercados del Caribe y Centroamérica.
Aunque se encuentra ubicada en los límites de Santo Domingo fuera de cualquier
régimen de las ZF, es miembro de la ZF lo cual le permite tener entrada libre de
impuestos de materias primas, el despacho aduanal de las importaciones dentro de 24
horas comparado a los 3-4 días requeridos bajo el régimen nacional, y la exención de
pago del impuesto sobre los beneficios y del 1.5 por ciento de impuesto sobre las
ventas.
Estudio del mercado de pinturas, barnices, masillas y tintas en República Dominicana
41
Varios factores que han contribuido a la posición competitiva de estas empresas:
Actualizaciones periódicas de tecnología sofisticada.
Rápida adaptación a las nuevas tendencias del mercado.
Altos estándares de excelencia y calidad con certificaciones a normas nacionales
e internacionales.
Venta de productos de gran demanda.
Fuerte imagen de marca.
Personal calificado y con salarios competitivos.
Gran dominio de la distribución.
Entre las empresas distribuidoras, Matices S.A. ocupa una de las más fuertes posiciones
en el mercado de la distribución minorista de pinturas, barnices y tintes por cuanto
representa a las dos empresas nacionales de mayor prestigio en el sector: Pinturas
Tropical y Pinturas Popular (Ver Anexo 3).
Matices, S.A.
Es una empresa dedicada a la venta y distribución de pinturas, productos para la
terminación del hogar, oficina e industrias. Poseen la red de tienda de pinturas más
grande del país. Representa las marcas de las empresas nacionales Tropical y Popular.
(Ver Línea de productos en Anexo 1).
Estudio del mercado de pinturas, barnices, masillas y tintas en República Dominicana
42
Oportunidades:
País con múltiples oportunidades de negocios de inversión.
Ventajosa posición geográfica con fácil acceso a los mercados de Estados Unidos,
América Latina y el Caribe.
Excelente sistema de comunicación telefónica, y buenas vías de comunicación
terrestre.
Sistema bancario y de seguros desarrollado.
Posee uno de los más altos crecimientos promedios anuales de la región
latinoamericana.
Posibilidad de remitir libremente en moneda extranjera la totalidad del capital
invertido luego del pago de los impuestos correspondientes.
Montos de reservas internacionales líquidas que garantizan la confianza de los
inversionistas extranjeros.
Marco legal que proporciona igualdad de trato al inversor extranjero frente al
nacional. Existencia de un APRI. 7/10/96.
País con gran estabilidad en el mercado cambiario y financiero.
Favorable cambio del euro frente al dólar.
Existencia de leyes que consagran incentivos a la inversión extranjera, favoreciendo
determinados tipos de inversión (zonas francas, zona especial de desarrollo fronterizo).
Gran presencia de empresas españolas en el país en el negocio de la construcción.
El país continúa siendo atractivo para promotores e inversores inmobiliarios con
inversiones que financian construcción de hogares, oficinas y residencias en zonas
turísticas.
Demanda de vivienda insatisfecha.
Incrementos de préstamos de instituciones financieras que estimulan la inversión
privada en la construcción.
Bajos gravámenes arancelarios entre un 3 y un 8% para los productos: FK 11 Limpiador
de grasas, FK 12 Limpiador de Mohos y Sales, EGOFLEX Pu ELASTAN, Decapante eco Macs,
OPORTUNIDADES Y AMENAZAS PARA LA IMPLANTACIÓN DE FAKOLITH, S.L. EN EL
MERCADO DOMINICANO
Estudio del mercado de pinturas, barnices, masillas y tintas en República Dominicana
43
Mortero Elite, FK 7 Hidrofugante y FK 16 Imprimante y FK FIX Antideslizante y FK 26/1 Aditivo
para mortero y FK 9 Convertidor de Oxido.
las demás preparaciones tensoactivas, para lavar y de limpieza, morteros y
hormigones, no refractarios, siliconas en formas primarias y preparaciones para concentración
de minerales, excepto las que contengan xantatos.
Altos valores de importaciones de las partidas que contienen a los productos: FK 12
Limpiador de Mohos y Sales, FK 11 Limpiador de grasas, MIXOL TINTE UNIVERSAL, FK 9
Convertidor de Oxido, FK 7 Hidrofugante, FK 16 Imprimante, FK FIX Antideslizante y FK
26/1 Aditivo para mortero.
Baja concentración de importaciones en las demás preparaciones aglutinantes y
concentración media en los demás agentes de superficie orgánicos.
Amenazas:
Alta rivalidad competitiva con presencia de empresas nacionales y multinacionales de
gran prestigio en el sector.
Existencia de altas gravámenes arancelarios para los productos: FK 2000 Pintura
Transpirable, FK 40/1 Lasur para madera, MIXOL TINTE UNIVERSAL y FK 13 Masilla
Alguicida.
Privilegios arancelarios para los productos provenientes de la región del Caribe y de
Estados Unidos.
Altos precios de los materiales de la construcción que amenazan el crecimiento
sostenido del sector de la construcción.
Altos volumen de producción nacional de pinturas.
Discretos valores de importaciones de las partidas que contienen a los productos: FK
11 Limpiador de grasas, mortero élite, FK 13 Masilla Alguicida, Decapante eco Macs, FK
2000 Pintura transpirable, EGOFLEX Pu ELASTAN y FK 40/1 Lasur para madera.
Alta concentración de las importaciones en Estados Unidos como principal
proveedor. País que en las exportaciones mundiales ocupa una de las primeras
posiciones debido a que las empresas más fuertes a nivel mundial son estadounidenses.
Estudio del mercado de pinturas, barnices, masillas y tintas en República Dominicana
44
Banco Central de República
dominicana
www.bancentral.gov.do
Centro de Exportación e Inversión de
la República Dominicana (CEI-RD).
www.cedopex.gov.do
Dirección General de Aduanas www.dga.gov.do
Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo
www.ccpsd.org.do
Cámara de comercio y Producción de Santiago de los Caballeros.
www.camarasantiago.com
Secretaría de Estado de Industria y
Comercio
www.seic.gov.do
Oficina Nacional de Estadísticas www.one.gov.do
Secretaría de Estado de Obras Públicas Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones
Consejo Nacional de Zonas Francas
Corporación de Fomento Industrial (CFI)
Contraloría General de la República
Consejo de Zona Especial Desarrollo Fronterizo
Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana
Ministerio de Industria Turismo y Comercio Instituto Español de Comercio Exterior Red de Oficinas Económicas y Comerciales de España en el Exterior
Base de datos Trade Map (Centro de Comercio Internacional) Organización Mundial del
Comercio.
Centro de Comercio Internacional (CCI).
www.comercio.es
Banco Mundial.
Cámara Oficial Española de Comercio e Industria [email protected] de la República Dominicana.
SITIOS DE INTERÉS CONSULTADOS
Estudio del mercado de pinturas, barnices, masillas y tintas en República Dominicana
45
Anexo 1: Subpartidas contenidas en las partidas de 6 dígitos analizadas.
PARTIDAS DESCRIPCIÓN
320910 PINTURAS Y BARNICES A BASE DE POLÍMEROS ACRÍLICOS O VINÍLICOS, DISPERSOS O DISUELTOS EN UN MEDIO ACUOSO.
3209100000 PINTURAS Y BARNICES A BASE DE POLIMEROS ACRILICOS/VINILICOS DISPERSOS EN MEDIO ACUOSO.
3209900000 PINTURAS Y BARNICES A BASE DE POLIMEROS SINT.O NATUR. MODIF, DISPERSOS EN MEDIO ACUOSO.
321000 PINTURAS Y BARNICES (EXC. A BASE DE POLÍMEROS SINTÉTICOS O NATURALES MODIFICADOS); PIGMENTOS AL AGUA PREPARADOS DE LOS TIPOS UTILIZADOS PARA EL ACABADO DE CUERO.
3210009000 LAS DEMAS PINTURAS Y BARNICES (P.EJ.: PINTURAS AL AGUA). 3210002000 PIGMENTOS AL AGUA DEL TIPO DE LOS UTILIZADOS PARA EL ACABADO DEL CUERO. 3210001000 PINTURAS MARINAS ANTICORROSIVAS Y ANTIINCRUSTANTES.
321290 PIGMENTOS, INCL. EL POLVO Y LAMINILLAS METÁLICOS, DISPERSOS EN MEDIOS NO ACUOSOS, LÍQUIDOS O EN PASTA, DE LOS TIPOS UTILIZADOS PARA LA FABRICACIÓN DE PINTURAS; TINTES Y
DEMÁS MATERIAS COLORANTES, N.C.O.P., PRESENTADOS EN FORMAS O ENVASES PARA LA VENTA AL POR MENOR.
3212901000 PIGMENTOS (INCLUIDOS EL POLVO Y ESCAMILLAS METALICOS) DISPERSOS EN MEDIOS NO ACUOSOS.
3212902000 TINTES Y DEMAS MATERIAS COLORANTES PRESENT. EN FORMAS O ENVASES PARA VENTA AL POR MENOR.
321490 PLASTES NO REFRACTARIOS DE LOS TIPOS UTILIZADOS EN ALBAÑILERÍA. 3214900000 PLASTES (ENDUIDOS) NO REFRACTARIOS DEL TIPO DE LAS UTILIZADAS EN ALBAÑILERIA.
340290 LOS DEMÁS AGENTES DE SUPERFICIE ORGÁNICOS. 3402901000 DETERGENTES PARA LA INDUSTRIA TEXTIL 3402909000 LAS DEMAS PREPARACIONES TENSOACTIVAS, PARA LAVAR, Y DE LIMPIEZA.
381400 DISOLVENTES Y DILUYENTES ORGANICOS COMPUESTOS, NO EXPRES.NI COMPREND. EN OTRAS PARTES.
3814009000 DISOLVENTES Y DILUYENTES ORGANICOS COMPUESTOS, NO EXPRES.NI COMPREND. EN OTRAS PARTES
382450 MORTEROS Y HORMIGONES NO REFRACTARIOS. 3824509000 MORTEROS Y HORMIGONES, NO REFRACTARIOS
382490 LAS DEMÁS PREPARACIONES AGLUTINANTES. 3824901300 AGUAS AMONIACALES Y CRUDO AMONIACAL 3824908000 ANABÓLICOS; MEZCLA DE SULFATO DE SODIO Y CROMATO DE SODIO 3824902100 CLOROPARAFINAS 3824904000 CONOS DE FUSION PARA CONTROL DE TEMPERATURAS; CAL
SODADA; GEL DE SILICE COLOREADA; 3824909600 CORRECTORES LIQUIDOS ACONDICIONADOS EN ENVASES PARA LA VENTA AL POR MENOR. 3824909960 DEMAS MEZCLAS CONSTIT. ESENCIALMENTE DE PROD. QUIMIC.QUE CONTENG. UN ATOMO DE
FOSFORO 3824909999 DEMAS MEZCLAS QUE CONTENGAN DERIVADOS PERHALOGENADOS DE HIDROCARBUROS
ACICLICOS 3824909400 ENDURECEDORES COMPUESTOS 3824909200 FERRITAS CON AGLOMERANTES, EN POLVO O GRANULOS 3824909300 INTERCAMBIADORES DE IONES 3824909979 LAS DEMÁS 3824909959 LOS DEMAS PRODUCTOS QUIMICOS Y PREP. DE LA INDUSTRIA QUIMICA 3824909990 LOS DEMAS PRODUCTOS QUIMICOS Y PREPARACIONES DE LA INDUSTRIA QUIMICA 3824909100 MANEB, ZINEB, PROPINEB, MANCOZEB 3824909911 MEZCLAS CONSTITUIDAS ESENCIALMENTE DE ALQUIL (METIL, ETIL, N-PROPIL O ISOPROPIL)
ANEXOS
Estudio del mercado de pinturas, barnices, masillas y tintas en República Dominicana
46
PARTIDAS DESCRIPCIÓN 3824909941 MEZCLAS CONSTITUIDAS ESENCIALMENTE DE AMINAS N,N-DIALQUIL (METIL, ETIL, N-PROPIL O I 3824909913 MEZCLAS CONSTITUIDAS ESENCIALMENTE DE DIFLUORUROS DE ALQUIL (METIL, ETIL, N-PROPIL O 3824909914 MEZCLAS CONSTITUIDAS ESENCIALMENTE DE DIHALOGENUROS DE N,N-DIALQUIL (METIL, ETIL, N-P 3824909920 MEZCLAS CONSTITUIDAS ESENCIALMENTE DE HIDROGENOALQUIL (METIL, ETIL, N-PROPIL O ISOPR 3824909930 MEZCLAS CONSTITUIDAS ESENCIALMENTE DE HIDROGENOALQUIL (METIL, ETIL, N-PROPIL O ISOPR 3824909915 MEZCLAS CONSTITUIDAS ESENCIALMENTE DE N,N-DIALQUIL (METIL, ETIL, N-PROPIL O ISOPROPI 3824909942 MEZCLAS CONSTITUIDAS ESENCIALMENTE DE N,N-DIALQUIL (METIL, ETIL, N-PROPIL O ISOPROPI 3824909912 MEZCLAS CONSTITUIDAS ESENCIALMENTE DE N,N-DIALQUIL (METIL, ETIL, N-PROPIL O ISOPROPIL 3824909951 MEZCLAS CONSTITUIDAS ESENCIALMENTE DE N,N-DIMETIL-2-AMINOETANOLES O DE N,N-DIETIL-2-
A 3824902200 MEZCLAS DE POLIETILENGLICOLES DE BAJO PESO MOLECULAR 3824905000 PREPARACIONES DE OXIDO DE PLOMO Y PLOMO METALICO (OXIDO GRIS, OXIDO NEGRO) 3824909800 PREPARACIONES DE ÓXIDO DE PLOMO Y PLOMO METÁLICO (¿OXIDO GRIS¿; ¿ÓXIDO NEGRO¿)
PARA FABRICAR PLACAS PARA ACUMULADORES 3824903100 PREPARACIONES DESINCRUSTANTES 3824903200 PREPARACIONES ENOLOGICAS; PREPARACIONES PARA CLARIFICAR LIQUIDOS 3824907000 PREPARACIONES PARA CONCENTRACION DE MINERALES, EXCEPTO LAS QUE CONTENGAN
XANTATOS 3824906000 PREPARACIONES PARA FLUIDOS DE PERFORACION DE POZOS (LODOS) 3824909700 PROPINEB 3824909971 QUE CONTENGAN HIDROCARBUROS ACÍCLICOS PERHALOGENADOS ÚNICAMENTE CON FLÚOR Y
CLORO 3824901000 SULFONATOS DE PETROLEO 3824901100 SULFONATOS DE PETROLEO
391000 SILICONAS EN FORMAS PRIMARIAS 3910000000 DISPERSIONES EN FORMAS PRIMARIAS 3910001000 DISPERSIONES (EMULSIONES O SUSPENSIONES) O DISOLUCIONES 3910009000 LAS DEMAS SILICONAS EN FORMAS PRIMARIAS
Estudio del mercado de pinturas, barnices, masillas y tintas en República Dominicana
47
Anexo 2: Importaciones en valor y en cantidad y participación de las importaciones
según país exportador a República Dominicana
Exportadores Valor de las importaciones
2006 MUS$
Participación en las importaciones de Rep.
Dom. %
Cantidad importada en 2006 (TM)
320910 Pinturas y barnices a base de polímeros acrílicos o vinílicos, dispersos o disueltos en un medio acuoso.
Total 926 100 360 EUA 742 80 213 Canadá 91 10 36 Colombia 31 3 79 Bélgica 27 3 3 México 20 2 11 Costa Rica 10 1 16 321000 Pinturas y barnices (excepto A base de polímeros sintéticos o naturales); pigmentos al agua
preparados. Total 858 100 230 EUA 776 90 209 Alemania 57 7 15 Reino Unido 21 2 5
321290 Pigmentos dispersos en medios no acuosos para la fabricación de pinturas; tintes y demás materias colorantes.
Total 3,939 100 2,577 EUA 3,878 98 2,556 Alemania 61 2 21
321490 Plastes no refractarios de los tipos utilizados en albañilería. Total 1,271 100 1,583 EUA 833 66 911 México 187 15 318 Brasil 71 6 39 Costa Rica 65 5 258 Colombia 60 5 23 Italia 25 2 28 Canadá 22 2 4
340290 Los demás agentes de superficie orgánicos. Total 3,813 100 2,702 EUA 2,320 61 1,194 Costa Rica 993 26 1,303 Bélgica 183 5 72 Alemania 135 4 52 Suiza y Liechtenstein
50 1 19
México 34 1 17 Reino Unido 34 1 14 China 26 1 10 Canadá 16 0 4 Indonesia 10 0 9
Estudio del mercado de pinturas, barnices, masillas y tintas en República Dominicana
48
Exportadores Valor de las importaciones
2006 MUS$
Participación en las importaciones de
Rep.Dom. %
Cantidad importada en 2006
381400 Disolventes y diluyentes orgánicos compuestos, no expresados ni comprendidos en otras partes.
Total 1,035 100 505 EUA 794 77 334 Sudáfrica 138 13 140 Costa Rica 67 6 18 Bélgica 18 2 7 Alemania 15 1 5
382450 Morteros y hormigones no refractarios.
Total 305 100 723 EUA 118 39 126 Italia 111 36 221 Colombia 76 25 376
382490 Las demás preparaciones aglutinantes.
Total 4,969 100 2,372 EUA 1,765 36 334 México 907 18 798 Corea 553 11 510 Alemania 525 11 175 China 267 5 97 Reino Unido 250 5 266 Brasil 249 5 49 Italia 132 3 94 Costa Rica 76 2 12 Francia 59 1 1 Colombia 53 1 30 Bélgica 43 1 0 Suiza y Liechtenstein
33 1 0
Pakistán 27 1 4 Dinamarca 14 0 2
391000 Siliconas en formas primarias. Total 2,064 100 444 EUA 1,778 86 369 Suiza y Liechtenstein
139 7 36
Reino Unido 87 4 15 Colombia 25 1 14 China 18 1 6 México 13 1 3
A parir de datos Trade Map Centro de Comercio Internacional
Estudio del mercado de pinturas, barnices, masillas y tintas en República Dominicana
49
Anexo 3: Cuota relativa de los principales países importadores por partida arancelaria.
Posición relativa de cada país en las exportaciones mundiales.
Partida País Posición relativa de cada país en las exportaciones
mundiales 320910
EUA 2
Pinturas y barnices a base de polímeros acrílicos o vinílicos, dispersos o disueltos en un medio acuoso.
Canadá 12
Colombia 38
Bélgica 8
México 21
Costa Rica 49
321000 Pinturas y barnices (excepto a base de polímeros sintéticos o naturales modificados); pigmentos al agua preparados de los tipos utilizados para el acabado de cuero.
EUA 2
Alemania 1
Reino Unido 5
321290
Pigmentos, incl. el polvo y laminillas metálicos, dispersos en medios no acuosos, líquidos o en pasta, de los tipos utilizados para la fabricación de pinturas; tintes y demás materias colorantes, presentados en formas o envases para la venta al por menor.
EUA 11 Alemania 27
321490 Plastes no refractarios de los tipos utilizados en albañilería.
EUA 3 México 27
Brasil 37
Costa Rica 48
Colombia 56
Italia 6
Canadá 13
340290 Los demás agentes de superficie orgánicos.
EUA 2 Costa Rica 27
Bélgica 3
Alemania 1
Suiza y Liechtenstein 12
México 24
Reino Unido 5
China 20
Canadá 22
Indonesia 31
381400 Disolventes y diluyentes orgánicos compuestos, preparaciones para quitar pinturas o barnices.
EUA 3 Sudáfrica 13
Costa Rica 28
Bélgica 5
Alemania 1
Estudio del mercado de pinturas, barnices, masillas y tintas en República Dominicana
50
Partida País Posición relativa de cada país en las exportaciones
mundiales 382450 Morteros y hormigones no refractarios.
EUA 8 Italia 2
Colombia 41
382490 Las demás preparaciones aglutinantes.
EUA 4 México 25
República de Corea 11
Alemania 1
China 10
Reino Unido 8
Brasil 28
Italia 9
Costa Rica
61
Francia 6
Colombia 43
Bélgica 7
Suiza y Liechtenstein 14
Pakistán 57
Dinamarca 21
391000 Siliconas en formas primarias.
EUA 1 Suiza y Liechtenstein 116
Reino Unido 3
Colombia 41
China 10
México 26
Fuente: Base de datos. Trade Map de la Cámara de Comercio Internacional (CCI).
Estudio del mercado de pinturas, barnices, masillas y tintas en República Dominicana
51
Anexo 4: Línea de productos que distribuye la empresa Matices, S.A.
Top Related