Estudio comparativo principales empresas de combustibles del mundo 1
Estudio comparativo principales empresas de combustibles del mundo
Estrategias, modelos de negocio y visión
IGT - Centro de Gestión del Conocimiento
Santiago, Diciembre de 2008
Este estudio no necesariamente representa la opinión de las empresas referenciadas. Los análisis, datos y fotografías presentados provienen completamente de información de carácter abierto
Estudio comparativo principales empresas de combustibles del mundo 2
1. Benchmarking comparativo de empresas de energías
2. Valero 3. Neste4. Shell 5. Statoil 6. Tesoro
Estudio comparativo principales empresas de combustibles del mundo
Acumulación de depósitos para la extracción y refinería de petróleo y maximización de retornos de activos. Foco: eficiencia y comercialización
Las estrategias están focalizadas en la diversificación de productos, distribución, internacionalización y refinación
Estrategias empresas de energía
3
Agregar valor por medio de tecnologías de información y logística enfocado a la refinería de petróleo. Foco: aumentar capacidad y velocidad de procesos
Integración vertical aguas arriba y vender petróleo y sus derivados a la mayor cantidad de clientes. Foco: volumen de ventas
Maximizar el valor y potencial de la plataforma continental noruega y continuar con el crecimiento de la producción internacional. Foco: maximización de recursos existentes e internacionalización
Excelente capacidad de búsqueda y extracción de Petróleo y Gas sobre todo con tecnología de excavación en aguas profundas. Desarrollo de elevada capacidad de refinería. Foco: aumentar reservas e internacionalización
Elevada capacidad y expertise en refinería para obtener combustibles y productos premium. Principales áreas de crecimiento: transporte de petróleo y derivados por navíos, y ventas en estaciones de servicios. Foco: diferenciación en productos
Estudio comparativo principales empresas de combustibles del mundo
Shell es la empresa más grande, Enap no supera en tamaño a ninguna de las empresas analizadas
Comparación de venta y resultados (MM US$)
9.019.31516.168.398
21.915.000
96.247.000
87.735.000
95.327.000
199.474
Enap
Ventas
Ebitda
ShellNeste
355.782.000
53.932.000
Tesoro
1.070.0561.356.000
Statoil
32.300.000
Petrobras
25.604.000
Valero
8.294.000
Fuente: Forbes 500 y Memorias del 2005 -2007, análisis IGT
Estrategias empresas de energía
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Estudio comparativo principales empresas de combustibles del mundo
Petrobras es la empresa que más ha crecido, con un CAGR del 33% contra un CAGR 10% de Shell
Comparación de venta (MM US$)
2004 2005 2006 2007
Shell
Tesoro
Statoil
Neste
150
200
Petrobras
Enap
Valero
Fuente: Forbes 500 y Memorias del 2005 -2007, análisis IGT
Estrategias empresas de energía
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Estudio comparativo principales empresas de combustibles del mundo
La internacionalización de las empresas refleja la estrategia de negocio de cada empresa, Foco en: Comercialización, reservas o refinación
Internacionalización (Número de países)
1
4
17
1
10
312
43
1
53
5
37
19
01
7
3
Statoil Tesoro
106
Neste
Refinación
Pozos
Shell Enap
Presencia Comercial
Valero Petrobras
Fuente: Memorias 2007, análisis IGT
Estrategias empresas de energía
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Estudio comparativo principales empresas de combustibles del mundo
+
-
Privadas
Capitalización Privada
-
+
Control Público
-+
Mixtas Estatal
32%
63%
S/I
100%
S/I
S/I
S/I
Las empresas estatales han abierto su estructura societaria para hacerse más eficiente ante sus competidores privados
% de participación estatal en la propiedad
Fuente: Memorias del 2007, análisis IGT
Estrategias empresas de energía
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Estudio comparativo principales empresas de combustibles del mundo
Cuadro de productos
Refinados Retail Químicos y polímeros
Otros derivados
Biodiesel
Estrategias empresas de energía
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Estudio comparativo principales empresas de combustibles del mundo
Core Business
Tesoro(B2B/B2C)
• Agregar valor por medio de tecnologías de información y logística enfocado a la refinería de petróleo
Valero(B2B/B2C)
• Aumento de rentabilidad mediante la mejora de los procesos de refinería de petróleo• Maximización de retornos de activos
Shell(B2C)
• Integración vertical aguas arriba• Vender petróleo y sus derivados a la mayor cantidad de clientes
ENAP(B2B)
•Estabilidad suministro energético para energías secundarias
• Abastecimiento energético de industrias portuarias al sur de Chile
ENAP(B2B)
• Estabilidad suministro energético para energías secundarias• Abastecimiento energético de industrias portuarias al sur de Chile
Statoil(B2B/B2C)
• Internamente (Noruega), desarrollo de nuevas fuentes energéticas• Externamente, desarrollo de tecnologías para explotación de zonas de complejo acceso
Neste(B2B/B2C)
• A través de su expertis en refinación producen combustible premium y de baja emisión mediante una variada gama de materias primas de bajo costo
• Principales áreas de crecimiento en dos unidades de negocios; transporte de petróleos sus y derivados por navíos, y ventas en estaciones de servicios
Estrategias empresas de energía
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Sustentabilidad, RSE y Medioambiente
Tesoro(B2B/B2C)
• Operaciones efectuadas de manera segura, confiable y de manera consecuente con su responsabilidad ambiental
Valero(B2B/B2C)
• Enfoque fundamentalmente al bienestar de la comunidad• Seguridad de empleadores en las operaciones• Productos ecológicamente limpios
Shell(B2C)
• Aumento de seguridad en la extracción y distribución
ENAP(B2B)
•Estabilidad suministro energético para energías secundarias
• Abastecimiento energético de industrias portuarias al sur de Chile
ENAP(B2B)
• Condiciones para el desarrollo de energías alternativas• Premio de acción RSE al mejor reporte social
Statoil(B2B/B2C)
• Continua búsqueda de generación y potenciamiento de nuevas fuentes de energía renovables
Neste(B2B/B2C)
• Mayores volúmenes de inversión en proyectos relacionados a su expertis, con foco en combustibles con baja emisión
Estrategias empresas de energía
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Excelencia operacional
Petrobras(B2B/B2C)
• Capacidad de extracción de crudo en mar abierto a profundidades superiores a las alcanzadas por sus competidores
• Excelencia en la exploración y extracción de crudo en ambientes hostiles• Alta capacidad de refinamiento de crudo pesado
ENAP(B2B)
•Estabilidad suministro energético para energías secundarias
• Abastecimiento energético de industrias portuarias al sur de Chile
Valero(B2B/B2C)
• Aumentos de rentabilidad mediante la administración de diferencias en márgenes regionales, específicamente mediante la diversificación geográfica de las operaciones
• Altas inversiones en mejora de eficiencia de nuevas adquiridas para mejorar la productividad y eficiencia de las operaciones
Estrategias empresas de energía
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Estudio comparativo principales empresas de combustibles del mundo 12
Cuadro comparativo de Cadena de valor por empresa
Extracción Refinación DistribuciónExploración
1 2 3 4
Estrategias empresas de energía
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1. Benchmarking comparativo de empresas de energías
2. Valero 3. Neste4. Shell 5. Statoil 6. Tesoro
Estudio comparativo principales empresas de combustibles del mundo
Valero es el líder en refinería y uno de los más grandes redes de estaciones de servicio
Estrategia
Fuente: Memoria Valero 2007, análisis IGT
Acumulación de depósitos para la extracción y refinería de petróleo y maximización de
retornos de activos. Su alta capacidad refinadora le permite procesar grandes cantidades de crudo y a elevada calidad
Foco: eficiencia y comercialización
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Estudio comparativo principales empresas de combustibles del mundo
Productos
Refinados Retail Químicos y polímetros
Otros derivados
• Gasolina
• Diesel
• Heating oil
• Gasolina de jet
• Lubricantes
• 5.800 estaciones de servicio en EE.UU., Canadá y el caribe
• Valero provee bencinas y servicios para mejorar la calidad de vida de sus clientes.
• Aceites para industria manufacturera
• Petróleo coke para la industria del cemento
• Solventes y propileno
• Sulfuros para la agricultura
• Asfalto para la industria de la construcción de caminos
• Es el segundo productor de asfalto de EE.UU.
Fuente: Memoria Valero 2007, análisis IGT
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Estudio comparativo principales empresas de combustibles del mundo
Presencia
Fuente: Memoria Valero 2007, análisis IGT
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Estudio comparativo principales empresas de combustibles del mundo
Resultados
0
100
200
300
400
500
600
700
800
2002 2003 2004 2005 2006 2007
S&P 500
PEER Group
Velero
Comparación de retornos acumulativos (base 100)*
Fuente: MEM Valero 2007
*Calculo de retorno total acumulado en base US$ 100
Ventas (USD)
82.161.200
54.617.900
95.327.00091.832.200
20062004
+20%
2005 2007
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1. Benchmarking comparativo de empresas de energías
2. Valero 3. Neste4. Shell 5. Statoil 6. Tesoro
Estudio comparativo principales empresas de combustibles del mundo
Neste Oil se propuso crecer como un productos de combustible de transporte limpio que creé valor para los accionistas
Estrategia
Fuente: Memoria Neste Oil 2007, análisis IGT
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Estudio comparativo principales empresas de combustibles del mundo
Productos
Refinados Biodiesel Productos Especiales
Retail
• Gasolinas
• Productos para proveedores mayoristas
• Negocio en crecimiento
• Planea alcanzar una capacidad de 1,4 millones t/a para el final del 2007
• Asfalto
• Aceites nafténicos
• Otros derivados del petróleo
•Productos de petróleo para clientes finales en estaciones de servicio
Transporte
•Shiping: transporte marino de crudo y productos del petróleo
Fuente: Memoria Neste Oil 2007, análisis IGT
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Estudio comparativo principales empresas de combustibles del mundo
Presencia
Fuente: Memoria Neste Oil 2007, análisis IGT
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Estudio comparativo principales empresas de combustibles del mundo
Resultados
EBITDA (USD)
Fuente: MEM Neste 2007
*Calculo de retorno total acumulado en base US$ 100
Ventas (USD)
7.285.999
2004
13.324.267
2005
17.011.351
2006
16.168.398
2007
+30%
2005
1.140.859
2006
1.070.056
2007
+16%
691.996
2004
1.110.133
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1. Benchmarking comparativo de empresas de energías
2. Valero 3. Neste4. Shell 5. Statoil 6. Tesoro
Estudio comparativo principales empresas de combustibles del mundo
Estrategia
Fuente: Memoria Shell 2007, análisis IGT
Su estrategia está centrada en la extracción y distribución de la mayor cantidad de
petróleo, gas y sus derivados, utilizando la integración vertical aguas arriba, para
acceder a la mayor cantidad de clientes en B2B y B2C
Foco: volumen de ventas
Shell busca aumentar sus ventas a nivel mundial y su excelencia operacional en canales de distribución y potencial extractor
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Estudio comparativo principales empresas de combustibles del mundo
Productos
Refinados Biodiesel Químicos Retail
• Gasolina
• Diesel
• Lubricantes
• Heating oil
• Gasolina de jet
• En carpeta proyectos de investigación en biocombustibles
•Plástico
•Revestimientos
•Detergentes de usos en
•manufactura
•textiles
•Artículos médicos
•Computadores
•Foco en atención al cliente y en expansión y presencia internacional
• 46.000 estaciones de Servicio
Transporte
•Marítimo
•Terrestre
•Aéreo
•Capacidad de traslado y abastecimiento
Fuente: Memoria Shell 2007, análisis IGT
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Estudio comparativo principales empresas de combustibles del mundo
Presencia
Fuente: Memoria Shell 2007, análisis IGT
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Estudio comparativo principales empresas de combustibles del mundo
Resultados
EBITDA (USD)
Fuente: MEM Shell 2007
*Calculo de retorno total acumulado en base US$ 100
Ventas (USD)
2004
306.731.000
2005
318.845.000
2006
355.782.000
2007
+10%
265.190.000
2004
49.322.000
2005
50.293.000
2006
53.932.000
2007
+12%
38.554.000
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Estudio comparativo principales empresas de combustibles del mundo 28
1. Benchmarking comparativo de empresas de energías
2. Valero 3. Neste4. Shell 5. Statoil 6. Tesoro
Estudio comparativo principales empresas de combustibles del mundo
Estrategia
Fuente: Memoria Statoil 2007, análisis IGT
A largo plazo buscan desarrollar energías limpias y sustentables para asegurar el
suministro energético de Noruega y seguir explotando pozos petroleros en el
extranjero aplicando tecnología ya utilizada en su país rentabilizando sus reservas
Foco: maximización de recursos existentes e internacionalización
Statoil busca desarrollar nuevas tecnologías energéticas en su país y aplicarlos luego en el extranjero para aumentar rentabilidad
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Estudio comparativo principales empresas de combustibles del mundo
Productos
Refinados Retail Químicos y polímeros
Otros
• Gasolina/nafta
• Kerosene
• Gas licuado
• Estaciones de servicios
• 40% del mercado Escandinavo
• Venta de 5.3 billones de litros de petróleo y diesel
• Combustibles pesados
• Lubricantes
• Transporte de crudo
• Generación eléctrica
• Combustibles para aviones y la marina
Fuente: Memoria Statoil 2007, análisis IGT
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Estudio comparativo principales empresas de combustibles del mundo
Presencia
Fuente: Memoria Statoil 2007, análisis IGT
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Estudio comparativo principales empresas de combustibles del mundo
Resultados
EBITDA (USD)
Fuente: MEM Valero 2007
*Calculo de retorno total acumulado en base US$ 100
Ventas (USD)
50.740.000
2004
58.247.000
2005
+24% 96.247.000
2006
68.197.000
2007 2007
+35%
13.273.000
2004
16.800.000
2005
21.976.000
2006
32.300.000
32
Estudio comparativo principales empresas de combustibles del mundo 33
1. Benchmarking comparativo de empresas de energías
2. Valero 3. Neste4. Shell 5. Statoil 6. Tesoro
Estudio comparativo principales empresas de combustibles del mundo
Estrategia
Fuente: Memoria Tesoro 2007, análisis IGT
Busca agregar valor por medio de tecnologías de información, purificación y
logística enfocado a la refinería de petróleo para poder aumentar la cantidad de crudo
procesable
Foco: aumentar capacidad y velocidad de procesos
Enfocados en la refinería, El Tesoro se preocupa de maximizar sus procesos y canales de distribución mediante alta tecnología
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Estudio comparativo principales empresas de combustibles del mundo
Productos
Refinados Retail Transporte Otros derivados
•Gasolina
•Combustible Jet
•Diesel
•Petróleo pesado para B2B
•Distribución de gasolina
•Combustibles para motores
•Derivados del petróleo
•Usan la marca Shell para hacerlo
•Posee 4 petroleros estadounidenses
•6 con bandera extranjera
•9 son doble casco y uno es doble fondo
•Asfalto
•Productos Residuales
Fuente: Memoria Tesoro 2007, análisis IGT
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Estudio comparativo principales empresas de combustibles del mundo
Presencia
Refinerías Presencia comercial
Fuente: Memoria Tesoro 2007, análisis IGT
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Estudio comparativo principales empresas de combustibles del mundo
Resultados
Fuente: MEM Valero 2007
*Calculo de retorno total acumulado en base US$ 100
Ventas (USD)
+21%
12.262.200
2004 2005
16.581.00018.104.000
21.915.000
20072006
0
500
1.000
1.500
2.000
2002 2003 2004 2005 2006 2007
Tesoro
S&P 500
Peer Group
Comparación de retornos acumulados (base 100)*
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todo lo que imaginas es real
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