Encuesta de coyunturaEncuesta de coyuntura de la industria alimenticiade la industria alimenticia
2004
22
•Introducción 3•Producción del Subsector de Alimentos, Bebidas y Tabaco
en Jalisco (Información estadística) 4•Resultados de la encuesta 12•Entorno y Perspectivas Económicas 13•Ventas 21•Producción 27•Tecnología 39•Costos 46•Inversión 51•Recursos Humanos 59•Capacitación 75•Comercio Exterior 83•Servicios de la Cámara 103•Conclusiones 120
•Introducción 3•Producción del Subsector de Alimentos, Bebidas y Tabaco
en Jalisco (Información estadística) 4•Resultados de la encuesta 12•Entorno y Perspectivas Económicas 13•Ventas 21•Producción 27•Tecnología 39•Costos 46•Inversión 51•Recursos Humanos 59•Capacitación 75•Comercio Exterior 83•Servicios de la Cámara 103•Conclusiones 120
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Durante los meses de diciembre del 2004, enero y febrero del presente año se levantó la Encuesta de Coyuntura a 319 empresas del sector alimenticio de Jalisco como esfuerzo conjunto del Sistema Estatal de Información Jalisco y de la Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco. El total de empresas en Jalisco dedicadas a la fabricación de alimentos y elaboración de bebidas es de 2,827 de acuerdo con cifras del IMSS en Jalisco al mes de diciembre del 2004.
El nivel de confianza alcanzado fue del 95.0% con un margen de error del 5.5%.
Marzo 2005
44
55
En el estado de Jalisco, la industria alimenticia ha ocupado un relevante lugar dentro de la industria manufacturera, ya que desde los inicios de la industrialización del estado, la principal característica de este proceso fue la transformación de la producción primaria, tanto agrícola como pecuaria, lo cual sitúa a Jalisco en lugar destacado en la producción nacional en varios cultivos y en la producción y transformación de carne y leche entre otros productos.
De acuerdo con las últimas cifras de la Encuesta Industrial Mensual, que realiza INEGI a nivel nacional, tenemos el siguiente comportamiento de la industria alimenticia en 2004 en relación con 2003: El valor de la producción nacional de productos alimenticios y bebidas se incremento 9.6% en el último año al pasar de 39’326,759 millones a 43’670,747 millones de pesos, del valor del último año, el grupo de clases industriales referido a carne y leche en sus diferentes presentaciones represento el 20.5% del total nacional, el grupo de preparación y envasado de frutas, legumbres y de pescados y mariscos representó el 6.8%;
66
el grupo de beneficio de granos, incluido harinas, galletas y panadería industrial significó el 11.6% del total; el grupo de aceites comestibles, azúcar, chocolate y confitería incluyendo chicles representó 13.6% del valor total; otros productos alimenticios para consumo humano llegó al 15.8% y finalmente la industria de las bebidas elaboración de malta, cerveza y refrescos representó el 27.4% del valor total considerado.
Por clase industrial, tenemos que el valor de producción que tuvo mayor incremento en el 2004 con relación al año anterior fueron los beneficios del arroz con el 47.6%, Otros productos de consumo humano con el 33.5%, Elaboración de café 27.5%, Fabricación de chicles 22.5%, Preparación de envasados y elaboración de leche condensada ambos con un incremento del 20.6% según los resultados de la encuesta de INEGI.
El incremento de la elaboración de cerveza fue del 10.7% y el de elaboración de refrescos 0.3%. La industria alimenticia en el estado de Jalisco de acuerdo con la misma encuesta ha incrementado el valor de su producción en un 16.3% de 2003 a 2004, al pasar de un promedio de 4’410,221 a 5’131,172.
77
Participación de los Estados en la Producción del Subsector de Alimentos, Bebidas y Tabaco 2003
FUENTE: SEIJAL; Sistema Estatal de Información Jalisco con base en datos proporcionados por el INEGI.
Distrito Federal13.7%
Otros50.7%
Veracruz5.6%
Jalisco12.1%
Nuevo León6.0%
Edo. de México
16%
88
Aportación del Subsector de Alimentos, Bebidas y Tabaco al PIB 2003
Aportación del Subsector de Alimentos, Bebidas y Tabaco a la Industria Manufacturera 2003
FUENTE: SEIJAL; Sistema Estatal de Información Jalisco con base en datos proporcionados por el INEGI.
5.4%
11.4%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
Nacional Jalisco
29.5%
57.8%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
Nacional Jalisco
99FUENTE: SEIJAL; Sistema Estatal de Información Jalisco con base en datos proporcionados por el IMSS.
Comportamiento de Trabajadores Asegurados de las Actividades de Alimentos y Bebidas en Jalisco
Diciembre 2000 - Diciembre 2004
Dic-2004Dic-2000
De Diciembre 00 - Diciembre 04 hubo un incremento en el número de trabajadores asegurados del 4.0%
69000
70000
71000
72000
73000
74000
Dic-00 Dic-01 Dic-02 Dic-03 Dic-04
1010FUENTE: SEIJAL; Sistema Estatal de Información Jalisco con base en datos proporcionados por el IMSS.
Comportamiento de Trabajadores Asegurados en Jalisco
Alimentos y Bebidas
Industria de la Transformación Total de Trabajadores Asegurados
Variación Dic03-Dic04
2.3%
Variación Dic03-Dic04
3.4%
Variación Dic03-Dic04
1.7%
69,000
70,000
71,000
72,000
73,000
74,000
DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
270,000
280,000
290,000
300,000
310,000
DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
1,020,000
1,030,000
1,040,000
1,050,000
1,060,000
1,070,000
DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
1111FUENTE: SEIJAL; Sistema Estatal de Información Jalisco con base en datos proporcionados por el IMSS.
Comportamiento de Patrones Permanentes Dic 03 - Dic 04
Alimentos y Bebidas
Industria de la Transformación
Variación Dic02-Dic03
- 0.8%
Variación Dic02-Dic03
-2.2%
2,500
2,600
2,700
2,800
2,900
3,000
3,100
3,200
3,300
DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
12,000
12,500
13,000
13,500
14,000
14,500
DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
1212
1313
1414FUENTE: SEIJAL; Sistema Estatal de Información Jalisco con base en datos proporcionados por el IMSS.
30.3%
4.6%3.6%
10.4%
13.0%
9.4%
3.6%
2.3%
3.6%4.5%
1.6%
3.9%
1.3%2.9%1.6%
0.0%
5.0%
10.0%
15.0%
20.0%
25.0%
30.0%
35.0%P
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os
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ori
zan
tes
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ater
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pri
mas
Muestra obtenida
Muestra obtenida 2004Muestra obtenida 2004
14
1515
¿Cómo considera el actual entorno para los ¿Cómo considera el actual entorno para los negocios en el estado de Jalisco?negocios en el estado de Jalisco?
FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.
Universo 2,827 Muestra 319 Submuestra 307
12.7%
21.8%
42.7%45.0% 44.6%
33.2%
Favorable Normal Adverso
2003
2004
1616
¿Cómo considera que será la situación económica del país ¿Cómo considera que será la situación económica del país para su empresa durante el próximo año en relación al año para su empresa durante el próximo año en relación al año
anterior?anterior?
FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.
25.3%
21.8%
45.0% 45.0%
29.7%33.2%
Mejor Igual Peor
2003
2004
Universo 3,225 Muestra 319 Submuestra 307
1717
¿Durante el año, ha tenido su empresa limitaciones en su actividad?
Si58.3%
No41.7%
FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.
Si56.3%
No43.7%
2004
2003Universo 3,225 Muestra 319 Submuestra 307
1818
OPINIÓN: Principales factores
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Ento
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Limitante Oportunidad No le afecta
Otros:Oportunidades: Apoyo real a la microempresa, Necesidades de los clientes. Facilidades fiscales paradeducir la inversión y la investigaciónLimitantes: Alzas en los precios de la materia prima, Proteccionismo, Economía Informal, Crédito caroBajo nivel cultural y educativo de empleados
1919
89.5%
77.7%
7.1%11.8%1.5%
8.9% 1.9%2.3%
Me
no
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e
30
De
30
-10
0
De
10
1-
50
0
Ma
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50
0
2003
2004
Tamaño de la empresaTamaño de la empresa
NÚMERO DE EMPLEADOSUniverso 3,225 Muestra 319 Submuestra 305
FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.
2020
Tipo de empresaTipo de empresa
Universo 3,225 Muestra 319 Submuestra 289
0.3%0.8%
29.8%
48.6%
5.1%
7.3%
43.6%
32.2%
13.3%19.0%
2003 2004
Matriz
Única
Sucursal
Familiar
Otra
FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.
2121
2222FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.
Volumen de ventas con relación al año anterior
19.9%
42.5%
35.2%
25.6%
44.9%
31.9%
Creció Permaneció igual Disminuyó
2003
2004
Crecieron 13.9% en promedio
Crecieron 19.2% en promedio
Disminuyeron 27.1% en promedio
Disminuyeron 19.3% en promedio Universo 3,225
Muestra 319 Submuestra 301
Comportamiento promedio de ventas
2003 : -8.1%2004 :-0.5%
2323
36.8%
50.3%
60.5%
46.0%
2.6% 3.6%
Aumentaron Permanecieron Igual Disminuyeron
20032004
FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.
Precios de venta con relación al año anterior
Aumentaron 13.1 %
Disminuyeron 19.4 %
Aumentaron 12.6 %
Disminuyeron 36.4 %
Universo 3,225 Muestra 319 Submuestra 302
Comportamiento promedio de precios
2003 : 3.7%2004 : 5.9%
2424FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.
Estatal7.8%
Regional10.3%
Nacional13.8%
Exportaciones
2.6%
Local65.5%
2003 2004
Local86.4%
Exportaciones
0.4%Nacional
5.6%
Regional3.6%
Estatal4.0%
Composición del destino de sus ventasComposición del destino de sus ventas
Universo 3,225 Muestra 319 Submuestra 299
2525FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.
Nivel de ventas Nivel de ventas (En miles de pesos)(En miles de pesos)
2.8%2.8%
0.8%0.8%
6.3%1.2%
3.2%0.8%
1.8%0.8%
7.4%2.8%
8.1%2.4%
7.4%4.4%
8.5%2.8% 6.8%
6.8%14.1%
27.5%
23.6% 47.0%
> de 250,000
100,001 a 250,000
50,001 a 100,000
30,001 a 50,000
20,001 a 30,000
10,001 a 20,000
5,001 a 10,000
2,001 a 5,000
1,001 a 2,000
501 a 1,000
100 a 500
< de 100
2003
2004
Miles de pesos
Universo 3,225 Muestra 319 Submuestra 284
2626
91.1%
69.4%
5.4%18.7%
3.5%12.0%
Hasta 10,000 10,000 - 100,000 mas de 100,000
2003
2004
Nivel de ventas Nivel de ventas (En miles de pesos)(En miles de pesos)
Universo 3,225 Muestra 319 Submuestra 284
FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.
2727
2828
Principales productos que se elaboranPrincipales productos que se elaboran
Pasteles y postres 23.9%Pan dulce 19.6%Bolillo 13.0%Galletas varias 13.0%Pan en general 9.4%Birote 6.5%Gelatinas 2.9%Pan de grasa 2.9%Canapés 2.2%Pan Blanco 2.2%Pan de caja 1.4%Pan de migajón 1.4%Pan fresco 1.4%
Pasteles y postres 23.9%Pan dulce 19.6%Bolillo 13.0%Galletas varias 13.0%Pan en general 9.4%Birote 6.5%Gelatinas 2.9%Pan de grasa 2.9%Canapés 2.2%Pan Blanco 2.2%Pan de caja 1.4%Pan de migajón 1.4%Pan fresco 1.4%
PanificadorasPanificadoras
Otros …Barquillo para nieve Bizquet integral Chease beake CuernitoDoraditas Empanadas Especial navideñas Flanes Hojaldrados Pan danés Pan de hamburguesa Pan francés Toscana
Otros …Barquillo para nieve Bizquet integral Chease beake CuernitoDoraditas Empanadas Especial navideñas Flanes Hojaldrados Pan danés Pan de hamburguesa Pan francés Toscana
2929
Principales productos que se elaboranPrincipales productos que se elaboran
Golosinas en gral 23.7%Paletas de dulce 18.6%Caramelos rellenos 11.9%Dulces en general 10.2%Chocolate en polvo 6.8%Barras de Cacahuate 5.1%Confitados 5.1%Malvaviscos 5.1%Chocolate de mesa 3.4%Miel de abeja 3.4%Pulpa de sabores 3.4%Rollos de frutas secas 3.4%
Golosinas en gral 23.7%Paletas de dulce 18.6%Caramelos rellenos 11.9%Dulces en general 10.2%Chocolate en polvo 6.8%Barras de Cacahuate 5.1%Confitados 5.1%Malvaviscos 5.1%Chocolate de mesa 3.4%Miel de abeja 3.4%Pulpa de sabores 3.4%Rollos de frutas secas 3.4%
DulcesDulces
Otros …Azúcar acidulada Azúcar mascabado Bandera coco Bombón cajeta de leche calabaza camote Coco rayado Dulces en polvo Frituras Frutas cubiertas Gelatina mini Mango Mermeladas Pastillas de azúcar patada enchilada Rellenos de panadería Tejocote endulzado
Otros …Azúcar acidulada Azúcar mascabado Bandera coco Bombón cajeta de leche calabaza camote Coco rayado Dulces en polvo Frituras Frutas cubiertas Gelatina mini Mango Mermeladas Pastillas de azúcar patada enchilada Rellenos de panadería Tejocote endulzado
3030
Principales productos que se elaboranPrincipales productos que se elaboran
Paletas de hielo 30.8%Helado de crema 21.5%Nieve 18.5%Aguas frescas 12.3%Bolis 6.2%Mermelada para raspados 3.1%Materia prima para nieve 4.6%Concentrado para aguas 3.1%
Paletas de hielo 30.8%Helado de crema 21.5%Nieve 18.5%Aguas frescas 12.3%Bolis 6.2%Mermelada para raspados 3.1%Materia prima para nieve 4.6%Concentrado para aguas 3.1%
HeladosHelados
3131
Principales productos que se elaboranPrincipales productos que se elaboran
Embutidos 67.3%Tocino Ahumado 12.2%Chuletas 8.2%Carne para hamburguesa 6.1%Empacadora de carnes 6.1%
Embutidos 67.3%Tocino Ahumado 12.2%Chuletas 8.2%Carne para hamburguesa 6.1%Empacadora de carnes 6.1%
Empacadoras de carnesEmpacadoras de carnes
Otros …Alimento embolsadoAlitas adobadas Arrachera CarnitasCold Comidas frescas Cordon blue Entrecot Ahumado Inner Smank Lengua de Res Milanesa de polloNuguettsPapas a la francesa Pellet de cerdo Pollo empaquetadoProductos AhumadosVíveres en estado natural
Otros …Alimento embolsadoAlitas adobadas Arrachera CarnitasCold Comidas frescas Cordon blue Entrecot Ahumado Inner Smank Lengua de Res Milanesa de polloNuguettsPapas a la francesa Pellet de cerdo Pollo empaquetadoProductos AhumadosVíveres en estado natural
3232
Principales productos que se elaboranPrincipales productos que se elaboran
Papas 17.2%Duritos 13.8%Chicharrón 13.8%Cacahuate 13.8%Tostadas 10.3%Churritos 17.2%Tortillas de maíz 6.9%Garbanzo 6.9%
Papas 17.2%Duritos 13.8%Chicharrón 13.8%Cacahuate 13.8%Tostadas 10.3%Churritos 17.2%Tortillas de maíz 6.9%Garbanzo 6.9%
BotanasBotanas
Otros …Totopos de maíz HabasGarapiñadoDulce enchilado Cueritos en vinagre ChícharosCharales fritosCamarones secosAlimentos deshidratados
Otros …Totopos de maíz HabasGarapiñadoDulce enchilado Cueritos en vinagre ChícharosCharales fritosCamarones secosAlimentos deshidratados
3333
Principales productos que se elaboranPrincipales productos que se elaboran
Salsas picante 35.7%Moles 35.7%Salsa de soya 7.1%Salsa botanera 7.1%Adobo 7.1%Aderezos 7.1%
Salsas picante 35.7%Moles 35.7%Salsa de soya 7.1%Salsa botanera 7.1%Adobo 7.1%Aderezos 7.1%
Leche 25.0%Crema 16.7%Crema chantilly 16.7%Yogurt 8.3%Margarina 8.3%Bebidas y jugos 8.3%Mantequilla 8.3%Queso 8.3%
Leche 25.0%Crema 16.7%Crema chantilly 16.7%Yogurt 8.3%Margarina 8.3%Bebidas y jugos 8.3%Mantequilla 8.3%Queso 8.3%
SalsasSalsas LácteosLácteos
Tortilla de harina 42.9%Tostada 21.4%Tortilla de maíz 14.3%Tortillas para tacos 7.1%Harina de maíz mixta 7.1%Buñuelos 7.1%
Tortilla de harina 42.9%Tostada 21.4%Tortilla de maíz 14.3%Tortillas para tacos 7.1%Harina de maíz mixta 7.1%Buñuelos 7.1%
Tortillas de harinaTortillas de harina
Café 55.6%Jugos de frutas 22.2%Pasteurización 11.1%Jarabes Concentrados 11.1%
Café 55.6%Jugos de frutas 22.2%Pasteurización 11.1%Jarabes Concentrados 11.1%
Jugos y bebidasJugos y bebidas
3434
Principales productos que se elaboranPrincipales productos que se elaboran
Frijoles 18.8%Arroz 6.3%Chiles secos 6.3%Hojuela de maíz nat. 6.3%Pastas 6.3%Condimentos 6.3%Ajonjolí 6.3%Aceite vegetal 3.1%Aditivos 3.1%Café en grano 3.1%Camitas campechana 3.1%Cereales de sabores 3.1%Comercializa maíz 3.1%Especias revueltas 3.1%Harina 3.1%Jamaica 3.1%Maíz precocido 3.1%Moyuelo 3.1%Salvado 3.1%Tamarindos 3.1%Cacahuates 3.1%
Frijoles 18.8%Arroz 6.3%Chiles secos 6.3%Hojuela de maíz nat. 6.3%Pastas 6.3%Condimentos 6.3%Ajonjolí 6.3%Aceite vegetal 3.1%Aditivos 3.1%Café en grano 3.1%Camitas campechana 3.1%Cereales de sabores 3.1%Comercializa maíz 3.1%Especias revueltas 3.1%Harina 3.1%Jamaica 3.1%Maíz precocido 3.1%Moyuelo 3.1%Salvado 3.1%Tamarindos 3.1%Cacahuates 3.1%
Carne de cerdo 24.2%Carnes 24.2%Carne de res 18.2%Pollo 6.1%Vísceras 3.0%Pierna de cerdo 3.0%Pavo relleno 3.0%Pavo ahumado 3.0%Menudo de res 3.0%Manteca 3.0%Lomo de cerdo 3.0%Huevo 3.0%Chicharrón 3.0%
Carne de cerdo 24.2%Carnes 24.2%Carne de res 18.2%Pollo 6.1%Vísceras 3.0%Pierna de cerdo 3.0%Pavo relleno 3.0%Pavo ahumado 3.0%Menudo de res 3.0%Manteca 3.0%Lomo de cerdo 3.0%Huevo 3.0%Chicharrón 3.0%
Granos y SemillasGranos y SemillasDistribuidoras de carnesDistribuidoras de carnes
3535
Principales productos que se elaboranPrincipales productos que se elaboran
Saborizantes artificiales 41.2%Conservadores 11.8%Fibras 11.8%Vainilla 11.8%Especias 5.9%Fragancias 5.9%Huevo liquido pasteurizado 5.9%Sabores naturales 5.9%
Saborizantes artificiales 41.2%Conservadores 11.8%Fibras 11.8%Vainilla 11.8%Especias 5.9%Fragancias 5.9%Huevo liquido pasteurizado 5.9%Sabores naturales 5.9%
Suplementos Alimenticios 46.2%Condimentos 15.4%Miel de agave 7.7%Sueros orales 7.7%Sustituto de azúcar 7.7%Sustitutos de leche 7.7%Vitaminas 7.7%
Suplementos Alimenticios 46.2%Condimentos 15.4%Miel de agave 7.7%Sueros orales 7.7%Sustituto de azúcar 7.7%Sustitutos de leche 7.7%Vitaminas 7.7%
Saborizantes y Saborizantes y materias primasmaterias primas Otros alimentos procesadosOtros alimentos procesados
3636
Diseños en los productosDiseños en los productos
Si42.9%
No57.1%
Si63.4%
No36.6%
¿Ha implementado nuevos diseños?
¿Utiliza diseños ya existentes?
Universo 3,225 Muestra 319 Submuestra 301
FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.
3737
Califique el diseño de sus productosCalifique el diseño de sus productos
Muy bueno21.7%
Bueno44.7%
Malo0.3% Regular
9.5%
Excelente23.7%
Universo 3,225 Muestra 319 Submuestra 295
FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.
3838FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.
Capacidad de producción instaladaCapacidad de producción instalada
45.2%
26.2%
13.1%
15.2%
9.0%10.5%10.0%
20.3%
4.5%7.0%
18.1%
20.7%
≤50% 51-60% 61-70% 71-80% 81-90% 91-100%
2003
2004
En promedio la Capacidad de Producción Utilizada es del 68.8% mientras que durante el 2003 era del 60.0%
% de Capacidad de producción utilizada
Universo 3,225 Muestra 269 Submuestra 256
3939
4040
Origen de la maquinariaOrigen de la maquinaria
Nacional67.6%
Extranjera32.4%
Universo 3,225 Muestra 319 Submuestra 268
¿De que país?
Años tiene la maquinaria en promedio
La maquinaria más nueva : 4.1 añosLa maquinaria más vieja : 15.1 añosEl equipo más nuevo : 3.2El equipo más antiguo : 10.7
EU 45.1%Alemania 19.8%Italia 11.5%España 4.9%Suiza 3.8%Canadá 3.3%Europa 3.3%Japón 3.3%Holanda 1.6%Australia 1.1%China 1.1%Francia 1.1%
FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.
4141
¿Tiene problemas con la tecnología que ¿Tiene problemas con la tecnología que actualmente utiliza?actualmente utiliza?
Si13.6%
No86.4%
Universo 3,225 Muestra 319 Submuestra 286
Fallas de operación 36%Obsoleta 17%Faltan innovaciones 22%Mantenimiento 6%Falta de capacitación 6%Consumo excesivo de energía 6%Falta de capital 3%Falta de capacitada 3%Descomposturas 3%
Fallas de operación 36%Obsoleta 17%Faltan innovaciones 22%Mantenimiento 6%Falta de capacitación 6%Consumo excesivo de energía 6%Falta de capital 3%Falta de capacitada 3%Descomposturas 3%
¿Cuales problemas?
FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.
4242
Tiene conocimiento de innovaciones tecnológicas Tiene conocimiento de innovaciones tecnológicas aplicables a su industria?aplicables a su industria?
No25.9%
Si74.1%
Universo 3,225 Muestra 319 Submuestra 286
No … ¿Por qué?Falta información 44.1%Satisfechos 38.2%Falta de capital 14.7%Falta de tiempo 2.9%
Si … ¿De donde?Publicidad 33.0%Exposiciones 15.3%Mixto 10.8%Externos 10.3%EU 6.9%Proveedores 6.4%Empresas 4.4%México 3.4%Otros 3.0%Distribuidores 1.5%Holanda 1.0%Alemania 0.5%Australia 0.5%Brasil 0.5%Canadá 0.5%España 0.5%Francia 0.5%Italia 0.5%Japón 0.5%
FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.
4343
¿Considera que su planta productiva está ¿Considera que su planta productiva está actualizada en cuanto a tecnología?actualizada en cuanto a tecnología?
Si45.7%
No54.3%
Universo 3,225 Muestra 319 Submuestra 267
Motivos por los que si consideran sus plantas actualizadas
Motivos por los que no consideran sus plantas actualizadas
Recursos 38.6%Maquinaria Antigua 18.9%Tecnología 15.7%No necesaria 15.7%No costeable 4.7%En proceso 3.1%Otros 2.4%Maquinaria Antigua 0.8%
Actualizada 50.0%Elemental 10.5%Desempeño 17.1%Tipo de producto 7.9%Tipo de trabajo 5.3%Varios 3.9%En algo 3.9%Parentesco con otras 1.3%
FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.
4444
¿Qué maquinaria requiere para elevar su ¿Qué maquinaria requiere para elevar su nivel de competitividad?nivel de competitividad?
Universo 3,225 Muestra 319 Submuestra 308
Principalmente …Horno 12.7%Empacadora 8.5%Envasadora 8.1%Molinos 5.0%Batidora 4.2%Cortadora 4.2%Ninguna 3.8%Refrigerador 3.8%Revolvedoras 3.8%Boleador 3.5%Mezcladora 3.5%Llenadoras 3.1%Transporte 2.7%
Freidora 2.3%Peladoras 2.3%Sistemas de vació 2.3%Embutidora 1.9%Etiquetadora 1.9%Inyectoras 1.9%Calderas 1.5%Enfriador 1.5%Galletera 1.5%Lavadoras 1.5%Laminadoras 1.2%Pasteurizador 1.2%Rebanadoras 1.2%
Tostadoras 1.2%Troqueleadoras 1.2%Compresores 0.8%Moldeadoras 0.8%Montacargas 0.8%Seleccionadora de color 0.8%Selladora 0.8%Sistemas de cocimiento 0.8%Tansportadoras 0.8%Tenderizadoras 0.8%Termo formadoras 0.8%Tortilladora 0.4%Cafetera 0.4%Extractor 0.4%Herméticos 0.4%
FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.
4545
¿Qué maquinaria requiere para elevar su ¿Qué maquinaria requiere para elevar su nivel de competitividad?nivel de competitividad?
Universo 3,225 Muestra 319 Submuestra 308
Otras …AcuarioAhumadorBacumBastoneadora BlisterCámaras de fermentación ClipadorasConservadoresDepositadorasEncasadoraEquipo de laboratorioEquipo de osmosis inversa Equipo de ozono Equipos de producción de confiEquipos de sopladoEspiguerosFabrica de rosca de reyes
Grabadoras Línea ContinuaMaq para fabricar barquillo Maquina de helados Maquina ensobretadoraMaquina especializada para la Maquina para feite Maquina para rollitoMaquinaria automatizada Maquinaria latín Maquinas maquinas europeas Maquinas para cocinaMarmitasMasajeadora Nevera marca Wilson
Ordenadores y AlimentadoresPailas ReactoresSistemas automatizadosSolubizadoras TableadorasTanqueWinpac
FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.
4646
4747FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.
Estructura de CostosEstructura de Costos
43.1%
19.5%
4.9%
5.8%
5.7%
6.8%
12.3%1.8%
37.5%
20.6%3.9%
18.4%
1.4%
7.1%
5.8%
5.4%
Materia prima
Mano de obra
Inmuebles einstalaciones
Comercialización
Administrativos
Transporte
Servicios
Deprec. De activos
2004
2003 Universo 3,225 Muestra 269 Submuestra 252
4848FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.
Estructura de CostosEstructura de Costos
23.8%
25.4%
50.8%
Agua
Teléfono
Energía
2004 Universo 3,225 Muestra 269 Submuestra 252Desglose de Servicios
4949
Incremento promedio en costosIncremento promedio en costos respecto al año anterior respecto al año anterior
6.4%
12.2%
4.3%
6.2%
4.8%
3.5%
14.2%
Mano de obra
Materia prima
Servicios
Administrativos
Transportes demercancías
Comercialización
Inmuebles einstalación
Universo 3,225 Muestra 319 Submuestra 225
11.3%
8.7%
3.4%
Agua
Teléfono
Energía
FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.
5050FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.
Costos totales de la empresaCostos totales de la empresa
81.1% 78.9%
14.8% 16.8%
4.2% 4.2%
Aumentaron Igual Disminuyeron
2003
2004
Aumentaron
16.6%
Disminuyeron
23.71%
Aumentaron
18.1%
Disminuyeron
15.5%
Universo 3,225 Muestra 319 Submuestra 279
Comportamiento promedio de costos
2003 : 15.3%2004 : 12.4%
5151
5252
No47.2%
Si52.8%
FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.
¿Realizó la empresa Inversión?¿Realizó la empresa Inversión?
No74.2%
Si25.8%
Monto promedio 1’287,919
Universo 3,225 Muestra 319 Submuestra 301
2004
2003
Monto promedio :$12’812,184
5353FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.
Inversión promedioInversión promedio
Monto promedio :$1,287,919
Universo 3,225 Muestra 319 Submuestra 116
2004 5%
4%
9%
3%
9%
7%
23%
11%
8%
21%
1-10,000
10,001 - 25,000
25,001 - 50,000
50,001 - 75,000
75,001 - 100,000
100,001 - 150,000
150,001 - 300,000
300,001 - 500,000
500,001 - 1'000,000
mas de un millon
5454FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.
64.0%
1.0%3.7%
30.1%
1.2%
54.9%
30.4%
4.7%
7.6%
2.4%
Maquinaria yEquipo
Infraestructura
Capital trabajo
Capacitación
Investigación
Inversión de la EmpresaInversión de la Empresa
2004
2003 Universo 3,225 Muestra 319 Submuestra 129
5555
No54.1%
Si45.9%
FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.
¿Realizará la empresa Inversión en el próximo año?¿Realizará la empresa Inversión en el próximo año?
No67.4%
Si32.6%
2004
2003 Universo 3,225 Muestra 319 Submuestra 296
5656FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.
Monto de la inversión futuraMonto de la inversión futura
Universo 3,225 Muestra 319 Submuestra 100
1%
3%
9%
3%
13%
3%
20%
17%
8%
23%
1-10,000
10,001 - 25,000
25,001 - 50,000
50,001 - 75,000
75,001 - 100,000
100,001 - 150,000
150,001 - 300,000
300,001 - 500,000
500,001 - 1'000,000
mas de un millon
Promedio : $ 3,386,340Promedio : $ 3,386,340
5757FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.
62.4%
28.5%
3.3%4.7%
1.1%
Inversión futura de la EmpresaInversión futura de la Empresa
55.8%
27.9%
7.6%
3.7%5.0%
Maquinaria yEquipoInfraestructura
Capital de trabajo
Capacitación
Investigación
2003
2004
Universo 3,225 Muestra 319 Submuestra 123
5858
5959
Cuenta con estructura organizacional definidaCuenta con estructura organizacional definida
No41.3%
Si58.7%
Universo 3,225 Muestra 319 Submuestra 298
¿Por qué, si? ¿Por qué, no?
Tareas Definidas 43.9% Organigrama 27.1%Para mejorar 10.3%Es necesario 9.3%Se tienen Departamentos 7.5%Administración familiar 1.9%
Es familiar 26.5%No necesario 26.5% Es pequeño 24.1% Falta de organización 8.4%Falta de recursos 8.4%No es posible 2.4%No sabe 2.4%Otros 1.2%
FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.
6060FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.
Personal de la EmpresaPersonal de la Empresa
Universo 3,225 Muestra 319 Submuestra 286
6.3%
6.0%
39.7%
24.7%
18.8%
4.5%
Administración Producción Ventas
Mujeres
Hombres
23.3%
12.3%
64.4%
6161FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.
Personal de la EmpresaPersonal de la EmpresaEstructura por sexoEstructura por sexo
34.8%
65.2%
48.9%
51.1%
2003 2004
33.7%
66.3%
38.3%
61.7%
2003 2004
9.5%
90.5%
19.2%
80.8%
2003 2004
Administrativos Producción
Ventas
MujeresHombres
Universo 3,225 Muestra 319 Submuestra 286
6262
Estructura del personal de la Empresa
Ventas 54.3%
Producción 31.7%
Administrativos 13.9%
Administrativos11%
Producción67%
Ventas22%
• Si la empresa operara al 100% de su capacidad
• Actual
FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.
Administración 17.5%Producción 27.2%Ventas 22.7%
• Si la empresa operara al 100% de su capacidad (incrementos porcentuales)
6363FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.
¿Contrató personal la empresa? ¿Contrató personal la empresa?
2004 Universo 3,225 Muestra 319 Submuestra 288
Si45.3%
No54.7%
Administración5.6%
Producción61.4%
Ventas33.0%
Personal contratado
6464FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.
2004 Universo 3,225 Muestra 319 Submuestra 76
Producción83.3%
Administración2.5%Ventas
14.2%
Personal subcontratado
¿Subcontrató personal la empresa? ¿Subcontrató personal la empresa?
Si13.2%
No86.8%
6565FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.
Personal contratado Personal contratado Puesto Cantidad
Muy Difícil 5%Difícil 15%Normal 35%Fácil 35%Muy Fácil 10%
Técnico 40% Difícil 40%Normal 40%
Oficio 60% Fácil 20%Difícil 30%Normal 50%Fácil 10%Muy Fácil 10%Difícil 25%Normal 38%Fácil 13%Muy Fácil 25%Normal 50%Fácil 50%Difícil 50%Normal 50%Muy Difícil 33%Normal 33%Fácil 33%
Profesional 3% Muy Difícil 10%Difícil 18%
Técnicos 19% Normal 38%Fácil 23%
Oficio 78% Muy Fácil 11%Profesional 33% Difícil 33%Técnicos 33% Normal 33%Oficio 33% Fácil 33%
4
57
10
4
5
5
1215
Profesional 100%
Técnicos 100%
Profesional 100%
Técnico 11%
Recepción
Demostrador
Laboratorio
Gerentes
Producción
10Almacén
Chofer
Contabilidad
Oficio 100%
Profesional 89%
Nivel Dificultad
Administración 326
Técnico
Profesional 77%
23%
6666FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.
Personal contratado … Personal contratado …
Otros …
AnalistaAuditorCajeroCajeroCocinaCostosCrédito y CobranzaDibujo IndustrialDiseñoEmpacadoraIngeniero QuímicoJefe de CapacitaciónLogísticaMantenimientoMecánico de Maquinaria pesadaMercadotecniaMeserosRepartidor SupervisorTesorería
Puesto CantidadTécnicos 50%Oficio 50%Profesional 50% Difícil 50%Técnicos 50% Normal 50%Técnicos 50%Oficio 50%Profesional 18% Muy Difícil 10%
Difícil 25%Técnico 24% Normal 38%
Fácil 23%Oficio 57% Muy Fácil 4%
Nivel Dificultad
186
Difícil 100%
Normal 100%2
3
2
Secretaria
Limpieza
Ventas
Técnicos
6767FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.
Estructura salarial promedio Estructura salarial promedio (Salario neto, sin incluir prestaciones)(Salario neto, sin incluir prestaciones)
Universo 3,225 Muestra 319 Submuestra 117
2.6%
1.4%
18.8%
53.1%
13.6%
2.6%
7.1%
0.8%
No recibe
No sueldo, solo comisión
menos de 1sm - 1 sm
más de 1 sm - 2 sm
más de 2 sm - 3 sm
más de 3 sm - 5 sm
más de 5 sm - 10 sm
más 10 sm
6868FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.
Universo 3,225 Muestra 319 Submuestra 124
Prestaciones de su personalPrestaciones de su personal
No reciben prestaciones
1%
Reciben prestaciones superiores a las de la ley
68%
Reciben prestaciones
de ley31%
6969
¿Durante el 2004, recortó personal su empresa?¿Durante el 2004, recortó personal su empresa?
SI21.1%
NO78.9% Universo 3,225
Muestra 319 Submuestra 285
2.77
7.88
2.2
Administrativos Producción Ventas
Personal promedio recortado por área
FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.
7070FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.
Ausentismo de personalAusentismo de personal
0.41
2.75
0.76
Administrativos Producción Ventas
Días promedio de ausencia de personal al mes
Universo 3,225 Muestra 319 Submuestra 228
SI52.6%
NO47.4%
¿Este ausentismo genera problemas para la empresa?
7171
Rotación de personal*Rotación de personal*
5.4%
25.1%
22.9%
Administrativos Producción Ventas
Si34%
No31%
¿Esta rotación genera problemas para la empresa?
Universo 2,827 Muestra 319 Submuestra 145
* Personas dadas de alta como replazo a las dadas de baja en proporción al personal de la empresa
FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.
7272
Ventas49.0%
Administración3.8%
Producción47.2%
FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.
Contratará personal en los próximos 6 mesesContratará personal en los próximos 6 meses
Universo 3,225 Muestra 319 Submuestra 281
No sé24.6%
Si38.8%
No36.7%
Ventas26.4%
Administración5.2%
Producción68.4%
2004
No sé0.7%
Si46.3%
No53.0%
2003
7373FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.
Personal a contratar Personal a contratar
Puesto Cantidad
Administración Profesional 100% 5 Si 100%
Profesional 25%Oficio 75%Profesional 50%Oficio 50%Técnico 50% Si 84%Oficio 50% No 16%Profesional 2% Si 80%Técnico 14% No 20%Oficio 80%Profesional 2% Si 92%Técnico 6% No 18%Oficio 92%
Si 18%No 82%
Empacador Oficio 100% 15 Si 100%
Profesional 50%Oficio 50%
Panadero Oficio 100% 2 Si 100%
Si 50%No 50%
Secretaria Técnico 100% 2 No 100%
Profesional 3% Si 46%Técnico 28% No 54%Oficio 46%
Ventas
Si
Si
100%
100%
No 100%
Profesional 100%
Oficio
Chofer
Contador
Jefe
Producción
Agente
Almacen
Asistente
Auxiliar
4
2
450
135
4
6
50
44
ExperienciaNivel
4
100%
7474
¿Recortará personal su empresa el próximo año?¿Recortará personal su empresa el próximo año?
Si7%
No31%
1.43
8.62
6.38
Administrativos Producción Ventas
• Número promedio de personas por recortar por área.
Universo 3,225 Muestra 319 Submuestra 270
FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.
7575
7676
¿Da capacitación a empleados?¿Da capacitación a empleados?
No33.7%
Si66.3%
Universo 3,225 Muestra 319 Submuestra 297
FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.
7777
Frecuencia de la capacitaciónFrecuencia de la capacitación
Universo 3,225 Muestra 319 Submuestra 191
18.8%
14.7%
16.2%
9.4%
34.6%
6.3%
Mensual
Trimestral
Semestral
Anual
Al contratar
Otra
FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.
7878
¿Tiene la empresa necesidades de capacitación?¿Tiene la empresa necesidades de capacitación?
No35.3%
Si64.7%
Universo 3,225 Muestra 319 Submuestra 286
FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.
7979
Frecuencia de necesidades de capacitaciónFrecuencia de necesidades de capacitación
21.2%
19.0%
29.6%
14.0%
12.3%
3.9%
Mensual
Trimestral
Semestral
Anual
Al contratar
Otra
Universo 3,225 Muestra 319 Submuestra 179
FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.
8080
¿En que áreas o puesto de la empresa?¿En que áreas o puesto de la empresa?
55.5%
44.5%
48.1%
51.9%
48.8%
51.2%
51.8%
48.2%
53.4%
46.6%
45.5%
54.5%
48.6%
51.4%
57.0%
43.0%
41.2%
58.8%
Ad
mo
n
Ven
tas
Ctr
ol.
Ali
dad
Pro
du
cció
n
Op
ere
ació
n
Otr
o
Dis
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o
Co
nta
bil
idad
Merc
ad
ote
cn
ia
Requiere
Tiene
FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.
8181
¿Tiene planes de capacitación en el próximo año?¿Tiene planes de capacitación en el próximo año?
No47.4%
Si52.6%
Universo 3,225 Muestra 319 Submuestra 285
El presupuesto planeado promedio para capacitación en el próximo año es de: $72,421.4
FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.
8282
Fuente de financiamiento para capacitaciónFuente de financiamiento para capacitación
Externos8.2%
Propios91.8%
Universo 3,225 Muestra 319 Submuestra 147
FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.
8383
8484
No84.9% Si
15.1%
FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.
Empresas que exportanEmpresas que exportan
No95.1%
Si4.9%
20042003Universo 3,225 Muestra 319 Submuestra 278
8585
¿Qué exportan?¿Qué exportan?
Universo 3,225 Muestra 319 Submuestra 67
FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.
Dulces 41.9%Granos 9.7%Saborizante 6.5%Cacahuate 4.8%Chocolate 4.8%Galletas 4.8%Miel 4.8%Aceites 3.2%Mermelada 3.2%Salsa 3.2%
Dulces 41.9%Granos 9.7%Saborizante 6.5%Cacahuate 4.8%Chocolate 4.8%Galletas 4.8%Miel 4.8%Aceites 3.2%Mermelada 3.2%Salsa 3.2%
Alimentos 1.6%Cajeta 1.6%Harina de maíz 1.6%MP 1.6%Óleo resinas 1.6%Pasta para botana 1.6%Patada 1.6%Pellet de cerdo 1.6%
Alimentos 1.6%Cajeta 1.6%Harina de maíz 1.6%MP 1.6%Óleo resinas 1.6%Pasta para botana 1.6%Patada 1.6%Pellet de cerdo 1.6%
8686
¿A dónde exportan?¿A dónde exportan?
Universo 3,225 Muestra 319 Submuestra 67
FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.
Estados Unidos 36.4%Europa 5.2%Corea 5.2%Colombia 5.2%Puerto Rico 3.9%Japón 3.9%Cuba 3.9%Centroamérica 3.9%Canadá 3.9%Arabia Saudita 3.9%Alemania 3.9%Nicaragua 2.6%Inglaterra 2.6%India 2.6%Guatemala 2.6%Chile 2.6%Caribe 2.6%América Latina 2.6%Sudamérica 2.6%
Estados Unidos 36.4%Europa 5.2%Corea 5.2%Colombia 5.2%Puerto Rico 3.9%Japón 3.9%Cuba 3.9%Centroamérica 3.9%Canadá 3.9%Arabia Saudita 3.9%Alemania 3.9%Nicaragua 2.6%Inglaterra 2.6%India 2.6%Guatemala 2.6%Chile 2.6%Caribe 2.6%América Latina 2.6%Sudamérica 2.6%
Principalmente … Principalmente …
VenezuelaRepublica Checa República Dominicana Reino Unido Perú PanamáNueva Zelanda Medio OrienteKuwait ItaliaIránEl SalvadorEcuadorCosta Rica BrasilAustraliaAsia
VenezuelaRepublica Checa República Dominicana Reino Unido Perú PanamáNueva Zelanda Medio OrienteKuwait ItaliaIránEl SalvadorEcuadorCosta Rica BrasilAustraliaAsia
Otros … Otros …
8787
La empresa exportadora es: La empresa exportadora es:
64.1%
35.9%
Universo 3,225 Muestra 319 Submuestra 39
Exportadora incipiente
Exportadora consolidada
FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.
8888
¿Desde cuando exporta?¿Desde cuando exporta?
5.0% 3.0%
13.0%
80.0%
1945/1960 1960/1975 1975/1990 1990/2005
Universo 3,225 Muestra 319 Submuestra 40
El valor promedio de las exportaciones fue de $18,425,769.58
FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.
8989
Comportamiento de las exportaciones Comportamiento de las exportaciones en el 2004 respecto al 2003 en el 2004 respecto al 2003
22.2%
52.6%
44.4%
31.6% 33.3%
15.8%
Subió Igual Disminuyó
2003
2004
Universo 3,225 Muestra 319 Submuestra 38
Aumentaron en promedio 30.4%
Disminuyó en promedio 40.0%Aumentaron en
promedio 25.0%
FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.
9090
¿Ha tratado de exportar?¿Ha tratado de exportar?
Universo 3,225 Muestra 319 Submuestra 205
Si7.8%
No92.2%
De las empresas que no exportan:
¿A qué países?Estados unidos
FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.
OtrosEuropaSudaméricaGuatemalaEspañaEl SalvadorCubaCosta RicaColombiaBrasilBélgicaAustralia
9191
¿¿Cuáles son las causas por las que no exporta?Cuáles son las causas por las que no exporta?
Universo 3,225 7 Muestra 319 Submuestra 264
De las empresas que no exportan:
14.8%
30.5%
16.7%
15.6%
14.3%
10.5%
5.1%
3.8%
3.5%
19.3%
9.8%
3.8%
9.8%
17.0%
5.7%
19.7%Desconocimiento
No es rentable
Financiamiento
Insuficientecapacidad instalada
Trámites
No cumple normas
Falta de diseño
No cuenta concalidad
2003
2004
FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.
9292
¿Su empresa es …?¿Su empresa es …?
Potencialmente exportadora
24.1%
Por desarrollar75.9%
Universo 3,225 Muestra 319 Submuestra 158
De las empresas que no exportan:
FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.
9393
¿Le gustaría que alguno de sus productos ¿Le gustaría que alguno de sus productos aparezcan en un catálogo promovido por la cámara aparezcan en un catálogo promovido por la cámara
alimenticia en mercados extranjeros?alimenticia en mercados extranjeros?
Si53%
No47%
Universo 3,225 Muestra 319 Submuestra 239
¿Por qué no?
Falta de capacidad 28.8%No interesa 25.0%Tipo de producto 16.3%Mercado local 12.5%No rentable 8.7%Otros 5.8%Importan 2.9%
Falta de capacidad 28.8%No interesa 25.0%Tipo de producto 16.3%Mercado local 12.5%No rentable 8.7%Otros 5.8%Importan 2.9%
FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.
9494
¿Cuáles de sus productos considera que tienen ¿Cuáles de sus productos considera que tienen potencial exportador?potencial exportador?
Dulces 8.6%Carne 8.0%Galletas 7.4%Dulce 6.3%Pan 6.3%Sabores 5.7%Tortilla 5.1%Birote 4.0%Chorizo 3.4%Todos 3.4%Chocolate 2.9%Embutidos 2.9%Granos 2.9%Helado 3.4%Jamón 2.9%Naturistas 2.9%
Dulces 8.6%Carne 8.0%Galletas 7.4%Dulce 6.3%Pan 6.3%Sabores 5.7%Tortilla 5.1%Birote 4.0%Chorizo 3.4%Todos 3.4%Chocolate 2.9%Embutidos 2.9%Granos 2.9%Helado 3.4%Jamón 2.9%Naturistas 2.9%
Pasteles 2.9%Crema 2.3%Salsas 2.3%Agua 1.7%Mantequilla 1.7%Mermelada 1.7%Miel 1.7%Barquillo 1.1%Cacahuate 1.1%Café 1.1%Harina 1.1%Jugos 1.1%Pastas 1.7%Tostadas 1.1%Yogurt 1.1%
Pasteles 2.9%Crema 2.3%Salsas 2.3%Agua 1.7%Mantequilla 1.7%Mermelada 1.7%Miel 1.7%Barquillo 1.1%Cacahuate 1.1%Café 1.1%Harina 1.1%Jugos 1.1%Pastas 1.7%Tostadas 1.1%Yogurt 1.1%
Universo 3,225 Muestra 319 Submuestra 213
FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.
9595
¿Cuáles de sus productos considera que tienen ¿Cuáles de sus productos considera que tienen potencial exportador?potencial exportador?
Universo 3,225 Muestra 319 Submuestra 213
Productos con chilePolvo y confitadosAceiteAlmejaAromasCajetaCampechanasCerealChilorioCoco ralladoColores artificialesFruta cristalizada
EspeciasGelatinasGlobos metalizadosLeche de SoyaMoleOleorresinasPlátano fritoSazonadoresTortas ahogadasUnidades Integrales
FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.
9696
Si28%
No72%
¿Cuenta con certificado de calidad?¿Cuenta con certificado de calidad?
Universo 3,225 Muestra 319 Submuestra 243
FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.
9797FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.
Empresas que importanEmpresas que importan
No81.3%
Si18.7%
20042003
Universo 3,225 Muestra 319 Submuestra 286
No76.6%
Si23.4%
9898
¿Qué importan?¿Qué importan?
50.0%57.5%
32.0%
21.3%
7.0%0.0%
11.0%21.3%
Materia Prima
Maquinaria
Tecnología
Productoterminado
2003
2004
Universo 3,225 Muestra 269 Submuestra 52
FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.
9999
Asiático6.4%
TLC59.2%
América Latina y el
Caribe5.2%
Unión Europea
24.1%
Otros5.1%
Universo 3,225 Muestra 319 Submuestra 48
Asiático10.4%
TLC68.1%
América Latina y el
Caribe9.4%
Unión Europea
12.1%
2003 2004
FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.
Origen de las ImportacionesOrigen de las Importaciones
100100
Origen de las importaciones por productoOrigen de las importaciones por producto
Ame Latina2.9%
UE10.8%
Otros3.5%
Asiatico4.9%
TLC77.9%
Materia prima
Asiatico10.2%
Ame Latina9.5%
UE45.5%
TLC30.8%
Otros4.1%
Maquinaria
Asiatico5.9%
Ame Latina6.4%
UE6.8%
Otro9.1%
TLC71.8%
TLC40.0%
UE45.7%
Otros14.3%
Tecnología Producto terminado
101101FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.
¿Desde cuando importa?¿Desde cuando importa?
Universo 3,225 Muestra 319 Submuestra 61
8.2%
1.6%
3.3%
4.9%
8.2%
4.9%
8.2%
11.5%
6.6%6.6%
1.6%
3.3%
19
90
19
91
19
93
19
94
19
95
19
96
19
97
19
98
19
99
20
00
20
01
20
03
102102FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.
Comportamiento de las importacionesComportamiento de las importaciones
Universo 3,225 Muestra 319 Submuestra 6056.8%56.7%
29.7%31.7%
13.5%11.7%
Subió PermanecióIgual
Disminuyó
2003
2004
Valor promedio de las importaciones durante el 2004 fue de $16,632,215
Aumentaron en un 25.2%
Disminuyeron en un 50.0%
Aumentaron en un 61.2%
Disminuyeron en un 49.0%
103103
104104
Requiere apoyo en:Requiere apoyo en:
22.7%
14.1%
18.4%
20.3%
23.0%
45.8%
16.1%
8.8%
11.7%
6.8%
5.4%
4.2%
Capacitación
Asistenciaespecializada
Financiamiento
Apoyo a eventos
Promocióninternacional
Diseño
2003
2004
Universo 3,255 Muestra 254 Submuestra 168
FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.
105105
¿Conoce los servicios que le ofrece la CIAJ?¿Conoce los servicios que le ofrece la CIAJ?
Si61.6%
No38.4%
Si85.1%
No14.9%
¿Le interesaría conocerlos?
Universo 3,255 Muestra 254 Submuestra 185
FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.
106106
¿Utilizó algún servicio de la cámara durante el ¿Utilizó algún servicio de la cámara durante el 2004?2004?
Si45.0%
No55.0%
Universo 3,255 Muestra 254 Submuestra 180
FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.
107107
Servicios del departamento de Servicios a Socios Servicios del departamento de Servicios a Socios que conoce:que conoce:
37.2%
37.3%
41.7%
45.7%
47.5%
52.4%
52.9%
61.0%
61.1%
62.9%
Pruebas y Laboratorios
Conferencias, cursos y seminarios
Magnas conferencias
Visitas de estudio
Servicio para trámites de afiliación
Correspondencia de inf institucional
Trámites
Eventos sociales y especiales
CIAJ-integra
Sesión cena
Universo 3,255 Muestra 254 Submuestra 85
FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.
108108
Servicios del departamento se Servicios a Socios Servicios del departamento se Servicios a Socios que ha usado:que ha usado:
30.6%
39.0%37.1%
43.5%
45.2%
45.7%
50.8%58.3%
62.7%
62.8%
CIAJ-integra
Eventos sociales y especiales
Sesión cena
Trámites
Correspondencia de información institucional
Visitas de estudio
Servicio para trámites de afiliación
Magnas conferencias
Conferencias, cursos y seminarios
Pruebas y Laboratorios
Universo 3,255 Muestra 254 Submuestra 85
FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.
109109
7.7%
7.1%
5.8%
6.5%
3.9%
25.8%
3.2%
6.5%
1.9%
3.2%
18.1%
3.9%
6.5%
Anual
Semestral
Cuatrimestral
Trimestral
Bimestral
Mensual
Quincenal
Semanal
Diario
Frecuente
No usa
Otros
Pocas veces Universo 3,255 Muestra 254 Submuestra 155
¿Con que frecuencia requiere de análisis de ¿Con que frecuencia requiere de análisis de laboratorio?laboratorio?
FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.
110110
¿Tiene necesidad de utilizar un laboratorio ¿Tiene necesidad de utilizar un laboratorio acreditado?acreditado?
Si63.8%
No36.2%
Universo 3,255 Muestra 254 Submuestra 180
¿Qué tipo de análisis manda a hacer?
Microbiológico 40.3%Bacteriológico 26.1%Otros 11.8%Calidad 8.4%Agua 5.9%Físico químicos 3.4%Nutrimentales 2.5%Bromatológicos 1.7%
FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.
111111
Utiliza o ha utilizado el servicio de laboratorio del Utiliza o ha utilizado el servicio de laboratorio del CIAJCIAJ
Si53.7%
No46.3%
5.5% 5.5% 5.5%8.2%
23.3%
52.1%
5 6 7 8 9 10
Calificación
Promedio : 8.95
FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.
112112
¿Cuáles son los trámites mas frecuentes que ¿Cuáles son los trámites mas frecuentes que realiza por medio de la cámara?realiza por medio de la cámara?
Trámites gubernamentales 40.4%Laboratorio 10.6%SIEM 10.6%Asesoría 8.5%Capacitación 5.3%Información 5.3%Afiliación 4.3%Conferencias 4.3%Análisis 3.2%INFONAVIT 3.2%Bolsa de trabajo 2.1%SIAPA 2.1%
Si43.5%No
56.5%
¿Estos implican algún costo?
En caso de no utilizarlos ¿quién le realiza estos trámites?
Cuenta propia 66.1%Contador 22.0%Administrador 5.1%Laboratorios particulares 3.4%Licenciado 1.7%Otra cámara 1.7%
FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.
113113
¿Qué ventajas representa para usted estar afiliado a ¿Qué ventajas representa para usted estar afiliado a la cámara?la cámara?
Información 17.7%Ninguna 14.3%Apoyo 13.8%Respaldo 11.3%Asesoría 6.9%Representatividad 6.4%Conexión 5.4%Servicios 4.9%Trámites 4.9%Capacitación 3.0%Promociones 3.0%Laboratorio 2.5%Conferencias 1.5%Eventos 1.5%Instalaciones 1.0%No sabe 1.0%Registro del SIEM 1.0%
Otros …Resguardos de mercancíasAnonimatoLa convivenciaTrato especialAbastecimiento de materia prima
FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.
114114
¿Cuáles serían las desventajas?¿Cuáles serían las desventajas?
Ninguna 55.3%Costos 29.4%Falta de apoyo 9.4%No conoce 3.5%Ineficiencia en el laboratorio 2.4%
Otros …ConfidencialidadFalta mantenimiento a las instalacionesTienen que pertenecer a cuatro o cinco cámarasQue es regionalQue no cumplíanSi lo estuvieran engañandoVenden los datos de las empresasFalta de serviciosNo le proporcionan informaciónObligatoria
FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.
115115
¿Los servicios de CIAJ le han ayudado a resolver ¿Los servicios de CIAJ le han ayudado a resolver alguna necesidad específica?alguna necesidad específica?
¿Cuáles?Trámites gubernamentales 41.5%Servicio de laboratorio 23.2%Materias primas 9.8%Capitación 8.5%Apoyo 6.1%Información 3.7%Etiqueta 2.4%Infonavit 2.4%Resguardo 2.4%
Si58.6%
No41.4%
FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.
116116
¿Los servicios de CIAJ le han ayudado a resolver ¿Los servicios de CIAJ le han ayudado a resolver alguna necesidad específica?alguna necesidad específica?
OtrosAdministrativaAfiliar empleados a crédito de INFONAVITÁrea de salubridad (MUESTRA TERCIARIA)Consulta de donde se ubican los negociosDesinmovilización de una mercancíaEl peso del birote hace ya añosExámenes en CIATEJJuntas de panaderosMejoras organizacionalesMercadotecniaNo los recuerdaNOM 120 LAPACNormatividad del producto
Permanecer en el mercadoPrecios de los insumosProblema con PROFECOProblemas sanitariosRelación entre asociadosRelaciones a su ramoReuniones con empacadorasSalir de dudasSe emitió una carta de competencia deslealSIEMSubcontrataciónTabla nutrimentalUna demanda
FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.
117117
Otros servicios que le interesaría recibir por parte Otros servicios que le interesaría recibir por parte de la cámara:de la cámara:
Ninguno 19.8%Asesoría 15.4%Información 13.2%Difusión, promoción 12.1%Apoyo en trámites gubernamentales 9.9%Financiamiento 8.8%Capacitación 6.6%Estudios 4.4%Apoyo a socios 3.3%Salud 3.3%Vinculación 3.3%
FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.
118118
Otros servicios que le interesaría recibir por parte Otros servicios que le interesaría recibir por parte de la cámara:de la cámara:
OtrosAyuda a la creación de profesionales en la industriaBolsa de trabajoCompras en comúnEnlace con el gobierno del estadoEvitar monopoliosIncubadora de empresasLos más posiblesMas análisis de laboratorioMayor representatividadPlazos de créditos con proveedorReclutamiento de personalRenta de instalacionesSalón de convivencia o juegosSeguimiento en trámitesSer cordialesServicios de InternetTrabajar en unidad con los empresariosUn verdadero servicio
FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.
119119
Otros servicios que le interesaría recibir por parte Otros servicios que le interesaría recibir por parte de la cámara:de la cámara:
Información …información de sus servicios 33.3%información 33.3%información oportuna del mercado y oportunidades 16.7%información sobre financiamientos gubernamentales 8.3%información para los panaderos 8.3%
FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.
120120
121121
ConclusionesConclusiones•El entorno económico para los negocios de la industria alimenticia en el estado de Jalisco es adverso para el 33.2% de los encuestados; cifra inferior a la del 44.6% del año 2003. Los empresarios encuestados consideran que esa situación continuará en el año 2004 al estimar que la situación económica del país seguirá igual para el 45.0%, la misma del año 2003.
•El 58.3% de las empresas encuestadas tuvieron limitaciones en su actividad durante el 2004 (56.3% el periodo anterior). Estas limitaciones son de mayor a menor: el entorno económico nacional, la competencia, los trámites gubernamentales, la liquidez y la Economía de Estados Unidos.
•Las coordinación con proveedores y las ventas son las variables mayoritariamente consideradas como oportunidad.
•Variables relacionadas con las aperturas comerciales como con el Bloque Asiático, la Unión Europea y con América Latina y el Caribe no les afectan
•El tamaño de la empresa es más grande en promedio del 2032 al 2004, en este último año el 77.7% son empresas de 30 empleados o menos (89.5% en el 2003) y el 1.8% son empresas de 30 a 100 empleados (7.1% el año pasado).
•También la capacidad de producción utilizada se ha incrementado ya que ahora sólo el 26.2% opera a menos del 50% de su capacidad de producción (45.2% el periodo pasado).
122122
ConclusionesConclusiones
•Las ventas aumentaron para el 42.5% de los empresarios encuestados (19.9% el periodo anterior) El 31.9% mencionó que disminuyeron sus ventas (42.5% el año pasado) éstas en promedio tuvieron una disminución del 0.5% este año (-8.1% el periodo anterior). Sus niveles de ventas muestran que un aumento ya que aparecen en rangos mayores que en el periodo pasado, el 28.6% vendió menos de 100,000 pesos (47.0% el periodo anterior), las ventas mayores de 250’000,000 de pesos fueron sólo para el 2.8% (2.8% el periodo anterior).
•El destino de ventas no muestra cambios muy drásticos ya que se distribuye el 66.5% a nivel local (86.4% el periodo anterior), las exportaciones incrementan su participación al 2.6% (0.3% el periodo anterior).
•Para el 50.3% sus precios aumentaron (60.5% el periodo anterior), en cambio sus costos se incrementaron para el78.9% ( 81.1% el periodo anterior). La estructura de costos es prácticamente la misma, sólo disminuye ligeramente la participación en servicios.
•Los empresarios que realizaron inversión en este periodo son más que los que invirtieron en el periodo anterior; 52.8% contra 25.8%, sin embargo el monto de inversión promedio fue menor que el del periodo anterior: 1’287,919 contra 12’812,184.
•El 54.9% de esta inversión fue realizada en maquinaria y equipo con un porcentaje mayor que el del periodo menor que en el periodo pasado (64.0%)
123123
ConclusionesConclusiones
•La inversión futura de la empresa muestra que el periodo pasado se contemplaba invertir un poco más en capital de trabajo de lo que realmente se invirtió.
•La estructura del personal de la empresa es mayoritariamente de producción, 64.4%. Si la empresa operara al 100% de su capacidad de producción se incrementaría en proporción el personal destinado a producción. En cuanto a porcentajes el personal se incrementaría en las tres áreas: en Administración en un 17.5%, el Producción en un 27.2% y en Ventas un 22.7%
•En este periodo contrató personal el 45.3% de los encuestados (24.9% el periodo anterior), subcontrató el 13.2% (1.5% el periodo anterior)
•Las contrataciones futuras son menos optimistas que las del periodo anterior, el 38.8% estima que sí contratará personal el próximo año (46.3% el periodo anterior), observamos que el 24.6% de la respuesta es “no sé”.
•Las empresas que exportan son el 15.1% de las encuestadas (4.9% el periodo anterior) El volumen de las mismas ha aumentado para el 52.6% de las empresas que exportan y disminuido para el 15.8% (22.2% y 33.3% respectivamente en el periodo pasado). Se puede apreciar que se exporta principalmente a Estados Unidos
124124
ConclusionesConclusiones
•El 7.8% de las empresas que dijeron no exportar ha tratado de hacerlo (6.0% el periodo anterior). Las causas por las que las empresas no exportan son principalmente el desconocimiento y por que no es rentable, le siguen la falta de capacidad instalada.
•Las empresas que importan son prácticamente las mismas que las del periodo anterior, 23.4% contra el 18.7%. Las importaciones se han incrementado para el 56.7%, (56.8% el periodo anterior). Importan principalmente materia prima. Esta es menos que en el periodo anterior, pero ahora mencionan más importaciones en materia prima. Las importaciones son principalmente del TLC. Éstas aumentan y disminuyen las de América Latina y el Caribe y las de la Unión Europea.
•Los empresarios encuestados mencionan tener necesidades en financiamiento y capacitación, le sigue la asistencia especializada.
125125
SISTEMA ESTATAL DE INFORMACIÓN JALISCOSISTEMA ESTATAL DE INFORMACIÓN JALISCO
Av. López Cotilla No. 1505, Torre SEPROE Piso 1, Col. americanas C.P. 44140
Guadalajara, Jalisco, Méx.. Tel: 36.78.20.75 FAX: 36.78.20.74Internet: http:// seijal.jalisco.gob.mx/
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