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Facultad de Ciencias Económicas y AdministrativasPrograma de Prosecución en Ing. Comercial
Informe Evaluación de
Pre-factibilidad
Proyecto: Empresa de servicios de cuidadosdomiciliarios, para adultos mayores con
discapacidad moderada a severa, de la zona
oriente de la RM
Estudiantes:Roberto Bravo R.
Verónica Fuentes G.Nelson Peña C.
Docente:Marina Panez C.
Santiago, 10 de Septiembre de 2013
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Tabla de contenido
INTRODUCCION .................................................................................................... 3 1 FICHA RESUMEN ........................................................................................... 4 2 IDEA DE PROYECTO Y SECTOR INDUSTRIAL ............................................ 5
2.1 NECESIDAD A SATISFACER Y SERVICIO A OFERTAR ......................... 5 2.2 ANÁLISIS DEL SECTOR INDUSTRIAL ..................................................... 7
3 CONTEXTO MACROECONÓMICO................................................................. 9 4 ANÁLISIS DE VIABILIDAD ............................................................................ 11
4.1 VIABILIDAD LEGAL ................................................................................. 11 4.2 VIABILIDAD AMBIENTAL ........................................................................ 13 4.3 VIABILIDAD COMERCIAL ....................................................................... 14
4.3.1 CONSUMIDOR Y DEMANDA............................................................ 14 4.3.2 COMPETIDORES Y OFERTA DEL MERCADO ................................ 21 4.3.3 PROVEEDORES ............................................................................... 24 4.3.4 ESTRATEGIA COMERCIAL .............................................................. 26
4.4 VIABILIDAD TÉCNICA Y COSTOS ......................................................... 27 4.5 VIABILIDAD DE GESTIÓN Y COSTOS ................................................... 28
4.5.1 ESTRUCTURA ORGANIZATIVA ....................................................... 28 4.5.2 REMUNERACIONES ........................................................................ 29
4.6 ESTRUCTURA DE COSTOS ................................................................... 30 4.7 VIABILIDAD FINANCIERA: FLUJOS DEL PROYECTO A 5 AÑOS ......... 31
5 EVALUACIÓN DEL PROYECTO ................................................................... 31 6 EVALUACION DEL FLUJO DE CAJA DEL INVERSIONISTA ....................... 31 7 SENSIBILIZACIÓN DEL PROYECTO ........................................................... 31 CONCLUSIONES .................................................................................................. 32 BIBLIOGRAFIA ..................................................................................................... 33
ANEXOS ............................................................................................................... 35
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INTRODUCCION
El presente informe consiste en la evaluación de prefactibilidad de un proyecto
relativo a la prestación de servicios de cuidados domiciliarios, para adultos
mayores de ambos sexos, con discapacidad moderada a severa,
pertenecientes al quintil V de ingresos, de la zona oriente de Santiago . Este
proyecto busca satisfacer la demanda creciente por cuidados al interior de los
hogares, del segmento de la población que mayor crecimiento experimentará en
las décadas siguientes en Chile, al tiempo que, según organismos internacionales,
se asiste a un déficit de cuidados, vale decir, cada vez hay menos adultos/as en
condiciones de realizar este tipo de tareas en las familias (Cepal, 2009).
Así, el presente estudio, intenta ser una herramienta útil para la toma de decisión
de implementar el proyecto, en función de la rentabilidad del mismo y las
condiciones que acompañan y se requieren para su puesta en marcha.
El documento ha sido organizado en seis partes principales. En el primer acápite
se define y describe la idea de proyecto y se identifica el sector industrial al que
pertenece, en este caso, de servicios personales. Enseguida, se analiza el
contexto macroeconómico en el cual se inscribiría el proyecto, explicitando los
supuestos sobre los cuales se realizaron las proyecciones de oferta y demanda,
además de los flujos respectivos. En el tercer apartado, se caracteriza al sector
industrial. Luego se realiza un análisis de la viabilidad legal, ambiental, comercial,
técnica, de gestión, para finalmente, a partir de estos estudios, concluir sobre la
viabilidad financiera del proyecto. Le siguen la estimación de la tasa de descuento
y la sensibilización del proyecto.
A partir de la evaluación realizada, se concluyó que respecto a la rentabilidad del
proyecto, se obtuvo un VAN igual a $47.001.192, con una TIR de 90,21%, en
consecuencia el proyecto es viable. Para el inversionista se obtuvo un VAN igual
$9.968.592.- y una TIR de 16.63% a una tasa de dividendos de un 45%.
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1 FICHA RESUMEN
Rubro de la empresa Área de servicios personales
Servicio a entregar Cuidados domiciliarios
Mercado objetivo Adultos mayores de ambos sexos, condiscapacidad moderada a severa, de la zonaoriente de Santiago, pertenecientes al quintil Vde ingresos, igual a 39.900 personas.
Cuota de mercado a alcanzarel año 1
100 personas
Código actividad en el SII 930990Otras actividades de servicios personales
Localización de la empresa Lo Barnechea
Precio De acuerdo a menú detallado en EstudioTécnico
Horizonte de evaluación 5 años
Año 1 2014
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2 IDEA DE PROYECTO Y SECTOR INDUSTRIAL
2.1 NECESIDAD A SATISFACER Y SERVICIO A OFERTAR
El proyecto busca satisfacer la necesidad creciente de cuidados en el hogar, de
adultos mayores con discapacidad moderada a severa, pertenecientes al
quintil V de ingresos, de la zona oriente de la Región Metropolitana (RM en
adelante), vale decir, de los sectores de Vitacura, Las Condes y La Dehesa
(Lo Barnechea). Esta necesidad se origina en el llamado déficit del cuidado,
pues los hogares han experimentado una serie de transformaciones económicas,
sociales y culturales, que redundan en un menor número de adultos/as disponibles
para realizar las tareas de cuidado, lo que se agudiza, al considerar la fase de
transición demográfica avanzada en la que se halla Chile, con un proceso deenvejecimiento acelerado. Es decir, cada vez en el país existe mayor proporción
de adultos mayores y menos adultos para cuidarlos, cuando se requiere.
Se pretende proporcionar atenciones de cuidados personalizados, en el domicilio
del adulto mayor, según jornadas parciales o completas que contrate el o la
cliente, que puede ser directamente el adulto mayor o un familiar de éste. Los
servicios serán entregados por un cuidador/a, entendiendo por éste/a una persona
con capacitación en el rubro y experiencia previa en este tipo de labores.
Los servicios a entregar 1, incluyen las siguientes categorías de cuidados:
- Higiene y presentación personal: se contempla realizar o acompañartanto el aseo bucal como corporal de los adultos mayores. Si es necesario,será el cuidador/a quien efectúe el baño de la persona, ya sea en la sala debaño o en cama, según se requiera. Además, será obligación del cuidador,vestir o ayudar en esta tarea.
- Hacer la cama: se realizará la cama del adulto mayor.
1 Se elaboró este listado, con base a las recomendaciones del Ministerio de Salud (2009). Disponible en
http://www.minsal.gob.cl/portal/url/page/minsalcl/g_proteccion/g_salud_adulto_mayor/presentacion_adulto_mayor.html
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- Ir al baño: se asistirá al adulto mayor para ir al baño o se mudará a éste,según sea el caso.
- Alimentación: se incluye alimentar al adulto mayor, cuando éste no puedahacerlo por sí mismo, pues se respeta el principio de autonomía. No se
contempla la preparación de las comidas.El servicio incluirá una evaluación de la nutrición, en función de lasrecomendaciones del MINSAL (ver Anexo N°1, con cuestionario).
- Actividad física: si el adulto mayor puede movilizarse por sí solo o demanera asistida, se acompañará a éste en caminatas de 10 a 30 minutos.En función de las recomendaciones del médico que atienda al adultomayor, se acompañará en la realización de ejercicios de resistencia oequilibrio, como asimismo con ejercicios de kegel.
En el caso de adultos mayores postrados, se contempla la realización de
ejercicios de cuello, tronco y extremidades.
Tanto para adultos mayores autovalentes como dependientes, se considerala realización de ejercicios de respiración.
- Sociabilización y uso del tiempo libre: se acompañará al adulto mayor aactividades de recreación o sociales, cuando las haya o solicite el cliente.
- Administración de medicamentos, cuando éstos hayan sido prescritospor un médico y bajo supervisión de otro integrante de la familia.
- Acompañamiento: se supervisará el descanso del adulto mayor mientraséste duerma.
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2.2 ANÁLISIS DEL SECTOR INDUSTRIAL
Las actividades productivas vinculadas al cuidado de las personas se clasifican en
términos genéricos en la denominada economía del cuidado (Rodgers, 2008),
por su contribución a la reproducción social y de la fuerza de trabajo. Lareproducción de las familias implica elementos materiales e inmateriales. Entre los
primeros se hallan los bienes y servicios necesarios para la sobrevivencia del
hogar y, entre los segundos, la dimensión de los cuidados. Como no es factible
delegar la totalidad de componentes que conlleva, lo que se externaliza son las
tareas más desagradables, agotadoras y/o menos gratificantes de ambos
componentes (Rodgers, 2008).
En una concepción más tradicional, esta empresa se ubica en el sectoreconómico de servicios, y más específicamente de servicios personales, rubro
que ha impactado positivamente en el incremento de la demanda interna, según el
Informe de Cuentas Nacionales 2008-2011 del Banco Central.
Según el “Estudio Sobre la Demanda de Servicios de cuidado para las Personas
Mayores”, elaborado por la Universidad Federico Santa María (UFSM, en
adelante) para el Servicio Nacional del Adulto Mayor (SENAMA en adelante), en el
año 2009, llevado a cabo en 20 comunas del país, la oferta de servicios dirigidos
específicamente a los adultos mayores, se agrupa en los siguientes tipos:
- Programas para la promoción de la salud y el auto-cuidado
- Cuidados o servicios médicos ambulatorios
- Centro abierto/día
- Atención de cuidados paliativos domiciliarios
- Cuidados residenciales temporales
- Cuidados residenciales permanentes
Esta oferta es de carácter eminentemente pública y es entregada por los Servicios
de Salud y Gobiernos locales. Sólo en el caso de las Residencias de larga estadía,
aparecen las entidades privadas con y sin fines de lucro. De éstas, sólo aquellas
residencias que persiguen fines de lucro, constituyen competencia directa.
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El informe de la UFSM(2009), destaca como característica de los oferentes, el
desconocimiento que tienen acerca de la oferta de servicios para los adultos
mayores, existentes en sus comunas, lo que involucra a los públicos v/s privados,
pero también entre los privados. Sólo en algunas comunas se han constituido
asociaciones gremiales entre las residencias de larga estadía, para hacer frente a
la competencia que implica las residencias sin autorización del Servicio de Salud.
No obstante, en el Informe se señala que existe una percepción compartida entre
los oferentes acerca de la insuficiencia de servicios de cuidados. Asimismo, se
concluye que “la cobertura no presenta categorías de inclusión, quedando sin
atención personas discapacitadas visuales y auditivas” (p.37).
Complementariamente, según el Diario La Nación, las residenciales alcanzan unas
600 en la RM y se dirigen a diferentes segmentos. Las más costosas –cuyo precio
para un dormitorio individual puede ser de $500 mil- se encuentran en
Providencia, Ñuñoa y Las Condes. En otras comunas como Maipú o La Cisterna,
los valores oscilan entre $200 mil y $400 mil mensuales (Fuente: http://www.lanacion.cl/el-
mercado-de-las-casas-de-reposo-desde-200-mil-a-mas-de-1-millon-al-mes/noticias/2011-06-10/155724.html.)
Conclusión
Así, en función de los antecedentes conocidos, se concluye que éste es un
mercado en formación, con una oferta privada creciente, especialmente dirigida al
estrato más alto cuando se trata de entidades con fines de lucro. Los precios son
heterogéneos. Asimismo, no se observa la presencia de asociaciones gremiales
poderosas, que puedan ser consideradas como antecedentes de colusión en este
mercado.
Al ser una oferta no inclusiva, resulta en adultos mayores con discapacidades
visuales y auditivas, que no están siendo atendidos en sus necesidades de
cuidado. Esta brecha entre oferta y demanda, es una oportunidad para este
proyecto.
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3 CONTEXTO MACROECONÓMICO
Según el Informe de Política Monetaria del Banco Central de Chile (BCCH, 2013),
el contexto nacional se caracteriza por un alto dinamismo y una inflación acotada,
cercana al 1% anual, proyectándose que ésta oscilará en los próximos dos añosalrededor del 3%.
El PIB de año 2012 creció un 5,6%, mientras la demanda interna cerró el año con
una expansión anual de 1,5 puntos porcentuales sobre el PIB, como se aprecia en
el Gráfico N°1. El repunte de la demanda interna, se explica, entre otros factores,
por el dinamismo de la inversión –destacándose el sector minero y energético – y
por el consumo privado.
Gráfico N°1
Fuente: Banco Central de Chile, 2013, p.5
Desde el punto de vista de las condiciones internacionales, persisten las
amenazas por la crisis de Europa; no obstante, el riesgo vinculado a la economía
China y de EE.UU, ha mermado, aunque esta última continúa con un crecimiento
lento.
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El mismo organismo, concluye en su Informe de Marzo de 2013, que el PIB
crecerá entre un 4,5% – 5,5% para el presente año. Por su parte, el IPC fluctuará
para los años 2013-2014, entre 2% a 3%. El crecimiento del gasto interno podría
presionar el mercado del trabajo, acompañado de un aumento del déficit de la
cuenta corriente. Por otro lado, para el caso de China, se ha moderado el riesgo
de un ajuste abrupto de su crecimiento, mientras para EE.UU se prever poco
probable un escenario negativo.
Se debe destacar que, según el Informe de Cuentas Nacionales 2008-2011 del
Banco Central, el crecimiento del PIB se explica por el impulso que provino de las
actividades servicios empresariales y comercio, que destacaron en términos de
incidencia, seguidas por construcción, servicios personales e industria
manufacturera (BCCH, 2011). De igual forma, el desempeño del consumo total se
explicó fundamentalmente por el consumo privado, que mostró un mayor gasto en
bienes y servicios y dentro de este último, se destacó la mayor demanda por
servicios personales, de vivienda, transporte y financieros.
Se agrega que el desempleo bordea el 6% para el último año y que el Imacec
alcanza un incremento acumulado de un 5,4% a marzo del 2013, lo cual
contribuye a generar un clima de confianza, que fomenta el consumo.
En conclusión, es factible afirmar que existe un escenario de estabilidad
macroeconómica caracterizado por el crecimiento de alrededor de 5% e inflación
cercana al 3% anual. Esto favorece la compra de bienes y servicios que no se
valoren como de necesidad básica propiamente tal, como es el caso del presente
servicio.
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4 ANÁLISIS DE VIABILIDAD
4.1 VIABILIDAD LEGAL
Para conformar una empresa que brinde servicios de cuidados a domicilio apersonas adultas mayores dependientes y con pérdida de autonomía, se concluyó
que se debe tener en cuenta la legislación respecto a:
- Creación de la empresa
- Venta del servicio
- Contratación de la mano de obra
- Localización de las oficinas
En primer lugar, la empresa será creada bajo la figura de empresa deresponsabilidad limitada, entendida ésta como un tipo sociedad mercantil en la
cual la responsabilidad estará restringida al capital aportado y, por lo tanto, en el
caso que se contraigan deudas, no se responderá con el patrimonio personal de
los socios.
Para la conformación de la empresa, se debe seguir el procedimiento establecido
por el Servicio de Impuestos Internos, que en su página web establece que se
origina en la declaración de inicio de actividades, definida como unadeclaración jurada formalizada ante el Servicio sobre el comienzo de cualquier tipo
de negocios o labores susceptibles de producir rentas gravadas en la primera o
segunda categoría de la ley de la renta. Para iniciar actividades las personas
deberán demostrar su constitución legal, y que tiene uno o más representantes
(Fuente: http://www.sii.cl/preguntas_frecuentes/catastro/001_009_0601.htm)
Por la naturaleza del proyecto –prestación de servicios a personas particulares y
no jurídicas –, se emitirán boletas de venta, lo cual se deberá tener en cuenta
para la estimación de costos del proyecto.
Además, se debe considerar que existe actualmente un contexto que favorece la
creación de empresas, a partir de la promulgación de la Ley 20.659, que permitirá
formar una empresa en un día a costo cero, mediante un sistema completamente
electrónico y que se encuentra en funcionamiento desde este mes. El nuevo portal
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permitirá constituir una sociedad, iniciar actividades ante el Servicio de Impuestos
Internos (SII en adelante) y obtener RUT para emitir facturas electrónicas y
mandar a hacer las boletas de papel, las que serán timbradas inmediatamente por
el SII. Se agrega como parte de la plataforma, la solicitud de dominio de internet y
de inscripción de marca ante el Inapi. Podrán constituirse a través de esta
plataforma solo las sociedades de responsabilidad limitada, las cuales representan
un 55% del total de empresas, en cifras de 2012. (Fuente:
http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=107768)
Asimismo, no existe legislación que se refiera sobre los requisitos o competencias
mínimas legales, ya sea entregadas por el Ministerio de Salud o algún ente
regulador en esta materia, para poder trabajar en el giro del negocio de este
proyecto, que es el de prestar cuidados domiciliarios a personas mayoresdependientes y con pérdida de autonomía.
Con referencia a la relación laboral con los/as cuidadores, se concluye que está
normada por las leyes chilenas, a través del Código del trabajo. El contrato de
trabajo debe tener a lo menos las siguientes especificaciones (Fuente:
http://www.dt.gob.cl/1601/w3-channel.html):
- Lugar y fecha del contrato.- Se debe individualizar las partes con indicación de nacionalidad, fechas de
nacimiento e ingreso del trabajador.- Determinar la naturaleza del servicio, del lugar y la ciudad en que se
prestarán los servicios. Se pueden señalar dos o más funcionesespecíficas, ya sean estas alternativas o complementarias.
- Duración y distribución de la jornada de trabajo, salvo que en la empresaexistiera el sistema de trabajo por turno.
- Plazo del contrato.- Algún otro pacto que acuerden las partes.
A su vez, puesto que este proyecto considera que para el primer año la mano de
obra será contratada bajo el sistema de boleta de honorarios (Sueldos, rentas delartículo N°42 de la ley de la renta), esto implica que se debe tener en cuenta el
pago de la retenciones (10% sobre los honorarios) para la declaración de
impuestos del año siguiente a través de PPM.
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Asimismo, considerando la posible localización de las oficinas, que deberían estar
ubicadas cercanamente a la demanda, vale decir, zona oriente de la RM, se
estima factible recurrir a la Ley mujer emprendedora, la cual establece que se
puede optar a utilizar el domicilio particular de una jefa de hogar como local
comercial cumpliendo los siguientes requisitos (Fuente http://sernam.cl/portal/index.php/mjh):
- Que es legítima ocupante de la vivienda donde se desarrollará la actividad.(Dueña, arrendataria, usufructuaria, etc.)
- Que la inversión para el desarrollo de la actividad no superará las 1.000UF.
- Que en la microempresa no trabajen más de cinco personas que no seande la familia.
- Que la actividad que se desarrollará no es molesta, contaminante opeligrosa.
- Autorización del Comité de Administración para empresas instaladas enedificios o condominio.
Así, se concluye que en relación a las condicionantes legales, se concluye que no
existen inconvenientes para la creación y puesta en marcha de la empresa.
Asimismo, la constitución de la empresa, según la nueva Ley 20.659 (año 2013),
no implicará desembolsos. En consecuencia, no deberá tenerse presente en los
flujos respectivos. Sin embargo, es importante tener presente que esta misma ley
facilita el ingreso de más competidores al mercado, al no haber barreras de
entrada significativas desde el punto de vista legal, lo que redundará en un
mercado más competitivo.
4.2 VIABILIDAD AMBIENTAL
De acuerdo a la naturaleza del proyecto, no se observan impactos al respecto, por
tratarse de un proyecto dedicado a la prestación de servicios intangibles, que no
afecta al entorno medio ambiental.
En conclusión no existen regulaciones en materia de impacto ambiental a
considerar, por tanto, no se debe incurrir en gastos por concepto de estudios de
impacto.
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4.3 VIABILIDAD COMERCIAL
4.3.1 CONSUMIDOR Y DEMANDA
4.3.1.1 Características del consumidor que toma la decisión de compra
La sociedad chilena asiste a un conjunto de cambios económicos, culturales,
sociales y demográficos, que han trasformado los hogares, presionando la
capacidad de éstos para dar satisfacción a las necesidades diarias de sus
integrantes. Esta situación que se expresa con mayor nitidez en la Región
Metropolitana (RM en adelante), la cual sigue concentrando el mayor porcentaje
de la población nacional, con un 40,2% (Censo, 2012).
En esta perspectiva, tareas como el cuidado de adultos mayores, especialmente
cuando se encuentran postrados, es sólo un ejemplo de requerimientos que no
siempre son de fácil resolución en algunas familias, solicitándose incluso el apoyo
de terceros/as para poder realizarlas.
El déficit para la realización de las tares de cuidado se explica por una conjunción
de factores, que determinan que sean los hogares de doble ingreso y hogares
monoparentales con jefatura femenina, todos pertenecientes a los quintiles
III a V, los que enfrentan crecientes problemas para llevar a cabo las demandasque conlleva atender a sus familiares adultos mayores. Se sostiene que en este
tipo de hogares existe una necesidad creciente que estimula la
externalización y tercerización de las labores de cuidados de los adultos
mayores, y es esta necesidad, conceptualizada como “déficit del cuidado”, la
que se pretende satisfacer.
Al respecto, se debe considerar que en la RM el 60% de la población en edad de
trabajar, formaba parte de la fuerza laboral al año 2009, según la encuesta Casen.De las mujeres mayores de 15 años, aproximadamente un 48% participaba en el
mercado laboral y mientras la participación laboral de la contraparte masculina
llegaba a un 73%. Es decir, de la población en edad de trabajar
remuneradamente, 6 de cada 10 lo hace, lo que resulta en que sólo 4 de cada 10
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hipotéticamente podría realizar de manera exclusiva los deberes del hogar y
cuidados.
De igual forma, si se considera que por razones de género, las mujeres son las
principales responsables de las tareas de cuidados y quehaceres domésticos(INE, 2009), se puede esperar que en el caso de los hogares cuyas mujeres se
han insertado al mercado laboral, éstos enfrenten tensiones para la adecuada
satisfacción de las necesidades de cuidados y quehaceres del hogar. La Cepal
(2009) agregó al respecto que en algunos países, incluyendo Chile, la transición
demográfica ha implicado una disminución de las personas para realizar labores
de cuidados en los hogares, mientras, por otro lado, crece el número de personas
que por sus condiciones requieren de estas atenciones, como por ejemplo los/as
adultos mayores en el caso chileno.
El conjunto de estos antecedentes, demuestra que los hogares enfrentan una
serie de cambios de diferente naturaleza, que presiona su capacidad para proveer
satisfactores para el adecuado desarrollo de la vida cotidiana.
Así, al examinar la creciente necesidad de apoyo en las tareas de cuidado, se
debe tener en cuenta, además, que las mujeres que han mostrado una mayor
inserción laboral a lo largo de los últimos veinte años, han sido las de los quintilessuperiores, llegando a un 11% en cada quintil desde el tramo III hacia arriba, para
la población de 15 años y más en la RM (Casen 2009)
A su vez, la mayor participación en el mercado laboral, tanto de hombres como de
mujeres se correlaciona con mayores ingresos. En el caso de los hogares del
quintil V, su ingreso promedio autónomo en la RM, según la Casen 2009, asciende
a $2.000.253.
Por otro lado, tanto para hombres como para mujeres, se debe tener en cuenta
que la jornada laboral supera las 44 horas semanales en el 64% de la P.E.T
(Casen, 2009), quienes destinan un promedio de 2,1 horas diarias a
desplazamientos en el Gran Santiago (INE, 2009). Esto viene a agudizar la
capacidad de los hogares para responder a las demandas diarias de atención de
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quienes los conforman, incluso aunque no todos los integrantes de la familia,
convivan en la misma vivienda.
De manera complementaria, los hogares, en función de sus ingresos y de otros
indicadores de desarrollo, siguen un patrón de distribución geográfico claramentediferenciado en la RM, como se exhibe en la Imagen N°1. Aquellos con mejores
condiciones “tienden a residir predominantemente en un cono que tiene su vértice
en la comuna de Santiago y que se va abriendo al nororiente, abarcando las
comunas de Vitacura, Providencia, Las Condes, Lo Barnechea, a las que se
podrían agregar las de La Reina, Ñuñoa y La Florida, habitadas principalmente por
sectores de clase media”. (De Mattos, 2005, p.28)
Imagen N°1 Distribución geográfica de los hogares,según estratos socioeconómicos en la RM (Cono de la riqueza)
Fuente: Adaptación propia con base a Sepúlveda, Rubén; Larenas, Jorge; Prado, Vanessa;Prat, Bárbara; Álvarez, Jun (2009), p.38
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En conclusión, el mercado al que apunta este proyecto, considerando el
consumidor que toma o forma parte de la decisión de compra del servicio, está
conformado por hogares de doble ingreso y hogares con jefatura femenina, de
los quintiles III, IV y V, ubicados en la zona oriente de la Región
Metropolitana. Estos hogares son consumidores potenciales, que tomarán la
decisión de adquirir o apoyar parcialmente la compra del servicio, cuando el adulto
mayor no convive con ellos; sin embargo, el consumidor final es el adulto mayor,
cuando éste se halla en condiciones mentales para tomar decisiones.
4.3.1.2 Consumidor final del servicio: adultos mayores discapacitados
Con relación a los adultos mayores, interesa destacar que el cambio demográficoes una de las transformaciones que más ha impactado en el país. Chile se
encuentra en etapa avanzada de transición demográfica, con una tasa de
crecimiento poblacional menor al 1% anual, lo que implica el envejecimiento.
Un indicador de esta transformación estructural es el índice de vejez. Mientras
que en el año 2000 la relación era de 25 adultos mayores (65 y más años) por
cada cien menores de 15 años; en el 2010 fue de 35 a 100. Al llegar el 2020, de
mantenerse las tendencias observadas, la proporción de senescentes frente a
menores de 15 años será de casi la mitad (Fuente:
http://www.gerontologia.uchile.cl/docs/chien3.htm)
Según los resultados de la Casen, al año 2009 en la RM, los hogares tenían un
promedio de 3,57 personas. Distribuidos/as por edad, los/as de 60 y más años de
edad representaban el 15%; conforme con la tendencia observada en el país que
muestra el incremento sostenido de la población adulta mayor en Chile, la cual ha
pasado de un 10% del total del país en 1990 a un 15% en el año 2009 (EncuestaCasen, respectivamente) y representará el 20% de la población del país al año
2020 (Gobierno de Chile, 2006). Es decir, este segmento poblacional es
actualmente un grupo en crecimiento que, según los resultados del Censo 2012,
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alcanzó a un total nacional de 2.409.312, y un total en la RM de 937.921 personas,
lo cual significa el 38,9% de la población chilena.
Según la Casen 2009, del total de la población de la RM que presenta algún
problema de salud, un 27,4% es mayor de 60 años. Mientras que de los quesufrieron algún accidente, el 13,8% fueron adultos mayores. Esto demuestra que
este grupo etario es un segmento sensible a enfermedades y accidentes, y por
tanto, durante estos periodos requieren de la asistencia de terceros para realizar
sus actividades cotidianas.
Si bien la mayor parte de los adultos mayores en Chile se declara libre de
discapacidad, más de un tercio de ellos, presenta un menoscabo de su capacidad
funcional, afectando el desempeño en las actividades de la vida cotidianagenerándose así, una situación de dependencia que determina una necesidad de
apoyo, atención o institucionalización, muchas veces por el resto de sus vidas.
Esto determina que el envejecimiento de la población condicione una
creciente demanda de servicios sociales y de salud (Minsal, 2006).
Respecto de la discapacidad en adultos mayores (Minsal, 2006), del total de
adultos mayores encuestados el año 2004, en el Primer Estudio Nacional de
Discapacidad realizado en Chile por FONADIS-INE el año 2004, el 39% presentóalgún grado de discapacidad. El 61% de los adultos mayores discapacitados son
mujeres y éstas presentan más discapacidad extrema que los hombres, siendo
más dependientes en la vida cotidiana.
En relación a los distintos grados de discapacidad, el mismo informe indica que el
17,35% de los adultos mayores presentó una discapacidad leve, es decir, tiene
síntomas o secuelas que les generan alguna dificultad para realizar actividades de
la vida diaria sin comprometer su independencia ni requerir el apoyo de terceros.
En tanto, el 11,1% de los adultos mayores presentaron una discapacidad
moderada, vale decir, presentan una disminución o imposibilidad importante de su
capacidad para realizar la mayoría de las actividades de la vida diaria, llegando
incluso a necesitar apoyo en actividades básicas de autocuidado. Asimismo, un
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10,7% de los adultos mayores presentó una discapacidad severa, es decir,
ven gravemente dificultada o imposibilitada la realización de actividades
cotidianas, dependiendo del apoyo y/o cuidados de una tercera persona.
Respecto de las dificultades que enfrentan en la vida diaria, los adultos mayorescon discapacidad, según el Ministerio de Salud (2006), enfrentan los siguientes
problemas, resumidos en la siguiente tabla:
Fuente: Minsal, 2006, p.13
De este modo, y en función de los antecedentes expuestos, se define comonuestro consumidor final aquel adulto mayor que requiere asistencia y/o
acompañamiento para la realización de tareas cotidianas (comer, caminar,
asearse, vestirse, bañarse, ir al baño, etc.) y/o instrumentales (usar el teléfono,
comprar, preparar la comida, tareas domésticas, utilizar transporte, tomar sus
medicamentos, administrar dinero, salir a la calle), debido a que presenta un
grado medio a severo de dependencia y han perdido autonomía.
Así, las personas mayores de 60 años y más, pertenecientes para los quintiles III,
IV y V de la Región Metropolitana alcanzan a 607.290, según la encuesta Casen
2009. De éstas, se identifica como mercado potencial a aquellos de la zona
oriente, pertenecientes al quintil superior , los cuales ascienden a 183.027, de
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ambos sexos, cuyo ingreso total por hogar asciende a un promedio de
$2.963.462 mensuales.
En conclusión, al proyectar los porcentajes de discapacidad moderada y severa
–obtenidos en el Primer Estudio Nacional de Discapacidad realizado en Chile porFONADIS-INE el año 2004, correspondientes al 21,8% de los encuestados –
sobre el universo de los adultos mayores del quintil V de la zona oriente, se
obtiene que nuestro universo será de 39.900 adultos mayores, con un
crecimiento natural estimado de 0,884% anual (Fuente:
http://www.indexmundi.com/g/g.aspx?c=ci&v=24&l=es).
En síntesis, la selección del mercado objetivo, se descompuso de la siguiente
forma:
Adultos mayores del quintil V de ingresos 183.027
21,8% adultos mayores con discapacidad
moderada a severa
39.900
En función de lo previo, se establece como cuota de mercado 100 adultos
mayores que es equivalente al 0,25% del mercado potencial objetivo.
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4.3.2 COMPETIDORES Y OFERTA DEL MERCADO
Desde el punto de vista de la composición del mercado de servicios de cuidados a
adultos mayores, se identificó tres tipologías de competidores:
- Residencias de larga estadía, las cuales focalizan su mercado en el
segmento más alto de ingresos, cuyos precios oscilan entre 29 y 41 UF
mensuales, siendo los más altos del mercado. Como servicio, éste
involucra el traslado del adulto mayor fuera de su residencia habitual a otra,
compartiendo la estancia con otros sujetos de similares características. Se
ha establecido que existen casi 600 hogares de ancianos autorizados en la
RM (Fuente: http://www.lanacion.cl/el-mercado-de-las-casas-de-reposo-desde-200-mil-a-
mas-de-1-millon-al-mes/noticias/2011-06-10/155724.html)
Según el “Estudio Sobre la Demanda de Servicios de cuidado para las
Personas Mayores”, elaborado por la UFSM para el SENAMA, las
residencias de larga estadía con fines de lucro establecen una tarifa que
oscila entre los $220.000 a los $2.000.000 y están dirigidas a personas de
los estratos ABC1 y C2. Estas empresas se caracterizan por establecer
tarifas diferenciadas de acuerdo al nivel de funcionalidad que presente el
adulto mayor, con un cobro mínimo de $220.000 cuando la persona esautovalente. Estas residencias se rigen por normativas del Ministerio de
Salud, debiendo contar con un médico, una enfermera, manipuladora de
alimentos, además de una nutricionista que debe planificar las minutas
mensuales para cada patología que presenten los adultos mayores.
Los usuarios de este tipo de servicios se caracterizan por contar con
familiares cercanos, quienes se hacen responsables o cooperan en el pago
de las mensualidades.
- Empresas de servicios de cuidados a domicilio, cuyos precios son
menores a la tipología previa y no conlleva la salida del adulto mayor de su
hogar. Estas empresas conforman la competencia directa de nuestro
servicio y sus tarifas oscilan entre los $18.000 a $20.000 por jornada. En
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este segmento, la oferta incluye servicios de enfermería propiamente tal
hasta de cuidados no médicos.
También se hallan en esta categoría, las agencias de empleo, las cuales
colocan a cuidadores en los hogares, pero no se responsabilizan de lacontratación de éstos, pues la relación contractual se establece
directamente entre el cliente y el cuidador. La agencia sólo cobra por su
labor de intermediación laboral, entre $30.000 a $45.000 (Fuente:
http://santiago.olx.cl/nanas-para-cuidado-de-adulto-mayor-aqui-llamenos-6727061-iid-
88231259).
- Cuidadores individuales, conformados por personas con y sin calificación
técnica, mayoritariamente mujeres; sus precios son los más bajos del
mercado. Éstas ofrecen sus servicios directamente en portales de la web y
diarios, bajo la categoría de trabajadoras domésticas o cuidadoras
propiamente tales. Sus tarifas oscilan entre los $12.000 y $15.000 diarios.
Cuadro N°1 Mercado del cuidado de Adultos Mayores
Tipología deservicio
Precios Características del servicio
Residencias delarga estadía
$220.000 a $2.000.000mensuales
Residencias con servicio completo,dirigidas al estrato más alto deingresos.
Empresas decuidados
$18.000 a $20.000 pordía
Similares a los ofertados por esteproyecto
Trabajadoresindependientes
$12.000 a $15.000 pordía
Trabajadoras de casa particular, cony sin calificación.
Fuente: Elaboración propia
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Se aprecia que este mercado ha crecido conforme la demanda ha aumentado,
pero dado los cambios demográficos que experimenta el país, con un
envejecimiento progresivo, queda aún potencial de crecimiento por explotar.
Con todo, se concluye que el mercado es competitivo, no siendo posibleidentificar la presencia de monopolios ni oligopolios. Sin embargo, sí se reconocen
algunas barreras de entrada, especialmente vinculadas a los gastos en
publicidad que desembolsan los hogares de larga estadía, lo que obliga a
contemplar montos significativos para la estrategia de promoción y publicidad,
especialmente en una primera fase de inserción al mercado.
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4.3.3 PROVEEDORES
Esta empresa presenta como ventaja la no dependencia del suministro de
insumos materiales, al no estar vinculada a procesos productivos; sin embargo, un
factor clave es la dependencia de mano de obra que cumpla funciones como
cuidadores.
Al respecto, no es factible contar con fuentes oficiales que den cuenta del número
de trabajadores/as que realiza funciones como cuidadores propiamente tal ni sus
remuneraciones, por lo que este análisis deberá fundamentarse en el mercado
genérico del servicio doméstico, entendido éste como un sustituto cercano.
Según la encuesta Casen, al interior del servicio doméstico se aprecia una clarapreferencia por aquella modalidad puertas afuera, tipología que coincide con la
jornada por horas que incluye la prestación de servicios de cuidados para adultos
mayores que se ofrece, es decir, a la hora de reclutar cuidadores, el tipo de
jornada puede resultar atractivo, esperándose poder contar con la oferta
necesaria.
Fuente: elaboración propia con base a Encuesta Casen Interactiva desarrollada porMideplan en Redatam+SP, para los años respectivos.
Además, se debe tener presente que estas trabajadoras, según la Casen 2009,
tienen un ingreso (proveniente del trabajo) promedio igual a $246.110 mensuales
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
1990 2000 2009
Gráfico N°2 Participación servicio doméstico en la
fuerza laboral de la RM
Servicio doméstico puertas adentro Servicio doméstico puertas afuera
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en la modalidad puertas adentro; mientras que aquellas que se desempeñan
puertas afuera, su ingreso promedio es $171.392.
Por último, es importante tener en cuenta que este mercado laboral,
especialmente en la RM, se ha permeado con procesos migratorios, lo cual haconllevado que aquellas puestos menos apetecidos, están siendo ocupados por
extranjeros/as, ocurriendo un proceso de migración por relevo (Stefoni, 2003). Es
decir, parte de la mano de obra, probablemente será de origen extranjero. En
estos casos, deberá tenerse presente que el/la trabajador/a, deberá cumplir con la
Ley de Migraciones y extranjería, y encontrase con su estatus regularizado para
trabajar.
Con todo, la mano de obra deberá acreditar cursos de cuidados de enfermos y/oadultos mayores.
Conclusión
No existe dependencia de proveedores de insumos. El principal cuidado a tener en
cuenta es la oferta de mano de obra, que demandará el pago mensual de sus
servicios, obligando a esta empresa a mantener un capital de trabajo que permitahacer frente a los compromisos que esto involucra.
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4.3.4 ESTRATEGIA COMERCIAL
4.3.4.1 Distribuidores
Conforme a la naturaleza de los servicios prestados, no se requiere distribuidores.
En conclusión, es posible avanzar en la factibilidad del proyecto.
4.3.4.2 Estrategia de promoción y publicidad
En primer lugar, desde el punto de vista del ciclo del producto, el mercado de
servicios de cuidado a domicilio de adultos mayores con discapacidad mediana y
severa, es un mercado relativamente nuevo, por tanto, se puede esperar que éste
presente una demanda creciente. Puesto que esta empresa es nueva, implicará
una inversión y gasto inicial alto, mientras se la empresa sea reconocida y gane en
prestigio.
Desde tal perspectiva, se requiere que la estrategia de promoción y publicidad
apunte a posicionar la marca de la empresa y el tipo de servicio a ofertar. Para
esto se ha considerado incluir:
- Diseño y evaluación de la marca- Avisos mensuales clasificados en revista Dato Aviso del sector de Vitacura,
Las Condes y La Dehesa.
- Aviso clasificado mensual, en Revista Ya o Revista Mujer, 4 veces al año.- Aviso en Radio Beethoven, que contempla una frase hasta 30 segundos,
una vez al día, de lunes a viernes de 05.00 a 14.00 horas.- Diseño y mantención página web y compra del dominio respectivo.- Distribución de volantes por medio de promotoras.- Diseño e instalación de letrero luminoso en oficina.
4.3.4.3 Condiciones de venta y precio
Respecto de las condiciones de venta del servicio, se contempla sólo la ventaal contado, ya sea en efectivo, cheque o tarjeta de crédito y éste podrá ser
entregado en dos diferentes modalidades:
- Mínimo 5 horas (diurno)- Turno de 8 horas
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4.4 VIABILIDAD TÉCNICA Y COSTOS
Respecto de necesidades de capital, se ha definido que el proyecto sólo tendrá
capital propio aportado por los inversionistas. Así, de acuerdo a los requerimientos
técnicos, detallados a continuación, y sus respectivos costos, se estimó que elmonto de la inversión inicial debe ser de 20 millones de pesos.
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4.5 VIABILIDAD DE GESTIÓN Y COSTOS
4.5.1 ESTRUCTURA ORGANIZATIVA
En relación a los recursos humanos y su estructura organizativa, se ha identificado
los siguientes cargos:
- Gerente general
- Secretaria Administrativa
- Asistentes de adulto mayor
Además, se debe considerar que se incluirá en la estructura de costos fijos la
externalización de servicios tales como la contabilidad del negocio y aseo de la
empresa. Así, el organigrama de la empresa, sería el siguiente:
ORGANIGRAMA DEL PROYECTO
4.5.1.1 Descripción de cargos
Para el cargo de Gerente General se requerirán las siguientes competencias:
- Estudios superiores completos.- Título de Ingeniero en administración de empresas
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- Estudios complementarios de administración, finanzas, contabilidad.- 2 años de experiencia mínima en el cargo.
Para el cargo de secretaria administrativa se requerirán las siguientes
competencias:
- Carrera Técnica afín.- Persona de buen trato, amable, cortés y seria.- Excelente redacción y ortografía.- Facilidad de expresión verbal y escrita.- Proactiva y organizada.- Dominio de Windows, Microsoft Office e Internet.
Para los cargos de “Asistentes de adulto mayor” se requerirá los siguientes
requisitos y competencias (con base a http://www.u3e.cl/areas/salud/curso-cuidadores-de-adulto-mayor/):
- Enseñanza media completa.- Curso de cuidado de adulto mayor en domicilio, con un mínimo de 60 horas.- Curso de primeros auxilios en establecimiento acreditado por el Ministerio
de Salud.- Trato amable y respetuoso.- Facilidad para la comunicación oral.- Reserva y discreción.
4.5.2 REMUNERACIONES
Se estimó la siguiente estructura de remuneraciones:
El promedio de las remuneraciones que podrán percibir los asistentes de adulto
mayor será entre 15 mil y 26 mil pesos diarios.
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4.6 ESTRUCTURA DE COSTOS
En función de la naturaleza del servicio y cuota de mercado a la que se aspira a
llegar, se ha estimado la siguiente estructura de costos:
Los precios de ventas van a depender del tipo de turnos que se desee contratar:
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4.7 VIABILIDAD FINANCIERA: FLUJOS DEL PROYECTO A 5 AÑOS
A partir de los antecedentes expuestos y costos asociados, se concluyó con el
siguiente flujo:
5 EVALUACIÓN DEL PROYECTO
La tasa de descuento de la industria de servicio se calcula en 0,85%.
6 EVALUACION DEL FLUJO DE CAJA DEL INVERSIONISTA
7 SENSIBILIZACIÓN DEL PROYECTO
De acuerdo al análisis sobre la sensibilización del proyecto se estima que la
variable unidimensional será las atenciones prestadas a clientes, dado que una
variación negativa o menor a la estimada disminuirá los dividendos a repartir al
accionista y los flujos de caja neto.
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CONCLUSIONES
La presente evaluación de prefactibilidad, permite afirmar que la demanda de
servicios de cuidados domiciliarios para adultos mayores con discapacidadmoderada a severa, pertenecientes al quintil V de ingresos, residentes de la zona
oriente de la RM, es creciente, producto de factores socioeconómicos, culturales y
demográficos, que están afectando a los hogares chilenos. Esto ocurre en un
contexto macroeconómico de estabilidad en el crecimiento, desempleo e inflación
acotada, lo cual favorece el consumo interno y de bienes y servicios no
considerados de primera necesidad.
El mercado de este servicio, sin presencia identificada de oligopolios nimonopolios, resulta competitivo; condición que se incrementará en la medida que
la Ley 20.659 que fomenta la creación de empresas a costo cero, entró en
vigencia, fomentando el ingreso de nuevos competidores, al no haber barreras
legales de entrada.
Respecto a la rentabilidad del proyecto, se obtuvo un VAN igual a $47.001.192,
con una TIR de 90,21%, en consecuencia el proyecto es viable. Para el
inversionista se obtuvo un VAN igual $9.968.592.- y una TIR de 16.63% a una tasade dividendos de un 45%.
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ANEXOS
ANEXO N°1
Fuente: Minsal, 2009, p.49
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