UNIVERSIDAD SAN IGNACIO DE LOYOLA
ELABORACIÓN DE CONSERVAS DE PIMIENTOS MORRÓN Y AJÍ AMARILLO SOASADOS EN
SALMUERA
Trabajo de Investigación para optar el Grado Académico de
Bachiller en las siguientes carreras:
PIERRE AUGUSTO ALVARADO SÁNCHEZ –
Administración de Empresas
DANIELLA DEGREGORI ARANDA –
Negocios Internacionales
KAREN TATIANA MALDONADO QUEZADA –
Administración de Empresas
DANIEL ANTONIO SAAVEDRA GARCÍA –
Ingeniería Industrial
NICOLE BETZABEL SARDÓN HUARCAYA –
Negocios Internacionales
Lima – Perú
2017
CPEL CARRERAS
UNIVERSITARIAS PARA PERSONAS CON
EXPERIENCIA LABORAL
Contenido
CAPITULO I: Información General .............................................................................. 10
1.1 Nombre de la empresa, Horizonte de evaluación. ................................................ 10
1.2 Actividad económica, código CIIU, partida arancelaria. ..................................... 11
1.3 Definición del negocio. ........................................................................................ 12
1.4 Descripción del producto o servicio. .................................................................... 13
1.5 Oportunidad de negocio. ...................................................................................... 15
1.6 Estrategia genérica de la empresa. ....................................................................... 16
CAPITULO II: Análisis del entorno .............................................................................. 17
2.1 Análisis del Macro entorno ............................................................................... 17
2.1.1. Del País (últimos 5 años o último año según corresponda) ................... 17
2.1.1.1. Capital, ciudades importantes. Superficie, Número de habitantes. ....... 17
2.1.1.2. Tasa de crecimiento de la población. Ingreso per cápita. Población
económicamente activa. ...................................................................................................... 18
2.1.1.3. Balanza comercial: Importaciones y exportaciones. ............................. 21
2.1.1.4. PBI, Tasa de inflación, Tasa de interés, Tipo de cambio, Riesgo país. . 22
2.1.1.5. Leyes o reglamentos generales vinculados al proyecto. ........................ 25
2.1.2. Del Sector (últimos 5 años o último año según corresponda) ............... 25
2.1.2.1. Mercado internacional. ...................................................................... 25
2.1.2.2. Mercado del consumidor ................................................................... 29
2.1.2.3. Mercado de proveedores. ................................................................... 31
CPEL CARRERAS
UNIVERSITARIAS PARA PERSONAS CON
EXPERIENCIA LABORAL
2.1.2.4. Mercado competidor. .......................................................................... 34
2.1.2.5. Mercado distribuidor........................................................................... 36
2.1.2.6. Leyes o reglamentos del sector vinculados al proyecto. ..................... 37
2.2 Análisis del Micro entorno ................................................................................ 38
2.2.1. Competidores actuales: Nivel de competitividad. ............................. 38
2.2.2. Fuerza negociadora de los clientes. ................................................... 38
2.2.3. Fuerza negociadora de los proveedores. ............................................ 38
2.2.4. Amenaza de productos sustitutos. ...................................................... 39
2.2.5. Competidores potenciales barreras de entrada. .................................. 40
CAPÍTULO III: Plan estratégico .................................................................................... 41
3.1. Visión y misión de la empresa. ......................................................... 41
3.2. Análisis FODA. ................................................................................. 41
3.3. Objetivos. .......................................................................................... 44
CAPÍTULO IV: ESTUDIO DE MERCADO ................................................................. 46
4.3.1. Producto. .......................................................................................................... 106
4.3.2. Precio. .............................................................................................................. 110
4.3.3. Plaza..................................................................................................................... 5
4.3.4. Promoción. ......................................................................................................... 10
4.3.4.1 Campaña de lanzamiento. .................................................................................. 10
4.3.4.1 Promoción para todos los años. ......................................................................... 18
5.1. Estudio legal.............................................................................................................. 27
CPEL CARRERAS
UNIVERSITARIAS PARA PERSONAS CON
EXPERIENCIA LABORAL
5.1.1. Forma societaria ............................................................................................ 27
5.1.2. Registro de marcas y patentes ....................................................................... 30
5.1.3. Licencias y autorizaciones ............................................................................ 32
5.1.4. Legislación laboral ........................................................................................ 35
5.1.5. Legislación tributaria .................................................................................... 40
5.1.6. Otros aspectos legales ................................................................................... 40
5.1.7. Resumen del capítulo .................................................................................... 42
5.2. Estudio organizacional ............................................................................................. 43
5.2.1. Organigrama funcional. ......................................................................... 43
5.2.2. Servicios tercerizados. ........................................................................... 44
5.2.3. Descripción de puestos de trabajo. ........................................................ 44
5.2.4. Descripción de actividades de los servicios tercerizados. ..................... 56
5.2.5. Aspectos laborales ................................................................................. 57
Capítulo VI: Estudio técnico .......................................................................................... 72
6.1. Tamaño del proyecto ............................................................................. 72
6.1.1. Capacidad instalada .............................................................................. 72
6.1.2. Capacidad instalada .............................................................................. 73
6.1.3. Capacidad máxima ............................................................................... 74
6.2. Procesos ................................................................................................. 76
6.3. Tecnología para el proceso ...................................................................... 1
6.3.1. Maquinarias. ............................................................................................ 1
6.3.2. Equipos. ................................................................................................... 2
CPEL CARRERAS
UNIVERSITARIAS PARA PERSONAS CON
EXPERIENCIA LABORAL
6.3.3. Herramientas y Utensilios ........................................................................ 3
6.3.4. Mobiliario. ................................................................................................ 4
6.3.5. Útiles de oficina. ....................................................................................... 5
6.3.6. Programa de mantenimiento de maquinarias y equipos. .......................... 5
6.3.7. Programa de reposición de herramientas y utensilios por uso.................. 1
6.3.8. Programa de compras posteriores (durante los años de operación) de
maquinarias, equipos, herramientas, utensilios, mobiliario por incremento de ventas. ......... 2
6.4. Localización .............................................................................................. 3
6.5. Responsabilidad social frente al entorno ................................................ 13
BIBLIOGRAFÍA ............................................................................................................... 9
ANEXOS ......................................................................................................................... 11
Contenido de cuadro
Cuadro 1.Gravámenes Vigentes, según SUNAT ............................................................ 12
Cuadro 2. Ranking de principales importadores, según COMTRADE .......................... 26
Cuadro 3. Principales mercados extranjeros. Elaboración: Propia ................................. 28
Cuadro 4. Mercado de proveedores ................................................................................ 33
Cuadro 5. Matriz Foda Cruzado ...................................................................................... 44
Cuadro 6. Distribució de NSE por Distrito ..................................................................... 47
Cuadro 7. Ingresos y Gastos promedio según NSE ........................................................ 49
Cuadro 8. Cuadro de datos para criterio de segmentación .............................................. 88
Cuadro 9. Mercado Potencial del año base (2016) ......................................................... 91
Cuadro 10. Cuadro de mercado potencial ....................................................................... 92
CPEL CARRERAS
UNIVERSITARIAS PARA PERSONAS CON
EXPERIENCIA LABORAL
Cuadro 11. Cuadro de mercado disponible .................................................................... 93
Cuadro 12. Cuadro de mercado disponible .................................................................... 95
Cuadro 13. Cuadro de mercado disponible .................................................................... 95
Cuadro 14. Cuadro de frecuencia de compra considerando pregunta 13 ....................... 97
Cuadro 15. Cuadro de frecuencia de compra considerando pregunta 14 ....................... 97
Cuadro 16. Cuadro de frecuencia de compra anual ....................................................... 99
Cuadro 17. Cuadro de demanda por presentación de producto ..................................... 99
Cuadro 18. Cuadro de demanda por distrito ................................................................ 100
Cuadro 19. Programa de ventas por presentación de 300g. ......................................... 100
Cuadro 20. Programa de ventas por presentación de 190g. ......................................... 101
Cuadro 21. Cuadro de preguntas por estacionalidad .................................................... 103
Cuadro 22. Cuadro de programa de ventas, presentación de 300g. ............................. 103
Cuadro 23. Cuadro de programa de ventas, presentación de 190g. ............................. 104
Cuadro 24. Ingreso por presentación de 300g. ............................................................. 104
Cuadro 25. Ingreso por presentación de 190g. ............................................................. 105
Cuadro 26. Ingreso total ............................................................................................... 105
Cuadro 27. Empresas competidoras ................................................................................. 1
Cuadro 28. Precios finales por presentación .................................................................... 3
Cuadro 29. Costo de elaboración de conserva por presentación de 300g. ....................... 4
Cuadro 30. Costo por presentación de 190g. ................................................................... 3
Cuadro 31. Tiendas Gourmet por distrito ........................................................................ 9
Cuadro 32. Resumen de tiendas gourmet por distrito ...................................................... 9
Cuadro 33. Actividad de Lanzamiento ........................................................................... 15
Cuadro 34. Presupuesto de actividades .......................................................................... 17
Cuadro 35. Actividades del 2018 ................................................................................... 20
CPEL CARRERAS
UNIVERSITARIAS PARA PERSONAS CON
EXPERIENCIA LABORAL
Cuadro 36. Actividades del 2019 .................................................................................... 21
Cuadro 37. Actividades 2020 .......................................................................................... 23
Cuadro 38. Planes de inversion Año 1 ............................................................................ 24
Cuadro 39. Planes de inversión año 2 ............................................................................. 25
Cuadro 40. Planes de inversión año 3 ............................................................................. 26
Contenido de imágenes
Imagen 1. Eslogan y Logotipo “UCHU SANKA” Sabor Ancestral ............................... 10
Imagen 2. Población y tasa de crecimiento Perú (1950-2025) ........................................ 19
Imagen 3. Población por segmento de edad 2016 ........................................................... 20
Imagen 4. Población según Nivel Socioeconómico 2016 ............................................... 20
Imagen 5. Gráfico Evolución de tasas de Interés Nominal y Real. Fuente: BCR ........... 23
Imagen 6. Gráfico Tipo de Cambio Histórico (2015- 2016) ........................................... 24
Imagen 7. Distribución de nivel por zona APEIM .......................................................... 29
Imagen 8. Gastos por habitante, según APEIM .............................................................. 31
Imagen 9. Logo DANPER – Fuente http://www.danper.com/es/ ................................... 35
Imagen 10. Logo El Olivar – Fuente http://www.elolivar.com.pe/ ................................ 35
Imagen 11. Logo Valle Fértil – Fuente http://www.vallefertil.com/ .............................. 36
Imagen 12. Productos competidores ............................................................................... 40
Imagen 13. Foto Gerente General - Sr. Alejandro Inope y Jefe de Ventas y Marketing - Sr.
Dennis Pinto ......................................................................................................................... 52
Imagen 14. Foto Gerente CHAXRAS ECO RESTAURANTE – Sr. Eduardo Navarro
Meza. .................................................................................................................................... 55
CPEL CARRERAS
UNIVERSITARIAS PARA PERSONAS CON
EXPERIENCIA LABORAL
Imagen 15. Foto Gerente General – Sr. Antonio Devis ................................................. 58
Imagen 16. Pregunta 1. ¿Cuál es su rango de edad? ...................................................... 64
Imagen 17. Pregunta 2. Genero ...................................................................................... 66
Imagen 18. Pregunta 3. ¿En cuál de estos distritos vive? .............................................. 67
Imagen 19. Pregunta ¿Estado civil? ............................................................................... 68
Imagen 20. Pregunta 4. ¿A qué se dedica? .................................................................... 69
Imagen 21. Pregunta 5. .................... ¿Estaría dispuesto a consumir una conserva con dos
verduras? 70
Imagen 22. Pregunta 6.¿En qué tipo de presentación la compraría? ............................. 71
Imagen 23. Pregunta 7. ¿Compraría esta conserva para utilizarla en sus comidas? ...... 73
Imagen 24. Pregunta 8.¿Dónde le gustaría encontrar el producto? ................................ 74
Imagen 25. Pregunta 9. ¿Cómo usaría este producto, como acompañamiento de comida
o como insumo de comida?................................................................................................. 75
Imagen 26. Pregunta 11. ¿Con qué usaría este producto? .............................................. 76
Imagen 27. 12.¿Para qué tipo de ocasión compraría el producto? ................................. 77
Imagen 28. Pregunta 13. ¿Qué alternativas de presentación le convendría comprar? ... 78
Imagen 29. Pregunta 14. ¿Con qué frecuencia lo compraría? ........................................ 79
Imagen 30. Pregunta 15.¿Cuántas conservas adquiriría en cada compra? ..................... 80
Imagen 31. Pregunta 16.¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por la presentación de 190
gramos? ............................................................................................................................... 81
Imagen 32. Pregunta 17.¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por la presentación de 300
gramos? ............................................................................................................................... 82
Imagen 33. Pregunta 18.¿En qué estación del año usted consume más conservas? ...... 83
Imagen 34. Pregunta 11. .... ¿Cuál de los siguientes atributos valoraría más en este nuevo
producto? .................................................................................................... 85
CPEL CARRERAS
UNIVERSITARIAS PARA PERSONAS CON
EXPERIENCIA LABORAL
Imagen 35. Pregunta 20.¿Cuál de estos nombres le parece mejor para este nuevo producto?
86
Imagen 36. Pregunta 21.¿A través de qué medio le gustaría enterarse de nuestro producto?
87
Imagen 37. Distribución de niveles por zona APEIM. Fuente APEIM .......................... 89
Imagen 38. Fuente APEIM ............................................................................................. 90
Imagen 39. Logo del producto ...................................................................................... 107
Imagen 40. Presentación de frasco de 300g. ................................................................. 108
Imagen 41. Presentación de frasco de 190g. ................... ¡Error! Marcador no definido.
Imagen 42. Canal Indirecto Corto – Fuente elaboracion propia. ...................................... 5
Imagen 43. Porcentaje de tiendas gourmet en Lima ....................................................... 10
Imagen 44. Fan Page ....................................................................................................... 11
Imagen 45. Página Web .................................................................................................. 12
Imagen 46. Brochure ....................................................................................................... 13
CPEL CARRERAS
UNIVERSITARIAS PARA PERSONAS CON
EXPERIENCIA LABORAL
CAPITULO I: Información General
1.1 Nombre de la empresa, Horizonte de evaluación.
● Razón Social: Peruvian Capsi Sac
● Nombre Comercial: UCHU-SANKA
El nombre comercial de la empresa es “UCHU SANKA.. Sabor Ancestral” para
hacer referencia a los orígenes oriundos y sabores de los insumos (pimientos y ajíes).
UCHU es pimiento y SANKA es ají en quechua.
Para el presente proyecto hemos decidido que el Horizonte de Evaluación será de tres (3)
años (2017-2019) periodo en el cual se determinará la viabilidad del proyecto. Nuestro año
base es el 2016.
Imagen 1. Eslogan y Logotipo “UCHU SANKA” Sabor Ancestral
CPEL CARRERAS
UNIVERSITARIAS PARA PERSONAS CON
EXPERIENCIA LABORAL
1.2 Actividad económica, código CIIU, partida arancelaria.
Este proyecto pertenece a la actividad económica de elaboración y conservación de
hortalizas: pimientos morrones y ajíes amarillos.
Código
CIIU
Descripción
1030 Elaboración y conservación de frutas, legumbres y hortalizas
La partida arancelaria con la que se identifica el producto de conservas de pimientos
morrones y ajíes amarillos es 2001.90.90.00.
Partida Descripción
20.01 Hortalizas, frutas y demás partes comestibles de plantas,
preparadas o conserva en vinagre.
2001.90.90.00 Los demás hortalizas, frutas y demás partes comestibles
de plantas, preparadas o conserva en vinagre
CPEL CARRERAS
UNIVERSITARIAS PARA PERSONAS CON
EXPERIENCIA LABORAL
Gravámenes Vigentes Valor
Ad / Valorem 6%
Impuesto Selectivo al Consumo 0%
Impuesto General a las Ventas 16%
Impuesto de Promoción Municipal 2%
Derecho Específicos N.A.
Derecho Antidumping N.A.
Seguro 2.25%
Sobretasa 0%
Unidad de Medida: (*)
Cuadro 1.Gravámenes Vigentes, según SUNAT
Fuente: SUNAT
1.3 Definición del negocio.
Peruvian Capsi Sac es una empresa que se dedicará a la elaboración y
comercialización de conservas de pimientos morrones y ajíes amarillos
soasados en salmuera.
Por las características del producto en su uso y aplicación, el mismo estará dirigido a hombres
y mujeres de edades entre 25 a 55 años de los niveles socioeconómicos A (alto) y B (medio),
con un estilo de vida sofisticado y poder adquisitivo, según Arellano. Uchu-Sanka nace con el
fin de satisfacer la necesidad de alimentación en el ritmo de vida del nuevo consumidor que
cada vez busca facilidad en la preparación de los productos sin dejar de lado el concepto
saludable, el tiempo y la practicidad son factores claves para ellos, que viven dentro del
ámbito de Lima Metropolitana.
CPEL CARRERAS
UNIVERSITARIAS PARA PERSONAS CON
EXPERIENCIA LABORAL
Con la finalidad que nuestro público acceda de mejor manera al producto, nos enfocamos
a utilizar una distribución a través de tiendas gourmet en los distritos de La Molina,
Santiago de Surco, Miraflores, San Isidro y San Borja.
1.4 Descripción del producto o servicio.
El producto que ofrecemos es una conserva presentada en envase de vidrio en dos tamaños
diferentes, elaborada a base de pimientos morrones y ajíes amarillos soasados en salmuera,
que ofrece una experiencia gourmet para clientes que buscan nuevas prácticas para nuestra
gastronomía, que cada vez es más conocida.
Encontramos que la mayoría de conservas encontradas en el mercado gourmet para el
sector NSE A y B son ofertados en envases de vidrio, por lo que nuestra presentación será
en un frasco de vidrio con capacidad de 190 gramos y 300 gramos. La presentación de los
frascos de vidrio será transparente con tapa negra y etiqueta la cual informará sobre las
bondades del producto, el pimiento morrón y ají amarillo estarán soasados, pelados y
cortados a lo largo. La salmuera caliente, combinada con los conservantes, será vertida en
el frasco para luego proceder con el sellado al vacío.
Se planea desarrollar al mercado un producto que combine la calidad y propiedades
nutritivas de los productos nativos del Perú. Es por ello que nace la idea de realizar una
conserva de pimientos morrones y ajíes amarillos, siendo nuestra propuesta innovadora
juntar ambas hortalizas y soasarlas brindando un sabor agradable y el grado de nutrición
del producto enfocado, mediante tiendas gourmets, a consumidores que tienden a cuidar su
salud y adquirir productos en dichas plazas. Este producto puede ser utilizado en
ensaladas, parrillas, brochetas, cremas de pimiento y diferentes comidas.
CPEL CARRERAS
UNIVERSITARIAS PARA PERSONAS CON
EXPERIENCIA LABORAL
Esta conserva es una propuesta con propiedades nutritivas, rica y original para todos los
gustos.
Actualmente, la tendencia por consumir productos con propiedades nutritivas se encuentra en
aumento y la mayoría de los consumidores se encuentran ubicados en Lima, es por ello que
nos concentramos en dicha ciudad para la producción y comercialización del “Uchu-Sanka”.
Como hemos mencionado anteriormente, los insumos base para el producto son el pimiento
morrón y el ají amarillo.
Pimientos y ajíes
En las siguientes líneas explicaremos las ventajas y desventajas de consumir pimiento morrón
y ají amarillo.
Como ventajas del pimiento morrón encontramos:
- Hortaliza diurética gracias al alto contenido de potasio,
- Ayuda a combatir la retención de líquidos, depurar el organismo,
- Regula el colesterol gracias a su contenido de betacarotenos, capsantina, quercitina
y luteolina.
- Ayuda a reducir los déficits de la memoria.
- Ricos en ácido fólico, utilizado generalmente por las mujeres en gestación ya que
este elemento ayuda al desarrollo neural del bebé y evita las malformaciones del feto.
- Otro beneficio que presentan los pimientos es la gran cantidad de vitamina C que
CPEL CARRERAS
UNIVERSITARIAS PARA PERSONAS CON
EXPERIENCIA LABORAL
contiene favoreciendo el sistema inmunológico,
- Ayuda a prevenir el cáncer
- Mejora la cicatrización de las heridas.
Como desventajas encontramos:
- Puede causar problemas digestivos a personas con estómago delicado si es consumido
en gran cantidad.
Refiriéndonos a las ventajas del ají amarillo encontramos:
- Contiene alto grado de vitamina C.
- Regula la circulación de la sangre, fortalece el corazón, arterias y nervios.
- Elimina los dolores y disminuye los valores de presión arterial.
Como desventajas encontramos:
- Al ser consumido en exceso, puede inflamar el estómago e intestinos ya que puede
causar ardor en las paredes del estómago e inflamación de la mucosa gástrica.
- Puede generar gastritis.
- Las mujeres embarazadas no deben consumirlo para no generar alergias al bebé.
1.5 Oportunidad de negocio.
Existe en los últimos años una creciente demanda por el consumo de productos gourmet,
el crecimiento de estos productos en promedio ha aumentado en un 25%, según Perú
Retail. Es por ello la tendencia del crecimiento de las tiendas gourmet en el Perú y
especialmente en Lima. Hoy, se puede encontrar este tipo de tiendas en gran cantidad de
distritos. Podemos notar que los consumidores están dispuestos a pagar un poco más por
un producto que sea de calidad, buen gusto, original y novedoso.
Los productos gourmet están dirigidos a un público sofisticado que busca productos de
calidad, es por ello que nuestra propuesta de producto es una conserva a base de pimientos
CPEL CARRERAS
UNIVERSITARIAS PARA PERSONAS CON
EXPERIENCIA LABORAL
y ajíes soasados en salmuera presentados en un envase de vidrio.
Nuestro producto serviría como un acompañamiento a las comidas de nuestros clientes,
siendo utilizadas en parrillas, ensaladas, entre otros.
Jorge Baertl Gerente General de Affumicato Gourmet explica que “Para acompañar una
buena bebida como un vino, whisky o pisco, el consumidor ya no se conforma con simples
snacks, sino que busca alternativas que estén a la altura y que hagan un buen maridaje con lo
que está bebiendo. Esto ha llevado a que algunas licorerías implementen zonas gourmet
dentro de sus locales”
Nuestra política de venta será la de comprometernos a hacer las entregas en los tiempos
estipulados, previo pago de los productos. En caso de que no se pueda cumplir con entregar
algún producto, se le hará saber al cliente el problema y el tiempo estimado de entrega, así
como la forma de resarcir las incomodidades generadas por el retraso. Dentro de estos planes
se encuentran los descuentos, envíos gratis, entre otros.
Actualmente en el mercado, hay productos con características similares, pero son de un solo
sabor: o bien a base pimientos o a base de ajíes.
Es por todo lo expuesto, que identificamos una oportunidad de negocio, dentro de las tiendas
gourmet para los niveles socioeconómicos A y B de Lima Metropolitana de la Zona 6 y Zona
7.
1.6 Estrategia genérica de la empresa.
La estrategia a usar será la de “Diferenciación”, se refiere al valor agregado que una empresa
le otorga a su producto o servicio, logrando así una percepción única en el mercado.
Se aplicara la estrategia de diferenciación puesto que será un producto gourmet nuevo en
el mercado con la diferencia de ser pimientos y ajíes soasados en salmuera. Otorgando al
cliente un producto novedoso. La competencia, tiene presentaciones en cada uno de los
CPEL CARRERAS
UNIVERSITARIAS PARA PERSONAS CON
EXPERIENCIA LABORAL
productos por separado, lo que nos convierte en un producto innovador. La presentación
será en frasco de vidrio, otorgando así un producto vistoso para los clientes.
El objetivo es ser la primera empresa de conservas gourmet que distribuya a las tiendas
gourmet de lima metropolitana de la zona 6 y 7.
CAPITULO II: Análisis del entorno
2.1 Análisis del Macro entorno
2.1.1. Del País (últimos 5 años o último año según corresponda)
2.1.1.1. Capital, ciudades importantes. Superficie, Número de habitantes.
Perú está ubicado en la parte occidental de América del Sur. Su territorio limita con
Ecuador, Colombia, Brasil, Bolivia y Chile. Es el tercer país más grande de América
del sur y uno de los más extensos del mundo. Ostenta la soberanía sobre 200 millas
marinas.
El país cuenta con una población de 31.000 millones de habitantes.
La Capital: Lima es una de las ciudades más importantes del País, en la cual se
concentra gran parte del desarrollo económico.
Cuenta con una población de 9 millones 752 mil habitantes al año 2016.
La producción de pimientos y ajíes en el país fue representada por un 40% por el
departamento de Lambayeque. Este departamento se encuentra situado en la costa
norte del Perú a unos 765 kilómetros de la Lima. Esta región es la principal
productora del país, según ADEX.
CPEL CARRERAS
UNIVERSITARIAS PARA PERSONAS CON
EXPERIENCIA LABORAL
● Superficie : 1,285,215.6 Km2
● Población estimada: 31,826,018 Personas
● Esperanza de vida: 75 Años
● PEA: 16,142.1 Miles
● Cobertura de Salud; 61.9%
● Hogares c/ agua potable: 82.5%
● Hogares c/ telef. móvil: 79.7%
● Hogares con internet: 20.2%
● PBI per cápita: 17 852.69
Fuente: http://www.inei.gob.pe/
2.1.1.2. Tasa de crecimiento de la población. Ingreso per cápita. Población
económicamente activa.
Tasa de crecimiento de la población:
La tasa de crecimiento es un factor en la determinación de cuán grande sería una carga
para un país por las necesidades cambiantes de su gente para infraestructura, recursos y
puestos de trabajo. En los últimos años la tasa de crecimiento promedio es de 1.1%
según el INEI. Para el año 2025 se estima que la tasa será menor al 1% llegando a 34.4
millones de habitantes
CPEL CARRERAS
UNIVERSITARIAS PARA PERSONAS CON
EXPERIENCIA LABORAL
Imagen 2. Población y tasa de crecimiento Perú (1950-2025)
En el año 2016, Lima Metropolitana contaba con 9,030 miles de habitantes esto
representa el 28,6% de la población total en Perú.
Con respecto a nuestro público objetivo los cuales se encuentran representados por la
población entre 25 a 55 años de edad y de nivel socioeconómico A y B de Lima
Metropolitana, la cantidad de público objetivo dieron los siguientes números: 4,377
miles de habitantes y 2,464 miles de habitantes respectivamente.
CPEL CARRERAS
UNIVERSITARIAS PARA PERSONAS CON
EXPERIENCIA LABORAL
Imagen 3. Población por segmento de edad 2016
Imagen 4. Población según Nivel Socioeconómico 2016
Fuente:http://cpi.pe/images/upload/paginaweb/archivo/26/mr_201608_01.pdf
CPEL CARRERAS
UNIVERSITARIAS PARA PERSONAS CON
EXPERIENCIA LABORAL
Ingreso per cápita:
Es la recaudación promedio que percibe una persona y se refiere al nivel de ingresos que
se requiere para subsistir.
En el primer trimestre del año 2016, el ingreso per cápita fue de 6,020 Dólares, según
INEI.
En lima Metropolitana el promedio general de ingreso familiar mensual para los niveles
socioeconómicos A y B fue de s/ 10,860 y de s/ 5,606 respectivamente. Además, los
monto que destinaron para gastos de alimentos fue para el nivel socioeconómico A de s/
997 y para el B fue de s/ 787. Según APEIM 2016.
Población Económicamente Activa:
En el país, más de dos tercios de los trabajadores son informales equivale al 71%, esto
significa que tres de cada cuatro trabajadores de la población Económicamente Activa
que se encuentre ocupada se desempeña en un empleo informal, según BBVA Research.
La PEA del año 2016 fue de 16 142.1 miles de personas, según la información obtenida
del INEI.
2.1.1.3. Balanza comercial: Importaciones y exportaciones.
Balanza Comercial: Es el registro que un país lleva acerca de la importaciones y
exportaciones que en él se llevan a cabo durante un periodo de tiempo determinado. Es la
diferencia entre las exportaciones y las importaciones.
Las exportaciones puede ser tradicionales y no tradicionales; las importaciones están
compuestas por bienes de consumo, insumo, bienes de capital y otros. Se habla de
superávit cuando hay un exceso de exportaciones y de déficit cuando hay exceso de
importaciones.
CPEL CARRERAS
UNIVERSITARIAS PARA PERSONAS CON
EXPERIENCIA LABORAL
La balanza comercial del 2016 registró un superávit de 29 millones de dólares, según el
BCR, esta posición comercial fue el resultado de exportaciones por $ 3,102 millones e
importaciones por $3,072 millones.
Los ajíes y pimientos peruanos son demandados por diferentes mercados del mundo
según ADEX indicó que las exportaciones de capsicum sumaron 286 millones de dólares
en el año 2016.
2.1.1.4. PBI, Tasa de inflación, Tasa de interés, Tipo de cambio, Riesgo país.
PBI:
El Perú presentó en el cuarto trimestre del año 2016 un crecimiento de 3,0%
impulsado por el consumo privado en un contexto de recuperación de la economía
mundial, con un incremento en las cotizaciones internacionales de nuestros
principales productos de exportación; así como, por la implementación de medidas
para impulsar el crecimiento económico.
El PBI en el cuarto trimestre de 2016 se incrementó en 0,6% en relación al trimestre
inmediato anterior, incidiendo en ello el crecimiento de la actividad manufacturera (1,4%)
esta información es favorable para la implementación del proyecto, ya que nos enfocamos en
formar una empresa manufacturera, es decir, transformar la materia prima y agregar un valor
agregado (pimientos - ajíes cortados y soasados) nos da la diferencia.
Fuente: http://www.inei.gob.pe/media/principales_indicadores/01-informe-tecnico-
n01_producto-bruto-interno-trimestral-2016iv.PDF
CPEL CARRERAS
UNIVERSITARIAS PARA PERSONAS CON
EXPERIENCIA LABORAL
Tasa de Inflación:
La inflación del año 2016 fue de 3.23%, por encima del rango meta oficial. Este resultado
se debe a un alza en los precios de los alimentos y la energía de una apreciación del sol, ya
que se recuperó frente al dólar luego de tres años consecutivos de caídas, terminó con una
apreciación acumulada de 1.67 % frente al dólar.
Tasa de Interés:
La tasa de interés de referencia es el instrumento principal de política monetaria que tiene
el BCR y la mayoría de los bancos centrales en el mundo. Se establece a manera de
referencia de la tasa de interés interbancaria e influye en el precio de las operaciones
crediticias de muy corto plazo, por lo general ‘overnight’ (depósitos de un día), entre las
entidades bancarias del país. De esta manera, un movimiento o cambio en esta tasa
afectará los préstamos que realizan los bancos entre ellos.
La tasa fue de 4.25% en los últimos meses del año 2016, comparándola con el
comportamiento del año anterior, se observa un aumento de un 1 punto porcentual. Esto
indica un encarecimiento de los préstamos bancarios.
Imagen 5. Gráfico Evolución de tasas de Interés Nominal y Real. Fuente: BCR
CPEL CARRERAS
UNIVERSITARIAS PARA PERSONAS CON
EXPERIENCIA LABORAL
Tipo de Cambio:
En los últimos meses del año 2016 el tipo de cambio estuvo inestable en la región por la
recuperación de la economía estadounidense. Se proyecta para el año 2018 un tipo de cambio
de 3.50. Esto pudiendo ser favorable para el proyecto, ya que el dinero extranjero estaría
tendiendo mayor valor en territorio nacional.
Fuente: www.preciodeldolarenelpero.com
Riesgo País:
El riesgo país es un indicador por el que se mide el riesgo político y la capacidad que
tiene un país para cumplir sus obligaciones financieras con sus acreedores internacionales. De
esta manera, si un país es más riesgoso para las fuentes de financiamiento extranjeras,
entonces eso se traslada en la tasa de interés para el endeudamiento, haciendo que el costo del
crédito se incremente.
El riesgo país para finales del 2016, indicó que en la región el país reportó el riesgo más
bajo en la región, seguido por México y Colombia según el riesgo país Latinoamérica
(EMBI Latam) calculado por el banco de inversión JP Morgan. Este indicador da
perspectiva de estabilidad y resulta atractivo para inversores
Imagen 6. Gráfico Tipo de Cambio Histórico (2015- 2016)
CPEL CARRERAS
UNIVERSITARIAS PARA PERSONAS CON
EXPERIENCIA LABORAL
2.1.1.5. Leyes o reglamentos generales vinculados al proyecto.
Se considera para nuestro trabajo las siguientes leyes y reglamentos que son indispensables
para el correcto funcionamiento de nuestro proyecto:
1- Decreto legislativo N° 9434: Ley de registro único de contribuyentes.
La empresa tendrá un número de Ruc con el cual se identificara a nivel nacional.
2- Norma sanitaria N° 449-2006/MINSA (aplicación del sistema HACCP) para la
fabricación de alimentos y bebidas.
La norma de cumplimiento obligatorio a nivel nacional, para las personas jurídicas que
operan o intervienen en cualquier proceso de elaboración de alimentos y bebidas. Que
sean destinados al mercado nacional e internacional.
3- Reglamento N° 007/ 98/ SA de vigilancia y control sanitario de Alimentos y bebidas.
El reglamento permite garantizar la inocuidad de los alimentos a fin de conservar la
salud de los consumidores.
2.1.2. Del Sector (últimos 5 años o último año según corresponda)
2.1.2.1. Mercado internacional.
RANKING DE LOS PRINCIPALES PAÍSES IMPORTADORES DE CONSERVAS
DE PIMIENTO
Nº
País %Var % Part Total Imp.
12-nov 12 2012
(millon US$)
CPEL CARRERAS
UNIVERSITARIAS PARA PERSONAS CON
EXPERIENCIA LABORAL
1 Estados Unidos 0% 26% 307.88
2 Alemania -9% 11% 150.25
3 Reino Unido -3% 8% 103.89
4 Japón -1% 6% 78.08
5 Canadá 17% 6% 63.58
6
Federación
Rusa
-5% 6% 70.66
7 Países Bajos 9% 4% 45.07
8 Francia -11% 3% 45.51
9 España -13% 2% 27.76
10 Bélgica -20% 2% 29.62
1000
Otros Países
(135)
-22% 25% 389.17
Cuadro 2. Ranking de principales importadores, según COMTRADE
Fuente: COMTRADE
El consumo de conservas de pimientos en el mundo según datos estadísticos del año
2016 lo lideró EE.UU. con una participación en el mercado de 26 % (US$307.88
millones) , el consumo per cápita fue de 7 kg en el año 2016, en lo últimos años se ha
incrementado esta cifra debido a las tendencias de consumo de productos capsicum. En
CPEL CARRERAS
UNIVERSITARIAS PARA PERSONAS CON
EXPERIENCIA LABORAL
segundo lugar, se encuentra Alemania con una participación del 11% ( US$150.25
millones) en el mercado.
El pimiento piquillo en conserva es el más comercializado en Estados Unidos. Su piel
es de color rojo intenso. Es una variedad carnosa, compacta, consistente y de textura
turgente, pero fina, su sabor es picante, aunque también puede ser dulce.
Fuente: http://www.danper.com/blog/pimiento-peruano/
El consumo del peruano alcanza los 4,5 kgs de consumo de pimiento al año está por
debajo de los 10 kilos que consume cada persona en México, pero está casi al mismo nivel
de consumo de los norteamericanos.
https://www.fyh.es/detallenoticia/21593/el-consumidor-peruano-ingiere-una-media-de-4-
5-kilos-de-pimiento-por-a%C3%B1o.aspx
PRINCIPALES MERCADOS AL QUE EXPORTA PERU
Mercado
%V
ar
%Pa
rt.
FOB-
16
16-
15
16
(miles
US$)
Estados
Unidos
1% 61%
39,858.
87
Alemania
-
29%
11%
7,399.6
4
Reino 53% 9% 5,824.6
CPEL CARRERAS
UNIVERSITARIAS PARA PERSONAS CON
EXPERIENCIA LABORAL
Unido 4
España
-
19%
3%
1,921.8
3
Francia 49% 2%
1,242.5
5
Países
Bajos
-
19%
2%
1,113.7
0
Bélgica
210
%
2%
1,000.2
4
Polonia
128
%
1% 805.01
Australia 14% 1% 753.57
Otros
Paises (30)
-- 8%
5,094.6
9
Cuadro 3. Principales mercados extranjeros. Elaboración: Propia
Fuente: SUNAT
Los pimientos y ajíes peruanos se están consolidando en los diversos mercados
gracias a la gastronomía que los tiene entre sus principales ingredientes, a quienes se le
atribuye el color y sabor de cada uno de nuestros platos. Los tres principales mercados
son Estados Unidos (61%), Alemania (11%) y Reino Unido (9%).
El capsicum en conserva de pimiento piquillo, pimiento morrón, jalapeño, entre
otros son los principales productos de este sector representando el 58 % de las
CPEL CARRERAS
UNIVERSITARIAS PARA PERSONAS CON
EXPERIENCIA LABORAL
exportaciones del mismo. Los capsicum secos (37%), son los segundos con mayor
demanda, mientras que el tercero lugar lo ocupa los capsicum congelados (5%) según
Adex (2016).
Fuente:http://gestion.pe/economia/exportaciones-ajies-y-pimientos-perusumaran-us-286-
millones-2016-2156363
2.1.2.2. Mercado del consumidor
Los consumidores son del NSE A y B de la zona 6 y 7, que viven en los distritos de
Lima Metropolitana según la distribución de niveles por zona APEIM.
DISTRIBUCIÓN DE NIVELES POR ZONA APEIM 2016 - LIMA
METROPOLITANA
Imagen 7. Distribución de nivel por zona APEIM
CPEL CARRERAS
UNIVERSITARIAS PARA PERSONAS CON
EXPERIENCIA LABORAL
Fuente: APEIM
En la zona 6 y 7 el NSE A representa un 34.6 %, mientras que el NSE B representa un 45.2 %
de los hogares en Lima Metropolitana.
Dentro de esta zona nos enfocamos en los consumidores con un estilo de vida determinado
“Los Sofisticados” según Arellano, que tienen un nivel de ingresos más altos que el
promedio. Es un segmento con un alto poder adquisitivo, que compra y consume alimentos
de elevados estándares de calidad y que está dispuesto a adquirir nuevos productos y/o
marcas que conlleven una propuesta de diferenciación.
DISTRIBUCIÓN DEL GASTO SEGÚN NSE 2016 - LIMA METROPOLITANA
CPEL CARRERAS
UNIVERSITARIAS PARA PERSONAS CON
EXPERIENCIA LABORAL
Imagen 8. Gastos por habitante, según APEIM
Fuente:APEIM
El NSE A tiene un ingreso promedio de S/. 10,860 y un presupuesto familiar mensual de
S/.7,362 donde los gastos en alimentación representan el 21%. De esta cantidad, S/.997 se
designa a la preparación y consumo dentro del hogar . Por el lado del NSE B, tienen un
ingreso promedio de S/ 5,606 y sus gastos mensuales ascienden a S/. 4,249, pero la
alimentación representa un porcentaje mayor de este presupuesto familiar (31%),
comparándolo con el NSE A.
La proporción en gastos de alimentación es muy cercano al promedio de Lima
Metropolitana para todos los NSE que es 38%.
2.1.2.3. Mercado de proveedores.
En el siguiente cuadro de detallan a cada uno de los proveedores que abastecerán a la
CPEL CARRERAS
UNIVERSITARIAS PARA PERSONAS CON
EXPERIENCIA LABORAL
empresa con cada uno de los insumos que sean necesarios para la producción del producto.
INSUMO Proveedor Teléfono Dirección
Pimiento Mercado Mayorista
Asparagus
-
241-
4422
Av. Los Rosales 280, Santa
Anita
Universidad científica del
sur- panamericana sur Km 19-
T, Lima 42.
Ají
amarillo
Mercado Mayorista
Latin Market S.A.C.
-
4603344
Av. Los Rosales 280, Santa
Anita
Sal Mercado de productores
de Santa Anita
Spl Peru S.A.C.
-
625-
9714
Av. La Cultura S/N, Santa
Anita
Calle Monte Rosa, 255 -
Piso 4 Chacarilla Del
Estanque - Santiago De Surco
- Lima
Ácido
cítrico
Montana
R & R Quimicos
4193000
376-
7674
Av. Los Rosales 280, Santa
Anita
Jirón santa monica, 669-
urb. Azcarrunz-San Juan de
Lurigancho-Lima
Sorbato de
potasio
Montana
R & R Quimicos
4193000
376-
Av. Los Rosales 280, Santa
Anita
CPEL CARRERAS
UNIVERSITARIAS PARA PERSONAS CON
EXPERIENCIA LABORAL
7674
Jirón santa monica, 669-
urb. Azcarrunz-San Juan de
Lurigancho-Lima
Envases Soluciones de Empaque
Amfa Vitrum S.A.
4466239
715-
1302
Cl. Manuel Irribarren 1112,
Surquillo
Jirón filadelfia 1613-San
Martin de Porres-Lima
Tapas Soluciones de Empaque 4466239 Cl. Manuel Irribarren 1112,
Surquillo
Etiquetas Digigraf
Metal Graf S.R.L.
4404546
536-
4544
Av. Petit Thours 4418,
Miraflores
Jirón Santa Leonor, 6462 -
San Martin De Porres - Lima
Cajas Javier Medina Leandro
Ceruti
2582653
326-
0308
Panamericana Sur km 16.5,
Mz b Lt 15
Calle Mscal. Jose Luis
Orbegoso, 283- urb. Industrial
El Pino- San Luis-Lima
Cuadro 4. Mercado de proveedores
Los mercados Mayoristas de verduras frescas de Lima son los principales centros que
abastecen a la ciudad de Lima. En estos centros de abastecimiento los volúmenes, la calidad
CPEL CARRERAS
UNIVERSITARIAS PARA PERSONAS CON
EXPERIENCIA LABORAL
de la oferta y la demanda determinan los precios, existen muchos factores que afectan las
variaciones de los precios.
Los pimientos y ajíes se pueden cultivar en forma permanente durante todo el año. El 40% de
la producción nacional se concentra en Lambayeque, le sigue La Libertad todas las
condiciones para hacer crecer su producción de pimientos y ajíes.
De esta manera, la región norteña, considerada como la principal productora de capsicum del
país según la Asociación de Exportadores (ADEX).
2.1.2.4. Mercado competidor.
En el mercado local tenemos como principales competidores a las empresas agroindustriales,
pero las mismas no atienden el segmento al que estamos apuntando (tiendas gourmet), existen
grandes cadenas como Agroindustrias el Olivar, Valle fértil, entre otras.
Existe un competidor que si atiende el mismo segmento:DANPER, el cual cuenta con su
propia tienda gourmet: Casa Verde.
Competidores
CPEL CARRERAS
UNIVERSITARIAS PARA PERSONAS CON
EXPERIENCIA LABORAL
Imagen 9. Logo DANPER – Fuente http://www.danper.com/es/
Danper es una empresa agroindustrial, que se encarga de proveer de alimentos naturales y
nutritivos producidos con los más altos estándares de calidad, eficiencia y sostenibilidad.
Ubicación:
- Carretera Industrial s/n Sector Barrio Nuevo Moche. Trujillo – Perú
Imagen 10. Logo El Olivar – Fuente http://www.elolivar.com.pe/
Agroindustrias El Olivar brinda a sus clientes productos y servicios de calidad certificada,
además busca participar en el crecimiento activo de la agroindustria peruana contribuyendi al
bienestar de nuestra sociedad.
Ubicación:
- Car. Panamericana Norte Km. 160 Fnd. Fundo el Olivar (Proximo al Pueblo
CPEL CARRERAS
UNIVERSITARIAS PARA PERSONAS CON
EXPERIENCIA LABORAL
Primavera)
Imagen 11. Logo Valle Fértil – Fuente http://www.vallefertil.com/
Es una Empresa dedicada a la fabricación y distribución de alimentos en conserva. Cuentan
con una amplia gama de productos en conserva. Entre sus principales clientes se encuentras
las principales cadenas de supermercados, los principales restaurantes y los mejores hotlees
del pais
Ubicación:
- Justo A. Vigil 324, Magdalena del Mar –Lima-Perú
2.1.2.5. Mercado distribuidor.
La distribución de pimientos soasados se encuentra dividida en dos puntos: Ventas masivas y
puntos especializados de Venta
Ventas Masivas: Distribución en supermercados; se observan en distintas
presentaciones, existen distintas marcas.
Puntos de ventas especializados: Ventas personalizadas, cliente interactúa con
CPEL CARRERAS
UNIVERSITARIAS PARA PERSONAS CON
EXPERIENCIA LABORAL
empleados de la empresa (Productora o comercializadora).
Algunos de nuestros competidores realizan sus ventas de forma directa al cliente final, el
cual puede comprar sus productos en sus locales.
Por ejemplo Danper, cuenta con su propia tienda gourmet: Casa Verde, en la cual ofrece
su gran variedad de productos. Además cuenta con el servicio Delivery.
2.1.2.6. Leyes o reglamentos del sector vinculados al proyecto.
Decreto Supremo N° 001-97-SA6
Reglamento Higiénico Sanitario de Alimentos y Bebidas de Consumo Humano. La presente
norma basa el control y vigilancia que se cita en principios como el de disposición de buenas
instalaciones y medios de transporte que se utilizan en cada una de las etapas de la cadena
alimentaria.
NOM N° 109 SSAI -1994 Prácticas de higiene y sanidad para el proceso de alimentos,
bebidas no alcohólicas y alcohólicas.
RM Nº 615-2003-SA/DM
Criterios Microbiológicos de Calidad Sanitaria e Inocuidad para los Alimentos y Bebidas de
Consumo Humano. La presente disposición establece los criterios microbiológicos que deben
cumplir los alimentos y bebidas en estado natural, elaborados o procesados, para ser
considerados aptos para el consumo humano. La verificación de su cumplimiento estará a
cargo de los organismos competentes en vigilancia sanitaria de alimentos y bebidas a nivel
nacional.
CPEL CARRERAS
UNIVERSITARIAS PARA PERSONAS CON
EXPERIENCIA LABORAL
2.2 Análisis del Micro entorno
2.2.1. Competidores actuales: Nivel de competitividad.
Nivel de competitividad es Alto
Las empresas Danper Trujillo S.A.C., Agroindustrias el Olivar S.A., Tesoro del Campo
S.A.C., Valle Fertil S.A.C., son empresas dedicadas a elaborar productos para satisfacer a
clientes que solicitan productos de alta calidad y con propiedades nutritivas, además de tener
canales de venta como Casa verde y exportar sus productos. A pesar de no producir un
producto similar al nuestro cuentan con productos sustitutos como conservas pimientos
piquillo, bruschetta de pimiento piquillo, o conserva de solo ají amarillo.
2.2.2. Fuerza negociadora de los clientes.
Nivel de negociación alto
El poder de negociación de los clientes es alto debido a la variedad de productos sustitos con
diferentes características lo cual puede influenciar al momento de la elección del consumidor.
Adicional, buscan productos innovadores, que tengan beneficios para la salud, un sabor
diferente a los ya existentes y sean prácticos de consumir. También, tienen altos estándares de
calidad con respecto a la decisión de compra de productos a incluir en su cartera de
productos.
2.2.3. Fuerza negociadora de los proveedores.
Nivel de negociación mediano
CPEL CARRERAS
UNIVERSITARIAS PARA PERSONAS CON
EXPERIENCIA LABORAL
Para medir el nivel de negociación de los proveedores tenemos
tres factores a considerar: la disponibilidad o producción del insumo, variación de precios y
la calidad de los insumos. Podemos determinar qué nivel de negociación tienen los
proveedores en el proyecto:
- Existe una variedad de proveedores de pimientos morrones y
ajíes amarillos ubicados dentro y fuera de Lima, los cuales nos ofrecen los insumos con la
calidad deseada durante el tiempo de producción, considerando que los insumos no tienen
estacionalidad.
- Dependiendo la demanda o aumento de producción, se realizará
la negociación con los proveedores mediante un acuerdo escrito en el cual se fijarán el precio
y la calidad del producto durante un plazo determinado, asegurando el abastecimiento de
insumos y evitando algún impacto de variación de precios.
Hemos determinado que el nivel de negociación de los
proveedores es mediano ya que al haber regular cantidad de ofertantes de pimiento morrón y
ají amarillo, tenemos mayor poder de negociación.
2.2.4. Amenaza de productos sustitutos.
Nivel de negociación alto
Al ingresar a un mercado con muchas empresas productoras de
conservas encontramos que no contaban con nuestra propuesta de unir pimientos morrones y
ajíes amarillos soasados en una misma conserva, lo cual encontramos en los stand de ventas
muchos productos sustitutos, como son,
CPEL CARRERAS
UNIVERSITARIAS PARA PERSONAS CON
EXPERIENCIA LABORAL
● Los pimientos piquillos de la empresa Agroindustria el Olivar, con distintas
presentaciones como pimiento en tiras natural, en tiras con aceite y ajo y extra.
● Las Bruschetta de pimiento piquillo de la empresa Tesoro del campo, la cual es
tapenade elaborado a base de pimiento piquillo.
● La empresa Valle Fértil cuenta con nuestros productos pero de manera separada,
como conserva de pimientos morrón y conserva de ají amarillo cortados en rodajas y listas
para su utilización.
2.2.5. Competidores potenciales barreras de entrada.
Nivel de competidores potenciales alto
Las empresas como Danper Trujillo, Valle Fértil,
Agroindustrias el Olivar, entre otras que exportan sus productos sin ofrecerlos al mercado
nacional, cuentan con variados productos en el mercado de conservas por lo que realizar
nuestra conserva Uchu-Sanka no tendrán obstáculos para realizarlo, es por esto que
tendremos que realizar estrategias para promocionar nuestra marca sobre las demás y
evitar la sustitución de nuestro producto por otra marcas.
Imagen 12. Productos competidores
CPEL CARRERAS
UNIVERSITARIAS PARA PERSONAS CON
EXPERIENCIA LABORAL
CAPÍTULO III: Plan estratégico
3.1. Visión y misión de la empresa.
Visión:
“Ser el principal proveedor de conservas de pimientos morrones y ajíes amarillos de
tiendas gourmet a nivel nacional e internacional.”
Misión:
Somos una empresa productora de conservas a base de pimiento morrón y aji amarillo de
alta calidad, buscando la satisfacción plena de nuestros consumidores ofreciendo una
alternativa diferente.
3.2. Análisis FODA.
1. Fortalezas
F1. Producto innovador y con propiedades nutritivas.
F2. Envase práctico y atractivo para el segmento objetivo.
F3. Producto elaborado con insumos nacionales.
F4. Personal calificado.
F5. Fórmula propia para la elaboración del producto.
2. Oportunidades
O1. Existe una creciente demanda por el consumo de productos capsicum.
O2. Los insumos no son estacionales.
O3. Consumidores con alto poder adquisitivo.
CPEL CARRERAS
UNIVERSITARIAS PARA PERSONAS CON
EXPERIENCIA LABORAL
O4. Crecimiento de la población económicamente activa.
O5. Crecimiento del mercado de productos capsicum.
O6. Los consumidores tienden a utilizar productos de práctico uso.
3. Debilidades
D1. Por ser una empresa nueva y pequeña tenemos poca experiencia en el mercado.
D2. No contar con historial crediticio.
D3. No contamos con alianzas estratégicas con los proveedores.
D4. Capacidad de producción limitada.
D5. No contamos con local propio.
4. Amenazas
A1. Factores climatológicos como el fenómeno del niño puede afectar la producción.
A2. Ingreso de nuevos competidores.
A3. Posicionamiento de productos sustitutos en el mercado.
A4. Crecimiento de la competencia en el sector.
Factores Internos
FORTALEZAS:
F1. Producto innovador y con
propiedades nutritivas.
F2. Envase práctico y
atractivo para el segmento
objetivo.
F3. Producto elaborado con
insumos nacionales.
F4. Personal calificado.
F5. Fórmula propia para la
DEBILIDADES:
D1. Por ser una empresa nueva y
pequeña tenemos poca experiencia en el
mercado.
D2. No contar con historial crediticio.
D3. No contamos con alianzas
estratégicas con los proveedores y
clientes.
D4. Capacidad de producción
limitada.
Factores Externos
CPEL CARRERAS
UNIVERSITARIAS PARA PERSONAS CON
EXPERIENCIA LABORAL
elaboración del producto. D5. No contamos con local propio.
OPORTUNIDADES:
O1. Existe una creciente
demanda por el consumo
de productos capsicum.
O2. Los insumos no son
estacionales.
O3. Consumidores con alto
poder adquisitivo.
O4. Crecimiento de la
población económicamente
activa.
O5. Crecimiento del
mercado de productos
capsicum.
O6. Los consumidores
tienden a utilizar productos de
práctico uso.
ESTRATEGIAS FO:
FO1. (O1-F1): Aprovechar
los nutrientes del producto para
satisfacer la creciente demanda
de consumo de productos
capsicum.
FO2. (O6-F2): Nuestro
práctico envase resulta muy
atractivo para aquellos
consumidores que cada vez
tienen menos tiempo debido a
que trabajan y/o estudian.
FO3. (O2-F1): Aprovechar la
no estacionalidad de los
productos para introducir al
mercado el producto.
ESTRATEGIAS DO:
DO1. (O5-D1): Capacitarnos para
poder ofrecer un excelente producto a los
nuevos consumidores de productos
capsicum, logrando así la fidelización y
preferencia por parte de ellos.
DO2. (O2-D3): Al ser los insumos no
estacionales, podremos ofrecer el
producto durante todo el año a nuestros
clientes y generar alianzas estrategias en
cuanto al precio y/o cantidad.
DO3. (O1-D4): Satisfacer la creciente
demanda del consumo de productos
capsicum mediante la contratación de
otra empresa productora como
tercerización del producto.
AMENAZAS:
A1. Factores
climatológicos como el
ESTRATEGIAS FA:
FA1. (A2-F1): El ingreso de
nuevos competidores será
ESTRATEGIAS DA:
DA1. (A3-D1): Al capacitarnos de
manera constante y con mayor
CPEL CARRERAS
UNIVERSITARIAS PARA PERSONAS CON
EXPERIENCIA LABORAL
fenómeno del niño puede
afectar la producción.
A2. Ingreso de nuevos
competidores.
A3. Posicionamiento de
productos sustitutos en el
mercado.
A4. Crecimiento de la
competencia en el sector.
.
contrastado con nuestro producto
ya que además de ser innovador
por tener ambas hortalizas en una
conserva, también lo es por su
práctico envase, de esa manera se
buscará monitorear
constantemente el mercado para
buscar oportunidades de nuevas
presentaciones.
experiencia en el mercado lograremos
entender y cada vez mejorar nuestra
atención, innovando con nuevas
presentaciones logrando que, para
nuestros clientes, seamos la mejor opción
en el mercado.
DA2. (A2-D3): Posicionarnos en la
mente de nuestros clientes para hacernos
indispensables frente a la competencia,
mejorando las relaciones con nuestros
proveedores y evitando un fácil
posicionamiento de la competencia en el
mercado.
Cuadro 5. Matriz Foda Cruzado
3.3. Objetivos.
Objetivo general
1. Lograr la completa satisfacción de las necesidades existentes de la población del
segmento A y B de estilo de vida sofisticado con productos saludables, de buena calidad y
de fácil uso en un periodo de tres años.
Objetivo especifico
1. Lograr la satisfacción completa de nuestros consumidores del nivel
socioeconómico A y B.
CPEL CARRERAS
UNIVERSITARIAS PARA PERSONAS CON
EXPERIENCIA LABORAL
2. Realizar alianzas estratégicas con los proveedores de pimientos morrones y ajíes
amarillos para la obtención de una óptima materia prima, reducir la merma y que estén dentro
de los estándares pactados.
3. Posicionarnos en el primer año en la región de Lima Metropolitana y lograr, en los
siguientes años, posicionarnos a nivel Nacional e Internacional.
4. Lograr que la participación de mercado sea del 0.5% anual.
CPEL CARRERAS
UNIVERSITARIAS PARA PERSONAS CON
EXPERIENCIA LABORAL
CAPÍTULO IV: ESTUDIO DE MERCADO
4.1. Investigación de mercado
La presente investigación de mercado busca aportar información cuantitativa y cualitativa de
nuestros clientes potenciales; Las Conservas de Pimientos y Ajíes van a ser comercializados a
las tiendas
Gourmet de la Zona 6 y 7 de Lima Moderna que comprende los distritos de Miraflores, San
Isidro, San Borja, Surco y La Molina, Jesús María, Lince, Pueblo Libre, Magdalena y San
Miguel.
Los criterios de segmentación considerados han tomado en cuenta a hombres y mujeres de 25
a 55 años pertenecientes al NSE A y B de Lima que consuman productos gourmet y/o
compren en tiendas Gourmet.
Objetivo General
Identificar la viabilidad del proyecto de Nuestra Conserva de Pimientos y Ajíes.
Queremos saber si las conservas que introduciremos al mercado objetivo van a gozar de la
aceptación de sus consumidores. Asimismo, queremos captar la opinión del público
consumidor, respecto a nuestro producto con un feedback que nos permita lanzar un producto
que satisfaga sus necesidades y preferencias.
Objetivos Específicos
· Identificar nuestro mercado potencial entre las personas del nivel
socioeconómico A y B de Lima Metropolitana de la zona 6 y 7.
· Identificar nuestro mercado disponible, entre las personas que suelen consumir
conservas con dos verduras en Lima Metropolitana de la zona 6 y 7.
CPEL CARRERAS
UNIVERSITARIAS PARA PERSONAS CON
EXPERIENCIA LABORAL
· Identificar nuestro mercado efectivo, entre las personas que estén dispuestas a
comprar nuestras conservas de Pimientos y Ajíes en Lima Metropolitana de la zona 6 y 7.
4.1.1. Criterios de segmentación.
a. Ubicación geográfica:
Los distritos de Miraflores, San Isidro, San Borja, Surco y La Molina que conforman la Zona
7 de Lima Metropolitana
Distribución de Niveles Socioeconómicos por Distritos
Cuadro 6. Distribució de NSE por Distrito
Fuente: Nivel Socioeconómico 2016 Lima Metropolitana - APEIM
b. Demográfico:
Hemos considerado como nuestro público objetivo hombres y mujeres. Asimismo, será por el
rango de edad de 25 a 55 años de edad.
CPEL CARRERAS
UNIVERSITARIAS PARA PERSONAS CON
EXPERIENCIA LABORAL
c. Estado Civil:
Para nuestro trabajo nuestro público puede ser de cualquier estado civil, siendo
indiferente si es soltero, casado, viudo, divorciado.
d. Conductual:
El producto está dirigido a personas quienes presentan los siguientes estilos de vida
según Arellano Marketing: Sofisticados.
Estos son un segmento con un nivel de ingresos alto, son modernos, educados,
liberales, cosmopolitas y valoran mucho la imagen personal. Son innovadores en el
consumo y cazadores de tendencias. Les importa mucho su estatus y siguen la moda.
e. Pictográfico:
Son personas con gustos de productos exclusivos y sofisticados. Los ingresos promedio
son para el segmento A de s/ 10,860 y para el segmento B es de s/ 5,606.
El gasto promedio mensual para el segmento A es S/ 7,362 y para el segmento B es
S/4,249.
CPEL CARRERAS
UNIVERSITARIAS PARA PERSONAS CON
EXPERIENCIA LABORAL
Ingresos y Gastos promedio según Niveles Socioeconómicos
Fuente: APEIM - Ingresos y Gastos según NSE 2016 de Lima Metropolitana
4.1.2. Marco muestral.
Son las personas que están dentro del NSE A y B entre las edades de 25 a 55 años
pertenecientes a la zona 6 y 7, según APEIM, de los distritos de jesus Maria, Lince, Pueblo
Libre, Magdalena, San Miguel, Miraflores, San Borja, San Isidro, Santiago de Surco y La
Molina.
Formula:
𝑛 =𝑍2 𝑝𝑞
𝐸2
Datos:
o p = 0.5 probabilidad de ser seleccionado
Cuadro 7. Ingresos y Gastos promedio según NSE
CPEL CARRERAS
UNIVERSITARIAS PARA PERSONAS CON
EXPERIENCIA LABORAL
o q = 1 – p = 0.5 probabilidad de no ser seleccionado
o E = 0.05 error de la muestra
o Z = 1.96 ya que tomamos como nivel de confianza de 0.95
Reemplazando
· n = 385 personas para realizar las encuestas
4.1.3. Entrevistas a profundidad.
Se realizó la siguiente entrevista a profundidad a profesionales en la industria alimentaria,
con el objetivo de reunir información de primera mano acerca de los procesos de elaboración,
presencia en el mercado, maquinaria necesaria, clientes, distribución, etc.
También entrevistamos a profesionales enfocados en productos gourmet y conservas, quienes
nos brindaron información importante con relación al mercado objetivo, nos dieron
recomendaciones para una óptima elaboración del producto.
La información recopilada es importante para el correcto desarrollo del negocio.
CPEL CARRERAS
UNIVERSITARIAS PARA PERSONAS CON
EXPERIENCIA LABORAL
ENTREVISTA DE PROFUNDIDAD 1
METODOLOGÍA: Entrevista a profundidad
ENTREVISTADO: GERENTE GENERAL: Alejandro
Inope - Sabores AYNI.
FECHA DE CAMPO: 18 de abril de 2017
LUGAR: San Borja, Lima – Perú (C.C. Real
Plaza Primavera)
GRUPO OBJETIVO: Profesionales con alta experiencia en el
rubro requerido.
DIRECTORES DEL ESTUDIO: Alvarado Sanchez, Pierre Augusto
Degregori Aranda, Daniella
Maldonado Quesada, Karen Tatiana
Saavedra Garcia, Daniel Antonio
Sardon Huarcaya, Nicole Betzabel
CPEL CARRERAS
UNIVERSITARIAS PARA PERSONAS CON
EXPERIENCIA LABORAL
Imagen 13. Foto Gerente General - Sr. Alejandro Inope y Jefe de Ventas y Marketing -
Sr. Dennis Pinto
Para recopilar información relacionada al proyecto entrevistamos al Sr Alejandro Inope quien
es propietario y Gerente General de la empresa Sabores AYNI S.A.C. la cual se dedica a la
comercialización de salsas o Dips gourmets, también nos comentó que ya tiene dos años en el
mercado con 5 productos ofrecidos.
Considera que el ingreso al mercado gourmet es trabajoso ya que, para él, lo importante es
tener claro que estás dirigido a dicho mercado para poder desarrollar un producto con la
calidad necesaria para que sea considerado gourmet. Como estrategias utilizadas para el
ingreso y aceptación del producto, empezó validando la idea con personas de su entorno para
que le den una opinión sobre el producto y fue positiva, lo cual lo llevó a promocionar el
producto mediante activaciones y ventas en clubes (El Bosque) y posteriormente, a ofrecerlo
en tiendas gourmet dando a degustar el producto. La política de compra que acordaron fue de
comprar los productos a consignación hasta que se posicionara la marca en la tienda y exista
una mayor rotación.
Al momento del ingreso del mercado, se le presentaron diversos problemas entre los cuales
CPEL CARRERAS
UNIVERSITARIAS PARA PERSONAS CON
EXPERIENCIA LABORAL
nos comentó que uno de ellos fue el diseño de la etiqueta del producto ya que no facilitaba las
ventas, otro problema fue el proveedor de los envases ya que con los que empezó no eran de
la calidad requerida.
Nos indica que en un producto gourmet debe primar la calidad más que el precio, ya que son
productos que deben tener un valor agregado superior a los que se puedan vender en el
mercado.
El principal medio de comunicación utilizado para la promoción son las redes sociales,
merchandising y comunicación directa con el cliente a través de las activaciones antes ya
mencionadas en los puntos de ventas, centros comerciales y ferias ecológicas. A largo plazo,
planean expandir las ventas a provincias, como Cusco, Ayacucho, etc. aprovechando el
turismo.
Finalmente, le preguntamos si le parece atractiva la idea de una conserva de pimientos y ajies
soasados en salmuera y respondió que es una idea llamativa y que se podría realizar en otras
presentaciones como picadillo o cremas para acompañar las comidas.
RECOMENDACIONES:
Como empresa, es importante que se complemente la calidad, el sabor, la textura y el picor
para brindar un producto a la altura del mercado gourmet. hay que considerar que el cliente
final es muy exigente al momento de la compra, por lo tanto, nada puede fallar al momento
de atenderlo para no echar a perder toda su experiencia.
Lo que más captó su atención fue el sabor ahumado del pimiento y ají por causa del soasado.
Considera que es una propuesta muy atractiva para el mercado gourmet debido a la
practicidad y sabor del producto. Nos recomendó que el envase del producto debe ser siempre
CPEL CARRERAS
UNIVERSITARIAS PARA PERSONAS CON
EXPERIENCIA LABORAL
de vidrio ya que da muy buen aspecto y que se haga una mayor inversión en el diseño de la
presentación del producto ya que “la primera puerta de entrada al consumidor es por los
ojos”. Adicional que tengamos más de una presentación del producto para captar un mayor
mercado.
CONCLUSIONES:
- Lo primordial para abastecer en un mercado gourmet es la calidad del producto.
- El envase para una conserva debe ser de vidrio para un mejor aspecto.
- Invertir más en el diseño y presentación del producto para una mayor atracción
del consumidor.
ENTREVISTA DE PROFUNDIDAD 2
METODOLOGÍA: Entrevista a profundidad
ENTREVISTADO: GERENTE GENERAL: Eduardo Navarro –
CHAXRAS ECO RESTAURANTE
FECHA
DE CAMPO:
22 de abril de 2017
LUGAR: Pachacamac, Lima – Perú
GRUPO
OBJETIVO:
Profesionales con alta experiencia en el rubro
requerido.
CPEL CARRERAS
UNIVERSITARIAS PARA PERSONAS CON
EXPERIENCIA LABORAL
DIRECTORES DEL
ESTUDIO:
Alvarado Sanchez, Pierre Augusto
Degregori Aranda, Daniella
Maldonado Quesada, Karen Tatiana
Saavedra Garcia, Daniel Antonio
Sardon Huarcaya, Nicole Betzabel
Imagen 14. Foto Gerente CHAXRAS ECO RESTAURANTE – Sr. Eduardo Navarro Meza.
Para fines de nuestro proyecto entrevistamos a Eduardo Navarro Meza quien es propietario y
Gerente General del Eco Restaurante Chaxras, cuenta con cinco años en el mercado. Este
restaurante es eco amigable y utiliza sus propios insumos ya que tiene su propio huerto a la
entrada del local que cuenta con diversos cultivos orgánicos de hierbas aromáticas, hortalizas
y fruta que abastecerán el mismo local, ya que son utilizados en la elaboración de los platos
en la carta.
CPEL CARRERAS
UNIVERSITARIAS PARA PERSONAS CON
EXPERIENCIA LABORAL
El Sr. Navarro tiene una línea de productos CHAXRAS los cuales utilizan productos
Artesanales con insumos del Huerto y productos de temporada como por ejemplo: yogurt,
Mermelada de aguaymanto, tapenade de aceitunas, galletas con fruta deshidratada, galletas
integrales, entre otros. Los productos son elaborados por ellos mismos, con la principal
característica de que no utilizan preservantes ni conservantes para su elaboración. Estos son
ofrecidos a los clientes del Restaurante y explican el insumo, los beneficios y procesos de
elaboración.
Además, uno de sus principales clientes es el Hotel Marriot al cual le comercializan su
producto de “granola orgánica” el cual se utiliza en su desayuno buffet.
El señor Navarro nos comenta que viene operando en el mercado peruano hace 5 años, por lo
cual conoce de cerca el comportamiento de este sector y tiene una perspectiva del crecimiento
en los últimos años. Su público objetivo son personas de los niveles socioeconómicos A y B.
Nos comenta que según su experiencia en el mercado, este viene creciendo muy fuerte en los
últimos años, esto cree que se debe a que cada vez más personas están tomando conciencia y
están consumiendo productos más saludables o que tengan mayores nutrientes en el producto
y por supuesto a la gran aceptación del público, además de la gran promoción que se hace en
bioferias, en tiendas gourmet y en redes sociales impulsando el consumo de este tipo de
productos.
Le comentamos sobre nuestro plan de negocios y le pedimos su opinión, la cual fue positiva,
nos comentó que el negocio es rentable pero que en la actualidad existen competidores con
productos similares por lo que nos recomendó que nos diferenciemos del resto atribuyendo a
nuestro producto un diferenciado del resto.
Le preguntamos ¿qué le parecía la idea de presentar pimientos y ajíes soasado en una misma
presentación listos para el consumo?, a lo que respondió; que le parecía buena idea y que el
valor agregado sería el soasado de nuestro producto el cual le va a brindar un sabor diferente
CPEL CARRERAS
UNIVERSITARIAS PARA PERSONAS CON
EXPERIENCIA LABORAL
al resto de productos. Recomendó que al cliente final brindarle información de cómo utilizar
el producto para que sea más fácil la venta de nuestro producto.
RECOMENDACIONES:
La recomendación del señor Eduardo es hacer productos de mucha calidad y cumplir con los
tiempos programados, ya que el nicho al que nos estamos dirigiendo es muy exigente y valora
más eso que los precios. Debemos ser eficientes en la producción de los productos, nos
recomienda buscar buenos proveedores de pimientos y ajíes, que de preferencia compremos
pimientos medios verdes para que sean de calidad al momento de la venta del producto y dar
un valor agregado.
Otra recomendación fue la de hacer una buena presentación del producto para que el cliente
sepa que es un producto de calidad ya que es un producto gourmet, que impulsemos nuestro
producto ya sea con las redes sociales así como en las tiendas gourmet contrar por
temporadas a un impulsador el cual nos ayudaría a que nuestro producto se haga más
conocido entre el público consumidor.
ENTREVISTA DE PROFUNDIDAD 3
METODOLOGÍA: Entrevista a profundidad
ENTREVISTADO: GERENTE GENERAL: Antonio Devis –
LA BODEGA IBÉRICA
FECHA
DE CAMPO:
26 de abril de 2017
CPEL CARRERAS
UNIVERSITARIAS PARA PERSONAS CON
EXPERIENCIA LABORAL
LUGAR: Lince, Lima – Perú
GRUPO
OBJETIVO:
Profesionales con alta experiencia en el rubro requerido.
DIRECTORES
DEL ESTUDIO:
Alvarado Sanchez, Pierre Augusto
Degregori Aranda, Daniella
Maldonado Quesada, Karen Tatiana
Saavedra Garcia, Daniel Antonio
Sardon Huarcaya, Nicole Betzabel
Imagen 15. Foto Gerente General – Sr. Antonio Devis
El Sr. Antonio Devis, es de nacionalidad española, lleva 5 años en el mercado gourmet, solo
comercializa productos netamente españoles, a excepciones los pimientos piquillos, los
espárragos, y los palmitos.
CPEL CARRERAS
UNIVERSITARIAS PARA PERSONAS CON
EXPERIENCIA LABORAL
El motivo de la entrevista fue para conocer a profundidad el mercado gourmet, y
especialmente el de conservas.
Incursionó en este mercado, debido a la crisis europea y busco nuevas oportunidades en el
Perú, no le fue tan difícil ingresar al mercado debido a que al principio no había muchos
productos ibéricos, y lo diferenciaba de la mayoría de tiendas gourmet en Lima.
Ellos ven la parte la logística directamente, el Sr Antonio viaja constantemente a España para
negociar los productos, además coordinan directamente el tema de aduanas y carga.
Le consultamos, cómo define una conserva y para él es un producto que está en una lata o
vidrio, que tenga una vida útil larga, además de que lo considera un gran atributo para la
venta. Para él, los envases deben ser llamativos.
Para el Sr Antonio, la mejor promoción es la de boca a boca, pero además promociona su
tienda por facebook, su página ya cuenta con más de 17.000 seguidores.
Otra de las preguntas que se le hizo fue: qué características deben tener los productos para
que sean considerados gourmet?, y considera que deben ser exclusivo, innovadores, que estén
en el menor número de sitios posibles. Sus clientes suelen ser personas sofisticadas,
mayormente del sector AyB, aunque considera que tiene productos para todo tipo de sector,
ya que tiene precios bajas, hasta más exclusivos.
Solo venden sus productos en su tienda, pero distribuyen alguno de sus productos a hoteles y
restaurantes de alta gama de Lima (queso, jamones, entre otros).
Para el Sr Antonio, la clave de su éxito es ser uno de los primeros en abrir una tienda gourmet
de productos españoles y complementarla con productos peruanos (pimientos, palmitos y
espárragos).
Considera que cometió muchos errores al principio, sobre todo en el tema de las
importaciones, generándole muchos gastos, y con el avanzar del tiempo, todo mejoró y hoy
se pueden ver los resultados.
CPEL CARRERAS
UNIVERSITARIAS PARA PERSONAS CON
EXPERIENCIA LABORAL
Le preguntamos si compraría nuestro producto, y nos comentó que si, debido a que la
presentación de pimiento que manejan en su tienda, se vende muy bien, además, nos comentó
que el producto de conservas de pimientos se venden en toda época, ya que la clientela suele
consumir el producto mayormente en ensaladas, parrillas y paellas.
Por último nos comentó que si tramitamos el registro sanitario, gustosamente podríamos
ponerlo en su tienda, ya que le parece agradable el producto.
RECOMENDACIONES:
Le pedimos sugerencias, y nos dijo que sea un envase llamativo, de preferencia de vidrio
(para nada en lata), ya que está más valorado en el sector gourmet. Y que tengamos distintas
presentaciones (cantidades), porque no todas las personas compran lo mismo, considera algo
imprescindible tener como mínimo 2 presentaciones.
Que seamos lo más innovadores posible, dado que es un mercado competitivo, y tengamos un
producto de calidad, que hará que podamos crecer como empresa.
CPEL CARRERAS
UNIVERSITARIAS PARA PERSONAS CON
EXPERIENCIA LABORAL
4.1.4. Focus Group
Las entrevistas a profundidad sustituyen al focus group en nuestro caso que es un negocio
B2B. Sin embargo se consideró conveniente realizar un focus group a consumidores finales.
Ficha Técnica - Focus Group
. Tipo de focus group: Focus Group pequeño conformado por 6 personas entre el rango de 25
a 55 años.
∙ Finalidad u objetivo general: Obtener información de lo concerniente a la opinión que tienen
las personas acerca de la conserva de pimientos y ajíes soasados en salmuera, información
que nos permita evaluar y determinar la viabilidad del producto en el mercado local.
∙ Moderador del focus: Ricardo Garrido.
∙ Grupo Objetivo: Hombres y mujeres de NSE A y B entre 25 a 55 años de edad de los
distritos Miraflores, San Isidro, San Borja, Surco y La Molina.
∙ Invitados participantes del focus:
Cristina Bueno: 25 años
Jenny Villalobos: 46 años
Mylene Salazar: 36 años
Eva Arevalo: 43 años
Rosario Quispe: 52 años
Mery Salazar: 50 años
∙ Lugar: Jr. Tintoretto 165 – San Borja
∙ Fecha: Sábado, 22 de Abril del 2017
CPEL CARRERAS
UNIVERSITARIAS PARA PERSONAS CON
EXPERIENCIA LABORAL
∙ Hora de inicio: 6:22 p.m.
∙ Hora de fin: 6:40 p.m.
REPORTE DE RESULTADOS
Perfil de Cliente
- Los consumidores tienen preferencia por la compra de comidas que necesitan
menos elaboración y de buen sabor.
- Los participantes que optan por consumir productos capsicum en conserva.
- El atributo principal al comprar una conserva es la calidad, y en segundo lugar la
presentación del producto.
Validación del Producto
- Les parece un producto atractivo tener dos insumos en una sola conserva.
- Se pueden utilizar en platos de fondo como parrilladas, ensalada y platos de fondo.
- El envase en frascos de vidrio fue elegido mayoritariamente porque es práctico y se
pueden apreciar los dos insumos.
- Están dispuesto a pagar entre 10 a 12 soles por un envase de 190 gr.
- Los participantes indican que debe tener un ligero picor.
- Los participantes indicaron que estarían dispuestos adquirir el producto con una
frecuencia de dos veces al mes.
- Les gustaría que el producto sea vendido en supermercados y tiendas gourmet.
Cambios
CPEL CARRERAS
UNIVERSITARIAS PARA PERSONAS CON
EXPERIENCIA LABORAL
- Los participantes nos sugirieron añadir las formas de uso al producto.
- Se debería tomar en cuenta tener varios tamaños de envases para distintos tipos de
consumidores.
- Nos sugirieron añadir imágenes de ambos insumos en la etiqueta, adicionar la
información nutricional y fecha de vencimiento.
CONCLUSIONES
En base a los resultados obtenidos del Focus Group, se concluye lo siguiente:
- El envase de nuestro producto produce una sensación de conformidad entre los
consumidores de pimiento y ají soasados en salmuera. Nuestro envase infunde practicidad y
la visibilidad de ambos insumos. Sin embargo, se debería tomar en cuenta tener varios
tamaños de envases para distintos tipos de consumidores. Los participantes mencionaron
que el contenido del producto les duraría dos semanas aproximadamente; inclusive antes
si es consumido por una persona que le gusta mucho la combinación entre el pimiento y el
ají.
- Las personas observan la calidad del producto. Además, información acerca del producto
y sus diversos tipos de uso.
- Se observa que las personas quieren encontrar un producto nutritivo y que otorgue buenos
beneficios para su salud.
- El precio de S/.10 por el envase de 190 g. y S/ 15 por el envase de 300 g. que la empresa
tenía planeado colocar al producto está dentro de las expectativas que tenían las personas para
CPEL CARRERAS
UNIVERSITARIAS PARA PERSONAS CON
EXPERIENCIA LABORAL
pagar.
- Los invitados tienen un fuerte poder de influencia, pero no son influenciados por la
opinión de otras personas; es decir, dicen lo que piensan sin importar mucho lo que dicen
los demás. Tienen capacidad de decisión propia. Esto nos permite inferir que sus
respuestas tienen un alto nivel de veracidad.
- Les gustaría conocer más acerca del producto a través revistas y avisos publicitarios.
4.1.5. Encuestas
1. ¿Cuál es su rango de edad?
5%
30%
28%
20%
14%3%
1. ¿CUÁL ES SU RANGO DE EDAD?
a. Menos de 25 años b. De 25 a 29 añosc. De 30 a 40 años d. De 41 a 50 añose. De 51 a 55 años f. Más de 55 años
Imagen 16. Pregunta 1. ¿Cuál es su rango de edad?
CPEL CARRERAS
UNIVERSITARIAS PARA PERSONAS CON
EXPERIENCIA LABORAL
Cantidad
a. Menos de 25
años 21
b. De 25 a 29 años 117
c. De 30 a 40 años 106
d. De 41 a 50 años 77
e. De 51 a 55 años 54
f. Más de 55 años 10
Total 385
Elaboración Propia
De los 385 encuestados que respondieron la encuesta, el 30% tiene un rango de edad entre los
25 a 29 años siendo un total de 117. El 28% tiene un rango de edad de 30 a 40 años siendo un
total de 106, el 20% son personas entre los 41 y 50 años siendo un total de 77. Un 14% tienen
las edades entre 51 y 55 años, siendo un total de 54. El 3% y 5% son personas mayores a 55
años y menores de 25 años respectivamente.
2. Género
Cantidad
Femenino 197
Masculino 188
Total
general 385
CPEL CARRERAS
UNIVERSITARIAS PARA PERSONAS CON
EXPERIENCIA LABORAL
Elaboración Propia
De los encuestados que respondieron la encuesta, el 51% fueron mujeres con un total de 197
y el 49% fueron hombres con un total de 188.
3. ¿En cuál de estos distritos vive?
Cantidad
a. Miraflores 33
b. San Isidro 32
c. San Borja 38
d. Surco 44
e. La Molina 33
f. Jesús María 28
g. Lince 35
h. Pueblo Libre 55
51%49%
2. GÉNERO
Femenino Masculino
Imagen 17. Pregunta 2. Genero
CPEL CARRERAS
UNIVERSITARIAS PARA PERSONAS CON
EXPERIENCIA LABORAL
i. San Miguel 33
j. Magdalena 26
k. Otro 28
Total 385
Imagen 18. Pregunta 3. ¿En cuál de estos distritos vive?
Elaboración Propia
De los 385 encuestados, el 14% viven en Pueblo Libre siendo un total de 55, el 11% vive en
Surco siendo un total de 44, el 10% vive en San Borja siendo un total de 38 personas, con 9%
tenemos a los distritos de Miraflores, Lince, San Miguel y La Molina siendo un total de 134.
Con 8% sigue el distrito de San Isidro siendo un total de 32 y finalmente, con 7% tenemos a
los distritos de Magdalena, Jesús María y a los encuestados de otros distritos siendo un total
de 82.
9%
8%
10%
11%
9%7%
9%
14%
9%
7%7%
3. ¿EN CUÁL DE ESTOS DISTRITOS VIVE?
a. Miraflores Seguir b. San Isidro Seguir c. San Borja Seguir
d. Surco Seguir e. La Molina Seguir f. Jesús María Seguir
g. Lince Seguir h. Pueblo Libre Seguir i. San Miguel Seguir
j. Magdalena Seguir k. Otro
CPEL CARRERAS
UNIVERSITARIAS PARA PERSONAS CON
EXPERIENCIA LABORAL
4. ¿Estado civil?
Cantidad
Soltero 132
Casado 172
Separado/
Divorciado 34
Viudo 15
Conviviente 32
Total 385
Elaboración Propia
En este grafico vemos que de los 385 encuestados, el 45% son casados, siendo un total de
172. El 34% son solteros siendo un total de 132. El 9%, 8% y 4% son separados/ divorciados,
conviviente y viudos respectivamente.
34%
45%
9%
4%
8%
4. ¿ESTADO CIVIL?
Soltero Casado Separado/ Divorciado Viudo Conviviente
Imagen 19. Pregunta ¿Estado civil?
CPEL CARRERAS
UNIVERSITARIAS PARA PERSONAS CON
EXPERIENCIA LABORAL
4. ¿A qué se dedica?
Cantidad
Estudia 54
Trabaja 205
Estudia y
trabaja a la vez 126
Total 385
Elaboración Propia
El 53% de los encuestados solo trabajan, siendo un total de 205. El 33% son personas que
trabajan y estudian, siendo un total de 126 y el 14% son personas que estudian y trabajan a la
vez, siendo un total de 54.
14%
53%
33%
5. ¿A QUÉ SE DEDICA?
Estudia Trabaja Estudia y trabaja a la vez
Imagen 20. Pregunta 4. ¿A qué se dedica?
CPEL CARRERAS
UNIVERSITARIAS PARA PERSONAS CON
EXPERIENCIA LABORAL
5. ¿Estaría dispuesto a consumir una conserva con dos verduras?
Cantidad
Si 327
No 58
Total 385
Elaboración Propia
De las 385 personas encuestadas, el 85% (327) indica que si consumiría una conserva con dos
verduras, siendo este nuestro mercado disponible. Por otro lado, el 15% (58) indica que no
consumirían una conserva así.
85%
15%
6. ¿ESTARÍA DISPUESTO A CONSUMIR UNA CONSERVA CON DOS VERDURAS?
Si No
Imagen 21. Pregunta 5. ¿Estaría dispuesto a consumir una conserva con dos
verduras?
CPEL CARRERAS
UNIVERSITARIAS PARA PERSONAS CON
EXPERIENCIA LABORAL
6. ¿En qué tipo de presentación la compraría?
Cantidad
a. Lata 106
b. Frasco
de vidrio 228
c. Tetra
Pak 48
Otro 3
Total 385
Elaboración Propia
En este cuadro vemos que el 59% (228) de los encuestados utiliza los frascos de vidrio como
envase de sus productos. El 28% (106) utiliza la lata como envase y el 12% (48) utiliza el
Tetra Pack.
28%
59%
12%
1%
7. ¿EN QUÉ TIPO DE PRESENTACIÓN LA COMPRARÍA?
a. Lata b. Frasco de vidrio c. Tetra Pak Otro
Imagen 22. Pregunta 6.¿En qué tipo de presentación la compraría?
CPEL CARRERAS
UNIVERSITARIAS PARA PERSONAS CON
EXPERIENCIA LABORAL
Estamos proyectando lanzar al mercado una nueva marca de conserva, el cual tendrá como
base el pimiento morrón altamente nutritivo y ajíes amarillos soasados en salmuera, teniendo
este concepto en mente, dándole un sabor distinto para la preparación de tus alimentos, que
pueden utilizarse en parrillas, brochetas, cremas, ensaladas, etc.
7. ¿Compraría esta conserva para utilizarla en sus comidas?
Imagen 1.
Cantidad
a. Si 139
b. Tal vez, necesitaría algo
adicional para consumirlo 159
c. Definitivamente no la
consumiría 87
Total 385
CPEL CARRERAS
UNIVERSITARIAS PARA PERSONAS CON
EXPERIENCIA LABORAL
Elaboración Propia
En este gráfico observamos que el 41% de encuestados (159) adquiriría el producto
consumiéndolo con algo adicional. El 36% (139) nos indica que si compraría el producto y el
23% (87) no comprarían el producto. Con esta pregunta, definimos nuestro mercado efectivo.
8. ¿Dónde le gustaría encontrar el producto?
Imagen 2.
Cantidad
a.
Supermercados 133
b. Bodegas 29
c. Tiendas
gourmet 136
Total 298
36%
41%
23%
8. ¿COMPRARÍA ESTA CONSERVA PARA UTILIZARLA EN SUS COMIDAS?
a. Si
b. Tal vez, necesitaría algo adicional para consumirlo
c. Definitivamente no la consumiría
Imagen 23. Pregunta 7. ¿Compraría esta conserva para utilizarla en sus comidas?
CPEL CARRERAS
UNIVERSITARIAS PARA PERSONAS CON
EXPERIENCIA LABORAL
Elaboración propia
En este grafico encontramos que el 46% (136) de los encuestados, le gustaría encontrar el
producto en tiendas gourmet. En según lugar tenemos a los supermercados con 44% (133) %
y un 10% (29) prefiere encontrarlo en bodegas.
9. ¿Cómo usaría este producto, como acompañamiento de comida o como
insumo de comida?
Cantidad
a. Acompañamiento de comidas 154
b. Insumo para comidas 143
c. Otro 1
Total 298
Imagen 3.
44%
10%
46%
9. ¿DÓNDE LE GUSTARÍA ENCONTRAR EL PRODUCTO?
a. Supermercados b. Bodegas c. Tiendas gourmet
Imagen 24. Pregunta 8.¿Dónde le gustaría encontrar el producto?
CPEL CARRERAS
UNIVERSITARIAS PARA PERSONAS CON
EXPERIENCIA LABORAL
Elaboración propia
En el grafico anterior, el 52% de los encuestados utilizaría el producto como
acompañamiento de sus comidas y el 48% lo utilizaría como insumo.
11. ¿Con qué usaría este producto?
Cantidad
a. Parrillas 112
b. Ensaladas 86
c. Brochetas 51
d. Platos de fondo 49
Total 298
52%48%
0%
10. ¿CÓMO USARÍA ESTE PRODUCTO, COMO ACOMPAÑAMIENTO DE COMIDA O
COMO INSUMO DE COMIDA?
a. Acompañamiento de comidas b. Insumo para comidas c. Otro
Imagen 25. Pregunta 9. ¿Cómo usaría este producto, como acompañamiento de comida
o como insumo de comida?
CPEL CARRERAS
UNIVERSITARIAS PARA PERSONAS CON
EXPERIENCIA LABORAL
Imagen 26. Pregunta 11. ¿Con qué usaría este producto?
En este grafico podemos notar que el 38% (112) utilizaría el producto en parrillas, el 29%
(86) lo utilizaría en ensaladas, el 17% (51) lo utilizaría en brochetas y el 16% (49) lo
utilizaría en platos de fondo
12. ¿Para qué tipo de ocasión compraría el producto?
Cantidad
a. Cumpleaños 19
b. Reuniones
familiares 113
c. Fines de
semana 92
38%
29%
17%
16%
11. ¿CON QUÉ USARÍA ESTE PRODUCTO?
a. Parrillas b. Ensaladas c. Brochetas d. Platos de fondo
CPEL CARRERAS
UNIVERSITARIAS PARA PERSONAS CON
EXPERIENCIA LABORAL
d. Eventos
sociales 39
e. Fechas
Festivas 29
f. Otros 6
Total 298
Imagen 27. 12.¿Para qué tipo de ocasión compraría el producto?
Elaboración propia
Para el grafico anterior, vemos que el 38% (113) de los encuestados compraría el producto
para reuniones familiares, el 31% (92) lo comprarían para utilizarlo el fin de semana. El 13%
(39) utilizaría el producto para eventos sociales. El 10%, 6% y 2% muestran que utilizarían el
producto en cumpleaños, fechas festivas y en otras ocasiones respectivamente.
13. ¿Qué alternativas de presentación le convendría comprar?
6%
38%
31%
13%
10%2%
12. ¿PARA QUÉ TIPO DE OCASIÓN COMPRARÍA EL PRODUCTO?
a. Cumpleaños b. Reuniones familiares c. Fines de semana
d. Eventos sociales e. Fechas Festivas f. Otros
CPEL CARRERAS
UNIVERSITARIAS PARA PERSONAS CON
EXPERIENCIA LABORAL
Cantidad
a. Mediana (300
gr) 167
b. Pequeña (190
gr) 131
Total 298
Imagen 28. Pregunta 13. ¿Qué alternativas de presentación le convendría comprar?
En el grafico anterior notamos que al 56% (167) de los encuestados, le convendría
adquirir la presentación mediana de 300 gramos y al 44% (131) le convendría adquirir la
presentación pequeña de 190 gramos.
14. ¿Con qué frecuencia lo compraría?
0%
56%44%
13. ¿QUÉ ALTERNATIVAS DE PRESENTACIÓN LE CONVENDRÍA COMPRAR?
13. ¿Qué alternativas de presentación le convendría comprar?
a. Mediana (300 gr)
b. Pequeña (190 gr)
CPEL CARRERAS
UNIVERSITARIAS PARA PERSONAS CON
EXPERIENCIA LABORAL
Cantidad
Semanal 69
Quincenal 112
Mensual 95
Bimestral 22
Total 298
Imagen 29. Pregunta 14. ¿Con qué frecuencia lo compraría?
En el grafico anterior observamos que el 38% (112) de los encuestados compraría el
producto quincenalmente, el 32% (95) comprarían el producto mensualmente, el 23% (69)
comprarían el producto con una frecuencia semanal y el 7% (22) compraría el producto
bimestralmente.
23%
38%
32%
7%
14. ¿CON QUÉ FRECUENCIA LO COMPRARÍA?
Semanal Quincenal Mensual Bimestral
CPEL CARRERAS
UNIVERSITARIAS PARA PERSONAS CON
EXPERIENCIA LABORAL
15. ¿Cuántas conservas adquiriría en cada compra?
Cantidad
Una Unidad 113
2 a 4 unidades 132
5 a 7 unidades 47
8 a 9 unidades 4
Más de 9
unidades 2
Total 298
Imagen 30. Pregunta 15.¿Cuántas conservas adquiriría en cada compra?
Elaboración propia
38%
44%
16%
1%
1%
15. ¿CUÁNTAS CONSERVAS ADQUIRIRÍA EN CADA COMPRA?
Una Unidad 2 a 4 unidades 5 a 7 unidades
8 a 9 unidades Más de 9 unidades
CPEL CARRERAS
UNIVERSITARIAS PARA PERSONAS CON
EXPERIENCIA LABORAL
En el grafico anterior notamos que el 44% (132) de los encuestados adquirirán de dos a
cuatro unidades, el 38% (113) de los encuestados adquirirían una unidad, el 16% (47) de 5 a
7 unidades y de 8 a 9 unidades y más de 9 unidades tienen el 1%.
16. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por la presentación de 190 gramos?
Cantidad
a. 8 a 11 soles 175
b. 12 a 15 soles 112
c. 16 a 19 soles 10
d. 20 a 23 soles 1
Total 298
Imagen 31. Pregunta 16.¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por la presentación de 190
gramos?
59%
38%
3%
0%
16. ¿CUÁNTO ESTARÍA DISPUESTO A PAGAR POR LA PRESENTACIÓN DE 190 GRAMOS?
a. 8 a 11 soles b. 12 a 15 soles c. 16 a 19 soles d. 20 a 23 soles
CPEL CARRERAS
UNIVERSITARIAS PARA PERSONAS CON
EXPERIENCIA LABORAL
Elaboración propia
En el grafico anterior notamos que el 59% (175) de los encuestados, pagaría por la
conserva de 190 gramos entre 8 a 11 soles. El 39% (112) estarían dispuestos a pagar entre
12 a 15 soles y el 3% (10) estarían dispuestos a pagar 16 a 19 soles.
17. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por la presentación de 300 gramos?
Cantidad
a. 8 a 11 soles 7
b. 12 a 15 soles 129
c. 16 a 19 soles 146
d. 20 a 23 soles 16
total 298
Imagen 32. Pregunta 17.¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por la presentación de 300
gramos?
2%
43%
49%
6%
17. ¿CUÁNTO ESTARÍA DISPUESTO A PAGAR POR LA PRESENTACIÓN DE 300 GRAMOS?
a. 8 a 11 soles b. 12 a 15 soles c. 16 a 19 soles d. 20 a 23 soles
CPEL CARRERAS
UNIVERSITARIAS PARA PERSONAS CON
EXPERIENCIA LABORAL
Elaboración propia
En el grafico anterior notamos que el 49% (146) de los encuestados estaria dispuesto a
pagar de 16 a 19 soles por la conserva de 300 gramos. El 43% (129) estan dispuestos a pagar
entre 12 a 15 soles. Entre 20 y 23 soles tiene un 6% (7) y entre 8 a 11 (7) tiene el 2%.
18. ¿En qué estación del año usted consume más conservas?
Cantidad
a. Verano 71
b.
Primavera 54
c. Otoño 78
d. Invierno 95
Total 298
Imagen 33. Pregunta 18.¿En qué estación del año usted consume más conservas?
Elaboración propia
24%
18%
26%
32%
18. ¿EN QUÉ ESTACIÓN DEL AÑO USTED CONSUME MÁS CONSERVAS?
a. Verano b. Primavera c. Otoño d. Invierno
CPEL CARRERAS
UNIVERSITARIAS PARA PERSONAS CON
EXPERIENCIA LABORAL
En el grafico anterior notamos que el 32% (95) consume con mayor frecuencia
conservas en invierno, el 26% (78) consume más conservas en otoño, el 24% (71)
consume en verano y el 18% (54) consume en primavera.
19. ¿Cuál de los siguientes atributos valoraría más en este nuevo producto?
Cantidad
Atributo 1 2 3 4
a. Practicidad para llevar a
todos lados 76 121 63 57
b. Excelente sabor 106 81 76 65
c. El ahorro tiempo 64 53 104 63
d. Que es altamente nutritivo,
saludable y natural 52 43 55 113
Total 298 298 298 298
CPEL CARRERAS
UNIVERSITARIAS PARA PERSONAS CON
EXPERIENCIA LABORAL
Imagen 34. Pregunta 11. ¿Cuál de los siguientes atributos valoraría más en este nuevo
producto?
Elaboración propia
En el grafico anterior notamos que los encuestados, valoran los atributos en el siguiente
orden: Excelente sabor, practicidad para llevar a todos lados, el ahorro de tiempo y por último
que es altamente nutritivo, saludable y natural.
20. ¿Cuál de estos nombres le parece mejor para este nuevo producto?
Cantidad
a. UCHU -
SANKA 149
b. Pimaji 32
c. Mr. Peppers 56
26%
41%
21% 19%
36%
27% 26% 22%21%
18%
35%
21%17% 14%
18%
38%
0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
1 2 3 4
19. ¿Cuál de los siguientes atributos valoraría más en este nuevo producto?
a. Practicidad para llevar a todos lados
b. Excelente sabor
c. El ahorro tiempo
d. Que es altamente nutritivo, saludable y natural
CPEL CARRERAS
UNIVERSITARIAS PARA PERSONAS CON
EXPERIENCIA LABORAL
d. Uchu Sanka
Premium 59
e. Otro 2
Total 298
Imagen 35. Pregunta 20. ¿Cuál de estos nombres le parece mejor para este nuevo
producto?
Elaboración propia
En el grafico anterior notamos que el 50% (149) considera que el nombre para el
producto debe ser UCHU-SANKA, el 20% considera que debe ser UCHU-SANKA
premium y el 19% considera que el nombre debe ser Mr. Peppers.
21. ¿A través de qué medio le gustaría enterarse de nuestro producto?
Cantidad
50%
11%
19%
20%
0%
20. ¿CUÁL DE ESTOS NOMBRES LE PARECE MEJOR PARA ESTE NUEVO PRODUCTO?
a. UCHU - SANKA b. Pimaji c. Mr. Peppers d. Uchu Sanka Premium e. Otro
CPEL CARRERAS
UNIVERSITARIAS PARA PERSONAS CON
EXPERIENCIA LABORAL
Radio 24
Redes
Sociales 184
Revistas 35
Television 55
Total 298
Imagen 36. Pregunta 21. ¿A través de qué medio le gustaría enterarse de nuestro
producto?
Elaboración propia
En el grafico anterior notamos que el 62% (184) de los encuestados prefieren enterarse de
nuestro producto mediante redes sociales. El 18% (55) prefieren por televisión, el 12% (35)
prefieren por revistas y el 8% prefieren por radio.
8%
62%
12%
18%
21. ¿ A TRAVÉS DE QUÉ MEDIO LE GUSTARÍA ENTERARSE DE NUESTRO PRODUCTO?
Radio Redes Sociales Revistas Television
CPEL CARRERAS
UNIVERSITARIAS PARA PERSONAS CON
EXPERIENCIA LABORAL
4.2. Demanda y oferta
4.2.1. Estimación del mercado potencial.
Considerando que el mercado potencial es el conjunto de personas previamente
segmentadas, nuestro mercado potencial son todos los hombres y mujeres de 25 a 55 años
de edad que pertenecen al NSE A y B, que residan en La Molina, Miraflores, Surco, San
Isidro, San Borja, Jesus Maria, Lince, Pueblo Libre, San Miguel y Magdalena.
Es por ello que para la estimación del mercado potencial hemos decidido escoger los
siguientes datos:
Criterio de segmentación
Sexo: Hombres y mujeres
Edad: entre 25 a 55 años
NSE: A y B
Distritos:
Zona 6 (Jesús María, Lince, Pueblo Libre, Magdalena, San Miguel)
Zona 7 (Miraflores, San Isidro, San Borja, Surco, La Molina)
Cuadro 8. Cuadro de datos para criterio de segmentación
CPEL CARRERAS
UNIVERSITARIAS PARA PERSONAS CON
EXPERIENCIA LABORAL
Para la estimación del potencial de nuestro mercado hemos considerado los siguientes
datos
- Para el NSE,
o Para la zona 6 es NSE A: 13.7% y NSE B: 58.0%
o Para la zona 7 es NSE A: 35.9% y NSE B: 43.2%
Imagen 37. Distribución de niveles por zona APEIM. Fuente APEIM
Imagen. Fuente APEIM
- Según personas por edad entre 26 a 55 años del NSE A y B. Hallamos que son,
Para el NSE A es 8.2% + 6.4% + 14.5% + 15% = 43.10%,
Para el NSE B es 7.6% + 9.0% + 11.9% + 14.6% = 43.10%,
CPEL CARRERAS
UNIVERSITARIAS PARA PERSONAS CON
EXPERIENCIA LABORAL
Imagen 38. Fuente APEIM
Obtenemos la siguiente información para el año base (2017),
Mercado Potencial Año Base 2017
Zona Distritos Habitantes NSEA NSEB
Poblacion
NSE A
Edad
26-55
años NSE
A
Poblacion
NSE B
Edad
26-55
años NSE
B
MERCADO
POTENCIAL
43.10% 43.10%
6 Jesús María 71,589
13.70% 58.00%
9,807 4,226 41,521 17,895 22,121
6 Lince 50,228 6,881 2,965 29,132 12,555 15,520
6 Pueblo Libre 101,104 13,851 5,969 58,640 25,273 31,242
6 Magdalena 130,770 17,915 7,721 75,846 32,689 40,410
6 San Miguel 135,506 18,564 8,001 78,593 33,873 41,874
7 Miraflores 81,932
35.90% 43.20%
29,413 12,677 35,394 15,254 27,931
7 San Borja 111,928 40,182 17,318 48,352 20,839 38,157
CPEL CARRERAS
UNIVERSITARIAS PARA PERSONAS CON
EXPERIENCIA LABORAL
7 San Isidro 344,242 123,582 53,263 148,712 64,094 117,357
7 Santiago de Surco 344,242 123,582 53,263 148,712 64,094 117,357
7 La Molina 171,646 61,620 26,558 74,151 31,959 58,517
Total 1,543,187 445,397 191,961 739,053 318,525 510,486
Cuadro 9. Mercado Potencial del año base (2016)
Nuestra tasa de crecimiento para las años proyectados es de 1.98% por año para la ciudad
de Lima Metropolitana, según INEI,
Según la tasa de crecimiento de 1.98%, según APEIM, conseguimos el siguiente cuadro de
mercado potencial.
Tasa de crecimiento 1.98%
Mercado Potencial
Zona Distritos
Año Base Años proyectados
2017 2018 2019 2020
6 Jesús María 22,121 22,558 23,003 23,457
6 Lince 15,520 15,826 16,138 16,456
6 Pueblo Libre 31,242 31,859 32,488 33,130
6 Magdalena 40,410 41,208 42,022 42,852
6 San Miguel 41,874 42,701 43,544 44,404
7 Miraflores 27,931 28,483 29,045 29,619
7 San Borja 38,157 38,911 39,680 40,464
7 San Isidro 117,357 119,676 122,041 124,453
7 Santiago de Surco 117,357 119,676 122,041 124,453
7 La Molina 58,517 59,673 60,852 62,054
CPEL CARRERAS
UNIVERSITARIAS PARA PERSONAS CON
EXPERIENCIA LABORAL
Total 510,486 520,571 530,854 541,342
Cuadro 10. Cuadro de mercado potencial
4.2.2. Estimación del mercado disponible.
Para hallar el mercado disponible se consideró la pregunta N° 6 de la encuesta:
● Preg. 6 ¿Estaría dispuesto a consumir una conserva con dos verduras?
Si= 84.94%
CPEL CARRERAS
UNIVERSITARIAS PARA PERSONAS CON
EXPERIENCIA LABORAL
Porcentaje de respuesta N.° 6
Si 84.94%
No 15.06%
Mercado Disponible
Zona Distritos
Años proyectados
2018 2019 2020
6 Jesús María 19,161 19,539 19,924
6 Lince 13,443 13,708 13,978
6 Pueblo Libre 27,061 27,595 28,141
6 Magdalena 35,002 35,693 36,398
6 San Miguel 36,270 36,986 37,717
7 Miraflores 24,193 24,671 25,158
7 San Borja 33,051 33,704 34,370
7 San Isidro 101,653 103,662 105,710
7 Santiago de Surco 101,653 103,662 105,710
7 La Molina 50,686 51,688 52,709
Total 442,173 450,907 459,816
Cuadro 11. Cuadro de mercado disponible
4.2.3. Estimación del mercado efectivo.
El mercado efectivo son aquellos hombres y mujeres de 25 a 55 años de edad que
pertenecen al NSE A y B, que residan en La Molina, Miraflores, Surco, San Isidro, San
CPEL CARRERAS
UNIVERSITARIAS PARA PERSONAS CON
EXPERIENCIA LABORAL
Borja, Jesús María, Lince, Pueblo Libre, San Miguel y Magdalena que estudien y/o
trabajen y que estén dispuestos a comprar nuestro producto.
Para hallar la estimación del mercado efectivo usamos los resultados de la pregunta N°
8, 12,15 y 16 de nuestra encuesta.
● Preg. 8 ¿Compraría esta conserva para utilizarla en sus comidas?
Si= 77.40%
Porcentaje de respuesta N.° 8
Si 77.40%
No 22.60%
Mercado Efectivo
Zona Distritos
Años proyectados
2018 2019 2020
6 Jesús María 14,830 15,123 15,421
6 Lince 10,405 10,610 10,819
6 Pueblo Libre 20,945 21,359 21,781
6 Magdalena 27,092 27,627 28,172
6 San Miguel 28,073 28,627 29,193
7 Miraflores 18,726 19,095 19,473
7 San Borja 25,581 26,087 26,602
7 San Isidro 78,679 80,234 81,820
7 Santiago de Surco 78,679 80,234 81,820
7 La Molina 39,231 40,006 40,797
CPEL CARRERAS
UNIVERSITARIAS PARA PERSONAS CON
EXPERIENCIA LABORAL
Total 342,242 349,002 355,898
Cuadro 12. Cuadro de mercado disponible
4.2.4. Estimación del mercado objetivo.
Después de hallar el mercado efectivo se procedió a averiguar el porcentaje de mercado
objetivo, se realiza dicha estimación para conocer cuánto mercado se captará en los próximos
3 años.
Para nuestro porcentaje base estamos utilizamos la participación que se quiere obtener
para el año 1.
Porcentaje Base= 1%
Al ser nuestra compañía nueva en el mercado optamos por un porcentaje conservador del
1% de participación en el mercado de tiendas gourmet.
Considerando la economía que vive el Perú y la tendencia a que más personas consuman
productos exclusivos. El crecimiento de productos gourmet en promedio ha aumentado en un
25%, según Perú Retail y que nuestra empresa es nueva en el mercado, se ha decidido tomar
la tasa de crecimiento de 5% que se usará año tras año hasta llegar al año 3.
Mercado Base Crecimiento anual
1% 2% 3%
Mercado Objetivo
Zona Distritos
Años proyectados
2018 2019 2020
CPEL CARRERAS
UNIVERSITARIAS PARA PERSONAS CON
EXPERIENCIA LABORAL
6 Jesús María 148 302 463
6 Lince 104 212 325
6 Pueblo Libre 209 427 653
6 Magdalena 271 553 845
6 San Miguel 281 573 876
7 Miraflores 187 382 584
7 San Borja 256 522 798
7 San Isidro 787 1,605 2,455
7 Santiago de Surco 787 1,605 2,455
7 La Molina 392 800 1,224
Total 3,422 6,980 10,677
Cuadro 13. Cuadro de mercado disponible
4.2.5. Frecuencia de compra.
Se ha utilizado las preguntas 12 y 13 qué nos dice la frecuencia de compra sobre
nuestro producto:
● Pre.13 ¿Con qué frecuencia compraría nuestro producto?
- Semanal= 23%
- Quincenal= 38%
- Mensual= 32%
- Bimestral= 7%
CPEL CARRERAS
UNIVERSITARIAS PARA PERSONAS CON
EXPERIENCIA LABORAL
Frecuencia de Compra - Pregunta N.° 14
Respuestas Cantidad Porcentaje Al año Frecuencia
Semanal 68 23% 52 12.038
Quincenal 111 38% 24 9.019
Mensual 95 32% 12 3.826
Bimestral 21 7% 6 0.443
298 25.326
Cuadro 14. Cuadro de frecuencia de compra considerando pregunta 13
● Pre.15 ¿Cuántas conservas adquiriría en cada compra?
Una unidad = 38%
De 2 a 4 unidades = 44%
De 5 a 7 unidades = 16%
De 8 a 9 unidades = 1%
Más de 9 unidades = 1%
Frecuencia de Compra - Pregunta N.° 15
Respuestas Cantidad Porcentaje Al año Frecuencia
Una unidad 113 38% 1 0.380
De 2 a 4 unidades 131 44% 3 1.320
De 5 a 7 unidades 47 16% 6 0.960
CPEL CARRERAS
UNIVERSITARIAS PARA PERSONAS CON
EXPERIENCIA LABORAL
De 8 a 9 unidades 2 1% 7 0.070
Más de 9 unidades 2 1% 9 0.090
298 2.820
Cuadro 15. Cuadro de frecuencia de compra considerando pregunta 15
CPEL CARRERAS
UNIVERSITARIAS PARA PERSONAS CON
EXPERIENCIA LABORAL
Frecuencia de compra anual 71.418
Escenario 20%
Frecuencia de Compra del
perfil del cliente
14.284
Cuadro 16. Cuadro de frecuencia de compra anual
4.2.6. Cuantificación anual de la demanda.
Para hallar la cuantificación de la demanda proyectada, multiplicaremos el mercado
objetivo por la frecuencia de compra de la validación de cada una de nuestras presentaciones
de 300 g. y 190 g.
● Pre.12 ¿Qué alternativa de presentación le convendría comprar?
Pequeña 190 g. = 56%
Grande 300 g. = 44%
Demanda por presentación
Respuesta % de Participación
Años proyectados
2018 2019 2020
Mediano(300g) 56% 27,395 55,872 85,464
Pequeño (190g) 44% 21,490 43,828 67,041
48,885 99,700 152,505
Cuadro 17. Cuadro de demanda por presentación de producto
CPEL CARRERAS
UNIVERSITARIAS PARA PERSONAS CON
EXPERIENCIA LABORAL
Demanda por distrito
Zona Distritos
Años proyectados
2018 2019 2020
6 Jesús María 2,118 4,320 6,608
6 Lince 1,486 3,031 4,636
6 Pueblo Libre 2,992 6,102 9,333
6 Magdalena 3,870 7,892 12,072
6 San Miguel 4,010 8,178 12,509
7 Miraflores 2,675 5,455 8,344
7 San Borja 3,654 7,452 11,399
7 San Isidro 11,238 22,921 35,061
7 Santiago de Surco 11,238 22,921 35,061
7 La Molina 5,604 11,429 17,482
Total 48,885 99,700 152,505
Cuadro 18. Cuadro de demanda por distrito
Programa de ventas por presentacion de 300g.
Año
Meses 2018 2019 2020
Enero 2283 4656 7122
Febrero 2283 4656 7122
Marzo 2283 4656 7122
CPEL CARRERAS
UNIVERSITARIAS PARA PERSONAS CON
EXPERIENCIA LABORAL
Abril 2283 4656 7122
Mayo 2283 4656 7122
Junio 2283 4656 7122
Julio 2283 4656 7122
Agosto 2283 4656 7122
Septiembre 2283 4656 7122
Octubre 2283 4656 7122
Noviembre 2283 4656 7122
Diciembre 2283 4656 7122
27,395 55,872 85,464
Cuadro 19. Programa de ventas por presentación de 300g.
Programa de ventas por presentacion de
190g.
Año
Meses 2018 2019 2020
Enero 1791 3652 5587
Febrero 1791 3652 5587
Marzo 1791 3652 5587
Abril 1791 3652 5587
Mayo 1791 3652 5587
CPEL CARRERAS
UNIVERSITARIAS PARA PERSONAS CON
EXPERIENCIA LABORAL
Junio 1791 3652 5587
Julio 1791 3652 5587
Agosto 1791 3652 5587
Septiembre 1791 3652 5587
Octubre 1791 3652 5587
Noviembre 1791 3652 5587
Diciembre 1791 3652 5587
21,490 43,828 67,041
Cuadro 20. Programa de ventas por presentación de 190g.
4.2.7. Estacionalidad.
Nuestros insumos son pimientos y ajíes los cuales no tienen estacionalidad. Por lo
tanto, nuestro producto de conservas de pimientos y ajíes en salmuera son productos que
los pueden utilizar en toda época del año, nos basamos en la entrevista a profundidad
realizada el Sr. Antonio Devis, experto y dueño de la Bodega Ibérica el cual nos indica
que las ventas de conservas de pimientos se realizan en toda época del año.
● Pre. 18 ¿En qué estación del año consumiría con mayor frecuencia el producto?
- Verano= 24%
- Invierno= 32%
- Otoño= 26%
CPEL CARRERAS
UNIVERSITARIAS PARA PERSONAS CON
EXPERIENCIA LABORAL
- Primavera= 18%
El cual nos demuestra que no se encuentra una diferencia significativa para la preferencia
de consumo en nuestro mercado, la pregunta # nos dio como resultado de: el 24% indico en
verano, el 18% de los encuestados indico en primavera, 26% de los encuestados indico en
otoño y el 32% de los encuestados indico en invierno
Estacionalidad Cantidad Participación
a. Verano 71 24%
b. Primavera 54 18%
c. Otoño 78 26%
d. Invierno 95 32%
total 298
Cuadro 21. Cuadro de preguntas por estacionalidad
Programa de ventas por presentacion de 300g.
Estacionalidad Porcentaje 2018 2019 2020
a. Verano 24% 6597 13454 20580
b. Primavera 18% 4948 10091 15435
c. Otoño 26% 7147 14575 22295
d. Invierno 32% 8704 17752 27154
Total 27,395 55,872 85,464
Cuadro 22. Cuadro de programa de ventas, presentación de 300g.
CPEL CARRERAS
UNIVERSITARIAS PARA PERSONAS CON
EXPERIENCIA LABORAL
Programa de ventas por presentacion de 190g.
Estacionalidad Porcentaje 2018 2019 2020
a. Verano 24% 5175 10554 16144
b. Primavera 18% 3881 7915 12108
c. Otoño 26% 5606 11433 17489
d. Invierno 32% 6828 13925 21301
Total 21,490 43,828 67,041
Cuadro 23. Cuadro de programa de ventas, presentación de 190g.
4.2.8. Programa de Ventas en unidades y valorizado.
En los siguientes cuadros se expresa las proyecciones de ventas en unidades y
valorizadas.
Ingresos por presentacion de 300g.
Año Total Valor Unitario Valor Total IGV Total
2017 27395 S/. 12.59 S/. 344,973.17 S/. 62,095.17 S/. 407,068.34
CPEL CARRERAS
UNIVERSITARIAS PARA PERSONAS CON
EXPERIENCIA LABORAL
2018 55872 S/. 703,575.06 S/. 126,643.51 S/. 830,218.57
2019 85464 S/. 1,076,213.22 S/. 193,718.38 S/. 1,269,931.60
Total 168,731
Cuadro 24. Ingreso por presentación de 300g.
Ingresos por presentacion de 190g.
Año Total
Valor
Unitario
Valor Total IGV Total
2017 21490
S/. 7.41
S/. 159,182.73 S/. 28,652.89 S/. 187,835.62
2018 43828 S/. 324,654.23 S/. 58,437.76 S/. 383,091.99
2019 67041 S/. 496,602.56 S/. 89,388.46 S/. 585,991.03
Total 132,359
Cuadro 25. Ingreso por presentación de 190g.
Ingreso Total
Año Total Valor Total IGV Total
2018 48885
S/.
504,155.90
S/.
90,748.06
S/.
594,903.96
2017 99700
S/.
1,028,229.29
S/.
185,081.27
S/.
1,213,310.56
2020
15250
5
S/.
1,572,815.78
S/.
283,106.84
S/.
1,855,922.62
CPEL CARRERAS
UNIVERSITARIAS PARA PERSONAS CON
EXPERIENCIA LABORAL
Tota
l
301,09
0
Cuadro 26. Ingreso total
4.3. Mezcla de marketing
4.3.1. Producto.
“Uchu-Sanka” es una conserva que resulta de las más finas hortalizas altamente
nutritivas de pimientos morrones y ajíes amarillos que tienen un proceso de soasado
obteniendo un sabor agradable y un ligero picor que le brinda el ají al pimiento.
Marca:
El nombre comercial Uchu – Sanka elegida se mantiene después de la
investigación de mercado debido a que hace referencia a la palabra pimientos y ají en
quechua insumos oriundos del Perú. Se utilizará una tipografía moderna.
Slogan:
El slogan se mantiene de la siguiente manera “ Sabor ancestral” fue
elegido buscando la relación entre la elaboración de nuestro producto y la procedencia
regional de nuestros insumos pimientos y ajíes.
CPEL CARRERAS
UNIVERSITARIAS PARA PERSONAS CON
EXPERIENCIA LABORAL
Imagen 39. Logo del producto
Tipo de Envase:
La presentación será en frascos de vidrios sellado al vacío con tapa negra que permite un
cierre hermético y hace que el producto mantenga su calidad, propiedades y sabor sin
alteraciones en presentación individual de 190 g. y de 300 g. Cada frasco contiene tiras de
2cm de ají amarillo y 3cm de pimiento morrón. Debe ser conservado en un lugar fresco y
seco en su envase original sellado. Una vez abierto refrigerar.
En la investigación cualitativa nos sugirieron añadir toda la información relevante que
permitirá conocer los ingredientes, valor nutricional, cantidad y fecha de vencimiento.
CPEL CARRERAS
UNIVERSITARIAS PARA PERSONAS CON
EXPERIENCIA LABORAL
Imagen 40. Presentación de frasco de 300g.
Imagen 41. Presentación de frasco de 190g.
Etiqueta Antes:
CPEL CARRERAS
UNIVERSITARIAS PARA PERSONAS CON
EXPERIENCIA LABORAL
Etiqueta Ahora
Diseño del Embalaje:
El embalaje que se utilizará es de cajas de cartón de 12 unidades en el envase de 300 g. y
24 unidades en el envase de 190 g.
Propuesta de valor:
Brindar un producto fácil y práctico para consumirlo como un aperitivo o complemento de
parrillas, brochetas, pizzas y platos de fondos desafiando su creatividad en la cocina.
CPEL CARRERAS
UNIVERSITARIAS PARA PERSONAS CON
EXPERIENCIA LABORAL
4.3.2. Precio.
Nuestro producto está orientado a los niveles socioeconómicos A y B, entre las
edades de 25 a 55 años, los cuales cuentan con poder adquisitivo que podrían pagar
este producto. Asimismo, para fijar el precio hemos considerado la calidad de
nuestro producto y en los precios de la competencia. A continuación, detallamos
los precios de nuestros competidores:
CPEL CARRERAS
UNIVERSITARIAS PARA PERSONAS CON
EXPERIENCIA LABORAL
Producto Empresa Marca Descripción Presentación Precio Imagen
Conserva
pimiento
Piquillo
Agroindustrias
el Olivar S.A.
El
Olivar
Conserva en distintas presentaciones para
diferentes usos, como son en tiras natural, en
tiras con aceite y ajo y extra. Apropiado para
una gran variedad de platos, nacionales e
internacionales.
Frasco de
290 g.
S/
15.29
Tapenade
de Pimiento
Piquillo
Danper
Trujillo S.A.C.
Casa
Verde
Conserva de distintas presentaciones en
frascos de vidrio.
Frasco de
180 g.
S/
10.00
Conserva
pimiento
Morrón
Valle Fértil
S.A.C.
Pimiento
Morrón
Gourmet,
Valle Fértil
Conserva de Pimiento Morrón, con la
facilidad que se requiere para utilizarla en
cualquier tipo de comida
Frasco
circular de 360
g.
S/
15.99
Cuadro 27. Empresas competidoras
CPEL CARRERAS
UNIVERSITARIAS PARA PERSONAS CON
EXPERIENCIA LABORAL
Conserva
Ají
Amarillo en
Rodajas
Valle Fértil
S.A.C.
Valle
Fertil Aji
Amarillo
Gourmet
A base de aji amarillo o aji escabeche, listo
para utilizarse en cualquier comida. Tiene
sabor picante. Se presenta envasado y cortado
en rodajas. Listo para utilizar para realizar
piqueos, entradas, segundos
Frasco
circular de 225
g.
S/
12.29
CPEL CARRERAS UNIVERSITARIAS PARA
PERSONAS CON EXPERIENCIA LABORAL
Al revisar los resultados de las encuestas, se verificó que el 59 % de nuestro clientes
estarían dispuestos pagar entre S/ 8 a S/ 11 por el envase de 190 g y el 48% estaría dispuesto
a pagar S/ 16 a S/19 por el envase de 300 g , en base a ello y considerando los precios de la
competencia como referencia se venderá al precio que se aprecia en el siguiente cuadro:
Valor Venta
Conserva de 190 g.
Valor Venta
Conserva de 190 g.
+ IGV
Precio Final S/ 5.32 S/ 6.28
Valor Venta
Conserva de 300 g.
Valor Venta
Conserva de 300 g.
+ IGV
Precio Final S/ 9.04 S/ 10.67
Cuadro 28. Precios finales por presentación
Por otro lado, realizamos el costo aproximado de nuestro producto, el cual hizo un total de
S/ 5.18 por cada conserva de pimiento y ají de 300 g y S/ 3.46 por la conserva de 190 g , se
tomó la decisión de obtener un margen de 35%, evaluando los objetivos de la empresa que es
buscar el posicionamiento en el mercado. A continuación, como se aprecia en el siguiente
cuadro:
Costo aproximado para la elaboración de
CPEL CARRERAS UNIVERSITARIAS PARA
PERSONAS CON EXPERIENCIA LABORAL
conserva 300 g.
Pimiento 1.80
Ají amarillo 1.00
Sorbato de potasio 0.5
Sal 0.02
Ácido Cítrico 0.05
Envase 0.80
Tapa 0.50
Mano de Obra 0.60
Precinto 0.10
Etiqueta 0.20
TOTAL
S/
5.18
Cuadro 29. Costo de elaboración de conserva por presentación de 300g.
Costo aproximado para la elaboración de
conserva 190 g.
Pimiento 0.80
Ají amarillo 0.40
Sorbato de potasio 0.05
Sal 0.02
CPEL CARRERAS UNIVERSITARIAS PARA
PERSONAS CON EXPERIENCIA LABORAL
Ácido Cítrico 0.02
Envase 0.50
Tapa 0.50
Mano de obra 0.60
Precinto 0.10
Etiqueta 0.10
TOTAL S/.3.46
Cuadro 30. Costo por presentación de 190g.
.
4.3.3. Plaza.
CANAL DE DISTRIBUCIÓN FABRICANTE-MINORISTA- CONSUMIDOR:
Imagen 4. Nuestros clientes están ubicados en la zona 6 y zona 7 de Lima metropolitana.
Imagen 5. Se ha considerado el siguiente canal de distribución:
Imagen 6.
Imagen 42. Canal Indirecto Corto – Fuente elaboracion propia.
CPEL CARRERAS UNIVERSITARIAS PARA
PERSONAS CON EXPERIENCIA LABORAL
Nosotros seriamos los fabricantes o productores, los detallistas serían las tiendas
gourmet de las zonas 6 y 7 de Lima Metropolitana, de acuerdo a nuestra investigación
mediante el Focus group y las encuestas, y los consumidores todas las personas que
frecuenten las tiendas gourmet.
Los pimientos y ajíes soasados en salmuera, se prepararan en un solo local (elaboración
y empaque). Luego estos serán distribuidos a las diferentes tiendas gourmet de las zonas a
las cuales nos dirigimos.
La distribución de nuestros productos, la realizaremos por medio de un tercero, pero
vamos a monitorear toda la entrega hasta los almacenes, para que se realice un buen
servicio.
La mayor cantidad de tiendas gourmet se encuentran en el distrito de
La mayor cantidad de restaurantes se concentra en el distrito de Miraflores seguido por
San Isidro. Esto nos permite tener en claro el universo de nuestro posibles clientes y en
qué puntos son donde se encuentra la mayor cantidad para poder implementar estrategias
para cumplir con nuestros objetivos.
TIENDAS GOURMET
Total 38 tiendas en la zona 6 y 7 de Lima
La mayor cantidad de tiendas gourmet se concentra en el distrito de Miraflores seguido
por San Isidro. Esto nos permite tener más claro el universo de nuestros posibles clientes.
MIRAFLORES
(13)
GARAJE GOURMET Arístides Aljovín 421
CASA VERDE GOURMET Av Arenales 990
CPEL CARRERAS UNIVERSITARIAS PARA
PERSONAS CON EXPERIENCIA LABORAL
LA CANASTERÍA
Av Comandante Espinar
671
INVITA Calle Manuel Tovar 224
LA PULPERIA Calle Chiclayo 999
LA PARADA GOURET
Calle Enrique Palacios
1062
ADRIAMPEX
Av Repubica de Panamá
6590
LA XALOCA GOURMET Jr. Alfonso Ugarte 215
DELIFRANCE
Av Comandante Espinar
635
LA CROCANTE
Almirante Lord Nelson
301
LA GASTRONOMA Calle Libertad 439
LA SANAHORIA Jirón Centenario 195
THIKA THANI
Av Alfredo Benavides
474
SAN ISIDRO
(9)
FOOD FAIR Calle F. Valle Riestra
EL POZITO Av. Guardia Civil 816
INO DELI GOURMET Calle Burgos 310
EL MERCADO GOURMET Calle las Camelias 673
L'EPICERIE
DELICATESSEN
Calle F. Valle Riestra
505
CPEL CARRERAS UNIVERSITARIAS PARA
PERSONAS CON EXPERIENCIA LABORAL
CASA GOURMET MIGUEL
DASSO
Calle Miguel Dasso 121
LA SANAHORIA Libertadores 143
OREGON FOODS Manuel Bañón 220
MARA BIOMARKET Av Camino Real 1251
SAN BORJA
(4)
IL PASTIFICIO Av. San Borja Nte. 398
MOZART EUROPEAN
GOURMET
Av. Primavera 605
ASSI MARKET Av. Aviación,15037
THIKA THANI Av Aviación 2808
SURCO (5)
PUNTO GOURMET Simon Salguero 507
DI CAPPERI Simón Salguero 509
DELIFRANCE Av. La Encalada 980
OREGON FOODS
Av. Caminos del Inca
1005
LA SANAHORIA CC. El polo 2
LA MOLINA
(3)
DONDE SANCHO Av. La Fontana 1233,
BEEF & MARKET Santiago de Compostela
OXA HAUS Calle Samoa 382
JESUS MARIA
(2)
BARCELONA GOURMET Jr. Nicaragua 103
ROVEGNO Av. Arenales 474
LINCE (1) LA BODEGA IBERICA Jirón Los Jazmines 120
CPEL CARRERAS UNIVERSITARIAS PARA
PERSONAS CON EXPERIENCIA LABORAL
MAGDALENA
(1)
PHARMAX Av. Salaverry 3100
Cuadro 31. Tiendas Gourmet por distrito
Resumen
DISTRITO Cantidad de Tiendas %
Miraflores 13 34%
San Isidro 9 24%
San Borja 4 11%
Surco 5 13%
La Molina 3 8%
Jesús María 2 5%
Lince 1 3%
Magdalena 1 3%
38 100%
Cuadro 32. Resumen de tiendas gourmet por distrito
CPEL CARRERAS UNIVERSITARIAS PARA
PERSONAS CON EXPERIENCIA LABORAL
Imagen 43. Porcentaje de tiendas gourmet en Lima
4.3.4. Promoción.
Teniendo en cuanta los resultados de las encuestas y el focus group realizado, los
medios de comunicación que utilizaremos para la promoción de nuestros productos serán:
Redes sociales, Página web y Revistas
4.3.4.1 Campaña de lanzamiento.
Objetivos
- Lograr posicionarnos en la mente de los consumidores
- Crear una frecuencia de compra por parte de los consumidores
- Conseguir la preferencia de los clientes, cuando requieran este tipo de productos.
- Lograr una publicidad boca a boca, por parte de nuestros clientes.
34%
24%
10%
13%
8%
5%3%3%
PORCENTAJE DE TIENDAS GOURMETEN LIMA
Miraflores San Isidro San Borja Surco
La Molina Jesus Maria Lince Magdalena
CPEL CARRERAS UNIVERSITARIAS PARA
PERSONAS CON EXPERIENCIA LABORAL
Duración:
La campaña durará 3 meses (enero, febrero y marzo).
Medios a utilizar durante la campaña:
Gracias a nuestra investigación de mercado (focus group, encuestas), podemos darnos
cuenta que nuestro público objetivo, prefiere medios de comunicación como las redes
sociales o las revistas. A eso le añadiremos las degustaciones de nuestros productos y
tendremos nuestra página web.
Redes Sociales:
Estamos en la era digital, por lo que contaremos con un Facebook para comenzar. En
ambas redes sociales, difundiremos todo lo relacionado con nuestro producto (presentaciones,
usos y beneficios nutritivos).También se darán a conocer las tiendas en donde nos
encontramos.
Fan Page
Imagen 44. Fan Page
Página Web:
CPEL CARRERAS UNIVERSITARIAS PARA
PERSONAS CON EXPERIENCIA LABORAL
Contaremos con nuestra página web, donde es encontrará toda la información con
respecto a la empresa (Quienes somos, misión, visión), a nuestro producto (presentaciones,
usos, cualidades, tiendas donde encontrarlos).
Así mismo, por esta plataforma, los usuarios podrán
Activaremos nuestra página web donde se expondrá toda información importante de la
empresa, nuestro producto, la elaboración artesanal y los principales atributos del mismo
(Calidad y variedad de frutas exóticas).
Así mismo por esta plataforma nuestros clientes podrán contactarnos y realizar
consultas y solicitar proformas.
La actualización de la web se realizará por temporadas, en donde se publicarán las
promociones según el mes en curso y las nuevas presentaciones de nuestro producto.
Página web
Imagen 45. Página Web
CPEL CARRERAS UNIVERSITARIAS PARA
PERSONAS CON EXPERIENCIA LABORAL
Imagen 46. Brochure
Revistas:
Otro medio a utilizar, es el de las revistas, debido a que es uno de los más pedidos según
las encuestas.
Se detallará la ubicación de nuestros productos en las tiendas de Lima.
Degustación de nuestros productos:
Se buscará hacer degustaciones en las principales tiendas gourmet de Lima, con el fin de
dar a conocer nuestro producto, y poder atraer a una mayor cantidad de clientes.
CPEL CARRERAS UNIVERSITARIAS PARA
PERSONAS CON EXPERIENCIA LABORAL
ACTIVIDADES DE LANZAMIENTO
e
ne-
17
f
eb-
17 mar-17
PLAN Y RESUPUESTO
S
E
M1
S
E
M2
S
EM
3
S
E
M
4
S
E
M1
S
E
M2
S
E
M3
S
E
M4
S
E
M1
S
E
M2
S
E
M3
S
E
M4
MEDIO DESCRIPCION 1 2 3 4 5 7 8 9
1
0
1
1
1
2
PRE
LANZAMI
ENTO
REDES
SOCIALES FACEBOOK x x X x X
MARKE
TING
DIRECTO BROUCHURE X X X x
PAGINA
WEB Diseño y Desarrollo de Pagina Web x x x x
Revistas Publicidad en revistas X x x x
LANZA LANZAMIENTO OFICIAL AL
CPEL CARRERAS UNIVERSITARIAS PARA
PERSONAS CON EXPERIENCIA LABORAL
MIENTO MERCADO
PRENSA REVISTA SOMOS x X
FOTOG
RAFO 1 FOTOGRAFO
X
LOCAL
Tienda en Miraflores, Tienda en
San Isidro
x
DIPTIC
OS Volantes para las revistas
x
DEGUS
TACION 5 Frascos
x
DEGUS
TACION 5 Frascos
x
COMPL
EMENTOS Brochetas
X
UNIFOR
ME
CAMIS/ BLUSA BLANCA Y
PANTALON NEGRO CON LOGO
DE LA MARCA
X
Cuadro 33. Actividad de Lanzamiento
CPEL CARRERAS UNIVERSITARIAS PARA
PERSONAS CON EXPERIENCIA LABORAL
PRESUPUESTO DE ACTIVIDADES
PRESUPUESTO
DE ACTIVIDADES
Dic-17
feb-
18
mar-
19
MEDIO DESCRIPCION
PRE
LANZAMIENTO
REDES
SOCIALES
60
MARKETING
DIRECTO
BROUCHURE 280 140
PAGINA WEB
Diseño y Desarrollo de
Pagina Web
300
Revistas Publicidad en revistas 2000
LANZAMIENTO
LANZAMIENTO
OFICIAL AL
MERCADO
PRENSA REVISTA SOMOS 1500
FOTOGRAFO 1 FOTOGRAFO 1000
LOCAL
Tienda en Miraflores,
Tienda en San Isidro
1000
CPEL CARRERAS UNIVERSITARIAS PARA
PERSONAS CON EXPERIENCIA LABORAL
DIPTICOS
Volantes para las
revistas
140 70
DEGUSTACION 5 Frascos 0 0
DEGUSTACION 5 Frascos 0 0
COMPLEMENTOS Brochetas 300
UNIFORME
CAMIS/ BLUSA
BLANCA Y PANTALON
NEGRO CON LOGO DE
LA MARCA
200
Cuadro 34. Presupuesto de actividades
SUB TOTAL 2640.00 280.00 4700.00
IGV 475.20 50.40 846.00
TOTAL 3115.20 330.40 5546.00
TOTAL 3 MESES 8991.60
CPEL CARRERAS UNIVERSITARIAS PARA
PERSONAS CON EXPERIENCIA LABORAL
4.3.4.1 Promoción para todos los años.
Objetivo:
-Dar a conocer las cualidades de nuestro producto, además de sus beneficios
nutricionales.
Lograremos ese objetivo a través de nuestra página web, en la colgaremos todo lo
relacionado a nuestro producto, además de la red social como Facebook.
Además se realizaran degustaciones a lo largo del año, con lo que se buscará el mayor
conocimiento de nuestros productos. Estas degustaciones se harán en las principales
tiendas gourmet.
Actividades por temporada:
El cuadro adjunto, se evidencia la programación a seguir durante los 3 años a fin de dar a
conocer nuestra marca.
Internet:
Daremos a conocer nuestro producto a través de la web y redes sociales.
Enlace de nuestra web donde se informará acerca de los beneficios nutritivos y
ubicación de nuestro producto
Correos personalizados, con información de nuestro producto.
CPEL CARRERAS UNIVERSITARIAS PARA
PERSONAS CON EXPERIENCIA LABORAL
2018
Conocimiento de Marca
Marzo-Abril-Mayo
Internet
Publicidad referente al día de la madre
Publicidad de nuestros productos
Beneficios de los pimientos y ajies
Presencial
Degustaciones en Miraflores y San Isidro
Junio-Julio-Agosto
Internet
Publicidad referente al día del padre
Publicidad de nuestros productos
Beneficios de los pimientos y ajies
Presencial
Degustaciones en Surco y La Molina
Setiembre-Octubre-Noviembre-
Diciembre
Internet
Publicidad referente al día de la canción
criolla
CPEL CARRERAS UNIVERSITARIAS PARA
PERSONAS CON EXPERIENCIA LABORAL
Publicidad referente a navidad
Datos del pimiento y ajie
Presencial
Degustaciones en Lince y Jesus Maria
Cuadro 35. Actividades del 2018
2019
Conocimiento de Marca
Enero-Febrero
Internet
Practicidad del producto
Mailing
Tips para incluirlos en la parrilla
Presencial
Degustaciones en San Isidro y San Borja
Marzo-Abril-Mayo
Internet
Publicidad referente al día de la madre
Publicidad de nuestros productos
Beneficios de los pimientos y ajies
CPEL CARRERAS UNIVERSITARIAS PARA
PERSONAS CON EXPERIENCIA LABORAL
Presencial
Degustaciones en Magdalena y Surco
Junio-Julio-Agosto
Internet
Publicidad referente al día del padre
Publicidad de nuestros productos
Beneficios de los pimientos y ajies
Presencial
Degustaciones en Miraflores y La Molina
Setiembre-Octubre-Noviembre-
Diciembre
Internet
Publicidad referente al día de la canción
criolla
Publicidad referente a navidad
Datos del pimiento y ajie
Presencial
Degustaciones en Lince y Jesus Maria
Cuadro 36. Actividades del 2019
CPEL CARRERAS UNIVERSITARIAS PARA
PERSONAS CON EXPERIENCIA LABORAL
2020
Conocimiento de Marca
Marzo-Abril-Mayo
Internet
Tips de recetas a base de pimientos y ajies
Información nutricional del pimiento
Practicidad del producto
Mailing
Presencial
Degustaciones en San Isidro y San Borja
Marzo-Abril-Mayo
Internet
Publicidad referente al día de la madre
Publicidad de nuestros productos
Beneficios de los pimientos y ajies
Presencial
Degustaciones en Magdalena y Surco
Junio-Julio-Agosto
Internet
Publicidad referente al día del padre
Publicidad de nuestros productos
CPEL CARRERAS UNIVERSITARIAS PARA
PERSONAS CON EXPERIENCIA LABORAL
Beneficios de los pimientos y ajies
Presencial
Degustaciones en Miraflores y La Molina
Setiembre-Octubre-Noviembre-
Diciembre
Internet
Publicidad referente al día de la canción
criolla
Publicidad referente a navidad
Datos del pimiento y ajie
Presencial
Degustaciones en Lince y Jesus Maria
Cuadro 37. Actividades 2020
PLANES DE INVERSION
AÑO 1
WEB
HOSTING 300
DOMINIO 50
CPEL CARRERAS UNIVERSITARIAS PARA
PERSONAS CON EXPERIENCIA LABORAL
COMMUNITY MANAGER 6000
ANUNCIOS 1800
CANALES
DEGUSTACIONES 4000
REVISTAS
DISEÑO GRAFICO 800
AVISOS 3000
MATERIAL IMPRESO
FOLDER CORPORATIVO 400
BROCHURE 1200
HOJA MEMBRETADA 200
DISEÑO GRAFICO 300
TOTAL 18050
Nuevos Soles
No incluye IGV
Cuadro 38. Planes de inversion Año 1
PLANES DE INVERSION
AÑO 2
WEB
HOSTING 300
DOMINIO 50
CPEL CARRERAS UNIVERSITARIAS PARA
PERSONAS CON EXPERIENCIA LABORAL
COMMUNITY MANAGER 6000
ANUNCIOS 1800
CANALES
DEGUSTACIONES 5300
REVISTAS
DISEÑO GRAFICO 800
AVISOS 3000
MATERIAL IMPRESO
FOLDER CORPORATIVO 400
BROCHURE 1200
HOJA MEMBRETADA 200
DISEÑO GRAFICO 300
TOTAL 19350
Nuevos Soles
No incluye IGV
Cuadro 39. Planes de inversión año 2
PLANES DE INVERSION
AÑO 3
WEB
HOSTING 300
DOMINIO 50
CPEL CARRERAS UNIVERSITARIAS PARA
PERSONAS CON EXPERIENCIA LABORAL
COMMUNITY MANAGER 6000
ANUNCIOS 1800
CANALES
DEGUSTACIONES 6100
REVISTAS
DISEÑO GRAFICO 800
AVISOS 3000
MATERIAL IMPRESO
FOLDER CORPORATIVO 400
BROCHURE 1200
HOJA MEMBRETADA 200
DISEÑO GRAFICO 300
TOTAL 20150
Nuevos Soles
No incluye IGV
Cuadro 40. Planes de inversión año 3
CPEL CARRERAS UNIVERSITARIAS PARA
PERSONAS CON EXPERIENCIA LABORAL
Capítulo V: Estudio legal y organizacional
5.1. Estudio legal
5.1.1. Forma societaria
Peruvian Capsi será una sociedad anónima cerrada, según la Ley General de Sociedades
(Ley 26887) y tendrá las siguientes características:
Las acciones de la empresa no estarán inscritas en el Registro Público de Mercado de
Valores, es una sociedad de responsabilidad limitada, con patrimonio delimitado y el
patrimonio personal de los socios no está afecto.
Elegimos esta forma societaria ya que está diseñada para empresas que inician, como es el
caso del presente proyecto donde todos los socios se conocen y no está permitido la
participación de personas ajenas a la idea de negocio.
Así mismo, esta forma de sociedad nos permite acceder con mayor facilidad a productos
bancarios y créditos ofrecidos a personas jurídicas.
Se ha decidido no contar con un directorio, por esta razón, el Gerente General será el
encargado de asumir las facultades y responsabilidades de la organización.
Contamos con una participación activa de un pequeño grupo de socios (05) sin superar el
número máximo de accionistas señalado en la Ley en mención (20). Todos los socios
poseerán la misma cantidad de acciones, por lo tanto, todos participarán en las decisiones de
CPEL CARRERAS UNIVERSITARIAS PARA
PERSONAS CON EXPERIENCIA LABORAL
la empresa.
El capital social de Peruvian Capsi S.A.C estará conformado de la siguiente manera:
CAPITAL SOCIAL
Accionistas %
Pierre Augusto Alvarado Sánchez 20%
Daniella Degregori Aranda 20%
Karen Tatiana Maldonado Quesada 20%
Daniel Antonio Saavedra García 20%
Nicole Betsabel Sardón Huarcaya 20%
TOTAL 100%
a. Actividades.
ACTIVIDADES DETALLES
Búsqueda de nombre Se realiza en la SUNARP
(Superintencia Nacional de los registros
públicos).
CPEL CARRERAS UNIVERSITARIAS PARA
PERSONAS CON EXPERIENCIA LABORAL
b. Valorización.
Reserva de nombre Reserva del nombre por 30 días en
SUNARP.
Elaboración de la minuta Se manifiesta la voluntad de los socios
de constituir la empresa y se indican
todos los acuerdos respectivos ante el
Notario.
Elevación de la minuta a Registros
Públicos
El Notario revisa la minuta, le da
conformidad y la eleva a la Escritura
pública.
Inscripción en registros públicos Se lleva la Escritura Pública a la
Oficina de Registros Públicos para
inscribir la empresa.
Obtención del RUC Se tramita el RUC para la
identificación de la empresa ante la
SUNAT para el pago de impuestos.
Elección del régimen tributario Se elige el régimen tributario para el
pago de los impuestos a SUNAT.
Compra y legalización de libros
contables
Compra de facturas, boletas, notas de
crédito y débito.
Compra de libros contables.
Legalización por el Notario.
Obtención del RUC Inscripción como persona jurídica en
SUNAT.
CPEL CARRERAS UNIVERSITARIAS PARA
PERSONAS CON EXPERIENCIA LABORAL
5.1.2. Registro de marcas y patentes
Para la obtención de los derechos de marcas, nombre del producto, denominaciones de
origen y cualquier otro signo que la legislación sujete a la responsabilidad de
productos y servicios, debemos realizar los trámites ante INDECOPI, debiendo
cumplir los siguientes requisitos:
ACTIVIDADES TIEMPO DE
DURACION
COSTO
Búsqueda de nombre
1 día hábil
5.00
Reserva de nombre 18.00
Elaboración de la
minuta
3 días hábiles 250.00
Elevación de la minuta
a Registros Públicos
150.00
Inscripción en registros
públicos
30 días hábiles 90.00
Obtención del RUC
1 día hábil 0.00 Elección del régimen
tributario
Compra y legalización
de libros contables
6 días hábiles 550.00
MONTO TOTAL 1,063.00
CPEL CARRERAS UNIVERSITARIAS PARA
PERSONAS CON EXPERIENCIA LABORAL
Registro de marca del Producto y/o Servicio (Logo/ Logotipo)
Se debe presentar a la Dirección de Signos Distintivos 3 copias del logo de 5 x 5 cm a
colores y la descripción del tipo de letra y características del logo.
Según la clasificación de Niza nos corresponde la Clase 29 “hortalizas y otros en
conserva”.
También, debemos conocer el tipo de letra, el tamaño y los colores que tiene para poder
realizar una correcta declaración.
a. Actividades.
Las actividades que debemos realizar para el registro de marcas y patentes del producto
son las siguientes:
ACTIVIDADES DETALLES
Búsqueda figurativa - fonética
Verificar que no exista algo
similar, se encuentra en INDECOPI
Solicitud de registro
Registro de la marca, se solicita a
INDECOPI
Publicación en diario oficial / obtención
del título de propiedad intelectual.
Se solicita la publicación en el
Diario El Peruano.
CPEL CARRERAS UNIVERSITARIAS PARA
PERSONAS CON EXPERIENCIA LABORAL
Valorización.
En el siguiente cuadro mostraremos los costos de los trámites a realizar para el registro
de marca y patente:
ACTIVIDADES
TIEMPO DE
DURACIÓN
COSTO
Búsqueda figurativa -
fonética
ENTRE 60 A 90
DIAS
38.46
Solicitud de registro 587.00
Publicación en diario
oficial / obtención del título
de propiedad intelectual
220.00
MONTO TOTAL 845.46
5.1.3. Licencias y autorizaciones
Para iniciar nuestro negocio de manera legal, debemos obtener la licencia de
funcionamiento otorgada por el municipio del distrito donde se ubique la empresa.
CPEL CARRERAS UNIVERSITARIAS PARA
PERSONAS CON EXPERIENCIA LABORAL
Ubicación del taller de operaciones y área administrativa
Al dirigirnos a la zona 6 y 7 según APEIM, hemos decidido ubicar nuestras oficinas y
centro de operaciones en el distrito de Ate – Salamanca, tramitando la licencia de
funcionamiento para establecimientos de 101 m2 hasta 500 m2 ante la municipalidad de Ate.
La decisión se tomó considerando factores principales como lugar céntrico para abastecer
a todas las tiendas gourmet a las que nos dirigimos, facilidad de llegar a avenidas principales
y transporte fluido.
a. Actividades.
ACTIVIDADES DETALLES
Trámite en SUNARP – tasa
municipal
Será obtenida en la municipalidad de Ate
se deberá presentar lo siguiente:
1. Solicitud simple o formulario
firmado por titular de Licencia de
funcionamiento.
2. Número de RUC.
3. C.A.P.
4. Vigencia de poderes.
Plano de arquitectura
Plano de evacuación.
Licencia de funcionamiento Tener habilitadas las condiciones de
CPEL CARRERAS UNIVERSITARIAS PARA
PERSONAS CON EXPERIENCIA LABORAL
seguridad exigidas y aprobadas por INDECI
inspección de seguridad en
Defensa Civil
Tener habilitadas las condiciones de
seguridad exigidas y estar aprobadas por
INDECI.
Registro Sanitario
Evaluación y control sanitario para la
producción de alimentos y bebidas con
DIGESA (Ver Anexo 04)
Habilitación sanitaria y HACCP Evaluación de los procesos involucrados
en la producción para asegurar que se
cumpla el código de alimentación desde el
inicio hasta llegar al consumidor final.
Carnet de Sanidad Todos los colaboradores que tengan
contacto directo con los productos que serán
destinados al consumo.
Registro de Código de barras –
GTIN 13
GS1 Perú, pago por registro S/. 750.00
más pago paquete I, S/. 59.00 (de 1 a 5
productos)
b. Valorización.
ACTIVIDADES TIEMPO DE
DURACIÓN
VALOR DE
VENTA
Trámite en SUNARP – tasa 2 a 12 días hábiles 5,930.40
CPEL CARRERAS UNIVERSITARIAS PARA
PERSONAS CON EXPERIENCIA LABORAL
municipal
Licencia de funcionamiento
15 días hábiles
251.60
Inspección de seguridad en
Defensa Civil
15 días hábiles 115.00
Registro Sanitario
7 días hábiles
390.00
Habilitación sanitaria y
HACCP
30 días hábiles 985.30
Carnet de Sanidad 2 días hábiles 22.04
Registro de Código de
barras – GTIN 13
7 días hábiles 809.00
MONTO TOTAL 8,503.34
5.1.4. Legislación laboral
Peruvian Capsi S.A.C., iniciará funciones bajo el ámbito de la Ley N° 28015 Ley de
Promoción y Formalización de La Micro y Pequeña Empresa. Esta Ley regula el aspecto
laboral, tributario, de seguridad social y administrativo y se encontrará dentro de la
denominación de “Pequeña Empresa”. Las PYME abarcan de 1 a 100 trabajadores máximo.
Adicional, las ventas no deben exceder a 1,700 UIT (1UIT = S/. 4,050.00), reajustado por el
CPEL CARRERAS UNIVERSITARIAS PARA
PERSONAS CON EXPERIENCIA LABORAL
MEF cada dos años de acuerdo a la variación del PBI.
Beneficios laborales:
Peruvian Capsi S.A.C. tiene como principio fundamental es comprometer a los
colaboradores con la empresa cumpliendo puntualmente en otorgar los beneficios que
correspondan de acuerdo a ley. Los beneficios recibidos por los colaboradores son:
a. Remuneración
Los colaboradores percibirán una remuneración por la labor a realizar, según los cargos
propuestos en el organigrama:
AREA
SUELDO
S/.
AREA DE
ADMINISTRACION
Gerente General 3,000
Secretaria 1,000
sub total 4,000
AREA DE PRODUCCION
Jefe de Producción 2,500
Operario 850
Operario 850
CPEL CARRERAS UNIVERSITARIAS PARA
PERSONAS CON EXPERIENCIA LABORAL
Operario 850
sub total 5,050
AREA DE VENTAS
Jefe Comercial 2,500
Vendedor 1,000
sub total 3,500
TOTAL 12,550
a. Jornada y Horario de Trabajo
Los colaboradores deberán cumplir con 48 horas semanales como máximo, según lo indica
la ley. Los horarios de los trabajadores serán:
AREA Lunes a Viernes
Administración y
Ventas
De 8:30 a 18:30 con 1 Hora de
refrigerio
Producción
De 8:30 a 18:30 con 1 Hora de
refrigerio
b. Refrigerio
Los colaboradores contarán con una (1) hora de refrigerio dentro del horario de su jornada
de trabajo asignado. La hora propuesta por la empresa es de 13:00 a 14:00 horas.
CPEL CARRERAS UNIVERSITARIAS PARA
PERSONAS CON EXPERIENCIA LABORAL
c. Horas extras y feriados calendario:
Los colaboradores tendrán la potestad de aceptar o no realizar horas extras en caso la
empresa lo solicite. De aceptar, el colaborador recibirá un porcentaje adicional por el
trabajo adicional:
HORAS EXTRAS REMUNERACION
2 primeras horas 25% adicional por hora
A partir de la 3ra
hora
30% adicional por hora
Domingos y
Feriados
100% adicional por hora
d. Descanso semanal obligatorio:
Los colaboradores de la empresa tienen derecho a 2 día de descanso a la semana, siendo
éste un de la semana; con respecto a los feriados calendarios no laborables, la empresa
evaluará si se labora o no según funciones y en común acuerdo con el colaborador según
figure en el contrato laboral.
e. Descanso Vacacional:
Según el régimen MYPE los colaboradores tienen derecho a 15 días de vacaciones o
descanso vacacional por 1 año completo de trabajo.
CPEL CARRERAS UNIVERSITARIAS PARA
PERSONAS CON EXPERIENCIA LABORAL
f. Despido injustificado:
Si el colaborador es despedido injustificadamente, recibirá una indemnización de 1.5
sueldos por año laborado y un máximo de 12 remuneraciones. A los colaboradores que
tengan contratos de plazo fijo, se les indemnizará los meses pendientes.
g. Seguro Social de Salud:
Los colaboradores tendrán derecho al seguro de salud con el cual podrán recibir atención
médica, adicional contarán con subsidios de maternidad, lactancia, incapacidad temporal y
prestaciones por sepelio. La empresa asumirá el 9% por Seguro Social de Salud por cada
colaborador, calculado del importe de su remuneración. Adicional, asumiremos el seguro
complementario de trabajo SCTR.
h. Compensación por tiempo de servicio (CTS)
Los colaboradores recibirán un abono por CTS en los meses de Mayo y Noviembre, que
consistirá en la remuneración computable (básico + asignación familiar + horas extras + 1/6
de gratificación obtenida) entre el año laborado por los seis meses transcurridos.
i. Gratificación
Los colaboradores recibirán una gratificación en los meses de Julio y Diciembre, que
consistirá en el 50% de su remuneración.
CPEL CARRERAS UNIVERSITARIAS PARA
PERSONAS CON EXPERIENCIA LABORAL
5.1.5. Legislación tributaria
Peruvian Capsi S.A.C. trabajará bajo el Régimen General del Impuesto a la Renta
(29.5%) con pagos a cuenta mensuales calculados sobre los ingresos.
El Impuesto General a las Ventas (IGV) se pagará sobre el excedente del cálculo de las
ventas grabadas sobre las compras grabadas. Cuando las compras grabadas excedan las
ventas grabadas, se generará un crédito fiscal que se utilizará en los meses siguientes.
Los pagos se realizarán al mes siguiente en función al calendario establecido por
SUNAT, correspondiente al último digito del RUC de la empresa.
5.1.6. Otros aspectos legales
Peruvian Capsi S.A.C. cumplirá las normas relacionadas con el Control e Inocudad de
los Alimentos para el Consumo Humano y Código de Protección al Consumidor,
manteniendo buenas prácticas de manufactura, de almacenamiento, manipulación de
alimentos, buenas prácticas de higiene y saneamiento del personal y superficies, correcto
rotulado y envasado.
Reglamento sobre Vigilancia y Control Sanitario de Alimentos y Bebidas,
aprobado por D. S. 007-98-SA (DIGESA)
Decreto Legislativo N° 1062 Ley de Inocuidad de los Alimentos (SENASA)
Código de protección y defensa del consumidor- Ley N° 29571 (INDECOPI).
CPEL CARRERAS UNIVERSITARIAS PARA
PERSONAS CON EXPERIENCIA LABORAL
Ley General De Industrias- Ley Nº 23407, en cumplimiento de las normas legales en
aspectos de Seguridad e Higiene Industrial, en resguardo de la integridad física de los
trabajadores
CPEL CARRERAS UNIVERSITARIAS PARA
PERSONAS CON EXPERIENCIA LABORAL
5.1.7. Resumen del capítulo
Cuadro valorizado de todos los puntos previos, distribuido por las áreas de Administración, Ventas y Operaciones / Producción. Peruvian
Capsi S.A.C.:
DESCRIPCION TOTAL
ADMINISTRATIVO VENTAS PRODUCCION
% Dist. Total % Dist. Total % Dist. Total
Constitución de la empresa S/. 1,063.00 100% S/. 1,063.00 0% S/. 0.00 0% S/.0.00
Marcas y Patentes S/. 845.46 20% S/. 169.09 80% S/. 676.37 0% S/.0.00
Licencias y autorizaciones S/. 8,503.34 60% S/. 5,102.00 0% S/. 0.00 40% S/. 3,401.34
Total S/. 10,411.80 S/. 6,334.10 S/. 676.37 S/. 3,401.34
CPEL CARRERAS UNIVERSITARIAS PARA
PERSONAS CON EXPERIENCIA LABORAL
5.2. Estudio organizacional
5.2.1. Organigrama funcional.
Se ha elaborado el siguiente organigrama funcional el cual sirve para detallar las funciones
de cada personal de nuestra institución y cada una de sus unidades. El organigrama será de la
siguiente manera:
Imagen 47. Organigrama Organigrama Peruvian Capsi Sac
GERENTE GENERAL
JEFE COMERCIAL
VENDEDOR 1
VENDEDOR 2
JEFE DE OPERACIONES
OPERARIO 1
OPERARIO 2
OPERARIO 3
SECRETARIA
CONTABILIDAD
CPEL CARRERAS UNIVERSITARIAS PARA
PERSONAS CON EXPERIENCIA LABORAL
En el primer año vamos a iniciar nuestras operaciones con el siguiente equipo de
trabajo: 1- Gerente General
2- Secretaria
3- Jefe Comercial
4- Vendedores (2)
5- Jefe de Operaciones
6- Operarios (3)
5.2.2. Servicios tercerizados.
1- Servicio contable y financiero
2- Servicio de Limpieza
3- Servicio de transporte
5.2.3. Descripción de puestos de trabajo.
Las funciones del personal van hacer múltiples ya que nos encontramos iniciando
operaciones y las labores van hacer diversas, según aumente la carga laboral se tendrá que
reaccionar nuevas funciones y nuevos puestos.
1- Gerente General: Sera el representante legal de la empresa y de administración del
negocio. Administra los recursos económicos y materiales. Supervisa el correcto
funcionamiento del local de producción.
CPEL CARRERAS UNIVERSITARIAS PARA
PERSONAS CON EXPERIENCIA LABORAL
2- Secretaria: encargada de asistir las necesidades del gerente general, llamadas de los
clientes o proveedores de los insumos necesarios para la empresa.
3- Jefe Comercial: se encarga de planificar, organizar, dirigir, controlar y coordinar
eficientemente el área comercial y de ventas. Como función adicional se verá el tema de
ventas en el primer año y luego se ira delegando esta función.
4- Vendedor: encargado de visitar a los clientes y futuros clientes para colocación de
productos en las tiendas gourmet, buscando de esta manera la fidelización y recompra de los
mismos.
5- Jefe de Operaciones: se encarga del control en los procesos y de los insumos, manejo
del stock necesario, vigila el correcto funcionamiento de las máquinas para la elaboración de
nuestros productos. Como función adicional se verá el tema de ventas en el primer año y
luego se ira delegando esta función.
6- Operarios: Controla y realiza los procesos de recepción, limpiado y desinfección.
Separar y clasificar los productos. Almacenamiento, picado y cortado y envasado de insumos.
Manejo de merma. Abastecimiento de camión.
CPEL CARRERAS UNIVERSITARIAS PARA
PERSONAS CON EXPERIENCIA LABORAL
Cuadro 41: Perfil del Puesto – Gerente General
Gerente general
Descripción y perfil del puesto
Competencias
Título Profesión
Educación
Administración de empresas,
Economía, Contabilidad, Ing.
Industrial y/o profesión afines
Administrador de
Empresa, Contador,
Ingeniero Industrial
Funciones
Es responsable de organizar las áreas de la empresa,
establece reuniones de trabajo con el objetivo de verificar con
el equipo los avances del plan de trabajo.
Toma decisiones y seguimiento permanente sobre las
acciones estratégicas.
Manejo y control de presupuestos, compras, gastos y
sueldos.
Negocia y cierra contratos en los que representa a la
empresa
Capta nuevos clientes o clientes potenciales.
CPEL CARRERAS UNIVERSITARIAS PARA
PERSONAS CON EXPERIENCIA LABORAL
Cuadro 42: Perfil de Puesto- Secretaria
Negociación con clientes
Coordinación de las comunicaciones y actividades de
marketing
Condiciones del puesto
Tipo de
contrato Contrato a plazo indeterminado
Remuneración
neta S/. 3,000.00 Nuevos Soles
Ubicación
Física Administrativa
Beneficios
sociales Sí
Horario
Lunes a viernes de 8.30 am a 5.30 pm y Sábados 9.am a
12.00 pm
Tipo de
sueldo Pago Fijo
Jornada Diurna
CPEL CARRERAS UNIVERSITARIAS PARA
PERSONAS CON EXPERIENCIA LABORAL
Secretaria
Descripción y perfil del puesto
Competencias
Título Profesión
Educación
Administración de empresas,
secretariado.
Asistente
Administrativo
Funciones
Recepcionista de llamadas y canalizarlas a las distintas
áreas de la empresa.
Mantener un registro de llamadas
Efectuar llamadas que sean requeridas, en tiempo
oportuno.
Apoyo en eventos internos, entre otros.
Asistir oportunamente a los requerimientos de la
gerencia general en todas las actividades diarias.
Recibir a los visitantes, proporcionando la atención por
parte de la persona requerida.
Condiciones del puesto
CPEL CARRERAS UNIVERSITARIAS PARA
PERSONAS CON EXPERIENCIA LABORAL
Cuadro 43: Perfil de Puesto- Jefe Comercial
Tipo de
contrato Contrato por 1 año
Remuneración
neta S/. 1,000.00 Nuevos Soles
Ubicación
Física Administrativa
Beneficios
sociales Sí
Horario
Lunes a viernes de 8.30 am a 5.30 pm y Sábados 9.am a
12.00 pm
Tipo de
sueldo Pago Fijo
Jornada Diurna
CPEL CARRERAS UNIVERSITARIAS PARA
PERSONAS CON EXPERIENCIA LABORAL
Jefe Comercial
Descripción y perfil del puesto
Competencias
Título Profesión
Educación
Administración de empresas,
Contabilidad, Marketing, afines
Administración,
Ingenieria Industrial con
conocimiento de ventas.
Funciones
Monitorear al equipo de ventas y que lleguen a la
cuota mensual
Concretar ventas bajo objetivos.
Preparar informes sobre control estadístico de ventas y
crecimiento de la compañía
Visitar clientes potenciales
Cobrar a clientes
Condiciones del puesto
Tipo de Contrato a plazo indeterminado
CPEL CARRERAS UNIVERSITARIAS PARA
PERSONAS CON EXPERIENCIA LABORAL
Cuadro 44: Perfil de Puesto- Vendedor
contrato
Remuneración
neta S/. 2,500.00 Nuevos Soles
Ubicación
Física Planta y Administrativa
Beneficios
sociales Sí
Horario
Lunes a viernes de 8.30 am a 5.30 pm y
Sábados 9.am a 12.00 pm
Tipo de
sueldo Pago Fijo
Jornada Diurna
CPEL CARRERAS UNIVERSITARIAS PARA
PERSONAS CON EXPERIENCIA LABORAL
Cuadro
45: Perfil
de Puesto-
Jefe de
Vendedor
Descripción y perfil del puesto
Competencias
Título Profesión
Educación
Técnico en Administración de
empresas, Técnico en Contabilidad
o carreras afines
Asistente de
administración y
experiencia en ventas
Funciones
Concretar ventas bajo objetivos.
Tener fluidez verbal, carisma.
Disponibilidad para trabajar en diferentes distritos.
Visitar clientes potenciales.
Cobrar a clientes.
Condiciones del puesto
Tipo de
contrato Contrato por 1 año
Remuneración S/. 1,000.00 + 500.00 (comisiones) Nuevos Soles
CPEL CARRERAS UNIVERSITARIAS PARA
PERSONAS CON EXPERIENCIA LABORAL
Operaciones
neta
Ubicación
Física Administrativo y campo
Beneficios
sociales Sí
Horario
Lunes a viernes de 8.30 am a 5.30 pm y
Sábados 9.am a 12.00 pm
Tipo de
sueldo Pago Fijo y Variable
Jornada Diurna
CPEL CARRERAS UNIVERSITARIAS PARA
PERSONAS CON EXPERIENCIA LABORAL
Jefe de Producción
Descripción y perfil del puesto
Competencias
Título Profesión
Educación
Ingeniero Industrial, profesiones
afines
Ingeniero Industrial
Funciones
Responsable de vigilar y hacer cumplir la prevención
de riesgos, seguridad y salud.
Verificar la calidad del producto.
Recepción de materiales.
Gestión de pedidos y proveedores
Inicialmente se encargará de ventas y de llegar a la
cuota mensual, luego se delegará esta función al área
correspondiente.
Condiciones del puesto
CPEL CARRERAS UNIVERSITARIAS PARA
PERSONAS CON EXPERIENCIA LABORAL
Cuadro 46: Perfil de Puesto- Operario
Tipo de
contrato Contrato a plazo indeterminado
Remuneración
neta S/. 2,500.00 Nuevos Soles
Ubicación
Física Planta y Administrativa
Beneficios
sociales Sí
Horario
Lunes a viernes de 8.30 am a 5.30 pm y
Sábados 9.am a 12.00 pm
Tipo de
sueldo Pago Fijo
Jornada Diurna
CPEL CARRERAS UNIVERSITARIAS PARA
PERSONAS CON EXPERIENCIA LABORAL
5.2.4. Descripción de actividades de los servicios tercerizados.
1- Contador: Elabora los estados financieros mensuales y anuales de la empresa con
las Operario
Descripción y perfil del puesto
Competencias
Título Profesión
Educación
Secundaria completa, estudios
técnicos.
Ayudante, ayudante
de cocina.
Funciones
Realizar el saneamiento y corte de los insumos.
Realizar la producción según las órdenes de compra
Trabajo en equipo
Manejo de maquinaria.
Condiciones del puesto
Tipo de
contrato Contrato a 3 meses
Remuneración
neta S/. 850.00 Nuevos Soles
CPEL CARRERAS UNIVERSITARIAS PARA
PERSONAS CON EXPERIENCIA LABORAL
normas
establecidas en el plan general de contabilidad.
Resuelve consultas acerca de pagos a la SUNAT, trámites, etc.
2- Limpieza: Realiza la limpieza de la oficina y el local de trabajo.
3- Transporte: Realiza la distribución de nuestro producto a las tiendas gourmet.
5.2.5. Aspectos laborales
a. Forma de contratación de puestos de trabajo y servicios tercerizados.
La forma de contratación de cada uno de los trabajadores de la empresa se representa en el
siguiente cuadro.
CARGO TIPO DE CONTRATO
Gerente General Contrato a plazo fijo o temporal (Sujeto a modalidad)
Secretaria Contrato a plazo fijo o temporal (Sujeto a modalidad)
Ubicación
Física Planta
Beneficios
sociales Sí
Horario
Lunes a viernes de 8.30 am a 6.30 pm y
Sábados 9.am a 12.00 pm
Tipo de
sueldo Pago Fijo
Jornada Diurna
CPEL CARRERAS UNIVERSITARIAS PARA
PERSONAS CON EXPERIENCIA LABORAL
Jefe de Comercial Contrato a plazo fijo o temporal (Sujeto a modalidad)
Vendedor Contrato a plazo fijo o temporal (Sujeto a modalidad)
Jefe de Operaciones Contrato a plazo fijo o temporal (Sujeto a modalidad)
Operarios Contrato a plazo fijo o temporal (Sujeto a modalidad)
Contador Contrato de locación de servicios
Servicio de Limpieza Contrato de locación de servicios
Transporte Contrato de locación de servicios
b. Régimen laboral de puestos de trabajo.
El Régimen laboral aplicable a las pequeñas y medianas empresas se encuentra regulado por
Decreto Legislativo N° 1086 y los Decretos Supremos N° S. 007-2008-TR y 008-2008-TR,
Texto Único Ordenado de la Ley de Promoción de la Competitividad, Formalización y
Desarrollo de la Pequeña y Mediana Empresa y del Acceso al empleo Decente – Ley PYME
y sus respectivo reglamento, los cuales se encuentran vigentes al día de hoy. Las pequeñas
empresas cuentan con una serie de beneficios laborales los cuales se describen a
continuación.
Derecho de los trabajadores de la Pequeña Empresa
Remuneración mínima vital
Remuneración mínima vital como
mínimo.
Protección de la jornada máxima de 8 horas diarias ó 48 semanales.
CPEL CARRERAS UNIVERSITARIAS PARA
PERSONAS CON EXPERIENCIA LABORAL
trabajo, horario de trabajo y horas extras
Descanso semanal 24 horas consecutivas semanales.
Descanso vacacional
15 días calendarios de descanso por
cada año completo de servicios.
Descanso por los días feriados Igual que el régimen general.
Gratificación
1 gratificación por fiestas patrias y por
navidad (50% de la remuneración).
Compensación por tiempo de servicios
La remuneración computable (básico
+ asignación familiar + horas extras + 1/6
de gratificación obtenida) entre el año
laborado por los seis meses transcurridos.
Indemnización por despido
injustificado
10 remuneraciones diarias por cada
año completo de servicios con un
máximo de 90 remuneraciones diarias.
Indemnización por vacaciones no
gozada
Lo previsto para el régimen laboral
general pero en función de los 15 días de
vacaciones no gozados.
Seguros
Seguro social de salud.
Seguro complementario de trabajo.
CPEL CARRERAS UNIVERSITARIAS PARA
PERSONAS CON EXPERIENCIA LABORAL
c. Planilla para todos los años del proyecto.
Cargo Área
Año
2018 Año 2019 Año 2020
Gerente General Administración
45,365.00 45,365 45,365
Secretaria Administración
15,121.67 15,122 15,122
Jefe Comercial Ventas
30,243.33 30,243 30,243
Jefe de Operaciones Producción
37,804.17 37,804 37,804
Vendedores Ventas
30,243.33 30,243 45,365
CPEL CARRERAS UNIVERSITARIAS PARA
PERSONAS CON EXPERIENCIA LABORAL
Operarios Producción
38,560.25 64,267 89,974
197,337.75 223,044 263,873
N° Personal Remuneración
1 Gerente General
3,000.00
1 Secretaria
1,000.00
1 Jefe Comercial
2,500.00
1 Jefe de Operaciones 2,500.00
2 Vendedor 1,000.00
CPEL CARRERAS UNIVERSITARIAS PARA
PERSONAS CON EXPERIENCIA LABORAL
AÑO 2018
Cargos Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Gerente
General 3,780 3,780 3,780 3,780 3,780 3,780 3,780 3,780 3,780 3,780 3,780 3,780
Secretaria 1,260 1,260 1,260 1,260 1,260 1,260 1,260 1,260 1,260 1,260 1,260 1,260
Jefe
Comercial 3,150 3,150 3,150 3,150 3,150 3,150 3,150 3,150 3,150 3,150 3,150 3,150
Jefe de
Operaciones 3,150 3,150 3,150 3,150 3,150 3,150 3,150 3,150 3,150 3,150 3,150 3,150
Vendedor 2,520 2,520 2,520 2,520 2,520 2,520 2,520 2,520 2,520 2,520 2,520 2,520
Operarios 3,213 3,213 3,213 3,213 3,213 3,213 3,213 3,213 3,213 3,213 3,213 3,213
3 Operarios 850.00
13,550.00
CPEL CARRERAS UNIVERSITARIAS PARA
PERSONAS CON EXPERIENCIA LABORAL
TOTALES
17,073 17,073 17,073
17,073 17,073 17,073 17,073
17,073 17,073 17,073 17,073 17,073
N° Personal Remuneración
1 Gerente General
3,000.00
1 Secretaria
1,000.00
1 Jefe Comercial
2,500.00
1 Jefe de Operaciones 2,500.00
2 Vendedor 1,000.00
5 Operarios 850.00
CPEL CARRERAS UNIVERSITARIAS PARA
PERSONAS CON EXPERIENCIA LABORAL
14,750.00
AÑO 2019
Cargos
Ener
o
Febr
ero
Marz
o
Abril
Ma
yo
Juni
o
Juli
o
Agos
to
Septie
mbre
Octub
re
Noviem
bre
Diciem
bre
Gerente General 3,780 3,780
3,780
3,780
3,78
0 3,780
3,78
0 3,780 3,780 3,780 3,780 3,780
Secretaria 1,260 1,260
1,260
1,260
1,26
0 1,260
1,26
0 1,260 1,260 1,260 1,260 1,260
Jefe Comercial 3,150 3,150
3,150
3,150
3,15
0 3,150
3,15
0 3,150 3,150 3,150 3,150 3,150
Jefe de
Operaciones 3,150 3,150
3,150
3,150
3,15
0 3,150
3,15
0 3,150 3,150 3,150 3,150 3,150
CPEL CARRERAS UNIVERSITARIAS PARA
PERSONAS CON EXPERIENCIA LABORAL
Vendedor 2,520 2,520
2,520
2,520
2,52
0 2,520
2,52
0 2,520 2,520 2,520 2,520 2,520
Operarios 5,356 5,356
5,356
5,356
5,35
6 5,356
5,35
6 5,356 5,356 5,356 5,356 5,356
TOTALES
18,58
7
18,58
7
18,58
7
18,58
7
18,5
87
18,58
7
18,5
87
18,58
7 18,587 18,587 18,587 18,587
N° Personal Remuneración
1 Gerente General
3,000.00
1 Secretaria
1,000.00
1 Jefe Comercial
CPEL CARRERAS UNIVERSITARIAS PARA
PERSONAS CON EXPERIENCIA LABORAL
2,500.00
1 Jefe de Operaciones 2,500.00
3 Vendedor 1,000.00
7 Operarios 850.00
16,450.00
CPEL CARRERAS UNIVERSITARIAS PARA
PERSONAS CON EXPERIENCIA LABORAL
AÑO 2020
Cargos Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto
Septi
embre Octubre
Noviem
bre Diciembre
Gerente
General 3,780 3,780 3,780 3,780 3,780 3,780 3,780 3,780 3,780 3,780 3,780 3,780
Secretaria 1,260 1,260 1,260 1,260 1,260 1,260 1,260 1,260 1,260 1,260 1,260 1,260
Jefe
Comercial 3,150 3,150 3,150 3,150 3,150 3,150 3,150 3,150 3,150 3,150 3,150 3,150
Jefe de
Operaciones 3,150 3,150 3,150 3,150 3,150 3,150 3,150 3,150 3,150 3,150 3,150 3,150
Vendedor 3,780 3,780 3,780 3,780 3,780 3,780 3,780 3,780 3,780 3,780 3,780 3,780
Operarios 7,498 7,498 7,498 7,498 7,498 7,498 7,498 7,498 7,498 7,498 7,498 7,498
TOTALES 21,990 21,990 21,990 21,990 21,990 21,990 21,990 21,990 21,990 21,990 21,990 21,990
CPEL CARRERAS UNIVERSITARIAS PARA
PERSONAS CON EXPERIENCIA LABORAL
d. Gastos por servicios tercerizados para todos los años del proyecto.
AÑO 2018
Cargo Área
Can
tidad
Ene
ro
Febre
ro
Mar
zo Abril Mayo Junio Julio Agosto
Septie
mbre
Octu
bre
Novie
mbre
Dicie
mbre
Contador
Adminis
tración 1
800.
00
800.0
0
800.
00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00
800.0
0 800.00
800.0
0
Limpieza
Adminis
tración 1
300.
00
300.0
0
300.
00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00
300.0
0 300.00
300.0
0
Transporte
Logís
tica 1
2,00
0.00
2,000
.00
2,00
0.00 2,000.00
2,000.
00
2,000.
00
2,000.
00
2,000.
00
2,000.0
0
2,000
.00
2,000.
00
2,000
.00
TOTAL
3,10
0.00
3,100
.00
3,10
0.00 3,100.00
3,100.
00
3,100.
00
3,100.
00
3,100.
00
3,100.0
0
3,100
.00
3,100.
00
3,100
.00
CPEL CARRERAS UNIVERSITARIAS PARA
PERSONAS CON EXPERIENCIA LABORAL
AÑO 2019
Cargo Área
Ca
ntida
d
Ener
o
Febrer
o
Marz
o Abril
Ma
yo Junio Julio
Agos
to
Septie
mbre
Octu
bre
Novi
embre
Dici
embre
Contador
Admini
stración 1
800.0
0 800.00
800.0
0
800.0
0
800.
00
800.0
0
800.0
0
800.0
0 800.00
800.0
0
800.0
0
800.
00
Limpieza
Admini
stración 1
300.0
0 300.00
300.0
0
300.0
0
300.
00
300.0
0
300.0
0
300.0
0 300.00
300.0
0
300.0
0
300.
00
Transporte
Logístic
a 1
2,000
.00
2,000.
00
2,000
.00
2,000.00 2,000.
00
2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.
00
2,000.00 2,000.00 2,000.
00
TOTAL
3,100
.00
3,100.
00
3,100
.00
3,100
.00
3,10
0.00
3,100
.00
3,100
.00
3,100
.00
3,100.
00
3,100.00 3,100.00 3,100.
00
CPEL CARRERAS UNIVERSITARIAS PARA
PERSONAS CON EXPERIENCIA LABORAL
AÑO 2020
Cargo Área
C
anti
dad
Ener
o
Febrer
o
Marz
o Abril Mayo Junio Julio
Agos
to
Septi
embre
Octu
bre
Novi
embre
Dici
embre
Contador
Admi
nistració
n 1
800.0
0 800.00
800.0
0
800.0
0
800.0
0 800.00
800.0
0
800.0
0
800.0
0
800.0
0
800.0
0
800.
00
Limpieza
Admi
nistració
n 1
300.0
0 300.00
300.0
0
300.0
0
300.0
0 300.00
300.0
0
300.0
0
300.0
0
300.0
0
300.0
0
300.
00
Transporte
Logíst
ica 1
2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.
00
TOTAL 3,100.00 3,100.00 3,100.00 3,100.00 3,100.00 3,100.00 3,100.00 3,100.00 3,100.00 3,100.00 3,100.00 3,100.
00
CPEL CARRERAS UNIVERSITARIAS PARA
PERSONAS CON EXPERIENCIA LABORAL
K. Horario de trabajo de puestos de trabajo.
Se establece la clasificación y las horas de trabajo de cada uno de los colaboradores.
COLABORADOR CLASIFICACIÓN HORARIO DE TRABAJO
Gerente general
Mano de obra
indirecta
Lunes – Viernes 8:30 am – 5:30pm
Sábados 9.00 am – 12 am
Secretaria
Mano de obra
indirecta
Lunes – Viernes 8:30 am – 5:30 pm
Sábados 9.00 am – 12 am
Jefe Comercial
Mano de obra
indirecta
Lunes – Viernes 8:30 am – 5:30 pm
Sábados 9.00 am – 12 am
Vendedor
Mano de obra
indirecta
Lunes – Viernes 8:30 am – 5:30 pm
Sábados 9.00 am – 12 am
Jefe de
Operaciones
Mano de obra
directa
Lunes – Viernes 8:30 am – 5:30 pm
Sábados 9.00 am – 12 am
Operarios
Mano de obra
directa
Lunes - Viernes 8:30 am – 6:30 pm
Sábados 9.00 am – 12 am
CPEL CARRERAS UNIVERSITARIAS PARA
PERSONAS CON EXPERIENCIA LABORAL
Capítulo VI: Estudio técnico
6.1. Tamaño del proyecto
6.1.1. Capacidad instalada
a. Criterios.
Se está considerando que en un mes tiene 25 días laborales y un año tiene 12
meses.
Días al año (laborales): 300
Días al año (máximo): 365
Capacidad de máquina (cocina industrial): 74,16
Capacidad de máquina (Selladora de tapas): 2,880
a. Cálculos.
Maquina: Cocina Industrial
Producción 2018 2019 2020
Capacidad utilizada 8,652
16,871
25,399
Capacidad instalada
44,496
44,496
44,496
Capacidad máxima 162,410
162,410
162,410
CPEL CARRERAS UNIVERSITARIAS PARA
PERSONAS CON EXPERIENCIA LABORAL
Maquina: Selladora de tapas
Producción 2018 2019 2020
Capacidad utilizada 42,000 81,900 123,300
Capacidad instalada
864,000
864,000
864,000
Capacidad máxima 3,153,600 3,153,600 3,153,600
La capacidad instalada es igual a la capacidad de la máquina por día multiplicado días
laborales en el año.
La capacidad máxima es igual a la capacidad de la máquina por día multiplicado por el
total de los días del año.
6.1.2. Capacidad utilizada
Maquina: Cocina Industrial
Producción 2018 2019 2020
Capacidad utilizada
8,652
16,871
25,399
Capacidad instalada
44,496
44,496
44,496
Porcentaje de utilización de capacidad
instalada 19.44%
37.91%
57.08 %
CPEL CARRERAS UNIVERSITARIAS PARA
PERSONAS CON EXPERIENCIA LABORAL
Maquina: Selladora de tapas
Producción 2018 2019 2020
Capacidad utilizada
42,000
81,900
123,000
Capacidad instalada
864,000
864,000
864,000
Porcentaje de utilización de capacidad
instalada 4.86% 9.48% 14.23%
El porcentaje de utilización de capacidad instalada es la multiplicación de capacidad
utilizada por la capacidad instalada.
6.1.3. Capacidad máxima
b. Criterios
Maquinaria Características
Periodo
Limite de
Tiempo
CPEL CARRERAS UNIVERSITARIAS PARA
PERSONAS CON EXPERIENCIA LABORAL
Cocina Industrial A gas 6 hornillas 3 min
Selladora Manual 1 frasco/ 2.4
minuto
2.4 min
c. Cálculos.
Hora
Diario Anual
Producción de la
maquinaria
(unidad)
24 9.27 162,410
Hora Diario Anual
Producción de
la maquinaria
(unidad)
24 360 3,153,600
CPEL CARRERAS UNIVERSITARIAS PARA
PERSONAS CON EXPERIENCIA LABORAL
6.2. Procesos
6.2.1. Diagrama de flujo de proceso de producción.
Diagrama de operaciones
Imagen 48. Diagrama de operaciones del proceso de conservas
Salmuera Conserva de Pimiento morrón y ají amarillos
Agua, sal y acido cítrico Pimiento morrón y aji amarillo
1 min. Mezclado de ingredientes en olla 2 min. Inspección y selección de materias prima
2 min. Coccion a temperatura de 90°C 3 min. Lavado hortalizas
10 min. Inspección de temperatura 3 min. Desinfección de hortalizas
Sorbato de potasio
1 min. Adicion de sorbato de potasio 8 min. Soasado de pimientos y ajíes
2 min. Inspección de soasado
2 min. Retiro de cascara de los pimientos y ajies
Cascaras
1 min. Lavado de pimientos y ajies
3 min. Cortado de hortalizas
1 min. Retiro de pepas Pepas
3 min.
Frasco de 300 g. o 190 g. Escaldado de hortalizas
4 min. Envasado a frascos de vidrio de 300g o 190g.
Salmuera
2 min. Introduccion de salmuera a alta temperatura
1 min. Cerrado de tapa, manualmente
Tapa
1 min. Sellado de tapas
2 min. Enfriado mediante agua a temperatura ambiente
2 min. Pesado de frascos
Etiqueta
Cajas 1 min. Etiquetado de frasco
3 min. Empacado a cajas para cada tipo de frasco
Almacenamiento
1
2
3
4
5
2
6
7
8
9
10
11
12
13
14
3
15
16
1
2
1
3
CPEL CARRERAS UNIVERSITARIAS PARA
PERSONAS CON EXPERIENCIA LABORAL
Diagrama de actividades del Proceso
Imagen 47. DAP de proceso de conserva
Actividad
Operación
Transporte
Espera
Inspección
Almacenamiento
*
2 * *
*
3 *
*
8 *
2 *
*
2 *
1 *
*
3 *
1 *
*
3 *
*
4 *
2 *
1 *
1 *
*
10 *
*
1 *
3 *
*
*
47 15 8 0 3 2Total
Retiro de pepas
3
2
Compuesto por: Empresa Peruvian Capsi SAC
Sellado de tapas
Resumen
Actual
Traslado a mesa de trabajo para enfriamiento
T(min)
Pesado de frascos
8
Traslado a almacenamiento de Productos terminados
Almacenamiento
Inspección de soasado
Traslado de hortalizas a tina de lavado
Retiro de cascara de los pimientos y ajies
DIAGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PROCESO
Diagrama num:1 Hoja num: 1
Actividad: Conserva de pimientos y ajies soasados en salmuera
Metodo: PROPUESTO
Lugar: Planta Uchu Sanka
Traslado de hortalizas a planta
Lavado y desinfectado
traslado de hortalizas a cocina industrial
Recepción de ajíes amarillos y pimientos morrón
Selección y clasificacion de ajies y pimientos en almacen
Operario(s): Varios
Etiquetado de frasco
Empacado a cajas para cada tipo de frasco
Lavado de pimientos y ajies
Traslado a mesa de trabajo
Cortado de hortalizas
Traslado a mesa de trabajo para escaldado de hortalizas
Escaldado de hortalizas
Traslado a mesa de trabajo para envasado
Envasado a frascos de vidrio de 300g o 190g.
Introduccion de salmuera a alta temperatura
Cerrado de tapa, manualmente
Enfriado mediante agua a temperatura ambiente
Soasado de pimientos y ajíes
15
0
Simbolo
CPEL CARRERAS UNIVERSITARIAS PARA
PERSONAS CON EXPERIENCIA LABORAL
Imagen 48. DAP de Salmuera
6.2.2. Programa de producción
Según la demanda hallada detallamos la producción proyectada para los siguientes años
por cantidad de frascos de mediano de 300 g. y pequeños de 190 g.
Para la producción utilizamos la siguiente formula:
Stock Final + Requerimiento – Stock Inicial = Producción
Programa de Producción Mediano (300g)
Años 2018 2019 2020
Producción 27,395 55,872 85,464
Actividad
Operación
Transporte
Espera
Inspección
Almacenamiento
*
1 *
2 *
10 *
*
1 *
*
14 3 1 0 1 2
2
Traslado a mesa de trabajo
3
1
Recepción de agua, sal y acido cítrico
Traslado a mesa a cocina
Mezclado de ingredientes en olla
Coccion a temperatura de 90°C
Adicion de sorbato de potasio
Simbolo
Total
Inspección de temperatura
Actividad: Producción de salmuera
Metodo: PROPUESTO
Lugar: Planta Uchu Sanka
Operario(s): Varios
T(min)
0
1
Compuesto por: Empresa Peruvian Capsi SAC
DIAGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PROCESO Resumen
Diagrama num:2 Hoja num: 1 Actual
CPEL CARRERAS UNIVERSITARIAS PARA
PERSONAS CON EXPERIENCIA LABORAL
Inventario final 10% 2,739 5,587 8,546
Inventario inicial 0 2,739 5,587
Total a producir 30,134 58,720 88,423
Demanda diaria 100 196 295
Cuadro 41. Producción de frascos medianos de 300 g. por unidad
Programa de Producción Pequeño (190g)
Años 2018 2019 2020
Producción 10,745 21,914 33,521
Inventario final 1,074 2,191 3,352
Inventario inicial 0 1,074 2,191
Total a producir 11,819 23,031 34,681
Demanda diaria 39 77 116
Cuadro 429. Producción de frascos medianos de 190 g. por unidad
6.2.3. Necesidad de materias primas e insumos.
En el cuadro adjunto, explicamos la cantidad por tipo de frasco, de 300g. y de 190 g. por
unidad, para la producción de cada insumo en kg o ml respectivamente.
CPEL CARRERAS UNIVERSITARIAS PARA
PERSONAS CON EXPERIENCIA LABORAL
Programa de Producción
Mediano (300g)
Cantidad (g.)
Pimiento 170
Agua 90
Ají amarillo 36
Sal 5
Ácido cítrico 0.2
Sorbato de potasio 0.145
Envases 1
Tapas 1
Precintos 1
Etiquetas 1
Imagen 49. Programa de producción por frasco de 300 g. por unidad
Programa de Producción
Pequeño (190g.)
Cantidad (g.)
Pimiento 108
Agua 57
Ají amarillo 23
Sal 3
CPEL CARRERAS UNIVERSITARIAS PARA
PERSONAS CON EXPERIENCIA LABORAL
Ácido cítrico 0.1
Sorbato de potasio 0.092
Envases 1
Tapas 1
Precintos 1
Etiquetas 1
Cuadro 43. Programa de producción por frasco de 190 g. por unidad
CPEL CARRERAS UNIVERSITARIAS PARA
PERSONAS CON EXPERIENCIA LABORAL
6.2.4. Programa de compras de materias primas e insumos.
En los siguientes cuadros indicamos la compra de materias prima por los próximos 3 años por cada tipo de frasco, de 300 g. por unidad y
de 190g. por unidad.
Cuadro 44. Compra de insumos de frasco de 300g und Año1.
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Pimiento 170 411 411 411 445 445 445 543 543 543 308 308 308 5123 18.00 92,211.33S/.
Agua 90 218 218 218 236 236 236 287 287 287 163 163 163 2712 0.01 20.51S/.
Ají amarillo 36 87 87 87 94 94 94 115 115 115 65 65 65 1085 4.00 4,339.36S/.
Sal 5 12 12 12 13 13 13 16 16 16 9 9 9 151 0.70 105.47S/.
Ácido cítrico 0.2 483.8 483.8 483.8 524.1 524.1 524.1 638.3 638.3 638.3 362.822 362.822 362.822 6.027 5.50 33.15S/.
Sorbato de potasio 0.145 350.728 350.728 350.728 379.956 379.956 379.956 462.767 462.767 462.767 263.046 263.046 263.046 4.369 93.00 406.36S/.
Envases 1 2419 2419 2419 2620 2620 2620 3191 3191 3191 1814 1814 1814 30134 0.80 24,107.54S/.
Tapas 1 2419 2419 2419 2620 2620 2620 3191 3191 3191 1814 1814 1814 30134 0.40 12,053.77S/.
Precintos 1 2419 2419 2419 2620 2620 2620 3191 3191 3191 1814 1814 1814 30134 0.05 1,506.72S/.
Etiquetas 1 2419 2419 2419 2620 2620 2620 3191 3191 3191 1814 1814 1814 30134 0.20 6,026.88S/.
140,811.09S/.
MesesCantidad por
frascoInsumos Total (Kg.)
Costo unitario
(S/ / Kg., L)Soles en total
Cuadro de compra de insumos para frasco de 300 g. por unidad año 1
CPEL CARRERAS UNIVERSITARIAS PARA
PERSONAS CON EXPERIENCIA LABORAL
Cuadro 452. Compra de insumos de frasco de 300g und Año 2.
Cuadro 46. Compra de insumos de frasco de 300g und Año 3.
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Pimiento 170 801 801 801 868 868 868 1057 1057 1057 601 601 601 9982 18.00 179,682.76S/.
Agua 90 424 424 424 460 460 460 560 560 560 318 318 318 5285 0.01 39.97S/.
Ají amarillo 36 170 170 170 184 184 184 224 224 224 127 127 127 2114 4.00 8,455.66S/.
Sal 5 24 24 24 26 26 26 31 31 31 18 18 18 294 0.70 205.52S/.
Ácido cítrico 0.2 942.7 942.7 942.7 1021.2 1021.2 1021.2 1243.8 1243.8 1243.8 706.995 706.995 706.995 11.744 5.50 64.59S/.
Sorbato de potasio 0.145 683.428 683.428 683.428 740.381 740.381 740.381 901.746 901.746 901.746 512.571 512.571 512.571 8.514 93.00 791.84S/.
Envases 1 4713 4713 4713 5106 5106 5106 6219 6219 6219 3535 3535 3535 58720 0.80 46,975.89S/.
Tapas 1 4713 4713 4713 5106 5106 5106 6219 6219 6219 3535 3535 3535 58720 0.40 23,487.94S/.
Precintos 1 4713 4713 4713 5106 5106 5106 6219 6219 6219 3535 3535 3535 58720 0.05 2,935.99S/.
Etiquetas 1 4713 4713 4713 5106 5106 5106 6219 6219 6219 3535 3535 3535 58720 0.20 11,743.97S/.
274,384.14S/.
Cuadro de compra de insumos para frasco de 300 g. por unidad año 2
Costo unitario Soles en totalInsumosCantidad por
frasco
MesesTotal (Kg.)
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Pimiento 170 1207 1207 1207 1307 1307 1307 1592 1592 1592 905 905 905 15032 18.00 270,574.92S/.
Agua 90 639 639 639 692 692 692 843 843 843 479 479 479 7958 0.01 60.19S/.
Ají amarillo 36 256 256 256 277 277 277 337 337 337 192 192 192 3183 4.00 12,732.94S/.
Sal 5 35 35 35 38 38 38 47 47 47 27 27 27 442 0.70 309.48S/.
Ácido cítrico 0.2 1419.5 1419.5 1419.5 1537.8 1537.8 1537.8 1873.0 1873.0 1873.0 1064.627 1064.627 1064.627 17.685 5.50 97.27S/.
Sorbato de potasio 0.145 1029.139 1029.139 1029.139 1114.901 1114.901 1114.901 1357.892 1357.892 1357.892 771.854 771.854 771.854 12.821 93.00 1,192.39S/.
Envases 1 7098 7098 7098 7689 7689 7689 9365 9365 9365 5323 5323 5323 88423 0.80 70,738.54S/.
Tapas 1 7098 7098 7098 7689 7689 7689 9365 9365 9365 5323 5323 5323 88423 0.40 35,369.27S/.
Precintos 1 7098 7098 7098 7689 7689 7689 9365 9365 9365 5323 5323 5323 88423 0.05 4,421.16S/.
Etiquetas 1 7098 7098 7098 7689 7689 7689 9365 9365 9365 5323 5323 5323 88423 0.20 17,684.64S/.
413,180.79S/.
Soles en total
Cuadro de compra de insumos para frasco de 300 g. por unidad año 3
Costo unitarioInsumosCantidad por
frasco
MesesTotal (Kg.)
CPEL CARRERAS UNIVERSITARIAS PARA
PERSONAS CON EXPERIENCIA LABORAL
Cuadro 47. Compra de insumos de frasco de 190g und Año 1.
Cuadro 48. Compra de insumos de frasco de 190g und Año 2.
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Pimiento 111 105 105 105 114 114 114 139 139 139 79 79 79 1311 18.00 23,593.01S/.
Agua 59 56 56 56 60 60 60 73 73 73 107 107 107 888 0.01 6.72S/.
Ají amarillo 23 22 22 22 24 24 24 29 29 29 17 17 17 278 4.00 1,110.26S/.
Sal 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 2 2 2 39 0.70 26.99S/.
Ácido cítrico 0 189.7 189.7 189.7 205.6 205.6 205.6 250.4 250.4 250.4 142.306 142.306 142.306 2.364 5.50 13.00S/.
Sorbato de potasio 0 137.563 137.563 137.563 149.026 149.026 149.026 181.506 181.506 181.506 103.172 103.172 103.172 1.714 93.00 159.38S/.
Envases 1 949 949 949 1028 1028 1028 1252 1252 1252 712 712 712 11819 0.80 9,455.45S/.
Tapas 1 949 949 949 1028 1028 1028 1252 1252 1252 712 712 712 11819 0.40 4,727.73S/.
Precintos 1 949 949 949 1028 1028 1028 1252 1252 1252 712 712 712 11819 0.05 590.97S/.
Etiquetas 1 949 949 949 1028 1028 1028 1252 1252 1252 712 712 712 11819 0.20 2,363.86S/.
42,047.37S/.
Cantidad por
frasco
MesesTotal (Kg.)
Cuadro de compra de insumos para frasco de 190 g. por unidad año 1
Costo unitario Soles en totalInsumos
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Pimiento 111 523 523 523 566 566 566 690 690 690 392 392 392 6512 18.00 117,213.06S/.
Agua 59 277 277 277 300 300 300 365 365 365 208 208 208 3447 0.01 26.08S/.
Ají amarillo 23 111 111 111 120 120 120 146 146 146 83 83 83 1379 4.00 5,515.91S/.
Sal 3 15 15 15 17 17 17 20 20 20 12 12 12 192 0.70 134.07S/.
Ácido cítrico 0.130 614.9 614.9 614.9 666.2 666.2 666.2 811.4 811.4 811.4 461.196 461.196 461.196 7.661 5.50 42.14S/.
Sorbato de potasio 0.095 445.823 445.823 445.823 482.975 482.975 482.975 588.239 588.239 588.239 334.367 334.367 334.367 5.554 93.00 516.54S/.
Envases 1 1849 4713 4713 5106 5106 5106 6219 6219 6219 3535 3535 3535 55855 0.80 44,684.17S/.
Tapas 1 4713 4713 4713 5106 5106 5106 6219 6219 6219 3535 3535 3535 58720 0.40 23,487.94S/.
Precintos 1 4713 4713 4713 5106 5106 5106 6219 6219 6219 3535 3535 3535 58720 0.05 2,935.99S/.
Etiquetas 1 4713 4713 4713 5106 5106 5106 6219 6219 6219 3535 3535 3535 58720 0.20 11,743.97S/.
206,299.86S/.
InsumosCantidad por
frasco
MesesTotal (Kg.) Costo unitario Soles en total
Cuadro de compra de insumos para frasco de 190 g. por unidad año 2
CPEL CARRERAS UNIVERSITARIAS PARA
PERSONAS CON EXPERIENCIA LABORAL
Cuadro 49. Compra de insumos de frasco de 190g und Año 3.
Insumos
Años
1 2 3
Pimiento S/. 115,804.34 S/. 296,895.82 S/. 347,618.92
Agua S/. 27.23 S/. 66.05 S/. 75.60
Ají amarillo S/. 5,449.62 S/. 13,971.57 S/. 15,990.76
Sal S/. 132.46 S/. 339.59 S/. 388.66
Ácido cítrico S/. 46.15 S/. 106.73 S/. 122.15
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Pimiento 111 309 309 309 334 334 334 407 624 624 232 232 232 4280 18.00 77,044.00S/.
Agua 58.71 163 163 163 177 177 177 216 216 216 123 123 123 2036 0.01 15.40S/.
Ají amarillo 23 65 65 65 71 71 71 86 86 86 49 49 49 814 4.00 3,257.82S/.
Sal 3 9 9 9 10 10 10 12 12 12 7 7 7 113 0.70 79.18S/.
Ácido cítrico 0.130 363.2 363.2 363.2 393.5 393.5 393.5 479.2 479.2 479.2 272.393 272.393 272.393 4.525 5.50 24.89S/.
Sorbato de potasio 0.095 263.314 263.314 263.314 285.256 285.256 285.256 347.428 347.428 347.428 197.485 197.485 197.485 3.280 93.00 305.08S/.
Envases 1 2784 2784 2784 3016 3016 3016 3673 3673 3673 2088 2088 2088 34681 0.80 27,745.06S/.
Tapas 1 2784 2784 2784 3016 3016 3016 3673 3673 3673 2088 2088 2088 34681 0.40 13,872.53S/.
Precintos 1 2784 2784 2784 3016 3016 3016 3673 3673 3673 2088 2088 2088 34681 0.05 1,734.07S/.
Etiquetas 1 2784 2784 2784 3016 3016 3016 3673 3673 3673 2088 2088 2088 34681 0.20 6,936.26S/.
131,014.30S/.
InsumosCantidad por
frascoTotal (Kg.)
MesesCosto unitario Soles en total
Cuadro de compra de insumos para frasco de 190 g. por unidad año 3
CPEL CARRERAS UNIVERSITARIAS PARA
PERSONAS CON EXPERIENCIA LABORAL
Sorbato de potasio S/. 565.75 S/. 1,308.38 S/. 1,497.47
Envases S/. 33,562.99 S/. 91,660.05 S/. 98,483.60
Tapas S/. 16,781.50 S/. 46,975.89 S/. 49,241.80
Precintos S/. 2,097.69 S/. 5,871.99 S/. 6,155.23
Etiquetas S/. 8,390.75 S/. 23,487.94 S/. 24,620.90
S/. 182,859.46 S/. 480,686.00 S/. 544,198.09
Tabla de cuadro de resumen de compra de insumos
CPEL CARRERAS UNIVERSITARIAS PARA
PERSONAS CON EXPERIENCIA LABORAL
6.2.5. Requerimiento de mano de obra directa.
Para el proceso de producción de las conservas, se requerirá de 3 operarios, los cuales
serán supervisados por el jefe de producción.
A continuación, se detalla las horas hombre por el personal de producción:
Horas Días Mes Año
Operario
1 8 25 200 2,400
Operario
2 8 25 200 2,400
Operario
3 8 25 200 2,400
Cuadro 50. Horas hombre por operarios Año 1
6.3. Tecnología para el proceso
6.3.1. Maquinarias.
Área de producción
Para el área de producción utilizaremos las siguientes maquinarias:
CPEL CARRERAS UNIVERSITARIAS PARA
PERSONAS CON EXPERIENCIA LABORAL
6.3.2. Equipos.
Área de producción
Para el área de producción utilizaremos los equipos:
Balanza (5kgx0.1g) 1 S/. 296.61 S/. 296.61 S/. 53.39 S/. 350.00
Transpaleta (1.5
TN)1 S/. 588.98 S/. 588.98 S/. 106.02 S/. 695.00
Termometro (0 a
120)1 S/. 29.66 S/. 29.66 S/. 5.34 S/. 35.00
Laptop 1 S/. 1,694.92 S/. 1,694.92 S/. 305.08 S/. 2,000.00
Balanza de
Recepción1 S/. 1,694.92 S/. 1,694.92 S/. 305.08 S/. 2,000.00
Ducto para
campanas (7
metros)
1 S/. 1,355.93 S/. 1,355.93 S/. 244.07 S/. 1,600.00
Campanas
extractoras 1 S/. 1,864.41 S/. 1,864.41 S/. 335.59 S/. 2,200.00
S/. 7,525.43 S/. 1,354.57 S/. 8,860.00
Precio totalEquipos para
Producción
TOTAL
CantidadCosto
unitarioCosto total IGV
CPEL CARRERAS UNIVERSITARIAS PARA
PERSONAS CON EXPERIENCIA LABORAL
Área de Administración y Ventas
Para está área se comprarán los siguientes equipos:
6.3.3. Herramientas y Utensilios
Área de producción
Para el área de producción utilizaremos las siguientes herramientas:
Laptops 9 S/. 1,694.92 S/. 15,254.28 S/. 2,745.72 S/. 18,000.00
Impresoras 1 S/. 296.61 S/. 296.61 S/. 53.29 S/. 350.00
Teléfonos 4 S/. 50.85 S/. 203.40 S/. 36.60 S/. 240.00
S/. 12,659.96 S/. 358.04 S/. 14,940.00
Cantidad
TOTAL
Equipos para
Administración y
Ventas
Costo
unitarioCosto total IGV Precio total
Tina de Lavado
(1.5*0.6*0.5 m3)1 S/. 1,652.54 S/. 1,652.54 S/. 297.46 S/. 1,950.00
Tina de
desinfección
(1.5*0.6*0.5 m3)
1 S/. 1,652.54 S/. 1,652.54 S/. 297.46 S/. 1,950.00
Tinas plásticas (50
Litros)2 S/. 29.66 S/. 59.32 S/. 10.68 S/. 70.00
Cuchillos 3 S/. 16.95 S/. 50.85 S/. 9.15 S/. 60.00
Ollas de acero
inoxidable (20 y 50
Litros)
2 S/. 211.86 S/. 423.72 S/. 76.28 S/. 500.00
Tablas de picar 3 S/. 12.71 S/. 38.13 S/. 6.87 S/. 45.00
Cucharon de Acero 3 S/. 16.95 S/. 50.85 S/. 9.15 S/. 60.00
Jarras plásticas 3 S/. 8.47 S/. 25.41 S/. 4.59 S/. 30.00
Rejilla/Parrilla 3 S/. 42.37 S/. 127.11 S/. 22.89 S/. 150.00
Manguera 1 S/. 21.18 S/. 21.18 S/. 3.82 S/. 25.00
Beacker 3 S/. 4.24 S/. 12.72 S/. 2.28 S/. 15.00
Trinches metálicos 3 S/. 21.19 S/. 63.57 S/. 11.43 S/. 75.00
S/. 4,114.37 S/. 740.63 S/. 4,855.00
Herramientas
para el área de
producción
TOTAL
CantidadCosto
unitarioCosto total IGV Precio total
CPEL CARRERAS UNIVERSITARIAS PARA
PERSONAS CON EXPERIENCIA LABORAL
6.3.4. Mobiliario.
Área de producción:
Para el área de producción utilizaremos las siguientes herramientas:
Área de Administración y Ventas
Para está área se comprarán los siguientes equipos:
Loockers para
operarios (4-4)1 S/. 593.22 S/. 593.22 S/. 106.78 S/. 700.00
Mesa de trabajo de
acero inoxidable
2*0.8 m2
1 S/. 932.20 S/. 932.20 S/. 167.80 S/. 1,100.00
S/. 1,525.42 S/. 274.58 S/. 1,800.00
Precio total
TOTAL
Mobiliario para el
área de producción Cantidad
Costo
unitarioCosto total IGV
Escritorio de madera 8 S/. 296.61 S/. 1,186.44 S/. 213.56 S/. 1,400.00
Silla giratoria 8 S/. 169.49 S/. 1,355.92 S/. 244.08 S/. 1,600.00
Mesa de comedor 1 S/. 423.73 S/. 423.73 S/. 76.27 S/. 500.00
Sillas de comedor 8 S/. 16.95 S/. 135.60 S/. 24.40 S/. 160.00
Andamios de madera 4 S/. 150.00 S/. 600.00 S/. 108.00 S/. 708.00
S/. 3,701.69 S/. 666.31 S/. 4,378.00
Herramientas para
el área de
producción
TOTAL
CantidadCosto
unitarioCosto total IGV Precio total
CPEL CARRERAS UNIVERSITARIAS PARA
PERSONAS CON EXPERIENCIA LABORAL
6.3.5. Útiles de oficina.
6.3.6. Programa de mantenimiento de maquinarias y equipos.
En el siguiente cuadro se detalla el mantenimiento preventivo de las máquinas y equipos
que se deberán de realizar cada año del proyecto.
1 Archivador 3 semestral S/. 7.50 S/. 22.50
2 Bolígrafos 8 bimestral S/. 0.40 S/. 3.20
3 Cuadernos 2 bimestral S/. 5.20 S/. 10.40
4 Perforador 2 semestral S/. 8.40 S/. 16.80
5 Engrapador 2 semestral S/. 9.50 S/. 19.00
6 Corrector de lapicero 8 bimestral S/. 2.50 S/. 20.00
7 Regla de 30 Cm 2 bimestral S/. 1.20 S/. 2.40
8 Resaltador 2 bimestral S/. 2.40 S/. 4.80
9 Grapas una caja 1 mensual S/. 2.50 S/. 2.50
10 Clips 1 trimestral S/. 1.80 S/. 1.80
11 Cartuchos de tinta 3 bimestral S/. 33.50 S/. 100.50
12 Hojas Bond Paquete De 500 1 mensual S/. 10.50 S/. 10.50
S/. 85.40 S/. 214.40
CantidadPolítica de
compraCosto unit. Costo totalN° Útiles de oficina
TOTAL
CPEL CARRERAS UNIVERSITARIAS PARA
PERSONAS CON EXPERIENCIA LABORAL
DESCRIPCIÓN CANTIDAD FRECUENCIAVECES AL
AÑO
COSTO
SERVICIO
COSTO
POR VECES
AL AÑO
2018 2019 2020
Selladora Manual 1 Semestral 2 S/. 150.00 S/. 300.00 S/. 300.00 S/. 300.00 S/. 300.00
Cocina Industrial 2 Anual 1 S/. 350.00 S/. 350.00 S/. 350.00 S/. 350.00 S/. 350.00
Campanas extractoras 1 Trimestral 4 S/. 150.00 S/. 600.00 S/. 600.00 S/. 600.00 S/. 600.00
Balanza (5kgx0.1g) 1 Anual 1 S/. 30.00 S/. 30.00 S/. 30.00 S/. 30.00 S/. 30.00
Transpaleta (1.5 TN) 1 Semestral 2 S/. 50.00 S/. 100.00 S/. 100.00 S/. 100.00 S/. 100.00
Termometro (0 a 120) 1 Anual 2 S/. 30.00 S/. 60.00 S/. 60.00 S/. 60.00 S/. 60.00
Laptop 10 Semestral 2 S/. 60.00 S/. 120.00 S/. 120.00 S/. 120.00 S/. 120.00
Balanza de Recepción 2 Semestral 2 S/. 120.00 S/. 240.00 S/. 240.00 S/. 240.00 S/. 240.00
Ducto para campanas
(7 metros)1 Semestral 2 S/. 100.00 S/. 200.00 S/. 200.00 S/. 200.00 S/. 200.00
Impresoras 1 Semestral 2 S/. 100.00 S/. 200.00 S/. 200.00 S/. 200.00 S/. 200.00
Teléfonos 4 Annual 1 S/. 40.00 S/. 40.00 S/. 40.00 S/. 40.00 S/. 40.00
TOTAL S/. 2,240.00 S/. 2,240.00 S/. 2,240.00 S/. 2,240.00
CPEL CARRERAS UNIVERSITARIAS PARA
PERSONAS CON EXPERIENCIA LABORAL
6.3.7. Programa de reposición de herramientas y utensilios por uso.
1 Anual 1 1 S/. 1,652.54 S/. 1,652.54 S/. 297.46 S/. 1,950.00 S/. 1,950.00 S/. 1,950.00 S/. 1,950.00
1 Anual 1 1 S/. 1,652.54 S/. 1,652.54 S/. 297.46 S/. 1,950.00 S/. 1,950.00 S/. 1,950.00 S/. 1,950.00
2 trimestral 4 1 S/. 29.66 S/. 118.64 S/. 21.36 S/. 140.00 S/. 140.00 S/. 140.00 S/. 140.00
3 trimestral 4 2 S/. 16.95 S/. 33.90 S/. 6.10 S/. 40.00 S/. 40.00 S/. 40.00 S/. 40.00
2 Anual 1 1 S/. 211.86 S/. 211.86 S/. 38.14 S/. 250.00 S/. 250.00 S/. 250.00 S/. 250.00
3 trimestral 4 2 S/. 12.71 S/. 25.42 S/. 4.58 S/. 30.00 S/. 30.00 S/. 30.00 S/. 30.00
3 trimestral 4 2 S/. 16.95 S/. 33.90 S/. 6.10 S/. 40.00 S/. 40.00 S/. 40.00 S/. 40.00
3 trimestral 4 2 S/. 8.47 S/. 16.94 S/. 3.06 S/. 18.00 S/. 18.00 S/. 18.00 S/. 18.00
3 trimestral 4 2 S/. 42.37 S/. 84.74 S/. 15.26 S/. 100.00 S/. 100.00 S/. 100.00 S/. 100.00
1 trimestral 4 1 S/. 21.18 S/. 21.18 S/. 3.82 S/. 25.00 S/. 25.00 S/. 25.00 S/. 25.00
3 mensual 12 2 S/. 4.24 S/. 8.48 S/. 1.52 S/. 10.00 S/. 10.00 S/. 10.00 S/. 10.00
3 trimestral 4 2 S/. 21.19 S/. 42.38 S/. 7.62 S/. 50.00 S/. 50.00 S/. 50.00 S/. 50.00
S/. 3,690.66 S/. 702.48 S/. 4,603.00 S/. 4,603.00 S/. 4,603.00 S/. 4,603.00
IGV 18%VALOR
UNITARIO
Beacker
Trinches metálicos
TOTAL
Jarras plásticas
Ollas de acero
inoxidable)
2019 2020
Tina de Lavado
(1.5*0.6*0.5 m3)
Tinas plásticas (50
Litros)
DESCRIPCIÓN CANTIDAD FRECUENCIAVECES
POR AÑO
Manguera
Rejilla/Parrilla
Cucharon de Acero
Tablas de picar
Cuchillos
Tina de desinfección
(1.5*0.6*0.5 m3)
CANTIDAD
A REPONER
VALOR
TOTAL
COSTO
TOTAL2018
CPEL CARRERAS UNIVERSITARIAS PARA
PERSONAS CON EXPERIENCIA LABORAL
6.3.8. Programa de compras posteriores (durante los años de
operación) de maquinarias, equipos, herramientas, utensilios, mobiliario por
incremento de ventas.
DESCRIPCIÓN Cantidad 2018 Cantidad 2019 Cantidad 2020
Selladora Manual 1 S/. 200.00 1 S/. 200.00 2 S/. 400.00
Cocina Industrial (3
hornillas)2 S/. 2,100.00 2 S/. 2,100.00 3 S/. 3,150.00
Transpaleta (1.5 TN) 1 S/. 695.00 1 S/. 695.00 1 S/. 695.00
Termometro (0 a 120) 1 S/. 35.00 1 S/. 35.00 2 S/. 70.00
Laptop 1 S/. 2,000.00 1 S/. 2,000.00 2 S/. 4,000.00
Balanza de Recepción 1 S/. 2,000.00 1 S/. 2,000.00 2 S/. 4,000.00
Ducto para campanas (7
metros)1 S/. 1,600.00 1 S/. 1,600.00 2 S/. 3,200.00
Campanas extractoras 1 S/. 2,200.00 1 S/. 2,200.00 2 S/. 4,400.00
Laptops 9 S/. 18,000.00 9 S/. 18,000.00 10 S/. 20,000.00
Impresoras 1 S/. 350.00 1 S/. 350.00 2 S/. 700.00
Teléfonos 4 S/. 240.00 4 S/. 240.00 5 S/. 300.00
Tina de Lavado
(1.5*0.6*0.5 m3)1 S/. 1,950.00 1 S/. 1,950.00 2 S/. 3,900.00
Tina de desinfección
(1.5*0.6*0.5 m3)1 S/. 1,950.00 1 S/. 1,950.00 2 S/. 3,900.00
Tinas plásticas (50
Litros)2 S/. 70.00 2 S/. 70.00 4 S/. 140.00
Cuchillos 3 S/. 60.00 3 S/. 60.00 6 S/. 120.00
Ollas de acero inoxidable
(20 y 50 Litros)2 S/. 500.00 3 S/. 750.00 4 S/. 1,000.00
Tablas de picar 3 S/. 45.00 5 S/. 75.00 6 S/. 90.00
Cucharon de Acero 3 S/. 60.00 5 S/. 100.00 6 S/. 120.00
Jarras plásticas 3 S/. 30.00 5 S/. 50.00 6 S/. 60.00
Rejilla/Parrilla 3 S/. 150.00 5 S/. 250.00 6 S/. 300.00
Manguera 1 S/. 25.00 2 S/. 50.00 3 S/. 75.00
Beacker 3 S/. 15.00 4 S/. 20.00 6 S/. 30.00
Trinches metálicos 3 S/. 75.00 5 S/. 125.00 6 S/. 150.00
Loockers para operarios
(4-4)1 S/. 700.00 1 S/. 7,000.00 1 S/. 700.00
Mesa de trabajo de acero
inoxidable 2*0.8 m21 S/. 1,100.00 1 S/. 1,100.00 2 S/. 2,200.00
Escritorio de madera 8 S/. 1,400.00 8 S/. 1,400.00 8 S/. 1,400.00
silla giratorio 8 S/. 1,600.00 8 S/. 1,600.00 8 S/. 1,600.00
Mesa de comedor 1 S/. 500.00 1 S/. 500.00 1 S/. 500.00
Sillas de comedor 8 S/. 160.00 8 S/. 160.00 8 S/. 160.00
Andamios de madera 4 S/. 708.00 4 S/. 708.00 4 S/. 708.00
S/. 58,768.00
S/. 700.002S/. 350.001
COSTO TOTAL S/. 40,868.00 S/. 47,688.00
Balanza (5kgx0.1g) 1 S/. 350.00
CPEL CARRERAS UNIVERSITARIAS PARA
PERSONAS CON EXPERIENCIA LABORAL
6.4. Localización
6.4.1. Macro localización.
Nuestra oficina y planta de producción estará ubicada en el distrito de Ate, ya que
estaremos ubicados cerca de las tiendas gourmet, cumpliendo según nuestro criterio de
segmentación según APEIM, a las zona 7, que comprende los distritos de Miraflores, San
Isidro, San Borja, Surco, La Molina y de la zona 6 que comprende a Jesús María, Lince,
Pueblo Libre, Magdalena y San Miguel. Además, contaremos con la cercanía de nuestros
proveedores, como el mercado mayorista de Santa Anita con dirección Av. La Cultura
808, Santa Anita.
Imagen 502. Ubicación de tiendas Gourmet
Para determinar nuestra macro localización se consideró el análisis de una matriz de
decisión, donde se consideraron los siguientes puntos:
CPEL CARRERAS UNIVERSITARIAS PARA
PERSONAS CON EXPERIENCIA LABORAL
Avenidas principales: se analizará el acceso a las avenidas principales a las cuales se
encuentra cercanas a los distritos pertenecientes a los distritos de las zonas 6 y 7, según
APEIM, ya que nos ayudará a reducir el tiempo de entrega y costos de transporte para la
entrega de las conservas hacia las tiendas gourmet.
Cercanía a distribuidores (tiendas gourmet): consideramos que este punto es
importante para la comunicación que lograremos con nuestros distribuidores, las tiendas
gourmet, para abastecer totalmente y cumplir con sus solicitudes en tiempo menores y
reduciendo el costo por transporte.
Cercanía a proveedores: evaluaremos la importancia de contar con proveedores
cercanos a nuestra planta de producción ya que aprovecharemos reducir el costo de fletes y
poder contar con materia prima seleccionable por nuestro personal para tener un producto
fresco y de calidad en nuestra planta de producción.
Accesibilidad para transporte para personal: analizaremos contar con un local
cercano a paraderos en donde no estén muy distantes a nuestras instalaciones.
Vías de acceso anchas: evaluaremos el acceso de vías anchas para el ingreso y salida
tanto de nuestro transporte como el de proveedores hacia nuestro local.
CPEL CARRERAS UNIVERSITARIAS PARA
PERSONAS CON EXPERIENCIA LABORAL
Cuadro 51. Matriz de decisión de macro localización
Luego de la evaluación realizada, encontramos que la mejor opción para la ubicación de
nuestro local se encuentra en los distritos de san Luis y Ate Vitarte, al tener las avenidas
principales cercanas y al tener a nuestros proveedores cercanos.
6.4.2. Micro localización.
Contando con la ubicación de los distritos a cual vamos a realizar nuestras instalaciones se
evaluaron las siguientes características de los locales con una matriz de decisión, contando
con las siguientes variables,
Tamaño de local: con los locales encontrados, analizaremos cual de los locales cuenta
con una mejor distribución para la construcción nuestras oficinas, planta de producción y
almacén.
Variable Peso Calif. Pond. Calif. Pond.
Avenidas Principales 0.2 9 1.8 8 1.6
Cercania a clientes 0.3 10 3 9 2.7
Cercania a
proveedores0.25
5 1.25 9 2.25
Accesibilidad para
transporte para
personal
0.1
8 0.8 8 0.8
Vias de acceso
anchas0.15
6 0.9 7 1.05
Total 1 7.75 8.4
Santiago de Surco San Luis
Distritos evaluados
CPEL CARRERAS UNIVERSITARIAS PARA
PERSONAS CON EXPERIENCIA LABORAL
Cercanía de distribuidores: se analizará cuál de los dos distritos cuenta con una
mejor ubicación con las tiendas gourmet para el transporte de nuestras conserva.
Costos de servicios y alquiler: evaluaremos cuál de los distritos cuenta con mejores
costos de servicios y de alquiler de local para la toma de decisión.
Adecuación del local. Se elegirá cuál de los locales cuenta con mejor arquitectura
para la construcción de nuestro local.
Seguridad: evaluaremos la importancia de contar con un local seguro para nuestras
instalaciones y para nuestros colaboradores. Además de tener, en un futuro,
ocasionalmente reuniones con nuestros distribuidores y proveedores en el local.
Cuadro 529. Matriz de decisión de micro localización
Variable Peso Calif. Pond. Calif. Pond.
Tamaño del local 0.2 8 1.6 8 1.6
Cercania a clientes 0.25 10 3 9 2.7
Costos de servicios y
alquiler0.2
8 2 9 2.25
Adecuacio del local 0.2 8 0.8 9 0.9
Seguridad 0.15 5 0.75 8 1.2
Total 1 8.15 8.65
Distritos evaluados
San Luis Ate Vitarte
CPEL CARRERAS UNIVERSITARIAS PARA
PERSONAS CON EXPERIENCIA LABORAL
Luego del análisis, encontramos que el mejor distrito para nuestro local se encuentra en el
distrito de Ate Vitarte, ya que la arquitectura del local y seguridad del mismo influenció en la
decisión.
Imagen 51. Ubicación de oficina
CPEL CARRERAS UNIVERSITARIAS PARA
PERSONAS CON EXPERIENCIA LABORAL
6.4.3. Gastos de adecuación.
Para la adecuación del local hemos recibido la siguiente proforma, donde se consideran
los costos por la elaboración de la arquitectura según el plano:
CLIENTE: PERUVIAN CAPSI SAC
ATENCIÓN: DANIEL SAAVEDRA
EMAIL: [email protected]
ASUNTO: ACONDICIONAMIENTO DE OFICINAS Y PLANTA - OFICINAS PERUVIAN CAPSI SAC
ITEM DESCRIPCION UND. CANT. PREC.UNIT PREC.PARC. SUB TOTAL
1. INSTALACIONES DE PAREDES DE DRYWALL 2,288.39S/.
Instalacion incluye, planchas de drywall, soportes, anclaje
Mano de obra especializada
1.1 Instalación de drywall según plano unid 1 2,288.39S/. 2,288.39S/.
2. Pintura 1,150.00S/.
2.1 Pintado exterior e interior glob 1 1,150.00S/. 1,150.00S/.
2.2 Mano de obra especializada
3. Instalaciones electricas 805.00S/.
3.1 Instalación de tomacorrientes desde tablero eléctrico glob 1 805.00S/. 805.00S/.
3.2 Instalación de luminarias glob 1 542.80S/. 542.80S/.
3.3 Pruebas de funcionamiento y puesta en marcha
Mano de obra especializada
4. Data y comunicaciones 460.00S/.
4.1 Data y puntos de comunicación (Incluye cableado) glob 1 460.00S/. 460.00S/.
Mano de obra especializada
5. Data y comunicaciones 359.38S/.
5.1 Instalaciones de camaras de seguridad. Incluye cableado glob 1 359.38S/. 359.38S/.
Mano de obra especializada
6. OTROS COSTOS 582.98S/.
Supervision de obra
Seguro Complementario de Trabajos de Riesgo, Salud y Pensión,
Envio de equipos
Transporte de equipos, herramientas y materiales glob 1 S/. 582.98 S/. 582.98
Equipamiento de Seguridad, Protocolo de Pruebas, etc.
S/. 5,645.74
S/. 1,016.23
S/. 6,661.97
SUB-TOTAL
IGV 18%
TOTAL
LIMA, 10 DE MAYO DEL 2017
COTIZACIÓN 00121-17S
6.1
Imagen 52. Cotización por adecuación de oficinas
CPEL CARRERAS UNIVERSITARIAS PARA
PERSONAS CON EXPERIENCIA LABORAL
6.4.4. Gastos de servicios.
Alquiler de Local
El inmueble que alquilaremos para realizar nuestras actividades de productivas y
comerciales se encuentra ubicado en Calle Isaac Newton 150 – Ate.
Detalle del inmueble: Local industrial, área de 17 m2, portón de acceso a proveedores,
área de oficinas administrativas, almacén, baños y lockers para el personal, área de
producción y patio.
El contrato establece que el alquiler mensual estaría a un precio de S/. 2,500 y se deberá
alquilar con las condiciones de dos meses de garantía por un mes de adelanto, el tiempo
mínimo de 6 meses.
Servicio de agua potable y alcantarillado
El servicio y alcantarillado será contratado con la empresa Sedapal y consideraremos la
siguiente tarifa:
CPEL CARRERAS UNIVERSITARIAS PARA
PERSONAS CON EXPERIENCIA LABORAL
Imagen 53. Estructura tarifa Sedapal
La categoría que corresponde para nuestro local es el “No Residencial – Industrial”. Se
espera tener un consumo de 1000 a más, debido a que en los procesos utilizamos agua,
teniendo que pagar una tarifa de S/. 5,212 por m3 para agua potable y s/. 2,352 por m3 por
el servicio de alcantarillado.
Servicio de Energía Eléctrica
La tarifa de nuestro local se encuentra en la categoría BT2 (Baja Tensión), ya que para
el proceso de producción no requerimos de maquinaria que utilice energía eléctrica y sólo
se consideraría el uso de laptops, luminaria. Los equipos no superan los 230 KW.
Telefonía
Imagen 54. Central Telefónica: Intelbras Pack Impacta 4
Incluye:
1 equipo anexo análogo con ID y alta voz TC60ID.
CPEL CARRERAS UNIVERSITARIAS PARA
PERSONAS CON EXPERIENCIA LABORAL
3 equipos anexos pleno.
Internet y Teléfono Fijo
Contrataremos la Tarifa Plana Local de Movistar, permitiendo realizar llamadas ilimitadas
a destinos fijos locales y destinos fijos de Larga Distancia de la red de Movistar las 24 horas
del día. Incluye identificador de llamadas y casilla de voz. Navegación a velocidad de 15
Mbps y Modem Wifi / Tarifa: S/.199.90 al mes.
CPEL CARRERAS UNIVERSITARIAS PARA
PERSONAS CON EXPERIENCIA LABORAL
6.4.5. Plano del centro de operaciones.
Imagen 55. Plano de oficinas
CPEL CARRERAS UNIVERSITARIAS PARA
PERSONAS CON EXPERIENCIA LABORAL
6.4.6. Descripción del centro de operaciones.
Nuestro centro de operaciones cuenta con un ingreso peatonal e ingreso para vehículos,
tanto para autos particulares como para el camión de distribución y de los proveedores.
Luego del estacionamiento, se encuentra la recepción, al lado derecho el pool de
trabajadores, un baño, la sala de reuniones y la oficina del gerente general, cada una contará
con estantes para colocar los documentos.
Seguido de esto, se encuentra la zona de producción, donde están las mesas metálicas, las
tinas y las cocinas para el proceso productivo, tratando de organizar el trabajo eficientemente.
Finalmente, se encuentra el almacén de insumos y productos terminados donde se
colocaran la materia prima y el stock de productos que tengamos para distribución, el
comedor para los empleados y un baño adicional para uso del personal.
Nuestro centro de operaciones estará ubicado en el distrito de Ate para una distribución
más efectiva de los productos. Cabe mencionar que esta zona es adecuada para realizar
actividad y cuenta con permiso de la municipalidad para iniciar operaciones.
6.5. Responsabilidad social frente al entorno
6.5.1. Impacto ambiental.
Nuestra empresa es consciente de la responsabilidad y respeto al medio ambiente por lo
que minimiza el impacto generado por las operaciones, incorporando tecnologías,
equipamientos y procesos acordes con el medio ambiente, la seguridad personal y la
CPEL CARRERAS UNIVERSITARIAS PARA
PERSONAS CON EXPERIENCIA LABORAL
legislación vigente.
Transformamos materias primas en productos terminados y de alta calidad que
satisfacen las necesidades de nuestro segmento elegido.
Durante el proceso gestionamos responsablemente el agua, promoviendo alcanzar los
resultados de la gestión sostenible del agua, es decir, la reutilización del agua.
6.5.2. Con los trabajadores
PERUVIAN CAPSI SAC se compromete en brindar a los trabajadores todos los
beneficios establecidos por la ley. El horario de trabajo establecido será respetado para así
velar por los derechos laborales, asimismo esto contribuirá también con la motivación y el
descanso que merece el personal
Se asegurará la inocuidad del proceso y protección del personal, por ejemplo,
proporcionar los elementos de protección personal gorros, guantes y mandiles a los
operarios de producción.
Por otro lado, buscaremos tener un clima organizacional de comunicación directa para
que la información no se pierda, se realizará una encuesta semestral al personal para poder
medir su satisfacción, motivación y compromiso con la empresa, esto también nos
permitirá identificar puntos de mejora para contar con el mejor talento como principal
recurso.
6.5.3. Con la comunidad
Uchu Sanka considera que el compromiso con la comunidad es muy importante para su
desarrollo. En la mayoría de hogares básicamente se consume capsicum en la dieta familiar
como: ajíes amarillo, rocoto, ají panka o limo pero no conocen otras variedades o no saben en
qué platos utilizarlos. Por esta razón se debe impulsar el consumo de pimientos en su
diversidad difundir el conocimiento de sus propiedades y valores nutricionales.
CPEL CARRERAS UNIVERSITARIAS PARA
PERSONAS CON EXPERIENCIA LABORAL
Capítulo VII: Estudio económico y financiero
7.1. Inversiones
7.1.1. Inversión en Activo Fijo Depreciable.
CPEL CARRERAS UNIVERSITARIAS PARA
PERSONAS CON EXPERIENCIA LABORAL
7.1.2. Inversión en Activo Intangible.
DESCRIPCION Cant.Costo
unitario S/.
Total Valor
VentaIGV 18 %
Total Precio
de VentaAmortización
Anual % Dist. Total % Dist. Total % Dist. Total
Búsqueda de índices ante la SUNARP 1 S/. 5.00 S/. 5.00 S/. 5.00 S/. 1.67 0% S/. - 100% S/. 1.67 0% S/. -
Reserva de nombre 1 S/. 18.00 S/. 18.00 S/. 18.00 S/. 6.00 0% S/. - 100% S/. 6.00 0% S/. -
Elaboración de minuta 1 S/. 250.00 S/. 250.00 S/. 45.00 S/. 295.00 S/. 83.33 0% S/. - 100% S/. 83.33 0% S/. -
Escritura Pública ante notario público 1 S/. 150.00 S/. 150.00 S/. 27.00 S/. 177.00 S/. 50.00 0% S/. - 100% S/. 50.00 0% S/. -
Inscripcion en registros publicos 1 S/. 90.00 S/. 90.00 S/. 90.00 S/. 30.00 0% S/. - 100% S/. 30.00 0% S/. -
Compra y legislación de libros contables 1 S/. 550.00 S/. 550.00 S/. 99.00 S/. 649.00 S/. 183.33 0% S/. - 100% S/. 183.33 0% S/. -
TOTAL CONSTITUCION DE LA
EMPRESA S/. 1,063.00 S/. 171.00 S/. 1,234.00 S/. 354.33 S/. - S/. 354.33 S/. -
Busqueda figurativa fonetica 1 S/. 38.46 S/. 38.46 S/. 6.92 S/. 45.38 S/. 12.82 0% S/. - 0% S/. - 100% S/. 12.82
Solicitud de registro 1 S/. 587.00 S/. 587.00 S/. 105.66 S/. 692.66 S/. 195.67 0% S/. - 0% S/. - 100% S/. 195.67
Publicación en Diario El Peruano 1 S/. 220.00 S/. 220.00 S/. 39.60 S/. 259.60 S/. 73.33 0% S/. - 0% S/. - 100% S/. 73.33
TOTAL REGISTRO DE MARCAS O
PATENTES3 S/. 845.46 S/. 152.18 S/. 997.64 S/. 281.82 S/. - S/. - S/. 281.82
Tramite en Sunarp- Tasa Municipal S/. 5,930.40 S/. 5,930.40 S/. 5,930.40
Licencia de Funcionamiento 1 S/. 251.60 S/. 251.60 S/. 251.60 S/. 83.87 75% S/. 62.90 15% S/. 12.58 10% S/. 8.39
Inspeccion de seguridad en Defensa Civil 1 S/. 115.00 S/. 115.00 S/. 115.00 S/. 38.33 75% S/. 28.75 15% S/. 5.75 10% S/. 3.83
Habilitacion sanitarias y HACCP 1 S/. 985.30 S/. 835.00 S/. 150.30 S/. 985.30 S/. 278.33 75% S/. 208.75 15% S/. 41.75 10% S/. 27.83
Carnet de Sanidad 1 S/. 22.04 S/. 22.04 S/. 22.04 S/. 7.35 100% S/. 7.35 0% S/. - 0% S/. -
Registro de Codigo de Barras S/. 809.00 S/. 809.00 S/. 809.00 S/. 269.67
Registro Sanitario 1 S/. 390.00 S/. 390.00 S/. 390.00 S/. 130.00 100% S/. 130.00 0% S/. - 0% S/. -
TOTAL LICENCIAS Y
AUTORIZACIONES S/. 2,422.64 S/. 150.30 S/. 8,503.34 S/. 807.55 S/. 437.75 S/. 60.08 S/. 40.05
Licencia Office 5 S/. 114.00 S/. 570.00 S/. 102.60 S/. 672.60 S/. 190.00 0% S/. - 67% S/. 126.67 33% S/. 63.33
Antivirus (para 5 usuarios) 2 S/. 170.82 S/. 341.64 S/. 61.50 S/. 403.14 S/. 113.88 0% S/. - 67% S/. 75.92 33% S/. 37.96
TOTAL SOFTWARE S/. 911.64 S/. 164.10 S/. 1,075.74 S/. 303.88 S/. - S/. 202.59 S/. 101.29
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES S/. 5,242.74 S/. 637.58 S/. 11,810.72 S/. 1,747.58 S/. 437.75 S/. 617.00 S/. 423.17
REGISTRO DE MARCAS O PATENTES
LICENCIAS Y AUTORIZACIONES
SOFTWARE
ACTIVOS INTANGIBLES AMORTIZACION DE INTANGIBLES
Producción Administrativo Ventas
CONSTITUCION DE LA EMPRESA
CPEL CARRERAS UNIVERSITARIAS PARA
PERSONAS CON EXPERIENCIA LABORAL
7.1.3. Inversión en Gastos Pre-Operativos.
Descripción Cant.Costo
unitario S/.
Total Valor
VentaIGV 18 %
Total Precio de
VentaAmortización
Anual % Dist. Total % Dist. Total % Dist. Total
ACONDICIONAMIENTO LOCAL
Acondicionamiento de oficinas y planta 1 S/. 5,645.74 S/. 5,645.74 S/. 1,016.23 S/. 6,661.97 1,881.91S/. 75% S/. 1,411.44 15% S/. 282.29 10% S/. 188.19
ALQUILER Y GARANTÍA PRE
OPERATIVO
Adelanto alquiler 1 S/. 2,500.00 S/. 2,500.00 S/. 2,500.00 833.33S/. 75% S/. 625.00 15% S/. 125.00 10% S/. 83.33
MARKETING
Evento de lanzamiento 1 S/. 4,700.00 S/. 4,700.00 S/. 846.00 S/. 5,546.00 1,566.67S/. 0% S/. 0.00 0% S/. 0.00 100% S/. 1,566.67
BIENES NO DEPRECIABLES
Producción 1 S/. 7,580.50 S/. 7,580.50 S/. 1,364.49 S/. 8,944.99 2,526.83S/. 100% S/. 2,526.83 0% S/. 0.00 0% S/. 0.00
Ventas y Administracion 1 S/. 2,167.92 S/. 2,167.92 S/. 390.23 S/. 2,558.15 722.64S/. 0% S/. 0.00 60% S/. 433.58 40% S/. 289.06
INVENTARIOS INICIALES
Utensilios y herramientas 1 S/. 4,114.37 S/. 4,114.37 S/. 740.59 S/. 4,854.96 1,371.46S/. 100% S/. 1,371.46 0% S/. 0.00 0% S/. 0.00
Uniformes 1 S/. 850.00 S/. 850.00 S/. 153.00 S/. 1,003.00 283.33S/. 100% S/. 283.33 0% S/. 0.00 0% S/. 0.00
OTROS GASTOS PRE-
OPERATIVOS
Personal 1 S/. 13,550.00 S/. 13,550.00 S/. 13,550.00 4,516.67S/. 38% S/. 1,716.33 40% S/. 1,806.67 22% S/. 993.67
Servicios 1 S/. 2,041.30 S/. 2,041.30 S/. 2,458.70 S/. 4,500.00 680.43S/. 75% S/. 510.33 15% S/. 102.07 10% S/. 68.04
TOTAL GASTOS PRE-
OPERATIVOS S/. 43,149.83 S/. 6,969.24 S/. 50,119.07 S/. 14,383.28 S/. 8,444.72 S/. 2,749.60 S/. 3,188.96
GASTOS PRE-OPERATIVOS AMORTIZACION DE INTANGIBLES
Operaciones Administrativo Ventas
Descripción Cant.Costo
unitario S/.
Total Valor
VentaIGV 18 %
Total Precio de
Venta
Garantía alquiler local : Surco 2 S/. 2,500.00 S/. 5,000.00 S/. 5,000.00
CPEL CARRERAS UNIVERSITARIAS PARA
PERSONAS CON EXPERIENCIA LABORAL
Descripción Proveedor CantidadCosto unitario
S/.
Total Valor
(Sin IGV)IGV 18 %
Total Valor
(Con IGV)
Balanza (5kgx0.1g) Sodimac 1 297 S/. 297 S/. 53 S/. 350
Transpaleta (1.5 TN) Sodimac 1 589 S/. 589 S/. 106 S/. 695
Termometro (0 a 120) Sodimac 1 30 S/. 30 S/. 5 S/. 35
Balanza de Recepción Sodimac 1 1695 S/. 1,695 S/. 305 S/. 2,000
Ducto para campanas (7 metros) Equip. Pacif. 1 1356 S/. 1,356 S/. 244 S/. 1,600
Tina de Lavado (1.5*0.6*0.5 m3) Sodimac 1 1653 S/. 1,653 S/. 297 S/. 1,950
Tina de desinfección (1.5*0.6*0.5 m3) Sodimac 1 1653 S/. 1,652.54 S/. 297.46 S/. 1,950.00
Tinas plásticas (50 Litros) Sodimac 2 30 S/. 59.32 S/. 10.68 S/. 70.00
Loockers para operarios (4-4) Sodimac 1 250 S/. 250.00 S/. 45.00 S/. 295.00
S/. 7,581 S/. 1,364 S/. 8,945
Escritorio de madera Sodimac 5 S/. 169 S/. 847 S/. 153 S/. 1,000
silla giratorio Sodimac 5 S/. 120 S/. 600 S/. 108 S/. 708
Mesa de comedor + sillas Sodimac 1 S/. 212 S/. 212 S/. 38 S/. 250
Mueble archivador melamine Sodimac 1 S/. 212 S/. 212 S/. 38 S/. 250
Impresoras Hiraoka 1 296.61 S/. 297 S/. 53 S/. 350
S/. 2,168 S/. 390 S/. 2,558
S/. 9,748 S/. 1,755 S/. 11,503
BIENES NO DEPRECIABLES
PRODUCCION
TOTAL
VENTAS Y ADMINISTRACIÓN
TOTAL
TOTAL BIENES NO DEPRECIABLES
AMORTIZACION DEL ACTIVO INTANGIBLE Y
GASTOS PRE-OPERATIVOS2018 2019 2020
Producción S/. 8,882 S/. 8,882 S/. 8,882
Gastos administrativos S/. 3,367 S/. 3,367 S/. 3,367
Gastos ventas S/. 3,612 S/. 3,612 S/. 3,612
TOTAL AMORTIZACION ANUAL S/. 15,861 S/. 15,861 S/. 15,861
CPEL CARRERAS UNIVERSITARIAS PARA
PERSONAS CON EXPERIENCIA LABORAL
7.1.4. Inversión en Inventarios Iniciales.
Resumen de consumo materia
primaUnd. Sampling
Costo por
unidad/kilo Costo Total IGV Monto
Pimiento (g.) 7,744.30 4.24 32,814.82S/. 5,906.67S/. 38,721.49S/.
Agua (ml) 4,168.80 0.01 31.53S/. 5.68S/. 37.21S/.
Ají amarillo (g.) 1,639.97 3.39 5,559.22S/. 1,000.66S/. 6,559.88S/.
Sal (g.) 227.77 0.59 135.12S/. 24.32S/. 159.44S/.
Ácido cítrico(ml) 10.75 4.66 50.13S/. 9.02S/. 59.15S/.
Sorbato de potasio (mg.) 7.80 78.81 614.52S/. 110.61S/. 725.13S/.
Envases (und.) 53,773.06 0.68 36,456.31S/. 6,562.14S/. 43,018.44S/.
Tapas (und.) 53,773.06 0.34 18,228.15S/. 3,281.07S/. 21,509.22S/.
Precintos (und.) 53,773.06 0.04 2,278.52S/. 410.13S/. 2,688.65S/.
Etiquetas (und.) 53,773.06 0.17 9,114.08S/. 1,640.53S/. 10,754.61S/.
Totales 105,282.39S/. 18,950.83S/. 124,233.22S/.
Inversion en inventarios iniciales 105,282.39S/. 18,950.83S/. 124,233.22S/.
Inversión en Inventarios Iniciales
CPEL CARRERAS UNIVERSITARIAS PARA
PERSONAS CON EXPERIENCIA LABORAL
7.1.5. Inversión en capital de trabajo (método déficit acumulado).
INGRESOS Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero
Estacionalidad 8% 8% 8% 9% 9% 9% 11% 11% 11% 6% 6% 6%
Venta de frascos de 300g y 190 g. 23,466S/. 34,294S/. 34,294S/. 37,152S/. 37,152S/. 37,152S/. 45,250S/. 45,250S/. 45,250S/. 25,721S/. 25,721S/. 25,721S/.
Venta de frascos de 300g y 190 g. 10,828S/. 10,828S/. 10,828S/. 11,730S/. 11,730S/. 11,730S/. 14,287S/. 14,287S/. 14,287S/. 8,121S/. 8,121S/. 8,121S/.
Ventas mensuales S/. 34,294 S/. 45,123 S/. 45,123 S/. 48,883 S/. 48,883 S/. 48,883 S/. 59,537 S/. 59,537 S/. 59,537 S/. 33,842 S/. 33,842 S/. 33,842
IGV Ventas S/. 6,173 S/. 8,122 S/. 8,122 S/. 8,799 S/. 8,799 S/. 8,799 S/. 10,717 S/. 10,717 S/. 10,717 S/. 6,092 S/. 6,092 S/. 6,092
Total VENTAS S/. 40,467 S/. 53,245 S/. 53,245 S/. 57,682 S/. 57,682 S/. 57,682 S/. 70,253 S/. 70,253 S/. 70,253 S/. 39,933 S/. 39,933 S/. 39,933
Adelanto (20%) S/. 8,093 S/. 10,649 S/. 10,649 S/. 11,536 S/. 11,536 S/. 11,536 S/. 14,051 S/. 14,051 S/. 14,051 S/. 7,987 S/. 7,987 S/. 7,987 S/. 0
Factura a 30 dias S/. 0 S/. 32,374 S/. 42,596 S/. 42,596 S/. 46,145 S/. 46,145 S/. 46,145 S/. 56,203 S/. 56,203 S/. 56,203 S/. 31,947 S/. 31,947 S/. 31,947
TOTAL INGRESOS EFECTIVO S/. 8,093 S/. 43,023 S/. 53,245 S/. 54,132 S/. 57,682 S/. 57,682 S/. 60,196 S/. 70,253 S/. 70,253 S/. 64,189 S/. 39,933 S/. 39,933 S/. 31,947
INVERSIÓN EN CAPITAL DE TRABAJO (EXPRESADO EN NUEVOS SOLES)
VENTAS AÑO 1: S/. 504,156
EGRESOS EFECTIVO Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Materiales S/. 11,525 S/. 8,451 S/. 8,780 S/. 10,289 S/. 9,484 S/. 9,155 S/. 12,820 S/. 11,150 S/. 11,479 S/. 7,197 S/. 6,667 S/. 6,338
Material directo o materia prima S/. 8,451 S/. 8,451 S/. 8,451 S/. 9,155 S/. 9,155 S/. 9,155 S/. 11,150 S/. 11,150 S/. 11,150 S/. 6,338 S/. 6,338 S/. 6,338
Material de empaque S/. 827 S/. 896 S/. 1,103 S/. 620
Uniformes S/. 1,680
Material de oficina S/. 238 S/. 238 S/. 238 S/. 238
Material de limpieza S/. 329 S/. 329 S/. 329 S/. 329 S/. 329 S/. 329
Planilla S/. 17,643 S/. 17,643 S/. 17,643 S/. 17,643 S/. 17,643 S/. 17,643 S/. 17,643 S/. 17,643 S/. 17,643 S/. 17,643 S/. 17,643 S/. 17,643
Tercerización S/. 2,000 S/. 2,000 S/. 2,000 S/. 2,000 S/. 2,000 S/. 2,000 S/. 2,500 S/. 2,500 S/. 2,500 S/. 2,000 S/. 2,000 S/. 2,000
Transporte S/. 2,000 S/. 2,000 S/. 2,000 S/. 2,000 S/. 2,000 S/. 2,000 S/. 2,500 S/. 2,500 S/. 2,500 S/. 2,000 S/. 2,000 S/. 2,000
Tercerización(Pago por honorarios) S/. 1,100 S/. 1,100 S/. 1,100 S/. 1,100 S/. 1,100 S/. 1,100 S/. 1,100 S/. 1,100 S/. 1,100 S/. 1,100 S/. 1,100 S/. 1,100
Limpieza S/. 300 S/. 300 S/. 300 S/. 300 S/. 300 S/. 300 S/. 300 S/. 300 S/. 300 S/. 300 S/. 300 S/. 300
Contador S/. 800 S/. 800 S/. 800 S/. 800 S/. 800 S/. 800 S/. 800 S/. 800 S/. 800 S/. 800 S/. 800 S/. 800
Servicios afectos a IGV S/. 3,383 S/. 3,383 S/. 3,383 S/. 3,424 S/. 3,424 S/. 3,424 S/. 3,546 S/. 3,666 S/. 3,546 S/. 3,260 S/. 3,260 S/. 3,260
CPEL CARRERAS UNIVERSITARIAS PARA
PERSONAS CON EXPERIENCIA LABORAL
Energía Eléctrica S/. 489 S/. 489 S/. 489 S/. 501 S/. 501 S/. 501 S/. 538 S/. 538 S/. 538 S/. 452 S/. 452 S/. 452
Agua S/. 491 S/. 491 S/. 491 S/. 519 S/. 519 S/. 519 S/. 605 S/. 605 S/. 605 S/. 405 S/. 405 S/. 405
Servicio de teléfono - internet S/. 169 S/. 169 S/. 169 S/. 169 S/. 169 S/. 169 S/. 169 S/. 169 S/. 169 S/. 169 S/. 169 S/. 169
Recarga de extintores S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 120 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0
Mantenimiento de maquinarias y equipos S/. 233 S/. 233 S/. 233 S/. 233 S/. 233 S/. 233 S/. 233 S/. 233 S/. 233 S/. 233 S/. 233 S/. 233
Servicio transporte distribución S/. 2,000 S/. 2,000 S/. 2,000 S/. 2,000 S/. 2,000 S/. 2,000 S/. 2,000 S/. 2,000 S/. 2,000 S/. 2,000 S/. 2,000 S/. 2,000
Servicios (no afectos a IGV) S/. 2,500 S/. 2,500 S/. 2,500 S/. 2,500 S/. 2,500 S/. 2,500 S/. 2,500 S/. 2,500 S/. 2,500 S/. 2,500 S/. 2,500 S/. 2,500
Alquiler local S/. 2,500 S/. 2,500 S/. 2,500 S/. 2,500 S/. 2,500 S/. 2,500 S/. 2,500 S/. 2,500 S/. 2,500 S/. 2,500 S/. 2,500 S/. 2,500
Promocion y Publicidad S/. 1,150 S/. 150 S/. 1,650 S/. 150 S/. 850 S/. 2,350 S/. 150 S/. 150 S/. 1,650 S/. 850 S/. 150 S/. 2,650
Diptico S/. 50 S/. 50 S/. 50 S/. 50 S/. 50 S/. 50 S/. 50 S/. 50 S/. 50 S/. 50 S/. 50 S/. 50
Revistas S/. 0 S/. 0 S/. 1,500 S/. 0 S/. 0 S/. 1,500 S/. 0 S/. 0 S/. 1,500 S/. 0 S/. 0 S/. 1,500
Degustaciones S/. 700 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 700 S/. 700 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 700 S/. 0 S/. 1,000
Pautas publicitarias en Pagina web y
FACEBOOKS/. 400 S/. 100 S/. 100 S/. 100 S/. 100 S/. 100 S/. 100 S/. 100 S/. 100 S/. 100 S/. 100 S/. 100
Impuestos S/. 0 S/. 514 S/. 677 S/. 677 S/. 3,839 S/. 4,565 S/. 4,584 S/. 4,533 S/. 5,615 S/. 5,894 S/. 5,201 S/. 2,742
Pago IGV (al estado) - Del módulo de IGV S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 3,106 S/. 3,832 S/. 3,851 S/. 3,640 S/. 4,722 S/. 5,001 S/. 4,693 S/. 2,235
PAGO A CUENTA IMPUESTO RENTA
(1.5%) S/. 514 S/. 677 S/. 677 S/. 733 S/. 733 S/. 733 S/. 893 S/. 893 S/. 893 S/. 508 S/. 508
Prestamo S/. 1,937 S/. 1,937 S/. 1,937 S/. 1,937 S/. 1,937 S/. 1,937 S/. 1,937 S/. 1,937 S/. 1,937 S/. 1,937 S/. 1,937 S/. 1,937
Cuotas prestamo S/. 1,937 S/. 1,937 S/. 1,937 S/. 1,937 S/. 1,937 S/. 1,937 S/. 1,937 S/. 1,937 S/. 1,937 S/. 1,937 S/. 1,937 S/. 1,937
Total egresos efectivo S/. 41,238 S/. 37,678 S/. 39,669 S/. 39,720 S/. 42,777 S/. 44,674 S/. 46,781 S/. 45,180 S/. 47,971 S/. 42,381 S/. 40,459 S/. 40,171
Saldo de caja (ingresos - egresos) -S/. 33,144 S/. 5,345 S/. 13,575 S/. 14,412 S/. 14,905 S/. 13,008 S/. 13,415 S/. 25,073 S/. 22,283 S/. 21,808 -S/. 525 -S/. 237
Saldo de caja inicial S/. 0 -S/. 33,144 -S/. 27,800 -S/. 14,225 S/. 188 S/. 15,093 S/. 28,100 S/. 41,515 S/. 66,588 S/. 88,871 S/. 110,679 S/. 110,154
Saldo de caja final (acumulado) -S/. 33,144 -S/. 27,800 -S/. 14,225 S/. 188 S/. 15,093 S/. 28,100 S/. 41,515 S/. 66,588 S/. 88,871 S/. 110,679 S/. 110,154 S/. 109,917
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3
Ventas 427,250.76S/. 653,535.56S/. 888,596.49S/.
Capital de trabajo necesario 33,144S/. 50,699S/. 68,934S/. Ratio = 7.76%
Inversion capital de trabajo -33,144S/. -17,554S/. -18,235S/.
Recuperacion de capital de trabajo 68,934S/.
CAPITAL DE TRABAJO (Anual)
CPEL CARRERAS UNIVERSITARIAS PARA
PERSONAS CON EXPERIENCIA LABORAL
7.1.6. Liquidación del IGV.
LIQUIDACION DEL IGV Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero
IGV Ventas 6,173S/. 4,224S/. 6,173S/. 6,173S/. 6,687S/. 6,687S/. 6,687S/. 8,145S/. 8,145S/. 8,145S/. 4,630S/. 4,630S/. 4,630S/.
IGV Materiales -2,074S/. -2,074S/. -1,521S/. -1,580S/. -1,852S/. -1,707S/. -1,648S/. -2,308S/. -2,007S/. -2,066S/. -1,295S/. -1,200S/. -1,141S/.
IGV Tercerización -360S/. -360S/. -360S/. -360S/. -360S/. -360S/. -450S/. -450S/. -450S/. -360S/. -360S/. -360S/.
IGV Servicios afectos a IGV -609S/. -609S/. -609S/. -616S/. -616S/. -616S/. -638S/. -660S/. -638S/. -587S/. -587S/. -587S/.
IGV Promocion y Publicidad -207S/. -27S/. -297S/. -27S/. -153S/. -423S/. -27S/. -27S/. -297S/. -153S/. -27S/. -477S/.
IGV Activos tangibles -1,342S/.
IGV Activos intangibles -638S/.
IGV Gastos preoperativos -6,969S/.
IGV Neto -S/8,949.18 S/4,098.49 S/973.53 S/3,655.97 S/3,326.75 S/3,832.11 S/3,851.05 S/3,640.27 S/4,721.96 S/5,000.96 S/4,693.34 S/2,234.51 S/2,455.82
Credito fiscal -S/8,949.18 -S/4,850.70 -S/3,877.16 -S/221.20 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00
Pago de IGV S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/3,105.55 S/3,832.11 S/3,851.05 S/3,640.27 S/4,721.96 S/5,000.96 S/4,693.34 S/2,234.51 S/2,455.82
CPEL CARRERAS UNIVERSITARIAS PARA
PERSONAS CON EXPERIENCIA LABORAL
7.1.7. Resumen de estructura de inversiones.
Activo Fijos S/7,457.62 S/1,342.37 S/8,799.99 8%
Activo Intangibles S/5,242.74 S/637.58 S/11,810.72 11%
Gastos pre-operativos S/43,149.83 S/6,969.24 S/50,119.07 48%
Capital de Trabajo S/33,144.47 S/33,144.47 32%
Total S/88,994.66 S/8,949.18 S/103,874.24 100%
Activo Fijos 8%
Activo Intangibles 11%
Gastos pre-operativos 48%
Capital de Trabajo 32%
Inversion %
INVERSIÓN AÑO 0
InversiónInversión sin
IGVIGV
Inversión con
IGV%
Activo Fijos 9%
Activo Intangibles11%
Gastos pre-operativos
48%
Capital de Trabajo 32%
Estructura de Inversiones
CPEL CARRERAS UNIVERSITARIAS PARA
PERSONAS CON EXPERIENCIA LABORAL
7.2. Financiamiento
7.2.1. Estructura de financiamiento.
CPEL CARRERAS UNIVERSITARIAS PARA
PERSONAS CON EXPERIENCIA LABORAL
7.2.2. Financiamiento del activo fijo.
CPEL CARRERAS UNIVERSITARIAS PARA
PERSONAS CON EXPERIENCIA LABORAL
Cronograma de Pagos:
Periodo Deuda Interes Amortizacion Cuota
1 S/. 50,000 S/. 961 S/. 976 S/. 1,937
2 S/. 49,024 S/. 943 S/. 995 S/. 1,937
3 S/. 48,029 S/. 924 S/. 1,014 S/. 1,937
4 S/. 47,015 S/. 904 S/. 1,033 S/. 1,937
5 S/. 45,982 S/. 884 S/. 1,053 S/. 1,937
6 S/. 44,929 S/. 864 S/. 1,073 S/. 1,937
7 S/. 43,855 S/. 843 S/. 1,094 S/. 1,937
8 S/. 42,761 S/. 822 S/. 1,115 S/. 1,937
9 S/. 41,646 S/. 801 S/. 1,137 S/. 1,937
10 S/. 40,509 S/. 779 S/. 1,158 S/. 1,937
11 S/. 39,351 S/. 757 S/. 1,181 S/. 1,937
12 S/. 38,170 S/. 734 S/. 1,203 S/. 1,937
13 S/. 36,967 S/. 711 S/. 1,227 S/. 1,937
14 S/. 35,740 S/. 687 S/. 1,250 S/. 1,937
15 S/. 34,490 S/. 663 S/. 1,274 S/. 1,937
16 S/. 33,216 S/. 639 S/. 1,299 S/. 1,937
17 S/. 31,917 S/. 614 S/. 1,324 S/. 1,937
18 S/. 30,593 S/. 588 S/. 1,349 S/. 1,937
19 S/. 29,244 S/. 562 S/. 1,375 S/. 1,937
20 S/. 27,869 S/. 536 S/. 1,402 S/. 1,937
21 S/. 26,468 S/. 509 S/. 1,428 S/. 1,937
22 S/. 25,039 S/. 481 S/. 1,456 S/. 1,937
23 S/. 23,583 S/. 454 S/. 1,484 S/. 1,937
24 S/. 22,099 S/. 425 S/. 1,513 S/. 1,937
25 S/. 20,587 S/. 396 S/. 1,542 S/. 1,937
26 S/. 19,045 S/. 366 S/. 1,571 S/. 1,937
27 S/. 17,474 S/. 336 S/. 1,601 S/. 1,937
28 S/. 15,872 S/. 305 S/. 1,632 S/. 1,937
29 S/. 14,240 S/. 274 S/. 1,664 S/. 1,937
30 S/. 12,576 S/. 242 S/. 1,696 S/. 1,937
31 S/. 10,881 S/. 209 S/. 1,728 S/. 1,937
32 S/. 9,153 S/. 176 S/. 1,761 S/. 1,937
33 S/. 7,391 S/. 142 S/. 1,795 S/. 1,937
34 S/. 5,596 S/. 108 S/. 1,830 S/. 1,937
35 S/. 3,766 S/. 72 S/. 1,865 S/. 1,937
36 S/. 1,901 S/. 37 S/. 1,901 S/. 1,937
TOTAL 19,749 50,000 69,749
CPEL CARRERAS UNIVERSITARIAS PARA
PERSONAS CON EXPERIENCIA LABORAL
7.2.3. Financiamiento del capital de trabajo.
El financiamiento de los socios será de la siguiente manera:
7.3. Ingresos anuales
7.3.1. Ingresos por ventas.
7.3.2. Recuperación de capital de trabajo.
La recuperación de la inversión realizada por los socios será de la siguiente
manera, a lo largo de los años del proyecto.
ALVARADO SANCHEZ, PIERRE AUGUSTO 10,788.848
DEGREGORI ARANDA, DANIELLA 10,788.848
MALDONALO QUESADA, KAREN TATIANA 10,788.848
SAAVEDRA GARCIA, DANIEL ANTONIO 10,788.848
SARDON HUARCAYA, NICOLE BETZABEL 10,788.848
TOTAL 53,944
APORTE DE CADA SOCIO
PRODUCTO 2018 2019 2020
Frasco 300g S/. 292,350 S/. 447,188 S/. 608,030
Frasco 190g S/. 134,901 S/. 206,348 S/. 280,566
Total Ventas (sin IGV) S/. 427,251 S/. 653,536 S/. 888,596
IGV S/. 76,905 S/. 117,636 S/. 159,947
Ventas (con IGV) S/. 504,156 S/. 771,172 S/. 1,048,544
PROGRAMA VENTAS (SOLES)
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3
Ventas 427,251S/. 653,536S/. 888,596S/.
Capital de trabajo necesario 33,214S/. 50,806S/. 69,079S/.
Inversion capital de trabajo -33,214S/. -17,591S/. -18,274S/.
Recuperacion de
capital de trabajo69,079S/.
RECUPERACION DE CAPITAL DE TRABAJO
CPEL CARRERAS UNIVERSITARIAS PARA
PERSONAS CON EXPERIENCIA LABORAL
7.3.3. Valor de Desecho Neto del activo fijo.
A continuación, presentamos el valor de desecho de nuestros activos
7.4. Costos y gastos anuales
7.4.1. Egresos desembolsables
7.4.1.1. Presupuesto de materias primas e insumos.
En el siguiente cuadro mostramos la cantidad de materia prima por unidades para los
frascos de 300 g. y de 190g. a lo largo de los años del proyecto.
Activo fijoValor
Adquisicion
Depreciacion
acumulada
Valor en
libros al 3er
año
Valor de
mercado al
3er año
Valor residual al 3er
año
(Valor de desecho
neto)
PRODUCCIÓN S/. 4,746 S/. 2,034 S/. 3,729 S/. 4,828 S/. 4,503
VENTAS S/. 1,695 S/. 1,017 S/. 678 S/. 1,300 S/. 1,116
ADMINISTRATIVO S/. 1,017 S/. 1,627 S/. 1,085 S/. 2,100 S/. 1,801
TOTAL S/. 7,458 S/. 4,678 S/. 5,492 S/. 8,228 S/. 7,420
S/. 1,481
S/. 8,901
VALOR DE DESECHO NETO DEL ACTIVO FIJO
IGV por venta (sobre el valor comercial)
VALOR Desecho con IGV
MATERIA PRIMA Unid. Compra 2018 2019 2020
Pimiento (g.) g 7,744 12,178 15,604
Agua (ml) ml 4,169 6,447 7,957
Ají amarillo (g.) g 1,640 2,579 3,183
Sal (g.) g 228 358 442
Ácido cítrico(ml) ml 11 14 18
Sorbato de potasio (mg.) mg 8 10 13
Envases (und.) unidad 53,773 85,960 104,360
Tapas (und.) unidad 53,773 86,710 104,360
Precintos (und.) unidad 53,773 86,710 104,360
Etiquetas (und.) unidad 53,773 86,710 104,360
CPEL CARRERAS UNIVERSITARIAS PARA
PERSONAS CON EXPERIENCIA LABORAL
Según por tipo de frascos serían los siguientes cuadros:
Para el frasco de 300g. por unidad:
Para el frasco de 190g. por unidad:
Siendo el total de,
MATERIA PRIMACosto unitario
(sin IGV)2018 2019 2020
Pimiento (g.) S/. 4.24 S/. 32,815 S/. 51,603 S/. 66,119
Agua (ml) S/. 0.01 S/. 32 S/. 49 S/. 60
Ají amarillo (g.) S/. 3.39 S/. 5,559 S/. 8,742 S/. 10,789
Sal (g.) S/. 0.59 S/. 135 S/. 212 S/. 262
Ácido cítrico(ml) S/. 4.66 S/. 50 S/. 67 S/. 82
Sorbato de potasio (mg.) S/. 78.81 S/. 615 S/. 819 S/. 1,010
Envases (und.) S/. 0.68 S/. 36,456 S/. 58,278 S/. 70,752
Tapas (und.) S/. 0.34 S/. 18,228 S/. 29,393 S/. 35,376
Precintos (und.) S/. 0.04 S/. 2,279 S/. 3,674 S/. 4,422
Etiquetas (und.) S/. 0.17 S/. 9,114 S/. 14,697 S/. 17,688
Total materia prima (sin IGV) S/. 105,282 S/. 167,534 S/. 206,562
IGV S/. 18,951 S/. 30,156 S/. 37,181
Total materia prima (con IGV) S/. 124,233 S/. 197,690 S/. 243,743
2018 2019 2020 2018 2019 2020
Pimiento (g.) 5,122.85 7,370.35 9,942.14 4.24 21,707.00S/. 31,230.31S/. 42,127.72S/.
Agua (ml) 2,712.10 3,901.95 5,263.49 0.01 20.51S/. 29.51S/. 39.81S/.
Ají amarillo (g.) 1,084.84 1,560.78 2,105.39 3.39 3,677.42S/. 5,290.78S/. 7,136.93S/.
Sal (g.) 150.67 216.78 292.42 0.59 89.38S/. 128.60S/. 173.47S/.
Ácido cítrico(ml) 6.03 8.67 11.70 4.66 28.09S/. 40.42S/. 54.52S/.
Sorbato de potasio (mg.) 4.37 6.29 8.48 78.81 344.38S/. 495.46S/. 668.34S/.
Envases (und.) 30,134 43,355 58,483 0.68 20,430.12S/. 29,393.23S/. 39,649.62S/.
Tapas (und.) 30,134 43,355 58,483 0.34 10,215.06S/. 14,696.62S/. 19,824.81S/.
Precintos (und.) 30,134 43,355 58,483 0.04 1,276.88S/. 1,837.08S/. 2,478.10S/.
Etiquetas (und.) 30,134 43,355 58,483 0.17 5,107.53S/. 7,348.31S/. 9,912.40S/.
62,896.37S/. 90,490.31S/. 122,065.72S/.
Costo
unitario
MATERIA PRIMA (SOLES)
Frascos de 300g.
InsumosAños
2018 2019 2020 2018 2019 2020
Pimiento (g.) 2,621.45 4,807.93 5,661.89 4.24 11,107.82S/. 20,372.57S/. 23,991.05S/.
Agua (ml) 1,456.70 2,545.37 2,693.41 0.01 11.02S/. 19.25S/. 20.37S/.
Ají amarillo (g.) 555.13 1,018.15 1,077.36 3.39 1,881.80S/. 3,451.35S/. 3,652.08S/.
Sal (g.) 77.10 141.41 149.63 0.59 45.74S/. 83.89S/. 88.77S/.
Ácido cítrico(ml) 4.73 5.66 5.99 4.66 22.04S/. 26.36S/. 27.90S/.
Sorbato de potasio (mg.) 3.43 4.10 4.34 78.81 270.14S/. 323.20S/. 342.00S/.
Envases (und.) 23,639 42,605 45,877 0.68 16,026.19S/. 28,884.66S/. 31,102.73S/.
Tapas (und.) 23,639 43,355 45,877 0.34 8,013.10S/. 14,696.62S/. 15,551.37S/.
Precintos (und.) 23,639 43,355 45,877 0.04 1,001.64S/. 1,837.08S/. 1,943.92S/.
Etiquetas (und.) 23,639 43,355 45,877 0.17 4,006.55S/. 7,348.31S/. 7,775.68S/.
42,386.03S/. 77,043.30S/. 84,495.87S/.
Costo
unitario
MATERIA PRIMA (SOLES)
Frascos de 190g.
InsumosAños
TOTAL MATERIA PRIMA 105,282.39S/. 167,533.61S/. 206,561.59S/.
CPEL CARRERAS UNIVERSITARIAS PARA
PERSONAS CON EXPERIENCIA LABORAL
7.4.1.2. Presupuesto de Mano de Obra Directa.
Los pagos de la mano de obra directa serán,
Siendo el resumen de la mano de obra por año,
PLANILLA AÑO 2018
CARGO AREA
TIPO DE
COSTO Y
GASTO
CANT.REMUNERACION
MENSUALCTS ESSALUD
ASIGNACION
FAMILIARGRATIFICACIONES
VACACIONE
S
SUB-TOTAL (INC.
BENEFICIOS
TOTAL
ANUAL
TOTAL
PLANILLA
Jefe de Operaciones Producción MOD 1 2,500S/. 218S/. 225S/. 85S/. 208.33S/. 104.17S/. 3,340.81S/. 40,090S/. 40,090S/.
Operarios (3) Producción MOD 3 850S/. 79S/. 77S/. 85S/. 70.83S/. 35.42S/. 3,589.95S/. 43,079S/. 43,079S/.
Total 83,169S/.
PLANILLA AÑO 2019
CARGO AREA
TIPO DE
COSTO Y
GASTO
CANT.REMUNERACION
MENSUALCTS ESSALUD
ASIGNACION
FAMILIARGRATIFICACIONES
VACACIONE
S
SUB-TOTAL (INC.
BENEFICIOS
TOTAL
ANUAL
TOTAL
PLANILLA
Jefe de Operaciones Producción MOD 1 2,500S/. 218S/. 225S/. 85S/. 208.33S/. 104.17S/. 3,340.81S/. 40,090S/. 40,090S/.
Operario (4) Producción MOD 4 850S/. 79S/. 77S/. 85S/. 70.83S/. 35.42S/. 4,786.60S/. 57,439S/. 57,439S/.
Total 97,529S/.
PLANILLA AÑO 2020
CARGO AREA
TIPO DE
COSTO Y
GASTO
CANT.REMUNERACION
MENSUALCTS ESSALUD
ASIGNACION
FAMILIARGRATIFICACIONES
VACACIONE
S
SUB-TOTAL (INC.
BENEFICIOS
TOTAL
ANUAL
TOTAL
PLANILLA
Jefe de Operaciones Producción MOD 1 2,500S/. 218S/. 225S/. 85S/. 208.33S/. 104.17S/. 3,340.81S/. 40,090S/. 40,090S/.
Operario (5) Producción MOD 5 850S/. 79S/. 77S/. 85S/. 70.83S/. 35.42S/. 5,983.25S/. 71,799S/. 71,799S/.
Total 111,889S/.
2018 2019 2020
Jefe de Operaciones S/. 40,090 S/. 40,090 S/. 40,090
Operarios S/. 43,079 S/. 57,439 S/. 71,799
MANO DE
OBRA DIRECTAS/. 83,169 S/. 97,529 S/. 111,889
CPEL CARRERAS UNIVERSITARIAS PARA
PERSONAS CON EXPERIENCIA LABORAL
7.4.1.3. Presupuesto de costos indirectos.
7.4.1.4. Presupuesto de gastos de administración.
Según nuestros gastos administrativos,
Total 2018 Total 2019 Total 2020
Gerente general 3,000 1 1 1
Secretaria 1,000 1 1 1
Básicos 48,000 48,000 48,000
Gratificación 4,000 4,000 4,000
Sub Total 52,000 52,000 52,000
CTS 4,141 4141 4141
Asignación Familiar 1,020 1020 1020
Essalud 4,320 4320 4320
Vacaciones 2,000 2,000 2,000
63,481 63,481 63,481
Pago gratificación 4,000 4,000 4000
Pago CTS 4,141 4,141 4,141
63,481 63,481 63,481
Total 2018 Total 2019 Total 2020
Servicio de contabilidad 9,600 9,600 9,600
Servicio de limpieza 1,440 1,440 1,440
Electricidad 2,054 2,054 2,054
Agua 883 883 883
Servicio teléfono, internet 1,017 1,017 1,017
Alquiler del local 6,000 6,000 6,000
Recarga de extintores 24 24 24
Mantenimiento de maquinarias y equipos 500 500 500
Depreciación 203 203 203
Amortización 617 617 617
22,339 22,339 22,339
4,021 4,021 4,021
26,360 26,360 26,360
Total 2018 Total 2019 Total 2020
Materiales de limpieza 158 158 158
Materiales de oficina 129 129 129
287 287 287
51.71 51.71 51.71
339 339 339
Concepto
Total
IGV
Concepto
GASTOS ADMINISTRATIVOS
Total Gasto
Total Pago
SERVICIOS
Total con IGV
MATERIALES
Concepto
Total
IGV
Total con IGV
CPEL CARRERAS UNIVERSITARIAS PARA
PERSONAS CON EXPERIENCIA LABORAL
7.4.1.5. Presupuesto de gastos de ventas.
7.4.2. Egresos no desembolsables
7.4.2.1. Depreciación.
CARGO CANTIDADSUELDO
MENSUALCTS ESSALUD
ASIGNACIO
N FAMILIARGRATIFICACIONES VACACIONES
SUB-TOTAL
(INC.
BENEFICIOS
SUB-TOTAL
ANUAL
Jefe Comercial 1 2,500S/. 218S/. 225S/. 85S/. 208.33S/. 104.17S/. 3,340.81S/. 40,090S/.
Vendedores 2 1,000S/. 92S/. 90S/. 85S/. 83.33S/. 41.67S/. 2,783.15S/. 33,398S/.
Total 3 73,488S/.
POR TRABAJADOR
MATERIALES Año 1 Año 2 Año 3
Material de oficina S/. 647 S/. 647 S/. 647
Material de limpieza S/. 790 S/. 790 S/. 790
Total S/. (SIN IGV) S/. 1,436 S/. 1,436 S/. 1,436
IGV S/. 259 S/. 259 S/. 259
Total S/. (CON IGV) S/. 1,695 S/. 1,695 S/. 1,695
SERVICIOS Año 1 Año 2 Año 3
Energía Eléctrica S/. 2,054 S/. 2,054 S/. 2,054
Agua S/. 883 S/. 883 S/. 883
Servicio de teléfono - internet S/. 712 S/. 712 S/. 712
Alquiler local S/. 6,000 S/. 6,000 S/. 6,000
Servicio de contabilidad S/. 0 S/. 0 S/. 0
Servicio de limpieza S/. 1,440 S/. 1,440 S/. 1,440
Recarga de extintores S/. 24 S/. 24 S/. 24
Mantenimiento de maquinarias y equipos S/. 150 S/. 150 S/. 150
Servicio transporte distribución S/. 0 S/. 0 S/. 0
Total Costo Servicios (sin IGV) S/. 11,264 S/. 11,264 S/. 11,264
IGV S/. 2,027 S/. 2,027 S/. 2,027
Total Costo Servicios (con IGV) S/. 13,291 S/. 13,291 S/. 13,291
MARKETING Y PUBLICIDAD Año 1 Año 2 Año 3
Diptico S/. 600 S/. 870 S/. 1,080
Revistas S/. 6,000 S/. 7,500 S/. 9,000
Degustaciones S/. 3,800 S/. 6,250 S/. 9,250
Pautas publicitarias en Pagina web y FACEBOOK S/. 1,500 S/. 1,500 S/. 2,050
Total Costo Publicidad (sin IGV) S/. 11,900 S/. 16,120 S/. 21,380
IGV S/. 2,142 S/. 2,902 S/. 3,848
Total Costo Publicidad (con IGV) S/. 14,042 S/. 19,022 S/. 25,228
EGRESOS NO DESEMBOLSABLES 2018 2019 2020
DEPRECIACION ACTIVOS FIJOS S/. 1,017 S/. 1,017 S/. 1,017
Producción (CIF) S/. 475 S/. 475 S/. 475
Gastos Administrativos S/. 203 S/. 203 S/. 203
Gastos Ventas S/. 339 S/. 339 S/. 339
TOTAL DEPRECIACION ACTIVOS FIJOS S/. 14,128 S/. 14,128 S/. 14,128
CPEL CARRERAS UNIVERSITARIAS PARA
PERSONAS CON EXPERIENCIA LABORAL
7.4.2.2. Amortización de intangibles.
7.4.2.3. Gasto por activos fijos no depreciables.
EGRESOS NO DESEMBOLSABLES 2018 2019 2020
AMORTIZACION ACTIVOS INTANGIBLES S/. 13,112 S/. 13,112 S/. 13,112
Producción (CIF) S/. 8,882 S/. 8,882 S/. 8,882
Gastos Administrativos S/. 617 S/. 617 S/. 617
Gastos Ventas S/. 3,612 S/. 3,612 S/. 3,612
TOTAL AMORTIZACION ACTIVOS INTANGIBLES S/. 13,112 S/. 13,112 S/. 13,112
Descripcion Proveedor CantidadCosto
unitario S/.
Total Valor
(Sin IGV)IGV 18 %
Total Valor
(Con IGV)
Balanza (5kgx0.1g) Sodimac 1 297 S/. 297 S/. 53 S/. 350
Transpaleta (1.5 TN) Sodimac 1 589 S/. 589 S/. 106 S/. 695
Termometro (0 a 120) Sodimac 1 30 S/. 30 S/. 5 S/. 35
Balanza de Recepción Sodimac 1 1695 S/. 1,695 S/. 305 S/. 2,000
Ducto para campanas (7 metros) Equip. Pacif. 1 1356 S/. 1,356 S/. 244 S/. 1,600
Tina de Lavado (1.5*0.6*0.5 m3) Sodimac 1 1653 S/. 1,653 S/. 297 S/. 1,950
Tina de desinfección (1.5*0.6*0.5 m3) Sodimac 1 1653 1,653 297 1,950
Tinas plásticas (50 Litros) Sodimac 2 30 59 11 70
Loockers para operarios (4-4) Sodimac 1 250 250 45 295
S/. 7,581 S/. 1,364 S/. 8,945
Escritorio de madera Sodimac 5 S/. 169 S/. 847 S/. 153 S/. 1,000
silla giratorio Sodimac 5 S/. 120 S/. 600 S/. 108 S/. 708
Mesa de comedor + sillas Sodimac 1 S/. 212 S/. 212 S/. 38 S/. 250
Mueble archivador melamine Sodimac 1 S/. 212 S/. 212 S/. 38 S/. 250
Impresoras Hiraoka 1 296.61 S/. 297 S/. 53 S/. 350
S/. 2,168 S/. 390 S/. 2,558
S/. 9,748 S/. 1,755 S/. 11,503TOTAL BIENES NO DEPRECIABLES
BIENES NO DEPRECIABLES
PRODUCCION
TOTAL
VENTAS Y ADMINISTRACIÓN
TOTAL
CPEL CARRERAS UNIVERSITARIAS PARA
PERSONAS CON EXPERIENCIA LABORAL
7.4.3. Costo de producción unitario y costo total unitario.
Año 1 Año 2 Año 3 Año 1 Año 2 Año 3
Unidades 30,134 43,355 58,483 Unidades 23,639 34,009 45,877
COSTOS DE PRODUCCION COSTOS DE PRODUCCION
MATERIAL DIRECTO S/. 62,896 S/. 90,490 S/. 122,066 MATERIAL DIRECTO S/. 42,386 S/. 77,043 S/. 84,496
MANO DE OBRA DIRECTA S/. 46,575 S/. 54,616 S/. 62,658 MANO DE OBRA DIRECTA S/.36,594 S/.42,913 S/.49,231
CIF S/. 38,321 S/. 55,843 S/. 67,235 CIF S/. 30,109 S/. 43,876 S/. 52,828
TOTAL COSTOS PRODUCCION S/. 147,792 S/. 200,949 S/. 251,959 TOTAL COSTOS PRODUCCION S/. 109,090 S/. 163,832 S/. 186,555
COSTOS PRODUCCION UNITARIO S/.4.90 S/.4.63 S/.4.31 COSTO PRODUCCION UNITARIO S/.4.61 S/.4.82 S/.4.07
Año 1 Año 2 Año 3 Año 1 Año 2 Año 3
Unidades 30,134 43,355 58,483 Unidades 23,639 34,009 45,877
COSTOS TOTALES COSTOS TOTALES
MATERIAL DIRECTO S/. 62,896 S/. 90,490 S/. 122,066 MATERIA PRIMA S/. 42,386 S/. 77,043 S/. 84,496
MANO DE OBRA DIRECTA S/. 46,575 S/. 54,616 S/. 62,658 MANO DE OBRA DIRECTA S/. 36,594 S/. 42,913 S/. 49,231
CIF S/. 38,321 S/. 55,843 S/. 67,235 CIF S/. 30,109 S/. 43,876 S/. 52,828
GASTOS ADMINISTRACION S/. 48,220 S/. 48,220 S/. 48,220 GASTOS ADMINISTRACION S/.37,887 S/.37,887 S/.37,887
GASTOS VENTAS S/. 57,142 S/. 59,505 S/. 62,450 GASTOS VENTAS S/.44,897 S/.46,754 S/.49,068
TOTAL COSTOS S/. 253,154 S/. 308,674 S/. 362,629 TOTAL COSTOS S/. 191,874 S/. 248,473 S/. 273,510
COSTO TOTAL UNITARIO PROMEDIO S/.8.40 S/.7.12 S/.6.20 COSTO TOTAL UNITARIO S/.8.12 S/.7.31 S/.5.96
Frasco de 300g und. Frasco de 190g und.
COSTO TOTAL UNITARIO COSTO TOTAL UNITARIO
COSTO PRODUCCION UNITARIO PROMEDIO
CPEL CARRERAS UNIVERSITARIAS PARA
PERSONAS CON EXPERIENCIA LABORAL
7.4.4. Costos fijos y variables unitarios.
Resumen de costos de producción unitarios Año 1 Año 2 Año 3
Frasco de 300g. Und 4.90S/. 4.63S/. 4.31S/.
Frasco de 190g. Und 4.61S/. 4.82S/. 4.07S/.
MARGEN BRUTO UNITARIO Año 1 Año 2 Año 3
Valor venta promedio 10.67S/. 10.67S/. 10.67S/.
Costo producción unitario 4.90S/. 4.63S/. 4.31S/.
Marge unitario 5.77S/. 6.04S/. 6.36S/.
Margen % 54% 57% 60%
Valor venta promedio 6.28S/. 6.28S/. 6.28S/.
Costo producción unitario 4.61S/. 4.82S/. 4.07S/.
Marge unitario 1.66S/. 1.46S/. 2.21S/.
Margen % 26% 23% 35%
Frasco de 300g. Und
Frasco de 190g. Und
COSTOS VARIABLES Año 1 Año 2 Año 3
MATERIAL DIRECTO S/. 105,282 S/. 167,534 S/. 206,562
CIF - VARIABLE (materiales, energia, agua, transporte)S/. 57,992 S/. 100,990 S/. 135,319
TOTAL COSTOS VARIABLES S/. 163,274 S/. 268,523 S/. 341,880
COSTOS FIJOS Año 1 Año 2 Año 3
MANO DE OBRA DIRECTA S/. 83,169 S/. 97,529 S/. 111,889
CIF FIJO S/. 24,417 S/. 32,515 S/. 30,577
GASTOS VENTAS FIJOS S/. 102,039 S/. 106,259 S/. 111,519
GASTOS ADMINISTRATIVOS FIJOS S/. 86,107 S/. 86,107 S/. 86,107
TOTAL COSTOS FIJOS S/. 295,731 S/. 322,409 S/. 340,091
COSTOS VARIABLES Y FIJOS Año 1 Año 2 Año 3
Costos variable unitario 1.74S/. 1.65S/. 1.53S/.
Costo fijo unitario 3.16S/. 2.99S/. 2.78S/.
Costo total unitario 4.90S/. 4.63S/. 4.31S/.
Costos variable unitario 1.64S/. 1.71S/. 1.45S/.
Costo fijo unitario 2.97S/. 3.10S/. 2.62S/.
Costo total unitario 4.61S/. 4.82S/. 4.07S/.
Frascos de 300g. Por unidad
Frascos de 190g. Por unidad
CPEL CARRERAS UNIVERSITARIAS PARA
PERSONAS CON EXPERIENCIA LABORAL
Capítulo VIII: Estados financieros proyectados
8.1. Premisas del Estado de Ganancias y Pérdidas y del Flujo de Caja.
- Todos los montos, tanto en el Estado de Ganancias y Pérdidas como en los Flujos
Proyectados se encuentran expresados en Nuevos Soles.
- De conformidad con las normas y procedimientos contables vigentes, los rubros incluidos
en los Estados de Ganancias y Pérdidas presentados no incluyen IGV.
- Solo para fines comparativos y de análisis se presentan versiones de los Estados de Pérdidas
y Ganancias que incluyen IGV.
- Para los Flujos de Caja, tanto Económico como Financiero, los rubros considerados sí
incluyen IGV, toda vez que en ellos se reflejan los movimientos de efectivo.
- Para efectos de la asignación de gastos por Centros de Costo, se han considerado las Áreas
de Operaciones, Administración y Ventas.
- Se ha considerado una tasa de impuesto a la renta de 29.5% para todos los años (2018,
2019, 2020) de conformidad con el reciente cambio introducido en la legislación
correspondiente.
- La T.C.E.A. aplicada al financiamiento bancario es de 25.68%
-Los precios de venta son los siguientes:
-Presentación de 300 g a 12.59 Incluido IGV
-Presentación de 190 g. a 7.41 Incluido IGV
CPEL CARRERAS UNIVERSITARIAS PARA
PERSONAS CON EXPERIENCIA LABORAL
8.2. Estado de Ganancias y Pérdidas sin gastos financieros.
8.3. Estado de Ganancias y Pérdidas con gastos financieros y escudo fiscal.
CPEL CARRERAS UNIVERSITARIAS PARA
PERSONAS CON EXPERIENCIA LABORAL
8.4. Flujo de Caja Operativo
8.5. Flujo de Capital.
8.6. Flujo de Caja Económico.
CPEL CARRERAS UNIVERSITARIAS PARA
PERSONAS CON EXPERIENCIA LABORAL
8.7. Flujo del Servicio de la deuda.
8.8. Flujo de Caja Financiero.
Capítulo IX: Evaluación económico financiera
9.1. Cálculo de la tasa de descuento
9.1.1. Costo de oportunidad
9.1.1.1. CAPM.
CPEL CARRERAS UNIVERSITARIAS PARA
PERSONAS CON EXPERIENCIA LABORAL
9.1.1.2. COK propio.
9.1.2. Costo Promedio Ponderado de Capital (WACC).
9.2. Evaluación económica financiera
9.2.1. Indicadores de Rentabilidad
9.2.1.1. VANE y VANF
9.2.1.2. TIRE y TIRF, TIR modificado
CPEL CARRERAS UNIVERSITARIAS PARA
PERSONAS CON EXPERIENCIA LABORAL
9.2.1.3. Período de recuperación descontado.
9.2.1.4. Análisis Beneficio / Costo (B/C).
CPEL CARRERAS UNIVERSITARIAS PARA
PERSONAS CON EXPERIENCIA LABORAL
9.2.2. Análisis del punto de equilibrio
9.2.2.1. Costos variables, Costos fijos
9.2.2.2. Estado de resultados (costeo directo).
9.2.2.3. Estimación y análisis del punto de equilibrio en unidades y en
soles.
CPEL CARRERAS UNIVERSITARIAS PARA
PERSONAS CON EXPERIENCIA LABORAL
BIBLIOGRAFÍA
https://issuu.com/muniate/docs/volante_-_licencia_de_funcionamient
http://www.muniate.gob.pe/ate/files/licenciaFuncionamiento/PROCEDIMIENTO/1.%20L
.F.%20EX%20POST-16.pdf
http://www.munlima.gob.pe/index.php/servicios/social/carne-de-salud
http://www.mintra.gob.pe/contenidos/archivos/prodlab/legislacion/LEY_28015.pdf
http://orientacion.sunat.gob.pe/index.php/empresas-menu/impuesto-a-la-renta-
empresas/regimen-general-del-impuesto-a-la-renta-empresas/concepto-del-impuesto-a-la-
renta-regimen-general
http://www.prompex.gob.pe/Miercoles/Portal/MME/descargar.aspx?archivo=990AA70E-
8A53-4149-A826-D02490775120.PDF
https://www.senasa.gob.pe/senasa/wp-
content/uploads/jer/SECCION_NOR_AGROA/DL%201062--.pdf
https://www.indecopi.gob.pe/documents/20195/177451/CodigoDProteccionyDefensaDelC
onsumidor%5B1%5D.pdf/934ea9ef-fcc9-48b8-9679-3e8e2493354e
http://fichas.infojardin.com/hortalizas-verduras/pimientos-aji-pimiento-morron-pimientos-
morrones.htm
http://www.labioguia.com/notas/propiedades-y-beneficios-del-pimiento-morron
http://alimentos.org.es/pimiento-rojo
http://elcomercio.pe/gastronomia/peruana/que-beneficios-trae-nuestro-cuerpo-aji-noticia-
737281
http://www.naturalmente-bien.com.ar/el-aji-y-sus-propiedades-curativas/
http://www.ppdigital.com.ec/noticias/30s/1/lo-bueno-y-malo-del-aji
http://cpi.pe/images/upload/paginaweb/archivo/26/mr_20160801.pdf
http://www.inei.gob.pe/
CPEL CARRERAS UNIVERSITARIAS PARA
PERSONAS CON EXPERIENCIA LABORAL
http://www.inei.gob.pe/media/principales_indicadores/01-informe-tecnico-
n01_producto-bruto-interno-trimestral-2016iv.PDF
http://www.preciodeldolarenelpero.com
https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1251/Li
bro.pdf
https://www.inei.gob.pe/estadisticas/indice-tematico/poblacion-y-vivienda/
http://cpi.com.pe/filestore/mr_201608_01.pdf
CPEL CARRERAS UNIVERSITARIAS PARA
PERSONAS CON EXPERIENCIA LABORAL
ANEXOS
Tabla nutricional:
En el siguiente grafico mostraremos la composición nutricional de los pimientos y ajíes:
Composición nutricional
por cada 100 gr
Pimientos
rojos
Ajíes
Agua 92,1 gr. 92,5
gr.
Energía 113 kcal 21 kcal
Grasa 0,19 gr. 0,10
gr.
Proteína 0,89 gr. 0,90
gr.
Hidratos de carbono 6,43 gr. 5,3 gr.
Fibra 2 gr. 1,3 gr.
Potasio 177 mg. 187
mg.
Fosforo 19 mg. 17 mg.
Magnesio 10 mg. 14 mg.
Calcio 9 mg. 7 mg.
Vitamina C 190 mg. 68 mg.
Vitamina B2 0,03 mg. 0,050
mg.
Vitamina B6 0,248 mg. 0,153
CPEL CARRERAS UNIVERSITARIAS PARA
PERSONAS CON EXPERIENCIA LABORAL
mg.
Vitamina A 5700 IU 610 IU
Vitamina E 0,69 mg. 0,69
mg.
Niacina 0,5 mg. 0,8 mg.
Fuente: Reporte de Exportaciones Capsicum Elaboración: propia
Top Related