EL MERCADO DEL CAFEEL MERCADO DEL CAFEE� BELGICAE� BELGICA
Ramacafé, NicaraguaSeptiembre 2, 2008
Renaud CuchetGerente GeneralEfico Central America s.a.
AGE�DA:AGE�DA:
• EFICO s.a., la empresa
• Bélgica, datos generales
• El Puerto de Amberes, factor de desarrollo del • El Puerto de Amberes, factor de desarrollo del sector
• El mercado del café en Bélgica
EFICO s.a. EFICO s.a. Importación de Café Verde y CacaoImportación de Café Verde y Cacao
• Empresa creada en 1926
• Primer importador de café en Bélgica
• Uno de los principales importadores europeos
• Depto. Cacao creado en 2004 (cacao aroma fino)
EFICO s.a.EFICO s.a.
• Filosofía
- Relaciones a largo plazo con proveedores /clientes
- Énfasis en calidad y servicios de entrega
• Responsabilidad empresarial (social & ambiental)
- Primer importador de café en suscribir al Pacto Global de la O.N.U- Primer importador de café en suscribir al Pacto Global de la O.N.U
- Miembro de la SAI (Sustainable Agriculture Initiative)- Miembro Fundador del 4C
- Proyecto de cadena de suministro con compensación de CO2 (Operación Carbono Neutral): contrucción de una planta procesadora, bodega y centro logístico (Zeebrugge, Bélgica) + incentivos económicos para productores de café, con la venta de derechos de emisión de Carbono de los tostadores (Rainforest Alliance)- Efico Foundation
Café Orgánico
Comercio JustoComercio Justo
Participación en esquemas comerciales sosteniblesParticipación en esquemas comerciales sostenibles
CertificacionesCertificaciones
Códigos Códigos PrivadosPrivados
�v Efico
Constantia Trading, S.A.
Efico Gmbh
EMPRESAS DEL GRUPO EFICOEMPRESAS DEL GRUPO EFICO
Belco, s.a.
Efico Central America, s.a..
Sucursal Propia Oficina de Representación
Superficie: 35,528 Km2
Habitantes: 10.6 millones
Ingreso por capita: US$31,400
Miembro de la:
BELGICA, DATOS GE�ERALESBELGICA, DATOS GE�ERALES
Bélgica
Miembro de la:
Capital: Bruselas
Ciudades principales: Amberes,Brujas, Namur, Liege
Moneda: Euro
EL PUERTO DE AMBERESEL PUERTO DE AMBERESFACTOR DE DESARROLLO DEL SECTORFACTOR DE DESARROLLO DEL SECTOR
.
.
Amberes
Amberes: segundo puerto europeo en tráfico (160 Millones TM)
Primer puerto europeo para café
4to. puerto mundial
Existencias totales de café por puerto EuropeoExistencias totales de café por puerto Europeo(Amberes, Barcelona, Bremen, Genova, Hamburgo, Le Havre y Trieste)(Amberes, Barcelona, Bremen, Genova, Hamburgo, Le Havre y Trieste)Mayo 2007 Mayo 2007 -- Mayo 2008Mayo 2008
4000000
5000000
6000000
ANTWERP
BARCELONA
BREMEN
.
Fuente: KEY DATA COFFEE MARKET – European Coffee Federation
0
1000000
2000000
3000000
May
2007 Ju
n
Jul
Aug
Sep Oct
�ov
Dec
Jan
Feb
Mar
Apr
May
2008
HAMBURG
GENOVA/SAVONA VADO
LE HAVRE
TRIESTE
Existencias certificadas de café Robusta (Existencias certificadas de café Robusta (LIFFE)LIFFE)En lotes de 5 TM (28En lotes de 5 TM (28--AgoAgo--2008)2008)
Total: 32,942 lotesTotal: 32,942 lotes
9,279
15,355
10,000
12,000
14,000
16,000
18,000
.
502 419 5721,1441,5331,702
2,436
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
Amberes Trieste Rotterdam Genova Barcelona Hamburgo Bremen Le Havre Otros
Fuente: Coffee �etwork
47%47%
1,752,038
1,200,000
1,400,000
1,600,000
1,800,000
Existencias certificadas de café ArabicaExistencias certificadas de café ArabicaICE/�YBOT (28ICE/�YBOT (28--AgoAgo--2008)2008)
Total: 4,563,581 sacosTotal: 4,563,581 sacos
.
794,915
548,295
106,830
647,927713,576
0
200,000
400,000
600,000
800,000
1,000,000
Antwerp Hamburgo/Bremen Houston Miami �ew Orleans �ew York
38%38%
Origen del café certificado ICE/�YBOTOrigen del café certificado ICE/�YBOTPuerto de Amberes (28Puerto de Amberes (28--AgoAgo--2008)2008)
En sacosEn sacos
.
409,091
361,688
291,286
300,000
350,000
400,000
450,000
215,865
141,190 139,080
113,874
79,964
0
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
300,000
Peru Honduras Mexico �icaragua Colombia El Salvador India Otros
OTHERS, 665,455(22%)
BRAZIL, 675,395(22.7%)
GUATEMALA, 97,613(3.3%)
Importaciones de café verde en Bélgica Importaciones de café verde en Bélgica -- Año 2007Año 2007(Sacos 60 kg)(Sacos 60 kg)
VIET�AM, 368,797(12.4%)
COLOMBIA, 314,937(10.6%)
PERU, 173,162(5.8%)
ETHIOPIA, 171,732(5.8%)
HO�DURAS, 166,532(5.6%)
I�DIA, 130,013(4.4%)
UGA�DA, 108,373(3.6%)
MEXICO, 106,547(3.6%)
.
Importaciones de café verde en BélgicaImportaciones de café verde en Bélgica
2000000
2500000
3000000
3500000
Other non-EU
Fuente: KEY DATA COFFEE MARKET – European Coffee Federation
0
500000
1000000
1500000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
CentAmMex y Peru
Incluye reIncluye re--exportaciones a otros paisesexportaciones a otros paises
.
200,000
250,000
300,000
350,000
COSTA RICA
EL SALVADOR
GUATEMALA
Importaciones de café verde en BélgicaImportaciones de café verde en BélgicaRegión América Central y MéxicoRegión América Central y México
2000 2000 -- 2007 (sacos 60 kg)2007 (sacos 60 kg)
Fuente: KEY DATA COFFEE MARKET – European Coffee Federation
0
50,000
100,000
150,000
200,000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
HO�DURAS
MEXICO
�ICARAGUA
PA�AMA
Consumo de Café en el Mundo (Año 2006)Consumo de Café en el Mundo (Año 2006)Equivalente Café Verde X 1,000 sacosEquivalente Café Verde X 1,000 sacos
Consumo mundial total Consumo mundial total –– 120,883,000 sacos (60kg) 120,883,000 sacos (60kg)
Fuente: KEY DATA COFFEE MARKET – European Coffee Federation
Consumo por capita en 2007 (en kg)Consumo por capita en 2007 (en kg)
France
EU average
USA
Poland
Fuente: KEY DATA COFFEE MARKET – European Coffee Federation
0 2 4 6 8 10 12 14
Finland
Sweden
Belgium
Germany
Italy
France
Tamaño del mercado en Bélgica (consumo local)Tamaño del mercado en Bélgica (consumo local)En equivalente sacos café verde (60 kg)En equivalente sacos café verde (60 kg)
1,575,493
1,158,038
1,537,413
1,103,1181,281,228
1,484,301
1,133,3611,200,000
1,400,000
1,600,000
1,800,000
Fuente: KEY DATA COFFEE MARKET – European Coffee Federation
884,233
0
200,000
400,000
600,000
800,000
1,000,000
1,200,000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Café Tostado/Café Soluble Café Tostado/Café Soluble -- Mercado de BélgicaMercado de Bélgica
Café Soluble4%
Café Tostado96%
Fuente: KEY DATA COFFEE MARKET – European Coffee Federation
.
Consumo de café tostado en BélgicaConsumo de café tostado en Bélgica
Comercio Justo2%
Certificado (Org, Utz, RA)
10%
Fuente: UTC - VVK
Café Convencional
88%
.
Origen del café tostado en BélgicaOrigen del café tostado en BélgicaPaíses donde se tuestaPaíses donde se tuesta
Italia1%
Otros1%
Luxemburgo1%
Francia6%Holanda
13%
Fuente: UTC - VVK
Alemania21%
Bélgica57%
Lugares de consumo de café en BélgicaLugares de consumo de café en Bélgica
(HORECA: Hoteles, Restaurantes, Cafeterías, Instituciones)
Hogar 75%
Fuera del Fuera del Hogar 25%Hogar 25%
Hogar 75%
Fuera del Fuera del Hogar 25%Hogar 25%
Fuente: OtraFuente: Otra
(Supermercado, Hipermercados, Tiendas Especializadas)
Hogar 75%Hogar 75%Hogar 75%Hogar 75%
LAS �UEVAS TE�DE�CIAS DEL MERCADOLAS �UEVAS TE�DE�CIAS DEL MERCADO
• Mercado tradicional saturado
• Consumidores reclaman cambios (últimos 5 años)
• Consumidores buscan:
- Comodidad (facilidad de uso, rapidez, cero limpieza, - Comodidad (facilidad de uso, rapidez, cero limpieza, versatilidad de sabores)
- Calidad (frescura, cero riesgo de preparar un mal café, consistencia en taza)
- Miniaturización (dosis individuales, posibilidad de escoger el color que mas le guste)
- Nomadismo (se puede llevar su máquina donde los amigos o en un viaje)
LA RESPUESTA:LA RESPUESTA:EL CAFÉ “O�EL CAFÉ “O�--DEMA�D”DEMA�D”
Percoladora Tradicional Maquina Pod
• Tendencia afecta consumo en hogar y fuera del hogar
• Disminución del mercado en volumen
• Aumento del mercado en valor
Douwe Egberts (Lanzado en 2003)
• Primera respuesta más accesible al mercado “ON DEMAND”• Monodosis se compran en el supermercado• Alianza con Philips (máquinas)
• Precursor del concepto On-Demand (años 90)
• Concepto de CLUB
• Máquinas y cápsulas se compran por Internet o algunos puntos de venta muy limitados (concepto exclusivo)
• Mercados principales: Francia, Suiza, Austria, Bélgica.
Máquinas modernas de espresso (compatibles con Monodosis)Máquinas modernas de espresso (compatibles con Monodosis)
A partir de €50.00
Café “On-Demand”: participación en el mercado del café tostado en Europa (Valor) – Año 2006
Mas de 20 millones de máquinas “On-Demand” han sido vendidas en Europa
7.7 millones en los últimos 12 meses
39%
32%35%
40%
45%
45%
32%
16%
10%
1% 2%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
Holanda Suiza Bélgica Francia Alemania UK Dinamarca