EL GAS NATURAL Y LOS PROYECTOS DE GASODUCTOS DE INTEGRACION
-Monograf ía-
Buenos Aires, Julio de 1986
B a n c o i n t e r a m e r i c a n o d e D e s a r r o l l o
t'nu-
D i r e c t o r
Noviembre de 1986
El Informe que presentamos constituye una breve monografía acerca del gas natural y la existencia de proyectos de integración vinculados con este recurso.
El tema energético, aunque sujeto a los vaivenes del precio del petr£ leo, es sin duda un importante condicionante del desarrollo económico y social de la región.
La integración, a su vez, brinda un marco político adecuado para resol̂ ver complementariedades de recursos que lleven a un mejor aprovechamiento y abastecimiento por parte de los países. Las iniciativas que actualmente se analizan en la región evidencian el importante poten- cial del gas como bien comercializable capaz a su vez de estimular otras corrientes de intercambio.Dentro de esta visión de estimular el intercambio intrarregional se describen varios proyectos de gasoductos que sin lugar a dudas podrán generar importantes flujos comerciales.Esta monografía fue preparada dentro del marco de actividades del Programa de Asistencia Técnica en materia de integración energética por la consultora Adriana Kowalewski, y nos complace reproducir para su distribución en el Seminario "Argentina Usuaria y Exportadora de Gas**, organizado por la Unión Panamericana de Asociaciones de Ingenieros (UPADI), la Unión Argentina de Asociaciones de Ingenieros (UADI) y la ¿Asociación del Gas Argentino (AGA) ,
yJuan Mario Vacchino
C A S I L L A D E C O R R E O 3 9 - S U C U R S A L 1 1 4 0 1 B U E N O S A I R E S - A R G E N T I N A D I R E C . C A B L E G R Â F I C A I N T A M B A N C
I N D I C E
Página
1. INTRODUCCION....................................... 1
2. SITUACION REGIONAL DEL GAS NATURAL.................. 2
3. COMERCIO INTRALATINOAMERICANO DE GAS NATURAL........... 6
4. CONCLUSIONES....................................... 14
1. INTRODUCCION
Al analizar retrospectivamente las acciones instrumentadas por diversos pafses del área latinoamericana para lograr una mayor integración entre las economías de la región, se observa que es en el campo de la energfa en donde se encuentra buena parte de los emprendimientos realizados.
Asfj las obras hidroeléctricas binacionales, las interconexiones eléctri
cas fronterizas, el gasoducto Argentina-Bolivia son ejemplo del desarrollo de una infraestructura que impulsa y consolida la integración subre gional.
En la Región hay en existencia un volumen de reservas gasíferas comprobadas que si bien no tienen una incidencia relevante a nivel del total
mundial sí lo son en términos de las posibilidades de abastecimiento
que ofrecen a los pafses del área.
Adn cuando la presencia desde hace cuatro años de voldmenes excedentes
en el mercado petrolero mundial, que ocasionaron la brusca caída de los
precios internacionales en el dltimo año y medio, disminuyeron la urgen
cia de reemplazar el petróleo en algunos usos por el empleo del gas na
tural, las necesidades a mediano plazo subsisten y es así por ejemplo
como Brasil está pensando en aumentar el 1% de participación de este com
bustible en su consumo energético a través de un programa de importado
nes de gas y de mayor producción local.
Por otro lado, existen otros proyectos de comercio gasífero entre Argén
tina y Chile que indican posibilidades en el tiempo de concretarse. Qué
existe y qué se prevé realizar son parte del objetivo de este artículo,
junto con el brindar un panorama de la situación de los recursos gasífe
ros en la región.
2. SITUACION REGIONAL DEL GAS NATURAL
El gas natural en América Latina representa la cuarta fuente energética
desde el punto de vista del volumen de sus reservas comprobadas, luego
de la hidroenergía (77%), el petróleo (9.3%) y el carbón (3.5%.) y la s^
gunda en cuanto a su producción, aportando aproximadamente el 14.67o del
total de energía suministrada. 1/
A nivel mundial América Latina extrae el 6.4% de la producción total de
gas, en cuarto lugar luego de las economías centralmente planificadas,
América del Norte y Europa Occidental.
En cuanto a las tendencias de los dltimos años, su evolución a nivel de toda la región muestra entre 1975 y 1982 un crecimiento sostenido de la producción (3.67o) con un descenso y posterior recuperación, en 1983.
Geográficamente Argentina, México y Venezuela concentran el 84,37> de las
reservas probadas y el 827o de la producción (Cuadro 1).
En razón que la disponibilidad de recursos de gas natural está habitual,
mente asociada a la existencia y btisqueda de petróleo, es posible obser var a veces una relación significativa entre la evolución de sus reser
vas y las del primero.
Tal es el ceso de Venezuela, donde la proporción de gas hdmedo o asocia do al petróleo es alta, evidenciándose un comportamiento prácticamente
paralelo entre ambas magnitudes. (Cuadro 2)
\¡ OLADE. Situación energética en América Latina 1985.
Diferente es el caso argentino, donde este fenómeno se produce de mane
ra evidente hasta fines de la década pasada, cambiando a partir de la
incorporación en 1977 del yacimiento neuquino de Loma de la Lata (Cua
dro 3), con una alta relación gas/petróleo (5000-1; 6000-1).
En cuanto a su aprovechamiento, los indicadores de consumo indican que
durante los aflos 1980 a 1984 en América Latina se presentó un crecimien
to en el empleo de este hidrocarburo de 7.0% (excluidos petroquímica y
electricidad).
El gas natural es materia prima de la industria petroquímica y combusti,
ble tanto en la industria manufacturera como en las centrales térmicas
de generación de electricidad y en el sector doméstico. También se comenzó recientemente a emplear en el sector transporte en forma muy limi, tada: para una porción del parque de taxis y en flotas cautivas de em
presas energéticas, en Argentina; y para el transporte de pasajeros en
Río (Brasil) y Colombia.
En cada uno de estos sectores su participación es diferente, cumpliendo
un rol cada vez más significativo en la medida en que los países han in£
trumentado políticas de sustitución de derivados petroleros como el fuel
oil o el gas licuado por gas natural.
La estructura del consumo energético a nivel de la región está conforma
da por el 37.3% correspondiente a los consumos totales del sector Indus,
trial, 30.2% del residencial/comercial/ptJblico, 27.6% del sector transporte y 4.8% agropecuario.
Dentro de cada uno de estos, el gas natural tiene una participación dí¿
tinta en función de los usos a que se destina y del equipamiento consu
midor existente para estos empleos.
Si se toman los indicadores totales de la región, se observa que, de a- cuerdo a los Balances Energéticos de OLADE, el gas es el principal combustible (25.6%.) del sector industrial (incluidos en este caso además el
gas de refinería, el de coquería y el de alto horno), seguido en una pro
porción casi equivalente por los combustibles pesados (24.5%). \/
En los restantes sectores su aporte es de una importancia mucho menor,
toda vez que en el sector doméstico (segundo usuario de gas) a nivel la
tinoamericano la lefía cubre el 54%. del consumo, seguida por la electri
cidad (17.2%.) y el gas licuado (13.5%). En este caso cabe mencionar que a pesar de lo sorprendentes que puedan parecer estos indicadores, no ha
cen más que reflejar el peso que tiene la leña en Brasil y México y en
varios países centroamericanos, sobre todo a nivel del consumo doméstico
1/ Op. cit.
tural, y la importancia del gas licuado, ante la falta de disponibilidad
de recursos de gas natural y/o de una red de gas licuado, ante la falta
de disponibilidad de recursos de gas natural y/o de una red de distribu
cidn a nivel domiciliario.
. Finalmente, el uso de gas natural en el sector transporte es absolutamen
te reducido en cuanto a importancia aun a nivel de los pafses que lo están empleando.
3. COMERCIO INTRALATINOAMERICANO DE GAS NATURAL
De lo mencionado previamente se desprende que si bien Latinoamérica cuen
ta con reservas significativas de gas natural estas están concentradas fundamentalmente en tres pafses; dos del área del Caribe (México y Vene
zuela) y uno del Cono Sur (Argentina).
En cuanto a intercambios comerciales en los cuales se incluye el gas, ac
tualmente sólo están en marcha las ventas que desde 1972 Bolivia hace a
Argentina; en el perfodo 1976-1979, Chile vendió gas natural a Argentina
por un total de 1558.3 millones de metros cúbicos. En 1984, las primeras
representaron para Bolivia u$s 3.76 millones de ingresos, los que por el
atraso de pagos incurrido por parte de Argentina se negociaron en 1985,
para ser saldados con entregas de productos agropecuarios.
Un hecho que se destaca al analizar el comercio intrarregional de gas
natural tanto realizado como futuro es que la casi totalidad de los mi¿
mos incluye la participación de Argentina, ya sea como comprador o como
vendedor o dicho de otra forma, Argentina aparece como el país de la re
gión que cuenta con más proyectos de integración en el plano del comer
cio del gas natural.
De estos proyectos regionales se enumerarán los siguientes;
Ventas desde Argentina a Brasil, a Chile, y a Uruguay.
Ventas desde Bolivia a Argentina y a Brasil.
3.1, Provectos de Exportación de Gas desde Argentina
Tanto en los últimos aflos como recientemente, a partir del establecimien
to del Programa de Integración y Cooperación Económica entre Argentina y
Brasil (29/8/1986), surgieron varios proyectos que contemplan la expor
tación de gas natural argentino hacia países limítrofes; Brasil, Chile
y Uruguay, todos los cuales están adn o a nivel de ideas o sin que por
el momento se haya pasado de la etapa de estudios.
Estas diversas propuestas han surgido a partir de una capacidad de reservas de gas natural en Argentina, en donde si se toma la relación re
servas producción habría un horizonte para el gas natural de 35.7 años.
Argentina tiene un volumen de reservas de gas de 681497 millones de me
tros cdbicos (año 1985), localizadas fundamentalmente en la Cuenca Neu-
quina (64.27»), área donde está situado el Yacimiento de Loma de la Lata;
la Cuenca del Noroeste (16.17») y la Cuenca Austral (14%).
En 1985 se produjeron 19113 millones de m^, de los cuales se entregó el
70% para industrialización y para consumo final, venteándose el 19%.
Actualmente el gas natural cubre el 25% del consumo energético del país
y se estima que esta participación tenderá a aumentar hasta llegar a 35.7% a fin del siglo, a medida que puedan concretarse planes de amplia
ción de la infraestructura de transporte, principal cuello de botella de
esta industria. En este sentido, se estima que a nivel del consumo domi
ciliario, el 507» de la población contará con gas distribuido por redes
(actualmente 357») a la par que aumentará el ndmero de habitantes (85%)
que tiene acceso a la electricidad (hoy 79%») con lo cual se espera mejo
rar la calidad de vida de la población.
Asimismo, existen proyectos de desarrollo de plantas petroquímicas y de
sustitución del fuel oil empleado en las industrias y las centrales eléc
tricas por gas natural.
Más allá de estos proyectos de utilización del gas natural en el mercado
interno argentino, este país está en capacidad de exportar.
3.1.1. a Brasil
Este proyecto ya fue tratado en forma conjunta por ambos pafses durante
el perfodo 1979-1981, y su interés ha sido reactivado recientemente, a
partir de su inclusión en el Protocolo N° 8 del Acta para la Integración
Argentino-Brasileña firmada el 29 de julio de 1985 por los presidentes de ambos pafses.
Integra junto con un proyecto de compra de gas a Bolivia y otro a Arge
lia las alternativas de importación de gas que actualmente analiza Bra
sil, basado en un criterio de dlversiflcación de proveedores.
Su estado de avance es el siguiente:el gasoducto cubriría la demanda del Sur de Brasil, especialmente de Porto Alegre, abastecido desde Loma de la Lata,se organizó un grupo de trabajo binacional que deberá adoptar, antes del 30 de noviembre, un esquema para definir la factibilidad de un ga soducto San Gerónimo Sud (Pela, de Santa Fe)- Porto Alegre,
- de las tres variantes de trazado analizadas, Argentina expresó su pre ferencla por la que cruza desde Paso de los Libres a Uruguaiana recorriendo 709 km por territorio argentino y 640 km por el brasileño,
se manejan tres hipótesis de consumot entre 1.5 y 2.5 millones segdn Brasil y 2 millones segdn Argentina por lo que Petrobrás realizará un estudio para definir con mayor precisión la demanda futura de Porto Alegre.
- está Indefinida la financiación del proyecto, que tiene un costo esti, mado entre u$s 1800 y u$s 2.200 millones segdn la traza que se elija, aun cuando se considera la posibilidad de constituir para la construí ción y operación del gasoducto un joint-venture entre las empresas e^ tatales.
- también está indefinido el precio al cual se realizaría la transacción; Brasil propone como valor de referencia el precio GIF en Santos del com bustible Bunker C mientras que Argentina prefiere definir un valor liga do al precio internacional del gas en forma directa o proporcional al del petróleo.
3.1.2. desde/hacia Chile
A partir de la mayor disponibilidad de gas en los yacimientos de las cuen
cas neuquina y del noroeste argentinos y en el Sur de Chile surgieron di
versas ideas para propiciar un intercambio de gas entre Argentina y Chile y otra de promover un intercambio compensado de volúmenes de gas.
Durante el período 1976-1979 Argentina compró gas a ENAP a través de un gasoducto instalado en el Sur de ambos países (Cerro Redondo); a dicha im portación se suspendió y no parece tener perspectivas inmediatas de rein¿
ciarse.
En cuanto a los proyectos de futuros gasoductos, cabe mencionar lo siguie^ te: si bien la idea subyacente en ambas propuestas de intercambio implica responder a una demanda dada de gas con la oferta proveniente del yacimiento más cercano, y en este caso. Salta podría aprovisionar al Norte de Chile, Neuquén a Concepción y Chile al Sur a Argentina en Cerro Redondo,
en razón de la imposibilidad para Chile de hacer llegar su gas desde los
yacimientos del Sur hasta Santiago y el Norte. Aun falta: una evaluación
detallada de las demandas que dicho intercambio deberla cubrir, determi
nar las inversiones requeridas, las características de la infraestructu
ra a construir y los criterios de valoración de dicho gas, lo que penrá
tira avanzar en la negociación*
3.1*3. a Uruguay
Al igual que los proyectos de exportación hacia Chile, la idea de expo£
tar gas a Uruguay también surgió hacia 1980 y en este caso se creó una
Comisión Mixta Bilateral para realizar las negociaciones, que funcionó
sólo en 1980̂ 1982.
El trazado del gasoducto (585 km.) parte de Paraná (Entre Ríos-ArgO> za el Río Uruguay a la altura de Fray Bentos, para llegar hasta Montevi
deo, con derivaciones eventuales en Colonia, Paysandú y Minas. El merc_a do a abastecer estaría compuesto por las demandas residencial e industrial de Montevideo, así como las industrias localizadas a lo largo de todo el tramo uruguayo del ducto, que totalizarían 0.8-1 millón de metros cúbicos diarios en una primera etapa. En cuanto al precio, para la época de la suspensión de las negociaciones (1981) Argentina proponía un valor de 5.43 u$s/MBTU FOB en la frontera de Uruguay mientras que Uruguay, al igual que Brasil en esa época, ofrecía 3.20 u$s/MBTU.
Si bien no se cuenta con una valuación actual del proyecto, se conoce
que en su momento se estimó necesario invertir u$s 418 millones. Has
ta el momento no existen avances en la negociación de este proyecto.
3.2. BOLIVIA
3.2.1. Exportaciones actuales a Argentina
Las compras argentinas de gas boliviano se iniciaron en el año 1972
(Cuadro 4) a través del gasoducto que en territorio argentino va desde
Campo Duran hasta Buenos Aires (Gasoducto Norte), a un costo que ha ido
creciendo desde 0.0996 u$s/m^ en 1972 hasta 0.1742 u$s/m^ en 1986. Este
valor ha sido recientemente objeto de negociación toda vez que Argenti
na plantea que en términos de comparación internacional resulta supe
rior al cobrado por otros países (tarifa industrial en EE.UU.: 0.1557
u$s/m3).
Por otra parte, la mayor disponibilidad de gas ha llevado a las autor¿
dades de este país a plantear como fecha tentativa de finalización de
este contrato de exportación el año 1992, basados en el argumento de que en la actualidad no es conveniente mantenerlo debido a la autosuf^
ciencia de abastecimiento del mercado argentino.
3.2.2. Proyecto de Exportaciones de Gas de Bolivia a Brasil
Simultáneamente a la firma del Tratado de Integración Argentina-Brasil,
diversas publicaciones mencionaron las gestiones que estaría realizando
este ultimo para aprovisionar una demanda potencial de la ciudad de San
Pablo de 10 millones de m^ con gas proveniente de Bolivia.
Un proyecto semejante con origen en el noroeste argentino, que involu
cra el tendido de un gasoducto en línea recta por 2400 km hacia San P^
blo fue mencionado en diversas oportunidades entre los proyectos de ex
portación de gas argentino, pero no avanzó en la medida en que la falta
de reservas suficientes de gas plantea restricciones significativas de
lado de la oferta.
Las negociaciones Bolivia-Brasil hacia mitad de este año fueron llevadas a cabo por un equipo técnico de Yacimientos Petrolíferos Bolivianos y Petrobrás para definir con mayor precisión el proyecto de compra de 240.000 millones de pies cúbicos de gas y el tendido de un gasoducto que llegue al cordón industrial de San Pablo, en cuyo financiamiento se ha
bría interesado al Banco Mundial.
Cabe mencionar que desde el punto de vista de Brasil el panorama de pr^ ducción local de gas ha mejorado en la medida que la mayor actividad ex ploratoria en el área petrolera ha permitido el acceso a recursos gasí-
feros en el yacimiento de Campos. Por otra parte, existen también rese£
vas ea el Amazonas aun no utilizadas. Es decir que este abastecimiento
local se vería complementado probablemente en la zona meridional y del
sudeste brasileño con las exportaciones argentinas y en el occidente por
Bolivia.
4̂ CONCLUSIONES
Del relevamiento presentado en los apartados anteriores se desprende que
si bien existen en América Latina una serie de proyectos de intercambio
comercial de gas natural, todos estos se encuentran en etapa de negocia
ción que requerirán superar problemas técnicos, financieros y políticos
que estos proyectos implican.
A las .dificultades propias de la negociación no es ajena la situación de
indefinición de muchos países del área en cuanto a su política energética y en particular la gasífera. En este sentido, Argentina, Bolivia y Brasil son los que muestran el mayor avance para la realización de estudios y negociaciones que permitan ir definiendo las propuestas de comercio gasífero intralatinoamericano.
De todos modos, si bien en estos tres casos existe una voluntad política manifiesta de apoyar estos proyectos de integración, los mismos deben aún
dar respuesta a una serie de interrogantes:
- Conocimiento de la demanda futura del mercado a abastecer.~ Trazado de los gasoductos.- Acuerdos sobre los criterios de valoración de las ventas del gas.- Forma de financiamxento de las inversiones a realizar.
En razón de las distancias a recorrer y de la infraestructura de gasoduc
tos y subestaciones de bombeo que deben instalarse, el costo de transporte
y de distribución del comercio binacional de gas natural supone siempre
inversiones muy costosas en momentos en que los países de la región se en
frentan a una situación de elevado endeudamiento que dificulta la acumul^
ción de un ahorro interno para llevar a cabo otras inversiones.
Asimismo, los inconvenientes existentes para acceder al crédito internaci^
nal, son un obstáculo importante a las posibilidades de realización de las
obras, aun cuando a priori pueda evaluarse que en la medida en que el proyecto resulte ventajoso desde el punto de vista del comercio binacional, pueden encontrarse soluciones complementarias, por ejemplo, por la vía de
la constitución de los joint ventures y de la explotación privada del gasoducto con pago de peaje.
Cuadro îGAS NATURAL EN AMERICA LATINA Y EL CARIBE
1985
Reservas al 1/1/1986 109 p.c.
Produce, Gas 1984 1Q9 p.c.
ArgentinaBoliviaBrasilChileColombiaCosta RicaRep, DominicanaEcuadorEl SalvadorGuatemalaHondurasJamaicaMéxicoNicaraguaPanamáParaguayPerúTrinidad-TobagoUruguayVenezuela
235884700306023004130
4090
30
76954
85210500
59067
66317317353184
18
1
1373
38271724
AMERICA LATINA Y CARIBEAL./MUNDOMUNDO
189271 S A7
348410033775.47o
62721
Fuentes: . Oil and Gas Journal 30/12/85. OLADE
Cuadro 2
PETROLEO Y GAS EN VENEZUELA
Reservas Petróleo al 31/12 106 m3
R/PPetróleo
afíos
Reservas Gas al 31/12 10^ m3
R/PGasaños
1978 2906 23.1 1193204 70.1
1979 2945 21.5 1247162 66.9
1980 3130 24.8 1262391 66.7
1981 3203 26.2 1365135 73.51982 3908 35.5 1471215 75.9
'-j
I
Fuente: P.O.D.E. 1982 . Ministerio de Energfa y Minas de Venezuela.
Cuadro 3
PETROLEO Y GAS EN ARGENTINA
A Ñ O
Reservas Comprobadas Producción
Petróleo 103 m3
Gas 106 m3
Petróleo 1q3 m3
Gas 106 m3
1978 385507 432163 26255 11504
1979 389138 573694 27434 12815
1980 391696 641105 28566 13466
1981 385693 648437 28852 136291982 386119 691571 28470 15523
1983 389519 678887 28474 17181
1984 373407 668291 27838 18764
00
I
Fuente; Secretaría de Energfa, Argentina.
ARGENTINA; IMPORTACIONES DE GAS NATURAL (millones de metros cúbicos)
BOLIVIA CHILETOTAL
IMPCRTADO% OFERTA INTERNA
1972 1106.5 1106.5 16.71973 1748.5 - 1748.5 23.51974 1699.7 - 1699.7 22.91975 1713,2 - 1713.2 20.51976 1731.6 347.5 2078,7 23.41977 1803.5 470.5 2274.0 24.91978 1754.0 675.2 2429.2 27.21979 1914.4 95,1 2009.5 20.91980 2270,8 - 2270.8 21.0
1981 2419.2 2419,2 21.41982 2503.0 - 2503.0 19.31983 2408.7 - 2408.7 16.31984 2397.9 - , 2397.9 15.01985 2377.3 — 2377.3 14.5
voI
Fuente; Boletfn de combustibles. Secretaría de Energía. Argentina