COORDINACIN GENERAL DE MINERA DIRECCIN GENERAL DE PROMOCIN MINERA
PERFIL DE MERCADO DE LA DIATOMITASeptiembre, 2006
NDICEPag.i
RESUMEN EJECUTIVO I. CARACTERSTICAS GENERALES DEL MINERALI.1 FICHA TCNICA I.2 PROCESO DE PRODUCCIN I.3 PRINCIPALES USOS I.4 POTENCIAL GEOLGICO I.5 MARCO NORMATIVO I.6 NORMALIZACIN I.7 TRATAMIENTO ARANCELARIO DE ACUERDOS DE LIBRE COMERCIO
1 2 5 7 8 8 9
II.
MERCADOII.1 PANORAMA DEL MERCADO INTERNACIONAL II.2 MERCADO NACIONAL II.3 COMERCIO EXTERIOR 10 13 16
III. IV.
COMERCIALIZACINIII.1 CADENA PRODUCTIVA 20 22
CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES
ANEXO 1 CUADROS ESTADSTICOS ANEXO 2 USOS ANEXO 3 LA DIATOMITA EN LOS ESTADOS UNIDOS
RESUMEN EJECUTIVO La diatomita es una roca silcica, sedimentaria de origen biognico, compuesta por esqueletos fosilizados de las frstulas de las diatomeas. Se forma por la acumulacin sedimentaria hasta formar grandes depsitos con un grosor suficiente para tener un potencial comercial. El 60% de la produccin global de diatomita es usada como filtro, principalmente en las bebidas como cerveza, vinos, etc. El 40% restante, se aplica como agente de carga en diferentes industrias, destacando la fabricacin de pintura y plstico. Los yacimientos de mayor importancia comercial en Mxico se localizan en la regin minera El Barqueo en el Estado de Jalisco, y pertenecen al corporativo estadounidense World Minerals Inc, lder productor mundial de diatomita. Asimismo, existen yacimientos potenciales con diatomita de alta pureza en los Estados de Tlaxcala, Estado de Mxico y Michoacn, entre otros. De acuerdo al Mineral Commodity Summaries, se estiman 2 millones de toneladas de reservas positivas a nivel nacional. En el 2005, la produccin nacional de diatomita fue de 62 mil toneladas, 14.1% menor con relacin a 2004. El 99.9% de la produccin fue generada por la empresa lder. El consumo nacional aparente, en igual ao, se situ en 29 mil toneladas. La balanza comercial por su lado, registra un comportamiento superavitario con un saldo de 10.9 millones de dlares. Las exportaciones mexicanas sumaron 12.8 millones de dlares, monto 7 veces mayor a las importaciones que se ubicaron en 1.8 millones dlares. La produccin mundial se estim en 2 millones de toneladas en el 2005, con un incremento con relacin al ao anterior de 4%. Los principales productores fueron Estados Unidos, China y Japn. Estados Unidos es el principal productor y consumidor mundial de diatomita; su produccin en el 2005 se estima en 635 mil toneladas. El mercado de la diatomita es un mercado global controlado por grandes corporativos internacionales que cuentan con tecnologa de punta y marcas reconocidas. Aqu la competencia, adems de ofrecer un producto de calidad garantizada tambin brinda asistencia y asesora tcnica incluida en su servicio, encaminada a mejorar el proceso productivo del cliente.
i
I.
CARACTERSTICAS GENERALES DEL MINERAL
I.1
FICHA TCNICA
Caractersticas
La diatomita es una roca silcica, sedimentaria de origen biognico, compuesta por esqueletos fosilizados de las frstulas de las diatomeas.
Se forma por la acumulacin sedimentaria de los esqueletos microscpicos de algas unicelulares. Est compuesta de esqueletos opalinos fosilizados de la diatomea; los esqueletos se componen de slice amorfa.
La diatomita se forma por la acumulacin sedimentaria hasta formar grandes depsitos con un grosor suficiente para tener un potencial comercial.
Propiedades fsicas:
Aspecto macroscpico: Roca purulenta, fina y porosa con aspecto margoso. Color por lo regular blanco brillante (en el caso de alta pureza) Pueden estar coloreadas Blanco (calcinado con fundente) Rosa (calcinado) Gris (sin calcinar)
Alta porosidad Volumen de muy baja densidad Muy alta capacidad para absorber lquidos Capacidad abrasiva suave Conductividad trmica muy baja Alta resistencia a la temperatura 1
Punto de fusin entre 1,400 a 1,750C Peso especfico 2.0 (la calcinacin la incrementa a 2.3) rea superficial 10 a 30 m2/g (la calcinacin la reduce de 0.5 a 5 m2/g) ndice de refraccin 1.4 a 1.46 (la calcinacin la incrementa a 1.49) Dureza (Mohs) 4.5 a 5 (la calcinacin la incrementa de 5.5 a 6) Qumicamente inerte El porcentaje de humedad vara de acuerdo al depsito (de 10% hasta un 60%)
I.2
PROCESO DE PRODUCCIN
En forma general el proceso de produccin de la diatomita es el siguiente:
MINADO
TRITURACIN PRIMARIA
MOLIENDA
MOLIENDA
CALCINACIN
CLASIFICACIN
CLASIFICACIN
EMBARQUE DEL PRODUCTO FINAL
PRODUCTOS NATURALES MOLIDOS
2
Minado
Generalmente es minada a cielo abierto, en esta etapa se remueve el material de descapote, se quita y se limpia el material que se encuentra sobre el yacimiento y posteriormente se realiza la extraccin del mineral. La diatomita en bruto es transportada al molino o a los almacenes en pilas, comnmente contiene 40% de humedad, en algunos casos llega al 60%.
Trituracin primaria
La primera etapa de trituracin de la diatomita natural normalmente es por medio de molinos de martillo para conservar la estructura de la diatomea. Este proceso es para desagregar el material y remover materiales diferentes a la diatomita.
Molienda / Secado
En esta etapa se reduce el tamao de las partculas. La molienda y el secado se realizan simultneamente y las partculas suspendidas de diatomita son acarreadas en una corriente de gases calientes. Los secadores son usados para reducir la humedad hasta 15% aproximadamente. Los secadores operan en un rango de temperaturas de 70C a 430C.
Clasificacin
Las partculas suspendidas que salen del secador pasan a travs de una serie de ventiladores, ciclones y separadores a una casa de bolsas. Estas operaciones secuenciales separan el polvo en varios tamaos, remueven impurezas y rechazan el agua absorbida. Los productos de diatomita natural son secados, molidos y clasificados usando ciclones y ventiladores y posteriormente son ensacados y embarcados.
3
Calcinacin (con fundente)
El ajuste adicional del tamao de partcula es por la adicin de un fundente entre 2 y 8%, usualmente sosa custica, cloruro de sodio o hidrxido de sodio, antes de la calcinacin. El fundente agregado sinteriza las partculas de diatomita e incrementa el tamao de la partcula, permitiendo de este modo una tasa de flujo incrementada durante la filtracin del lquido. Los productos resultantes son llamados calcinados con fundente. La calcinacin con fundente produce una sustancia blanca, coloreada por la conversin de fierro a un complejo de silicatos de sodio-aluminio-fierro antes de su conversin a xido. La temperatura alcanza hasta 1,200C.
Calcinacin (sin fundente)
La diatomita natural es calcinada por medio de calcinadores, con o sin agente fundente. Las temperaturas tpicas de operacin del calcinador oscilan entre 650C y 1,200C produciendo grandes partculas con grandes poros y pequeas reas superficiales; ajustando la distribucin del tamao de la partcula. Para grados calcinados directamente, el polvo es calentado en grandes calcinadores rotarios. La fusin y aglomeracin forman grupos de diatomeas. La oxidacin del fierro le da una coloracin rosada. Parte del slice amorfo se convierte en slice cristalino.
Molienda
El material existente en el horno es adicionalmente molido para obtener productos o polvos de tamao ms fino que los obtenidos anteriormente de acuerdo a las especificaciones del mercado.
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Clasificacin
El material producido en la molienda es nuevamente clasificado de acuerdo a las especificaciones del mercado, es decir, separan el polvo en varios tamaos y remueven las impurezas.
Embarque del producto final
El producto final puede tener diferentes tamaos y colores (gris, rosa y blanco) de acuerdo a las necesidades de los clientes. Es colocado en sacos y embarcado.
I.3
PRINCIPALES USOS
Filtro-ayuda
La mayor demanda de filtro ayuda se da en la industria de la bebida en general, principalmente en la industria cervecera.
De acuerdo a su proceso de elaboracin en general se ofrecen tres grupos con diferentes tamaos de partculas y aplicaciones:
Natural Sus aplicaciones son en la industria de la cerveza, metales preciosos, vinos, separacin de slidos ultramicroscpicos, etc. Brinda mayor claridad en el lquido filtrado as como menor flujo.
Calcinados Sus aplicaciones son en los extractos alcohlicos, cerveza, sidra, jugos de frutas en general, adhesivos, productos farmacuticos, jarabes, tratamiento de agua, vino, levadura, antibiticos, etc.
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Calcinados con fundente Sus aplicaciones son en los aceites vegetales y grasas animales, qumicos orgnicos e inorgnicos, aceite para corte de metales, solvente para limpieza en seco, colorantes y pinturas, aceites lubricantes, glucosa, lacas y barnices, jabn, maltosa, pectina, adhesivos, casena, steres de celulosa, sidra, dextrina, grasas, gomas sintticas, mosto de cerveza, etc.
Carga funcional
Sus aplicaciones son en mayor medida en la industria de la pintura y del plstico.
En la industria de la pintura la diatomita es un eficiente extendedor de pigmentos y agentes mateantes. Con su infinita variedad de formas, las diatomeas se entrelazan con la pelcula de la pintura dndole mayor tenacidad y mejores propiedades de lijado. Sus formas microscpicas irregulares al difundir la luz permiten controlar el grado de brillo al nivel deseado.
La porosa estructura de las diatomeas reduce la tendencia a la formacin de ampollas y asegura al mismo tiempo un secado ms rpido debido a la mejor evaporacin de los solventes.
Es materia prima importante en productos para limpieza y pulimento; en la industria del hule se utiliza en hules naturales y sintticos para la elaboracin de neumticos, suelas, tacones, rodillos, guantes, empaquetaduras, etc.
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I.4
POTENCIAL GEOLGICO MINERO
Actualmente la nica entidad federativa que produce diatomita en nuestro pas es el Estado de Jalisco.
Chihuahua Coahuila
Tamaulipas
TlaxcalaGEOLOGARoca Metamrfica Suelos Roca Sedimentaria Roca Vulcanosedimentaria Roca gnea Extrusiva Roca gnea Intrusiva
Jalisco Michoacn Mxico
Puebla
Los yacimientos de diatomita de mayor importancia comercial se localizan en la regin minera El Barqueo en el Estado de Jalisco y pertenecen al corporativo Celite. Tambin existen importantes depsitos de minerales en: Tlaxcala, Estado de Mxico y Michoacn. A nivel nacional se enlistan las siguientes: San Pedro, Coah. Balleza, Chih. Valle de Bravo, Mex. Charro, Mich. Tuxpan (El Porvenir), Mich. Zona de Totolac, Tlax. Zona de Tlahuapan, Tlax. Zona de Panotla, Tlax. Zona de Atlacomulco, Mex. San Felipe del Progreso, Mex. San Jernimo (Ixtlahuaca), Mex. Libres, Pue. San Nicols, Tamps.
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De acuerdo al Mineral Commodity Summaries, se estiman 2 millones de toneladas de reservas positivas a nivel nacional.
I.5
MARCO NORMATIVO
En el artculo 4 de la Ley Minera queda especificado que se sujetarn a sta, entre otros, los minerales de uso industrial, entre los cuales est incluida la diatomita.
I.6
NORMALIZACIN
NACIONAL CLAVE NMX-Y-075-1987 TTULO Fertilizantes-Diatomita-Especificaciones de calidad.
INTERNACIONAL CLAVE C593-05 TTULO Especificacin para cenizas y otras puzzolanas para uso con cal en la estabilizacin del suelo.
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I.7
IMPUESTO ARANCELARIO DE LA DIATOMITA AL 2006 EN EL MARCO DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO SUSCRITOS POR MXICOUNIN EUROPEA EL SALVADOR GUATEMALA COSTA RICA NICARAGUA
VENEZUELA
HONDURAS
COLOMBIA
URUGUAY
CANADA
BOLIVIA
MXICO
MXICO
MXICO
MXICO
MXICO
MXICO
MXICO
MXICO
MXICO
MXICO
MXICO
MXICO
ISRAEL
FRACCIN
Harinas silceas, fsiles (por ejemplo: kieselguhr, tripolito, diatomita) y dems tierras silceas anlogas, de densidad aparente inferior o igual a 1, incluso calcinadas. 25120001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
Nota: Es conveniente consultar los Tratados de Libre Comercio respectivos para profundizar en el conocimiento de los mismos. Las tablas anteriores son enunciativas ms no limitativas. Fuente: www.economia.gob.mx
9
JAPN
CHILE
AELC
EU
II.
MERCADO
II.1 PANORAMA DEL MERCADO INTERNACIONAL1
En el 2005, la produccin mundial se estim en 2 millones de toneladas, 4% superior en relacin al 2004. Las reservas mundiales se estiman en 1000 millones de toneladas, casi 500 veces la produccin mundial anual (promedio mundial de los ltimos 5 aos: 1.97 millones de toneladas); una cuarta parte de la reserva mundial se encuentra en EU, es el lder mundial en la produccin, consumo y exportacin de diatomita. China, Japn y Mxico aumentaron su produccin de 4-5% en el 2005.
PRODUCCIN MUNDIAL DE DIATOMITA (MILES DE TONELADAS) 2001-2005 2001 Algeria Argentina Australia Brasil Chile Chinae Colombia Comunidad de Estados Independientese Costa Rica Repblica Checa Dinamarca Etiopae e e
2002 3 23 20 6 30 370 4 80 26 28 230 1
2003 e 3 36 20 7 26 380 4 80 26 41 232 1
2004e 3 8 20 7 30 390 4 80 27 33 233 2
2005e 3 10 20 8 30 410 4 80 27 35 234 2Contina
3 17 20 7 23 350 4 80 26 83 231 *
1
Fuente: U.S. Geological Survey. Minerals Yearbook 2005.
10
PRODUCCIN MUNDIAL DE DIATOMITA (MILES DE TONELADAS) 2001-2005 2001 Franciae Alemania Islandia Irn Italia Japn Kenia Corea Macedoniae Mxico Mozambique Pere
2002 80 54 26 2 25 124 1 21 5 62 0 35 1 * 20 35 1 10 624 1,950
2003 e 80 55 28 10 25 112 * 16 5 53 0 35 1 * 31 35 1 10 599 1,950
2004e 75 54 28 8 25 125 * 2 5 59 3 35 1 * 30 35 1 10 620 1,950
2005e 75 55 29 8 25 130 * 2 5 62 5 35 1 * 30 35 1 10 635 2,020Concluye
85 50 30 0 25 129 * 28 5 69 0 35 1 * 10 35 1 10 644 2,000
Polonia Portugale Rumania Espaae
Tailandia Turqua Estados Unidos Total
e/ Estimado, * Menos de unidad. Cifras redondeadas Fuente: U.S. Geological Survey. Minerals Yearbook 2005.
PRODUCTOS SUSTITUTOS
En el mercado internacional, alrededor del 60% de la produccin de diatomita es usada como filtro ayuda. En los ltimos aos, el uso de los filtros de diatomita ha disminuido en algunas aplicaciones y regiones, por el surgimiento de productos sustitutos.
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Los problemas de disponibilidad del mineral y la demanda de grandes volmenes han inducido investigaciones dentro de los mecanismos alternos de filtracin,
particularmente en la tecnologa de membranas de filtracin.
Uno de los mtodos de membrana es Crossflow Microfiltration (CFMF); en el cual los lquidos pasan a gran velocidad a travs de un canal revestido con polmeros, cermica o fibras de membrana.
El establecimiento de esta tecnologa ha sido bastante lento en la industria cervecera ya que sta es bastante difcil de procesar mediante este mtodo, debido a su alto contenido de impurezas principalmente de levaduras, adems que slo permite filtrar cantidades limitadas.
La tecnologa CFMF puede implementarse con mayor rapidez en las industrias del vino y la sidra. Estas bebidas son fciles de filtrar usando la tecnologa de membrana. En Reino Unido esta tecnologa ya se ha implantado en la industria de la sidra.
Los silicatos sintticos, por su lado, empiezan a tomar una posicin sustitutiva. Son derivados de la slice y son mucho ms homogneos en cuanto a calidad y dimensiones.
Otros filtros con materiales alternos incluyen talco, arena slica, mica, arcilla, perlita, vermiculita, caliza, etc.
No obstante la existencia de una gran variedad de filtros en desarrollo, el panorama para la diatomita se vislumbra en general positivo. Para muchos sectores de filtracin, las propiedades de la diatomita todava superan cualquier otro sustituto. Actualmente, se siguen encontrando nuevas aplicaciones de este mineral tanto en las industrias farmacutica e insecticida como en los sectores de filtro ayuda y absorbente.
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II.2 MERCADO NACIONAL
PRODUCCIN DE DIATOMITA EN MXICO 1996-2005p/Miles de toneladas 100 80 60 40 20 01996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005p/Fuente: DGPM con base a las cifras del Anuario Estadstico del SGM y las Estadsticas de la Direccin General de Minas, SE.
La produccin nacional de diatomita durante el 2005 fue de 62 mil toneladas, 14.1% inferior con relacin a 2004. En los ltimos 10 aos, la diatomita ha registrado una tasa de 2% de crecimiento promedio anual.
El 99.9% de la produccin nacional se genera en el Estado de Jalisco, en el municipio de Zacoalco de Torres, donde est establecida la empresa lder del mercado.
El mercado nacional de diatomita est en manos de la empresa lder, tanto en su presentacin de filtro ayuda como el de carga funcional. Son los nicos en el pas que ofrecen diatomita calcinada y en brindar asesora tcnica a sus clientes. La tecnologa que utilizan es de punta a nivel internacional.
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Consumo Nacional Aparente
La produccin nacional de diatomita en 2005 fue de 62 mil toneladas; en el mismo ao las importaciones del mineral fueron de 2.8 mil toneladas, mientras que las exportaciones se ubicaron en 35 mil toneladas. Lo anterior dio como resultado un consumo nacional aparente de 29 mil toneladas. OFERTA NACIONAL
La oferta nacional de diatomita est concentrada por el corporativo internacional ubicado en el Estado de Jalisco. Su produccin se dirige a la fabricacin de filtro ayuda de un 60% a 70% en promedio, la produccin restante es usada como carga funcional principalmente en la industria de la pintura y plstico.
Filtro-ayuda
La mayor demanda de filtro ayuda se da en la industria de la bebida en general, principalmente en la industria cervecera.
De acuerdo a su proceso de elaboracin en general se ofrecen tres grupos con diferentes tamaos de partculas y aplicaciones:
Natural. Es la forma natural de la tierra de diatomeas en el sentido que no contiene ningn agente externo. Calcinados. Se obtienen por calcinacin directa y clasificacin neumtica del crudo.
Calcinados con fundente. Se obtienen por calcinacin, donde se le agrega un agente fundente; genera partculas de mayor tamao y ms permeable.
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Carga funcional
Como ya se mencion, el 30% de la produccin nacional de diatomita es usada como carga funcional y sus aplicaciones son en mayor medida en la industria de la pintura y del plstico.
Debido a su alto costo, la diatomita no es accesible para las pequeas empresas por lo que no la incluyen en su proceso de produccin; sus productos son de menor calidad y estn considerablemente por abajo de los precios de las marcas de prestigio que s la utilizan.
ESTRUCTURA DE LA OFERTA
La principal empresa productora de diatomita genera el 99.9% de la produccin nacional, con una reducida presencia (0.1%) de pequeas beneficiadoras.
La empresa lder se localiza en el municipio de Zacoalco de Torres, Jalisco; est integrada verticalmente, es decir, comprende los procesos de explotacin, beneficio (incluyendo la calcinacin) y comercializacin. Cuenta con los ms grandes yacimientos del pas; por su gran capacidad de produccin puede abastecer el mercado nacional; establece su liderazgo en trminos de calidad y disponibilidad de productos, presenta los precios ms elevados pero cuenta con la mayor variedad de presentaciones adems de brindar asistencia tcnica a sus clientes. Es la nica empresa que ofrece diatomita calcinada y mantiene una utilizacin total de su capacidad productiva. Est conformada de capital 100% extranjero y gran parte de su produccin se dirige a la exportacin.
Existen ejidos de diatomita que abastecen a pequeas empresas beneficiadoras y comercializadoras de minerales, cuyos procesos se limitan a la trituracin y molienda del mineral. Satisfacen una pequea parte del mercado, sus ventas son slo locales,
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carecen de mercados alternativos de exportacin y adolecen de variedad de productos y marcas establecidas en el mercado.
A pesar de existir un gran nmero de yacimientos de diatomita en el pas, son pocos los que estn en explotacin. En los ltimos tres aos los pequeos mineros han ido desapareciendo por el control del mercado por parte de la empresa lder.
FACTORES QUE LIMITAN LA EXPLOTACIN DE YACIMIENTOS
El capital es el factor determinante en la produccin de diatomita, ya que se requieren de medios de produccin sofisticados para su beneficio. La capacidad econmica del pequeo minero slo llega a la etapa de extraccin del mineral a pequea escala y en algunos casos hasta la molienda; mientras que la fase de beneficio implica contar con tecnologa de punta para ofrecer productos competitivos. El mercado de la diatomita se encuentra bajo el control de corporativos internacionales que se han apoderado del mercado global; ellos cuentan con los mayores depsitos mineros, la tecnologa de punta y marcas ante las cuales el pequeo minero no tiene oportunidad alguna de competir.
II.3 COMERCIO EXTERIOR
En la integracin de los indicadores de comercio exterior de la diatomita se tomaron en cuenta dos fracciones: 251200 que se refiere a diatomita natural y la 380290 que contiene, entre otros minerales, a la diatomita activada, es decir, filtro ayuda de diatomita; se estima que sta representa slo un tercio del valor total de esta fraccin.
La fraccin 380290 comprende adems minerales como: carbones activados, materias minerales naturales activadas, algunas rocas volcnicas como la perlita, arcilla y las tierras activadas con arcillas coloidales, bauxita activada, etc.
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BALANZA COMERCIAL DE LA DIATOMITA 1996-2005 (Millones de dlares)25 20 15 10 5 0 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
EXPORTACIONES
IMPORTACIONES
SALDO
e/ Estimado con base a las cifras del Sistema de Informacin Comercial de Mxico. SICM. SE Fuente: DGPM con base a las cifras del Sistema de Informacin Comercial de Mxico. SICM.SE
Balanza comercial
La balanza comercial de diatomita presenta un comportamiento histricamente superavitario. En el 2005, las exportaciones sumaron 12.8 millones de dlares, monto 7 veces mayor a las importaciones que se ubicaron en 1.8 millones de dlares.
El supervit de la balanza comercial muestra la autosuficiencia de nuestro pas en la produccin de diatomita. Las exportaciones de este mineral son de diatomita natural y de filtro ayuda y las realiza la empresa lder.
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EXPORTACIONES MEXICANAS DE DIATOMITA EN EL 2005 POR PAS DE DESTINO FRACCIN 251200 (7.2 millones de dlares)ARGENTINA 10.0%
ESTADOS UNIDOS 7.9% COLOMBIA 5.3%
ALEMANIA 26.3%
OTROS 18.6%
BRASIL 32.0%Fuente: Sistema de Informacin Comercial de Mxico. SICM.SE
Exportaciones
Las exportaciones estimadas de diatomita en el 2005 superan los 12.8 millones de dlares; el 56% pertenece a la diatomita natural y el 44% corresponde a filtro ayuda de diatomita.
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IMPORTACIONES MEXICANAS DE DIATOMITA EN EL 2005 POR PAS DE ORIGEN FRACCIN 25120001 (423 miles de dlares)
ESPAA 10.0% ESTADOS UNIDOS 73.0%
FRANCIA 6.1% AUSTRIA 5.7% OTROS 5.3%
Fuente: Sistema de Informacin Comercial de Mxico. SICM.SE
Importaciones
Las importaciones de diatomita se estiman en 1.8 millones de dlares, de este monto 23% se refiere a diatomita natural y el 77% a filtro ayuda de diatomita.
La diatomita natural importada procede de los Estados Unidos en su mayor parte y los usos identificados son los siguientes: fabricacin de cartn, 16%; industria qumica, 13%; filtracin y tratamiento de aguas, 9%; alimentos, 5%; vidrio, 1%, otros, 57%.
Las compras de filtro ayuda son de origen estadounidense y su destino son los siguientes: fabricacin de aceite, 78%; vidrio, 1%; galletas, 1%; otros, 20%. 19
III.
COMERCIALIZACIN
III.1 CADENA PRODUCTIVA
EMPRESA LDER:
EXPLOTACIN
BENEFICIO
COMERCIALIZACIN
DISTRIBUIDORES COMERCIALES/ REVENDEDORES
CONSUMIDOR
PEQUEOS CONSUMIDORES
La empresa lder del mercado nacional de diatomita cubre todos los eslabones de la cadena productiva, desde la produccin hasta la comercializacin (mina-beneficiadoracomercializadora). Su produccin se comercializa tanto en el mercado nacional como el mercado internacional, adems de brindar asesora y asistencia tcnica a sus clientes. Los pequeos consumidores son cubiertos por los revendedores.
20
PEQUEAS EMPRESAS:PRODUCTOR MINERO COMERCIALIZADOR LOCAL
BENEFICIADOR
CONSUMIDOR
Las pequeas empresas productoras y/o beneficiadoras mexicanas slo producen para el mercado regional; algunas cuentan con su propio depsito y aquellos que no, son clientes de los pequeos mineros de donde se abastecen de mineral. Sus procesos consisten en la trituracin y molienda; adolecen de marcas establecidas en el mercado; sus productos son diatomita natural y tierras diatomceas, adems de otros minerales.
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IV.
CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES
El mercado de la diatomita es un mercado global controlado por grandes corporativos internacionales que cuentan con tecnologa de punta y marcas reconocidas. Es un mercado internacional donde la competencia no ofrece nicamente un producto de calidad garantizada sino tambin la asistencia y asesora tcnica incluida en su servicio, encaminada a mejorar el proceso productivo del cliente.
El mercado nacional de la diatomita es un mercado monopolizado por la empresa lder, quien adems concentra los mayores depsitos del mineral en nuestro pas.
Pese a lo anterior, la diatomita mexicana presenta condiciones favorables para la inversin ya que cuenta con yacimientos de alta pureza y reas prospectivas atractivas para la inversin extranjera.
reas de oportunidad a ser aprovechadas:
Establecer alianzas estratgicas con consorcios extranjeros, ya sea mediante la renta o incluso venta del yacimiento.
En el mercado nacional existen yacimientos potenciales con diatomita de alta pureza ubicados estratgicamente para cubrir importantes segmentos de la industria nacional, que por su proximidad a los consumidores representan una oportunidad competitiva frente a la empresa lder. Se requerira un anlisis de mercado regional para identificar las reas donde es posible aprovechar esta oportunidad de inversin.
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ANEXO 1 CUADROS ESTADSTICOS
ANEXO 2 USOS
CUADRO 1 BALANZA COMERCIAL DE LA DIATOMITA 1996-2005 DLARES CONCEPTO 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
EXPORTACIONES IMPORTACIONES BALANZA COMERCIAL
14,330,895 315,975 14,014,920
12,498,476 521,511 11,976,965
17,221,615 16,889,397 1,036,587 1,135,465
16,387,731 965,191 15,422,540
15,888,069 1,382,637 14,505,432
13,630,638 1,108,071 12,522,567
11,319,448 1,238,965 10,080,483
24,179,825 1,275,680 22,904,145
12,756,927 1,841,444 10,915,483
16,185,028 15,753,932
Fuente: Sistema de Informacin Comercial de Mxico (SICM). Secretara de Economa
CUADRO 2 EXPORTACIONES MEXICANAS DE DIATOMITA 1996-2005 DLARES FRACCIN CONCEPTO 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
251200
Harinas silceas, fsiles (por ejemplo: kieselguhr, tripolita, o diatomita) y dems tierras silceas anlogas, de densidad aparente inferior o igual a 1, incluso calcinadas. Los dems. Total
3,664,995
4,082,349
3,940,238
4,458,372
4,175,253
4,338,348
4,389,230
4,994,474
18,520,323
7,160,672
380290*
10,665,900 14,330,895
8,416,127 12,498,476
13,281,377 17,221,615
12,431,025 16,889,397
12,212,478 16,387,731
11,549,721 15,888,069
9,241,408 13,630,638
6,324,974 11,319,448
5,659,502 24,179,825
5,596,255 12,756,927
* Con base a la informacin proporcionada por las empresas se estima que una tercera parte de esta fraccin corresponde a filtro ayuda de diatomita. Fuente: Sistema de Informacin Comercial de Mxico (SICM). Secretara de Economa
CUADRO 3 EXPORTACIONES MEXICANAS DE DIATOMITA 1996-2005 TONELADAS FRACCIN CONCEPTO 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
251200
Harinas silceas, fsiles (por ejemplo: kieselguhr, tripolita, o diatomita) y dems tierras silceas anlogas, de densidad aparente inferior o igual a 1, incluso calcinadas. Los dems. Total
9,411
1,918
10,028
10,928
10,103
11,139
11,399
13,440
19,700
17,034
380290*
31,695 41,106
31,169 33,087
44,206 54,235
40,858 51,786
40,515 50,619
38,840 49,979
31,730 43,129
21,056 34,496
16,865 36,565
18,891 35,925
* Con base a la informacin proporcionada por las empresas se estima que una tercera parte de esta fraccin corresponde a filtro ayuda de diatomita. Fuente: Sistema de Informacin Comercial de Mxico (SICM). Secretara de Economa
CUADRO 4 IMPORTACIONES MEXICANAS DE DIATOMITA 1996-2005 DLARES
FRACCIN CONCEPTO 25120001 Harinas silceas, fsiles (por ejemplo: kieselguhr, tripolita, o diatomita) y dems tierras silceas anlogas, de densidad aparente inferior o igual a 1, incluso calcinadas. Arcilla activada, excepto lo comprendido en la fraccin 3802.90.02. Total
1996 248,369
1997 369,758
1998 530,848
1999 461,925
2000 434,079
2001 317,200
2002 314,079
2003 458,773
2004 416,224
2005 422,896
38029001
67,606
151,753
505,739
673,540
531,112
1,065,437
793,992
780,192
859,456
1,418,548
315,975
521,511
1,036,587
1,135,465
965,191
1,382,637
1,108,071
1,238,965
1,275,680
1,841,444
Fuente: Sistema de Informacin Comercial de Mxico (SICM). Secretara de Economa
CUADRO 5 IMPORTACIONES MEXICANAS DE DIATOMITA 1996-2005 TONELADAS
FRACCIN CONCEPTO 25120001 Harinas silceas, fsiles (por ejemplo: kieselguhr, tripolita, o diatomita) y dems tierras silceas anlogas, de densidad aparente inferior o igual a 1, incluso calcinadas. Arcilla activada, excepto lo comprendido en la fraccin 3802.90.02. Total
1996 706
1997 1,012
1998 1,440
1999 1,111
2000 1,160
2001 610
2002 596
2003 813
2004 634
2005 598
38029001
212
488
1,548
2,040
1,569
2,891
2,213
1,893
1,959
2,244
918
1,501
2,988
3,151
2,730
3,501
2,809
2,706
2,593
2,842
Fuente: Sistema de Informacin Comercial de Mxico (SICM). Secretara de Economa
CUADRO 6 CONSUMO NACIONAL APARENTE DE DIATOMITA 1996-2005 TONELADAS CONCEPTO 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
PRODUCCIN * IMPORTACIONES EXPORTACIONES CNA
52,200 918 41,106 12,012
59,463 1,501 33,087 27,876
66,812 2,988 54,235 15,565
65,146 3,151 51,786 16,511
96,448 2,730 50,619 48,559
69,474 3,501 49,979 22,996
62,322 2,809 43,129 22,002
53,395 2,706 34,496 21,605
72,321 2,593 36,565 38,349
62,132 2,842 35,925 29,049
Fuente: Anuario Estadstico del Coremi y el Sistema de Informacin Comercial de Mxico (SICM). Secretara de Economa
ANEXO 3 LA DIATOMITA EN LOS ESTADOS UNIDOS
ESTADOS UNIDOS1 Estados Unidos es el ms grande productor de diatomita, genera el 40% de la produccin mundial. Cuenta con 7 empresas y 12 procesadoras en 4 estados. Las reservas totales de este pas se estiman en 250 millones de toneladas. En el 2005, su produccin se estim en 635,000 toneladas. California con los depsitos de Lompoc en Santa Brbara y el estado de Nevada fueron los principales productores con el 78% de la produccin nacional. Los usos se calculan como sigue: filtro ayuda, 68%; absorbentes, 13%; relleno, 13% y otros usos (principalmente la fabricacin de cemento), 6%. La filtracin (incluyendo para la cerveza, vino, licor, aceites y grasas) contina siendo el principal uso final de la diatomita en Estados Unidos. Otra aplicacin que se le da en este pas es en la eliminacin de microbios en el sistema pblico de agua potable (eliminacin de bacteria, virus y protozoa). Sobresale tambin pero en menor escala las aplicaciones de diatomita en los procesos farmacuticos y como insecticida no txico. Las importaciones en el perodo 2001-2004 procedieron de Francia, 60%; Italia, 20%; Espaa, 11%; Mxico, 7% y otros pases, 2%. Estadsticas de Estados Unidos Miles de toneladas2001 Produccin Importaciones Exportaciones Consumo Aparente Precio, valor promedio, dlar por ton, l.a.b. 644 * 148 496 256 2002 624 * 128 496 270 2003 599 * 136 463 255 2004 620 1 143 478 258 2005e
635 1 144 492 264
e/ Estimado, *menor a unidad Fuente: U.S. Geological Survey, Mineral Commodity Summaries, January 2006
1
Fuente: U.S. Geological Survey, Mineral Commodity Summaries, January 2006