Dr. Alejandro Díaz Quiroz
Desarrollo de ventajas
competitivas por país y por
empresa
1
RESUMEN CURRICULAR
• Economista peruano, con grado de Maestría en Planificación y Desarrollo
Económico por el Centro de Investigación y Docencia Económica, y grado de
Doctor en Ciencias Sociales con especialidad en economía por la Universidad
Iberoamericana.
• Actualmente, se desempeña como catedrático en el Departamento de Economía
del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, campus Toluca en
las áreas de economía y comercio internacional en donde ha sido reconocido como
uno de los mejores docentes en los cursos de licenciatura y posgrado. También
colabora con el Dpto. de Estudios Internacionales de la Universidad
Iberoamericana.
• Ha participado como ponente en múltiples conferencias sobre la problemática
latinoamericana y mexicana en particular, y ha publicado diversos artículos de
relevancia económica y ha sido galardonado con el Borrego de Oro en 1999 como
mejor profesor del ITESM – campus Estado de México.
• Analizar el marco conceptual de la competitividad en términos
nacionales e internacionales, a fin de que los participantes
comprendan los retos y oportunidades que se presentan para las
empresas mexicanas en el ámbito internacional.
• Manejar herramientas propias de negocios de empresa de clase
mundial, para diseñar los procesos de comercialización, logística y
distribución internacionales, que permitan a los participantes generar
ventajas competitivas y por ende mayores niveles de producción y
adecuados índices de posicionamiento en mercados mundiales.
Objetivo
Bibliografía
Bancomext: Guía Básica para Exportar, Edición 12, México 2012
Bancomext: Competitividad Internacional, Serie de Documentos Técnicos, México 2010 Alvarez Torres, Martín, Manual de Competitividad, Editorial Panorama, México 2012 Porter Michael, Estrategia Competitiva, Ed. Cecsa, México, 2012 Fruhan, W. E., Jr. The Fight for Competitive Advantaje. Cambridge, Mass. Division of Research, Harvard Graduate School of Business Administration.
TEMARIO
1. Globalización : Retos y oportunidades para las empresas mexicanas
• 2. La regionalización económica internacional
• 3. Tratados de libre comercio y su importancia para México
• 4. Desarrollo y consolidación de ventajas competitivas
• 5. Estrategias competitiva de mercado y de producto
5
I. Globalización: retos y oportunidades
para la empresa mexicana
TENDENCIAS DE
LA GLOBALIZACIÓN
Tendencias
Globales al
2015
Globalización
incluyente
Globalización
perniciosa
Competencia
regional
El mundo
Post-Polar
8
La Globalización
de los Mercados
El cambio
rápido e
incierto
La Era del
Conocimiento
LOS TRES IMPULSORES DE LA NUEVA ECONOMÍA GLOBAL
La interdependencia
sistémica de los
mercados.
La única constante
es el cambio y lo
único cierto es la
incertidumbre.
La revolución en las
tecnologías de la
información.
El capital intelectual
como factor
estratégico de
competitividad.
9
Tierra Máquina Tecnología Capital Intelectual
Manufactura Mentefactura
Factor estratégico
de la
ventaja
competitiva:
DE LA ERA INDUSTRIAL A LA ERA DEL
CONOCIMIENTO Y LA MENTEFACTURA
Agrícola
1ª Rev.
Industrial
Conocimiento 2ª Rev.
Industrial
Pirámide de la economía global
Nivel Superior
Segundo nivel
Base de la pirámide
PIB per cápita > 20,000 dólares Aproximadamente 1,000 millones de personas
PIB per entre 2,000 - 20,000 dólares Aproximadamente 1,000 millones de personas
PIB per cápita < 2,000 dólares Aproximadamente 5,000 millones de personas
Países cuyo incremento de la productividad
aumentó respecto a EU
País Ganancias de productividad respecto a Estados Unidos 1960-2005
Malí 6,4%
Pakistán 6,6%
España 15,3%
Reino Unido 16,2%
Francia 17,0%
Alemania 18,7%
Chile 18,9%
India 24,0%
Italia 30,2%
Corea del Sur 40,5%
Japón 54,6%
Irlanda 68,3%
Singapur 102,8%
Hungría 131,9%
China 219,4%
Fuente Banco Mundial : 2014
Las 10 mayores economías del mundo
Fuente : FMI , 2014
LAS 10 EMPRESAS MÁS GRANDES DEL MUNDO (2015)
Empresa País Ventas (Millones de
usd)
WALMART ESTADOS UNIDOS 485,000
SINOPEC GROUP CHINA 448,000
SHELL HOLANDA 431,000
CHINA NATIONAL PETROLEUM CHINA 428,000
EXXON ESTADOS UNIDOS 382,000
BP INGLATERRA 358,000
STATE GRID CHINA 339,000
VOLKSWAGEN ALEMANIA 268,000
TOYOTA JAPÓN 247,000
GLENCORE SUIZA 221,000
Fuente : Fortune : 2015
Cambios en el Poder Económico (PIB)
2011-2030
En porcentajes
China, 17%
India, 6%
Estados Unidos,
23%
Japón, 7%
Eurozona, 17%
Otros de la OCDE, 18%
Otros, no de la
OCDE, 12%
2011
China, 28%
India, 11%
Estados Unidos,
18% Japón, 4%
Eurozona, 12%
Otros de la OCDE, 15%
Otros, no de la OCDE,
12%
2030
países de américa latina y el caribe: saldo comercial con
china, 2014
Brasil
Venezuela*
Chile
Cuba
Perú
Costa Rica
Ecuador
Colombia
Argentina
México
Fuente: CEPAL, sobre la base de Naciones Unidas, base de datos estadísticos sobre el comercio (COMTRADE). Los datos de Cuba provienen de la base de datos Direction of Trade Stadistics (DOTS), del FMI. *Los datos de Venezuela (Rep. Bol. de) corresponden a estadísticas espejo
América Latina: Lugar que ocupa China como socio
comercial, 2000 y 2013*
Exportaciones Importaciones
2000 2013 2000 2013
América Latina
Argentina 6 2 4 2
Bolivia (Estado Plurinacional de) 18 8 7 3
Brasil 5 1 4 1
Chile 12 1 11 2
Colombia 36 2 9 2
Costa Rica 30 7 15 2
Ecuador 18 9 10 2
México 19 4 7 2
Perú 4 2 9 2
Venezuela (Republica Bolivariana de) 35 2 18 2
Fuente: CEPAL, sobre la base de Naciones Unidas, Base de datos estadísticos sobre el comercio de mercaderías (COMTRADE).
Panorama de las proyecciones de
Perspectivas de la economía mundial
Proyecciones
2013 2014 2015 2016
Producto mundial 3.4 3.4 3.5 3.8
Estados Unidos 2.2 2.4 3.1 3.1
Zona del Euro -0.5 0.9 1.5 1.6
Alemania 0.2 1.6 1.6 1.7
España -1.2 1.4 2.5 2.0
Japón 1.6 -0.1 1.0 1.2
Brasil 2.7 0.1 -1 1.0
México 1.4 2.1 2.5 3.3
Rusia 1.3 0.6 -3.8 -1.1
China 7.8 7.4 6.8 6.3
India 6.9 7.2 7.5 7.5
Fuente ; Banco Mundial 2015
Tercer Mundo Países avanzados Mundo
6 970 millones de
habitantes
69 971 billones USD
1 208 41 144 10 033
1: fuente: Banco de datos del Banco Mundial para 2011.
Población y riqueza (2013)
Población
PIB por
habitante USD
PIB
el empleo es un factor de transformación
Fuente: Equipo del informe sobre desarrollo mundial 2011
DESARROLLO
Mayor
ingreso Cohesión
social
Productividad
EMPLEOS
0
2
4
6
8
10
12
14
0 10 20 30 40 50
Inversión como % del PIB
Cre
cim
ien
to d
el
PIB
Nuevos jugadores en el contexto económico internacional :
Crecimiento e Inversión
Fuente: CEESP con datos de la OCDE
INDIA
MÉXICO
COREA
CHINA
II. La regionalización económica
internacional
III. Tratados de Libre Comercio
Participación en el comercio mundial de mercancías de
los miembros de la OMC ( % ) 2013
FUENTE: FMI y OMC
Bloques económicos: Porcentaje
del PIB mundial - 2014
FUENTE: OMG y CIA
La economía mundial se estructura a través de una triada, esto es, la actividad de negocios, intercambio de bienes, servicios y capitales, gira en torno a tres grandes ejes. Sin embargo, las crisis del 2008-2012 han propiciado el resurgimiento de los mercados emergentes.
América BRICS (?)
Europa Asia
Regionalización Económica
INTEGRACIÓN
ECONÓMICA
COMERCIO
PREFERENCIAL
ÁREA DE LIBRE
COMERCIO
UNIÓN
ADUANERA
MERCADO
COMÚN
UNIÓN
ECONÓMICA
INTEGRACIÓN
ECONÓMICA
TOTAL
TLC celebrados por México
PIB de integrantes del TPP
(*)Participación %
del PIB en el TPP
VALOR DE CONTENIDO REGIONAL
VCR= CT - CNR x 100 CT VCR : Valor de contenido regional CT : Costo total CNR : Costo no regional
IV. Desarrollo y consolidación de
ventajas competitivas
• Definiciones de competitividad a
nivel global
30
Enfoque sistémico de la competitividad
© IAD
Nivel meta patrones de organización
social, económica y política Capacidad para
formular visiones
y proyectos
estratégicos gobernabilidad
Cohesión
social
Valores
socio-culturales
Nivel macro contexto económico
político y jurídico estable política de
competencia
política
monetaria
política
cambiaria
política
comercial
política
fiscal
Nivel meso políticas selectivas e
instituciones de fomento
fomento
tecnológico
desarrollo de
infraestructura
fomento a la
exportación
regulación
ambiental
sistema
financiero
desarrollo
Regional
Nivel micro empresas y
redes eficientes
Tecnologías
organizacionales
dentro de la empresa redes
interempresariales
32
LOS DOS FRENTES DE LA COMPETITIVIDAD
SISTÉMICA
Empresa – Industria Gobierno Competitivo
Empresa competitiva
Coordinación para la
Competitividad y la Innovación Empresarial
Políticas
Públicas
para la
competitividad
y desarrollo
Gobierno
eficiente
Ámbito Empresarial Ámbito Gubernamental
Clusters y Sectores productivos
Gobierno
innovador
y servicios
públicos
competitivos
Coordinación para la Innovación
y la Competitividad
Gubernamental LA ALIANZA ESTRATÉGICA
Competitividad : Definiciones
Competitividad Empresarial Concepto Relativo Competitividad Pais
La capacidad de
propocionar productos y
servicios más
eficientemente que los
competidores
Habilidad y desempeño de una
firma, sector o país para vender
productos y servicios en un
mercado en particular
World
Economic Forum
IMD
Lausanne
Entendemos la competitividad nacional como el conjunto de
factores, políticas e instituciones que determinan el nivel de productividad de un país.
La competitividad de la naciones podría ser descrito como un proceso integrador de todas las políticas en un país con el fin de tener un
plan para aumentar la prosperidad (bienestar social).
La capacidad (de la base empresarial) para lograr el éxito en los
mercados internacionales que conduzcan a mejores niveles de vida para todos. Se deriva de una serie de factores... que combinado dar lugar a fuerte crecimiento de la productividad, los ingresos reales beneficios y el desarrollo sostenible.
Indices de competitividad: entorno macro y
microeconómico
World Competitiveness Yearbook
Rendimiento Económico
Economía domestica
Comercio internacional
Inversion
Empleo
Precios
Eficiencia del Gobierno
Finanzas públicas
Política fiscal
Marco institucional
Legislación empresarial
Marco social
Eficiencia empresarial
Productividad & eficiencia
Mercado laboral
Finanza
Prácticas de gestión
Actitudes & valores Infraestructura
Básica
Tecnológico
Científico
Salud & medio ambiente
Educación
Global Competitiveness Index
Requisitos básicos
Instituciones
Infraestructura
Estabilidad macroeconómica
Salud & Educación
Eficiencia reforzadores
Enseñanza superior y capacitación
Eficiencia del mercado de bienes
Eficiencia del mercado laboral
Sofisticación del mercado financiero
Madurez tecnológica
Tamaño del mercado
Factores de innovación
Sofisticación empresarial
Innovación
World Doing Business Report
Empezar un negocio
Tratar de licencias
Generarar empleos
Registrar la propiedad
Obtener crédito
Proteger a los inversionistas
Transparencia
Pagar impuestos
Negociar a tráves de las
fronteras
Infraestructura
Obligar contratos
Cerrar un negocio
México: posiciones en el índice de
competitividad global: 1996-2013
Fuente: BBVA Research con datos del Foro Económico Mundial, Banco Mundial
México, más amigable con negocios. Mejora en el
Índice de Competitividad del Banco Mundial
Diferencias marcadas: En economía
México obtuvo su mejor resultado
mientras que el peor fue en derecho
Reformas estructurales
Incremento del
Potencial de
Crecimiento de la
Economía Mexicana
Reforma en
Telecomunicaciones Reforma Educativa
Fuente: Banxico
DISMINUYE BRECHA La competitividad de China por los bajos costos de su fuerza laboral disminuyó en los últimos años .
Salarios promedio en la industria manufacturero, dólares por hora.
Fuente: Moody´s y SHCP
EN DESVENTAJA :
Países con los que México tiene un mayor déficit comercial
(mdd) 2014
Fuente: Banco de México
EN DECLIVE
El crecimiento económico de México en los últimos años
es el más bajo en décadas.
EXPECTATIVAS POSITIVAS
AAA Canadá, Alemania, Reino Unido
AA+ Austria, Francia, EU
AA Kuwait, N. Zelanda, Bélgica
AA- Chile, China, Japón
A+ Israel, Corea
A Omán, T. y Tobago, Eslovenia
A- Malasia, Polonia, Andorra
BBB+ Irlanda, Italia, Tailandia
BBB México, Rusia, Brasil
BBB- Colombia, La India, España
BB+ Indonesia, Croacia, Barbados
BB Costa Rica, Guatemala, Portugal
BB- Bolivia, El Salvador, Nigeria
B+ Venezuela, Honduras, Uganda
B Ecuador, Ucrania, Ghana
B- Argentina, Egipto, Grecia
CCC+ Granada, Chipre
G
r
a
d
o
d
e
I
n
v
e
r
s
i
ó
n
México, a media tabla en IED
Fuente: UNCTAD, portales del gobierno de cada país y secretaría de economía
Emisiones de bonos a 100 años (mdd millones de dólares/ mdl: millones de libras esterlinas/ mde: millones de euros)
Fecha Rendimiento Cupón Monto Demanda
Oct 2010 6.105 5.75% 1,000 mdd 2,500 mdd
Ago 2011 5.96% 5.75% 1,000 mdd 1,800 mdd
Mar 2014 5.75% 5.625% 1,000 mdl 2,500 mdl
Abr 2015 4.20 4.00% 1,500 mde 6,343 mde
Peso mexicano, la octava divisa del mundo
MDD
4,652,192
1,785,720
1,231,249
631,173
461,689
275,472
244,089
135,280
119,563
1,152,670
TOTAL DEL MERCADO CAMBIARIO EN EL MUNDO 10,689,097
Fuente: Banco de pagos internacional
América Latina y el Caribe:
evolución del riesgo internacional
País 2010 2012 2013 2014 (trim I)
Argentina 696 1 007 1 091 930
Brasil 209 184 217 253
Chile 131 150 157 155
Colombia 194 150 167 187
Ecuador 954 827 626 574
México 191 190 194 199
Perú 179 158 167 183
Venezuela 1 107 996 944 1 273
Fuente: CEPAL
Riesgo país de México (en puntos)
52 puntos
Fuente: JP Morgan
América Latina y el Caribe:
tasas de interés activas representativas
País 2009 2011 2013
Argentina 21,3 17,7 21,6
Bolivia 8,5 6,3 7,0
Brasil 47,5 44,9 39,1
Chile 12,9 12,4 13,2
Colombia 13,0 11,2 11,0
Costa Rica 21,6 18,1 17,4
Ecuador 9,2 8,3 8,2
México 7,1 4,9 4,3
Perú 21,0 18,7 18,1
Venezuela 20,6 17,4 15,6
Fuente: CEPAL
ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO 2013
Lugar País Puntos Nivel
1 Noruega 0.955 Muy alto
3 EU 0.937 “ “
40 Chile 0.819 “ “
61 México 0.775 Alto
85 Brasil 0.730 “
101 China 0.699 Medio
137 La India 0.554 “
187 Nigeria 0.304 Bajo
Competitividad a nivel
empresa
La Ventaja Competitiva de Porter
• Michael Porter planteó un modelo para determinar las
consecuencias de la rentabilidad de un mercado a largo plazo, por
medio de la evaluación de sus objetivos y recursos frente a cinco
fuerzas que rigen la competitividad.
• Desarrolló el modelo del diamante de la competitividad que relaciona
las cuatro fuentes de ventajas competitivas que se derivan de la
ubicación de las empresas, sectores y sus interrelaciones.
La Ventaja Competitiva de Porter
• El modelo de Porter explica la manera por la cual una empresa
puede obtener una ventaja competitiva manejando mejor que sus
competidores las fuerzas que estructuran su entorno competitivo.
• Este control de las fuerzas de la competitiva se ilustra a través la
elaboración de una “Cadena de valor” la cual caracteriza el modelo
económico de la empresa.
El Diamante de Competitividad
Motivar a las
empresas a ser
más capaces y
competitivas
Análisis de Posicionamiento de Mercado
El tamaño de un mercado se calcula, a través del consumo aparente
CA = Producción + Importaciones - Exportaciones
Indices de participación de mercado
(M / CA) *100 =
((Pro + M) / CA )*100 =
(Ventas / CA) * 100 =
55
Ventaja competitiva : Vía Costos Vía Aranceles Vía el Tipo de Cambio
Costos: Gráfica del punto de equilibrio
V. Estrategia Competitividad de
mercado y de producto
El punto estratégico dulce
Ofertas de los competidores Necesidades de los clientes
Capacidades de la empresa
Punto dulce
Fortalezas.
Calidad Total del Producto.
Economías de escala.
Recursos Humanos bien capacitados.
Innovación en Tecnología.
Visión, Misión, Objetivos y Metas bien
definidos.
Servicio al Cliente.
Liquidez.
Debilidades.
Altos costos de producción.
Alta resistencia al cambio.
Retraso en la entrega de la mercadería.
Falta de planeación.
Recursos humanos sin capacitación.
Falta de Control Interno.
Tecnología Obsoleta
Oportunidades.
Nuevos Mercados.
Posibilidad de Exportación.
Mercado en Crecimiento.
Amenazas.
Ingreso de nuevos competidores al
sector.
Productos Sustitutos.
Ingreso de productos importados.
MATRIZ FODA
La Ventaja Competitiva
Posicionamiento de una empresa en los mercados nacional e
internacional, por medio del logro, entre otros factores de los siguientes:
Precios menores
Calidad
Financiamiento
Servicio
Diseño
Marca - imagen
Apertura de canales de comercialización
y distribución
Innovación y desarrollo tecnológico
Tema II
Definición:
MATRIZ BCG
“La Matriz BCG permite a una empresa con divisiones múltiples dirigir la
cartera de negocios”
61
Presentación
62
63
Alta +20
Media 0
Baja -20
Alta
1.0
Media
0.5
Baja
0.0
TA
SA
DE
CR
EC
IMIE
NT
O D
E L
AS
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NTA
S E
N L
A
IND
US
TR
IA (
%)
POSICIÓN DE LA PARTICIPACIÓN RELATIVA EN EL MERCADO
EJES DE ANÁLISIS