CONFERENCIA “RIESGOS AGRÍCOLAS: DESAFÍOS DEL NEGOCIO”
I. Sector agrícola – Situación Actual
II. Seguro agrícola en Argentina: Evolución – Situación actual
III. Características de las coberturas disponibles
IV. Tecnología en el sector agrícola vs. tecnología en el
mercado de seguros agrícolas.
V. Conclusiones
BLOQUE IBLOQUE I EL SECTOR AGRÍCOLA EN EL SECTOR AGRÍCOLA EN ARGENTINA – SITUACIÓN ARGENTINA – SITUACIÓN
ACTUAL ACTUAL
Características de la producción agrícola de Argentina
Diversidad de climas, ecorregiones y producción agropecuaria y forestal
Amplio territorio con aptitud para la actividad agropecuaria
Alta experiencia productiva y participación en los mercados de granos
Producción competitiva con incorporación de tecnologías de avanzada
Datos de la producción agrícola de Argentina
Principales cultivos: SOJA, maíz, girasol y trigo 35 millones de has sembradas con CEREALES y
OLEAGINOSAS. 90 millones de toneladas de producción de estos cultivos Producción a riesgo por un equivalente de U$S 18.000
Millones. Producción mayoritariamente en secano y en la región
pampeana Economías regionales: Producción de frutas, olivo, vid
mayoritariamente bajo riego y en la región extra-pampeana
En la Región Pampeana: Complejo agro-exportador altamente competitivo Estructura productiva con alta participación de los arrendamientos
(apróx. 60%), lo que llevó a que participen jugadores con gran escala, que “compiten por la tierra / alquileres”, y que tienen un nivel de inversión / ha elevado; esto finalmente hace que el margen de rentabilidad se achique.
Ello genera la necesidad de Cobertura / Protección climática.
En las economías regionales Producciones de alto valor destinadas al mercado externo (vid,
arándanos, cerezas, frutas, olivo) con un riesgo concentrado
Esto también genera la necesidad de cubrir esa producción de alto valor
Contexto Productivo ActualContexto Productivo Actual
BLOQUE IIBLOQUE IIEl seguro agrícola en Argentina: El seguro agrícola en Argentina:
Evolución y situación actualEvolución y situación actual
ACTORES QUE PARTICIPAN EN LA CADENA
REASEGURADORES
INTERNACIONALES
Brokers, Organizadores y Productores
Cesión o transferencia de
riesgos
(cuota parte, stop loss, etc.)
“UNIVERSO” de
ASEGURADOSASEGURADORAS
NACIONALES
Brokers de reaseguro
ESTADO
MERCADO DE SEGUROS AGRÍCOLAS EN ARGENTINA
DATOS CAMPAÑA 2009-10
VOLUMEN TOTAL DE PRIMAS: u$s 187 MILLONES
SUPERFICIE BAJO COBERTURA: 19 MILLONES DE HAS >> representa un 55% sobre la superficie sembrada
28 COMPAÑÍAS OPERAN EN EL RAMO
• Sólo 5 Cubren Seguros Pecuarios
• 26 se dedican a Granizo.
• 23 cubren Granizo con Adicionales.
• 6 realizan Multirriesgo Agrícola
• Sólo 4 Cubren Incendio para Forestales.
Situación Actual de las Situación Actual de las aseguradoras en Argentinaaseguradoras en Argentina
Seguro Agrícola en ArgentinaSeguro Agrícola en ArgentinaPenetración por CompañíaPenetración por Compañía
PRODUCCION A MARZO 2010 (Fuente: Revista Estrategas)
Nº AseguradoraPrimas emitidas (millones de u$s)
Participación
1 SANCOR 39,7 21,3%
2 SEGUNDA CSL 27,4 14,7%
3 ALLIANZ ARGENTINA 25,7 13,8%
4 SAN CRISTOBAL 10,9 5,9%
5 MAPFRE ARGENTINA 9,6 5,2%
6 ZURICH ARGENTINA 9,5 5,1%
7 PROVINCIA 8,7 4,7%
8 MERCANTIL ANDINA 8,2 4,4%
9 FEDERACION PATRONAL 7,6 4,1%
10 HOLANDO SUDAMERICANA 6,9 3,7%
11 HSBC SEGUROS 6,5 3,5%
12 BERKLEY INTERNATIONAL 4,4 2,3%
13 OTROS 20,6 11,0%
TOTAL RAMO 186,6 100,0%
Seguros Agrícolas en ArgentinaSeguros Agrícolas en ArgentinaEvolución en la superficie aseguradaEvolución en la superficie asegurada
Superficie asegurada (Millones de has)
19
11,1210,25
10,8611,63
15,57
18,317,06
8
10
12
14
16
18
20
Seguros Agrícolas en ArgentinaSeguros Agrícolas en ArgentinaEvolución en primaEvolución en prima
237
180
95106 99 102
147
237
180187
0
50
100
150
200
250
Prima (Millones de USD)
Seguros Agrícolas en Seguros Agrícolas en ArgentinaArgentina
Evolución en la suma asegurada Evolución en la suma asegurada (USD /HA)(USD /HA)
Inversión (u$s / ha)
254 207 230 274374 390
312 359
100200300400500
BLOQUE IIIBLOQUE IIIDisponibilidad y oferta de Disponibilidad y oferta de
coberturascoberturas
GranizoMultirriesgoIndividual
Cobertura de Daño Directo, a “Planta viva”.
Cobertura de Rendimiento,
(por campo y por cultivo)
MultirriesgoGlobal
Cobertura Global de Inversión
Cubre riesgos “nominados”
(riesgos puntuales: Granizo, incendio,
Heladas)Indemniza el daño directo por la suma
asegurada
Cubre TODOS los riesgos climáticos, cuando el rinde
promedio en la “unidad asegurada”, cae por debajo
del “rinde garantizado” o “disparador”
Cubre TODOS los riesgos climáticos, cuando el
“Ingreso global Obtenido” en todos los
campos/cultivos, cae por debajo de la “Inversión
asegurada”
Riesgos cubiertosRiesgos cubiertos (en % respecto a los Totales)
Cobertura Primas HectáreasCapital
asegurado
Granizo 45,0% 52,1% 57,1%
Granizo con adicionales (vientos, heladas, etc.)
49,0% 42,9% 40,1%
Multirriesgo (seguros de rendimiento)
6,0% 5,0% 2,8%
BLOQUE IVBLOQUE IV
TECNOLOGÍA EN EL SECTOR PRODUCTIVO AGRÍCOLATECNOLOGÍA EN EL SECTOR PRODUCTIVO AGRÍCOLA
VS. VS.
TECNOLOGÍA DELSEGURO AGRÍCOLATECNOLOGÍA DELSEGURO AGRÍCOLA
Tecnología agrícola vs. seguro agrícola
Tecnología Agrícola Tecnología en Seguros Agrícolas
Siembra directa Ajuste de coberturas al ciclo de los cultivos (resiembras)
Avance genético y biotecnológico Coberturas a medida (ej: multirriesgo global de inversión)
Agricultura de precisión Carga On-line de propuestas de seguros
Mapas de rendimiento Ubicación georeferenciada de los riesgos cubiertos
Georeferenciamiento de lotes
Información de producción on-line
Desarrollo de sistemas informáticos
Queda como asignatura pendiente la adaptación de las tecnologías disponibles en la agricultura para la aplicación y el uso en el ramo de seguros agrícolas
BLOQUE VBLOQUE V
CONCLUSIONESCONCLUSIONES
En los últimos diez años se creció, se adquirió experiencia, se logró una alta penetración (comparado con otros países), en definitiva, se desarrolló un mercado con un volumen de negocio importante que debería permitirnos dar un salto cualitativo.
Qué debería aportar cada actor para lograrlo? Estado Reaseguro Aseguradoras Brokers Asegurados
CONCLUSIONESCONCLUSIONES
MUCHAS GRACIAS!MUCHAS GRACIAS!
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