Subdirección de Inteligencia y Prospectiva Comercial
Complementación en la exportación de productos frescos y procesados
2015
Agenda
• Había una vez…
• Desempeño de los frescos y procesados (Evolución)
• Estamos diversificando?? (Composición)
• Complementación de oferta
• Productos “playmaker”, productos “escolta“
• Leche y mantequilla, se venden juntas en Asia??
Había una vez…
Perdió su único producto, pero el mercado siguió funcionando…
Problema de concentración de producto
Sin embargo que hubiese pasado si llegaba al mercado y este estaba
cerrado…
Problema de concentración de mercado
Esto puede pasar con la leche fresca, pasará lo mismo con el
espárrago, la uva… Como están los productos frescos de nuestra
oferta?? Los procesados??
Con los medios necesarios, la lechera empezó a pensar en vender huevos,
cerdo, vaca…..Algún exportador lo estará
haciendo??
Desempeño de los frescos y procesados (Evolución)
US$ 378 MillonesDebido a los patrones decomportamiento, es de esperar que lascampañas (US$) para esta primeraparte del año, sean similares a los años2013, 2014.
El crecimiento promedio entre 2010 –2014 fue de 10%.
En los últimos 5 años, la Unión Europea, Nafta y Asia superaronexportaciones por US$ 6,300 Millones, US$ 4,800 Millones y US$1,000 Millones para cada uno respectivamente.
El crecimiento promedio entre 2010 – 2014 para la UniónEuropea, Nafta y Asia, fue de 5%, 13% y 32% para cada unorespectivamente.
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
ASIA 2010 2011 2012 2013 2014 NAFTA 2010 2011 2012 2013 2014 UNIONEUROPEA
2010 2011 2012 2013 2014
Mono Multi
Estamos diversificando?? (Composición)
En los últimos 5 años, las empresas multiproductotanto en la Unión Europea, Nafta y Asia, representaronel 53%, 64% y 49% del total exportado hacia cada unode esos bloques económicos.
Sin embargo, analizando laevolución en cada año, vemosque la participación de lasempresas multiproducto enpromedio fue del 37% en Asia,49% en Nafta y 44% en UniónEuropea.Meta: Reducir a menos del 30%la participación de empresasmonoproducto
51%36%
47%
49%64%
53%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
ASIA NAFTA UNION EUROPEA
Mono Multi
Estamos diversificando?? (Composición)
Si analizáramos a los top 50 productosexportados en 5 años, vemos que el caférepresenta el 48% del total exportado (US$3,000 Millones). Sumados con los siguientes 7productos llegan a sumar el 90% del total.
UniónEuropea
Asia
El caso de Asia, es distinto, en el sentido que no lideraun commoditie. Asimismo, la uva ha representado el48% del total exportado (US$ 473 Millones) . Loacompañan productos como los espárragos, las paltas,las algas comestibles que llegan a sumar el 90%.
X’s según principales productos a UE2010 – 2014
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
Paltas Uvas Espárragos Mangos Mandarinas Espárragos congelados Tamarindo, peras
2010 2011 2012 2013 2014
TCP10-1420%
TCP10-1435%
TCP10-147%
TCP10-1410%
TCP10-1414%
TCP10-14-1% TCP10-14
56%
X’s según principales productos a Asia2010 – 2014
0
50
100
150
200
250
Uvas frutos congelados Espárragos congelados Espárragos Arándanos Mango
2010 2011 2012 2013 2014
TCP10-1458%
TCP10-1453%
TCP10-1433%
TCP10-146%
TCP13-1461% TCP10-14
9%TCP10-14
58%
Complementación de oferta exportable
• Venta al exterior de dos o másproductos, registrados en una solaoperación comercial (DUA).
Venta Cruzada
• Ventas de dos o más productos en unperíodo estacional (ventanacomercial) hacia un mismo mercadodestino. (No necesariamente demanera simultanea).
Venta estacional
CESTO DE MERCADO
EXPORTADOR
Complementación de oferta exportable
Empresas cuyas exportaciones registren montos FOB superiores a $10,000.
Se tendrán en cuenta a las empresas cuya actividad exportadora se haya mantenido
vigente en el periodo 2010-2014.
Empresas cuyas exportaciones no sean mono-destino ni mono-producto en el
periodo en mención.
Complementación de oferta exportable
Se estudiaron a 418 empresas continuas entre 2010 - 2014Exportaciones sobre US$ 10,000Multiproducto y multimercadolíneas de frescos (capítulos 06, 07, 08, 09 y 12) y procesados (capítulos 10,11, 18, 19, 20, 21, 22)
Exp. Procesados
Exp.Frescos
NO SI Total
NO 3 74 77
SI 115 226 341
Frescos Procesados
74226115
3
0102 03
Unión EuropeaNafta Asia
Productos “playmaker”, productos “escolta“
PlaymakersGlobales
EscoltasRegionales
Productos “playmaker”, productos “escolta“
Playmakers2 bloques
EscoltasRegionales
Tipos de reglas
Reglas útilesReglas
empíricasReglas
Inexplicables
Soporte: 39.4 Confianza: 32.1
Leche y mantequilla, se venden juntas en Asia??
Confianza: 21.4
Confianza: 28.6
080440 - aguacates paltas, frescos o secos
Soporte: 23.917 empresas
Cestos exportadores
080610 - uvas frescas
Confianza: 35.36 empresas
23.9
35.315.5
0
5
10
15
20
25
30
35
40Soporte
ConfianzaDistribución
Aguacates.. - uvas
Distribución: 15.53 empresas potenciales
Elevación: 1.8
>10– Semáforo Azul (Muy Buen Complemento)
Entre 1.1 – 9.9 Semáforo verde (Buen Complemento)
= 1 – Semáforo Naranja (Ni bueno ni malo)
<1 – Semáforo rojo (Sustituto)
REGLA EMPÍRICA
Soporte: 39.4
Leche y mantequilla, se venden juntas??
Confianza: 28.628
8
20
0
5
10
15
20
25
30Soporte
ConfianzaDistribución
Espárrago - Tamarindo
Distribución: 39.4 Elevación: 1.1
Soporte: 23.3
Leche y mantequilla, se venden juntas??
Confianza: 28.6 23
29
17
0
5
10
15
20
25
30Soporte
ConfianzaDistribución
Espárrago congelado – fresa congelada
Distribución: 16.7 Elevación: 4.3
¿ Que tipo de regla es??¿ Se ha mantenido en el tiempo?¿ Y que pasó en procesados??
CONCLUSIONES Y PROPUESTAS
Hemos descubiertos patrones al 2014.Tarea nuestra o del sector salir con esa información a tomar decisiones.
Existen más de 150 reglas para los principales bloques destino de lasexportaciones de frescos.
Definir un plan de acción con Promoción Comercial respecto a lasegmentación y priorización de reglas.
Generar asociatividad de productores/empresas relacionados enestacionalidad y zona geográfica.
Anexos
Evolución de X’s de frescos y procesadosCAPITULO. 07 - Hortalizas, plantas, raíces y tubérculos
alimenticios
US$ 65 Millones
CAPITULO. 08 - Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (cítricos), melones o sandías
US$ 240 Millones
CAPITULO. 09 - Café, té, yerba mate y especias
US$ 60 Millones
Definiciones
• Proporción de transacciones en labase de datos que contiene dichoconjunto de items.
Soporte (X)
• Probabilidad de encontrar laconclusión en una regla dado quese ha dado una condición previa.
Confianza
• Proporción entre el soporte observado de unconjunto de productos respecto del soporteteórico de ese conjunto dado el supuesto deindependencia.
Elevación
(Lift)
𝑠𝑜𝑝 𝑥 =𝑋
𝐷
𝑐𝑜𝑛𝑓 𝑋 → 𝑌 =𝑋 ∪ 𝑌
𝐷
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