COMO REDUCIR LAS BRECHAS DE INTEGRACION
Infraestructura física y costos en el comercio intrarregional
TERCERA REUNIÓN DE MINISTROS DE HACIENDA DE AMÉRICA Y EL CARIBE
Lima – Perú, 28 de mayo de 2010
Índice
1. Contexto
2. Diagnóstico
3. Algunos escenarios
4. Conclusiones
Importantes esfuerzos de ALC para reducir aranceles y otras barreras comerciales
• aranceles NMF promedios del 40% en los ‟80 al 10% en los „00, y aranceles
preferenciales aun menores por firma de TLCs.
• 42 acuerdos en funcionamiento, cubriendo 237 relaciones comerciales
bilaterales (sobre un total posible de 496), representando casi el 90% del
comercio intra-ALC.
Sin embargo, esta es una agenda incompleta que requiere:
• Armonización y conexión de acuerdos comerciales existentes.
• Integración física y marcos regulatorios regionales.
1. Contexto
1. Contexto
ALC tiene importantes brechas en su integración global y regional
Comercio Global(% del comercio global de bienes)
Comercio Intra-regional(% comercio intra-regional / total)
Arquitectura comercial
Costos de transporte y logísticos
Marcos regulatorios regionales
Cooperación regional funcional
2. Diagnóstico
Software HardwareAcción Colectiva
Liberalización
Comercial
Armonización
Acuerdos
Proyectos Regionales
Inversiones en
infraestructura
regional
Mix multimodal
Pasos Fronterizos /
Aduanas
Armonización marcos
regulatorios regionales
Integracion regional
TLCs con EU, UE, Asia
Convergencia (RdO)
IIRSA
SIEPAC
RICAM
Mercado energético – MER
Mercado comunicaciones – AMI
Transporte Multimodal - CP
Facilitación Comercial
Migraciones
Integración Productiva
2. Diagnóstico
la importancia de las políticas regionales
Brechas de integración en el continuum “hardware–software”:
Costos de una arquitectura compleja: las reglas de origen
A, B y C tiene un TLC bilateral entre sí.
Cada TLC especifica que los insumos deben provenir de los países signatarios (RdO).
Es posible que productores de C no adquieran los insumos en B para abastecer A, porque
estos materiales no se originan en el TLC A-C (a pesar de que existe un TLC A-B).
2. Diagnóstico
TLC 1 TLC 3
A
B C
Tarifa
Costos de una arquitectura comercial compleja: las reglas de origen
Canadá
Uruguay
Paraguay
Argentina
Brasil
México
Chile
Bolivia
Ecuador
Perú
Venezuela
Colombia
Panamá
Nicaragua
Costa Rica
El Salvador
Guatemala
Honduras
República
Dominicana
Antigua & Barbuda, Barbados,
Belice, Dominica, Grenada,
Guyana, Jamaica, Sta. Lucia,
San Kitts & Nevis,
San Vincente & Grenadinas,
Surinam,
Trinidad &
Tobago
MERCOSUR
ACN
CARICOMCSME
MCCA
Canada-CRI
CAFTA-RD
(miembros de CARICOM pero no del CSME)
Chile-
Cent. Amer.
TLCAN
ACE 35
ACE 36
ACE 59
ACE 59
ACE 59
ACE 58
G-3
USA
UE, AELC
Singapúr
Australia
China
Corea
Japón
UE
AELC
Brunei
P4
Bahamas
Haiti
Tailandia
N.Z.
2. Diagnóstico
Costos logísticos: el caso del tomate en América Central
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
1.4
Precio en Finca
Ganancia Productor
Margen Intermediario
Transp. desde Ctro. de Acopio
hasta Frontera
Tiempo Aduana
Costa Rica
Impuesto Servicios Agencia Aduanal
Nicaragua
Tiempo Aduana
Nicaragua
Transp. desde
Frontera a Ctro. de Acopio
Pérdidad en el Manejo
US
$/K
g
Precio en finca 31%
Otros 9%
Transporte 23%
Impuestos 6%
Aduana 11%
Nota: No se incluyen los costos administrativos y operativos y los beneficios de los minoristas. Por esta razón la descomposición no suma el 100 %.
49%
2. Diagnóstico
Logística y transporte regional
Import. intra- y extra-regionales (EE.UU) Export. intra- y extra- regionales (EE.UU)
2. Diagnóstico
Transporte terrestre: capacidad y calidad
40% del comercio intrarregional de Sudamérica es por tierra (2009), sin
embargo el porcentaje de carreteras pavimentadas en ALC (16%) está por
debajo del nivel mundial (57%).
Condiciones de mantenimiento de las carreteras en ALC son, en promedio,
considerablemente inferiores a las condiciones de mantenimiento en muchas
otras partes del mundo.
Deficiencias en el sistema de redes de ferrocarriles: sólo el 0.2% del volumen
comercial internacional de Sudamérica se realiza por tren.
2. Diagnóstico
Transporte marítimo: congestión, Post-Panamax y cabotaje regional
Congestión: aumento del comercio internacional; inversiones inadecuadas, e
ineficiencias en regulaciones de servicios marítimos y portuarios.
Dragado y adaptación regional al Canal de Panamá.
Necesidad de coordinar regionalmente las inversiones para evitar sobre-capacidad y
facilitar la conectividad con la infraestructura vial.
Utilización de la capacidad en algunos puertos de contenedores
20
40
60
80
100
120
2005 2006 2007 2008
Po
rcen
taje
Buenos Aires (1)
Valparaíso/San Antonio
Buenaventura
Cartagena
Callao
Guayaquil
Balboa
Veracruz
Manzanillo
Balboa
Capacidad:
2.400.000 TEU
Callao
Capacidad:
940 TEU
0
2
4
6
8
10
12
14
16
CaribeAmérica Central México Sudamérica
Met
ros
Promedio de metros en el presente
Promedio de metros en el futuro
Panamax
Post-Panamax
Profundidades de terminales actuales y planificadas
2. Diagnóstico
Pasos de fronteras y regulaciones
Demoras de mercancías en aduanas significativos: aumento del costo de
transporte entre 4% y 12%, mientras que la distancia geográfica genera un
aumento entre el 8% y el 19%.
Las pasos de fronteras no presentan limitaciones físicas en general, sino
administrativas:
Procesamiento de documentos
Intercambio y manejo de la información
Integración de mecanismos de control
Necesidad de estándares fitosanitarios armonizados y un mayor uso de
"ventanillas únicas" en las fronteras para facilitar los procesos aduaneros.
2. Diagnóstico
Aranceles vs. Costos de transporte (Sudamérica)
0
5
10
15
20
25
30
Po
rcen
taje
10% Reducción Arancelaria 10% Reducción Costos de Transporte
Reducción del 10% en costos de transporte genera un aumento promedio
del 21% en exportaciones intrarregionales (US$ 30.000 millones)
3. Algunos Escenarios
Aranceles vs. Costos de transporte (Centroamérica)
Una plena integración regional de Centroamérica permitiría
duplicar el comercio intrarregional…
3. Algunos Escenarios
0
20
40
60
80
100
Aumento esperado en comercio como resultado del "Mejor rendimiento en
adyacencia de país centroamericano"
Aumento esperado en comercio como resultado del "Rendimiento en adyacencia
igual al de Unión Europea"
Aumento esperado en comercio como resultado del "Rendimiento total en comercio
igual al de Unión Europea"
Po
rcen
taje
Costo de frontera de CA igual
al mejor nivel de CA
Costo de frontera de CA igual
al nivel de la UE
Costo de comercio total (frontera y
transporte) de CA igual
al nivel de la UE
a AC
a AC
a EE.UU.
a EE.UU.a UE27
a UE27
-
20
40
60
80
100
120
Mill
on
es
53.2%
…y a su vez, un aumento en la capacidad de competir en mercados
extrarregionales
Exportaciones de
Centromérica en 2007
Exportaciones potenciales de Centromérica
si tuviese un espacio completamente integrado
3. Algunos Escenarios
4. Conclusiones
Armonización, simplificación y conexión de acuerdos regionales y
regulaciones comerciales
Inversión en infraestructura regional
Armonización de marcos regulatorios regionales
Áreas prioritarias de política para avanzar en la agenda de integración
Reconocer importancia de los proyectos regionales para superar las brechas de
integración de la región
Sin embargo, proyectos regionales requieren mayor coordinación, tienen altos
costos de transacción, generan una distribución asimétrica de beneficios y
costos
Por ello la demanda de proyectos regionales y oferta de instrumentos regionales
es sub-optima
Necesidad reforzar papel de los organismos multilaterales de desarrollo para
atender intervenciones de ámbito regional con una nueva generación de
instrumentos (financieros y no financieros)
4. Conclusiones
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