CiviCRMCRM para el 3er Sector
Luciano Spiegel
CiviCRM - CRM para el 3er Sector
1. Acerca de iXiam2. Introducción a CiviCRM3. Enfoque del proyecto4. Módulos principales5. ¿Quién utiliza CiviCRM?6. Crecimiento7. Recursos
CONTENIDO
01 Acerca de iXiam
• Desde 2007 brindando soluciones de valor a nuestros clientes.
• Sedes en Barcelona, Buenos Aires y oficina virtual en EEUU
• Principales líneas de negocio:o Software factory: .NET, PHP, J2EE, Drupalo Diseño y comunicacióno Webcast Services: producción y publicación de webcastso Consultoría e implementación de CiviCRM en fundaciones y ONG’s
• Algunos clientes:
02 Introducción a CiviCRM
¿Qué es CiviCRM?
• Sistema Open Source y Gratuito de gestión de relaciones de socios/donantes (CRM)
• Diseñado desde su nacimiento para Fundaciones, ONG’s o Asociaciones…. El 3er Sector
• Se integra con los gestores de contenido (CMS) WordPress, Drupal y Joomla
02 Introducción a CiviCRM
Totalmente integrado con la web
• Aceptar donaciones (Pagos Online / Offline)
• Alta de nuevas membrecías / suscripciones
• Automatizar renovaciones de membrecías
• Registración a eventos
• Captar suscriptores al newsletter
• Realizar consultas online
• Sus contactos podrán actualizar su información
Integrado!
Drupal
Joomla!
WordPress
• Gratis desde el usuario #1 hasta el #1.000.000
• Gratis ahora y siempre
• Código abierto. Libertad total para adaptarlo
• En tu idioma. Traducciones y localizaciones
o Español: Traducción al 99%
• Sin restricción de proveedor tecnológico
• Basados en tecnologías de amplia difusión
02 Introducción a CiviCRM
Abierto y Gratis!
03 Enfoque y Características
Enfocado en el 3er sector
• CRM for Customer Constituent Relationship Manager
• Interacciones entre entidades, recorrido de un contacto en el tiempo• Las palabras importan:
o Un socio no es un cliente / Una donación no es una venta
• Simplifica los circuitos de fundraising.
• Segmentación de contactos muy potente y fácil de utilizar
Hecho por y para la Comunidad
• CiviCRM no es una empresa, es la comunidad misma
• La comunidad define el Roadmap
• Filosofía de CiviCRM: "Utilízalo y
Contribuye"Documentación, Foros, Reporte de Bugs,
IRC, "Sprints", CiviCon, Extensiones, Procesadores de
Pagos, Traducciones, y más...+15.000 miembros...
Principales funcionalidades
Gestión de miembros(Socios, Donantes, Prospects,…)
Gestión de Eventos
Registro de actividades
Mailings
Campañas
Contribuciones
Gestión de Casos
03 Enfoque y Características
Estrategias de Fundraising!
Contacto
Segmentación
03 Enfoque y Características
Contactos
Socios Activos
Que hayan abierto el newsletter de Junio '12
Que hayan donado +XX,XX€ este año
Que no hayan participado de la cena beneficio
Que vivan a 15km a la redonda de Madrid
• Muchas formas de Segmentar Contactos:o Tipos / Subtiposo Campos Personalizadoso Gruposo Grupos Inteligenteso Etiquetaso Relacioneso Actividades
• Rápido y ágil:o Búsquedaso Búsquedas Personalizadaso Reportes
Segmentar por características del Contacto, pero también por sus interacción con la Organización
• Gestión de las donaciones de los socios. • Envío de recibos y mails de agradecimiento
automáticos.• Contribuciones online. Pasarelas de pago
integradas.• Exportación contribuciones a paquetes
contables
civiCONTRIBUTE
• Herramienta muy potente de gestión y generación masiva de e-mails
• Seguimiento de las aperturas de los e-mails, de los reenvíos y rechazos
• Gestiona solicitudes de no recibir más e-mails automáticamente (opt-out)
• Personalización de los mensajes a través de plantillas totalmente adaptables y configurables.
civiMAIL
04 Módulos principales
• Gestiona la relación entre los socios / donantes / staff con la organización
• Permite tipos de membresías, por ejemplo: socio, donante, prospect, big donor, mid donor,..
• Soporta contribuciones (económicas, en especie) asociadas o no.
civiMEMBER
• Módulo de reporting avanzado que permite crear, reportes personalizados
• Pre-configurado con 20 reportes standard listo para su uso
• Programación de reportes automáticos para ser enviados por email. Por ejemplo, resumen de las donaciones mensuales o listado de nuevos socios por mes.
civiREPORT
• Permite definir tipos de evento personalizados• Se integra perfectamente con los módulos de
miembros, contribuciones y mailing• Permite crear invitaciones online para que los
usuarios puedan inscribirse en un evento, darse de alta como socios o realizar una contribución online… todo en un mismo paso
• Exportar los eventos a los calendarios de los usuarios (Google Calendar, Outlook, y más)
civiEVENT
• Este módulo permite realizar un seguimiento detallado de casos o actividades
• Puede ser utilizado en distintos ámbitos, por ejemplo: seguimiento de llamadas a un call center, gestión de reclamaciones, incidencias, asesoramiento médico, etc.
• El historial de los casos y actividades quedará relacionado al contacto
civiCASE
04 Módulos principales
OTRAS FUNCIONALIDADES
• Integración con redes sociales: Twitter, Facebook, Google+, LinkedIn, ...
• Páginas de campaña personal: promociona campañas de recaudación en tu sitio web personal
• CiviPledge: Acepta y gestiona compromisos para contribuciones recurrentes
• CiviGrant: Permite ingresar y hacer seguimiento de subvenciones a Organizaciones, Individuos u Hogares
• CiviCampaign: Hacer seguimiento y valorar éxito de campañas
• Integración con Drupal: Integra CiviCRM con tu web en Drupal, Vistas, Webforms, y más...
• Búsquedas a medida, API Framework, Extensiones, Desarrolla tu propio módulo!!!
Organizaciones sin fines de lucro de todas las formas y tamaños:
• ONG’s de todos los tamaños
• Asociaciones Médicas
• Organizaciones artísticas locales y clubes
• Organizaciones ambientales
• Fundaciones
• Museos
• Proveedores de tecnología
• Grupos de interés público
• Partidos políticos
• Asociaciones nacionales y mundiales de miembros
• Organizaciones de defensa
05 Quién utiliza CiviCRM?
Comunidad Vibrante - Crecimiento viral
• 100.000+ descargas totales desde el lanzamiento
• 3.000+ instalaciones activas (via data analysis) - v2.0+
• Foros de la Comunidad:
• 20.000+ miembros (100+ miembros nuevos por mes)
• Promedio 80+ posts / día (110.000 posts totales desde 04/2007)
• Más de 100 personas y consultores han participado en el diseño y desarrollo de CiviCRM
• CiviCon, Sprints y Eventos en los 5 continentes
• Organizaciones como Electronic Frontier Foundation y New York State Senate están
patrocinando las principales nuevas características.
06 Crecimiento
Recursos
• Home del Proyecto
§ http://civicrm.org
• Documentación
§ http://documentation.civicrm.org
§ http://book.civicrm.org/user
• Foro de la Comunidad
§ http://forum.civicrm.org
• Servicios Profesionales
§ http://civicrm.org/what/experts
• Descargas
§ http://civicrm.org/download
• IRC (#civicrm en freenode.net)
§ http://irc.civicrm.org/
07 Recursos
Luciano SpiegelLíder Técnico
[email protected]+34 662131618www.ixiam.com
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