1/ Con información al cierre del lunes 16 de octubre de 2017
Dirección de Análisis Económico y Bursátil 1
17 de octubre, 2017
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Apertura de Hoy:
Las principales bolsas en el mundo operan con ganancias, con los inversionistas atentos a la temporada de reportes corporativos e incorporando los resultados de Goldman Sachs, Morgan Stanley, Johnson & Johnson y Netflix principalmente.
El precio internacional del petróleo (WTI) se mantiene por arriba de los 52 dólares por barril, cerca de un máximo en un mes, lue-go de que las fuerzas del Gobierno iraquí arrebataron el control de la ciudad petrolera de Kirkuk a los combatientes kurdos.
En EUA, de acuerdo a información del Departamento de Estado, el gobierno de Trump no descarta la posibilidad de tener final-mente unas conversaciones directas con Corea del Norte. Esta declaración se da horas después de que Pyongyang advirtiera que una guerra nuclear podría estallar en cualquier momento.
Por otro lado, sobre el nombramiento del futuro presidente de la FED en sustitución de Janet Yellen, el presidente Trump se reunió con el economista John Taylor. Al parecer, el presidente se ha visto impresionado por sus conocimientos, por lo que sus posibilidades de presidir el banco central han subido, mientras las de Kevin Warsh se han reducido. Además, Trump tiene previsto reunirse el jueves con Janet Yellen, que tampoco ha sido descartada para un segundo mandato. Los otros candidatos son el ac-tual gobernador de la FED, Jerome Powell y el asesor económico del presidente, Gary Cohn.
En la Eurozona, la cifra final de inflación de septiembre confirma que los precios se mantienen por debajo del objetivo del 2% esta-blecido por el Banco Central Europeo (BCE) en su política monetaria. Los precios repuntaron 0.4% a tasa mensual, con lo que en términos anuales se mantuvo en 1.5%.
El peso mexicano cotiza todavía cerca de un mínimo en cinco meses, alrededor de $19.0 spot, por las preocupaciones sobre el futuro del TLCAN debido a propuestas de línea dura que Washington ha presentado en las renegociaciones del pacto.
Los inversionistas estarán atentos a la conferencia de prensa trilateral que ofrecerán hoy a las 2pm (hora de México) funcionarios de los tres países con motivo de la conclusión de la cuarta ronda de renegociación del TLCAN. Las pérdidas en la moneda no se han intensificado aun más debido al rebote en el precio del petróleo.
En caso de que el mensaje de la conferencia siga siendo propositivo y que buscarán encontrar soluciones satisfactorias para avanzar en el proceso de negociación, es probable que el peso mexicano reaccione de forma positiva. Por el contrario, bajo un escenario de un mensaje con tono amenazante o que resalte las divergencias en las posturas con EUA (escenario muy poco pro-bable de presentarse), el peso podría intensificar las pérdidas.
Por el resto del día, el tipo de cambio podría fluctuar entre los $18.84 y $19.15 (el euro entre $1.172 y $1.179).
HoraPaís /
ZonaIndicador Periodo
Información
Reportada
Estimación
Consenso
Bloomberg
Dato
Anterior
16-oct. 7:30 EU Índice Manufacturero Nueva York (Empire, puntos) Oct 30.20 20.40 24.40
17-oct. 4:00 Euro Inflación (Var % anual, final) Sep 1.50 1.50 1.50
17-oct. 4:00 Alem Confianza del Inversionista (Zew, Situación Actual) Oct 87.00 88.50 87.90
17-oct. 4:00 Alem Confianza del Inversionista (Zew, Percepción Económica) Oct 17.60 20.00 17.00
17-oct. 8:15 EU Producción Industrial (Var % mensual) Sep 0.30 -0.90
18-oct. 7:30 EU Inicios de construcción de casas (miles) Sep 1180 1180
18-oct. 7:30 EU Permisos de construcción (miles) Sep 1230 1300
18-oct. 9:30 EU Cambio en Inventarios de petróleo (millones de barriles) 13-oct -2.75
18-oct. 13:00 EU Libro Beige de la FED Oct - -
18-oct. 21:00 China PIB (Var. % anual) 3-Trim 6.80 6.90
18-oct. 23:30 Japón Índice de actividad industrial ( Var % mensual) Ago 0.20 -0.10
19-oct. 7:30 EU Solicitudes iniciales de subsidio por desempleo (miles) 14-oct 243
19-oct. 9:00 EU Indicador Adelantado (Leading Indicators, %) Sep 0.10 0.40
20-oct. 8:00 Mex Tasa de Desempleo (% de la PEA) Sep 3.53
20-oct. 9:00 EU Ventas de casas usadas (millones) Sep 5.30 5.35Nota: Las cifras económicas de EUA son desestacionalizadas.
En gris (sombreado) aparecen los indicadores que podrían tener mayor impacto sobre los mercados financieros
Calendario de Indicadores Económicos (del 16 al 20 de octubre de 2017)
1/ Con información al cierre del lunes 16 de octubre de 2017
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17 de octubre, 2017
Tipo de Cambio Spot en un año (pesos por dólar)
Pesos por dólar en un mes
Tipo de Cambio Spot en un año (dólares por euro)
Pesos por euro en un año
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Promedio móvil 100 días
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Promedio móvil 23 días
Promedio móvil 100 días
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MERCADO DE DIVISAS
Diaria 1 MesEn el
año
En 12
meses
Pesos por divisa
Dólar Fix 19.08 0.9 7.9 -7.5 0.4 20.62
Dólar Spot EE.UU. 19.03 0.6 7.8 -8.2 0.1 20.73
Euro Spot 22.45 0.4 6.4 2.9 7.6 21.81
Libra Spot 25.22 0.4 5.1 -1.4 8.8 25.59
Dólar Canadiense Spot 15.20 0.2 5.0 -1.5 5.1 15.43
Yen Spot 0.17 0.6 6.9 -4.0 -6.6 0.18
Franco Suizo Spot 19.51 0.5 6.1 -4.2 1.6 20.37
Dólar por Euro 1.1796 -0.2 -1.2 12.2 7.5 1.0517
Yen por dólar 112.19 0.3 1.2 -4.1 7.7 116.96
Forwards tipo de cambio 1 m. 3 m. 6 m. 12 m.
pesos/usd 19.14 19.33 19.60 20.14
Nota: Signo ( +) = depreciación de la moneda. Signo( - )= apreciación de la moneda.
Spot: operaciones al mayoreo a la venta. Fuente: Bloomberg.
Cierre
Variación %Cierre
2016
Var % diaria Var % en el año
Zloty polaco (0.1) (14.3)
Euro 0.2 (12.2)
Dólar australiano 0.5 (8.9)
Peso mexicano 0.6 (8.2)
Libra esterlina 0.3 (7.4)
Peso chileno (0.1) (7.0)
Rublo ruso (0.1) (6.9)
Nuevo dólar taiwanés (0.2) (6.8)
Won coreano (0.4) (6.4)
Yuan chino (0.1) (5.3)
Rupia hindú (0.2) (4.4)
Yen japonés 0.3 (4.1)
Real brasileño (0.9) (3.4)
Rand sudafricano 0.4 (3.1)
Peso colombiano (0.3) (2.2)
Rupia indonesa (0.0) 0.2
Peso argentino 0.0 9.7
Evolución de monedas vs. dólar estadounidense
Monedas ordenadas por rendimiento acumulado en el año.
Fuente Bloomberg Fuente Bloomberg
Fuente Bloomberg Fuente Bloomberg
1/ Con información al cierre del lunes 16 de octubre de 2017
Dirección de Análisis Económico y Bursátil 3
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TASAS DE INTERÉS NACIONALES ( %)
prom. cierre
Tasas Nacionales
Tasa Objetivo Banxico 7.000 7.000 6.586 4.15 5.75
Fondeo Bancario* 7.010 7.080 6.615 4.16 5.78
Cetes 28 días 7.030 7.030 6.588 4.16 5.69
Cetes 91 días 7.060 7.060 6.806 4.36 5.96
Cetes 182 días 7.150 7.120 6.945 4.54 6.23
Cetes 364 días 7.180 7.180 7.059 4.69 6.39
TIIE 28 7.377 7.380 6.967 4.4804 6.1100
TIIE 91 7.405 7.412 7.041 4.5748 6.1925
Bonos de tasa fija (subasta primaria)
3 años 6.72 6.72 6.95 5.45 6.45
5 años 6.71 6.78 6.96 5.83 7.25
10 años 6.79 6.89 7.16 6.18 7.25
20 años 7.16 7.13 7.48 6.70 7.60
30 años 7.19 7.25 7.49 6.77 7.67
UDIS (pesos) 5.83 5.83 5.73 5.45 5.56
Udibonos 30 años 3.74 3.56 3.72 3.40 3.79
UMS 2021 (dolares) 2.08 2.07 2.35 2.53 2.97
Instrumentos IPAB (sobretasa)
BPA´s 1 año 1\ 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
BPAT´s 5 años 2\ 0.37 0.38 0.36 0.36 0.37
BPA 182 7 años 3\ 0.13 0.12 0.23 0.27 0.30
BONOS GUBERNAMENTALES, mercado secundario (%)
prom. cierre
MBONO Jun-2018 7.11 7.10 6.87 5.04 6.70
MBONO Dic-2024 7.17 7.08 7.04 6.09 7.37
MBONO Jun-2027 7.29 7.20 7.15 6.34 7.56
MBONO May-2031 7.42 7.33 7.33 6.61 7.74
MBONO Nov-2038 7.59 7.51 7.48 6.80 7.90
Tasa
actual
Tasa
anterior
Prom.
2017
2016
1\ Cupón aplicable al rendimiento en el mercado primario de Cetes a 28 días.
2\ Cupón aplicable al rendimiento en el mercado primario de Cetes a 91 días.
3\ Cupón aplicable al rendimiento en el mercado primario de Cetes a 182 días.
Tasa
actual
Tasa
anterior
Prom.
2017
2016
RIESGO PAÍS (medido por spread de CDS* soberano, puntos base)
Cierre Prom.
Colombia 119 118 110 217 164 212
México 116 114 97 196 156 166
Brasil 181 182 176 332 280 340
Francia 20 21 15 73 38 34
Italia 140 138 102 218 165 139
España 70 68 47 103 79 91
Irlanda 32 32 30 73 65 63
Portugal 126 125 99 292 283 280
*Credit Default Sw ap de deuda soberana a 5 años. Fuente: Bloomberg
2016Maximo
en 12
meses
Valor
actual
Valor
Previo
Minimo
en 12
meses
TASAS DE INTERÉS EN EU ( %)
prom. cierre
Fondos Federales E.U. 1.25 1.25 1.04 0.51 0.75
T-Bill 3 meses 1.09 1.09 0.87 0.33 0.56
5 años 1.95 1.90 1.86 1.33 1.93
10 años 2.30 2.27 2.31 1.84 2.44
30 años 2.82 2.81 2.92 2.60 3.07
Libor 3 meses 1.35 1.36 1.20 0.74 1.00
Libor 12 meses 1.81 1.81 1.75 1.38 1.69
Tasa PRIME 4.25 4.25 4.04 3.51 3.75
Tasa
actual
Tasa
anterior
Prom.
2017
2016
MERCADO DE BONOS A 10 AÑOS (%)
EU 2.30 2.27 1.76 México 7.30 7.21 7.44
Zona Euro 0.37 0.40 0.21 Chile 4.55 4.54 4.36
Japon 0.06 0.06 0.46 Brasil 9.78 9.79 11.46
Reino Unido 1.34 1.37 1.24 Portugal 2.33 2.33 3.75
Italia 2.04 2.08 1.82 Grecia 5.49 5.54 7.11
España 1.582 1.611 1.38 China 3.71 3.68 3.06
Fuente: Bloomberg y ABM. Mercado Secundario
Cierre 2016Actual PrevioCierre
2016Actual Previo
DiariaAcum en
2017
Índice General de Commodities* 0.4 4.7 1,214.02 1,151.7 1,159
WTI (usd/barril) 0.9 (3.4) 51.92 49.4 53.7
Mezcla Mexicana (usd/barril) 1.3 5.0 48.60 44.7 46.3
Oro (usd/onza troy) (0.7) 12.4 1,295.07 1,254 1,152.3
Plata (usd/onza troy) (1.1) 8.2 17.23 17.2 15.9
Cobre (usd/kg) 3.5 29.4 324.25 272.9 250.6
Indice Agricola (1.0) (4.6) 1,282.6 1,323.4 1,345
Maiz (usd/bushel) 1.3 (5.6) 3.19 3.4 3.4
*Indice compuesto por precios de 26 commodities de energeticos, metales y agropecuarios. Fuente: Bloomberg,
USDA, UBS Investment Bank.
Variación %Precio
actual
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2017
Cierre
2016
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WTI (usd/barril) EJE IZQ. Oro (usd/onza troy) EJE DER.
1/ Con información al cierre del lunes 16 de octubre de 2017
Dirección de Análisis Económico y Bursátil 4
17 de octubre, 2017
Acciones con principales ganancias y pérdidas en el año Acciones con principales ganancias y pérdidas en el día
IPyC (Unidades) S&P´s 500 (Unidades)
/1
diaria 1 Mes En el añoEn 12
meses
IPyC (Mex) 49,721.01 -0.52 -0.40 8.93 4.23 37.46 2.71 19.86 9.14
Dow Jones (EU) 22,956.96 0.37 3.09 16.16 26.57 82.50 3.80 19.57 12.20
S&P 500 (EU) 2,557.64 0.18 2.30 14.24 19.91 74.36 3.23 21.83 13.22
Bovespa (Brasil) 76,891.84 -0.13 1.50 27.67 24.49 67.11 1.84 24.11 9.72
Dax (Alemania) 13,003.70 0.09 3.87 13.26 22.90 84.07 1.90 18.17 7.42
FTSE 100 (Reino Unido) 7,526.97 -0.11 4.32 5.38 7.32 69.80 1.91 25.13 10.12
CAC40 (Francia) 5,362.88 0.21 2.86 10.29 19.95 65.53 1.63 18.62 9.59
Nikkei 225 (Japón) 21,255.56 0.47 6.76 11.20 25.77 90.81 1.83 19.21 9.53
SSE Composite (China) 3,378.47 -0.36 0.74 8.86 11.09 58.14 1.86 17.71 14.56
Fuente: Bloomberg. *Indice de Fortaleza Relativa (Relative Strength Index) que oscila en una escala entre 0 y 100.
Una lectura entre 70 y 80 alerta sobre una condicion de sobrecompra que implicaria que se aproxima a una correccion a la baja.
Lecturas entre 30 y 20 se consideran condiciones de sobreventa y alertan de una inminente correccion al alza.
Índice
(Unidades)
Variación %: RSI del
Precio*
(9 dias)
MERCADOS ACCIONARIOS
Precio /
Valor en
Libros
Precio /
Utilidades
Valor de la
Empresa /
EBITDA 12
meses
44,000
44,500
45,000
45,500
46,000
46,500
47,000
47,500
48,000
48,500
49,000
49,500
50,000
50,500
51,000
51,500
52,000
oct.-16 nov.-16 dic.-16 ene.-17 feb.-17 mar.-17 abr.-17 may.-17 jun.-17 jul.-17 ago.-17 sep.-17
Promedio móvil 23 días
Promedio móvil 100 días
2,080
2,100
2,120
2,140
2,160
2,180
2,200
2,220
2,240
2,260
2,280
2,300
2,320
2,340
2,360
2,380
2,400
2,420
2,440
2,460
2,480
2,500
2,520
2,540
2,560
oct.-16 nov.-16 dic.-16 ene.-17 feb.-17 mar.-17 abr.-17 may.-17 jun.-17 jul.-17 ago.-17 sep.-17
Promedio móvil 23 días
Promedio móvil 100 días
-5.7
-3.0
-2.6
-2.4
-2.2
0.4
0.4
0.8
1.0
3.6
GENTERA
NEMAKA
CEMEXCPO
ALFAA
OMAB
MEGACPO
AMXL
IENOVA
ALSEA
GMEXICOB
-32.2
-27.4
-26.0
-24.6
-20.5
18.2
21.2
23.6
31.0
199.9
VOLARA
GENTERA
ALPEKA
ALFAA
NEMAKA
SANMEXB
WALMEX
PE&OLES
AMXL
ELEKTRA
1/ Con información al cierre del lunes 16 de octubre de 2017
Dirección de Análisis Económico y Bursátil 5
17 de octubre, 2017
/1
Actualización reciente
5.
Mensual Acum. AnualAnual
(Ago '17)Mensual Acum. Anual
Anual
(Ago '17)
INPC 0.31 4.41 6.35 6.66
Subyacente 0.28 3.81 4.80 5.00 No Subyacente 0.41 6.23 11.28 11.98
Mercancias 0.33 5.24 6.17 6.51 Agropecuarios -0.06 8.60 10.40 13.89
Servicios 0.24 2.59 3.63 3.72 Energét. Y Tarif. Gob. 0.72 4.72 11.87 10.76
Fuente: INEGI.
INFLACIÓN EN SEPTIEMBRE DE 2017 (var. %)
Por actividades Por componentes
II-17 I-17 1S 17 IV-16 2016 2015 II-17 I-17 1S 17 IV-16 2016
1.8 2.8 2.3 2.3 2.3 2.6 Consumo Privado 3.4 3.0 3.2 2.8 2.7
Gasto Gubernamental 0.1 1.0 0.6 1.6 1.2
Primarias 0.7 6.4 3.3 5.3 4.1 1.5 Inversión Privada -2.3 -0.1 -1.2 1.1 0.1
Secundarias-1.1 0.5 -0.3 -0.1 0.0 1.0 Exportaciones 4.6 9.1 6.8 1.8 1.2
Terciarias 3.2 3.7 3.5 3.4 3.4 3.5 Importaciones 5.0 7.6 6.3 0.5 1.1Fuente: INEGI. Base 2008.
PIB
PRODUCTO INTERNO BRUTO (var. % real anual)
ago.-17 jul.-17ene-ago
20172016 ago.-17
ene-ago
20172016
IGAE 1.3 2.1 Total de Trabajadores (miles)** 19,293 120.6 676.2 732.6
2.4 4.2 Permantenes (miles) 16,562 86.9 530.8 649.8
-0.6 -1.5 -0.1 Eventuales Urbanos (miles) 2,578 29.3 204.2 69.2
3.1 2.7 1.1 ago-17 jul-17 jun-17 2016
Actividades Terciarias 2.7 3.3 Tasa de desempleo 3.53% 3.41% 3.27% 3.37%
0.6 8.3 **Trabajadores Permanentes y Eventuales Urbanos afiliados en el IMSS.
Fuente: INEGI. Desestacionalizados. Fuente: IMSS.
ago.-17
ACTIVIDAD ECONÓMICA y EMPLEO (mensual)
Creación/pérdida neta de empleos
Actividades Primarias
Actividad Industrial
Ind. Manufactureras
Ventas al menudeo
Variación % real anual
ago.-17 jul.-17 ene-ago 2017 2016 ago.-17 jul.-17 ene-ago 2017 2016
Exportaciones 10.3 8.0 10.1 -1.8 Importaciones 12.2 6.6 8.2 -2.1
Petroleras 4.1 19.3 24.9 -19.1 Consumo 12.0 2.4 8.4 -7.7
No Petroleras 10.6 7.4 9.4 -0.6 Bienes Intermedios 12.9 8.2 9.0 -0.8
Manufactureras 10.7 7.2 9.1 -1.1 Bienes de Capital 7.2 0.4 2.8 -3.8
Automotriz 15.6 13.2 11.8 -1.0 Balanza Comercial (md) -2,733 -1,523 -7,165 -13,135
2017* 2016 2015 sep.-17 ago.-17 jul.-17 2016
6.4 8.9 4.8 Reservas Internacionales 173.3 173.0 173.4 173.5
9.7 10.8 9.4
26.74 33.18
Fuente: INEGI y Banco de México.
Inversión Estranjera Directa (mmd)
Variación % anual Saldo a fin de periodo (mmd)
SECTOR EXTERNO
Variación % anual Variación % anual
Ingresos por Remesas (var %)
Ingresos por Turismo Internacional (var%)
2017 2018 2T. '17 1T. '17 4T. '16 2016
PIB 1/ 3.0 1.2 1.8 1.5
PIB México (var. % real anual) 2.30 2.50 sep 17 ago 17 jul 17 dic 16
Inflación (var. % anual) 6.10 3.85 Precios al consumidor2/
0.5 0.4 0.1 0.3
Cetes 28 (cierre) 7.00 6.50 Precios al consumidor 3/ 2.2 1.9 1.7 2.1
Tipo de Cambio (pesos por dólar, cierre) 18.20 17.70 Producción industrial 2/ -0.9 0.4 0.6
PIB Estados Unidos (var. % real anual) 2.20 2.30 Producción industrial 3/ 1.5 2.4 0.7
Nota: Series desestacionalizadas. Tasa de desempleo (%) 4.2 4.4 4.3 4.7
1/ Variación % trimestral, anualizada. 2/ Variación % mensual. 3/ Variación anual. Empleo generado (miles) -33 169 138 155
4/ Michigan Consumer Confidence Sentiment. sep 17 ago 17 jul 17 2016
Fuente: Bureau of Economic Analysis, Bloomberg Confianza del consumidor4 /
95.1 96.8 93.4 98.2
EXPECTATIVAS ECONÓMICAS CIBanco INDICADORES ECONÓMICOS DE ESTADOS UNIDOS
1/ Con información al cierre del lunes 16 de octubre de 2017
Dirección de Análisis Económico y Bursátil 6
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Subdirector de Análisis Económico [email protected]
1103 1103 Ext. 5699
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Analista Junior [email protected]
1103 1103 Ext. 5609
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1103 1103 Ext. 5693
Diego J. Cándano Fierro Economista en Jefe [email protected]
1103 1103 Ext. 5691 Información Importante:
El presente documento y correo electrónico es elaborado para todo tipo de cliente y sólo tiene propósitos informativos. Considera comentarios, decla-raciones, información histórica y estimaciones económicas y financieras que reflejan sólo la opinión de la Dirección de Análisis Económico de CIBan-co S.A. de C.V. y CI Casa de Bolsa.
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