300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
Crudo Brent CPO BMD M3 CPO Cif Rdam
-
50
100
150
200
250
0
100
200
300
400
500
600
700
800
06/15 07/15 08/15 09/15 10/15 11/15
Descuento aceite de soya vs. aceite de palma BMD M3 Precio aceite de soya Arg Precio aceite palma BMD M3
Una publicación de la Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite - Fedepalma No. 063 Noviembre - 2015
Comportamiento de los precios internacionales
Figura 01. Descuento entreprecio aceite de soya Argentina y aceite de palma Bursa Malasia Tercer Mes (2014-2015)
Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite
0202Fuente: Datos Reuters. Elaborado por Unidad de Comercialización
de ComercializaciónBoletín mensual
El precio del aceite de palma crudo Bursa
Malasia posición 3 alcanzó un promedio de 539
US$/Ton en noviembre de 2015, 1,6% menor al
alcanzado en el mes anterior. El precio del aceite
de soya crudo FOB Argentina tuvo un
el 0,6%
en el mismo periodo. Respecto al descuento del
aceite de palma frente al aceite de soya,
aumentó a 136 US$/Ton.
promedio
de 675 US$/Ton y registró un aumento d
Los precios del aceite de palma tuvieron un
comportamiento hacia la baja debido al escaso
dinamismo de la demanda mundial de
importaciones en combinación con una
producción mayor de lo previsto en el sudeste de
Asia, trayendo como consecuencia un aumento
del 2,6% en los inventarios a finales de
noviembre. Según el MPOB, las existencias de
aceite de palma en Malasia, se elevaron a 2,91
millones de toneladas, desde una cifra
de 2,83 millones de toneladas del mes pasado.
Las exportaciones cayeron 12,4% a 1,5
mil lones de toneladas, debido a la
desaceleración de la demanda y al aumento de
la competitividad de los aceites comestibles
sustitutos.
Otro factor que afectó los precios del aceite de
palma, fue la caída de las cotizaciones del
petróleo, en parte por factores como la
remontada del dólar hasta un máximo de ocho
meses, el desplome de las acciones chinas y la
sobre oferta mundial. El hecho de que la
Organización de Países Exportadores de
Petróleo (OPEP) en su última reunión no
pusiera tope a la cuota de producción de sus
miembros, con lo que se mantiene en 30
millones de barriles al día con opción a subir,
ha hundido el valor del crudo a niveles inéditos
en más de seis años.Fuente: Reuters/FAO/MPOB/INTL FC Stone
$USD/T$USD/T
Figura 02. Promedio mensual precios Crudo brent, CPO BMD M3 y CPO Cif Rdam
Fuente: Datos Reuters. Elaborado por Unidad de Comercialización
Boletín mensual
de Comercialización
.
Junio - 2010
.
Evolución del mercado local
un aumento del 26,5% con respecto al
mismo periodo del año anterior. Por otro
lado cabe resaltar que desde junio, la
producción mensual de 2015 ha sido
superior a la de 2014 y 2013.
2 Noviembre - 2015
.
Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite
En cuanto al aceite de soya, el aumento de las
cotizaciones internacionales, en parte por
causa de señales de una mejora en la
demanda exportadora, fue frenado debido a
las revisiones al alza de las perspectivas
sobre la producción del grano en Estados
Unidos y la mejora de las condiciones de
plantación en América del Sur.
China, el principal comprador mundial de
soya, importó 7,39 millones de toneladas de la
oleaginosa en noviembre, un alza de 22,6%
frente al mismo mes del año pasado luego
de que los compradores aumentaron la
producción para satisfacer la demanda
estacional. Las importaciones de
noviembre, que se incrementaron 33,6%
respecto a octubre, llevaron los envíos
chinos de soya en los primeros 11 meses
del año a 72,57 millones de toneladas, un
alza de 15,4% frente al mismo período del
2014, según datos de la Administración
General de Aduanas.
La producción de aceite de palma crudo creció
14% en el periodo enero-noviembre de 2015,
con respecto al mismo periodo en 2014,
debido al buen comportamiento de la Zona
Oriental en lo corrido del año. Esta zona tuvo
Figura 04. Colombia. Producción de aceite de palma
crudo por zonas ene-nov 2015(miles de toneladas)
Figura 03. Colombia. Producción de aceite de palma
crudo ene-nov 2015(miles de toneladas)
Fuente: Fedepalma-Sispa Fuente: Fedepalma-Sispa
Fuente: Reuters/FAO
286,2 337,8 326,3
286,6299,5 327,2
246,3258,8
333,881,3
79,6
104,9
70,165,9
99,3
0,0
200,0
400,0
600,0
800,0
1000,0
1200,0
1400,0
2013 2014 2015
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Octubre Noviembre
970,51041,6
1191,5
-3%
9%
29%
32%51%14%
301,0389,0
334,8
16,8
328,6
492,1
349,6
21,2
0,0
100,0
200,0
300,0
400,0
500,0
600,0
700,0
800,0
900,0
1000,0
Central Oriental Norte Suroccidental
Ene-Nov 2014 Ene-Nov 2015
9,2%
26,5%4,4%
26,3%
La caída de las ventas locales de aceite de
palma en el periodo enero-octubre 2015, se
explica fundamentalmente por la caída en las
compras del segmento de aceites y grasas.
Las primeras ventas al mercado local en el
periodo enero-noviembre 2015 registraron
3 Noviembre- 2015
Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite
Figura 06. Colombia. Primeras ventas al mercado
local de aceite de palma crudo (miles
de toneladas).
ene-nov 2015
Figura 07. Colombia. Primeras ventas de exportación
de aceite de palma crudo
(miles de toneladas).
ene-nov 2015
Figura 05. Colombia. Ventas de aceite de palma crudo por destino de mercado ene-oct 2015(miles de toneladas)
Fuente: Fedepalma-Sispa Fuente: FEP Palmero
Fuente: Fedepalma-Sispa
una caída del 4%, respecto al mismo periodo,
en el año anterior. En cuanto a las primeras
ventas de exportación de aceite de palma,
registraron un aumento del 65% durante el
periodo enero-noviembre de 2015.
403,2
295,3
44,3
5,1 4,7
419,7
254,1
34,3
1,6 7,8
0,0
50,0
100,0
150,0
200,0
250,0
300,0
350,0
400,0
450,0
B io dié sel Ind ustria de ace ites ygrasas com estib les
Ind ustria de a lim en toscon ce ntrad os
Ind ustria les Jabo nero s O tro s Ind ustria les
2014 2015
4%
-14%
-23%-68% 66%
37,381,5 78,2
77,8
83,1 109,537,0
50,2
121,6
12,2
13,9
40
3,7
3,6
34,9
0,0
50,0
100,0
150,0
200,0
250,0
300,0
350,0
400,0
450,0
2013 2014 2015
Primer Trimestre Segundo Trimestre Tercer Trimestre Octubre Noviembre
164,3
228,7
349,3
-4%
32%
142%
188%
65%
880%
219,7 237,3 218,3
220,4 211,9 214,5
225,3 227,6 213,8
68,8 72,170,9
66,1 65,567,7
0,0
100,0
200,0
300,0
400,0
500,0
600,0
700,0
800,0
900,0
2013 2014 2015
Primer Semestre Segundo Semestre Tercer Trimestre Octubre Noviembre
800,4 814,4 785,2
-8%
1%
-6%
-2%
-4%
3%
La administración de Barack Obama aumentó
los volúmenes de biodiésel bajo la Norma de
Combustibles Renovables (RFS), esto se
traducirá en un mayor consumo de aceites
vegetales en dicho país.
Dorab Mistry, redujo su pronóstico de
producción de aceite de palma en 2016 en
Malasia debido a los pronósticos de lluvia
inferiores a causa del fenómeno del Niño.
Los productores de biodiésel en Indonesia
están planeando incrementar su capacidad
de procesamiento el próximo año con el
propósito de cumplir con los nuevos
mandatos.
China se encamina al crecimiento económico
más bajo en 25 años, se está incrementando
el estímulo fiscal ya que las reducciones en
tasas de interés no tuvieron efecto.
Analistas esperan que los precios del
petróelo encuentren su piso y se estabilicen
en la segunda mitad de 2016. Expertos
encuestados por Bloomberg esperan que el
WTI se ubique en 52,50 dólares por barril el
próximo año y el Brent en 55,50 dólares.
La producción mensual de aceite de palma
crudo en Malasia continuó registrando
niveles altos durante octubre, representando
un crecimiento en el acumulado de 2015 de
un 1%, 20,4 millones de toneladas por
encima de lo registrado en 2014.
Perspectivas
4 Noviembre - 2015
Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite
Se estima que las importaciones de aceite de palma aumentaron 24% durante el periodo ene-oct de 2015.
Figura 08. Colombia. Importaciones de aceite de
palma ene-oct (miles de toneladas).
Fuente: Reuters/cnnexpansion.com/Oil World Fuente: Reuters/National Biodiesel Board
Fuente: DIAN, Sobordos, Observadores aduaneros.
Figura 09. Colombia. Inventario de aceite de palma
crudo en palmas extractoras ( miles de toneladas).
Se estima que los inventarios de aceite de palma crudo en las plantas de beneficio,
en noviembre.alcanzaron 42.600 toneladas
Fuente: Fedepalma-Sispa
39,1 28,6
17,2 31,9
28,1
38,47 2,39
8,33
-
20,0
40,0
60,0
80,0
100,0
120,0
2014 2015
Primer Trimestre Segundo Trimestre Tercer Trimestre Octubre
86,9
107,3
-27%
86%
39%
24%
249%
9,0
15,5
20,0
28,6
40,0
51,849,3
45,9
50,1 49,6
42,3
45,942,6
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
4 5 0
5 0 0
5 5 0
6 0 0
6 5 0
7 0 0
7 5 0
8 0 0
8 5 0
9 0 0
n o v - 1 5 d i c - 1 5 e n e - 1 6 f e b - 1 6 m a r - 1 6 a b r - 1 6 m a y - 1 6
A c e i t e d e P a lm a C r u d o C I F R o t t A c e i t e C r u d o S o y a D u t c h A c e i t e C r u d o d e P a lm is t e C I F R o t t
Noviembre - 2015
Anexo 1. Indicadores de la comercialización del aceite de palma en Colombia (Miles de toneladas)
Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite
5
Figura 10. Evolución y tendencia de los precios internacionales de los principales aceites vegetales (dólares por tonelada)
USD/Ton
Fuente: LMC International
2014
2015 2015 V ariac ión V ariac ión
Septiembre Octubre % A bsoluta 2014 2015 % A bsoluta
A ceite c rudo de palma
Nac ional 107,5 104,7 -2,6% -2,8 79,6 975,9 1.092,0 11,9% 116,1
Zona Central 32,3 29,5 -8,5% -2,7 283,9 303,9 7,1% 20,0
Zona Norte 34,7 31,2 -10,1% -3,5 312,5 321,5 2,9% 9,0
Zona Sur-Occ idental 2,2 2,2 -0,5% 0,0 15,4 19,2 24,3% 3,8
Zona Oriental 38,5 41,9 8,9% 3,4 364,1 447,4 22,9% 83,3
A ceite de palmis te* 9,4 8,9 -5,6% -0,5 7,4 88,7 98,4 10,9% 9,7
A lmendra de palma 22,4 21,1 -5,6% -1,3 17,7 211,2 234,2 10,9% 23,0
A ceite de palma 12,9 8,3 -35,2% -4,5 2,4 86,9 107,5 23,7% 20,6
Crudo 11,1 6,9 -37,9% -4,2 0,6 65,0 92,4 42,1% 27,4
Ref inado y f racc iones 1,8 1,5 -18,8% -0,3 1,8 21,9 15,1 -31,0% -6,8
A ceite de palmis te c rudo 0,4 0,7 62,8% 0,3 0,2 1,2 3,8 227,6% 0,0
A ceites y grasas vegetales 44,3 49,6 11,9% 5,3 53,7 513,6 524,0 2,0% 10,4
A ceites y grasas animales 3,1 0,4 -86,4% -2,7 2,0 66,4 42,2 -36,4% -24,2
A ceite de palma 62,3 39,6 -36,5% -22,7 12,6 250,1 351,1 40,4% 101,0
Crudo 51,5 36,9 -28,3% -14,6 6,4 188,0 286,1 52,2% 98,1
Incorporado en productos procesados 10,8 2,7 -75,3% -8,1 6,2 62,1 65,1 4,7% 2,9
A ceite de palmis te 5,8 2,1 -64,4% -3,8 1,9 57,9 53,5 -7,7% -4,5
Crudo 4,4 0,6 -85,8% -3,7 0,4 39,4 40,1 1,8% 0,7
Incorporado en productos procesados 1,5 1,5 -1,4% 0,0 1,5 18,6 13,4 -27,8% -5,2
VENTAS (Fuente: FEP Palmero)
A ceite de palma 70,3 73,4 4,5% 3,1 72,1 748,2 719,4 -3,8% -28,8
A ceite de palmis te 2,3 2,1 -10,1% -0,2 3,5 30,0 22,0 -26,8% -8,1
A ceite c rudo de palma 42,3 45,9 8,3% 3,5 11,9
A lmendra de palma 3,8 4,5 19,2% 0,7 2,8
ACTUALIDAD ACUMULADO
PRODUCCIÓN (Fuente: Fedepalma - SISPA)
Octubre Enero-Octubre
IMPORTACIONES (Fuente: Sobordos y Dian) *
EXPORTACIONES (Fuente: Sobordos y Dian) *
INVENTARIOS (Fuente: FFP)
* Informac ión es timada con base en: Rev is ta Diario de Puertos - Sobordos de Importac ión, en rev is ión.
Noviembre - 20156
Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite
Anexo 2. Indicadores de la comercialización del aceite de palma en Colombia
Boletín cofinanciado por el Fondo de Fomento Palmero.“FEDEPALMA expresamente advierte a todos los usuarios, miembros, consultantes, y demás terceros interesados, que losi n f o r m e s q u e a d e l a n t a o r e s u l t a d o s q u e s o c i a l i z a , e x p o s i c i o n e s , p r e s e n t a c i o n e s , c o n f e r e n c i a s , d o c u m e n t o s ; a s í c o m o e n g e n e r a ll a i n f o r m a c i ó n q u e d i f u n d e c o m o c o n s e c u e n c i a d e l o s e s t u d i o s , i n f e r e n c i a s y d e m á s a n á l i s i s r e a l i z a d o s a l i n t e r i o r d e l am i s m a o c o n t r a t a d o s p o r e l l a , - s i n p e r d e r s u r i g o r y p r o f u n d i d a d p r o f e s i o n a l - , s ó l o t i e n e n c a r á c t e r i n f o r m a t i v o , d e c o n s u l t a , d ed i f u s i ó n y d e r e f e r e n c i a e s t a d í s t i c a , a c a d é m i c a o c o n s u l t i v a ; p u e s t o q u e e n n i n g ú n c a s o c o n s t i t u y e n a x i o m a s p a r a s u e s t r i c t ao b s e r v a n c i a , y a q u e e n e l m e j o r d e l o s c a s o s p o d r í a n i n t e r p r e t a r s e c o m o s i m p l e s c o n s e j o s o r e c o p i l a c i o n e s d e e x p e r i e n c i a s p a r a q u e s e a n e s t u d i a d a s , u t i l i z a d a s , o a p l i c a d a s p o r q u i e n e s a c c e d e n a e l l a s d e a c u e r d o c o n s u p r o p i o c r i t e r i o , b a j o s uexc lus iva responsabi l idad, según su lea l saber y entender ; ya que cada s i tuac ión resu l ta ún ica y par t i cu lar, y requiere de t ra tamientoso s o l u c i o n e s e s p e c í f i c a s q u e e s c a p a n d e l a c o m p e t e n c i a d e F E D E P A L M A . P o r t a n t o , s e t r a t a d e s o c i a l i z a c i o n e s s e g ú n e le s t a d o a c t u a l d e l a t é c n i c a y d e l o s a v a n c e s c i e n t í f i c o s i d ó n e a m e n t e r e a l i z a d o s , q u e h a n s i d o v a l o r a d o s p o r e s t a ú l t i m a h a s t aese momento; sin tener en cuenta escenarios concretos detallados, ni casos particulares”.
Ace ite de Palm a Crudo Octubre Novie m bre % Abs oluta
Colomb ia Mercado Interno 306 278 -9,2% -28
Grupo1 de Mercado: Venezuela y CAN(1) 0 0 - -
Grupo 2 de Mercado: Centro América, El
Carib e, México y Mercosur0 0 - -
Grupo 3 Europa y resto del mundo(1) 0 0 - -
Ace ite de Palm is te
Colomb ia Mercado Interno 777 773 -0,5% -4
Grupo1 de Mercado: Venezuela y CAN(1) 93 124 33,3% 31
Grupo 3 Europa, Mercosur y resto del
mundo(1)0 0 - -
Ace ite de Palm a Crudo Octubre Novie m bre % Abs oluta
Colomb ia Mercado Interno 0 0 - -
Grupo1 de Mercado: Venezuela y CAN(1) 267 257 -3,7% -10
Grupo 2 de Mercado: Centro América, El
Carib e, México y Mercosur472 466 -1,3% -6
Grupo 3 Europa y resto del mundo(1) 531 526 -0,9% -5
Ace ite de Palm is te
Colomb ia Mercado Interno 0 0 - -
Grupo1 de Mercado: Venezuela y CAN(1) 0 0 - -
Grupo 3 Europa, Mercosur y resto del
mundo(1)233 208 -10,7% -25
(1) Excepto Ecuador
Fuente: Resoluciones FEP Palmero
INDICADORES DEL FEP PALMERO ($/Kg) 2015
CESIÓN
Variación
Grupo 2 de Mercado: Centro América, El
Carib e y México0 0 - -
COMPENSACIÓN
Variación
Grupo 2 de Mercado: Centro América, El
Carib e y México177 151 -14,7% -26
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