BENEFICIOS Y OPORTUNIDADES DE LA BENEFICIOS Y OPORTUNIDADES DE LA INTEGRACION COMERCIAL ANDINA INTEGRACION COMERCIAL ANDINA
PARA LAS PYMES COLOMBIANASPARA LAS PYMES COLOMBIANAS
Elementos para la inserción de las Elementos para la inserción de las PymesPymes en los mercados de la regiónen los mercados de la región
Gustavo Guzmán [email protected]
Bogotá, 9 de agosto de 2007
ContenidoContenido
Relaciones entre países y acuerdos comerciales Relaciones entre países y acuerdos comerciales Acuerdos comerciales gravitantes Acuerdos comerciales gravitantes Principios y disciplinas de los acuerdos Principios y disciplinas de los acuerdos comerciales comerciales –– Comunidad AndinaComunidad Andina--La inserción de Colombia en la región La inserción de Colombia en la región La Comunidad Andina como mercado y La Comunidad Andina como mercado y plataforma plataforma Algunas claves para las Algunas claves para las PymesPymes
Elementos de la teoría delElementos de la teoría delComercio InternacionalComercio Internacional
Relaciones Internacionales: El comercio Relaciones Internacionales: El comercio internacional es necesariointernacional es necesario
Genera riqueza crecimiento y desarrollos => Genera riqueza crecimiento y desarrollos => Tendencia a concentrar beneficiosTendencia a concentrar beneficios
Barreras como política comercial: Tarifas y otras Barreras como política comercial: Tarifas y otras restriccionesrestricciones
Relaciones entre países y acuerdos comerciales
De dónde surgen y a dónde apuntan De dónde surgen y a dónde apuntan los Tratados Comerciales Internacionaleslos Tratados Comerciales Internacionales
Las barreras son Las barreras son contrarias a naturaleza contrarias a naturaleza misma del comercio misma del comercio internacionalinternacionalCooperación para eliminar Cooperación para eliminar barreras a través de barreras a través de negociaciones negociaciones Acuerdos Comerciales Acuerdos Comerciales InternacionalesInternacionales-- MultilateralesMultilaterales-- BilateralesBilaterales
-- Integración EconómicaIntegración Económica
BarrerasBarreras
Arancelarias y no arancelarias
Arancelarias y no arancelarias
Su eliminación es el objetivo central de los Acuerdos de Libre Comercio
Su eliminación es el objetivo central de los Acuerdos de Libre Comercio
Acompañada de Disciplinas Comerciales
Acompañada de Disciplinas Comerciales
El objetivo final es el libre comercio, internacional, con reglas del juego uniformes y estimular las inversiones
Relaciones entre países y acuerdos comerciales
Barreras legales y restricciones Barreras legales y restricciones necesariasnecesarias
Barreras sanitariasBarreras sanitariasBarreras por prácticas comerciales Barreras por prácticas comerciales desleales (desleales (DumpingDumping y Subsidios)y Subsidios)SalvaguardiasSalvaguardiasNormalización técnica Normalización técnica Barreras ambientales (Productos y Barreras ambientales (Productos y Procesos)Procesos)
Para el inversionista es importante contar con instituciones sólidas, así como reglamentos transparentes y avanzados en estas materias
Para el inversionista es importante contar con instituciones sólidas, así como reglamentos transparentes y avanzados en estas materias
Relaciones entre países y acuerdos comerciales
Panorama de los escenarios actualesPanorama de los escenarios actuales
El contexto de la globalizaciónEl contexto de la globalizaciónEl El multilateralismomultilateralismo de la OMC y Regionalismode la OMC y RegionalismoAcceso para Colombia en países desarrollados. Acceso para Colombia en países desarrollados. -- SGP Plus europeoSGP Plus europeo-- ATPDEA de Estados UnidosATPDEA de Estados UnidosLa integración hemisférica del ALCA a los La integración hemisférica del ALCA a los TLCsTLCsCAN, MERCOSUR, ¿UNASUR?CAN, MERCOSUR, ¿UNASUR?La Unión Europea: el modelo y Acuerdos de La Unión Europea: el modelo y Acuerdos de AsociaciónAsociaciónOtros jugadores importantes: Japón, China, IndiaOtros jugadores importantes: Japón, China, India
Acuerdos comerciales gravitantes
El “spaghetti El “spaghetti bowlbowl” latinoamericano” latinoamericano
Zona de Libre Comercio Zona de Libre Comercio de la Comunidad Andinade la Comunidad AndinaAAPsAAPs –– ALADI (CANALADI (CAN--MERCOSUR, GMERCOSUR, G--3, Chile)3, Chile)Mercado Común Mercado Común CentroamericanoCentroamericanoNegociaciones “Triangulo Negociaciones “Triangulo Norte” con ColombiaNorte” con Colombia
Todos apuntan al libre Todos apuntan al libre comercio de bienescomercio de bienesAlgunos al libre comercio Algunos al libre comercio de serviciosde serviciosTodos tienen disciplinas Todos tienen disciplinas comerciales básicascomerciales básicasAlgunos, disciplinas Algunos, disciplinas comerciales avanzadas.comerciales avanzadas.
Acuerdos comerciales gravitantes
Para los inversionistas es muy importante contar con acceso en los mercados objetivo, mediante acuerdos internacionales vinculantes
Para los inversionistas es muy importante contar con acceso en los mercados objetivo, mediante acuerdos internacionales vinculantes
Hay iniciativas para armonizar compromisos comunes
Hay iniciativas para armonizar compromisos comunes
ImpactosImpactos
Perdedores y Perdedores y ganadoresganadores
-- Sectores y productosSectores y productos-- Fortalezas ventajas Fortalezas ventajas
comparativas y ventajas comparativas y ventajas competitivascompetitivas
-- Desplazamiento de Desplazamiento de sectores y productos con sectores y productos con debilidadesdebilidades
RegionesRegiones
Impacto socialImpacto social-- Crecimiento con equidadCrecimiento con equidad-- InclusiónInclusión-- EMPLEO dignoEMPLEO digno-- FORTALECIMIENTO FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONALINSTITUCIONAL
EspecializaciónEspecialización-- Sectores con fortalezasSectores con fortalezas
Acuerdos comerciales gravitantes
Principios y disciplinas básicosPrincipios y disciplinas básicos¿cómo aprovecharlos?¿cómo aprovecharlos?No discriminaciónNo discriminación-- Trato NacionalTrato Nacional-- Cláusula de nación más Cláusula de nación más favorecida favorecida ––NMFNMF---- Excepciones OMC y ALADIExcepciones OMC y ALADI
Libre acceso y Reglas de Libre acceso y Reglas de OrigenOrigenTransparencia en Transparencia en Normalización y Medidas Normalización y Medidas Sanitarias Sanitarias
Medidas de Defensa Medidas de Defensa ComercialComercialPropiedad IntelectualPropiedad IntelectualSolución de Solución de controversiascontroversiasServiciosServicios
Cosméticos
Disciplinas Compatibles con TLC
Disciplinas Compatibles con TLC
Principios y disciplinas de los acuerdos comerciales Principios y disciplinas de los acuerdos comerciales –– Comunidad AndinaComunidad Andina--
Asignaturas pendientesAsignaturas pendientesArancel Externo ComúnArancel Externo ComúnCompras PúblicasCompras PúblicasFacilitación aduaneraFacilitación aduaneraReconocimiento de certificaciones de Reconocimiento de certificaciones de conformidad y registros sanitariosconformidad y registros sanitarios
Principios y disciplinas de los acuerdos comerciales Principios y disciplinas de los acuerdos comerciales –– Comunidad AndinaComunidad Andina--
No habrá unión aduanera ni mercado común
No habrá unión aduanera ni No habrá unión aduanera ni mercado comúnmercado común
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Cooperación política y política exterior Cooperación política y política exterior
Energía Energía
InfraestructuraInfraestructura
Medio ambienteMedio ambienteELEMENTOS CONSIDERADOS
POR INVERSIONISTASELEMENTOS CONSIDERADOS
POR INVERSIONISTAS
Principios y disciplinas de los acuerdos comerciales Principios y disciplinas de los acuerdos comerciales –– Comunidad AndinaComunidad Andina--
Trato Especial y Diferenciado Trato Especial y Diferenciado ––TEDTED--
Objetivo GeneralObjetivo General
Aprovechamiento de los Aprovechamiento de los acuerdos y convergenciaacuerdos y convergenciaPor países y por regiones Por países y por regiones atrasadas (UE)atrasadas (UE)Compromisos de Compromisos de evaluación de resultados evaluación de resultados y correccionesy correcciones
ModalidadesModalidadesPlazos Plazos Flexibilidades en Flexibilidades en compromisoscompromisosEspacios de políticas Espacios de políticas públicas = espacios para públicas = espacios para desarrollodesarrolloGeneración de Generación de capacidadescapacidadesCooperación TécnicaCooperación Técnica
Principios y disciplinas de los acuerdos comerciales Principios y disciplinas de los acuerdos comerciales –– Comunidad AndinaComunidad Andina--
Principales mercados de destino para la Principales mercados de destino para la Comunidad AndinaComunidad Andina
2005 2005 -- 20062006
ALC18.113
EEUU20.802
UE9.598 ASIA
6.445
0
5000
10000
15000
20000
25000
CAN
Exportaciones en millones US$ (2005 – 2006)Elaboración propia, con base en cifras CEPAL
La inserción de Colombia en la regiónLa inserción de Colombia en la región
Principales mercados de destino Principales mercados de destino para Colombia 2006para Colombia 2006
Colombia 2006
ALC34%
EEUU45%
UE16%
ASIA5%
Elaboración propia, con base en cifras CEPAL
La inserción de Colombia en la regiónLa inserción de Colombia en la región
Principales mercados para las exportaciones Principales mercados para las exportaciones colombianas 2006colombianas 2006**
Cifras en Millones Cifras en Millones US$US$
9.649
UE-25 2.940 2.702 CAN
1.987
581MCCA 502 345
MERCSUR250
01.0002.0003.0004.0005.0006.0007.0008.0009.000
10.000
EstadosUnidos
Venezuela México CARICOM
* Cifras provisionales* Cifras provisionales
Elaboración propia con base en cifras CAN y Elaboración propia con base en cifras CAN y MincomercioMincomercio 259259Chile Chile
275275CanadáCanadá
La inserción de Colombia en la regiónLa inserción de Colombia en la región
Evolución de los principales mercados de Evolución de los principales mercados de destinodestino
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 pr/
Estados Unidos UNIÓN EUROPEA-25 CAN+Vzla
Elaboración propia con base en cifras CAN y Elaboración propia con base en cifras CAN y MincomercioMincomercio
La inserción de Colombia en la regiónLa inserción de Colombia en la región
Evolución otros mercados de destinoEvolución otros mercados de destinoMéxico, MCCA, CARICOMMéxico, MCCA, CARICOM
0
100
200
300
400
500
600
700
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 pr/
México MCCA CARICOM
Elaboración propia con base en cifras CAN y Elaboración propia con base en cifras CAN y MincomercioMincomercio
La inserción de Colombia en la regiónLa inserción de Colombia en la región
Evolución otros mercados de destinoEvolución otros mercados de destinoCanadá, Chile, MERCOSURCanadá, Chile, MERCOSUR
0
50
100
150
200
250
300
350
400
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 pr/
MERCOSUR Canadá Chile
Elaboración propia con base en cifras CAN y Elaboración propia con base en cifras CAN y MincomercioMincomercio
La inserción de Colombia en la regiónLa inserción de Colombia en la región
Exportaciones cualitativas de Colombia a Exportaciones cualitativas de Colombia a
principales mercados 2006principales mercados 2006(millones de (millones de US$US$ en las columnas)en las columnas)
Nota: CAN incluye a Venezuela
Elaboración propia, con base en cifras Mincomercio
7.495
89
1.621
2.777
88439.658 94 413
4.039
01.000.000
2.000.0003.000.000
4.000.000
5.000.0006.000.000
7.000.000
8.000.000
EEUU UE CAN
Tradicionales Otros Agropecuarios Industriales
La inserción de Colombia en la regiónLa inserción de Colombia en la región
El mercado andino como proporción de las El mercado andino como proporción de las exportaciones colombianas al mundoexportaciones colombianas al mundo
16,7
22,419,6
14,5
19,5 19,819,2
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 pr/
Participación de la CAN %
Elaboración propia con base en Estadísticas Secretaria General CAN
La inserción de Colombia en la regiónLa inserción de Colombia en la región
Mecado andino 2000
60%
2%
21%
17%
Venezuela Bolivia Ecuador Perú
Mercado andino 2006
58%
1%
26%
15%
Venezuela Bolivia Ecuador Perú
La inserción de Colombia en la región
La inserción de Colombia en la región
Colombia: exportaciones a países Colombia: exportaciones a países de la CAN de la CAN (millones (millones US$US$))
Evolución Exportaciones de Colombia
1.307
2.702
39 59
1.237
692462371
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 pr/
Venezuela Bolivia Ecuador Perú
Elaboración propia con base en Estadísticas Secretaria General CAN
La inserción de Colombia en la regiónLa inserción de Colombia en la región
Balanza comercial con la CANBalanza comercial con la CAN(millones (millones US$US$ en las columnas)en las columnas)
657
1.448
971
461
1.424
2.009 1.968
-
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Balanza comercial con la CAN+Venezuela
Elaboración propia con base en cifras Elaboración propia con base en cifras MincomercioMincomercio
La inserción de Colombia en la regiónLa inserción de Colombia en la región
Para Para destacar…destacar…....La fuerza exportadora de Colombia se dirige principalmente a los Estados Unidos y al “vecindario”“El vecindario” es el más importante mercado para las exportaciones no tradicionales (manufacturas – valor agregado – tecnología – empleo)El “spaghetti bowl” latinoamericano conduce al libre acceso:- Intra Suramérica- Intra Centroamérica- México con la mayor parte de LatinoaméricaLos TLCs con Estados Unidos - Establecen un patrón de disciplinas comerciales- Ofrecen oportunidades de acceso al mercado más importante del mundo- Generan amenazas a sectores, bienes o servicios no competitivos
LOS INVERSIONISTAS DESEAN MERCADOS ABIERTOS Y SUJETOS A DISCIPLINAS
LOS INVERSIONISTAS DESEAN MERCADOS ABIERTOS Y SUJETOS A DISCIPLINAS
La Comunidad Andina como mercado y plataformaLa Comunidad Andina como mercado y plataforma
Efecto plataformaEfecto plataformaTomado de estudio SG CAN 2004Tomado de estudio SG CAN 2004
Exportaciones 2002 (millones US$)
3
115
88
76
395
25
82
193
249
669
0 300 600 900 1200X INTRA X RM
En el 2002, US$ 1218 millones de exportaciones al Resto del MundEn el 2002, US$ 1218 millones de exportaciones al Resto del Mundo se o se explican por el “efecto plataforma”explican por el “efecto plataforma”
10
506
131
270
252
48
515
137
275
262
0 200 400 600
Bo
Co
Ec
Pe
Ve
No. Subp. 93 No. Subp. 02Exportaciones 1993
(millones US$)
0,2
7,3
5,7
7,4
69,3
0,0
0,4
0,5
0,6
0 20 40 60 80X INTRA X RM
Para el cálculo del efecto plataforma se seleccionaron un grupo de subpartidasque en 1993 tenían a la CAN como su principal mercado y que después tienenal resto del mundo como su mercado preferente
La Comunidad Andina como mercado y plataformaLa Comunidad Andina como mercado y plataforma
REQUISITOS TRANSVERSALESREQUISITOS TRANSVERSALES
Estabilidad Estabilidad macroeconómicamacroeconómicaFormación de capital Formación de capital humanohumanoInfraestructura para el Infraestructura para el comercio de bienes y comercio de bienes y serviciosserviciosTecnologías de Tecnologías de información y información y comunicacionescomunicaciones
Logística de transporteLogística de transporte
Preparación para las Preparación para las exigencias del comercio exigencias del comercio
-- calidad e inocuidad de los calidad e inocuidad de los productosproductos
-- estándares laboralesestándares laborales
Gestión gremial articulada, Gestión gremial articulada, concertada con gobierno concertada con gobierno central y con regionescentral y con regiones
La Comunidad Andina como mercado y plataformaLa Comunidad Andina como mercado y plataforma
Armonización de indicadores macroeconómicos
Armonización de indicadores macroeconómicos
Algunas claves para las Algunas claves para las PymesPymes
Aprovechamiento de plataformas para Aprovechamiento de plataformas para mercados objetivomercados objetivo-- El mercado del vecino para llegar a los mercados de Asia, EstadEl mercado del vecino para llegar a los mercados de Asia, Estados os Unidos y EuropaUnidos y Europa-- Mi país como polo de negocios para llegar a otros mercadosMi país como polo de negocios para llegar a otros mercados-- Proveedor de Bienes y Servicios para empresas exportadoras Proveedor de Bienes y Servicios para empresas exportadoras
TED y Cooperación técnicaTED y Cooperación técnicaOrigen acumulativo como nicho potencialOrigen acumulativo como nicho potencialAdoptar estándares exigentes Adoptar estándares exigentes NO ahorrar en NO ahorrar en TICsTICs
Gustavo Guzmán ManriqueGustavo Guzmán ManriqueConsultor InternacionalConsultor [email protected]@[email protected]@gmail.com
Bogotá, 9 de agosto de 2007Bogotá, 9 de agosto de 2007
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