1
SITUACION Y EXPECTATIVAS DE
LA PRODUCCIÓN DE BERRIES EN
MEXICO
Guillermo Calderón Zavala
Colegio de Postgraduados
2
Beneficios a la Salud del Consumo de Berries Anti-bacterial Anti-oxidante
Anti-viral Anti-carcinogenico
Elimina radicales libres Salud del tracto urinario
Vista Reduccion del colesterol
Alto contenido de fibra Valor nutracéutico
Anti-inflamatorio Vitaminas and minerales
Bajo en carbohidratos y
calorias
Enfermedades del corazon
Cambios en habitos de
consumo (listo para comer
como botana)
Sentimiento de satisfaccion de
comer sano.
2011 Virginia Berry Production and Marketing Conference
2
4
Beneficios a la Salud del Consumo de Berries Anti-bacterial Anti-oxidante
Anti-viral Anti-carcinogenico
Elimina radicales libres Salud del tracto urinario
Vista Reduccion del colesterol
Alto contenido de fibra Valor nutracéutico
Anti-inflamatorio Vitaminas and minerales
Bajo en carbohidratos y
calorias
Enfermedades del corazon
Cambios en habitos de
consumo (listo para comer
como botana)
Sentimiento de satisfaccion de
comer sano.
2011 Virginia Berry Production and Marketing Conference
Producción global de berries 2010, valor ($) estimado en USD $12,484 M
Red Currant (Grosella)
8%
Arándanos Rojo 3%
Blueberry 6%
Raspberry 8%
Strawberries 75%
6
El mercado mundial de las berries
FRESA (2011)
País Miles Ton % 1 Estados Unidos 1,313 30.5 2 Turquía 302 7.0 3 España 263 6.1 4 Egipto 240 5.6 5 México 229 5.3 6 Rusia 184 4.3 Otros 1,777 41.2 Total 4,308 100.0
ARANDANO (2011)
País Miles de ton % 1 Estados Unidos 201.0 54.5 2 Canadá 112.4 30.5 3 Francia 9.4 2.5 4 Polonia 8.6 2.3 5 México 6.7 1.8 6 Alemania 6.6 1.8 Otros 24.1 6.5 Total 368.8 100
3
Zarzamora: Entre Michoacán, Jalisco y Colima en total mas de 11 mil has Fresa: Entre Michoacán, Baja California y Guanajuato con mas de 8 mil has Frambuesa: Jalisco, Michoacán y Baja California tienen en total mas de 1.2 miles de has Arándano: Jalisco, Puebla y el estado de Mexico en total mas de 880 has
La producción de berries en Mexico
Aguascalientes 240
Baja California 111,708
Baja California Sur 9,840
Coahuila de Zaragoza 24
Durango 48
Guanajuato 19,600
Jalisco 8,301
México 7,246
Michoacán de Ocampo 203,314
Nayarit 1
Sinaloa 22
Veracruz de Ignacio de la Llave 27
Zacatecas 55
T O T A L 360,426
Baja California 1,800
Chihuahua 0
Distrito Federal 11
Hidalgo 72
Jalisco 12,634
México 154
Michoacán de Ocampo 2,338
T O T A L 17,009
Colima 915
Chihuahua 0
Distrito Federal 20
Guanajuato 0
Hidalgo 2
Jalisco 3,883
México 81
Michoacán de Ocampo 134,708
Morelos 23
Nayarit 43
Puebla 24
Querétaro 68
Veracruz de Ignacio de la Llave 36
T O T A L 139,803
Baja California 894
Colima 1,319
Jalisco 3,984
México 13
Michoacán de Ocampo 571
Puebla 237
Sinaloa 155
Sonora 17
T O T A L 7,191
ESTIMACION PRODUCCION MUNDIAL DE FRESA 2012
ZONA PRODUCCION Principales países o zonas TENDENCIA
AFRICA 400.000 t
6%
Egipto (Delta Nilo)
Marruecos
˅
˄
AMERICA NORTE 1.700.000 t
25%
USA California
México (Michoacán)
México (Baja California)
USA Florida
˄
˄˄
˄
˄
AMERICA SUR 300.000 t 4% =/˄
CHINA 2.000.000 t 30% ˄
ASIA 800.000 t
12%
Turquía
Japón
Corea del Sur
=
˅
=
EUROPA 1.500.000 t
22%
Huelva (España)
Rusia
Alemania
Italia
Polonia
Reino Unido
=/˄
¿
˄
˅/=
=
˄
OCEANIA 50.000 t 1% ˄
TOTAL 2012/2013 6.750.000 t
Fuente no oficial: Estimaciones de López-Aranda, 2013
4
Producción FRESA en México
• México llena las ventanas de mercado de invierno en América del Norte, Europa y el Oriente Medio
• Se esta diversificando en nuevas zonas del país • Esta generando de una nueva y competitiva oferta de
calidad en nuevas áreas de producción • Se puede ver como parte del complemento de
exportaciones de las otras 3 berries
141
131
142
146
177
163
192
176
209
233
227
229
360
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Volumen de Producción (Miles de Ton)
Fuente SIAP
Aguascalientes 240
Baja California 111,708
Baja California Sur 9,840
Coahuila de Zaragoza 24
Durango 48
Guanajuato 19,600
Jalisco 8,301
México 7,246
Michoacán de Ocampo 203,314
Nayarit 1
Sinaloa 22
Veracruz de Ignacio de la Llave 27
Zacatecas 55
T O T A L 360,426
6
Superficie plantada y cosechada, producción y valor de la
producción de berries en México en 2012. (SIAP, 2013)
Cultivo
Sup.
Sembrada
Sup.
Cosechada Producción Rendimiento PMR
Valor
Producción
(Ha) (Ha) (Ton) (Ton/Ha) ($/Ton) (Miles de
Pesos)
ZARZAMORA 11,473 11,422 139,803 12 27,681 3,869,840
FRESA 7,256 6,910 315,487 46 12,325 3,888,376
BLUEBERRY 1,153 885 7,191 8 44,356 318,949
FRAMBUESA 1,099 1,070 15,209 14 34,533 525,195
20,981 20,286 477,690 8,602,360
El cultivo de las “Berries”, de gran importancia en
México en los últimos años
Los principales motivos:
1. Elevada rentabilidad, aún en superficies
pequeñas
2. Rápido retorno.
El mismo año en fresa.
El segundo año en cultivos “perenes” como
zarzamora y arándano
3. Uso intensivo de mano de obra
4. Versatilidad de los frutos para su consumo
(fresco y distintos tipos de proceso)
5. Calidad competitiva
6. Fuerte potencial de exportación a mercados
diversos.
7. Mercado nacional en crecimiento.
CULTIVO DE ZARZAMORA
ERECTAS: Rubus alloghiensis, R. argutus, R. frondosos
DE GUIA O RASTREROS: R. macropetalos y R. loganobaccus.
Especies puras: R. procerus (‘Himalaya’) y R. lacinatus
Loganberries zarzamora x frambuesa
Marionberries: Marion, Oregon. Más dulces, alto contenido de antioxidantes
7
ALTA DEMANDA DE FRUTA
DE OCTUBRE A MAYO
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
Serb
ia
US
A
Mexic
o
Hu
ng
ria
Ch
ina
Co
sta
Ric
a
Ecu
ad
or
Ch
ile
N. Z
ela
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a
Bra
sil
Cro
asia
Ale
man
ia
He
cta
rea
s
Area mundial cultivada con zarzamora 1995, 2005 y 2015 (proyección) (Modificado de Strik B. C. et al., 2006)
1995 2005 2015
8
0
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
140,000
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012To
nel
adas
(to
n)
Año
Producción (ton)
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Hec
tare
as (
ha)
Año
Sup.Sembrada (ha)
9
11
13
15
17
19
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
ton
/ha
Año
Rendimiento (ton/ha)
0
500,000
1,000,000
1,500,000
2,000,000
2,500,000
3,000,000
3,500,000
4,000,000
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Mile
s d
e P
eso
s ($
)
Año
Valor Producción (miles de pesos)
Situación Actual de Zarzamora en México (2003-2012) (SIAP, 2014)
17,000
19,000
21,000
23,000
25,000
27,000
29,000
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
$/to
n
Año
PMR ($/ton)
UBICACIÓN
Sup. Sembrada
Sup. Cosechada
Producción Rendimient
o PMR
Valor Producción
(Ha) (Ha) (Ton) (Ton/Ha) ($/Ton) (Miles de
Pesos)
COLIMA 107.72 99 915 9.24 35,412.03 32,402.01
DISTRITO FEDERAL 5 5 19.9 3.98 10,577.53 210.49
JALISCO 318.75 317.75 3,882.60 12.22 8,081.10 31,375.70
MEXICO 26 26 81.05 3.12 20,541.27 1,664.87
MICHOACAN 10,946.75 10,941.75 134,708.16 12.31 28,219.08 3,801,340.65
MORELOS 10 10 23 2.3 21,000.00 483
OTROS 59 22 173.38 --------- ------------ 2363.1
TOTAL 11,473.22 11,421.50 139,803.09 12.24 27,680.65 3,869,839.82
Superficie sembrada y cosechada, Producción, Rendimiento, PMR y Valor de Producción de Zarzamora en México en 2012 (SIAP, 2014).
9
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
80,000
90,000
100,000
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Ton
elad
as (
ton
)
Año
Volumen de Exportación 0
100,000
200,000
300,000
400,000
500,000
600,000
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Mile
s d
e D
ola
res
Año
Valor de Exportaciones
Situacion actual de Frambuesas, zarzamoras, moras y moras-frambuesa (Fraccion arancelaria 0810.20.01)
Zarzamora Fresca 94%
Zarzamora Congelada
6%
Exportaciones de Zarzamora por México (2010)
88%
4% 7%
1%
Destino de las exportaciones Mexicanas (2005-2006)
Estados Unidos
Holanda
Inglaterra
Otros Paises
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
Ton
elad
as
Cantidad importada
Cantidad importada(Toneladas)
0
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
300,000
Esta
do
s U
nid
os…
Can
adá
Rei
no
Un
ido
Ale
man
ia
Fran
cia
Paí
ses
Baj
os
Ital
ia
Au
stri
a
Bél
gica
Esp
aña
Mile
s d
e D
ola
res
Valor importado
Valor importado (miles de
dolares)
0123456789
Dó
lare
s/kg
Precio Unitario
Precio Unitario(Dólares/kg)
PRINCIPALES PAÍSES IMPORTADORES DE ZARZAMORA FRESCA (2010).
Fuente: Ibarra et al., 2013.
10
020,00040,00060,00080,000
100,000120,000140,000160,000180,000
Ton
elad
as
Cantidad Importada
Cantidad Impostada(Toneladas)
PRINCIPALES PAÍSES IMPORTADORES DE ZARZAMORA CONGELADA (2010).
010,00020,00030,00040,00050,00060,00070,00080,00090,000
Ale
man
ia
Fran
cia
Esta
do
s U
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Bél
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Pai
ses
Baj
os
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Cán
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Ital
ia
Mile
s d
e D
óla
res
Valor Importado
Valor Importado (Miles deDólares)
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
Dó
lare
s/kg
Precio Unitario
Precio Unitario
(Dólares/kg)
Fuente: Ibarra et al., 2013.
ESTACIONALIDAD DE LA OFERTA DE ZARZAMORA EN EL MUNDO
ENE FEB MAR ABR JUN JUL AGS SPT OCT NOV DIC
Proveedor Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Estados Unidos
California X X X X X
Washington X X X X
Oregon X X X X X X
Florida X X X
Colombia X X X X X X X
Chile X X X
Guatemala X X X X X X X X X X
Nueva Zelanda X X X X
México X X X X X X X X
ESTACIONALIDAD DE LA OFERTA DE ZARZAMORA EN MÉXICO (MICHOACÁN).
Fuente: Sánchez, 2008.
11
0
5
10
15
20
25
30
35
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Te
mp
era
tura
(C
)
Mes
Temperaturas de Los Reyes, Michoacán, México
1200 msnm
Minimas Maximas Promedio
13
Nuevos asociados
CULTIVARES
de Arkansas, USA Cherokee Cheyene Comanche Shawnee Choctaw Brazos
Tupy Chickasaw Coachita Kiowa Campeona Sleeping Beauty
17
Rendimientos
5, 500 cajas/ha (12 ton/ha)
12,000 cajas/ha (26 ton/ha)
Una caja tiene 2.2 Kg. 12 “clamshells”/caja
2,000 cajas/ha (4.5 ton/ha)
Hasta 80% de fruta de calidad para exportación
18
Para promover la madurez de las plantas:
- Aplicación foliar de urea (3-5 %)+ Sulfato de Zinc (2-3 %)+
Cobre (0.5-2 %)+ Boro
- Control de fertilización (nitrógeno) al suelo
- Podas de despunte
-- Ethrel
19
Metodología
Zarzamora ‘Tupy’
Diseño completamente al
azar con 3 repeticiones
4 m de seto por
tratamiento 3 inhibidores de crecimiento
2 dosis cada uno
2 periodos de maduración de
cañas: 3 y 5 semanas
Testigo:
Urea 3 %,
Sulfato de zinc 1 %
Cobre 1 %
Citrolina 1 mL L-1.
Nombre
Comercial
I.A. Dosis 1
ppm
Dosis 2
ppm
Apogee® Prohexadion
a-Ca
50 200
Alar® Daminozida 200 2000
Austar® Paclobutrazol 100 500
20
Metodología
Variables:
Niveles de azúcares por
cromatografía de líquidos (HPLC)
Índices fotosintéticos (LI – 6400®)
# laterales/m2
% de yemas necrosadas por
lateral
Longitud de lateral (cm),
Longitud de entrenudos (cm)
Variables
Las variables de fotosíntesis
evaluadas son:
Tasa de fotosíntesis
aparente (µmol m-2 s-1),
Conductancia
estomática (mmol m-2 s-
1), y
Transpiración (mmol m-2
s-1).
Contenido de:
Almidón,
Sacarosa,
Fructosa y
Glucosa
12.9 12.1 12.3 12.3
5.2
0
5
10
15
Tasa de fotosíntesis aparente (µmol m-2 s-1),
21
0.00
0.20
0.40
0.32
0.28 0.28
0.38
0.18
Conductancia estomática (mmol m-2 s-1)
0
2
4
65.88
5.00 5.22 5.18
2.71
Transpiración (mmol m-2 s-1)
27.09 26.11 25.13
29.42
40.28
0
25
50
Longitud lateral (cm)
22
0%
20%
40%
60%
48.6% 50.5% 48.1% 48.9%
51.1%
25.3% 24.6% 24.4%
33.1%
23.2%
Porcentaje de brotación y necrosis
Brotación (%) Necrosis (%)
Efecto de:
Sulfato de Amonio 20 %
+
Sulfato de Cobre 3 %
+
Aceite agrícola 2%
Defoliación
23
APLICACIÓN DE TDZ o
Thidiazurón
200 g\L
50 ppm en pre defoliación y
50 ppm una semana después
de defoliación (con AG3)
CON ácido giberélico SIN ácido giberélico
Promoción de la brotación con TDZ (Revent)
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